Hammamet, Tunisie Village International de formation sur « Valorisation et entrepreneuriat » 25-26 juin 2009 Patrick Faure PhD Business Research Developer

Hammamet, Tunisie

Village International de formation sur « Valorisation et entrepreneuriat »

25-26 juin 2009

Patrick Faure PhD

Business Research Developer

Life Sciences

Valorpaca

Evaluation du marché et de la valeur de la technologie

Atelier de travail 7Evaluation du marché et de la valeur de la technologie

I. EvaluationII. Processus de valorisationIII. Evaluation de la technologieIV. Evaluation du marché

Maturation juridique : pour renforcer la propriété intellectuelle

Maturation technologique : pour établir la preuve de concept

Maturation économique : pour cibler les marchés potentiels


I. Evaluation amont

• Détection et identification de projets

• Evaluation de la technologie

• Analyse marché

• Dépôt de brevet

• Maturation (juridique, commerciale et technologique)

• Transfert de technologie


II. Processus de valorisation

Pourquoi ?– Pour renforcer la PI– Pour évaluer le(s) marché(s)– Pour définir le cahier des charges de la maturation– Pour préparer le transfert (répondre aux attentes du marché)

Comment ?– Méthode d’analyse des technologies (découpage fonctionnel

et analytique)– Utilisation de bases de données en soutien à l’analyse

marché et PI

Quand ?– Avant le dépôt du brevet et d’une éventuelle maturation

technologique


III. Evaluation de la technologie

• L’analytique et le fonctionnel :– Analytique : éléments constitutifs de la

technologie (applicable essentiellement aux SPI et Instrumentation en SDV)

– Fonctionnel : à quoi sert la technologie?

• La pratique :– Effectuée au sein du laboratoire avec le

Research Business Developer, le TTO et l’équipe de chercheurs (équipe projet).



Analyse de la technologie1. Définition analytique 2. Définition fonctionnelle

Ma technologie est composée de… Ma technologie est faite pour…

Point de vue du fournisseur de la technologie (le laboratoire).

Point de vue du client (industriels, clients finaux) et qui indique le bénéfice retiré par le client de l’usage du produit.

Exemple : four à micro-ondes.

- Système de génération d’onde électromagnétique par magnétron et guide d’onde pour exciter les molécules d’eau

- Appareil pour sécher économiquement les carreaux de plâtre rapidement, à cœur, sans qu’ils craquellent.

Spécificité Recherche Publique -> analytique avant fonctionnel



1. Principe du découpage analytique de la technologieExemples : appareil de contrôle non destructif par ultrasons générés et analysés par laser.

Les composants Les composants des produits finaux

- Laser source- Guide du rayon laser- Laser de réception- Interféromètre- Traitement du signal

Les biens d’équipement Les compétences techniques nécessaires à l’élaboration du produit.

- Banc d’étalonnage- Moyens de production

Le savoir théorique Les compétences théoriques nécessaires à la conception du produit.

- Conception d’ensemble (engineering)- Logiciel- Interprétation du signal- Connaissance du comportement des matériaux aux ultrasons

Le savoir-faire Machines et biens d’équipement nécessaires à la fabrication des produits.

- Réglage sur site- Installation, mise en œuvre.



1a. Découpage analytique : comparaison de 2 technologies

Technologie 1 Technologie 2

Les composants (appareil de contrôle non destructif par ultrasons générés et analysés par laser).

Laser source Laser CO2 Diode laser

Guide du rayon laser Bras optique Fibre optique

Laser de réception Interféromètre Sonde électromagnéto acoustique

Traitement du signal Calculateur Calculateur

Composants de technologies concurrentes : positionnement technologique Différentiel.



1b. Découpage analytique : caractérisation de chacun des composants techniques

Composants technologiques

Technologies clés (niveau de maitrise par le laboratoire : excellent, bon, médiocre)

Technologies de base (niveau de maitrise par le laboratoire : excellent, bon, médiocre)

- Fort impact concurrentiel- Conditionnent la performance- Améliorent la productivité- Maitrisées

- Intégrées au produit- Disponibles (fournisseurs)- A contrôler

Exemples en micro-informatique

Microprocesseurs à 1Giga en technologie cuivre multicouches

+ (excellent)

Mémoires 128 Méga octets à temps d’accès de 10nsec

+ (bon)

Bus 133 MHz entre processeur et mémoire

+ (médiocre)

Carte Ethernet à 1 Giga + (bon)

Circuits intégrés + (bon)

Ecrans et claviers + (bon)

Ultrasons Interprétation du signal + (bon)

Sonde électromagnéto-acoustique

+ (médiocre)

Interféromètre + (médiocre)



1c. Découpage analytique : positionnement concurrentiel de la technologie


Clé (cœur du SF)

Base Niveau de maitrise par le laboratoire

Positionnement concurrentiel

(cf PIE ou études externalisées)

Interprétation du signal

+ Excellent =

Sonde électro magnéto-acoustique

+ Médiocre

(à sous-traiter?)

-

Interféromètre + Assez bon +



2a. Découpage fonctionnel de la technologie

- Les fonctions sont les éléments recherchés par les clients pour trouver une solutions à leur problème technique (fonctions principales et de base).

- Les clients les achètent avec le produit

- Les fonctions dépendent des applications (problème technique à résoudre chez le client).

- On ignore les problèmes du client au début de l’analyse : • l’analyse fonctionnelle avec les chercheurs devra donc être consolidée par un teasing des clients pour intégrer au mieux leurs besoins (étude flash).

- Avantages et inconvénients à l’innovation (caractéristiques fonctionnelles) :- Fonctions clés et de base



2a. Découpage fonctionnel de latechnologie (suite) : différents types de fonctions

• Les différents types de fonctions (ce sont les éléments de solution au problème du client).– Les fonctions de service (ce que le client achète) :

– Fonctions d’usage : aspect utilitaire du produit – Fonctions d’estime : bénéfice psychologique (avoir l’air solide, design, à la

mode…).• Souvent là que se situe implicitement l’innovation.• Le risque : formuler une fonction technique (donc une solution) au

lieu d’une fonction finale (de service).• L’analyse du besoin industriel ou clients finaux permet d’ajuster les

fonctionnalités de la technologie aux attentes du marché.– Les fonctions contraintes (dont environnement réglementaire) :

• résistances à la T°, humidité, choc, bruit, • anti-allergique, • non polluant…

– Les fonctions techniques : relation entre les composants techniques du produit (cf process, instrumentation…).



2a. Découpage fonctionnel de la technologie (suite)

Fonctions de la technologie

Point de vue du client

Principale Secondaire

Point de vue du fournisseur de la technologie (labo)

Clé/Innovation (particulièrement recherchée par le client)

Base

Fonction de la technologie : a quoi ça sert/pourquoi faire cela?(se traduit pas verbe actif à l’infinitif et un complément d’objet).

- Solidité résister à un effort de traction

- Transmission transmettre une vitesse de rotation



• Nous avons défini les fonctions dans un 1er temps• Nous allons identifier les besoins (à quoi ça sert?) à partir

des fonctions identifiées : – Environnement académique : on connait les fonctions de la

technologie, on ne maitrise pas toujours les besoins/les applications.– Méthodologie :

• Avec l’équipe projet (Research Business Developers et chercheurs) : brainstorming sur les applications potentielles à partir des fonctions (foisonnement).

• + consolidation par étude flash (teasing ciblé d’industriels, licenciés potentiels).

• Le teasing : ajuster la technologie aux besoins de l’industriel ou du client final (via une maturation technologique par ex.)

• Analyse de la technologie se fait en amont du dépôt de brevet et permet de consolider sa rédaction et sa valeur économique.

3. Construction de la matrice Fonctions/Applications



3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite)

Applications

Fonctions

A1 A2 A3

F1

F2

F3

- Elle permet de décliner des applications à partir de l’innovation,- Le chercheur a souvent un concept du produit pour une application, dans le cadre de l’équipe projet, nous allons consolider avec lui pour :

• Décliner une gamme de produits,• Décliner plusieurs applications.

Donner de la valeur à la technologie.

Matrice fonctions/Applications



3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite)

Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par laser

Quel est le marché de ce produit?- Il doit être énorme au vue de ses performances- Sous cette forme, le produit n’a pas de marché sf pour quelques labos de recherche fondamentale.- C’est un concept de produit et pas un produit.- Pour en faire un produit, il faut trouver les applications correspondantes


Clé (cœur du SF)

Base Niveau de maitrise

Positionnement concurrentiel

(cf PIE ou études externalisées)

Interprétation du signal

+ Excellent =

Sonde électro magnéto-acoustique

+ Médiocre

(à sous-traiter?)

-

Interféromètre + Assez bon +



Applications (A) (Segments de marché) Brevet consolidé

Défauts apparents

A1

Mouvement linéaire rapide

A2

Immenses structures métalliques

A3

Matériaux composites

A4

Utilisations - Soudures- Fissures

- Rails- Tôles- Câbles téléphériques

- Coques de navires- Réacteurs nucléaires

- Ailes avions- Disques de freins

Comment passer des utilisations (problème technique) aux applications? : En regroupant les utilisations associées à la même problématique à résoudre, Ce travail permet d’identifier des segments de marché

Détection de défauts dans les rails

Détection de défauts sur tôles en sortie de laminoirs

Description de défauts sur coques de navires

Description fine de défauts sur réacteurs nucléaires Foisonnement intellectuel avec les chercheurs

Détection de défauts sur câbles de téléphériques (Equipe)

Ailes d’avion

Disques de freins

Exemple d’utilisations pour Appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite) :

3. Construction de la matrice Fonctions/Applications (suite)Définir les applications



2b. Construction de la matrice Fonctions/Applications (synthèse)

Applications

Fonctions

A1: Défauts apparents

A2 : Mouvement linéaire rapide

A3 : Immenses structures métalliques

A4 : Matériaux composites

F1 : Mesurer à grande distance (F d’usage)

+ (F clé)

F2 : Effectuer des mesures instantanées (F d’usage)

+ (F clé)* + (F clé)

F3 : Détecter un défaut (F d’usage)

+ (F clé)* + (F de base)* + (F clé)*

F4 : Caractériser un défaut (F d’usage)

+ (F de base)*

F5 : Pénétrer la matière en profondeur (F d’usage)

+ + (F de base)* + ( F clé)

F6 : ne pas dégrader la surface des matériaux (F de contraintes)

+ (F de base)

Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite). Quelle(s) Fonction(s) pour résoudre quelle(s) Application(s)? F3 à valoriser en priorité, applicable à différents marchés. Cahier des charges fonctionnel pour l’application A4 Application à valider au laboratoire en priorité•Fonctions clés ou de base maitrisées par le laboratoire.•



4. Analyse de la valeur de la technologie : construction de la matrice Fonctions/Composants

Fonction 1 Fonction 2 Fonction 3

Composant 1 +

Composant 2 +

Composant 3 +

On connaît le cahier des charges fonctionnelles pour chaque application (cf slideprécédente) on en déduit les composants nécessaires à une application donnée, c’est le cahier des charges du produit (cahier des charges technique).

Quel(s) composant(s) pour quelle(s) fonction(s)?



4. Analyse de la valeur de la technologie : construction de la matrice Fonctions/Composants

Fonctions

Composants

F1. Mesure à grande distance

F2. Effectuer mesures instantanées

F3. Détecter un défaut

F4. Caractériser un défaut

F5. Pénétrer matière en profondeur

F6. Ne pas dégrader la surface des matériaux

C1. Laser d’émission +

C2. Laser de réception +

C3. Diode laser +

C4. Ordinateur + + +

C5. BdD de défauts +

Exemple : appareil de Contrôle Non Destructif par Ultrasons générés par Laser (suite). Application A4/fonctions associées et composants nécessaires.

Applications

Fonctions

A1: Défauts apparents

A2 : Mouvement linéaire rapide

A3 : Immenses structures métalliques

A4 : Caractériser les défauts des matériaux composites

F1 : Mesurer à grande distance + (F clé)

F2 : Effectuer des mesures instantanées + (F clé)* + (F clé)

F3 : Détecter un défaut + (F clé) + (F de base) + (F clé)*

F4 : Caractériser un défaut + (F de base)*

F5 : Pénétrer la matière en profondeur + + (F de base)* + ( F clé)

F6 : Ne pas dégrader la surface des matériaux + (F de base)

Matrice Applications/fonctions. Pour A4, il faut F4/F5/F6 et donc C3/C4/C5.

Matrice analyse de valeurs (y ajouter éventuellement concurrents potentiels et coûts).



Conclusion de l’analyse technologique

Intégrer les besoins marché plutôt que les souhaits du laboratoire

pour préparer le transfert

Analyser les besoins des clients Comprendre le fonctionnement des marchés Mettre en place une stratégie de valorisation

en phase avec les attentes marché



Inteum : gestion du portefeuille brevets des 6 universités

Thomson One Banker and News Research (LS/E/IT)

Adis Insight (essais pré-clinique et clinique, monde), Business Insight (Données marché Sciences de la vie : cancers, biomarqueurs…)

Delphion Delphion

Outils de soutien à l’analyse marché et PI

Bases de données (Business international et données techniques).

Licensing Market analysis

Development/prototyping

PatentAnalyse techno

Brevetabilité


III. Evaluation du marché

InteumInteum Company LLC (Kirkland, Washington)

Entrée par les technologies

Entrée par les brevets

Guide d’utilisationInteum C/S

Version 3.0282009

Bases de données PI :Delphion

(Thomson-Corporation), Espacenet, Epoline, USPTO, WIPO

- Analyse d’antériorité,

- Identification de partenaires (licensing-in),

- Identification de concurrents (veille),

- Clustering technologiques (cartographie des technologies)



Adis insight, VenturExpert

Exelixis XL184.html (Exelixis XL184.html.HTM)

VenturExpert de Thomson plus généraliste (NTIC++, SPI +++, SDV+) qui comprend :• One Banker : analyse détaillée pour les 60 000 sociétés répertoriées.• activités,• dépenses de R&D,• parts de marché• deals. • + des rapports spécifiques sur les secteurs d’activité, les produits, les zones économiques…• New research : source d’information globale comprenant un résumé et le texte complet des plus importants journaux d’affaires, financiers, académiques (internationaux, nationaux ou locaux) + newsletters par marché, secteur d’activité, compagnies y compris les marchés émergeants.

Exemple de données sur Adis-Insight



Externalisation des études de marché

• Externalisation à des cabinets spécialisés par thématique :

* étude flash (3 jours, 5k€),

- positionnement, chaine industrielle

- Identification de partenaires industriels

pour du licencing

- Teasing d’industriels ciblés/intérêt de

la technologie.

* Experts du milieu industrielle (avis technico-

économique).



Contact Informations

Executive Director Olivier Freneaux

[email protected]

Research Business Developers:

SDV : Patrick Faure (Team manager)[email protected]

SPI : Arnaud [email protected]

TIC : Yves [email protected]

www.valorpaca.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION

mailto:[email protected]



Documents

Hammamet, Tunisie Village International de formation sur « Valorisation et entrepreneuriat » 25-26 juin 2009 Patrick Faure PhD Business Research Developer