Health and-wellness-industry

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES EN AMERICA LATINA: MEXICO, COLOMBIA Y VENEZUELA

BETHANY GÓMEZ EMMA PETERSON KAY TAMILLOW

RESEARCH ANALYST RESEARCH ANALYST SR. RESEARCH ANALYST

22 DE MAYO, 2013

EUROMONITOR INTERNATIONAL

DEFINICIONES

INDUSTRIA GLOBAL DE SALUD Y

BIENESTAR

SALUD Y BIENESTAR EN

LATINOAMERICA

FACTORES DETRAS DEL CRECIMIENTO

CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?

© Euromonitor International

4 EUROMONITOR INTERNATIONAL

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Sao Paulo

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Tokyo

Sydney

Chicago

Bangalore

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DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


6 DEFINICIONES

Health and Wellness

Bebidas HW + Comida Envasada HW

Naturally Healthy:

naturalmente contiene

substancia que mejor la salud y

el bienestar

Better For You:

Reducido en azúcar,

Reducido en carbohidratos,

grasa, sal

Food Intolerance:

Sin lactosa

Sin gluten

Para diabéticos

Organic:

Certificado orgánico por un

organismo aprobado de certificación

Fortified/Functional: Ingredientes añadidos para mejorar funciones

del cuerpo (calcio, vitaminas, omega-3)



DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


8

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2007 2012 2017

US

$ m

il m

illo

ne

s

Salud y Bienestar Global 2007-2017, Valor Retail RSP

Food Intolerance

Organic

Better For You (BFY)

Fortified/Functional (FF)

Naturally Healthy (NH)

US$ 1 billón

Salud y Bienestar: la próxima industria del billón de dólares

INDUSTRIA GLOBAL DE SALUD Y BIENESTAR

*precios corrientes, tasas de cambio fijas 2012



9

Alimentos y Bebidas Health and Wellness

US$734 mil millones

Aumento del 4% durante 2012

7% CAGR* 2007-2012

Organic US$29 mil millones

Fortified/ Functional US$246 mil millones

Better For You US$166 mil millones

Naturally Healthy US$284 mil millones

Food Intolerance US$8 mil millones

Salud y Bienestar en 2012

4% 34% 23% 39% 1%

CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesta




10

Categoría %

Lácteos 21%

Panadería / Pastelería 10%

Agua Embotellada 9%

Jugo 8%

Bebidas energéticas y deportivas 6%

Dulces, chocolates y chicles 4%

Comida para bebés 5%

Bebidas especializadas asiáticas 5%

Carbonatadas 5%

Té listo para beber 4%

Otros 23%

Categorías de productos HW líderes a nivel global




DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


12

Latinoamérica es la región con el crecimiento más rápido del mundo

SALUD Y BIENESTAR EN LATINOAMERICA



13

Evolución de la industria de HW por región


9% 12%

14%

20%

27%

30%

29%

25% 22%

31% 24% 20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2007 2012 2017

Australasia

Middle East and Africa

Eastern Europe

Western Europe

North America

Asia Pacific

Latin America



14

Categoría Latinoamérica % Mundo %

Lácteos 27% 21%

Panadería / Pastelería 14% 10%

Agua Embotellada 10% 9%

Carbonatadas 7% 5%

Dulces, chocolates y

chicles 5% 4%

Bebidas energéticas y

deportivas 6% 6%

Jugo 6% 8%

Otras bebidas calientes 4% 2%

Concentrados 3% 1%

Snacks dulces y salados 3% 3%

Otros 15% 31%

Categorías líderes de productos en Latinoamérica




DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


16

Salud y Bienestar

Obesidad

Aumento del ingreso

disponible

Alta incidencia de diabetes e intolerencia a

la lactosa

Expansión del canal moderno




17

Aumento del ingreso disponible


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Ingreso anual disponible por hogar en US$

2007

2012

2017

Valor en términos corrientes



18

Ofrecen más variedad de SKUs incluyendo productos HW

Portafolio de productos de marca propia

Red de minoristas modernas se expande


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ven

tas a

tra

vés

del can

al

mo

dern

o c

om

o

% d

e v

en

tas t

ota

les

Retailers modernos de alimentos en Latinoamérica

Argentina

Brazil

Chile

Colombia

Mexico

Peru

Venezuela



19

Prevalencia de diabetes entre adultos de

20-79 años

Sur y Centroamérica (excluye México

con 15% de prevalencia)

Source: International Diabetes Federation

50-80% de adultos hispánicos son

intolerantes a la lactosa

2-10% de europeos del norte

Inmenso mercado aun sin explotar

Alta incidencia de diabetes e intolerancia a la lactosa Enorme potencial de mercado para intolerancia a los alimentos


Region Prevalence

Medio Oriente y África del Norte 11.0%

Sur y Centroamérica 9.2%

Europa 8.4%

Norteamérica y el Caribe 8.3%

Asia Sur 8.3%

Pacífico Occidental 8.0%

África 4.3%



20

Epidemia de obesidad y sobrepeso en América Latina


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

% d

e l

a p

ob

lació

n +

15 a

ño

s d

e e

dad

Sobrepeso y obesidad (BMI>25) - % de la población sobre 15 años de edad

2006 2012 2017



DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


ESTUDIO DE CASOS

¿QUE VIENE AHORA?


22

Regulación

• Guías generales para vender y distribuir alimentos y bebidas en

establecimientos de consumo en Escuelas (2010)

• Enfocado en reducir obesidad infantil a través de una reducción

graduada de las comidas y snacks de las escuelas

• 25% de los niños mexicanos tienen sobrepeso u obesidad – uno de

los % más altos del mundo

Product

Fase 1

Año escolar

2010 - 2011

Fase 2

Año escolar

2011 - 2012

Fase 3

Agosto

2012 en

adelante

Galletas y

postres

33% grano

entrero

66% grano

entero

100% grano

entero

Yogurt

< 40% de

azúcar por

paquete

< 30% de

azúcar por

paquete

<30% de

azúcar por

paquete

Yogurt

bebestible - máx 250 ml máx 200 ml

Jugo de

frutas y

verduras

- -

máx 70

calorías por

contenedor

máx 125 ml

Snacks,

galletas,

queques,

pastelería y

dulces

- -

< 140

calories, <

35% fat,

< 180 mg

sodium

Foco en México – regulaciones anti comida chatarra

CASOS



23

Impacto

• Grandes empresas adaptan su oferta de productos

• Grupo Bimbo Mi Escuela y Portafolio Escolar Barcel

• PepsiCo invirtió US$3 mil millones in I&D para que el 5%

del portafolio total cumpla con los nuevos estándares

• Coca-cola compró Santa Clara

Impacto inmediato – porciones más pequeñas pero no hábitos

de alimentación más saludables

Impacto de largo plazo – más conciencia de la salud, oferta de

productos más saludables

Foco en México – regulaciones anti comida chatarra

CASOS



24

• Gran escasez

• CADIVI, la Comisión de Administración de Divisas

• Sicad , el Sistema Complementario de Administración de

Divisas

• Las empresas no pueden obtener divisas suficientes para

importar las materias primas ni los productos terminados

• De acuerdo con el Banco Central de Venezuela la tasa de

escasez de los productos básicos en marzo de 2013 fue 18%

• Falta de productos masivos, entonces los que son más de

nicho tienen aun menos importancia

Foco en Venezuela- situación actual es sombría

CASOS



25

Almacenes Éxito lanzó la línea Taeq en 2010

• 75 referencias

• “Vida en equilibrio”

• “Día sin carro” en Bogotá

Quala lanzó Vive 100 en 2012

• Energy drink con menor precio

• Más accesible a la base de la pirámide

Foco en Colombia – el target es la base de la pirámide

CASOS

Impacto

• Mayor oferta de productos Health & Wellness

a precios más competitivos

• ¿Más allá del nicho?



DEFINICIONES


BIENESTAR


LATINOAMERICA


CASOS DE ESTUDIO

¿QUE VIENE AHORA?


27

Food Intolerance – gran base de gente diabética y con intolerancia a la lactosa

Organic, aunque de una pequeña base

BFY packaged foods – reducido en grasa y en azúcar – aun no está saturado en

Latinoamérica como sí lo está en Norteamérica y Europa Occidental

Tipos de alimentos de mayor crecimiento

¿QUE VIENE AHORA?

17 16

9 9

6

13 12

7 7 7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

Food Intolerance Organic Better For You(BFY)

Naturally Healthy(NH) Fortified/Functional

(FF)

Crecimiento por categoría

2007-12 CAGR % 2012-17 CAGR %



28

Las categorías de salud y bienestar de mayor crecimiento en América Latina

¿QUE VIENE AHORA?

Categoría Latam

CAGR

México

CAGR

Colombia

CAGR

Venezuela

CAGR

HW Té listo para beber 19% 23% 41% -

HW Bebidas deportivas y

energéticas 15% 9% 15% 5%

HW Snacks dulces y salados 12% 6% 8% 4%

HW Salsas, aderezos y

condimentos 12% 6% 7% 7%

CAGR : Tasa de crecimiento annual compuesta en precio constante en moneda local 2012-2017



29

Alimentos y bebidas con stevia Té verde listo para beber Jugo de superfrutas Alimentos envasados altos en proteína

¿Qué es popular en los países que marcan la moda?

¿QUE VIENE AHORA?



30

El uso de la stevia fue aprobado en la Unión Europea en Diciembre de 2011.

2012 lanzamiento de muchas bebidas y alimentos

Hasta ahora la stevia sigue siendo muy cara para ser práctica en América Latina, particularmente

porque todavía no hay una fuerte opinión pública en contra de los endulzantes químicos

2012: el año de la stevia en Europa

¿QUE VIENE AHORA?



31

Empresas que han lanzado el té verde en formato listo para beber han sido exitosas al ofrecer un

producto conveniente y saludable, bajo en azúcar –y todo esto a un precio relativamente bajo

Esta estrategia se enfoca en 4 elementos clave para crear una bebida saludable, conveniente con

un empaque moderno a un precio asequible

Esta tendencia ya llegó a América Latina con el lanzamiento de Fuze Tea (por Coca-Cola Femsa)

en México, Colombia y Venezuela en varios sabores incluyendo Té Verde

El formato listo para beber ha sido exitoso para el té verde ¿QUE VIENE AHORA?



32

El jugo de súper frutas: dos direcciones en América Latina

Las súper frutas están asociadas con la salud, el

anti-envejecimiento e incluso propiedades

curativas debido a su alto contenido de

antioxidantes, pero se consideran caras

Salvo en los países donde estos frutos son

tradicionales (acaí, guaraná en Brasil) sigue

siendo muy de nicho en América Latina

En América Latina tendrán éxito dónde la súper

fruta es tradicional y por lo tanto sale al mismo

precio que cualquier jugo típico

No hay suficiente conocimientos de sus

beneficios

¿QUE VIENE AHORA?



33

Explosivo crecimiento del Yogurt Griego en Estados Unidos desde

2010

– Comercializado como un alimento saludable, bajo en

azúcar, alto en proteínas para el desayuno o merienda

nutritiva

El Yogurt Griego llegó a México y Colombia en 2013, pero no se

espera que tenga el mismo impacto que en Estados Unidos

Productos de alto valor protéico

¿QUE VIENE AHORA?



34

5 factores para el éxito

¿QUE VIENE AHORA?

Precio

Beneficios para la salud

Bajo en calorías Presentación

novedosa/moderna

Conveniencia



35 ¿PREGUNTAS?

¿Preguntas?


GRACIAS!

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