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Junta General Ordinaria de Accionistas
20132013
1
Salvador Alemany
Presidente
Saba Infraestructuras
2
Índice
Contexto económico
Colaboración público‐privada
Valoración año 2012 y estrategia
Responsabilidad Social Corporativa
Gobierno Corporativo
d d d d lAcuerdos destacados de la Junta3
Contexto Económico
4
Contexto EconómicoPrevisiones de crecimiento FMI: recuperación desigual y contenida Proyecciones
2012 2013 2014
Estados Unidos
Zona euro
2012
2,2
‐0 6
2013
1,9
‐0 3
2014
3,0
1 1Zona euro
Alemania
Francia
0,6
0,9
0,0
0,3
0,6
‐0,1
1,1
1,5
0,9
Italia
España
,
‐2,4
‐ 1,4
,
‐1,5
‐1,6
,
0,5
0,7
Portugal
América del Sur
‐3,2
2,6
‐2,3
3,4
0,6
4,1
5
Chile 5,5 4,9 4,6Fuente: Fondo Monetario Internacional /Abril 2013
Contexto EconómicoPrevisiones de crecimiento FMI: diferentes velocidades. Europa más lenta
Variación anual del Producto Interior Bruto (%)
3
4
( )
2
3
0
12013
2014
‐1
0
6
‐2
Fuente: focus la Caixa
Estados Unidos Japón Eurozona Alemania Francia Italia España
Contexto Económico
Desequilibrios UE: unión bancaria, corrección desajustes estructurales ycorrección desajustes estructurales yreformas, claves para la salida de la crisis
Sin desequilibrios
Con desequilibrios
Con desequilibrios excesivos
Países con programas de asistencia financieraasistencia financiera
7Fuente: focus la Caixa
Contexto Económico
6
Ámbito Saba
Europa6 países
de actuación
España
P t l130.000
América del Sur
Portugalplazas
600hectáreas
Chile8
ItaliaAndorra Francia
Colaboración público‐privada
9
Colaboración público‐privada
Limitación de capacidad de endeudamiento de las Ad i i t i di ibilid d d úbliAdministraciones y escasa disponibilidad de recursos públicos.
Colaboración público‐privada, una de las claves para la recuperación de la actividad económica.
Necesidad de implicación de todas las partes para trabajar con visión dinámica y de largo plazo.
10
Colaboración público‐privada
Confianza mutua entre socios, privados y públicos.
Un marco regulador y jurídico que aporte seguridad y estabilidad.Es necesario g y
Identificación de los proyectos con un adecuadoIdentificación de los proyectos con un adecuado racional en términos de retorno económico social.
11
Colaboración público‐privada
Experiencia Saba colaboración público‐privada: i lsector concesional:
Aparcamientos: 111 aparcamientos 50 000 plazasAparcamientos: 111 aparcamientos, 50.000 plazas en concesión y 13.000 plazas en zona regulada.
Parques logísticos: CPL, Cilsa, PLZF y Sevisur.
Saba partner leal para las AdministracionesSaba, partner leal para las AdministracionesIdentificando soluciones que respondan a un adecuado equilibrio de intereses.
12
Colaboración público‐privada
Oportunidades de Saba:
Sociedades concesionarias aparcamientos municipalesmunicipales.
Proyectos movilidad y reordenación de espacios y y purbanos.
d á l l ó l í éArco Mediterráneo localización logística estratégica.
P t AENA A t i t BCN AdifProyectos: AENA, Ayuntamiento BCN, Adif…13
Valoración año 2012 y estrategia
14
Valoración año 2012 y estrategia
Estructura eficiente
Transformación interna
Contención gastos
Maximizar ingresoseficiente interna gastos ingresos
15
Valoración año 2012 y estrategia
Calidad de servicio e integración de la tecnología
Mantener el sello y marca de excelencia:
Aparcamientos: implantación de VIA T como nuevo sistema de acceso y pago.
Parques logísticos: adaptación a las necesidades de los clientesde los clientes.
Innovación tecnológica: permite reducir costes ymejorar el servicio.
16
Valoración año 2012 y estrategia
Proyectos de desarrolloy
Nuevas operaciones en los dos sectores en España Italia Portugal Francia y ChileEspaña, Italia, Portugal, Francia y Chile.
Operaciones relevantes: desinversión parque Refuerzo de la capacidad financiera p p q
logístico en Santiago de Chile.capacidad financieradel Grupo
17
Valoración año 2012 y estrategia
Resultados ejercicio consolidado
Control de costes: esfuerzo en eficiencia y productividad.
Gestión activa del portafolio.
79EBITDA
196Ingresos explotación
79millones €
196millones €
18
Valoración año 2012 y estrategia
Estrategia
Transformación SalidaCrecimiento Diversificación Transformación interna
Salidaa Bolsa
19
Responsabilidad Social Corporativa
20
Responsabilidad Social Corporativa
Proyectos
Tomadecisiones
Estrategia comercial
TICGestión i t
21
TICinterna
Responsabilidad Social Corporativa
Ámbito medioambiental:Plan eficiencia energética.
‐6%H ll d Plan eficiencia energética.
Ámbito social:
Huella decarbono
Convenios para integrar laboralmente a personasdiscapacitadas.
ÁÁmbito movilidad: Saba colabora con las Administraciones para encontrarsoluciones a largo plazo en el escenario urbanosoluciones a largo plazo en el escenario urbano.
22
Responsabilidad Social Corporativa
De la cifra de negocio dispone de un sistema de gestión ambiental calidad de servicio ygestión ambiental, calidad de servicio y prevención de riesgos laborales implantado ycertificado de acuerdo con los estándards
91%internacionales.
ISO 14001ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
23
Gobierno Corporativo
24
Gobierno Corporativo
Principios básicos actuación de la compañía:
Transparencia.
Eficiencia.
Responsabilidad.
b l d dSostenibilidad.
Buen Gobierno: elaboración Codigo Ético de Saba.25
Gobierno Corporativo
Accionariado de primer nivel
Criteria CaixaHolding 50,1%g ,
Grupo Torreal 20%Con ambición para convertir Saba en European Parking BV (KKR) 18,2%
Fondos ProA 10,5%
convertir Saba en un gran Grupo
Accionistas Minoritarios 1,2%
26
Acuerdos destacados de la Junta
27
Acuerdos destacados de la Junta
Cooptación de un consejero.Cooptación de un consejero.Junta Saba_2012 (38).JPG
Delegación ampliación de capital.
Devolución reserva prima de emisión.
9,9 0,0135millones € € brutos/acción
28
Josep Martínez Vila
Consejero Delegado
Saba Infraestructuras
29
Índice
Gestión 2012
Operaciones relevantes
Estrategia comercialEstrategia comercial
Actividades y resultados por áreas de negocio
Saba en cifras
Retos 2013Retos 2013
30
Gestión 2012
31
Gestión 2012
Eficiencia CrecimientoEstrategia comercialcomercial
32
Gestión 2012
Consecución de los retos y acciones eficiencia l t d l t 2012planteados en el presupuesto 2012.
Mejora de sistemas internos y de negocioMejora de sistemas internos y de negocio.
Simplificación organizativa.
Implantación proyecto Gestión Remota aparcamientos.p
Definición proyecto de eficiencia energética.
Mejora generalizada de costes operativos.33
Gestión 2012
Gestión contratos existentes
Sant Joan de Déu.RenegociaciónIlla Diagonal y Constança.
Verona Arsenale
Renegociación contratos
Verona Arsenale.
51 clientes han ampliado contratos en espacio y/o tiempo por una superficie de 150 000 m2
Renegociación contratos y/o tiempo, por una superficie de 150.000 m2.
34
contratos
Operaciones relevantes
35
Operaciones relevantes
Aparcamientos
1 2Nueva gestión:
BCN II (Av. Carles III‐
Nueva concesión:
Castellar del Vallès (Barcelona). (
Av. Diagonal , Barcelona)
( )
Zonas reguladas de Blanes
Hospital de Vila Franca de Xira (Lisboa).
Zonas reguladas de Blanes (Girona), Masnou (Barcelona) y la Seu d’Urgell (Lleida).Xira (Lisboa). g ( )
36
Operaciones relevantes
Aparcamientos
3Renegociación de la concesión de Villa Borghese (Roma)
Nueva ampliación delaparcamiento hasta un total de 2.556 plazas.
Hub urbano.
Concesión hasta el año 2061.37
Operaciones relevantes
Parques logísticos
82%ocupación
Mejora de la ocupación 2012 respecto a 2011ocupación
44Nuevos contratos/clientes
Superficie de 140.000 m2.
44nuevos contratos p
Destaca Michelin con 25.000 m2 en el Penedès.140.000
38m2
Operaciones relevantes
Parques logísticos
Proyectos de crecimiento:+10.000 Ampliación ZAL Toulouse. Construcción nueva nave.m2
56ill
Desinversión parque logístico Santiago de Chile.
Precio atractivo e impacto en cuenta de resultadosmillones €
pde 6,5 millones de euros.
39
Estrategia comercial
40
Estrategia comercial aparcamientos
Diferenciación Calidad de servicio
InstalacionesInstalaciones
VIA T
Fidelización Descuentos y promociones
Nuevos productos
41
Estrategia comercial aparcamientos
VIA T acceso y pago aparcamientos Barcelona.
30%t iórotación y
abonados
Pruebas piloto TAG (VIA T) en Chile.
42
Estrategia comercial aparcamientos
Análisis de viabilidad de nuevos negocios:
Self storage (Trasteros).
Microdistribución. Logísticaburbana
43
Estrategia comercial parques logísticos
Nueva marca de referencia
Calidad de servicio: flexibilidad y adaptación
Fidelización clientes actuales
Sinergias comerciales red de parques
44
Crecimiento ocupación
Actividades y resultados por áreas de negocio
45
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos
Europa
España
PortugalPortugal
América del Sur
130.000ItaliaAndorra Francia Chileplazas
46
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos
Europa
1 millónEspaña
Francia1 millón
m2
11 parquesPortugal
logísticos
47
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Actividad 2012
Distribución vehículos rotaciónNº vehículos (rotación)
España 46%
P t l 23%‐4 %
53 M 51 M
Portugal 23%
Italia 22%
Chile 8%Chile 8%
Otros 1%
482011 2012
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Actividad 2012
Distribución abonadosNº abonados
33 391
España 47%
Italia 27%‐3 %
33.391 32.245
Portugal 14%
Chile 11%
Otros 1%
492011 2012
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Resultados 2012
Ingresos Explotación152 M €
EBITDA 57 M €
50
Actividades y resultados por áreas de negocio
Aparcamientos: Resultados 2012. Distribución de ingresos y EBITDA por países
Ingresos de Explotación 2012 EBITDA por países 2012
España 53%Italia 30%
p p
España 58%Italia 19%
Chile 10%Portugal 5%Francia 1%
Italia 19%Chile 15%Portugal 6%Francia 2%
Andorra 1%Francia 2%Andorra
51
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos: Actividades 2012m2 alquilados a final de año
450.762
q
82%
% ocupación
+21.307429.455 77%72%
77%82%
2009 2010 2011 2012
52
2011 2012
009 0 0 0 0
Actividades y resultados por áreas de negocio
Parques Logísticos: Resultados 2012
Ingresos Explotación44 M €
EBITDA 22 M €
53
Saba en cifras
54
Saba en cifras
Resultados consolidados 2012 ll
Ingresos
Millones €
+3%196
EBITDA +4%79
Resultado Explotación 36
Resultado 3
55
3
Saba en cifras
Ingresos por actividad y por países 2012
Ingresos por actividad de negocio Ingresos por ámbito geográfico
Sector
España 62%
Italia 23%Sector Aparcamientos 77%
Chile 8%
Portugal 4%Sector Parques Logísticos 23% Francia 2%
Andorra 1%
56
Saba en cifras
Inversión 2012
20 Expansión Aparcamientos 54%
Operativa Aparcamientos 29%
20millones €
Operativa Logística 11%
Expansión Logística 6%60%ióexpansión
57
Saba en cifras
Balance 2012 Millones €
Activo Pasivo
503
1150
Activolargo plazo
Patrimonioneto
314
1150
Otros 314creditores
Deuda 81 M €511
Otros activos 56
Deudafinanciera
bruta
Deudafinancieraneta
389
‐81 M €respecto 2011
58
Otros activosTesorería yequivalentes
56122
389
Saba en cifras
Estructura endeudamiento Vencimiento de la deuda
9%Inferior a 1 año91%3%Entre 1 y 2 años
91%largo plazo
24%Entre 2 y 5 años2018vencimiento
64%Superior a 5 años
yvencimiento medio
64%Superior a 5 años
59
Saba en cifras
Estructura endeudamiento Distribución de la deuda
Tipo de interés medio 4,6%
Ratio deuda
Deuda financiera neta P t i i t D d fi iPatrimonio neto + Deuda financiera neta
44%Tipo variable 42% Tipo fijo 58%
60
44%
Saba en cifras
Equipo humano 2012Plantilla media por ámbito geográfico
1.223España 60%
Italia 24%
1.223trabajadores
Chile 11%
Portugal 3%
Andorra 1%82%contratos do a %
Francia 1%contratosindefinidos
61
Retos 2013
62
Retos 2013
Operativos
Continuación plan implementación eficiencia.Continuación plan implementación eficiencia.
Simplificación y homogeneización de herramientas dde soporte.
Despliegue sistemas de gestión en todos los paísesDespliegue sistemas de gestión en todos los países.
63
Retos 2013
Operativos
Implementación del VIA T en el resto de la red.
Implantación TAG (VIA T ) en Chile.
Activación plan eficiencia energética aparcamientos.
Continuación plan Gestión Remota aparcamientos.
64
Retos 2013
Acciones comerciales: aparcamientos
Programa de descuentos vinculados a VIA T y consumo.
Lanzamiento del vale electrónico de bonificación.
Nuevos productos.
Vale electrónico bonificaciones VIA T
65
Retos 2013
Acciones comerciales: aparcamientos
Lanzamiento App.
P i id d i lProactividad comercial.
Prueba piloto Self storage: BarcelonaPrueba piloto Self storage: Barcelona.
App, e‐commerce, geolocalización.
66
Retos 2013
Acciones comerciales: parques logísticos
Orientación al cliente. Fidelización.
Ubi ió i il i dUbicación privilegiada.
Calidad oferta: excelencia logísticaCalidad oferta: excelencia logística.
Nuevas líneas de ingresos.
67
Retos 2013
Crecimiento
Análisis de nuevas oportunidades.
Nuevos contratos y renegociaciones.
P hProyectos en marcha:
Desarrollo de la ZAL Toulouse.Desarrollo de la ZAL Toulouse.Aena.Mall Plaza (Chile).Aparcamientos municipales BCN. Adif. 68
Retos 2013
Perspectivas de futuro
Generar valor para el accionista
Eficientes
M j
Referentes
I ió
Más grandes
C i iMejoras.Economías.
Innovación. Tecnología.Comercial.
Crecimiento.DiversificaciónSelectividad.
69
70