La geografía del auto en México. ¿Cuál es el rol de las ... ?· (Noroeste, Noreste, Centro y Bajío)1…

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    La geografa del autoen Mxico. Cul es el rolde las instituciones locales?

    The geography of the car in Mexico.What is the role of local institutions?

    Alex Covarrubias Valdenebro*

    Fecha de recepcin: septiembre de 2016.Fecha de envo a evaluacin: octubre de 2016.Fecha de Aceptacin: noviembre 2016.

    *Programa de Estudios Transfronterizos.Direccin para correspondencia:acova@colsonmx.onmicrosoft.com El Colegio de SonoraObregn 54, colonia Centro, 83000Hermosillo, Sonora, MxicoTel. (662) 259 5300

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    The Mexican Automotive Industry is facing an unusual boom. Nevertheless, while the in-dustry is explosively growing in the Bajio and Northeast regions the Northwest Region lags behind and the Center Region grows at aver-age. The objective of this study is to explain those unequal developments by asking whether a discriminating factor lies in the institution-al configurations of each region. Methodolo-gy: Qualitative and interpretative analysis of governmental programs and documents content. It is based on an analytical model of institutional policies and socio-technique transitions made up of five dimensions of le-gitimization and interaction among govern-ments, organizations and actors: Regulative, normative, economical, cognitive and cultur-al/environmental. The results give little sup-port to the thesis about the roll that institu-tions might be playing. Limitations: The study does not inquire into the application of gov-ernments programs in practice nor does it consider other likely variables that could be affecting the development of the industry. Conclusions: This research opens the possi-bility of further research on environmental factors that can be intervening in attracting auto investments for instance, financial re-sources engaged by local governments.

    Key words: Regional development; automo-tive industry; institutions; cars; programs; di-mensions of legitimation

    Resumen / Abstract

    La industria automotriz mexicana experimenta un auge inusitado. No obstante, mientras la in-dustria en el Bajo y la Regin Noroeste crece explosivamente, en la Regin Noroeste se rezaga y en la Centro lo hace de manera intermedia. El objetivo del estudio es explicar estas desigualda-des regionales preguntando s un factor diferen-ciador ha radicado en las configuraciones insti-tucionales de cada regin. Metodolgicamente se efecta un anlisis de contenido de tipo cua-litativo e interpretativo de programas y docu-mentos de gobierno, con base en una matriz de anlisis de polticas institucionales y transicio-nes socio-tcnicas de cinco dimensiones de legi-timacin e interaccin entre gobiernos, orga-nizaciones y actores: regulatoria, normativa, econmica, cognitiva y cultural/medio ambien-tal. Los resultados dan poco soporte a la tesis so-bre el papel que pueden estar ejerciendo las ins-tituciones Limitaciones. El estudio se queda en el anlisis documental; no indaga sobre la apli-cacin en la prctica de dichos programas, como tampoco considera otras posibles variables que puedan estar afectando la atraccin de inversio-nes. Conclusiones. La investigacin invita a efectuar estudios sobre factores ambientales has-ta ahora no considerados, por ejemplo los recur-sos financieros comprometidos por los gobier-nos locales.

    Palabras clave: Desarrollo regional; industria au-tomotriz; instituciones; autos; programas; di-mensiones de legitimacin.

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    Introduccin

    En un concierto de crecimiento lento e inestabilidad de algunas de las actividades de la planta productiva en la ltima dcada, el dinamismo de la industria automotriz mexicana (IAM) ha devenido en uno de los eventos econmicos ms significativos desde la postcrisis 2008-09. La IAM es una de las industrias que ms crecen del pas y uno de los motores que ha activado la economa en los momentos de recesin (PwC, 2013). Es, tambin, la mayor generadora de equilibrios comerciales y la mayor oferente de empleo manufacturero (Covarrubias, 2014; 2015). Se extiende por buena parte de la geografa nacional. Los tres corporativos de Detroit, cinco lderes asiticos y cinco europeos, operan 22 fbricas armadoras de autos en 10 estados. Las fbricas autopartistas se extienden a 21 estados, conformando cuatro clsters (Noroeste, Noreste, Centro y Bajo)1 cuya dinmica regional es muy sensible a su comportamiento (Banco de Mxico, 2013). Sin embargo, el nivel de desarrollo de las regiones es desigual. Uno, es el caso sobresaliente de la regin del Bajo que, con Guanajuato, Aguas Calientes y San Luis Potos al frente, pas a convertirse en el gran hub automotriz de Mxico. Ocho de las principales armadoras globales estn ah; en el ltimo lustro fueron llegaron al Bajo BMW, Mazda, Daimler AG, VW,2 y Toyota anunci planes de instalacin en 2015, en tanto

    1 Esta clasificacin, que es la que utilizaremos, corresponde a ProMxico (2015). Para un anlisis de clsters a partir de coeficientes de localizacin y variables de correlacin espacial, vase Chvez y Garca (2015); Unger (2010). Para una perspectiva comparativa vase Rendn et al., 2013.

    2 Nos referimos a la planta motores de VW.

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    Honda, GM y Nissan se expandieron con nuevas factoras. Con ellas el Bajo devino en la regin industrial ms dinmica de Mxico y Amrica Latina. Su produccin conjunta de 1.5 millones de autos, la ha convertido en una de las 15 economas automotrices del mundo (Conacyt, 2015).

    Despus del Bajo sobresale la regin Noreste, con grandes proyectos de ensambladoras y el ncleo ms extendido de proveedores. En el extremo opuesto, aparece la regin Noroeste. En ella destacan, en particular, los casos de Sonora y Baja California que, despus de abrir plantas de ensamble por Ford en 1986 y Toyota en 2004, se han rezagado y no han vuelto a tener ningn proyecto de relevancia por otras armadoras. Enseguida destaca el caso de la regin Centro como espacio de contrastes, pues, mientras el Estado de Mxico y Morelos se han mantenido sin el arribo de nuevas firmas, Puebla ha experimentado una gran dinmica por las sucesivas ampliaciones de VW y, ms recientemente, por el arribo de Audi.

    Una pregunta apropiada de investigacin es Cmo explicar estas des-igualdades regionales? La pregunta va ms all de la identificacin de los facto-res que estn atrayendo a los corporativos automotrices a Mxico y en donde se incluye sealadamente la frontera con el mercado norteamericano, el bajo costo laboral, los tratados comerciales firmados por el pas con una gama amplia de pases y bloques comerciales, las capacidades logsticas y de apren-dizaje, as como la extensa red de proveedores de primer nivel, acumulados a lo largo de la historia de una industria que ya es centenaria en Mxico (Unger, 2010; Covarrubias, 2014).

    Mientras los factores de determinacin de localizacin a nivel regio-nal de las firmas pueden ser multicausales, hipotetizamos que un factor diferenciador en la geografa nacional ha radicado en las instituciones y ambientes institucionales que rodean cada regin. Losch (1940) tempra-namente estableci la premisa clsica de que las firmas buscan la localiza-cin ptima bajo la ecuacin de mximo beneficio dado por el diferencial ingresos/costos totales. Enseguida la teora de decisiones de las firmas si-tu que las grandes corporaciones buscan no slo maximizar ganancias, sino que pueden ser orientadas por objetivos no alineados de ventas a crecimiento, de legitimidad a supervivencia y/o de conquista de nuevos mercados a afianzamiento de ellos (Cyert y March, 1992). La teora pro-gres cuando observ que los mercados principales al lado de la forma-cin de aglomeraciones industriales otorgan redoblada importancia a la

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    geografa espacial donde ocurren los encadenamientos productivos y ope-ran los agentes bajo marcos institucionales definidos (Armstrong y Taylor, 2000). Las economas de aglomeracin, no obstante y como lo muestra la nueva geografa econmica, pueden ocurrir en varias escalas espaciales dadas por diferentes niveles de interaccin entre movimientos de factores productivos, costos de transporte y tasas de ganancia (Fujita, Krugman y Venables, 2001). Adicionalmente, importa notar que las corporaciones multinacionales de industrias como la automotriz son organizaciones con capacidades de modelacin de los ambientes institucionales (Cantwell et al., 2011), y que la esencia de sus decisiones de localizacin es capitalizar de diferentes ambientes institucionales (Teece, 2006).

    Sin desconocer esta trayectoria terica sobre las decisiones de las firmas, nuestro acento es que la agencia de determinacin de las firmas sobre dnde colocar sus inversiones es sensible a las ofertas institucionales que formulan los gobiernos locales. Supone tambin que los elementos polticos, sociales, laborales y medioambientales causan su propia impronta en los anlisis de las empresas. Proponemos un marco conceptual que se alimente del fecundo debate que experimenta la teora social desde que los neo-institucionalistas llamaron a revalorar el rol de las reglas y los mecanismos de legitimacin que estructuran las acciones sociales (DiMaggio y Powell, 1983-1991; March y Olsen, 1999; Hall y Taylor, 1996; North, 1990; Ostrom, 2005; Scott, 2001). Tres dcadas despus de aquel vuelco, las instituciones se han instalado en el mainstream de los anlisis de la teora econmica y social. Verbigracia, en la teora econmica que sustenta el ndice Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial (WEF, por sus siglas en ingls), las instituciones apare-cen como uno de los doce pilares de competitividad y crecimiento (Schwab, 2015).3 En efecto, el proceder tico y conforme a derecho de las instituciones pblicas y privadas, as como la eficacia administrativa en el diseo de pol-ticas, constituyen, dentro de otros factores, el primer pilar de requerimientos bsicos para conducir el crecimiento e incentivar la eficiencia e innovacin

    3 Puede verse el marco analtico que ofrece el equipo liderado por Klaus Schwab en el ltimo reporte, publicado en septiembre 2015: The Global Competitiveness Report 2015-2016. Insight Report; WEF. Para un marco analtico de la misma institucin sobre la articulaciones entre crecimiento econmico y desarrollo social, Cfr. Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek (2015) The Inclusive Growth and Development Report 2015; WEF.

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    econmicas.4 En igual sentido, en el ndice Global de Innovacin 2015 (GII por sus siglas en ingls), las instituciones conforman uno de los siete pilares que definen las competencias innovadoras y el primero en calidad de pilar habilitante (GII 2015, en: https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home).

    Trabajamos desde una matriz que llamamos de anlisis de polticas institucionales y de transiciones socio-tcnicas, inspirada en el modelo de incrustaciones mltiples de Geels y Penna (2015) y de Geels (2011-2014). La matriz conceptualiza un grupo de dimensiones centrales en las que los gobiernos despliegan mecanismos y acciones de legitimacin, que implican intencionalidades de estructuracin de las organizaciones y los actores socia-les. Incorpora los tres pilares de legitimacin institucional que condicionan el funcionar de las organizaciones y en las que estn se incrustan de Scott (2001); i.e., el regulatorio (cuya lgica es la instrumentalidad a partir de la introduccin de reglas), el normativo (cuya lgica es el sentido de los acto-res sobre lo que es apropiado/conformando la norma social o industrial)5 y el cognitivo (mapas mentales y sistemas de innovacin/aprendizaje).6 Recu-peramos, empero, la formulacin temprana de DiMaggio y Powell (1983) en el sentido que las organizaciones no slo compiten por conformar reglas y ambientes institucionales, sino tambin econmicos; de ah incorporamos

    4 Los factores del pilar de instituciones son, grosso modo, los derechos de propiedad, los procedimientos asegurando conductas ticas y de combate a la corrupcin, la extensin de las conductas e influencias indebidas de los rganos de gobierno, la eficacia del sector pbli-co, dada por radios de gasto/resultados, regulaciones, y transparencia en el diseo de polti-cas pblicas; la seguridad, con particular nfasis en los costos del crimen, la violencia y el secuestro, en tanto del lado de las firmas privadas el acento se coloca en la tica de negocios y en la rendicin de cuentas frente a rganos de gobierno de las empresas y del mismo sector pblico. Cfr. Richard Samans, Jennifer Blanke, Gemma Corrigan, Margareta Drzeniek (2015) The Inclusive Growth and Development Report 2015; WEF.

    5 En la idea original de DiMaggio y Powell (1983) el mimetismo normativo conforma uno de los mecanismos de actuacin por legitimidad de las organizaciones, por lo tanto, no competitivo ni de eficiencia econmica. En l importa conformar el sentido de propiedad y/o pertenencia que establece el campo organizacional, el gremio, o la industria. Puesto que ello comnmente se traduce en visiones/misiones de identidad, en el anlisis de esta dimen-sin nosotros tratamos de identificar el o los hitos que tratan de introyectar las polticas de las instituciones de gobierno y que resumen sus intencionalidades.

    6 La categora analtica de legitimacin es esencial en este esquema, pues definen que las acciones de una entidad conforman un rgimen de gobierno, reglas, creencias, valores y tica dentro de una construccin social y/o rgimen industrial aceptado y dominante (Cfr. Geels, 2014).

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    tambin los incentivos y restricciones econmicas fijadas desde el gobierno, cuya lgica es la eficiencia. Asumimos tambin que hay una dimensin cul-tural de interaccin y que sta puede significar el pilar ms espeso y denso (con su lgica de creencias, valores e ideas sociales de accin compartidas) en la red de interacciones entre instituciones, ambientes y organizaciones, y su operar dentro de regmenes o trayectorias industriales. Por otra parte, como los problemas, temas y polticas ambientales adquieren hoy un carcter de gran desafo societal esto de acuerdo con la definicin de Europa 20207 y sus conexiones con la industria automotriz son mltiples, analizamos las premisas y acciones de los gobiernos al respecto en la dimensin cultural. Por tanto, la ltima dimensin la identificamos como cultural/medio ambiental.

    As nuestra matriz de anlisis tiene cinco dimensiones. Las dos primeras atien-den mecanismos e intencionalidades de gobierno de las instituciones; la terce-ra ubica las restricciones e incentivos de naturaleza econmica que condicionan respuestas entre organizaciones e instituciones; en tanto las dos ltimas exploran los terrenos de los sistemas de ciencia y tecnologa, las ideas, las creencias, las tra-diciones y los sistemas de valores, as como los mbitos culturales y ambientales de operacin. Con ella indagamos por los programas de gobierno, lneas de es-trategias y acciones especficas, instrumentados para regular, atraer y fomentar el crecimiento, competitividad e innovacin de la industria.

    La evidencia que aportamos proviene de los Planes Estatales de Desarrollo (PED), as como de Programas Sectoriales de Desarrollo y/o Fomento Econmico disponibles. Se revisaron tambin, documentos de gobierno relacionados con innovacin, medio ambiente y/o desarrollo sustentable, ello con la finalidad de evaluar el entorno en el cual se sustenta el proyecto de desarrollo regional vinculado a la industria, y en especial a la actividad automotriz. Entendemos que esta es una evidencia limitada pues se cie a las narrativas de los citados documentos sin reparar en su aplicacin o desarrollo en la prctica. Futuros estudios podrn avanzar en esta direccin.

    Metodolgicamente, efectuamos un anlisis de contenido de tipo cualita-tivo e interpretativo (Krippendorff, 1990; Bardn, 1986). Al efecto, la revisin de los documentos de gobierno se dirigi a ubicar la presencia o ausencia de las categoras que identifican cada una de las dimensiones del modelo de an-lisis (cuadro 1). Luego en los casos de presencia, procedimos a interpretar la representatividad de dicha evidencia para indicar que el gobierno posee o no

    7 Cfr. http://ec.europa.eu/europe2020/index_es.htm.

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    las propiedades de la dimensin en cuestin o trabaja en ella. El criterio de interpretacin de la representatividad o grado de posesin de la propiedad lo evaluamos en funcin de la coherencia, sistematicidad e intencionalidad de las narrativas de gobierno provistas en lneas y estrategias de accin respecto a cada dimensin.

    La exposicin tiene tres secciones. La primera describe el auge de la IAM y expone su geografa, aglomeraciones o clsters principales, y sus tasas de creci-miento por regiones y estados. La seccin segunda pone a prueba la hiptesis propuesta con base en el modelo analtico descrito. Para cada clster regional analiza los programas y regulaciones de gobierno de un estado en particular. A saber, Guanajuato para el Bajo, Nuevo Len para el Noreste, Puebla para el Centro, y Sonora para el Noroeste. La seccin final debate los resultados encontrados y resume conclusiones.

    Auge de la IAM y geografa desigual de su despliegue. El auge y la geogra-fa del auto

    Entre 2001 y 2014 la produccin de autos se increment en 78% de 1.8 a 3.2 millones de autos para una tasa de crecimiento de casi 6% anual, pero entre 2010 y 2014 la produccin ha aumentado en 41.5%, para una tasa anualizada superior a 8%. Todos los grandes corporativos estn colocando importantes

    Dimensin/Pilar Regulatorio Normativo Econmico Cognitivo Cultural/Medio Ambiental

    Indicador/Categora Reglas

    Norma social de propiedad

    Incentivos-Castigos-Impuestos

    Medios y sistemas de C y T

    Sistemas devalores-creencias intenciones

    Cuadro 1. Modelo de anlisis de polticas institucionalesDimensiones e indicadores

    Fuente: elaboracin propia.

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    inversiones en el pas; en el primer trimestre de 2015 represent 54% de la IED total. De ellas, tan slo GM anunci inversiones por 6 mil millones para el periodo 2014-17, en tanto el resto vino de planes constructores de fbricas de Daimler-Nissan, BMW y Kia.

    El auge actual coincide con la ltima crisis y recuperacin de la industria. Desde 2008 es notable el nmero sin precedente de apertura, construccin y proyeccin de nuevas plantas, incluyendo las plantas armadoras que em-pezaron a trabajar en 2013-2014 como Honda, Celaya; Mazda, Salamanca; Chrysler Van, Saltillo; y Nissan 2, en Aguas Calientes estn en construccin avanzada como Audi, San Jos Puebla y fueron anunciadas a fines de 2014 y 2015 por lo que podrn entrar en operaciones entre 2017 y 2019 como BMW, San Luis Potos; Daimler AG, contigua a Nissan 2 en Aguascalientes; la co-reana Kia, en alianza con Hyundai, en Pesquera Monterrey y Toyota Celaya.

    Como se ha descrito, en el pas actan los tres corporativos de Detroit (GM, Ford y Chrysler), cinco lderes asiticos (Toyota, Nissan, Honda, Mazda y Kia) y cinco europeos (VW, Daimler AG, Audi, BMW y FCA). Con ellas se despliegan en el Estado de Mxico, Morelos y Puebla (el ncleo ms antiguo de la IAM), en Coahuila, Sonora y Baja California en la frontera norte (el n-cleo abierto con la reorientacin hacia el exterior de la industria en los ochen-ta) y en Guanajuato, Jalisco, San Luis Potos y Aguascalientes (el ncleo de El Bajo, que es el ms rec

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