Latam?

Booking.com?

Broadband?

Wi-Fi?

ThanksFacebook!

SMS? Mail?

Dad worked 24 hours a day

GPS?

I’d rather watch Cartoon Network!

I will become a Media Analyst….

one day!

ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU

LATIN AMERICA

-Local Currencies Revaluation during the past 10 years.

-GDP Growth during the past 10 years.

-Low Savings Rates… a the culture of consume!!

-Rural families emigrates to cities leaving behind primary activities to develop more added-value jobs.

9

ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU

LATIN AMERICA

10

-Big cities infrastructure (electricity, sanitaries, cable, services, etc.) was not planned to allow population growth.

-The growth in Latin American Markets present substancial differences between regions or social clases.

-Economic measurements may show big risks for business. We are not in Suiza!

ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU

11

OUR ROOTS ARE DIFFERENTS

NATIVES +

INMIGRANTS =

CULTURE MOSAIC

SO WE MUST WORK FROM THE SINGLE DATA TO GENERAL MEASUREMENTS

I need one TV Set for each room

ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU

12

LATIN AMERICA The business is not to

generalize

AUDITV 3.0 TM

ARG CHI COL ECU PER PUE VEN URU

14

It’s too expensive

15

It’s very hard!

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

AUDITV 3.0

Parental Control?

Cable or DTH?

I should be on my coach watching Play

Boy Channel

25

26

27

Habitantes 40.714.841

Hogares 12.353.033

Total Localidades 1276

Tipo de Cambio (1 U$S) 4,40

PBI (Millones U$S) 368.712

Desempleo 7,90%

Ca-ble-

visión48%

Otros19%

DIRECTV17%

Su-per-canal8%

Telecentro8%

ARGENTINA

28

Habitantes 17.338.388

Hogares 4.750.172

Total Localidades 159

Tipo de Cambio (1 U$S) 486,35

PBI (Millones U$S) 203.443,00

Desempleo 6,6%

VTR45%

Claro TV19%

Mo-vistar16%

DI-RECTV

10%

Otros9%

TuVes HD1%

CHILE

29

Habitantes 46.338.376

Hogares 11.812.331

Total Localidades 523

Tipo de Cambio (1 U$S) 1771,00

PBI (Mil Millones U$S) 288.189,00

Desempleo 9,80%

Telmex42%

Independ.19%

UNE/EPM19%

Glo-bal TV

9%

DI-RECT

V8%

Movistar4%

COLOMBIA

30

ECUADOR

Habitantes 14.686.268

Hogares 3.863.896

Total Localidades 82

Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00

PBI (Millones U$S) 58.910

Desempleo 5,07%

TV Cable36%

Otros29%

DI-RECTV18%

Univisa10%

Claro TV4%

Cable Unión3%

31

Habitantes 29.994.359

Hogares 7.178.548

Total Localidades 139

Tipo de Cambio (1 U$S) 2,65

PBI (Millones U$S) 153.864

Desempleo 7,00%

Tele-fonica;

55%

Otros; 25%

Telmex TV; 12%

DIRECTV 4% Cable Visión 3%PERU

32

PUERTO RICO

Habitantes 3.746.128

Hogares 1.220.566

Total Localidades 163

Tipo de Cambio (1 U$S) 1,00

PBI (Millones U$S) 67.900

Desempleo 15,40%

DIREC-TV; 33%

Dish Ne-

twork; 25%

Oneli-nk; 20%

Liberty 11%

Choice TV; 8%

Claro TV; 8%

33

URUGUAY

Habitantes 3.258.254

Hogares 1.163.662

Total Localidades 71

Tipo de Cambio (1 U$S) 19,69

PBI (Millones U$S) 46.609

Desempleo 6,30%

Otros ; 41%

Cablevisión; 21%TCC; 10%

Nuevo Siglo; 10%

Monte Cable;

9%

DIRECTV; 9%

34

VENEZUELA

Habitantes 29.534.765

Hogares 6.805.245

Total Localidades 247

Tipo de Cambio (1 U$S) 4,30

PBI (Mil Millones U$S) 387,85

Desempleo 8,80%

Inter-cable35%

DIRECTV33%

Indep’tes12%

Netuno9%

Super-cable5%

Asocable4%

Movistar3%

We need a new refrigerator

We have the new

refrigerator

The Guardian TM

FINGERPRINTS AUDIT

GPS TRACKING AUDIT

ACCOUNT AUDIT

PANEL CONTROL AUDIT

OK! I have a lot of data..

But pirates exist!

FINGERPRINTS AUDIT

BB desarrolló junto a DIRECTV Latin Amarica, Telefónica y Telmex, el primer servicio sindicado contra la piratería en América Latina.

Mediante una metodología propiedad intelectual de BB-Business Bureau SA, detectamos las Operaciones de TV Paga que roban señales de estos MSOs.

FINGERPRINTS

FINGERPRINTS AUDIT

Las partes logran acuerdos para desarrollar Auditorías, Físicas, Contables y Financieras a los Operadores que infringen la ley, logrando así una mayor transparencia en la Industria y generando nuevas oportunidades comerciales para los MSOs y Programadores.

GPS TRACKING AUDIT

Superficie: 148.827 Km2

Población: 1.579.651 habitantes

Densidad: 10,61/km²

Capital de la Provincia: Mendoza

Principales ciudades: Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, San Rafael, San Martín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear

GPS TRACKING AUDIT

Superficie: 148.827 Km2

Población: 1.579.651 habitantes

Densidad: 10,61/km²

Capital de la Provincia: Mendoza

Principales ciudades: Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, San Rafael, San Martín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear

GPS TRACKING AUDIT

Superficie: 148.827 Km2

Población: 1.579.651 habitantes

Densidad: 10,61/km²

Capital de la Provincia: Mendoza

Principales ciudades: Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, San Rafael, San Martín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear

GPS TRACKING AUDIT

Superficie: 148.827 Km2

Población: 1.579.651 habitantes

Densidad: 10,61/km²

Capital de la Provincia: Mendoza

Principales ciudades: Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, San Rafael, San Martín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear

GPS TRACKING AUDIT

Superficie: 148.827 Km2

Población: 1.579.651 habitantes

Densidad: 10,61/km²

Capital de la Provincia: Mendoza

Principales ciudades: Mendoza, Guaymallén, Maipú, Lujan de Cuyo, Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, San Rafael, San Martín, Tunuyán, Rivadavia, Malargüe, General Alvear

PANEL CONTROL AUDIT

*********

Rabelleira

Cantidad de Decoders Entregados   9,00 Cantidad de clientes activos   8,00 Saldos en cuenta corriente   3.906.903,13 Servicios no facturados detectados (Anual en pesos) 278.233,33 Total operaciones autorizadas detectadas 8,00 Total operaciones no autorizadas detectadas 3,00 Perjuicio económico TELEFE por robo señal ( Anual) 41.155,20 Perjuicio económico TELEFE por Under reporting (Anual) 96.897,60 Cantidad de Decos entregados en: La Rioja - Cantidad de señales en: La Rioja 2,00

Tablero de Control

11%

11%

11%11%11%

11%

11%11% 11%

Decoders por clienteCablevisión Telesat S.A.Cable ColorRed Difurosa S.A.Cable Norte TV S.A.Puerto Rico TVCosmovisión

Total Operaciones autorizadas Total Operaciones no autorizadas

8

3

Total Operaciones

01000020000300004000050000600007000080000

Impacto económico por Robo de señal

Cobranza Ac-tual

Cobranza c/ Robo señal

Independiente

Red intercable

Colsecor

0 50 100 150 200 250 300

Robo de señal por grupos

Cant ope-radores con señal

Cant. Op. Con Decos

2008 2009 2010 20110

20000400006000080000

100000120000140000160000180000200000

30503100315032003250330033503400345035003550

Evolución de Altas - Facturación y cobranzas

Factu-ración

Cobranzas

Decos Ac-tivos

Bases Deco

Bases datos ACS

Facturación

Cobranzas

RecuperoAuditoríaCarpetas nacionales

PANEL CONTROL AUDIT

NATGEO or MTV?

I recorded the ceremony for my dad

LatamPERCEPTION

REALITY

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

250CHANNELS

2.054CHANNEL

S

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

All people prefers no subtitles

A few people prefers

no subtitles

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

Full HD Channels & System

229 HDChannels*

*Only 829 Cable Operators

15% of the totalIn some restricted

areas

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

Full DigitalSystem

Only 30% of the

Operator can offer Digital *

*in some restricted areas

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

All people knows about

VOD - OTTPPV – IPTV

DVR - TDT

Please talk like

the people

talk

REALITYPERCEPTION

REALITYPERCEPTION

The people

loves the Converge

nce

The people

just likes Contents

& Entertain

ments

Finally…

I love CNN!!

Who is this guy?

Hi!! I’m here!

I did it!!I’m the President…

We have a dream