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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Form 10-Q (Mark One) þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2018 OR o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to COMMISSION FILE NUMBER: 001-34746 R1 RCM INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 02-0698101 (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (I.R.S. Employer Identification Number) 401 North Michigan Avenue Suite 2700 Chicago, Illinois 60611 (Address of principal executive offices) (Zip code) (312) 324-7820 (Registrant’s telephone number, including area code) Indicate by check mark whether the registrant: (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days. Yes þ No ¨ Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate Web site, if any, every Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit and post such files). Yes þ No ¨ Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, or a smaller reporting company. See definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer” and “smaller reporting company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act. Large accelerated filer o Accelerated filer ý Non-accelerated filer o Smaller reporting company o Emerging growth company o (Do not check if a smaller reporting company) If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨ Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act). Yes o No R As of May 2, 2018, the registrant had 109,656,913 shares of common stock, par value $0.01 per share, outstanding.

ITEM 1. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTSd18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001472595/57c6... · Weighted average shares used in calculating net ... Effect of exchange rate changes

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 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 10-Q(Mark One)

þ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

For the quarterly period ended March 31, 2018OR

o TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

For the transition period from to

COMMISSION FILE NUMBER: 001-34746

R1 RCM INC.(Exact name of registrant as specified in its charter)

Delaware 02-0698101(State or other jurisdiction of

incorporation or organization)(I.R.S. Employer

Identification Number)   

401 North Michigan Avenue Suite 2700 Chicago,Illinois 60611

(Address of principal executive offices) (Zip code)

(312) 324-7820(Registrant’s telephone number, including area code)

Indicate by check mark whether the registrant: (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirementsfor the past 90 days.  Yes  þ     No  ¨

Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate Web site, if any, every Interactive Data File requiredto be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T (§ 232.405 of this chapter) during the preceding 12 months (or for such shorter period that theregistrant was required to submit and post such files).  Yes  þ    No   ¨

Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, or a smaller reporting company. Seedefinitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer” and “smaller reporting company” in Rule 12b-2 of the Exchange Act.

Large accelerated filer o Accelerated filer ý Non-accelerated filer o Smaller reporting company o Emerging growth company o

        (Do not check if a smaller reporting company)      

If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new orrevised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act. ¨

Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act).  Yes  o     No  R

As of May 2, 2018, the registrant had 109,656,913 shares of common stock, par value $0.01 per share, outstanding.

 

Table of Contents

Part I. Financial Information  Item 1. Consolidated Financial Statements 3        Consolidated Balance Sheets 4        Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss) 5        Consolidated Statements of Stockholders' Equity (Deficit) 6        Consolidated Statements of Cash Flows 7        Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements 8Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations 32Item 3. Qualitative and Quantitative Disclosures About Market Risk 39Item 4. Controls and Procedures 40     Part II. Other Information

 Item 1. Legal Proceedings 41Item 1A. Risk Factors 41Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds 41Item 3. Defaults upon Senior Securities 43Item 4. Mine Safety Disclosures 43Item 5. Other Information 43Item 6. Exhibits 44     

SIGNATURES 45

PART I — FINANCIAL INFORMATIONITEM 1. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

3

R1 RCM Inc.Consolidated Balance Sheets

(In millions, except per share data)

    March 31,   December 31,

    2018   2017

    (unaudited)    Assets        Current assets:        

Cash and cash equivalents   $ 167.6   $ 164.9Accounts receivable, net   8.0   8.2Accounts receivable, net - related party   30.9   15.4Prepaid income taxes   0.2   0.6Prepaid expenses and other current assets   12.4   13.2

Total current assets   219.1   202.3Property, equipment and software, net   49.0   48.3Non-current deferred tax assets   58.3   70.5Restricted cash equivalents   2.9   1.5Other assets   15.5   13.4Total assets   $ 344.8   $ 336.0

Liabilities        Current liabilities:        

Accounts payable   5.0   7.2Current portion of customer liabilities   0.9   1.1Current portion of customer liabilities - related party   31.4   27.1Accrued compensation and benefits   37.5   37.8Other accrued expenses   23.5   16.7

Total current liabilities   98.3   89.9Non-current portion of customer liabilities   —   —Non-current portion of customer liabilities - related party   14.5   11.5Other non-current liabilities   13.0   11.9Total liabilities   $ 125.8   $ 113.3

         8.00% Series A convertible preferred stock: par value $0.01 per share, 370,000 authorized, 232,032 shares issuedand outstanding as of March 31, 2018 (aggregate liquidation value of $236.7); 370,000 authorized, 227,483shares issued and outstanding as of December 31, 2017 (aggregate liquidation value of $232.0)   193.9   189.3Stockholders’ equity (deficit)        

Common stock, $0.01 par value, 500,000,000 shares authorized, 121,419,597 shares issued and108,816,768 shares outstanding at March 31, 2018; 116,650,388 shares issued and 104,409,961 sharesoutstanding at December 31, 2017   1.2   1.2Additional paid-in capital   355.5   337.9Accumulated deficit   (267.8)   (244.5)Accumulated other comprehensive loss   (2.3)   (1.6)Treasury stock, at cost, 12,602,829 shares as of March 31, 2018; 12,240,427 shares as of December 31,2017   (61.5)   (59.6)

Total stockholders’ equity (deficit)   25.1   33.4Total liabilities and stockholders’ equity (deficit)   $ 344.8   $ 336.0

See accompanying notes to consolidated financial statements.

4

R1 RCM Inc.Consolidated Statements of Operations and Comprehensive Income (Loss)

(In millions, except per share data)

 

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017

    (Unaudited)Net services revenue ($136.2 and $75.4 million for the three months ended March 31, 2018 and 2017from related party, respectively)   $ 147.3   $ 86.9Operating expenses:        

Cost of services   138.7   80.9Selling, general and administrative   17.0   14.3Other   2.4   0.2

Total operating expenses   158.1   95.4Income (loss) from operations   (10.8)   (8.5)Net interest income   0.2   0.1Income (loss) before income tax provision   (10.6)   (8.4)Income tax provision (benefit)   12.7   (0.1)Net income (loss)   $ (23.3)   $ (8.3)

Net income (loss) per common share:        Basic   $ (0.26)   $ (0.12)Diluted   $ (0.26)   $ (0.12)

Weighted average shares used in calculating net income (loss) per common share:        Basic   105,831,571   101,364,424

Diluted   105,831,571   101,364,424

Consolidated statements of comprehensive income (loss)      Net income (loss)   (23.3)   (8.3)

Other comprehensive income (loss):        Net Change on derivatives designated as cash flow hedges, net of tax   (0.2)   —Foreign currency translation adjustments   (0.5)   0.8

Comprehensive income (loss)   $ (24.0)   $ (7.5)

Reconciliation of net income (loss) to income (loss) available to common shareholders:

Basic:        Net income (loss)   $ (23.3)   $ (8.3)

Less dividends on preferred shares   (4.6)   (4.3)

Less income allocated to preferred shareholders   —   —

Net income (loss) available/allocated to common shareholders - basic   $ (27.9)   $ (12.6)

Diluted:        Net income (loss)   $ (23.3)   $ (8.3)

Less dividends on preferred shares   (4.6)   (4.3)

Less income allocated to preferred shareholders   —   —

Net income (loss) available/allocated to common shareholders - diluted   $ (27.9)   $ (12.6)

See accompanying notes to consolidated financial statements.

5

R1 RCM Inc.Consolidated Statements of Stockholders’ Equity (Deficit) (unaudited)

(In millions, except per share data)

 

    Common Stock   Treasury Stock  

AdditionalPaid-InCapital  

AccumulatedDeficit  

Accumulatedother

comprehensive(loss)   Total

    Shares   Amount   Shares   Amount                Balance at December 31, 2017   116,650,388   $ 1.2   (12,240,427)   $ (59.6)   $ 337.9   $ (244.5)   $ (1.6)   $ 33.4

Share-based compensation expense   —   —   —   —   2.7   —   —   2.7Issuance of common stock related toshare-based compensation plans   3,603   —   —   —   —   —   —   —Issuance of Common Stock and StockWarrants   4,665,594   —   —   —   19.3   —   —   19.3

Exercise of vested stock options   100,012   —   —   —   0.2   —   —   0.2

Dividends paid/accrued dividends   —   —   —   —   (4.6)   —   —   (4.6)Acquisition of treasury stock related toequity award plans   —   —   (362,402)   (1.9)   —   —   —   (1.9)

Forfeitures   —   —   —   —   —   —   —   —Net Change on derivatives designatedas cash flow hedges, net of tax of $0.1   —   —   —   —   —   —   (0.2)   (0.2)Foreign currency translationadjustments   —   —   —   —   —   —   (0.5)   (0.5)

Net (loss) income   —   —   —   —   —   (23.3)   —   (23.3)

Balance at March 31, 2018   121,419,597   $ 1.2   (12,602,829)   $ (61.5)   $ 355.5   $ (267.8)   $ (2.3)   $ 25.1

See accompanying notes to consolidated financial statements.

6

R1 RCM Inc.Consolidated Statements of Cash Flows

(In millions)

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017

    (Unaudited)Operating activities        Net income (loss)   $ (23.3)   $ (8.3)Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash used in operations:        

Depreciation and amortization   4.9   3.2

Share-based compensation   3.9   3.7Deferred income taxes   12.3   (0.5)Changes in operating assets and liabilities:        

Accounts receivable and related party accounts receivable   (15.3)   (24.2)Prepaid income taxes   (0.4)   3.7Prepaid expenses and other assets   (0.9)   (15.5)Accounts payable   (1.4)   (4.0)Accrued compensation and benefits   (0.2)   3.2Other liabilities   3.4   3.5Customer liabilities and customer liabilities - related party   7.1   7.3

Net cash used in operating activities   (9.9)   (27.9)Investing activities        

Purchases of property, equipment, and software   (3.4)   (9.2)Net cash used in investing activities   (3.4)   (9.2)Financing activities        

Issuance of common stock and stock warrants, net of issuance costs   19.3   —Exercise of vested stock options   0.2   —Purchase of treasury stock   —   (0.6)Shares withheld for taxes   (1.9)   (1.5)

Net cash provided (used in) by financing activities   17.6   (2.1)Effect of exchange rate changes in cash, cash equivalents and restricted cash   (0.2)   0.7Net increase (decrease) in cash, cash equivalents and restricted cash   4.1   (38.5)Cash, cash equivalents and restricted cash, at beginning of period   166.4   182.7Cash, cash equivalents and restricted cash, at end of period   $ 170.5   $ 144.2

Supplemental disclosures of cash flow information        Accrued dividends payable to Preferred Stockholders   $ 4.6   $ 4.3Accrued and other liabilities related to purchases of property, equipment and software   $ 4.1   $ 0.3Accounts payable related to purchases of property, equipment and software   $ 0.6   $ 0.4Income taxes paid   $ (0.4)   $ (0.3)Income taxes refunded   $ 0.4   $ 3.4

See accompanying notes to consolidated financial statements.

7

R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

1. Business Description and Basis of Presentation

Business Description

R1 RCM Inc. (the "Company") is a leading provider of technology-enabled revenue cycle management ("RCM") services and physician advisory services("PAS") to healthcare providers. The Company helps healthcare providers generate sustainable improvements in their operating margins and cash flows while alsoenhancing patient, physician and staff satisfaction for its customers. The Company achieves these results for its customers by managing healthcare providers’revenue cycle operations, which encompass processes including patient registration, insurance and benefit verification, medical treatment documentation andcoding, bill preparation and collections from patients and payers. The Company does so by deploying a unique operating model that leverages its extensivehealthcare site experience, innovative technology and process excellence.

 The Company's primary service offering consists of end-to-end RCM, which encompasses patient registration, insurance and benefit verification, medical

treatment documentation and coding, bill preparation and collections. The Company deploys its RCM services through a co-managed relationship or an operatingpartner relationship. Under a co-managed relationship, the Company leverages its customers’ existing RCM staff and processes, and supplements them with theCompany's infused management, subject matter specialists, proprietary technology and other resources. Under an operating partner relationship, the Companyprovides comprehensive revenue cycle infrastructure to providers, including all revenue cycle personnel, technology, and process workflow. The Company alsooffers modular services, allowing customers to engage the Company for only specific components of its end-to-end RCM service offering. The Company's PASoffering complements the Company's RCM offering by strengthening customer’s compliance with certain third-party payer requirements and limiting denials ofclaims. For example, the Company's PAS offering helps customers determine whether to classify a hospital visit as an in-patient or an out-patient observation casefor billing purposes.

On February 16, 2016, the Company entered into a long-term strategic partnership with Ascension Health Alliance, the parent of the Company's largestcustomer and the nation’s largest Catholic and non-profit health system, and TowerBrook Capital Partners ("TowerBrook"), an investment management firm (the"Transaction"). As part of the Transaction, the Company amended and restated its Master Professional Services Agreement ("A&R MPSA") with Ascension Health("Ascension") effective February 16, 2016 with a term of ten years. Pursuant to the A&R MPSA and with certain limited exceptions, the Company will become theexclusive provider of RCM services and PAS with respect to acute care services provided by the hospitals affiliated with Ascension that execute supplementagreements with the Company.

On January 23, 2018, the Company entered into an Amended and Restated Services Agreement (the “Intermountain Services Agreement”) with IHCHealth Services, Inc. (“Intermountain”) having a ten -year term. Pursuant to the Intermountain Services Agreement, the Company will provide revenue cyclemanagement services to Intermountain hospitals and medical group providers under the operating partner model. In addition, the Company will provide revenuecycle management services to Intermountain’s homecare, hospice and palliative care, durable medical equipment and infusion therapy business. In conjunctionwith the execution of the Intermountain Services Agreement, the Company entered into a Securities Purchase Agreement (the “Intermountain PurchaseAgreement”) with Intermountain, pursuant to which the Company sold to Intermountain, in private placements under the Securities Act of 1933, as amended (the"Securities Act"), (i)  4,665,594 shares of common stock and (ii) a warrant to acquire up to 1,500,000 shares of Common Stock at an initial exercise price of $6.00per share, on the terms and subject to the conditions set forth in the Warrant Agreement, for an aggregate purchase price of $20 million .

Basis of Presentation

The accompanying unaudited consolidated financial statements reflect the Company's financial position as of March 31, 2018 , the results of operations andcash flows of the Company for the three months ended March 31, 2018 and 2017 . These financial statements include the accounts of R1 RCM Inc. and its whollyowned subsidiaries. All material intercompany amounts have been eliminated in consolidation. These financial statements have been

8

R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

prepared in accordance with United States generally accepted accounting principles ("GAAP") for interim financial reporting and as required by the rules andregulations of the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”). Accordingly, certain information and footnote disclosures required for completefinancial statements are not included herein. In the opinion of management, all adjustments, consisting of normal recurring adjustments, considered necessary for afair presentation of the interim financial information, have been included. Operating results for the three months ended March 31, 2018 are not necessarilyindicative of the results that may be expected for any other interim period or for the fiscal year ending December 31, 2018 .

When preparing financial statements in conformity with GAAP, the Company must make estimates and assumptions that affect the reported amounts ofassets, liabilities, revenues, expenses and related disclosures at the date of the financial statements. Actual results could differ from those estimates. For a morecomplete discussion of the Company’s significant accounting policies and other information, the unaudited consolidated financial statements and notes theretoshould be read in conjunction with the audited consolidated financial statements included in the Company's Annual Report on Form 10-K for the year endedDecember 31, 2017 (the "2017 10-K").

2. Recent Accounting Pronouncements

Recently Issued Accounting Standards and Disclosures

In February 2016, the FASB issued ASU No. 2016-02, Leases (Topic 842) ("ASU 2016-02"), which supersedes existing guidance on accounting for leases inTopic 840, Leases. ASU 2016-02 generally requires all leases to be recognized in the consolidated balance sheet. The provisions of ASU 2016-02 are effective forreporting periods beginning after December 15, 2018; early adoption is permitted. The Company plans to adopt ASU 2016-02 on January 1, 2019 on a prospectivebasis and is currently evaluating the impact of the adoption of this guidance on its consolidated financial statements.

On January 1, 2018, the Company adopted ASU 2016-18, Statement of Cash Flows (Topic 230): Restricted Cash ("ASU 2016-18"), using a retrospectivetransition method. ASU 2016-18 is intended to reduce diversity in practice in the classification and presentation of changes in restricted cash on the ConsolidatedStatement of Cash Flows. ASU 2016-18 requires that the Consolidated Statement of Cash Flows explain the change in total cash and cash equivalents and amountsgenerally described as restricted cash or restricted cash equivalents when reconciling the beginning-of-period and end-of-period total amounts. Upon adoption ofASU 2016-18, restricted cash equivalents of  $2.9 million  and  $1.5 million  as of March 31, 2018 and December 31, 2017, respectively, were reclassified to beincluded within the reconciliation of beginning and ending cash and restricted cash equivalents on our consolidated statement of cash flows.

In August 2016, the FASB issued ASU 2016-15, Classification of Certain Cash Receipts and Cash Payments (a consensus of the FASB Emerging IssuesTask Force). This ASU addresses the following eight specific cash flow issues: Debt prepayment or debt extinguishment costs; settlement of zero-coupon debtinstruments or other debt instruments with coupon interest rates that are insignificant in relation to the effective interest rate of the borrowing; contingentconsideration payments made after a business combination; proceeds from the settlement of insurance claims; proceeds from the settlement of corporate-owned lifeinsurance policies (including bank-owned life insurance policies); distributions received from equity method investees; beneficial interests in securitizationtransactions; and separately identifiable cash flows and application of the predominance principle. The Company adopted this standard on January 1, 2018. Theadoption of this standard did not have a material impact on the Company's consolidated financial statements.

3. Fair Value of Financial Instruments

The Company records its financial assets and liabilities at fair value. The accounting standard for fair value (i) defines fair value as the price that would bereceived to sell an asset or paid to transfer a liability (an exit price) in an orderly transaction between market participants at the measurement date, (ii) establishes aframework for measuring fair value, (iii) establishes a hierarchy of fair value measurements based upon the ability to observe inputs used to value assets andliabilities, (iv) requires consideration of nonperformance risk and (v) expands disclosures

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R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

about the methods used to measure fair value. The accounting standard establishes a three-level hierarchy of measurements based upon the reliability of observableand unobservable inputs used to arrive at fair value. Observable inputs are independent market data, while unobservable inputs reflect the Company’s assumptionsabout valuation. The three levels of the hierarchy are defined as follows:

• Level 1: Observable inputs such as quoted prices in active markets for identical assets and liabilities;

• Level 2: Inputs other than quoted prices that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly. These include quoted prices for similarassets or liabilities in active markets and quoted prices for identical or similar assets or liabilities in markets that are not active, and model-derivedvaluations in which all significant inputs and significant value drivers are observable in active markets; and

• Level 3: Valuations derived from valuation techniques in which one or more significant inputs or significant value drivers are unobservable.

The carrying amounts of the Company’s financial instruments, which include financial assets such as cash and cash equivalents, restricted cash equivalents,accounts receivable, net, and certain other current assets, as well as financial liabilities such as accounts payable, accrued service costs, accrued compensation andbenefits and certain other accrued expenses, approximate their fair values, due to the short-term nature of these instruments. Other than the Company's derivativefinancial instruments, the Company does no t have any financial assets or liabilities that are required to be measured at fair value on a recurring basis. See Note 18,Derivative Financial Instruments for a discussion of the fair value of the Company's forward currency derivative contracts.

4. Accounts Receivable and Allowance for Doubtful Accounts

Accounts receivable is comprised of unpaid balances pertaining to modular services and end-to-end RCM customers and net receivable balances for end-to-end RCM customers after considering cost reimbursements owed to such customers, including related accrued balances.

The Company maintains an estimated allowance for doubtful accounts to reduce its accounts receivable to the amount that it believes will be collected. Thisallowance is based on the Company’s historical experience, its assessment of each customer’s ability to pay, the length of time a balance has been outstanding,input from key Company resources assigned to each customer, and the status of any ongoing operations with each applicable customer.     

Movements in the allowance for doubtful accounts are as follows (in thousands):

  Three Months Ended March 31,

  2018   2017

Beginning balance $ 363   $ 66

Provision (recoveries) (31)   41

Write-offs (3)   —

Ending balance $ 329   $ 107

5. Property, Equipment and Software

Property, equipment and software consist of the following (in millions):

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    March 31, 2018   December 31, 2017

Computer and other equipment   $ 31.1   $ 28.7Leasehold improvements   22.2   22.3Software   47.7   44.5Office furniture   7.4   7.4

Property, equipment and software, gross   108.4   102.9Less accumulated depreciation and amortization   (59.4)   (54.6)

Property, equipment and software, net   $ 49.0   $ 48.3

During the three months ended March 31, 2018 , the Company capitalized $1.4 million of computer equipment related to a capital lease. $0.7 million and$0.7 million of the capital lease obligation is recorded in other accrued expenses and other non-current liabilities, respectively.

The following table summarizes the allocation of depreciation and amortization expense between cost of services and selling, general and administrativeexpenses (in millions):

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017Cost of services   $ 4.6   $ 2.9Selling, general and administrative   0.3   0.3Total depreciation and amortization   $ 4.9   $ 3.2

6. Revenue Recognition

The  Company  follows  the  guidance  under  Topic  606,  Revenue from Contracts with Customers (“Topic  606”).  Revenue  is  measured  based  onconsideration specified in a contract with a customer, and excludes any sales incentives and amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizesrevenue  when  it  satisfies  a  performance  obligation  by  transferring  control  over  a  service  to  a  customer,  which  is  typically  over  the  contact  term.  Estimates  ofvariable consideration are included in revenue to the extent that it is probable that a significant reversal of cumulative revenue will not occur once the uncertainty isresolved.

Nature of Goods and Services

The Company's primary source of revenue is its end-to-end RCM services fees. The Company also generates revenue through its modular RCM services,where customers will engage the Company for only specific components of its end-to-end RCM service offering on a fixed-fee or transactional basis, as well as itsPAS offering.

Revenue Cycle Management

RCM  services  fees  are  primarily  variable  and  performance  related,  and  are  generally  viewed  as  the  consideration  earned  in  satisfaction  of  a  singleperformance obligation. RCM services fees consist of net operating fees, incentive fees, and other fees.

Net Operating Fees

The Company’s net operating fees consist of:

i) gross base fees invoiced to customers; less

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R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

    ii) corresponding costs of customers’ revenue cycle operations which the Company pays pursuant to its RCM agreements, including salaries andbenefits for the customers' RCM personnel, and related third-party vendor costs.

The Company recognizes revenue related to net operating fees ratably as the performance obligation for the RCM services is satisfied. Base feesare typically billed in advance of the quarter and paid in three monthly payments as the entity performs and the customer simultaneously receives andconsumes the benefits provided by the services provided. The costs of customers’ revenue cycle operations which the company pays pursuant to its RCMagreements are accrued based on the service period.

Incentive Fees

The Company recognizes revenue related to incentive fees ratably as the performance obligation for RCM services is satisfied, to the extent thatit  is  probable  that  a  significant  reversal  of  cumulative  revenue  will  not  occur  once  the  uncertainty  is  resolved.  Incentive  fees  are  structured  to  reflectquarterly or annual, performance and are evaluated on a contract-by-contract basis. Incentive fees are typically billed and paid on a quarterly basis.

RCM Other

The Company recognizes revenue related to other RCM fees as RCM services are provided. These services typically consist of the Company'smodular RCM services offering, which consists of an obligation to provide services for a specific component of its end-to-end RCM service offering. Feesare  typically  variable  in  nature  with  the  entire  amount  being  included  in  revenue  in  the  month  of  service.  The  customer  simultaneously  receives  andconsumes the benefits provided by the services and the fees are typically billed on a monthly basis with payment terms of up to 30 days. To the extent thatcertain  service  fees  are  fixed  and  not  subject  to  refund,  adjustment  or  concession,  these  fees  are  generally  recognized  into  revenue  ratably  as  theperformance obligation is satisfied.

The Company recognizes revenue from PAS in the period in which the service is performed. The Company’s PAS arrangements typically consistof  an  obligation  to  provide  specific  services  to  customers  on  a  when  and  if  needed  basis.  These  services  are  provided  under  a  fixed  price  per  unitarrangement. These contracts are evaluated on a contract-by-contract basis. Fees for the Company's PAS arrangements are typically billed on a monthlybasis with 30 to 60 day payment terms.

Bundled Services

Modular RCM services may be sold separately or bundled in a contract. End-to-end RCM services are typically sold separately but may be bundled withPAS.  PAS are  commonly  sold separately.  The typical  length  of  an end-to-end RCM contract  is  three to ten years  (subject  to  the  parties'  respective  terminationrights) but varies from customer to customer. PAS and modular RCM agreements generally vary in length between one and three years.

For bundled arrangements, the Company accounts for individual services as a separate performance obligation if a service is separately identifiable fromother items in the bundled arrangement  and if  a  customer can benefit  from it  on its  own or with other  resources that  are readily available  to the customer.  Thetransaction price is allocated between separate services in a bundle based on their relative standalone selling prices. The standalone selling prices are determinedbased on the prices at  which the Company separately sells  its  RCM, PAS, or modular  services.  PAS are provided at  a customer’s  election but do not representmaterial  rights  as  the  services  are  priced  at  standalone  selling  price  throughout  the  life  of  the  agreement.  In  certain  situations,  the  Company  allocates  variableconsideration to a distinct service, or services, within a contract. The Company allocates variable payments to one or more, but not all, of the distinct services in acontract when (i) the variable payment relates specifically to the Company’s efforts to transfer the distinct service and (ii) the variable payment is for an amountthat depicts the amount of consideration to which the Company expects to be entitled in exchange for transferring the promised services to its customer.

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Disaggregation of Revenue

In the following table, revenue is disaggregated by source of revenue (in millions):

   Three Months Ended March 31,

2018  Three Months Ended March 31,

2017Net operating fees   $ 127.6   $ 70.7Incentive fees   8.0   5.6Other   11.7   10.6

Net service revenue   $ 147.3   $ 86.9

Contract Balances

The following table provides information about receivables, contract assets, and contract liabilities from contracts with customers (in millions):

  March 31, 2018   December 31, 2017Receivables, which are included in accounts receivable, net $ 38.9   $ 23.6Contract assets —   —Contract liabilities $ 18.3   $ 15.5

The Company recognized no revenue for the three months ended March 31, 2018 related to changes in transaction price estimates during the quarter. TheCompany  recognized  revenue  of    $1.4  million   in  the  quarter  ended  March  31,  2017  related  to  services  performed  in  periods  prior  to  the  parties  reaching  anagreement that creates enforceable rights and obligations.

A receivable is recognized in the period the Company provides services when the Company’s right to consideration is unconditional. Payment terms oninvoiced amounts are typically 30-60 days.

Significant changes in the contract assets and the contract liabilities balances during the three months ended March 31, 2018 are as follows (in millions):

    Three Months Ended March 31, 2018   Three Months Ended March 31, 2017    Contract assets   Contract liabilities   Contract assets   Contract liabilitiesRevenue recognized that was included in the contractliability balance at the beginning of the period   —   $ 48.8   —   $ 19.5

Increases due to cash received, excluding amountsrecognized as revenue during the period   —   $ 3.1   —   $ 6.1

Transferred to receivables from contract assetsrecognized at the beginning of the period   —   —   —   —

Increases as a result of cumulative catch-up adjustmentarising from changes in the estimate of the stage ofcompletion, excluding amounts transferred toreceivables during the period  

 

 

 

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The Company recognized revenue of $48.8 million and $19.5 million during the three months ended March 31, 2018 and 2017, which amounts wereincluded in contract liabilities at the beginning of the respective periods. These revenue amounts include $47.8 million and $19.5 million for the three monthsended March 31, 2018 and 2017 , respectively, related to advanced billings which become accounts receivable and contract liabilities on the first day of therespective service period.

Transaction Price Allocated to the Remaining Performance Obligation

The following table includes estimated revenue expected to be recognized in the future related to performance obligations that are unsatisfied (or partiallyunsatisfied) at the end of the reporting period (in millions). The estimated revenue does not include amounts of variable consideration that are constrained.

  RCM  Net operating fees   Incentive fees   Other2018 $ 0.2   $ 7.1   $ 2.92019 —   —   3.32020 —   —   2.82021 —   —   2.8Thereafter —   —   11.6

Total $ 0.2   $ 7.1   $ 23.4

The amounts presented in the table above primarily consist of fixed fees which are typically recognized ratablyas the performance obligation is satisfied or incentive fees which are measured cumulatively over the contractually defined performance period.

Estimates of revenue expected to be recognized in future periods also exclude unexercised customer options to purchase services within the Company'sPAS contracts that do not represent material rights to the customer. Customer options that do not represent a material right are only accounted for in accordancewith Topic 606 when the customer exercises its option to purchase additional goods or services.

The Company does not disclose information about remaining performing obligations with an original expected duration of one year or less. The Companyhas elected certain of the optional exemptions from the disclosure requirement for remaining performance obligations for specific situations in which an entity neednot estimate variable consideration to recognize revenue. Accordingly, the Company applies the practical expedient in paragraph 606-10-55-18 to its stand-alonePAS contracts and modular RCM services and does not disclose information about variable consideration from remaining performance obligations for which theCompany recognizes revenue. PAS performance obligations are typically short in duration (often less than 1 day) with any uncertainty related to the associatedvariable consideration resolved as each increment of service (completion of a level of care review or an appeal) is completed which reflects the value the Customerreceives from the Company’s fulfillment of the performance obligation. Modular RCM services performance obligations for variable consideration are of shortduration with fees corresponding to the value the customer has realized, for example, patient accounts collected on behalf of the Customer or medical record linestranscribed.

The Company also applies the guidance in paragraph 606-10-50-14A(b) to variable consideration within its end-to-end RCM contracts and does notdisclose information about remaining, wholly unsatisfied performance obligations for variable consideration that the Company is able to allocate to one or more,but not all, of the performance obligations in its contracts in accordance with paragraph 606-10-32-40. The Company’s end-to-end RCM services performanceobligations are satisfied over time and are substantially the same from period to period under either a co-managed or operating partner model. Fees are variable andconsist of net operating fees and incentive fees with the uncertainty related to net operating fees and certain incentive fees being resolved quarterly

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with the uncertainty of other incentive fees being resolved annually. The information presented in the table above includes estimates for incentive fees where theuncertainty related to the final fee is resolved on longer than a quarterly basis and to the extent the Company does not believe the associated consideration isconstrained.

7. Customer Liabilities

Customer liabilities include (i) accrued service costs (amounts due and accrued for cost reimbursements),(ii) refund liabilities (amounts potentially due as a refund to the Company's customers on incentive fees), (iii) customer deposits (consisting primarily of netoperating fees under the Company’s RCM contracts that are paid prior to the service period and amounts due as a refund to the Company's customers on incentivefees) and (iv) deferred revenue (contract liabilities) (fixed or variable fees amortized to revenue over the service period). Deferred customer billings are classifiedas current based on the customer contract end dates or other termination events that fall within twelve months of the balance sheet dates. Accrued service cost,refund liabilities and contract liabilities are classified as current or non-current based on the anticipated period in which the liabilities are expected to be settled orthe revenue is expected to be recognized.

Customer liabilities consist of the following (in millions):

  March 31,   December 31,

  2018   2017

Accrued service costs, current 27.8   23.7

Customer deposits, current —   —

Refund liabilities, current 0.7   0.5

Deferred revenue (contract liabilities), current 3.8   4.0

Current portion of customer liabilities (1) $ 32.3   $ 28.2

Refund liabilities, non-current —   —

Customer deposits, non-current —   —

Deferred revenue (contract liabilities), non-current 14.5   11.5

Non-current portion of customer liabilities (1) $ 14.5   $ 11.5

Total customer liabilities $ 46.8   $ 39.7

(1) Current and non-current portion of customer liabilities includes amounts for a related party. See Note 15, Related Party Transactions for further discussion.

8. Stockholders’ Equity (Deficit)            

Intermountain Purchase Agreement

As discussed in Note 1, Business Description and Basis of Presentation, on January 23, 2018, the Company entered into the Intermountain ServicesAgreement and the Intermountain Purchase Agreement, pursuant to which the Company sold to Intermountain, in private placements under the Securities Act, (i) 4,665,594 shares of common stock, at a purchase price of $4.2867 per share (representing the per share average closing price of the Company’s Common Stock forthe period from January 1, 2018 to January 12, 2018), and (ii) a warrant to acquire up to 1,500,000 shares of Common Stock at an initial exercise price of $6.00 pershare, on the terms and subject to the conditions set forth in the Warrant Agreement, for an aggregate purchase price of $20 million . As a result of the sale of thecommon stock and warrant, the Company recorded $47 thousand to common stock and $19.3 million to additional paid-in-capital, net of $0.7 million of issuancecosts.

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Preferred Stock and Warrant

The Company has 5,000,000 shares of authorized preferred stock, each with a par value of $0.01 . The preferred stock may be issued from time to time inone or more series. The board of directors of the Company ("Board") is authorized to determine the rights, preferences, privileges and restrictions of theCompany’s authorized but unissued shares of preferred stock. On February 16, 2016, at the close of the Transaction, the Company issued to TCP-ASC ACHISeries LLLP, a limited liability limited partnership jointly owned by Ascension Health Alliance and investment funds affiliated with TowerBrook (the "Investor"):(i) 200,000 shares of its 8.00% Series A Convertible Preferred Stock, par value $0.01 per share (the "Series A Preferred Stock" or "Preferred Stock"), for anaggregate price of $200 million and (ii) an exercisable warrant to acquire up to 60 million shares of its common stock with an exercise price of $3.50 per commonshare and a term of ten years. The Series A Preferred Stock is immediately convertible into shares of common stock. As of March 31, 2018 and December 31, 2017, the Company had 232,032 and 227,483 shares of Preferred Stock outstanding, respectively. See Note 12, 8% Series A Convertible Preferred Stock, for additionalinformation.

Common Stock

Each outstanding share of the Company's common stock, par value $0.01 per share ("common stock"), is entitled to one vote per share on all matterssubmitted to a vote by shareholders. Subject to the rights of any preferred stock which may from time to time be outstanding, the holders of outstanding shares ofcommon stock are entitled to receive dividends and, upon liquidation or dissolution, are entitled to receive pro rata all assets legally available for distribution tostockholders. No dividends were declared or paid on the common stock during 2018 or 2017 .

Treasury Stock

On November 13, 2013, the Board authorized a repurchase of up to $50.0 million of the Company’s common stock in the open market or in privatelynegotiated transactions. The timing and amount of any shares repurchased will be determined by the Company based on its evaluation of market conditions andother factors. The repurchase program may be suspended or discontinued at any time at the sole discretion of the Board. Any repurchased shares will be availablefor use in connection with the Company’s stock plans and for other corporate purposes. The Company funds the repurchases from cash on hand. During the yearended December 31, 2017 , the Company repurchased 855,474 shares of the Company stock for $2.5 million . During the three months ended March 31, 2018 , noshares were repurchased. No shares have been retired. As of  March 31, 2018 and December 31, 2017 , the Company held in treasury 5,321,393 shares ofrepurchased stock, respectively.

    Treasury stock also includes repurchases of Company stock related to employees’ tax withholding upon vesting of restricted shares. For the three months

ended March 31, 2018 , the Company repurchased 362,402 shares related to employees’ tax withholding upon vesting of restricted shares. Additionally, treasurystock includes restricted stock awards that have been canceled or forfeited. See Note 9, Share-Based Compensation.

9. Share-Based Compensation

The share-based compensation expense relating to the Company’s stock options, restricted stock awards ("RSAs"), restricted stock units ("RSUs") andperformance-based restricted stock units ("PBRSUs") for the three months ended  March 31, 2018  and  2017  was  $3.9 million  and  $3.7 million , respectively,with related tax expense of approximately  $1.0 million  and tax benefit of  $1.4 million , respectively.

As of January 1, 2017, the Company adopted ASU 2016-09. The Company elected to change its accounting policy to account for forfeitures as they occurunder the new standard. The change was applied on a modified retrospective basis with a cumulative effect adjustment recorded to increase accumulated deficit by$0.9 million , increase additional paid-in capital by $1.5 million and increase non-current deferred tax assets by $0.6 million as of January 1, 2017. Excess taxbenefits and shortfalls for share-based payments are now included in operating activities

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rather than in financing activities. The changes have been applied prospectively in accordance with ASU 2016-09 and prior periods have not been adjusted.

Amendments related to accounting for excess tax benefits and shortfalls have been adopted prospectively, resulting in recognition of excess tax benefitsand shortfalls in income tax expenses (benefit) rather than additional paid-in capital. The Company recognized $0.7 million of tax benefit and $0.9 million ofincome tax expense from windfalls and shortfalls associated with vesting and exercises of equity awards for the three months ended March 31, 2018 and 2017,respectively.

Total share-based compensation costs that have been included in the Company’s consolidated statements of operations were as follows (in millions):

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017Share-Based Compensation Expense Allocation Details:        Cost of services   $ 1.3   $ 1.2Selling, general and administrative   2.6   2.5Other   —   —Total share-based compensation expense (1)   $ 3.9   $ 3.7

(1) Includes $0 million and $0.1 million in share-based compensation expense paid in cash during the three months ended March 31, 2018and 2017, respectively.  In addition to the share-based compensation expense recorded above, $0.1 million and $0.3 million of share-based compensationexpense was capitalized to deferred contract costs for the three months ended March 31, 2018 and 2017, respectively. See Note 16, Deferred Contract Costs,for further discussion.

The Company uses the Black-Scholes option pricing model to estimate the fair value of its service-based options as of its grant date. Monte Carlosimulations are used to estimate the fair value of its PBRSUs. The PBRSUs vest upon satisfaction of both time-based requirements and performance targets basedon share price. Expected life is based on the market condition to which the vesting is tied.

The following table sets forth the significant assumptions used in the Black-Scholes option pricing model and the Monte Carlo simulations and thecalculation of share-based compensation expense for the three months ended March 31, 2018 and 2017 :

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017Expected dividend yield   —   —Risk-free interest rate   2.3% to 2.7%   1.9% to 2.3%Expected volatility   40% to 45%   45%Expected term (in years)   2.75 to 6.25   6.25 to 6.29

The risk-free interest rate input is based on U.S. Treasury instruments, and expected volatility of the share price based upon review of the historicalvolatility levels of the Company’s common stock in conjunction with that of public companies that operate in similar industries or are similar in terms of stage ofdevelopment or size and a projection of this information toward its future expected volatility. The Company used the simplified method to estimate the expectedoption life for 2018 and 2017 option grants. The simplified method was used due to the lack of sufficient historical data available to provide a reasonable basisupon which to estimate the expected term of each stock option.

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Stock options

A summary of the options activity during the three months ended March 31, 2018  is shown below:

    Shares  

Weighted-AverageExercise

PriceOutstanding at December 31, 2017   17,742,966   $ 4.70Granted   147,959   4.68Exercised   (100,012)   2.43Canceled/forfeited   (81,773)   3.82Outstanding at March 31, 2018   17,709,140   4.71

Outstanding, vested and exercisable at March 31, 2018   5,971,110   $ 8.66

Outstanding, vested and exercisable at December 31, 2017   5,778,376   $ 8.87

On May 12, 2017, the Company offered certain employees and directors an opportunity to elect to exchange certain stock options for new optionscovering a fewer number of shares of common stock. Under this offer, the Company accepted for exchange 4,279,463 options. All surrendered options werecanceled and the Company issued 1,728,795 new stock options in exchange for such tendered options. The exchange ratios were established with the intent not togenerate incremental share-based compensation expense and were established just prior to commencement of the offer. The incremental compensation associatedwith the fluctuations in the Company’s common stock price between the date the exchange ratios were established and the commencement of the offer wasinsignificant.

Restricted stock awards

A summary of the restricted stock award activity during the three months ended March 31, 2018  is shown below:

    Shares  

Weighted-Average GrantDate Fair Value

Outstanding and unvested at December 31, 2017   2,352,490   $ 3.03Granted   —   —Vested   (1,037,342)   2.77Forfeited   —   —Outstanding and unvested at March 31, 2018   1,315,148   $ 3.32

RSA vesting is based on the passage of time. The amount of share-based compensation expense is based on the fair value of the Company's common stockon the respective grant dates and is recognized ratably over the vesting period.

The Company's RSA agreements allow employees to surrender to the Company shares of common stock upon vesting of their RSAs in lieu of theirpayment of the required personal employment-related taxes. During the three months ended March 31, 2018 and 2017 , employees delivered to the Company 360,680  and  640,974  shares of stock, respectively, which the Company recorded at a cost of approximately  $1.8 million  and  $1.5 million , respectively. Sharessurrendered for payment of personal employment-related taxes are held in treasury.

Restricted stock units

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A summary of the restricted stock unit activity during the three months ended March 31, 2018  is shown below:

    Shares  

Weighted-Average GrantDate Fair Value

Outstanding and unvested at December 31, 2017   1,183,500   $ 2.50Granted   —   —Vested   (5,325)   2.35Forfeited   (20,760)   2.35Outstanding and unvested at March 31, 2018   1,157,415   $ 2.50

The Company's RSU agreements allow employees to surrender to the Company shares of common stock upon vesting of their RSUs in lieu of theirpayment of the required personal employment-related taxes. During the three months ended March 31, 2018 and 2017 , employees delivered to the Company 1,722  and  no  shares of stock, respectively, which the Company recorded at a cost of approximately  $0.1 million  and  $0.0 million , respectively. Sharessurrendered for payment of personal employment-related taxes are held in treasury.

Performance-based restricted stock units

In the third quarter of 2017, the Company began to grant PBRSUs to its employees. The PBRSUs vest upon satisfaction of both time-based requirementsand performance targets based on share price with certain awards vesting on December 31, 2019 and certain awards vesting on December 31, 2020. Depending onthe average price of the stock for the 60 days prior to the end of the vesting period, the number of shares vesting could be between 0% and 350% of the number ofPBRSUs originally granted. Based on the established price targets, 9,378,874 is the maximum number of shares that could vest.

A summary of the PBRSU activity during the three months ended March 31, 2018  is shown below:

    Shares  

Weighted-Average GrantDate Fair Value

Outstanding and unvested at December 31, 2017   4,785,900   $ 3.37Granted   245,868   9.93Vested   —   —Forfeited   (768,741)   4.00

Outstanding and unvested at March 31, 2018   4,263,027   $ 3.64

Of the 4,263,027 outstanding PBRSUs at March 31, 2018 , 983,472 shares subject to the PBRSU award agreements are intended to be settled in cash untilsuch time as the share reserve available under the 2010 Amended Plan has been deemed sufficient by the Compensation Committee of our Board of Directors toallow for settlement of the PBRSUs in shares. On the consolidated balance sheet, the awards settleable in cash are liability classified as of March 31, 2018 with$1.2 million in liability classified awards included in other non-current liabilities as of March 31, 2018.

10. Other

Other costs are comprised of reorganization-related and certain other costs. For the three months ended March 31, 2018 and 2017 , the Company incurred$2.4 million and $0.2 million in other costs, respectively.

Other costs consist of the following (in millions):

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  Three Months Ended March 31,  2018   2017Severance and employee benefits $ —   $ —Non-cash share based compensation —   —Reorganization-related —   —Acquisition related costs (1) 1.6   —Transitioned employees restructuring expense (2) 0.8   0.2Other 2.4   0.2

Total other $ 2.4   $ 0.2

(1) Costs related to evaluating, pursuing and integrating acquisitions as part of the Company’s inorganic growth strategy.(2) As part of the transition of personnel to the Company under certain operating partner model contracts, the Company has agreed toreimburse, or directly pay the affected employees, for certain severance and retention costs related to certain employees who will not betransitioned to the Company, or whose jobs will be relocated after the employee transitions to the Company.

Reorganization-related    During the second and fourth quarters of 2016, the Company initiated restructuring plans consisting of reductions in its workforce in order to align the

size and composition of its workforce to its current client base, better position itself for already committed future growth, and enable the Company to moreefficiently serve contracted demand.

The Company's reorganization activity was as follows (in millions):

 Severance and

Employee Benefits  Facilities andOther Costs   Total

Reorganization liability at December 31, 2017 $ 0.2   $ —   $ 0.2Restructuring charges —   —   —Cash payments (0.2)   —   (0.2)

        Non-cash charges —   $ —   —Reorganization liability at March 31, 2018 $ —   $ —   $ —

11. Income Taxes

Income tax provisions for interim periods are based on estimated annual income tax rates, adjusted to reflect the effects of any significant and infrequentor unusual items which are required to be discretely recognized within the current interim period. Under the Tax Act, future unremitted foreign earnings will nolonger be subject to tax when repatriated to its U.S. parent, but may be subject to withholding taxes or distribution taxes of the payor affiliate country. TheCompany has the ability and intent to maintain its investments in India. The Company has not provided for any additional outside basis difference inherent in itsforeign subsidiaries, as these amounts continue to be indefinitely reinvested in foreign operations. As a result, the effective tax rates in the periods presented arelargely based upon the projected annual pre-tax earnings by jurisdiction and the allocation of certain expenses in various taxing jurisdictions where the Companyconducts its business. These taxing jurisdictions apply a broad range of statutory income tax rates.

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The Tax Cut and Jobs Act (the "Tax Act") was enacted on December 22, 2017. The legislation significantly changed U.S. tax law by, among other things,lowering corporate income tax rates, implementing a territorial tax system and imposing a repatriation tax on deemed repatriated earnings of foreign subsidiaries.Tax Reform permanently reduced the U.S. corporate income tax rate from a maximum of 35% to a 21% rate, effective January 1, 2018.

While Tax Reform provides for a territorial tax system, beginning in 2018, it includes the global intangible low-taxed income (“GILTI”) provision. TheCompany elected to account for GILTI tax in the period in which it is incurred. The GILTI provisions require the Company to include in its U.S. income tax returnforeign subsidiary earnings in excess of an allowable return on the foreign subsidiary’s tangible assets. The Company included a provisional amount for the currentyear GILTI impact in the estimated annual effective tax rate calculation.

On December 22, 2017, the SEC staff issued Staff Accounting Bulletin No. 118 (“SAB 118”) to address the application of U.S. GAAP in situations when aregistrant does not have the necessary information available, prepared, or analyzed (including computations) in reasonable detail to complete the accounting forcertain income tax effects of Tax Reform. The Company recognized provisional tax impacts related to the deemed repatriated earnings and the revaluation ofdeferred tax assets and liabilities in its consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017. The ultimate impact may differ from thoseprovisional amounts, possibly materially, due to, among other things, additional analysis, changes in interpretations and assumptions the Company has made,additional regulatory guidance that may be issued, and actions the Company may take as a result of Tax Reform. Any adjustments made to the provisional amountsunder SAB 118 should be recorded as discrete adjustments in the period identified (not to extend beyond the one-year measurement provided in SAB 118). Duringthe three months ended March 31, 2018, the Company has not completed its analysis of the impact of the Tax Act on the Company's provisional amounts includedin the Company's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017. The accounting is expected to be completed when the 2017 U.S.corporate income tax return is filed in October of 2018.

The Company recognized income tax expense for the three months ended March 31, 2018 on the year-to-date pre-tax loss. This counterintuitive result wasobtained by the application of the interim tax accounting guidance which requires the use of the estimated Annual Effective Tax Rate (“AETR”) based on a fullyear of forecasted income and tax expense/(benefit) applied to year to date income/(loss). The deviation from the federal statutory tax rate of   21%  is attributableto the geographical mix of earnings and permanent differences. The income tax expense for the three months ended March 31, 2017 was higher than the amountderived by applying the federal statutory tax rate of  35%  primarily due to discrete items as well as the impact of state taxes.

The Company and its subsidiaries are subject to U.S. federal income tax as well as income tax of multiple state and foreign jurisdictions. U.S. federal incometax returns since 2013 are currently open for examination. State jurisdictions vary for open tax years. The statute of limitations for most states ranges from three tosix years.

Accounting for excess tax benefits and shortfalls result in recognition of excess tax benefits and shortfalls as part of income tax expense. The Companyrecognized $0.7 million excess tax benefit and $0.9 million expense, from windfalls and shortfalls associated with vesting and exercises of equity awards for thethree months ended March 31, 2018 and 2017, respectively. The Company wrote-off approximately  $0.0 million  and $0.7 million of deferred tax assets due to theexpiration of shared-based awards and recognized as discrete expense during the three months ended March 31, 2018 and 2017.

At December 31, 2017 , the Company had deferred tax assets of  $70.5 million , of which  $47.9 million  related to net operating loss carryforwards. Themajority of the Company's carryforwards were generated in 2013, 2014 and 2015 when the Company incurred substantial expenses related to the restatement. TheCompany expects its business growth contracted for under the Ascension A&R MPSA and Intermountain Services Agreement will be profitable and allow theCompany to utilize its NOL carryforwards and other deferred tax assets, except there is a possibility that approximately $1.0 million of the deferred tax assets as ofDecember 31, 2017 for costs related to the exploration of strategic initiatives with Intermountain and Intermedix may not be realized. Should the Company notoperationally execute as expected, and the growth in the Ascension and Intermountain businesses not

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be as profitable as expected, such realizability assessment may change. The additional costs incurred in the current year related to the ongoing strategic initiativeexploration efforts may not result in deferred tax assets.

12. 8.00% Series A Convertible Preferred Stock

At the close of the Transaction on February 16, 2016 (as described in Note 1), the Company issued to the Investor: (i) 200,000  shares of Preferred Stock, foran aggregate price of $200 million , and (ii) a warrant with a term of ten years to acquire up to 60 million shares of common stock at an exercise price of $3.50 pershare, on the terms and subject to the conditions set forth in the Warrant Agreement. The Preferred Stock is immediately convertible into shares of common stock.

The Company incurred direct and incremental expenses of $21.3 million (including $14.0 million in closing fees paid to the Investor) relating to financialadvisory fees, closing costs, legal expenses and other offering-related expenses in connection with the Transaction. These direct and incremental expenses reducedthe carrying amount of the Preferred Stock. In connection with the issuance of the Preferred Stock, a beneficial conversion feature of $48.3 million was recognized.Since the Preferred Stock is presently convertible into common stock, this amount was subsequently accreted to the carrying amount of the Preferred Stock, andtreated as a deemed preferred stock dividend in the calculation of earnings per share.

Dividend Rights

The holders of the Preferred Stock are entitled to receive cumulative dividends January 1, April 1, July 1 and October 1 of each year (dividend paymentdates), which commenced on April 1, 2016, at a rate equal to 8% per annum (preferred dividend) multiplied by the liquidation preference per share, initially $1,000per share adjusted for any unpaid cumulative preferred dividends. For the first seven years after issuance, the dividends on the Preferred Stock will be paid-in-kind.As of  March 31, 2018 and 2017, the Company had accrued dividends of $4.6 million and $4.3 million  associated with the Preferred Stock, respectively. Of theamount accrued as of March 31, 2018, $4.5 million  was paid in additional shares of Preferred Stock and  $640  was paid in cash in April 2018. Of the amountaccrued as of March 31, 2017, $4.3 million  was paid in additional shares of Preferred Stock and  $200  was paid in cash in April 2017.

Conversion Features

Each share of the Preferred Stock may be converted to common stock on any date at the option of the holder into the per share amount (as defined in theCertificate of Designations of the 8.00% Series A Convertible Preferred Stock (the "Series A COD")). Fractional shares resulting from any conversion will berounded to the nearest whole share.

Redemption Rights

Since the redemption of the Preferred Stock is contingently or optionally redeemable and therefore not certain to occur, the Preferred Stock is not required tobe  classified  as  a  liability  under  ASC 480,   Distinguishing Liabilities from Equity .  As  the  Preferred  Stock  is  redeemable  at  the  option  of  the  holders  upon  afundamental  change (as defined in the Series  A COD) and is  redeemable  in certain circumstances  upon the occurrence of an event  that  is  not  solely within theCompany's control, the Company has classified the Preferred Stock in mezzanine equity on the Consolidated Balance Sheets. In the event the Company believesthat redemption of the Preferred Stock is probable, the Company would be required to accrete changes in the carrying value to the redemption value over the perioduntil the expected redemption date.

Voting Rights

Each holder of the Preferred Stock is entitled to vote with the common stock on an as-converted basis, and has full voting rights and powers equal to thevoting rights and powers of the holders of common stock.

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R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

The following summarizes the Preferred Stock activity for the three months ended March 31, 2018 :

    Preferred Stock

   Shares Issued and

Outstanding   Carrying Value

Balance at December 31, 2017   227,483   $ 189.3

Dividends paid/accrued dividends   4,549   4.5

Balance at March 31, 2018   232,032   $ 193.8

13. Earnings (Loss) Per Share

Basic net income per share is computed by dividing net income, less any dividends, accretion or decretion, redemption or induced conversion on the PreferredStock, by the weighted average number of common shares outstanding during the period. As the Preferred Stock participates in dividends alongside the Company’scommon stock (per their participating dividends), the Preferred Stock would constitute participating securities under ASC 260-10 and are applied to earnings pershare using the two-class method. Under this method, all earnings (distributed and undistributed) are allocated to common shares and participating securities basedon their respective rights to receive dividends.

Diluted net income per share is calculated using the more dilutive of the if-converted or the two-class method. For the three months ended March 31, 2018and 2017 , the two-class method was more dilutive and was computed by adjusting the denominator used in the basic net income per share computation by theweighted average number of common shares outstanding and potentially dilutive securities outstanding during the period plus, when their effect is dilutive,incremental shares consisting of shares subject to stock options, shares issuable upon vesting of RSAs, RSUs, PBRSUs and shares issuable upon conversion ofPreferred Stock.

Basic and diluted net income (loss) per common share are calculated as follows (in millions, except share and per share data):

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    Three Months Ended March 31,

    2018   2017

Basic EPS:        Net income (loss)   $ (23.3)   $ (8.3)

Less dividends on preferred shares   (4.6)   (4.3)

Less income allocated to preferred shareholders   —   —

Net income (loss) available/(allocated) to common shareholders - basic   $ (27.9)   $ (12.6)

Diluted EPS:        Net income (loss)   (23.3)   (8.3)

Less dividends on preferred shares   (4.6)   (4.3)

Less income allocated to preferred shareholders   —   —Net income (loss) available/(allocated) to common shareholders -diluted   $ (27.9)   $ (12.6)

Basic weighted-average common shares   105,831,571   101,364,424Add: Effect of dilutive securities   —   —

Diluted weighted average common shares   105,831,571   101,364,424

Net income (loss) per common share (basic)   $ (0.26)   $ (0.12)

Net income (loss) per common share (diluted)   $ (0.26)   $ (0.12)

Because of their anti-dilutive effect, 24,444,730 and 25,868,166 common share equivalents comprised of stock options, RSAs, PBRSUs and RSUs have beenexcluded from the diluted earnings per share calculation for the three months ended March 31, 2018 and March 31, 2017 , respectively. Additionally, the Investor'sand Intermountain's exercisable warrants to acquire up to 60 million and 1.5 million shares, respectively, of the Company's common stock have been excluded fromthe diluted earnings per share calculation because they are anti-dilutive for all periods presented.

14. Commitments and Contingencies

Legal Proceedings

Other than as described below, the Company is not presently a party to any material litigation or regulatory proceeding and is not aware of any pending orthreatened litigation or regulatory proceeding against the Company which, individually or in the aggregate, could have a material adverse effect on its business,operating results, financial condition or cash flows.

In May 2016, the Company was served with a False Claims Act case brought by a former emergency department service associate who worked at ahospital of one of the Company’s customers, MedStar Inc.’s Washington Hospital Center (“WHC”), along with WHC and three other hospitals that were PASclients and a place holder, John Doe hospital, representing all PAS clients ( USA ex rel. Graziosi vs. Accretive Health, Inc. et. al.) , and seeking money damages,False Claims Act penalties and plaintiff’s attorneys’ fees.  The Second Amended Complaint alleges that the Company’s PAS business violates the federal FalseClaims Act. The case was originally filed under seal in 2013 in the federal district court in Chicago, was presented to the U.S. Attorney in Chicago twice, and theU.S. Attorneys declined to intervene. The Company filed a motion to dismiss the Second Amended Complaint on July 29, 2016. On March 22, 2017, the districtcourt dismissed all claims against all hospital defendants other than Medstar Inc.’s WHC, and dismissed all claims related to TriCare-related episodes of care.Plaintiff filed a Third Amended Complaint, seeking to add back claims related to other PAS clients in January 2018, and the Company has moved to discuss allsuch claims related to any hospital other than WHC. That motion has

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been fully briefed. The Company believes that it has meritorious defenses to all claims in the case and intends to vigorously defend itself against these claims. Theoutcome is not presently determinable.

15. Related Party Transactions

As a result of the closing of the Transaction with Ascension on February 16, 2016 and Ascension's ownership interest in the Investor, Ascension became arelated party to the Company. See Note 1, Business Description and Basis of Presentation and Note 12, 8.00% Series A Convertible Preferred Stock for furtherdiscussion on the agreements with Ascension.

Net services revenue from services provided to Ascension included in the Company’s consolidated statements of operations for the three months endedMarch 31, 2018 and 2017 were (in millions):

   Three Months Ended

March 31,

    2018   2017Ascension   $ 136.2   $ 75.4

Amounts included in the Company's consolidated balance sheets for Ascension as of March 31, 2018 and December 31, 2017 are (in millions):

  Ascension

  March 31,   December 31,

  2018   2017

Accounts receivable, net - related party $ 30.9   $ 15.4

       

Accrued service costs, current $ 27.8   $ 23.7

Customer deposits, current —   —

Refund liabilities, current 0.7   0.5

Deferred revenue (contract liabilities), current 2.9   2.9

Current portion of customer liabilities $ 31.4   $ 27.1

       

Refund liabilities, non-current $ —   $ —

Customer deposits, non-current —   —

Deferred revenue (contract liabilities), non-current 14.5   11.5

Non-current portion of customer liabilities $ 14.5   $ 11.5

Total customer liabilities $ 45.9   $ 38.6

As part of the transition of Ascension personnel to the Company in conjunction with the A&R MPSA, the Company has agreed to reimburse Ascensionfor certain severance and retention costs related to certain Ascension employees who will not be transitioned to the Company. As of March 31, 2018 andDecember 31, 2017 , the Company had $0.8 million and $0.5 million in accrued compensation and benefits related to these costs, respectively.

As Ascension is the Company's largest customer, a significant percentage of the Company's cost of services is associated with providing services toAscension. However, due to the nature of the Company's shared services and information technology operations, it is impractical to assign the dollar amountassociated with services provided to Ascension.

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16. Deferred Contract Costs

Certain costs associated with the initial phases of customer contracts and the related transition of customer hospitals are deferred. These fulfillment costsrelate directly to the Company’s responsibilities under the corresponding customer contracts, generate or enhance resources of the Company that will be used insatisfying its performance obligations in the future, and are expected to be recovered through the margins realized. At March 31, 2018 and December 31, 2017 , theCompany had $15.3 million and $13.2 million in total deferred contract costs, respectively.

Of the $15.3 million in deferred eligible costs, $1.9 million is included in prepaid expenses and other current assets and $13.4 million is included in otherassets in the accompanying consolidated balance sheets. As of December 31, 2017, $1.6 million is included in prepaid expenses and other current assets and $11.6million is included in other assets in the accompanying consolidated balance sheets.

The associated assets are amortized as services are transferred to the customer over the remaining life of the contracts. For the three months endedMarch 31, 2018 and 2017, total amortization was $0.4 million and $0.1 million , respectively, and there were no associated impairment losses.

17. Segments and Customer Concentrations

The Company has determined that it has a single operating segment in accordance with how its business activities are managed and evaluated. All of theCompany’s significant operations are organized around the single business of providing end-to-end management services of revenue cycle operations for U.S.-based hospitals and other medical providers. Accordingly, for purposes of segment disclosures, the Company has only one reporting segment. All of theCompany’s net services revenue and trade accounts receivable are derived from healthcare providers domiciled in the United States.

Hospital systems affiliated with Ascension have accounted for a significant portion of the Company’s net services revenue each year since the Company’sformation. For the three months ended March 31, 2018 and 2017 , net services revenue from hospitals affiliated with Ascension accounted for 93% and 87% of theCompany's total net services revenue, respectively. The loss of customers within the Ascension health system would have a material adverse impact on theCompany’s operations.

As of March 31, 2018 and December 31, 2017, the Company had a concentration of credit risk with hospitals affiliated with Ascension accounting for  79%and 66%  of accounts receivable, respectively.

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18. Derivative Financial Instruments

Certain of the Company’s subsidiaries are exposed to currency risk through their use of the Company’s global delivery resources. During the first quarter of2018,  to  mitigate  this  risk,  the  Company  began  using  foreign  currency  forward  contracts  to  hedge  the  foreign  exchange  risk  of  the  forecasted  intercompanyexpenses denominated in foreign currencies in the normal course of business. The Company is actively managing the risk of changes in foreign currency exchangerate  through  foreign  currency  forward  contracts  traded  in  over-the-counter  markets  governed  by  International  Swaps  and  Derivatives  Association,  Inc.  (ISDA)agreements.  Derivative  transactions  are  governed  by  a  uniform  set  of  policies  and  procedures  covering  areas  such  as  authorization,  counterparty  exposure  andhedging practices. Positions are monitored using techniques such as market value and sensitivity analyses. The Company does not enter into derivative transactionsfor trading purposes. As of March 31, 2018, the Company’s currency forward contracts have maturities extending no later than December 31, 2018. The Companyhas designated these derivatives as cash flow hedges. As of March 31, 2018 , the Company held no derivatives, or non-derivative hedging instruments, that weredesignated in fair value or net investment hedges.

In order for a derivative to qualify for hedge accounting, the derivative must be formally designated as a cash flow hedge by documenting the relationshipbetween  the  derivative  and  the  hedged  item.  The  documentation  includes  a  description  of  the  hedging  instrument,  the  hedged  item,  the  risk  being  hedged,  theCompany’s risk management objective and strategy for undertaking the hedge, and the method for assessing the effectiveness of the hedge. Additionally, the hedgerelationship must be expected to be highly effective at offsetting changes in either the fair value or cash flows of the hedged item at both inception of the hedge andon an ongoing basis.  Prospective and retrospective hedge effectiveness will  be assessed by a comparison of the critical  terms of the hedging instrument and thehedged transaction. In the event that the Company’s ongoing assessment demonstrates that the critical terms of the hedging instrument or the hedged transactionhave changed and no longer match, hedge effectiveness is assessed by use of a Hypothetical Derivative Method, which assesses hedge effectiveness based on acomparison  of  the  change  in  fair  value  of  the  actual  derivative  designated  as  the  hedging  instrument  and  the  change  in  fair  value  of  a  perfectly  effectivehypothetical derivative. The perfectly effective hypothetical derivative would have terms that identically match the critical terms of the hedged item. 

For a cash flow hedge, the change in fair  value of a hedging instrument is recorded in accumulated other comprehensive loss as a separate component ofstockholders’ equity (deficit) and is reclassified into cost of services in the consolidated statement of operations during the period in which the hedged transactionimpacts  earnings.  As  of  March  31,  2018,  the  Company  estimates  that  $0.3 million of  existing  losses  reported  in  accumulated  other  comprehensive  income areexpected to be reclassified into earnings within the next 12 months. The amounts related to derivatives designated as cash flow hedges that were reclassified intocost  of  services  were  a  net  loss  of  $0.1  million during  the  three  month  period  ended  March  31,  2018.  The  Company  classifies  cash  flows  from  its  derivativeprograms as cash flows from operating activities in the consolidated statements of cash flows.

The  Company’s  derivative  financial  instruments  consist  of  deliverable  and  non-deliverable  foreign  currency  forward  contracts.  Fair  values  for  derivativefinancial instruments are based on prices computed using third-party valuation models and are classified as Level 2 in accordance with the three-level hierarchy offair  value  measurements.  All  of  the  significant  inputs  to  the  third-party  valuation  models  are  observable  in  active  markets.  Inputs  include current  market-basedparameters  such  as  forward  rates,  yield  curves  and  credit  default  swap  pricing.  For  additional  information  related  to  the  three-level  hierarchy  of  fair  valuemeasurements, see Note 3, Fair Value of Financial Instruments to these Consolidated Financial Statements.

Impact of Derivatives on our Consolidated Financial Statements at Fair Value

As of March 31, 2018 and December 31, 2017 , the notional amount of our open foreign currency forward contracts was approximately  $22.8 million and$0 , respectively.

 The effect of derivatives in our consolidated statements of operations for the three months ended March 31, 2018 and 2017 are (in millions):

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    Three Months Ended March 31,

    2018   2017Realized gains (losses) recognized in cost of services   $ (0.1)   $ —Unrealized gains (losses) recognized in other comprehensive income   (0.3)   —Net derivative gains (losses)   $ (0.4)   $ —

The fair value of our derivatives on our consolidated balance sheets as of March 31, 2018 and December 31, 2017 are (in millions):

    March 31,   December 31,

    2018   2017

    (unaudited)    Assets        

Prepaid expenses and other current assets   $ —   $ —Other assets   —   —

Total assets   $ —   $ —

         Liabilities        

Other accrued expenses   $ 0.3   $ —Other non-current liabilities   —   —

Total liabilities   $ 0.3   $ —

The Company's ISDA agreements contain credit-risk-related contingent features. In the event of certain defaults or changes to the Company's creditprofile, counterparties may request early termination and net settlement of certain derivative trades or may require the Company to collateralize derivatives in a netliability position. As of March 31, 2018 and December 31, 2017, the aggregate fair value of the derivative instruments with credit-risk-related contingent featuresin net liability positions was  $0.3 million  and  $0 million , respectively, which also approximates the fair value of the maximum amount of additional collateralthat would need to be posted or assets needed to settle the obligations if the credit-risk-related contingent features were triggered at the reporting dates. Asof March 31, 2018 and December 31, 2017, we had  $1.4 million and $0 million in cash collateral on deposit with counterparties for derivative contracts,respectively. The credit support documents executed in connection with certain of our ISDA agreements generally provide us and our counterparties the right to setoff collateral against amounts owing under the ISDA agreements upon the occurrence of a default or a specified termination event.

The following table presents amounts relevant to offsetting of our derivative assets and liabilities as of  March 31, 2018  and  December 31, 2017 :

    March 31,   December 31,

    2018   2017

    (unaudited)    Net assets   $ —   $ —Net liabilities   (0.3)   —Total Fair Value   $ (0.3)   $ —

Certain derivatives also give rise to credit risks from the possible non-performance by counterparties. Credit risk is generally limited to the fair value of thosecontracts that are favorable to the Company, and the maximum amount of loss due to credit risk, based on the gross fair value of all of the Company’s derivativefinancial instruments, was $0 as of March 31, 2018.

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19. Subsequent Events

Background

On May 8, 2018, the Company completed the previously announced acquisition of Intermedix Holdings, Inc. (“Intermedix”) through the merger of ProjectLinks Merger Sub, Inc. (“Merger Sub”), a wholly-owned indirect subsidiary of the Company, with and into Intermedix, with Intermedix surviving the merger as awholly-owned indirect subsidiary of the Company (the “Acquisition”).

The purchase price for the Acquisition was $460 million , subject to customary adjustments for cash, debt, transaction expenses and normalized workingcapital. The Company funded the purchase price for the Acquisition and the Company’s associated transaction expenses with a combination of cash on hand andthe incurrence of additional indebtedness through the Credit Agreement and Note Purchase Agreement (each as defined below and further described below).

Credit Agreement and Note Purchase Agreement

On May 8, 2018, the Company and certain of its subsidiaries entered into (1) a new senior credit agreement (the “Credit Agreement”) with Bank ofAmerica, N.A., as administrative agent, and the lenders named therein, for the new senior secured credit facilities (the “Senior Secured Credit Facilities”),consisting of a $270.0 million senior secured term loan facility (the “Senior Term Loan”) and a $25.0 million senior secured revolving credit facility (the “SeniorRevolver”); and (2) a new subordinated note purchase agreement (the “Note Purchase Agreement”) with TI IV ACHI Holdings, LP, IHC Health Services, Inc. andAscension Health Alliance d/b/a Ascension, as purchasers, consisting of the issuance and sale of $110.0 million aggregate principal subordinated notes due 2026 .The proceeds will be used, in addition to cash on hand, (1) to pay certain fees and expenses incurred in connection with the Credit Agreement and Note PurchaseAgreement, (2) approximately $ 430.0 million was used to pay off Intermedix’s obligations under its existing credit agreement and (3) to finance working capitalneeds of the Company and its subsidiaries for general corporate purposes.

Senior Secured Credit Facilities

The Senior Term Loan has a seven -year maturity and the Senior Revolver has a five -year maturity. The Credit Agreement provides that the Companymay make one or more offers to the lenders, and consummate transactions with individual lenders that accept the terms contained in such offers, to extend thematurity date of the lender’s term loans and/or revolving commitments, subject to certain conditions, and any extended term loans or revolving commitments willconstitute a separate class of term loans or revolving commitments.

All of the Company’s obligations under the Senior Secured Credit Facilities are guaranteed by the subsidiary guarantors named therein (the “SubsidiaryGuarantors”). Pursuant to (1) the Security Agreement, dated as of May 8, 2018 (the “Security Agreement”), among the Company, the Subsidiary Guarantors andBank of America, N.A., as administrative agent, and (2) the Guaranty, dated as of May 8, 2018 (the “Guaranty”), among the Company, the Subsidiary Guarantorsand Bank of America, N.A., as administrative agent, subject to certain exceptions, the obligations under the Senior Secured Credit Facilities are secured by apledge of 100% of the capital stock of certain domestic subsidiaries owned by the Company and a security interest in substantially all of the Company’s tangibleand intangible assets and the tangible and intangible assets of each Subsidiary Guarantor.

The Senior Revolver includes borrowing capacity available for letters of credit and for borrowings on same-day notice, referred to as the “swing loans.”Any issuance of letters of credit or making of a swing loan will reduce the amount available under the revolving credit facility. As of the closing of the Acquisition,the Company had no borrowings and no letters of credit under the Senior Revolver.

At the Company’s option, the Company may add one or more new term loan facilities or increase the

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R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

commitments under the Senior Revolver (collectively, the “Incremental Borrowings”) in an aggregate amount of up to $25.0 million plus any additional amountsso long as certain conditions, including a consolidated first lien leverage ratio (as defined in the Credit Agreement) of not more than 3.75 to 1.00 (on a pari passubasis) or 5.50 to 1.00 (on a junior basis), in each case on a pro forma basis, are satisfied plus the amount of certain voluntary prepayments of Senior Term Loans.

Borrowings under the Senior Secured Credit Facilities bear interest, at the Company’s option, at: (i) an ABR rate equal to the greater of (a) the prime rateof Bank of America, N.A., (b) the federal funds rate plus 0.5% per annum , and (c) the Eurodollar rate for an interest period of one-month beginning on such dayplus 100 basis points, plus 4.25% (provided that the Eurodollar rate applicable to the Term Loan Facility shall not be less than 0.00% per annum); or (ii) theEurodollar rate (provided that the Eurodollar rate applicable to the Term Loan Facility shall not be less than 0.00% per annum), plus 5.25% . The Company is alsorequired to pay an unused commitment fee to the lenders under the Senior Revolver at a rate of 0.50% of the average daily unutilized commitments thereunder ifthe first lien net leverage ratio is greater than 2.00 to 1.00 , or at a rate of 0.375% at any other time. The Company must also pay customary letter of credit fees,including a fronting fee as well as administration fees.

The Credit Agreement requires the Company to make mandatory prepayments, subject to certain exceptions, with: (i) beginning with fiscal year 2019,75% (which percentage will be reduced upon the achievement of certain first lien net leverage ratios) of the Company’s annual excess cash flow; (ii) 100% of netcash proceeds of all non-ordinary course assets sales or other dispositions of property or casualty events, subject to certain exceptions and thresholds; and (iii)100% of the net cash proceeds of any debt incurrence, other than debt permitted under the Credit Agreement. The Company is required to repay the Senior TermLoan portion of the Senior Secured Credit Facilities in quarterly principal installments of 0.25% of the principal amount commencing on September 30, 2018, withthe balance payable at maturity. If, on or prior to November 8, 2018, the Company prepays or reprices any portion of the Senior Term Loan, the Company will berequired to pay a prepayment premium of 1% of the loans being prepaid or repriced.

The Credit Agreement contains two financial covenants. (1) The Company is required to maintain at the end of each fiscal quarter, commencing with thequarter ending September 30, 2018, a consolidated first lien net leverage ratio of not more than 5.50 to 1.00 . This consolidated ratio will step down in incrementsto 4.00 to 1.00 commencing with the fiscal quarter ending September 30, 2020. (2) The Company is required to maintain at the end of each such fiscal quarter,commencing with the quarter ending September 30, 2018, a consolidated interest coverage ratio of not less than 1.75 to 1.00 . This consolidated ratio will step up inincrements to 2.50 to 1.00 commencing with the fiscal quarter ending September 30, 2020.

The Credit Agreement also contains a number of covenants that, among other things, restrict, subject to certain exceptions, the Company’s ability and theability of its subsidiaries to: (i) incur additional indebtedness; (ii) create liens on assets; (iii) engage in mergers or consolidations; (iv) sell assets; (v) pay dividendsand distributions or repurchase the Company’s capital stock; (vi) make investments, loans or advances; (vii) repay certain junior indebtedness; (viii) engage incertain transactions with affiliates; (ix) enter into sale and leaseback transactions; (x) amend material agreements governing certain of the Company’s juniorindebtedness; (xi) change the Company’s lines of business; (xii) make certain acquisitions; and (xiii) limitations on the letter of credit cash collateral account. TheCredit Agreement contains customary affirmative covenants and events of default.

Note Purchase Agreement

The subordinated notes issued pursuant to the Note Purchase Agreement (the “Notes”) each have an eight-year maturity, as extended in accordance withthe Note Purchase Agreement from time to time.

All of the Company’s obligations under the Note Purchase Agreement are guaranteed by the Subsidiary Guarantors pursuant to the Subsidiary Guaranty,dated as of May 8, 2018 (the “Subsidiary Guaranty”), among the Company, the Subsidiary Guarantors and the Purchasers (as defined in the Note PurchaseAgreement). The

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R1 RCM Inc.Notes to Unaudited Consolidated Financial Statements

obligations under the Note Purchase Agreement are unsecured.

The Notes bear interest at 14.0% per annum , increasing by 1.0% per annum on May 8, 2021, and by an additional 1.0% per annum on each subsequentanniversary of May 8, 2018 until the Notes are repaid in full. Interest is payable quarterly in cash; provided , that, subject to the subordination agreement, (i) forany fiscal quarters ending on or prior to May 8, 2019, at the Company’s election, up to 75% of the interest payments will be payable in kind and the remainingamount of such interest payment will be payable quarterly in cash; (ii) for any fiscal quarters ending after May 8, 2019 and on or prior to May 8, 2020, at theCompany’s election, up to 50% of the interest payments will be payable in kind and the remaining amount of such interest payment will be payable quarterly incash; and (iii) for any subsequent fiscal quarters, at the Company’s election, up to 25% of the interest payments will be payable in kind and the remaining amountof such interest payment will be payable quarterly in cash.

The Note Purchase Agreement does not require any mandatory prepayments. Any voluntary prepayment of the obligations pursuant to the Note PurchaseAgreement (other than in connection with a change of control) shall be subject to a prepayment premium of (a) if such prepayment is made before May 8, 2019,3.0% of the principal amount of the obligations prepaid, (b) if such prepayment is made on or after May 8, 2019 but prior to May 8, 2020, 2.0% of the principalamount of the obligations prepaid, (c) if such prepayment is made on or after May 8, 2020 but prior to May 8, 2021, 1.0% of the principal amount of the obligationsprepaid, and (d) if such prepayment is made on or after May 8, 2021, 0.0% of the principal amount of the obligations so prepaid.

The Note Purchase Agreement also contains a number of covenants that, among other things, restrict, subject to certain exceptions, the Company’s abilityand the ability of its subsidiaries to: (i) create liens on assets; (ii) engage in mergers or consolidations or sell all or substantially all of their respective assets; and(iii) pay dividends and distributions or repurchase the Company’s capital stock. The Note Purchase Agreement contains customary affirmative covenants andevents of default.

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Item 2. Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations

Unless the context indicates otherwise, references in this Quarterly Report on Form 10-Q to “R1,” “the Company,” “we,” “our,” and “us” mean R1 RCMInc., and its subsidiaries.

The following discussion and analysis is an integral part of understanding our financial results and is provided as an addition to, and should be read inconnection with, our consolidated financial statements and the accompanying notes. Also refer to Note 1 of our consolidated financial statements.

This Quarterly Report on Form 10-Q contains “forward-looking statements” within the meaning of the federal securities laws, that involve substantial risksand uncertainties. These statements are often identified by the use of words such as “anticipate,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” "designed", “may,”“plan,” “predict,” “project,” “would” and similar expressions or variations. Such forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and other factorsthat could cause actual results and the timing of certain events to differ materially from future results expressed or implied by such forward-looking statements.Factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to, those discussed in the section titled “Risk Factors,” in Part II, Item 1A ofthis Quarterly Report on Form 10-Q, and elsewhere in this Report, as well as those set forth in Part I, Item 1A of the 2017 10-K as well as our other filings with theSEC. The forward-looking statements in this Quarterly Report on Form 10-Q represent our views as of the date of this Quarterly Report on Form 10-Q.Subsequent events and developments may cause our views to change. While we may elect to update these forward-looking statements at some point in the future,we have no current intention of doing so except to the extent required by applicable law. You should, therefore, not rely on these forward-looking statements asrepresenting our views as of any date subsequent to the date of this Quarterly Report on Form 10-Q.

Overview

Our Business

We are a leading provider of technology-enabled RCM services to healthcare providers. We help healthcare providers generate sustainable improvements intheir operating margins and cash flows while also enhancing patient, physician and staff satisfaction for our customers.

While we cannot control the changes in the regulatory environment imposed on our customers, we believe that our role becomes increasingly more importantto our customers as macroeconomic, regulatory and healthcare industry conditions continue to impose financial pressure on healthcare providers to manage theiroperations effectively and efficiently.

Our primary service offering consists of end-to-end RCM, which we deploy through an operating partner relationship and a co-managed relationship. Underan operating partner relationship, we provide comprehensive revenue cycle infrastructure to providers, including all revenue cycle personnel, technology andprocess workflow. Under a co-managed relationship, we leverage our customers’ existing RCM staff and processes, and supplement them with our infusedmanagement, subject matter specialists, proprietary technology and other resources. Under the operating partner model, the Company records higher revenue andexpenses due to the fact that almost all of the revenue cycle personnel are employees of the Company and more third-party vendor contracts are controlled by theCompany. Under the co-managed model, the majority of the revenue cycle personnel and more third-party vendor contracts remain with the customer and thosecosts are netted against the Company's co-managed revenue. For the period ended March 31, 2018 and 2017, 97.1% and 94.2% of the Company's net operating andincentive fees were under the operating partner model, respectively. Beginning in the second quarter of 2018, in conjunction with the commencement of theIntermountain Services Agreement, substantially all of the Company's net operating and incentive fees will be under the operating partner model.

    We also offer modular services, allowing customers to engage us for only specific components of our end-to-end RCM service offering, such as PAS and

revenue capture. Our PAS offering assists hospitals in complying with payer requirements regarding whether to classify a hospital visit as an in-patient or an out-patient observation case

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for billing purposes. Our revenue capture offering includes charge capture, charge description master ("CDM") maintenance and pricing services that helpproviders ensure they are capturing the maximum net compliant revenue for services delivered.

We operate our business as a single segment configured with our significant operations and offerings organized around the business of providing end-to-endRCM services to U.S.-based hospitals and other healthcare providers.

Business Update

On February 16, 2016, we entered into the A&R MPSA with Ascension for a 10-year term, becoming theexclusive provider of RCM and PAS services to Ascension hospitals that execute supplement agreements with us. We started onboarding the first phase of newhospitals in mid-2016, which was followed by the second phase of new hospitals in mid-2017. We expect the final phase of hospitals to be onboarded in mid-2018.The A&R MPSA is structured as an operating partner model, whereby a significant number of Ascension’s revenue cycle employees become our employees. As aresult, our employee count has increased by over 5,000 employees since mid-2016. The operating partner model also requires the transition of the non-payrollexpenses supporting a hospital’s revenue cycle operations to become direct expenses of the Company. New hospitals onboarded, along with direct control ofpayroll and non-payroll expenses, have been the primary drivers of the growth in our revenue and cost of services in 2017 and in the first quarter of 2018.

In May 2017, we announced the expansion of our relationship with Ascension. The expanded relationship adds a health system which was acquired byAscension after the signing of the A&R MPSA and increases the scope of our contract by adding physician RCM services for all Ascension ministries inWisconsin. We completed onboarding this expanded scope of business in the first quarter of 2018. 

In July 2017, we launched a portfolio of five modular solutions to complement our end-to-end RCM offerings. The sophistication of our capabilities andadditional flexibility for health systems to contract with us for specific components of the revenue cycle should position us favorably to win new business.Additionally, we also announced the appointment of a new chief commercial officer in August 2017. In addition to organic growth, we also expect to continue toactively pursue acquisitions to complement our existing capabilities and further enhance our market presence.

On January 23, 2018,we entered into the Intermountain Services Agreement with Intermountain having a ten-year term. Pursuant to the IntermountainServices Agreement, the Company will provide revenue cycle management service offering to Intermountain hospitals and medical group providers under theoperating partner model. In addition, the Company will provide revenue cycle management services to Intermountain’s homecare, hospice and palliative care,durable medical equipment and infusion therapy business. Intermountain has agreed that we may provide services to additional hospitals acquired by Intermountainover time. With certain limited exceptions, we will be the exclusive provider of revenue cycle management services for the hospitals, medical group providers, andhome health business affiliated with Intermountain. The Intermountain Services Agreement is subject to certain limited termination rights, including for uncuredmaterial breaches or specific service level failures or in the event a party is excluded from certain health care programs, is unable to perform their services as aresult of a change in applicable law, is subject to certain adverse judgments or is subject to certain bankruptcy or similar insolvency or event of default occurrences.In conjunction with the execution of the Intermountain Services Agreement, the Company entered into the Intermountain Purchase Agreement with Intermountain,pursuant to which the Company sold to Intermountain, in private placements under the Securities Act, (i)  4,665,594 shares of common stock and (ii) a warrant toacquire up to 1,500,000 shares of Common Stock at an initial exercise price of $6.00 per share, on the terms and subject to the conditions set forth in the WarrantAgreement, for an aggregate purchase price of $20 million .

CONSOLIDATED RESULTS OF OPERATIONS

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The following table provides consolidated operating results and other operating data for the periods indicated:

 Three Months Ended

March 31,   2018 vs. 2017 Change

  2018   2017   Amount   %  (In millions except percentages)Consolidated Statement of Operations Data:        Net operating fees $ 127.6   $ 70.7   $ 56.9   80.5 %Incentive fees 8.0   5.6   2.4   42.9 %Other 11.7   10.6   1.1   10.4 %Net services revenue 147.3   86.9   60.4   69.5 %Operating expenses:              

Cost of services 138.7   80.9   57.8   71.4 %

Selling, general and administrative 17.0   14.3   2.7   18.9 %Other 2.4   0.2   2.2   1,100.0 %

Total operating expenses 158.1   95.4   62.7   65.7 %Income (loss) from operations (10.8)   (8.5)   (2.3)   27.1 %

Net interest income 0.2   0.1   0.1   100.0 %

Net income (loss) before income tax provision (10.6)   (8.4)   (2.2)   26.2 %Income tax provision (benefit) 12.7   (0.1)   12.8   (12,800.0)%

Net income (loss) $ (23.3)   $ (8.3)   $ (15.0)   180.7 %

Use of Non-GAAP Financial Information

We supplement our GAAP consolidated financial statements with the following non-GAAP financial performance measure, adjusted EBITDA. AdjustedEBITDA is utilized by our Board and management team as (i) one of the primary methods for planning and forecasting overall expectations and for evaluatingactual results against such expectations; and (ii) as a performance evaluation metric in determining achievement of certain executive incentive compensationprograms, as well as for incentive compensation plans for employees.

Selected Non-GAAP Measure

Adjusted EBITDA

We define adjusted EBITDA as net income before net interest income, income tax provision, depreciation and amortization expense, share-basedcompensation expense, reorganization-related expense and transaction-related expenses, and certain other items.

We understand that, although non-GAAP measures are frequently used by investors, securities analysts, and others in their evaluation of companies, thesemeasures have limitations as analytical tools, and you should not consider them in isolation or as a substitute for analysis of our results of operations as reportedunder GAAP. Some of these limitations are:

• Adjusted EBITDA does not reflect changes in, or cash requirements for, our working capital needs;

• Adjusted EBITDA does not reflect share-based compensation expense;

• Adjusted EBITDA does not reflect income tax expenses or cash requirements to pay taxes;

• Adjusted EBITDA does not reflect certain Other expenses which may require cash payments;

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• Although depreciation and amortization charges are non-cash charges, the assets being depreciated and amortized will often have to be replaced in thefuture, and adjusted EBITDA does not reflect cash requirements for such replacements or other purchase commitments, including lease commitments; and

• Other companies in our industry may calculate adjusted EBITDA differently than we do, limiting its usefulness as a comparative measure.

Reconciliation of GAAP and Non-GAAP Measures

The following table represents a reconciliation of adjusted EBITDA to net income (loss), the most comparable GAAP measure, for each of the periods indicated:

    Three Months EndedMarch 31,   2018 vs. 2017 Change

    2018   2017   Amount   %

    (In millions except percentages)Net income (loss)   (23.3)   (8.3)   $ (15.0)   180.7 %

Net interest income   (0.2)   (0.1)   (0.1)   100.0 %Income tax provision (benefit)   12.7   (0.1)   12.8   (12,800.0)%Depreciation  and  amortizationexpense   4.9   3.2   1.7   53.1 %Share-based  compensation  expense(1)   3.9   3.7   0.2   5.4 %Other (2)   2.4   0.2   2.2   1,100.0 %

Adjusted EBITDA (non-GAAP)   0.3   (1.4)   1.7   (121.4)%            Due to rounding, numbers presented in this table may not add up precisely to the totals provided.

    

(1) Share-based compensation expense represents the expense associated with stock options, restricted stock units and restricted stock awards granted, as reflected in our Consolidated Statements of Operations andComprehensive Income (Loss). See Note 9, Share-Based Compensation, to the Consolidated Financial Statements included in this Quarterly Report on Form 10-Q for the detail of the amounts of share-basedcompensation expense.

(2) Other costs consist of the following (in millions):

  Three Months Ended March 31,

  2018   2017

Severance and employee benefits $ —   $ —

Non-cash share based compensation —   —

Reorganization-related —   —

Acquisition related costs (1) 1.6   —

Transitioned employees restructuring expense (2) 0.8   0.2

Other 2.4   0.2

Total other $ 2.4   $ 0.2

(1) Costs related to evaluating, pursuing and integrating acquisitions as part of the Company’s inorganic growth strategy.(2) As part of the transition of personnel to the Company under certain operating partner model contracts, the Company has agreed to reimburse, or directly pay the affected employees, for certain severanceand retention costs related to certain employees who will not be transitioned to the Company, or whose jobs will be relocated after the employee transitions to the Company.

Three Months Ended March 31, 2018 Compared to Three Months Ended March 31, 2017

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Revenue

Revenue increased by $60.4 million from $86.9 million for the three months ended March 31, 2017 to $147.3 million for three months ended March 31, 2018. The increase was primarily driven by a $54.7 million increase in net operating fees as a result of onboarding new Ascension hospitals under the A&R MPSA. Inaddition, we realized year-over-year growth in our PAS offering of $0.9 million.

Cost of Services

Cost of services increased by $57.8 million , or 71.4% , from $80.9 million for the three months ended March 31, 2017 , to $138.7 million for the threemonths ended March 31, 2018 . The increase was primarily driven by a $48.3 million increase in costs associated with onboarding new Ascension hospitals underthe A&R MPSA and $5.1 million in IT and operational support expenses to support our service delivery infrastructure as a result of new business growth.

Selling, General and Administrative Expenses

Selling, general and administrative expenses increased by $2.7 million , or 18.9% , from $14.3 million for the three months ended March 31, 2017 to $17.0million for the three months ended March 31, 2018 . This increase was primarily driven by higher legal costs, investments in corporate IT infrastructure, and salesand marketing expenses as the Company has increased its efforts to pursue new business opportunities.

Other Costs

Other costs increased by $2.2 million , or 1,100.0% , from $0.2 million , for the three months ended March 31, 2017 , to $2.4 million for the three monthsended March 31, 2018 .  This increase was primarily driven by $1.6 million in transaction-related and integration planning expenses related to the Intermedixacquisition as well as an increase in transitioned employees restructuring expense.

Income Taxes

Income tax provision increased by $12.8 million from $0.1 million income tax benefit for the three months ended March 31, 2017 to a $12.7 millionprovision for the three months ended March 31, 2018 , primarily due to the geographical distribution of income/(loss), changes related to the Tax Act and share-based compensation. Our effective tax rate was approximately -119% and 2% for the three months ended March 31, 2018 and 2017, respectively. The interim taxaccounting guidance requires the use of the estimated Annual Effective Tax Rate (“AETR”) based on a full year of forecasted income and tax expense/(benefit)applied to year to date income/(loss). The timing of income and permanent differences result in counterintuitive results but we did not meet any of the exceptionswithin the guidance. Our tax rate is affected by discrete items that may occur in any given year, but not consistent from year to year.

CRITICAL ACCOUNTING POLICIES

Management considers an accounting policy to be critical if the accounting policy requires management to make particularly difficult, subjective or complexjudgments about matters that are inherently uncertain. A summary of our critical accounting policies is included in Part II, Item 7 "Management’s Discussion andAnalysis of Financial Condition and Results of Operations - Application of Critical Accounting Policies and Use of Estimates" of our 2017 10-K. There have beenno material changes to the critical accounting policies disclosed in our 2017 Form 10-K.

NEW ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

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For additional information regarding new accounting guidance, see Note 2, Recent Accounting Pronouncements, to our consolidated financial statementsincluded in this Quarterly Report on Form 10-Q, which provides a summary of our recently adopted accounting standards and disclosures.

Liquidity and Capital Resources

Cash flows from operating, investing and financing activities, as reflected in our consolidated statements of cash flows, are summarized in the followingtable:

    Three Months Ended March 31,

    2018   2017

    (In millions)Net cash (used in) provided by operating activities   $ (9.9)   $ (27.9)Net cash (used in) investing activities   (3.4)   (9.2)Net cash provided by (used in) financing activities   17.6   (2.1)

Three Months Ended March 31, 2018 Compared to Three Months Ended March 31, 2017

Operating Activities

Cash used in operating activities improved by $18.0 million , from cash used of $27.9 million for the three months ended March 31, 2017 , to cash used of$9.9 million for the three months ended March 31, 2018 . The cash used in operating activities decreased due to stronger operating performance as evidenced bythe improvement in adjusted EBITDA for the three months ended March 31, 2018 as compared to the three months ended March 31, 2017. In addition, the changewas driven by a difference in the timing of the funding of the annual incentive compensation payment.

Investing Activities

Cash used in investing activities decreased by $5.8 million from $9.2 million for the three months ended March 31, 2017 , to $3.4 million for the threemonths ended March 31, 2018 . Cash used in investing activities increased primarily due to a decrease in purchases of computer hardware and software andspending on expanding our shared services operations.

Financing Activities

Cash provided by financing activities increased by $19.7 million from cash used in financing activities of $2.1 million for the three months ended March 31,2017 to cash provided by financing activities of $17.6 million for the three months ended March 31, 2018 . This change is primarily due to the investment of $20million from Intermountain related to the Intermountain Purchase Agreement, partially offset by $0.7 million of issuance costs. In addition, the Company did notrepurchase any stock in the open market during the first quarter of 2018.

Future Capital Needs

The Company continues to invest capital in order to acheive our strategic initiatives. In conjunction with our acquisition of Intermedix, we entered into acredit agreement and note purchase agreement for a $295 million first lien senior secured credit facility, of which $270 million is a term loan facility and$25 million is a revolving credit facility, and $110 million of unsecured, subordinated notes. In addition, we plan to continue to enhance customer service bycontinuing our investment in technology to enable our systems to more effectively integrate with our customers’ existing technologies in connection with ourstrategic initiatives. We plan to continue to deploy resources to strengthen our information technology infrastructure in order to drive additional value for ourcustomers. We also

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expect to continue to invest in our shared services infrastructure and capabilities, and selectively pursue acquisitions and/or strategic relationships that will enableus to broaden or further enhance our offerings.

New business development remains a priority as we plan to continue to boost our sales and marketing efforts. We plan to continue to add experiencedpersonnel to our sales organization, develop more disciplined sales processes and create an integrated marketing capability. Additionally, we expect to incur costsassociated with implementation and transition costs to onboard new customers.

We believe that our available cash balances and the cash flows expected to be generated from operations and to the extent necessary, new borrowingsunder the revolving credit facility will be sufficient to satisfy our current and planned working capital and investment needs for the next twelve months. Noassurance can be given, however, that this will be the case.

Debt and Financing Arrangements

On May 8, 2018, the Company and certain of its subsidiaries entered into (1) the Credit Agreement for the Senior Secured Credit Facilities, consisting of a$270.0 million Senior Term Loan and a $25.0 million Senior Revolver; and (2) the Note Purchase Agreement consisting of the issuance and sale of $110.0 millionaggregate principal amount of subordinated notes due 2026 . The proceeds, together with cash on hand, will be used (1) to pay certain fees and expenses incurred inconnection with the Credit Agreement and Note Purchase Agreement, (2) approximately $ 430.0 million was used to pay off Intermedix’s obligations under itsexisting credit agreement and (3) to finance working capital needs of the Company and its subsidiaries for general corporate purposes.

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CONTRACTUAL OBLIGATIONS

The following table presents a summary of our contractual obligations as of March 31, 2018 (in millions):

    2018   2019   2020   2021   2022   2023   Thereafter   TotalOperating Leases (1)   $ 5.7   $ 7.3   $ 7.5   $ 7.3   $ 4.0   $ 15.4   $ 19.0   $ 66.2Purchase and Capital LeaseObligations (2)   $ 1.5   $ 1.5   $ 1.5   $ 1.5   $ —   $ —   $ —   $ 6.0Total   $ 7.2   $ 8.8   $ 9.0   $ 8.8   $ 4.0   $ 15.4   $ 19.0   $ 72.2

(1) Obligations and commitments to make future minimum rental payments under non-cancelable operating leases having remaining terms in excess of one year. The Company rentsoffice space and equipment under operating leases, primarily for its Chicago corporate office, U.S. shared services centers and India operations. Office space lease terms range from one toten years, whereas equipment lease terms range from one to three years. The Company’s leases contain various rent holidays and rent escalation clauses and entitlements for tenantimprovement allowances. Lease payments are amortized to expense on a straight-line basis over the lease term.(2) Includes obligations associated with IT software and service costs.

On May 8, 2018, the Company and certain of its subsidiaries (1) entered into the Credit Agreement for the Senior Secured Credit Facilities, consisting of a$270.0 million Senior Term Loan and a $25.0 million Senior Revolver, and (2) issued $110.0 million aggregate principal amount of subordinated notes due 2026pursuant to a Note Purchase Agreement.

We do not have any other off-balance sheet arrangements that have or are reasonably likely to have a material current or future impact on our financialresults.

Item 3. Qualitative and Quantitative Disclosures about Market Risk

Interest Rate Sensitivity . Our interest income is primarily generated from interest earned on operating cash accounts. We do not enter into interest rateswaps, caps or collars or other hedging instruments. As a result, we believe that the risk of a significant impact on our operating income from interest ratefluctuations is not material.

Foreign Currency Exchange Risk . Our results of operations and cash flows are subject to fluctuations due to changes in the Indian rupee because a portionof our operating expenses are incurred by our subsidiary in India and are denominated in Indian rupees. However, we do not generate any revenues outside of theUnited States. For both the three months ended March 31, 2018 and 2017 , 7% of our expenses were denominated in Indian rupees. As of March 31, 2018 and 2017, we had net assets of $24.1 million and $15.5 million in India, respectively. The reduction in earnings from a 10% change in U.S. dollar/Indian Rupee foreigncurrency spot rates would be $1.2 million and $0.9 million at March 31, 2018 and 2017 , respectively.

Starting in January 2018, we have hedge positions that are designated cash flow hedges of certain intercompany charges which have maturities notexceeding one year and are intended to partially offset the impact of foreign currency movements on future costs relating to our global delivery resources. Foradditional information, see Note 18, Derivative Financial Instruments to our Consolidated Financial Statements under Item I, Consolidated Financial Statements.These instruments are subject to fluctuations in foreign currency exchange rates and credit risk. Credit risk is managed through careful selection and ongoingevaluation of the financial institutions utilized as counterparties.

For designated cash flow hedges, gains and losses currently recorded in accumulated other comprehensive loss will be reclassified into earnings at thetime when certain anticipated intercompany charges are accrued as cost of services. As of March 31, 2018, it was anticipated that approximately $0.2 million of netlosses, net of tax, currently recorded in accumulated other comprehensive loss will be reclassified into cost of services within the next 12 months.

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We use sensitivity analysis to determine the effects that market foreign currency exchange rate fluctuations may have on the fair value of our hedgeportfolio. The sensitivity of the hedge portfolio is computed based on the market value of future cash flows as affected by changes in exchange rates. Thissensitivity analysis represents the hypothetical changes in value of the hedge position and does not reflect the offsetting gain or loss on the underlying exposure. A10% change in the levels of foreign currency exchange rates against the U.S. dollar (or other base currency of the hedge if not a U.S. dollar hedge) with all othervariables held constant would have resulted in a change in the fair value of our hedge instruments of approximately $2.6 million as of March 31, 2018 .

Item 4. Controls and Procedures

Evaluation of Disclosure Controls and Procedures

Disclosure controls and procedures (as defined in Rules 13a-15(e) and 15d-15(e) of the Exchange Act) are designed to ensure that information required to bedisclosed by us in reports filed or submitted under the Exchange Act is recorded, processed, summarized and reported within the time periods specified in SECrules and forms and that such information is accumulated and communicated to management including its principal executive officer and principal financial officerto allow timely decisions regarding required disclosures.

In connection with the preparation of this report, our management, under the supervision and with the participation of the Chief Executive Officer and ChiefFinancial Officer, evaluated the effectiveness of our disclosure controls and procedures as of March 31, 2018 . Our Chief Executive Officer and Chief FinancialOfficer concluded that, as of March 31, 2018 , our disclosure controls and procedures were effective.

Changes in Internal Control Over Financial Reporting

There have been no changes in our internal control over financial reporting during the first quarter of 2018 that have materially affected, or are reasonablylikely to materially affect, our internal control over financial reporting.

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PART II

Item 1. Legal Proceedings

Other than as described below, we are presently not a party to any material litigation or regulatory proceeding and are not aware of any pending or threatenedlitigation or regulatory proceeding against us which, individually or in the aggregate, could have a material adverse effect on our business, operating results,financial condition or cash flows.

In May 2016, we were served with a False Claims Act case brought by a former emergency department service associate who worked at a hospital of oneof the Company’s customers, MedStar Inc.’s Washington Hospital Center (“WHC”), along with WHC and three other hospitals that were PAS clients and a placeholder, John Doe hospital, representing all PAS clients ( USA ex rel. Graziosi vs. Accretive Health, Inc. et. al.) , and seeking money damages, False Claims Actpenalties and plaintiff’s attorneys’ fees.  The Second Amended Complaint alleges that the Company’s PAS business violates the federal False Claims Act. The casewas originally filed under seal in 2013 in the federal district court in Chicago, was presented to the U.S. Attorney in Chicago twice, and the U.S. Attorneys declinedto intervene. We filed a motion to dismiss the Second Amended Complaint on July 29, 2016. On March 22, 2017, the district court dismissed all claims against allhospital defendants other than Medstar Inc.’s WHC, and dismissed all claims related to TriCare-related episodes of care. Plaintiff filed a Third AmendedComplaint, seeking to add back claims related to other PAS clients in January 2018, and we moved to discuss all such claims related to any hospital other thanWHC. That motion has been fully briefed. We believe that it has meritorious defenses to all claims in the case and intends to vigorously defend itself against theseclaims. The outcome is not presently determinable.

Item 1A. Risk Factors

There have been no material changes in our risk factors from those disclosed in our 2017 10-K.  The risk factors disclosed in Part I, Item 1A of our 201710-K, in addition to the other information set forth in this Quarterly Report on Form 10-Q, could materially affect our business, financial condition, or results. Additional risks and uncertainties not currently known to us or that we deem to be immaterial could also materially adversely affect our business, financialcondition, or results.

Item 2. Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds

Unregistered Sale of Equity Securities

None.

Issuer Purchases of Equity Securities

The following table provides information about our repurchases of common stock during the periods indicated (in millions, except share and per share data):

41

Period  

Number ofShares

Purchased (1)  

Average PricePaid per Share

(3)  

Total Number ofShares Purchasedas Part of PubliclyAnnounced Plansor Programs (2)   

Maximum DollarValue of Shares

that May Yet be PurchasedUnder Publicly

Announced Plansor Programs (in millions) (2)

January 1, 2018 through January 31, 2018   716    $ 4.15   —    $ 49.0

February 1, 2018 through February 28, 2018   361,526   $ 5.28   —   $ 49.0

March 1, 2018 through March 31, 2018   160   $ 6.31   —   $ 49.0

(1) Includes strategic repurchases and repurchases of our stock related to employees’ tax withholding upon vesting of restricted stock. See Note 9, Share-BasedCompensation, to our consolidated financial statements included in this Quarterly Report on Form 10-Q.

(2) On November 13, 2013, the Board authorized, subject to the completion of the restatement of our financial statements, the repurchase of up to $50.0 millionof our common stock from time to time in the open market or in privately negotiated transactions (the "2013 Repurchase Program"). The timing and amountof any shares repurchased under the 2013 Repurchase Program will be determined by our management based on its evaluation of market conditions andother factors. The 2013 Repurchase Program may be suspended or discontinued at any time. See Note 8, Stockholders' Equity (Deficit), to our consolidatedfinancial statements included in this Quarterly Report on Form 10-Q.

(3) Average price paid per share of common stock repurchased under the 2013 Repurchase Program is the execution price, including commissions paid tobrokers.

42

Item 3. Defaults upon Senior SecuritiesNone

Item 4. Mine Safety DisclosureNot applicable.

Item 5. Other InformationNone

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Item 6. Exhibits

The following are filed or incorporated by reference as a part of this Quarterly Report on Form 10-Q:

(a)

ExhibitNumber

Exhibit Description

10.1* Amended and Restated Grant of Performance Based Awards pursuant to the R1 RCM Inc. Second Amended and Restated 2010 Stock IncentivePlan to Joseph Flanagan (incorporated by reference to Exhibit 10.1 to the Current Report on Form 8-K/A (file No. 001-34746) filed on January, 18, 2018).

10.2* Amended and Restated Grant of Performance Based Awards pursuant to the R1 RCM Inc. Second Amended and Restated 2010 Stock IncentivePlan to Christopher Ricaurte (incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Current Report on Form 8-K/A (file No. 001-34746) filed on January, 18, 2018).

10.3* Amended and Restated Grant of Performance Based Awards pursuant to the R1 RCM Inc. Second Amended and Restated 2010 Stock Incentive Plan to SteveShulman (incorporated by reference to Exhibit 10.3 to the Current Report on Form 8-K/A (file No. 001-34746) filed on January, 18, 2018).

10.4 Amended and Restated Registration Rights Agreement among the Registrant, IHC Health Services, Inc. and TCP-ASC ACHI Series LLLP dated as of January 23,2018 (incorporated by reference to Exhibit 4.1 to the Current Report on Form 8-K (File No. 001-34746) filed on January 24, 2018).

10.5 Securities Purchase Agreement between the Registrant and IHC Health Services, Inc. dated as of January 23, 2018 (incorporated by reference to Exhibit 10.1 to theCurrent Report on Form 8-K (File No. 001-34746) filed on January 24, 2018).

10.6 Warrant between the Registrant and IHC Health Services, Inc. dated as of January 23, 2018 (incorporated by reference to Exhibit 10.2 to the Current Report onForm 8-K (File No. 001-34746) filed on January 24, 2018).

10.7+ Amended and Restated Services Agreement between the Registrant and IHC Health Services, Inc. dated as of January 23, 201810.8+ Exhibits to the Amended and Restated Services Agreement between the Registrant and IHC Health Services, Inc. dated as of January 23, 2018.10.9+ Addendum No. 1 to Amended and Restated Services Agreement between the Registrant and IHC Health Services, Inc. dated as of April 30, 201831.1 Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rule 13a-14(a) or 15d-14(a) of the Securities Exchange Act of 1934, as adopted pursuant to Section 302 of the

Sarbanes-Oxley Act of 200231.2 Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rule 13a-14(a) or 15d-14(a) of the Securities Exchange Act of 1934, as adopted pursuant to Section 302 of the

Sarbanes-Oxley Act of 200232.1 Certification of Chief Executive Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 200232.2 Certification of Chief Financial Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

101.INS XBRL Instance Document101.SCH XBRL Schema Document101.CAL XBRL Calculation Linkbase Document101.LAB XBRL Labels Linkbase Document101.DEF XBRL Taxonomy Extension Document101.PRE XBRL Presentation Linkbase Document

*Management contract or compensatory plan or arrangement.

+Confidential treatment requested as to certain portions, which portions have been omitted and filed separately with the  Securities and Exchange Commission.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on itsbehalf by the undersigned, thereunto duly authorized.  

  R1 RCM INC.   

By: /s/  Joseph Flanagan  Joseph Flanagan  President and Chief Executive Officer   

By: /s/  Christopher Ricaurte  Christopher Ricaurte  Chief Financial Officer and Treasurer

Date: May 10, 2018

    

45

EXHIBIT 10.7

Execution Copy[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

TABLE OF CONTENTS

I.   DEFINITIONS 2

  1.1 Key Terms 2

II.   STRUCTURE AND APPROACH 2

  2.1 Services Agreement 2

  2.2 References to Contract Documents 3

  2.3 Transition from Original Services Agreement 3

III.   SERVICES AND COVERED IMH FACILITIES AND PROVIDERS 4

  3.1 Services 4

  3.2 Commencement Date 4

  3.3 R1 Responsibility 4

  3.4 Appointment 4

  3.5 Competent Performance of Services 5

  3.6 Service Levels and Other Performance Standards 5

  3.7 Covered Facilities and Providers 5

  3.8 New Services 6

IV.   TRANSITION OF SERVICES 6

  4.1 Transition 7

  4.2 Communication Plan 7

  4.3 Alignment with Personnel Transition 7

V.   ACQUISITIONS AND DIVESTITURES 8

  5.1 Acquisitions. 8

  5.2 Divestitures 8

  5.3 Divestiture to an Affiliate 10

  5.4 Divestiture of all IMH Facilities and IMH Providers 10

VI.   TECHNOLOGY 10

  6.1 R1 Technology 10

  6.2 IMH IT Obligations 10

VII.   RESOURCE NEEDS AND ASSETS 11

  7.1 Assets to be made Available to R1 11

  7.2 Occupation of Intermountain Healthcare Space 11

i

  7.3 Access to Areas 12

  7.4 Additional Space 12

  7.5 Intermountain Healthcare to Supply Data, Information, and Access to Computer System and Network 12

  7.6 Third Party Software 12

  7.7 Vendor Access Program 13

VIII.   GOVERNANCE AND RELATIONSHIP MANAGEMENT 13

  8.1 Joint Review Board and Sponsors 13

  8.2 Executive Sponsors 13

  8.3 Operations Oversight Council 13

  8.4 R1 Site Lead 14

  8.5 Reliance on Authorized Personnel 14

IX.   CONFIDENTIALITY 14

  9.1 Prior Non-Disclosure Agreements 14

  9.2 Confidentiality of the Services Agreement 14

  9.3 Confidentiality. 15

  9.4 Good Faith and Cooperation 18

X.   PERSONNEL TRANSITION AND BACKGROUND CHECKS 18

  10.1 Personnel Transition 19

  10.2 Background Checks, Drug Screening and Immunizations of R1 Personnel. 19

XI.   CHARGES AND INVOICES 20

  11.1 Charges for Services 20

  11.2 Invoicing. 20

  11.3 Payment of Charges 21

  11.4 Incidental Expenses 21

  11.5 Proration 21

  11.6 Payment Disputes 21

  11.7 Compliance with Laws 21

XII.   R1 CONTRACTORS 22

  12.1 Use of R1 Contractors 22

  12.2 New R1 Contractors 22

XIII.   R1 FACILITIES AND CENTER OF EXCELLENCE 22

  13.1 Use of R1 Facilities 22

  13.2 Outsourcing to Offshore Resources 22

  13.3 Keeping Security Current 23

  13.4 Center of Excellence 23

ii

XIV.   THIRD PARTY AGREEMENTS 24

  14.1 In-Scope Agreements Managed by or Assigned to R1 24

  14.2 Costs of Consents 25

  14.3 No Obligation to Breach 25

  14.4 Warranty of No Material Breach of In-Scope Agreements 25

  14.5 [**] 25

  14.6 Rights to In-Source or Terminate 25

XV.   INTELLECTUAL PROPERTY AND OTHER MATTERS 26

  15.1 Intellectual Property 26

  15.2 Incidental IP License 27

  15.3 Software and Services License 27

  15.4 Intermountain RCO Data 28

  15.5 Consent to Use Data Analysis Results 29

  15.6 R1 Analytics Data 29

  15.7 Access Credentials 30

  15.8 Authorization Limitations and Restrictions 30

  15.9 Malware 30

  15.10 Protection of Access Credentials 30

  15.11 Changes to the R1 Technology 31

  15.12 Suspension or Termination of Access 31

  15.13 Consent to Monitoring 31

  15.14 Monitoring by IMH 32

  15.15 Replacement of R1 Personnel 32

XVI.   BUSINESS CONTINUITY 32

  16.1 Recovery Environment and Continuity of Business 32

  16.2 Disaster Recovery Plan 33

  16.3 Source Code and Development Environment 33

  16.4 Rights under the Bankruptcy Code 33

XVII.   DATA PRIVACY AND SECURITY 34

  17.1 PHI and Data Privacy Policy 34

  17.2 Business Associate Agreement 34

  17.3 Malware and Security Agreement 34

  17.4 Access and Confidentiality Agreement 34

XVIII.   COMPLIANCE AND AUDIT MATTERS 34

  18.1 Compliance with Intermountain Healthcare’s Standards of Conduct 34

  18.2 Compliance 35

  18.3 R1 Contractor Compliance 35

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

iii

  18.4 Compliance Programs 35

  18.5 Unauthorized Acts 36

  18.6 Record Retention 37

  18.7 Privilege Issues 37

  18.8 Additional Compliance Obligations 38

  18.9 Compliance Investigations, Notifications and Reports. 38

XIX.   AUDITS AND REPORTING 39

  19.1 Audits and Inspections 39

  19.2 Reports 40

  19.3 Inspection of Servers 41

  19.4 SOC 2 Type II Audits and Reports 41

  19.5 Pre-Transition Audit 41

XX.   DISPUTE RESOLUTION 41

  20.1 Compliance with Rights of Cure and Dispute Resolution 42

  20.2 Referral of Dispute to Executive Sponsors 42

  20.3 Referral of Dispute to the Operations Oversight Council and/or Joint Review Board 42

  20.4 Arbitration 42

XXI.   INDEMNIFICATION AND LIABILITY 43

  21.1 Indemnification by R1 43

  21.2 Indemnification by Intermountain Healthcare 43

  21.3 Liability Cap 44

  21.4 Exception for Wrongful Termination 44

  21.5 [**] 44

  21.6 Acknowledged Direct Damages 44

XXII.   INSURANCE 45

  22.1 R1 Insurance Requirements 45

  22.2 IMH Insurance Requirements 46

XXIII.   TERM AND TERMINATION 47

  23.1 Term 47

  23.2 Terms of Work Orders 47

  23.3 Termination for Cause. 47

  23.4 [Intentionally Blank] 48

  23.5 Termination for Exclusion from Federal Health Programs, Changes in Law, Adverse Judgments. 48

  23.6 Termination for Insolvency 51

  23.7 Return or Destruction of RCO Data 52

  23.8 Disengagement Services 52

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

iv

XXIV.   GENERAL TERMS OF AGREEMENT 52

  24.1 Authority 52

  24.2 Survival 52

  24.3 Signing Authority 53

  24.4 No-Hire 53

  24.5 Disclaimers 53

  24.6 Record Retention 54

  24.7 Force Majeure 54

  24.8 Taxes 54

  24.9 Assignment 55

  24.10 Relationship of Parties 55

  24.11 Notice 55

  24.12 Severability 55

  24.13 No Third-Party Beneficiaries 56

  24.14 Amendment 56

  24.15 Entire Agreement 56

  24.16 Governing Law 56

  24.17 Subcontractors 56

  24.18 Use of the Intermountain Name. 56

  24.19 Appropriate Use 57

  24.20 Counterparts and Execution 57

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

This  Amended and Restated  Services  Agreement  is  entered  into  effective  as  of  January  23,  2018 (the  “ Effective Date ”),between  IHC  Health  Services,  Inc.,  a  Utah  non-profit  corporation,  (“  IMH ”  or  sometimes  referred  to  as  “  Intermountain  ”,  “Intermountain Healthcare ” or “ Client ”) and R1 RCM Inc., a Delaware corporation, formerly known as Accretive Health, Inc. (“ R1” or sometimes referred to as “ R1 RCM ”). Intermountain Healthcare and R1 are each sometimes referred to herein as a “ Party ”,and collectively, the “ Parties .”

RECITALS

WHEREAS,  IMH  and  R1  previously  entered  into  an  Accretive  Health  Services  Agreement  (together  with  all  schedules,exhibits, annexes, attachments and amendments thereto, the “ Original Services Agreement ”) effective October 11, 2011 (“ OriginalEffective Date ”);

WHEREAS, IMH desires to procure from R1, and R1 desires to provide to IMH and the IMH Facilities and IMH Providers,the Services as defined and described herein;

v

WHEREAS, R1 met with IMH leadership in developing the framework for furthering the existing revenue cycle relationshipbetween the Parties and during those meetings, R1 made key commitments to IMH through a series of presentations to IMH;

WHEREAS, IMH and R1 have engaged in negotiations, discussions and due diligence that have culminated in the formationof the contractual relationship described in this Services Agreement; and

WHEREAS,  IMH  and  R1  wish  to  amend  and  restate  in  its  entirety  the  Original  Services  Agreement  on  the  terms  andconditions set forth herein.

AGREEMENT

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained herein, and for other good and validconsideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, and incorporating the recitals above, the Parties herebyagree as follows:

1

I. DEFINITIONS

1.1      Key Terms . Certain capitalized terms used in this Services Agreement are defined in Exhibit 1.1 hereto, which is incorporatedinto this Services Agreement by this reference.

II. STRUCTURE AND APPROACH

2.1      Services Agreement . The body of this Services Agreement and all exhibits attached hereto and referenced herein (collectively,this “ Services Agreement ”) set forth terms and conditions pursuant to which R1 will render the Services to IMH. Without limitingthe above, this Services Agreement includes each of the following, all of which are incorporated into this Services Agreement by thisreference:

Exhibit 1.1        Definitions

Exhibit 3.1        Services

Exhibit 3.6        Service Levels

Exhibit 3.7        IMH Facility and Provider List

Exhibit 3.7-A        IMH Facilities

Exhibit 3.7-B        IMH Providers

Exhibit 3.7-C        Facilities Managed, but not Owned, by IMH

Exhibit 3.8-1         Form of Work Order

Exhibit 4.1        Transition of Services

Exhibit 6.1        R1 Technology

Exhibit 7.1        IMH Assets to be Made Available to R1

Exhibit 8.1-A        Joint Review Board Charter

Exhibit 8.2        Executive Sponsors

Exhibit 8.3         Operations Oversight Council Charter

Exhibit 8.5        Authorized Personnel

Exhibit 9.1        Non-Disclosure Agreements

Exhibit 10.1        Transitioned Employee Terms

2

Exhibit 11.1        Charges for Services

Exhibit 11.1-A        Base Fee

Exhibit 11.1-B        Incentive Fee

Exhibit 11.1-C        Payment Terms

Exhibit 13.2        Outsourcing to Off-Shore Resources

Exhibit 13.2-1        Outsourcing to Off-Shore Resources [**]

Exhibit 14.1        Third Party Agreements

Exhibit 16.1        Recovery Environment and Continuity of Business Requirements

Exhibit 17.4        Access and Confidentiality Agreement

Exhibit 18.8        Additional Compliance Obligations

Exhibit 18.9        Elements for [**] Compliance Report

Exhibit 19.2        [**] Reports and Data Sets

Exhibit 23.8        Disengagement Services

2.2           References  to  Contract  Documents  .  References  to  any  exhibit  or  section  to  this  Services  Agreement  shall  include  alldocuments  subsidiary to such exhibit  or  section (e.g., Section 11.1 includes Exhibit  11.1-A and 11.1-B ,  and Exhibit  3.8  includesExhibit 3.8-1 , etc.).

2.3           Transition  from  Original  Services  Agreement  .  This  Services  Agreement  shall  become  effective  and  replace  the  OriginalServices Agreement as of the Effective Date, except as follows:

(a) Services and Charges .

(i) The Services and Charges set forth in this Services Agreement shall only be effective as of the Commencement Dateas  further  specified  in  any  Exhibits  to  this  Services  Agreement.  Prior  to  such  time  (i.e.,  the  period  between  theEffective Date and the Commencement Date), the terms of the Original Services Agreement shall govern with respectto services and charges under the Original Services Agreement.

(ii) All determinations of payments due for services rendered under the Original Services Agreement shall be determinedand paid under the payment terms of the Original Services Agreement in effect when such services were delivered.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

3

(iii) All determinations relating to services rendered under the Original Services Agreement shall be determined under theapplicable provisions of the Original Services Agreement in effect when such services were delivered.

(b) Employee Transitions .  The  transition  dates  for  any  Transitioned  Employees  shall  be  the  applicable  EmploymentEffective Date for each such Transitioned Employee, as set forth in Exhibit 10.1 .

(c) Third Party Relationships . R1’s responsibility to manage and/or accept assignment of any In-Scope Agreement willonly  commence  as  of  the  date  mutually  agreed  to  by  the  Parties  and  set  forth  in  an Exhibit  14.1 (or  a subsequentamendment to Exhibit 14.1 ) for such In-Scope Agreement.

(d) Other . If circumstances giving rise to a contractual claim between the Parties continues for a period that starts beforeand ends after the Effective Date, then the claims under the Original Services Agreement and this Services Agreementshall  be  coordinated  and  allocated  between  the  Original  Services  Agreement  and  this  Services  Agreement  in  areasonable manner based on the date of the occurrence of such circumstances.

III. SERVICES AND COVERED IMH FACILITIES AND PROVIDERS

3.1           Services . The Parties hereby agree that, in cooperation with Intermountain Healthcare, R1 will implement the Services forIntermountain  Healthcare  to  improve  Intermountain  Healthcare’s  net  revenue,  specifically  by  providing  the  following  services  asthey may be amended,  supplemented,  enhanced,  modified or replaced in accordance with this Services Agreement  (the “ Services”)”:  the  services,  functions,  processes,  and  responsibilities  described  or  identified  in  Exhibit  3.1  or  elsewhere  in  this  ServicesAgreement.  R1’s  Services  will  improve  net  revenue  and  reduce  the  cost  to  collect  through  focused  attention  on  operational  keyperformance indicators.

3.2      Commencement Date . R1 shall provide each Service during the period beginning upon the Commencement Date and endingon the expiration or earlier termination of the Term, except to the extent that the period of provision of such Service may be extendedfor Disengagement Services under Section 23.8 or by the written agreement of the Parties.

3.3      R1 Responsibility . R1 shall be responsible for the performance of the Services in accordance with this Services Agreementeven if such Services are actually performed or dependent upon services performed by Affiliates of R1 or R1 Contractors.

3.4      Appointment . Intermountain Healthcare hereby appoints R1 as the exclusive provider of the Services for the IMH Facilitiesand IMH Providers that are deemed to be in-scope and R1 accepts such appointment and agrees to provide the Services on the termsand under the conditions stated

4

herein. This exclusive provider appointment is subject to any out-of-scope agreements retained by IMH and any contrary provisionsexpressly set forth in this Services Agreement.

3.5      Competent Performance of Services . R1 covenants that all Services shall be delivered and performed by R1 (and if applicable,its Affiliates and R1 Contractors) in a professional and workmanlike manner by competent personnel having appropriate knowledge,experience and skill and in accordance with all applicable laws, rules and regulations, as more fully set forth in Article XVIII .

(a)        R1  represents  that  it  is  a  trusted  service  provider  who  can  optimize  the  revenue  cycle  of  IMH.  R1  is  committed  tobuilding a high performing holistic and differentiated approach through the Services which includes: (i) bringing a robust and provenoperating model leveraging R1 Technology and operating practices which provide increased gains ( as described in Exhibit 11.1-B) ,process standardization, visibility, analytics and accountability; (ii) ability to efficiently manage acute and physician revenue cycleoperations and varying delivery and payment models; and (iii) alignment with IMH strategic imperatives, which include: increasingperformance at lower cost, focused innovation, improved integration of clinical and financial processes and job creation as describedin Section 13.4 .

(b)     Through the Services and performance of its obligations under this Agreement, R1 will bring enhanced expertise andcapabilities to Salt Lake City targeting physician practice management, professional billing, and the related revenue cycle support.

3.6      Service Levels and Other Performance Standards . Beginning on the Commencement Date, R1 shall perform the Services soas to meet or do better than the “Service Levels” set forth in Exhibit 3.6 (the “ Service Levels ”).

(a) Multiple Service Levels . If more than one Service Level applies to any particular obligation of R1, R1 shall performin accordance with all applicable Service Levels.

(b) Service Level Defaults  .  Service Level Defaults  shall  be addressed by the Parties as set forth in Exhibit 3.6 . If thesame Service Level is not met in multiple Measurement Windows, then there is a corresponding number of ServiceLevel Defaults for that Service Level. For example, if a Service Level is not met in one Measurement Window andthen is subsequently not met in another Measurement Window, then there are two Service Level Defaults even thougheach such default applies to the same Service Level.

3.7      Covered Facilities and Providers . R1 shall provide the Services to the IMH facilities listed on Exhibit 3.7-A (each an “ IMHFacility ”  and  collectively  the  “  IMH Facilities ”)  and  the  IMH medical  group  providers  listed  on Exhibit  3.7-B (each an “  IMHProvider ” and collectively the “ IMH Providers ”). IMH may add facilities and providers to the IMH Facilities and IMH Providerscovered under this Services Agreement by notice to R1, provided , however , that each such additional facility

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or  provider  shall  be  owned  and  controlled  by  IMH  unless  agreed  to  by  R1  in  writing.  For  any  additional  IMH  Facility  or  IMHProvider,  the Parties will  prepare an implementation and transition plan which will  allow for a reasonable amount of time for theimplementation  and  transition  of  Services  to  and  for  the  additional  IMH  Facility  or  IMH  Provider,  including  reasonable  andappropriate implementation fees for any such new facilities or providers if and as those fees are agreed to by the Parties in writing, asdetermined by the Operations  Oversight  Council  within [**] days following R1’s request  for  such fees.  The addition of any IMHFacilities and IMH Providers is subject to an adjustment of Charges pursuant to the terms of Section 11.1 and an adjustment to theService  Level  obligations  of  each  Party  set  forth  in  Sections  3.6  .  This Section  3.7  is  subject  to  the  Acquisition  and  DivestitureProcess set forth in Article V below. Exhibit 3.7-C will govern Garfield Memorial Hospital, which is managed, but not owned, byIMH.

3.8      New Services . Without limiting the amendment process set forth in Section 24.14 below, the Parties agree that this ServicesAgreement may be amended to add, remove or change Services, as set forth in this Section 3.8 and substantially the form of WorkOrder set forth in Exhibit 3.8-A (a “ Service Change ”). For purposes of clarity, each such Work Order shall not be effective unlesssigned in writing by each Party and shall only take place on the effective date set forth in such order. The Party proposing a ServiceChange will provide the other Party with a written proposal, describing the proposed change, the anticipated effect that change willhave on this Agreement, any applicable Work Order, Exhibits and/or the Services, and the rationale for such change. No requestedService Change shall be implemented unless and until both Parties have signed the applicable Work Order; provided, however, thatin  case  of  any  disagreement  between  the  Parties  on  approving  such  Service  Change,  the  same  shall  be  settled  through  the  JointReview Board, and if necessary the dispute resolution procedure set forth in Article XX of this Agreement. The Parties acknowledgethat any addition to, removal of, or changes to the Services may result in additional, decreased or modified fees (except as set forth inthe following sentence) which shall be set forth with specificity in each Work Order or via an amendment within the Work Order tothe  fee  exhibits  attached  to  this  Services  Agreement.  R1  has  no  obligation  to  perform and  IMH has  no  obligation  to  pay  for  anyadditional or modified Services absent written agreement by the Parties with respect thereto.

The  Parties  further  agree  that  it  is  their  mutual  intent  for  the  Services  to  be  kept,  to  the  extent  practicable,  current  withadvances  in  technology,  methodology  and  processes  and  with  revenue  cycle  industry  standards  and  best  practices  for  IMH’sbusiness. Accordingly, the Parties shall work collaboratively and in good faith to explore opportunities to improve the Services forsuch  advances,  standards  and  best  practices  and  implement  any  changes  which  are  mutually  agreed  to.  R1  will  ensure  that  theServices keep current with Applicable Law during the Term. Without limiting the generality of the foregoing, if any new or changedApplicable Law reasonably requires any addition to, removal of, or changes to the Services reasonably requested by IMH, R1 willcooperate with IMH to implement such addition, removal or change

IV. TRANSITION OF SERVICES

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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4.1      Transition . As part of the transition to the Services, the Parties will comply with a transition work plan that is acceptable toboth Parties (the “ Transition Work Plan ”). The Transition Work Plan is for the transition to the Services and for the transition ofemployees to R1, and should not be confused with any Disengagement Services contemplated under Section 23.8 . The TransitionWork Plan will also include, without limitation, a guiding principles document and a transformation plan. An initial Transition WorkPlan is attached hereto as Exhibit 4.1 . The Parties will work together in good faith to add and agree upon details and clarifications tothe  Transition  Work Plan  and  to  finalize  it.  The  R1 Executive  Sponsor  and the  Intermountain  Healthcare  Executive  Sponsor  willeach  have  responsibility  for  managing  his  or  her  Party’s  personnel  and  obligations  in  implementing  a  successful  transition  to  theServices  in  accordance  with  the  Transition  Work Plan.  The Transition  Work Plan will  anticipate  and address  employee  transitionissues, communication issues, technology transition issues, data and security requirements, third party consents which are required inconnection  with  the  commencement  of  Services  consistent  with  the  Exhibits  to  this  Services  Agreement,  and  to  the  extent  anyExhibits are not completed as of the Effective Date the finalization of such Exhibits will be part of the Transition Work Plan. EachParty shall provide any data and information necessary for the successful completion of the transition. If the Transition Work Planhas any gaps or fails to address any transition service or assistance reasonably needed for a successful transition to the Services or ofthe employees, then the Transition Work Plan will be enhanced and updated to address the gaps or failures as needed for a successfultransition.

4.2      Communication Plan . The Parties agree and understand that the appropriate communication of this transition to the Services iscritical to the success of the initiative outlined in this Services Agreement, and therefore will agree to a communication plan as partof the Transition Work Plan. Accordingly, the Parties agree that the specific elements of the communication plan (e.g., the terms ofany  press  releases,  written  communications  to  IMH’s  employees,  etc.,  in  each  case  prior  to  their  release)  are  ConfidentialInformation  of  IMH  for  purposes  of,  and  in  accordance  with,  the  confidentiality  obligations  of  Article  IX  .  The  Parties  willcoordinate any communications in accordance with the communications plan in advance of the formal transition announcement andeach  Party  will  provide  a  copy  of  any  such  communications  reasonably  in  advance  of  their  release  for  the  other  Party’s  input.Following  the  formal  transition  announcement,  if  a  Party  believes  it  is  necessary  or  reasonably  advisable  to  deviate  from  thecommunications plan, it may do so as long as it follows the communication plan’s main talking points, is made in good faith, and issubject to compliance with SEC regulations or other Applicable Law.

4.3      Alignment with Personnel Transition . It is the Parties’ intent that the initial Transition Services to be provided starting as ofthe  Effective  Date  be  aligned  with  the  IMH  Personnel  Transition  Process  in  Section  10.1 below.  IMH  will  assign  certain  of  itspersonnel,  mutually agreed to by R1, as designated “change champions” who will  assist  the Parties with certain tasks designed toenable a successful transfer of Transitioned Employees. The identity of the “change champions” and details of such assistance willbe  mutually  determined  by  R1  and  IMH  at  least  [**]  days  prior  to  the  Commencement  Date.  R1  will  not  require  any  changechampion to expend more than [**] of his or her working time on such assistance.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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V. ACQUISITIONS AND DIVESTITURES

5.1      Acquisitions.

(a) IMH shall promptly notify R1 after IMH or any IMH Affiliate acquires any new hospital, medical group or other health careprovider  entity  (each  a  “ Potential  Recipient  ”).  There  is  no  obligation  to  notify  R1  until  after  the  acquisition  is  publiclyannounced by IMH, but IMH may provide an earlier notification. After such notification to R1, then Subsections 5.1(b) and5.1(c) will apply. If notification is given prior to the public announcement of the acquisition, then R1 will keep informationabout the acquisition strictly confidential until the information becomes publicly known.

(b) If  IMH,  or  an  IMH Affiliate  if  applicable,  acquires  a  Potential  Recipient  that  is  performing  for  itself  (or  has  an  Affiliateperform for it) Similar Services, then promptly after such acquisition is closed and, solely in the case of such an acquisition,subject to any restrictions imposed as part of the terms of the acquisition that cannot be cured or removed using commerciallyreasonable efforts, IMH, or if applicable an IMH Affiliate, and R1 shall use their respective commercially reasonable effortsto transition such Similar Services to R1 and amend this Services Agreement as needed to reflect the change. [**]

(c) If IMH or such IMH Affiliate acquires a Potential Recipient that is at the time of the acquisition receiving Similar Servicesfrom an unaffiliated third party under a contract with that third party, then such Potential Recipient may continue receivingsuch Similar  Services from the third party (or its  successor,  if  any) until  the earlier  of (A) the expiration or termination ofsuch  contract,  without  any  termination  fee  or  expenses  or  other  adverse  consequences,  and  (B)  the  time,  if  any,  that  ismutually  agreed  upon  by  IMH  and  R1.  Notwithstanding  the  foregoing,  R1  may  require  that  such  Potential  Recipientterminate  such  contract  with  such  third  party  and  commence  receiving  the  applicable  Services  under  the  terms  of  thisServices  Agreement,  provided  that  there  is  a  pre-existing  right  to  terminate  for  convenience  under  the  applicable  contract,and provided further that R1 shall [**] any and all early termination charges and expenses under the applicable contract andany  other  reasonable  costs  and  expenses  of  the  transition  as  a  result  of  such  termination.  In  the  event  that  the  contractincludes any services that  are not Similar  Services or includes any license or right  that  is not  the same or substantially  thesame as any license or right under this Services Agreement,  then any obligation to terminate under this paragraph will  notrequire any termination of the contract that would adversely impact the Potential Recipient with respect to any such servicesthat  are  not  Similar  Services  or  any  such  license  or  right.  But  IMH will  attempt  to  terminate  the  services  that  are  SimilarServices consistent with the first two sentences of this paragraph, provided that this does not affect any other services, licenseor rights under the contract.

5.2      Divestitures . If IMH or an IMH Affiliate sells or divests (to an unaffiliated third party) an IMH Facility or IMH Provider thatis then-currently receiving Services, IMH shall provide R1 with

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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no less than [**] days’ notice prior to the closing of such sale or divestiture (or such shorter period as may be required by applicableLaw) (the “ Required Divestiture Election Notice Period ”). R1 will keep information about the divestiture strictly confidential untilthe information becomes publicly known.

(a) Divestiture Options. That notification (the “ Divestiture Election Notice ”) shall set forth such divested or sold IMHFacility’s or IMH Provider’s decision to proceed under either (i) or (ii) below:

(i) continue receiving Services from R1 under the terms of this Services Agreement for up to one (1) year afterthe closing of such sale or divestiture (the “ Interim Service Period ”), after which time it must renegotiate newterms  with  R1  in  order  to  continue  receiving  Services  (otherwise  its  right  to  receive  Services  under  thisServices  Agreement  and  any  Software  and  Services  License  shall  expire,  subject  to  its  receipt  ofDisengagement Services, pursuant to Section 23.8 ), and further subject to:

(A)  Such  divested  or  sold  IMH  Facility  or  IMH  Provider  (or  the  acquirer  thereof)  entering  into  awritten agreement with R1 whereby such IMH Facility or IMH Provider (or acquirer, as the case maybe) agrees to abide (or, in the case of the acquirer, cause the IMH Facility or IMH Provider to abide)by  the  terms  and  conditions  of  this  Services  Agreement  applicable  to  the  IMH  Facility  or  IMHProvider during the Interim Service Period.

(B)  During  the  Interim Service  Period,  such IMH Facility  or  IMH Provider  (or  acquirer,  as  the  casemay be) will be required to pay [**] is not paid and notice of nonpayment is given and then not curedwithin  [**]of  notice,  then  R1  may  terminate  Services  to  the  sold  or  divested  IMH  Facility  or  IMHProvider.

(C) IMH will not be liable for any failure by such IMH Facility or IMH Provider (or acquirer, as thecase may be) to abide by those terms and conditions or to make such payments – i.e.,  IMH does notguarantee their compliance with this Services Agreement after the sale or divestiture.

OR

(ii) terminate the provision of Services by R1 to such IMH Facility or IMH Provider (or acquirer, as the case maybe) as of the date of consummation of the sale or divestiture, subject to its receipt of Disengagement Services,pursuant to Section 23.8 . IMH shall provide R1 with prompt written notice

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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of the consummation of such sale or divestiture of such IMH Facility or IMH Provider under this clause (ii).

(iii) However, if IMH does not provide the Divestiture Election Notice within the Required Election Notice Period,IMH shall be deemed to have elected to proceed under clause (ii) above.

5.3      Divestiture to an Affiliate . If IMH sells or divests any IMH Facility or IMH Provider to an Affiliate, (i) IMH shall provide R1with prompt written notice of such sale or divestiture, and (ii) such IMH Affiliate shall continue receiving Services from R1 for suchIMH Facility or IMH Provider after the closing of such sale or divestiture for the remainder of the Term and IMH shall ensure thatthe terms and conditions of this Services Agreement continue to apply thereto.

5.4      Divestiture of all IMH Facilities and IMH Providers . If all of the then-current IMH Facilities and IMH Providers are sold ordivested  by  Intermountain  to  an  unaffiliated  third  party,  then  this  Services  Agreement  will  terminate  unless  IMH  assigns  thisAgreement to the acquirer of the IMH Facilities and IMH Providers in accordance with Section 24.9 below.

VI. TECHNOLOGY

6.1      R1 Technology . In connection with the implementation of its revenue cycle operating model, and in a collaborative fashionwith Intermountain Healthcare, R1 will deploy its management staff, subject matter experts, “ R1 Technology ” set forth in Exhibit6.1 and operating methodology. R1 will provide IMH with a new front-end revenue cycle solution by the end of [**]. R1 will ensurethat  the  new front-end revenue  cycle  solution  does  not  adversely  affect  the  Service  Levels.  For  clarification,  the  definition  of  R1Technology  does  not  include  any  invention,  work  of  authorship,  data,  knowledge,  information,  idea,  or  intellectual  property  ofIntermountain Healthcare or any of its Affiliates. R1 may update the R1 Technology listed in Exhibit 6.1 upon written notice to IMHto reflect the then-current R1 technology and methodology, provided , however , that such update right is not intended to and shallnot be interpreted to permit R1 to unilaterally reduce the Services to be provided by R1 under this Services Agreement.

6.2      IMH IT Obligations . The Parties acknowledge that IMH has in place various hardware or software products, or hardware orsoftware configurations, as of the Effective Date which are used for revenue cycle management as of the Effective Date (“ ExistingSystems ”). R1 agrees that IMH may change the Existing Systems in its discretion at any time. IMH will work with R1 and keep R1informed of any anticipated changes to Existing Systems to the extent that those changes may impact the Services. The Parties willwork together to reasonably resolve any impact by such changes on the Services, including planned replacement dates and schedulesand  conflicts  with  a  migration  event  or  system  change  planned  by  R1.  If  any  such  changes  result  in  a  material  decrease  infunctionality, efficiency, quality or other significant negative effect as compared to Existing Systems or reasonably would require R1to  take  efforts  to  interface  with  the  new  or  modified  IMH  hardware  or  software  outside  of  ordinary  course  upgrades  andconfigurations, the Parties shall enter into a

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Work Order to compensate R1 for such efforts. IMH shall work together with R1 with respect to such changes in order to ensure thecontinuity  of  the Services  during the Term,  including consultation  with R1 and consideration  of  any input  from R1 in connectionwith any such changes on a continuous basis. IMH will use commercially reasonable efforts to notify R1 at [**] in advance of anymaterial changes to Existing Systems in writing (which, for the avoidance of doubt, may be given by email communication and shallnot require formal notice under Section 24.11 ).

VII. RESOURCE NEEDS AND ASSETS

7.1           Assets  to  be made Available  to  R1  .  For  Authorized  Space (as  defined in Section 7.2 ),  the  Parties  will  agree  on a  list  ofIntermountain  Healthcare’s  tangible  assets  (e.g.,  office  equipment,  but  not  software)  to  be  made  available  by  IntermountainHealthcare  to  R1  for  use  in  the  delivery  of  the  Services,  and  may  not  be  used  by  R1  for  any  other  purpose.  The  list  will  beincorporated into this Services Agreement as Exhibit 7.1 . Intermountain Healthcare will be responsible for securing all consents, ifany, required in order for R1 to access and use these Intermountain Healthcare tangible assets as may be reasonably required by R1in  connection  with  the  delivery  of  the  Services,  including  for  the  deployment  and  utilization  of  R1  Technology.  IntermountainHealthcare will be responsible for the maintenance, repair and replacement of these tangible assets, in their normal/customary cycle.R1 acknowledges that  Intermountain Healthcare’s obligations under this  Section are limited to Intermountain Healthcare using itscommercially reasonable efforts, and that Intermountain Healthcare may be unable, or it may be commercially impractical, to obtainthe  consents  required  under  this  Section.  If  it  is  not  practicable  or  commercially  reasonable  to  obtain  a  consent,  IntermountainHealthcare will not be liable for any failure to obtain the consent and the corresponding asset may be withheld from R1.

7.2           Occupation of Intermountain Healthcare Space . Intermountain Healthcare hereby grants to R1 permission to occupy thoseareas within Intermountain Healthcare’s facilities as may be agreed upon by the Parties from time-to-time (“ Authorized Space ”).Initially,  Authorized  Space  includes  the  areas  in  the  IMH  Facilities  where  R1  personnel  need  to  be  located  for  purposes  of  theServices. Authorized Space does not include any area within a facility or location leased or subleased to R1 or its Affiliate under aformal  written  lease  or  sublease.  From  time-to-time,  Intermountain  Healthcare  may  relocate  Authorized  Space  to  other  areas  asreasonably designated by it, provided that such other locations are substantially similar to those locations as have been agreed to byIMH and  R1  previously.  To  the  extent  not  occupied  by  R1  as  of  the  Effective  Date,  the  “move  in”  times  will  be  on  a  mutuallyagreeable and reasonable schedule and will not interrupt other operations of those facilities. Intermountain Healthcare agrees to makeall existing phone and data access lines in existence on the date hereof at the Authorized Space (or replacement or substitute lines)available  to  R1  personnel  at  the  Authorized  Space  for  their  use  in  delivering  the  Services  throughout  the  term  of  this  ServicesAgreement, at no cost to R1 (those costs will not be included in the Base Fee calculation). The Authorized Space and such lines willonly be used by R1 to perform Services under this Services Agreement and are not for any other purpose. Intermountain Healthcareagrees to provide necessary utilities and maintenance services for these areas in the Authorized Space at

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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no cost to R1 (those costs will not be included in the Base Fee calculation). Adjustments (including substitutions) of these areas willbe made from time to time at Intermountain Healthcare’s reasonable request. Any areas or lines for the “Utah Center of Excellence”will be if and as agreed to by the Parties in writing.

7.3      Access to Areas . During the Term of this Services Agreement, Intermountain Healthcare shall grant R1 personnel reasonableand  mutually  agreed  upon  access  to  the  Authorized  Space  referred  to  in Article  VII  .  Intermountain  Healthcare  shall  provide  allnecessary keys and access cards to R1 employees to assure them of this access. R1 and its personnel shall honor all IntermountainHealthcare policies, guidelines and requests regarding the use of or access to these areas or facilities and restrictions regarding accessto those portions of the facilities which are not Authorized Space occupied by R1. Such policies, requests, guidelines and restrictionsmay, without limitation,  relate to safety,  security,  or health,  and will  be provided to R1. Occupation and use of these areas by R1must  not  interfere  with  the  other  operations  of  the  facilities,  including  the  delivery  of  healthcare  services  or  the  well-being  ofpatients.

7.4           Additional Space . During the Term of this Services Agreement, Intermountain Healthcare may make available to R1 suchadditional  Authorized  Space  as  may  be  reasonably  necessary  to  perform  the  Services  in  an  efficient,  economical  and  effectivemanner.  Requests  for  additional  Authorized  Space  will  be  evaluated  by  the  Operations  Oversight  Council,  which  will  take  intoaccount availability and other considerations, and shall be reviewed by the R1 Site Lead and the Intermountain Healthcare ExecutiveSponsor, and shall not subject Intermountain Healthcare to additional expense (i.e., R1 will cover the additional expense) and willonly be provided if and as mutually agreed by the Parties in writing.

7.5            Intermountain  Healthcare  to  Supply  Data,  Information,  and  Access  to  Computer  System  and  Network  .  IntermountainHealthcare shall be responsible for supplying R1 with: (a) all data and information of Intermountain Healthcare reasonably requiredby R1 to perform the Services and measure the benefit of the Services in accordance with the terms of this Services Agreement (butthis  will  not  require  Intermountain  Healthcare  to  breach  any  agreement  with  or  obligation  to  a  third  party  or  to  violate  any  law,regulation or order of a court or government agency) and (b) all access to IMH’s computer systems and network reasonably requiredby R1 to provide the R1 Technology to Intermountain Healthcare or to perform and measure the Services, but to the extent that suchcomputer systems are located at, and network access is from, areas other than Authorized Space, then the responsibility and costs ofproviding such access shall be at R1’s expense (and does not require Intermountain Healthcare to provide or purchase any additionalcomputer systems or equipment),  and (c) the maintenance and support of those computer systems located at the Authorized Spacereferred to in (b) that are used to maintain the data and information and any agreements with third parties regarding the maintenanceor support of those computer systems.

7.6      Third Party Software . Use by R1 personnel of any third party computer software installed on IMH equipment to be used byR1 must not breach any agreement with the third party or infringe

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any  third  party  intellectual  property.  During  the  transition  period  the  Parties  will  identify  the  third  party  software  licenses  andagreements that are applicable to use of the software by RI personnel at Authorized Space. The Parties will cooperate to obtain forR1 such  rights  as  may be  needed  for  use  of  the  software  at  Authorized  Space.  This  may be  accomplished  through  assignment  oflicenses, agreements, sublicenses, expansion of license scope to cover R1 personnel, and/or any other legitimate means.

7.7           Vendor  Access  Program  .  All  of  R1’s  personnel  entering  any  Intermountain  facility  must  comply  with  Intermountain’sSupplier  Access  Program.  This  program  may  require  R1’s  personnel  to  check  in  with  Intermountain  on  each  visit  to  anIntermountain  facility  to  receive  an  identification  badge  for  clinical  areas;  and  as  applicable,  log  onto  www.reptrax.com  andcomplete the registration requirements.

VIII. GOVERNANCE AND RELATIONSHIP MANAGEMENT

8.1      Joint Review Board and Sponsors . In order to assure that the spirit of cooperation and mutual interest which have led to thisServices  Agreement  between  the  Parties  continues,  the  Parties  will  establish  a  “Joint  Review  Board”  that  will  be  charged  withresponsibility for oversight of this strategic relationship. The Joint Review Board will include two (2) representatives of each Party.The Joint Review Board’s activities will be governed by its charter attached hereto as Exhibit 8.1-A , which sets forth the membersof the Joint Review Board as of the Effective Date,  the replacement  process for members and other matters,  including voting anddecision making authority. In the event of any conflict between this Agreement and the charter, this Agreement will govern. [**]. Inthe event of any other tied vote by the Joint Review Board, the Parties will use the dispute resolution process described in ArticleXX, below.

8.2      Executive Sponsors . Each Party shall designate an executive sponsor who shall be responsible for managing the relationshipbetween  the  Parties  as  it  relates  to  the  implementation  and  execution  of  this  Services  Agreement  on  an  ongoing  basis  (“Intermountain  Healthcare  Executive  Sponsor  ”  and  “ R1  Executive  Sponsor  ”,  respectively,  each  an  “ Executive  Sponsor  ”  andcollectively the “ Executive Sponsors ”). Each Party’s respective Executive Sponsor as of the Effective Date is set forth in Exhibit8.2 which  Executive  Sponsor  may  be  replaced  by  the  Party  who  designated  such  Executive  Sponsor  with  another  executive  withequal  or  greater  responsibility  within  such Party’s  organization,  upon written  notice  to  the  other  Party  at  its  discretion and whichnotice shall be deemed to amend such Party’s Executive Sponsor listed in Exhibit 8.2 .

8.3      Operations Oversight Council . In addition to and without limiting the powers and responsibilities of the Joint Review Board,the Parties hereby establish an Operations Oversight Council with the authorities and responsibilities set forth in its charter at Exhibit8.3 . In the event of any conflict between this Agreement and the charter, this Agreement will govern. In the event of any tied voteby the Operations Oversight Council, the final decision will be made by the Joint Review Board.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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8.4           R1 Site Lead .  In addition to the R1 Executive  Sponsor,  R1 shall  designate  an individual  to  be responsible  for  day-to-dayoversight of R1’s responsibilities under this Services Agreement (the “ R1 Site Lead ”).

8.5      Reliance on Authorized Personnel . In performing their respective obligations under this Services Agreement, each Party andits employees and representatives shall have the right to rely on routine instructions, authorizations and approvals provided to it byauthorized  personnel  of  the  other  Party.  The  authorized  personnel  of  a  Party  shall  be  designated  by  the  Party  in  writing,  and  aresubject  to  change  from  time  to  time  by  providing  advance  written  notice  to  the  other  Party.  The  initial  authorized  personnel  forIntermountain Healthcare and R1 will be listed in Exhibit 8.5 , which may include listing of personnel by title instead of name. Ifeither Party lists personnel by title instead of name, it shall provide a list of names associated with such titles as of the Effective Dateand promptly update  such list  in  the event  of  any changes during the Term.  The authorized personnel  of  a Party  do not  have anyauthority  under  this  Section  to  amend  this  Services  Agreement  or  any  other  agreement  between  the  Parties  or  to  enter  into  anycontract on behalf of a Party. However, if any such personnel have authority independent of this Section to enter into amendments orcontracts  on  behalf  of  a  Party,  then  the  foregoing  sentence  does  not  negate  or  limit  that  authority.  In  addition  to  the  authorizedpersonnel identified under this Section 8.5 , it is understood that the administrator, or his or her designee, of any IMH hospital, homehealth agency, rehabilitation agency (or any other provider type specified under the Medicare statute that becomes in-scope underthis Agreement) or any other type of health care supplier (including physician locations) has the legal authority to direct in writingany action necessary for compliance with Medicare Conditions of Participation, conditions of coverage, or regulations applicable tothe provider or IMH health care supplier. IMH shall be responsible for any actions taken by R1 personnel in compliance with suchdirections that are documented in writing. Accordingly, R1 personnel (including any sub-contractor personnel) shall comply with thedirections  of  such  administrators  or  their  designees,  pending  resolution  of  any  disputes  related  to  such  directions  under  thegovernance provisions of Sections 8.1 , 8.2 and 8.3 , as applicable.

IX. CONFIDENTIALITY

9.1      Prior Non-Disclosure Agreements . The non-disclosure agreements between the Parties listed in Exhibit 9.1 (each an “ NDA ”)only apply to information first disclosed by one Party to the other Party prior to the Effective Date of this Services Agreement. TheConfidential  Information  first  disclosed  by  one  Party  to  the  other  Party  on  or  after  the  Effective  Date  will  be  governed  by  theconfidentiality  provisions  of  this  Services  Agreement.  Any  confidentiality  provisions  in  any  other  formal  written  agreementsbetween the Parties will be apply to information disclosed under those agreements and not this Services Agreement.

9.2           Confidentiality  of  the  Services  Agreement  . The  Parties  will  keep  the  details  of  this  Services  Agreement  confidential.Notwithstanding the foregoing, the Parties acknowledge and agree that

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from time to  time  after  the  date  hereof,  it  may be  necessary  or  advisable  for  one  or  both  of  the  Parties  to  disclose  the  terms  andconditions  of  this  Services  Agreement  to  one or  more  third  parties,  including,  without  limitation,  auditors,  legal  and tax  advisors,accountants, investors, lenders, and acquirers, or when required by law, government regulation, the rules of any exchange on whichthe securities of a Party are listed, traded or qualified for trading, or when ordered or requested by a court or government agency. Asa  result,  in  any  such  case,  a  Party  may  disclose  the  terms  and  conditions  of  this  Services  Agreement,  but  only  as  reasonablynecessary and, to the extent reasonably possible, only on a confidential basis, unless such basis is not legally permissible. In addition,each  Party  agrees  to  disclose  such  terms  and  conditions  only  to  its  personnel  with  a  need  to  know  or  as  otherwise  required  byapplicable law or government regulation or by order of a court or government agency, and to take all appropriate steps to assure thatthose personnel understand the importance of this strict confidentiality and comply therewith. To the extent practicable and legallypermissible,  a  Party  (the  “first  Party”)  will  provide  prompt  notice  of  any  legally  required  disclosure  to  the  other  Party  and  usecommercially  reasonable  efforts  to  obtain  a  protective  order  or  otherwise  prevent  any  such  public  disclosure  or  otherwise  seekconfidential  treatment  of this  Services Agreement,  in which case the first  Party shall  only disclose this Services Agreement  to theextent that it is advised by its counsel in writing that it is legally bound to disclose under such legal requirement. Notwithstandingthis Section 9.2 , either Party may make general disclosures to others about the existence of this Services Agreement and the natureof  the  relationship  of  the  Parties,  which  does  not  otherwise  reveal  any  of  the  Confidential  Information  of  the  other  Party  –  forexample IMH may disclose to others that it is receiving the Services from R1 and may describe those Services.

9.3      Confidentiality.

(a) Confidential Information . In connection with this Services Agreement (or any of the other agreements identified inSection 24.15 , other than the NDA) or its performance, one Party (the “ Receiving Party ”) may learn, discover orhave  disclosed  to  it  information  from  or  about  the  other  Party  (the  “ Disclosing  Party  ”)  or  its  business,  finances,plans, operations, software, computer systems, data, or networks. All information identified by the Disclosing Party asproprietary or confidential, or that is of a nature that it should reasonably be considered as proprietary or confidential(including,  without  limitation,  Intellectual  Property  of  a  confidential  nature  such  as  a  trade  secret),  shall  be“Confidential Information” and shall not be disclosed by the Receiving Party to any third party without the expresswritten consent of the Disclosing Party. Confidential Information does not include (1) anything that is publicly knownor generally known in the industry or profession of either Party, or (2) anything that is known to the Receiving Partyprior to the time of first disclosure thereof by the Disclosing Party to the Receiving Party, as shown by the ReceivingParty’s records or other credible evidence. Confidential Information will cease to include (3) anything that becomespublicly known or generally known in the industry or profession of either Party through no fault of the receiving Partyor its personnel, (4) anything that is lawfully disclosed by a third party (who did not receive the

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information  directly  or  indirectly  from  the  Disclosing  Party)  to  the  Receiving  Party  on  a  non-confidential basis, or (5) anything lawfully created by or for the Receiving Party without reference to or use of any ofthe  Disclosing  Party’s  Confidential  Information.  The  requirements  for  consent  in  the  second  sentence  of  thisSubsection (a) and for authorization in the first sentence of Subsection 9.3(b) do not apply to a disclosure by R1 ofIntermountain Healthcare’s Confidential Information to an R1 Contractor as needed for the performance of Services,provided that R1 and the R1 Contractor comply with Section 18.3 and Section 24.17 .

(b) Protection of Confidential Information .  Each  Party  agrees  that  it  will:  (i)  treat  as  confidential  all  ConfidentialInformation  of  the  other  Party,  and  (ii)  not  disclose  or  use  the  other  Party’s  Confidential  Information  except  asexpressly set forth herein or otherwise authorized by the Disclosing Party in writing. These restrictions do not applyto  any  disclosure  required  by  applicable  law  or  government  regulation  or  by  an  order  of  a  court  or  governmentagency; provided, however,  that the Disclosing Party is provided with reasonable advance notice of such disclosureand thereafter the Receiving Party cooperates with any reasonable request of the Disclosing Party (at the DisclosingParty’s  expense)  to  obtain  a  protective  order  or  to  otherwise  protect  the  Confidential  Information  (unless  theReceiving  Party  is  prohibited  by  law  or  by  order  of  a  court  or  government  agency  from  giving  such  notice  to  theDisclosing Party).

(c) Injunctive Relief . Failure on the part of Receiving Party to abide by this Section 9.3 will cause the Disclosing Partyirreparable  harm  for  which  damages,  although  available,  will  not  be  an  adequate  remedy  at  law.  Accordingly,  theDisclosing  Party  has  the  right  to  seek  preliminary  and  permanent  injunctions  to  prevent  any  threatened  or  actualviolations of this Section 9.3 in addition to all other available and applicable remedies.

(d) Consultants .  Intermountain  Healthcare  may disclose  R1’s  Confidential  Information to  Intermountain  Healthcare’sconsultants,  vendors,  service  providers,  licensors,  and  other  contractors  (“ Consultants  ”)  as  reasonably  needed  oruseful  in  connection  with  any  services  or  solutions  that  any  Consultants  provide  to  Intermountain  Healthcare.However, in each such case, the following will apply:

(i) the disclosure of R1’s Confidential Information will be limited to that which is reasonably needed or useful forthe services or solution to be provided by the Consultant to Intermountain Healthcare;

(ii) the  Consultant  must  agree  in  writing  to  keep  the  Confidential  Information  confidential  and  to  not  use  theConfidential Information for any purpose other than services or solutions for Intermountain Healthcare (and ifthe Consultant is a competitor of R1 as described in subsection (d)(iv) below, then

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Intermountain  Healthcare  will  (x)  promptly  notify  R1  of  any  such  disclosure  ofConfidential Information to such Consultant, and (y) use commercially reasonable efforts to make R1 a thirdparty  beneficiary  in  such  written  agreement  with  respect  to  the  Consultant’s  obligations  described  at  thebeginning of this sentence);

(iii) if  a  Consultant  breaches  the  obligations  described  above,  Intermountain  Healthcare  will  enforce  thoseobligations  against  the  Consultant  and  will  cooperate  with  the  reasonable  requests  of  R1 in  enforcing  thoseobligations against the Consultant;

(iv) Intermountain Healthcare shall not provide to any Consultant known by Intermountain Healthcare (at the timethe materials are disclosed) to be a competitor of R1 with respect to the Services, any access (either directly orindirectly,  such  as  providing  such  information  to  allow  for  replication)  to  Restricted  Materials.  The  term  “Restricted  Materials  ”  means  R1’s  software,  source  code,  screen  shots  generated  by  that  software,  toolconfiguration documents, reports generated by that software, the specific analytics embodied in that software,user documentation for that  software,  and binders containing the proprietary Standard Operating Procedures(i.e.,  “  SOPs  ”)  of  R1  for  revenue  cycle  operations,  in  each  case  as  provided  by  R1  to  IntermountainHealthcare. R1 will keep Intermountain Healthcare informed of the names of these competitors to which thisSubsection (d)(iv) applies; and

(v) It is agreed that [**] do not apply to [**].

(e) Incidental and Permitted Disclosures . Nothing herein prohibits (and Section 9.3(d) ) does not apply to) any use byIntermountain Healthcare or its Affiliates of any technology or R1’s Confidential Information as licensed or permittedby this  Services  Agreement  or  any incidental  disclosure  that  reasonably occurs  in connection with such licensed orpermitted  use  or  in  the  ordinary  course  of  business  (with  the  understanding  that  this  sentence  does  not  extend  theduration  or  term  of  any  license  granted  under  this  Services  Agreement).  By  way  of  non-limiting  example,  screendisplays generated by licensed software may be visible to patients and visitors to Intermountain Healthcare’s hospitalsand  clinics,  and  reports  and  other  output  generated  by  licensed  software  may  be  given  to  others  as  necessary  orrequired  in  the  ordinary  course  of  business.  Intermountain  Healthcare  makes  limited  disclosures  of  its  operations,methods  and practices  to  others  and such limited  disclosures  may include  incidental  disclosures  or  disclosures  of  ageneral (i.e., not detailed nature) relating to R1’s Confidential Information, and therefore are permitted. Disclosures ofR1’s Confidential Information to auditors, accountants and professional advisors

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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may  be  made  by  Intermountain  Healthcare  for  legitimate  purposes  as  needed  in  accordance  with  Section  19.1(“Audits and Inspections”).

(f) Patient Safety Information .  Notwithstanding  anything  in  this  Services  Agreement  or  any  other  agreement  of  theParties  to  the  contrary,  Intermountain  Healthcare  is  under  no  obligation  to  suppress  or  refrain  from  disclosing  orpublishing  any Patient  Safety  Information.  “ Patient  Safety  Information ”  means  information  that  in  the  reasonablejudgment of Intermountain Healthcare should or must be disclosed to others for the safety or wellbeing of the publicor of any present or future patients of Intermountain Healthcare or any other health care providers or for any otherethical reasons.

(g) Other Agreements .  Nothing in this  Section or elsewhere in this  Services Agreement  negates,  limits  or  affects  theBAA (as defined in Section 17.2 ), the Malware and Security Agreement (as defined in Section 17.3 ) or the Accessand Confidentiality Agreement (as defined in Section 17.4 ), or excuses any breach of any of these agreements.

(h)      Return or Destruction of Confidential Information . Upon the later to occur of expiration or termination of this ServicesAgreement or any Disengagement Services, for any reason whatsoever, each Receiving Party shall ensure that it, its Affiliates andtheir respective authorized representatives shall, to the extent reasonably practicable, return to the Disclosing Party or destroy, uponrequest, all Confidential Information of the Disclosing Party that is in written or electronic form (including destroying allConfidential Information from any computer, server or other device containing such Confidential Information) and confirming thesame in writing within [**] days of the notice described below, other than Confidential Information archived in the ordinary courseof business on electronic storage systems or media, or retained pursuant to a bona fide document retention policy, or as required byApplicable Law, which retained Confidential Information shall continue to be Confidential Information and subject to the otherterms hereof. The Disclosing Party shall use reasonable efforts to identify with a reasonable level of specificity its ConfidentialInformation that is subject to this obligation of return or destruction in its request to assist the Receiving Party with such obligation.This Subsection will not come into effect until the Disclosing Party gives notice after this Services Agreement expires or otherwiseterminates that the Disclosing Party expects the Receiving Party to comply. This Section is subject to Section 15.2 .

9.4           Good  Faith  and  Cooperation  .  The  Parties  agree  to  cooperate  in  good  faith  regarding  the  fulfillment  of  their  respectiveresponsibilities under this Services Agreement recognizing that their mutual cooperation and good faith are essential to the successof their relationship and the achievement of the business objectives that are basis of this Services Agreement.

X. PERSONNEL TRANSITION AND BACKGROUND CHECKS

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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10.1      Personnel Transition . Terms (including Commencement Date) applicable to Transitioned Employees are set forth in Exhibit10.1 , including various Employment Effective Dates.

10.2      Background Checks, Drug Screening and Immunizations of R1 Personnel.

In addition to the Vendor Access Program of Section 7.7 , R1 agrees to the following:

R1 will ensure that any of its personnel (employees and subcontractors) working in an Intermountain Healthcare facility willhave:

(a) Submitted to and successfully passed a standard SAM 5 drug screen;

(b) Passed  a  criminal  background  check  and  is  not  listed  on  the  sex  offender  website(http://www.nsopw.gov/Core/Portal.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1) or any successor website thereto;

(c) Obtained appropriate immunizations as described below; and

(d) Completed all  necessary training on Intermountain Healthcare  policies  and procedures  (such training to  be  decidedupon by the Parties as part of the transition to the Services).

R1 will ensure that any of its personnel (employees and subcontractors) working in an Intermountain Healthcare facility:

(i) Is immune to measles, mumps and rubella, as demonstrated either by:

(1)      Showing proof that they have had two (2) Measles-Mumps-Rubella (MMR) immunizations; or

(2)      Submit to Intermountain Healthcare testing (positive antibody titer) to show Intermountain Healthcarethey are immune.

(ii) Has been screened for tuberculosis. Initial testing should be a two step tuberculin skin test (intradermal PPD)or  a  one-time BAMT (blood test).  R1 will  ensure  that  any R1 personnel  who is  PPD+ has  had an adequatework-up  for  tuberculosis  and  is  currently  not  communicable.  (Chest  x-ray  report,  physician  or  healthdepartment written note).

(iii) Has completed a three (3) dose series of Hepatitis  B vaccine if  working directly with patients  or body fluidspecimens.  Has  provided  documentation  of  Hepatitis  B  surface  antibody  results  although  routine  Anti-HBstesting is not recommended if titer was not obtained 1 - 2 months after original vaccine series.

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(iv) Is  immune  to  Varicella  (Chickenpox).  R1  will  ensure  that  such  immunity  has  been  demonstrated  by  R1personnel providing verification of one of the following:

(1)      Having had the disease (parent or R1 personnel may confirm history of the disease);

(2)      Documentation of 2 doses of Varicella vaccine given at least 28 days apart; or

(3)      Positive titer.

(v) Has been immunized with one dose of Tdap.

(vi) Has been immunized with the current, annual influenza vaccine on a yearly basis.

R1  agrees  to  provide  documentation  and  attestation  of  compliance  with  this Section 10.2 for  each  R1 personnel  promptlyupon request by Intermountain Healthcare and at least [**].

These  requirements  and  this  Section  10.2  may  be  revised  as  mandated  by  the  CDC  or,  in  the  case  of  revisions  byIntermountain Healthcare, upon reasonable written notice to R1. Such revised requirements and Section shall become bindingupon and adhered to by the Parties on and after the effective date as designated by the CDC or, in the case of an effective datedesignated by Intermountain Healthcare, upon reasonable written notice to R1.

Nothing herein requires IMH to provide any vaccinations or immunizations or other healthcare services.

XI. CHARGES AND INVOICES

11.1           Charges  for  Services  .  The  Charges  for  the  Services  are  set  forth  in  Exhibit  11.1  and  include  base  and  incentive  feecomponents.

11.2      Invoicing.

(a) Invoicing Terms . Invoicing terms for Charges are set forth in Exhibit 11.1 .

(b) Credits . To the extent a credit may be due to IMH pursuant to this Services Agreement, R1 shall provide IMH withan appropriate credit  against amounts then due and owing; if no further payments are due to R1, R1 shall pay suchamounts to IMH within [**] days of the credit becoming due and payable.

(c) Currency . Unless otherwise specified in Exhibit 11.1 , Charges for all Services shall be invoiced and paid in UnitedStates Dollars.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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11.3           Payment of Charges . In consideration of R1’s performance of the Services, IMH shall pay R1 the applicable Charges. R1acknowledges and agrees that there are no separate or additional costs, expenses, charges, fees or other amounts to be paid to R1 forsuch Services. R1 shall continually seek to identify methods of reducing such Charges and will notify IMH of such methods and theestimated potential savings associated with each such method.

11.4           Incidental Expenses . R1 acknowledges that, except as expressly provided otherwise in this Services Agreement, expensesthat  R1  incurs  in  performing  the  Services  (including  management,  travel  and  lodging,  document  reproduction  and  shipping,  andlong-distance telephone) are included in the Charges and are not separately reimbursable by IMH unless IMH subsequently agrees inwriting in advance to reimburse R1 for such expenses.

11.5      Proration . Charges under this Services Agreement shall be prorated for any partial year during the Term as more specificallyset forth in Exhibit 11.1 .

11.6      Payment Disputes . In the event of a good faith dispute between the Parties regarding any fees or other payments payable byone Party (the “ Paying Party ”) to the other Party (the “ Other Party ”) under this Services Agreement (including any of its Exhibits),the Paying Party shall notify the Other Party of the dispute promptly in writing and any payment dispute shall be reviewed by the R1Executive Sponsor and the Intermountain Healthcare Executive Sponsor who shall work, in good faith, to resolve the issue promptly.If  such  payment  dispute  has  not  been  resolved  within  [**]  days  of  referral  to  the  R1  Executive  Sponsor  and  the  IntermountainHealthcare Executive Sponsor, the Parties shall refer the dispute to the Joint Review Board for resolution in accordance with Section20.3 .

(a) The Paying Party shall not withhold any undisputed amounts of the fees or other payments. Any fees or payments thatare disputed,  but made,  by the Paying Party (e.g.,  on a disputed invoice) shall  be deemed to be made under protestwith a reservation of rights by the Paying Party and without prejudice to its position, claims or defenses.

(b) Each Party  agrees  to  continue performing its  obligations  under  this  Services  Agreement  while  any dispute  is  beingresolved unless and until such obligations are terminated by the termination or expiration of this Services Agreementplus any extension attributable to Disengagement Services under Section 23.8 .

11.7           Compliance  with  Laws  .  In  the  event  that  IMH’s  legal  counsel,  upon  consultation  with  R1’s  legal  counsel,  reasonablydetermines  that  the  methods  for  determining  the  Charges  payable  to  R1  by  IMH  may  violate  any  Healthcare  Law  or  any  otherApplicable  Law,  the Parties  shall,  in  good faith,  determine  an alternative  method for  determining  such Charges  that  preserves  thesame economic benefits to R1 and IMH without such violation.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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XII. R1 CONTRACTORS

12.1      Use of R1 Contractors . R1 may engage R1 Contractors (as subcontractors) to perform all or any portion of R1’s duties underthis Services Agreement, provided that: (a) each R1 Contractor agrees in writing to be bound by confidentiality obligations at least asprotective  as  the  terms  in  this  Services  Agreement  regarding  confidentiality,  (b)  R1  remains  responsible  and  liable  for  theperformance,  negligence,  misconduct  and  breach  of  or  by  such  R1  Contractor,  (c)  R1  remains  responsible  for  ensuring  thatobligations with respect to the standards of Services set forth in this Services Agreement are satisfied with respect to any Servicesprovided by such R1 Contractor  and (d)  R1 shall  require  each R1 Contractor  to comply with all  applicable  terms of this  ServicesAgreement, including but not limited to audit, privacy and data security and compliance provisions.

12.2           New R1 Contractors . Any new R1 Contractors (i.e., those who have not been used by R1 in connection with the servicesunder the Original Services Agreement prior to the Effective Date), shall be selected by R1, subject to prior consultation within theOperations Oversight Council. The Operations Oversight Council may provide input into the selection of New R1 Contractors andshall not have authority to waive privacy, data security and compliance requirements for any proposed New R1 Contractor that doesnot meet all  such requirements,  but IMH may grant such waiver pursuant to IMH’s policies,  procedures and privacy,  security andcompliance practices. Any such waiver must be agreed to by the Parties in writing.

XIII. R1 FACILITIES AND CENTER OF EXCELLENCE

13.1      Use of R1 Facilities . For purposes of clarity, R1 may utilize any of its or its Affiliates facilities located within the continentalUnited States to provide the Services. As used herein, the term “offshore” means outside of the continental United States. Withoutlimiting any other provisions of this Article XIII , in the event that R1 determines to change any of its facilities used to provide theServices it will provide IMH with written notice of such change within [**] days of the change. Subject only to Section 13.2 , allServices and all “at rest” storage of Intermountain RCO Data by R1 must be within the continental United States.

13.2      Outsourcing to Offshore Resources [**] . R1 may utilize its or its Affiliates’ personnel located in India and listed in Exhibit13.2 to provide any of the Services identified in Exhibit 13.2 , or components thereof, provided that no Intermountain RCO Data is“transferred”  to India,  and further  provided that  [**]. For clarification,  Intermountain RCO Data displayed,  accessed,  modified orprocessed through remote desktop virtualization methods or other secure remote systems access where the remote user’s access toIntermountain RCO Data prevents and does not include printing, copying or saving Intermountain RCO Data to offshore data storagedevices in the performance of Services will not constitute a “transfer” of such data. Access to Intermountain RCO Data by R1’s or itsAffiliates’ personnel in India will otherwise be provided using remote desktop virtualization or other secure remote systems accessmethods that provide the ability to read, write and otherwise process such data, but not print, copy, or save such data offshore. R1and its Affiliates and its and their personnel located in India will comply with any applicable U.S. laws or regulations that would

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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apply if the Intermountain RCO Data and the personnel were located in the United States. R1 may, at its sole discretion, but with[**],  move any Services within the approved outsourcing locations set  forth in Exhibit 13.2 .  Any other provision of the Servicesfrom, or transmission of Intermountain RCO Data to, any facility outside of the continental United States not listed in Exhibit 13.2[**].

13.3           Keeping  Security  Current  .  The  technology,  practices  and  means  used  by  R1  to  protect  Intermountain  RCO  Data  andIntermountain’s use of the Services will be kept current by R1 with then-current industry standards and best practices, as defined andagreed upon by both Parties, and with IMH’s reasonable policies, procedures and guidelines. R1 will also keep IMH informed withrespect to such technology, practices and means.

13.4      Center of Excellence . R1 agrees to the following in connection with the establishment of a center of excellence for revenuecycle management (the “ Center of Excellence ”):

(a) R1 commits to establish the Center of Excellence in Utah;

(b) R1 will select a location for the Center of Excellence accounting for the following factors (x) a centralized location toaccommodate  IMH  transitioned  employees,  (y)  a  location  with  a  sustainable  pool  of  new  employees  for  futuregrowth, and (z) space with capacity for R1 investments in a new, modern and functional workspace;

(c) Over the course of the Term, R1 intends to grow the number of R1 employees located in Utah by [**]; and

(d) R1 direct  hires involved in the provision of the Services will  be required to attend on-site  IMH orientation to learnabout the history, mission, vision and values of IMH.

(e) The COE will anchor and expand value added capabilities, driving differentiation that includes:

i.             Best practice production operations in areas like financial clearance, financial counseling, coding,transcription, billing and follow-up, backstopped by operations in India; 

ii.            Establishing a performance analytics presence in Salt Lake City that includes the development ofenhanced  analytic  reporting,  advancing  visualizations  and  data  platforms,  improved  talent  and  roboticsdevelopment, as well as real-time integration of analytics into operating processes.; 

iii.                      Creating a development  lab focused on the front-end of  the future,  integrated physician revenuecycle management, process automation, and by bringing key technology operations to Salt Lake City; and

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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iv.           Developing a revenue cycle institute in partnership with a reputable third party vendor [**] that willbe  known  as  a  top  revenue  cycle  management  learning  and  development  center.    This  will  be  a  forum  foreducating revenue cycle leaders of the future focused on continuous learning, and instruction on technologiesand revenue cycle methods.”

XIV. THIRD PARTY AGREEMENTS

14.1            In-Scope  Agreements  Managed  by  or  Assigned  to  R1  .  R1  and  IMH desire  to  make  the  revenue  cycle  operations  moreefficient and cost effective for IMH. As such, at least [**] days prior to the Commencement Date, IMH shall prepare and deliver toR1 for its review a list of all third party agreements to which IMH or its Affiliate is a party and pursuant to which Similar Servicesare provided to IMH or its Affiliate (the “ Similar Services List ”). Within [**] days after R1’s receipt of the Similar Services List,R1 and IMH shall agree on which third party agreements from the Similar Services List will be added to a schedule to this ServicesAgreement  of  agreements  that  will  be  managed by or  assigned to  R1 (each an “ In-Scope Agreement ”  and collectively the “ In-Scope Agreements ”). That schedule of In-Scope Agreements” will be added to this Services Agreement as part of Exhibit 14.1. Indeciding on which agreements shall  become In-Scope Agreements,  the Parties will  consider,  without limitation,  the following:  (a)contractual  or  other  legal  reasons  that  may  prevent  the  agreement  from being  made  an  In-Scope  Agreement,  (b)  agreements  thatinclude  a  third  party  to  the  agreement,  in  addition  to  IMH and  the  primary  provider  of  the  Similar  Services,  (c)  agreements  thatinclude services that are not Similar Services, (d) agreements with service providers where R1 also has an agreement with the sameservice provider, and (e) IMH or its Affiliate has an ownership interest in the third party. If there is any disagreement as to whetheror not an agreement should be added to the schedule or made an In-Scope Agreement, the final decision will be made by the JointReview Board. To the extent that any such third party agreement that includes Similar Services is not made an In-Scope Agreement,then IMH or its Affiliate may continue that third party agreement and Similar Services under it notwithstanding any other provisionof this Agreement to the contrary, including Section 3.4 and the costs and expenses of such vendor will not be included in the BaseFee  under  Exhibit  11.1-A  .  However,  IMH  will  provide  notice  to  R1  if  and  when  the  Similar  Services  under  such  third  partyagreement  may  be  replaced  by  Services  under  this  Agreement  and  the  Parties  will  cooperate  in  good  faith  to  add  those  SimilarServices  as  Services  to  this  Agreement  after  they  can  be  replaced.  The  schedule  will  be  based  on  the  template  attached  to  thisServices  Agreement.  Such  Exhibit  shall  additionally  identify  whether  R1  will  manage  the  Similar  Services  under  the  In-ScopeAgreement or if the In-Scope Agreement will be assigned to R1 (i.e., rights and obligations under the In-scope Agreement will beassigned to and assumed by R1) and whether  IMH shall  retain any responsibility  for  such In-Scope Agreement. Exhibit  14.1 willfurther set forth which Party bears financial and operational responsibility for each In-Scope Agreement, [**]. To the extent that R1assumes obligations under, or an assignment or management of, an In-Scope Agreement, R1 will indemnify IMH against any

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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breach  of  the  In-Scope  Agreement  except  for  any  obligations  retained  by  IMH  pursuant  to  Exhibit  14.1  .  For  clarification  andcertainty, no agreement with Cerner will be an In-Scope Agreement.

14.2      Costs of Consents . In the event that the assignment and assumption of rights and obligations (which may be referred to as anassignment  of  the  agreement)  or  transfer  of  management  of  any In-Scope Agreement  to  R1 results  in  any fees,  expenses  or  othercosts charged by the third party service provider, such fees, expenses and costs shall be [**].

14.3      No Obligation to Breach; Impediments . Nothing herein will require that R1 will manage, or be assigned rights under, an In-Scope Agreement if that would constitute a breach of such agreement, unless IMH obtains any required consent from the applicablethird  party  vendor.  To  the  extent  that  any  such  consent  is  not  obtained,  IMH or  its  Affiliate  may  continue  to  receive  the  SimilarServices from the third party service provider. The Parties acknowledge that it may not be practical to try to anticipate and identifyevery possible legal or logistical  impediment to the provision of Services hereunder.  Accordingly,  each Party will  promptly notifythe other Party if it reasonably determines that there is any such impediment to the provision of any Services, and the Parties shalleach  use  commercially  reasonable  efforts  to  overcome  such  impediments  so  that  the  Services  may  be  provided  otherwise  inaccordance with the terms of this Services Agreement.

14.4      Warranty of No Material Breach of In-Scope Agreements . Intermountain Healthcare warrants that as of the date that the In-Scope Agreement is either assigned to R1 or R1 assumes management of the In-Scope Agreement that it is not in material breach ofthe In-Scope Agreements and that any breaches by IMH prior to such date have been fully resolved without any pending or currentliabilities.

14.5      [**] .

14.6      Rights to In-Source or Terminate .

(a) If an In-Scope Agreement is managed by or assigned to R1, then R1 may, subject to providing IMH with at [**] days’written notice of its intent to terminate such agreement, terminate such agreement and make the Similar Services partof the Services under this Agreement. If during such [**] notice period, IMH has any concerns regarding such action,IMH may raise such concerns with the Operations Oversight Council for discussion and R1 shall consider and attemptto address IMH’s concerns in good faith; notwithstanding the foregoing, the final decision to terminate an In-ScopeAgreement that is assigned to or managed by R1 and to then make the applicable Similar Services part of the Servicesunder this Agreement shall rest with R1 provided that the termination does not adversely affect IMH in any materialmanner and that termination is not a breach of the In-Scope Agreement.

(b) Without limiting R1’s rights in Subsection (a) above, IMH agrees, promptly upon written request by R1, to provideR1 with a written analysis of the termination fees,

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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if any, for the applicable In-Scope Agreement to be terminated, together with a copy of such contract and such otherinformation  reasonably  required  by  R1  to  verify  such  termination  fees  and  the  ability  to  terminate,  subject  to  anyconfidentiality  obligations  under  the  In-Scope  Agreement.  Subject  to  IMH’s  provision  of  such  analysis  andinformation,  R1  shall  be  responsible  for  reimbursing  IMH  for  any  termination  fees  for  the  applicable  In-ScopeAgreement if R1 elects to terminate such agreement in accordance with the process in Subsection (a) above.

XV. INTELLECTUAL PROPERTY AND OTHER MATTERS

15.1            Intellectual  Property  .  R1  or,  as  applicable,  its  agents,  subcontractors,  R1  Contractors  (and  their  respective  agents  andpartners)  and  its  delivery  partners,  shall  have  and  retain  all  right,  title  and  interest,  including  ownership  of  their  respectivecopyrights, patents, trade secrets and other intellectual property rights, in and to methods, processes, techniques, strategies, materials,images, prototypes, software, source and object code and related materials that are owned or developed by R1 (the “ R1 IntellectualProperty  ”)  and/or  its  agents,  subcontractors,  R1  Contractors  (and  their  respective  agents  and  partners)  or  any  delivery  partnersduring  the  Term  of  this  Services  Agreement,  including  any  modifications  to,  or  derivative  works  or  enhancements  of,  materialsowned  or  licensed  by  R1,  and  any  tools,  utilities,  prototypes,  models,  processes,  methodologies  and  other  such  materials  that  aredeveloped, enhanced or improved during the Term of this Services Agreement by R1 and/or any of its agents,  subcontractors, R1Contractors (and their respective agents and partners) or any delivery partners, which relate to the performance of the Services, orany modification of the Services to be provided under this Services Agreement. Intermountain Healthcare acknowledges that it hasbeen  informed  by  R1  that  all  of  the  foregoing  is  R1  Intellectual  Property  or,  as  applicable,  that  of  its  agents,  subcontractors,  R1Contractors (and their respective agents and partners) and its delivery partners, and Intermountain Healthcare agrees that no work ofauthorship  developed  or  delivered  by  R1  or  any  of  its  agents,  subcontractors,  R1  Contractors  (and  their  respective  agents  andpartners)  or  its  delivery  partners  is  or  will  be  a  “work  made  for  hire”  as  defined  by  U.S.  copyright  law,  and  that  IntermountainHealthcare has no ownership of or exclusive rights to the R1 Intellectual Property owned and/or developed by R1 and/or its agents,subcontractors, R1 Contractors (and their respective agents and partners) or delivery partners except that Intermountain Healthcarewill have the non-exclusive rights set forth in this Services Agreement with the understanding that neither this Services Agreement,including any of its Exhibits, nor any other agreement between the Parties grants to Intermountain Healthcare any exclusivity withrespect to such R1 Intellectual Property. Conversely, R1 acknowledges that it has no right, title or interest in or to any copyrights,patents,  trade secrets  and other intellectual  property rights,  in and to methods,  processes,  techniques,  strategies,  materials,  images,prototypes,  software,  source  and  object  code  and  related  materials  of  Intermountain  Healthcare  or  any  of  its  Affiliates  (the  “Intermountain Healthcare Intellectual Property ”). Nothing in this Services Agreement, including any of its Exhibits, or in any otheragreement  between  the  Parties  assigns,  conveys  or  licenses  to  R1  or  any  other  person  or  entity  any  Intermountain  HealthcareIntellectual Property of Intermountain Healthcare or any of its Affiliates,

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or grants any exclusivity to R1 or any other person or entity, except that R1 will have the non-exclusive rights expressly set forth inthis Services Agreement.

Each Party  will  protect  the other  Party’s  Intellectual  Property  with  the same care  and diligence  as it  would use to protect  its  ownIntellectual  Property,  but  in  no  event  will  such  care  and  diligence  be  less  than  commercially  reasonable  care  and  diligence.Consistent  with each Party’s  obligations  in Section 9.3  ,  each Party  will  take all  necessary  and appropriate  steps  to  safeguard  theother’s Intellectual Property against infringement by employees, former employees, vendors, affiliates and others to whom the Partyhas directly, or indirectly, made the other Party’s Intellectual Property available.

15.2      Incidental IP License . R1 hereby acknowledges and agrees that Intermountain Healthcare shall have the right to use, and R1hereby grants to Intermountain Healthcare an irrevocable, non-exclusive, world-wide license to use, the R1 Incidental IP (as definedimmediately below) during the Term of this Services Agreement and thereafter, [**] in connection with, and in the ordinary courseof, Intermountain Healthcare’s business (such right and license are referred to as the “ Incidental IP License ”). This Incidental IPLicense  is  personal  to  Intermountain  Healthcare  and  may  not  be  assigned,  transferred,  sublicensed  or  otherwise  conveyed  to  anyperson or entity, except as part of an assignment of this Services Agreement that is permitted by Section 24.9 . “ R1 Incidental IP ”means  any  methods,  processes,  techniques,  strategies,  ideas,  recommendations,  and  other  know-how  which  are  learned  by  ordisclosed to Intermountain Healthcare or its employees as a result of R1’s delivery of Services under this Services Agreement andwhich subsequently become part of Intermountain Healthcare’s general knowledge or operations. This Incidental IP License does notinclude any software. This Incidental IP License is [**] if R1 owns or becomes the owner of any valid patent that claims any of theknow-how included in the Incidental  IP License,  then R1 must  give Intermountain Healthcare notice thereof and if  IntermountainHealthcare uses that patented know-how, then Intermountain Healthcare will pay a reasonable license fee for that patent based on theextent  to  which  Intermountain  Healthcare  uses  the  patented  know-how.  This  Incidental  IP  License  may  also  be  exercised  byConsultants, but only for the benefit of Intermountain Healthcare and subject to Section 9.3(d) to the extent it is applicable.

15.3      Software and Services License . As part of the Services under this Services Agreement, R1 will provide and hereby grants toIntermountain Healthcare, during the Term, an irrevocable (except as provided in this Section 15.3 ) non-exclusive license to accessand use the R1 Technology, and any other R1 software, R1 Intellectual Property, processes, methodologies, works of authorship andtechnology  which  are  made  available  to  Intermountain  Healthcare  in  connection  with  the  Services,  solely  for  IntermountainHealthcare’s internal business activities and purposes relating to its revenue cycle operations or any other activity or purpose (e.g.,training  purposes)  ancillary  to  those  revenue  cycle  operations.  The  term “use”  as  used  in  this  license  further  includes  installation(solely  for  purposes  of  exercising  the  Recovery  Environment  License  for  disaster  recovery  or  to  provide  for  business  continuity),copying  and  other  actions  needed  or  useful  for  the  exercise  of  this  license.  During  the  Term,  R1  also  will  permit  IntermountainHealthcare to access, use and make use of R1

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Analytics, by and through the Client Users, solely for the purpose of reporting and analyzing Intermountain RCO Data (as defined inSection  15.4  below).  A  “  Client  User  ”  means  each  of  Intermountain  Healthcare’s  employees  and  Consultants  designated  byIntermountain Healthcare to use the R1 Technology; provided that with respect to Consultants this is subject to Section 9.3(d) . Thisservice and license described in this Section 15.3 are referred to as the “Software and Services License” and further includes the rightand license for Intermountain Healthcare to remotely access and use R1 software and R1 Analytics running on R1 Servers located atone or more SunGard, Microsoft Azure, or other data centers and the right to make backup copies of the Intermountain Healthcarerevenue  cycle  production  environment.  The  Software  and  Services  License  will  continue  after  termination  of  this  ServicesAgreement  until  the  end  of  the  Disengagement  Services,  after  which  it  will  terminate  and  IMH  will  cease  all  use  of  the  R1Technology,  and  any  other  R1  software,  R1  Intellectual  Property,  processes,  methodologies,  works  of  authorship  and  technologylicensed to IMH under the Software and Services License, subject to Section 15.2 . Notwithstanding the foregoing, the Software andServices License will be revocable with respect to any R1 Technology that is dependent on software owned by an R1 Contractor andthat R1 does not have the right to continue providing during the Term, provided that R1 must provide a suitable substitute under thislicense before revocation.  “ R1 Servers ”  mean the  servers,  computer  systems,  storage  devices,  and  other  equipment  used  to  run,store  or  back  up  the  R1  Technology,  and  any  other  software  that  is  used  by  in  connection  with  the  Services  or  revenue  cycleoperations, but this definition does not include any servers or other property owned by Intermountain Healthcare or leased by a thirdparty  to  Intermountain  Healthcare.  Upon  request  by  Intermountain  Healthcare  for  any  of  its  Affiliates  to  access  and  use  the  R1Technology under the above license and permission, such affiliates will be added to the Services, and acquire access to and use ofthe R1 Technology, through subsequent amendments to Exhibit 3.7 if and as mutually agreed upon in writing by the Parties with theunderstanding that R1 will not unreasonably refuse to allow such amendments and that the Parties also will reasonably increase theCharges  as  necessary  to  account  for  such  additions  in  accordance  with  Exhibit  11.1  .  Any  such  use  of  the  R1  Technology  byIntermountain  Healthcare’s  Affiliates  will  be  subject  to  the  applicable  provisions,  limitations  and  protections  of  this  ServicesAgreement.

15.4      Intermountain RCO Data . “ Intermountain RCO Data ” means the data of Intermountain Healthcare and all data applicable tothe revenue cycle operations of Intermountain Healthcare, but does not include any information or data created by R1 to support itsinternal operations outside of the Services provided to Intermountain Healthcare (e.g., information or data R1 uses for purposes ofcreating internal financial and other records). To the extent needed or useful to do so for purposes of the Services or revenue cycleoperations,  Intermountain  RCO  Data  will  be  stored  on  the  R1  Servers  (subject  to  Sections  6.2  ,  13.1  ,  and  13.2  and  any  otherprovisions in this  Services Agreement relating to the protection or storage of  Intermountain RCO Data)  and will  be accessible byIntermountain Healthcare and R1 for purposes of retrieval, downloading, uploading, updating and otherwise using the IntermountainRCO Data. Notwithstanding anything to the contrary, all Intermountain RCO Data is owned by Intermountain Healthcare, not R1 orany  other  person  or  entity.  R1  will  safeguard  and  keep  confidential  the  Intermountain  RCO  Data  and  not  use  any  of  theIntermountain RCO Data for any purpose other than the performance of the Services and any other

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purposes  expressly  permitted  hereunder.  Any other  purpose not  expressly  permitted  under  this  Agreement,  including other  product,service  and  program  development  and  improvement  or  research  purposes,  will  require  IMH’s  approval  (which  may  be  withheld)  and  aseparate written agreement or amendment to this Agreement.

15.5           Consent to Use Data Analysis Results  .  Except  if  and as otherwise agreed by the Parties in this Services Agreement or aseparate agreement,  (i)  to  the extent  that  the Services under this  Services Agreement  include data analysis  of  Intermountain RCOData  conducted  for  the  benefit  of  Intermountain  Healthcare,  then  the  results  of  such  data  analysis  may  be  used  by  R1  only  forpurposes of improving operational performance of the Services for the benefit of Intermountain Healthcare (with the understandingthat  those  improvements  may  also  benefit  other  R1  clients  who  receive  services  from  R1  that  are  the  same  as  or  similar  to  theServices  received by Intermountain  Healthcare)  and (ii)  R1 shall  specifically  be  permitted  to  use  the  Intermountain  RCO Data  infurtherance of benchmarking, quality control, and other internal business purposes, including improvements to R1 Services for thebenefit of Intermountain Healthcare (with the understanding that those improvements may also benefit other R1 clients who receiveservices from R1 that are the same as or similar to the Services received by Intermountain Healthcare) (but no Intermountain RCOData will be disclosed to others except for de-identified and aggregated Intermountain RCO Data as permitted below). For purposesof  clarity,  during  the  Term  (but  not  thereafter)  R1  may  incorporate  non-identifiable  aggregated  data  extracts  from  IntermountainRCO Data, including Intermountain RCO Data which constitutes PHI that has been de-identified and aggregated in accordance withHIPAA  and  cannot  reasonably  be  re-identified  by  R1,  into  R1’s  services,  documentation  and  other  materials  regarding  serviceswhich R1 provides. R1 agrees that it shall be responsible for any and all losses or other harm experienced by Intermountain arisingout of any third party’s re-identification of any such de-identified aggregated Intermountain RCO Data which has been incorporatedinto R1’s services, documentation and other materials. Intermountain and R1 agree that Intermountain shall retain sole ownership ofany  such  de-identified  aggregated  Intermountain  RCO Data  which  is  incorporated  into  R1  documentation  and  materials  and  thatIntermountain hereby grants to R1 a perpetual worldwide and royalty free license to such de-identified aggregated data for use aspermitted by this Section 15.5 . Notwithstanding the foregoing, Intermountain acknowledges that R1 shall retain ownership of suchR1 documentation and materials (other than the de-identified aggregated Intermountain RCO Data) and that such R1 documentationand materials (including the de-identified aggregated Intermountain RCO Data in them) may be disclosed to third parties.  All suchdata is subject to the BAA and Malware and Security Agreement (see Sections 17.2 and 17.3 ), and in no event may R1 disclose anyprotected health information, personally-identifiable information or payment card industry information to any third party (with theexception  of  R1  Contractors  having  a  need  to  know  for  purposes  of  the  Services  and  in  compliance  with  Section  17.1  and  thisServices Agreement).

15.6      R1 Analytics Data . “ R1 Analytics Data ” means any Intermountain RCO Data used in or by R1 Analytics, and any queriesused in the analytics of that data and the results of those queries and analytics. All R1 Analytics Data will be backed-up and storedby R1 for Intermountain Healthcare.

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R1 will provide R1 Analytics Data to Intermountain Healthcare if and as reasonably requested by Intermountain Healthcare before orduring the Disengagement Services.

15.7      Access Credentials . R1 will permit access to the R1 Technology software via the Internet (using Google Chrome or someother  compatible  web browser)  solely  through the  use  of  Access  Credentials  assigned to  the  Client  Users.  “ Access Credentials ”means any unique user  identification and password combination or  other  security code,  method,  or  device used to  verify a  ClientUser’s identity and authorization to access and use the R1 Technology Access Credentials will be deemed Confidential Informationof both Parties.

15.8           Authorization Limitations and Restrictions .  Intermountain Healthcare shall not, and shall not permit any other person to,access or use the R1 Technology except as expressly permitted by this Services Agreement  or some other agreement  between theParties or with the consent of R1. Without limiting the foregoing, but subject to the foregoing exception, Intermountain Healthcareshall not:

(a) copy, modify or create derivative works of the R1 Technology or any part of such tools, except as permitted by or needed forthis Services Agreement or that is otherwise a fair use or a non-infringing act under applicable law (but for the avoidance ofdoubt, Intermountain Healthcare may copy screen displays as needed for training or support purposes); or

(b) rent, lease, lend, sell, sublicense, assign, distribute, publish, transfer or otherwise make available the R1 Technology to anythird party; or

(c) reverse engineer, disassemble, decompile, decode, adapt or otherwise attempt to discern or gain access to the source code ofthe R1 Technology, in whole or in part,  except pursuant to this Services Agreement or an escrow agreement or the writtenpermission of R1.

15.9           Malware . Intermountain Healthcare warrants that R1 will not receive Malware as the result of an intentional, negligent ormalicious  act  of  any Intermountain  Healthcare  employee.  Intermountain  Healthcare  further  warrants  that  it  will  use  commerciallyavailable,  reasonable  efforts  and  means  to  ensure  that  R1  will  not  receive  Malware  from  Intermountain  Healthcare  or  any  of  itsemployees  (via  modem,  VPN,  Internet,  or  any  other  method  or  means).  If  a  Consultant  intentionally,  negligently  or  maliciouslytransmits any Malware to R1, Intermountain Healthcare and R1 will cooperate with each other in taking appropriate action againstthe Consultant. “ Malware ” means any virus, worm, trap door, back door, snoopware, spyware, malicious logic, Trojan horse, timebomb or other malicious functionality that is designed to erase or alter data, programs or equipment or render any of them unusable,intentionally  interfere  with  the  R1  Technology,  or  otherwise  intentionally  cause  the  R1  Technology,  or  any  other  R1  software  tobecome inoperable or incapable of being normally used.

15.10           Protection of Access Credentials  .  Each Party will  notify the other Party of any misuse or security breach involving anyAccess Credentials.

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15.11      Changes to the R1 Technology . R1 reserves the right to make any changes to the R1 Technology or specifications that itdeems  necessary  or  useful,  provided  that  any  such  changes  do  not  materially  degrade  the  function  or  performance  of  the  R1Technology or the Services, or the usefulness of the foregoing to Intermountain Healthcare, or the security of Intermountain RCOData.

15.12           Suspension  or  Termination  of  Access  .  R1  may  suspend  Intermountain  Healthcare’s,  any  Client  User’s,  or  any  otherperson’s access to or use of all or any part of the R1 Technology, without any resulting obligation or liability, upon reasonable priornotice (if possible) if the suspension is necessary to comply with any applicable law, regulation, judicial order or other governmentaldemand,  provided  that  any  such suspension  will  only  apply  to  the  affected  R1 Technology  software  or  tools  at  issue,  and  furtherprovided that  representatives  of  the  Parties  will  meet  on an expedited basis  and do all  that  is  reasonably necessary to  allow for  alifting of the suspension. Additionally, R1 may suspend, terminate or otherwise deny a Client User’s access to or use of all or anypart of the R1 Technology, without any resulting obligation or liability, if such Client User is using the R1 Technology for fraudulentor unlawful activities, provided that R1 immediately notifies Intermountain Healthcare of such Client User’s suspension, terminationor denial of access. R1 shall meet with Intermountain Healthcare representatives (including by telephone) within one business day ofsuch suspension, termination, or denial of access (or as soon as possible thereafter if an Intermountain Healthcare representative isnot available within such one business day timeframe) to discuss such Client User’s activities that were the basis for the suspension,termination or denial of access. Further, R1 may suspend, terminate or otherwise deny a Client User’s access to or use of all or anypart  of  the  R1  Technology,  without  any  resulting  obligation  or  liability,  if  such  Client  User  has  not  accessed  or  used  the  R1Technology in the immediately prior [**] days, provided that any such suspension, termination or denial will be without prejudice toa  subsequent  request  to  restore  access  to  any  such  Client  User.  This  Section  15.12  does  not  limit  any  of  R1’s  other  rights  orremedies, whether at law or in equity.

15.13      Consent to Monitoring . Intermountain Healthcare agrees that R1 may use the R1 software to review, monitor and recordIntermountain Healthcare’s use of the R1 Technology to the extent permitted by law, including information reflecting access or useof the R1 Technology by any Client User. R1 may use the R1 software to monitor and measure Intermountain Healthcare’s use ofthe R1 Technology in connection with R1’s performance of the Services and to assist Intermountain Healthcare with measuring andachieving its business productivity goals.  R1 also may use information it  gains from such monitoring,  recording and measuring toassess  use  by  any  Client  User  to  determine  compliance  with  this  Services  Agreement.  The  scope  of  this  review,  monitoring,recording and measuring will be strictly limited by R1 to that which is necessary for the purposes articulated in this paragraph. Theresults  of  the  review,  monitoring,  recording  and  measuring  will  be  disclosed  by  R1  to  Intermountain  Healthcare  and  will  bediscussed by the Parties as part of their regular business review process. If R1 becomes aware that Intermountain Healthcare is not incompliance in all  material  respects with any applicable law, then such results will  be fully and promptly made available by R1 toIntermountain Healthcare. In the event that any non-compliance

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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or other problem is discovered by a review, monitoring or recording, the Parties will discuss the non-compliance or other problemand work  to  promptly  implement  a  remedy.  The  results  of  the  review,  monitoring  and  recording  will  be  kept  confidential  by  R1,except for disclosure to Intermountain Healthcare.

15.14           Monitoring by IMH .  Intermountain may monitor  and record for  security and privacy purposes,  any access to or  use ofIntermountain  RCO Data  or  IMH computer  systems  by  R1  or  its  personnel.  R1  will  cooperate  with  IMH in  the  implementation,operation and maintenance of such monitoring and recordation, at IMH’s expense.

15.15      Replacement of R1 Personnel . If any of the personnel performing Services are reasonably objectionable to IMH, then IMHwill consult with the R1 Site Lead and the Parties will determine whether to replace such personnel in accordance with R1 humanresources policies and procedures. If any matter with respect to the requested or actual replacement of such individual needs to beresolved  that  cannot  be  resolved  by  the  R1  Site  Lead,  the  matter  will  be  discussed  by  the  Operations  Oversight  Council.  Theresolution must be reasonably acceptable to IMH.

XVI. BUSINESS CONTINUITY

16.1           Recovery  Environment  and  Continuity  of  Business  . IMH shall  have  the  option  to  require  R1  to  implement  a  RecoveryEnvironment  subject  to  the requirements  of  this Section 16.1  .  IMH may,  but  is  not  required  to,  exercise  such option  at  any timeduring the Term of this Services Agreement by providing written notice to R1 (an “ Election Notice ”). If IMH exercises such option,it shall provide R1 with a reasonable amount of time in which to create and implement the Recovery Environment and comply withthis Section 16.1 and Exhibit 16.1, which shall not be less than [**] following receipt of an Election Notice by R1. The “ RecoveryEnvironment ” means those items reasonably needed by Intermountain Healthcare for disaster recovery or back up purposes and toprovide  for  business  continuity,  and  will  include  the  software,  configuration  files,  documents,  information,  instructions,  data  andother  assets  and  resources  identified  in  Exhibit  16.1  .  If  IMH  exercises  the  option  under  this  Section  16.1  ,  it  shall  be  theresponsibility  of  R1  to  establish  and  keep  the  Recovery  Environment  current  and  “up  to  date”  and  to  work  with  the  informationtechnology  personnel  of  intermountain  Healthcare  to  ensure  that  this  happens.  This  obligation  to  keep  current  and  “up  to  date”includes  software  updates,  data  transfer  and  refresh  on  a  timely  basis,  and  all  that  is  reasonably  needed  to  make  the  RecoveryEnvironment useful and reliable for the purposes described above and for business continuity. The Recovery Requirements Exhibitfurther describes the rights and obligations of the Parties with respect to the Recovery Environment, if established pursuant to thisSection 16.1 , and any testing and validation, including Intermountain Healthcare’s right to request that any periodic restoration andtesting take place. The Recovery Environment may be located at Intermountain Healthcare facilities or at the data center(s) of its datacenter provider (e.g., Dell), or both, provided, however, that nothing herein or in Exhibit 16.1 shall require R1 to purchase or provideany computer systems or equipment for use at such facilities or data center(s). If a Recovery Environment is established pursuant tothis Section 16.1 , R1 hereby grants to

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Intermountain  Healthcare  a  non-exclusive,  paid-up,  royalty-free  license  to  use,  adapt,  modify,  run,  test,  and  use  the  RecoveryEnvironment as reasonably needed for disaster recovery or back up purposes or to provide for business continuity (the “ RecoveryEnvironment  License  ”)  during  the  term  of  this  Agreement  and  the  Disengagement  Services;  provided  that  in  the  event  oftermination  of  this  Agreement  for  which  no  Disengagement  Services  are  provided,  such  Recovery  Environment  License  shallcontinue  (but  not  any  related  support  or  other  obligations  set  forth  herein  or  in Exhibit  16.1 )  for  the  earlier  of  [**]  or  [**].  Forclarity,  the  foregoing  Recovery  Environment  License  does  not  mean  or  imply  that  anything  in  the  Recovery  Environment  that  isowned by or proprietary to Intermountain Healthcare (e.g., the Intermountain RCO Data) is instead owned by R1 (i.e., IntermountainHealthcare  retains  ownership  and does not  need the Recovery Environment  License for  its  rights)  and there are  no restrictions  onIntermountain Healthcare with respect to the subject matter that it owns.

16.2      Disaster Recovery Plan . In addition to the Recovery Environment, R1 will implement, maintain and ensure the continuationof a disaster recovery and business continuity plan as described in Section 7 of the Malware and Security Agreement. This plan willbe updated from time to time as needed to keep it current and to provide no less than a commercially reasonable level of protectionto Intermountain Healthcare. R1 will implement and comply with the disaster recovery and business continuity plan.

16.3      Source Code and Development Environment . If and as requested by Intermountain Healthcare (the “ Escrow Request ”), andto  the  extent  not  included  in  the  Recovery  Environment  (and  without  diminishing  any  obligations  or  rights  with  respect  to  theRecovery  Environment),  the  Parties  will  establish  an  escrow  of  the  source  code  and  development  environment  for  the  R1Technology,  and  any  other  R1  software  used  for  the  Services  or  revenue  cycle  operations,  except  for  R1  Technology  that  isdependent on software owned by an R1 Contractor, with a software escrow company (e.g., Iron Mountain) that is acceptable to bothParties. The software escrow agreement must provide meaningful protection to Intermountain Healthcare and properly account forbankruptcy issues, including, without limitation, the right and ability to make an election to retain under Section 365(n) of the U.S.Bankruptcy Code.

16.4      Rights under the Bankruptcy Code . If this Services Agreement is rejected under the U.S. Bankruptcy Code, IntermountainHealthcare  may elect  to  retain  its  licenses  and rights  as  provided in  Section  365(n)  of  the  U.S.  Bankruptcy  Code.  Nothing in  thisSection limits any other rights or remedies Intermountain Healthcare may have. The Parties intend that no bankruptcy or bankruptcyproceeding, petition, law or regulation will interfere with any license or right granted to Intermountain Healthcare in accordance withthis Services Agreement with respect to any software or other forms or embodiments of intellectual property. The Parties agree thatthe  software  and other  materials  or  media  licensed or  provided to  Intermountain  Healthcare  are  an  “embodiment”  of  “intellectualproperty” as those terms are used in Section 365(n) of the U.S. Bankruptcy Code (11 U.S.C. 365(n)).

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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XVII. DATA PRIVACY AND SECURITY

17.1           PHI  and  Data  Privacy  Policy  . As part  of  R1’s  protected  health  information  (“PHI”)  privacy  policy  and  its  confidentialinformation  privacy  compliance  program,  and  in  connection  with  its  desire  to  uniformly  protect  PHI  and  other  sensitive  data,  R1maintains a HIPAA Mitigation of Unauthorized Uses and Disclosures of PHI Policy and a Data Handling and Classification Policythat,  to  the  best  of  R1’s  knowledge,  comply  with  all  applicable  federal  and  state  statutes  and  regulations.  R1  will  notifyIntermountain Healthcare of any changes in those policies during the Term of this Services Agreement, and agrees to promptly shareall such policies with Intermountain Healthcare and to comply with those policies. This Section and such policies will not negate,limit  or  excuse  any breach  of  any other  section  of  this  Services  Agreement  or  of  the  BAA,  Malware  and Security  Agreement,  orAccess and Confidentiality Agreement.

17.2           Business  Associate  Agreement  . The  Parties  entered  into  a  Business  Associate  Agreement,  dated  March  22,  2011,  asamended effective on August 26, 2011, and as amended effective on October 31, 2011 (the “ Prior BAA ”). The Parties later enteredinto a Business Associate Agreement dated June 8, 2016, as amended as of the Effective Date(the “ BAA ”) that superseded the priorBAA. The BAA is a standalone agreement and nothing in the BAA is negated, amended or limited by this Services Agreement.

17.3           Malware  and  Security  Agreement  . The  Parties  have  entered  into  a  Malware  and  Security  Agreement,  dated  as  of  theEffective Date (the “ Malware and Security Agreement ”) that superseded any prior Malware and Security Agreement. The Malwareand  Security  Agreement  is  a  standalone  agreement  and  nothing  in  the  Malware  and  Security  Agreement  is  negated,  amended  orlimited by this Services Agreement.

17.4           Access  and  Confidentiality  Agreement  .  R1’s  personnel  who  will  have  access  to  any  computer  system  or  network  ofIntermountain  Healthcare  must  each  agree  to  and  sign  the  Access  and  Confidentiality  Agreement,  the  form  of  which  is  attachedhereto as Exhibit 17.4 . Each signed original must be given by R1 to Intermountain Healthcare. All R1 personnel who will providethe  Services  hereunder  have  entered  into  a  “Proprietary  Interests  and  Protection  Agreement”  (or  a  predecessor  agreement,  i.e.,  a“Confidentiality  and  Non-Disclosure  Agreement”  which  is  substantively  the  same  as  the  Proprietary  Interest  and  ProtectionAgreement) with R1.

XVIII. COMPLIANCE AND AUDIT MATTERS

18.1      Compliance with Intermountain Healthcare’s Standards of Conduct . R1 recognizes that it is essential to the core values ofIntermountain  Healthcare  that  all  persons  and  entities  employed  by  or  otherwise  contracting  with  Intermountain  Healthcare  at  alltimes  conduct  themselves  in  compliance  with  the  highest  standards  of  business  ethics  and  integrity  and  applicable  legalrequirements,  as  reflected  in  Intermountain  Healthcare’s  policies,  as  may  from  time  to  time  be  amended,  by  IntermountainHealthcare. Subject to Section 18.4(b) below, R1 agrees that it will

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comply with such policies to the extent that they are applicable and will cause its personnel to also comply.

18.2      Compliance with Law and Regulations . Each Party represents that it, its personnel (including R1 Contractors in the case ofR1) and its agents will comply with (i) all applicable federal, state and local laws, regulations and rules, including those governingIntermountain  Healthcare’s  status  as  a  tax-exempt  organization,  Healthcare  Laws  (as  defined  in Exhibit  1.1 ),  including the  anti­-kickback  statutes  (as  they  are  commonly  known),  the  Stark  II  prohibitions  on  physician  ownership  and  self-referrals,  and  allemployment and labor relations statutes, including affirmative action and non-discrimination statutes, (ii) all applicable regulatory oraccrediting agencies with jurisdiction over Intermountain Healthcare (including, but not limited to, the U.S. Department of Healthand  Human  Services)  and  (iii)  any  requirements  of  any  commercially  reasonable  financing  arrangement  undertaken  byIntermountain Healthcare. Intermountain Healthcare retains ultimate decision-making authority on any patient or clinical issues. Inaddition,  IMH  has  decision-making  authority  regarding  any  compliance  issues  affecting  Intermountain  facilities  and  providers,subject to referral of disputes with respect to any such decisions to the Joint Review Board for consideration consistent with the lasttwo sentences of Section 8.1 .

R1  represents  and  warrants  to  Intermountain  Healthcare  that  R1  and  its  directors,  officers  and  employees  are  not  excluded  fromparticipation in any federal health care programs, as defined under 42 U.S.C. §1320a-7b(f), or any form of state Medicaid program,and  to  R1’s  knowledge,  there  are  no  pending  or  threatened  governmental  investigations  that  may  lead  to  such  exclusion.Additionally, Intermountain Healthcare represents and warrants to R1 that, to Intermountain Healthcare’s knowledge, (i) there are noIntermountain Healthcare personnel, including Transition Employees for as long as they are employed by Intermountain Healthcare,excluded  from  participation  in  any  federal  health  care  programs,  as  defined  under  42  U.S.C.  §1320a-7b(f),  or  any  form  of  stateMedicaid program and (ii)  there are no pending or threatened governmental  investigations  that  may lead to such exclusion.    EachParty agrees to notify the other Party of the commencement of any such exclusion or investigation promptly after the first Party ismade aware of any such matter. 

18.3           R1 Contractor Compliance  . R1 represents  and warrants  that  each of its  agreements with R1 Contractors  contains or willcontain  provisions  regarding  the  protection  of  Intermountain  Healthcare’s  confidential  information  and  regulatory  compliance  ascontemplated herein, and that each of the R1 Contractors has entered into, or will enter into, a business associate agreement with R1with respect to the Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (“ HIPAA ”). R1 further represents and warrants thatnone  of  the  R1  Contractors  is  an  “excluded  provider”  under  any  Federal  Healthcare  Program.  In  the  event  that  any  of  the  R1Contractors  becomes  an  “excluded  provider’’,  R1  shall  promptly  terminate  its  use  of  that  R1  Contractor  and  shall,  as  soon  aspracticable, notify Intermountain’s Compliance Department of all relevant facts and circumstances. 

18.4      Compliance Programs .

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(a) R1 and Intermountain Healthcare each represents to the other that throughout the Term of this Services Agreementthey will each have, in effect, an appropriate corporate compliance program (a “ Compliance Program ”) designed toassure  that  their  respective  personnel  and  agents  are  aware  of  and  fully  observe  the  requirements  of  all  applicablefederal, state and local laws, regulations and rules.

(b) R1’s Executive Vice President, Compliance & Risk or his/her designee (the “ R1 Compliance Officer ”) and IMH’sVice  President,  Business  Ethics  and  Compliance  or  his/her  designee  (the  “  IMH  Compliance  Officer  ”)  shallcoordinate  and  cooperate  with  one  another  to:  (i)  provide  each  other  with  information  reasonably  requested  by  theother regarding the aspects of such Party’s Compliance Program relating to the Services; and (ii) in good faith keepeach  other  updated  about  those  aspects  of  the  respective  Compliance  Programs  that  relate  to  the  Services  or  theParty’s obligations under this Agreement.

(c) R1  acknowledges  that  all  Services  provided  under  this  Services  Agreement,  and  all  of  R1’s  personnel,  shall  beexplicitly subject to applicable Intermountain Healthcare policies and procedures which are provided to R1 prior tothe  Effective  Date  or  thereafter  upon  [**]  days  notice.  Nothing  in  this  section  shall  limit  the  authority  of  IMHAuthorized Personnel pursuant to Section 8.5 of this Agreement. Notwithstanding the foregoing, the R1 ComplianceOfficer may raise any proposed changes or issues with such policies with the IMH Compliance Officer and the IMHCompliance Officer shall consider such matters in good faith. If the R1 Compliance Officer and the IMH ComplianceOfficer are unable to agree upon a resolution of any such matter, either Party may refer the matter to the OperationsOversight Council or the Joint Review Board under Section 8.3 or 8.1 for resolution.

18.5           Unauthorized  Acts  . In  addition  to  its  obligations  under  the  NDAs,  this  Services  Agreement,  the  Malware  and  SecurityAgreement and the BAA, each Party (the “ First Party ”) shall:

(a) Notify the other Party promptly of any material unauthorized possession, use or communication of any PHI, data orConfidential Information of the other Party which becomes known to the First Party.

(b) Promptly  furnish  to  the  other  Party  any  information  in  the  First  Party’s  possession  related  to  the  unauthorizedpossession, use or communication of any PHI, data or Confidential Information and reasonably assist the other Partyin investigating the unauthorized conduct,  and preventing the recurrence of any unauthorized conduct.  This Section18.5(b) does not apply to any information that is subject to a privilege (e.g., attorney-client privilege or attorney workproduct) or to any obligation of confidentiality to a third party.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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(c) Cooperate with the other Party in responding to any third parties entitled to a report of the unauthorized conduct andin determining the nature and content of any required reporting.

(d) Take such remedial steps as might be appropriate to avoid any recurrence of any unauthorized conduct in the future.

18.6           Record Retention . For a period of [**] years,  or [**] years for Medicare Advantage records,  after services are furnishedunder  this  Services  Agreement,  R1  shall  retain  and  permit  the  Comptroller  General  of  the  United  States,  the  U.S.  Department  ofHealth and Human Services and their respective duly authorized representatives access to examine or copy this Services Agreementand such books, documents, and records of R1 as are reasonably necessary to verify the nature and extent of the costs of the servicessupplied under this Services Agreement. In the event R1 provides any of its Services under this Services Agreement pursuant to asubcontract and if (i) the services provided pursuant to such subcontract have a value or cost of ten thousand dollars ($10,000.00) ormore over a twelve (12) month period and (ii) such subcontract is with a related organization, then R1 agrees that such subcontractshall  contain  a  clause  requiring  the  subcontractor  to  retain  and  allow  access  to  its  records  on  the  same  terms  and  conditions  asrequired by Intermountain Healthcare. This provision shall be null and void should it be determined that Section 1861(v)(1)(I) of theSocial Security Act is not applicable to this Services Agreement.

In addition to the foregoing and to the extent that R1 in connection with the Services holds or keeps any records of IntermountainHealthcare that are not otherwise held by Intermountain Healthcare in the normal course of its business, such records will be held,kept and preserved in accordance with the then-current record retention polices of Intermountain Healthcare to the extent that thosepolicies are communicated in writing to R1.

18.7           Privilege  Issues  .  R1  acknowledges  that  Intermountain  Healthcare  believes  that  in  connection  with  the  delivery  of  theServices, information may be prepared under the direction of Intermountain Healthcare’s legal counsel in anticipation of litigation,or  otherwise,  that  Intermountain  Healthcare  seeks  to  keep  privileged  under  the  applicable  attorney/Intermountain  Healthcare  orattorney  work  product  privileges  conferred  by  applicable  law  (“  Privileged  Work  Product  ”).  R1  acknowledges  that  under  suchcircumstances, R1 is performing the Services as to Privileged Work Product as an agent of Intermountain Healthcare, and that allmatters related thereto are protected from disclosure, at Intermountain Healthcare’s option, by Rule 26 of the Federal Rules of CivilProcedure  and any other  available  rule  or  privilege.  Intermountain  Healthcare  shall  notify  R1 when it  is  to  be  provided access  toPrivileged Work Product or when its work is determined to be Privileged Work Product. After R1 is notified or otherwise becomesaware  that  such  documents,  data,  database,  or  communications  are  Privileged  Work  Product,  only  R1  personnel  for  whom  suchaccess is necessary for the purpose of providing Services to Intermountain Healthcare as provided in this Services Agreement mayhave access to Privileged Work Product. Should R1 ever be notified of any judicial or other proceeding seeking to obtain access toPrivileged Work Product, R1 shall, unless prohibited

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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by law, (a) immediately notify Intermountain Healthcare and (b) take such reasonable actions at Intermountain Healthcare’s expenseas may be specified by Intermountain Healthcare to resist providing such access or to protect it through a protective order or otherlawful means. Intermountain Healthcare shall have the right and duty to represent R1 in such resistance or to select and compensatelegal counsel to so represent R1, or to reimburse R1 for actual and reasonable attorneys’ fees, reasonable expenses and any damagesarising from R1’s compliance with this section incurred in resisting such access. Intermountain Healthcare shall indemnify and holdharmless R1 and its respective officers, directors, employees and representatives against any and all claims, damages, and expenses,including reasonable attorney’s fees, related to third party claims arising from R1’s compliance with this section, provided that R1 isnot itself the target or subject of an investigation regarding the Services provided under this Services Agreement or in breach of aprovision of this Services Agreement that is relevant to the matter.  If  R1 is ultimately required,  pursuant to an order of a court ofcompetent  jurisdiction,  to  produce  documents,  disclose  data,  or  otherwise  act  in  contravention  of  the  confidentiality  obligationsimposed in this Services Agreement or otherwise with respect to maintaining the confidentiality, proprietary nature and secrecy ofPrivileged  Work  Product,  R1  shall  not  be  liable  for  breach  of  such  obligation.  In  such  event,  R1  agrees  to  disclose  only  thatinformation minimally required to be disclosed by such legal action .

Notwithstanding the foregoing, the Parties recognize that they may become joint defendants in proceedings to which the informationcovered  by  the  protections  and  privileges  identified  in  this  Section  18.7  relates  and  they  may  share  a  common  legal  interest  indisclosure between them that is subject to such privileges and protections, and in such event, if reasonably requested by R1 or IMH,the Parties shall enter into a joint defense agreement with respect thereto. R1 is not waiving, nor will it be deemed to have waived ordiminished, any of its attorney work product protections, attorney-client privileges or similar protections and privileges recognizedunder applicable law of any jurisdiction as a result of disclosing information pursuant to this Agreement or the Services, or any of itsConfidential  Information  (including  Confidential  Information  related  to  pending  or  threatened  litigation)  to  IMH,  regardless  ofwhether R1 has asserted, or is or may be entitled to assert, such privileges and protections.  In addition to the foregoing, this Section18.7 shall not apply to potential litigation or disputes between the Parties.

18.8           Additional  Compliance  Obligations  .  In  addition  to  any  other  compliance  obligations  R1  may  have,  R1  must  meet  theobligations of Exhibit 18.8 .

18.9      Compliance Investigations, Notifications and Reports.

(a) During the Term and for  a  period of  [**]  thereafter,  R1 and Intermountain Healthcare  agree to  cooperate  with  oneanother  in  good  faith  in  the  investigation  and  resolution  of  any  compliance  matter  that  may  arise  affecting  theServices to be provided under this Agreement.  It  is  the Parties’  mutual  intention that  any investigations  undertakenregarding the provision of the Services or this Agreement or the Business Associate Agreement or the Malware andSecurity Agreement will be undertaken jointly, and

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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in a coordinated fashion, by the R1 Compliance Officer and the IMH Compliance Officer unless either Party has goodcause or reason to proceed with an independent investigation.

(b) The R1 Compliance Officer shall maintain routine communications with the IMH Compliance Officer on aspects ofthe parties respective Compliance Program relating to the Services. Such contacts shall occur on a regularly scheduledbasis,  subject  to  the  Parties’  coordination.  The  R1  Compliance  Officer  shall  make  an  [**]  report  to  the  IMHCompliance Officer on the scope and effectiveness of the R1 Compliance Program with regard to the Services, to bedelivered  within  [**]  days  after  each  anniversary  of  the  Effective  Date  (or  as  otherwise  agreed  by the  Parties)  andshall include those elements set forth in Exhibit 18.9 .

(c) Without limiting the above, each Party’s compliance head (i.e., the R1 Compliance Officer and the IMH ComplianceOfficer) shall promptly notify the other Party of (i) any and all actual or potential compliance issues identified by aParty’s  Compliance  Program  relating  to  the  Services,  or  (ii)  any  subpoena  or  similar  compulsory  request  forinformation or documents relating to the Services. The Parties shall develop a system to facilitate and document thesecommunications.

(d) Without limiting Section 18.9(c) , whenever R1 or any of its subcontractors becomes aware of credible informationby  whatever  means  suggesting  that  IMH  may  have  received  an  overpayment  from  Medicare,  Medicaid,  or  anygovernmental payer, it shall promptly notify the IMH Compliance Officer or a designated IMH representative of thatinformation. The Parties will follow IMH policies and procedures related to overpayments and shall develop a systemto facilitate and document these communications.

XIX. AUDITS AND REPORTING

19.1      Audits and Inspections . During the Term and for a period of [**] thereafter, upon reasonable advance written notice fromIntermountain  Healthcare  and  reasonable  opportunity  for  coordination  and  alignment  relating  to  scope  between  R1  andIntermountain Healthcare, R1 shall provide such auditors and inspectors as Intermountain Healthcare may designate in writing withaccess  to  any  R1  employees,  reports,  security  procedures/protocols  and  information  used  by  R1  to  deliver  the  Services  for  thepurpose of performing audits or inspections of the Services; provided that, to the extent that R1 or its R1 Contractor has obtained acertification from a qualified third-party assessor which uses applicable industry methods and standards (e.g.,  HITRUST or SOC)and such certification covers all or any portion of the items that would otherwise be the subject of such audit or inspection, then suchitems shall be excluded from the scope of such audit or inspection (except with respect to any audit by a regulatory authority). Withrespect  to  any audit  or  inspection of  the  Services,  apart  from any audit  or  investigation performed by Intermountain  Healthcare’sinternal or external auditors or governmental or regulatory authority, Intermountain Healthcare shall not

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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use any auditor or inspector who (i) is a competitor of R1 or (ii)  has a pre-existing conflict  of interest  with R1, in each such casewithout  the  prior  written  approval  of  R1  (such  approval  will  not  be  unreasonably  withheld  and  is  now given  with  respect  to  anynationally recognized accounting firm). With respect to any such audit or investigation R1 shall have the right to demand appropriateprotections against disclosure of its R1 Intellectual Property and Confidential Information (but if the auditor or investigator is part ofa  government  entity  that  refuses  to  agree  to  such  protections,  the  disclosure  must  proceed,  and  the  auditor  or  investigator  will  beprovided the information which is required by the auditor or investigator). R1 shall provide such auditors and inspectors with anyreasonable  assistance  that  they may require.  IMH shall  provide  R1 with  a  summary of  the  results  of  any such audit  or  inspectionupon receipt. R1 and IMH will discuss and mutually determine audit items that may need resolution and/or mutually develop plansand procedures  to address  any changes based on the findings from the audit.  If  any audit  or  inspection by an auditor  or  inspectordesignated  by  Intermountain  Healthcare  or  a  governmental  or  regulatory  authority  results  in  R1  being  notified  that  it  is  not  incompliance with any law, regulation, audit requirement or generally accepted accounting principle relating to the Services, R1 shalltake prompt, ongoing actions to comply therewith, and shall continue such actions diligently until the compliance deficiencies havebeen remedied. The forgoing sentence shall not be interpreted to limit IMH’s discretion to adopt improved compliance policies andprocedures  as  contemplated  by Section  18.1  .  To  the  extent  feasible,  all  audits  and  inspections  are  to  be  conducted  during  R1’snormal business hours of operation and conducted in a manner that does not disrupt R1’s normal business operations. IntermountainHealthcare’s  auditors  shall  be  required  to  comply  with  any  reasonable  security  policies  and  procedures  provided  by  R1  and  shallexecute any access and confidential information agreements reasonably requested by R1 and that are not any broader in scope than isreasonably  necessary  in  light  of  any access  or  other  disclosures  requested  by such auditors  for  the  audit  or  inspection.  If  an  IMHaudit  is  conducted  to  determine  whether  deficiencies  identified  in  a  prior  audit  have  been  remediated,  and  the  results  of  thesubsequent audit find that such deficiencies have not been remediated in accordance with the R1 management action plan, R1 will[**]. If an audit demonstrates that the fees paid by IMH were greater than the fees owed, then R1 will [**].

19.2      Reports . R1 shall provide IMH with [**] reports and data sets set forth in Exhibit 19.2 (the “ Reports ”) to permit IMH tomonitor and oversee R1’s performance of the Services along with any other reports to be provided under this Services Agreement. Inaddition,  from time  to  time,  IMH or  any  IMH Facility  administrator  or  his  or  her  designee  may  request  additional  Reports  to  begenerated by R1 and delivered to IMH on an ad hoc or periodic basis, if so requested, [**]. If IMH requests any report of the type ornature of a report under the Original Services Agreement, a report of the same type or nature will be generated by R1 and deliveredto IMH as a Report under this Section 19.2 . All Reports shall be provided as part of the Services [**]. The Reports shall be providedin  a  network  accessible  format  with  ability  for  data  to  be  downloaded  to  IMH’s  then  current  standard  spreadsheet  application.  Ifproblems with IMH’s IT Environment cause any delay in creating or providing Reports, R1 will not be responsible for the delay, butR1 must work in good faith with IMH and any applicable third party vendors or licensors to resolve those problems and overcomethe delay.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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19.3      Inspection of Servers . At the reasonable request of Intermountain Healthcare, its personnel may inspect R1 Servers and thedata  center(s)  where  they  are  located  for  security  and  other  legitimate  reasons;  provided  that,  to  the  extent  that  R1  or  its  R1Contractor has a third-party attestation or certification (e.g., SOC 2 Type II) from a qualified third-party assessor that covers all orany portion of the items that would otherwise be the subject of such audit or inspection, then such items shall be excluded from thescope of such audit or inspection. R1 and IMH will mutually develop plans and procedures for addressing items outside the scope ofavailable attestations.

19.4      SOC 2 Type II Audits and Reports . Promptly after the Effective Date and at least [**] thereafter, R1 shall have conductedfor it a SOC 2 Type II audit of each service center or other facility and servers, equipment and software at which any IntermountainRCO  Data  is  stored  or  from  which  any  Services  are  performed,  and  will  provide  a  copy  of  the  SOC  2  Type  II  report  to  IMHfollowing  the  audit.  R1  will  promptly  remedy  any  issues,  deficiencies  or  security  risks  identified  by  the  audit  or  report  or  if  noremedy  is  necessary  then  provide  a  detailed  response  to  the  auditor  explaining  why  no  remedy  is  necessary  with  respect  to  anidentified deficiency. On an [**] basis, R1 agrees to obtain a SOC 2 Type II report from each service center or other facility at whichany Intermountain RCO Data is stored and will provide a copy of such SOC 2 Type II reports to IMH. The term SOC 2 Type II willinclude any subsequent or successor industry accepted standard or requirements for similar audits and reports reasonably designatedby IMH.

19.5      Pre-Transition Audit . Prior to the commencement of Services for any IMH Facility or IMH Provider, R1 shall be entitled toconduct  (directly  or  through  an  agent  of  R1),  at  R1’s  expense,  a  comprehensive  compliance  audit  of  all  Services  of  such  IMHFacility or IMH Provider (a “ Pre-Transition Audit ”). R1 shall not use any auditor or inspector who has a pre-existing conflict ofinterest with IMH without the prior written approval of IMH (such approval will not be unreasonably withheld and is now given withrespect  to any nationally recognized accounting firm).  IMH shall  cooperate with R1 in connection with any Pre-Transition Audit,including  by  facilitating  access  to  the  applicable  IMH  Facility  or  IMH  Provider  and  personnel  of  such  IMH  Facility  or  IMHProvider.  IMH  shall  use  commercially  reasonable  efforts  to  correct  any  adverse  findings  of  any  Pre-Transition  Audit.  If  IMHdisputes any findings, the dispute will be resolved in accordance with Article XX . Notwithstanding anything in this Agreement tothe contrary, R1 shall have no responsibility or liability for any non-compliance with any Law or this Agreement identified by a Pre-Transition  Audit  with  respect  to  any  IMH  Facility  or  IMH  Provider  if  such  non-compliance  continues  to  occur  after  theCommencement  Date  (either  because  IMH  would  not  or  was  not  able  to  remedy  and/or  R1  cannot  reasonably  remedy)  (suchnoncompliance, “ IMH Controlled Non-Compliance ”). However, R1 shall be responsible for (i) performance of all of the Servicesand  (ii)  meeting  its  compliance  obligations  under  the  Agreement,  in  each  case  of  (i)  and  (ii),  to  the  extent  such  performance  orcompliance is not affected by any IMH Controlled Non-Compliance. While conducting these audits R1 remains subject to the termsof this Agreement.

XX. DISPUTE RESOLUTION

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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20.1      Compliance with Rights of Cure and Dispute Resolution . Intermountain Healthcare and R1 each agrees that in the event ofany  breach  of  this  Services  Agreement,  the  Parties  must  follow  and  comply  with  the  applicable  provisions  of  this  ServicesAgreement  relating  to  the  rights  of  cure,  dispute  resolution  and  termination  for  cause  which  are  set  forth  in  this Article  XX andArticle XXIII above.

20.2      Referral of Dispute to Executive Sponsors . Except as otherwise specifically provided herein, any dispute arising under thisServices Agreement shall first be referred to the Intermountain Healthcare Executive Sponsor and the R1 Executive Sponsor.

20.3           Referral  of  Dispute  to  the  Operations  Oversight  Council  and/or  Joint  Review Board  . Any dispute  which is  not  resolvedthrough a good faith dialogue by the Intermountain Healthcare Executive Sponsor and the R1 Executive Sponsor within [**] weeks(or such longer period as may be agreed upon by the Parties) may be referred, by either Party, to the Operations Oversight Council orJoint Review Board for resolution, depending on the nature of the dispute and the responsibilities of each body. In the event that adispute  is  not  resolved  through  a  good  faith  dialogue  by  the  Operations  Oversight  Council  or  Joint  Review  Board  within  [**]additional weeks (or such longer period as may be agreed upon by the Parties), then the dispute will be resolved in accordance withthe following Section 20.4 .

20.4           Arbitration .  Any dispute  which  is  not  resolved  by agreement  of  the  Parties  as  provided  in Sections 20.2 and 20.3 shall,except as otherwise provided in this Services Agreement, be finally settled by arbitration, conducted on a confidential basis, underthe  US  Arbitration  Act,  if  applicable,  and  the  then-current  Dispute  Resolution  Procedures  (‘‘  Rules  ”)  of  the  American  HealthLawyers Association (the “ Association ”) strictly in accordance with the terms of this Services Agreement and the laws of the Stateof Utah, excluding its principles of conflicts of laws.

All arbitration hearings shall be held in Salt Lake City, Utah. The arbitration decision shall be made by one arbitrator whowill be selected by mutual agreement of the Parties, or if they cannot agree, then by the Association in accordance with itsapplicable  rules  and  procedures.  The  arbitrator  shall  be  a  licensed  practicing  attorney,  shall  have  no  conflicts,  shall  beknowledgeable  in  the  subject  matter  of  the  dispute,  and  shall  have  experience  and  education  which  qualify  him  or  her  tocompetently address the specific issues to be designated for arbitration. Each Party shall bear its own costs of the arbitrationand one-half of the arbitrator’s costs and the costs of the Association. The arbitrator shall apply Utah substantive law to theproceeding. The arbitrator shall have the power to grant all legal and equitable remedies and award compensatory damagesprovided by Utah law, subject to the limitations set forth in this Services Agreement; provided, however, the arbitrator shallnot have the power to amend this Services Agreement, award punitive or exemplary damages, or award damages in excess ofany applicable limits contained in the Services Agreement. The arbitrator shall prepare in writing and provide to the Partiesany award, including factual findings and the reasons on which the decision is based. The arbitrator shall not have the

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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power to commit errors of law, and the award may be vacated or corrected for any such error.

Any award shall  be paid within  [**]  days of  the issuance of  the arbitrator’s  decision.  If  any award is  not  paid within [**]days,  any  Party  may  seek  entry  of  a  judgment  in  state  or  federal  courts  located  in  the  State  of  Utah  in  the  amount  of  theaward.

Neither  Party  shall  be  excluded  from  seeking  provisional  or  equitable  remedies  in  the  courts  of  competent  jurisdiction,including but not limited to, temporary restraining orders and preliminary and permanent injunctions, but such remedies shallnot be sought as a means to avoid or stay arbitration. THE PARTIES IRREVOCABLY WAIVE ANY RIGHT TO TRIALBY JURY. ANY LITIGATION BETWEEN THE PARTIES WILL BE CONDUCTED EXCLUSIVELY IN A STATE ORFEDERAL COURT IN THE STATE OF UTAH AND ITS COURTS OF APPEAL, BUT THIS DOES NOT EXCUSE ANYPARTY FROM AN OBLIGATION UNDER THIS SERVICES AGREEMENT TO ARBITRATE. THE PARTIES AGREEAND SUBMIT TO SUCH JURISDICTION AND VENUE. THE REQUIREMENT OF ARBITRATION SET FORTH INTHIS  SECTION  SHALL  NOT  APPLY  IN  THE  EVENT  THAT  THERE  IS  THIRD  PARTY  JOINDER  BY  EITHERPARTY  OR  A  THIRD  PARTY  INSTITUTES  AN  ACTION  AGAINST  ANY  PARTY  TO  THIS  SERVICESAGREEMENT,  AND  SUCH  THIRD  PARTY  IS  NOT  AMENABLE  TO  JOINDER  IN  THE  ARBITRATIONPROCEEDINGS CONTEMPLATED BY THIS SECTION.

XXI. INDEMNIFICATION AND LIABILITY

21.1      Indemnification by R1 . R1 shall indemnify and hold harmless Intermountain Healthcare, IMH Facilities, IMH Providers, andtheir respective directors, trustees, officers, representatives and employees from and against any and all claims, judgments, awards,settlements,  liabilities,  costs,  attorneys’  fees  and  losses  arising  out  of  any  third  party  claims,  including,  without  limitation,  anygovernmental  claims  or  employment  practice  claims,  based  upon  or  resulting  from R1’s  (a)  [**],  (b)  infringement  of  any  patent,trademark, service mark, trade name or trade secret, (c) tortious conduct, (d) willful misconduct, (e) HIPAA violation, (f) [**]; (g)taxes  assessed  against  Intermountain  Healthcare  which  are  the  responsibility  of  R1,  (h)  violations  by  R1  of  its  obligations,representations  and  warranties  hereunder;  (i)  [**];  and  (j)  damage,  loss  or  destruction  of  any  real  or  tangible  personal  propertycaused by the negligence or other tortious conduct of R1 or the failure of R1 to comply with its obligations under this Agreement, ineach case of (a) to (j) above which are not caused or directed by Intermountain Healthcare. For purposes of (i) above, [**].

21.2            Indemnification  by  Intermountain  Healthcare  . Intermountain  Healthcare  shall  indemnify  and  hold  harmless  R1  and  itsdirectors,  officers  and  employees  and  third  party  delivery  partners  from  and  against  any  and  all  claims,  judgments,  awards,settlements, liabilities, costs, attorneys’ fees and losses arising out of any third party claims, including any governmental claims oremployment practice claims, based upon or resulting from Intermountain Healthcare’s (a) [**], (b)

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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infringement  of  any  patent,  trademark,  service  mark,  trade  name  or  trade  secret,  (c)  tortious  conduct,  (d)  willful  misconduct,  (e)HIPAA violation, (f) [**], (g) taxes assessed against R1 which are the responsibility of Intermountain Healthcare, (h) violations byIntermountain Healthcare of its obligations, representations and warranties hereunder, and (i) [**]; in each case of (a) to (i) abovewhich  are  not  caused  or  directed  by  R1,  pursuant  to  the  billing,  coding  and  collection  policies,  practices  and  procedures  ofIntermountain Healthcare. For purposes of (i) above, [**].

21.3      Liability Cap . Each Party’s monetary liability under this Services Agreement to the other Party, including this Article XXI ,shall  be  capped  at  [**].  Such  cap  shall  not  apply  to  liability  for  (a)  claims  arising  out  of  a  Party’s,  or  such  Party’s  employees’,vendors’,  agents’,  or  R1  Contractors’  willful  or  intentional  misconduct  or  intentional  breach  or  gross  negligence,  or  breach  of  awarranty or misrepresentation; (b) personal bodily injury or death or physical property damage; (c) taxes assessed against one Partythat are the responsibility of the other Party; (d) a Party’s infringement of any patent, trademark, service mark, trade name or tradesecret belonging to the other Party or its Affiliate; (e) payments for Services rendered prior to termination of this Services Agreementor any other fees, payments or credits set forth in this Services Agreement (including any of its Exhibits); (f) any breach of any of thefollowing Sections 9.3 , [**], or [**]; (g) [**]; (h) a breach of the BAA or Malware and Security Agreement; (i) [**], (j) [**]; or (k)[**] (collectively, the “ Uncapped Liabilities ”). Notwithstanding anything to the contrary in this Article XXI or elsewhere in thisAgreement,  in  no  event  will  either  Party  be  liable  to  the  other  Party  for  any  consequential,  incidental,  punitive  or  exemplarydamages, including lost profits, except that [**].

21.4           Exception  for  Wrongful  Termination  .  In  the  event  of  a  Party’s  wrongful  termination  of  this  Services  Agreement,  eachParty’s monetary liability resulting from such termination shall be limited to the following (which are agreed to be direct damages):

(a) In the case of a wrongful termination by Intermountain, R1’s damages shall be [**]: (A) if such wrongful terminationoccurs prior to the date that is twelve (12) months after the first Commencement Date (the “ Reference Date ”), [**],and (B) if such wrongful termination occurs on or after the Reference Date, then [**]; and (ii) any direct damages notincluded in (i) above that can be established or documented by R1, including, without limitation, any direct damagesunder Section 21.6. [**]

(b) In the case of a wrongful termination by R1, Intermountain’s damages shall be [**], and (iv) any direct damages notincluded in (i),  (ii)  or (iii)  above that  can be established or documented by IMH, including,  without  limitation,  anydirect damages under Section 21.6 . [**]

21.5      [**] .

21.6 Acknowledged Direct Damages . The following categories of costs, expenses, damages, fines, penalties, amounts and lossesshall be considered direct damages and neither Party

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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shall  assert  that  they  are  indirect,  incidental,  collateral,  consequential  or  special  damages  or  lost  profits  to  the  extent  theyresult from either Party's failure to perform in accordance with this Agreement:

(i) Costs and expenses of recreating or reloading a Party's information which is lost, stolen or damaged as a result of theother Party's breach of its obligations under this Agreement.

(ii) [**]

(iii) [**]

(iv) [**]

(v) [**]

(vi) Straight  time,  overtime  or  related  expenses  incurred  by  either  Party  for  employees,  wages  and  salaries  additionalemployees, travel expenses, and overtime expenses.

(vii) Damages, fines, and penalties imposed by a regulatory agency for a Party's failure to comply with deadlines which isnot the result of a Force Majeure Event.

(viii) [**]

The absence of a direct damage listed in this Section 21.6 shall not be construed or interpreted as an agreement to exclude itas a direct damage under this Services Agreement.

XXII. INSURANCE

22.1      R1 Insurance Requirements . R1 will obtain and continuously maintain the following insurance coverages:

(a) Workmen’s Compensation - statutory limits in each state as applicable to R1 employees who work on the Services.

(b) Comprehensive General Liability Insurance - [**].

(c) Comprehensive Auto Liability Insurance - [**] per accident.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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(d) Umbrella  excess  liability  coverage  above  the  commercial  general  liability  and  comprehensive  automobile  liabilitydescribed above in all amount not less than [**] per occurrence/accident.

(e) Crime  Insurance  --  R1  is  responsible  for  loss  to  owner  and  third  party  property/assets  and  shall  maintaincomprehensive  crime  insurance  coverage  for  the  dishonest  acts  of  its  employees  in  a  minimum  amount  of  [**].Intermountain Healthcare is to be named loss payee with respect to the comprehensive crime insurance coverage.

(f) Errors and Omissions Liability -- R1shall provide liability limits of at least [**] per claim and [**] in the aggregate.Coverage  shall  address  the  effects  of  any  errors,  omission,  act,  failure  to  act,  neglect  or  breach  of  duty  in  theperformance of Services or professional duties which are subject to this Services Agreement, including but not limitedto, coverage for failure to properly maintain and/or protect personal information or confidential corporate information.The retroactive insurance date of such insurance shall be no later than the Effective Date of this Services Agreement.Such  coverage  must  specifically  identify  Intermountain  Healthcare  and  its  officers,  employees,  and  agents  asadditional insureds. If such errors and omissions liability coverage is written on a “claims made” basis, coverage mustbe continued for [**] years following the termination of this Agreement. All insurance required in this section mustbe with insurers holding AM Best rating no less than A VII. [**] If R1 becomes aware of a breach involving personalor  patient  information  of  Intermountain  Healthcare,  R1  must  notify  Intermountain  Healthcare  immediately  andcooperate with Intermountain Healthcare in providing the appropriate breach response as directed and controlled byIntermountain Healthcare.

(g) Network Security  and Privacy Liability  --  R1 shall  provide third party liability  limits  of  at  least  [**] per claim and[**]  in  the  aggregate,  including  regulatory  fines  and  penalties  coverage.  The  retroactive  insurance  date  of  suchinsurance  shall  be  no  later  than  the  Effective  Date  of  this  Services  Agreement.  Such  coverage  must  specificallyidentify  Intermountain  Healthcare  and  its  officers,  employees,  and  agents  as  additional  insureds.  If  such  networksecurity  and  privacy  liability  coverage  is  written  on  a  “claims  made”  basis,  coverage  must  be  continued  for  [**]following the termination of this Agreement. All insurance required in this section must be with insurers holding AMBest  rating no less  than A VII.  [**]  If  R1 becomes aware  of  a  breach involving  personal  or  patient  information  ofIntermountain Healthcare,  R1 must  notify  Intermountain Healthcare  immediately  and cooperate  with  IntermountainHealthcare in providing the appropriate breach response as directed and controlled by Intermountain Healthcare.

22.2      IMH Insurance Requirements .

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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(a) IMH will obtain and continuously maintain the following insurance coverages throughout the Term of this ServicesAgreement and where possible may do so in whole or in part through self-insurance:

(i) Workers’  Compensation  –  statutory  limits  in  each  state  as  applicable  to  IMH employees  who  work  on  theServices.

(ii) Comprehensive General Liability Insurance – [**]

(iii) Comprehensive Auto Liability Insurance – [**] per accident

(iv) Umbrella excess liability coverage above the Comprehensive General Liability Insurance and ComprehensiveAuto Liability Insurance described above in an amount not less than [**] per occurrence/accident.

XXIII. TERM AND TERMINATION

23.1      Term Unless earlier terminated in accordance with this Article XXIII , the term of this Services Agreement shall commenceon the Effective Date and will continue for ten (10) years thereafter (the “ Term ”). The Parties shall commence discussions in goodfaith  upon the eighth (8  th )  anniversary  of  the  Effective  Date  for  a  possible  extension  of  the  Term for  an additional  five  (5)  yearperiod. A Party is not required to agree to an extension.

23.2      Terms of Work Orders . The term for each Work Order shall begin on the effective date set forth in such Work Order andcontinue for the rest of the Term, unless such Work Order sets forth an earlier expiration date or is earlier terminated in accordancewith its terms.

23.3      Termination for Cause .

(a) By Either Party .  If  a  Party  commits  a  material  breach  of  this  Services  Agreement,  the  Business  AssociateAgreement or the Malware and Security Agreement which material breach results in a Material Adverse Effect on thenon-breaching Party and is not cured within [**] from the breaching Party’s receipt of a written notice of the breach,then the non-breaching Party may, by giving notice to the breaching Party, terminate this Services Agreement. Thenotice of  breach must  specifically  identify  the provisions  that  are breached and must  state  the actions that  the non-breaching  Party  believes  are  necessary  for  the  breaching  Party  to  cure  the  breach.  If  more  than  [**]  days  arereasonably needed to cure the breach, then the breaching Party shall be allowed such additional time as is reasonablyrequired provided that the breaching Party gives notice of the need and begins the cure within the [**] day period andthe breaching Party is thereafter diligent in pursuing the cure to completion. If the breach is not curable, then for thepurposes of this Section, the breach shall be deemed cured

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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if the breaching Party takes reasonable steps to prevent a repeat of the breach. The breaching Party remains liable fordamages caused by its incurable breach.

(i) Protection of IMH Against Termination. In  view  of  IMH’s  critical  reliance  on  the  Services  and  thisServices Agreement, if IMH disputes that a material breach has occurred, then the issue (i.e., whether or not amaterial breach by IMH has occurred) must first be decided by the dispute resolution provisions of Article XX, including arbitration if necessary. If the Parties agree in writing that the material breach by IMH has occurredor if an arbitrator holds that the material breach by IHM has occurred, then IMH shall have an opportunity tocure the breach as described above (or to address an incurable breach as described above) in order to preservethis Services Agreement and to avoid termination by R1. The [**] day cure period will begin when the Partieshave  agreed  in  writing  that  the  material  breach  has  occurred  or  when  the  Parties  receive  the  final  writtendecision of the arbitrator that the material breach by IMH has occurred, and such period is subject to extensionas described above.

(b) Service Level Issues .  If  R1 has [**] or more Service Level  Defaults  over [**],  then IMH may, upon at  least  [**]days’ prior written notice to R1, terminate this Services Agreement. At IMH’s option, only a subset of the Servicesmay be terminated and this Services Agreement will continue for the remaining Services.

(c) [**].

(d) [**].

(e) [**].

23.4      [Intentionally Blank]

23.5      Termination for Exclusion from Federal Health Programs, Changes in Law, Adverse Judgments.

(a) Exclusion from Federal Health Care Program . A Party shall have the right to immediately terminate, upon writtennotice to the other Party, this Services Agreement if the other Party is excluded from a Federal Health Care Program,subject to Section 23.8 .

(b) Changes in Law .  Upon  expiration  of  the  Workaround  Period  (during  which  no  reasonable  workaround  has  beenagreed to in accordance with Section 23.5(d) ), a Party, upon [**] days’ prior written notice to the other Party, mayterminate the applicable portion of the Services if there is a change in a Healthcare Law but only

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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to the extent that, as a result of such change: (i) it would be unlawful for the terminating Party to continue to performor  receive  such  applicable  portion  of  the  Services;  or  (ii)  the  continued  performance  or  receipt  by  the  terminatingParty of such applicable portion of the Services would have a Material Adverse Effect on such Party’s business, takenas a whole.

(c) Adverse Judgments .

(i) “ Adverse Judgment ”  means  an  adverse  judgment,  injunction,  order  or  decision  made  against  a  Party  by  adomestic  or  foreign national,  state,  county,  municipal,  local,  territorial  or  other  government  body,  authority,department, agency, court, official or public or statutory person of competent jurisdiction.

(ii) Upon expiration of the Workaround Period (during which no reasonable workaround has been agreed to andimplemented in accordance with Section 23.5(d) ), if there has been an Adverse Judgment against IMH or anyIMH Affiliate that receives the Services:

(1)            that  is  caused  by  the  fault  of  R1  or  any  R1  Affiliate  or  R1  Contractor,  and  not  by  any  fault  orcontributory acts or omissions by IMH or any IMH Affiliate the following will apply:

(A)      IMH may upon [**] days’ prior written notice to R1 terminate the applicable portion ofthe Services (or, solely with respect to subparts (II) and (III), this Services Agreement) if there is, and only tothe extent that as a result of, such Adverse Judgement (I) it would be unlawful, in the judgment of IMH legalcounsel,  for  IMH  or  the  applicable  IMH  Affiliate  to  continue  to  receive  such  applicable  portion  of  theServices; (II) there is a Material Adverse Effect on IMH’s or the applicable IMH Affiliate’s business; or (III)the continued receipt by IMH or the applicable IMH Affiliate of such applicable portion of the Services wouldhave a Material Adverse Effect on IMH or the applicable IMH Affiliate’s business.

(B)           R1  may  terminate  only  the  applicable  portion  of  the  Services  upon  [**]  days’  priorwritten  notice  to  IMH  if  it  would  be  unlawful  for  R1  to  continue  to  provide  the  applicable  portion  of  theServices.

(2)      that is not caused by the fault of R1 or an R1 Affiliate or an R1 Contractor, then:

(A)      R1 may upon [**] days’ prior written notice to IMH, terminate the applicable portion ofthe Services if it would be unlawful for R1 to continue to provide such applicable portion of the Services.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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(B)      IMH may terminate the applicable portion of the Services upon [**] days’ prior writtennotice  to  R1  if  it  would  be  unlawful  for  IMH  or  the  applicable  IMH  Affiliate  to  continue  to  receive  theapplicable portion of the Services.

(iii) Upon expiration of the Workaround Period (during which no reasonable workaround has been agreed to andimplemented in accordance with Section 23.5(d) ), if there has been an Adverse Judgment against R1 or anyR1 Contractor or R1 Affiliate that provides the Services:

(1)           that is caused by the fault  of IMH or any IMH Affiliate,  and not by any fault  or contributory acts oromissions by R1 or any R1 Affiliate or R1 Contractor:

(A)      R1 may upon [**] days’ prior written notice to IMH terminate the applicable portion ofthe Services if there is, and only to the extent that as a result of, such Adverse Judgement it would be unlawfulfor R1 to continue to provide such applicable portion of the Services .

(B)      IMH may terminate the applicable portion of the Services upon [**] days’ prior writtennotice  to  R1  if  it  would  be  unlawful  for  IMH  or  the  applicable  IMH  Affiliate  to  continue  to  receive  theapplicable portion of the Services.

(2)      that is not caused by the fault of IMH or any IMH Affiliate, then:

(A)      IMH may upon [**] days’ prior written notice to R1, terminate the applicable portion ofthe Services (or, solely with respect to subparts (II) and (III), this Services Agreement) if there is, and only tothe extent that as a result of, such Adverse Judgment (I) it would be unlawful for IMH or the applicable IMHAffiliate to continue to receive such applicable portion of the Services; (II) there is a Material Adverse Effecton IMH’s or the applicable IMH Affiliate’s business; or (III) the continued receipt by IMH or the applicableIMH Affiliate of such applicable portion of the Services would have a Material Adverse Effect on IMH or theapplicable IMH Affiliate’s business.

(B)           R1 may terminate the applicable portion of the Services upon [**] days’ prior writtennotice to IMH if it would be unlawful for R1 to continue to provide the applicable portion of the Services.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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(d) Reasonable Workarounds . Prior to either Party exercising any termination right in (b) or (c) above, unless a Party isprohibited from doing so by an Adverse Judgment, the Parties shall:

(i) cooperate  in  good  faith  for  at  least  [**]  days  to  agree  upon  and  implement  a  reasonable  workaround  thatwould eliminate the Material  Adverse Effect,  if  applicable,  and cure the violation of Applicable Law (eitherParty may extend that period by up to an additional [**] days); and

(ii) if such period has passed, or at such earlier time as mutually agreed to by the Parties, and no such workaroundhas been agreed to and implemented by the Parties, then either Party may submit the dispute to non-bindingmediation  with  the  American  Health  Lawyer’s  Association.  The  procedures  for  such  mediation  and  relatedcosts shall be substantially the same as those set forth in Section 20.4 for any arbitration under this ServicesAgreement,  provided  that  the  mediation  shall  not  be  binding.  The  Parties  shall  be  required  to  participate  insuch mediation in good faith and use all reasonable efforts to reach a mutually agreed workaround (includingany increase in fees required to implement such workaround but only if the Adverse Judgement is not the faultof R1 or any R1 Contractor or R1 Affiliate that provides the Services), and a proposed implementation plan. Ifa workaround is agreed to, then the Parties will implement it.

The processes set forth in Sections 23.5(d)(i) and 23.5(d)(ii) above,  as applicable,  shall  be collectively  referred to as the “Workaround  Period  ”.  Nothing  in  this  Section  23.5 will  negate,  limit  or  affect  any  right  of  termination  under  any  othersection of this Agreement.

(e) Termination of a Portion of the Services .  In the event  of  a termination of a portion of the Services pursuant  to Section23.3(b) or this Section 23.4 , the termination shall be applied to the IMH Facilities and IMH Providers that were previouslyreceiving  such  Services  and  an  equitable  reduction  will  be  made  to  the  Charges  and  other  fees  to  take  into  account  thereduced  scope  of  the  Services  being  performed  by  R1  pursuant  to  Exhibit  11.1-A  .  If  the  Parties  cannot  agree  on  thereduction, then the matter will be decided under Article XX .

23.6           Termination  for  Insolvency  .  If  any  Party  (the  “  Insolvent  Party  ”)  (a)  files  for  bankruptcy,  (b)  becomes  or  is  declaredinsolvent, or is the subject of any bona fide proceedings related to its liquidation, administration, provisional liquidation, insolvencyor the appointment  of  a receiver  or  similar  officer  for  it,  (c)  passes a  resolution for  its  voluntary  liquidation,  (d)  has a receiver  ormanager appointed over all or substantially all of its assets, or (e) makes an assignment for the benefit of all or substantially all of itscreditors,  then  the  other  Party  may  terminate  this  Services  Agreement  upon  prior  written  notice  to  the  Insolvent  Party;  provided,however, that (x) any Insolvent Party subject to an involuntary proceeding will have a reasonable amount of time (and in no eventless than [**]days) to have such proceeding dismissed or stayed prior to the other Party having the right to

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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terminate this Services Agreement pursuant to this Section 23.6 , (y) R1 will not have the right to terminate this Services Agreementunder this Section 23.6 so long as IMH is current in its payment of the Charges hereunder, and (z) IMH will not have the right toterminate  this  Services  Agreement  under  this Section 23.6 so  long  as  R1 continues  to  provide  the  Services  and  comply  with  thisAgreement.

23.7      Return or Destruction of RCO Data . Upon termination of this Agreement, R1 will return or destroy all Intermountain RCOData and will not retain, nor allow any of its agents or subcontractors to retain, any Intermountain RCO Data. Further, R1 will certifyin writing to Intermountain that R1 (including its agents and subcontractors) has returned or destroyed all Intermountain RCO Datain accordance with the return and destruction provisions set forth in the Business Associate Agreement. In the event R1 determinesthat  the  return  or  destruction of  Intermountain  RCO Data  is  infeasible,  R1 shall  notify  Intermountain  of  the  conditions  that  makereturn or destruction infeasible and upon mutual agreement of the Parties that return or destruction is infeasible, R1 shall extend theprotections of this Agreement,  as well as the protections set forth in the Business Associate Agreement and Malware and SecurityAgreement,  as  applicable,  to  such  Intermountain  RCO  Data  and  limit  further  uses  and  disclosures  to  the  specific  and  limitedpurpose(s) that makes return or destruction of the Intermountain RCO Data infeasible.

23.8      Disengagement Services . Upon expiration or any other termination of this Services Agreement, R1 shall provide IMH withContinued Services and Disengagement Services subject to the requirements of and pursuant to the process set forth in Exhibit 23.8 .The Term of this Services Agreement will be extended for purposes of the Continued Services and Disengagement Services for theduration  of  the  disengagement  and  the  Continued  Services  and  Disengagement  Services.  Continued  Services  and  DisengagementServices are considered part of the Services. IMH may, at its discretion, request to receive less than all of the Continued Services andDisengagement  Services.  If  any  IMH Facility  or  IMH Provider  is  sold  or  divested,  then  Continued  Services  and  DisengagementServices  will  also  be  provided  for  the  sold  or  divested  IMH  Facility  or  IMH  Provider  on  an  as-needed  basis  with  Exhibit  23.8reasonably  adjusted  to  accommodate  the  sale  or  divestiture.  If  any  portion  of  the  Services  is  terminated,  including,  withoutlimitation, pursuant to Section 23.3(b) or Section 23.4 , then Continued Services and Disengagement Services will also be providedfor  the  terminated  Services  to  the  extent  such  Continued  Services  and  Disengagement  Services  would  not  be  in  violation  ofApplicable Law.

XXIV. GENERAL TERMS OF AGREEMENT

24.1      Authority . Each Party represents and warrants that it has the authority to enter into this Services Agreement and to be boundby its terms, and that it has been executed by all necessary and authorized individuals.

24.2      Survival . The terms of Articles XI , XXI , XXIII , XXIV and Sections 9.2 , 9.3 , 9.4 , 14.1 (with respect to indemnificationobligations), 15.1 , 15.2 , 15.4 , 15.5 (solely with respect to the last three sentences and the perpetual license of 15.5, but not to anyother use of Intermountain RCO Data),

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16.4 , 18.5 , 18.6 , 18.7 , 18.9(a) 18.9 , 19.1 and 20.4 of this Services Agreement shall survive the expiration or termination of thisServices Agreement to the extent applicable, but no such survival will require a continuation of Services (or payment for Servicesperformed) after expiration or termination except for Continued Services and Disengagement Services during the extended Term asprovided in Section 23.8 and Exhibit 23.8 . Any other provisions that expressly or by their nature should survive expiration or othertermination will also survive to the extent applicable. Termination of this Services Agreement will not excuse any fees, payments orcredits that accrue or become due prior to termination or any payments for Continued Services and Disengagement Services underSection 23.8 and Exhibit 23.8 .

24.3      Signing Authority . No amendment or contract between the Parties will be binding on Intermountain Healthcare or R1 unlesssigned by a Vice President or President in the case of Intermountain Healthcare, or a Senior Vice President, the General Counsel orthe Chief Executive Officer in the case of R1.

24.4           No-Hire  .  As  a  result  of,  and  in  connection  with,  their  respective  activities  under  this  Services  Agreement,  R1  andIntermountain Healthcare will become familiar with the employees of one another. During the Term of this Services Agreement, andfor  a  period  of  eighteen  (18)  months  thereafter,  R1  agrees  not  to  hire  or  offer  employment  to  any  employee  of  IntermountainHealthcare,  without  the  express  written  consent  of  Intermountain  Healthcare  (such  consent  is  deemed  given  for  employees  to  betransitioned to R1 in accordance with the Transition Work Plan). During the Term of this Services Agreement, and for a period ofeighteen (18)  months  thereafter,  Intermountain  Healthcare  agrees  not  to  hire  or  offer  employment  or  a  service  opportunity  to  anyemployee of R1 for employment or service, without the express written consent of R1; provided, however, that after the first five (5)months tollowing the Commencement Date, such restriction shall be limited to employment or service in the area of revenue cycleoperations.  This  prohibition  against  offers  is  not  breached  by  a  Party  by  its  advertisements  (e.g.,  “help  wanted  ads”)  or  othersolicitations that are of a general nature (e.g., in newspapers or other publications or on the Internet) that are not specifically targetedto the employees of the other Party (a “ General Solicitation ”). Nothing herein prohibits IMH from hiring or soliciting for hire at anytime any person whose employment with R1 is terminated by R1. This Section 24.4 and these restrictions do not apply to a Party ifthis Services Agreement is terminated by such Party under Section 23.3 , 23.5(e) or 23.6 of this Services Agreement or if the otherParty seeks protection under the bankruptcy laws or becomes insolvent. For example, in such situations, the terminating Party maysolicit and make offers to, and may hire or engage the services of, any employees of the other Party. Likewise, any solicitations orhiring permitted pursuant to Exhibit 23.8 (Disengagement Services) shall not be a violation of this Section 24.4 .

24.5           Disclaimers  . EXCEPT  AS  SPECIFICALLY  PROVIDED  IN  THIS  AGREEMENT,  NEITHER  INTERMOUNTAINHEALTHCARE  NOR  R1  MAKES  ANY  OTHER  REPRESENTATION  OR  WARRANTIES  WITH  RESPECT  TO  THISSERVICES AGREEMENT AND EACH EXPLICITLY DISCLAIMS ALL OTHER REPRESENTATIONS AND

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WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED WITH RESPECT TO THIS SERVICES AGREEMENT. THESE DISCLAIMERS DONOT  NEGATE,  LIMIT  OR  AMEND  THE  BAA,  MALWARE  AND  SERVICES  AGREEMENT,  ACCESS  ANDCONFIDENTIALITY AGREEMENT, ANY INVESTMENT AGREEMENT OR ANY REAL ESTATE, LEASE, OR SUBLEASEAGREEMENT BETWEEN THE PARTIES.

24.6      Record Retention . In addition to R1’s obligations in this Services Agreement, the Parties will each retain standard recordsand supporting documentation as required by applicable tax authorities and statutory legal requirements and will make those recordsavailable to one another upon reasonable request if and as required by Applicable Law.

24.7      Force Majeure . Each Party will be excused from performance under this Services Agreement (other than obligations to makepayments that become due under this Services Agreement) for any period and to the extent that it is prevented from or delayed inperforming any obligation pursuant to this Services Agreement in whole, or in part, as a result of a Force Majeure Event (as definedbelow). However, Intermountain Healthcare will not be required to make payment for Services that are not performed due to a ForceMajeure Event. If either Party is prevented from, or delayed in performing any of its obligations under this Services Agreement by aForce  Majeure  Event,  it  shall  promptly  notify  the  other  Party  of  the  occurrence  of  such  Force  Majeure  Event  and  describe,  inreasonable detail, the circumstances constituting the Force Majeure Event and the obligations which it will be delayed or preventedfrom  performing  as  a  result  of  the  Force  Majeure  event.  “  Force  Majeure  Events  ”  shall  mean  the  occurrence  of  an  event  orcircumstance beyond the reasonable control and anticipation of a Party, including, but not limited to, any change in state or federalstatutes  which  would  preclude  a  Party  from  performing  its  obligations  under  this  Services  Agreement,  provided  that  (i)  the  non-performing Party is without fault in causing or failing to prevent such occurrence and (ii) such occurrence cannot be circumvented byreasonable  precautions  and  could  not  have  been  circumvented  through  the  use  of  commercially  reasonable  alternative  sources,alternate  plans  or  other  means.  The  excused  Party  must  exercise  its  diligent  and  continuous  best  efforts  to  overcome  the  ForceMajeure Event and resume performance. If a significant portion of the Services cannot be performed in all material respects becauseof  a  Force  Majeure  Event  lasting  more  than  four  weeks,  Intermountain  Healthcare  may  terminate  this  Services  Agreement  uponnotice to R1 without any liability for such termination and without any Termination Fee, but Section 23.8 (Disengagement Services)will apply and Section 24.4 will not restrict IMH or prevent it from any offering or hiring.

24.8      Taxes . All service charges, fees, expenses and other amounts due under this Services Agreement are exclusive of all taxes.Intermountain Healthcare shall be responsible for payment of all taxes incurred or assessed on the Services, including any applicablesales and use tax, if any. As a non-profit corporation, Intermountain Healthcare does not expect to be liable or obligated for any suchtaxes.  Intermountain  Healthcare  will  provide  evidence  of  its  tax-exempt  status  to  R1  upon  request.  R1  will  cooperate  withIntermountain Healthcare’s reasonable requests to assert and

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preserve its tax-exempt status. Each Party shall be responsible for taxes based on its own net income, employment taxes of its ownemployees and taxes on property it owns.

24.9           Assignment . This Services Agreement may not be assigned by either Party without the prior written consent of the otherParty  which  may  not  be  unreasonably  withheld,  provided,  however,  that  this  Services  Agreement  may  be  assigned  by  a  Party,without the consent of the other Party, (i) in connection with the sale of substantially all of the assets of such Party, (ii) by operationof law in connection with a merger or reorganization (including a sale of all or a majority of the equity securities of the Party) thatincludes transfers of all or substantially all of the assets of the Party, or (iii) to a wholly owned subsidiary of such Party (providedthat the Party guarantees in writing the performance and obligations of such subsidiary).  Any assignee of this Services Agreementmust confirm in writing to the non-assigning Party that the assignee has assumed all of the assigning Party’s duties and obligationsunder this Services Agreement.

24.10           Relationship of Parties .  In connection with this Services Agreement,  each Party is an independent contractor.  Except asexpressly  provided  in  this  Services  Agreement,  R1  does  not  undertake,  hereunder  or  otherwise,  to  perform  any  obligation  ofIntermountain Healthcare, whether legal,  regulatory or contractual,  or to assume any responsibility for Intermountain Healthcare’sbusiness or operations. This Services Agreement establishes and shall only be construed as establishing a contract between unrelatedbusiness entities for the provision and purchase of certain services and does not and shall not be deemed to create a joint venture,partnership,  fiduciary or agency relationship between the Parties for any purpose. With respect to its own personnel,  each Party isindependently  responsible  for  all  obligations  incumbent  upon  an  employer,  but  this  does  not  excuse  R1  from  its  obligations  toprovide Services in accordance with this Services Agreement.

24.11      Notice . Notices to R1 and Intermountain Healthcare required by this Services Agreement shall be sent via certified first-class mail, or overnight delivery, to the following respective addresses, and shall be deemed received by the Receiving Party three(3) business days after being mailed certified first class, or one (1) day after being sent by overnight delivery:

R1 RCM Inc.Attention: Joseph Flanagan,President and CEO401 N. Michigan 27th FloorChicago, Illinois 60611

Intermountain HealthcareAttention: Bert Zimmerli,Executive Vice President and CFO36 South State Street23rd FloorSalt Lake City, UT 84111

With a copy to: R1 RCM Inc.Attention: General Counsel401 N. Michigan27th FloorChicago, Illinois 60611

With a copy to:Intermountain HealthcareAttention: General Counsel36 South State Street, 22nd FloorSalt Lake City, UT 84111

24.12      Severability . If any provision of this Services Agreement is declared invalid, unenforceable or void by a court of competentjurisdiction, such decision shall not have the effect of invalidating

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or  voiding  the  remainder  of  this  Services  Agreement.  Rather,  it  is  the  intent  of  the  Parties  that  in  such  an  event  this  ServicesAgreement  will  be deemed amended by modifying such provision to render it  valid and enforceable  while preserving the originalintent of the Parties. If that is not possible, the Parties shall agree on a substitute provision which is legal and enforceable, and whichachieves the same objective as the original provision to the extent possible.

24.13           No Third-Party Beneficiaries  . Nothing in this Services Agreement  is intended or shall  be construed to confer upon anyperson (other than the Parties hereto and the indemnified parties specifically identified herein) any rights, benefits or remedies of anykind or character whatsoever, and no person or entity shall be deemed a third-party beneficiary under or by reason of this ServicesAgreement.

24.14           Amendment  .  Except  as  explicitly  provided  for  herein  or  in  an  Exhibit  hereto,  this  Services  Agreement  may  only  beamended or modified by execution of a written amendment or modification signed by both Parties.

24.15      Entire Agreement . This Services Agreement, including the Exhibits and accompanying schedules and plans contemplatedby  its  terms,  constitutes  the  entire  agreement  between  the  Parties  with  respect  to  its  subject  matter  and  supersedes  all  prior  andcontemporaneous  agreements  and  understandings,  whether  written  or  oral,  between  the  Parties  with  respect  to  the  subject  matter.There are no representations, understandings or agreements related to this Services Agreement which are not fully expressed in thisServices Agreement. This Section does not negate, limit, or apply to any NDA, the BAA, the Malware and Security Agreement, orany Access and Confidentiality Agreement.

24.16      Governing Law . This Services Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the State ofUtah.

24.17      Subcontractors . To the extent that R1 uses any subcontractors, R1 Contractors and Affiliates for any Services or any otherpurpose relating to this  Services Agreement,  any provision (e.g.,  R1’s confidentiality  obligations)  in this  Services Agreement  thatapplies to R1 or its employee and should reasonably also apply to such subcontractors, R1 Contractors or Affiliates will also apply tothem and R1 will be responsible for their compliance therewith and will be liable for their negligence, misconduct or breach.

24.18      Use of the Intermountain Name .

(a) Use of the Intermountain Name. The term “Intermountain Name” means Intermountain Healthcare or IHC HealthServices,  Inc.  or  any other  name by which IMH is  recognized  or  any logo of  IMH. R1 may use  the  IntermountainName as reasonably needed to accurately identify Intermountain as a user of  the Services.  But  any such use of  theIntermountain  Name  in  a  publication  or  press  release,  in  marketing,  promotional  or  advertising  materials,  on  awebsite, or other than in private

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communications will require prior approval as described below. The Intermountain Name may not be used by R1 as aservice mark, trademark, or brand for any product or service of R1.

(b) Approval. Use by or for R1 of any Intermountain Name in a publication or press release, in marketing, promotionalor advertising materials, on a website, or other than in private communications will require the prior written approvalof  the  Communications  Department  of  IMH.  To  obtain  approval,  R1  must  fully  and  accurately  disclose  to  theCommunications Department the manner and context of the use. The manner and context of use may be considered indeciding whether or not to give the approval. Once approval for a specific use is given, repeat approval of the sameuse is not needed unless there is a significant change in the manner or context in which the Intermountain Name isused. But Intermountain may, at its reasonable discretion, withdraw approval of a particular use that was previouslyapproved.

(c) Endorsement, Sponsorship and Affiliation. In  no  event,  may  R1  use  any  Intermountain  Name in  any  manner  orcontext that states, suggests or implies: (a) that IMH endorses or sponsors any products or services of R1 or a thirdparty,  or  (b)  that  IMH is  affiliated  with  R1 in  any way other  than  as  a  minority  owner  of  R1 or  a  customer  of  R1consistent  with  the  formal  written  agreements  between  the  Parties.  Notwithstanding  the  foregoing,  R1  shall  bepermitted to truthfully inform current and prospective customers that IMH is a customer of R1.

(d) Names of Individuals. In  no  event  will  R1  use  the  name  of  any  Intermountain  Individual  on  a  website  or  in  anymanner to market, promote, or advertise any products or services without the prior written consent in each case of theIntermountain Individual  and the approval  of  the Communications Department of IMH. “Intermountain Individual”means a natural person who is in the management of IMH or its Affiliate or who is a physician, healthcare provider,researcher,  employee  or  volunteer  of  IMH  or  its  Affiliate.  With  respect  to  such  approval,  the  provisions  ofSubsections (b) to (d) will apply on a mutatis mutandis basis to the extent reasonable.

(e) Law or Regulation. Disclosure of an Intermountain Name or Intermountain Individual’s name, to the extent requiredby applicable law or regulation (e.g., as needed to comply with the reporting requirements of federal or state law orregulation), will not be subject to the restrictions of this Section.

24.19      Appropriate Use . In no event will any Party use any name or likeness of the other Party, including the Intermountain Namewith respect to uses by R1, in any manner or context that is misleading, false, unethical or unlawful.

24.20      Counterparts and Execution . This Services Agreement may be executed in counterparts, each of which shall be deemed tobe  an  original,  which  together  shall  constitute  a  binding  agreement.  Each  person  signing  below  represents  that  she  or  he  has  theauthority to sign this Services Agreement for and on behalf of the Party for whom she or he is signing.

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Agreed to and Accepted by:

R1 RCM Inc.

By: /s/ Joseph Flanagan

Name: Joseph Flanagan

Its: President and CEO

IHC Health Services, Inc.

By: /s/ Mark A. Runyon

Name: Mark A. Runyon

Its: VP Operational Finance

  Amended and Restated Services Agreement Signature Page       

Exhibit 10.8

[**] Designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 1.1

DEFINITIONS

Exhibit 1.1

Definitions

1. Introduction . The terms defined in this Exhibit include the plural as well as the singular and the derivatives of such terms.Unless otherwise expressly stated, the words “herein,” “hereof,” and “hereunder” and other words of similar import refer tothis  Services  Agreement  as  a  whole  and  not  to  any  particular  Article,  Section,  Subsection  or  other  subdivision.  Article,Section, Subsection and Attachment references refer to articles, sections and subsections of, and attachments to, this ServicesAgreement, unless specified otherwise. The words “include” and “including” shall not be construed as terms of limitation andintroduce a non-exclusive set of examples. The words “day,” “month,” and “year” mean, respectively, calendar day, calendarmonth and calendar  year.  As stated in Section 24.11 of this Services Agreement,  the word “notice” and “notification” andtheir  derivatives  means  notice  or  notification  in  writing.  Other  terms  used  in  this  Services  Agreement  are  defined  in  thecontext in which they are used and have the meanings there indicated.

2. DEFINITIONS.

“Access and Confidentiality Agreement” has the meaning given in Section 17.4 .

“Access Credentials” has the meaning given in Section 15.7 .

“Adverse Judgment” has the meaning given in Section 23.5(c)(i) .

“ Affiliate ” means, with respect to a Party, any entity at any time Controlling, Controlled by or under common Control with suchParty.

“Applicable Law” means any Federal, State, local or municipal constitution, statute, treaty, rule, regulation or common law and anydecree, injunction, judgment, order, formal interpretation or ruling issued by a court, governmental entity, or any other committee orbody with the authority  to make such decisions,  that  is  pertinent  to this  Services  Agreement  and the Services  provided under  thisServices Agreement.

“Association” has the meaning given in Section 20.4 .

“Audits and Inspections” has the meaning given in Section 19.1 .

“Authorized Space” has the meaning given in Section 7.2 .

“Business Associate Agreement” and “BAA” have the meaning given in Section 17.2 .

“Cash Collections” means,  unless  otherwise  agreed by the  Parties,  the amounts  adjudicated  and posted against  individual  patientaccounts as payments or posted to unapplied cash accounts. Sources of payments typically include payments from third-party Payersand patients. Payments from

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patients include direct payments, cash collected through third-party collection agencies, legal collections, early out vendors and othercontracted third-party service providers before deductions of fees for in-scope revenue cycle facilities. In the event that collectionsrelated to specific patient activity are not posted/adjudicated at the patient account level, these payments are also included as part ofCash  Collections  (e.g.,  lump-sum  underpayment  settlements  or  take-backs).  For  payers  that  have  periodic  interim  payments,vouchered remittances will be considered cash.

“Center of Excellence” has the meaning given in Section 13.4 .

[**]

“Charges” and “Charges for Services” have the meaning given in Section 11.1 .

“Client” has the meaning given in the Preamble of this Services Agreement.

“Client User” has the meaning given in Section 15.3 .

“Compliance Program” has the meaning given in Section 18.4(a) .

“Confidential Information” has the meaning given in Section 9.3(a) .

“Confidentiality and Non-Disclosure Agreement” has the meaning given in Section 17.4 .

“Consultants” has the meaning given in Section 9.3(d) .

“ Control ”  and  its  derivatives  means:  (a)  the  legal,  beneficial,  or  equitable  ownership,  directly  or  indirectly,  of  (i)  at  least  fiftypercent (50%) of the aggregate of all voting equity interest in an entity or (ii) equity interest having the right to at least fifty percent(50%) of the profits of an entity or, in the event of dissolution, to at least fifty percent (50%) of the assets of an entity; (b) the right toappoint,  directly  or  indirectly,  a  majority  of  the  board  of  directors  of  the  entity;  (c)  the  right  to  control,  directly  or  indirectly,  themanagement or direction of the entity by contract or corporate governance document; or (d) in the case of a partnership, the holdingby an entity (or one of its Affiliates) of the position of sole general partner.

“Disclosing Party ” has the meaning given in Section 9.3(a) .

“Disengagement Services” means  the  termination/expiration  assistance  and  services  requested  by  IMH to  allow  the  Services  tocontinue without interruption or adverse effect and to facilitate the orderly transfer of the Services from R1 to a substitute solutionchosen  by  IMH or  its  designee(s),  as  such  assistance  and  services  are  further  described  in  Section  23.8  .  and Exhibit  23.8  .  Forclarity, any services or assistance under Exhibit 23.8 that are not Continued Services are Disengagement Services.

“Divestiture Election Notice” has the meaning given in Section 5.2(a) .

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

2

“Effective Date” has the meaning given in the Preamble of this Services Agreement.

“Election Notice” has the meaning given in Section 16.1 .

“Escrow Request” has the meaning given in Section 16.3 .

“Executive Sponsor” and “Executive Sponsors” have the meaning given in Section 8.2 .

“Existing Systems” has the meaning given in Section 6.2 .

“Federal Health Care Program” means any plan or program providing health care benefits, whether directly through insurance orotherwise,  that  is  funded  directly,  in  whole  or  part,  by  the  United  States  Government  (other  than  the  Federal  Employees  HealthBenefits Program), including any State health care program that receives funding from the United States Government.

[**].

“First Party” has the meaning given in Section 18.5 .

“Force Majeure Event” has the meaning given in Section 24.7 .

“General Solicitation” has the meaning given in Section 24.4 .

“Governing Law” has the meaning given in Section 24.16 .

“Healthcare Law” means all Applicable Laws relating to healthcare regulatory matters, including (i) 42 U.S.C. § 1320a-7, 7a, and7b, which are commonly referred to as the “Federal Fraud Statutes,” and any analogous anti-kickback law of any state; (ii) 42 U.S.C.§ 1395nn, which is commonly referred to as the “Stark Statute”; (iii) 31 U.S.C. § 3729-3733, which is commonly referred to as the“Federal  False  Claims Act”;  (iv)  42 U.S.C.  §§ 1320d through 1320d-8 and 42 C.F.R.  §§ 160,  162 and 164,  which are commonlyreferred  to  as  the  “Health  Insurance  Portability  and  Accountability  Act  of  1996”  or  “HIPAA”  and  Title  XIII  of  the  AmericanRecovery and Reinvestment  Act of 2009, Pub. L. No. 111-5(2009),  commonly referred to as the “HITECH Act”;  (v) 18 U.S.C. §1347 (Health Care Fraud); (vi) any state law regulating the interactions with healthcare professionals and reporting thereof; (vii) theMedicare Act, 42 U.S.C. § 1395 et seq., the Medicaid Act, 42 U.S.C. § 1396 et seq., TRICARE (f/k/a CHAMPUS) and such othergovernment programs and commercial payors; (viii) or any other federal, state or local law that regulates false statements or claims,kickbacks, patient or program charges, referrals, the hiring of employees or acquisition of services or supplies from those who havebeen excluded from government health care programs, quality, safety, privacy, security, licensure, billing or accreditation.

“HIPAA” has the meaning given in Section 18.3 .

“IMH” has the meaning given in the Preamble of this Services Agreement.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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“IMH Compliance Officer” has the meaning given in Section 18.4(b) .

“IMH Controlled Non-Compliance” has the meaning given in Section 19.5 .

“IMH Facility” and “IMH Facilities” have the meaning given in Section 3.7 .

“IMH Provider” and “IMH Providers” have the meaning given in Section 3.7 .

“IMH’s IT Environment” has the meaning given in Section 23.4 .

“In-Scope Agreement” and “In-Scope Agreements” have the meaning given in Section 14.1 .

“Incidental IP License” has the meaning given in Section 15.2 .

“Insolvent Party” has the meaning given in Section 23.6 .

“Intellectual Property” means  the  Intermountain  Healthcare  Intellectual  Property  or  the  R1  Intellectual  Property,  as  the  contextrequires.

“Interim Service Period” has the meaning given in Section 5.2(a)(i) .

“Intermountain Healthcare Executive Sponsor” has the meaning given in Section 8.2 .

“Intermountain Healthcare Intellectual Property” has the meaning given in Section 15.1 .

“Intermountain Name” has the meaning given in Section 24.18(a) .

“Intermountain RCO Data” has the meaning given in Section 15.4 .

“Joint Review Board” has the meaning given in Section 8.1 .

“Malware” has the meaning given in Section 15.9 .

“Malware and Security Agreement” has the meaning given in Section 17.3 .

“Material Adverse Effect” means  any  change,  event  or  effect  that,  when  taken  individually  or  together  with  all  other  relatedadverse  changes,  events  or  effects,  has  had  or  would  reasonably  be  expected  to  have  a  material  adverse  effect  on  the  business,properties, assets, results of operations or condition, financially or otherwise, taken as a whole, of a Party; provided, however, that a“ Material Adverse Effect ” shall  not include any change or effect:  (a) in general economic or business conditions;  (b) financial,banking or securities markets of the U.S. in general (including any disruption thereof and any decline in the price of any security orany market index); (c) in national or international political or social conditions, including the engagement by the U.S. in hostilities,whether or not pursuant to the declaration of a national emergency or war, or the occurrence of any military or terrorist attack uponthe U.S. or any of its territories, possessions or

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diplomatic  or  consular  offices  or  upon  any  military  installation,  equipment  or  personnel  of  the  U.S.;  (d)  affecting  generally  theindustries  or  markets  in  which  such  Party  operates;  (e)  related  solely  to  the  announcement  or  consummation  of  the  matterscontemplated by this Services Agreement; (f) resulting from the identity or business plans of such Party or any of its Affiliates; (g)resulting  from any  act  taken  by  such  Party  in  accordance  with  this  Services  Agreement;  (h)  resulting  from changes  in  applicableLaw; or (i) resulting from changes in reimbursement rates, including but not limited to changes in any reimbursement policies or feeschedules by Federal Healthcare Programs.

[**]

[**]

“NDA” has the meaning given in Section 9.1 .

“Operations Oversight Council” has the meaning given in Section 8.3 .

“Original Effective Date” has the meaning given in the Recitals of this Services Agreement.

“Original Services Agreement” has the meaning given in the Recitals of this Services Agreement.

“Other Party” has the meaning given in Section 11.6 .

“Patient Safety Information” has the meaning given in Section 9.3(f) .

“Party” has the meaning given in the Preamble of this Services Agreement.

“Parties” has the meaning given in the Preamble of this Services Agreement.

“Paying Party” has the meaning given in Section 11.6 .

“Plan” has the meaning given in Section 23.3(d) .

“Potential Recipient” has the meaning given in Section 5.1(a) .

“Pre-Transition Audit” has the meaning given in Section 19.5 .

“Prior BAA” has the meaning given in Section 17.2 .

“Privileged Work Product” has the meaning given in Section 18.7 .

“Proprietary Interests and Protection Agreement” has the meaning given in Section 17.4 .

“Protected Health Information” and “PHI” have the meaning given in Section 17.1 .

“R1” and “R1 RCM” have the meaning given in the preamble of this Services Agreement.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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“ R1 Analytics ” means R1’s data analytics tool ‘Performance Management Monitoring Tool’ or ‘R1 Analytics’ (formerly known asPMMT) and all functionality supported in the various tabs, forms, extensions and reports associated with this tool, and, as notified inwriting by R1 to IMH, all new versions, updates, revisions, improvements and modifications of, and substitutes for, this tool.

“R1 Analytics Data” has the meaning given in Section 15.6 .

“R1 Compliance Officer” has the meaning given in Section 18.4(b) .

“R1 Contractors” means a third party engaged by R1 to perform a portion of the Services on R1’s behalf. R1 Contractors do notinclude  third  party  vendors  who  indirectly  support  the  Services  or  who  provide  general  operational,  administrative,  technical  orsimilar  services  for  R1’s  business,  even  though  they  may  support  R1’s  provision  of  the  Services.  An  individual  (natural  person)independent contractor or temporary employee hired by R1 for staff augmentation services is not considered an R1 Contractor forpurposes of this Agreement, but will be considered as an employee of R1 for purposes of this Agreement.

“R1 Executive Sponsor” has the meaning given in Section 8.2 .

“R1 Incidental IP ” has the meaning given in Section 15.2 .

“R1 Intellectual Property” has the meaning given in Section 15.1 .

“R1 Servers” has the meaning given in Section 15.3 .

“R1 Site Lead” has the meaning given in Section 8.4 .

“R1 Technology” has the meaning given in Section 6.1 .

“Receiving Party ” has the meaning given in Section 9.3(a) .

“Recovery Environment” has the meaning given in Section 16.1 .

“Recovery Environment License” has the meaning given in Section 16.1 .

“Reports ” has the meaning given in Section 19.2 .

“Required Divestiture Election Notice Period” has the meaning given in Section 5.2 .

“Restricted Materials” has the meaning given in Section 9.3(d)(iv) .

“Rules” has the meaning given in Section 20.4 .

“Service Change” has the meaning given in Section 3.8 .

“Service Levels ” has the meaning given in Section 3.6 .

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“Services” has the meaning given in Section 3.1 .

“Services Agreement” has the meaning given in Section 2.1 .

“ Similar Services ” mean services from a third party service provider that are identical to or substantially the same as any of theServices provided by R1 under this Services Agreement.

“Similar Services List” has the meaning given in Section 14.1 .

“Software and Services License” has the meaning given in Section 15.3 .

“Standard Operating Procedures” and “SOPs” have the meaning given in Section 9.3(d)(iv) .

“Term” has the meaning given in Section 23.1 .

“Transition Work Plan” has the meaning given in Section 4.1 .

“ Uncapped Liabilities ” has the meaning given in Section 21.3 .

“Workaround Period” has the meaning given in Section 23.5(d) .

The following terms are not defined above, but are defined in the Exhibits indicated below:

Defined Term Exhibit[**] [**]ABN Exhibit 3.1Actual Result Exhibit 11.1-BAcute Adjusted Admissions Exhibit 11.1-AAcute Adjusted Admissions Percentage Change Exhibit 11.1-AAdvanced Beneficiary Notice Exhibit 3.1Agent Exhibit 17.4Aggregate Hold Time Exhibit 3.6[**] [**][**] [**]Balanced Score Exhibit 11.1-BBase Fee Exhibit 11.1-A[**] [**]Baseline Year Exhibit 11.1-ABenefit Plan Exhibit 10.1[**] [**]

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Defined Term Exhibit[**] [**][**] [**][**] [**][**] [**]Book of Business Exhibit 11.1-BCapped Score Exhibit 11.1-B[**] [**][**] [**]Coding Audit Exhibit 3.6Commencement Date Exhibit 10.1Confidential Information Exhibit 17.4Contingent Services Exhibit 3.6Continued Services Exhibit 23.8Contract Quarter Exhibit 11.1-AContract Year Exhibit 11.1-ACost to Collect Factor Exhibit 11.1-ACost to Collect Numerator Exhibit 11.1-ACouncil Exhibit 8.3[**] [**]CPT Exhibit 3.1CWL Exhibit 6.1[**] [**][**] [**][**] [**][**] [**]Disengagement Plan Exhibit 23.8Disengagement Period Exhibit 23.8Employment Effective Date Exhibit 10.1EMR Exhibit 3.1Equipment Exhibit 23.8Facility Group Exhibit 3.6Financial Clearance Exhibit 3.6First SLA Effective Period Exhibit 3.6[**] [**]Garfield Exhibit 3.7-CGuiding Principles Exhibit 11.1-BHCPCS Exhibit 3.1IMH Charity Care and Financial Assistance Policies Exhibit 18.8IMH Employee Exhibit 10.1IMH Facilities Base Fee Exhibit 3.6IMH Home Health Exhibit 11.1-BIMH Providers Base Fee Exhibit 3.6

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Defined Term ExhibitIMH Support Issue Exhibit 3.6[**] [**]Incentive Fees Exhibit 11.1-BInitial Assessment Exhibit 11.1-AInitial Cost to Collect Factor Exhibit 11.1-AInpatient Accuracy Score Exhibit 3.6Inpatient Admissions Exhibit 11.1-AInpatient Revenue Exhibit 11.1-AIn-Scope Employees Exhibit 11.1-AIn-Scope Percentage Exhibit 11.1-AIn-Scope Vendors Exhibit 11.1-A[**] [**]IT Host System Vendor Exhibit 11.1-AJRB Exhibit 8.1-AKPIs Exhibit 19.2Lower Bound Exhibit 11.1-BManagement Employee Exhibit 11.1-AMeasurement Period Exhibit 11.1-BMeasurement Period Score Exhibit 11.1-BMeasurement Window Exhibit 3.6Metric Exhibit 11.1-BMetric Reset Percentage Exhibit 11.1-B-1Metric Value Exhibit 11.1-BMilitary Leave Exhibit 10.1[**] [**]New Service Levels Exhibit 3.6New SLA Measurement Commencement Date Exhibit 3.6Old Metrics Exhibit 3.6On-Leave Offer Period Exhibit 10.1On-Leave Transition Employee Exhibit 10.1Out of Scope Services Exhibit 3.1Outpatient DX Score Exhibit 3.6Outpatient Procedure Score Exhibit 3.6Partially Related Vendors Exhibit 11.1-APatient Exhibit 3.6Patient Accounting System Exhibit 11.1-B[**] [**][**] [**]Payor Exhibit 11.1-B[**] [**][**] [**][**] [**]

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Defined Term ExhibitPMMT Exhibit 6.1[**] [**]Provider Exhibit 17.4Provider Group Exhibit 3.6Provider Visits Exhibit 11.1-A[**] [**]PSAT Exhibit 6.1Quarterly Base Fee Cash Exhibit 11.1-ARemittance Posting Within One Business Day Exhibit 3.6Remittance Posting Within Two Business Days Exhibit 3.6Revenue Integrity Collected Accounts Exhibit 19.2Risk Pool Exhibit 11.1-BScorecard Calculation Exhibit 11.1-BScorecard Review Period Exhibit 11.1-BSelf-pay Patients Exhibit 11.1-BService Level Credit Exhibit 3.6Service Level Default Exhibit 3.6Service Level Effective Date Exhibit 3.6Service Levels Exhibit 3.6[**] [**]SLA Initial Measurement Period Exhibit 3.6SLA Measurement Commencement Date Exhibit 3.6[**] [**]Target Level Exhibit 3.6Temporary Incentive Fees Exhibit 11.1-B[**] [**]Total Charges Exhibit 11.1-B[**] [**][**] [**][**] [**]Total Weighted Value Exhibit 11.1-B[**] [**]Transition Employee Exhibit 10.1Transition Services Exhibit 4.1Transitioned Employee Exhibit 10.1[**] [**][**] [**]Upper Bound Exhibit 11.1-BVendor Exhibit 17.4Vendor Service Exhibit 11.1-AVP-BEC Exhibit 18.9[**] [**]

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

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Weighting Exhibit 11.1-BWelfare Plans Exhibit 10.1Work Order Exhibit 3.8-1Work Order Effective Date Exhibit 3.8-1Workforce Member Exhibit 17.4YBFU Exhibit 6.1

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AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 3.1

SERVICES

Exhibit 3.1 Services

The  Services  described  below  are  being  undertaken  for  the  purposes  of  optimizing  the  Revenue  Cycle  Operations  process  tomaximize compliant collections from the amounts billable as a result of operations of IMH. None of the Services described beloware being undertaken to manage medical decisions or business operations of IMH, nor are any of the Services intended to increasethe volume of operations of IMH.

1. Services . In accordance with Section 3.1 of the Services Agreement, R1 shall provide the following Services in accordancewith IMH policies and procedures.

a. Functional Areas . The Services shall include the following functional areas:

i. FRONT END - Provide leadership, management oversight, staffing and technical expertise of and for:

(1) Scheduling (including inpatient, outpatient, and diagnostics, but excluding surgical) –  Inaccordance  with  the  technical  systems,  policies,  practices,  and  standards  of  IMH,  obtain  requiredinformation and all core set of data elements from either the patient or the referring physician practiceto  enable  successful  subsequent  front  end  processes.  To aid  scheduling  processes,  provide  patient  inadvance with instructions based on the scheduled medical procedure, manage scheduling of physician-order services, manage IMH medical procedure facility schedule as directed, and provide follow up orreminders to patients of scheduled visits.

(2) On-Site Process of Pre-Registration – As a result of a scheduled service or a last minute add-on tothe next day or current day’s schedule, gather as much demographic, clinical, and financial informationfrom the patient or a prior visit as possible to allow (as a minimum) verification of current insuranceand potential need for an authorization. If time or situation permits, complete entire registration priorto patient arriving at the hospital.

(3) Off-Site Process of Pre-Registration – As a result of a scheduled service or a last minute add-on tothe next day or current day’s schedule, gather as much demographic, clinical, and financial informationfrom the patient or a prior visit as possible to allow (as a minimum) verification of current insuranceand potential need for an authorization. If time or situation permits, complete entire registration priorto patient arriving at the hospital.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 1

(4) Registration – Obtain  all  required  patient  liability  (i.e.,  outstanding  balance),  clinical,  demographic,and  financial  information  from  patients  that  was  not  obtained  during  scheduling  or  pre-registrationwhen the patient is present for service regardless of status (Emergency Department, outpatient servicesor inpatient). Obtain information necessary to obtain financial clearance at time of service (to includecollection of  co-pay,  deductible,  or  co-insurance);  this  includes  documenting data  into  the  system inorder to set up an account. This process is highly dependent on IMH’s Patient Accounting system andthe  physical  layout  driving  patient  arrivals  at  each  IMH  Facility.  Obtain  completed  IMH  non-clinically-related forms, ensure forms have been completed fully and are signed, when required, and ifapplicable, scan documents into IMH’s document imaging system. Determine non-covered outpatientMedicare services,  administer an “Advanced Beneficiary Notice” or (“ABN”) and note in the patientaccounting system relevant ABN status for Medicare non-covered outpatient charges. For services thatare not covered by the relevant third party payer for patients with insurance, take comparable action.

(5) Insurance Eligibility Verification –  Once  a  payer  is  identified,  check  benefit  eligibility  and  obtainverification from insurance (governmental  or  commercial)  that  the  patient  reported insurance for  theapplicable service is still in force and will reimburse the provider for the service. Every effort will bemade to do this verification prior to services rendered.

(6) Authorization –  Communicate  and  coordinate  with  the  referring  physician  practice  and  patient’sinsurance  (governmental  or  commercial)  to  obtain  necessary  authorization  prior  to  service  to  ensurereimbursement and to minimize denials. If additional diagnostic procedures are identified and requirean  authorization,  obtain  required  payer  authorization.  Document  all  payer  authorizations  in  IMH’spatient accounting system.

(7) Collection of Residual Patient Balances –  As  part  of  the  patient  education  and  communicationprocess,  present the opportunity for patients to pay their  estimated residual prior to service as both aconvenience and improvement to patient flow at the point of service.

(8) Self-Pay Financial Counseling and Eligibility of Services (e.g., self-pay conversions) – For thosepatients  that  are  unaware  of  what  insurance  they  have,  or  declare  they  have  no  insurance,  workdiligently and use proprietary tools to gather information from the patient to understand what might bean acceptable source of

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 2

reimbursement for the hospital (e.g., public aid, COBRA, crime victim, third party liability, etc.).

(9) Prior Balance Found Insurance – Continue to retroactively identify and pursue possible means forpaying for services that were previously provided.

(10) Admitting – Provide leadership and oversight of all activities involved in point of service operationsincluding greeting patients and collecting financial information required for an accurate and completeregistration in accordance with IMH and individual hospital policies and practices.

ii. MIDDLE - Provide leadership, management oversight, staffing and technical expertise of:

(1) Chart Analysis and Assembly -  Whether  electronic  or  paper  based,  confirm  that  processes  arefollowed to ensure medical records are complete in accordance with all applicable local and regulatorypolicies and practices.

(2) Coding/Coding Audits –Once a medical record of service is completed, certified coders assign codesto inpatient and outpatient encounters, as appropriate, to create billable charges. In accordance with therespective IMH Compliance and R1 Compliance Program coverage and other requirements set forth inthe Agreement, perform coding audits and remediate any identified deficiencies. The IMH ComplianceOfficer  shall  have access,  upon reasonable request  to the R1 Compliance Officer,  to all  coding auditfindings, including any adjusted claims which the R1 Compliance Officer or his/her staff has access to.

(3) Record Retention/Record Management – Whether electronic or paper based, confirm that processesare in place to meet IMH policies and practices. This includes: overseeing chart completion, capturingmedical record documents via scanning post discharge, preparing and indexing the electronic medicalrecord (“EMR”) as necessary, record reconciliation, record filing and retrieval, and generating relevantrecords for necessary governmental agencies.

(4) Transcription – Transcribe physician dictation of required reports into paper or electronic reports tobecome an  official  part  of  the  medical  record.  Manage  transcription  services  and  vendors,  includingcoordinating  work  assignments,  overseeing  dictation  quality,  and  managing  internal/external  reportdistribution.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 3

(5) Lost Charges/Charge Capture Pre-Bill -  Use  automated  and  manual  methods  to  assist  IMH  tocorrectly  bill  gross  revenue  and  to  capture  all  applicable  and  authorized  charges  by  clinicaldepartments before the bill is sent to the payer / patient.

(6) Lost Charges/Charge Capture Post-Bill –  Analyze  claims  after  the  bill  has  been  sent  to  identifygroups of patient accounts that could have missing or incorrect charges, codes, documentation, or otherinformation  to  identify  cases  involving  undercharging  or  overcharging,  and  re-submit  these  bills  toreflect correct charges for reimbursement. Use retrospective automated and manual methods to identifygroups of patient accounts that could have missing or incorrect charges, codes, documentation, or otherinformation, and resubmit related bills to the payer / patient.

(7) Transfer Diagnosis Related Group (DRG) Reconciliation and Follow-Up –  Based  on  currentMedicare  reimbursement  policies  and  requirements,  identify,  investigate  and  appeal  claims  (specificDRGs) that were paid at a lower level based on subsequent services (e.g., skilled nursing facility, homehealth,  etc.)  that  did  not  subsequently  occur.  Once  DRG  is  identified  as  appealable,  constructappropriate  case  for  DRG  validation  based  on  full  review  of  medical  record  and  official  codingguidelines, and write appeal letters to the relevant party based on Medicare and applicable payer appealguidelines.  The  Operating  Oversight  Council  shall  approve  all  forms  of  any  appeal  letters  and,  asclarified  in  Exhibit  18.8,  in  the  event  that  legal  counsel  representing  IMH  needs  to  be  engaged  inconnection with any appeal, the selection of such counsel shall be made by IMH in its sole discretionand at IMH’s sole expense.

(8) Charge Description Master (CDM) Maintenance and Revenue Integrity -  Review  IMH’s  CDMand  analyze  the  following  items  with  respect  to  the  CDM:  revenue  codes,  Current  ProceduralTerminology  “CPT”  codes,  Healthcare  Common  Procedure  Coding  System  “HCPCS”  codes,  anddosage multipliers. With IMH’s agreement, implement corrections to such codes to improve accuracyand  avoid  under-charging  and/or  over-charging  for  services.  Provide  regulatory  updates  related  tohospital CDM activity, including the AMA’s CPT coding updates at year end. Provide leadership andoversight regarding compliance issues related to the CDM, linking CDM associates to the appropriateIMH  resource.  Assist  IMH  with  implementation  of  updates  and  corrections  to  CDM,  and  providesupport during the implementation phase.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 4

(9) Strategic Pricing -  Develop  comprehensive  pricing  recommendations  that  balance  rational  anddefensible  prices,  market  positioning,  and  revenue  capture  opportunities  both  in  the  short-term  andlong-term. Deploy an iterative data driven process that focuses on selective price adjustments that yieldgreater  net  revenue  potential  for  the  organization  than  a  standard  across-the-board  rate  increase,Present recommendations to IMH leadership for approval.

(10) Release of Information –  Follow  all  applicable  IMH privacy  and  security  policies  and  procedures,HIPAA  and  privacy  rules  and  laws,  and  other  IMH  external  communication  policies  in  providingcopies of medical records or other patient or medical information to authorized person or parties.

iii. BACK END - Provide leadership, management oversight, staffing and technical expertise of:

(1) Billing (patient and payer) - Send all required information to the billing editor application or systemso that a claim proceeds to the applicable payer. Though the goal is to have no bill editor rejects, R1will  resolve all  discrepancies in a timely manner for resubmission of the bill  to the applicable payer.Once the insurance balance is resolved, use the applicable patient billing system to send a bill for theresidual patient responsibility. Recommend billing edits and bridge routines to improve the number ofclaims sent to the payer without intervention and/or to reduce denials.

(2) Cash Posting and Processing - Electronically and manually post cash from both payers’ and patients’accounts  and  reconcile  outstanding  accounts  receivable  in  a  timely  and  accurate  manner.  Reconciledaily cash at patient account level to the extent reasonably feasible (except IMH will be responsible forgeneral  ledger  and  patient  accounting  reconciliation).  Follow  IMH’s  cash  control  policies  andprocedures.  Post  payments  not  processed  electronically  (e.g.,  over-the-counter  deposits,  payrolldeductions, returned lockbox items, bank credit/debit adjustments, credit card chargebacks) on the daysuch  items  are  received  or  in  a  longer  timeframe  determined  by  IMH  to  be  proper.  Identify  andreconcile unidentified cash receipts and daily lockbox deposits to payment posting in hospital’s patientaccounting system on a daily basis.

(3) Denial Management (Operational and Clinical) -  Attempt  to  resolve  all  issues  (e.g.,  registration,coding,  billing,  preauthorization,  etc.)  which  have  caused  a  partial  or  full  denial.  Resubmit  theapplicable  bill  to  the  payer  as  necessary  and  make/recommend  systemic  improvements  to  reduce  oreliminate re-occurrence.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 5

Implement/recommend process improvements to reduce future denials based on root cause analysis ofcurrent denials.

(4) Underpayment Review/Recovery – Use a contract management system and other tools or vendors toidentify  claims  that  were  underpaid  by  a  payer  (commonly  due  to  a  payer  mistake  or  amisinterpretation of or a vague contractual term). Once such claims have been identified, appeal suchclaims and follow-up until either the claim is paid correctly or the contract is clarified for re-modelingor changed. In the event any such appeals take place, IMH shall have the right, but not the obligation,to  hire  its  own  legal  counsel  or  participate  in  any  such  appeals,  each  at  its  own  expense,  uponreasonable request to R1. In addition, to the extent any material overpayment issues are identified, suchissues should be brought to the attention of both the IMH Compliance Officer and the R1 ComplianceOfficer  in  accordance  with  the  policies  and  procedures  of  each  Party’s  respective  ComplianceProgram.

(5) Patient Billing Customer Service/Patient Financial Services –  Provide  an  inbound  call  centercapability  and  mail  response  capabilities  for  patient  inquires,  complaints,  and  possiblepayment/resolutions via a phone number and address listed on the patient bill. Customer service agentshall  handle  and  resolve  a  wide  range  of  questions,  issues  or  include  disputes.  R1  will  record  allrelevant customer service calls and maintain recordings for a period of a least [**] days after the dateof call or according to IMH’s Record Retention Policy, whichever is longer, making such recordingsavailable  to  IMH upon  request.  Scan  and  manage  all  correspondence  received  by  the  call  center  orpatient correspondence sent to IMH’s lockbox. This function will also include processing post-servicefinancial  assistance  applications,  Medicaid  applications,  and  other  patient  liability  functions  (e.g.bankruptcy,  attorney requests,  etc.).  This call  center will  receive calls relating to patient  balances forthe IMH Facilities and IMH Providers.

(6) Secondary Billing –  Identify  secondary  payers  as  part  of  the  registration  process  (preferred)  orsubsequently  from  the  patient  at  time  of  patient  billing.  Send  a  secondary  payer  bill  for  the  patientresponsibility portion of such bill after the primary insurance is settled to gain reimbursement from asecondary insurance payer.

(7) Third Party Collections and Self-Pay Follow-Up (internal and external collection activities) -Manage  the  collection  process  in  accordance  with  IMH standards  and  federal  and  state  policies  andpractices. Coordinate with third party collectors for debt in default.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 6

Attempt  to  resolve  all  issues  (e.g.,  registration,  coding,  billing,  clinical,  etc.)  which  have  caused  apartial  or  full  denial.  Perform  denial  and  appeal  service  on  third  party  claims  including  review  ofRemittance  Advice  and/or  Explanation  of  Benefits  and  determine  payment  discrepancies  betweenactual payment and expected payment. Subject to the Parties’ agreement on forms of appeal letters andassociated policies and procedures as contemplated above, prepare and send appeal letters for accountsthat have been denied by the insurance payer, including substantiation by clinically certified staff forclinically  related  denials  (e.g.  medical  necessity,  level  of  care,  etc.  As  necessary,  resubmit  allapplicable bills to the payer and make/recommend improvements to attempt reduction or eliminationof re-occurrence of such events. This service includes all non-zero balances.

(8) Credits -  Research  credit  balances  and  reasons  for  credit  balances  (e.g.,  over-contractualization,system  processing  issues,  actual  over-payments,  etc.),  and  prepare  appropriate  account  adjustmentswhere  no  refund  is  due.  R1  will  process  credit  balances  for  refund  payment  for  IMH's  review  andapproval. Implement processes necessary to comply with state escheatment laws for uncashed refundpayments.

(9) Finance and Managed Care Analytical Support as Appropriate to Support General Operations –Provide  payer  yield  and  other  accounts  receivable  and  operational  data  that  will  assist  the  managedcare  team  with  strengthening  their  interaction  with  payers  and  will  allow  finance  to  have  bettervisibility into their reserving processes.

(10) Bad Debt Management - Manage patient bad debt through internal means and/or third party vendorsand maintain documentation to support bad debt logging.

iv. Other Services - Provide leadership, management oversight, staffing and technical expertise of:

(1) Payer Audit and RAC Support -  Support  insurance  account  audits  and  Medicare  RAC  audits  byperforming account reviews and obtaining required documentation for appeal.

(2) Revenue Cycle Analytics and Reporting - Provide detailed reports and analytical support to revenuecycle functions through data mining, analysis and report creation.

(3) Revenue Cycle Technology and Support - Revenue cycle support services including, but not limitedto, technology support, training and special projects.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 7

(4) Revenue Cycle Training – Conduct training and quality assurance across all revenue cycle processes.

(5) Vendor Management -  Contracting  for  and  management  of  vendor  relationships  specializing  inrevenue  cycle  sub-functions  including  areas  such  as  authorization  management,  coding  and  debtcollection.

b. Record Keeping .

R1  will  supervise  the  preparation  (and  with  respect  to  R1  data,  the  maintenance)  of  all  files  and  contract  recordsrelated to the Services provided to IMH including patient accounting, billing, patient records and collection records.The  preparation  and  management  of  the  foregoing  files  and  records  will  comply  with  applicable  state  and  federalstatutes and with all applicable IMH policies and procedures.

2. In-Scope Departments . The Services  outlined above will  be  limited to  the  areas  included and characterized by the  IMHdepartments as a part of Schedule 1 below.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 8

Schedule1:

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 9

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 10

3. Out of Scope Services .

The  services  listed  below  shall  be  considered  “Out  of  Scope  Services”  unless  agreed  to  in  writing  by  R1  and  IMH.Notwithstanding that  the services set  forth below are not within the scope of Services,  the Parties acknowledge that  in thefuture, any of the services below may be provided by R1 for IMH in accordance with Section 3.8 of the Services Agreement.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 11

a. Scheduling : surgical (operating room) and/or services directly scheduled by a clinician.

b. Clinical Documentation –  Ensure  continued  quality  improvement  for  accurate  and  complete  coding,  resulting  inincrease in revenue and careful compliance with effective documentation. Provide pre-billing audit of DRG change,Physician/  CDS/  Coder  Training  Program  or  CDI  comprehensive  program  implementation  that  includes  a  DRGIntegrity tool and interim CDI roles performed by AH specialist team.

c. Managed Care Contract Negotiation - Manage relationships and conduct appropriate negotiations with managed carepayers  to  maximize  revenue  for  IMH.  Identify  gaps  in  existing  contractual  agreements  by  comparing  net  to  grossratios across commercial payers against relevant benchmarks. Provide insights and recommendations to support payernegotiations using detailed modeling of contract terms.

d. Medicare Cost Reporting –  Assist  in  identification  of  costs  associated  with  categories  eligible  for  reimbursementunder a Medicare cost report.

e. Case Coordination/Utilization Review/Case Management – Review patient cases to ensure the proposed level of careis appropriate for the condition of the patient and evaluate necessity and efficiency in the use of medical services andfacilities. This includes: ongoing certification and authorizations processing, routing processing of medical necessity,concurrent  and  retrospective  clinical  denial  process,  overseeing  incomplete  or  pending  physician  order  that  requireadditional data, ongoing hiring and training for utilization management, charge defense audit process, management ofclaims that  require utilization management  attention for processing,  analytical  reporting of clinical  denials,  analysisand implementation of process improvement or systemic improvement intended to reduce clinical denials, and reviewof accounts for potential zero bill claims.

f. Social Work/Discharge Planning –  Coordinate  process  in  which  patient  receives  assistance  in  developing  ahealthcare  plan  to  make sure  that  the  patient  receives  ongoing  healthcare  maintenance  post  discharge.  Ensure  opencommunication and comprehensive case management services are offered.

g. Charge Entry – Entry of charges into patient  accounting system for all  services rendered.  Collaborate with clinicalsystem support teams to support charge entry management.

h. Patient Outreach –  Guide  patients  around  barriers  to  care  including  patient  enrollment  in  programs  offeringtransportation, food, housing, child care, etc.

i. Physician Advisory Services – Provide clinical resource support for concurrent review services, including assistancewith compliance with payer policies regarding

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 12

observation  and  inpatient  vs.  outpatient/observation  admission  classification  status,  level  of  care  and  other  payercriteria, and write related clinical appeals. Provide remote case management support.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 3.1- 13

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 3.6

SERVICE LEVELS

Exhibit 3.6 Specific Levels

1. Definitions.

• “ Base Fee ” means the base fee calculated with respect to the IMH Facilities and the IMH Providers under Exhibit 11.1-A .

• “  IMH  Facilities  Base  Fee  ”  means  the  portion  of  the  Base  Fee  attributable  to  the  IMH  Facilities  based  on  the  CashCollections  received  by  the  IMH Facilities  during  the  [**]  period  that  ends  one  month  prior  to  the  commencement  of  therelevant [**].

• “  IMH  Providers  Base  Fee  ”  means  the  portion  of  the  Base  Fee  attributable  to  the  IMH  Providers  based  on  the  CashCollections  received  by the  IMH Providers  during  the  [**]  period  that  ends  one month  prior  to  the  commencement  of  therelevant [**].

• “  Measurement  Window  ”  means  the  time  during,  or  frequency  by,  which  a  Service  Level  shall  be  measured.  TheMeasurement Window shall be [**], unless otherwise specified.

• “ New Service Levels ” means any additional Service Levels agreed to by the Parties following the Commencement Date.After  the  Service  Level  Effective  Date  for  any such New Service  Level,  each such New Service  Level  will  be  referred  toherein simply as a “Service Level.”

• “ New SLA Measurement Commencement Date ” means, for Service Levels 4 – 5 and for any New Service Levels, the firstday of the next calendar [**] following the later of: (a) the Commencement Date and (b) written agreement of the ServiceLevel definition and related Target Level.

• “ Old Metrics ” means the performance metrics with respect to the services provided under the Original Services Agreement.

• “ Patient ” means an individual who receives medical care from IMH.

• “ Service Level ” means each Service Level set forth herein and any New Service Level.

• “ Service Level Default ” means R1’s level of performance for a particular Service Level fails to meet the applicable TargetLevel during the applicable Measurement Window with respect to IMH.

• “ Service  Level  Effective  Date  ”  means:  (i)  for  Service  Levels  1  -  3  and  6  -  10,  the  first  day  of  the  next  calendar  [**]following the [**]-month anniversary of the Commencement Date; and (ii) for Service Levels 4 – 5 and for any New ServiceLevels, the [**]month anniversary of the New SLA Measurement Commencement Date.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 1       

• “ SLA Initial Measurement Period ” means the period of time beginning on the SLA Measurement Commencement Date orthe New SLA Measurement Commencement Date, as applicable, and ending on the Service Level Effective Date.

• “ SLA Measurement Commencement Date ” has the meaning set forth in Section 2.1 .

2. General.

2.1 As of the Commencement Date of Services by R1 for IMH (the “ SLA Measurement Commencement Date ”), or asotherwise specified in this Exhibit, R1 will perform the Services so as to meet or do better than the Target Levels (asdefined below) for the Service Levels; provided, that the Service Levels will not be effective, measured and enforceduntil the applicable Service Level Effective Date for the Service Levels. For the avoidance of doubt, the Old Metricsshall  apply  to  those  services  provided  under  the  Original  Services  Agreement  from  the  Effective  Date  until  theCommencement  Date  of  the  corresponding Services,  after  which such services  shall  be  replaced by Services  underthis Services Agreement and such Services will be subject to the provisions of this Exhibit regarding Service Levels.

2.2 The IMH Facilities and IMH Providers will be combined for purposes of monitoring, measuring, collecting, recordingand reporting Service Levels 1, 4 and 8 - 10.

2.3 With respect to Service Levels 2 – 3 and 5 - 7, all IMH Facilities will be grouped together (the “ Facility Group ”), onthe  one  hand,  and  all  IMH  Providers  will  be  grouped  together  (the  “  Provider  Group  ”),  on  the  other  hand,  forpurposes of monitoring, measuring, collecting, recording and reporting such Service Levels. The Facility Group andProvider Group shall be considered separately from each other when calculating any Service Level Credits resultingfrom a Service Level Default under Service Levels 2 – 3 or 5 - 7.

2.4 IMH will have the right to receive Service Level Credits in accordance with Section 7 below.

2.5 Beginning on the SLA Measurement Commencement Date or the New SLA Measurement Commencement Date, asapplicable, R1 shall use reasonable commercial efforts to monitor, measure, collect and record R1’s performance withrespect  to  the Service  Levels  and report  its  performance to  IMH and shall  continue to  do so through the Term.  R1shall  report  to  IMH  R1’s  performance  against  the  Service  Levels  for  each  Measurement  Window  as  specified  inSection 6 below and as set forth in Section 19.2 of the Services Agreement.

2.6 During the [**] month period following the Service Level Effective Date (each such period, a “First SLA EffectivePeriod”), the target with respect to each Service Level for IMH shall be equal to R1’s average performance regardingsuch Service Level

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 2       

during each [**] month period during the SLA Initial  Measurement  Period.  Service Level  Credits  may accrue withrespect  to  a  Service  Level  during  the  First  SLA Effective  Period  (and  thereafter)  but  a  Service  Level  Default  withrespect to a Service Level that occurs during the First SLA Effective Period cannot count towards the determinationof whether IMH has a right to terminate pursuant to Section 23.3(b) of the Services Agreement. Commencing uponthe expiration of the First SLA Effective Period for IMH, such target shall cease to be effective for each such ServiceLevel with respect to IMH and the target with respect to such Service Level for IMH shall equal the applicable targetset forth in Article 4.

2.7 The Parties  acknowledge  and agree  that,  for  purposes  of  this  Agreement,  the  Service  Level  targets  and metrics  areintended  to  reflect  rational  and  reasonable  standards  of  performance  in  line  with  upper  performance  of  industrystandards. Following the Effective Date, the Parties shall work together in good faith during the [**] days followingthe  Commencement  Date  to  define  the  metrics  (in  Article  3)  and  the  targets  (in  Article  4)  with  respect  to  ServiceLevels 4 and 5.

2.8 IMH will have the right to have reports and reporting from R1 audited and verified by IMH’s designees. R1 will fullycooperate with any such audits or verifications.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 3       

3. Service Level Criteria. R1 will  measure  R1’s  performance  against  the  following  Service  Levels  and  accurately  report  suchresults to IMH.

3.1 Service  Level  1  -  Customer  Service  Mean  Speed  to  Answer  (Mean  wait  time,  in  seconds,  to  answer  calls  at  R1’sCustomer Service Centers). This Service Level shall mean for a given Measurement Window, (a) the Aggregate HoldTime, divided by (b) the number of calls to R1’s Customer Service Center for which the caller requested to speak witha  R1 representative  during  the  Measurement  Window.  For  purposes  of  calculating  this  Service  Level,  “ AggregateHold  Time ”  means  the  aggregated  total  amount  of  time  during  the  Measurement  Window  that  all  callers  to  R1’sCustomer Service Center (excluding “hang-ups”) remained on hold or in the interactive voice response unit after suchcallers requested to speak with a R1 representative with respect to R1’s Customer Service Center.

3.2 Service  Level  2  -  Percentage  of  scheduled  Patients  who  have  100% Financial  Clearance  Completion.  This  ServiceLevel  shall  mean  for  a  given  Measurement  Window  for  IMH  (a)  the  number  of  Patients  (both  inpatient  andoutpatient)  who had an appointment  at  an IMH Facility  or IMH Provider,  as applicable  and which appointment  (1)was  scheduled  48  hours  or  more  prior  to  such  Patient’s  appointment,  and  (2)  occurs  during  such  MeasurementWindow and who had 100% Financial Clearance, divided by (b) the number of Patients, both inpatient and outpatient,who  had  an  appointment  and  which  appointment  (1)  was  scheduled  48  hours  or  more  prior  to  such  Patient’sappointment  and (2) occurs during such Measurement  Window, expressed as a percentage.  “ Financial  Clearance ”shall mean that (i) the Patient’s eligibility has been identified and (ii) the requisite insurance authorization has beenobtained.

3.3 Service Level 3 - Percentage of inpatients who presented as uninsured, were admitted, and were screened for a thirdparty paying solution. This Service Level shall  mean for a given Measurement Window (a) the number of Patients,who  (1)  were  admitted  as  inpatients,  (2)  had  their  stay  at  an  IMH  Facility  commence  during  such  MeasurementWindow,  (3)  presented  themselves  as  uninsured  at  or  prior  to  the  time  of  registering/checking-in,  and  (4)  werescreened for a third party paying solution, divided by (b) the number of inpatients who (1) had their stay at an IMHFacility  commence  during  such  Measurement  Window,  and  (2)  presented  themselves  as  uninsured.  If  a  change  inIMH policy impedes or alters the ability of R1 to perform the applicable Services, the Parties shall meet to change thisService Level measurement and/or Target Level as applicable.

3.4 Service  Level  4  -  Associate  Engagement.  The  Parties  will  mutually  agree  on a  metric  definition  within  [**]  of  theCommencement Date and will add that definition to this Section 3.4 .

3.5 Service Level 5 - Patient Satisfaction survey. The Parties will mutually agree on a metric definition within [**] of theCommencement Date and will add that definition to this Section 3.5 . IMH and R1 will develop an appropriate surveymechanism

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 4       

working  with  IMH’s  current  provider,  or  such  other  provider  as  may  be  mutually  acceptable.  The  survey  will  bedesigned to capture feedback and insight regarding patient experience with a focus on billing accuracy and customerservice.

3.6 Service Level 6 – Credit AR Days. This Service Level shall mean for a given Measurement Window for IMH (a) thenegative balance accounts receivable as of the last day of the Measurement Window, divided by (b) the average dailygross patient service revenue (GPSR) for such Measurement Window. Average daily GPSR is calculated by dividingthe total GPSR for the applicable Measurement Window by the number of calendar days during such MeasurementWindow. The source data for measurement will be the Revenue Cycle Analytics Report.

3.7 Service  Level  7  –  Coding  Quality.  This  Service  Level  shall  mean,  for  any  Measurement  Window,  the  weightedaverage of each of [**].

“ Coding Audit ” shall mean R1’s [**] sample based internal audit of the accuracy of the billing coding performed byR1  employees,  which  audit  shall  not  (for  the  avoidance  of  doubt)  including  billing  coding  performed  by  any  thirdparty coding services provider (whether engaged by R1 or IMH). Cases coded by a Transitioned Employee shall besubject to the Coding Audits only after such Transitioned Employee has been employed by R1 for one full [**]. EachR1  coder  shall  be  audited  at  least  [**].  In  conducting  the  Coding  Audits,  R1  shall  use  only  personnel  holding  thefollowing credentials:  auditors of inpatient coding records must have at least [**] years of hospital inpatient codingexperience  and  auditors  of  outpatient  coding  records  must  have  at  least  [**]  years  of  hospital  outpatient  codingexperience.  Additionally,  each  coding  auditor  must  have  any  one  or  more  of  the  following  coding  credentials:  (i)RHIA, (ii) RHIT, (iii) CCS or (iv) CPC.

3.8 Service  Level  8 –  Remittance  Posting.  This  Service  Level  shall  mean,  for  any  Measurement  Window,  each  of  (i)Remittance Posting Within One Business Day and (ii) Remittance Posting Within Two Business Days.

“ Remittance Posting Within One Business Day ” means, for any Measurement Window, the result  (expressed as apercentage)  of  (a)  the  number  of  remittances  (excluding  zero  dollar  remittances)  received  by  IMH  during  suchMeasurement Window that are reconciled and posted either to a Patient account or an Unapplied Cash Account withinone (1) business day, divided by (b) the total number of remittances (excluding zero dollar remittances) received byIMH during such Measurement Window.

“ Remittance Posting Within Two Business Days ” means, for any Measurement Window, the result (expressed as apercentage)  of  (a)  the  number  of  remittances  (excluding  zero  dollar  remittances)  received  by  IMH  during  suchMeasurement Window that are reconciled and posted either to a Patient account or an Unapplied Cash Account withintwo (2) business days, divided by (b) the total number of

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 5       

remittances (excluding zero dollar remittances) received by IMH during such Measurement Window.

For purposes of calculating this Service Level,  “ Unapplied Cash Account ” shall mean the general ledger accountsused to post unidentified payments.

3.9 Service Level 9 –  Pre-Registration Mean Speed to Answer (Mean wait  time,  in  seconds,  to  answer pre-registrationcalls  at  departments  managed  by R1 that  are  managing  incoming  calls).  This  Service  Level  shall  mean for  a  givenMeasurement  Window  for  IMH,  (a)  the  Aggregate  Hold  Time,  divided by (b)  the  number  of  calls  to  the  pre-registration department managed by R1 with respect to IMH for which the caller requested to pre- register for servicewith  a  R1  representative  during  the  Measurement  Window.  For  purposes  of  calculating  this  Service  Level,  “Aggregate Hold Time ” means the aggregated total amount of time during the Measurement Window that all callers tothe pre-registration department managed by R1 with respect to IMH (excluding “hang-ups”) remained on hold or inthe interactive voice response unit after such callers requested to speak with a R1 representative with respect to thepre-registration department managed by R1 with respect to IMH.

3.10 Service Level 10 – Customer  Service  Abandonment  Rate.  This  Service  Level  shall  mean for  a  given MeasurementWindow for IMH, (A) the number of calls to R1’s Customer Service Center with respect to IMH entering the queuethat are abandoned, divided by (B) the total number of inbound calls.

4. Target Levels.

The target level for each of the Service Level (“ Target Level ”) will be set as follows:

4.1 Service Level 1 – Less than or equal to [**].

4.2 Service Level 2 –

a. IMH Facilities: Greater than or equal to [**].

b. IMH Providers: Greater than or equal to [To Be Determined].

4.3 Service Level 3 – Greater than or equal to [**].

a. IMH Facilities: Greater than or equal to [**].

b. IMH Providers: N/A

4.4 Service Level 4 – The Parties will mutually agree on a service level within [**] of the Commencement Date.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 6       

4.5 Service Level 5 –

a. IMH Facilities: The Parties will mutually agree on a service level within [**] of the Commencement Date.

b. IMH Providers: The Parties will mutually agree on a service level within [**] of the Commencement Date.

4.6 Service Level 6 –

a. IMH Facilities: Less than or equal to [**].

b. IMH Providers: Less than or equal to [**].

4.7 Service Level 7 –

a. IMH Facilities: [**].

b. IMH Providers: [**].

4.8 Service  Level  8 –  (i)  for  Remittance  Posting  Within  One  Business  Day,  greater  than  or  equal  to  [**];  and  (ii)  forRemittance Posting Within Two Business Days, greater than or equal to [**].  For the avoidance of doubt,  R1 mustmeet (i) and (ii) to achieve the Target Level for this Service Level.

4.9 Service Level 9 – Less than or equal to [**] seconds.

4.10 Service Level 10 – Less than or equal to [**].

5. Changes to Existing Service Levels.

The  number  of  Service  Levels  will  not  exceed  [**]  unless  agreed  otherwise  by  the  Parties.  An  opportunity  to  reset  or  adjust  theTarget Levels for each of the Service Levels will occur every [**] years beginning on [**] during the Term. In the [**] months priorto the applicable opportunity to reset or adjust the Target Levels,  R1 and IMH will  meet to discuss whether to reset or adjust anyTarget Levels.

Any reset or adjustment to any Service Level or Target Level resulting from this Section 5 must be mutually agreed in writing inorder to be effective, shall apply prospectively only, and shall not be applied to any period of time preceding the written agreementof the Parties with respect to such reset or adjustment.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 7       

6. Measurement and Reporting.

6.1 R1’s performance against the Service Levels and Target Levels will be measured for each Measurement Window asof  the  Service  Level  Effective  Date  (or,  if  later,  the  date  R1  assumes  responsibility  for  the  applicable  Services  inaccordance with the Transition Plan).

6.2 R1 will  implement  automated  or  other  measurement  and  monitoring  tools  and  procedures  reasonably  acceptable  toIMH to measure R1’s performance against the Service Levels and Target Levels in a manner and at a level of detailapproved  by  IMH.  R1  will  provide  IMH  with  access  to  up-to-date  problem  management  data  and  other  datareasonably requested by IMH regarding the status of failures and/or user inquiries. Unless mutually agreed upon byR1 and IMH, the measurement of R1’s performance for a Measurement Window will be completed no later than [**]after the completion of such Measurement Window.

6.3 If R1 fails to measure its performance with respect to a Service Level and its Target Level so that it is not possible toconfirm whether the level of performance specified for the Service Level has been achieved for a given MeasurementWindow, then, unless such failure to measure was previously excused in writing by IMH, such failure will be deemeda Service Level Default for the applicable Measurement Window.

6.4 R1 shall provide to IMH, as part of R1’s [**] performance reports, a set of hard- and soft-copy reports to verify R1’sperformance and compliance with the Service Levels and Target Levels where data is available [**].

6.5 R1 shall provide detailed supporting information for each report to IMH in machine-readable form suitable for use ona  personal  computer  running  the  Windows  operating  system  version  used  by  IMH  for  this  purpose.  The  data  anddetailed  supporting  information  shall  be  IMH  Confidential  Information,  and  IMH  may  access  such  informationonline, where technically feasible and permissible under R1’s applicable third party agreements, at any time.

7. Service Level Credits.

7.1 If R1 fails to meet any Service Level and its Target Level, then R1 shall pay or credit IMH for the amounts describedbelow (each, a “ Service Level Credit ”). Except as otherwise provided in Section 23.3(b) of the Services Agreement,R1’s payment to IMH of Service Level Credits are the exclusive remedy for any Service Level Default,  but not forany other default or breach of this Services Agreement or any of its Exhibits (including, without limitation, the otherprovisions of this Exhibit,  e.g., Section 8 ).  For example,  to the extent  IMH has a claim for  breach of  the ServicesAgreement by R1, this Exhibit does not preclude IMH from receiving remedies, nor shall it limit remedies, for suchbreach simply because the breach also resulted in a

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 8       

Service Level Default and Service Level Credit. This exclusive remedy shall not prevent IMH from terminating thisServices  Agreement  for  Service  Level  Defaults  as  described in Section 23.3(b) of  the Services  Agreement.  ServiceLevel Credits will be deemed to be reductions in the charges reflecting the impact on the Services as a result of theService Level Default, and not as a penalty. The Service Level Credits will be applied by R1 against any Charges orother amounts owed to R1 in the next practicable invoice following determination of the Service Level Credit. In theevent  that  there  are  any unapplied  Credits  at  the  termination  of  the  Services  Agreement,  then  R1 will  pay  IMH anamount equal to the unapplied Credits.

7.2 If R1’s performance relative to any one of the Service Levels does not achieve the Target Level during a particularMeasurement  Window,  such  failure  shall  be  deemed  a  Service  Level  Default,  and  R1  will  perform  the  problemanalysis  described  in  Section 8. R1  will  also  propose  a  corrective  action  plan  to  improve  R1’s  performance  in  theupcoming Measurement Window, subject to IMH’s approval.

7.3 If R1’s performance for a Service Level does not achieve the Target Level in a Measurement Window, resulting in aService Level Default for such Service Level, R1 shall apply a Service Level Credit on the next practicable invoicefollowing determination of the Service Level Credit, equal to the product of (i) [**], divided by the number of ServiceLevels that have commenced their respective Service Level Effective Date and for which this Exhibit contains both ametric (in Section  3 ) and a Target Level (in Section 4 ), multiplied by (ii) [**] for such Measurement Window. AnyService Level credit resulting from a Service Level Default of Service Levels 2, 3, 5, 6 or 7 shall apply only to theIMH Facilities  Base  Fee  or  the  IMH Providers  Base  Fee,  as  applicable,  except  to  the  extent  that  there  are  ServiceLevel Defaults with respect to both the IMH Facilities and the IMH Providers for such Service Level.

7.4 If more than one Service Level has experienced a Service Level Default for a Measurement Window with respect toIMH, R1 will apply the sum of the Service Level Credit amounts for each of the Service Levels with respect to IMHthat had Service Level Defaults during such Measurement Window. There shall be up [**] at risk with respect to suchMeasurement Window (and R1 shall in no event be liable for Service Level Credits in excess of such at risk amount).

7.5 In the event that IMH provides to R1 notice of its election to terminate less than all of the Services pursuant to Section23.3(b) of the Agreement (such notice will be the first day of [**] day notice period), and R1 reasonably believes thateither (a) it can remedy the issues giving rise to the applicable Service Level Default(s) within [**] notice period, or(b) as a result of the termination of such Services (i.e., the Services designated by IMH for termination), it would beimpossible  for  R1  to  provide  any  one  or  more  other  Services  not  subject  to  the  termination  right  (“ContingentServices”),  R1  may,  within  [**]  days  of  receiving  such  notice,  either  (i)  notify  IMH  of  its  intent  to  remedy  suchService Level Defaults and provide to

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 9       

IMH its  proposal  to remedy such issues and avoid termination of the designated Services in the case of Subsection7.5(a), or (ii) notify IMH of the Contingent Services that must also be terminated if such Services are terminated andthat  R1  will  cease  to  provide  if  IMH  terminates  the  Services  designated  by  IMH  for  termination  in  the  case  ofSubsection  7.5(b).  If  at  the  end  of  the  notice  period  IMH  and  R1  have  not  agreed  in  writing  to  an  alternativearrangement  to  avoid  termination  of  such  Services,  the  designated  Services  shall  be  terminated,  and  in  the  case  ofSubsection 7.5(b), the Contingent Services shall also be terminated. IMH will be entitled to Disengagement Serviceswith respect to any terminated Services in accordance with Section 23.8 of the Services Agreement.

8. Problem Analysis and Correction.

R1 shall  promptly  investigate  and correct  each failure  to meet  a Service Level,  by (i)  promptly  investigating and reporting on thecauses  of  the  problem;  (ii)  providing  a  root  cause  analysis  of  such  failure  as  soon  as  practicable  after  such  failure  or  at  IMH’srequest;  (iii)  correcting  the  problem  as  soon  as  practicable  or  coordinate  the  correction  of  the  problem  if  R1  does  not  haveresponsibility for the cause of the problem; (iv) advising IMH of the status of remedial efforts being undertaken with respect to suchproblem; (v) demonstrating that the causes of such problem have been or will  be corrected on a prospective basis;  and (vi) takingcorrective actions to prevent any recurrence of such problem. R1 shall complete the root cause analysis as quickly as possible, but inall  events  within  [**]days,  and  shall  notify  IMH prior  to  the  end  of  the  initial  [**]  day  period  as  to  the  status  of  the  root  causeanalysis and the estimated completion and correction date. The Parties shall report on Service Level Defaults at each meeting of theJRB, including any disputes regarding problem analysis and correction steps, and without limiting any obligations of the Parties toimplement  any  other  decision  of  the  JRB,  each  Party  shall  promptly  implement  or  facilitate  implementation  of  any  resolutionsdetermined by the JRB. This Section 8 does not negate or limit any other rights or remedies of IMH.

9. Windfall Situations.

If  any  of  the  events  described  in  Section  6  of  Exhibit  11.1-A  occur,  and  such  event  significantly  affects  the  Service  Levelmeasurement, R1’s performance under any Service Level (including the amount of resources required to maintain such performance)or R1’s ability to measure its performance with respect to any of the Service Levels, then either Party shall have the right to requestthat  the  other  Party  consider  a  fair  and  appropriate  adjustment  to  the  affected  Service  Levels  and/or  Target  Levels.  Upon  such  arequest,  the  Parties  will,  in  good  faith,  discuss  the  impact  of  such  event  on  (i)  IMH  and  its  operations  and  patients,  (ii)  R1’sperformance  under  each  such  Service  Level,  (iii)  the  amount  of  resources  required  to  maintain  performance  at  or  better  than  theapplicable Target Levels and (iv) R1’s ability to measure such Service Levels, with the outcome to equitably reflect the impact ofsuch considerations.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 10       

In the event that IMH’s IT Environment experiences any outage or other support issue not attributable to R1 that materially affectsR1’s  ability  to  meet  any  Service  Levels,  as  applicable  (“  IMH  Support  Issue  ”),  IMH  shall  promptly  work  to  resolve  the  IMHSupport Issue. R1 will cooperate with IMH and provide data and assistance as reasonably needed by IMH in order resolve the IMHSupport Issue. Until such time that the IMH Support Issue is resolved or a reasonable work around is implemented that eliminatesthe  adverse  effect  of  the  IMH Support  Issue  on IMH and R1,  the  impacted  Service  Levels,  as  applicable,  will  be  calculated  as  iffailure to meet such Service Level, did not occur due to the IMH Support Issue.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

SMRH:484510755.9 Exhibit 3.6- 11       

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBITS 3.7-A, 3.7-B and 3.7-C

Exhibit 3.7-A IMH Facility List

IMH Facility List

o IMH Facilities

§ Alta View Hospital

§ American Fork Hospital

§ Intermountain Medical Center

§ Orem Community Hospital

§ Riverton Hospital

§ TOSH - The Orthopedic Specialty Hospital

§ Utah Valley Hospital

§ Bear River Valley Hospital

§ Cassia Regional Hospital

§ Logan Regional Hospital

§ McKay-Dee Hospital

§ Delta Community Hospital

§ Dixie Regional Medical Center

§ Fillmore Community Hospital

§ Sanpete Valley Hospital

§ Sevier Valley Hospital

§ Cedar City Hospital

§ Heber Valley Hospital

§ Park City Hospital

§ LDS Hospital

§ Primary Children’s Hospital

Exhibit 3.7-A- 1

§ McKay-Dee Surgical Center

Note:  McKay-Dee  Surgical  Center  is  co-owned  by  IMH  with  others  and  will  be  considered  an  IMH  Facility  forpurposes of this Agreement.

§ Intermountain Rehab Agency

§ Avenues Surgical Center

§ Layton Hospital (New opening 2018)

Exhibit 3.7-A- 2

Exhibit 3.7-B IMH Provider List

o IMH Providers

§ Intermountain Medical Group

§ Intermountain Home Health

§ Intermountain Hospice

§ Intermountain Home Medical Equipment

§ Intermountain IV Therapy

Exhibit 3.7-B-1

Exhibit 3.7-C Facilities Managed, but not Owned, by IMH

Garfield Memorial Hospital .    Garfield  Memorial  Hospital  (“Garfield”)  may  be  added  by  IMH to  Exhibit  3.7-A  after  the  datehereof as one of the IMH Facilities although it is not owned by IMH.  If added, Garfield will be treated as an IMH Facility under thisAgreement and any provisions in this Agreement applicable to an IMH Facility will apply mutatis mutandis to Garfield even thoughit is not owned by IMH, and the Parties will adjust the provisions of this Agreement and the related Services as necessary to accountfor  this  situation.    If  Garfield  is  subsequently  added  to  Exhibit  3.7-A,  then  IMH must  obtain  the  legal  right  and  authority  to  addGarfield  to  Exhibit  3.7-A  and  will  be  responsible  for  obtaining  from  Garfield  all  contractual  obligations  of  Garfield  that  mayreasonably be needed for purposes of this Agreement (including, without limitation, confidentiality obligations consistent with thisAgreement).  

Exhibit 3.7-C-1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 3.8-1

FORM OF WORK ORDER

Exhibit 3.8-1 Form of Work Order

WORK ORDER NO. __ TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

This Work Order No. __ to the Amended and Restated Services Agreement (this “ Work Order ”) is entered into effective as of __________ (the “ WorkOrder Effective Date ”) by and between IHC Health Services, Inc. (“ Client ”) and R1 RCM Inc. (“ R1 ”, and together with Client, the “ Parties ”).

WHEREAS, Client and R1 are parties to that certain Amended and Restated Services Agreement entered into effective January 23, 2018 (the “ Agreement”); and

WHEREAS, in accordance with Section 3.8 of the Agreement, the Parties desire to enter into this Work Order to add the services set forth herein as “NewServices” to the scope of the Agreement.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and covenants contained herein, and for other good and valid consideration, the receipt andsufficiency of which is hereby acknowledged, the Local Parties hereby agree as follows:

1. Definitions . Capitalized terms used in this Work Order but not defined herein shall have the meanings given in the Agreement.

2. Term of Work Order.

The  Term  of  this  Work  Order  shall  commence  on  the  Work  Order  Effective  Date  and  continue  until  the  Agreement  expires  or  is  otherwiseterminated.  [Or if  a different  term, then change this to reflect  the different  term.] These New Services will  be included in the DisengagementServices.

3. New Services.

R1 will perform the following New Services as part of the Services under the Agreement.

4. Certain Client Responsibilities.

[TO COME].

5. Pricing.

In accordance with Section 3.8 of the Agreement, Client shall pay R1 the following fees, if applicable:

6. Recitals and Counterparts.

The  recitals  set  forth  above  are  incorporated  herein  by  reference  and  made  a  part  of  this  Work  Order.  This  Work  Order  may  be  executed  inseveral counterparts, all of which taken together will constitute one single agreement between the Parties.

[Remainder of Page Intentionally Blank]

Exhibit 3.8-1- 1

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Work Order to be executed by their authorized representatives.

  

IHC HEALTH SERVICES, INC.

By:                

Name:                

Title:             

Date:             

  

R1 RCM INC.

By:                   

Name:                   

Title:                

Date:                

Exhibit 3.8-1- 2

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 4.1

TRANSITION OF SERVICES

Exhibit 4.1 Transition of Services

The initial Transition Work Plan will include and comply with the following:

1. Generally:  R1  will  perform  transition  and  implementation  services  as  agreed  in  the  Transition  Work  Plan  (collectively,  “Transition  Services  ”).  Transition  Services  will  be  Services  under  this  Services  Agreement.  The  Parties  will  workcollaboratively to assure the successful completion of the Transition Services and implementation of the Services for IMH at[**].

2. Governance:  The  transition  team  will  periodically  meet  at  regular  intervals  with  the  operations  team  to  coordinate  theTransition  Services.  The  Parties  will  cooperate  and collaborate  as  needed to  monitor,  test  and participate  in  the  TransitionServices.

3. Transition Team: A transition team inclusive of personnel from both Parties will  be identified in the Transition Work Planwith clear accountability and decision rights relating to the transition and implementation.

4. Transition Work Plan: The Transition Work Plan will include all the key services, activities, resources and implementationmilestones  needed  for  the  transition  of  IMH’s  revenue  cycle  operations  (including  the  transition  of  IMH employees,  assettransition, reporting and communication) to R1 and implementation of the Services for IMH. The Transition Work Plan willbe  amended  and  supplemented  as  needed.  The  Transition  Work  Plan  will,  at  a  minimum,  include  the  following  keycomponents:

a. Time Frame for  Transition:  The  Transition  Work Plan  will  specify  the  date  for  the  commencement  of  Services  forIMH and will address activities to be undertaken by each Party during the first three months of the Services for IMH.

b. Leadership and Communication: The Transition Work Plan will include a schedule of leadership and communicationinitiatives with IMH approval.

c. Training and Development: The Transition Work Plan will include a schedule of management and staff training anddevelopment.

d. Process  and  Technology  Initiatives:  The  Transition  Work  Plan  will  include  identification,  prioritization  andimplementation of key process and technology initiatives, including key dates, scope, and deliverables.

e. Resources:  The  Transition  Work  Plan  will  include  identification  of  resources  required  and  available  to  execute  theTransition Plan and implementation and commencement of Services.

f. Financial Data: The Transition Work Plan will include a schedule for delivery of applicable financial data required tosupport the applicable measurement processes.

g. Financial  Assistance  Policies:  The  Transition  Work  Plan  will  include  identification  of  applicable  policies  affectingfinancial assistance and billing practices relating to the uninsured.

h. System Access:  The Transition  Work Plan will  include  protocols  and processes  for  required  system access  and forprovisioning requests including application/solution and network access.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 4.1- 1

i. Supplier  Obligations:  The  Transition  Work  Plan  will  include  supplier  obligations  that  are  related  to  regulatory  andcompliance training.

j. Data Requests: The Transition Work Plan will include identification of both quantitative and qualitative data requestsnecessary to support operations.

6. Preparation of the Transition Work Plan: Preparation of the Transition Work Plan beyond this Exhibit will begin on or beforethe  Effective  Date  of  this  Agreement  and  will  continue  until  completed  to  the  reasonable  satisfaction  of  the  Parties,  andconsistent  with  this  Exhibit.  The  Parties  will  work  collaboratively  to  complete  development  of  the  Transition  Work  Planwithin [**] of the Effective Date of this Agreement.

7. The initial schedule draft is attached and is incorporated herein by this reference.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 4.1- 2

[**]

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 4.1- 3

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 6.1

R1 TECHNOLOGY

Exhibit 6.1 R1 Technology

R1 Technology consists of the following software solutions:

1.1    R1 Access

1.2    R1 Decision

1.3    R1 Link

1.4    Yield Based Follow-up (YBFU)

1.5    ePARS

1.6    Patient Satisfaction Tool (PSAT)

1.7    R1 Contract

1.8    R1 Detect

1.9    Conversions Work List (CWL)

1.10    R1 Insight

1.11    R1 Analytics (formerly known as “ PMMT ”)

Exhibit 6.1-1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 7.1

IMH ASSETS TO BE MADE AVAILABLE TO R1

Exhibit 7.1 IMH Assets to be made available to R1

As  part  of  the  transition  to  the  Services,  the  Parties  will  work  together  to  complete  this  Exhibit  prior  to  the  initial  EmploymentEffective Date using a form of Asset Itemization similar to the chart attached hereto as Exhibit 7.1-A.

Exhibit 7.1- 1

Exhibit 7.1-A Form of Asset Itemization

Facility Name:

ServicesDesktop/Laptop

computers

Scanners,printers,

other similardevices

Other officeequipment

Generalnetwork

connections

Servers andother dedicated

informationtechnology HW

or SW

Phones andtelecommunication

(e.g. fax) devices

Transcription ordictation

equipmentOthers asrelevant

Location anddescription ofOffice space Notes/Comments

Front End

                   Scheduling (including inpatient,outpatient, and diagnostics, butexcluding surgical)

                   On-Site Process of Pre-Registration

                   Off-Site Process of Pre-Registration

                   Registration

                   Insurance Eligibility Verification

                   Authorization

                   Collection of Residuals

                   Self-Pay Financial Advocacy andEligibility of Services (e.g., self-payconversions)

                   Prior Balance Found Insurance

                   Admitting

                   Across all Front-End Services

                   Middle                      Chart Analysis and Assembly

                   Coding / Coding Audits

                   Record Retention / RecordManagement

                   Transcription

                   Lost Charges/Charge Capture Pre-Bill

                   

Exhibit 7.1-A- 1

ServicesDesktop/Laptop

computers

Scanners,printers,

other similardevices

Other officeequipment

Generalnetwork

connections

Servers andother dedicated

informationtechnology HW

or SW

Phones andtelecommunication

(e.g. fax) devices

Transcription ordictation

equipmentOthers asrelevant

Location anddescription ofOffice space Notes/Comments

Lost Charges/Charge Capture Post-Bill

                   Charge Description Master (CDM)Maintenance / Revenue Integrity

                   Strategic Pricing

                   Release of Information

                   Across all Middle Services

                   Back End                      Billing (Patient and Payor)

                   Cash Posting and Processing

                   Denial Management (Operationaland Clinical)

                   Underpayment Review / Recovery

                   Patient Billing Customer Service /Patient Financial Services

                   Secondary Billing

                   Third Party Collections and Self-Pay Follow-up (internal andexternal collection activities)

                   Credits

                   Finance and Managed CareAnalytical Support

                   Bad Debt Management

                   Across all Back-end Services

                   Other Dependent Services

                   Payor Audit and RAC support

                   Revenue Cycle Analytics andReporting

                   Revenue Cycle Technology andSupport

                   

Exhibit 7.1-A- 2

ServicesDesktop/Laptop

computers

Scanners,printers,

other similardevices

Other officeequipment

Generalnetwork

connections

Servers andother dedicated

informationtechnology HW

or SW

Phones andtelecommunication

(e.g. fax) devices

Transcription ordictation

equipmentOthers asrelevant

Location anddescription ofOffice space Notes/Comments

Revenue Cycle Training

                   Vendor Management

                   General/Unspecified

                   

Exhibit 7.1-A- 3

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 8.1-A

JOINT REVIEW BOARD CHARTER

Exhibit 8.1-AJoint Review Board Charter

INTRODUCTION AND MISSION STATEMENT

The  Joint  Review  Board  (the  “  JRB  ”)  is  responsible  for  the  governance  of  the  relationship  between  the  Parties  createdpursuant  to  the  Amended  and  Restated  Master  Services  Agreement  entered  into  by  and  between  R1  and  IMH  (the  “  ServicesAgreement ”).

PURPOSE

This Charter  is  created in order  to define the JRB’s objectives,  the range of  its  authority,  the scope of  its  activities  and itsduties and responsibilities. It is intended to give JRB members a clear understanding of their roles. The Parties will review and assessthe adequacy of this Charter to the extent the Parties determines it necessary to do so.

GENERAL GUIDELINES

Defined Terms

Any  capitalized  terms  used  but  not  defined  herein  shall  have  the  meanings  attributed  to  such  terms  under  the  ServicesAgreement.

Size, Composition and Term of Appointment

The  JRB  shall  consist  of  four  (4)  members  and  be  staffed  with  two  (2)  representatives  selected  by  IMH  and  two  (2)representatives selected by R1. Each of R1 and IMH shall have the right to remove and replace any member appointed by such Partyor otherwise fill  any vacancy caused by the resignation of any member that  such Party appointed upon written notice to the otherParty.

Meetings

Meetings of the JRB shall take place on an ad hoc basis as frequently as determined appropriate by the JRB, and may be heldat any place within or outside the State of Utah that has been designated in the notice of the meeting or, if not stated in the notice orthere  is  no  notice,  at  the  principal  executive  office  of  IMH.  Any  meeting  may  be  held  by  conference  telephone  or  similarcommunication equipment so long as all members participating in the meeting can hear one another, and all such members shall bedeemed to be present in person at the meeting. In alternate calendar years beginning in 2018, R1 and IMH shall designate one of itsrepresentatives on the JRB to serve as chairperson, with R1 appointing the chairperson in during the first calendar year.

The chairperson of the JRB shall be responsible for calling meetings, provided that the chairperson shall call a meeting of theJRB promptly upon the reasonable request of either Party. The requesting Party shall disclose to the other Party the proposed agendafor  a  meeting  along  with  appropriate  information  at  least  [**]  days  in  advance  of  such  meeting  of  the  JRB; provided that  underexigent  circumstances,  a  Party  may  provide  its  agenda  items  to  the  other  Party  within  a  shorter  period  of  time  in  advance  of  themeeting, or may propose that there not be a specific agenda for a

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 8.1-A- 1

particular  meeting,  so  long  as  such  other  Party  consents  to  such  later  addition  of  such  agenda  items  or  the  absence  of  a  specificagenda for such meeting, such consent not to be unreasonably withheld or delayed. The chairperson shall appoint a secretary of themeeting who shall prepare and circulate for review and approval the minutes of such meeting within [**] days after such meeting.The Parties shall agree on the minutes of each meeting promptly, but in no event later than the next meeting of the JRB.

Quorum and Voting

A majority of the JRB’s members will constitute a quorum. At any meeting of the JRB, the decision of [**] members presentand voting will be determinative as to any matter submitted to a vote, provided , however , that [**]. The JRB may act by unanimouswritten consent in lieu of a vote at a meeting.

Authority

The JRB derives its authority from the Services Agreement is hereby given all resources and authority necessary to properlyfulfill its duties and responsibilities.

Duties and Responsibilities

The JRB shall:

• be responsible for general oversight and management of the relationship between the Parties under the Services Agreement,including oversight of the Operations Oversight Council;

• have authority to make final and binding decisions on behalf of the Parties;

• make decisions relating to cost allocation, the Cost to Collect Factor and the Base Fee calculation, as such decisions may berequired under the Services Agreement;

• resolve payment disputes arising between the Parties pursuant to Section 11.6 of the Services Agreement;

• serve as a critical step in the dispute resolution process set forth in Section 20.4 of the Services Agreement with respect to thematters under its responsibilities;

• attempt  to  resolve  any  matters  under  the  responsibility  of  the  Operations  Oversight  Council  that  the  Operations  OversightCouncil is unable to resolve;

• approve any material modifications to the Services Agreement that revise commercial terms prior to signature;

• evaluate Service Level Defaults and propose resolutions to the Parties; and perform such other functions as set forth in theServices  Agreement  or  as  the  Parties  may  mutually  agree  in  writing,  except  where  in  conflict  with  any  provision  of  theServices Agreement

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 8.1-A- 2

Oversight by the Joint Review Board

• The JRB will report to, the Parties and the Parties shall be kept informed of its activities on a current basis.

• The JRB will record and keep minutes of all JRB meetings which will be available to each Party.

Limitations on Authority.

Each Party shall  retain the rights,  powers and discretion granted to it  under this  Agreement  and no such rights,  powers,  ordiscretion  shall  be  delegated  to  or  vested  in  the  JRB  unless  such  delegation  or  vesting  of  rights  is  expressly  provided  for  in  theServices  Agreement  or  the  Parties  expressly  so  agree  in  writing.  The  JRB  shall  not  have  the  power  to  amend,  modify  or  waivecompliance with the Services Agreement.

Initial Members of the Joint Review Board

• Bert Zimmerli

• Mark Runyon

• Joseph Flanagan

• Gary Long

Exhibit 8.1-A- 3

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 8.2

EXECUTIVE SPONSORS

Exhibit 8.2 Executive Sponsors

R1 Executive Sponsors:

• H. Jeffrey Brownawell

IMH Executive Sponsor :

• Todd E. Craghead

Exhibit 8.2- 1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 8.3

OPERATIONS OVERSIGHT COUNCIL CHARTER

Exhibit 8.3Operations Oversight Council Charter

INTRODUCTION AND MISSION STATEMENT

The Operations Oversight Council (the “ Council ”) is responsible for certain key operational and finance matters under theAmended and Restated Master Services Agreement entered into by and between R1 and IMH (the “ Services Agreement ”).

PURPOSE

This Operations Oversight Council Charter is created in order to define the Council’s objectives,  the range of its authority,the scope of its  activities and its  duties and responsibilities.  It  is  intended to give Council  members a clear understanding of theirroles. The Parties will review and assess the adequacy of this Charter to the extent the Parties determines it necessary to do so.

GENERAL GUIDELINES

Defined Terms

Any  capitalized  terms  used  but  not  defined  herein  shall  have  the  meanings  attributed  to  such  terms  under  the  ServicesAgreement.

Size, Composition and Term of Appointment

The Council shall consist of no less than 8 and no more than 12 members to be determined by R1 and IMH. Each of R1 andIMH shall have the right to appoint an equal number of members to the Council. Each of R1 and IMH shall have the right to removeand replace any member appointed by such Party or otherwise fill any vacancy caused by the resignation of any member that suchParty appointed upon written notice to the other Party.

Meetings

Regular meetings of the Council shall take place quarterly, or at such other interval as deemed appropriate by the Council butno less frequently than quarterly, and may be held at any place within or outside the State of Utah that has been designated from timeto  time  by  resolution  of  the  Board  or  by  the  Council.  In  the  absence  of  such  a  designation,  regular  meetings  shall  be  held  at  theprincipal executive office of IMH. Special meetings of the Council shall be held at any place within or outside the State of Utah thathas been designated in the notice of the meeting or, if not stated in the notice or there is no notice, at the principal executive office ofIMH. Any meeting,  regular  or  special,  may be held by conference telephone or  similar  communication equipment.  So long as  allmembers  participating in  the  meeting can hear  one another,  and all  such members  shall  be  deemed to  be  present  in  person at  themeeting.

Quorum and Voting

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 8.3- 1

A majority of the Council’s members will constitute a quorum. At any meeting of the Council, the decision of [**] memberspresent and voting will be determinative as to any matter submitted to a vote, provided , however , that [**]. The Council may act byunanimous written consent in lieu of a vote at a meeting. If the Council is unable to make any determinations for which it is allocatedresponsibility under this charter, such determinations shall be submitted to the Joint Review Board to attempt to resolve the matter.

Oversight by the Joint Review Board

The Council will report to, and take direction from, the JRB, and the JRB shall be kept informed of its activities on a currentbasis.

The Council will record and keep minutes of all Council meetings which will be available to all members of the JRB.

Authority

The Council derives its authority from the Services Agreement and is hereby given all resources and authority necessary toproperly fulfill its duties and responsibilities.

Duties and Responsibilities

The Council shall be responsible for the following activities set forth in the Services Agreement:

• all decisions specially identified in the Services Agreement as requiring the consent, approval or vote of the Council;

• coordinate the Parties’ activities under the Services Agreement;

• provide input on any concerns with R1’s decision to insource the services under an In-Scope Agreement  or to subcontractsuch services to a new vendor;

• make recommendations regarding additional  offshore outsourcing of  the  Services which require  prior  approval  of  the JRBunder the terms of the Services Agreement;

• provide  input  on  R1’s  selection  of  New  Technology  Partners  and  have  authority  to  waive  privacy,  data  security  andcompliance requirements for any proposed New Technology Partners that do not meet all such requirements;

• review proposals for new reporting requested under Section 19.2 of the Services Agreement;

• make recommendations to the Joint Review Board on operational matters;

• serve as a critical step in the dispute resolution process set forth in Section 20.3 of the Services Agreement with respect tothose matters under its responsibility;

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 8.3- 2

• create such other operational committees with such responsibilities as the Parties may mutually agree to from time to time;

• define operational strategies and oversee the Parties’ execution of such strategies; and

• perform  such  other  functions  as  are  set  forth  in  the  Services  Agreement  or  as  the  Parties  may  mutually  agree  in  writing,except where in conflict with any provision of the Services Agreement.

ADDITIONAL PROCEDURES

• The Council shall report to the JRB following regular meetings.

Limitations on Authority

Each Party shall  retain the rights,  powers and discretion granted to it  under this  Agreement  and no such rights,  powers,  ordiscretion shall be delegated to or vested in the Council unless such delegation or vesting of rights is expressly provided for in theServices Agreement or the Parties expressly so agree in writing. The Council shall not have the power to amend, modify or waivecompliance with the Services Agreement.

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 8.3- 3

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 8.5

AUTHORIZED PERSONNEL

Exhibit 8.5 Authorized Personnel

IMH Authorized Personnel:

• Richard Bagley

• Nancy Baxter

• Todd Craghead

• Rob Carlisle

• Jeff Howes

• Cindy Hutchinson

• Kimberly Telford

• Mike Weed

R1 Authorized Personnel:

• Jana Anderson

• Jeff Brownawell

• Jose Diaz

• Jared Jorgensen

• Sherilynn Quist

• Robert Troksa

• Wes Arnett

Exhibit 8.5- 1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 9.1

NON-DISCLOSURE AGREEMENTS

     

     

Exhibit 9.1 Non-Disclosure Agreements

1. Prior Non-Disclosure Agreements.

• Non-Disclosure Agreement dated March 22, 2011 between Accretive Health, Inc. and IHC Health Services, Inc.

• Mutual Non-Disclosure Agreement dated September 6, 2013 between Accretive Health, Inc. and IHC Health Services, Inc.

• Mutual Nondisclosure Agreement, effective as of September 1, 2017, between IHC Health Services, Inc. and R1 RCM Inc.

Exhibit 9.1- 1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 10.1

TRANSITIONED EMPLOYEE TERMS

Exhibit 10.1 Transitioned Employee Terms

1. INTRODUCTION

1.1 Definitions .  Capitalized  terms  used  but  not  defined  in  this  Exhibit  shall  have  the  respective  meanings  set  forth  in  theServices Agreement or the other Exhibits to the Services Agreement.

(a) “ IMH Employee ” means any person who is employed by IMH.

(b) “ Benefit Plan ” means Welfare Plans, incentive, compensation and other employee programs and policies.

(c) “ Commencement Date ” means April 8, 2018; [**].

(d) “ Employment Effective Date ” means the Commencement Date, except that the Employment Effective Date for On-Leave  Transitioned  Employees  shall  be  the  date  on  which  an  On-Leave  Transitioned  Employee  actually  ceasesemployment with IMH, as applicable,  and begins employment with R1 pursuant  to the offer extended by R1 underSection 2.1 below.

(e) “ Military Leave ” means a leave of absence for purposes of active service in any branch of the United States ArmedServices.

(f) “ On-Leave Transition Employee ” has the meaning given in Section 2.2(e) .

(g) “ On-Leave Offer Period ” has the meaning given in Section 2.2(e) .

(h) “ Transition Employee ” means an IMH Employee who is designated by mutual agreement of the Parties to receive anoffer of employment by R1 and who is not subject to any collective bargaining agreement immediately prior to theEmployment  Effective  Date  with  respect  to  IMH.  Such  designation  will  be  accomplished  by  describing  such  IMHEmployee as a Transition Employee in the Schedule of Transition Employees, substantially in the form of Schedule Aattached hereto, to be completed by the Parties prior to the Employment Effective Date.

(i) “ Transitioned Employee ” means an IMH Employee who accepts R1’s [**] offer of employment, successfully clearsR1’s pre-hire checks and screening as described in this Exhibit, and who commences employment with R1.

(j) “ Welfare Plans ” has the meaning given in Section 2.4(b) .

2. APPLICABLE EMPLOYEES

2.1 Obligation to Extend Offers to Transition Employees.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 10.1- 1

R1  shall  extend  a  [**]  offer  of  employment  to  each  Transition  Employee,  as  identified  in  the  Schedule  of  TransitionEmployees,  as  it  may  be  amended.  Each  such  offer  shall  be  delivered  electronically  by  R1  to  the  applicable  TransitionEmployee. [**].

2.2 Employment Offer.

(a) Provision of Employee Data; Notice of Offer . To facilitate R1’s ability to extend offers and the IMH Employees’likelihood  of  acceptance,  IMH  shall  allow  R1  reasonable  access  to  the  IMH  Employees  in  order  to  allow  for  anorderly transition of their employment to R1. R1 shall notify IMH at a reasonable time prior to making any offer ofemployment to any IMH Employee. Such notice shall describe in reasonable detail the terms of each such offer. Forthe purpose of facilitating R1’s ability to extend offers, IMH agrees to use commercially reasonable efforts to discloseto R1, within [**] of the Effective Date, [**] with respect to the applicable IMH Employees. IMH further agrees toprovide R1, prior to each Employment Effective Date, an update with respect to all such data and information withrespect to any changes thereto during the period of time from [**] until such Employment Effective Date.

(b) Terms of Offer .  With regard to Transitioned Employees and all other R1 personnel providing Services, R1 agreesthat:  each  [**]  offer  of  employment  for  a  Transition  Employee  shall:  (x)  be  for  full-time  or  part-time,  [**]employment  with R1 in a position comparable  to the position that  he or  she held with IMH; and (y)  include initialbase  wages  or  salary  not  less  than  the  Transition  Employee’s  base  wages  or  salary  provided  by  IMH immediatelyprior to the Employment Effective Date, which shall not [**].

(c) Offers Shall Comply with Laws .  R1  shall  comply  with  all  applicable  laws  and  regulations,  including  laws  andregulations  related  to  employment  requirements  and  employment  transitions,  in  offering  employment  to  the  IMHEmployees  and  in  employing  such  individuals.  IMH  shall  comply  with  all  applicable  laws  and  regulations  inconnection with the termination of employment of Transitioned Employees.

(d) Responses to Offers and Employment Effective Date .  R1  shall  notify  IMH  within  [**]  days  after  offers  ofemployment are made whether each IMH Employee has accepted such conditional offer. Unless otherwise specifiedin  the  Schedule  of  Transition  Employees  or Section 2.2(e)  ,  Transitioned  Employees  shall  commence  employmentwith  R1  on  the  Employment  Effective  Date.  R1  shall  use  all  commercially  reasonable  efforts  to  employ  theTransitioned Employees as of the date their employment with IMH ceases.

(e) On-Leave Transition Employee .  With  respect  to  each  Transition  Employee  who  [**]  on  an  approved  leave  ofabsence in accordance with IMH’s on-leave policies (an “ On-Leave Transition Employee ”):

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 10.1- 2

(i) IMH shall  provide R1 with the date when his or her applicable leave commenced and is expected to end (ifknown); and

(ii) Upon each On-Leave Transition Employee’s return, subject to each such employee (A) being released to workprior to September 30, 2018, (B) being fully cleared to perform the responsibilities required for their position,and  (C)  clearing  R1’s  pre-hire  screening  as  more  fully  set  forth  in  this  Exhibit,  R1  shall  make  [**]employment offers meeting the requirements in this Section 2.2 , except that, in the case of a Military Leave,the period for accepting such shall be as required by applicable law following the completion of active duty (“On-Leave Offer Period ”).

If an On-Leave Transition Employee accepts such a [**] offer, R1 shall promptly notify IMH of suchacceptance. For purposes of clarity, (I) no On-Leave Transition Employee shall be deemed an employee of R1(or eligible to receive the benefits described herein) for any period of time prior to such On-Leave TransitionEmployee’s Employment Effective Date, and (II) R1 shall be under no obligation to hold open an employmentoffer to an On‑Leave Transition Employee beyond the On-Leave Offer Period.

[**]

2.3 [**] Transitioned Employees . [**]. Consistent with Section 2.2(a) above, IMH agrees to provide, where possible, evidenceof  compliance  with  background  checks,  drug screening,  OIG checks  and sex  offender  register  checks.  IMH acknowledgesand agrees that, as a condition of continued employment, R1 may require the Transitioned Employees to undergo and clearR1’s standard background check, drug screening, OIG checks, and sex offender check after accepting R1’s job offer.

2.4 Employee Benefit Plans.

(a) Years of Service Credit .  Unless  otherwise  agreed  by the  Parties,  Transitioned  Employees  shall  receive  credit  foryears  of  service  with  IMH  under  each  R1  employee  benefit  plan,  where  applicable,  for  purposes  of  promotionconsideration,  vesting  (other  than  for  stock  or  option  grants),  participation,  eligibility  for  benefits,  benefit  accrual,and/or  optional  forms  of  payment,  [**]  but  subject  to  the  provisions  outlined  in  Section  2.6  .  In  the  event  theemployment  of  a  Transitioned  Employee  is  terminated  after  [**],  and  said  Transitioned  Employee  is  eligible  forseverance  under  R1’s  benefits  plan  as  described  in  Section  2.6  ,  credit  for  service  shall  be  calculated  from  theEmployment Effective Date for such Transitioned Employee.

(b) Employee Welfare Benefit Plans .  Each  benefit-eligible  Transitioned  Employee,  as  determined  by  R1,  shall  beeligible to participate in R1’s employee welfare benefit plans (“ Welfare Plans ”). [**]. R1 will provide access [**],R1 will honor all out-of-pocket expenses already paid by the Transitioned Employees towards their annual deductible.IMH shall be responsible for the provision of benefits with respect to

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 10.1- 3

each Transitioned Employee during the month in which the Employment Effective Date occurs and the Parties agreeto coordinate the transition of benefits  so that  benefit-eligible Transitioned Employees do not experience a lapse inbenefits coverage immediately following the Employment Effective Date.

(c) Paid-Time-Off (PTO) (Vacation/Sick Leave) .  R1 shall make available to each Transitioned Employee paid-time-off benefits for vacation and sick leave consistent with R1’s applicable plans and policies, in each case beginning onhis or her Employment Effective Date, with years of service of such Transitioned Employee determined in accordancewith Section  2.4(a)  .  Unless  otherwise  set  forth  in  this  Section  2.4(a)  ,  R1’s  policy  shall  govern  the  TransitionedEmployee’s use of paid leave, as well as the other criteria governing paid leave.

(d) Incentive Bonus . With respect to any Transitioned Employee that is entitled to an incentive bonus from IMH that ispayable in a subsequent tax year following the Employment Effective Date, [**].

(e) Pension Plans .  R1  shall  not  be  responsible  for  any  (and  IMH  shall  be  solely  responsible  for  all)  payments,responsibilities,  and  other  obligations  with  respect  to  any  current  or  former  pension  plans  or  pension  obligations,whether or not accrued, with respect to any IMH Employees.

2.5 Payment of Accrued PTO for IMH Employees . Upon an IMH Employee’s cessation of employment with IMH, IMH shallpay to each such IMH Employee an amount equal to the value of such IMH Employee’s accrued paid time off as of the dateof such cessation.

2.6 [**] for Transitioned Employees . If a Transitioned Employee is terminated within [**] of the Commencement Date, thenthe Transitioned Employee will be eligible for [**]. R1 will provide to IMH the names of the Transitioned Employees to [**]of  the  Commencement  Date.  [**],  and  will  provide  such  information  to  R1.  R1  will  [**]  the  terminated  TransitionedEmployees.  Subject  to  the  last  sentence  below,  (i)  R1  will  be  financially  responsible  for  [**]  to  terminated  TransitionedEmployees  and  (ii)  [**]  terminated  Transitioned  Employees.  [**]  any  terminated  Transitioned  Employees  beyond  [**];provided that IMH’s total payments for [**] to terminated Transitioned Employees under this Section 2.6 shall not [**].

Transitioned  Employees  shall  be subject  to  R1’s  [**]  plan on the Employment  Effective  Date.  R1 shall  be responsible  forpaying the [**] owed (if any) if a Transitioned Employee is terminated more than [**] after his or her Employment EffectiveDate. Any such [**] paid by R1 shall be calculated using [**]. Credit for service shall be calculated from the EmploymentEffective Date for all Transitioned Employees terminated more than [**].

R1  shall  not  be  responsible  for  any  severance,  wages  or  other  amounts  with  respect  to  any  IMH Employee  that  does  notaccept or is not eligible to receive an offer of employment from R1.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 10.1- 4

2.7 Training and Skill Development .  Transitioned  Employees  will  be  provided  skill  development  and  career  growthopportunities that are substantially similar to those provided to similarly situated R1 employees in the United States. R1 willwaive any waiting period for tuition reimbursement as long as the Transitioned Employee meets all other requirements andR1 offers the benefit. If R1 does not offer tuition reimbursement and the Transitioned Employee is currently enrolled in andattending school during the semester/quarter when the transition occurs, then R1 will reimburse the Transitioned Employeethe amount they would receive if still employed by IMH for that semester/quarter, provided that the Transitioned Employeemeets all of the requirements.

3. GENERAL.

3.1 Employment Status with IMH . The Parties agree that no Transitioned Employee shall be considered an employee of IMHon  and  after  his  or  her  Employment  Effective  Date.  In  addition,  the  Parties  shall  conduct  their  respective  businesses  in  amanner intended to eliminate or minimize the risk that, following any Transitioned Employee’s Employment Effective Date,IMH  shall  be  considered  an  employer,  co-employer  or  joint  employer  of  any  employee  of  R1  or  any  of  its  Affiliates  orSubcontractors,  including  the  Transitioned  Employees.  Neither  R1  nor  its  employees  (including  Transitioned  Employees),subcontractors or agents shall be deemed employees or agents of IMH for any purpose including for: (a) federal, state or localtax,  employment,  withholding  or  reporting;  (b)  provident  fund,  gratuity,  bonus,  workers’  compensation,  employee  stateinsurance or disability coverage, severance pay and paid time off; or (c) eligibility or entitlement to any benefit under any ofIMH’s Benefit Plans. Neither IMH, nor its employees, subcontractors or agents shall be deemed employees or agents of R1for  any  purpose  including  for:  (i)  federal,  state  or  local  tax,  employment,  withholding  or  reporting;  (ii)  provident  fund,gratuity, bonus, workers’ compensation, employee state insurance or disability coverage, severance pay and paid time off; or(iii) eligibility or entitlement to any benefit under any of R1’s Benefit Plans. R1, and not IMH, is responsible for payment ofits own employees’ worker’s compensation, disability, unemployment and other insurance, for its social security and BenefitPlans and all applicable income and other taxes. IMH, and not R1, is responsible for payment of its own employees’ worker’scompensation,  disability,  unemployment  and  other  insurance,  for  its  social  security  and  Benefit  Plans  and  all  applicableincome and other taxes.

3.2 Equal Employment Opportunity Employers Statement .  IMH is  an  equal  opportunity  employer  and federal  contractor.Consequently,  the Parties agree that,  to the extent applicable,  they will  comply with the following, which are incorporatedherein by reference: 41 CFR 60 1.4(a), 41 CFR 60 300.5(a), 41 CFR 60 741.5(a), and Executive Order 13496 (29 CFR Part471, Appendix A to Subpart A), relating to the notice of employee rights under federal labor laws, specifically:

(a) IMH  and  R1  shall  abide  by  the  requirements  of  41  CFR  60  300.5(a),  as  applicable.  This  regulation  prohibitsdiscrimination against qualified protected veterans, and

Exhibit 10.1- 5

requires affirmative action by covered prime contractors  and subcontractors  to employ and advance in employmentqualified protected veterans.

(b) IMH  and  R1  shall  abide  by  the  requirements  of  41  CFR  60  741.5(a),  as  applicable.  This  regulation  prohibitsdiscrimination  against  qualified  individuals  on  the  basis  of  disability,  and  requires  affirmative  action  by  coveredprime contractors and subcontractors to employ and advance in employment qualified individuals with disabilities.

3.3 Other Employee Matters . As of the Employment Effective Date, the Transitioned Employees shall be employees of R1 forall purposes. R1 shall be responsible for all necessary recruiting and hiring costs associated with employing appropriate staff,including all travel and relocation requirements and costs of hiring or transitioning the Transitioned Employees. In addition,R1 shall be responsible for funding and distributing benefits under the Benefit Plans in which benefit-eligible TransitionedEmployees participate on or after the Transitioned Employee’s Employment Effective Date and for paying any compensationand remitting any income, disability, withholding and other employment taxes for such Transitioned Employees beginning onthe Employment Effective Date. IMH shall be responsible for funding and distributing benefits under the IMH Benefit Plansin  which  Transitioned  Employees  participated  prior  to  the  applicable  Employment  Effective  Date  and  for  paying  anycompensation  and  remitting  any  income,  disability,  withholding  and  other  employment  taxes  for  such  TransitionedEmployees  for  the  period  prior  to  the  Employment  Effective  Date  of  such  Transitioned  Employee.  IMH shall  provide  R1with such information in IMH’s possession reasonably requested by R1 in order to fulfill  its obligations under this Exhibit10.1 . R1 acknowledges that there may be some employees of IMH who do not transition employment to R1 in accordancewith this Exhibit  10.1  ,  but  continue  to  provide  revenue cycle  services.  For  the  avoidance  of  doubt,  these  employees  shallremain and be considered employees of IMH and not R1, and accordingly shall be subject to IMH’s personnel policies andregulations.  R1 agrees  to  include  Transitioned  Employees  working  in  and IMH Facility  or  IMH Provider  location  in  IMHcaregiver appreciation celebrations and activities.

3.4 [**].

3.5 [**].

3.6 No-Hire After Transition. The  Transitioned  Employees  shall  be  employees  of  R1  for  all  purposes.  For  the  avoidance  ofdoubt,  as  of  the  Employment  Effective  Date,  the  Transitioned  Employees  shall  be  subject  to Section 24.4 of the ServicesAgreement.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 10.1- 6

SCHEDULE ATRANSITION EMPLOYEES

Empl ID Last Name First Name DescriptionTransition Date byEmployee

XXXXXXXX Doe Jane Financial Counselor 2/05/2018         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Exhibit 10.1 Schedule A

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 11.1

CHARGES FOR SERVICES

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 11.1-A

BASE FEE FOR SERVICES

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 11.1-A

Base Fee for Services

1. Base Fee.

For  R1’s  provision  of  Services,  IMH will  pay  to  R1  a  single  base  fee  with  respect  to  the  combined  IMH Facilities  and  the  IMHProviders (the “ Base Fee ”), which Base Fee shall be calculated in the aggregate and will be comprised of:

1.1 For the period from the Commencement Date through [**] fee (to be invoiced in accordance with Exhibit 11.1-C )equal to the product of :

(i) The result of:

a. the prior year [**] Cash Collections with respect to such quarter for the revenue cycle operations of theIMH Facilities and the IMH Providers in the aggregate,

multiplied by

b. the sum of (A) one, plus (B) [**], plus (C) [**] (the result of (a) multiplied by (b) will be referred toherein as “ [**] Base Fee Cash ”),

multiplied by

(ii) the result of:

a. the Cost to Collect Factor (as defined in Section 3.1 ),

minus

b. [**] (as defined in Section 4.3 ),

minus

c. [**] (as defined in Section 5 ).

1.2 For all periods beginning on or following [**], a [**] fee equal to (to be invoiced in accordance with Exhibit 11.1-C )the product of:

(i) The result of:

a. the prior year’s [**] Base Fee Cash with respect to such quarter,

multiplied by

b. the sum of (A) one, plus (B) [**], plus (C) [**]

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 1

multiplied by

(ii) the result of:

a. the Cost to Collect Factor (as defined in Section 3.1 ),

minus

b. [**] (as defined in Section 4.3 ),

minus

c. [**] (as defined in Section 5 ).

It is the intent of the Parties to commence Services on the first day of any month; however, in the event any Services do not start onthe  first  of  a  month,  the  Parties  shall  account  for  any  proration  in  the  Base  Fee  in  accordance  with Section  11.5 of  the  ServicesAgreement.

1.3 Certain Definitions

(i) “ Acute Adjusted Admissions ” means, for any Contract Quarter, the quotient of: (x) Total Patient Revenue forsuch quarter, divided by (y)  the  quotient  of  (1)  Inpatient  Revenue  for  such  quarter, divided by (2) InpatientAdmissions for such quarter.

(ii) “ Acute Adjusted Admissions Percentage Change ” means, for any Contract Quarter, the quotient of: (x) thedifference  between  (a)  the  Acute  Adjusted  Admissions  for  such  Contract  Quarter,  minus (b)  the  AcuteAdjusted  Admissions  for  the  prior  Contract  Quarter, divided by (y)  the  Acute  Adjusted  Admissions  for  theprior Contract Quarter.

For example, to calculate the Acute Adjusted Admissions % Change for the quarter ended 6/30/2019,you  would  evaluate  the  percentage  change  in  the  Annual  Adjusted  Admissions  from  the  12  month  periodended February 2018 to the 12 month period ended February 2019.

(iii) “ Baseline Year ” means [**].

(iv) “ Contract Quarter ” means each three-month period during a Contract Year during the Term (i.e., January 1 stto  March  31  st  ,  April  1  st  to  June  30  th  ,  July  1  st  to  September  30  th and  October  1  st  to  December  31  st  ).Notwithstanding the foregoing, for the initial 2018 Contract Year, the first Contract Quarter shall be truncated,starting on the Commencement Date and ending at the first to occur of March 31 st , June 30 th , September 30th  or  December  31  st  of  2018;  and  the  remaining  Contract  Quarters  for  2018  shall  follow  the  precedingmethodology.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 2

(v) “ Contract Year ” means each calendar year during the Term, [**].

(vi) [**].

(vii) “ Inpatient  Admissions ”  means,  for  any  Contract  Quarter,  the  total  number  of  Inpatient  Admissions  as  setforth in IMH’s Enterprise Data Warehouse or equivalent reporting system.

(viii) “ Inpatient Revenue ” means, for any Contract Quarter, the total dollar value of Inpatient Revenue as set forthin IMH’s Enterprise Data Warehouse or equivalent reporting system.

(ix) [**].

(x) “ Provider Visits ” means, for any Contract Quarter, the total number of Provider Visits as set forth in IMH’sEnterprise Data Warehouse or equivalent reporting system.

(xi) “[**]  Cash  Collections  ”  means,  for  each  of  the  IMH  Facilities  and  the  IMH  Providers  (or  both),  thecumulative  Cash  Collections  received  by  IMH  for  the  IMH  Facilities  or  the  IMH  Providers  (or  in  theaggregate with respect to both), during the [**] period that ends one month prior to the commencement of thequarter for which the Base Fee with respect to IMH is payable.

For  example,  to  calculate  the  Base  Fee  for  [**]  ended  6/30/2018,  the  [**]  Cash  Collections  wouldequal IMH’s Cash Collections for the IMH Facilities and the IMH Providers for [**], and [**].

(xii) [**].

2. Initial Assessment.

2.1 Performance and Timing. The Parties will perform and complete a collaborative initial assessment of the Servicesprior to the Commencement Date in order to determine the Initial Cost to Collect Factor ( as defined in Section 3.1below ) (the “ Initial Assessment ”).

2.2 Assessment Principles . In connection with the Initial Assessment, the following principles will be followed.

(i) Payroll Expenses for IMH: All payroll  costs and expenses at IMH for In-Scope Employees (defined below)and,  to  the  extent  not  otherwise  included  in  the  definition  of  In-Scope  Employees,  all  payroll  costs  andexpenses for Management Employees (as defined in this Section 2.2 ), all of which shall be borne by R1. “ In-Scope Employees ” means:

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 3

a. those non-clinical employees, as identified by job title, which are responsible for performing functionsthat  relate  to  the  Services  which are  designated,  pursuant  to  the  Initial  Assessment,  as  having an In-Scope Percentage (as defined below) that is greater than or equal to [**] (all of which employees shallalso be deemed to be In-Scope Employees); and

b. if approved by the Joint Review Board, any non-clinical employees, as identified by job title, that areresponsible  for  performing  functions  that  relate  to  the  Services  and  are  designated,  pursuant  to  theInitial Assessment as having an In-Scope Percentage higher than [**] but lower than [**].

Notwithstanding  the  foregoing,  (y)  subsection  b  of  this  definition  shall  include  those  employeesworking in departments which perform both the Services and services not qualifying as the Services, and (z)IMH may remove any Management Employee from the In-Scope Employees (in which case, R1 shall [**] forany payroll costs and expenses relating to such Management Employees). For the avoidance of doubt, if IMHremoves an employee who is not a Management Employee from the In-Scope Employees, then such employeewill remain an IMH employee, but the Cost to Collect Numerator will [**] with respect to any such employee.R1 shall [**] relating to such employees for the period of time such employee remains an IMH employee andprovide  services  for  IMH  that  would  otherwise  be  Services  under  the  Agreement  if  such  employee  hadtransitioned to R1.

“ In-Scope Percentage ” shall mean, for any “Department” at IMH, the [**] divided by [**].

“  Management  Employee  ”  shall  mean  any  (i)  [**]  and  (ii)  any  employees  performing  similarfunctions to any of the employees referenced in clause (i).

(ii) IT Support/Real Estate Expenses for IMH :  With  respect  to  allocation  of  costs  and  expenses  related  toinformation technology support and real estate for purposes of inclusion in the Cost to Collect Numerator, theParties  shall,  prior  to  the  Commencement  Date,  mutually  agree  in  good  faith  on  a  methodology  that  (A)represents  an  accurate  reflection  of  the  allocation  of  costs  and  expenses  between  the  Parties  including  bothoperating  expense  and  depreciation  expense;  and  (B)  favors  simplicity  in  execution  and  invoicing  andexcludes  any  cost  allocation  for  In-Scope  Employees  whom we  reasonably  expect  to  remain  in  AuthorizedSpace. The Parties shall mutually agree in good faith on a mechanism to avoid a material amount of duplicateor unfunded costs or expenses related to IT support and real estate.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 4

(iii) Other Expenses for IMH :  Allocation  of  all  other  expense  categories  shall  be  determined  through  mutualagreement of both Parties in good faith.

(iv) [**]

(v) Non-Payroll Expenses for Third-Party Vendors :  The  Cost  to  Collect  Numerator,  as  defined  below,  willinclude  all  costs  and  expenses  related  to  In-Scope  Vendors  (defined  below),  [**]  shall  [**],  excluding  anyportion of the costs and expenses for Partially Related Vendors that are not related to the Services.

“  In-Scope  Vendors  ”  means  third  party  vendors  that  perform  functions  as  part  of  or  related  to  theServices, including: (A) any vendor that, provides a product, solution or service (a “ Vendor Service ”) that is[**]  related  to  the  Services;  and  (B)  any  vendor  that  is,  providing  or  offering  a  Vendor  Service  is  partiallyrelated to the Services (“ Partially Related Vendors ”).

In-Scope Vendors shall not include any (y) IT Host System Vendor; and (z) vendor with respect to aVendor Service that is not related to the Services in any manner.  “ IT Host System Vendor ” means a thirdparty vendor that provides a product, solution or service (including hosting or providing a platform or system)that is used to capture patient encounters and associated charges that result in generation of a patient statementor bill.

(vi) Partially Related Vendors : For any Partially Related Vendors, the portion of the cost of the Partially RelatedVendor that relates to the Services will be [**]. The Joint Review Board may review the list of vendors fromtime  to  time  and,  when  appropriate,  determine  whether  any  such  vendor  is  not  an  In-Scope  Vendor.  If  avendor is deemed not to be an In-Scope Vendor, an adjustment to the Cost to Collect Numerator shall be madeto [**] accordingly, and R1 shall [**], such costs.

(vii) Additional Considerations :

a. If  a  termination  fee  or  other  termination-related  costs  or  expenses  must  be  paid  to  allow  for  thetermination or any splitting of an existing In-Scope Vendor contract, such fee will be [**], subject toSection 14.6 of the Agreement.

b. The  allocation  of  one-time,  lump-sum  implementation  and/or  license  fees  for  a  particular  In-ScopeVendor will be [**]the Cost to Collect Numerator.

c. R1  and  IMH  shall  each  be  responsible  for  its  own  incurred  costs  associated  with  informationtechnology, such as interface

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 5

development, file transfers, and custom programming related to the R1 technology solutions and otherthird party vendors.

d. The  allocation  between  the  Parties  of  one-time  costs  related  to  information  technology  systemconversion  services,  including  consulting  services,  staff  augmentation  and  training,  will  be  excludedfrom the Cost to Collect Numerator.

e. Recurring  maintenance,  support,  service,  license,  or  contingency  fees  for  all  In-Scope  Vendorproducts, solutions, and services, shall be included in the Cost to Collect Numerator, and [**] R1.

f. The Parties will work together to identify any costs from the Initial Assessment that should be eitheradded or removed from the Cost to Collect Numerator.

2.3 Determination of Initial Cost to Collect Factor . The Initial Cost to Collect Factor shall be determined by the JointReview Board after the completion of the Initial Assessment.

(i) Calculation Principles . In addition to the principles listed in Section 2.2 above, the Joint Review Board shallalso  follow the  methodology  below with  respect  to  completing  the  table  set  forth  in Section 3.1  in order toestablish the Initial Cost to Collect Factor:

a. The  fraction  to  be  set  forth  in  the  table  (expressed  as  a  percentage)  representing  the  Cost  to  CollectFactor as of the Effective Date will be calculated as follows: (i) the aggregated annual value of all costsfrom  the  Initial  Assessment  for  IMH,  as  approved  by  the  Joint  Review  Board,  and  otherwisenormalized to account for any extraordinary costs that do not relate to the Services provided during theBaseline Year or are not reasonably expected to continue (e.g. payroll costs related to Transcription)(collectively, “ Cost to Collect Numerator ”); and (ii) the denominator is equal to the aggregate amountof  Cash  Collections  for  the  IMH  Facilities  and  the  IMH  Providers,  in  the  aggregate,  during  theBaseline Year.

(ii) The Parties must determine the Initial Cost to Collect Factor prior to the Commencement Date.

3. Cost to Collect Factor.

3.1 “ Cost to Collect Factor ” means the fraction (expressed as a percentage) which will be determined by the Parties andapproved  by  the  Joint  Review  Board  after  completion  of  the  Initial  Assessment  (such  fraction  subject  to  anyadjustment agreed by the Joint Review Board in accordance with Sections 3.2 and 3.3 below).

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 6

  Baseline Year Cash Cost to Collect Numerator Initial Cost to Collect FactorAll IMH Facilities and IMH Providers $ $ %

The Cost to Collect Factor in the table above shall be referred to as the “ Initial Cost to Collect Factor .”

For the avoidance of doubt, the Cost to Collect Factor that will be used in the Base Fee calculation in Section 1.1 shall equalthe sum of:

(i) the Initial Cost to Collect Factor listed above,

(ii) any downward adjustments, as provided for in Section 3.2 below, and

(ii) any upward adjustments, as provided for in Section 3.3 below.

For purposes of clarity, the Parties agree that the adjustments contemplated by subsections (ii) and (iii)directly above shall only be effective to Base Fee calculations prospectively , as of the latter to occur of: (x)the  date  of  approval  of  the  adjustment  by the  Joint  Review Board;  and (y)  any later  date  as  set  forth  in  theapproval by the Joint Review Board.

3.2 Discontinued Services

If  any  Service  is  approved  to  be  discontinued  by  the  Joint  Review  Board,  or  via  a  written  amendment  to  the  ServicesAgreement  executed  by the  Parties,  the  Parties  will  conduct  an  assessment  of  the  cost  assumptions  underlying  the  Cost  toCollect Factor with respect to such Service and the Joint Review Board shall approve an equitable downward adjustment tothe Cost to Collect Factor to account for such Discontinued Services.

3.3 New Services, Acquisitions and New Hospitals

(i) For the avoidance of doubt,  if  IMH requests that R1 provide any services other than the Services or if IMHrequests that R1 provide any Services which were not provided to IMH prior to the date of such request,  allsuch requested services shall be New Services under Section 3.8 of the Services Agreement. The Parties agreethat for any such New Services, if the costs or expenses associated with such New Service are not accountedfor in the determination of the Cost to Collect Factor as of the date such New Service would commence, thenthe  Cost  to  Collect  Factor  will  be  equitably  increased  by  an  amount  to  be  determined  by  the  Joint  ReviewBoard, and such adjustments shall be effective as of the date R1 begins performing such New Service.

(ii) In  the  event  that  after  the  Commencement  Date  additional  existing facilities  and providers  are  added to  theIMH Facilities or IMH Providers that result in an increase of [**] net patient services revenue, the Parties willperform and complete an assessment of such facilities and providers that is consistent

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 7

in scope with the Initial Assessment and follows the principles set forth in Section 2.2 . The results of any suchassessment  shall  be  submitted  to  the  Joint  Review  Board  and  the  Joint  Review  Board  shall  determine  theproper increase to the Cost to Collect Factor in accordance with the guidelines and principles of this Exhibit11.1-A . If the additional facilities and providers result in an increase of [**] of net patient services revenuethe Cost to Collect factor then in place will be applied to the new facilities and providers.

(iii) In the event that after the Commencement Date IMH opens new facilities that are added to the IMH Facilitiesor  IMH  Providers,.  If  IMH  opens  new  facilities  as  described  in  this  Section  3.3(iii)  ,  and  R1  hires  anyemployees  who  will  perform  the  Services  for  such  new  facility  more  than  [**]  days  in  advance  of  IMHopening a  new facility  at  IMH’s request,  IMH shall  reimburse  R1 for  the  expenses  incurred for  hiring eachsuch employee.

Any adjustments made for discontinuation of Services under Section 3.2 or  addition of  New Services  under Section 3.3(i)will be based on the following fraction – the annualized expense for such Services divided by the trailing twelve months CashCollections for the IMH Facilities and the IMH Providers – which fraction will be added or removed from the then currentCost to Collect Factor, depending on whether Services are being added or removed.

4. [**].

4.1 During the Term, Intermountain shall be entitled to a [**] each quarterly Base Fee invoice, as reflected in Section 1.1, of the applicable [**] (as defined below), which shall  be phased in over the [**] period from the CommencementDate.

4.2 For each year that Intermountain receives Services from R1 during the Term, the Cost to Collect Factor shall be [**]to be calculated as follows:

(i) For the period starting on the Commencement Date and ending [**] of the [**] shall be [**] from the Cost toCollect Factor;

(ii) For the [**] of the [**] shall be [**] from the Cost to Collect Factor;

(iii) For each subsequent calendar year during the term thereafter,  [**] of the [**] shall be [**] from the Cost toCollect Factor.

4.3 “[**]”  means  the  quotient  (expressed  as  a  percentage)  of  (x)  [**]  (the  “[**]”),  divided by (y)  the  aggregate  CashCollections of the IMH Facilities and the IMH Providers during the Baseline Year.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 8

Period [**] [**]

Commencement Date – [**] [**] --

[**] [**] --

[**]   – Term [**] --

The Parties will finalize Cash Collections in the Baseline Year in accordance with Sections 2.3 and 3.1 .

5. [**].

[**].

6. Windfall Situations and Changes in the Environment

6.1 In the event that there is a Force Majeure Event, a material change in the environment in which IMH is operating itsrevenue cycles, or a material change in the laws and regulations that apply to IMH or R1 that significantly affects theeconomics  of  one  or  more  of  the  Parties  or  frustrates  the  ability  of  a  Party  to  perform  its  obligations  hereunder,through no fault  of its own, there will  be a fair and appropriate adjustment (increase or decrease) to portions of theBase  Fee.  Upon  such  request,  the  Parties  will,  in  good  faith,  discuss  the  costs  associated  with  the  change  incircumstance, with the outcome to equitably reflect the incremental change in costs to deliver the Services.

6.2 Examples of matters that could trigger an adjustment to the Base Fee include the following:

(i) Material changes in the form of reimbursement by commercial or government payors, including changes to apayment model such as an at-risk or partial or fully capitated system;

(ii) [**].

(iii) Changes to the IMH IT Environment, which results in a material [**] in the cost of revenue cycle operations.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-A- 9

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 11.1-B

INCENTIVE FEES FOR SERVICES

     

     

Exhibit 11.1-B Incentive Fees for Services

1.     Definitions:

• “ Actual Result ” means, with respect to any Metric, the value obtained by performing the calculation in accordance with thedefinition of such Metric.

• [**]

• “ Book of Business ” means the aggregate IMH Providers on the one hand and aggregate IMH Facilities on the other hand.

• [**]

• “ Balanced Score ” shall mean:

o with respect to Metrics No. 1 to 3 and 5, the quotient of:

§ (x)  the  difference  between (1)  the  Lower  Bound for  each such Metric  in  Table  2.2(e), minus (2) the ActualResult for such Metric in the Measurement Period, divided by

§ (y)  the result  of  (1)  the Lower Bound for  each such Metric  in Table  2.2(e), minus (2) the Upper Bound forsuch Metric.

o with respect to Metric No. 4, the quotient of:

§ (x) the difference between (1) the Actual Result  for Metric No. 4 in the Measurement Period, minus (2) theLower Bound for Metric No. 4, divided by

§ (y) the difference between (1) the Upper Bound for Metric No. 4, minus the Lower Bound for Metric No. 4 inTable 2.2(e).

• [**]

• “ Capped Score ” shall mean, the Balanced Score, as modified, if at all, in accordance with the following formula:

o if the Balanced Score for each such Metric is [**], then the Capped Score for such Metric shall be equal to [**];

o if the Balanced Score for each such Metric is greater than [**], then the Capped Score for such Metric shall be equalto [**]; and

o if the Balanced Score for each such Metric is [**], then the Capped Score for such Metric shall be equal to [**].

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 1

• [**]

• “ Contract Quarter ” has the meaning given in Section 1.3(iv) of Exhibit 11.1-A .

• “ Contract Year ” has the meaning given in Section 1.3(v) of Exhibit 11.1-A .

• [**]

• [**]

• [**]

• “ Lower Bound ” means, for any Metric, on a Book of Business specific basis, the lower bound result set forth in Table 2.2(e)for such Metric. The Joint Review Board will approve the Lower Bound for each Metric prior to the Commencement Date.For each Metric, the Parties intend to use as the Lower Bound [**]: (a) the Actual Result for such Metric [**]; and (b) theActual Result for such Metric [**]. Notwithstanding the foregoing, the Parties intend that the Lower Bound for Metric Nos. 1and  2  for  the  IMH Providers  Book  of  Business  will  be  the  average  of  the  Actual  Results  for  each  such  Metric  [**].  TheLower Bound for each Metric shall be adjusted [**], starting with the Lower Bound in effect for [**] as set forth in Exhibit11.1-B-1 .

• “ Measurement Period ” means a period of measurement hereunder following the Commencement Date calculated at the endof  each  Contract  Quarter  during  a  Contract  Year  as  follows:  Starting  at  the  beginning  of  each  Contract  Year,  the  initialMeasurement Period will be the first Contract Quarter, and each subsequent Measurement Period will be equal to the sum ofsuch Contract Quarter plus all previous Contract Quarters during such Contract Year. Notwithstanding the foregoing, for the2018 Contract Year, the initial Measurement Period shall be the shortened Contract Quarter described in the Contract Quarterdefinition above.

• “ Measurement  Period  Score  ”  shall  mean,  for  any  Metric  (expressed  as  a  percentage)  the  Metric’s  [**]  Score  for  suchMeasurement Period.

• “ Metric  ”  means  each  of  the  individual  measurements  set  forth  in  Table  2.2(e),  the  “Metric  Value  Table,”  or  any  otherindividual measurement agreed by the Parties in accordance with Section 3.1 ; provided that there shall not be more than [**]individual measurements in place for any Contract Year.

• “ Metric Value ” has the meaning set forth in Section 2.3(b) .

• [**]

• “ Patient ” has the meaning given in Section 1 of Exhibit 3.6 .

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 2

• “ Patient Accounting System ” means IMH’s iSeries, GE Centricity, Cerner CPR Plus or Horizon patient accounting system,as applicable for any Metric as of the date of determination.

• [**]

• “ Payor ” means any third party that is contractually responsible for the payment of all or any portion of any Patient’s medicalexpenses, including, without limitation, commercial medical insurers and government insurers.

• [**]

• [**]

• [**]

• “ Risk Pool ” shall mean for each Measurement Period, for each Book of Business:

o if total incentive fees paid to R1 in accordance with Section 2.3 [**], the Cash Collections for such Book of Businessduring such Measurement Period, multiplied by [**]; and

o if total incentive fees paid to R1 in accordance with Section 2.3 [**], the Cash Collections for such Book of Businessduring such Measurement Period, multiplied by [**].

• “ Scorecard Calculation ” means the process of calculating Incentive Fees described in Sections 2.2 and 2.3 .

• “ Self-pay Patients ” are those Patients that present at the time of admission or service as having no Payor obligated to pay forany portion of the care for which such individual is presenting.

• “ Total Charges ” means, for any Measurement Period, the dollar value of total charged amounts posted for Patient servicesduring such Measurement Period.

• [**]

• [**]

• “ Total Weighted Value ” shall mean the sum of each of the Metric Values for all Metrics as of the end of such MeasurementPeriod.

• [**]

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 3

• “ Upper Bound ”  means,  for  each  Metric,  on  a  Book  of  Business  specific  basis,  the  upper  bound  value  set  forth  in  Table2.2(e) for such Metric. The Upper Bound for each Metric may be [**] as described in Section 3.1 .

• “ Weighting ” means the weight of each Metric, expressed as a percentage, that is set forth in Table 2.2(e) of Exhibit 11.1-B ,as specified for each Contract Year listed in such Table and as such weights may be adjusted by agreement of the Parties inaccordance with Section 3.1 .

2. Incentive Fees. IMH  shall  pay  R1  any  incentive  fees  earned  for  each  Book  of  Business  based  on  certain  targetedperformance metrics related to the successful delivery of the in-scope Services, and the amount of such incentive fees shall bedetermined in accordance with this Section 2 (“ Incentive Fees ”).

2.1 Guiding Principles .  R1  and  IMH  agree  that  the  “Guiding  Principles”  set  forth  below,  outline  the  Parties’  intent  inestablishing the Scorecard Calculation and the Incentive Fees.

(a) The Parties intend that the performance measurement model reflect improvements in revenue cycle operations processeffectiveness over time.

(b) All calculations shall be based on the financial data as reported in IMH’s iSeries, GE Centricity, Cerner CPR Plus orHorizon patient accounting systems, or successor systems, as applicable, in the ordinary course of business.

(c) In the event one of the Parties requests that, due to an intervening change in the healthcare industry or other externalevent  or  factor  unrelated  to  the  performance  of  IMH’s  revenue  cycle  operations,  the  Parties  consider  whether  anyaspect of the measurement methodology outlined in this Section 2 should be revised (i.e., changes that would impactthe Lower Bound or changes to the Metrics  or the Metric  Values in the Measurement  Period),  either  as a one-timeexception or as a going-forward amendment to this Exhibit 11.1-B , the Parties will meet to discuss such request ingood  faith  (it  being  understood  that  any  such  exception  or  amendment  would  require  the  mutual  agreement  of  theParties). Such events could include, but are not limited to:

(i) Major increases or decreases to the number of sites operated by IMH;

(ii) Delayed implementation of agreed to contract rates between Payors and IMH;

(iii) Third party settlements;

(iv) Changes in accounting treatment;

(v) Changes in self-pay discounts, insured patient residual discounts, and charity policies or practices;

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 4

(vi) Changes to payor relationship status (eg. Payors moving from in-network to out-of-network) as a direct resultof contracting decisions by IMH Payor Contracting.

Any adjustments to calculations under this Section 2.1(c) will take effect prospectively, and will not be retroactive.

(d) The Parties acknowledge and agree that the Guiding Principles are meant to be a statement of intent only and are notmeant to supersede, amend, waive or otherwise change the measurement methodology set forth in this Section 2 . Anyamendment,  waiver,  or  change  to  the  measurement  methodology  may  only  be  made  through  a  subsequent  writtenagreement between the Parties.

2.2     Scorecard Calculations

(a) The Parties shall calculate separate Scorecard Calculations for each Book of Business at the end of each MeasurementPeriod and such calculations will be performed cumulatively throughout each Contract Year.

(b) The Scorecard Calculations for each Book of Business will be performed in the aggregate for all entities within eachsuch Book of Business and the impact of positive results at one facility/provider with respect to a given Metric can beoffset by negative results at a different facility/provider within that Book of Business.

(c) Subject  to  Section  3.1  ,  the  Metrics,  Weighting,  and  Upper  Bounds  will  remain  in  effect  for  the  duration  of  theServices Agreement. The calculation of Measurement Period Scores for each Metric in any Measurement Period willutilize the same definitions, data sources, and systems as were used in calculating the then-current Lower Bound forsuch Measurement Period. In the event that there is a change to source data or systems that impacts the Lower Boundor the Measurement Period Score for a Metric, then the Parties will discuss whether such Lower Bound, MeasurementPeriod  Score  or  both  should  be  recalculated.  For  those  Metrics  or  any  subcomponents  of  such  Metrics  that  arecurrently  delineated  in  IMH’s  internal  financial  statements  or  operating  reports,  unless  the  Parties  agree  otherwise,during  the  Term,  IMH  will  continue  to  calculate  each  Metric  in  the  same  manner  that  it  calculated  such  Metricimmediately prior to the Commencement Date.

(d) In the event that after the Commencement Date, facilities are added or removed to/from the IMH Facilities, then suchIMH Facilities  will  be  included/removed  in  the  Scorecard  Calculations  beginning  in  the  first  full  Contract  Quarterfollowing the closing of such acquisitions or divestitures. If such acquisitions or divestitures, individually or through aseries  of  related  transactions,  result  in  a  growth  or  reduction  of  [**],  then  the  Parties  agree  to  evaluate  the  Lowerand/or Upper Bounds to account for the new or removed facilities or providers, as the case may be. Any adjustmentsto calculations under this Section 2.2(d) will take effect upon mutual agreement, prospectively applied, and will notbe retroactive. The Lower and/or Upper Bounds

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 5

shall be adjusted by agreement of the Parties based on [**]. IMH agrees to provide R1 the data reasonably required byR1 to perform the adjustments set forth in this Section 2.2(d) .

(e) The table below sets forth the Metrics, Weighting and Upper Bounds that the Parties agree will be used to perform theScorecard  Calculations  for  each  Measurement  Period  for  [**].  The  table  also  contains  the  Lower  Bound  for  eachBook of Business that the Parties have agreed to for [**] as set forth in the table.

Table 2.2(e) “Metric Value Table”

 Metric

Weighting for[**]

Weighting for[**]

IMH Facilities IMH Providers IMH Facilities IMH ProvidersLower Bound

for [**]Lower Bound for

[**]Upper Bound for

[**]Upper Bound for

[**]1 [**] [**] [**]     [**] [**]2 [**] [**] [**]     [**] [**]3 [**] [**] [**]     [**] [**]4 [**] [**] [**]     [**] [**]5 [**] [**] [**]     [**] [**]    

(f) Metric No. 1 . [**].

(g) Metric No. 2 . [**].

(h) Metric No. 3 . [**]

(i) Metric No. 4 . [**]

(j) Metric No. 5 . [**]

2.3     Incentive Fee Payments.

(a) At the end of each Measurement Period, IMH shall pay to R1 fees equal to the following calculation if it results in apositive amount: (x) the Total Weighted Value for each Book of Business for such Measurement Period multiplied bythe Risk Pool for such Book of Business for such Measurement Period; minus (y) any Incentive Fees previously paidby IMH for the same Contract Year. If such calculation results in zero or a negative amount prior to the last ContractQuarter  in  a  Measurement  Period,  no  payment  shall  be  made  by  IMH  to  R1  and  if  such  calculation  results  in  anegative amount for the last  Measurement  Period of a Contract  Year,  then R1 shall  provide to IMH a credit  memothat IMH may use as a credit against future payments to R1.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 6

(b) For  each  Metric,  the  “  Metric  Value  ”  for  each  Measurement  Period  shall  be  equal  to  the  product  of  (x)  theMeasurement Period Score for such Metric for such Measurement Period, multiplied by (y) the Weighting for suchMetric.

(c) In the event of any adjustments to the Lower and/or Upper Bounds that take effect during a Contract Year in progress,pursuant  to  Section  2.1(c)  ,  Section  2.2(d)  or  Section  4.1  ,  the  Parties  will  equitably  perform  the  ScorecardCalculations for the Contract Year to take into account such changes.

2.4     Delivery of Scorecards and Quarterly Incentive Fee Invoices.

(a) Within [**] days following the last day of each month, IMH shall deliver to R1 a scorecard containing the ScorecardCalculations for the prior month.

(b) When the prior month is the last month of a Measurement Period, IMH shall deliver to R1 within [**] days followingthe end of the Measurement Period, a scorecard containing the Scorecard Calculations, including the Incentive Feesamount,  for  such  Measurement  Period;  provided  that  if  such  Measurement  Period  occurs  at  the  end  of  a  ContractYear,  then IMH shall  deliver  a preliminary scorecard by [**] and another  scorecard within [**] days following theend  of  the  Contract  Year.  If  IMH  has  not  delivered  such  scorecard  within  [**]  days  following  the  end  of  theMeasurement Period,  then R1 may perform the Scorecard Calculations and deliver the related scorecard to IMH. Ifthe Party that receives the scorecard does not dispute the Scorecard Calculations within [**] days following deliveryof such scorecard to such Party (the “ Scorecard Review Period ”), then that Party will be deemed to have consentedto the Scorecard Calculations for purposes of invoicing and payment of the quarterly Incentive Fees only, providedthat  if  the  Measurement  Period  occurs  at  the  end  of  a  Contract  Year,  then  the  Scorecard  Review  Period  will  becalculated from the date of delivery of the second scorecard and Section 2.4(c) will apply. Subject to Section 2.4(e) ,upon the  conclusion  of  the  Scorecard  Review Period,  R1 will  issue  an  invoice  for  the  Incentive  Fees  owed for  theapplicable Measurement Period.

(c) When the Measurement Period occurs at the end of a Contract Year, then at the conclusion of the Scorecard ReviewPeriod and subject  to Section 2.4(e) and Section 2.5  ,  R1 will  issue an invoice for  the Incentive  Fees owed for  theContract  Year  and  the  Scorecard  Calculations  and  the  amount  of  Incentive  Fees  shall  be  deemed  to  be  final  andbinding  upon  the  Parties,  and  such  Scorecard  Calculations  and  Incentive  Fees  shall  no  longer  be  subject  to  anyadjustment or revision (including as a result of any audit or any newly discovered information or changes in data).

(d) IMH shall pay all invoices in full within [**] days following delivery of such invoice to IMH.

(e) In the event of a good faith dispute between the Parties regarding any quarterly scorecard, such payment dispute shallbe resolved in accordance with Section 11.6

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 7

of the Services Agreement, as amended herein. Pursuant to Section 11.6 of the Services Agreement, R1 may issue aninvoice for any Incentive Fees owed for such Measurement Period based on Metric Values that are undisputed, if any,and IMH shall not withhold payment of such fees.

(f) Once  the  payment  dispute  has  been  resolved,  R1  will  issue  an  invoice  for  the  Incentive  Fees  owed  for  theMeasurement  Period,  less  any  payments  previously  made  by  IMH  for  such  Measurement  Period.  If  the  paymentdispute occurs following the end of a Contract Year, then upon resolution, the Scorecard Calculations, including anyadjustments agreed to by the Parties in connection with the dispute, shall be deemed to be final and binding upon theParties, and shall no longer be subject to any adjustment or revision.

2.5     Adjustments to Calculations for each Contract Year and True-Up Process.

(a) At the end of each Contract Year, the Parties will agree to adjustments to the [**] values and perform the ScorecardCalculations using such adjustments for [**]. The scorecard shall be delivered in accordance with the process set forthin Section 2.4(b) . Upon the conclusion of the Scorecard Review Period, R1 will issue an invoice for such ContractYear  and  IMH shall  pay  to  R1  the  Incentive  Fees,  if  any,  owed  for  such  Contract  Year;  however,  such  ScorecardCalculations will not be deemed final with respect to the Actual Results reflected therein for [**].

(b) After  [**]  days  but  before  [**]  days  after  the  end  of  each  Contract  Year,  the  Parties  will  re-run  the  ScorecardCalculations for the [**]. Upon the conclusion of the Scorecard Review Period for such Scorecard Calculations, suchScorecard  Calculations  and  the  amount  of  Incentive  Fees  shall  be  deemed  final  and  binding  upon  the  Parties  withrespect to the Actual Results reflected therein for [**], and shall no longer be subject to any adjustment or revision. Ifthe fees paid to R1 for such Contract Year are greater than the actual Incentive Fees for such Contract Year, then R1will provide IMH with a credit for such difference on the next available invoice, whether such invoice is for the BaseFee or Incentive Fees. If the fees paid to R1 for such Contract Year are less than the actual Incentive Fees for suchContract Year, then R1 will invoice IMH for, and IMH will pay, such additional amount.

2.6 Process for Performing Calculations If Missing Data.

(a) In  the  event  that  all  of  the  data  required  to  complete  a  Scorecard  Calculation  is  not  available  for  any  or  all  IMHFacilities or IMH Providers at the conclusion of a Contract Quarter, R1 shall bill IMH, and IMH shall pay IncentiveFees  to  R1,  based  on Scorecard  Calculations  using  a  Measurement  Period  Score  of  [**]  for  each Metric  that  lackssufficient  data to determine the Measurement Period Score based on Actual  Results  in accordance with Section 2.2(the “ Temporary Incentive Fees ”).

(b) IMH agrees to use best efforts to include such missing data in a Scorecard Calculation as soon as possible. Once suchinformation becomes available, the Parties agree to

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 8

recalculate the Scorecard Calculation using the actual data for the Measurement Period within [**] days of receipt ofthe information. If the Temporary Incentive Fees paid to R1 for the Measurement Period are greater than the actualIncentive Fees for such Measurement Period, then R1 will provide IMH with a credit for such difference on the nextquarterly invoice (or, if the Measurement Period includes the final Contract Quarter for the final Contract Year underthe  Services  Agreement,  R1 will  remit  the  difference  to  IMH).  If  the  Temporary  Incentive  Fees  paid  to  R1 for  theMeasurement Period are less than the actual Incentive Fees for such Measurement Period, then R1 will bill IMH forsuch amount on the next quarterly invoice (or as part of a final invoice, if the Measurement Period includes the finalContract Quarter for the final Contract Year under the Services Agreement).

(c) IMH recognizes the importance to R1 of finalizing the Incentive Fees for accounting and public reporting purposes.Therefore, if the data required to complete a Scorecard Calculation remains unavailable for more than [**] the end ofa Contract Year, the Parties agree that the Temporary Incentive Fees amount relating to such Scorecard Calculationshall  be  deemed  final  and  binding  upon  the  Parties,  and  shall  no  longer  be  subject  to  any  adjustment  or  revision(including as a result of any audit or any newly discovered information or changes in data).

3.     Review of Performance and Measurement.

3.1 Review .  Starting with the Contract  Year beginning on [**],  the Parties  agree to meet  every to review the performance ofIMH’s revenue cycle operations and to discuss the potential for amending the Scorecard Calculations set forth in Section 2.2of this Exhibit 11.1-B to create other incentives for improvement. With respect to the Scorecard Calculations, beginning [**]and  every  [**]  thereafter  the  Parties  will  have  the  opportunity  to:  (a)  add  new  Metrics,  provided  that  the  ScorecardCalculations shall not use more than [**] Metrics at any time; (b) [**]; and (c) [**]. The Parties further agree that any suchamendments to the Scorecard Calculation and Incentive Fees shall be completed in the first quarter of the Contract Year andshall apply to the Scorecard Calculations for that Contract Year. Changes to Scorecard Calculations shall not be applied to acompleted Contract Year. In the event that the Parties do not agree on changes to the Scorecard Calculation within [**] afterthe end of a Contract  Year,  the then-current  Metrics,  Weighting and Upper Bounds will  remain in place for  such ContractYear.

4.    [**] .

4.1 Meaningful Improvements . R1 acknowledges that IMH is working collaboratively with [**] to [**]. The Parties’ intent isthat if the efficiency of such functionality is materially improved, then there should be a [**] for the IMH Facilities Book ofBusiness.  The  Parties  shall  mutually  agree  as  to  what  level  of  efficiency  needs  to  be  achieved  [**]  and  make  suchdetermination no later than [**].

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 9

During each Review of Performance and Measurement, as provided in Section 3 above, the Parties will discuss in good faithas to whether the efficiency has been achieved and if so, will [**].

5.     IMH Provider Book of Business.

5.1 Home Health Business . R1 and IMH acknowledge and agree that post-acute care operations, including home health, skillednursing and hospice care, (collectively “ IMH Home Health ”) are a distinct business unit within the IMH Providers Book ofBusiness. Accordingly, the Parties will work together in good faith during [**], to establish IMH Home Health as a separateBook of Business with a separate Incentive Fee from the IMH Providers Book of Business and the IMH Providers IncentiveFee. If the Parties are not able to agree to the Metrics, Weighting, and Upper and Lower Bounds for a separate IMH HomeHealth  Book of  Business  by [**],  then  either  Party  may submit  the  matter  for  resolution  by the  Joint  Review Board.  Anydetermination by the Parties to separate IMH Home Health into a separate Book of Business that occurs prior to the last dayof [**] or any later Contract Year shall be effective as of such Contract Year. If the Parties have not reached agreement bythe  end  of  the  [**],  then  the  separation  of  IMH  Home  Health  into  a  separate  Book  of  Business  shall  be  effective  in  theContract  Year after  the Contract  Year in which the Parties  mutually  agreed to separate  Metrics,  Weighting and Upper andLower Bounds for an IMH Home Health Book of Business.

6.     Windfall Situations

6.1    In the event that IMH’s IT Environment experiences any outage or other support issue that materially affects the Actual Resultor Balanced Score for any Metric (“ IMH Support Issue ”), the Parties shall promptly work to resolve the IMH Support Issue. Untilsuch time that the IMH Support Issue is resolved or a reasonable work around is implemented that eliminates the practical adverseeffect  of  the  IMH  Support  Issue  on  IMH  and  R1,  the  impacted  Actual  Result  or  Balanced  Score  for  any  such  Metric  will  becalculated as if the IMH Support Issue did not occur, and IMH will pay Incentive Fees to R1 according to the revised calculations ifpayment is due based on the revised score.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 10

Exhibit 11.1-B-1

Lower Bound Reset Calculation

Definitions :

• “ Metric Reset Percentage ” means, for any Metric, the percentage set forth in the table below for such Metric.

No. Metric Reset Percentage1 [**] [**]

2 [**] [**]

3 [**] [**]

4 [**] [**]

5 [**] [**]

Reset Methodology :

The Lower Bound for each Metric shall be adjusted [**] , starting with the Lower Bound in effect for [**] , as follows:

1. If the Metric’s Capped Score for [**] is equal to [**] , then the Lower Bound shall not be adjusted.

2. If the Metric’s Capped Score for [**] is equal to [**] , then the Parties will discuss whether to adjust the Lower Boundand the Upper Bound, in accordance with Section 3.1 of Exhibit 11.1-B. The Parties intend that any adjustment of theLower Bound of the Metric will be accompanied by an adjustment to the Upper Bound for the same Metric.

3. In the event that the Metric’s Capped Score for [**] is equal to [**] , then the Lower Bound for any such Metric shallbe adjusted using [**] as the adjustment basis year [**] . 

The Lower Bound shall be adjusted so that it is equal to the quotient of:

a. the sum of:

i. the Actual Result for such Metric in [**] , plus

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 11

ii. the product of (x) the Metric Reset Percentage for such Metric, multiplied by (y) the Upper Bound forsuch Metric in [**], less

iii. the product of: (x) the Upper Bound for such Metric in [**], multiplied by (y) the Balanced Score forsuch Metric in [**],

divided by

b. the sum of: (i) one, plus (ii) the Metric Reset Percentage for such Metric, less (iii) the Balanced Score for suchMetric in [**]. 

4. In the event that: (A) the Metric’s Capped Score for [**], then the Lower Bound for any such Metric shall be adjustedusing [**] as the adjustment basis year [**].

The Lower Bound shall be adjusted so that it is equal to the quotient of:

a. the sum of:

i. the Actual Result for such Metric in the [**] Year, plus

ii. the product of (x) the Metric Reset Percentage for such Metric, multiplied by (y) the Upper Bound forsuch Metric for the [**] Year, less

iii. the product of: (x) the Upper Bound for such Metric for the [**] Year, multiplied by (y) the BalancedScore for such Metric in the [**] Year,

divided by

b. the sum of: (i) one, plus (ii) the Metric Reset Percentage for such Metric, less (iii) the Balanced Score for suchMetric in the [**] Year. 

5. Any such adjustments to the Lower Bound of any Metric shall be applied in the first quarter of the Contract Year andwill take effect prospectively. 

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-B-1- 12

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 11.1-C

PAYMENT TERMS

     

     

Exhibit 11.1-C Payment Terms

1.     Base Fees .

1.1 Base Fee Invoicing. The Base Fee will be invoiced [**] and paid [**]. R1 shall provide IMH with a properly stated invoicefor the Base Fee [**] days before the [**] in which the Services applicable to IMH are to be provided. The [**]payment ofthe applicable portion of the properly stated invoice for Base Fee will be due on the [**] day of the applicable [**] and shallbe made by wire transfer, or other mutually acceptable means.

The properly stated Base Fee invoice shall [**] any earned Service Level Credits as described in Exhibit 3.6 .

2.     Incentive Fees for Services.

2.1 Incentive Fee Invoicing. Invoicing for Incentive Fees will be performed in the manner set forth in Exhibit 11.1-B . Paymentfor such properly stated invoices shall be made by wire transfer, or other mutually acceptable means, within [**] days afterreceipt of such invoice.

3.     Miscellaneous.

3.1 Any disputes involving Base Fees or Incentive Fees shall be addressed in the manner set forth in Section 11 of the ServicesAgreement.

3.2 All other charges, fees, reimbursements, and other amounts due or owing pursuant to this Agreement shall be paid by IMHby  wire  transfer  or  other  mutually  acceptable  means,  within  [**]  days  after  receipt  of  R1’s  properly  stated  invoice  withrespect thereto.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

11.1-C- 1

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 13.2

OUTSOURCING TO OFF-SHORE RESOURCES

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 13.2 Outsourcing to Off-Shore Resources

In accordance with Section 13.2 of the Services Agreement, R1 may provide the following Services from its shared servicescenters located in India:

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**];

• [**].

Approved shared services centers locations/facilities :

• Noida Shared Services Center: Building 3 and Building 9 Situated at IT/ITeS Sez, Sector 135 Noida, India

• Gurgeon Shared Services Center: Building 2, Tower A Situated at IT/ITeS Sez, Sector 21, Dundahera, Gurgaon, Haryana, India

• Hyderabad Shared Services Center: NSL SEZ Arena, Survey No-1, Plot No. 6, Ramanthapur Road, Uppal, Gaddi, annaram, Hyderabad, Telangana 500039, India

• Tikri Shared Services Center: Candor Gurgaon One Reality Projects Private Limited IT/ITES, SEZ 2 nd , 3 rd and 4 th floor, Building No. 1 Village Tikri, Sector 48, Gurugram 122001

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 13.2- 1

Exhibit 13.2-1 Outsourcing to Off-Shore Resources [**]

In the event that R1 decides to shift the delivery of an approved Service to one of the shared service centers located in India or anyother approved shared service center located outside of the continental United States, R1 will [**].

In  harmony  with  the  transition  to  the  off-shore  shared  service  center,  R1  will  update  the  Transition  Work  Plan  (Exhibit  4.1)  toinclude  detailed  milestones,  tasks,  and  timelines  for  the  related  Service  that  will  be  moving  to  the  off-shore  service  center.  Thetransition of the related Service will be done in harmony with all provisions in Section IV of the Services Agreement.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 13.2-1- 1

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 14.1

THIRD PARTY AGREEMENTS

     

     

Exhibit 14.1 Third Party Agreements

The table below will list all of the Third Party Agreements to be managed by or assigned to R1 RCM. This form may bemodified to include additional information about the Third Party Agreements, as necessary.

Vendor Service Type Termination Date Scope/ Standard andFinancial/Operational Responsibility (ToBe Determined by the Parties)

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  Exhibit 14.1- 1       

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 16.1

RECOVERY ENVIRONMENT AND CONTINUITY OF BUSINESS REQUIREMENTS

     

     

Exhibit 16.1 Recovery Environment and Continuity of Business Requirements

Intermountain  Healthcare  desires  to  have  uninterrupted  access  to  the  R1  Access  technology  in  the  event  R1  enters  bankruptcyprotection  and  is  no  longer  operating  its  business  as  a  going  concern,  or  otherwise  abruptly  ceases  to  operate  its  business,  asspecified in Section 16 of the Services Agreement. To provide that access, R1 will:

• Implement a sufficiently dedicated production environment for IMH that complies with the Malware and Security Agreementand provides segmentation of the IMH specific components to facilitate the creation of an independent, recoverable backupof the IMH production environment.

• Execute scheduled, dedicated backups specifically for IMH’s production environment.• Contract  with  a  3  rd party  offsite  backup  storage  vendor  to  hold  the  IMH  production  environment  backup  and  make  the

backup available to IMH directly if and when a triggering event occurs (i.e., R1 enters bankruptcy protection and is no longeroperating its business as a going concern, or otherwise abruptly ceases to operate its business).

• [**] test the ability to restore individual servers from these backups.• At IMH’s discretion, execute [**] Q1 joint test of the Recovery environment.

R1 will provide the following dedicated production environment to support IMH (see definitions below for server type descriptions):• Separate directories will be used to receive IMH data on the [**] server.• Databases  on  separate  logical  portions  of  the  storage  area  network  (SAN)  will  be  dedicated  to  IMH  for  use  in  the  [**]

servers.• [**]  servers  will  support  user  and  partner  interaction  with  each  request  logically  separated  from all  other  requests  passing

through the server. These requests will not be stored on the server and will not survive a reboot.

The scheduled backups of the dedicated production environment will be executed in the following cycle:• Execute  [**]  system  level  backups  for  the  [**]  servers  providing  service  to  IMH.  These  backups  will  (a)  capture  the

configuration of  each server  and the services running on it  and (b)  allow a server  to be restored to an empty “bare metal”server.

• Execute  [**]  database  server  backups  for  the  TRAN  and  CARE  servers  providing  service  to  IMH.  These  backups  willcapture  (a)  the  configuration  of  the  server  and  the  services  running  on  it,  (b)  the  database  including  its  configuration  andstored procedures stored in it, and (c) the data in the database.

• Execute [**] backups of the databases on the [**] servers providing service to IMH. These backups will capture the currentdata in the database on the server.

The IMH backups will be written on dedicated sets of encrypted backup and, as noted above, [**]:• [**]• [**]• R1 will notify IMH when changes are made in the technology used to back up the dedicated production environment.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 16.1- 1

Independent of the joint [**] test, R1 will [**] restore each of the server types from encrypted backup to demonstrate that the aboveprocess  is  reliable  in  providing  the  ability  to  restore  from the  backups.  [**].  R1  will  include  this  testing  as  part  of  its  first  fiscalquarter data center review process and will make the results of this testing available to IMH.

IMH and R1 will  jointly document the procedures required to restore the Recovery Environment onto IMH’s owned or controlledhardware (i.e., at a non-R1 location). IMH and R1 will review the recovery procedures [**] and, at IMH’s discretion, execute a jointtest in the [**] of each [**] with the following parameters:

• The test will consist of a pre-defined set of scripts created to validate key components of the application.• The test will simulate interactions with third party providers rather than create live connections. Detailed instructions will be

created to implement live connections when required.• The test duration will be limited to [**] days.• IMH will maintain physical control over any back up media.• IMH will maintain access logs to the physical space, as well as to the information.• After  the  restoration  is  completed,  IMH will  dispose  of  or  destroy  the  information  and data  in  a  secure  manner  consistent

with the data destruction requirements in the Malware and Security Agreement between the Parties.• IMH agrees to be responsible for the protection and security of R1’s proprietary information and intellectual property, and as

such,  will  indemnify  R1,  without  limitation,  from  and  against  any  claims,  losses,  damages  and  costs  that  result  from  anyinappropriate disclosure, loss or misappropriation of the data and materials that are provided to IMH in connection with anyperiodic  restoration  that  occurs  in  any  non-R1  location.  In  addition,  IMH  will  be  responsible  for  the  incremental  costsassociated with performing the restoration at any such non-R1 location.

Definitions:• [**]• [**]• [**]• [**]• [**]• [**]

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 16.1- 2

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 17.4

ACCESS AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT

     

     

Exhibit 17.4 Access and Confidentiality Agreement

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE ACCESS AND CONFIDENTIALITY AGREEMENT

Section 1. – Purpose and Definition

1.1 Purpose of  this Agreement. Federal  and  state  laws,  as  well  as  Intermountain’s  policies,  protect  Confidential  Information,assure  that  it  remains  confidential,  and  permit  it  to  be  used  for  appropriate  purposes.  Those  laws  and  policies  assure  thatConfidential  Information,  which  is  sensitive  and  valuable,  remains  confidential.  They  also  permit  you  to  use  ConfidentialInformation only as necessary to accomplish legitimate and approved purposes. You need access to Confidential Informationbecause you have one of the following roles:

A. An Intermountain Workforce member, which includes volunteers (a ‘Workforce Member”): or

B. An  Intermountain-affiliated  Provider,  an  Intermountain-credentialed  Provider,  or  a  Provider’s  employee  (a“Provider”) ;or

C. A vendor or agent of IHC Health Services, Inc., or a Vendor’s or Agent’s employee or subcontractor (a “Vendor’’ or“Agent”).

1.2 Definition. “Confidential Information” means data proprietary to Intermountain, other companies, or other persons, plus anyother  information  that  is  private  and  sensitive  and  which  Intermountain  has  a  duty  to  protect.  You  may  learn  or  accessConfidential Information through oral communications, paper documents, computer systems, or through your activities at orwith  Intermountain.  Examples  of  Confidential  Information  include  the  following  information  that  is  maintained  by,  orobtained from, Intermountain:

A. An individual’s demographic, employment, or health information;

B. Peer-review information;

C. Intermountain’s business information, (e.g., financial and statistical records, strategic plans, internal reports, memos,contracts,  peer  review  information,  communications,  proprietary  computer  programs,  source  code,  proprietarytechnology, etc.); and

D. Intermountain’s or a Third-party’s information (e.g., computer programs, client and vendor proprietary information,source code, proprietary technology, etc.).

Section 2. - Your Duties Under This Agreement

2.1 Compliance. To qualify to access or use Confidential Information, you will comply with the laws and Intermountain policiesgoverning Confidential Information.

  Exhibit 17.4- 1       

2.2 Principal Duties. Your principal duties regarding Confidential Information include, but are not limited to, the following:

A. Safeguard the privacy and security of Confidential Information;

B. Use Confidential Information only as needed to perform your legitimate and Intermountain-approved responsibilities.This means, among other things, that you will not:

(1) Access Confidential Information for which you have no legitimate need to know;

(2) Divulge,  copy,  release,  sell,  loan,  revise,  alter,  or  destroy  any  Confidential  Information  except  as  properlyauthorized within the scope of your legitimate and Intermountain-approved responsibilities; or

(3) Misuse Confidential Information;

C. Safeguard,  and  not  disclose,  your  access  code  or  any  other  authorization  that  allows  you  to  access  ConfidentialInformation. This means, among other things, that you will:

(1) Accept responsibility for all activities undertaken using your access code and other authorization; and

(2) Report  any  suspicion  or  knowledge  that  you  have  that  your  access  code,  authorization,  or  any  ConfidentialInformation  has  been  misused  or  disclosed  without  Intermountain’s  permission(Report  this  suspicion  orknowledge  to  the  Intermountain  Compliance  Hotline  at  1-800-442-4845,  or,  if  you  are  a  member  ofIntermountain’s Workforce, to your supervisor or facility compliance coordinator.);

D. Not  remove  Confidential  Information  from  an  Intermountain  facility  unless  necessary  for  your  legitimate  andIntermountain-approved  responsibilities  (If  removal  of  Confidential  Information  from  an  Intermountain  facility  isnecessary, you will  use  reasonable  and  appropriate  physical  and  technical  safeguards-such  as  encrypting  electronicConfidential Information.);

E. Report  activities  by  any  Individual  or  entity  that  you  suspect  may  compromise  the  confidentiality  of  ConfidentialInformation (To the extent permitted by law, Intermountain will hold in confidence reports that are made in good faithabout suspect activities, as well as the names of the individuals reporting the activities.):

F. Not  use  or  share  Confidential  Information  after  termination  of  your  role  triggering  the  requirement  to  sign  thisAgreement (For example, if you are a Workforce Member, when you leave Intermountain’s employment; if you are aProvider, when you lose your privileges at an Intermountain facility or your privileges to access Confidential

  Exhibit 17.4- 2       

Information;  and if  you are  a  Vendor  or  Agent,  when you finish your  assignment  or  project  with  Intermountain  orwhen your company stops doing business with Intermountain, whichever is first.); and

G. Claim no right or ownership interest in any Confidential Information referred to in this Agreement.

Section 3. Section 3.0 - Violation of Duty - Change of Status

3.1 Responsibility. You are responsible for your noncompliance with this Agreement.

3.2 Discipline. If you violate any provision of this Agreement, you will be subject to discipline, including but not limited to, thefollowing:

A. If you are a Workforce Member, to dismissal as a member of Intermountain’s Workforce, loss of employment withIntermountain, termination of your ability to access Confidential Information, and legal liability;

B. If  you  are  a  Provider,  a  Vendor,  or  an  Agent,  to  discipline,  including  revocation  of  your  ability  to  access  or  useConfidential Information, and legal liability.

3.3 Relief. Any violation by you of any provision of this Agreement will cause irreparable injury to Intermountain that would notbe adequately compensable in monetary damages alone or through other legal remedies, and will entitle Intermountain to thefollowing:

A. If you are a Workforce Member, or an Vendor or Agent, to preliminary and permanent injunctive relief, a temporaryrestraining order, and other equitable relief in addition to damages and other legal remedies; or

B. If  you are a Provider,  to a court  order prohibiting your use of Confidential  Information except as permitted by thisAgreement, and Intermountain may also seek other remedies: and

3.4 Authority. Intermountain  may  terminate  your  access  to  Confidential  Information  if  your  status  as  a  Workforce  Member,Provider, Vendor, or Agent changes, if Intermountain determines that to be in the best interests of Intermountain’s mission,or if you violate any provision of this Agreement.

Section 4. - Continuing Obligations . Your obligations under this Agreement continue after termination of your status as a WorkforceMember, Provider, Vendor, or Agent.

Printed Name:                         

Signature:                           Date:             

  Exhibit 17.4- 3       

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 18.8

ADDITIONAL COMPLIANCE OBLIGATIONS

     

     

Exhibit 18.8

Additional Compliance Obligations

1. Selection of Legal Counsel . For avoidance of doubt, the selection of legal counsel, whether internal or external, to representa Party in connection with the Services shall be made by such Party in its sole discretion.

2. IMH  Compliance  Policies  and  Procedures  .  Subject  to  Section  18.7(b)  of  this  Agreement,  R1  and  R1  Contractors  shallcomply with IMH policies and procedures relating to revenue cycle operations.

3. Compliance Training Materials . Without limiting Section 18.9 of the Services Agreement, the R1 Compliance Officer shallkeep the IMH Compliance Officer informed of all  material  changes to R1 compliance training materials which are used totrain R1 or IMH personnel in relation to Services provided under the Agreement.

4. Communications . The Parties agree that their respective communications departments will need to be coordinated and workin concert in order to provide for the efficient delivery of the Services. Accordingly, each Party shall direct their respectivecommunications’  departments  and  personnel  to  keep  their  counterparts  at  the  other  Party  informed  of  and  workcollaboratively on all material form communications to patients, payers or regulators related to the Services.

5. Authority of Intermountain Healthcare . Nothing in this Agreement shall be interpreted to restrict the rights or responsibilitiesof the governing body, medical staff, or the appointed administrator(s) of any IMH Facility or IMH Provider to exercise anyauthority  or  conduct  any  oversight  required  by  Medicare  conditions  of  participation,  conditions  of  coverage,  or  otherapplicable laws or regulations.

6. IMH Budgets,  Expenditures  and  Property  .  IMH  retains  final  approval  authority  and  control  over  IMH’s  annual  budgets,capital expenditures, or disposition of IMH property.

7. IMH  501(c)(3)  Obligations  .  The  Parties  expressly  acknowledge  that  in  furtherance  of  its  charitable  mission  IMH  hasimplemented charity care, billing and collection policies, procedures and guidelines (the “ IMH Charity Care and FinancialAssistance Policies ”). Such policies may apply to both insured and uninsured patients and may require discounts to be givento  both  patients  in  financial  need  and  those  who  are  not.  R1  agrees  to  abide  by  the  IMH  Charity  Care  and  FinancialAssistance Policies or any amendment, replacements or additions thereto. The Parties further agree that IMH will promptlynotify R1 of any such amendments, replacements or additions to said policies. The Parties additionally agree that there willbe  no  targeting  of  uninsured  patients  in  the  course  of  implementing  charge  master  and  pricing  initiatives.  The  Partiesacknowledge  that  IMH  is  exempt  from  federal  tax  under  Section  501(c)(3)  of  the  Internal  Revenue  Code  and  thatnotwithstanding any other provision of this Services Agreement, IMH shall not be required to take any action or perform in amanner which jeopardizes its tax-exempt status, including IMH’s compliance with IRS

  Exhibit 18.8- 1       

Section 501(r). R1 may raise any issues or proposed changes with the IMH Charity Care and Financial Assistance Policies toIMH via the Operations Oversight Council for IMH’s consideration in good faith, but the final determination regarding anysuch policies and procedures shall be made by IMH in its discretion.

  Exhibit 18.8- 2       

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 18.9

ELEMENTS FOR [**] COMPLIANCE REPORT

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 18.9 Elements for [**] Compliance Report

A. Purpose

Pursuant to Section 18.9(b) of the Amended and Restated Services Agreement (“Agreement”), R1’s Compliance Officer (ExecutiveVice  President,  Compliance  & Risk)  will  provide  information  regarding  R1’s  Compliance  Program that  relates  to  the  Services  orR1’s obligations under the Agreement, as requested by Intermountain’s Vice President, Business and Ethical Conduct (“VP-BEC”),regarding the scope and effectiveness of R1’s Compliance Program. R1 shall deliver this information within [**] days after each [**]of the Effective Date (or as otherwise agreed to by the Parties) and will include an [**] compliance report to the VP-BEC as furtherset forth below in section B.

B. R1 Representations

R1’s Compliance Officer will provide information about R1’s Compliance Program, including the following representations:• Each of the activities described below have been initiated and/or completed for the applicable time period.• R1 maintains evidence to support the accomplishment of the activities included within this attestation.• Significant compliance matters have been disclosed to the VP-BEC and/or his/her designee.

The [**] Compliance Report Attestation shall include the following information and supporting detail:

1. High Level Oversight

1.1 Dedicated Compliance Officer1.2 R1’s Compliance Officer will report to R1’s Board of Directors and/or any designated R1 committees or

designees responsible for oversight of the Compliance Program, no less than [**] times [**].

2. Risk Assessment

2.1 [**] risk assessment2.2 Compliance work plan

3. Policies and Procedures

R1, through development by, oversight of, and/or monitoring led by its Compliance & Risk Department, has established andmaintained policies and procedures in the following areas:

3.1 General Compliance Policy3.2 Standards of Conduct3.3 Criminal background testing

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 18.9- 1

3.4 Excluded individuals/entities testing3.5 Disciplinary sanctions for compliance violations3.6 Reporting compliance issues3.7 Investigation response3.8 Conflicts of Interest3.9 Coding and Billing procedures/guidelines3.10 HIPAA/Privacy3.11 HIPAA Security

4. Training and Education

Under leadership by and management of R1’s Compliance & Risk Department, the company has established and maintainedthe following processes for compliance training and education:

4.1 [**] compliance training for all workforce members (employees, contractors)4.2 Compliance onboarding training for all new workforce members4.3 Written attestation of [**] review of Code of Conduct, Whistleblower & Anti-Retaliation Policy4.4 Focused compliance training for coding, billing and registration/admissions workforce members4.5 Periodic compliance updates to all employees (e.g., online R1 Forum articles, e-mail communications)

5. Open Lines of Communication

5.1 Anonymous compliance hotline5.2 Compliance log/tracker of issues5.3 Prompt response to compliance reports

6. Auditing and Monitoring

6.1 Third-party coding and billing audits6.2 Internal audits based on risks identified in compliance/compliance audit work plans

7. Response to Detected Deficiencies

7.1 Action plan development and completion7.2 Timely response to action plans

8. Enforcement of Disciplinary Standards

8.1 Consistent discipline in response to violations of compliance policies8.2 [**] review of excluded provider associates and contractors8.3 Prompt response/corrective action in response to excluded provider testing

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 18.9- 2

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 19.2

[**] REPORTS AND DATA SETS

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Confidential Draft for Discussion Purposes Only

Exhibit 19.2 [**] Reports and Data Sets

1.     Definitions

• “ Revenue Integrity Collected Accounts ” has the meaning given in Section 3.6(a) of this Exhibit 19.2.

2. General. In accordance with Section 19.2 of the Services Agreement, R1 shall provide the following Reports and Data Setson a [**] basis by no later than [**] days following the end of each [**], unless another deadline is explicitly specified withinthis Exhibit 19.2; provided that if problems with IMH’s IT Environment cause any delay in creating or providing Reports andData Sets, then R1 will not be responsible for the delay in timely delivery of Reports and Data Sets but R1 must work in goodfaith with IMH and any applicable third party vendors or licensors to resolve those problems and overcome the delay.

3. Dependent Standard Report Set

3.1 Summary .

(a) Key Performance Indicators (“ KPIs ”) – R1 will provide all of the standard core operating metrics included in R1’sanalytics platform on a [**] basis, as well as upon request. The standard core operating metrics will be provided forindividual IMH Facilities and IMH Providers as well as at a consolidated levels for IMH Facilities, IMH Providers,and IMH. IMH shall  also  have the  right  to  request  other  key performance  indicators  not  included  in  R1’s  standardcore operating metrics,  and R1 will  provide reasonable efforts  to fulfill  such request.  Should R1 determine in goodfaith  that  such  performance  data  cannot  reasonably  be  provided  or  validated,  or  would  be  overly  burdensome  toprovide or validate, the request will be referred to the Executive Council. The Executive Council will discuss possibleapproaches to providing the data, and determine whether and from where it will be obtained.

(b) Any documentation required to support and comply with “ Exhibit 3.6 – Service Levels” of the Services Agreement.

(c) Any  documentation  or  KPIs  required  to  support  and  comply  with  Exhibit  11.1-A  –  Base  Fee  for  Services”  and  “Exhibit 11.1-B – Incentive Fees” of the Services Agreement.

3.2 Registration .

(a) [**] for each step of the registration process as currently agreed upon and calculated by the Parties.

3.3. Self- pay and Uncompensated Care .

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 19.2- 1

Confidential Draft for Discussion Purposes Only

(a) Patient Totals – This report will provide metrics for all patients, broken out by patient type, who present as uninsuredor self-pay during the period being measured. The metrics will be [**] during the period.

(b) Pending Conversion [**] – This report will detail the period end [**] who, as a result of the screening processes havebeen identified as potentially able to be converted to a paying solution.

3.4 Patient Accounts Receivable - The total dollar amount of open accounts receivable from patients at the reporting date.

3.5 Payor Accounts Receivable.

(a) The  total  dollar  amount  of  open  accounts  receivable  from third  party  payors  at  the  reporting  date.  The  total  dollaramount will be stratified by payor. The Payor Accounts Receivable report will also provide the aggregate amount of[**] at the reporting date.

(b) Accounts Receivable [**]. This report will display the amount of patient accounts receivable at period end expressedin terms of [**], for self-pay as well as each third party payer.

(c) [**]  by  Payor  –  This  report  will  display  the  dollar  amount  of  [**]  by each  third  party  payor  at  period  end.  To theextent reasonably available in IMH workflow and reporting tools, a breakdown of dollar amounts by hold reason andaging will also be included.

(d) [**]  Summary  –  This  report  will  display  by  each  third  party  payor  the  net  dollar  amount  [**],  and  the  net  dollaramount of [**] during the prior rolling [**] months, as well as for all active accounts receivables.

3.6 Revenue Integrity Reports .  On  a  [**]  basis,  Rl  will  deliver  to  IMH the  following  reports  with  respect  to  the  RevenueIntegrity Services:

(a) a scorecard containing details on: [**]; and (iv) ideas for future projects.

(b) a summary report of past, present and expected future projects and the status of such projects; and

(c) a list of open issues, if any, or other items requiring discussion between the Parties.

3.7 Other Reports. The Parties  understand  that  the  reports  listed  above  are  not  all  inclusive  and  R1 agrees  to  use  reasonableefforts  to  provide  to  IMH  such  other  reports  as  IMH  reasonably  requests.  If  R1  determines  in  good  faith  that  any  suchadditional reports cannot be provided or validated using reasonable efforts, then R1 may refer such request to the OperationsOversight Council to propose possible alternatives for producing the data

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 19.2- 2

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requested by IMH. The Operations Oversight Council also will provide guidance to R1 on where to obtain the data for anynew reports.

[**]  Indicates  that  text  has  been  omitted  which  is  the  subject  of  a  confidential  treatment  request.  The  text  has  been  separately  filed  with  the  Securities  andExchange Commission.

Exhibit 19.2- 3

Execution Copy

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

between

IHC Health Services, Inc.

and

R1 RCM Inc.

EXHIBIT 23.8

DISENGAGEMENT SERVICES

     

     

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Exhibit 23.8 Disengagement Services

1.     Definitions.

• “ Continued Services ” means the portion of the Services under this Services Agreement that IMH requests to have continuedduring the Disengagement Period.

• “ Disengagement Period ” has the meaning set forth in Section 2.1(a) .

• “ Disengagement Plan ” has the meaning set forth in Section 2.2(a) .

• “ Disengagement Services ” has the meaning set forth in Exhibit 1.1 ; for the avoidance of doubt, Disengagement Servicesexclude the Continued Services, but include any other services or assistance under this Exhibit.

• “ Equipment ” has the meaning set forth in Section 2.2(e) .

2.     Disengagement Services

2.1 Availability. As part  of  the  Services  and subject  to  payment  of  fees  substantively  similar  to  the  Charges,  including  as  setforth in Sections 2.2(b) and 2.3 below or pursuant to any applicable Exhibit or Work Order, R1 shall provide to IMH and itsdesignee(s)  the  Continued  Services  described  in  Section  2.2  below  and  any  Disengagement  Services  requested  by  IMHpursuant to the terms of this Exhibit.

(a) Period of Provision. R1 shall provide Continued Services and Disengagement Services to IMH, commencing uponthe effective date of a request for Continued Services and Disengagement Services, and, at IMH’s request, continuingfor  up  to  twelve  (12)  months  following  the  effective  date  of  the  termination  of  the  Services,  or,  if  applicable,  theexpiration  or  termination  of  the  Term  of  the  Services  Agreement  (the  “ Disengagement  Period  ”).  Portions  of  theContinued Services could cease at different times during the Disengagement Period if and as requested by IMH.

(b) Firm Commitment . R1 shall provide any Continued Services and Disengagement Services regardless of the reasonfor termination of the Services or expiration or termination of the Services Agreement; provided, that if this ServicesAgreement  is  terminated  by  R1  under  Section  23.3(a)  of  the  Services  Agreement  for  failure  to  pay  undisputedamounts,  R1  may  require  payment  in  advance  at  the  beginning  of  each  month  for  Disengagement  Services  to  beprovided  or  performed  under  this  Exhibit  23.8  .  Such  advance  payments  shall  be  based  on  a  reasonable  estimateprovided by R1 at least [**] days in advance of such month with any additional Charges or credits to be reflected onthe  next  invoice.  In  addition,  if  this  Agreement  is  terminated  by  R1  under  Section  23.3(a)  for  breach  of  R1’sConfidential  Information  or  misuse  of  R1  Intellectual  Property,  then  R1  may  require  that  IMH provide  reasonableassurance

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 23.8- 1

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of protection of R1’s Confidential Information or R1 Intellectual Property as applicable.

(c) Performance .  All Continued Services and Disengagement Services shall be provided subject to and in accordancewith  the  terms  and  conditions  of  this  Agreement.  Without  limiting  the  foregoing,  R1  shall  perform  the  ContinuedServices with the same degree of accuracy, quality, and timeliness as it provided with respect to the same or similarServices during the Term, including compliance with the Service Levels and subject to Exhibit 3.6 and Service LevelCredits (if applicable).  R1 personnel reasonably considered by IMH and R1 to be critical to the performance of theContinued Services and Disengagement Services shall be listed in the applicable Disengagement Plan and retained onthe IMH account, unless reassignment is necessary for the retention of the employee by R1, as reasonably determinedby  R1  with  notice  to  IMH  (but  reassignment  will  not  excuse  performance  of  the  Continued  Services  orDisengagement Services as contemplated by this Exhibit). Subject to the foregoing, assignment of personnel shall beconsistent with the periods set forth in the Disengagement Plan.

2.2 Scope of Continued Services and Disengagement Services. At IMH’s request, the Continued Services and DisengagementServices  provided  by  R1  shall  include  the  services,  functions  and  responsibilities  described  below  (in  addition  to  anyDisengagement  Services  described  in  the  Disengagement  Plan  or  in  any  particular  Work  Order  under  the  ServicesAgreement).

(a) General Support . To the extent requested by IMH, R1 shall (i) use commercially reasonable efforts to assist IMH indeveloping  a  written  disengagement  plan  (“  Disengagement  Plan  ”)  to  effect  the  disengagement,  (ii)  performprogramming  and  consulting  services  to  assist  in  implementing  the  Disengagement  Plan,  (iii)  train  personneldesignated  by  IMH in  the  use  of  any  business  processes,  work  instructions  and  work  procedures,  any  Equipment,materials  or  tools,  and,  subject  to  Section  2.2(g)  ,  third  party  software  or  systems  used  in  connection  with  theperformance of the Continued Services, (iv)  assist in the execution of a parallel operation, data migration and testingprocess until the successful completion of the transition or the end of the Disengagement Period, whichever is sooner,(v)  create  and  provide  copies  of  the  Intermountain  RCO Data  stored  or  controlled  by  R1  in  the  format  and  on  themedia  reasonably  requested  by  IMH,  (vi)  provide  a  complete  and  up-to-date,  electronic  copy  of  R1’s  SOPs  forrevenue  cycle  operations  for  the  IMH  Facilities  and  the  IMH  Providers  and  applicable  business  processes,  workinstructions  and  work  procedures,  subject  to  protection  of  R1’s  Intellectual  Property,  including  trade  secrets  andbusiness  processes,  consistent  with  the  Services  Agreement  (e.g.,  Section  IX  and  XV),  and  (vii)  provide  othertechnical assistance requested by IMH that is reasonably related to the disengagement with respect to the ContinuedServices and transition to a substitute solution.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 23.8- 2

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(b) Continuation of the Continued Services .  At and to the extent  requested by IMH, R1 shall  continue providing toIMH the Continued Services after their anticipated termination or the date of expiration or termination of the ServicesAgreement. R1 shall provide any such Continued Services subject to and in accordance with the terms and conditionsof this Services Agreement and IMH shall pay R1 the Charges specified in the Services Agreement that IMH wouldhave been obligated to pay R1 for such Continued Services if the Agreement had not yet expired or been terminatedor had the Continued Services not been terminated. To the extent IMH requests a portion of the Services included in aparticular  Charge,  the  amount  to  be  paid  by  IMH will  be  equitably  reduced  to  reflect  the  portion  of  the  ContinuedServices included in such Charge that R1 will not be providing or performing.

(c) Hiring . IMH shall be permitted to solicit during the provision of the Continued Services, but not hire, R1 employeesassigned to the performance of Continued Services or Disengagement Services, during the Disengagement Period. Atthe  conclusion  of  the  Disengagement  Period,  R1 shall  waive  its  rights,  if  any,  under  contracts  with  such  personnelrestricting  the  ability  of  such  personnel  to  be  recruited  or  hired  by  IMH  (and  IMH  may  solicit  and  hire  themnotwithstanding Section  24.4 of  the  Services  Agreement).  R1  shall  provide  IMH  with  reasonable  assistance  in  itsefforts  to  hire  such  R1  personnel,  and  shall  give  IMH  reasonable  access  to  such  R1  personnel  for  interviews,evaluations and recruitment. IMH shall endeavor to conduct the above-described hiring activity in a manner that is notunnecessarily disruptive of the performance by R1 of its obligations under this Services Agreement.

(d) Software .  As  provided  in  Section  15.3  of  the  Services  Agreement  and  subject  to  payment  of  the  Charges  (orsubstantively similar fees) during the term of the Disengagement Services, R1 shall continue to provide and license toIMH the R1 Technology and the Software and Services License. The Software and Services License will terminate atthe end of the Disengagement Period and IMH shall cease all use of the R1 Technology in accordance with Section15.3 of the Services Agreement. Any license to the R1 Technology following the term of the Disengagement Serviceswould be documented by the Parties in a separate agreement.

(e) Equipment . Except as otherwise agreed by the Parties, IMH shall have the right (but not the obligation) to purchaseat [**], or assume the lease for, any equipment located in the Utah Center of Excellence owned or leased by R1 that isused by R1 exclusively to perform the Continued Services (“ Equipment ”). In the case of R1-owned Equipment, atthe time of such purchase, R1 will grant to IMH, a warranty of title and a warranty that such Equipment is free andclear of all liens and encumbrances.

(f) IMH Facilities, Equipment and Software . To the extent that the Services requiring any IMH Facilities, equipment,materials  and  software  are  no  longer  being  provided  by  R1,  then  R1  shall  vacate  the  IMH Facilities  and  return  toIMH, if not previously

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 23.8- 3

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returned, any such IMH owned equipment (including IMH provided equipment), IMH leased equipment, IMH ownedmaterials  and  IMH  licensed  software,  in  condition  at  least  as  good  as  the  condition  when  made  available  to  R1,ordinary wear and tear excepted.

(g) Third Party Providers and In-Scope Agreements .

(i) R1  will  use  commercially  reasonable  efforts  to  make  available  to  IMH on  reasonable  terms  and  conditionsthird party services then being utilized by R1 in the performance of the Services under shared agreements ( e .g ., agreements that R1 uses for multiple clients).

(ii) IMH may, in its sole discretion, assume any third party license and service agreements used by R1 to providethe Services that are dedicated exclusively to IMH (e.g., agreements that are only used for IMH Services).

(iii) At IMH’s request, R1 shall reassign to IMH any In-Scope Agreement that has been assigned to R1 pursuantto,  and  in  accordance  with,  this  Agreement  and  is  still  in  effect  at  the  time  of  the  expiration  or  othertermination  of  this  Agreement,  to  the  extent  legally  permitted  and commercially  practicable. R1 will not beliable  for  any  breach  by  IMH of  an  assigned In-Scope  Agreement.  Intermountain  will  not  be  liable  for  anybreach  by  R1  of  an  assigned  In-Scope  Agreement.  Each  Party  will  indemnify  the  other  Party  against  anyclaims  or  damages  to  the  extent  arising  from  breach  of  an  assigned  In-Scope  Agreement  caused  by  theassigning Party.

(iv) It  is  understood  and  agreed  that,  in  all  events,  IMH  retains  the  right  to  contract  directly  with  any  serviceprovider, contractor or third party with which IMH was contracted prior to the Effective Date.

2.3 Rates and Charges. Except as provided in Section 2.2(b) above, to the extent the Continued Services and DisengagementServices requested by IMH can be provided by R1 using personnel and resources already assigned to perform Services forIMH and where  R1 is  being compensated  for  such personnel  or  resource  through payment  of  the Charges  specified  in  theServices  Agreement,  there  will  be  [**]  to  IMH for  such Continued  Services  or  Disengagement  Services  provided  by suchpersonnel or resource. If material Disengagement Services requested by IMH cannot be provided by R1 using [**] withoutadversely  affecting  R1’s  ability  to  meet  its  performance  obligations  under  this  Services  Agreement,  then  IMH,  in  its  solediscretion, may forego or delay any work activities or temporarily or permanently adjust the work to be performed by R1, theschedules associated with such work or the Service Levels to permit the performance of such Disengagement Services usingsuch personnel. To the extent IMH authorizes R1 to use additional R1 personnel to perform material Disengagement Servicesrequested  by IMH, IMH shall  pay R1 the rates  and charges  specified in  the Services  Agreement,  including any applicableExhibit or Work Order, or, if no such rates and charges are specified in the Agreement, the Parties will come to agreement

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 23.8- 4

Confidential Draft for Discussion Purposes Only

on reasonable rates to be charged prior to R1 allocating additional resources or personnel to the IMH account.

2.4 Intent. The intent  of  this  Exhibit,  the  Continued  Services  and Disengagement  Services  is  to  ensure  a  successful  transitionfrom the Services to a substitute solution for IMH and its revenue cycle operations. Accordingly, if any additional services,information  or  assistance  from  R1  is  reasonably  requested  by  IMH,  then  R1  will  provide  the  services,  information  andassistance  to  IMH  as  additional  Disengagement  Services,  and  they  will  be  subject  to  any  additional  payment  obligationsunder this Exhibit for Disengagement Services. At IMH’s reasonable request, the Parties will amend the Disengagement Planto better reflect the intent expressed above. The Disengagement Period may be extended by mutual agreement of the Parties.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

Exhibit 23.8- 5

Exhibit 10.9

[**] designates portions of this document that have been omitted pursuant to a request for confidential treatment filed separately with the Securities and ExchangeCommission.

ADDENDUM NO. 1 TO

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

BETWEEN

IHC Health Services, Inc.

AND

R1 RCM Inc.

ADDENDUM NO. 1 TO

AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

This  Addendum No.  1  (this  “ Addendum ”)  is  made  and entered  into  as  of  the  30th  day  of  April,  2018 (the  “ AddendumEffective Date ”) by and between IHC Health Services, Inc., a Utah non-profit corporation (“ IMH ” or sometimes referred to as “Intermountain ” or “ Intermountain Healthcare ”), and R1 RCM Inc., a Delaware corporation, formerly known as Accretive Health,Inc.  (each  a  “  Party  ”  and  collectively,  the  “  Parties  ”),  pursuant  to  and  subject  to  that  certain  Amended  and  Restated  ServicesAgreement (" Services Agreement ") dated as of January 23, 2018, by and between the Parties.

NOW  THEREFORE,  in  consideration  of  the  premises  and  mutual  consents  set  forth  below,  the  Parties  hereby  agree  asfollows:

1. Purpose

When signed by both Parties, this Addendum shall be attached to, and deemed an original part of, the Services Agreement.The Parties intend to supplement the Services Agreement to add missing information and terms that the Parties specifically intendedto agree upon following the Effective Date of the Services Agreement. All other terms and conditions of the Services Agreementshall remain in full force and effect.

2. Schedules and Attachments

This Addendum includes each of the following attached Schedules, all of which are incorporated into this Addendum byreference:

Schedule A: Transition Employees

Schedule B: IMH Assets to Be Made Available to R1

Schedule C: In-Scope Agreements

Schedule D: Third Party Software Licenses andAgreements

Schedule E: Transition Work Plan

3. Definitions

3.1 Capitalized terms used in this Addendum but not otherwise defined herein shall have the meanings given to such terms in theServices Agreement.

3.2 “ Commencement Date ” shall mean April 8, 2018.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

1

4. Base Fee

The Base Fee shall be determined in accordance with Exhibit 11.1-A to the Services Agreement, subject to the provisions ofthis Section 4 . As a result of the Initial Assessment, the Joint Review Board has established the following:

4.1 the Initial Cost to Collect Factor shall be [**];

4.2 in accordance with Exhibit 11.1-A to the Services Agreement, including Section 3.1 thereof, the Baseline Year Cash, theCost to Collect Numerator and the Initial Cost to Collect Factor for all IMH Facilities and IMH Providers are set forth in thetable below:

  Baseline Year Cash Cost to Collect Numerator Initial Cost to Collect Factor

All IMH Facilities and IMH Providers [**] [**] [**]

4.3 [**]

[**] [**][**] [**][**] [**][**] [**][**] [**]

4.4 [**]

4.5 in accordance with the terms of Exhibit 11.1-A , including Section 4 , the [**] as set forth in the table below:

[**] [**] [**]Commencement Date – [**] [**] [**][**] [**] [**][**]  – Term [**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

2

5. Lower Bounds for Metrics

The Parties agree that the Lower Bounds for each Metric for the IMH Facilities and the IMH Providers for [**], each asdetermined in accordance with Exhibit 11.1-B to the Services Agreement, shall be as set forth in the table below:

 Metric

Weighting for[**]

Weighting for[**]

IMH Facilities IMH Providers IMH Facilities IMH ProvidersLower Bound

for [**]Lower Bound for

[**]Upper Bound for

[**]Upper Bound for

[**]1 [**] [**] [**] [**] [**] [**] [**]2 [**] [**] [**] [**] [**] [**] [**]3 [**] [**] [**] [**] [**] [**] [**]4 [**] [**] [**] [**] [**] [**] [**]5 [**] [**] [**] [**] [**] [**] [**]

6. Service Levels.

The Parties shall work together in good faith during the [**] days following the Commencement Date to define the TargetLevels for the IMH Providers with respect to Service Levels 2 and 7.

7. R1 Site Lead

R1 designates the following individual to be the R1 Site Lead in accordance with Section 8.4 of the Services Agreement:

R1 Site Lead: H. Jeffrey Brownawell

 8. Operations Oversight Council

The Parties agree that the Operations Oversight Council shall consist of a total initial membership of ten members, inaccordance with the requirements of the Operations Oversight Council Charter set forth in Exhibit 8.3 of the Services Agreement.

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

3

SIGNATURE PAGE FOLLOWS

[REMAINDER OF PAGE LEFT INTENTIONALLY BLANK]

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have caused this Addendum to be executed by their respective duly authorized representativesas of the Addendum Effective Date.

IHC Health Services, Inc.   

By: /s/ Mark Runyon

Name: Mark Runyon

Title: VP Operational Finance

R1 RCM Inc.   

By: /s/ H. Jeffrey Brownawell

Name: H. Jeffrey Brownawell

Title: SVP Operations

SCHEDULE A

TRANSITION EMPLOYEES

EMPNO1 FIRSTNAME LASTNAME JOBTITLE

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Administrative Asst I

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Administrative Asst I

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Quality Assurance Asst

[**] [**] [**] Quality Assurance Asst

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] PSR Productivity Skills Spec

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Custom Rehab Reimbursement Coord

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Custom Rehab Reimbursement Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty-HC

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Account Resolution Spec-HC

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Data Analyst II

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Office Coord II

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Application Systems Spec-Senior

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PAS Dir-MG

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Specialized Contracts

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Specialized Contracts

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PSR Specialized Contracts

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Coding Specialist-MG

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Administrative Asst II

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Productivity Skills Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] PSR Productivity Skills Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] PSR Operations Coord

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] AR Provider Affil/Enroll Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Trainer I-RCO

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Account Resolution Spec

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Patient Acct Rep

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Audit Resolution Spec

[**] [**] [**] Office Coord II

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec III

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec III

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Accounting Spec III

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec III

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] RCO Supv

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec II

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Accounting Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Appeals Supv-SH

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] AR Appeals Hearing Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Appeals Analyst/Writer/Trainer Sr

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Nurse Mgr III

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] PAS Mgr

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] PAS Mgr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Executive Asst

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Analyst/Writer/Trainer Sr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Analyst/Writer/Trainer Sr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Secretary

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Analyst/Writer/Trainer Sr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Analyst Sr-Payer Contracting

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] AR Data Analyst

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] AR Appeals Hearing Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Contract Coord

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] AR Appeals Hearing Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Contract Coord

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] AR Appeals Hearing Spec

[**] [**] [**] Corp Clinical Appeals Cnsltnt

[**] [**] [**] Secretary

[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Analyst Sr-Payer Contracting

[**] [**] [**] Analyst Sr-Payer Contracting

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] PAS Mgr

[**] [**] [**] Analyst Sr-Payer Contracting

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] PAS Mgr

[**] [**] [**] Appeals Spec I

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Appeals Spec II

[**] [**] [**] Financial Analyst II

[**] [**] [**] Contract Coord

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Regional Coding Mgr

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec I

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Regional Coding Mgr

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec I

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Technician

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Regional Coding Mgr

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Technician

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec I

[**] [**] [**] HIM Coding Spec IV

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Technician

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

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[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec III

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Coding Spec II

[**] [**] [**] HIM Regional Coding Mgr[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Spec I[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Services Dir[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Operations Mgr[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Svcs Training Cnsltnt[**] [**] [**] HIM Coding Compliance Cnsltnt II[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Compliance Cnsltnt II[**] [**] [**] HIM Coding Compliance Cnsltnt II[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Regulatory Consultant[**] [**] [**] HIM Coding Compliance Cnsltnt II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] HIM Regional Coding Mgr[**] [**] [**] HIM Coding Svcs Training Cnsltnt[**] [**] [**] HIM Coding Spec II[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] HIM Coding Svcs Training Cnsltnt[**] [**] [**] HIM Coding Technician[**] [**] [**] HIM Coding Spec III[**] [**] [**] Executive Asst[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Eligibility Counselor I

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Transplant Financial Coord[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Eligibility Counselor I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Quality Assurance Asst[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-AF[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-CA[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Mgr-CC[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] HIM Technician III[**] [**] [**] HIM Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Mgr-LO[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Supv[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Spec III[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Supv[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-IM[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Coord[**] [**] [**] HIM Mgr-MK[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] HIM Coord[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Mgr-PM[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Coord[**] [**] [**] HIM Mgr-UV/OR[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Spec III[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Spec III[**] [**] [**] HIM Spec III[**] [**] [**] HIM Mgr-SV/SP[**] [**] [**] HIM Spec III[**] [**] [**] HIM Spec II[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-RV[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] HIM Mgr-PCH[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-LD[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-AV[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Supv-HC[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] Office Coord II[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-HC[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Mgr-DX[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Supv[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] HIM Tech Trainee[**] [**] [**] HIM Operations Dir[**] [**] [**] HIM Privacy Specialist-MG[**] [**] [**] Release Of Information Coord[**] [**] [**] HIM Document Coord[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Operations Dir[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] HIM Document Coord[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Document Coord[**] [**] [**] HIM Document Coord[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] HIM Privacy Specialist-MG[**] [**] [**] HIM Operations/Privacy Mgr-MG[**] [**] [**] HIM Tech Sr[**] [**] [**] HIM Operations Consultant[**] [**] [**] HIM Tech Generalist[**] [**] [**] HIM Document Coord[**] [**] [**] Release Of Information Coord[**] [**] [**] AR Data Analyst[**] [**] [**] Data Analyst-Technical-Sr[**] [**] [**] Financial Analyst[**] [**] [**] Application Systems Spec-Senior[**] [**] [**] Application Systems Spec-Senior[**] [**] [**] Application Systems Spec-Senior[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord[**] [**] [**] RCO Operational Tech Analyst II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Data Analyst-Technical-Cnsltnt[**] [**] [**] RCO Strategy Dir[**] [**] [**] Application Systems Spec-Assoc[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord[**] [**] [**] Continuous Improvement Cnslt I[**] [**] [**] Accounts Receivable Coord[**] [**] [**] Continuous Improvement Cnslt I[**] [**] [**] RCO Operational Tech Analyst I[**] [**] [**] Continuous Improvement Cnslt II[**] [**] [**] Continuous Improvement Cnslt I[**] [**] [**] AR Data Analyst[**] [**] [**] Data Analyst-Technical -Stf[**] [**] [**] Financial Analyst[**] [**] [**] Continuous Improvement Cnslt II[**] [**] [**] PAS Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] PAS Dir[**] [**] [**] PAS Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] Revenue Cycle AVP[**] [**] [**] Revenue Cycle AVP[**] [**] [**] PAS Dir[**] [**] [**] PAS Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] RCO Operations Team Dir[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Tech/Ops Programs Mgr[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] RCO Operations Dialer Spec

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Operations Dialer Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] RCO Operations Dialer Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Operations Dialer Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Financial Application Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] RCO Operations Dialer Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec II[**] [**] [**] RCO Quality Coord[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Financial Application Rep[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-PFS Support I[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Patient Financial Srvs Spec[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Office Coord II[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Office Coord II[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Regl Patient Access/Elig Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Office Coord III[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] FAIR Coord[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Office Coord II[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-High Dollar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Training/Operation Coord

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Administrative Asst II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Cashier-RCO[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Office Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Regional/Enterprise Mgr[**] [**] [**] Administrative Asst II[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Mgr-PAS[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Cashier-RCO[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Cashier-RCO[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Training/Operation Coord[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Revenue Integrity Coord[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

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[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Mgr[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Administrative Asst I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Billing Specialist III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Revenue Integrity Mgr[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Revenue Integrity Coord[**] [**] [**] Secretary Medical II[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Secretary Medical II[**] [**] [**] Secretary Medical II[**] [**] [**] Secretary Medical II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Patient Srvc Rep-Specialty[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst Sr[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Mgr[**] [**] [**] Revenue Integrity Coord[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Revenue Integrity Mgr

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Biller-Emergency Dept[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst I[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Coord[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based I[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Billing Specialist III[**] [**] [**] Billing Specialist III[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst IV[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst III[**] [**] [**] Reimbrsmnt Anlyst-Code Based III[**] [**] [**] Revenue Integrity Supv[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst II[**] [**] [**] Revenue Integrity Mgr[**] [**] [**] Revenue Integrity Coord[**] [**] [**] Secretary Medical I[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst I[**] [**] [**] Revenue Integrity Analyst II[**] [**] [**] Clinical Charge Audit Analyst I[**] [**] [**] Billing Specialist III[**] [**] [**] Data Analyst-Technical -Stf[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst Sr[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst Sr[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst II[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst II

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Application Systems Spec-Stf[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst I[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst I[**] [**] [**] Charge Services CDM Analyst Sr[**] [**] [**] Financial Analyst II[**] [**] [**] Financial Analyst Sr[**] [**] [**] Application Systems Spec-Senior[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Office Coord II[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] PAS Mgr

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Account Resolution Spec[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] RCO Supv[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] PAS Mgr[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Registrar[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Prior Authorization Rep[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Enhanced Scheduler[**] [**] [**] Authorization Rep[**] [**] [**] Imaging Scheduler[**] [**] [**] System Scheduling Mgr[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer I-RCO[**] [**] [**] Training and Development Dir-RCO[**] [**] [**] Curriculum Developer II[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Project Coord[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Curriculum Developer II[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Curriculum Developer II[**] [**] [**] Trainer I-RCO[**] [**] [**] Curriculum Developer II[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Project Coord[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] RCO Training Mgr[**] [**] [**] E-Learning Developer II[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Curriculum Developer II[**] [**] [**] Curriculum Developer I[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer II-RCO[**] [**] [**] Trainer I-RCO[**] [**] [**] E-Learning Developer I[**] [**] [**] E-Learning Developer I[**] [**] [**] Medical Transcriptionist Coord II[**] [**] [**] HIM Transcription Mgr[**] [**] [**] Medical Transcriptionist Supv[**] [**] [**] Medical Transcriptionist[**] [**] [**] Reimbursement Auditor-RCO

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE A TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

SCHEDULE B

IMH ASSETS TO BE MADE AVAILABLE TO R1

Location Computers Printers ScannersAlta View Hospital [**] [**]  American Fork Hosp [**] [**]  Bear River Hospital [**] [**]  Cassia Regional Hospital [**] [**]  Cedar City Hospital [**] [**]  Delta Community Hospital [**] [**]  Dixie Reg River Road [**] [**]  Dixie Regional MC [**] [**]  Fillmore Community Hospital [**] [**]  HCS Salt Lake City [**] [**]  Heber Valley Hospital [**] [**]  Holladay Clinic [**] [**]  Intermountain Medical Center [**] [**]  Layton Hospital [**] [**]  LDS Hospital [**] [**]  Logan Regional Hosp [**] [**]  McKay-Dee Hospital [**] [**]  Memorial Clinic [**] [**]  Orem Community Hosp [**] [**]  Park City Hospital [**] [**]  Primary Childrens Hospital [**] [**] [**]Riverton Hospital [**] [**] [**]Sanpete Valley Hospital [**] [**] [**]Sevier Valley Hospital [**] [**] [**]Taylorsville Clinic [**] [**]  TOSH [**] [**] [**]Utah Valley Hospital [**] [**] [**]Grand Total [**] [**] [**]

* [**] medical group printers

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

Computers

Computer Names Location Description[**] Alta View Hospital[**] [**][**] American Fork Hosp[**] [**][**] Bear River Hospital[**] [**][**] Cassia Regional Hospital[**] [**][**] Cedar City Hospital[**] [**][**] Delta Community Hospital[**] [**][**] Dixie Reg River Road[**] [**][**] Dixie Regional MC[**] [**][**] Fillmore Community Hospital[**] [**][**] HCS Salt Lake City[**] [**][**] Heber Valley Hospital[**] [**][**] Holladay Clinic[**] [**][**] Intermountain Medical Center[**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] Layton Hospital[**] LDS Hospital[**] [**][**] Logan Regional Hosp[**] [**][**] McKay-Dee Hospital[**] [**][**] Memorial Clinic[**] [**][**] Orem Community Hosp[**] [**][**] Park City Hospital[**] [**][**] Primary Childrens Hospital[**] [**][**] Riverton Hospital[**] [**][**] Sanpete Valley Hospital[**] [**][**] Sevier Valley Hospital[**] [**][**] Taylorsville Clinic[**] [**][**] TOSH[**] [**][**] Utah Valley Hospital[**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

Printers

Facility Printer NamePrinter Serial

NumberAlta View Hospital [**] [**][**] [**] [**]American Fork Hospital [**] [**][**] [**] [**]Bear River [**] [**][**] [**] [**]Cassia [**] [**][**] [**] [**]Delta [**] [**][**] [**] [**]Dixie and Cedar City [**] [**][**] [**] [**]Filmore [**] [**][**] [**] [**]Heber Valley [**] [**][**] [**] [**]HomeCare [**] [**][**] [**] [**]IMED [**] [**][**] [**] [**]LDS [**] [**][**] [**] [**]Logan [**] [**][**] [**] [**]McKay-Dee [**] [**][**] [**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

Medical Group [**] [**][**] [**] [**]Orem [**] [**][**] [**] [**]Park City [**] [**][**] [**] [**]Primary Childrens [**] [**][**] [**] [**]Riverton Hospital [**] [**][**] [**] [**]Sanpete [**] [**][**] [**] [**]Sevier [**] [**][**] [**] [**]TOSH [**] [**][**] [**] [**]Utah Valley [**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

Scanners

PCMC Riverton Sanpete Sevier Tosh Utah Valley[**] [**] [**] [**] [**] [**]

           

[**] [**] [**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**]   [**][**] [**]   [**]   [**]

  [**]       [**]           

[**] [**] [**] [**] [**] [**]           

[**] [**]       [**][**] [**]       [**][**]         [**][**]         [**][**]         [**][**]          

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE B TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

SCHEDULE C

IN-SCOPE AGREEMENTS

Vendor Service Type Termination Date Scope/ Standard andFinancial/Operational Responsibility

[**] [**] [**] [**]

[**]   [**] [**][**] Consulting Services   [**][**] Office Equipment   [**][**] Supplies   [**][**] Car Rental   [**][**] Telephony [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] Armored transportation [**] [**][**] [**] [**] [**][**] Office Equipment   [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] Software   [**][**] [**] [**] [**][**] Computers   [**][**] Consulting Services   [**][**] Office Equipment   [**][**] Software   [**][**] [**] [**] [**][**] Office Equipment   [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**]

[**] Copier Services   [**]

[**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] Furniture   [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE C TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**]   [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] [**] [**] [**][**] Software   [**][**] [**] [**] [**][**] Office Equipment   [**][**] Software   [**][**] [**] [**] [**][**] Signs   [**][**] [**]   [**][**] [**] [**] [**][**] [**]   [**][**] Software   [**][**] Mail Services   [**][**] [**] [**] [**][**]     [**][**] Office Equipment   [**][**] Janitorial Services   [**][**] Office Equipment   [**][**] [**]   [**][**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    

[**] [**]    [**] Office Supplies    [**] Postage    [**] Postage    [**] [**]    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE C TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

[**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Equipment    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    

[**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] Office Supplies    [**] [**]    [**] Telecom    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] [**]    [**] Telecom    [**] Telecom    [**] Telecom    [**] Telecom    [**] Telecom    [**] Utilities - Electricity    [**] Utilities - Electricity    

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE C TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

*Note: 3 rd Parties listed without Termination Dates and Scope defined have less than $[**] in annual spend represented inthe Base Fee

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE C TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

SCHEDULE D

THIRD PARTY SOFTWARE LICENSES AND AGREEMENTS

Vendor Application # Current Users (RCO Users)

  [**] [**]

[**] [**]    [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]Adobe Adobe CC Master Collection [**]Adobe Adobe Creative Suite 4 [**][**] [**] [**]  [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**]

  [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**][**] [**]  [**] [**]  

[**] [**]  [**] [**]    [**] [**]  [**]    [**]    [**] [**]  [**]  [**] [**] [**][**] [**]    [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]

[**] [**]  

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE D TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

  [**] [**]

[**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**]  [**] [**] [**][**] [**]  [**] [**]    [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**]  [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**]  [**] [**]  [**] [**] [**][**] [**]  [**] [**]  

[**] [**] [**]

[**] [**] [**][**] [**]  [**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**]  [**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**] [**][**] [**]  [**] [**] [**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE D TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

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[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE D TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

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[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE D TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

SCHEDULE E

TRANSITION WORK PLAN

[**]

[**] Indicates that text has been omitted which is the subject of a confidential treatment request. The text has been separately filed with the Securities and ExchangeCommission.

SCHEDULE E TO ADDENDUM NO. 1 TO AMENDED AND RESTATED SERVICES AGREEMENT

Exhibit 31.1

Certification of Chief Executive Officer pursuant to Rules 13a-14(a) and 15d-14(a), as adoptedpursuant to Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

 I, Joseph Flanagan, certify that:

1. I have reviewed this Quarterly Report on Form 10-Q of R1 RCM Inc.;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statementsmade, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financialcondition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange ActRules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant andhave:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensurethat material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularlyduring the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision,to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes inaccordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness ofthe disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscalquarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, theregistrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant'sauditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likelyto adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant's internal control overfinancial reporting.

Date: May 10, 2018

/s/ Joseph Flanagan            Joseph FlanaganPresident and Chief Executive Officer(Principal Executive Officer)

Exhibit 31.2

Certification of Chief Financial Officer pursuant to Rules 13a-14(a) and 15d-14(a), as adoptedpursuant to Section 302 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

I, Christopher Ricaurte, certify that:

1. I have reviewed this Quarterly Report on Form 10-Q of R1 RCM Inc.;

2. Based on my knowledge, this report does not contain any untrue statement of a material fact or omit to state a material fact necessary to make the statementsmade, in light of the circumstances under which such statements were made, not misleading with respect to the period covered by this report;

3. Based on my knowledge, the financial statements, and other financial information included in this report, fairly present in all material respects the financialcondition, results of operations and cash flows of the registrant as of, and for, the periods presented in this report;

4. The registrant's other certifying officer and I are responsible for establishing and maintaining disclosure controls and procedures (as defined in Exchange ActRules 13a-15(e) and 15d-15(e)) and internal control over financial reporting (as defined in Exchange Act Rules 13a-15(f) and 15d-15(f)) for the registrant andhave:

(a) Designed such disclosure controls and procedures, or caused such disclosure controls and procedures to be designed under our supervision, to ensurethat material information relating to the registrant, including its consolidated subsidiaries, is made known to us by others within those entities, particularlyduring the period in which this report is being prepared;

(b) Designed such internal control over financial reporting, or caused such internal control over financial reporting to be designed under our supervision,to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes inaccordance with generally accepted accounting principles;

(c) Evaluated the effectiveness of the registrant's disclosure controls and procedures and presented in this report our conclusions about the effectiveness ofthe disclosure controls and procedures, as of the end of the period covered by this report based on such evaluation; and

(d) Disclosed in this report any change in the registrant's internal control over financial reporting that occurred during the registrant's most recent fiscalquarter (the registrant's fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, theregistrant's internal control over financial reporting; and

5. The registrant's other certifying officer(s) and I have disclosed, based on our most recent evaluation of internal control over financial reporting, to the registrant'sauditors and the audit committee of the registrant's board of directors (or persons performing the equivalent functions):

(a) All significant deficiencies and material weaknesses in the design or operation of internal control over financial reporting which are reasonably likelyto adversely affect the registrant's ability to record, process, summarize and report financial information; and

(b) Any fraud, whether or not material, that involves management or other employees who have a significant role in the registrant's internal control overfinancial reporting.

Date: May 10, 2018

/s/ Christopher Ricaurte        Christopher RicaurteTreasurer and Chief Financial Officer(Principal Financial Officer)

Exhibit 32.1

Certification of Chief Executive Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adoptedpursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q of R1 RCM Inc. (the “Company”) for the period ended March 31, 2018 as filed with the Securitiesand Exchange Commission on or about the date hereof (the “Report”), the undersigned, Joseph Flanagan, President and Chief Executive Officer of the Company,hereby certifies, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, that:

1. the Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and2. the information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.

Date: May 10, 2018

/s/ Joseph Flanagan                 Joseph FlanaganPresident and Chief Executive Officer(Principal Executive Officer)

Exhibit 32.2

Certification of Chief Financial Officer pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adoptedpursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002

In connection with the Quarterly Report on Form 10-Q of R1 RCM Inc. (the “Company”) for the period ended March 31, 2018 as filed with the Securitiesand  Exchange  Commission  on  or  about  the  date  hereof  (the  “Report”),  the  undersigned,  Christopher  Ricaurte,  Chief  Financial  Officer  and  Treasurer  of  theCompany, hereby certifies, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, that:

1. the Report fully complies with the requirements of Section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934; and2. the information contained in the Report fairly presents, in all material respects, the financial condition and results of operations of the Company.

Date: May 10, 2018

/s/ Christopher Ricaurte        Christopher RicaurteTreasurer and Chief Financial Officer(Principal Financial Officer)