“How the Natural Gas boom can benefit petrochemicals and manufacturing in

Mexico”

“Como puede beneficiar el auge del Gas Natural a los sectores petroquímicos y de

manufactura en Mexico”

Conferencia Anual de Energía Mexicana

Platts

Mexico, DF a 22 de Noviembre del 2013

Contenido

1. Entendiendo de donde viene la abundancia reciente del Gas Natural

1. Que son los yacimientos de Esquistos (“Shale”)?

2. Hay yacimientos de Esquistos de Mexico?

2. Por qué tiene impacto en los sectores Petroquímico y de Manufactura en Mexico?

1. Es fuente de materia prima?, Cual (es)?

2. O es una fuente de energía?

3. Diagnostico de la situación actual de la industria petroquímica en México.

Entendiendo de donde viene la abundancia ¿“reciente”? del Gas Natural

• Son recursos descubiertos recientemente?

NO, son yacimientos conocidos desde los años 50’s

• Son abundantes?

SI, las reservas estimadas de Estados Unidos, China, México y Argentina, entre otros, aseguran el abasto mundial de Gas Natural por mas de 100 años.

• Por que no se habían explotado antes?

Por que no se contaba con la tecnología adecuada para realizar la extracción de manera segura y económicamente viable.

• Por que es importante la explotación de éstas reservas?

Asegura el abasto de energéticos a precios competitivos a los sectores residenciales y manufactureros.

¿Qué son los yacimientos de esquistos?

• Los esquistos bituminosos son rocas metamórficas arcillosas, generalmente negruzcas, que contienen materiales inorgánicos y orgánicos, procedentes de la fauna y la flora acuáticas (en lenguaje coloquial serían rocas empapadas de petróleo).

• El contenido en petróleo de los esquistos bituminosos varía enormemente, de forma que de una tonelada pueden extraerse de 75 a 125 litros de petróleo.

• También llamados esquistos, lutitas o pizarras.

¿Qué son los yacimientos de esquistos?

¿Qué son los yacimientos de esquistos?

¿Hay yacimientos de esquistos en Mexico?

Respuesta: SI !

• La Secretaria de Energía confirma en su portal de internet que en el 2012, PEMEX actualizó sus estimaciones para las cuencas Sabinas-Burro-Picachos-Burgos y Tampico-Misantla, calculando el recurso potencial en cifras de 60 mil millones de barriles de petróleo equivalente.

• También confirmaron que la proporción de aceite de lutitas es superior al 50%.

¿Hay yacimientos de esquistos en Mexico?

Fuentes: EIA y www.energia.gob.mx/webSener/shale/shale_sp.html

¿Hay yacimientos de esquistos en Mexico?

Y son abundantes !

Sector Energético en México

4423

7020 6385

3383

2548

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción de Crudo y Gas

Producción de Gas, Incluye Nitrógeno(millones de pies cúbicos diarios)

Producción de Crudo (miles de barriles diarios)

5.5

11

23.6

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en Petróleos Mexicanos (Miles de millones de dólares)

A pesar del incremento en la inversión en la empresa paraestatal, la producción de hidrocarburos ha disminuido desde sus máximos presentados.

Fuente: Sistema de Información Energética, Petróleos Mexicanos.

Actualmente el 30% del Consumo de Gas en México proviene de importaciones.

Fuente: Prospectiva del mercado del gas natural 2012-2026. Nota: El dato de 2012 es una proyección extraída de las prospectivas del gas natural 2012-2026

Sector Energético en México

¿Por qué tiene impacto en los sectores Petroquímico y de Manufactura en Mexico?

Gas Natural Metano

Líquidos (Etano, Propano

y butano)

Crudo / Petróleo

CRACKER

NAFTAS ligeras

NAFTAS pesadas REFORMER

Etileno

Propileno

Benceno

Xilenos

¿Por qué tiene impacto en los sectores Petroquímico y de Manufactura en Mexico?

• ¿Fuente de materias primas?, ¿Cuáles y para que sirven?

Materia Prima Producto derivado Productos Finales

Metano Metanol Formaldehido, Acido Acético, MTBE, Olefinas, Amoniaco

Etano Etileno Polietilenos (lineal de baja, baja y alta densidad), Oxido de Etileno (MEG), PVC, Acetato de vinilo, PET

Propano Propileno Polipropileno, Acrilonitrilo, Oxo-alcoholes, ácido acrílico, propilenglicol, oxido de propileno, poliuretanos

Butano Butadieno Hule sintetico

NAFTAS Benceno, Tolueno, Xileno Estireno, ABS, PET, Poliester (fibra), Poliestireno, ABS, Policarbonato

Balanza Comercial de la Industria Química en Mexico

Fuente: Elaboración en base a datos de ANIQ con información del Sistema de Información de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

-5.9 -6.7 -7.2 -8.4 -8.9 -10.1 -11.9

-17.1 -17.0 -19.0

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e m

illo

nes

de

USD

Importación Exportación Balanza

Productos MM USD

Polietilenos 2,000

Para-xileno 1,800

Estireno 1,000

Propileno 900

Otras áreas de oportunidad para el mercado petroquímico Mexicano

Consumo per capita en México

• El potencial de crecimiento de consumo de petroquímicos generará mayor demanda de sus insumos, por ejemplo en el caso del Polietileno:

La Explotación de los recursos de esquistos permitirá contar con materias primas…

Fuente: Energy Information Administration.

¿Por qué tiene impacto en los sectores Petroquímico y de Manufactura en Mexico?

Fuente: ANIQ en base al Sistema de Información Energética. Precios medios de energía eléctrica por sector tarifario (Centavos de dólar por kilo watts-hora). U.S. Energy Information Administration. Average Retail Price of Electricity to Ultimate Customers: Total by End-Use Sector, Cents per Kilowatt hour).

Sector Energético en México Energía Eléctrica

Sector Energético en México Principales usuarios de energía eléctrica y gas natural

ACERO

QUIMICO GENERACION ELECTRICIDAD

MAQUILADORA

VIDRIO

¿Por qué tiene impacto en los sectores Petroquímico y de Manufactura en Mexico?

• Ventaja competitiva de usar insumos basados en olefinas ligeras en comparación a la producción base crudo

• Ventaja competitiva de usar Gas Natural como fuente de energéticos (generación de vapor y energía eléctrica)

Generar seguridad de abasto de materias primas permite materializar proyectos…

Los nuevos proyectos de la industria química, permitirán reducir importaciones, crear infraestructura y la creación de nuevas plazas de empleo.

1 Millón de Toneladas de PE. 3,200 Millones de dólares.

Inicio de operaciones en 2015.

Cuando hay condiciones que promueven la inversión, se materializan los proyectos…