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“ The films that I constantly revisited or saw repeatedly held up longer for me over the years not because of plot but because of character, and a very different approach to story .” Martin Scorsese. Investigación detrás de la innovación: Frugos Sabores Caseros. - PowerPoint PPT Presentation
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“The films that I constantly revisited or saw repeatedly held up longer for me over the years not because of plot but because of character, and a very different approach to story.”
Martin Scorsese
Investigación detrás de la innovación:Frugos Sabores
Caseros
Alicia Calderón Coca-ColaMarinela Beke Ipsos
La diferencia entre una historia y un guión:
“a plot, is a, “narrative of events, with the emphasis on causality.”
Prólogo: ¿Qué sabíamos sobre el
consumo de Jugos en el Perú?
Garantiza la buena alimentación,
Percepción de buen sabor
Son económicos
A mayor naturalidad, mayor percepción de
saludabilidad
Fuente: Conectándonos con el mundo de los consumidores de Jugos Naturales: Estudio Exploratorio Etnográfico, SYNOVATE (ahora IPSOS), 2009
Los jugos son una bebida muy importante en el Perú
Una marca dentro de una categoría en apuros
2010 2011
92.3 91.3
Penetración Néctares RTD
2010 2011
14.513.7
Frecuencia de compra Néctares
71.5
28.6
Share Vol Néctares con y sin promociones al 2010
WITHOUT PROMOTIONS CON PROMOCION2010 2011
39.743.3
10.417.8
Penetración otras categorías RTD 2011 vs 2010
AGUA SABORIZADA TE BEBIBLE
2010 2011
74 71.8
Penetración Frugos 2011 vs 2010
Fuente: Panel de Hogares KWP
¿Qué hipótesis se manejaban?
El lanzamiento de un nuevo empaque botella plástico transparente, podría ser valioso para el consumidor podría mejorar el posicionamiento de la marca podría diferenciar la marca vs otras marcas del mercado
El lanzamiento de un jugo con textura similar al producto natural podría ser valioso para el consumidor podría mejorar el posicionamiento de la marca podría diferenciar la marca vs otras marcas del mercado podría traer fuente de volumen de los jugos no-comerciales
Primeros retos
¿Cómo abarcar diferentes targets? ¿A quién debíamos reclutar?
¿Cómo presentar una propuesta de innovación desde el mundo de lo no-comercial a lo comercial?
¿Cómo plantear el concepto?
Capítulo 1: La evaluación del nuevo
concepto
Enfoque metodólógico: puntos que discutimos y consensuamos en el estudio MUNDO RTDJ 2010.
Plantearnos un estado de la categoría desde lo comercial y no comercial y desde néctares hasta stills.
Concept GO: Analizar las alternativas de conceptos desde el punto de la relevancia de los targets
Cubrir un panorama amplio de targets: moms, teens, young adults, combinado con el canal más frecuente y el consumo envasado versus casero.
1
2
3
12
Frugos, además de ser la marca líder, se había convertido en la denominación genérica de la categoría
Se comprobó que la categoría de los jugos y néctares era muy indiferenciada para el consumidor
La diferenciación era sólo por sabores
Fuente: Mundo RTDJ Cualitativo entre moms, YA y teens.
13
La distancia que se percibía entre los jugos de naranja hechos en casa y los jugos de naranja envasados
era abismal
• Un referente absoluto de
naturalidad: fuente de
vitaminas
• Muy aspiracional, ya se haga en
casa o se compre en juguería,…
• Drivers de consumo
justificados desde lo
refrescante (no nutritivo)
• Se construye como un ‘jugo’
pero con menos credibilidad)Fuente: Mundo RTDJ Cualitativo entre moms, YA y teens.
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… ¿Cómo le fue a Sabores Caseros?
La propuesta se entendió…
Como una superación de los néctares de naranja actuales.
Una propuesta de valor añadido y muy diferencial
Los beneficios proyectados eran muy altos tanto a nivel racional como emocional:Trasladaba las emociones y el simbolismo asociado al jugo casero/natural al jugo envasado
La propia denominación lo hacía muy potente, remitiendo instantáneamente a lo hecho en casa
Fuente: Mundo RTDJ Cualitativo entre moms, YA y teens.
Capítulo 2: Una puesta a punto al mercado RTDJ y la hipótesis del empaque
Nuevos retos para Coca-Cola en Jugos
¿Es el empaque en botella de plástico relevante y/o suficiente para la categoría?
¿Será necesario Sabores Caseros?
¿O son necesarios los dos?
Enfoque metodólógico: MUNDO RTDJ 2010.
Dimensionar el peso de los diferentes atributos: MAX DIFF y posicionamiento.
Analizar la relación del consumidor con las marcas: ¿Hasta dónde las siguen? ¿Cuánto pesa el empaque? Y el precio? PRICE QUEST & SIMULACIÓN DE COMPRA EN GÓNDOLA FÍSICA.
Revisar los grandes temas de la categoría: las magnitudes de las diferencias entre los diversos jugadores.
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Entender si era suficiente con el cambio de empaque para acercar a la categoría y a la marca al mundo de jugos
naturales o se necesitaba SABORES CASEROS
La propuesta metodológica: a) Price Quest b) Max Diff & posicionamiento de marcac) Ejercicio de compra en góndola física
16 situaciones de compra,
3200 simulaciones.
Fuente: Estudio Mundo RTDJ, Price Quest; realizado entre madres 25- 45 ABC, compradoras semanales de RTDJ. 200 casos MT, 200 casos TT
¿Cuáles son los nuevos SKUs?
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FRUGOS 1000 ml Tetrapak
Precio Mercado: S/. 2.70 (c. tradicional) / S/. 3.00 (c. moderno)
FRUGOS 1500 ml Tetrapak
Precio Mercado: S/. 3.70
SKUs de mercado actual
FRUGOS 400 ml Plástico No RetornablePrecio Mercado: S/. 1.80
FRUGOS 1200 ml Plástico No Retornable
Precio Mercado: S/. 3.70)
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TOTAL FRUGOS Marca B Marca C Otros% % % % %
FRUGOSFRUGOS - Plástico 1200ml P: S/.3.70
27 13 4 11
FRUGOS - Plástico 400ml P: S/.1.80
13 0 2 15
FRUGOS- Tetra Pack 1000ml P: S/.3.00
33 2 0 2
FRUGOS - Tetra Pack 235ml - Six Pack P: S/.5.50
40 2 0 0
Validamos el aporte de un nuevo envase a total portafolio
MARCA HABITUALEjercicio en góndola – Canal Moderno
(Innovación dentro del Price*Quest)
Fuente: Estudio Mundo RTDJ, Price Quest; realizado entre madres 25- 45 ABC, compradoras semanales de RTDJ. 200 casos MT, 200 casos TT
¿De dónde viene el 0.6% SOC de Frugos 400 ml?
¿De dónde viene el 1.4% SOC de Frugos 1200 ml?
Ejercicio PRICE QUEST
38% viene de la
competencia
14% viene de la competencia
Escenario 1: Ingresan 400ml (S/.1.80) y 1200ml (S/. 3.70) a los precios de mercado evaluados
Canal Moderno
La introducción de los nuevos SKUs trae un aumento de 1.2% de SOC y 0.1% de SOV pero a expensas de FRUGOS.
Escenario Base: Mercado Actual
Precio
Share
ofChoice
Share
ofVAL
Share of
VOL
Frugos - Tetra Pak 1000ml S/. 3.0 3.8 3.4 2.7Frugos - Tetra Pak 1500ml S/. 3.7 9.2 10.1 10.0Frugos - Tetra Pak 235ml -
Six Pack S/. 5.5 7.9 13.0 1.3
Frugos - Plástico 400ml Frugos - Plástico 1200ml
TOTAL POR MARCAFRUGOS 21.0 26.5 14.1
Escenario 1: Ingresan 400ml y 1200ml
Precio
Share
ofChoice
Share of
VAL
Share of
VOL
S/. 3.0 3.4 3.0 2.5S/. 3.7 8.2 9.1 8.9
S/. 5.5 7.6 12.4 1.3
S/. 1.8 0.6 0.3 0.2S/. 3.7 1.4 1.6 1.2
TOTAL POR MARCA 21.3 26.4 14.1
Variación
Share ofChoice
Share ofVAL
Share of
VOL
-10.8 -10.4 -10.5-10.8 -10.4 -10.5
-4.8 -4.4 -4.4
- - -- - -
TOTAL POR MARCA1.2 -0.3 0.1
Fuente: Estudio Mundo RTDJ, Price Quest; realizado entre madres 25- 45 ABC, compradoras semanales de RTDJ. 200 casos MT, 200 casos TT
Capítulo 3: La evaluación de la fórmula
El último reto: La fórmula
¿Cómo evaluar una fórmula comercial desde el ámbito de lo no-comercial?
¿Cómo planteamos el referente no-comercial, sin dejar de lado que es un producto comercial?
Enfoque metodólógico: PRODUCT TEST
Analizar el peso de lo natural
Entender que pasaba con los gajitos…
Seguir el protocolo de TCCC 1
2
3
Overall Liking(Escala1-9)
9- Me gusta muchísimo1- Me disgusta muchísimo
Top 2 Box 63%
Top Box 51%
Mean 7,62
Intención de compra(Escala 1-5)
5- Seguramente SÍ lo compraría1- Seguramente NO la
compraría
Top 2 Box 86%
Top Box 63%
Mean 4,4
Agrado del sabor(Escala 1-9)
9- Me gusta muchísimo1- Me disgusta muchísimo
Top 2 Box 73%
Top Box 51%
Mean 7,75
Nueva
NARANJA CASERA
Indicadores Principales
El enfoque: INNOQUEST PRODUCT: protocolo global de TCCC
EL NIVEL DE AGRADO ESPONTÁNEO ES ALTO.Se destaca su sabor a naranja natural y su consistencia, la
presencia de gajitos, trocitos y pulpa de naranja
NIVEL DE DESAGRADO BAJO
A pocos les disgusta los gajitos, se menciona una excesiva acidez
junto con el sabor a químico y que empalaga.
Fuente: Estudio Product Quest Naranja realizado entre madres ABCD con hijos menores de 12 años. 15º casos por celda. Blind test en locación.
Naturalidad de la bebida I Fórmula Naranja Casera
0.010.07
0.13
0.49
0.3
Muy natural
Bastante natural
Algo natural
Poco natural
Nada natural
Natural
Artificial
Nueva
NARANJA CASERA
La mayor parte considera que el producto es natural, un aspecto altamente valorado en la categoría y que se pone en juego en la comparación con los jugos hechos en el hogar.
Fuente: Estudio Product Quest Naranja realizado entre madres ABCD con hijos menores de 12 años. 15º casos por celda. Blind test en locación.
-2,52 -3,19
-1,85 -3,05
-3,55 -2,08
-3,02 -3,22
-4,40 -2,39
-3,75 -2,46
-0,51 -2,45
-3,27 -2,41
11%
14%
11%
8%
9%
3%
4%
5%
83%
76%
77%
79%
78%
76%
74%
63%
6%
10%
11%
13%
13%
21%
22%
33%
Penalty Analysis
Too weak Just right Too strong
Penalty Effect Penalty EffectOverall Liking (Scale 1-9)
Color
Aroma
Consistencia
Sabor
Dulzor
Acidez
Amargor
Aftertaste*
Naranja Casera es una fórmula equilibrada en la mayoría de los indicadores. Sin embargo, el sabor residual es penalizado, pero sin llegar a afectar la preferencia.
Fuente: Estudio Product Quest Naranja realizado entre madres ABCD con hijos menores de 12 años. 15º casos por celda. Blind test en locación.
Me gusta (Top4box)
No me gusta ni me disgusta
Me disgusta (Bottom4box)
Series1
22%
10%
68%
¿ESTA BEBIDA LE DEJÓ ALGÚN SABOR EN LA
BOCA?
AGRADO DEL SABOR QUE LE DEJÓ EN LA BOCA
59%
41%
SiNo
Capítulo 4: La hora de la verdad: Frugos
Caseros en el mercado
Lanzamiento: Noviembre 2011
¿Cuándo realizar la evaluación del desempeño de este nuevo producto?
¿Cuáles son las variables a tomar en cuenta dentro de la evaluación del producto?
¿Cuál era el impacto en la categoría y en la marca?
Conocimiento de la propuesta, prueba, comunicación, compra, repetición de prueba y compra, precio adecuado, performance del producto.
Centrándonos en la fuente de volúmen y viéndolo desde imagen de marca
Momento de la evaluación: depende del tipo y volúmen de inversión en el lanzamiento y el desempeño estacional
1
2
3
NO la conoce
32Sí la conoce
68
No la ha comprado49
31
Repetidores15
Rechazadores1
Neutros3
Interesados36
No Interesado3
Neutros10
Actual12 *
Potencial3 *
Sí la ha comprado19
Tasa de compraComprado/ conoce
28%
Tasa de recompraRepetidores/ comprado
79%
Base: 207Base: 97
Base: 122 Base: 85
Base: 89 Base: 26 Base: 7 Base: 66 Base: 17 Base: 3
¿Que nos dice el INNOQUEST TRACKER A LOS 4 meses del lanzamiento?
Fuente: Estudio INNOQUEST TRACKER: 300 CASOS F2F, Teens, moms & YA NSE ABC.
MONITOREO CONOCIMIENTO ,
PRUEBA & COMPRA
68
82
66 66
33
48
273028
41
212828
37
2429
2229
1823
RECORDACIÓN total PRUEBA Repetidores de PRUEBA COMPRA Repetidores de COMPRA
TOTAL 12 a 15 años YA MOMS
FSC alcanza un alto nivel de conocimiento en todos los segmentos; destacando en el de menor edad.
Fuente: Estudio INNOQUEST TRACKER: 300 CASOS F2F, Teens, moms & YA NSE ABC.
MONITOREO PENETRACIÓN
TARGETS
FUENTE DE VOLÚMEN
58% volúmen viene de marcas competidoras de RTDJ
4%
25%
71%Muy atractiva (9,8,7)
6,5,4
Nada atractiva (3,2,1)
Tiene sabor rico / agradable 14%
Es natural 13%
Tiene sabor a naranja 10%
Tiene gajitos de fruta 10%
Tiene publicidad atractiva 10%
Está hecho de fruta / fruta natural 9%
¿Qué tan atractivo le parece Frugos Sabores Caseros? (%)
Base: Total de entrevistados que conoce Frugos Sabores Caseros (209): Moms (68) / Teens (74) / Young adults (67)
FSC es una marca muy atractiva para los conocedores por su sabor y naturalidad, con precios que se consideran dentro del promedio
Base: Total de entrevistados que conoce Frugos Sabores Caseros y lo calificó positivamente (148)
El 57% opina que el precio está en el promedio
S/.2.00 para envase de 400ml
El 65% opina que el precio está en el promedio
S/.4.00 para envase de 1.2lt
Fuente: Estudio INNOQUEST TRACKER: 300 CASOS F2F, incluyento Teens, moms & YA NSE ABC.
CONCEPTO
PRECIO
Buena performance de producto
57% 74% Justo como a mi me gusta
63% 52%AGRADO POR LOS GAJITOS (Top3)
CANTIDAD
ADECUADA DE
GAJITOS (Top2)
AGRADO POR EL COLOR(Top3)
AGRADO POR EL
DULZOR
Fuente: Estudio INNOQUEST TRACKER: 300 CASOS F2F, incluyento Teens, moms & YA NSE ABC.
PRODUCTO
IMAGEN DE MARCA
77% SALUDABLE (Probadores)
75% NATURAL (Probadores)
El desarrollo de Frugos Sabores Caseros.
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¿Como mejorar en RTDJ?
¿Cúal es la mejor innovación?
MUNDO RTDJ CUALI
Identificar estado de la categoría
y marcas
Testeo concepto
1
07/11/11 Lanzamiento
MUNDO RTDJ Precio Valor.
DriversPosicionamiento
2
3Desempeño
del producto
Evalución Performance
Mercado
4
Epílogo: Final feliz para Frugos
Trademark
Incremento la frecuencia de compra de la categoría y le dio más valor en canal AASS
Fuente: Panel de Hogares, KWP
2010 2011 2012
71.5 73.082.6
28.6 27.017.4
Evolución Share Vol Néctares con y sin promociones en Autoservi-
ciosWITHOUT PROMOTIONS CON PROMOCION
2010 2011 2012
14.513.7
15.4
Evolución frecuencia de com-pra Néctares 2010 al 2012
2010 2011 2012
74 71.8 73.8Evolución Penetración Frugos
Frugos •Recupera penetración
Incrementos en Volumen y Valor para Frugos
2012Share
24.3 Vol31.8 Val
Fuente: Auditoría de Mercado IPSOS
ANTESDESPUÉS
2011Share
23.2 Vol30.1 Val
2013Share
26.5 Vol34.6 Val
2011 vs 2013:
Share Vol + 3.3%Share Val +4.5%
Mejora Posicionamiento de Frugos
Fuente: Tracking Consumidor de The Coca-Cola Company
Comparando las tres marcas de jugos, Frugos tiene un mejor FairShare en atributos como Identificación, Consumo diario, Confianza, Saludabilidad y atributos asociados
a la familia.
2011 2012 2013
36%40%
42%
32%34% 35%
37%
44%47%
20%
25% 25%28%
34%
42%
IdentificaciónPara consumo diarioBrand loveTrendsettingRecomendaría a amigos
¿Cuál es la aproximación diferente de la historia de Frugos Caseros? ¿por qué debemos revisar este estudio?
“Porque es una historia de innovación en sí misma, es
una historia de retos constantes”
Alicia Calderónalicalderon@coca- cola.com
Marinela [email protected]
Dudas/consultas: