Global INSIGHTGlobal INSIGHTJunta CuatrimestralJunta Cuatrimestral

Un Punto de Vista PersonalUn Punto de Vista PersonalJulio 14, 2004Julio 14, 2004

Mario Báez SosaMario Báez Sosa

Importancia de la Industria de Vehículos de Importancia de la Industria de Vehículos de AutotransporteAutotransporte de Carga y Pasajede Carga y Pasaje

2% del PIB manufacturero2% del PIB manufacturero1.6% del empleo total manufacturero1.6% del empleo total manufacturero4% de las exportaciones manufactureras4% de las exportaciones manufacturerasGenera 10,500 empleos directos y 50,000 Genera 10,500 empleos directos y 50,000 indirectosindirectosSexta en capacidad instalada de producción a Sexta en capacidad instalada de producción a nivel mundial (EU, Japón, Canadá, China, nivel mundial (EU, Japón, Canadá, China, España, México).España, México).La inversión de la Industria para el período La inversión de la Industria para el período 19951995--2000 ascendió a 1,520 millones de 2000 ascendió a 1,520 millones de dllsdlls

Importancia de la Industria de Vehículos de Importancia de la Industria de Vehículos de AutotransporteAutotransporte de Carga y Pasajede Carga y Pasaje

De los pasajeros transportados en carreteras federales el 98.5% De los pasajeros transportados en carreteras federales el 98.5% utilizan el utilizan el auto transporte (STC).auto transporte (STC).

Se mueve el 84% de la carga a través del auto transporte (STC).Se mueve el 84% de la carga a través del auto transporte (STC).

El parque vehicular de carga federal según SCT asciende a 238,00El parque vehicular de carga federal según SCT asciende a 238,000 0 unidades de los cuales el 54% son tractocamiones.unidades de los cuales el 54% son tractocamiones.

El parque de Pasaje y Turismo Federal asciende a 56,000 unidadesEl parque de Pasaje y Turismo Federal asciende a 56,000 unidades..

Mas de 100,000 unidades del SPF tienen mas de 20 años de Mas de 100,000 unidades del SPF tienen mas de 20 años de antiguedadantiguedadindistintamente de su situación legal.indistintamente de su situación legal.

Aunque la edad promedio de la flota es de 17 años en carga y 15 Aunque la edad promedio de la flota es de 17 años en carga y 15 en pasaje, en pasaje, aún circulan unidades con mas de 40 años de edad.aún circulan unidades con mas de 40 años de edad.

Estructura empresarialEstructura empresarialEn México, la mayoría de los transportistas son muy En México, la mayoría de los transportistas son muy

pequeños, y los clasificamos en función al parque pequeños, y los clasificamos en función al parque vehicular que poseen.vehicular que poseen.HombreHombre––camión, persona física con actividad camión, persona física con actividad empresarial y que posee de uno a cinco vehículos. empresarial y que posee de uno a cinco vehículos. representan 90.3% de las unidades empresariales y representan 90.3% de las unidades empresariales y cuentan con 54.6% del parque vehicular registrado.cuentan con 54.6% del parque vehicular registrado.Pequeñas empresas representan 7.3% de la unidades Pequeñas empresas representan 7.3% de la unidades empresariales y cuentan 20.4% del parque vehicular.empresariales y cuentan 20.4% del parque vehicular.En su conjunto con los hombres camión representan En su conjunto con los hombres camión representan 75% del parque vehicular. 75% del parque vehicular. Las empresas medianas y grandes representan en Las empresas medianas y grandes representan en conjunto 2.4% de los permisionarios registrados y conjunto 2.4% de los permisionarios registrados y poseen 25% de la flota vehicular registrada, este estrato poseen 25% de la flota vehicular registrada, este estrato de empresa cuenta con una estructura administrativa de empresa cuenta con una estructura administrativa definida, equipo de transporte más reciente y tecnología.definida, equipo de transporte más reciente y tecnología.

Condiciones que afectan el mercadoCondiciones que afectan el mercado

Mercado lento durante el 1er semestreMercado lento durante el 1er semestreMovimientos cambiarios provocan inestabilidadMovimientos cambiarios provocan inestabilidad

Reactivación económica (que ahora si viene)Reactivación económica (que ahora si viene)AntiguedadAntiguedad de la flotade la flotaIndefinición en normas de emisionesIndefinición en normas de emisionesIndefinición fronterizaIndefinición fronterizaImportación ilegal Importación ilegal Inversión en carreterasInversión en carreteras

Sector ConstrucciónSector Construcción

Condiciones que afectan el mercadoCondiciones que afectan el mercadoOtras opciones de transporteOtras opciones de transporte

Ferrocarril crece 12 a 17% en 7 añosFerrocarril crece 12 a 17% en 7 años

En 96 59 En 96 59 millmill. de . de tonstons, en 03, 85 , en 03, 85 millmill. de . de tonstons..

Programas financierosProgramas financierosNafinNafin, Banca Privada y Armadoras, Banca Privada y Armadoras

Créditos para unidades nuevasCréditos para unidades nuevasCréditos para unidades usadasCréditos para unidades usadas

Nuevos entrantesNuevos entrantesManufactureros (VW) , Modelos y Nichos de MercadoManufactureros (VW) , Modelos y Nichos de MercadoGuerra de precios por Guerra de precios por shareshare

Disposiciones o incentivos fiscalesDisposiciones o incentivos fiscalesPrograma de Programa de chatarrizaciónchatarrización

Condiciones que afectan el Condiciones que afectan el mercadomercado

El ClienteEl Cliente

Característica principal:Característica principal:

El Consumidor actual El Consumidor actual nuncanunca está satisfecho.está satisfecho.

Todo es cada vez Todo es cada vez mejormejor

Pero a a vezPero a a vezEs más parecidoEs más parecido

KjellKjell NordstomNordstom

La sociedad del excedente La sociedad del excedente “Se tiene un excedente:“Se tiene un excedente:de empresas similares, de empresas similares, que dan trabajo a personas similares,que dan trabajo a personas similares,con estudios similares,con estudios similares,realizando trabajos similares, realizando trabajos similares, produciendo ideas similares, produciendo ideas similares, fabricando productos similares, fabricando productos similares, con precios similares y una calidad similarcon precios similares y una calidad similar””..

Características de las Unidades ilegalesCaracterísticas de las Unidades ilegales

Obsoletas.Obsoletas.-- Unidades de desechoUnidades de desechoContaminantes.Contaminantes.-- Viejas con motores en Viejas con motores en mal estadomal estadoInseguras.Inseguras.-- Diseñadas para carreteras de Diseñadas para carreteras de USAUSAIneficientes.Ineficientes.-- Caras de operar y de Caras de operar y de mantenermantener

PARQUE VEHICULAR ANTIGUO

CARACTERISTICAS:

1. Obsoletas – Son unidades que han sido usadas de manera intensa y requieren mantenimiento.

2. Inseguras – Típicamente componentes de seguridad como: frenos, dirección, tanques de combustible, etc., han sido mantenidos concomponentes usados, creando condiciones de alta inseguridad en las carreteras.

3. Ineficientes – Son caras de operar y mantener, por ejemplo:Gastos de Vehículos por Edad

Costo 2 años 10 años 25 añosMantenimiento Anual (dólares) $6,000 $10,000 $15,000

Kilómetros/Litro Diesel 2.4 1.0 0.5

4. Contaminantes – Han recorrido millones de kilómetros; sus motores se encuentran en muy mal estado y son altamente contaminantes.

PARQUE VEHICULAR ANTIGUO

Según datos de la SCT, más de 100 mil unidades del SPF cuentan con más de 20 años de antigüedad, indistintamente de su situación legal.

Las emisiones (tons) al ambiente de estas unidades es equivalente al 50 % de la basura que genera el D. F.

Un motor nuevo (electrónico), genera el 10 % de emisiones de un motor viejo (mecánico).

Hace 15 años

• Motores con mayor consumo de combustible.

• Los mantenimientos eran cada 5, 000 km.

• Se necesitaba un motor de 12 litros para producir 300 hp.

• Un motor duraba 400,000 km.

• La afinación cada 10,000 km.

• Motores de inyección mecánica.

• Se podían alterar el funcionamiento de la bomba de inyección.

Hoy• Los motores consumen la mitad

del combustible, menos emisiones.

• El mantenimiento es cada 20,000 km y mas sencillo.

• Un motor mediano de 7 litros pueden producir mas de 300 hp.

• Hoy en día un motor llega a durar hasta 1,000,000 km.

• La afinación en promedio es cada 160,000 km.

• Motores electrónicos con autodiagnóstico.

• Los sistemas electrónicos no permiten alteraciones de funcionamiento.

FACTORES QUE IMPACTAN EN LAS EMISIONES

Parque Vehicular Antiguo

Camiones y Tractocamiones

59,264

61,041

18,652

12,381

6,463

34,915

23,197

22,290

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

EPA <=70

EPA 79

EPA 85

EPA 88

EPA 90

EPA 91

EPA 94

EPA 98238,203 Unidades

Modelos <= 8082,623 (35%)

MotoresMecánicos

157,801 (66%

Motores Electrónicos

80,402 (34%)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

NOx - g/(hp-hr)

Part

ícu l

a s -

g /(h

p -h r

)

19881990

19911998 1994

14.0 16.0

1.6

1979

1970

1960

2004

EMISIONES DE MOTORES A DIESEL EN MEXICO

Desventajas para los transportistas Desventajas para los transportistas legaleslegales

Competencia desleal.Competencia desleal.-- no pagan no pagan impuestosimpuestosPromueven la corrupciónPromueven la corrupciónDevalúan valor al crear mercado negroDevalúan valor al crear mercado negroGeneran inseguridad y contaminaciónGeneran inseguridad y contaminaciónLimitan el mercado secundario de usadosLimitan el mercado secundario de usadosProducen frustración en causantes Producen frustración en causantes cumplidoscumplidos

ACUERDO DEL 10 DE FEBRERO DE 2003

Dió certidumbre a la industria en el corto plazo.

Mandó una señal positiva sobre la aceptación de México a las dos tecnologías de emisiones líderes a nivel mundial.

Trasladar el espíritu del Acuerdo a los valores de la NOM-044, hablaría de congruencia en la política ambiental del gobierno federal.

¿PORQUE EPA Y EUROSI PARA AUTOMOVILES,

Y NO PARA VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE?

MARCAS

Americanas

Japonesas

Europeas

VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

AUTOMOVILES

POSICION DE LAS EMPRESAS TERMINALES ASOCIADAS EN ANPACT

Cummins, Kenworth, MAN Ferrostaal, Scania, Volkswagen Camiones, Volvo Bus y Volvo Trucks, por extender los valores actuales EPA 98 e incluir los valores de EURO III hasta diciembre de 2006, y EPA 07 y EURO IV a partir de enero del 2007.

Las marcas Mercedes Benz, International y Detroit Diesel, por incorporar los valores EPA 04 a partir de enero de 2004, y EPA 07 a partir de enero de 2007, dependiendo del combustible disponible.

VOLUMENES DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE 2003

VENTAS TOTALES 2003

Marcas

Fuente: ANPACT, boletín Diciembre de 2003.

Mercado Total (Interno +

Exportación)

Mercedes Benz - International 75.4% 91.6% 38,002 75.4%

Producción Nacional ImportacionesMercado Interno

(Prod. Nal. + Importados)

Mercado de Exportación

Kenmex - Volvo Bus - Volvo Trucks - Scania - MAN

General Motors y Otros

TOTAL

36,532

8,697

3,217

48,446

18.0%

6.6%

100.0%

559

975

1,534

63.6%

36.4%

0.0%0

100.0%

15,073 59.3% 22,929

30.7%7,801

2,525 9.9% 43

25,026

19.5%9,8558.2%2,054

5.1%

100.0%50,425100.0%25,399 100.0%

0.2% 2,568

VENTAS POR SEGMENTOS, MERCADO INTERNO

(Producción Nacional + Importaciones)

Mercedes Benz - International

Producción Nacional 5,275 54.3% 6,818 95.9% 1,847 29.7% 35 8.5% 539 27.9% 14,514 57.1%Importaciones 499 5.1% 2 0.0% 31 0.5% 1 0.2% 26 1.3% 559 2.2%

Subtotal 5,774 59.4% 6,820 95.9% 1,878 30.2% 36 8.8% 565 29.2% 15,073 59.3%

Kenmex, Volvo Bus, Volvo Trucks, Scania y MAN

Producción Nacional 1,462 15.0% 293 4.1% 3,634 58.4% 308 75.1% 1,139 58.9% 6,836 26.9%Importaciones 114 1.2% 0 0.0% 709 11.4% 66 16.1% 76 3.9% 965 3.8%

Subtotal 1,576 16.2% 293 4.1% 4,343 69.8% 374 91.2% 1,215 62.8% 7,801 30.7%

General Motors y otros

Producción Nacional 2,371 24.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 154 8.0% 2,525 9.9%Importaciones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Subtotal 2,371 24.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 154 8.0% 2,525 9.9%

Total Producción Nacional 9,108 93.7% 7,111 100.0% 5,481 88.1% 343 83.7% 1,832 94.7% 23,875 94.0%

Total Importaciones 613 6.3% 2 0.0% 740 11.9% 67 16.3% 102 5.3% 1,524 6.0%

GRAN TOTAL 9,721 100.0% 7,113 100.0% 6,221 100.0% 410 100.0% 1,934 100.0% 25,399 100.0%

Fuente: ANPACT, boletín Diciembre de 2003.

Chasis PasajeCamiones

Clases 6, 7 y 8Mercado Interno

Autobuses Foráneos

ConstrucciónTractocamiones

Quinta Rueda

LA POLITICAECONOMICA – AMBIENTAL

YLA REALIDAD DEL PARQUE

VEHICULAR DE AUTOTRANSPORTE

100,000 vehículos en malas condiciones técnicasPromedio de potencia motor = 300 hpPromedio horas de trabajo = 14 hrs.Oxidos de Nitrógeno = 16 g/bhp-hr (No Regulado) NOM = 4.0 g/bhp-hrPartículas = 1.0 g/bhp-hr (No Regulado) NOM = 0.10 g/bhp-hr

VEHICULOS OBSOLETOS CON MOTORES NO REGULADOVEHICULOS OBSOLETOS CON MOTORES NO REGULADO

420 gr. x 100,000 = 420 gr. x 100,000 = 4242 tonton--díadía16,800 gr. x 100,000 = 16,800 gr. x 100,000 = 1,6801,680 tonton--díadía

0.10X300X14 = 420 gr.0.10X300X14 = 420 gr.4x300x14 = 16,800 gr.4x300x14 = 16,800 gr.

TECNOLOGIA ACTUALTECNOLOGIA ACTUAL

4,200 gr. x 100,000 = 4,200 gr. x 100,000 = 420 ton420 ton--díadía67,200 gr. x 100,000 = 67,200 gr. x 100,000 = 6,720 ton6,720 ton--díadía

1x300x14 = 4,200 gr.1x300x14 = 4,200 gr.16x300x14 = 67,200 gr.16x300x14 = 67,200 gr.

CASO PartículasCASO PartículasCASO NOxCASO NOx

7,140 ton

1,722 ton

Límites de la

Norma Oficial Mexicana

CALCULO ESTIMADO PARA EMISIONES

CONCLUSIONES

CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA MEXICO, SI SE APRUEBAN UNICAMENTE LOS VALORES DE EPA 04

• La Unión Europea lo entendería como una barrera no arancelaria y una medida discriminatoria a los productos de esa región.

• Se presentaría una reducción drástica en la producción de vehículos de autotransporte, con la consecuente pérdida de empleos.

• Se cancelarían nuevos proyectos de inversión de las plantas actuales y futuras.

• Dejarían de ofrecerse otras opciones de producto a los transportistas mexicanos.

• El no poder utilizar la norma EURO (que se usa en el resto del mundo), en los productos de origen mexicano limitaría las posibilidades de exportación de los camiones y autobuses fabricados en México.

• Se cancelaría el Programa de Modernización del Autotransporte Federal del Presidente Fox, con el consecuente fomento al contrabando de vehículos usados.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA MEXICO, SI SE APRUEBAN UNICAMENTE LOS VALORES DE EPA 04

LOS MOTORES EPA 04 ENCARECEN EL PRECIO DE LOS VEHICULOS

Aumentan entre $5,000 y $8,000 dólares el precio, esto es entre un 6 y 9% más.

Consumen entre 1 y 5% más combustible.

Una nueva tecnología que seguramente causará muchos problemas en el campo de trabajo.

POR TANTO:

Es imperativo NO encarecer el Programa Presidencial de Modernización del Autotransporte Federal:

Imponiendo una norma con valores EPA 04.

Discriminando a la norma EURO, que ha demostrado ser tan evolucionada como la norma EPA.

RECOMENDAR AL COMITÉ CONSULTIVO DE NORMALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SUBCOMITE III:

Se extiendan hasta el 31 de diciembre del 2006 los valores de emisiones de EPA 98 y EURO III, y a partir del 2007 se incluyan los valores EPA 07 y EURO IV, siempre y cuando PEMEX esté en condiciones de ofrecer el combustible diesel requerido.

Esto sin menoscabo de que las marcas concurrentes al mercado mexicano, ofrezcan desde ahora la opción de motores diesel que cumplen con EPA 04.

1.1. Decreto Presidencial de Decreto Presidencial de ChatarrizaciónChatarrización con con Incentivos Fiscales, publicado en el Diario Incentivos Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003 y sus reglas de operación del 12 de 2003 y sus reglas de operación del 12 de febrero de 2004 , y las reglas de operación de febrero de 2004 , y las reglas de operación de las las chatarrizadoraschatarrizadoras del 24 de marzo de 2004.del 24 de marzo de 2004.

2.2. Reemplacamiento del Parque Vehicular del Reemplacamiento del Parque Vehicular del Autotransporte Federal.Autotransporte Federal.

3.3. Programa de Financiamiento.Programa de Financiamiento.

PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL

¿Qué vehículos califican para el programa de deschatarrización?

• Tractocamiones, tortons y rabones, con 6 años o más

de antigüedad, que tengan placas del Servicio Público

Federal, SPF, expedidas con fecha anterior al 31 de

octubre del 2002.

1.

¿De cuánto es el estímulo fiscal?

• El estímulo fiscal es el 15% del valor de la unidad

nueva o seminueva (menor a 5 años) con un límite

máximo de:

$140,000.00 Tractocamiones

$ 90,000.00 Tortons

$ 60,000.00 Rabones

1.

2.

El artículo 16 del Decreto Presidencial de Chatarrización con Incentivos Fiscales dice:

“No se deberan expedir, reponer o renovar placas

de Servicio Público de Autotransporte Federal a las

personas físicas o morales que no acrediten la legal

estancia en el país del vehículo de que se trate”.

Sin embargo,…

… el Programa de Modernización del Autotransporte Federal está dando una solución a este problema, al permitirle a las personas que tienen un vehículo ilegal de 6 o más años de antigüedad a que lo hagan chatarra, obtengan el apoyo del 15% y adquieran un vehículo legal nuevo o seminuevo.

2.

15%

Pasado recientePasado reciente

Exportaciones 2004Exportaciones 2004

En el primer semestre crecen 78.3%, En el primer semestre crecen 78.3%, reportando de esta forma una cifra reportando de esta forma una cifra histórica.histórica.USA 94%, 4% Colombia y 2% a 21 paísesUSA 94%, 4% Colombia y 2% a 21 paísesCamiones carga crecen 38.9%; Camiones carga crecen 38.9%; Tractocamiones 146.3% Tractocamiones 146.3% Y vehículos de construcción que pasó de cero Y vehículos de construcción que pasó de cero unidades en el primer semestre de hace un año unidades en el primer semestre de hace un año a 90 vehículos durante el presente.a 90 vehículos durante el presente.Las caídas están en el segmento de chasis Las caídas están en el segmento de chasis pasaje con descenso del 10.0% y en autobuses pasaje con descenso del 10.0% y en autobuses foráneos donde no se reporta cifra alguna.foráneos donde no se reporta cifra alguna.

ExportacionesExportacionesExportación Primer Semestre Exportación Primer Semestre

19981998--20042004(unidades)(unidades)

Cifra más alta en la historia, 15.1 superior a 1999.Cifra más alta en la historia, 15.1 superior a 1999.

5173

16316

11515

5240

8340

10535

18787

0 5000 10000 15000 20000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1er Semestre doméstico1er Semestre domésticoSe comercializaron 12,119 unidades, lo que representa una disminSe comercializaron 12,119 unidades, lo que representa una disminución ución del 5.2% vs. el año pasado.del 5.2% vs. el año pasado.

11400

10263

16613

15691

12137

12781

12119

0 5000 10000 15000 20000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Venta Mercado Nacional Venta Mercado Nacional Primer Semestre 1998Primer Semestre 1998--2004 2004

(unidades)(unidades)

Venta Mercado NacionalVenta Mercado NacionalLa venta mensual de unidades correspondiente a Junio La venta mensual de unidades correspondiente a Junio ascendió a 2,243 unidades. ascendió a 2,243 unidades. Crecimiento de 11.3% con respecto a igual mes del año pasado Crecimiento de 11.3% con respecto a igual mes del año pasado y 5.8% con relación al quinto mes de 2004. y 5.8% con relación al quinto mes de 2004.

-- --6,5516,5517,3127,312OctOct--DicDic

-- --6,0676,0676,7416,741JulJul--SepSep

6,3416,3416,1706,1706,6976,697AbrAbr--JunJun

5,7785,7786,6116,6115,4405,440EneEne--MarMar

200420042003200320022002Venta Venta TrimestralTrimestral

Class 8 Wholesales Market ShareClass 8 Wholesales Market Share 2004 CLASS 8 WHOLESALES MARKET SHARE

MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATIONKENWORTH 289 56.2% 1,800 60.6% 317 51.2% 1,522 52.1% -15.4%FREIGHTLINER 106 20.6% 498 16.8% 147 23.7% 672 23.0% 34.9%INTERNATIONAL 46 8.9% 353 11.9% 88 14.2% 433 14.8% 22.7%VOLVO 59 11.5% 267 9.0% 56 9.0% 252 8.6% -5.6%SCANIA 13 2.5% 47 1.6% 11 1.8% 41 1.4% -12.8%STERLING 1 0.2% 5 0.2% 0 0.0% 1 0.0% -80.0%TOTAL 514 100% 2,970 100% 619 100% 2,921 100% -1.6%

MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATIONKENWORTH 102 23.4% 605 18.0% 62 12.7% 319 10.9% -47.3%FREIGHTLINER 137 31.5% 1,194 35.6% 120 24.6% 669 22.9% -44.0%INTERNATIONAL 148 34.0% 1,121 33.4% 228 46.8% 1,279 43.7% 14.1%VOLVO (1) -0.2% 21 0.6% 1 0.2% 76 2.6% 261.9%STERLING 17 3.9% 94 2.8% 20 4.1% 120 4.1% 27.7%G.M.C 32 7.4% 319 9.5% 56 11.5% 464 15.9% 45.5%TOTAL 435 100% 3,354 100% 487 100% 2,927 100% -12.7%

TRACTOR TRUCKS

HEAVY DUTY TRUCKS

Class 8 Wholesales Market ShareClass 8 Wholesales Market Share

MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATIONKENWORTH 3 10.7% 92 62.2% 80 88.9% 360 87.0% 291.3%FREIGHTLINER 17 60.7% 18 12.2% 4 4.4% 34 8.2% 88.9%SCANIA 3 10.7% 3 2.0% 0 0.0% 0 0.0% -100.0%VOLVO 5 17.9% 35 23.6% 6 6.7% 19 4.6% -45.7%STERLING 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2%TOTAL 28 100% 148 100% 90 100% 414 100% 179.7%

JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATIONKENWORTH 394 40.3% 2,497 38.6% 459 38.4% 2,201 35.1% -11.9%MERCEDES BENZ 260 26.6% 1,710 26.4% 271 22.7% 1,375 22.0% -19.6%INTERNATIONAL 194 19.9% 1,474 22.8% 316 26.4% 1,712 27.3% 16.1%VOLVO 63 6.4% 323 5.0% 63 5.3% 347 5.5% 7.4%SCANIA 16 1.6% 47 0.7% 11 0.9% 41 0.7% -12.8%STERLING 18 1.8% 99 1.5% 20 1.7% 122 1.9% 23.2%G.M.C. 32 3.3% 319 4.9% 56 4.7% 464 7.4% 45.5%TOTAL 977 100% 6,469 100% 1,196 100% 6,262 100% -3.2%

CONSTRUCTION TRUCKS

TOTAL CLASS 8

MANUFACTURER

Class 8 Wholesales Market ShareClass 8 Wholesales Market Share

DIESEL ENGINES 30,000 - 33,000 LBS.

MANUFACTURER JUN. '03 % YTD '03 % JUN. '04 % YTD '04 % VARIATIONKENWORTH 10 4.9% 113 9.0% 55 27.1% 142 13.4% 25.7%FREIGHTLINER 38 18.5% 280 22.3% 50 24.6% 126 11.9% -55.0%VOLVO 0 0.0% 12 1.0% 2 1.0% 20 1.9% 66.7%G.M.C. 127 62.0% 701 55.9% 81 39.9% 593 55.9% -15.4%INTERNATIONAL 30 14.6% 147 11.7% 15 7.4% 179 16.9% 21.8%STERLING 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

TOTAL 205 100% 1,253 100% 203 100.0% 1,060 100.0% -15.4%

2004 CLASS 7 WHOLESALES MARKET SHARE

¿ Como vemos el futuro ?¿ Como vemos el futuro ?

ProyecciónProyección de de IndustriaIndustria

5,000 6,100

8,500

9,600

6,200

6,968

8,900

12,300

8,100

6,600

9,5007,800

9,300

8,200 7,900

7,6307,1006,900

10,000 10,000

2,100 2,2002,9002,6003,0002,7002,4002,180

2,7004,200

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tractos Pesados Clase 7

Unidades