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Investigación de Mercado de un complejo habitacional popular desarrollado a través de entidad de Gobierno.
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Enero 2015
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Presentan:
David Aguilar
Oscar David Hernández
Sarvia Torres
Walter Velasco
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Tabla de Contenido
1. El Proyecto ............................................................................................................................ 8
1.1 Características generales................................................................................................ 8
1.2 Misión y visión ................................................................................................................... 8
1.3 Estructura organizacional ................................................................................................ 9
1.4 Productos del proyecto .................................................................................................. 10
1.5 Segmentación de mercado ........................................................................................... 10
1.6 Posicionamiento de mercado ....................................................................................... 10
1.7 Clientes ............................................................................................................................ 10
2. Análisis Situacional ............................................................................................................ 10
2.1 Análisis PEST ................................................................................................................. 10
2.2 Análisis del sector ........................................................................................................... 12
2.3 Benchmarking ................................................................................................................. 15
2.4 Análisis FODA ................................................................................................................. 20
3. Investigación de Mercado ................................................................................................. 23
3.1 Definición del Problema ................................................................................................. 23
i) Antecedentes .................................................................................................................. 23
ii) Planteamiento del problema ......................................................................................... 24
3.2 Enfoque del Problema ................................................................................................... 24
i) Justificación de la investigación ................................................................................... 24
iii) Objetivos de la investigación .................................................................................... 24
3.3 Diseño de la investigación ............................................................................................ 25
i) Tipo de diseño de la investigación ............................................................................... 25
ii) Necesidades de información ........................................................................................ 25
ii) Recolección de datos de fuentes secundarias .......................................................... 25
iii) Recolección de datos de fuentes primarias ........................................................... 26
iv) Técnicas de escalamiento ......................................................................................... 27
v) Desarrollo de cuestionario y pre-test ........................................................................... 27
vi) Técnicas de muestreo ................................................................................................ 27
vii) Trabajo de campo ....................................................................................................... 28
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3.4 Análisis de datos ............................................................................................................. 28
i) Metodología ..................................................................................................................... 28
ii) Plan de análisis de datos .............................................................................................. 28
3.5 Resultados ....................................................................................................................... 28
3.6 Limitaciones y advertencias .......................................................................................... 34
3.7 Conclusiones y recomendaciones ............................................................................... 36
i) Conclusiones ................................................................................................................... 36
ii) Recomendaciones .......................................................................................................... 36
3.8 Bibliografía ....................................................................................................................... 37
3.9 Anexos ............................................................................................................................. 38
i) Tabulación y presentación de resultados.......................................................................... 38
Índice de Tablas y Gráficos
Tabla 1: Resumen análisis fuerzas de Porter ........................................................................... 14
Gráfico 1: Interés de Adquirir una vivienda ...................................................................................... 29
Gráfico 2: Disposición a invertir (USD ) ............................................................................................. 29
Gráfico 3 Valoración de los aspectos de la vivienda: ........................................................................ 30
Gráfico 4: Conocimiento del proyecto residencial Los Almendros II ................................................ 30
Gráfico 5: Calificación de acabados y diseños de las unidades habitacionales del proyecto ........... 31
Gráfico 6: Valoración de la Ubicación ............................................................................................... 31
Gráfico 7: Disponibilidad de visitar el proyecto. ............................................................................... 32
Gráfico 8: Probabilidad de recomendar el proyecto ......................................................................... 32
Gráfico 9: Grado de Influencia, Desarrollador del Proyecto ............................................................. 33
Gráfico 10: Grado de Influencia, Eventos comerciales ..................................................................... 33
Gráfico 11: Importancia de la Asesoría Inmobiliaria ......................................................................... 34
Gráfico 12: Medios publicitarios comunes ........................................................................................ 34
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i) Resumen Ejecutivo
En El Salvador el acceso a la vivienda de calidad está restringido para una proporción bastante
grande de la población, la cual se encuentra marginada del mercado habitacional debido
principalmente a las limitaciones de la demanda efectiva en lo que tiene que ver con los ingresos,
la capacidad de ahorro y el acceso al crédito hipotecario. Desde la oferta, por fallas en el mercado
de suelo urbano, el costo de la financiación, el nivel tecnológico predominante, las escalas de
producción, etc., aspectos que inciden significativamente en el proceso de determinación de los
precios. Por otra parte, la función compensatoria del Estado vía el efecto redistributivo del gasto
social en vivienda, en la forma de subsidios directos e indirectos a la demanda, históricamente ha
adolecido de limitaciones de suficiencia y problemas en la focalización, sumado a esto la falta de
planificación al echar andar proyectos de viviendas populares.
La vivienda representa para las personas un elemento vital para su pleno desarrollo, ya que les
proporciona seguridad, libertad, dignidad e integridad. Para lograr el desarrollo integral la vivienda
debe contar con los servicios básicos y la comodidad suficiente para los que la habiten. Por tanto,
es necesario que existan en el país políticas y estrategias que aseguren el bienestar de las
familias.
En la investigación se encuestaron a 52 personas, 43 encuestas fueron efectivas; de estos datos el
59.6% resulto ser masculino y el porcentaje restante del 40.4% del sexo femenino. El resultado
muestra como la población está interesada en comprar una vivienda el 83% de los encuestados,
un dato que está acorde a los niveles económicos que presenta los salvadoreños es que el 60% de
los encuestados tienen disposición para invertir entre $10 mil y $25 mil, este último como rango
máximo.
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1. El Proyecto
“Análisis del comportamiento de las ventas de viviendas de Interés Social del Proyecto
Habitacional, Los Almendros II, ubicado en San Martin”.
1.1 Características generales
El proyecto Los Almendros II es desarrollado por el Fondo Nacional de Vivienda Popular
(FONAVIPO), que es una institución pública, de crédito, de carácter autónomo, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y duración indefinida, creada el 17 de junio de 1992.
El Fondo tiene como objeto fundamental facilitar a las familias salvadoreñas de más bajos
ingresos, el acceso al crédito que les permita solucionar su problema de vivienda y procurar las
condiciones más favorables para el financiamiento habitacional de interés social.
Se entenderán como familias de más bajos ingresos aquellas cuyos ingresos mensuales sean
inferior o igual al monto de cuatro salarios mínimos del comercio e industria (< US $830.40).
1.2 Misión y visión
La misión y visión de la institución se encuentra reflejada en el proyecto, considerando este punto a
continuación se presentan
Misión:
“Generar el fortalecimiento financiero en el mediano plazo y consolidarnos como una institución
financiera líder, en facilitar responsablemente a las familias salvadoreñas más pobres el acceso a
una solución habitacional”.
Visión:
“Somos una institución financiera que facilita el acceso a una solución habitacional, a las
familias salvadoreñas de más bajos ingresos, mediante créditos favorables y subsidios, a
través de Instituciones Autorizadas”.
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1.3 Estructura organizacional
FONAVIPO es una institución pública y autónoma que posee el siguiente organigrama:
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1.4 Productos del proyecto
El Fondo tiene por objeto fundamental facilitar a las familias salvadoreñas de más bajos ingresos,
el acceso al crédito que les permita solucionar su problema de vivienda y procurar las condiciones
más favorables para el financiamiento habitacional de interés social.
1.5 Segmentación de mercado
El segmento de mercado está dirigido en construir viviendas populares para familias de bajo
recurso.
1.6 Posicionamiento de mercado
La oferta de viviendas del proyecto Los Almendros II se encuentra en el municipio de San Martin y
va dirigida en su mayoría a la población de la zona AMSS con ingresos bajos (hasta 4 salarios
mínimos). Cabe mencionar que FONAVIPO quien ejecuta el proyecto tiene una fuerte presencia en
el desarrollo de proyectos de viviendas populares.
1.7 Clientes
El mercado objetivo del proyecto son familias de más bajos ingresos aquellas cuyos ingresos
mensuales sean mayores a dos salarios mínimos (USD$433.57) e inferior o igual al monto de
cuatro salarios mínimos del comercio e industria (< US $830.40).
2. Análisis Situacional
2.1 Análisis PEST
FONAVIPO es una institución pública y autónoma cuyo propósito es facilitar vivienda para el sector
de la población con bajos ingresos, al realizar un análisis de los factores del entorno general se
determina las condiciones en que se están desarrollando los proyectos habitaciones que lidera la
institución.
1. Político
La institución está regida por leyes, normas y su dirección depende del gobierno en turno, por lo
que esta propensa a un cambio de dirección cada 5 años. Se mencionan la siguiente legislación y
administración que determinan la operación de FONAVIPO:
La política general de la institución y las normas, las operaciones deben ser ajustadas
dentro de las políticas y planes que adopte el Gobierno de la República y las
municipalidades en materia de vivienda y desarrollo urbano.
Desarrollo de la “Ley del Fondo Nacional de Vivienda Popular”, en el artículo 2 establece el
objeto fundamental: “El Fondo tiene por objeto fundamental facilitar a las familias
salvadoreñas de más bajos ingresos, el acceso al crédito que les permita solucionar su
problema de vivienda y procurar las condiciones más favorables para el financiamiento
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habitacional de interés social. Para los efectos de esta Ley, se entenderán familias de más
bajos ingresos aquellas cuyo ingreso mensual sea interior o igual al monto de cuatro
salarios mínimos del comercio e industria.
Aplicación de la “Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado”, que en su artículo
86 establece que el endeudamiento público puede originarse en la emisión y colocación de
bonos y otros títulos u obligaciones de mediano y largo plazo; la contratación de préstamos
con instituciones financieras, nacionales o internacionales y otros gobiernos y organismos;
la contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule
realizar en el plazo de más de un ejercicio financiero posterior al vigente, siempre y cuando
los conceptos que se financien se hayan devengado anteriormente; y en la consolidación,
conversión y renegociación de las deudas.
Adopción de la “Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública”, esta
base proporciona herramientas para aplicar las normas que regulan las acciones relativas
a la planificación, adjudicación, contratación, seguimiento y liquidación de las
adquisiciones.
FONAVIPO como institución con recurso humano, debe atender a leyes generales y
especiales en relación a salarios, AFP, Seguro social, etc.
2. Económico
“El Salvador ha experimentado varios cambios a nivel político, social y económico desde la década
de 1990, siendo uno de los cambios más importantes; la implementación de los Programas de
Ajuste Estructural en 1989, el fin del conflicto armado y la firma de los Acuerdos de Paz en 1992;
con lo cual se pretendía sacar adelante la economía del país, ya que el conflicto de la década de
1980 había disminuido el potencial económico en dicho periodo. Con estos cambios en la
estructura económica lo que se buscaba era: lograr un crecimiento sostenible, crear condiciones
apropiadas para erradicar la pobreza, reducir la participación del estado en la economía y por
supuesto la utilización más eficiente de los recursos de El Salvador”. (Fuente: Apuntes de clases
de Problemas Económicos de El Salvador, UCA, 2005).
El crecimiento económico es una de las principales metas de toda sociedad e implica una mejora
en la calidad de vida de todos los individuos en la sociedad, esta mejora se ve reflejada en los
indicadores macroeconómicos; ya que una disminución en el PIB, una baja inversión, un Índice de
Desarrollo Humano, entre otros, reflejan un deterioro en la actividad económica del país. A
continuación se mencionan algunos puntos relevantes de la economía:
Nivel de pobreza del 28.9%, según los datos de la última Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples
PIB 24.6 mil millones en el 2013. Según informe del Banco Central de Reserva.
Crecimiento de la economía del 2% en 2011, del 1.6% en 2012 y del 1.7% en 2013. Se
estima que para el 2014 la economía crecerá alrededor del 2.1%
Remesas Familiares del 3,969 Millones duran el 2013 según el Banco Central de
Reserva.
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Inflación del 0.8% en el 2013 y el 2014 estaría cerrando con un 0.5% según informe
del Banco Central de Reserva.
Los efectos negativos de la economía se ven reflejado en el poder adquisitivo de la población
cuando pretenden adquirir una vivienda, las condiciones económicas no son las idóneas para
facilitar una inversión habitacional, sumado a esto el mal hábito de consumo que tienen los
salvadoreños.
3. Social
El clima social que atraviesa el país no es el mejor, debido a los fenómenos como la inseguridad
que es el principal tema a tratar cada día. Otros fenómenos que se pueden mencionar están la
emigración a Estados Unidos, el crecimiento poblacional, la herencia del conflicto armado. Otros
problemas como la exclusión social de amplios sectores populares, representa una de las raíces
de la pobreza y marginación que impiden la accesibilidad de la mayoría de la población a una
vivienda adecuada.
“El plan quincenal 2010-2014 presentado por el Gobierno del presidente Mauricio Funes, sostiene
que desde el inicio de la postguerra, nuestro país ha registrado elevados niveles de violencia e
inseguridad, y por esta razón ha sido considerado uno de los países más violentos de la región;
sus tasas de homicidios superan los 50 homicidios por cada cien mil habitantes. Estas cifras
generan inseguridad en la ciudadanía y se convierten en uno de los problemas que enfrenta el
país”.
En relación con los proyectos de construcción de viviendas populares traen consigo impactos
positivos en la generación de empleos para la zona, tanto directos como indirectos, debido a que
en toda construcción además de los albañiles y auxiliares, se generan empleos para pequeños
empresarios dedicados al negocio de la comida, albergue u otros que van alrededor las
construcciones. Por lo que, los proyectos ayudan tanto a las familias necesitadas de una vivienda
mínima, como a los habitantes de los municipios donde se construyen las viviendas
4. Tecnológico
El desarrollo de la tecnología aplicada en la producción de vivienda social ofrece la posibilidad de
realizar aportes estratégicos al proceso de producción de unidades habitacionales nuevas, de
origen formal, con estándares superiores de calidad, social y económicamente asequibles, con
volúmenes y escalas de producción compatibles con la dimensión de la población que tiene
necesidades habitacionales activas. En el país faltan estímulos a las empresas del sector para
promover la aplicación de sistemas industrializados, aunque tampoco existen barreras para la
importación de tecnología.
El desarrollo de la tecnología de producción de vivienda social en América Latina no cuenta con un
escenario económico y sectorial apropiado. Las limitaciones más severas se generan al exterior del
sector empresarial, principalmente en la inversión social y la capacidad económica de la demanda,
las cuales restringen el desarrollo sostenido de proyectos en los cuales sea viable la aplicación de
sistemas constructivos industrializados. Según informe de ELAGEC 2009.
2.2 Análisis del sector
13
La estructura de un sector industrial tiene una fuerte influencia en el determinar las reglas del juego
competitivas así como las posibilidades estratégicas potencialmente disponibles para cada una de
las empresas que lo componen. Según Michael Porter, la situación de la competencia en un sector
depende de cinco fuerzas competitivas básicas: amenaza de nuevos competidores, amenaza de
productos o servicios sustitutos, poder de negociación delos clientes, poder de negociación de los
proveedores y la rivalidad entre los competidores existentes; donde la acción conjunta de estas
fuerzas determinan la rentabilidad potencial del sector.
Para el caso del sector de construcción de viviendas populares en el Salvador, se ha considerado
el siguiente análisis para cada una de las fuerzas identificadas por Michael Porter:
1. Entrada de nuevos competidores
Un competidor que accede por primera vez a un mercado trae con sigo nuevas capacidades, un
deseo de adquirir una porción del mercado y en algunas ocasiones ciertos recursos sustanciales.
Obligando en ocasiones a bajar precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo
su rentabilidad.
Para el caso del sector en cuestión, las barreras de ingreso consideras aplican a tres factores, la
primera, las barreras de ingresos que principalmente se relacionan con los requisitos de capital
pues el sector requiere de la inversión de grandes recursos financieros tanto para el desarrollo e
implementación de los proyectos como el la publicidad, así como el de la inversión en la
infraestructura para poder brindar créditos a los clientes. Otro factor, responde a las economías de
escala, pues las empresas que están presentes en el sector desarrollan diversos proyectos
simultáneos que les permite abaratar costos por cada unidad construida, además, este es un
sector que reaccionaria rápidamente ante la posible entrada de un nuevo actor que desee producir
a gran escala; un tercer y último factor, obedece a la diferenciación del producto, donde las
empresas ya establecidas están identificadas con el público en cuanto a su obra, diseños,
condiciones, entre otros. A esto se le suma que estas empresas ya realizaron la labor de publicitar
y desarrollar sus marcas, lo que obligaría a un nuevo actor a realizar fuertes inversiones en
publicidad y desarrollo de marcas. En conclusión, se considera esta fuerza de un nivel bajo.
2. Rivalidad entre competidores existentes
El sector está compuesto por todas aquellas entidades que construyen viviendas, mayormente está
compuesto por empresas privadas, pero se destaca la labor de las ONGs y del GOES a través de
entidades autónomas. Las empresas privadas a su vez, se dividen en empresas consultoras que
por lo general realizan los trabajos de pre-factibilidad, empresas constructoras de viviendas y las
empresas constructoras en general.
En cuanto a la rivalidad existente, tanto el GOES como las diversas ONGs, tienen como finalidad el
de propiciar una vivienda digna a las familias de escasos recursos y por ende, su labor es más
enfocado a la coo-petencia, tanto así, que algunas de estas Organizaciones utilizan o han utilizado
fondos de FONAVIPO; por otro lado, la empresa privada realiza en menor escala este tipo de
proyectos, orientándose con mayor fuerza a proyectos enfocados a la clase media y alta. La
rivalidad existente entre competidores dentro del sector es baja.
3. Productos sustitutos
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Esta fuerza Mide la presión de productos sustitutos y la relación con la empresa en cuestión, se
determina primeramente, que los productos sustitutos en este sector responden al pago de alquiler
o bien, el acceso a unidades habitacionales con mayores precios. En cuanto a los alquileres,
existen diversas modalidades de unidades habitacionales disponibles al alquiler, por ejemplo
mesones, lotificaciones y zonas marginales. Es muy probable que al realizar una comparación
entre el precio de la cuota del crédito por una vivienda nueva en proyecto popular y la cuota del
alquiler, se observe que existen limitadas opciones con esos montos de poseer una vivienda con
mejores condiciones y e ser así, la ubicación residencial fuese mucho menos atractiva, lo que
ocurre generalmente, es que las personas que alquilen están dispuestas a pagar una porción más
por obtener mejores condiciones: cercanía con sus trabajos, centros educativos, centros
comerciales y otros.
Por otro lado, el acceso a unidades habitacionales de mayor valor requiere que se cumplan
condiciones en cuanto a la capacidad de pago de cuotas más altas, limitando a una gran cantidad
de la población. En resumen, existe una media-alta presión de los productos sustitutos.
4. Poder de negociación de los clientes
Esta fuerza analiza el poder que tienen los clientes sobre los productos y/o servicios ofrecidos por
la empresa en cuestión, definiendo si estos tienen poder o no para visualizar estrategias para
mejorar la posición de la empresa. Por lo general, los clientes no tienden a negociar los precios,
siendo precio aceptantes y las diferentes condiciones en cuanto a los otorgamientos de créditos
tienden a ser aceptadas; los clientes de viviendas populares pueden llegar a conformarse con ser
aprobados para el crédito, llegando a ser poco exigentes en cuanto a la calidad. El poder de
negociación de los clientes es considerado bajo.
5. Poder de negociación de los proveedores
En esta fuerza se concentra en la capacidad de los proveedores en generar condiciones para
vender sus productos y/o servicios. Siendo los proveedores aquellas empresas que suministran
materiales, equipo y personal para el levantamiento de obras de infraestructura. Estas empresas
por lo general, pueden llegar a alar los precios y hasta reducir la calidad de sus productos. En el
sector se encuentran muy pocas empresas que ofrecen productos y servicios, estando más
concentrado, influenciando considerablemente los precios, la calidad y las condiciones. Por otro
lado la mano de obra requerida exige cierto grado de especialización y por ende es limitada, el
poder de negociación de los proveedores es considerado alto.
Tabla 1: Resumen análisis fuerzas de Porter
Fuerza Rivalidad
Entrada de nuevos competidores Baja
Rivalidad entre competidores existentes Baja
Productos sustitutos Media-alta
Poder de negociación con los clientes Baja
Poder de negociación con los proveedores Alta
El sector de construcción de viviendas populares muestra un panorama favorable a las empresas
que están inmersas en él, tiene las reglas del juego claras propiciando un sector rentable.
15
2.3 Benchmarking
Benchmarking es un proceso de medición sistemático y continúo; de un proceso de negocio de una
organización, con respecto a los líderes del negocio, en cualquier parte del mundo, para obtener
información que ayudará a la organización a realizar acciones para mejorar su desempeño.
Para nuestra investigación se necesita analizar el valor agregado de la competencia para saber
cómo mejorar los productos y servicios de FONAVIPO.
Análisis de la Competencia
A continuación se muestra la forma de comercialización
de una empresa de proyectos urbanos. Lo que ofrece la
competencia. La constructora Salazar Romero continua
a la vanguardia a través de propuestas innovadoras
dinámicas y creativas para el sector inmobiliario en El
Salvador, con el lanzamiento de la promoción más
grande de la historia "CASA GRATIS POR UN AÑO",
única y exclusivamente para la primera Ciudad
Planificada en El Salvador: Cuidad Real, en sus
residenciales Cádiz y Tenerife, ofreciendo viviendas de
interés social, que le permitirán a los salvadoreños
acceder a casa propia con la calidad que caracteriza
nuestros proyectos, con una cuota mensual de
únicamente $88 a través del Fondo Social Para la
vivienda, Informaron directivos de dicha empresa.
Descripción de la promoción
Al trasladar el crédito al Fondo Social para la Vivienda u otras instituciones del Sistema Financiero,
Salazar Romero le pagara mensualmente la cuota de su crédito por 12 (doce) meses.
El valor mensual que Salazar Romero reintegrara, será el valor de la cuota establecida por el
Fondo Social para la Vivienda. La cuota será calculada sobre el monto del crédito a un plazo de 25
(veinticinco) años y a una tasa de interés del 6% (seis por ciento) anual.
Esta promoción será por tiempo limitado.
“Ciudad Real, ubicada a solo 45 minutos de San Salvador, se convierte en la alternativa para tener
un patrimonio familiar, con ventajas como: Vivir a 5 minutos de Santa Ana, contar con delegación
de PNC, Centro Comercial, Gasolinera, Farmacias, Restaurantes y Supermercado, entre otros; con
el sello que caracteriza todos los proyectos de Salazar Romero: Privacidad, Seguridad y
Recreación”.
Ciudad Real es una ciudad planificada, que cuenta con zonas verdes y áreas recreativas que
incluyen: Casa Club, Piscinas y juegos para niños. El modelo de vivienda Tipo Valencia en Ciudad
Real, tiene un precio desde $13,000, una prima de $390, con un área de 29.40 metros cuadrados,
que incluyen: sala, comedor, cocina, dos habitaciones, baño principal decorado con azulejos, patio
interior, jardín exterior y estacionamiento con piso cerámico.
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La constructora Salazar Romero fue fundada en 1994 y ha construido miles de viviendas en
diferentes proyectos y ciudades de El Salvador, ofreciendo a sus clientes complejos habitacionales
que superan las expectativas, cumpliendo con su filosofía: "Hacemos que vivas mejor".
Oportunidad Histórica
Esta es la promoción única y especial tanto para los salvadoreños residentes en el país, así como
para aquellos que viven en el extranjero y desean tener casa propia en El Salvador.
Al adquirir una vivienda con una empresa que cuenta con más de 18 años de experiencia en la
industria de la construcciones por ello que Salazar Romero le invita a que se acerque a nuestros
proyectos y conozca los diferentes tipos de vivienda que ofrece, pues la promoción es por tiempo
limitado.
Contenido:
1. Si eres empleado público o privado
2. Profesionales independientes con ingresos
variables y comerciantes formales
3. Si recibes remesas
4. Si eres ciudadano, residente o tienes TPS en el
extranjero
5. Si vives en el extranjero y NO eres ciudadano, NO
tienes residencia ni ningún permiso
6. Si tienes tu pequeño o mediano negocio
Tienen una amplia gama de opciones y formas de crédito a las cuales las personas pueden optar,
no sólo para el sector formal, sino también para el informal. Tratan de llenar las expectativas del
cliente, se esmeran en los detalles y acabados, el diseño, etc.
Por otro lado, se analiza lo que ofrece Residencial Nuevo
Lourdes, Colon, La libertad; Lo que ofrece:
Residencial Privado con Seguridad las 24 horas
con muro perimetral.
Agua las 24 horas, Ambiente tranquilo y limpio.
Finos acabados.
Viviendas con dos habitaciones desde $14,868.22
Áreas 93 varas cuadradas
30 metros cuadrados de construcción
Cochera para un vehículo
Pregunte por las diferentes formas de financiamiento”.
En las ilustraciones anteriores se puede observar, primero el empeño en convencer y atraer con
fotografías y argumentos, y segundo se preocupan de suplir las necesidades del público a quién
se dirigen.
Habiendo hecho ya un análisis de lo que ofrecen como valor agregado los competidores, veamos
ahora la forma de comercializar y el producto de Residencial Los Almendros II (FONAVIPO):
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Proyecto Residencial Los Almendros II
Los precios de estas viviendas empiezan desde $18,446.00 (puede variar según tamaño del
terreno), con una tasa de interés del 6.00%, prima de 276.69 y con una cuota aproximada de
117.07 a 25 años plazo, los ingresos familiares deben estar sobre los $433.57. El Financiamiento
de este proyecto es otorgado por el FSV.
Fachada de entrada al proyecto Residencia Los Almendros II “No invita a pasar”.
Benchmarking de Residencial Los Almendros II
Se identifican 10 pasos para realizar el benchmarking, según algunos autores. A continuación se
desarrollarán para el Proyecto Residencial Los Almendros II.
1. Identificar qué proceso, área o producto queremos mejorar en nuestra organización.
Con respecto al producto y/o servicio que ofrece FONAVIPO Y Residencial Los Almendros,
se sugieren las siguientes mejoras:
Primero: El diseño: Comparado con otros proyectos de vivienda popular, la mayoría
cuenta con dos habitaciones espacio promedio para sala, comedor, cocina, zona
verde y garaje.
Segundo, es el precio: El precio promedio de casas anda por 14,000 a 16,000
Dólares americanos.
Tercero: Cualquier casa de los otros proyectos privados tienen más área construida, y
más terreno. Esto le da la ventaja al propietario de ampliar y mejorar las instalaciones
de su casa a su conveniencia.
Cuarto: La seguridad: Según lo manifiesta una noticia de un periódico nacional, El
Proyecto los Almendros II es asediado por pandillas de la dieciocho. Razón por la cual
se tuvo que instalar la policía comunitaria en ese lugar. Los proyectos de vivienda
actuales tienen muro perimetral, una sola entrada y salida, hay vigilancia las 24 horas
del día, cámaras y medidas de seguridad para los propietarios.
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Quinto: Ubicación. Todo proyecto de vivienda debe ubicarse lo más cercano a los
servicios de salud, educación y acceso a servicios varios.
Sexto: Los acabados. Por sencilla que sea una casa se debe poner esmero en los
acabados.
Séptimo: Espacio para parqueo. Suponga que el propietario recibe visitas que se
transportan en carro y residencial Los Almendros II no tiene cochera en las viviendas,
ni espacio para parqueo en el área.
Octavo: Todos los proyectos de vivienda poseen zona verde con árboles y no sólo
césped. La vegetación le da colorido a las viviendas.
Noveno: El Financiamiento. FONAVIPO ofrece financiamiento con el FSV y no a
través de los bancos. Si logran incluir el préstamo hipotecario con los bancos,
personas que no cotizan al FSV (del sector informal) pueden acceder al
financiamiento.
Décimo: La forma de comercialización, la página web de FONAVIPO es más que todo
de uso institucional, no es exclusiva para los clientes, se debe aprovechar este
recurso para enfocarlo en la comercialización de sus proyectos porque de eso
depende su actividad productiva y su razón de ser.
Onceavo: La Comunicación: La forma de dar a conocer el producto, no hubiera forma
de darme cuenta de este proyecto, si no fuera porque se presentó el problema de la
poca comercialización de las viviendas. Deben haber otros medios de publicidad,
aparte de la Página Web que tampoco se aprovecha para hacer una buena
comercialización, no hacen brochures, no hay promoción del producto por otros
medios.
2. Identificar las organizaciones que posean las mejores prácticas y ver si efectivamente la
comparación pudiera servir.
FONAVIPO probablemente no considera relevante compararse con otras empresas
constructoras, de hecho todas las instituciones de gobierno no se obligan a compararse a
sí mismas, ni a mejorar en los aspectos de desempeño, sin embargo, FONAVIPO debe
ponerse a tono de los parámetros de calidad de la competencia.
Prácticas de otras instituciones de proyectos urbanos:
Ponen énfasis en los detalles, la presentación de la casa por fuera, por dentro
(aunque no se esmeran en la calidad de los materiales, pero si en la presentación)
En los gustos y preferencias de los clientes en cuanto a acabados, diseños de
moda
Le dan alternativa al cliente, de modo que éste puede escoger entre un diseño y
otro.
Le facilitan al cliente todos los trámites, tienen un departamento de servicio al
cliente, para hacerle fácil todos los procesos. Esto es una ventaja para el cliente,
19
quien no cuenta con el tiempo para andar en un trámite y en otro. Procesos de los
cuales en vez de recargarlos al cliente, lo retoman ellos mismos, de modo que lo
único que le piden hacer es firmar.
Tienen un departamento de investigación y desarrollo del producto. Están a la
vanguardia en diseños de última moda.
Tienen estrategias eficientes de mercadeo, acceso a la información, tienen
alianzas estratégicas en FSV y con los bancos tienen tratados especiales.
Se evalúan constantemente en cuanto a procesos y desempeño de cada área. Son
eficientes en el aprovechamiento de recursos.
Evalúan los riesgos antes de construir. Tienen indicadores específicos de cómo
debe ser la ubicación de sus proyectos.
3. Definir los indicadores a medir.
Establecer Indicadores de producto: Establecer un estándar de los gustos y preferencias
de los clientes para dar a elegir al cliente, entre otras cosas, diseño, pintura, etc. El cliente
debe dar la pauta de lo que espera de FONAVIPO, y éste ponerse a tono con sus
exigencias. Deberían manejar varios diseños. Tener modelos ya hechos para que el cliente
sugiera qué quiere y cómo. Claro que para reducir costos en la elaboración de casas, se
puede elegir la alternativa de mano de obra no permanente subcontratada.
Indicadores de desempeño: Se debe evaluar los procesos internos de FONAVIPO en cada
área, medir la efectividad, establecer controles de rendimiento, reducir tiempos y costos de
los procesos administrativos, monitoreo a la calidad de estos procesos.
4. Definir el método para recopilar datos. Se debe dar seguimiento a la satisfacción de los
propietarios respecto a sus casas ya adquiridas de FONAVIPO, no se puede dar por
asentado que el propietario está completamente feliz con su adquisición, podría haber un
área para medir la satisfacción permanente del cliente, tomar en cuenta sugerencias para
mejor la atención a los usuarios.
5. Analizar la discrepancia de lo medido con mi desempeño actual. Establecer el tipo de
entregables en todos los procesos, asignarle ponderaciones, metas, características claras
del resultado. Se deben hacer cambios internos en cuanto a procesos administrativos, y
operativos, establecer medidas de desempeño.
6. Proponer los niveles de desempeño futuro de acuerdo a la comparativa, a las posibilidades
y a los agregados de valor. .
FONAVIPO Debe definir una situación deseable futura, trabajar en base a metas a corto,
mediano y largo plazo. Crear un plan de negocio que le asigne un rumbo a toda la
compañía, crear filosofías de atención y servicio al cliente.
Para el caso de la comercialización de Residencial Los Almendros II, las estrategias
sugeridas son:
Poner el precio, a nivel de la competencia, se sugiere $ 10,000 a $12,500.00.
Ofrecer un extra financiamiento de $ 3,000 a $5,000.00 dólares para remodelaciones
internas, y arreglos de estética externa.
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Hacer valla perimetral en Residencial Los Almendros II que ofrezca seguridad a los
propietarios, instalar cámaras de seguridad.
Mejorar los medios de comunicación y la manera de comercializar el producto con los
clientes. (Hacer brochures que denoten ventajas para los clientes si compran en
Residencial los Almendros II).
Dar la oportunidad al sector informal para que adquieran vivienda con garantía
hipotecaria a través de los bancos.
Facilitar los trámites, y procesos
Establecer convenios con FSV y los Bancos para que ellos ayuden a publicitar el
producto.
Mejorar zonas verdes, sembrando árboles decorativos, hacer un parqueo colectivo, al
menos una cancha de futbol y una de básquetbol.
7. Fijar las metas y tiempos de integración de la nueva práctica.
Renovar la forma de trabajo de FONAVIPO para no repetir la experiencia del Proyecto
Residencial Los Almendros II. Hacer que los proyectos calcen con las necesidades de los
clientes. Cambiar la forma de diseño de los proyectos, haciendo cambios también a nivel
administrativo, organizacional porque FONAVIPO compite con TODAS las empresas
constructoras, si no hace cambios a nivel Organizacional, no podrá ser exitoso en la
comercialización de las casas de Los Almendros II.
8. Ejecutar la integración. Es importante señalar que las nuevas prácticas deben ser
implantadas dentro de la estructura funcional existente y no convertir todo en una pesadilla
de reingeniería corporativa. Cambiar la práctica de la forma de formular los proyectos.
9. Medir los resultados. Todas las estrategias de intervención que ayude a obtener la
situación deseada deben ser monitoreadas y evaluadas por lo menos cada mes.
10. Fijar la periodicidad con la que se realizará el análisis de mejores prácticas, ya que es un
proceso de mejora continua.
FONAVIPO tendrá que evaluar la prioridad con que estas estrategias se ejecutarán, así como la
forma de monitorearlas y evaluarlas. Se sugiere un monitoreo diario y una evaluación de los
resultados cada mes.
2.4 Análisis FODA
Para el desarrollo de la investigación es preciso conocer a la institución que construye el proyecto
Los Almendros II, a continuación se presenta el análisis FODA de FONAVIPO:
Fortalezas:
Recurso humano competente y comprometido con la Institución.
Existe experiencia en el buen manejo de colocación de recursos financieros para su intermediación.
21
Única institución del gobierno facultada para otorgar subsidio para vivienda en dinero o en especie en El Salvador,
Sana composición de la cartera de créditos, en la que mayoría es categoría “A”, por la buena administración de la misma.
Ser institución facultada por ley para adquirir préstamos nacionales o extranjeros y garantizarlos, sin garantía soberana.
La autonomía de FONAVIPO en la administración y aprobación de nuestro presupuesto operativo y de inversión.
Facultad de ley para constituir o administrar fideicomisos (en otras entidades) para atender programas habitacionales de interés social o de desarrollo urbano.
Se mantiene un Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008.
Líneas de financiamiento especializadas en vivienda y de largo plazo.
Atención personalizada y excelentes relaciones de negocios con las IA's.
Infraestructura física y tecnológica adecuada para el desarrollo de las operaciones.
Ley de FONAVIPO permite la capitalización de la Institución, por parte del GOES.
Oportunidades:
Sector informal no atendido por la banca corporativa.
Existe liquidez de recursos financieros en el sistema bancario.
En algunos planes de gobierno de los candidatos a la Presidencia se encuentran medidas y políticas donde participa FONAVIPO.
Existen recursos financieros de Organismos Internacionales para el apoyo en el financiamiento de vivienda de interés social.
Déficit habitacional creciente, cuantitativo y cualitativo.
Demanda de soluciones habitacionales de las familias de bajos ingresos.
Existencia de demanda de recursos por parte de IA's para el financiamiento de vivienda a largo plazo al sector de ingresos variables.
Adquirir ingresos adicionales por el cobro administrativo a proyectos del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Debilidades:
Baja calificación de riesgos otorgada por los calificadores.
Comportamiento de la comercialización de viviendas no está acorde al compromiso financiero adquirido.
Pérdidas en los resultados financieros.
Disminución de liquidez institucional.
Condiciones financieras desfavorables internas de FONAVIPO para obtener acceso a financiamiento.
Marcada tendencia decreciente en saldos de cartera de IA's.
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Limitado desempeño financiero en términos de eficiencia y rentabilidad.
Pérdida proveniente de proyectos bajo el Plan Casa para Todos.
Imagen Institucional deteriorada.
Falta de disponibilidades financieras para atender la demanda de créditos a las IA's.
Falta de experiencia en el desarrollo y comercialización de proyectos habitacionales.
Percepción de clima organizacional deteriorado.
Falta de recursos financieros para el programa de contribuciones y proyectos habitacionales.
Limitado acceso de instituciones potenciales al Programa de Créditos.
Falta de recursos humanos dedicados exclusivamente a la comercialización de activos del FEC.
Falta de análisis sobre la estructura organizacional óptima para las operaciones de FONAVIPO actuales.
Amenazas:
Aumento en las tasas de interés por parte de los fondeadores externos.
No recibir el aporte patrimonial del estado para el fortalecimiento de FONAVIPO.
No hay integración interinstitucional, con relación a trámites que se realizan en instituciones gubernamentales y autónomas, vinculadas a los programas de FONAVIPO.
Acceso restringido al crédito para la población objeto de FONAVIPO, para la comercialización de activos del Fondo Especial de Contribuciones y proyectos habitacionales desarrollados por FONAVIPO (banca privada).
Bajo poder adquisitivo de las familias para optar a un crédito hipotecario.
Condiciones desfavorables de financiamiento para el sector informal.
Ventajas de precio, características y condiciones de financiamiento de vivienda de la competencia.
Falta de una política del Estado para el fortalecimiento financiero del programa de contribuciones de FONAVIPO.
Bajo crecimiento económico proyectado para el 2014, según proyecciones del World Economic Outlook, FMI julio 2013 y BCR.
Condiciones de inseguridad en el entorno de los proyectos habitacionales de FONAVIPO.
Instituciones Autorizadas reorientan sus estrategias de colocación de créditos a otros sectores diferentes de vivienda.
Desmejora en la calificación de riesgos de FONAVIPO por parte de las empresas calificadoras de riesgos.
Necesidad de uso de la garantía soberana de la emisión de los certificados de inversión, por no contar con los recursos suficientes por venta de vivienda.
No renovación de las líneas de crédito por parte de los fondeadores de recursos.
Altos costos de los recursos financieros adquiridos.
Precios de vivienda poco competitivos en relación al mercado.
23
3. Investigación de Mercado
3.1 Definición del Problema
i) Antecedentes
Luego de los esfuerzos de gobiernos anteriores por mejorar el déficit habitacional de cada una de
las épocas, donde existió de alguna manera debilidad en cuanto a los aspectos técnicos,
financieros, legales e institucionales que no permitieron establecer una política de vivienda
coherente, que trabajara de forma conjunta con los diferentes entes ejecutores y financieros. A los
diferentes gobiernos, se les sumaban otras instituciones privadas y no gubernamentales que
trataban de mitigar la necesidad con diferentes criterios, tanto para la ejecución de proyectos como
para el financiamiento, generando distorsiones en el mercado.
En los años 80´s e país sufrió de diversos fenómenos, principalmente el conflicto armado,
desastres naturales, migraciones, exclusión social, entre otros, que afectaron diversidad de
sectores, incluyendo el de la construcción. Para los años 90s el papel del Gobierno cambia de
ejecutor a facilitador, generando un rol más estratégico y a través de subsidios otorgados a través
de FONAVIPO y el FSV genera mayor construcción de viviendas a través del sector privado y de
las ONGs.
En el año de 1992, se crea el Fondo nacional para la Vivienda Popular, FONAVIPO, con el fin de
canalizar a través de instituciones aliadas la solución al déficit habitacional de las familias
salvadoreñas de escasos recursos. En la actualidad FONAVIPO En la actualidad FONAVIPO
desarrolla cuatro estrategias para el quinquenio 2010-2014, donde pretende:
1. Desarrollar proyectos habitacionales de interés social, para facilitar a familias de bajos
ingresos una vivienda propia1
2. Ampliar la cobertura del programa de contribuciones
3. Ampliar la cobertura del programa de créditos
4. Fortalecimiento de la estructura financiera-operativa de la institución
Es para el periodo 2009-2014, que se diseña el Programa casa para Todos, que consiste en
desarrollar una estrategia para la reactivación económica nacional de facilitación digna a los
sectores de más bajos recursos, programa que se coordina entre el Viceministerio de Vivienda,
FONAVIPO y el Fondo Social para la Vivienda, FSV; donde FONAVIPO subsidiaría el valor del
terreno y el FSV brindaría el crédito de largo plazo para la adquisición de la vivienda, de las cuales
al menos 2,000 serían construidas por FONAVIPO y el resto se desarrollarían por constructores
privados.
Es hasta mediados del año 2010, que FONAVIPO en cumplimiento del Programa Casa para
Todos, desarrolló cuatro proyectos habitacionales uno en San Salvador, otro San Miguel y dos en
Santa Ana. Dichos proyectos tienen la finalidad de satisfacer la necesidad habitacional de las
familias sin acceso a una vivienda de interés social. Los proyectos realizados son: Residencial Los
Almendros II en San Salvador, urbanización Nuevo Belén en San Miguel, Santa Lucia y Procavia
en Santa Ana.
1 Familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos, menos a USD$830.40.
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Actualmente la Urbanización Nuevo Belén ubicado en San Miguel está completamente vendida, los
proyectos restantes han presentado dificultades para cumplir con las proyecciones de ventas,
afectando en gran medida los recursos de FONAVIPO.
ii) Planteamiento del problema
Con el fin de identificar los aspectos que intervienen en el éxito o fracaso de un proyecto, se
tomará el proyecto Los Almendros, ubicado en el municipio de San Martin y departamento de San
Salvador, con el fin de establecer cuáles son los aspectos que afectan la comercialización.
El proyecto Los Almendros consta de 720 viviendas y fue finalizado en el año 2012 y a la fecha se
ha comercializado aproximadamente el 60% de las unidades habitacionales. Dicho proyecto
contaba con proyecciones de ventas ambiciosas, las cuales consideraban fueran cumplidas a
finales del año 2013, debido a la ubicación y segmento proyectado, sin embargo han surgido otros
factores que han influido en el comportamiento esperado; el presenté documento planea
desarrollar una investigación de mercado que determine esos factores con el fin de identificar
acciones para encarrilar nuevamente el proyecto
3.2 Enfoque del Problema
i) Justificación de la investigación
El sector de la construcción de residenciales de carácter popular no es algo común en el país,
existiendo un déficit habitacional desde hace décadas, este mercado está integrado por unas
pocas empresas privadas, ONGs e instituciones de Gobierno, donde destaca FONAVIPO y FSV.
Con la finalidad de eliminar o al menos disminuir el déficit habitacional, en 2009 se crea el
Programa Casa para Todos con el que se especulaba cubrir la necesidad de vivienda propias de al
menos 7mil familias, estas proyecciones están lejos de cumplirse y el problema se agudiza más en
uno de los cuatro proyectos, Residencial Los Almendros II, donde aún no se han comercializado
cerca del 40% de las 720 unidades habitacionales de este recinto. Con la investigación, se
pretende determinar qué factores son los que distorsionaron las proyecciones con el afán de
brindar insumos para la construcción de un plan que posibilite el cumplimento de la
comercialización de las unidades habitacionales.
iii) Objetivos de la investigación
Objetivo General:
Determinar por medio de una investigación de mercado, cuales son los factores que influyen en el
comportamiento de las ventas de las unidades habitacionales, en el proyecto Los Almendros,
ubicado en el municipio de San Martin, de tal forma se pueda identificar los aspectos más
importantes que afectan positiva o negativamente la proyección de la comercialización.
Objetivos Específicos:
25
Conocer a los consumidores y sus expectativas, identificándolos por medio de encuestas y
análisis de ingresos requeridos para la obtención de créditos.
Establecer si las estrategias de promoción del proyecto han influido en el comportamiento
de las ventas.
La investigación permitirá conocer cuál es la imagen de los proyectos desarrollados por
FONAVIPO para los consumidores o posibles clientes.
Establecer si el proyecto desarrollado, cumple con las características para satisfacer la
necesidad de vivienda de interés social.
3.3 Diseño de la investigación
i) Tipo de diseño de la investigación
La investigación a desarrollarse corresponde a la de tipo exploratoria pues, se pretende con ella
identificar los problemas que causan el bajo nivel de ventas de las unidades habitacionales de la
Residencial Los Almendros II. Además con esta investigación se pretende obtener insumos
necesarios para establecer alternativas de acción para mejorar la situación. El objetivo principal es
determinar las causas o variables que no permiten cumplir con las proyecciones de ventas de las
unidades habitacionales de la residencial previamente mencionada.
ii) Necesidades de información
La información se obtendrá de dos formas, primeramente a través de una boleta o encuesta donde
se preguntara información general sobre el interés de adquirir vivienda y conocimiento del
proyecto.
Las fuentes secundarias estarán compuestas por aquellas instituciones que posean información
física o virtual y que amerite su revisión y análisis.
ii) Recolección de datos de fuentes secundarias
Las condiciones habitacionales determinan en gran medida el nivel de la calidad de vida de la
población; la atención de las necesidades habitacionales contribuye a la formación de capital
humano. El Centro de Salud en la Vivienda junto con la Organización Panamericana de la Salud,
realizaron una propuesta conceptual sobre las características con la que debe contar una vivienda
saludable:
“Una vivienda saludable significa algo más que un techo bajo el que se protege de las inclemencias
del tiempo. Significa disponer de un lugar privado, estabilidad y durabilidad estructural,
infraestructura básica adecuada, con suficiente iluminación y ventilación y con un emplazamiento
adecuado (fácil acceso a las instituciones de educación y salud, instalaciones comerciales para
compras diarias y zonas abiertas para deporte y recreación), y acceso al trabajo, todo esto a un
costo razonable. Este concepto debe ajustarse junto con los habitantes del lugar, tomando en
cuenta los aspectos culturales, sociales, ambientales y económicos, y teniendo presenta un
desarrollo gradual”. (CSVES, 2005)”
Por otra parte, existe un déficit habitacional en el área metropolitana de San Salvador; los factores
son diversos entre los que se mencionan: Los terremotos del 2001, las migraciones del interior del
país hacia la ciudad capital (luego de la guerra hubo un auge), y las deportaciones masivas del
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exterior del país, causando una demanda mayor de viviendas. Según estudios se estima que del
total de habitantes residentes en el área metropolitana de San Salvador, el 34% viven en
condiciones no adecuadas y el 64% no cuentan con una vivienda propia. Aun cuando se han
implementado programas de vivienda populares o mínimas a través de las instituciones públicas
del sector vivienda: Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU); Fondo Social para la
Vivienda (FSV), FUNDASAL y Fondo Nacional para la Vivienda Popular, (FONAVIPO). Estos
planes han pretendido facilitar el otorgamiento de subsidios y créditos para la construcción y
mejoramiento de viviendas, mejoramiento de barrios y adquisición de casas, pero la mayoría son
empleados del sector informal y no cuentan con estabilidad laboral ni las condiciones financieras
que les permitan ser sujetos de crédito para comprar una casa.
Según Censo de población y vivienda 2007 la población de El salvador es de 5,744,113, es decir,
277 habitantes por kilómetro cuadrado. El Censo de Vivienda señala que el número de viviendas
aumentó de 1.10 millones en 1992, a 1.67 millones en 2007, esto indica que en 15 años se han
construido 568 mil nuevas viviendas .Es importante observar que tres de cada cuatro familias son
dueñas o están comprando sus viviendas. También hay un marcado progreso en la calidad de la
vivienda, en tanto que el 87.5%, casi 1 millón y medio, son de concreto o mixto o de adobe en el
2007 comparado con 79.3%, unas 873 mil viviendas en 1992. Sin embargo, el 6.0% viviendas son
de lámina otro 1.2% son de otros materiales, lo que sugiere que el déficit cuantitativo de viviendas
es de aproximadamente un 8 a 10%.
El piso de las viviendas también muestra una gran mejoría, al reportarse el 76.2% de las viviendas,
equivalentes a 1 millón 71 mil, con piso permanente, comparado con 59.9%, unas 629 mil en 1992.
Sin embargo, aún el 23.1% tiene piso de tierra en 2007, comparado con 39.5% en 1992. Este es
uno de los indicadores que muestran en gran medida el déficit cualitativo de vivienda, el cual está
asociado con condiciones de pobreza. Por tanto, la superación de esta deficiencia constituye un
gran desafío, especialmente para las instituciones gubernamentales que atienden a la población de
menores ingresos.
iii) Recolección de datos de fuentes primarias
La recolección de datos de fuentes primaria se obtendrá de dos vías, la primera a través de boletas escritas que al menos contendrá:
Introducción
Datos de clasificación
Cuestionario
Datos de control
Para esta vía, se dispondrá de material publicitario del proyecto residencial, así como fotografías
de la residencial en general como del interior de los tipos de vivienda.
Como segunda vía, se dispondrá de una versión online de la encuesta, que se enviara a personas
que cumplan con el requisito o perfil del encuestado. Esta tendrá una composición similar a la
escrita a excepción que no contendrá los datos de control.
27
iv) Técnicas de escalamiento
La técnica de escalamiento ha sido comparativa, nuestro caso se da las siguientes comparaciones:
Calificación de viviendas: escala de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno)
Como valorar la ubicación del proyecto: escala de 1 (muy mala) a 5 (excelente).
Probabilidades de recomendar el proyecto: escala de 1 (ninguna) a 5 (muy probable). Etc.
v) Desarrollo de cuestionario y pre-test
Se desarrolló el pre-test con 5 personas y se determinó que la encuesta estaba compresible y no
hizo falta realizar cambios.
vi) Técnicas de muestreo
Determinación de la muestra
Para la determinación de la muestra, se considera como universo el número de familias existentes
en el departamento de San Salvador, para este cálculo se utilizan los proporcionados por la
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, donde se utilizaran los datos de habitantes de San
Salvador, Promedio de la población Económicamente Activa, PEA, y número de integrantes
promedio para determinar un aproximado del número de familias en la capital.
Total población San Salvador: 1,676,286
Total Población El Salvador: 6, 213,730
Porcentaje población San Salvador/ Total: 26.98%
Población económicamente activa en El Salvador: 2,641,133
Porcentaje de PEA en San Salvador: 712,577
Promedio de integrantes en grupo familiar: 3.912
Promedio de familias con PEA en la capital: 182,244
Calculo de la muestra
Por tratarse de una población infinita, se utilizará la fórmula:
Donde: Z= Nivel de Confianza (95% equivale a 1.96)
P= probabilidad de que el evento suceda (60%)
q= probabilidad de que el evento no suceda (40%)
e= error máximo permitido (0.05, 0.01)
n= (1.96)2x(0.4)(0.6) / 0.05
2
2 http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6374&idArt=6004224
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n= (3.8416)x(0.4)(0.6) / 0.0025
n = 0.921984 / 0.0025
n= 368.7936
Con nivel de confianza del 95%
vii) Trabajo de campo
3.4 Análisis de datos
i) Metodología
Para el análisis de los datos se utilizara el software SPSS, el cual es una herramienta estadística
desarrollada por IBM con el fin de realizar análisis predictivos y saber tomar decisiones
gerenciales. Se apoyara con el MS Excel para el conglomerado de información y elaboración de
gráficos.
ii) Plan de análisis de datos
Para las boletas escritas:
1. Creación de motor de software SPSS;
2. Revisión y codificación de boletas;
3. Ingreso de boletas a base de datos SPSS
Para las boletas en línea:
1. Revisión de presentación de resultados google
2. Traslado de datos a base SPSS
Para ambas boletas
1. Generación de tablas por frecuencia
2. Consolidación de algunas variables en cuadros Excel
3. Elaboración de gráficos e inferencias
3.5 Resultados
Datos Generales
Para la determinación de los resultados, se obtuvieron de 52 boletas emitidas, 43 boletas efectivas;
de estos datos el 59.6% resulto ser masculino y el porcentaje restante del 40.4% del sexo
femenino.
El estado civil de la población encuestada resulto estar representada en un 40.4% por personas
con el estado civil casado(a), seguido por el de los y las personas solteras con un 30.8% y por
último, el estado civil acompañado(a) con un 28.8%.En cuanto a la pregunta si son o no jefes de
hogar, el 71% manifestaron si serlo y un 29% manifestaron que no son jefes o jefas de hogar. La
composición del núcleo familiar obedece en un 48% a familias compuestas de entre 4 y 5
personas; un 21% a familias compuestas por dos personas, un porcentaje igual a familias
29
17%
83%
Interés de Adquirir una Vivienda
No
Si
compuestas por tres personas, solo el 8% manifestaron pertenecer a familias compuestas por más
de cinco personas.
Principales hallazgos
Interés de adquirir una vivienda
Al realizar la pregunta sobre el interés de
adquirir una vivienda en el corto plazo, el 83%
de la población encuestado manifestó estar
interesada, mientras que el 17% no presenta
interés en realizar este tipo de inversiones por
el momento. Del 83% que manifestó tener
interés, el 77% estableció que sería su primer
vez, en contraste con el 23% restante que
manifestó haber realizado una inversión en
vivienda.
Disposición a invertir
La población encuestada fue consultada sobre sus disponibilidad a invertir, en cuanto a montos en
USD, las respuestas indican que existe una alta disposición a realizar inversiones en vivienda con
montos entre los USD$10mil y USD$25mil dólares. El 37% manifestó la disposición a invertir más
de USD$25mil y tan solo un 2% está en disposición de realizar una inversión en un bien inmueble
por un monto debajo de USD$10mil. En el gráfico a continuación se presentan estos resultados:
Gráfico 2: Disposición a invertir (USD )
Las personas con interés en adquirir una vivienda fueron consultadas sobre los aspectos que más
valora al momento de decidir si realizar o no una inversión de este tipo; los resultados indican que
las personas, en orden de prioridad, consideran estos aspectos: el precio, disponibilidad de crédito,
ubicación, área construida, cercanía con zonas de esparcimiento, acabados de las unidades
habitacionales y la amplitud de los diferentes espacios que componen la vivienda. Se asume
entonces, que los precios, la disponibilidad de crédito y una combinación con una ubicación
adecuada, podrían influir sobre la población para que realicen una compra de una unidad
habitacional. Se presenta a continuación un gráfico con los resultados respectivos.
2%
60%
37%
Menos de10mil
Entre 10 y25mil
Más de25mil
0% 20% 40% 60% 80%
Disposición a Invertir (USD)
Gráfico 1: Interés de Adquirir una vivienda
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30
77%
23%
Conocimento del Proyecto los Almendros II
No
Si
Gráfico 3 Valoración de los aspectos de la vivienda:
Conocimiento del proyecto residencial “Los Almendros II”
Dentro de la encuesta, se consultó sobre el
conocimiento del proyecto residencial “Los
Almendros”, de las 43 personas entrevistadas
el 77% reveló no conocer el proyecto; por otro
lado, el 23% dijo conocerlo o al menos haber
escuchado sobre él. Al 77% que manifestó no
conocer el proyecto, se le consultó sobre si
tenía interés en conocer del proyecto, a lo
que el 97% respondió afirmativamente. En
este proceso, en la entrevista cara a cara, se
proporcionaba información general del
proyecto y se mostraban fotografías de la
residencial y del interior de las viviendas y en
el caso de las encuestas en línea, se adjuntó
la dirección virtual del proyecto3.
Como resultado, las personas encuestadas tuvieron la oportunidad de calificar los diseños y
acabados de las unidades habitacionales; teniendo los siguientes resultados:
3 Ver: http://www.fonavipo.gob.sv/index.php/temas/palm2/item/1129-residencia-almendros2.html
29% 26%
17%
9%
12%
8%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Valoración de Aspectos de la vivienda
Gráfico 4: Conocimiento del proyecto residencial Los Almendros II
31
Gráfico 5: Calificación de acabados y diseños de las unidades habitacionales del proyecto
Puede apreciarse que cerca de la mitad de la población, el 42%, coincidió en dar una calificación
“regular” a los acabados y diseños de las unidades habitacionales, un 30% considero que los
acabados y el diseño eran buenos, mientras que el 21% refirió los acabados y diseños como
malos. Cabe mencionar que el 7% concibió tanto el acabado como el diseño de las viviendas como
“muy malo”.
También se les pidió que valoraran la ubicación de la residencial de acuerdo a la cercanía donde
se incurre normalmente, a lo que las respuestas se concentraron en un 49% en clasificar la
ubicación como “regular”, 21% coincidieron en clasificar la ubicación como “mala” y un 19%
contrasto clasificándola como “buena”. Los resultados se muestran a continuación:
Gráfico 6: Valoración de la Ubicación
Por otro lado, la encuesta incluía preguntar la disponibilidad de visitar el proyecto en cuestión y la
probabilidad de que pudiese referir a algún conocido el proyecto en sí. En el primer punto, el 65%
de las personas encuestadas considera factible realizar una visita en persona al proyecto y ver de
7%
21%
42%
30%
0%
Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno
0%
10%
20%
30%
40%
50%Calificación de acabados y diseños
12%
21%
49%
19%
0%
Muy malo Malo Regular Bueno Muy Bueno
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Valoración de la Ubicación
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primera mano la residencia completa y las casa
modelo, el 35% restante se abstiene de visitar
el proyecto. Este comportamiento puede
explicarse a partir de los datos anteriores,
donde el 30% coincidió en clasificar los diseños
y acabados de las viviendas como malos o muy
malos; aun así, un %5 de esa población está
dispuesta a visitar físicamente.
En el segundo punto, se consultó sobre la
probabilidad de referir o recomendar el
proyecto a conocidos y/o familiares; se muestra
en el gráfico que el 42% comento ser
“probable” esa referencia, mientras que un 26%
manifestó que sería “poco probable”, por
consiguiente, sumando las respuesta
“ligeramente probable” y “probable” se puede determinar que existe una probabilidad del 59% a
que las personas refieran el proyecto a sus conocidos y familiares.
Gráfico 8: Probabilidad de recomendar el proyecto
Grados de influencia, importancia del asesor inmobiliario y medios publicitarios
Dentro de la encuesta, se incluyó una valoración para determinar el grado de influencia de las
referencias de amigos y/o familiares, los periódicos, desarrollador del proyecto, eventos en centro
comerciales y el de los agentes inmobiliarios; cada uno de estos factores era evaluado desde “sin
influencia” hasta “influye mucho”, se presentan en el siguiente gráfico los principales resultados4.
4 De los cinco factores, se presentan en este apartado los primeros dos más votados. Para ver los restantes,
véase anexos: tabulación y presentación de resultados.
14%
26%
19%
42%
0%
Niguna Poco Ligeramente Probable Muy Probable
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Probabilidad de recomendar el proyecto
35%
65%
Disponibilidad en visitar el Proyecto
No Si
Gráfico 7: Disponibilidad de visitar el proyecto.
33
Desarrollador del proyecto
El 58% de la población considera verse “ligeramente influenciada” al conocer el nombre del
desarrollador del proyecto en suposición a conocer otros trabajos residenciales y generar
expectativas en cuanto a los diseños y acabados de las viviendas; un 21% argumenta tener “poca
influencia” por este factor y un 19% se considera “moderadamente influenciado” por el
desarrollador del proyecto.
Gráfico 9: Grado de Influencia, Desarrollador del Proyecto
Eventos en Centro Comerciales
El 51% de la población encuestada manifiesta sentirse “ligeramente influenciada” por los eventos
de bienes y raíces realizados en centros comerciales pues, reconocen que es ahí donde se
informan y ven imágenes de las unidades habitacionales; un 21% dice sentirse “poco influenciada”
por estos eventos mientras que un 14% manifiesta sentirse “moderadamente influenciado”.
Gráfico 10: Grado de Influencia, Eventos comerciales
Importancia del asesor inmobiliario
Se preguntó sobre la importancia de la asesoría inmobiliaria, debiendo responder entre “nada
importante” y “muy importante”, los resultados arrojan que el papel del asesor inmobiliario es
importante para el amenos el 51% de la población, para el 3% es “ligeramente importante” y “muy
2%
21%
58%
14% 5%
0%10%20%30%40%50%60%70%
Desarrollador del Proyecto
12%
23%
51%
12% 2%
0%10%20%30%40%50%60%
Eventos en Centros Comerciales
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importante” para el 7%. Algunos aspectos indican que la importancia del asesor inmobiliario radica
en el conocimiento del sector y la situación real de las viviendas.
Gráfico 11: Importancia de la Asesoría Inmobiliaria
Medios publicitarios
Se concibió dentro de la encuesta el preguntar sobre los medios publicitarios más comunes para
las personas encuestadas, considerando los spots en televisión, cuñas radiales, anuncios en la
prensa escrita, hojas volantes y/o folletería, Rótulos o vallas comerciales y los diferentes eventos
promocionales que se generan en los principales centros comerciales de la capital.
Los resultados arrojan que los principales medios más recordado o más comunes para la
promoción de residenciales son la prensa escrita, 33%, Rótulos o vallas publicitarias,28%; y las
hojas volantes y/o brochures, 18%.
Gráfico 12: Medios publicitarios comunes
3.6 Limitaciones y advertencias
Con la información disponible no se logra estimar el tiempo para que un crédito de vivienda sea
aprobada. A la vez no se logra conocer si hay problemas durante el proceso de la solicitud para
0% 7%
35%
51%
7%
Nada Poco Ligeramente Importante MuyImportante
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Importancia de la Asesoría Inmobiliaria
9% 4%
33%
18%
28%
8%
TV Radio PrensaEscrita
Volantes Rotulos EventosComerciales
0%
10%
20%
30%
40%Medios publicitarios
35
adquirir una vivienda, y que esto sea una razón más porque no se están comercializando las
viviendas.
Para efecto de análisis no se encontró datos de censos en donde muestren distribución de los
habitantes con niveles de ingresos que faciliten el análisis, aunque hubiese podido ser incluida en
la boleta, mucha información por lo general no es brindada por el público en general .
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3.7 Conclusiones y recomendaciones
i) Conclusiones
En base a la información recopilada a través del desarrollo del trabajo, se han determinado las
siguientes conclusiones de investigación:
EL proyecto los Almendros II no es reconocido por la población
La ubicación del proyecto ha afectado de forma directa la comercialización de la vivienda
La institución no realiza una comunicación efectiva y masiva de los beneficios que ofrece
en los proyectos de vivienda popular.
Existe una proporción importante de la población con restricciones para adquirir una
vivienda.
Alta demanda insatisfecha, por mala ubicación de proyecto, deficiencia de la seguridad
pública.
Niveles de pobreza de gran incidencia sobre la población.
Alta demanda anual por formación de nuevos hogares, concentrada en la área
metropolitana
Necesidad de subsidios para apalancar la demanda de los hogares de menores ingresos y
pobres.
El nivel de costos de la vivienda determina un sistema que precios que mantiene la
exclusión de los hogares más pobres con necesidades habitacionales críticas y activas.
Quienes están más interesados en adquirir vivienda son las personas con compromiso
familiar, en una mínima medida las personas solteras.
La población encuestada se mostró desmotivada en adquirir una vivienda por los requisitos
y condiciones de pago al querer adquirir una vivienda.
Casi en su totalidad de los encuestados desconoce el Proyecto Los Almendros II.
ii) Recomendaciones
En vista de las conclusiones anteriormente expuestas y con el fin de contribuir a solucionar los
problemas encontrados, se establece:
FONAVIPO debe realizar un estudio de investigación de mercado previa a desarrollar
proyectos habitacionales.
La institución debe utilizar los canales de comunicación adecuados en una forma óptima,
con la información clara y precisa sobre el proyecto.
Crear campañas de concientización para motivar a la población en adquirir una vivienda de
los proyectos de la institución, motivar a las personas jóvenes a que adquieran una
vivienda.
El gobierno a través de FONAVIPO debe mejorar las estrategias de facilitar vivienda
popular de tal forma que el impacto del beneficio social sea mayor.
37
3.8 Bibliografía
Porter, Michael E. “Análisis estructural de los sectores industriales”. En: Estrategia
Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y la competencia. México:
CECSA, 1994, p.23-55.
DIGESTYC
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/novedades/avisos/540-ya-se-encuentra-disponible-el-
boletin-ipc-septiembre-2012.html http://www.digestyc.gob.sv/EHPM2012/digestyc/resultado.pdf
Banco Mundial
http://datos.bancomundial.org/pais/el-salvador
Informe de ELAGEC 2009,
http://www.housingfinance.org/uploads/Publicationsmanager/El%20contexto%20de%20la%20p
roduccion%20de%20vivienda%20social%20en%20AL.pdf
Análisis de la seguridad publica en El Salvador
http://www.politiquiando.com/2011/11/analisis-de-la-seguridad-publica-en-el-salvador/
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3.9 Anexos
i) Tabulación y presentación de resultados
D1: Sexo
Sexo
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Masculino 31 59.6 59.6 59.6
Femenino 21 40.4 40.4 100.0
Total 52 100.0 100.0
D2: Estado Civil
Estado Civil
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Soltero 16 30.8 30.8 30.8
Casado 21 40.4 40.4 71.2
Acompañado(a) 15 28.8 28.8 100.0
Total 52 100.0 100.0
59.6
40.4
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0
Masculino
Femenino
Sexo
30.8
40.4
28.8
Soltero
Casado
Acompañado(a)
Estado Civil
39
D3: Jefe de Hogar
Jefe de hogar
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos No 15 28.8 28.8 28.8
Si 37 71.2 71.2 100.0
Total 52 100.0 100.0
D4: Conformación del núcleo familiar
# Nucleo Familiar
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Una persona 1 2% 1.9 1.9
Dos personas 11 21% 21.2 23.1
Tres personas 11 21% 21.2 44.2
de 4 a 5 personas 25 48% 48.1 92.3
Más de 5 personas 4 8% 7.7 100.0
Total 52 100.0 100.0
29%
71%
Jefe de Hogar
No Si
2%
21%
21%
48%
8%
Una persona
Dos personas
Tres personas
de 4 a 5 personas
Más de 5 personas
Composición Nucleo Familiar
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40
Preguntas de Investigación:
1. En el corto plazo ¿Está interesado en adquirir una vivienda?
Interesado en adquirir vivienda
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos No 9 17.3 17.3 17.3
Si 43 82.7 82.7 100.0
Total 52 100.0 100.0
2. ¿Es la primera vez que compraría una vivienda?
Primera vez en comprar vivienda
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos No 10 19.2 23.3 23.3
Si 33 63.5 76.7 100.0
Total 43 100.0 100.0
3. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir?
Cuanto esta dispuesto a invertir?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Menos de 10mil 1 2% 2.3 2.3
Entre 10 y 25mil 26 60% 60.5 62.8
Más de 25mil 16 37% 37.2 100.0
Total 43 100% 100.0
23%
77%
Primera vez en comprar vivienda
No
Si
41
4. ¿Cuáles aspectos valora más para decidir comprar una vivienda?
Aspectos que valora
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Precio 40 29% 93.0 93.0
Disponibilidad de credito 36 26% 4.7 97.7
Ubicación 23 17%
Area de Construcción 12 9%
Cercania con zonas de esparcimiento 17 12%
Acabados 11 8% 2.3 100.0
Espacios 1 1%
Total 139 100%
5. ¿Conoce el proyecto de viviendas Los Almendros II?
Aspectos que valora
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Precio 40 29% 93.0 93.0
Disponibilidad de credito 36 26% 4.7 97.7
Ubicación 23 17%
Area de Construcción 12 9%
Cercania con zonas de esparcimiento 17 12%
Acabados 11 8% 2.3 100.0
Espacios 1 1%
Total 139 100%
6. ¿Estará interesado en conocer sobre este proyecto?
Interés en conocer el proyecto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos No 1 3% 23.3 23.3
Si 32 97% 76.7 100.0
Total 33 100% 100.0
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7. ¿Cómo califica el acabado y diseño de las viviendas?
Calificación de acabado y diseño
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Muy malo 3 7% 7.0 7.0
Malo 9 21% 20.9 27.9
Regular 18 42% 41.9 69.8
Bueno 13 30% 30.2 100.0
Muy Bueno 0 0% 0.0
Total 43 100%
8. De los siguientes factores, valore el grado de influencia en su decisión de comprar una
vivienda.
Referencia de amigos y familiares
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Sin Influencia 0 0% 37.2 37.2
Poca Influencia 16 37% 37.2 37.2
Influye ligeramente 13 30% 30.2 67.4
Moderadamente 12 28% 27.9 95.3
Mucho 2 5% 4.7 100.0
Total 43 100%
0%
37%
30% 28%
5%
0%
10%
20%
30%
40%Referencia de amigos y familiares
43
Periodicos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Sin Influencia 15 35% 37.2 37.2
Poca Influencia 17 40% 37.2 37.2
Influye ligeramente 8 19% 30.2 67.4
Moderadamente 3 7% 27.9 95.3
Mucho 0 0% 4.7 100.0
Total 43 100%
Desarrollador del Proyecto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Sin Influencia 1 2% 37.2 37.2
Poca Influencia 9 21% 37.2 37.2
Influye ligeramente 25 58% 30.2 67.4
Moderadamente 6 14% 27.9 95.3
Mucho 2 5% 4.7 100.0
Total 43 100%
35% 40%
19%
7% 0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%Periodicos
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44
Eventos en Centros Comerciales
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Sin Influencia 7 16% 37.2 37.2
Poca Influencia 16 37% 37.2 37.2
Influye ligeramente 15 35% 30.2 67.4
Moderadamente 5 12% 27.9 95.3
Mucho 0 0% 4.7 100.0
Total 43 100%
2%
21%
58%
14% 5%
0%
20%
40%
60%
80%Desarrollador del Proyecto
16%
37% 35%
12%
0% 0%
10%
20%
30%
40%Eventos en Centros Comerciales
45
Agente Inmobiliario
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Sin Influencia 5 12% 37.2 37.2
Poca Influencia 10 23% 37.2 37.2
Influye ligeramente 22 51% 30.2 67.4
Moderadamente 5 12% 27.9 95.3
Mucho 1 2% 4.7 100.0
Total 43 100%
9. ¿Cómo valora la ubicación del proyecto?
Valoración de la Ubicación
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Muy malo 5 12% 11.6 11.6
Malo 9 21% 20.9 32.6
Regular 21 49% 48.8 81.4
Bueno 8 19% 18.6 100.0
Muy Bueno 0 0% 0.0 100.0
Total 43 100%
12%
23%
51%
12% 2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%Eventos en Centros Comerciales
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10. Normalmente, ¿en que medios publicitarios ha visto o escuchado sobre proyectos
residenciales?
Medios publicitarios
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos TV 9 9% 93.0 93.0
Radio 4 4% 4.7 97.7
Prensa Escrita 34 33%
Volantes 19 18%
Rotulos 29 28%
Eventos Comerciales 8 8% 2.3 100.0
Internet 5 5%
Total 103 100%
11. ¿Qué tanto considera importante el asesoramiento de una persona especialista en la venta
de es tipo de inmobiliarios?
Importancia de la Asesoría Inmobiliaria
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Nada 0 0% 0.0 0.0
Poco 3 7% 7.0 7.0
Ligeramente 15 35% 35.0 42.0
Importante 22 51% 51.0 93.0
Muy Importante 3 7% 7.0 100.0
Total 43 100%
12. ¿Estaría dispuesto a visitar el proyecto residencial los Almendros II?
Disponibilidad en visitar el Proyecto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos No 15 35% 34.9 34.9
Si 28 65% 65.1 100.0
Total 43 100% 100.0
47
13. ¿Cuáles son las probabilidades de que recomiende el proyecto a otras personas?
Probabilidad de recomendar el proyecto
Frecuencia Porcentaje Porcentaje
válido Porcentaje acumulado
Válidos Niguna 6 14% 0.140 14%
Poco 11 26% 0.256 40%
Ligeramente 8 19% 0.186 58%
Probable 18 42% 0.419 100%
Muy Probable 0 0% 0.000 100%
Total 43 100%
