HYPERION SYSTEM™ 9 - giperionru.ucoz.rugiperionru.ucoz.ru/Docum/hp_user_ru.pdf · viii Предисловие В главе «Ввод данных» изложены сведения,

H Y P E R I O N ® S Y S T E M ™ 9 PLANNING™

В Ы П У С К 9 . 2

Р У К О В О Д С Т В О П О Л Ь З О В А Т Е Л Я

Copyright 2004–2006 Hyperion Solutions Corporation. All rights reserved.

“Hyperion,” the Hyperion logo, and Hyperion’s product names are trademarks of Hyperion. References to other companies and their products use trademarks owned by the respective companies and are for reference purpose only.

No portion of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or information storage and retrieval systems, for any purpose other than the purchaser’s personal use, without the express written permission of Hyperion Solutions Corporation.

The information contained in this document is subject to change without notice. Hyperion shall not be liable for errors contained herein or consequential damages in connection with the furnishing, performance, or use of this material.

This software described in this document is licensed exclusively subject to the conditions set forth in the Hyperion license agreement. Please read and agree to all terms before using this software.

GOVERNMENT RIGHTS LEGEND: Use, duplication or disclosure by the U.S. Government is subject to restrictions set forth in the applicable Hyperion license agreement and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (Oct 1988), FAR 12.212(a) (1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14, as applicable.

Hyperion Solutions Corporation 5450 Great America Parkway Santa Clara, California 95054

Printed in the U.S.A.

Оглавление iii

Оглавление

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Цель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Для кого предназначено настоящее руководство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Структура документа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii

Советы по поиску документации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viii

Команды меню Справка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Условные обозначения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Дополнительная поддержка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Услуги по обучению . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Консультационные услуги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Техническая поддержка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

Обратная связь в отношении документации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi

ГЛАВА 1 О системе Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Обзор системы Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Вход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Вход в систему без элементов управления обозревателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Навигация в системе Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Переключение между расширенным режимом и основным режимом . . . . . 18

Поиск форм на начальной странице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Использование электронной справки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

О списках задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Завершение сеанса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ГЛАВА 2 Работа со списками задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Работа со списками задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Просмотр списков задач в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Просмотр списков задач в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Просмотр выбранных списков задач в расширенном режиме . . . . . . . . . . . 23

Просмотр задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Просмотр задач в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Просмотр задач в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

iv Оглавление

Просмотр инструкций к задачам в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Просмотр инструкций к задачам в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Просмотр инструкций к списку задач в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . 26

Просмотр инструкций к списку задач в расширенном режиме . . . . . . . . . . 26

Выполнение задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Просмотр состояния задачи в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Просмотр состояния задачи в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Просмотр предупреждений, отправляемых по электронной почте . . . . . . . . 28

ГЛАВА 3 Работа с формами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Выбор и открытие форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Открытие форм в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Открытие форм в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Поиск форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Развертывание форм и области ввода данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Добавление строк в формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Настройка ширины столбцов для форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Поиск в формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Просмотр инструкций для форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Использование аннотаций к счетам и ссылок на URL:адреса . . . . . . . . . . . . . 35

Копирование версий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

ГЛАВА 4 Ввод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ввод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ввод данных с помощью смарт:списков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Ввод данных с помощью меню . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Настройка пользовательских переменных в формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Добавление текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Просмотр и редактирование текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Печать текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Навигация по формам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Выбор данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Поиск элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ввод значений в процентах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Выбор диапазона ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Копирование и вставка ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Запись значений #missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Значения подытогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Получение последних данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Экспорт данных в Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Сохранение данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Оглавление v

Печать данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Работа с бизнес:правилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Запуск бизнес:правил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Ввод запросов времени выполнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Использование бизнес:правил в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ГЛАВА 5 Корректировка и распространение данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Корректировка значений данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Корректировка данных с помощью кнопки Скорректировать . . . . . . . 60

Выполнение специального анализа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Распространение данных по периодам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Принцип распространения данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Распространение с несколькими типами валют . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Распространение данных в случае блокировки ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Примеры распространения данных в случае блокировки ячеек . . . . . 68

Совместное использование данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ГЛАВА 6 Работа со вспомогательной информацией. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Использование вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Добавление вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Пример вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Подведение итога, когда ячейки вспомогательной информации не содержат значений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Работа с иерархией вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Просмотр или изменение вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . 77

Синхронизация вспомогательной информации Analytic Services . . . . . . . . 78

Вставка нескольких ячеек в диалоговом окне Вспомогательная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ГЛАВА 7 Работа с валютами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Работа с несколькими валютами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Изменение валюты для ячейки данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Составление отчетов по данным в нескольких валютах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

ГЛАВА 8 Управление бюджетными блоками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Обзор процесса согласования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Просмотр состояния бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Изменение состояния бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Добавление или просмотр аннотаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Печать аннотаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Просмотр истории бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

vi Оглавление

ГЛАВА 9 Настройка параметров пользователя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Установка настроек для параметров приложений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Настройка электронной почты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Выбор значения Параметр псевдонима . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Установка параметров выбора элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Установка параметров согласования бюджета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Установка настроек для параметров отображения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Изменение формата чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Запоминание последней выбранной страницы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Включение функции поиска при наличии большого количества страниц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Включение предупреждений для больших форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Отображение элементов на вкладке Направление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Настройка параметра Тема пользовательского интерфейса для более высокого контраста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Настройка размера текста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Установка настроек для параметров печати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Установка настроек для пользовательских переменных . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ГЛАВА 10 Часто задаваемые вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Глоссарий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Указатель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Предисловие vii

Предисловие

Представляем вам Руководство пользователя и справочную систему

Hyperion System 9. В данном предисловии рассмотрены следующие темы:

● «Цель» на стр. vii

● «Для кого предназначено настоящее руководство» на стр. vii

● «Структура документа» на стр. vii

● «Советы по поиску документации» на стр. viii

● «Команды меню Справка» на стр. ix

● «Условные обозначения» на стр. x

● «Дополнительная поддержка» на стр. xi

ЦельВ данной документации содержится информация, необходимая для

использования Hyperion Planning. В Руководстве пользователя Hyperion

System 9 Planning и справочной системе объясняется, как работать с формами

и списками задач, вводить и корректировать данные, а также использовать

вспомогательную информацию и валюты. Кроме того, эта документация

содержит инструкции по управлению бюджетными блоками и установке

параметров пользователя, а также ответы на часто задаваемые вопросы.

Для кого предназначено настоящее руководствоЭта документация предназначена для экономистов, ответственных

за подготовку, анализ и составление отчетности по данным планирования.

Структура документаЭта документация включает следующую информацию:

В главе «О системе Planning» кратко описаны преимущества использования

системы Planning в Интернете, а также вход в систему и выход из нее.

В главе «Работа со списками задач» рассматриваются принципы работы

с установленными администратором задачами и списками задач.

В главе «Работа с формами» описываются способы работы с формами,

добавления аннотаций к счетам и копирования версий.

viii Предисловие

В главе «Ввод данных» изложены сведения, необходимые специалистам,

занимающимся подготовкой планов, для выбора, ввода, настройки,

копирования, рассылки, вычисления, добавления аннотаций, печати

и сохранения данных. Здесь также приведены сведения о работе

с несколькими валютами в одной форме и копировании версий.

В главе «Корректировка и распространение данных» описываются

способы корректировки значений данных и распространения значений

внутри периодов. Здесь также описываются способы совместного

использования данных приложениями Hyperion.

В главе «Работа со вспомогательной информацией» описываются способы

использования функции вспомогательной информации, которая служит

встроенным калькулятором для определения данных, которые не входят

в схему элемента.

В главе «Работа с валютами» описываются способы работы с одной

или несколькими валютами.

В главе «Управление бюджетными блоками» приведено описание

управления процессом подготовки бюджета посредством работы

с бюджетными блоками.

В главе «Настройка параметров пользователя» показано, как включить

уведомление по электронной почте, настроить формат чисел в форме

для ввода данных, включить функцию поиска, настроить параметры

печати и включить отображение псевдонимов элементов и бюджетных

блоков со статусом Не начинался в задачах согласования бюджета.

В главе «Часто задаваемые вопросы» приведены ответы на часто задаваемые

вопросы, касающиеся эффективной работы с системой Planning в Интернете.

Глоссарий содержит определение терминов, имеющих отношение к Planning.

Указатель содержит список терминов и процедур системы Planning.

Советы по поиску документацииНиже указывается, где можно найти полный комплект документации

по системе Planning.

● Для всех операционных систем Карта информации в формате HTML

находится в меню Справка. Кроме того, в операционной системе

Microsoft Windows ее также можно найти в меню Пуск.

❍ Для Planning Desktop запустите приложение и выберите Пуск >

Программы > Hyperion System 9 > Planning > Карта информации Planning.

❍ Для Planning Web запустите приложение, затем выберите Справка >

Карта информации.

● Электронная справка доступна из системы Planning. После входа

в приложение для вызова электронной справки можно нажать

кнопку Справка или выбрать команду Справка в строке меню.

● Система Hyperion Download Center доступна с веб:сайта Hyperion Solutions.

Команды меню Справка ix

➤ Открытие документации в Hyperion Download Center:

1 Перейдите на веб�сайт Hyperion Solutions и откройте раздел Services > WorldWide Support > Download Center.

Идентификатором входа для Hyperion Download Center является ваш адрес

электронной почты. Идентификатор входа и пароль для Hyperion Download

Center отличаются от идентификатора входа и пароля для Hyperion Support

Online на Hyperion.com. Если вы не уверены, была ли для вас создана учетная

запись в Hyperion Download Center, следуйте инструкциям на экране.

2 В текстовых полях Login ID (Идентификатор входа) и Password (Пароль) введите свой адрес

электронной почты и пароль.

3 В окне списка Language (Язык) выберите нужный язык и нажмите Login (Вход).

4 Если у вас несколько учетных записей в Hyperion Solutions Download Center, выберите необходимую

учетную запись для текущего сеанса.

5 Чтобы получить интерактивный доступ к документации, в списке Product List (Список продуктов)

выберите необходимый продукт и следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Команды меню СправкаИз меню Справка в Planning можно вызвать следующие команды:

Команда Описание

Справка по данной теме Открывает тему справки для определенного окна или веб�страницы

Содержание Открывает страницу Содержание в Planning

Карта информации Открывает карту информации Planning для оказания помощи:

● Электронная справка в форматах PDF и HTML

● Ссылки на связанные ресурсы, призванные помочь в использовании Planning

Техническая поддержка Запуск веб�узла технической поддержки Hyperion Technical Support, где можно разместить сообщения об ошибках работы системы и получить техническую поддержку.

Сеть разработчиков Hyperion

Запуск веб�узла Hyperion Developer Network, на котором можно найти сведения об известных проблемах, а также советы и рекомендации. На этом веб�узле также содержатся средства и сведения, помогающие освоить работу с продуктами компании Hyperion:

● Образцы моделей

● Библиотека ресурсов, включающая часто задаваемые вопросы, советы и техническую документацию

● Демоверсии и ссылки, иллюстрирующие использование продуктов Hyperion

Домашняя страница Hyperion

Запуск веб�узла компании Hyperion, где доступна следующая информация:

● Образцы моделей

● Библиотека ресурсов, включающая часто задаваемые вопросы, советы и техническую документацию

● Демоверсии и материалы, иллюстрирующие использование продуктов Hyperion

О программе Hyperion System 9 Planning

Открывает диалоговое окно О программе Hyperion System 9 Planning, содержащее информацию об авторских правах и версии

x Предисловие

Условные обозначенияВ данной документации используются следующие условные обозначения:

Элемент Значение

Стрелки указывают на начало процедуры, состоящей из нескольких последовательных шагов, или на одношаговые процедуры.

Скобки [ ] В примерах скобки указывают на то, что элементы в них являются необязательными.

Полужирный шрифт Полужирным шрифтом в шагах процедуры выделены элементы интерфейса, с которыми пользователю необходимо выполнить действия.

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Заглавными буквами обозначены команды и различные идентификаторы. (Пример: команда CLEARBLOCK)

Ctrl+0 Комбинации клавиш, показанные со знаком плюс (+), указывают на то, что необходимо нажать первую клавишу и, удерживая ее нажатой, нажать следующую. Не следует вводить с клавиатуры знак плюс.

Ctrl+Q, Shift+Q Запятая, используемая при обозначении последовательных комбинаций клавиш, указывает на то, что необходимо последовательно нажать эти комбинации.

Текст примера Шрифт Courier указывает на то, что текст примера представляет собой код или синтаксис.

Courier курсив Текст со шрифтом Courier, выделенный курсивом, обозначает поле переменной в синтаксисе команды. Замените переменную, отображаемую шрифтом Courier и выделенную курсивом, на нужное значение.

ARBORPATH Если отображается переменная среды ARBORPATH, выделенная курсивом, подставьте значение величины ARBORPATH с вашего сайта.

n, x Символ n, выделенный курсивом, означает числовую переменную; символ x, выделенный курсивом, означает числовую переменную или букву. Эти переменные иногда встречаются в формулах.

Многоточие (...) Многоточие указывает на то, что в примере опущен текст.

Ориентация мыши В данном документе примеры и процедуры приведены для мыши, предназначенной для правшей. Если используется мышь для левшей, измените процедуры соответствующим образом.

Параметры меню Параметры меню отображаются в указанном ниже формате. Замените соответствующие имена параметров в заполнителях, как показано ниже.

Имя меню > Команда меню > Расширенная команда меню

Например: 1. Выберите Файл > Согласование бюджета > Копировать версию.

➤

Дополнительная поддержка xi

Дополнительная поддержкаВ дополнение к документации и интерактивной справке компания

Hyperion предлагает следующие виды информации и поддержки по

продукту. Для получения подробных сведений о возможностях по

обучению, консультированию и поддержке нажмите ссылку Services

(Службы) на веб:сайте Hyperion Solutions.

Услуги по обучениюКомпания Hyperion предлагает обучение под руководством

инструкторов, индивидуальные курсы обучения и обучение через Интернет,

предусматривающее знакомство со всеми приложениями и технологиями

Hyperion. Обучение предназначено для администраторов, конечных

пользователей и специалистов по информационным системам.

Консультационные услугиОпытные консультанты и партнеры компании Hyperion внедряют

программные решения, разработанные исходя из конкретных нужд

клиентов, например в области создания отчетов, анализа, моделирования

и планирования. Кроме того, компания Hyperion предлагает

специализированные консультационные пакеты, техническую

помощь и решения по интеграции.

Техническая поддержкаКомпания Hyperion предоставляет расширенную поддержку клиентам

с помощью электронных средств коммуникации и по телефону, что

обеспечивает быстрое и точное разрешение вопросов, возникающих

у них в отношении продуктов компании. Эта поддержка бесплатна и

доступна клиентам, с которыми заключены действующие договоры

на обслуживание, в отношении всех продуктов компании Hyperion.

Обратная связь в отношении документацииКомпания Hyperion стремится обеспечивать пользователей полной и

корректной документацией. Ваше мнение о документации очень важно

для нас. Свои комментарии вы можете отправлять с помощью ссылки:

http://www.hyperion.com/services/support_programs/doc_survey/index.cfm.

http://www.hyperion.com/services/support_programs/doc_survey/index.cfm

xii Предисловие

О системе Planning 13

Г л а в а

1О системе Planning

В этой главе дается введение в систему Planning и описываются способы

навигации в интерфейсе для выполнения требуемых задач.

В этой главе Обзор системы Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Вход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Вход в систему без элементов управления обозревателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Навигация в системе Planning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Переключение между расширенным режимом и основным режимом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Завершение сеанса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

14 О системе Planning

Обзор системы PlanningPlanning – это приложение, основанное на веб:технологии и

предназначенное для подготовки бюджетов и планирования. По всей

организации оно обеспечивает управление совместными рабочими

процессами планирования, основанными на событиях, для решения

широкого ряда финансовых и практических задач. Оно предоставляет

пользователям Интернета возможность ввода данных, их анализа,

создания отчетов, управления процессом планирования и настройки

форм для ввода данных.

Planning реализует комплексный подход к процессу планирования,

обеспечивающему непрерывное развитие бизнеса. При помощи системы

Planning все руководители совместно работают над бюджетами, что

оптимизирует процесс планирования. Если какое:либо событие приводит

к изменению направления, планировщики могут гибко реагировать для

обеспечения актуальности и целесообразности планирования.

Planning имеет следующие преимущества:

● Облегчает совместную работу, взаимодействие и управление на крупных

предприятиях с множеством подразделений

● Предоставляет базу для непрерывного планирования с учетом изменений

в управлении и повторяющихся циклов планирования

● Обеспечивает простоту использования и развертывания через Веб

или Hyperion Smart System 9 View for OfficeTM

● Снижает общую стоимость владения посредством сокращения этапа

развертывания и внедрения, а также благодаря сокращению затрат

на обслуживание существующих приложений

● Улучшает процесс принятия решений с помощью отчетов, анализа

и планирования

● Ускоряет процесс моделирования за счет использования комплексных

бизнес:правил и способов распределения при планировании

● Интегрируется с приложением Smart View for Office, предоставляя

возможность проектировать электронные таблицы в приложении

Microsoft Excel и использовать их для ввода, форматирования, анализа

и создания отчетов по данным в приложении Planning

● Интегрируется с другими системами для загрузки данных

(через Hyperion System 9 Application LinkTM)

Вход в систему без элементов управления обозревателя 15

Вход Прежде чем войти в систему, откройте окно обозревателя и введите URL:адрес страницы подключения к Hyperion Planning, предоставленный администратором. При запуске системы Planning в Интернете в имени сервера учитывается регистр. Например, регистр следует учитывать при вводе «HyperionPlanning» в следующем URL:адресе: http://localhost:8300/HyperionPlanning/LogOn.jsp.

Совет. Для увеличения рабочего пространства можно выполнить вход в специальном окне обозревателя. См. раздел «Вход в систему без элементов управления обозревателя» на стр. 15.

➤ Чтобы начать сеанс:

1 Откройте окно обозревателя и введите URL�адрес страницы Вход, предоставленный администратором.

2 В раскрывающемся списке Приложение выберите необходимое приложение Planning.

3 В текстовом поле Пользователь введите системный идентификатор пользователя.

4 В текстовом поле Пароль введите системный пароль.

5 Нажмите кнопку Начать сеанс.

Если вы уже входили в систему, вы вернетесь в тот же режим, который был при последнем посещении. Например, если вы работали в основном режиме и вышли из системы, то при следующем входе вы вернетесь в основной режим. Для получения дополнительной информации о работе в разных режимах см. «Переключение между расширенным режимом и основным режимом» на стр. 18.

Для выхода из системы используйте процедуру, описанную в разделе «Завершение сеанса» на стр. 20.

Вход в систему без элементов управления обозревателяВход может быть осуществлен с помощью специального окна обозревателя, в котором отсутствуют меню или панели инструментов обозревателя. Благодаря этому остается больше места для работы в системе Planning.

➤ Для входа в систему без элементов управления обозревателя:

1 Откройте окно обозревателя и введите URL�адрес страницы входа в систему, предоставленный администратором, однако не переходите к этому адресу.

2 В обозревателе в конце URL�адреса, предоставленного администратором, введите Index.jsp вместо LogOn.jsp и перейдите к этому URL�адресу.

Например, вместо URL:адреса http://localhost:8300/HyperionPlanning/LogOn.jsp

перейдите к URL:адресу: http://localhost:8300/HyperionPlanning/Index.jsp.


3 На странице Вход введите данные для входа в систему.

● В списке Приложения выберите приложение Planning.

● В поле Имя пользователя введите свой системный идентификатор

пользователя.

● В поле Пароль введите свой системный пароль.

4 Нажмите кнопку Начать сеанс.

Вход в систему Planning выполняется в новом окне, в котором не

отображаются элементы управления обозревателя, такие как строка меню,

панель инструментов и поле URL:адреса.

Навигация в системе Planning После входа в систему отображается начальная страница, на которой

осуществляется работа с продуктами Hyperion. Команды меню и кнопки

быстрого вызова команд расположены в верхней части страницы.

Используйте область просмотра в левой части страницы для просмотра

папок и форм. Чтобы открыть форму, дважды щелкните имя папки и

щелкните название формы. Форма откроется в области содержимого

в правой части страницы.

Можно освободить больше места для работы в системе:

● Чтобы скрыть или отобразить заголовок вверху страницы,

выберите Вид > Заголовок.

● Чтобы скрыть или отобразить область просмотра в левой части

страницы, выберите Вид > Область просмотра или нажмите кнопку

Отобразить/скрыть область просмотра на панели инструментов. Для

изменения размера области просмотра также можно использовать

перетаскивание.

● Чтобы одновременно скрыть или отобразить область просмотра и

заголовок, нажмите кнопку Увеличить область содержимого в верхнем

правом углу экрана.

На начальной странице можно применять Расширенный режим или

Основной режим. Используйте Расширенный режим, если планируете

в основном работать с формами. Используйте Основной режим, когда

планируете работать с присвоенными списками задач. См. раздел

«Переключение между расширенным режимом и основным режимом»

на стр. 18.

Навигация в системе Planning 17

В этой таблице обобщены некоторые задачи, которые можно выполнять

на начальной странице, и приведены ссылки на подробные описания их

выполнения.

Задача Действие, выполняемое на начальной странице

Работать с формами и вводить данные

1. Чтобы просмотреть папки, в разделе Папки области просмотра щелкните знак «плюс» (+) рядом с полем Формы.

2. В разделе Формы щелкните имя папки.

3. Когда форма появится в списке, щелкните ее, чтобы отобразить в области содержимого.

4. Выполните процедуры, описанные в разделе «Работа с формами» на стр. 29 и «Ввод данных» на стр. 40.

Искать формы в области просмотра

Щелкните в области просмотра и введите критерии поиска в текстовом поле в правом нижнем углу начальной страницы.

Нажмите кнопку Найти предыдущий или Найти следующий , чтобы выполнить поиск вверх или вниз по иерархии.

Запускать бизнес�правила

● Чтобы запустить бизнес�правило, связанное с формой, откройте форму и выберите Правка > Запустить бизнес�правила или щелкните правило в разделе Бизнес�правила.

● Чтобы запустить бизнес�правило, связанное с планом, выберите Инструменты > Бизнес�правила. См. раздел «Работа с бизнес�правилами» на стр. 55.

Комментировать бюджетный блок, добавить текст ячейки и добавить или копировать вспомогательную информацию

Откройте форму и выберите команду из меню Правка. См. раздел:

● «Использование аннотаций к счетам и ссылок на URL�адреса» на стр. 35

● «Добавление текста ячейки» на стр. 42

● «Добавление вспомогательной информации» на стр. 73

Управлять согласованием бюджета

● Чтобы проверить состояние плана, который был отправлен для просмотра или утверждения, выберите Файл > Согласование бюджета > Управлять процессом. См. раздел «Управление бюджетными блоками» на стр. 85.

● Чтобы скопировать данные из одной версии выбранного сценария в другую версию того же сценария, выберите Файл > Согласование бюджета > Копировать версии. См. раздел «Копирование версий» на стр. 36.

Выбирать команды меню

В зависимости от имеющихся прав доступа выберите команды в следующих меню: Файл, Правка, Вид, Администрирование, Инструменты и Справка.


Переключение между расширенным режимом и основным режимом

Если вам настроены и назначены задачи, можно переключиться из

расширенного режима в основной. При переключении режимов вы

возвращаетесь к действию, выполнявшемуся перед переключением.

Например, если перед переключением в основной режим вы работали

в форме, то при возвращении в этот режим вы окажетесь в той же форме.

➤ Чтобы переключиться между режимами, выберите команду в меню Вид:

● Если вы работаете в расширенном режиме, выберите Вид >

Основной режим.

● Если вы работаете в основном режиме, выберите Вид >

Расширенный режим. (Переключение в основной режим возможно

только в том случае, если вам назначена хотя бы одна задача.)

Использовать кнопки быстрого вызова команд

Нажимайте кнопки быстрого вызова команд в заголовке, чтобы выполнить любую из следующих задач:

● Отобразить/скрыть область просмотра, чтобы получить больше свободного места для работы. (Для восстановления исходного вида нажмите кнопку еще раз.)

● Сохранить, обновить или напечатать информацию в формах

● Скорректировать, вырезать, копировать или вставить данные

● Добавить текст ячейки или работать со вспомогательной информацией. Если вам назначены списки задач, откройте список задач или проверьте состояние списка задач

● Экспортировать данные в таблицу

● Завершить сеанс

● Открыть электронную справку

Чтобы одновременно скрыть область просмотра и заголовок, щелкните кнопку Увеличить область содержимого в верхнем правом углу экрана. (Для восстановления исходного вида нажмите кнопку еще раз.)

Использовать URL�ссылки

Если администратор установил ссылки на другие ресурсы, можно получить доступ к часто используемым инструментам или веб�сайтам для анализа, отслеживания данных планирования и подготовки по ним отчетов. Чтобы открыть URL�ссылку, выберите команды Инструменты > Ссылки и щелкните ссылку.

Установить параметры для Planning

Выберите Файл > Параметры. См. раздел «Настройка параметров пользователя» на стр. 93.

Выполнять административные задачи

При входе в систему в качестве администратора доступно меню Администрирование, и можно выполнить следующие задачи: создание и изменение форм, управление отчетами и списками задач, а также управление данными и планирование интеграций.См. Руководство администратора Hyperion System 9 Planning или справочную систему.

Задача Действие, выполняемое на начальной странице

Переключение между расширенным режимом и основным режимом 19

Поиск форм на начальной страницеВ расширенном режиме можно выполнять поиск форм с начальной

страницы.

➤ Чтобы осуществить поиск форм на начальной странице, выполните

следующие действия.

1 Находясь в основном режиме, выберите Вид > Расширенный режим, чтобы переключиться

в расширенный режим.

Если работа производится в расширенном режиме, эта команда недоступна.

2 Введите частично или полностью критерий поиска в текстовое поле в нижнем правом углу страницы.

3 Щелкните кнопку Найти предыдущий для поиска вверх по иерархии или Найти следующий

для поиска вниз по иерархии.

Использование электронной справки При работе в Planning можно получить справку по задачам. Меню Справка

можно также использовать для получения технической поддержки,

посещения сети разработчиков Hyperion или главной страницы Hyperion,

а также для чтения информации о системе Planning.

➤ Чтобы получить контекстно:зависимую справку в процессе работы

над задачей, выберите команды Справка > Справка по данной теме.

➤ Чтобы просмотреть электронную справку во время работы в диалоговых

окнах, нажмите кнопку Справка в нижней части диалогового окна.

➤ Для обзора всей пользовательской справочной системы выберите

команды Справка > Содержание. Для поиска информации

воспользуйтесь вкладками Содержание, Индекс и Поиск.

➤ Чтобы ознакомиться со сведениями о документации по Planning,

выберите Справка > Карта информации.


О списках задачАдминистратор или интерактивный пользователь может устанавливать

списки задач или задачи, которые описывают необходимые шаги для

подготовки бюджета и цикла прогнозирования. Списки задач упрощают

планирование процесса, перечисляя задачи, которые необходимо выполнить,

и даты, к которым должны быть выполнены эти задачи. Например, задача

может помогать при вводе данных, выполнении бизнес:правила и при

передаче цифр на утверждение. Если используются и другие приложения,

администратор может включить задачи, относящиеся к другим приложениям.

Списки задач помогают понять, что необходимо сделать, чтобы завершить

процесс планирования, и когда требуется закончить работу.

Просмотр задач и списков задач возможен в расширенном или основном

режимах. В расширенном режиме возможна работа с формами,

не включенными в список задач. Переключиться в основной режим

можно только в том случае, если вам назначен какой:либо список задач.

Подробные сведения об использовании задач и процедуры их применения

см. в разделе «Работа со списками задач».

Завершение сеанса После завершения работы в приложении Planning можно завершить сеанс

или полностью выйти из веб:приложения Planning.

➤ Чтобы завершить сеанс:

1 Выберите команды Файл > Завершить сеанс.

2 В диалоговом окне Завершить сеанс нажмите кнопку Да, чтобы подтвердить завершение сеанса.

Текущий сеанс работы завершится и появится экран Начать сеанс.

При повторном входе в систему вы вернетесь в тот же режим, который

был при последнем посещении. Например, если вы работали в основном

режиме и вышли из системы, то при следующем входе вы вернетесь

в основной режим. Для получения дополнительной информации о работе

в разных режимах см. «Переключение между расширенным режимом и

основным режимом» на стр. 18

Примечание. Если после начала сеанса вы некоторое время не используете приложение, то по истечении временного промежутка, установленного администратором, сеанс будет автоматически завершен. См. Руководство администратора Hyperion System 9 Planning или справочную систему.

➤ Для выхода из Planning Web выберите Файл > Выход. Вы перейдете

к своему рабочему столу.

Работа со списками задач 21

Г л а в а

2Работа

со списками задач

Если администратор или интерактивный пользователь настроил списки

задач, то можно использовать задачи в качестве помощи для планирования

и составления бюджета.

Создание списков задач описано в Руководстве администратора

Hyperion System 9 Planning и в справочной системе.

В этой главе Работа со списками задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Просмотр задач. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Просмотр инструкций к задачам в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Просмотр инструкций к задачам в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Просмотр инструкций к списку задач в основном режиме. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Просмотр инструкций к списку задач в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Выполнение задач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Просмотр состояния задачи в основном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Просмотр состояния задачи в расширенном режиме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Просмотр предупреждений, отправляемых по электронной почте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

22 Работа со списками задач

Работа со списками задачАдминистратор может устанавливать списки задач или задачи для облегчения

работы с циклом бюджетирования и прогнозирования. Например, задача

может помочь заполнить формы, запустить бизнес:правила или повышать

уровень бюджетных блоков. Задачи могут выводить инструкции, даты

платежа и выполнения, а также оповещения, показывающие, что список задач

просрочен или приближается к соответствующей дате платежа.

Просмотр списков задач в основном режимеВ основном режиме можно выбирать списки задач из списка быстрого

запуска в верхней части страницы.

➤ Чтобы просмотреть списки задач в основном режиме, выполните

следующие действия:

1 В списке быстрого запуска в верхней части странице выберите список задач.

2 На странице Состояние списка задач выберите Просмотреть список задач.

3 В списке задач отображается следующая информация:

● Имя и состояние списка задач.

● Ссылка Вид, если предусмотрены инструкции.

● Даты завершения задач, если задачи завершены и выбран параметр

Отобразить все даты выполнения.

4 Выполните действие:

● Выберите Вид > Списки задач > Состояние, и щелкните кнопку

Далее или Предыдущий.

● Выберите Вид > Списки задач > Состояние, и щелкните кнопку

Следующая незавершенная задача.

● Выберите другую задачу.

Некоторые кнопки могут быть недоступными. Например, если все

задачи выполнены, нельзя нажать Следующая незавершенная задача.

5 Чтобы вернуться на страницу Состояние списка задач, выберите Вид > Списки задач > Состояние.

Просмотр выбранных списков задач в расширенном режиме 23

Просмотр списков задач в расширенном режимеВ расширенном режиме в диалоговом окне Список задач можно

просмотреть списки задач.

➤ Чтобы просмотреть списки задач в расширенном режиме, выполните


1 Выберите Вид > Списки задач > Список задач.

В папке Списки задач появятся списки задач.

2 В папке Списки задач выберите список задач.

Чтобы развернуть папки, нажмите на знаки плюс.

3 Щелкните список задач и просмотрите информацию:

● Для просмотра инструкций нажмите Вид.

● Выберите Отобразить все даты выполнения для просмотра дат

выполнения.

4 Щелкните кнопку Закрыть.

Просмотр выбранных списков задач в расширенном режимеВ расширенном режиме можно просмотреть выбранный список задач,

чтобы увидеть статус списка задач, даты платежа, даты выполнения

и инструкции.

➤ Чтобы просмотреть выбранные списки задач в расширенном режиме,

выполните следующие действия:

1 В разделе Списки задач нажмите на имя списка задач.

Чтобы развернуть папки, нажмите на знаки плюс.


● Нажмите Список задач.

● В столбце Список задач нажмите на имя списка задач.

3 В разделе Список задач просмотрите информацию:

● Имя списка задач и состояние – Завершено или Не завершено.

● Ссылка Вид, если предусмотрены инструкции.

● Даты завершения, если задачи завершены и выбран параметр

Отобразить все даты выполнения.

● Даты платежей и инструкции

4 Нажмите Закрыть.


Просмотр задачЕсли администратор назначил вам задачи, то можно просмотреть задачи

в основном или расширенном режиме. Задачи могут включать URL:адреса,

веб:формы, согласование бюджета, бизнес:правила и описания. Можно

просмотреть следующую информацию:

● Дата платежа – показывает, когда задачи должны быть выполнены.

● Предупреждения – визуальные сигналы о ходе выполнения, дате

и времени выполнения:

❍ Зеленый: Вовремя

❍ Желтый: Приближение даты платежа

❍ Красный: Просроченный – дата платежа прошла и задача

не завершена

● Инструкции – помощь при выполнении задач.

● Сообщения электронной почты – напоминания о приближении

дат платежей и просроченных задачах.

Просмотр задач в основном режимеВ основном режиме просматривать задачи помогают индикатор выполнения

и кнопки навигации.

➤ Чтобы просмотреть задачу в основном режиме:

1 В списке быстрого запуска в верхней части странице выберите задачу.

2 В разделе Список задач области просмотра нажмите на знак плюс, чтобы раскрыть папки.

3 На странице Состояние списка задач выберите Просмотреть список задач.

Если инструкции включены, то на экране отображается ссылка Вид.

4 Чтобы просмотреть задачу, выполните следующие действия:

● Выберите Вид > Списки задач > Состояние, и нажмите Следующая задача или Предыдущая задача.

● Выберите Вид > Списки задач > Состояние, и нажмите

Предыдущая или Предыдущая незавершенная задача.

Некоторые кнопки могут быть недоступными. Например, если все задачи

выполнены, нельзя нажать Следующая незавершенная задача.


● Чтобы закрыть задачу, нажмите кнопку Отменить.

● Чтобы вернуться на страницу Состояние, выберите Вид > Списки задач > Состояние.

Просмотр инструкций к задачам в расширенном режиме 25

Просмотр задач в расширенном режимеДля просмотра задач в расширенном режиме можно возможности,

имеющиеся в системе Planning.

➤ Чтобы просмотреть списки задач в расширенном режиме, выполните



2 На вкладке Доступные списки задач выберите задачу.

3 Для просмотра задач, состояния задач, дат платежей, дат выполнения и инструкций выберите

вкладку Список задач.

Просмотр инструкций к задачам в основном режимеЕсли к задачам имеются инструкции, в основном режиме появляется

ссылка Вид.

➤ Чтобы просмотреть инструкции к задачам в основном режиме, выполните


1 Откройте задачу, содержащую инструкции:

См. раздел «Просмотр списков задач в основном режиме» на стр. 22.

2 На странице состояния следующую незавершенную задачу можно просмотреть, нажав кнопку

Следующая незавершенная задача.

3 Нажмите ссылку Вид.

4 В окне Инструкции просмотрите инструкции и нажмите Закрыть.

Просмотр инструкций к задачам в расширенном режимеЕсли к задачам имеются инструкции, в расширенном режиме появляется


➤ Чтобы просмотреть инструкции по задачам в расширенном режиме,


1 Откройте задачу, содержащую инструкции.

См. раздел «Просмотр списков задач в расширенном режиме» на стр. 23.

2 Нажмите ссылку Просмотреть инструкции.



Просмотр инструкций к списку задач в основном режимеЕсли к списку задач имеются инструкции, в основном режиме появляется


➤ Чтобы просмотреть инструкции к списку задач в основном режиме,


1 Откройте список задач, содержащий инструкции.

См. раздел «Просмотр списков задач в основном режиме» на стр. 22.

2 В правом верхнем углу задачи щелкните ссылку Вид.

3 В окне Инструкции просмотрите инструкции для списка задач.


Просмотр инструкций к списку задач в расширенном режимеЕсли к списку задач имеются инструкции, в расширенном режиме

появляется ссылка Вид.

➤ Чтобы просмотреть инструкции для списков задач в расширенном

режиме, выполните следующие действия:

1 Откройте список задач, содержащий инструкции.

См. раздел «Просмотр списков задач в расширенном режиме» на стр. 23.

2 В диалоговом окне Списки задач нажмите вкладку Список задач.

3 Нажмите ссылку Вид.


5 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть диалоговое окно Список задач.

Выполнение задачСпособ выполнения задач зависит от типа задачи. Задачи могут включать

URL:адреса, формы, согласование бюджета, бизнес:правила и описательные

задачи. Например, задача может требовать, чтобы пользователь открыл

форму и ввел данные. Она также может запускать бизнес:правило или

выводить бюджетный блок, который нужно отправить на рассмотрение.

Задачи также могут выводить материал только для чтения, например,

напоминания. Администраторы могут создавать инструкции, помогающие

при выполнении задач.

После выполнения требований задачи пометьте ее как выполненную.

Предупреждение меняется на отметку даты, показывающую дату и время

выполнения. Если у задачи есть зависимые задачи, их необходимо

завершить перед выполнением основной задачи.

Просмотр состояния задачи в основном режиме 27

➤ Чтобы выполнить задачи:

1 В списке быстрого запуска в верхней части странице выберите список задач.

2 Для просмотра задачи на странице сведений о списке задач щелкните Просмотреть Список задач.

Задача показывает веб:страницу, форму, согласование бюджета, бизнес:

правило или описание.

3 Просмотрите инструкции для задачи, нажав на кнопку Вид.

4 Выполните действие, необходимое для задачи.

Например, в зависимости от задачи, можно просмотреть веб:страницу,

добавить или изменить данные в форме, выполнить задачу согласования

бюджета, запустить бизнес:правило или прочитать описание. См. разделы

«Ввод данных» на стр. 39, «Управление бюджетными блоками» на стр. 85

и «Работа с бизнес:правилами» на стр. 55.

5 Выполните действия для всех зависимых задач, связанных с задачей.

Если появляются знаки плюс, нажмите на них для просмотра

подчиненных задач, также называемых дочерними задачами.

6 После выполнения действий для задачи установите флажок Завершено.

Если флажок невозможно установить, перед завершением этой задачи

необходимо завершить зависимые задачи. Сначала выполните все

зависимые задачи и выберите для них Завершено. Затем выберите

Завершено для текущей задачи.

После того, как вы выбрали Завершено, задача помечается как выполненная.

Значок индикатора состояния выводится рядом с задачей в области

просмотра. Если у задачи есть зависимые задачи, их нужно выполнить

до появления значка индикатора состояния для основной задачи.

После выполнения задач предупреждения меняются на метки дат.

Просмотр состояния задачи в основном режимеВ основном режиме используйте страницу состояния для просмотра

задач, которые выполнены или просрочены, а также для просмотра

приближающихся дат платежей.

➤ Чтобы просмотреть состояние задачи в основном режиме:


● Выберите список задач в списке быстрого запуска.

● Выберите Вид > Списки задач > Статус.

Страница Состояние содержит процент и количество выполненных

задач, все просроченные задачи, задачи, для которых приближается

соответствующая дата платежа, и самую раннюю дату платежа. Если

вы выбрали Завершено, задача помечается как выполненная и значок

индикатора состояния выводится рядом с задачей в области просмотра.

Если у задачи есть подзадачи, их нужно выполнить до выведения значка

индикатора состояния для основной задачи.


2 Закончив просмотр состояния, выполните следующее действие:

● Просмотрите список задач.

● Следующая незавершенная задача или Предыдущая незавершенная задача.

Некоторые кнопки могут быть недоступными. Например, если все

задачи выполнены, нельзя нажать Следующая незавершенная задача

или Предыдущая незавершенная задача.

Просмотр состояния задачи в расширенном режимеВ расширенном режиме используйте диалоговое окно Список задач

для просмотра задач, которые выполнены, не выполнены или

просрочены, или для просмотра приближающихся платежей.

➤ Чтобы просмотреть состояние задачи в расширенном режиме:


Все назначенные пользователю списки задач появляются в области

Папки списков задач.

2 На вкладке Доступные списки задач выберите список задач в папке Списки задач.

Чтобы просмотреть списки задач в папках, нажмите на знаки плюс.

3 В папке Списки задач щелкните имя списка задач, который нужно просмотреть.

4 В столбце Список задач нажмите на имя списка задач.

На вкладке Список задач выводится выбранный список задач.

5 Чтобы просмотреть состояние выбранного списка задач, выберите вкладку Состояние.

Вкладка состояния содержит задачи, которые выполнены, не выполнены,

просрочены или с приближающейся датой платежа.


Просмотр предупреждений, отправляемых по электронной почте

Если администратор настроил передачу предупреждений по электронной

почте, то можно получать напоминания, помогающие следить за

выполнением задач, по электронной почте. Они включают напоминания

о задачах, для которых приближается или просрочена дата платежа.

Время и частота предупреждений зависят от настроек, определенных

администратором.

➤ Чтобы просмотреть предупреждение, откройте и прочитайте полученное

электронное письмо.

Работа с формами 29

Г л а в а

3Работа с формами

Используйте формы для ввода, обновления, анализа, печати данных

и создания отчетов по данным в приложениях Planning.

В этой главе Выбор и открытие форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Развертывание форм и области ввода данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Добавление строк в формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Настройка ширины столбцов для форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Поиск в формах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Просмотр инструкций для форм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Использование аннотаций к счетам и ссылок на URL�адреса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Копирование версий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

30 Работа с формами

Выбор и открытие форм Открытие форм возможно в расширенном и основном режимах.

Для выбранных элементов отображаются все существующие значения.

По умолчанию цвет фона ячеек – белый. Желтый цвет фона предназначен

для «заполненных» ячеек, а серый для ячеек, доступных только для чтения.

В зависимости от того, как выполнена настройка форм, они могут включать

следующие функции:

● Срез данных – отображает информацию о других элементах направлений,

которые действительны для определенных элементов строк и столбцов

в форме. Срезы данных определяют элементы базы данных, входящие в

форму и определяющие пересечения данных. Элементы направлений

на осях строк, столбцов и срезов данных, постоянны (за исключением

пользовательских переменных, определенных на срезе данных).

● Списки страниц – отображают различные виды (страницы)

комбинаций выбранных элементов, которые могут расширять

направления. Элементы на оси Страница позволяют работать

с различными комбинациями элементов направлений.

● Пользовательские переменные – определяют информацию,

отображаемую в формах. Если форма включает пользовательскую

переменную, необходимо выбрать значение до ввода данных. Впервые

открывая форму, которая включает пользовательскую переменную,

необходимо выбрать значение в параметрах. После этого можно

изменить переменную в форме или в параметрах. Пользовательские

переменные отображаются в срезе данных. См. раздел «Установка

настроек для пользовательских переменных» на стр. 102.

● Сегменты – области форм, которые могут включать разделительную

линию для столбцов и строк, а также скрытые или доступные только

для чтения области. Можно отменить отображение иерархии для строк

или столбцов, чтобы строки отображались без отступов, а столбцы

не включали разрывы строк.

● Смарт:списки – текстовые списки, которые могут использоваться

для ввода текстовых значений в пересечениях ячеек, таких, как позиции,

местонахождения или описания льгот. См. раздел «Ввод данных с

помощью смарт:списков» на стр. 40.

● Меню – контекстные меню, доступ к которым осуществляется щелчком

правой кнопкой мыши. Они могут включать URL:адреса, формы или

бизнес:правила. См. раздел «Ввод данных с помощью меню» на стр. 41.

Если вы закрываете форму, не сохранив изменения, то на экране появляется

соответствующее сообщение. Для продолжения работы сохраните или

обновите данные.

Выбор и открытие форм 31

Открытие форм в расширенном режиме В расширенном режиме можно выбирать формы в левой части страницы.

➤ Чтобы открыть форму в расширенном режиме, выполните следующие

действия:

1 Находясь в основном режиме, выберите Вид > Расширенный режим, чтобы переключиться

в расширенный режим.

Если работа производится в расширенном режиме, эта команда недоступна.

Область просмотра можно скрыть или отобразить, выбрав Вид >

Область просмотра.

2 В разделе Папки области просмотра отобразите доступные папки, щелкнув знак «плюс» (+) рядом

с пунктом Формы.

Доступные папки перечисляются в области просмотра. Если папка содержит

вложенные папки, слева от имени папки имеется знак «плюс» (+).

3 В структуре Формы щелкните имя папки, чтобы отобразить форму, которую требуется открыть,

в списке Формы в папках.

4 Нажмите форму, когда она появится в списке Формы в папках.

Форма отображается в области содержимого.

5 Необязательно: Для открытия другой формы нажмите на нее в списке Формы в папках

или нажмите на папку в области Папки, а затем выберите форму.

Открытие форм в основном режимеВ основном режиме работа ведется, прежде всего со списками задач,

которые настраивает администратор. В этом режиме открывать формы

можно только тогда, когда администратор настроил задачу с формой.

➤ Чтобы открыть форму в основном режиме, выполните следующие действия:

1 В основном режиме откройте список задач. Следуйте процедуре, описанной в разделе «Просмотр

задач» на стр. 24.

2 В области Список задач щелкните задачу, в которой используется форма.

Форма открывается в области содержимого.


Поиск формЕсли известно имя формы, ее можно искать в области просмотра.

➤ Чтобы найти форму, выполните следующие действия:

1 В форме щелкните на области просмотра.

См. раздел «Выбор и открытие форм» на стр. 30.

2 В правом нижнем углу начальной страницы введите условия поиска в текстовое поле.

3 Нажмите кнопку Найти предыдущий или Найти следующий для поиска вниз или вверх

по иерархии форм.

Все формы, которые отвечают условиям поиска, будут перечислены

в области содержимого.

Развертывание форм и области ввода данных Существует несколько способов развертывания форм и области ввода

данных, включая область просмотра и заголовок.

➤ Чтобы развернуть форму и область ввода данных, выполните следующие

действия:

1 Откройте форму.



● Чтобы развернуть форму, дважды щелкните жирную черную линию

между заголовком строки и ячейками данных. Заголовок строки

развернется и отобразится полностью.

● Чтобы изменить размер области просмотра, щелкните правую границу

области просмотра и перетащите ее в нужную положение.

● Чтобы развернуть или свернуть область просмотра, выберите Вид >

Область просмотра, нажмите кнопку Отобразить/скрыть область

просмотра на панели инструментов или перетащите область просмотра.

● Чтобы развернуть или свернуть область просмотра – выберите Вид >

Заголовок.

● Чтобы скрыть или отобразить область просмотра и заголовок –

Нажмите значок Увеличить область содержимого в верхнем правом

углу экрана.

● Просмотр формы – используйте линейки прокрутки.

Настройка ширины столбцов для форм 33

Добавление строк в формыМожно добавить строки в формы, если вы обладаете доступом с правом

записи, а администратор настроил форму соответствующим образом.

Например, можно составить бюджет для новых элементов, добавляя

элементы направлений, которые изначально не были включены в форму.

➤ Чтобы добавить строки в формы:

1 В форме выберите Правка > Добавить строку.


Если добавить строки не удается, это означает, что форма не настроена

для создания дополнительных строк, либо пользователь не имеет

достаточных прав доступа.

2 В диалоговом окне Редактировать форму введите имя элемента для новой строки.

3 Нажмите Сохранить.

При этом сохраняется изменение и обновляется определение формы.

На экране отображаются элементы, к которым вы имеете доступ.

Попросите администратора Planning удалить строки, которые больше

не нужны.

Настройка ширины столбцов для форм Администраторы могут установить ширину столбца, используя параметры

на вкладке Макет строк/столбцов, предназначенные для определения

свойств формы. Настройки ширины столбцов применяются для всех

страниц формы:

● Маленький – отображение столбца шириной 50 пикселей; этого

достаточно для размещения примерно семи десятичных разрядов.

● Средний – отображение столбца шириной 75 пикселов; этого

достаточно для размещения примерно десяти десятичных разрядов.

● Большой – отображение столбца шириной 100 пикселов; этого

достаточно для размещения примерно тринадцати десятичных

разрядов.

● По размеру данных – автоматическое изменение ширины столбца

по размеру самого широкого заголовка или ячейки с данными.

Этот параметр работает во всех обозревателях.

● Настраиваемый – возможность ввода значения ширины в пикселях

до 999.

При выборе ширины столбца меньшей, чем ширина содержимого

столбца, данные, не умещающиеся в ячейке, будут скрыты, пока не будет

увеличена ширина столбца. Скрытые данные хранятся и используются для

расчета в форме аналогично данным, которые отображаются полностью.


Ширину столбца можно скорректировать во время просмотра формы

независимо от того, какая ширина столбца установлена в свойствах формы.

Чтобы сохранить скорректированную ширину столбца до конца сеанса,

сохраните или обновите форму.

При выполнении печати со страницы для ввода данных, ширина столбцов

для печати определяется в настройках. См. раздел «Установка настроек для

параметров печати» на стр. 100.

Эти операции в формах возможны при применении обозревателя Microsoft

Internet Explorer. При работе с Netscape Navigator нельзя перетаскивать,

изменять размер, минимизировать или восстанавливать ширину столбца.

Поиск в формахЧтобы перейти к ячейке с данными или имени элемента в форме, можно

воспользоваться функцией поиска в обозревателе для поиска всей формы.

По свернутым столбцам поиск не выполняется. Например, если столбец

Кв1 свернут, элемент Янв не будет найден. Во время поиска выделяются

значения, являющиеся точным соответствием критериям поиска, но при

этом не выполняется выбор всей ячейки, в которой найдено значение. Если

при использовании этой функции возникнут затруднения, то прежде чем

выполнить операцию поиска, попробуйте щелкнуть кнопкой мыши, поместив

курсор за пределами формы для данных.

➤ Поиск и выбор значения или элемента в формах:



2 В окне обозревателя выберите Правка > Найти на этой странице или нажмите клавиши Ctrl + F.

3 В текстовом поле Найти полностью или частично введите значение, которое требуется найти.

При выполнении операции поиска будет найдено следующее соответствие.

Используйте функцию поиска обозревателя, чтобы задать направление

поиска, соответствие по всему слову или соответствие по регистру.

Задача Действие

Изменение ширины столбца Перетащите границу ячейки с заголовком столбца, пока не будет установлена нужная ширина столбца.

Уменьшение ширины столбца Щелкните заголовок столбца правой кнопкой мыши и выберите Свернуть, или дважды щелкните заголовок столбца.

Восстановление ширины столбца

Щелкните заголовок столбца правой кнопкой мыши и выберите Восстановить, или дважды щелкните заголовок столбца.

Восстановление ширины всех столбцов

Щелкните заголовок столбца правой кнопкой мыши и выберите Восстановить все.

Сброс ширины столбца до значения по умолчанию

Щелкните заголовок столбца правой кнопкой мыши и выберите Восстановить все настройки по умолчанию.

Использование аннотаций к счетам и ссылок на URL�адреса 35

Просмотр инструкций для формАдминистратор бюджета может включить инструкции по подготовке

данных бюджета. Если инструкции доступны, в столбце Инструкции

формы появляется ссылка просмотра.

➤ Чтобы просмотреть инструкции по работе с формами, выполните




2 В столбце Инструкции выберите Вид.

Ссылки Вид доступны только при наличии инструкций.

3 Нажмите кнопку Закрыть, чтобы закрыть окно Инструкции.

Использование аннотаций к счетам и ссылок на URLAадреса

В форме можно добавлять аннотации или комментарии к счетам.

Аннотации могут представлять собой обычный текст, а также содержать

ссылки на URL:адреса или пути доступа к серверам. Например, можно

добавить ссылку на URL:адрес веб:узла проекта, таблицу или PDF:файл

на сервере. Комментарии к счету могут отличаться в зависимости от

комбинаций направлений Сценарий, Версия и Объект.

Примечание. Ссылки на URL�адреса можно добавлять для следующих типов файлов на сервере или FTP�сайте: .TXT, .DOC, .PDF и .XLS (пакет Microsoft Office). Например, для создания ссылки на файл электронной таблицы, расположенный на общем или локальном сервере, может потребоваться ввести следующую аннотацию к счету, C:/BudgetDocs/Timeline.xls, где C – имя диска на сервере.

➤ Добавление аннотаций к счетам:

1 В форме выберите Правка > Комментировать бюджетный блок.


2 При необходимости введите сценарий, версию и объект бюджетного блока, а затем

нажмите Перейти.

3 В поле Ввести название введите название для аннотации.

4 В поле Ввести текст введите комментарий длиной до 1500 символов и нажмите Отправить.

Комментарий может включать любой текст, например, ссылку на URL:адрес

или путь к другому файлу.


Копирование версийНа странице Копировать версию можно копировать данные из одной

версии снизу вверх или целевой версии выбранного сценария в другую

версию снизу вверх или целевую версию того же сценария. Например,

можно создать версию Наилучший вариант, а затем скопировать некоторые

или все данные в версию Наихудший вариант, чтобы быстро создать

начальную точку для новой версии.

Можно выполнять копирование из версии снизу:вверх в целевую версию

и обратно. Прежде чем копировать версии, обратите внимание на следующую

информацию:

● В версию снизу:вверх копируются только выбранные элементы

нулевого уровня.

● При копировании в целевую версию копируются все выбранные элементы.

Примечание. С целью защиты данных в утвержденных бюджетных блоках копирование версии в утвержденные бюджетные блоки не выполняется.

➤ Копирование версии:

1 В форме выберите Файл > Согласование бюджета > Копировать версию.


2 В списке Сценарий выберите сценарий, который требуется скопировать.

3 В списке Копировать из выберите версию, из которой необходимо скопировать данные.

4 В списке Копировать в выберите версию, в которую необходимо скопировать данные.

5 Нажмите кнопку Перейти.

Объекты для выбранной версии отображаются в списке Доступные объекты.

6 В списке Доступные объекты выберите объекты, в которые требуется скопировать данные.

В списке Доступные объекты отображаются только те объекты

(бюджетные блоки), к которым вы имеете доступ с правом записи и

которые принадлежат вам. Вы можете скопировать объекты с состоянием

процесса Не начинался или 1:й драфт.

7 Щелкните кнопку , чтобы добавить объект в список Выбранные объекты, или кнопку

чтобы добавить все объекты в список Доступные объекты. Щелкните кнопку или , чтобы удалить объекты из списка Выбранные объекты.

8 Необязательно: Для копирования комментариев или аннотаций, связанных со счетами, выберите

параметр Копировать аннотации счета.

Копируются только аннотации для выбранных объектов. В первоначальную

версию копируются только объекты нулевого уровня (и их аннотации).

Копирование версий 37

9 Необязательно: Для копирования вспомогательной информации, связанной со счетами,

выберите параметр Копировать вспомогательную информацию.

10 Нажмите кнопку Копировать данные.

Примечание. Не останавливайте загрузку и не загружайте другие веб�страницы, пока не завершится процесс копирования версии. В противном случае пользователи не смогут проверить, успешно ли завершился процесс копирования. Если это все же произойдет, повторите процедуру копирования версий и дождитесь сообщения о завершении, прежде чем загружать другую веб�страницу.


Ввод данных 39

Г л а в а

4Ввод данных

При работе с формами можно вводить, обновлять, анализировать,

печатать данные, а также создавать отчеты по ним.

В этой главе Ввод данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Добавление текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Просмотр и редактирование текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Печать текста ячейки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Навигация по формам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Выбор данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Поиск элементов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ввод значений в процентах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Выбор диапазона ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Копирование и вставка ячеек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Запись значений #missing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Значения подытогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Получение последних данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Экспорт данных в Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Сохранение данных. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Печать данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Работа с бизнес�правилами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

40 Ввод данных

Ввод данныхВы можете вводить данные в расширенном режиме, выбирая формы

в области просмотра. Вы можете вводить данные в основном режиме,

если администратор настроил задачи, включающие формы.

Отображение направлений и элементов в формах настраивается

администратором. В заголовках строк и столбцов отображаются элементы,

выбранные для направлений. В ячейках строк отображаются данные для

выбранных элементов.

Администраторы могут включать различные функции, помогающие вводить

данные и работать с ними:

● Срез данных и раскрывающиеся списки страниц

● Сегменты, которые могут включать ячейки только для чтения, скрытый

текст, а также границы строк и столбцов

● Смарт:списки – см. «Ввод данных с помощью смарт:списков» на стр. 40

● Меню – «Ввод данных с помощью меню» на стр. 41

● Пользовательские переменные – см. «Настройка пользовательских

переменных в формах» на стр. 42

После ввода данных и занесения принятых допущений в аннотации,

а также после проверки правильности данных плана результаты (в виде

бюджетного блока) могут быть переданы на рассмотрение или утверждение

другому пользователю. Для этого перейдите на страницу Управлять процессом

и запустите бюджетный блок или передайте его на рассмотрение. После

того как вы передадите бюджетный блок на рассмотрение, вы уже не сможете

сохранять в нем изменения. Это сможет делать только новый владелец

бюджетного блока (при условии наличия у него доступа с правом записи).

См. раздел «Управление бюджетными блоками» на стр. 85.

Ввод данных с помощью смартAсписков Администратор может настраивать формы со смарт:списками, облегчающими

ввод данных. Если ячейка содержит направление, связанное со смарт:списком,

то при щелчке на ячейке отображается стрелка. Щелкнув стрелку, вы

можете отобразить список значений для ячейки. Значения зависят от того,

как администратор настроил эту функцию. Например, форма включает

смарт:список для поля Месяц, что позволяет выбирать месяц года.

➤ Ввод данных с помощью смарт:списков:

1 Откройте форму, содержащую смарт�списки.


2 Щелкните ячейку, содержащую смарт�список.

Стрелка отображается в ячейке.

Ввод данных 41

3 Нажмите на стрелку и выберите значение из списка.

4 Необязательно: Если список длинный, можно ввести первые буквы значения, чтобы прокрутить

список до необходимого значения. Например, для поиска июня в списке месяцев можно напечатать ию.

После выбора значения информация в ячейке обновляется. Администратор

устанавливает значения, которые отображаются в списке и ячейке, включая

то, что отображается при отсутствии данных в ячейке. Например, если в

ячейке нет данных, она может быть пустой, или содержать значение #missing,

Нет или другое значение. См. раздел «Запись значений #missing» на стр. 49.

Ввод данных с помощью менюАдминистратор может настроить формы, включающие меню. В меню

нажатием на правую кнопку мыши можно выбрать элемент меню из формы,

а также элемент меню для открытия URL:адреса, формы, согласования бюджета

или бизнес:правила. Например, с помощью элемента меню можно открыть

другую форму Planning (чтобы развернуть данные), перейти к другому

сценарию или другой версии бюджетного блока, или запустить расчет.

➤ Ввод данных с помощью меню:

1 Откройте форму, содержащую меню.


2 Щелкните элемент строки и выберите из списка параметр меню.

Значения в списке зависят от того, как администратор настроил эту

функцию. Если меню включает субменю, можно выбрать значение

из субменю. Меню также может быть настроено в элементе столбца.

В зависимости от действия, выполненного в элементе меню, можно

продолжить работу на веб:странице, в форме или согласовании бюджета.

Если запущено бизнес:правило, включающее запросы времени выполнения,

введите необходимую информацию. См. раздел «Ввод запросов времени

выполнения» на стр. 55.

Администратор может настроить запрос времени выполнения, который

выдается для меню. Например, возможно отображение в классическом

или упрощенном интерфейсе, а кнопка Запуск может иметь другое имя,

например, OK.


Настройка пользовательских переменных в формах Если форма содержит пользовательскую переменную, перед началом

работы необходимо настроить значение переменной. Можно настроить

переменные непосредственно в форме или в параметрах пользователя.

См. раздел «Установка настроек для пользовательских переменных» на

стр. 102.

Для форм, определенных с помощью пользовательских переменных,

переменная и ее текущее значение отображаются в области среза данных.

Например, переменная Отдел может отображать текущий выбор отдела

сбыта. Пользовательские переменные не связаны с безопасностью.

Новое значение можно выбрать в любое время.

➤ Настройка пользовательских переменных в формах:

1 Откройте форму, содержащую пользовательскую переменную.


2 В области среза данных формы щелкните текст, выделенный жирным шрифтом, который

отображает пользовательскую переменную.

3 В диалоговом окне Выбор элементов выполните действие для выбора элементов.

● Для выбора элементов щелкните стрелку вправо.

● Для удаления выбранных элементов щелкните стрелку влево.

● Для удаления всех элементов щелкните двойную стрелку влево.

● Чтобы переместить элемент в списке вверх или вниз, щелкните

стрелку вверх или стрелку вниз.

4 Когда выбор элементов завершен, нажмите кнопку Отправить.

Выбранный элемент будет отображен в срезе данных, а также

на соответствующей оси формы, например, в строках.

Добавление текста ячейкиЕсли к ячейке любого уровня имеется доступ с правами чтения, то для этой

ячейки можно добавлять аннотации, которые называются текстом ячейки.

Текст ячейки можно добавлять на уровне сводных периодов и сразу

в несколько направлений на любом уровне. Текст ячейки можно также

добавлять для нулевых элементов неопределенного уровня (в версиях

снизу:вверх), рассчитываемых ячеек (динамический расчет) и ячеек,

предназначенных только для чтения. Например, можно добавить объяснения

для анализа данных различных вариантов и повторных прогнозов.

Просмотр и редактирование текста ячейки 43

При работе с текстом ячейки следует помнить, что для добавления

комментариев к данным можно также использовать вспомогательную

информацию и аннотации к счетам. Вспомогательную информацию

можно использовать для создания и передачи значений в версии снизу:

вверх, например данных о командировках, для которых требуется

рассчитывать консолидированные значения. См. раздел «Использование

вспомогательной информации» на стр. 72.

Для добавления комментариев к счетам можно использовать аннотации

к счетам. Для различных комбинаций сценариев, версий и объектов можно

указывать разные аннотации. См. раздел «Использование аннотаций к

счетам и ссылок на URL:адреса» на стр. 35.

➤ Ввод текста ячейки:

1 Откройте форму, в которую надо добавить текст ячейки.


2 Щелкните ячейку в форме или выберите несколько смежных ячеек.

3 Выберите Правка > Текст ячейки.

4 В окне Текст ячейки введите текст, который необходимо добавить.

Для каждой ячейки можно вводить текст, содержащий не более 1500 знаков.

При выборе диапазона ячеек текст можно вводить для каждой ячейки

в соответствующем ей отдельном текстовом поле.

5 Щелкните кнопку Отправить.

Если в ячейке содержится текст, для нее отображается соответствующий

индикатор. Индикатор в виде синего треугольника отображается в правом

верхнем углу ячейки.

В области содержимого верхней части формы отображаются все применимые

сообщения. Чтобы очистить сообщение, нажмите кнопку со значком X.

Просмотр и редактирование текста ячейкиОкно Текст ячейки можно использовать для просмотра текста одной ячейки

или нескольких смежных ячеек. Текст ячейки нельзя просматривать

непосредственно в форме.

Совет. Текст ячейки можно также просмотреть в файле PDF или в распечатанном отчете. См. раздел «Печать текста ячейки» на стр. 44.


➤ Просмотр или редактирование текста ячейки:

1 Откройте форму, содержащую текст ячейки.


2 Щелкните в форме ячейку, в которой содержится текст, или выберите несколько ячеек, содержащих текст.

Когда в ячейке содержится текст, для нее отображается соответствующий индикатор. Индикатор в виде синего треугольника отображается в правом верхнем углу ячейки.

3 Выберите Правка > Текст ячейки.

Если в ячейке имеется текст, отобразится окно Текст ячейки. Если вспомогательная информация отсутствует, об этом будет выведено сообщение; щелкните кнопку OK, чтобы закрыть его.

4 Просмотрите или отредактируйте текст в окне Текст ячейки.

При выборе диапазона ячеек, содержащих текст, для каждой ячейки отображается отдельное текстовое поле.

5 По окончании просмотра или редактирования текста ячейки нажмите кнопку Отправить.

В области содержимого над формой отображаются все применимые сообщения. Чтобы очистить сообщение, щелкните кнопку со значком X.

Печать текста ячейкиТекст ячейки содержит аннотации, связанные с отдельной ячейкой или группой ячеек. В системе Planning текст ячейки можно распечатать в файл PDF. Если при печати формы на странице Параметры печати выбран параметр Показать текст ячейки, то текст ячейки отображается справа от направления, в той же строке, что и направление. См. раздел «Печать данных» на стр. 52.

Примечание. В системе Финансовая отчетность также можно печатать тексты ячеек. За более подробной информацией обращайтесь к соответствующей документации для приложения.

➤ Печать текста ячейки:

1 Откройте форму, содержащую текст ячейки.


2 Выберите Файл > Печать.

В системе Planning отобразятся настройки печати, используемые для создания файла PDF. Пользователь может принять настройки по умолчанию или установить собственные параметры для создания файлов PDF.

3 Выберите параметр Показать текст ячейки, затем нажмите кнопку Предварительный просмотр.

4 В файле PDF выберите Файл > Печать.

5 В диалоговом окне Печать выберите принтер, затем нажмите кнопку OK.

Выбор данных 45

Навигация по формамДоступные способы навигации зависят от того, редактируете ли вы текст

ячейки или просто щелкнули ее. Например, если вы щелкнули ячейку, для

перемещения на следующую в строке ячейку можно нажать клавишу

со стрелкой вправо. Если редактируется текст ячейки, для перемещения

на следующую ячейку необходимо нажать клавишу TAB.

Перемещение между ячейками в формах:

● Если вы просто щелкнули ячейку, а не вводите и не редактируете

данные ячейки:

❍ Для перемещения вперед, назад, вверх или вниз в формах нажмите,

соответственно, клавишу вправо, влево, вверх или вниз.

❍ Для перемещения в следующую ячейку столбца нажмите

клавишу Enter.

❍ Для перемещения в предыдущую ячейку столбца, нажмите сочетание

клавиш Shift + Enter.

● Если вы вводите или редактируете данные ячейки:

❍ Для перемещения вперед или назад по данным ячейки нажмите

клавишу влево или вправо.

❍ Для перемещения в следующую ячейку строки нажмите клавишу

Tab или щелкните следующую ячейку.

❍ Для перемещения в предыдущую ячейку строки нажмите сочетание

клавиш Shift + Tab.

❍ Для перемещения в следующую ячейку столбца нажмите

клавишу Enter.

❍ Для перемещения в предыдущую ячейку столбца, нажмите сочетание

клавиш Shift + Enter.

Выбор данныхЕсли администратор бюджета установит больше одной оси страниц, то

для изменения данных можно использовать несколько страниц. Дизайнер

форм может создать до 18 отдельных раскрывающихся списков на странице.

Используйте ось страницы для работы с различными способами отображения

(страницами) выбранных комбинаций элементов, которые могут расширять

направления. Элементы направлений, определенные на осях строк, столбцов

и срезов данных, постоянны. Ось страницы можно использовать для работы

с различными комбинациями элементов направлений. Отображаются только

те элементы, к которым пользователь имеет доступ.

В некоторых формах также можно выбрать пользовательскую переменную,

чтобы определить, какие данные отображаются. См. раздел «Настройка

пользовательских переменных в формах» на стр. 42.


➤ Для работы с другой осью страницы:

1 Откройте форму, содержащую несколько осей страницы.


2 В раскрывающемся списке Страница выберите страницу, которую необходимо просмотреть.

Значок указывает на то, что функция поиска доступна. См. раздел

«Включение функции поиска при наличии большого количества страниц»

на стр. 98.


Совет. На странице Параметры выберите вкладку Параметры отображения и установите флажок Использовать последнюю применявшуюся настройку. При установке этого флажка Planning сохраняет последнюю страницу и выбранный элемент среза данных, чтобы информация автоматически становилась доступной для каждой выбираемой формы.

Поиск элементов

➤ Поиск элемента в иерархии направлений:

1 Откройте форму и нажмите на значке Поиск, расположенном вверху формы.


Появится диалоговое окно Поиск.

2 В диалоговом окне Поиск введите полное имя элемента или его часть.

Поиск можно осуществлять либо по имени элемента, либо по псевдониму.

Если выбранный в раскрывающемся списке элемент является первым

элементом в просматриваемой иерархии, то поиск начинается с последнего

элемента иерархии. Аналогичным образом, если выбранный элемент

является последним элементом иерархии, то поиск начинается с первого

элемента.

3 Нажмите Найти предыдущий для поиска вверх по иерархии или нажмите Найти следующий

для поиска вниз по иерархии.

4 При появлении имени элемента в раскрывающемся списке нажмите Перейти.

Выбор диапазона ячеек 47

Ввод значений в процентахЕсли администратор настроил элементы в виде процентного отношения, эти элементы будут отображаться в ячейке со знаком процента (%). Значение в процентах можно ввести в виде десятичной дроби (например, 0,6) или как процентное значение (например, 60%).

Далее приведена полезная информация о работе со значениями в процентах.

Выбор диапазона ячеекМожно выбирать и работать с несколькими ячейками, при условии, что выделенные ячейки являются соседними, а область выделения имеет прямоугольную форму. Используйте стандартные способы выбора прямоугольного диапазона ячеек. Например, нажмите левой кнопкой мыши на левой верхней ячейке диапазона, а затем, удерживая клавишу Shift, нажмите кнопкой мыши на правой нижней ячейке диапазона. Можно также выбирать строки и столбцы, нажимая на их заголовки.

➤ Чтобы выбрать диапазон ячеек, строку или столбец:



2 Выполните одно из действий:

● Для выбора прямоугольного диапазона ячеек щелкните левую верхнюю ячейку диапазона, а затем, удерживая клавишу Shift, щелкните правую нижнюю ячейку диапазона.

● Для выбора строки или столбца ячеек щелкните заголовок строки или столбца.

После выбора группы ячеек их можно скопировать или вставить, а также применить к ним функцию корректировки данных. См. разделы:

● «Копирование и вставка ячеек» на стр. 48

● «Корректировка значений данных» на стр. 60

● «Выбор и открытие форм» на стр. 30

Введенное значение Результат

.25 Отображается 25%. После перехода в другую ячейку программа Planning умножает число 0,25 на 100 и добавляет знак процента. В базе данных будет сохранено значение 0,25.

25% Отображается 25%. После перехода в другую ячейку программа Planning принимает выбранное форматирование и делит число на 100. В базе данных будет сохранено значение 0,25.

25 Отображается 2500%. После перехода в другую ячейку программа Planning умножает число 25 на 100 и добавляет знак процента. В базе данных будет сохранено значение 25.

.25% Отображается 0,25%. После перехода в другую ячейку программа Planning принимает выбранное форматирование и делит число на 100. В базе данных будет сохранено значение 0,0025.


Копирование и вставка ячеекЕсли в качестве обозревателя используется Internet Explorer версии 5.5 или последующих версий, можно выполнять копирование значений данных в пределах одной формы, из одной формы в другую, а также из других приложений, например, из программы Microsoft Excel. За одну операцию копирования и вставки можно скопировать данные из одной ячейки в другую, из одной ячейки в несколько ячеек, а также из нескольких ячеек в несколько ячеек. Можно копировать и вставлять данные с помощью команд меню или кнопок быстрого вызова команд.

Примечание. В программе Planning при вставке значения распределяются между ячейками. Поэтому прежде, чем вставлять значения для определенных периодов, необходимо понять принцип распределения значений. См. раздел «Принцип распространения данных» на стр. 63.

➤ Копирование и вставка данных:

1 Выберите ячейку или группу ячеек в форме, данные которых требуется скопировать.

См. разделы «Выбор и открытие форм» на стр. 30 и «Выбор диапазона ячеек» на стр. 47.

2 Выберите Правка > Копировать, чтобы скопировать значения выбранных ячеек в буфер обмена.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова команды Копировать. Для копирования данных из другого приложения, например, Microsoft Excel, используйте команду копирования этого приложения.

3 Выберите ячейку или группу ячеек, в которые требуется вставить данные.

4 Выберите Правка > Вставить.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Вставить. Команда Вставить вставляет содержимое буфера обмена в указанное место и заменяет выделенные элементы.

При копировании и вставке данных необходимо помнить следующее:

● Если выбранная область назначения превосходит скопированную область по размеру и форме в целое число раз, то данные вставляются в область назначения несколько раз. Например, если скопировать содержимое двух строк, а затем вставить его в шесть строк, Planning трижды скопирует содержимое этих двух строк для заполнения шести строк области назначения.

● Planning не вставляет данные в ячейки только для чтения.

● При копировании внутри одной формы или из одной формы в другую Planning копирует и вставляет хранимые значения ячеек, а не те значения, которые отображаются в соответствии с выбранным параметром точности.

● Для данных, которые копируются из Microsoft Excel и вставляются в Planning, применяется форматирование, используемое в Microsoft Excel. Например, если в установлено нулевое число десятичных разрядов, то при вводе значения 459,123 в Microsoft Excel отобразится значение 459. При копировании этого значения в форму Planning будет вставлено значение 459.

Запись значений #missing 49

● При вставке данных в периоды Planning применяет правила распространения последовательно для всех ячеек, начиная слева направо и сверху вниз. После выполнения операции вставки данные могут не совпадать с исходными скопированными данными. Информацию о том, каким образом операция вставки данных может повлиять на значения в ячейках, см. в разделе «Принцип распространения данных» на стр. 63.

● Когда вы копируете данные в Internet Explorer 6, может выводиться сообщение предупреждения Internet Explorer, если отключен параметр Internet Explorer, разрешающий вставку с помощью сценария.

Запись значений #missingЕсли на странице Ввести данные в ячейке отображается слово #missing, это означает, что для этой ячейки значение данных отсутствует. Чтобы ввести значение данных, можно выбрать ячейку и ввести значение. Можно также заменить несоответствующие данные в ячейке и сохранить ячейку со статусом #missing в базе данных.

Следует отличать #missing от нуля. Нуль – это значение для данных, а статус #missing означает, что для этой ячейки значение данных отсутствует. Ячейки со статусом #missing уменьшают размер базы данных и положительно влияют на производительность системы.

Форму можно использовать для записи статуса #missing в базу данных. После выбора ячейки, для которой следует указать значение #missing, нажмите клавишу Delete или введите слово #missing. (Вы также можете вводить #missing с помощью смарт:списков. См. раздел «Ввод данных с помощью смарт:списков» на стр. 40.) При сохранении формы для ячеек будет установлено значение #missing. После перезагрузки формы, в которой отсутствующие данные не отображаются, вся строка, содержащая ячейки со значениями #missing, не отображается.

➤ Запись статуса #missing для ячеек с данными:

1 Выберите в форме ячейки, которые необходимо изменить.


Одновременно можно выбрать диапазон смежных ячеек, используя стандартные способы выбора. Например, щелкните левую верхнюю ячейку прямоугольного диапазона, а затем, удерживая клавишу Shift, щелкните его правую нижнюю ячейку. Можно также выбирать строки и столбцы, нажимая на их заголовки. Для выбора диапазона строк или столбцов можно при выборе с помощью мыши удерживать нажатой клавишу Shift.

Если дизайнер форм отключил функцию отображения отсутствующих данных, и вся строка ячеек имеет статус #missing (нет данных), то эта строка не отображается в форме. Если в строке имеется хотя бы одна ячейка со значением данных, то строка отображается в форме с надписью #missing в пустых ячейках.



● Нажмите Удалить.

● Введите слово #missing.


При сохранении формы для ячеек будет установлено значение #missing.

Значения подытоговНиже приводится описание процесса подсчета подытогов и итогов в формах:

● Значения подытогов элементов направления вычисляются на основе

таких факторов, как иерархии, логика, а также свойства элемента,

заданных администратором.

● Для повторного расчета подытогов нажмите кнопку Сохранить. Если

во время операции сохранения будет выбран шаблон расчета Рассчитать

форму, все подытоги в форме вычисляются повторно на основе свойств

агрегации их элементов, а также на основе внешнего вида и компоновки

формы.

● После сохранения данных автоматически выполняется вычисление

динамических элементов, кроме элементов уровня 0. Форме не требуется

сценарий для вычисления этих элементов.

● Вычисления выполняются на основе хранящихся значений, которые

не обязательно совпадают с отображаемыми значениями. Например,

значения, отображаемые в форме, могут зависеть от параметров

масштабирования или точности.

● Вычисляются только элементы, отображенные в форме. Если к некоторым

элементам пользователь имеет доступ только для чтения, без права

записи, их значения учитываются при определении подытогов, даже

если они доступны только для чтения.

Примечание. Связанную информацию см. в разделах «Корректировка значений данных» на стр. 60 и «Принцип распространения данных» на стр. 63.

Экспорт данных в Microsoft Excel 51

Получение последних данныхИногда возникает необходимость быть уверенным в том, что вы

используете новейшие данные. Это особенно важно, если вместе с вами

над бюджетом или планом работают другие люди. Вы можете обновлять

данные с помощью команды меню или кнопки быстрого вызова команды.

➤ Чтобы получить последние значения из базы данных:



2 Если необходимо сохранить данные текущей работы, нажмите кнопку Сохранить до обновления данных.

3 В открытой форме выберите Вид > Обновить.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Обновить.

Экспорт данных в Microsoft ExcelВы можете экспортировать данные с помощью команды меню Экспорт таблицы или кнопки быстрого вызова этой команды. Экспорт данных из формы Planning в Microsoft Excel позволяет сначала протестировать различные «варианты» сценариев в приложении Excel и только потом копировать и вставлять значения обратно в программу Planning. Он также является альтернативным вариантом печати в файл PDF.

Ниже приведена важная информация об экспорте данных из формы:

● Программа Planning не экспортирует формат численных данных в Excel. Аналогичным образом, имена приложения, пользователя и папки форм, а также атрибуты элементов, теги валют и процентные значения не экспортируются в Excel.

● Имена элементов структурируются (размещаются с отступом) в соответствии с уровнем их иерархии. Они также структурируются и при печати формы в виде файла PDF.

● Вспомогательная информация распечатывается, если она имеется в форме.

● Аннотации к счетам распечатываются, если администратор активизировал параметр Включить аннотации счета на вкладке Параметры отображения.

● Псевдонимы отображаются в строках, столбцах, на странице и в срезе данных, если они имеются для элемента и только тогда, когда администратор активизировал параметр Отобразить псевдоним.

● Значения, вставляемые обратно в Planning из Excel, должны быть данными без форматирования.

● Excel поддерживает обозреватель Microsoft Internet Explorer. При использовании обозревателя Netscape способ отображения приложения Excel будет совершенно другим.


➤ Чтобы экспортировать данные из формы в формат Microsoft Excel,

необходимо выполнить следующие действия:



2 Нажмите Файл > Экспорт таблицы.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Экспорт таблицы.

3 В зависимости от способа экспорта данных, необходимо выполнить следующие действия:

● Нажмите Сохранить и сохраните файл.

● Нажмите Открыть и работайте с данными в появившемся в обозревателе

экземпляре Microsoft Excel. Для внесения и сохранения изменений

используйте обычные рабочие процедуры приложения Excel.

Чтобы закрыть окно, нажмите в окне кнопку Закрыть (X).

Сохранение данныхПри работе в форме можно сохранять любые введенные, измененные или

подсчитанные значения данных. При сохранении формы запускаются

бизнес:правила, активизация которых предусмотрена при сохранении

формы. Вы можете сохранять изменения с помощью команды меню

Сохранить или кнопки быстрого вызова команды.

Если вы закроете форму, не сохранив изменения, то будет выведено

сообщение, в котором вам будет предложено сохранить или обновить данные.

➤ Чтобы сохранить данные, выполните следующие действия.



2 Внесите в форме необходимые изменения.

3 Выберите Файл > Сохранить.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова Сохранить.

Если форма содержит несохраненные изменения, в появившемся

сообщении щелкните кнопку OK и сохраните или обновите данные.

Печать данныхВы можете распечатать формы как файлы в формате PDF, включая

вспомогательную информацию, текст ячейки и аннотации к счетам. Для

печати в файл PDF на клиентском компьютере должна быть установлена

программа Adobe Acrobat Reader версии 4.0 или последующей версии. Вы

можете использовать команду меню Печать или кнопку быстрого вызова

команды.

Печать данных 53

Дополнительную информацию о распечатке текстов ячеек и аннотаций

к счетам см. в разделах «Печать текста ячейки» на стр. 44 и «Печать

аннотаций» на стр. 91.

➤ Печать формы в файл PDF:

1 В открытой форме выберите Файл > Печать.


В системе Planning отобразятся настройки печати, используемые

для создания файла PDF. Вы можете принять настройки по умолчанию

или установить собственные параметры.

2 Необязательно: Нажмите кнопку Восстановить настройки формы, чтобы сбросить параметры

печати до параметров, которые были назначены для формы при ее создании.

3 Необязательно: Для изменения настроек печати выберите команду:

Параметр Действие

Размер страницы Выберите размер для печати страницы в файле PDF: A3, A4, Ledger, Legal, Letter или 11" X 17". Значение по умолчанию – A4.

Ориентация Выберите ориентацию страницы в файле PDF – книжную или альбомную.

Шрифт Выберите один из доступных шрифтов.

Размер шрифта Введите размер шрифта для файла PDF.

Процент страницы для заголовков строк

Введите значение для объема страницы (в процентах), который требуется использовать под заголовок строки.

Число столбцов данных на страницу Введите количество столбцов, которое требуется использовать на одной странице. Если количество имеющихся столбцов превышает то, которое может разместиться на странице, заголовки столбцов и строк могут повторяться на следующей странице.

Повторять заголовки на всех страницах

Примените заголовок для всех страниц файла PDF. Если количество имеющихся столбцов или строк постоянно превышает допустимое для размещения на странице, возможно, потребуется повторить заголовки на всех страницах.

Форматировать данные Выберите этот параметр, чтобы использовать настройки формата чисел, установленные в форме, для файла PDF.

Применить разрядность Примените установленные в форме параметры разрядности к данным, отображаемым в файле PDF. Если числа в форме отображаются с высокой точностью (числа с большим количеством цифр справа от десятичного знака), возможно, потребуется ограничить разрядность отображения в файле PDF.


4 Необязательно: выберите параметр Запомнить изменения, если необходимо сохранить

установленные параметры для создания файлов PDF. Параметры пользователя замещают параметры по умолчанию, назначенные для всех форм. При следующей печати в файл PDF в системе Planning используются те же параметры.

5 Нажмите Предварительный просмотр.

Файл PDF генерируется и отображается на экране.

6 Чтобы распечатать файл, в появившемся окне выберите Файл > Печать. После установки

параметров печати нажмите OK.

Включить вспомогательную информацию

Включите вспомогательную информацию в дополнительные строки файла PDF. Выберите параметр:

● Обычный порядок – вспомогательная информация вставляется в том же порядке, в котором она отображается на странице Вспомогательная информация, т. е. после элемента, к которому она относится.

● Обратный порядок – вспомогательная информация вставляется перед элементом, к которому она относится, в результате чего записи на странице Вспомогательная информация располагаются в обратном порядке. Вспомогательная информация для дочерних элементов отображается выше родительских элементов, а порядок родственных элементов сохраняется.

Показать аннотации счета Показывает в файле PDF аннотации, присвоенные для формы.

Если разработчиком включены аннотации к счетам, то после установки этого флажка они будут отображаться в файле PDF. Этот параметр влияет на форму только в том случае, если аннотации к счетам включены разработчиком.

Показать текст ячейки Показывает текст, связанный с отдельной ячейкой или группой ячеек.

Показать элементы атрибута Показывает в файле PDF элементы атрибута, присвоенные для формы.

Показать коды валют Отображает коды валют в файле PDF, если в форме для ввода данных поддерживается несколько валют для одного объекта.

Показать затенение Отображает затенение, установленное в ячейках и заголовках столбцов и строк, в распечатанных формах.


Работа с бизнес�правилами 55

Работа с бизнесAправилами Для расчета данных в формах можно использовать бизнес:правила. Некоторые бизнес:правила выдают запросы на ввод информации. Они называются запросы времени выполнения. После ввода необходимой информации и запуска бизнес:правила соответствующая форма обновляется.

Запуск бизнесAправил Можно запускать бизнес:правила из форм или со страницы Бизнес:правила. Если в формах настроены меню, можно выбрать бизнес:правило в меню, щелкнув правой кнопкой мыши по соответствующему элементу строки. См. раздел «Ввод данных с помощью меню» на стр. 41.

➤ Чтобы запустить бизнес:правило:

1 В зависимости от того, где вы работаете, выполните следующие действия:

● В разделе Бизнес:правила области просмотра щелкните бизнес:правило.

● Выберите Правка > Запустить бизнес:правила, чтобы открыть диалоговое окно Запустить бизнес:правила, и выберите тип плана.

● Если в форме настроены меню, можно выбрать бизнес:правило в меню, щелкнув правой кнопкой мыши по элементу строки.

2 Если будет предложено, выберите бизнес�правило и нажмите Запуск.

Если бизнес:правило включает запросы времени выполнения, введите необходимую информацию, запустите бизнес:правило и нажмите Закрыть. См. раздел «Ввод запросов времени выполнения» на стр. 55.

Если расчет выполнен успешно, в значениях в базе данных отобразятся его результаты.

Ввод запросов времени выполненияЕсли запускается бизнес:правило, может быть выведен запрос на ввод данных, называемый запросом времени выполнения. При работе с запросами времени выполнения учтите следующее:

● Если для бизнес:правила существует запрос времени выполнения и выбран параметр Использовать элементы на форме, элемент по умолчанию, отображаемый в окне запроса времени выполнения, совпадает с текущим элементом на осях страницы и среза данных в открытой форме.

● Параметр Использовать элементы на форме не будет работать, если не установлен флажок Использовать последнюю применявшуюся настройку. См. раздел «Запоминание последней выбранной страницы» на стр. 98.

● Элементы на странице Выбор элемента фильтруются на основе настройки прав доступа и ограничениями, установленными для запроса (например, только потомки Кв1). В запросе времени выполнения нельзя выбрать разделяемый элемент.


➤ Для ввода запроса времени выполнения для бизнес:правила:

1 Запустите бизнес�правило, имеющее запрос времени выполнения.

См. раздел «Запуск бизнес:правил» на стр. 55.

2 Введите информацию, тип которой определен запросом времени выполнения:

Значки отображаются только в классическом, а не в упрощенном виде.

Вид зависит от того, как администратор настроил бизнес:правила.

3 Нажмите кнопку Запуск.

Если расчет выполнен успешно, в значениях в базе данных отобразятся

его результаты.

Использование бизнесAправил в основном режимеВ основном режиме допускается работа с бизнес:правилами в случае, если они включены в задачи пользователя. Например, если в задачу входит форма, пользователь может запустить правила при помощи соответствующей команды меню. Если задача включает бизнес:правила, можно запускать бизнес:правила нажатием кнопки Запуск в задаче.

➤ Чтобы запустить бизнес:правило в основном режиме, если задачи включают формы, необходимо выполнить следующие действия:

1 В задаче, включающей форму, откройте форму.

См. разделы Глава 2 «Работа со списками задач» и «Выбор и открытие форм» на стр. 30.

2 Выберите Правка > Запустить бизнесAправила.

3 В диалоговом окне Запустить бизнесAправила выберите бизнес�правило и нажмите Запуск.

Если расчет выполнен успешно, в значениях в базе данных отобразятся его результаты.

4 После вывода подтверждения в диалоговом окне Запустить бизнесAправила нажмите Закрыть.

Значок Ожидаемый тип ввода

Выбор одного элемента

Выбор нескольких элементов

Числовое значение

Значение Смарт�список – выберите элемент из списка

Текстовое значение – используйте только с расширенными шаблонами вычислений, но не с графическими шаблонами.

Направление из базы данных – используйте только с расширенными шаблонами вычислений, но не с графическими шаблонами.

Работа с бизнес�правилами 57

➤ Чтобы запустить бизнес:правило в Основном режиме, если задача

пользователя включает бизнес:правило, необходимо выполнить


1 Откройте список задач, в котором содержится бизнес�правило, выбрав его из списка быстрого запуска.

Если в задачу включено бизнес:правило, в новом окне откроется страница

бизнес:правила.

2 В области БизнесAправила выберите бизнес�правило и нажмите Запуск.

Если расчет выполнен успешно, в значениях в базе данных отобразятся

его результаты.

3 После появления подтверждения успешного запуска правила закройте окно.


Корректировка и распространение данных 59

Г л а в а

5Корректировка

и распространение данных

При работе с формами Planning можно корректировать данные

и распространять их по нескольким ячейкам.

В этой главе Корректировка значений данных. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Распространение данных по периодам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Совместное использование данных. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

60 Корректировка и распространение данных

Корректировка значений данныхЗначения можно корректировать в форме для ввода данных, используя

кнопку Скорректировать или вводя операторы в ячейки для данных.

См. разделы «Корректировка данных с помощью кнопки Скорректировать»

на стр. 60 и «Выполнение специального анализа» на стр. 61.

Если элемент доступен только для чтения или является нулевым

(т. е. информация в нем отсутствует), значение данных нельзя

скорректировать.

Примечание. При создании форм разработчики могут применять пользовательские переменные. Если форма содержит пользовательскую переменную, перед открытием формы в настройках должно быть выбрано значение переменной, в противном случае будет выведено сообщение об ошибке. При первом открытии формы необходимо установить значение на вкладке Файл > Параметры > Параметры пользовательской переменной. Затем в любое время для переменной можно выбрать другое значение, непосредственно в форме или в параметрах. Доступные пользователю переменные зависят от настроек, выбранных администратором. См. раздел «Установка настроек для пользовательских переменных» на стр. 102.

Корректировка данных с помощью кнопки СкорректироватьВ этом разделе описывается, как можно увеличить или уменьшить

значения данных с помощью кнопки Скорректировать.

➤ Корректировка значений данных

1 В форме поместите курсор в ячейку, значение которой необходимо скорректировать.

Если перезаписываемые ячейки находятся на одном уровне, можно

корректировать данные одновременно в нескольких ячейках. Например,

можно одновременно корректировать данные для февраля и марта, но

не для марта и первого квартала. См. разделы «Выбор диапазона ячеек» на

стр. 47 и «Выбор и открытие форм» на стр. 30.

2 Выберите Правка > Скорректировать.

Кроме того, можно также нажать кнопку быстрого вызова команды

Скорректировать.

3 Выполните одно из действий:

● Чтобы уменьшить значение в ячейке, выберите Уменьшить на.

● Чтобы увеличить значение ячейки, выберите Увеличить на.

4 В текстовом поле Процент введите процент, на который требуется уменьшить или увеличить

значение ячейки.

Необходимо ввести цифровое значение.

Корректировка значений данных 61

5 Нажмите Корректировать данные.

Количество отображаемых десятичных разрядов для значений определяется для каждой формы.


Значение скорректировано. (Если элемент доступен только для чтения или является нулевым, т. е. информация в нем отсутствует, значение данных нельзя скорректировать.)

Совет. Информацию о том, каким образом корректировка данных может повлиять на другие ячейки, см. в разделе «Принцип распространения данных» на стр. 63.

Выполнение специального анализаПрежде чем ввести данные путем их сохранения, можно выполнить различные «пробные» вычисления и просмотреть соответствующие изменения в наглядном виде. Экспериментирование с изменением данных дает возможность увидеть эффект различных сценариев до того, как данные будут сохранены. Это особенно полезно при управлении значениями различных счетов с целью получения необходимых результатов.

Можно экспериментировать со значениями:

● Ввод новых значений (см. «Ввод данных» на стр. 40)

● Блокировка значения во время распространения данных (см. «Распространение данных в случае блокировки ячеек» на стр. 68)

● Изменение существующих значений с помощью оператора с последующим вводом оператора, как описано в этом разделе

➤ Выполнение специальных вычислений для значения:

1 В форме выберите ячейку, для которой необходимо выполнить расчет.


2 Введите оператор ( +, +–, *, /, или %) и введите новое значение.

В следующей таблице приведены примеры всех операторов:

3 Переместите курсор за пределы ячейки.

Изменение цвета указывает на то, что ячейка изменилась.

Операция Исходное значение Введенный текст Результат

Добавить + 100 +50 150

Вычесть + � 100 +�50 50

Умножить * 100 *5 500

Разделить / 100 /5 20

Процент % 100 %25 25


Распространение данных по периодамПри работе на странице Ввод данных можно распространять

или распределять данные, используя перечисленные ниже способы.

● Распространить значение сводного периода назад на его базовые периоды

либо на первый родительский или первый дочерний элемент его

родительского периода.

● Распространить значения между дочерними и родительскими

элементами пропорционально, исходя из существующего распределения.

● Распространить значения, исходя из распределения недель в календаре

внутри квартала, в качестве которого может браться перераспределение

4:4:5, 5:4:4, 4:5:4 или Нет (в зависимости от того, что установлено

администратором).

● Временно заблокировать значения в определенных ячейках

во время распространения данных внутри периодов. (См. раздел

«Распространение данных в случае блокировки ячеек» на стр. 68.)

Если в качестве обозревателя используется Internet Explorer 5.5

или последующих версий, можно выбрать, скопировать, вставить или

скорректировать несколько значений. При вставке данных в периоды

Planning применяет правила распространения последовательно для всех

ячеек, начиная слева направо и сверху вниз. Данные после выполнения

операции вставки могут не совпадать с исходными скопированными

данными. Дополнительную информацию о распределении данных

в Planning см. в разделе «Принцип распространения данных» на стр. 63.

Примечание. Данные в суммарном периоде, которые содержат элементы со смешанными типами валюты, нельзя распространить.

➤ Распространение данных по периодам:

1 В форме поместите курсор в ячейку, значение которой необходимо распространить.


2 Введите новое значение.

Значение распределяется в соответствии с правилами, описанными

в «Принцип распространения данных» на стр. 63.


Распространение данных по периодам 63

Принцип распространения данныхВ этом разделе описано, как такие факторы, как тип счета, существующее

распределение, иерархии элементов и тип данных, влияют на значения,

которые должны быть распределены, в предположении, что никакие

ячейки данных не заблокированы. (Дополнительную информацию

о распространении данных в случае блокировки ячеек см. в разделе

«Распространение данных в случае блокировки ячеек» на стр. 68.)

В этих примерах показаны результаты ввода или изменения валютного

или невалютного значения.

Свойство счета Временный остаток Распределение нового значения Примеры

ПОТОК Доход, расход, сохраненные предпосылки (если для свойства Временный остаток установлено значение ПОТОК)

Пропорционально для всех его дочерних и родительских элементов на основе существующего распределения. Новое значение влияет на всю иерархию Обновления сводного периода. При этом период родительского элемента всегда является суммой его дочерних элементов.

Если нет существующего распределения (т. е. значения для всех детей являются нулевыми или отсутствуют), а изменяемым значением является Квартал, то новое значение распространяется пропорционально вниз на основе распределения по неделям (которое может быть перераспределением 4�4�5, 4�5�4, 5�4�4 или равномерным, если для распространения счета установлено значение Нет).

Если изменяемым родительским элементом является Годовой итог или какой�либо другой тип сводного периода, значение распространяется равномерно.

Пример 1

Пользователь изменяет значение элемента Кв1 с 250 на 500 со следующими текущими значениями по месяцам:

Янв = 100

Фев = 50

Мар = 100

Результат: Число 500 распределяется пропорционально между дочерними элементами, заменяя их предыдущие значения следующим образом:

Янв = 200

Фев = 100

Мар = 200

Значение 500 отражается и в сводных данных родительских элементов Кв1. Если годовой итог раньше был равен 1000, то теперь его значение будет равно 1250.

Пример 2

Пользователь изменяет значение элемента Март с 100 на 200.

Результат: Значения элементов Март, Кв1 и Годовой итог увеличиваются на 100. Значения элементов Янв и Фев не изменяются.


ПЕРВОЕ Все типы счетов

Вверх – до его первого родительского элемента и вниз – до его дочернего элемента, только если измененная ячейка является первым дочерним элементом периода родительского элемента.

Сводный период времени всегда равен периоду первого из его дочерних элементов.

Если нет существующего распределения (т. е. значения для всех дочерних элементов являются нулевыми или отсутствуют), новое значение копируется для всех его дочерних элементов.

Пример 1

Пользователь изменяет значение элемента Кв1 с 20 на 40 со следующими текущими значениями по месяцам:

Янв = 20

Фев = 15

Мар = 05

Кв1 = 20

Результат: Число 40 распределяется пропорционально между дочерними элементами, заменяя их предыдущие значения следующим образом:

Янв = 40

Фев = 15

Мар = 05

Кв1 = 40

ОСТАТОК Актив, Пассив, Капитал, Сохраненная предпосылка (если для свойства Временный остаток установлено значение Остаток)

Вниз – к последнему дочернему элементу и вверх – к родительскому элементу при условии, что измененная ячейка является последним дочерним элементом родительского периода.

Сводный период времени всегда равен последнему периоду его дочерних элементов.

Если нет существующего распределения (т. е. значения для всех дочерних элементов являются нулевыми или отсутствуют), новое значение распространяется между всеми его дочерними элементами.

Пример 1

Пользователь изменяет значение элемента Кв1 с 30 на 50.

Результат: Значение элемента Март также изменяется на 50. Значения элементов Янв и Фев не изменяются. Значение Годовой итог не изменяется, так как Кв1 не является его последним дочерним элементом.

Пример 2


Результат: Элемент Дек изменяется на 50, так как он является последним дочерним элементом для Кв4. Элементы Окт и Ноя не изменяются в отличие от элементов Кв1, Кв2 и Кв3. Значение Годовой итог изменяется на 50, так как Кв4 является его последним дочерним элементом.

Пример 3

Пользователь изменяет значение элемента Кв2 на 100 при следующих текущих значениях:

Апр = 0

Май = 0

Июн = 0

Результат:

Апр = 100

Май = 100

Июн = 100

Годовой итог не изменяется.



СРЕДНЕЕ Доход, Расход, Сохраненная предпосылка (если для свойства Временный остаток установлено значение Среднее)

Пропорционально для всех его дочерних и родительских элементов на основе существующего распределения. Новое значение влияет на всю иерархию Обновления сводного периода. При этом родительский элемент является средним его дочерних элементов.

Предполагается равное количество дней в каждом периоде, например 30 дней в каждом месяце.

Пример 1

Пользователь изменяет значение элемента Кв1 с 5 на 10 при наличии следующих текущих значений:

Янв = 05

Фев = 10

Мар = 00

Кв1 = 05

Результат:

Янв = 10

Фев = 20

Мар = 00

Кв1 = 10

Взвешенное среднее – Фактическое _365 Доход, Расход, Сохраненная предпосылка (если для свойства Временный остаток установлено значение Среднее)

Взвешенное среднее за день, из расчета 365 дней в году, в предположении, что в феврале всегда 28 дней. Это не учитывает високосных лет.

При работе со свойством «Взвешенное среднее – Фактическое_365» надо учитывать следующие моменты:

● Метки месяцев настроить нельзя, хотя можно использовать псевдонимы.

● Год должен состоять из двенадцати месяцев, квартал должен быть равен сумме трех основных месяцев.

● Изменить начальный месяц финансового года после настройки приложения невозможно.

● Все месяцы включаются в расчет. Значение #missing обрабатывается нумератором как 0, и все дни включаются в отсутствующие месяцы в деноминаторе. Это означает, например, что КВ означает три месяца, не СНК, а Итого за год означает все двенадцать месяцев, а не СНГ.

Пример 1

Введены значения для Янв, Фев и Мар. Предполагается, что для любого года, включая високосные, в феврале 28 дней, и Кв1 содержит 90 дней.

Введенное значение Число дней

Янв = 9000 31

Фев = 8000 28

Мар = 8000 31

Кв1 90 (общее число дней для января, февраля и марта)

Результат:

Кв1 = 8344

Среднее для Кв1 рассчитывается следующим образом: (1) Умножается значение для каждого месяца в Кв1 на число дней в этом месяце, (2) эти значения суммируются, (3) делится на общее число дней в Кв1. Используя число дней для февраля 28, и число дней в Кв1 90, получим следующий результат: (9,000 * 31 + 8,000 * 28 + 8,000 * 31) / 90 = 8,344



Примечание. Параметр Пропустить не действует для распространения данных. Он влияет только на расчет иерархии элементов.

Независимо от типа счета, существующего распределения или настройки

4:4:5, новое значение распространяется равномерно между всеми

дочерними элементами. Если измененная ячейка является последним

дочерним элементом в периоде родительского элемента, значение

копируется в родительский элемент.

Взвешенное среднее – Фактическое_ фактическое Доход, Расход, Сохраненная предпосылка (если для свойства Временный остаток установлено значение Среднее)

Взвешенное среднее за день, основанное на фактическом числе дней в году. Это учитывает високосные годы, когда в феврале 29 дней.

При работе со свойством Взвешенное среднее – Фактическое_фактическое следует учитывать следующие моменты:

● Метки месяцев настроить нельзя, хотя можно использовать псевдонимы.

● Год должен состоять из двенадцати месяцев, квартал должен быть равен сумме трех основных месяцев.

● Изменить начальный месяц финансового года после настройки приложения невозможно.

● Все месяцы включаются в расчет. Значение #missing обрабатывается нумератором как 0, и все дни включаются в отсутствующие месяцы в деноминаторе. Это означает, например, что КВ означает три месяца, не СНК, а Итого за год означает все двенадцать месяцев, а не СНГ.

Пример 1

Для високосного года введены значения для Янв, Фев и Мар. Предполагается, что в феврале 29 дней, и Кв1 содержит 91 день.


Янв = 9000 31

Фев = 8000 29

Мар = 8000 31


Результат:

Кв1 = 8341

Среднее для Кв1 рассчитывается следующим образом: (1) Умножается значение для каждого месяца в Кв1 на число дней в этом месяце, (2) эти значения суммируются, (3) делится на общее число дней в Кв1. Если использовать число дней в феврале 29 и число дней в Кв1 91, получится следующий результат: (9,000 * 31 + 8,000 * 29 + 8,000 * 31) / 91 = 8,341

Пример 2

Для невисокосного года введены значения для Янв, Фев и Мар. Предполагается, что в феврале 28 дней, и Кв1 содержит 90 дней.


Янв = 9000 31

Фев = 8000 28

Мар = 8300 31


Результат:

Кв1 = 8344

Если использовать число дней в феврале 28 и число дней в Кв1 90, получится следующий результат: (9,000 * 31 + 8,000 * 28 + 8,000 * 31) / 90 = 8,344



В этих примерах показаны результаты изменения процентного значения:

Пример 1


Результат: Значения элементов Янв, Фев и Мар также изменяются на 20.

Однако значение Годовой итог не изменяется, так как Кв1 не является его

последним дочерним элементом.

Пример 2

Пользователь изменяет значение элемента Фев с 10 на 20.

Результат: Янв и Мар не изменяются, так как они не являются ни дочерними,

ни родительскими элементами элемента Фев. Кв1 (а следовательно,

и Годовой итог) не изменяется, так как Фев не является его последним

дочерним элементом.

Пример 3


Результат: Окт, Ноя и Дек также изменяются на 20, так как новое значение

копируется в дочерние элементы элемента Кв4. Значение Годовой итог

также изменяется на 20, так как Кв4 является его последним дочерним

элементом.

Примечание. Связанную информацию см. в разделе «Корректировка значений данных» на стр. 60. Для получения информации о влиянии типов валюты при распространении значений между смешанными валютами см. раздел «Распространение с несколькими типами валют» на стр. 67.

Распространение с несколькими типами валютЕсли указаны различные типы валют, а данные распространяются из

родительского элемента в дочерние, тип валюты родительского элемента

также распространяется; его дочерние элементы принимают тип валюты

родительского периода, а данные распространяются, как описано в разделе

«Принцип распространения данных» на стр. 63.

Если указаны различные типы валют, а период дочернего элемента изменен,

валютой периода родительского элемента становится тип валюты дочернего

элемента только в том случае, если в этом периоде нет дочерних элементов

с несколькими валютами.


Распространение данных в случае блокировки ячеекПри распространении данных внутри периодов можно временно

заблокировать значения в одной или нескольких ячейках, чтобы сохранить

их неизменными, пока Planning рассчитывает и вносит значения в остальные

ячейки. Данные можно распространять внутри периодов на основе

различных расчетов и просматривать соответствующие изменения

в наглядном виде, прежде чем ввести эти данные в базу данных. Возможность

«обратной разбивки» полезна, когда данные уже введены, а пользователю

необходимо попробовать изменить значения различных счетов и

проанализировать их с целью получения необходимых результатов.

Примеры того, как блокировка ячеек влияет на распространение,

приведены в разделе «Примеры распространения данных в случае

блокировки ячеек» на стр. 68.

➤ Временная блокировка значений:

1 В форме выберите ячейку или группу ячеек, которые необходимо заблокировать.


2 Введите символ ! (нажмите клавиши Shift + 1).

Изменившийся цвет указывает на то, что ячейка заблокирована. Теперь

можно распространять данные или управлять другими данными, а ячейки

при этом будут заблокированы. (См. «Распространение данных по

периодам» на стр. 62 и «Принцип распространения данных» на стр. 63.)

При сохранении данных в ячейках будут восстановлены данные, имевшиеся

в них до блокировки. Ячейки с данными можно также разблокировать

специально для нужной цели, выбрав их и введя знак восклицания (!).

Если выбрана группа ячеек, одни из которых заблокированы, а другие – нет,

то при вводе символа «!» незаблокированные ячейки будут заблокированы.

При вводе символа «!» все ячейки в группе будут разблокированы только

в том случае, если все они до этого были заблокированы (или уже имели

статус «только для чтения» по какой:то иной причине).

Примеры распространения данных в случае блокировки ячеекПример 1

Перед блокировкой и распространением для Счета A были заданы значения:

Янв Фев Мар Кв1

Счет A 100 100 100 300

Совместное использование данных 69

В этом примере значения для элементов Фев и Мар заблокированы и

равны 100. Затем значение для элемента Кв1 было изменено с 300 на 600.

Поскольку сумма для элементов Янв, Фев и Мар должна равняться 600, а

значения для элементов Фев и Мар заблокированы и равны 100 (каждое),

система Planning рассчитывает значение для элемента Янв, равное 400,

и вносит его в ячейку.

После блокировки и распространения данные выглядят следующим образом:

Пример 2

Перед блокировкой и распространением для Счета B были заданы значения:

В этом примере значения для элементов Кв1 и Кв2 заблокированы и равны

100 (каждое). Затем значение для элемента Годовой итог изменяется

с 400 на 800. Так как сумма за год должна равняться 800, а значения для

элементов Кв1 и Кв2 заблокированы и равны 100 (каждое), система Planning

рассчитывает значение для элементов Кв3 и Кв4, равное 300 (для каждого),

и вносит его в ячейки.

После блокировки и распространения данные выглядят следующим образом:

Совместное использование данныхЕсли установлен компонент Hyperion Shared Services, и пользователь имеет

соответствующие полномочия, он может перемещать данные между

приложениями Planning, а также из Planning в другие продукты Hyperion.

Администратор настраивает интеграцию данных, определяющую данные,

которые будут перемещены из исходного в конечный проект. Интеграция

данных может выполняться вручную или быть запланирована для выполнения

в указанное время.

Янв Фев Мар Кв1

Счет A 400 100 100 600

Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Годовой итог

Счет B 100 100 100 100 400

Кв1 Кв2 Кв3 Кв4 Годовой итог

Счет B 100 100 300 300 800


После установки компонента Hyperion Shared Services можно выполнять

следующие задачи:

● Настраивать интеграции для совместного использования данных

в приложениях Hyperion.

● Управлять проектами.

● Обращаться к запланированным ранее интеграциям данных.

● Только администраторы: Настраивать и управлять моделями для

совместного использования метаданных и данных в приложениях

Hyperion.

См. Руководство администратора Hyperion System 9 Planning

или справочную систему, или обратитесь к администратору.

Работа со вспомогательной информацией 71

Г л а в а

6Работа со

вспомогательной информацией

Данные можно вводить, обновлять, анализировать, распечатывать, а также

составлять на их основе отчеты. В темах данного раздела рассматривается

работа с вспомогательной информацией в формах системы Planning.

В этой главе Использование вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Добавление вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Просмотр или изменение вспомогательной информации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Синхронизация вспомогательной информации Analytic Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Вставка нескольких ячеек в диалоговом окне Вспомогательная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

72 Работа со вспомогательной информацией

Использование вспомогательной информацииВспомогательная информация используется в качестве встроенного

калькулятора для получения данных, которые не входят в схему элемента.

Она также дает возможность более подробно проанализировать данные

и уяснить их основу. Например, если элементом нижнего уровня в схеме

является элемент ручки, то в качестве вспомогательной информации можно

добавить позиции шариковая ручка, перьевая авторучка, маркер и т. д.

Затем можно будет консолидировать значение в элемент ручка в схеме.

Вспомогательная информация помогает создавать значения со связью снизу

вверх при планировании таких корпоративных издержек, как командировки,

заработная плата и проекты, где необходимо вычислять общую стоимость.

Вспомогательная информация может включать текст, значения и операторы,

которые определяют способы консолидации данных.

Дополнительные сведения о вспомогательной информации:

● Функция вспомогательной информации не изменяет элементы

в структуре схемы.

● Для создания, изменения или удаления вспомогательной информации

требуется доступ к ячейкам с правом записи. Для просмотра

вспомогательной информации требуется доступ с правом чтения.

● С целью защиты значений, функции ввода, корректировки и сохранения

данных в консолидированные значения, имеющие вспомогательную

информацию, запрещены. Объединенные значения доступны только

для чтения.

● Вспомогательную информацию можно добавлять как в версии сверху

вниз (целевой), так и в версии со связью снизу вверх.

● Вспомогательную информацию нельзя добавлять в Сводные периоды,

например Кварталы. Вспомогательную информацию можно добавлять

только в базовые периоды (элементы нулевого уровня).

● Установленный формат чисел и разрядности не распространяется

на окно Вспомогательная информация.

● Последовательность операторов во вспомогательных данных

определяется той же логикой, которая используется для обработки

нескольких операторов в комплексном расчете.

● При использовании функции Копировать версии можно скопировать

вспомогательную информацию из одной версии в другую.

Добавление вспомогательной информации 73

● Вспомогательную информацию можно распечатывать.

● Ваш администратор может копировать данные, включая вспомогательную информацию, из одного пересечения направлений в другое. Например, администраторы могут копировать Бюджет, ФГ05, Окончательный в Прогноз, ФГ06, 1(й драфт. Они могут также копировать данные из одной организационной единицы в другую, или из ФГ04 в ФГ05 для подготовки актуализации бюджета. Для получения дополнительных сведений о функции Копировать данные свяжитесь с вашим администратором.

См. следующие разделы:

● «Пример вспомогательной информации» на стр. 74

● «Добавление вспомогательной информации» на стр. 73

● «Работа с иерархией вспомогательной информации» на стр. 76

● «Просмотр или изменение вспомогательной информации» на стр. 77

● «Синхронизация вспомогательной информации Analytic Services» на стр. 78

● «Вставка нескольких ячеек в диалоговом окне Вспомогательная информация» на стр. 78

● «Печать данных» на стр. 52

Добавление вспомогательной информацииИспользуйте окно Вспомогательная информация для указания и изменения способа агрегации вспомогательных данных и значений ячеек в форме. Полезные советы по использованию вспомогательной информации приведены в разделе «Использование вспомогательной информации» на стр. 72.

В данном разделе описываются следующие темы:

● «Пример вспомогательной информации» на стр. 74

● «Подведение итога, когда ячейки вспомогательной информации не содержат значений» на стр. 75

● «Работа с иерархией вспомогательной информации» на стр. 76

➤ Чтобы добавить вспомогательную информацию для расчета значений в форме, выполните следующие действия:

1 Откройте форму и выберите ячейки, для которых требуется добавить подробные сведения.

Можно выбрать как одну ячейку, так и несколько смежных ячеек в строке или столбце. Нельзя выбрать ряд ячеек, состоящий из комбинации строк и столбцов.


2 Выберите команды Правка > Вспомогательная информация.

В окне Вспомогательная информация отображается выбранная ячейка в форме.


3 Вместо исходного текста «Без названия» введите какое�либо пояснение или описание.

Длина вспомогательной информации не должна превышать 1500 символов.

Текст и связанный с ним оператор должны отличаться от других дочерних

элементов того же родительского элемента.

4 Используйте кнопки для создания или изменения иерархии (с отступами), соответствующей

необходимой структуре и вычислениям.

Например, можно щелкнуть кнопку Добавить дочерний элемент, чтобы

добавить новую строку непосредственно под выбранным элементом.

См. раздел «Работа с иерархией вспомогательной информации» на стр. 76.

5 Задайте математические взаимосвязи между строками, выбрав оператор для каждой из них.

Можно выбрать следующие операторы: + (прибавить), : (вычесть),

* (умножить), / (разделить) и ~ (игнорировать). При нажатии кнопки

Игнорировать текст элемента сохраняется без запроса ввода числового

значения.

6 Введите данные для тех пунктов, значения которых требуется задать или вычислить.

Введите числа в окне Вспомогательная информация, используя то же

масштабирование, которое было установлено для значений данных в форме.


Значения перед сохранением динамически вычисляются и консолидируются.

Примечание. При нажатии кнопки Сохранить сохраняются все несохраненные данные в форме, а также данные в окне Вспомогательная информация.

Пример вспомогательной информацииПример иллюстрирует использование вспомогательной информации

при вычислении бюджета на командировки отдела на первый квартал.

Суммарные значения этой вспомогательной информации консолидируются

в значение ячейки Кв1 Поездки в форме.

Добавление вспомогательной информации 75

Подведение итога, когда ячейки вспомогательной информации не содержат значенийЕсли ячейка для данных во вспомогательной информации будет пустой,

то Planning проигнорирует ее при объединении значений (но не использует

нулевое значение).

Например, вспомогательная информация может быть определена для

расчета дневной ставки при найме инструктора ($250), умноженной

на число дней в месяц, в течение которых планируется нанимать этого

инструктора (4 дня в январе, но 0 дней в феврале). Как показано ниже,

итоговая сумма для инструктора в столбце «Фев» составит 250, хотя

нанимать инструктора в феврале не планировалось:

Если некоторые из ячеек будут пусты, то для правильного расчета итоговых

значений с помощью множителя * можно оставить ячейку Ставка пустой,

как показано ниже, или ввести в ячейку для данных Дни значение 0, а не

оставлять ее пустой:

Тогда ставка (250) будет умножена на 0 (нуль) и итоговое значение будет

равно нулю.

Заказ вспомогательной информации

Заказ вспомогательной информации влияет на итоговое значение, которое

сохраняется в Analytic Services. Понимание правильного порядка расчета

облегчает правильный ввод вспомогательной информации. Вспомогательная

информация расширяет функции операторов + (сложение), : (вычитание),

* (умножение) и / (деление). Правильный ввод вспомогательной информации

демонстрируется на примере умножения единиц на ставки.

Янв Фев

Инструктор 1000 250

Ставка + 250 250

Дни 4

Янв Фев

Инструктор 1000 0

Ставка + 250 250

Дни 4 0


Неправильный ввод вспомогательной информации

Так как курсы в этом примере заданы для унарного оператора (+), порядок

расчета сначала добавит Ставку, а потом умножит на единицу. Вследствие

этого в Analytic Services сохраняются неправильные данные.

Правильный ввод вспомогательной информации

Этот пример показывает правильный порядок умножения единиц на ставки.

Вследствие этого в Analytic Services сохраняются правильные значения.

Никогда не забывайте проверять порядок вспомогательной информации,

чтобы в Analytic Services рассчитывались и сохранялись правильные значения.

Работа с иерархией вспомогательной информацииИерархия вспомогательной информации должна соответствовать типу

информации, поддерживающему значения ячейки и математические

операторы, которые создают соответствующие взаимосвязи.

➤ Создание или изменение иерархии вспомогательной информации:

1 В форме выберите ячейки со вспомогательной информацией и выполните следующее:

● Дважды нажмите левую кнопку мыши.

● Выберите Правка > Вспомогательная информация.


ФГ05

План

Янв

ФГ05

План

Фев

ФГ05

План

Мар

Ставка + 250 250 250

Единица * 10

Итого: 2500 250 250

ФГ05

План

Янв

ФГ05

План

Фев

ФГ05

План

Мар

Единица + 10.0

Ставка * 250.0 250.0 250.0

Итого: 2500

Просмотр или изменение вспомогательной информации 77

2 Создайте или измените строки в иерархии, в которых указана вспомогательная информация

для значений данных, поместив указатель мыши на элемент и выбрав:


В результате операции сохранения текст и значения вспомогательной

информации, а также агрегированные значения сохраняются в базе данных.

Просмотр или изменение вспомогательной информацииЯчейки, содержащие вспомогательную информацию, выделены в таблице

светло:зеленым фоном.

➤ Развертывание с целью просмотра или изменения вычислений или

вспомогательной информации:

1 Откройте форму и выберите ячейки, для которых требуется добавить подробные сведения.

Можно выбрать как одну ячейку, так и несколько смежных ячеек в строке

или столбце. Нельзя выбрать ряд ячеек, состоящий из комбинации строк и

столбцов. Выберите ячейки с местной валютой, чтобы можно было выполнять

в них запись.


Параметр Результат

Добавить дочерний элемент

Добавление новой строки в положение на один уровень ниже выбранной строки. Можно добавлять неограниченное количество дочерних элементов, но при этом необходимо помнить, что это может повлиять на производительность.

Добавить брата Добавление новой строки на тот же уровень, на котором находится выбранная ячейка. Можно добавлять неограниченное количество родственных элементов, но при этом необходимо помнить, что это может повлиять на производительность.

Удалить Удаление выбранной позиции

Удалить все Удаление всей вспомогательной информации

Переместить на один уровень вверх

Перемещение выбранной строки на следующий более высокий уровень в иерархии

Переместить на один уровень вниз

Перемещение выбранной строки на следующий более низкий уровень в иерархии

Вверх Перемещение выбранной строки перед предшествующим ему родственным элементом

Вниз Перемещение выбранной строки в положение после следующего за ним родственного элемента

Дублировать строку Добавление строки в положение ниже выбранного пункта с копированием его структуры (текст, оператор и значения)

Заполнить Копирование данных в строках из текущей ячейки в ячейки справа от нее

Обновить Получение последних хранящихся значений из базы данных. При этом восстанавливаются ранее сохраненные значения, возможно даже изменяя последние несохраненные изменения.



3 Просмотрите или измените строки или вычисления, консолидирующие данные в выбранных ячейках.

См. разделы «Добавление вспомогательной информации» на стр. 73

и «Работа с иерархией вспомогательной информации» на стр. 76.

Синхронизация вспомогательной информации Analytic Services

В случае удаления вспомогательной информации для какой:нибудь

ячейки вы можете указать, как следует обращаться с итоговым значением

вспомогательной информации, которое хранится в Analytic Services

(прежнее название Essbase). В Analytic Services можно установить значение

#missing или оставить прежнее значение – то, которое было до удаления

вспомогательной информации. Это полезно, когда вспомогательную

информацию необходимо использовать в качестве сверхоперативной

памяти или калькулятора.

➤ Чтобы синхронизировать вспомогательную информацию с Analytic Services:

1 В форме щелкните на области просмотра.



3 Удалите информацию в окне Вспомогательная информация, затем нажмите кнопку Сохранить.

4 В ответ на приглашение выполните действие, определяющее, как внесенные изменения будут

учитываться в Analytic Services:

● Для удаления вспомогательной информации в Analytic Services

щелкните кнопку Да, установите значения #missing.

● Для сохранения состояния данных в Analytic Services в том виде, в котором

они находились до удаления вспомогательной информации, выберите

Нет, оставить значение, как есть.

Вставка нескольких ячеек в диалоговом окне Вспомогательная информация

Можно скопировать вспомогательную информацию из нескольких

ячеек в Microsoft Excel или другого приложения и вставить ее в окно

Вспомогательная информация. Например, можно экспортировать форму

в таблицу Excel, обработать вспомогательную информацию в таблице и

скопировать ее обратно в Planning.

Вставка нескольких ячеек в диалоговом окне Вспомогательная информация 79

При копировании и вставке вспомогательной информации не забывайте

о следующем:

● Диапазон ячеек вставляемых данных должен уже существовать в окне

Вспомогательная информация.

● Вместе с данными ячеек можно копировать и вставлять метки ячеек.

● Для вставленных данных не сохраняется форматирование.

Эта процедура показывает копирование ячеек из электронной таблицы

Excel; при копировании ячеек из других программ шаги могут отличаться.

➤ Копирование вспомогательной информации из электронной таблицы

Microsoft Excel:

1 Откройте форму Planning.


2 В Planning выберите ячейку или диапазон ячеек в форме, затем нажмите кнопку

Вспомогательная информация.

3 В окне Вспомогательная информация укажите диапазон ячеек, содержащих вспомогательную

информацию, или добавьте ячейки со вспомогательной информацией, а затем нажмите кнопку OK.

4 В форме нажмите кнопку Экспорт таблицы.

В окне обозревателя отобразится экземпляр программы Microsoft Excel с

экспортированной информацией, и можно будет изменить вспомогательную

информацию.

5 В программе Excel выберите диапазон ячеек, содержащих вспомогательную информацию,

затем нажмите клавиши Ctrl+C, чтобы скопировать данные.

6 В Planning откройте форму, в которую требуется добавить вспомогательную информацию.

7 Выберите ячейку со вспомогательной информацией, которую вы хотите изменить, и затем

нажмите кнопку Вспомогательная информация.

8 В диалоговом окне Вспомогательная информация нажмите на левую верхнюю ячейку диапазона,

в который требуется вставить вспомогательную информацию, затем нажмите клавиши Ctrl+V.



Работа с валютами 81

Г л а в а

7Работа с валютами

При работе с формами можно вводить, обновлять, анализировать, печатать

данные, а также создавать отчеты по ним. В темах данного раздела

рассматривается работа с одной или несколькими валютами в Planning.

В этой главе Работа с несколькими валютами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Изменение валюты для ячейки данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Составление отчетов по данным в нескольких валютах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

82 Работа с валютами

Работа с несколькими валютамиПри определенных условиях финансовую информацию можно планировать

или анализировать в одной или нескольких валютах.

Если активизированы несколько валют, в ячейках отображается код валюты.

Пользователь может:

● Вводить данные в любой местной валюте

● Просматривать данные или создавать отчеты по ним в любой валюте

отчетности

При конвертации валют в форме преобразование выполняется на всех

уровнях, кроме направления Период времени, для которого конвертация

выполняется только для нулевых периодов. Затем выполняется агрегирование

по периодам (сводным периодам), которые отображаются в форме.

В форме, для которой активирован параметр Несколько валют для каждого

объекта, для родительских объектов коды валют не отображаются независимо

от того, указаны ли ниже дочерние элементы с одной или несколькими

валютами.

При запуске шаблона расчета конвертации валют пересчитываются все

валюты на странице. Например, на оси страницы в качестве элементов

можно выбрать местную валюту, USD и DEM, и ввести данные в местной

валюте. С помощью шаблона расчета конвертации валют введенные

данные динамически рассчитываются для всех валют, выбранных для

этой страницы. В данном примере с помощью шаблона местная валюта

конвертируется в USD и в DEM.

Дополнительные сведения:

● Определения типов валют, см. «Глоссарий» на стр. 111.

● Настройка валют, см. Руководство администратора Hyperion System 9

Planning или справочная система.

● Ввод данных не в базовой валюте, см. «Изменение валюты для ячейки

данных» на стр. 83.

● Просмотр значений данных в валюте отчетности, см. «Составление

отчетов по данным в нескольких валютах» на стр. 84.

● Влияние типов валют при распространении значений между смешанными

валютами, см. раздел «Распространение с несколькими типами валют»

на стр. 67.

Изменение валюты для ячейки данных 83

Изменение валюты для ячейки данныхЕсли администратор включил соответствующую функцию, пользователь

может вводить данные в ячейки, используя валюту, отличающуюся от

основной валюты ячеек. При вводе в качестве местной валюты можно

использовать любую валюту из списка Доступные валюты.

Примечание. Для замещения базовой валюты объекта в ячейке должна отображаться местная валюта, а ячейка должна иметь версию снизу�вверх.

➤ Ввод данных ячейки в местной валюте, отличающейся от базовой валюты

ячейки:

1 В форме выберите элемент местной валюты для ячейки.


2 Необязательно: Если необходимо найти код валюты, выберите Вид > Валюта.

В списке Доступные валюты отображаются валюты, настроенные для

текущего приложения. Найдите Код валюты для необходимой валюты и

закройте окно. Если невозможно выбрать Вид > Валюта, значит, для данного

приложения или формы не разрешено использование нескольких валют.

3 В правой части ячейки данных введите необходимый Код валюты.

При вводе кода валюты в правой части ячейки данных базовая валюта объекта

будет изменена. Левая часть ячейки предназначена для самого значения.

4 Введите или просмотрите данные в левой части ячейки.

5 Выберите Файл > Сохранить для расчета и сохранения значения.

Если шаблон расчета Рассчитать валюты настроен для запуска при сохранении

формы, а в форме разрешено использовать несколько валют, то значение

данных отображается в выбранной валюте.

6 Необязательно: Повторите предыдущие действия для других ячеек, если для них требуется выбрать

другую валюту.

84 Работа с валютами

Составление отчетов по данным в нескольких валютахЕсли администратор включил соответствующую опцию, пользователь

может просматривать данные в любой валюте отчетности.

➤ Просмотр значений данных в валюте отчетности, отличной от основной

валюты.

1 В форме выберите другую валюту отчетности.

Можно найти код той валюты, которую предполагается использовать,

выбрав Вид > Валюта. В списке Доступные валюты отображаются валюты,

настроенные для текущего приложения. Найдите Код валюты для необходимой

валюты и закройте окно. (Если невозможно выбрать Вид > Валюта, значит,

для данного приложения или формы не разрешено использование

нескольких валют.)


Примечание. В валюту отчетности нельзя вводить данные. Можно ввести данные только в местной валюте, которая установлена для приложения.

Управление бюджетными блоками 85

Г л а в а

8Управление

бюджетными блоками

В этом разделе содержится информация по отслеживанию прогресса

планирования бюджета в организации.

В этой главе Обзор процесса согласования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Просмотр состояния бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Изменение состояния бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Добавление или просмотр аннотаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Печать аннотаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Просмотр истории бюджетного блока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

86 Управление бюджетными блоками

Обзор процесса согласованияРазвитие бюджета в системе Planning отслеживается по бюджетным

блокам. Бюджетный блок – это часть данных в точке пересечения

сценария, версии и объекта. Это основная единица для подготовки,

добавления аннотаций, просмотра и утверждения данных плана.

Бюджетный блок всегда находится в одном из шести состояний.

● Не начинался. Исходное состояние всех бюджетных блоков.

Администратор бюджета запускает процесс просмотра, используя

команду Запустить.

● 17й драфт. Первое состояние бюджетных блоков, выбранных

для процесса подготовки бюджета. На стадии 1:й драфт никто из

пользователей не является владельцем бюджетного блока. Во время

действия состояния 1:й драфт любой пользователь, имеющий доступ

к данным, может вводить данные и представлять бюджетный блок на

дальнейшее рассмотрение.

● На рассмотрении. Это состояние наступает, когда к бюджетному

блоку применена команда Переместить на один уровень вверх. Это

означает, что в данный момент выполняется просмотр бюджетного

блока кем:либо из пользователей системы. Пока действует состояние

На рассмотрении, только текущий владелец или администратор бюджета

могут вносить изменения в данные или применять какие:либо команды

для бюджетного блока.

● Согласовано. Это состояние наступает, когда к бюджетному блоку

применяется команда Завершить сеанс. Пока действует состояние

Согласовано, только текущий владелец или администратор бюджета

могут вносить изменения в данные или применять какие:либо команды

для бюджетного блока. По завершении сеанса работы с бюджетным

блоком не происходит смены владения блоком.

● Отклонено. Это состояние наступает, когда к бюджетному блоку

применяется команда Отклонить. Пока действует состояние Отклонено,

только текущий владелец или администратор бюджета могут вносить

изменения в данные или применять какие:либо команды для бюджетного

блока.

● Утверждено. Это состояние наступает, когда к бюджетному блоку

применяется команда Утвердить. После утверждения бюджетного

блока администратор бюджета становится владельцем бюджетного

блока. Пока действует состояние Утверждено, только администратор

бюджета может вносить изменения в данные или применять какие:

либо команды для бюджетного блока. Когда все бюджетные блоки будут

утверждены, цикл подготовки бюджета завершится.

Примечание. Во всех состояниях, кроме состояния Не начинался, пользователи с доступом для чтения могут просматривать данные, просматривать состояние процесса, просматривать историю его согласования, а также читать и добавлять новые аннотации.

Просмотр состояния бюджетного блока 87

Администратор бюджета начинает процесс просмотра посредством запуска

бюджетного блока. Команда Запустить изменяет значение состояния

бюджетного блока на 1:й драфт, которое является начальным состоянием

процесса просмотра. Во время действия состояния 1:й драфт администратор

бюджета может удалить некоторые или все объекты из бюджетного блока.

Когда бюджетный блок подготовлен для прохождения формального процесса

рассмотрения, любой пользователь (с соответствующим доступом) может

изменить его статус 1:й драфт на На рассмотрении и указать себя в качестве

владельца этого бюджетного блока. Когда владение бюджетным блоком

назначено, только текущий владелец или администратор бюджета могут

изменять данные или выполнять какие:либо операции с этим бюджетным

блоком. Эта мера позволяет поддерживать целостность данных и значений,

вводимых каждым пользователем.

Информацию о том, как настроить систему так, чтобы получать по электронной

почте уведомления об обретении статуса нового владельца бюджетного

блока, см. в разделе «Настройка электронной почты» на стр. 94.

Когда бюджетный блок имеет состояние На рассмотрении, он может пройти

несколько повторных циклов передачи на рассмотрение, завершения и

отклонения, прежде чем будет окончательно утвержден. После утверждения

бюджетного блока администратор бюджета становится владельцем

бюджетного блока.

Примечание. В процессе просмотра бюджетный блок может проходить не все возможные состояния. Например, администратор бюджета может утвердить бюджетный блок, находящийся в любом состоянии процесса просмотра, изменив его состояние на Утверждено.

Процесс рассмотрения можно осуществить на более высоком уровне

с родительскими объектами.

Просмотр состояния бюджетного блока

➤ Просмотр состояния бюджетного блока

1 Выберите Файл > Согласование бюджета > Управлять процессом.

Будет открыта страница Управлять процессом.

2 В раскрывающемся списке Сценарий выберите сценарий.

3 В раскрывающемся списке Версия выберите версию.

4 Дополнительная информация для администратора бюджета: Список Объекты может

отображаться в виде дерева или таблицы. Если список отображается в виде дерева, раскрывайте его узлы до появления объекта или объектов, с которыми требуется поработать. Если список отображается в виде таблицы, можно выполнить его сортировку, нажав заголовок столбца.



Отобразится список бюджетных блоков, к которым имеется доступ.

В списке Объекты имеются следующие столбцы:

● Объект

● Цикл планирования (только для администраторов бюджета)

● Состояние процесса

● Текущий владелец

● Действие

6 Выберите бюджетный блок, нажав ссылку Детали в столбце Действие.

Будут выведены сведения о динамике состояния процесса, его владельцах,

выполненных действиях, а также дате и времени изменения состояния.

Если администратор удалит какой:либо бюджетный блок, все аннотации

и записи о процессе развития, относящиеся к этому бюджетному блоку,

также будут удалены. Для параметра состояния бюджетного блока будет

установлено значение Не начинался, а для параметра владельца – значение

Нет владельца. Тем не менее, значения данных сохраняются.

Изменение состояния бюджетного блока

➤ Изменение состояния бюджетного блока






5 Дополнительная информация для администратора бюджета: Список Объекты может

отображаться в виде дерева или таблицы. Если список отображается в виде дерева, раскрывайте его узлы до появления объекта или объектов, с которыми требуется поработать. Если список отображается в виде таблицы, можно выполнить его сортировку, нажав заголовок столбца.

Примечание. При изменении состояния родительского объекта состояния всех дочерних объектов изменяется таким же образом, если они уже не были удалены, когда действовало состояние 1�й драфт, или утверждены.

6 Нажмите Изменить состояние.

Изменение состояния бюджетного блока 89

7 В раскрывающемся списке Выбрать действие выберите вариант:

● Переместить на один уровень вверх. Эта команда применяется,

если бюджетный блок готов к просмотру другим пользователем.

Эта команда впервые назначает владение бюджетным блоком и

впоследствии передает его от одного пользователя, выполняющего

просмотр, к другому. Команда Переместить на один уровень вверх

неявно завершает сеанс текущего владельца и меняет состояние

бюджетного блока на На рассмотрении.

● Завершить сеанс. Выполните эту операцию по завершении сеанса

работы с бюджетным блоком. Команда Завершить сеанс не передает

владение бюджетным блоком, однако она меняет состояние бюджетного

блока на Согласовано.

● Отклонить. Выполните эту операцию, если вы не удовлетворены

бюджетным блоком и предыдущему пользователю или автору следует

выполнить дополнительный цикл. По умолчанию команда Отклонить

возвращает права на бюджетный блок предыдущему владельцу. Однако

имеется возможность выбора следующего владельца бюджетного блока.

Команда Отклонить меняет состояние бюджетного блока на Отклонено.

● Утвердить. Выполните эту операцию, если требуется утвердить

бюджетный блок. Команда Утвердить меняет состояние бюджетного

блока на Утверждено. Бюджетный блок может быть утвержден, находясь

в любом состоянии, кроме состояния Не начинался. Если блок имеет

состояние Отклонено или 1:й драфт, то его может утвердить только

администратор. Утверждение бюджетного блока неявно завершает

сеанс пользователя, выполняющего просмотр.

Примечание. Обычно утверждение бюджетного блока выполняется только один раз. Администратор может отклонить ранее утвержденный бюджетный блок.

8 В раскрывающемся списке Выбрать нового владельца выберите следующего владельца

бюджетного блока.

9 Необязательно: в текстовом поле Ввести аннотацию введите любые комментарии,

которые требуется добавить.

См. раздел «Добавление или просмотр аннотаций» на стр. 90.

10 Нажмите кнопку Отправить.

Состояние бюджетного блока изменится и отобразится на странице

Проверить состояние и управлять процессом.


Добавление или просмотр аннотацийАннотации позволяют добавлять или просматривать комментарии

в отношении данных бюджетного блока в процессе просмотра. Чтобы

просматривать или добавлять аннотации, пользователю необходимо

иметь, по крайней мере, доступ для чтения к бюджетным блокам.

➤ Добавление аннотации к бюджетному блоку






5 Нажмите ссылку Детали для объекта, к которому необходимо добавить бюджетный блок.

6 Дополнительная информация для администратора бюджета: Список Объекты может отображаться

в виде дерева или таблицы. Если список отображается в виде дерева, раскрывайте его узлы до появления объекта или объектов, с которыми требуется поработать. Если список отображается в виде таблицы, можно выполнить его сортировку, нажав заголовок столбца.

7 Нажмите кнопку Добавить аннотацию.

8 В текстовом поле Ввести название введите название для аннотации.

9 В текстовом поле Ввести аннотацию введите комментарии (до 1500 символов).

В многобайтовых системах компания Hyperion рекомендует не создавать

аннотации к бюджетным блокам, включающие более 750 символов.

10 Нажмите кнопку Отправить.

Примечание. Аннотации к бюджетным блокам можно также добавлять со страницы Ввести данные. На странице Ввести данные нажмите Аннотации, чтобы ввести аннотацию к бюджетному блоку, соответствующему выбранной в данный момент ячейке. (Чтобы ввести аннотации к другому бюджетному блоку, введите версию, сценарий и объект для бюджетного блока, а затем нажмите Перейти.) Введите заголовок и текст аннотации, а затем нажмите Сохранить.

➤ Просмотр аннотаций к бюджетному блоку






5 Нажмите ссылку Детали для объекта, для которого необходимо рассмотреть бюджетный блок.

Просмотр истории бюджетного блока 91



7 В разделе Существующие аннотации прочтите комментарии, связанные с выбранным

бюджетным блоком.

8 Необязательно: чтобы добавить новый комментарий, нажмите кнопку Добавить аннотацию.

a. В текстовом поле Ввести название введите название для аннотации.

b. В текстовом поле Ввести текст введите комментарии (до 1500 символов).

c. Нажмите кнопку Отправить.

Печать аннотацийВ системе Planning аннотации к счетам можно распечатать в файл PDF.

См. раздел «Печать данных» на стр. 52.

Примечание. В системе Финансовая отчетность также можно печатать аннотации к бюджетным блокам. За более подробной информацией обращайтесь к соответствующей документации для приложения.

Просмотр истории бюджетного блокаПри наличии минимальных прав доступа (только чтение) к бюджетному

блоку пользователь может просматривать историю его согласования.

➤ Просмотр истории бюджетных блоков






5 Нажмите ссылку Детали для объекта, для которого необходимо рассмотреть бюджетный блок.

Отобразится информация о процессе развития, а именно о состоянии

процесса, владельце (применившем последнюю команду), последней

команде (примененной) и изменении состояния (дата и время).



7 Чтобы просмотреть все имеющиеся аннотации, используйте полосу прокрутки в текстовом поле

Существующие аннотации. В списке отобразятся все аннотации, связанные с бюджетным блоком, включая владельцев, а также дату и время создания.


Настройка параметров пользователя 93

Г л а в а

9Настройка параметров

пользователя

В этом разделе описывается, как настраивать параметры пользователя

для Planning.

В этой главе Установка настроек для параметров приложений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Установка настроек для параметров отображения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Установка настроек для параметров печати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Установка настроек для пользовательских переменных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

94 Настройка параметров пользователя

Установка настроек для параметров приложенийНа странице Параметры воспользуйтесь вкладкой Параметры приложения

для установки настроек для Planning.

● Настройка электронной почты для отправки уведомлений о согласовании

бюджета. См. раздел «Настройка электронной почты» на стр. 94.

● Выберите набор имен псевдонимов, который требуется использовать

для отображения имен элементов и направлений. См. раздел «Выбор

значения Параметр псевдонима» на стр. 95.

● Задайте параметры выбора элементов. См. раздел «Установка

параметров выбора элементов» на стр. 95.

● Задайте параметры согласования бюджета. См. раздел «Установка

параметров согласования бюджета» на стр. 95.

Примечание. Чтобы сбросить значение параметра до значения, установленного администратором, установите флажок Использовать параметры приложения по умолчанию.

Настройка электронной почтыЕсли электронная почта настроена, и включена функция уведомления,

Planning уведомляет пользователей, которые становятся новыми владельцами

бюджетного блока. Вкладка Параметры приложения по:разному отображается

для владельца приложения и для других пользователей. Это происходит

потому, что владелец приложения должен настроить сервер электронной

почты приложения, прежде чем остальные пользователи смогут включить

функцию уведомления по электронной почте.

➤ Настройка и включение уведомлений по электронной почте для себя:

1 Выберите Файл > Параметры, и выберите вкладку Параметры приложения.

2 В текстовом поле Адрес электронной почты введите свой адрес электронной почты.

3 В раскрывающемся списке Включить уведомление по электронной почте выберите Да,

чтобы включить уведомление по электронной почте, или Нет, чтобы отключить его.

4 Необязательно: Если необходимо, чтобы владелец приложения получал копию уведомления по

электронной почте, в раскрывающемся списке Копировать владельца приложения выберите Да. Если не требуется, выберите Нет.


С этого момента вы будете получать уведомления по электронной почте

об обретении статуса владельца бюджетного блока. Строка темы в

уведомлении по электронной почте имеет следующий формат: НОВЫЙ

ВЛАДЕЛЕЦ: План АБВ (сценарий, версия, объект).

6 Повторите вышеуказанные шаги для каждого из приложений, для которых требуется включить

функцию уведомления по электронной почте.

Установка настроек для параметров приложений 95

Выбор значения Параметр псевдонимаАдминистраторы могут назначать альтернативные имена или псевдонимы

счетам, объектам, а также направлениям и элементам, определенным

пользователями. В этом случае можно выбрать набор псевдонимов,

чтобы использовать его для отображения имен элементов и направлений.

Например, в таблице псевдонимов под названием French могут отображаться

элементы на французском языке, а в другой таблице под названием

German – элементы на немецком языке.

➤ Выбор таблицы псевдонимов для отображения имен:

1 Выберите Файл > Параметры и выберите вкладку Параметры приложения.

2 В раскрывающемся списке Таблица псевдонимов в области Параметр псевдонима выберите

нужную таблицу псевдонимов.


Установка параметров выбора элементовПараметры выбора элементов можно использовать, чтобы определить,

будут ли псевдонимы и описания появляться в диалоговом окне Выбор

элемента.

➤ Чтобы установить параметры выбора элементов:


2 В текстовом поле Показать псевдоним в выборе элемента выберите Да, чтобы показать псевдонимы,

или Нет, чтобы отключить их отображение.

3 В текстовом поле Показать описание в выборе элемента выберите Да, чтобы показать описания,

или Нет, чтобы отключить отображение описаний.


Установка параметров согласования бюджетаПараметры согласования бюджета позволяют управлять отображением

различных аспектов управления процессом:

● Требуется ли отображение реальных имен элементов (которые

могут быть зашифрованы) или их псевдонимов, если они имеются

● Должны ли отображаться бюджетные блоки, которые не начаты вместе

с начатыми бюджетными блоками.


➤ Установка параметров отображения при согласовании бюджета


2 В разделе Согласование бюджета нажмите Да, чтобы установить любой из параметров отображения:

● Показать бюджетные блоки как псевдонимы – показывает псевдонимы

вместо имен элементов на страницах раздела Управлять процессом

● Показать не начатые бюджетные блоки – отображение начатых и

неначатых бюджетных блоков вместе. (Данный параметр действует

только для списка в виде таблицы, и не действует для списка в виде дерева.)


Установка настроек для параметров отображенияНа странице Параметры вкладка Параметры отображения позволяет:

● Измененить способ отображения числовых значений в форме.

См. раздел «Изменение формата чисел» на стр. 96.

● Настроить опции выбора страниц, например, запоминание последней

выбранной страницы при навигации по формам, и разрешение поиска,

если количество страниц превышает какое:либо определенное число.

См. разделы «Запоминание последней выбранной страницы» на стр. 98

и «Включение функции поиска при наличии большого количества

страниц» на стр. 98.

● Включить предупреждения для больших форм. См. раздел «Включение

предупреждений для больших форм» на стр. 99.

● Только для администраторов: Установить количество элементов

для отображения на каждой странице вкладки Направления. См. раздел

«Отображение элементов на вкладке Направление» на стр. 99.

● Повысить контрастность интерфейса Planning. См. раздел «Настройка

параметра Тема пользовательского интерфейса для более высокого

контраста» на стр. 99.


Изменение формата чиселНа странице Параметры можно изменить формат чисел на вкладке

Параметры отображения. Выбранные настройки применяются ко всем

валютам и ко всем формам, к которым у вас имеется доступ в текущем

приложении. Эти значения могут определять настройки для отдельных

валют, установленных администратором.

Установка настроек для параметров отображения 97

Если выбрана опция Параметр валюты, то для отображения валютных

значений в форме будет использоваться формат, изначально

установленный для каждой отдельной валюты. При выборе другого

параметра настройки применяются ко всем валютам и ко всем формам,

к которым у вас имеется доступ в текущем приложении.

Можно изменять отображение следующих элементов:

● Разделитель групп разрядов (отсутствует, запятая, точка или пробел)

● Разделитель целой и дробной части (точка или запятая)

● Отображение отрицательных чисел (знак минуса перед цифрами,

после них или число в круглых скобках)

● Цвет отображения для отрицательных чисел (черный или красный)

➤ Изменение формата отображаемых чисел:

1 Выберите Файл > Параметры.

2 Выберите вкладку Настройки отображения.

3 В группе Форматирование чисел выберите нужные параметры форматирования чисел:


Примечание. Настройки формата вступают в силу при нажатии кнопки мыши вне ячейки. Если для разделителя групп разрядов или разделителя целой и дробной части выбран параметр, отличный от Использовать параметры приложения по умолчанию, необходимо для обоих разделителей указать значения, отличные от опции Использовать параметры приложения по умолчанию. Невозможно выбрать один и тот же параметр и для разделителя групп разрядов, и для разделителя целой и дробной части. Информацию о способе отображения процентных значений см. в разделе «Ввод значений в процентах» на стр. 47.

Параметр Пример

Разделитель групп разрядов

Нет: 1000

Запятая: 1,000

Точка: 1.000

Пробел: 1 000

Данные можно вводить как с разделителем групп разрядов, так и без него.

Разделитель целой и дробной части

Точка: 1000.00

Запятая: 1000,00

Данные можно вводить как с разделителем целой и дробной части, так и без него.

Отрицательный знак Минус перед числом: �1000

Минус после числа: 1000�

Скобки: (1000)

Цвет отрицательного числа

Черный: Отрицательные числа – черные

Красный: Отрицательные числа – красные


Запоминание последней выбранной страницыЭтот параметр определяет элементы направлений, имеющихся на странице одной формы, для страницы другой формы. Последние использовавшиеся элементы направлений последней формы сравниваются с элементами в других выбираемых формах. В случае совпадения имя этого элемента появляется в следующей выбранной форме.

➤ Чтобы запомнить последнюю выбранную страницу:

1 Выберите Файл > Параметры и выберите вкладку Параметры отображения.

2 В разделе Параметры выбора страниц выберите параметр:

● Да – запомнить последнюю выбранную страницу

● Нет – отключить этот параметр

● Использовать параметры приложения по умолчанию – использовать установленные для приложения значения по умолчанию.


Этот параметр действует для приложения как в текущем, так и в последующих сеансах.

Если для бизнес:правила определены запросы времени выполнения и выбран параметр Использовать элементы на форме, то элемент по умолчанию в окне запроса времени выполнения будет соответствовать текущему элементу на осях страницы и среза данных открытой формы. Параметр Использовать элементы на форме не будет работать, если не установлен флажок Запомнить последнюю выбранную страницу. Дополнительную информацию о запросах времени выполнения расчета см. в разделе «Работа с бизнес:правилами» на стр. 55.

Включение функции поиска при наличии большого количества страницПри работе с большим количеством страниц для облегчения их выбора можно использовать раскрывающийся список Поиск. Planning добавляет раскрывающийся список в форму, если число страниц превышает заданное число.

➤ Задание числа элементов направлений, которые будут представлены в форме списком поиска:


2 В разделе Параметры выбора страниц введите значение в текстовом поле для Разрешить поиск при превышении номера страниц.

Когда количество страниц достигнет указанного числа, в области Страница формы отобразится раскрывающийся список. Значок указывает на то, что функция поиска доступна. Информацию по использованию функции поиска см. в разделе «Навигация по формам» на стр. 45.


Установка настроек для параметров отображения 99

Включение предупреждений для больших формДля открытия очень больших форм с множеством ячеек может потребоваться значительное время. Поэтому можно включить отображение предупреждения при открытии форм, которые содержат большее количество ячеек, чем указано пользователем.

При попытке открытия формы, размер которой превосходит размер, указанный пользователем, в системе Planning отобразится предупреждение с указанием времени, необходимого для открытия формы. Можно принять решение об открытии формы.

➤ Указание количества ячеек, начиная с которого будет отображаться предупреждение:


2 В разделе Другие параметры введите число в текстовом поле Предупреждать, если форма больше, чем __ ячеек.


Если администратором установлено какое:либо значение, оно отобразится в текстовом поле в качестве значения по умолчанию. Если администратор не задал никакого значения, по умолчанию будет установлено 1500.

Отображение элементов на вкладке НаправлениеАдминистраторы могут установить количество элементов для отображения на каждой странице вкладки Направление.

➤ Чтобы отобразить элементы на страницах направлений:


2 В области Другие параметры введите в текстовом поле число для Показать __ элементов на каждой странице направления.


Настройка параметра Тема пользовательского интерфейса для более высокого контрастаПараметр Тема пользовательского интерфейса позволяет улучшить удобство восприятия для пользователей, которым нужны высокие настройки контрастности. Чтобы видеть интерфейс системы Planning с более высоким контрастом, выберите Высокий контраст. Будет установлена более высокая контрастность интерфейса (только на текущий сеанс). Сразу же после выхода пользователя из системы параметр Темы пользовательского интерфейса принимает прежнее значение По умолчанию. Можно отменить настройку по умолчанию в любой момент, выбрав для параметра Темы пользовательского интерфейса значение По умолчанию, или завершив сеанс.


➤ Чтобы параметр Тема пользовательского интерфейса определял более

высокую контрастность:


2 Для параметра Тема пользовательского интерфейса выберите одно из значений, например

По умолчанию или Высокий контраст.


Будет установлена более высокая контрастность интерфейса (только на

текущий сеанс). Чтобы отменить высокую контрастность, в любой момент

выберите для параметра Тема пользовательского интерфейса значение

По умолчанию или завершите сеанс.

Настройка размера текстаПараметр Размер текста позволяет увеличивать размер текста на экране.

Изменения применяются только для текущий сеанса. После выхода из

системы размер шрифта принимает значение Обычный.

➤ Чтобы настроить размер текста:


2 Для параметра Размер текста, выберите Обычный, Большой, Больше, или Самый большой.


Размер текста меняется для текущего сеанса. Чтобы вернуть размер текста

к начальной настройке, выберите Обычный для параметра Размер текста

или выйдите из системы и войдите снова.

Установка настроек для параметров печатиПараметры печати для форм устанавливаются разработчиком формы

при ее создании. Можно принять настройки по умолчанию или установить

собственные параметры для создания файлов PDF. Для печати в файл PDF

на компьютере должна быть установлена программа Adobe Acrobat Reader

версии 4.0 или выше.

После подготовки данных параметры печати можно установить

непосредственно в форме. См. раздел «Печать данных» на стр. 52. Кроме

того, для установки параметров печати можно воспользоваться страницей

Параметры. Значения, выбранные на странице Параметры, применяются

ко всем формам, к которым имеется доступ.


Установка настроек для параметров печати 101

➤ Применение параметров печати для печати формы в файл PDF:

1 Выберите Файл > Параметры и выберите вкладку Параметры печати.

На экране Planning будут показаны настройки печати, которые будут

использоваться для создания файла PDF. См. раздел «Печать данных»

на стр. 52.

2 Установите параметр:


Размер страницы Выберите размер для печати страницы в файле PDF: A3, A4, Ledger, Legal, Letter или 11" X 17". Значение по умолчанию � A4.

Ориентация Выберите ориентацию страницы в файле PDF: Книжная или Альбомная.

Шрифт Выберите один из доступных шрифтов.

Размер шрифта Введите размер шрифта для файла PDF.

Процент страницы для заголовков строк Введите значение для объема страницы (в процентах), который требуется использовать под заголовок строки.

Число столбцов данных на страницу Введите количество столбцов на одной странице.

Если количество имеющихся столбцов превышает то, которое может разместиться на странице, заголовки столбцов и строк могут повторяться на следующей странице.

Повторять заголовки на всех страницах Повторяет заголовок на каждой странице файла PDF. Это удобно, если все строки или столбцы нельзя разместить на одной странице.

Форматировать данные Применяет настройки формата чисел, установленные в форме, для файла PDF.

Применить разрядность Применяет установленные в форме параметры разрядности к данным, отображаемым в файле PDF.

Если числа в форме отображаются с высокой точностью (числа с большим количеством цифр справа от десятичного знака), возможно, потребуется ограничить точность отображения в файле PDF.

Включить вспомогательную информацию

Включает вспомогательную информацию в дополнительные строки файла PDF.

● Обычный порядок – вспомогательная информация вставляется в том же порядке, в котором она отображается на странице Вспомогательная информация, т. е. после элемента, к которому она относится.

● Обратный порядок – вспомогательная информация вставляется перед элементом, к которому она относится, в результате чего записи на странице Вспомогательная информация располагаются в обратном порядке. Вспомогательная информация для дочерних элементов отображается выше родительских элементов, а порядок родственных элементов сохраняется.



Параметры сохраняются и будут использоваться для всех форм,

к которым имеется доступ.

Установка настроек для пользовательских переменныхАдминистратор может настроить пользовательские переменные, которые

облегчают навигацию в больших файлах. Пользовательские переменные

действуют как фильтры, уменьшая количество членов, появляющихся в

формах. Это позволяет сконцентрироваться только на нужных членах,

таких как, например, сотрудники его отдела.

Например, если в компании много отделов, администратор создает форму,

среди объектов строк которой есть пользовательская переменная с именем

Отдел. Это позволяет ограничить количество отображаемых строк, путем

выбора элемента пользовательской переменной Отдел, например, элемента

Сбыт. В любой момент можно выбрать другое значение переменной Отдел,

например Маркетинг.

Можно настроить переменные непосредственно в параметрах или формах.

См. раздел «Настройка пользовательских переменных в формах» на стр. 42.

➤ Настройка параметров для пользовательских переменных:

1 Выберите Файл > Параметры и вкладку Параметры пользовательской переменной.

Если пользовательская переменная уже была задана, в поле Выбранный

элемент появятся соответствующие данные. Если пользовательская

переменная еще не была задана, поле Выбранный элемент останется пустым.

Показать аннотации счета Показывает в файле PDF аннотации, присвоенные форме.

Если разработчиком формы включены аннотации к счетам, то после установки этого флажка они будут отображаться в файле PDF. Этот параметр влияет на форму только в том случае, если аннотации к счетам включены разработчиком формы.

Показать текст ячейки Показывает аннотации, связанные с отдельными ячейками или группами ячеек.

Показать элементы атрибута Отображает в файле PDF элементы атрибута, назначенные для формы.

Показать коды валют Отображает коды валют в файле PDF, если в форме для ввода данных поддерживается несколько валют для одного объекта.

Показать затенение Отображает затенение, установленное в ячейках и заголовках столбцов и строк, в распечатанных формах.


Установка настроек для пользовательских переменных 103

2 Для переменной Отдел нажмите значок выбора , чтобы выбрать элемент.

3 В диалоговом окне Выбор элемента выберите элементы из расположенного слева списка

Элементы в.

Если у пользователя нет доступа к объекту, соответствующий флажок

не появится.

Чтобы развернуть или свернуть список Элементы в, нажмите в нем символы

плюс (+) или минус (–). Чтобы выбрать все элементы, установите флажок

перед списком Элементы в.

4 В диалоговом окне Выбор элементов выполните действие для выбора элементов.

● Для выбора элементов нажмите стрелку вправо.

● Для удаления выбранных элементов нажмите стрелку влево.

● Для удаления всех элементов нажмите двойные стрелки влево.

● Чтобы переместить элемент в списке вверх или вниз, щелкните

стрелку вверх или стрелку вниз.

5 Когда выбор элементов завершен, нажмите кнопку Отправить.

6 На вкладке Параметры пользовательской переменной нажмите Сохранить.


Часто задаваемые вопросы 105

Г л а в а

10Часто задаваемые

вопросы

В этом разделе приведены ответы на часто задаваемые вопросы

об использовании Planning.

Как переключиться из одного приложения в другое?

Завершите сеанс. Снова войдите в систему и выберите другое приложение.

Какие возможности аудита имеются в системе?

При изменении состояния бюджетного блока можно добавить

аннотацию с указанием, какие изменения внесены и с какой целью.

Аннотации можно использовать для создания письменной истории

согласования или аудита по мере развития плана.

Как создать новую форму?

Администраторы и дизайнеры форм могут создавать различные формы,

позволяющие пользователям работать с данными планирования.

Пользователи могут видеть только те формы и менять только те данные,

к которым они имеют доступ.

Можно ли изменить свою форму?

Да. Выберите команды Файл > Параметры, затем перейдите на вкладку

Параметры отображения и установите параметры формата чисел, выбора

страниц, печати и другие.

Как в большой иерархии найти необходимый элемент направления?

Можно задать количество элементов направлений, поддерживающих

функцию поиска, а затем выполнить поиск вверх или вниз по иерархии

по имени или по псевдониму искомого элемента. Информацию по настройке

параметров функции поиска см. в разделе «Включение функции поиска

при наличии большого количества страниц» на стр. 98. Информацию

по использованию данной функции см. в разделе «Навигация по формам»

на стр. 45.

106 Часто задаваемые вопросы

Можно ли вырезать, вставлять и перемещать данные во время ввода данных?

Да, можно вырезать, вставлять данные и перемещать их из ячейки в ячейку,

используя команды контекстного меню стартовой страницы Копировать

и Вставить, а также следующие команды меню Правка: Скорректировать,

Вырезать, Копировать или Вставить. Если в качестве обозревателя

используется Internet Explorer версии 5.5 или последующих версий, можно

одновременно работать с несколькими ячейками.

Существует ли возможность ввода данных сразу в несколько ячеек?

Система Planning может распределять значения данных для сводных периодов

между ячейками. См. раздел «Принцип распространения данных» на стр. 63.

Если в качестве обозревателя используется Internet Explorer версии 5.5 или

последующих версий, можно выбрать несколько ячеек и воспользоваться

функцией Корректировать данные для увеличения или уменьшения значений

во всех выбранных ячейках на определенный процент.

Как добавить текст примечания или ссылку URL для данных?

Во время работы в форме для счетов можно добавлять примечания

или URL:ссылки, если данная функция включена, а пользователь обладает

доступом с правом записи к отдельным элементам (счет, объект, сценарий

и версия). Комментарии к счету могут отличаться в зависимости от сочетаний

направлений сценария, версии и объекта.

Например, для создания ссылки на файл таблицы, расположенный на общем

или локальном сервере, введите: C:/BudgetDocs/Timeline.xls, где C —

имя соответствующего диска на сервере.

См. раздел «Использование аннотаций к счетам и ссылок на URL:адреса»

на стр. 35.

Как добавить для ячеек с данными подробные сведения, с помощью которых будут рассчитываться их значения?

При работе в форме можно выбрать ячейки и нажать Вспомогательная

информация для добавления текста, значений и операторов, определяющих

способы агрегации данных. Используйте окно Вспомогательная информация

для указания и изменения способа агрегации вспомогательных данных

и значений ячеек в форме.

См. раздел «Использование вспомогательной информации» на стр. 72.


Можно ли выбрать язык или терминологию, с использованием которых будут выводиться элементы в форме?

Да, если администратор выполнил настройку нескольких таблиц

псевдонимов для элементов, можно выбрать любую из них. Выбранная

таблица псевдонимов определяет способ отображения элементов в

форме. Например, таблица псевдонимов могут задавать отображение

элементов на определенном языке.

Отображение псевдонимов в форме должно быть разрешено в качестве

свойства.

Выберите таблицу псевдонимов, которая будет использоваться,

последовательно выбрав Файл > Параметры > вкладка Параметры приложения и таблицу псевдонимов в разделе Параметр псевдонима.

Эта настройка сохраняется в системе Planning для последующих сеансов.

Как удалить неправильные данные из ячейки, оставив в ней пустое значение?

Выберите в форме ячейку или диапазон ячеек, которые требуется заменить.

Введите значение #missing, а затем сохраните форму. При следующем

выполнении операции Обновить значения ячеек будут сохранены в базе

данных.

Как связать бизнес7правило с формой?

Когда администраторы и интерактивные пользователи создают формы, они

могут связывать с ними любые бизнес:правила, к которым имеют доступ.

Это позволяет другим пользователям запускать связанные бизнес:правила

из формы для распределения и расчета значений.

Когда следует запускать бизнес7правила?

➤ Перед началом ввода данных:

1 Выберите Вид > Обновить для отображения текущих значений из базы данных Analytic Services.

2 Выберите Правка > Запустить бизнесAправила для запуска заранее подготовленного шаблона расчетов.

3 Введите данные в форму.

4 Выберите Правка > Запустить бизнесAправила еще раз перед тем, как передать бюджетный блок

на рассмотрение (на случай, если значения базы данных обновлялись за истекший период).

Почему не отображается бизнес7правило, содержащее запрос в процессе выполнения расчета, который указан на странице Выбрать правило?

Не установлена связь между модулями Planning и Hyperion System 9

Business Rules. Сообщите администратору Planning.


Как отобразить бизнес7правила, связанные со страницей пользователя?

Чтобы гарантировать, что пользователь работает с формой, связанной

с бизнес:правилами, убедитесь, что команды Правка > Запустить бизнес7правила выбираются при открытой указанной форме.

Что такое бюджетный блок?

Бюджетный блок – это часть данных в точке пересечения сценария,

версии и объекта.

Как передать бюджетный блок на рассмотрение, чтобы можно было выполнить его проверку?

Для бюджетного блока можно установить статус Переместить на один

уровень вверх, и передать его на проверку следующим контролером,

выбрав команды Файл > Согласование бюджета > Управлять процессом. Информацию о необходимых действиях см. в разделе

«Изменение состояния бюджетного блока» на стр. 88.

Как настроить автоматическое получение по электронной почте уведомления о присвоении статуса нового владельца бюджетного блока?

В системе Planning можно настроить уведомление пользователя

по электронной почте о присвоении ему статуса нового владельца

бюджетного блока. См. раздел «Настройка электронной почты» на стр. 94.

Как пользователь может отслеживать процесс утверждения его бюджетных блоков?

На странице Проверить состояние и управлять процессом отображается

состояние бюджетного блока, включая историю его согласования, последнее

выполненное действие, а также дату и время изменения статуса. См. раздел

«Просмотр истории бюджетного блока» на стр. 91.

Можно ли передать на рассмотрение целую область (регион, организационную единицу и т. д.)?

Области организации (например, подразделения, регионы, организационные

единицы, продукты) представлены в Planning в виде объектов. Можно передать

на рассмотрение как объект целиком, так и его отдельные части.

Можно ли внести изменения в план после того, как он был передан на рассмотрение другому пользователю?

После того как пользователь повысил уровень бюджетного блока, он больше

не является его владельцем. В план может вносить изменения только

пользователь, который в настоящий момент является владельцем, или

администратор бюджета. Для внесения дополнительных изменений в план

необходимо, чтобы текущий владелец или администратор бюджета отклонил

бюджетный блок или передал его назад на рассмотрение пользователю.


Можно ли создать копию плана, чтобы можно было сравнить ее с утвержденной после просмотра версией?

Чтобы создать копию плана, обратитесь к администратору с запросом

создать для вас «персональную» версию снизу:вверх. Прежде чем передать

данные на рассмотрение, их можно скопировать (с помощью кнопки

Копировать версии) в свою персональную версию. В результате этого

данные будут зафиксированы до передачи их на рассмотрение.

Можно ли прочитать комментарии всех пользователей, выполнявших анализ?

Пользователь может прочитать все аннотации к бюджетным блокам,

к которым у него имеется доступ.

Каким образом система определяет, кто из пользователей может пересматривать план?

Любой пользователь, имеющий права доступа (установленные системой

защиты, связанной с бюджетным блоком), может просматривать и вносить

изменения в план.

Когда следует использовать функцию Копировать версии?

Команда Копировать версии используется в следующих случаях:

● Когда требуется создать копию данных для собственных записей.

Например, копию можно использовать вместо оригинала для

сравнения с последующими версиями данных.

● Когда требуется создать исходную точку для последующих версий

снизу:вверх. Например, можно создать копию версии 1:й драфт,

назвав ее 2:й драфт, и затем внести в нее необходимые изменения.

Что следует предпринять, если не удается запустить шаблон вычислений при конвертировании валюты, и при этом отображается сообщение об ошибке, в котором указано, что оператор FIX не может содержать динамический элемент расчета?

При появлении данного сообщения об ошибке обратитесь к администратору

системы Planning. Оно означает, что предпринята попытка запустить

шаблон вычислений, который содержит сценарий, версию или валюту,

являющиеся динамическими элементами расчета, либо все элементы

счета являются динамическими в данном представлении.


Глоссарий 111

Глоссарий

#Missing См. отсутствующие данные

(#MISSING)

Hyperion Application Link Набор служб

интеграции приложений, которые связывают

системы планирования ресурсов, приложения

обработки транзакций и другие источники

данных с аналитическими приложениями

Hyperion.

Hyperion System 9 Business Rules Модуль

приложения для дизайнеров приложения,

которые должны создавать, документировать

и поддерживать комплексные процессы

выделения памяти и бизнес:правила для

аналитических приложений по всей

организации.

Hyperion System 9 Financial Reporting Графический генератор отчетов, позволяющий

пользователям создавать широкий выбор

финансовых отчетов в печатном и

электронном виде.

Hyperion System 9 Shared Services Приложение, позволяющее пользователям

совместно использовать данные в различных

продуктах Hyperion путем публикации данных

в Shared Services и выполнения интеграции

данных.

авторизация на уровне операций Определяет доступ пользователя к компонентам

приложения и типам операций, которые

пользователь может выполнять с помощью

этого компонента приложения. Авторизация

на уровне операций позволяет контролировать

право каждого пользователя на выполнение

определенного действия в приложении

независимо от данных, которые будут

обрабатываться при выполнении этого

действия. Управление доступом к данным

осуществляется посредством авторизации

на уровне данных.

агент безопасности Поставщик решений

для управления доступом в Интернет,

используемый компаниями для защиты их

веб:ресурсов. Другое название – веб:агент

безопасности. В качестве примера такого

агента безопасности можно привести продукт

SiteMinder компании Netegrity.

агрегатная функция Операция, с помощью

которой выполняется суммирование или анализ

данных. Примерами агрегатной функции

являются расчет суммы, средней величины

и нахождение максимального значения.

адаптер Базовые элементы в процессе,

выполняемом адаптерами Hyperion

Application Link. Каждый адаптер представляет

собой набор специальных инструкций.

администратор бюджета Лицо,

ответственное за установку, настройку,

техническое обслуживание и контроль

работы приложения. Данное лицо обладает

полными привилегиями и правами доступа

к данным в приложении.

112 Глоссарий

асимметричные строки или столбцы Структура формы, определяемая группами

элементов, в которых группы отличаются

друг от друга хотя бы одним элементом. Могут

отличаться названия элементов или количество

элементов под каждым заголовком формы.

Например, в форме могут присутствовать три

элемента (Продукт A, B и C), сгруппированные

в разделе «Восток», и два элемента (Продукт D

и E), сгруппированные в разделе «Запад».

атрибут Классификация элемента в

направлении. Например, направление

Продукт может иметь несколько атрибутов,

например Размер и Вкус. Один из элементов

в направлении Продукт может иметь значение

8 для атрибута Размер и значение Кола для

атрибута Вкус.

аутентификация Проверка подлинности

как мера обеспечения безопасности.

Аутентификация обычно основана на вводе

идентификатора пользователя и пароля.

Примерами аутентификации являются пароли

и цифровые подписи.

балансовый счет Тип счета, на котором

хранятся значения, не имеющие знака,

относящиеся к определенному моменту

времени.

бизнес7правила Логические выражения

или формулы, созданные в приложении,

чтобы получить ожидаемый набор конечных

данных.

брат Дочерний элемент, находящийся в том

же поколении, что и другой дочерний элемент,

и имеющий тот же родительский элемент.

Например, элементы Флорида и Нью:Йорк

являются дочерними для элемента Восток

и братьями между собой.

бюджетный блок Сектор данных в точке

пересечения сценария, версии и объекта.

Это основной блок для подготовки,

просмотра, добавления аннотаций

и утверждения плановых данных.

валюта Денежная единица измерения,

связанная с балансом или транзакцией.

валюта назначения Валюта, в которую

будут конвертироваться остатки. Для этого

вводится значение валютного курса и

выполняется конвертация исходной

валюты в валюту назначения. Например,

при конвертации из евро в доллары США

валютой назначения будут доллары США.

валюта отчетности Валюта, в которой

подготавливаются финансовые отчеты.

Planning поддерживает конвертацию местной

валюты в одну или несколько валют отчетности.

Значения сохраняются после конвертации

в валюту отчетности.

валюта пересчета Валюта, из которой

можно получить значение валютного курса.

Например, если установлены валютные курсы

евро/доллар и евро/йена, то для расчета курса

доллар/йена можно использовать евро

в качестве валюты пересчета.

валюта приложения Валюта, устанавлива:

емая по умолчанию для данного приложения.

версия Возможный результат, используемый

в контексте сценария данных. Например,

Бюджет – Наилучший вариант и Бюджет –

Наихудший вариант, где Бюджет – это сценарий,

а Наилучший вариант и Наихудший вариант –

версии.

внешняя аутентификация Способ хранения

учетной записи пользователя для входа в

систему в корпоративном аутентификационном

хранилище (например, в каталоге Lightweight

Directory Access Protocol [LDAP]), используемый

в качестве альтернативы поддержке

пользователей и групп, уникальных для

каждого отдельного продукта Hyperion.

вспомогательная информация Расчеты

и предпосылки, позволяющие получить

значения ячеек. Вспомогательная информация

может включать текст, значения и операторы,

которые определяют способы агрегации

данных.

границы рабочей области Область

в правой части рабочего стола, в которой

отображается окно текущего задания,

выбранного в левой панели навигации.


данные Значения (денежные или

неденежные), связанные с запрашиваемым

пересечением.

дочерний элемент Элемент, у которого

имеется родительский элемент на более

высоком уровне в схеме базы данных.

единый вход Функция, позволяющая

пользователю с внешней аутентификацией

осуществлять доступ к нескольким связанным

между собой приложениям Hyperion после

входа в первое приложение. Пользователь

может запускать другие приложения из

первого приложения (а также из других

связанных с ним приложений Hyperion)

без повторного входа в систему. Повторная

проверка имени пользователя и пароля

не производится.

журнал Системный процесс записи данных,

являющихся результатом выполнения

действий и команд.

журнал приложения Запись действий

пользователя, выполняемых в приложении.

зависимый объект Объект, который входит

в состав другого объекта в организации.

запросы времени выполнения Системная

переменная, обеспечивающая ввод значений

в ходе процесса распределения. Значениями

могут быть элементы, строки или числа.

значение по умолчанию Заранее

загруженная ответная информация на запрос

данных и значение, принимаемое при

отсутствии ввода данных.

иерархия Набор многомерных отношений

в схеме, часто создаваемый в виде дерева.

Например, иерархию образуют родительские

элементы, дочерние элементы и поколения.

иерархия направления Тип модели Shared

Services, которая обычно включает иерархию

связанных элементов группы, например

объектов или счетов. См. также модель.

импорт Процесс перемещения модели,

включая ее содержимое, из Shared Services

в приложение. См. также модель.

интерактивный пользователь Интерактивные пользователи могут

просматривать и утверждать бюджеты,

настраивать уведомления по электронной

почте для других пользователей, создавать

веб:формы, создавать рабочие листы с

помощью Smart View for Office, создавать

отчеты с помощью Financial Reporting, создавать

и запускать интеграции с помощью Hyperion

Application Link, создавать и запускать бизнес:

правила с помощью Business Rules и/или

Analytic Services, вводить и просматривать

данные в веб:формах и Smart View.

источник данных 1. Приложение для

хранения данных. Это могут быть многомерные

базы данных, реляционные базы данных и

файлы. 2. Именованный клиентский объект,

связывающий компоненты отчетов с базами

данных. Свойства источника данных включают

подключения баз данных и запросы.

итерация «Проход» бюджетного цикла,

в котором одна версия данных изменяется

и передается на рассмотрение.

календарь Периоды, определяемые

пользователем, и их взаимосвязь друг с другом.

Кварталы Кв1, Кв2, Кв3 и Кв4 составляют

календарь или финансовый год.

код валюты Код из трех символов,

разработанный организацией ISO

(Международная организация по

стандартизации) и используемый для

обозначения валюты каждой страны.

Доллары США = USD, британские фунты

стерлингов = GPB, японские иены = YEN.

конвертация валюты Процесс

преобразования значения в базе данных

из одной валюты в другую. Например, для

конвертации одного доллара США в евро

значение валютного курса (например, 0,923702)

умножается на доллар (1* 0,923702). После

конвертации сумма в евро составляет 0,92.

контекстное меню Меню, отображаемое

при нажатии правой кнопки мыши на объекте,

элементе или панели инструментов. Меню

содержит только те команды, которые относятся

к выбранной области или элементу экрана.


куб Блок данных, содержащий три или более

направлений. Многомерные кубы лучше

подходят для комплексного анализа данных,

чем реляционные базы данных, поскольку

реляционные базы данных ограничены двумя

направлениями. База данных Analytic Services

является кубом.

масштабирование Определяет, каким

образом будут отображены значения в форме

или в отчете: в виде целых чисел, десятками,

сотнями, тысячами, миллионами и т. д.

местная валюта Любой тип исходной

валюты. Если тип исходной валюты не

определен, местная валюта совпадает

с основной валютой объекта.

метаданные Структурные элементы

приложения, которые описывают и хранят

данные. Примерами метаданных являются

имена направлений, имена элементов, свойства,

курсы обмена валюты, а также безопасность.

многомерная база данных (MDDB) Способ

организации и хранения данных, а также

обращения к ним через три или более

направления. Отдельным значением является

точка пересечения для нескольких направлений.

модель Файл или строка содержимого,

включающая данные, которые представлены

в виде, определенном для того или иного

приложения. Модели являются основными

данными, используемыми в Shared Services.

Существует два основных типа моделей:

прикладные объекты с направлениями

и без направлений.

направление Категория данных,

используемая для систематизации

коммерческой информации с целью

дальнейшего поиска и сохранения данных.

Каждое направление обычно содержит

иерархию групп взаимосвязанных элементов.

Например, направление Год часто включает

элементы для всех периодов, например

кварталы и месяцы. Другими общими

направлениями могут быть единицы измерения,

стандартные счета, продукты и рынки.

направление времени Направление,

определяющее частоту сбора и обновления

данных, например, периоды финансового

учета или календарные периоды.

настраиваемое направление Направление,

создаваемое и определяемое пользователями.

Например, настраиваемыми направлениями

могут быть канал, продукт, отдел, проект или

регион.

обменный курс валют Числовое значение,

которое используется для конвертации одной

валюты в другую. Например, для преобразования

$1 в евро курс обмена валюты 0,8936

умножается на число долларов. Один доллар

равен 0,8936 Евро.

общее приложение Приложение в Shared

Services, позволяющее нескольким продуктам

совместно использовать свои модели.

См. также модель.

объект Направление, представляющее

организационные блоки. Это могут быть

отделения, дочерние компании, заводы,

районы, продукты или другие финансовые

отчетные единицы.

основная валюта Валюта, в которой

выполняются ежедневные бизнес:транзакции.

основной объект Объект в нижней части

структуры организации, не включающий

в себя другие объекты.

ось страницы Позволяет установить

способы отображения (страницы) выбранных

элементов, организовать данные в форме в

логические группы меньшего размера. Каждая

страница на оси страницы может иметь

элементы, выбранные в одном или нескольких

направлениях. Например, можно установить

одну страницу для ввода данных для рекламы

на радио, а другую страницу – для ввода

данных для рекламы в Интернете.

отклонение Разница между двумя значениями

(например, между запланированным и

фактическим значениями).


отсутствующие данные (#MISSING) Маркер, обозначающий, что данные в указанном

местонахождении не существуют, значения

для них отсутствуют либо не были введены или

загружены. Например, маркер отсутствующих

данных отображается, если в счете содержатся

данные для предыдущего или следующего

периода, но не для текущего периода.

отчет Макет, динамически определяющий

содержимое и форматирование отчета.

Заполнение данными форм отчета происходит

после запуска отчетов.

панель навигации Левая сторона рабочего

стола, где осуществляется доступ к приложениям

и связанным с ними компонентам. Набор

задачи, представленных в панели навигации,

основан на правах доступа пользователя.

панель управления процессом Кнопочная

панель в верхней части границы рабочей

области, с помощью которой пользователь

перемещается по экранам, связанным с

процессом.

пассивный счет Тип счета, который «на

определенный момент времени»» содержит

обязательства компании. Пассивными счетами

могут быть, например, антиципированное

разграничение доходов будущих периодов,

кредиторская задолженность и долгосрочные

кредиты.

планировщик Планировщики составляют

большинство пользователей. Они могут

активировать для себя уведомления по

электронной почте, вводить, передавать,

а также просматривать данные, отчеты,

созданные другими пользователями, запускать

режим интеграции данных, выполнять бизнес:

правила, а также использовать Smart View

for Office.

платформа безопасности Система,

при которой приложения Hyperion могут

использовать внешнюю аутентификацию

и единый вход.

плотное направление Направление,

содержащее данные для всех комбинаций

элементов направления. Например,

направление времени обычно является

плотным направлением, поскольку оно

содержит все возможные комбинации всех

элементов. Является противоположностью

разреженного направления.

повышение уровня Действие,

предпринимаемое для передачи блока

данных на следующий уровень согласования.

Это позволяет пользователю, имеющему

соответствующий доступ, просматривать

данные. Например, аналитик может передать

блок данных на следующий уровень для того,

чтобы их проверил его руководитель.

подстановочная переменная Переменная,

используемая в качестве глобальной метки:

заполнителя для регулярно изменяемых

данных. Переменная и соответствующая

строка значений заданы. Значение может

быть изменено в любое время. Подстановочные

переменные могут использоваться в шаблонах

расчета, шаблонах отчетов, файлах правил,

формулах структур, фильтрах безопасности,

определениях разделов, операторах MDX,

Smart View for Office, надстройке электронной

таблицы, Analytic Services API и формах Planning.

поколение Слой в схеме данных,

определяющий взаимосвязи элементов в базе

данных. Например, поколения располагаются

в определенном порядке, начиная с верхнего

элемента направления (поколение 1) и вниз,

к дочерним элементам.

пользовательская переменная Переменная, динамически генерирующая

формы, основанные на пользовательском

выборе элементов, отражающие только

выбранный объект. Например, пользовательская

переменная Отдел позволяет просматривать

только конкретные отделы и сотрудников.

пользовательское свойство Свойство

направления или элемента направления,

созданное пользователем.


потомок Любой элемент, расположенный

ниже родительского элемента в структуре

базы данных. Например, в направлении,

которое включает годы, кварталы и месяцы,

элементы Кв2 и Апрель являются потомками

элемента Год.

права безопасности Права, определяемые

правами доступа пользователя к данным

и полномочиями на уровне операций,

как установленными для определенного

пользователя, так и унаследованными

от других групп пользователей.

предок Элемент ветви, от которой отходят

элементы:потомки. Например, в направлении,

в составе которого имеются годы, кварталы

и месяцы, элементы Кв2 и 2001 являются

родительскими элементами для элемента

«Апрель».

приложение Взаимосвязанный набор

направлений, элементов направлений и

типов планов, связанных с базой данных и

используемых для обеспечения соответствия

определенному набору требований с целью

проведения анализа и формирования отчета.

прямой курс Курс валюты, который

необходимо указать непосредственно в

таблице курса обмена валюты. Прямая ставка

используется для преобразования валюты.

Например, предположим, необходимо

преобразовать остатки в фунтах стерлингов

в американские доллары. В таблице курса

обмена валюты, укажите курс для

сценария/периода, где исходной валютой

является фунт стерлингов, а валютой

назначения – американский доллар.

псевдоним Альтернативное имя направления,

элемента или описания.

развертывание Навигация по

результирующему набору запроса с помощью

организации иерархии направления. В ходе

развертывания пользователь переходит от

основных агрегированных данных к более

подробным. В то время как развертывание

по умолчанию в основном относится к

навигации в направлении родитель:потомок,

его также можно настроить для использования

других отношений между элементами.

Например, в результате развертывания могут

быть выявлены иерархические отношения

между годом и кварталами или между кварталом

и месяцами.

разделитель файла Один или несколько

символов, например запятая (,), которые

разделяют поля в источнике данных.

разделяемый элемент Элемент, который

хранится вместе с другим элементом с тем же

именем. Свойство для хранения элементов,

определяющее их как разделяемые. Использо:

вание разделяемых элементов предотвращает

повторный расчет элементов, которые

встречаются в схеме Analytic Services

несколько раз.

разреженное направление Направление,

не содержащее данные для всех комбинаций

элементов направления. Например, направле:

ния Продукт и Рынок являются разреженными,

если не все продукты продаются на всех

рынках. Сравните с плотным направлением.

разрядность Количество десятичных

разрядов, отображаемых в числе.

рамка Область рабочего стола, где отобража:

ется информация для пользователя. На рабочем

столе находятся две основные области:

панель навигации и панель рабочей области.

рассчитываемое поле данных Рассчитываемое поле данных – это поле,

содержащее значение, которое является

результатом вычисления формулы или

арифметического выражения, в отличие от

хранимого значения, извлекаемого из базы

данных.


реляционная база данных Тип базы

данных, в которой данные хранятся в форме

связанных таблиц. Одна база данных может

распространяться на несколько таблиц, и ее

можно просматривать различными способами.

Для сравнения см. многомерная база данных

(MDDB).

родительский элемент Элемент, имеющий

в своем составе общую ветвь дочерних

элементов.

сервер приложений Сервер среднего

уровня, используемый для развертывания

и запуска веб:приложений.

синхронизация Условие, возникающее,

когда и в приложении, и в Shared Services

имеется последняя версия модели. См. модель.

система управления реляционной базой данных (СУБД) Система управления,

обеспечивающая доступ к данным в

реляционной базе данных и хранение данных в

форме связанных таблиц. СУБД обрабатывает

операторы SQL, вводимые пользователем или

содержащиеся в прикладной программе, и

создает, обновляет или обеспечивает доступ

к реляционной базе данных.

системный администратор Лицо,

ответственное за установку и первоначальную

настройку системы Planning, включая настройку

системы безопасности.

сохраненные предпосылки Предпосылки

планирования, созданные глобально или

локально. Сохраненным предпосылкам можно

присваивать имена и использовать в качестве

справочных данных в методах планирования

и распределения для облегчения расчета

показателей плана и бюджета.

срез данных Функция, которая позволяет

работать с элементами направлений, не

назначенными строке, столбцу или оси

страницы. Например, можно назначить срезу

измерение валюты в срезе данных и выбрать

элемент евро. После выбора среза данных

в форме, все данные отображаются в евро.

столбец Вертикальное отображение

информации в таблице. Столбец может

содержать данные из одного поля, результаты

расчетов или текстовую информацию.

строка Горизонтальное отображение

информации в форме или таблице. Строка

может содержать данные из одного поля,

результаты расчетов или текстовую

информацию. Слова «строка» и «запись»

иногда используются как взаимозаменяемые.

СУБД См. система управления реляционной

базой данных (СУБД).

сценарий Направление, определяющее

классификацию данных. Например: Факт,

Бюджет, Прогноз1 и Прогноз2.

счет Направление, представляющее собой

учетный контейнер, указывающий на

местоположение и первичную природу

данных.

счет актива Тип счета, на котором хранятся

значения, представляющие собой активы

компании.

счет расходов Тип счета, который содержит

периодические значения и значения на

данный год. Если значение положительное,

собственный капитал предприятия

сокращается.

таблица псевдонимов Таблица базы

данных, содержащая список вспомогательных

названий для конкретного элемента в

направлении.

тип валюты вводимых значений Атрибут,

обозначающий тип валюты значений, которые

вводятся и хранятся в приложениях.

тип данных Определяет тип данных,

связанных с элементом счета: валютный,

невалютный или процентный.


тип обменного курса валют Идентификатор, связанный с курсом обмена

валюты. Используются различные типы курса,

так как для определенного периода и года

могут быть несколько курсов. Пользователи

обычно определяют курс в конце периода для

среднего показателя курса за период, а также

курс для конца периода. Дополнительные

типы курсов являются историческими,

бюджетными, прогнозируемыми курсами и т. д.

Все перечисленные типы курсов обмена

валюты относятся к одному моменту времени.

тип счета Определение динамики изменения

значения счета и его знака. К разным типам

счетов относятся расходы, доходы, активы,

обязательства и капитал. Дополнительный

коэффициент в параметре типа счета

используется для расчета. Примеры расходов:

затраты на персонал предприятия, заработную

плату, канцелярские товары, судебные издержки

и арендная плата. Примеры доходов: доходы

от продаж, проценты по кредитам и другие

доходы. Примеры активов: наличные,

дебиторская задолженность, основные

средства и накопленная амортизация.

Примеры обязательств: кредиторская

задолженность, текущая задолженность и

долгосрочные кредиты. Примеры капитала:

обыкновенные акции, привилегированные

акции, оплаченная часть дополнительного

акционерного капитала, нераспределенная

прибыль.

файл журнала Системный файл,

регистрирующий данные, являющиеся

результатом выполнения действий и команд.

Например, в файле журнала приложения

регистрируются действия пользователя,

которые выполняются в этом приложении;

в файле журнала клиента регистрируются

сообщения, действия и ошибки клиента.

фильтр Метод, используемый в Shared Services

и позволяющий пользователям выбирать

отдельные элементы модели путем фильтрации

при импортировании модели. См. также

модель.

форма Область ввода данных, в которой

пользователи могут вводить данные в базу в

окне веб:обозревателя, а также просматривать

и анализировать данные или связанный текст.

Отдельные значения элементов направлений

постоянны, что позволяет пользователям видеть

данные в определенном представлении.

частное приложение Приложение,

предусматривающее исключительное

использование продукта для хранения

моделей Shared Services и управления ими.

шаблон расчета Набор команд,

определяющих способы консолидации

или группировки базы данных. Шаблон

расчета может также содержать команды,

определяющие распределение памяти и

другие алгоритмы расчета, не связанные

с процессом консолидации.

широковещательное сообщение Простое текстовое сообщение, посылаемое

администратором пользователю, вошедшему

в приложение Planning. В сообщении

отображаются сведения о доступности

системы, уведомление об обновлении

отображаемой в приложении информации

и сеансах резервного копирования.

экспорт Процесс перемещения модели,

включая ее содержимое, из приложения

в Shared Services. См. также модель.

элемент Отдельный компонент в

направлении. Например, направление

времени может включать в себя такие

элементы, как Янв, Фев и Кв1.

ячейка Единица данных, представляющая

собой пересечение направлений в

многомерной базе данных; пересечение

строки и столбца в рабочем листе.

Указатель Символы 119

A – Z А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Указатель

Символы#missing

запись значений, 49

отмена отображения, 49

отображается в ячейках, 30, 41

указание значений в Analytic Services, 78

целых строк, 49

0 – 91:й драфт, состояние процесса, 86

AA3 и A4, параметры для файлов PDF, 101

Analytic Services

установка значения #missing, 78

EEssbase См. Analytic Services

Excel, вставка вспомогательной информации, 78

FFTP:сайт, ссылки в счетах, 35

HHub См. Shared Services

Hyperion Planning См. Planning

Hyperion Reports См. Financial Reporting

Hyperion System 9 Planning См. Planning

IInternet Explorer, использование, 62

LLedger, параметр для файлов PDF, 101

Legal, параметр для файлов PDF, 101

Letter, параметр для файлов PDF, 101

MMicrosoft Excel

вставка вспомогательной информации, 78

выбор ячеек, 47

копирование из, 48

экспорт данных в, 51

PPDF:файлы

вспомогательная информация, 101

Запомнить изменения, параметр, 54

настройка разрядности, 101

параметры для, 100

печать в, 53

предварительный просмотр, 54

распечатка в, 52

ссылки в счетах, 35

Planning

вход, 15

завершение сеанса, 20

использование электронной справки, 19

навигация в системе, 16

обзор, 14

SShared Services

интеграции данных, 69

интеграции данных, планирование, 69

управление, 69

120 Указатель U


Smart View for Office

запуск шаблонов расчета, 55

обзор, 14

System 9 Planning См. Planning

UURL:ссылки

добавление в формы, 106

использование, 18

XXLS:файлы, ссылки в счетах, 35

Аадминистративные задачи, выполнение, 18

адрес электронной почты, параметр, 94

адреса, настройка электронной почты, 94

альбомная, параметр, 101

аннотации

бюджетные блоки, 90

печать, 102

аннотации к счетам, печать, 54

Ббазовая валюта, замещение, 83

бизнес:правила

выполнение задач, 26

запросы времени выполнения, 55

запуск, 16, 55 - 56

момент запуска, 107

просмотр, 107

связь с формами, 107

блокировка

значения, временно, 68

ячейки, 68

братья, добавление, 77

быстрый вызов команд, использование, 18

бюджетные блоки

аннотации, 90

ввод данных, 40

изменение состояния, 88

не начатые, 95

описание, 40, 86, 108

отображение, 96

отслеживание процесса утверждения, 108

повышение уровня, 40, 108

проверка состояния, 87

просмотр истории согласования, 91

уведомления по электронной почте, 108


чтение комментариев проверяющих, 109

ВВверх, параметр, 77

Веб:обозреватель, использование, 62

Веб:сайт Hyperion Solutions, viii

Взвешенное среднее : Фактическое_365, свойство, 65

Взвешенное среднее : Фактическое_фактическое, свойство, 66

Включить вспомогательную информацию, параметр, 101

Вниз, параметр, 77

Восстановить настройки формы, параметр, 53

Вспомогательная информация, окно

вставка ячеек, 78

использование, 73

Вставить, команда, 106

Вырезать, команда, 106

валюта

изменение для ячейки данных, 83

несколько, 82


составление отчетов по данным, 84

валютные значения

распространение, 67

формат, 96

валюты отчетности

описание, 84

просмотр данных в, 82

ввод

данные, 40

текст ячейки, 42

ввод данных

смарт:списки, 40

веб:сайты, ссылки, 18

версии снизу:вверх, копирование в, 36

версии, копирование, 17, 36

взвешенное среднее за день, 66

Указатель Г 121


високосные годы, учет, 66

владелец приложения, отправка электронной почты, 94

восстановление ширины столбца, 34

вспомогательная информация

вставка нескольких ячеек, 78

добавление, 73

и копирование версий, 37

иерархия, 76

изменение, 77

обзор, 72

печать, 54, 101

примеры, 74


вставка

быстрый вызов команды, 18

в окно Вспомогательная информация, 78

вставка данных в периоды, 49

метки и данные ячеек, 79

ячейки, 48

выбор

данных в формате Excel, 47

данных в формах, 45

диапазоны ячеек, 47

страницы, 45

элементы, параметры, 95

ячейки, 47

выбор имени пользовательской переменной, 42

выбор страницы, запоминание последней использовавшейся, 98

выбор элементов

параметр показа описаний, 95


показ псевдонимов, 95

выполнение задач, 26

вырезание, копирование и вставка, быстрый вызов команд, 18

выход, 18

ГГлавная страница См. начальная страница

ДДиалоговое окно Запустить бизнес:правила, 55

Добавить брата, параметр, 77

Добавить дочерний элемент, параметр, 77

данные

PDF:файлы, форматирование, 101

ввод в формы, 40

ввод данных в приложении

Planning, 39, 45, 81

выбор, 45

выбор различных видов, 45

вырезание, копирование или вставка, 106

запись значений #missing, 49

копирование в ячейки только для чтения, 48

копирование и вставка, 48

корректировка, 60

логический принцип вычисления расчета, 50

отображаемые и хранимые данные, 50

печать, 52 - 53, 100

повторный расчет, 55

получение последних, 51

распространение по периодам, 62

распространение, в случае блокировки

ячеек, 68

совместное использование

приложениями, 69

сохранение, 52

специальные расчеты, 61

точность при отображении, 48

форматирование чисел, 96

экспорт, 51

данные ячеек, вставка, 79

даты платежей

для задач, 24

для списков задач, 24

предупреждения для задач, отправляемые

по электронной почте, 28

десятичный разделитель, 97

диалоговые окна

электронная справка по, viii

диалоговые окна, электронная справка, 19

диапазоны ячеек, выбор, 47

динамические элементы расчета, конвертирование валют, 109

динамические элементы счета, конвертирование валют, 109

добавление

строки, 33

122 Указатель Ж


документация

Карта информации, viii, 19

электронная справка, 19

документы, доступ

Веб:сайт Hyperion Solutions, viii

Карта информации, viii

Центр загрузки Hyperion Download

Center, viii - ix

электронная справка, viii

домен, системный, 15

доступность

контраст, 99

размер текста, 100

дочерние элементы, добавление, 77

Жжелтые индикаторы, в задачах, 24

ЗЗавершить сеанс, операция, 89


Запомнить последнюю выбранную страницу, параметр, 98

завершение сеанса, 20

зависимые задачи, 26

заголовки

настройка для страниц, 101

повторять на всех страницах, 53, 101

размер для печати, 53

заголовки столбцов, затенение в, 54, 102

заголовки строк

затенение в, 54, 102

настройка, 101

размер для печати, 53

заголовки, затенение в, 54, 102

заголовок

быстрый вызов команд, 18

описание, 16, 32

развертывание и свертывание, 16

задачи

выполнение, 26

даты платежей, 24

значок индикатора состояния, 27

Основной режим, 24

предупреждения, описание, 24

предупреждения, отправляемые

по электронной почте, для, 28

работа с, 20, 22

сообщения предупреждений, 28

состояние, 27

задачи URL, выполнение, 26

задачи форм веб:данных, выполнение, 26

замещение базовой валюты, 83

замещение основной валюты, 83

запросы времени выполнения

ввод, 55

интерфейс для, 55



запуск бизнес:правил, 16, 55 - 56, 107

запятые в числах, 97

затенение

в заголовках строк и столбцов, 54, 102

печать, 54

зеленые индикаторы, в задачах, 24

знак минус в числах, 97

знак периода в числах, 97

значения

временная блокировка, 68

подытогов, 50

разблокирование, 68

значения итогов, логика в формах, 50

ИИнструменты, ссылка, 18

Использовать параметры приложения по умолчанию, флажок, 94, 96, 100

Использовать элементы на форме, параметр


с запросами времени выполнения, 55

идентификатор пользователя, 15

иерархия вспомогательной информации, 76

изменение размера

заголовок, 16, 32

область просмотра, 16, 32

индикатор состояния, 27

иностранный язык, отображение имен, 95

инструкции для форм, просмотр, 35

интеграции, планирование, 69

интеграция данных См. Shared Services

интерфейс, описание, 16

Указатель К 123


история согласования, просмотр для бюджетных блоков, 91

исходная точка, создание для последующих планов, 109

ККарта информации, просмотр

документации, viii, 19

Книжная, параметр, 101

Кнопка Переключить область просмотра, 16

Кнопка Увеличить область содержимого, 18

Копировать версии, использование команды, 109

Копировать владельца приложения, параметр, 94

Копировать, команда, 106

календарь, влияние на распространение данных, 63

кнопки

быстрый вызов команды, описание, 18

Скорректировать, 60

сохранение, обновление или печать, 18

коды валют

местоположение, 83

печать, 54, 102

команды меню, описание, 17

команды, меню Справка, ix

комментарии проверяющих, чтение, 109

комментарии, добавление к


контекстные меню


выбор, 41


контраст, настройка, 99

копирование

версии, 17

данные, 48

планы, 109

сценарии и версии, 36

ячейки только для чтения, 48

копирование данных в ячейки только для чтения, 48

корректировка

значения данных, 60

красные индикаторы, в задачах, 24

Мместная валюта

ввод данных в, 82

изменение, 83

метки ячеек, вставка, 79

модели См. Shared Services

ННа рассмотрении, состояние процесса, 86

Надстройка электронной таблицы См. Smart View for Office

Направление, параметры вкладки, 99

Не начинался


состояние процесса, 86

навигация

Planning, 16

формы и ячейки, 45

начальная страница


обзор, 16

поиск форм, 17, 19

неверные данные, замена, 107

несколько

валюты, работа с, 82

таблицы псевдонимов, выбор, 107

ячейки, выбор, 47

ячеек, ввод значений, 106

ООбратный порядок, параметр, 101

Обычный порядок, параметр, 101

Ориентация, параметр, 101

ОСТАТОК, свойство, 64

Основной режим


задачи в, 24

запуск бизнес:правил в, 56


открытие форм в, 31

переключение в, 16, 18

работа, 18

Отклонено, состояние процесса, 86

124 Указатель П


Отклонить, операция, 89

обзор программы Planning, 14

область просмотра

изменение размера, 16, 32


отображение и скрытие, 31

поиск форм, 17

увеличение, 16, 32

область содержимого, увеличение, 16, 32

обновление данных, 18, 51

обозреватель, использование, 62

окно, описание, 16

оператор FIX, сообщения об ошибке, 109

описательные задачи, выполнение, 26

ось среза данных, 30, 40, 45

ось среза данных, описание, 30, 40, 45

ось страницы, описание, 45

отключение отображения ячеек с отсутствующими данными, 49

отображаемые и хранимые данные, 50

отображение и скрытие


область просмотра, 16, 31 - 32

отображение страниц, 98

отрицательные числа, отображение, 97

отступы, в строках, 30

ППараметр Несколько валют для каждого

объекта, 82

Параметры отображения, вкладка, 96

Параметры печати, вкладка, 101

Параметры приложения, вкладка, 94

ПЕРВОЕ, свойство, 64

Переключить область просмотра, кнопка, 32

Переместить на один уровень вверх, операция, 77, 89

Переместить на один уровень вниз, параметр, 77

ПОТОК, свойство, 63

По размеру данных, параметр, 33

Повторять заголовки на всех страницах, параметр, 101

Показать __ элементов на каждой странице направления, параметр, 99

Показать аннотации счета, параметр, 102

Показать бюджетные блоки, как псевдонимы, параметр, 96

Показать затенение, параметр, 54, 102

Показать коды валют, параметр, 102

Показать не начатые бюджетные блоки, параметр, 96

Показать описание в выборе элемента, параметр, 95

Показать псевдоним в выборе элемента, параметр, 95

Показать текст ячейки, параметр, 44

Показать элементы атрибута, параметр, 102

Предварительный просмотр, параметр, 44, 54

Предупреждать, если форма больше, чем __ ячеек, параметр, 99

Приложения, раскрывающийся список, 16

Применить разрядность, параметр, 101

Проверить состояние, страница, 87

Процент страницы для заголовков строк, параметр, 101

папки, просмотр, 16

параметры

выбор элементов, 95

контраст, 99

параметр псевдонима, 95

параметры отображения, 96

параметры печати, 100

поиск при наличии большого количества

страниц, 98

последняя выбранная страница, 98

предупреждения для больших форм, 99

размер текста, 100

согласование бюджета, 95

установка параметров валюты, 96

формат чисел, 96

электронная почта, 94

элементы на вкладке Направление, 99

параметры масштабирования, 50

параметры пользователя, 93

параметры, для печати, 100

пароль, 15

переводы строки, в столбцах, 30

передача на рассмотрение


переключение между расширенным и основным режимом, 16, 18

перемещение по формам и ячейкам, 45

периоды

вставка данных, 49

распространение данных, 62

Указатель Р 125


печать

аннотации к счетам, 54, 102


вспомогательная информация, 54, 101

данные, 52, 100


заголовки, 53

заголовки строк, 53

затенение, 54

коды валют, 54

ориентация, 101


размер страницы, 101

размер шрифта, 101

столбцов на страницу, 53

текст ячейки, 44, 54, 102

формы, 44

элементы атрибута, 54

планы

изменение после повышения уровня, 108

копирование, 109

проверяющие, 109


повышение уровня


объекты, 108

подробные сведения

в файлах PDF, 101

вспомогательная, печать, 54

добавление в ячейки, 106

работа с, 72

подытоги, логический принцип расчета, 50

поиск


в формах, 34

для большого количества страниц, 98

информация в формах, 34

папок, 19

по страницам, 98

псевдонимов, 19, 46

форм, 17, 19

элементов, 46

элементов и псевдонимов, 46

пользовательский интерфейс, обзор, 16

пользовательские переменные


последняя выбранная страница, запоминание, 98

правила

запуск, 55

предупреждения


списки задач, 24

электронная почта, для задач, 28

предупреждения для больших форм, 99

приложения, выбор, 15

примеры

блокировка ячеек, 68


распространение данных, 63

пробел в числах, 97

проверяющие для планов, 109

пропорциональное распространение, 62

просмотр

бизнес:правила, 107


данные в нескольких валютах, 84

инструкции для форм, 35

история согласования бюджетных блоков, 91


текст ячейки, 43

электронная справка, 19

процентные значения

ввод, 47

распространение, 67

процесс планирования, управление, 85

процесс согласования, обзор, 86

процесс утверждения, отслеживание бюджетных блоков, 108

псевдонимы


параметр управления процессом, 95

поиск, 19, 46

показ для выбора элементов, 95

РРазмер страницы, параметр, 101

Размер шрифта, параметр, 101

Разрешить поиск при превышении номера страниц, параметр, 98

Раскрывающиеся списки


126 Указатель С


Раскрывающиеся списки на страницах, 30

Раскрывающиеся списки страниц, 40

Рассчитать форму, шаблон расчета, 50

Расширенный режим


задачи в, 25

запуск бизнес:правил в, 55


открытие форм в, 31

переключение в, 16, 18

работа с, 18

Редактировать, меню, 106

рабочая область, описание, 18, 20, 22

разблокирование значений, 68

развертка, 41

развертывание и свертывание



отображение вводимых данных, 32

разделитель тысяч, 97

разделители


размер текста, параметр, 100

разрядность

для PDF, 101

для печати, 53

раскрывающиеся списки

выбор из, 41

опережающий ввод, 41

распределение данных, 62

распределение по неделям, 62

распространение данных

в случае блокировки ячеек, 68

логический принцип, 63

по периодам, 62

со смешанными валютами, 67

расчеты

взаимосвязь со свойствами элемента, 50


выполнение, 16, 55 - 56

запуск, 55 - 56

логика, 50

специальные, 61

редактирование текста ячейки, 43

режимы

Основной, 18

Расширенный, 18

ССкорректировать, кнопка, 60

Скорректировать, команда, 106

Согласовано, состояние процесса, 86

Состояние, команда, 27

СРЕДНЕЕ, свойство, 65

Ссылки, команда, 18

Страница, раскрывающийся список

создание, 98

свертывание и развертывание


область просмотра, 16, 31 - 32

светофоры, в задачах, 24

свойства временного остатка, 63 - 66

свойства элемента, влияние на расчеты, 50

свойства, временный остаток, 63 - 66

сегменты


серверы, ссылки в счетах, 35

системный домен, 15

скрытие и отображение



смарт:списки

ввод данных с помощью, 40


совместное использование данных, 69

согласование бюджета

копирование версий, 17

настройка уведомлений, отправляемых

по электронной почте, 94

отображение бюджетных блоков, 96

отображение псевдонимов, 96


установка параметров, 95

создание связей

с другими продуктами или веб:сайтами, 18

сообщения об ошибках

для конвертации валюты, 109

состояние, изменение для бюджетных блоков, 88

состояния процесса, для бюджетных блоков, 86

состояния, для бюджетных блоков, 86

сохранение данных, 18, 52

специальные расчеты, 61

Указатель Т 127


списки задач

даты платежей, описание, 24

зависимые задачи, 26

значок индикатора состояния, 27

работа с, 20, 22

сообщение предупреждения, 28

состояние, 27

список объектов, отображение в виде дерева, 87

справка

в диалоговых окнах, viii, 19


команды меню, ix

открытие, viii, 19

просмотр в интерактивном режиме, 19

среднее за день, взвешенное, 66

срез данных, в формах, 30, 40, 45

ссылка просмотра, описание, 35

столбцы

количество на страницу, 53

настройка числа на страницу, 101

настройка ширины, 33 - 34

перевод строки, 30

перемещение по, 45

столбцы данных, настройка числа на страницу, 101

страница запросов времени выполнения, 55

страницы

выбор, 45

заголовки строк, печать, 53

ориентация, 101


отображение заголовков, 53


поиск для большого количества, 98

столбцы, количество, 53

строки

добавление, 33

отступы, 30

перемещение по, 45

со значением #missing во всех ячейках, 49

удаление, 33

счета

аннотации, печать, 102

печать аннотаций, 102

распространение данных с помощью, 63

ТТаблица псевдонимов, раскрывающийся

список, 95

таблицы

вставка вспомогательной информации, 78

экспорт в, 18, 52

таблицы псевдонимов, выбор, 95

текст ячейки

ввод, 42

печать, 44, 54, 102

просмотр и редактирование, 43

текст, в ячейках

печать, 44

просмотр и ввод, 42 - 43

термины, выбор в формах, 107

типы файлов, для ссылок URL, 35

точки в числах, 97

точность

данных, 48

УУправлять процессом, страница, 40, 88

Утвердить, операция, 89

Утверждено, состояние процесса, 86

увеличение значений в ячейках, 60

увеличение области содержимого, быстрый вызов команды, 16, 32

удаление

строки, 33

уменьшение значений в ячейках, 60

уменьшение ширины столбца, 34

управление

процесс планирования, 85

согласование бюджета, 17

управление процессом См. согласование бюджета

утверждение бюджетного блока, 89

ФФактическое_365, свойство, 65

Фактическое_фактическое, взвешенное среднее, 66

Форматировать данные, параметр, 101

февраль, расчет значений, 66

формат чисел, 96

128 Указатель Х


формы

валюта, изменение, 83

ввод данных в, 40

включение предупреждения о размере, 99

временная блокировка значений, 68

выбор, 30

добавление строк, 33

значение #missing в целых строках, 49

значения подытогов, 50

инструкции, просмотр, 35

навигация в, 45

настройка, вырезание, копирование

или вставка данных, 106

открытие в основном режиме, 31

открытие в Расширенном режиме, 31

печать в файлы PDF, 53

печать текста ячейки, 44

поиск, 17, 19, 34, 98

предупреждения для, 99


работа, 18

работа с, 18

разблокирование значений, 68


развертывание, 32

разделители в, 30

сегменты в, 30


точность для, 101

язык, выбор, 107

ячейки только для чтения в, 30 - 31

Ххранимые и отображаемые данные, 50

ЦЦентр загрузки Hyperion Download Center, viii

доступ к документам, ix

цвет, настройка для отрицательных чисел, 97

целевые версии, копирование в, 36

ЧЧисло столбцов данных на страницу,

параметр, 101

числа

настройка отображения для, 97

разрядность для печати, 53

формат, 96

числа см. данные


Шшаблоны, запуск, 55

ширина, установка для столбцов, 33 - 34

Ээкспорт данных, 51

в Microsoft Excel, 51

в таблицы, быстрый вызов команды, 18

электронная почта

настройка уведомлений о согласовании

бюджета, 94

отправка владельцу приложения, 94

предупреждения для задач, 28

уведомления для бюджетных блоков, 108

уведомления, настройка и прием, 94

электронная справка

в диалоговых окнах, viii, 19

кнопка быстрого вызова команды, 18

открытие, viii, 19

элементы

на формах, 40

нулевой, 60 - 61


поиск, 46

элементы атрибута, печать, 54, 102

Яязык, выбор, 107

ячейки

блокировка, 68

блокировка, примеры, 68

валюта, изменение, 83

временная блокировка, 68

выбор в Excel, 47

Указатель Я 129


выбор диапазонов, 47

код валюты, местоположение, 83

копирование и вставка, 48

навигация, 45

разблокирование, 68



советы по настройке, вырезанию,

копированию или вставке, 106

только для чтения, 30 - 31

уменьшение и увеличение значений, 60

ячейки только для чтения, 30 - 31

130 Указатель Я

Documents

HYPERION SYSTEM™ 9 - giperionru.ucoz.rugiperionru.ucoz.ru/Docum/hp_user_ru.pdf · viii Предисловие В главе «Ввод данных» изложены сведения,