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1© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago2do Trimestre 2018
GfK Growth from Knowledge
2© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
2do Trimestre 2018
El presente informe corresponde al análisis del
comportamiento del mercado de viviendas nuevas
en el Gran Santiago, entre el 01 de Abril 2018 y el
30 de Junio de 2018.
En esta medición se visitaron un total de 1.193
proyectos habitacionales de los cuales:
Oferta Nueva
• Nuevos proyectos
incorporados durante
el 2do Trimestre 2018.
Total = 81
Oferta Anterior
• Proyectos con oferta
anterior al 2do Trim 2018.
Total = 1.112
Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine.
3© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
90
64 63
32
4245
60 60
89
72
5964
51
78
97
90
16
50
74
86 88
66
121
59
88
8177
74
58
24
46
69
52
60
82
113
40
8582
58
24
33
60
80
73
52
84
123
45
65
0
20
40
60
80
100
120
140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pro
ye
cto
s I
nic
ian
do
Ve
nta
1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
Incorporación Trimestral Conjuntos Nuevos a Oferta
(Marzo 2006 – Junio 2018)
Promedio Segundos Trimestre 2011-2017
4© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta
(Marzo 2006 – Junio 2018)
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Departamentos Casas Total
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Incorporación Trimestral a la Oferta
Proyectos por Comunas – 2do Trimestre 2018
Comuna Casa
LA FLORIDA 4
COLINA 2
LAMPA 2
HUECHURABA 1
LA REINA 1
LAS CONDES 1
LO BARNECHEA 1
PEÑALOLEN 1
PUDAHUEL 1
SANTIAGO 1
Comuna Departamento
ÑUÑOA 18
LA FLORIDA 6
SAN MIGUEL 5
SANTIAGO 5
VITACURA 5
ESTACION
CENTRAL4
MACUL 4
LA CISTERNA 3
LO BARNECHEA 3
PROVIDENCIA 3
PUENTE ALTO 3
LAS CONDES 2
RECOLETA 2
LA REINA 1
LAMPA 1
SAN JOAQUIN 1Total 15
Total 66
81 NuevosProyectos
2do Trimestre 2018
6© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
11
1
7
5
7
2
7
2
3
1
16
14
10
6
9
2
2
8
4
5
14
7
13
10
7
4
6
11
3
5
11
9
21
16
10
8
8
5
3
7
2
4
7
8
2
4
3
5
1
2
7
2
10
6
4
1
2
1
3
0
4
1
7
2
7
1
3
2
0
2
2
3
5
7
4
4
2
3
1
1
6
3
7
6
9
0
3
4
0
6
14
7
9
6
13
4
1
4
2
6
4
9
14
4
7
2
3
6
4
5
6
7
11
2
3
1
2
3
4
7
3
2
12
3
2
4
2
2
7
3
6
18
3
5
5
4
4
4
10
LAS CONDES
SANTIAGO
ÑUÑOA
PROVIDENCIA
SAN MIGUEL
VITACURA
EST CENTRAL
LO BARNECHEA
MACUL
LA FLORIDA
1T 2015
2T 2015
3T 2015
4T 2015
1T 2016
2T 2016
3T 2016
4T 2016
1T 2017
2T 2017
3T 2017
4T 2017
1T 2018
2T 2018
52
31
51
37
33
16
23
26
13
18
Acumulado
Año 2015
Incorporación Trimestral a la Oferta
Comunas más Importante – Marzo 2015 a Junio 2018
15
10
29
23
17
10
10
11
5
5
Acumulado
Año 2016
30
26
41
18
32
7
9
17
10
24
Acumulado
Año 2017
7© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Resultados Segundo Trimestre de 2018
Oferta Final Trimestre
Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega
inmediata + en verde + en blanco) es de
43.189 unidades y 178,0 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 3,3% 5,5%
Respecto al mismo Trimestre 2017 14,6% 4,4%
8© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Oferta Disponible
2do Trim 2018
43.189
Terremoto 27F
Efecto IVA
Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2018)
Crisis Mexico
19811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018
9© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas
(Período Marzo 2006 – Junio 2018)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Me
se
s A
go
tar
Ofe
rta
Casas
Departamentos
Total
Casas: 16,3 meses
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Departamentos: 18,8 meses Mercado Total: 18,4 meses
10© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna
2do Trimestre 2018
14,5%
12,9%
12,4%
11,2%
8,8%
6,3%
4,7%
4,6%
3,6%
3,0%
2,8%
15,4%
ÑUÑOA
ESTACION CENTRAL
SAN MIGUEL
SANTIAGO
LA FLORIDA
MACUL
LA CISTERNA
LAS CONDES
INDEPENDENCIA
QUINTA NORMAL
PROVIDENCIA
OTROS
18,9%
16,5%
15,2%
11,4%
6,5%
6,4%
4,7%
3,5%
2,9%
2,8%
2,8%
8,4%
COLINA
BUIN
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
MAIPU
HUECHURABA
LO BARNECHEA
PUDAHUEL
LA FLORIDA
OTROS
CasasDepartamentos
Base : 5.646 unidaesBase : 37.543 unidaes
51% 51%
11© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas
2do Trimestre 2018
1.295
300614 518
734 615
1.066
161 141 00202
3389
1128
2910
1940
4102
2510
6875
3704
2645
2010
3424
129
14751302
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS
DEPARTAMENTOSDiciembre 2018 - 2019
Base : 5.646 unidaesBase : 37.543 unidaes
12© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
5000
10000
15000
20000
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata
Unidades (1993 – Junio 2018)
4.684Unidades
-7%Disminuye respecto
Trimestre anterior
Base : 5.646 unidaesBase : 37.543 unidaes
14© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Resultados Segundo Trimestre de 2018
Venta Trimestral
Durante el segundo trimestre del 2018
las ventas totales (entrega inmediata +
en verde + en blanco) fueron de 8.399
unidades y 33,7 MUF.
Unidades Miles de UF
Respecto al Trimestre Anterior 5,5% 4,3%
Respecto al mismo Trimestre 2017 3,9% -6,6%
1er Semestre 2017 / 1er Semestre 2018 2,6% -3,8%
15© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
5.000
10.000
15.000
20.000
1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (1981– Junio 2018)
Un
ida
de
s
Crisis Económica 82
Crisis Asiática
Crisis Financiera
Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas
Venta Trimestral
2do Trim 2018
8.399
Terremoto 27F
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Efecto IVA
Crisis Mexico
16© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Unidades - (Período Marzo 2010 – Junio 2018)
7.9608.399
0
2.500
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
17.500
Primer Segundo Tercero Cuarto
2013 2014 2015 2016 2017 2018
17© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Ventas Trimestrales en el Gran Santiago
Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Junio 2018)
32.30433.681
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Primer Segundo Tercero Cuarto
2013 2014 2015 2016 2017 2018
18© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 >5000
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2018)
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El 72% de las
unidades vendidas
se encuentran bajo
las UF 4.000
19© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas
2do Trimestre 2018
524
82154
87140
97146
11 19 00 09
1450
394
792
479
715
404
1209
412365
107
415
31
174 183
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
INMEDIATA DE 1 - 3MESES
DE 4 - 6MESES
DE 7 - 9MESES
DE 10 - 12MESES
DE 13 - 15MESES
DE 16 - 18MESES
DE 19- 21MESES
DE 22- 24MESES
DE 25- 27MESES
DE 28- 30MESES
DE 31- 33MESES
DE 34- 36MESES
Más de 37
CASAS DEPARTAMENTOS
Base : 1.269 unidaes Base : 7.130 unidaes
20© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
20
30
40
50
60
70
80
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Casas Departamentos
Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas
(2006 – Junio 2018)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
69,4UF/m2
Departamentos:
54,8UF/m2
Casas:Reforma
Tributaria
Aliza Costos de Construcción
y Mano de Obra.
Reforma
Tributaria (IVA)
21© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Resultados Segundo Trimestre de 2018
Casas: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de casas es de 5.646
unidades.
• Durante el segundo trimestre del 2018 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en casas fueron de 1.269 unidades.
Venta (u) Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior 2,7% -9,2%
Respecto al mismo Trimestre 2017 4,9% 19,8%
1er Semestre 2017 / 1er Semestre 2018 0,9%
22© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2018) - CASAS
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Crisis FinancieraTerremoto
Efecto IVA
Oferta 2do Trim 2018
5.646
Venta 2do Trim 2018
1.269
23© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Casas
286
215
173
101
93
84
81
40
39
39
32
29
29
14
06
04
02
01
01
00
00
BUIN
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
MAIPU
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
HUECHURABA
LA REINA
QUILICURA
LAS CONDES
CERRILLOS
ÑUÑOA
MACUL
PROVIDENCIA
PAINE
SANTIAGO
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
Base : 1.269 Unidades Base : 5.646 Unidades Promedio : 5.216 UF Promedio : 54,8 UF/m2
931
1.065
860
645
368
361
157
166
266
159
146
196
101
94
57
42
12
05
04
03
08
BUIN
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
MAIPU
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
HUECHURABA
LA REINA
QUILICURA
LAS CONDES
CERRILLOS
ÑUÑOA
MACUL
PROVIDENCIA
PAINE
SANTIAGO
2.938
7.054
3.459
3.005
2.759
3.342
6.102
20.140
4.908
4.876
10.224
5.781
14.589
3.967
19.972
4.711
8.020
4.145
9.840
BUIN
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
MAIPU
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
HUECHURABA
LA REINA
QUILICURA
LAS CONDES
CERRILLOS
ÑUÑOA
MACUL
PROVIDENCIA
PAINE
SANTIAGO
40,7
57,1
43,4
38,9
41,0
46,2
50,1
89,8
51,0
48,2
61,6
54,8
88,5
43,8
99,4
47,0
83,3
53,4
95,0
64,8
55,2
BUIN
COLINA
PUENTE ALTO
LAMPA
SAN BERNARDO
PADRE HURTADO
LA FLORIDA
LO BARNECHEA
MAIPU
PUDAHUEL
PEÑALOLEN
HUECHURABA
LA REINA
QUILICURA
LAS CONDES
CERRILLOS
ÑUÑOA
MACUL
PROVIDENCIA
PAINE
SANTIAGO
24© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Resultados Segundo Trimestre de 2018
Departamentos: Oferta, Venta
Oferta Trimestral
• Al 30 de Junio 2018 la oferta (entrega
inmediata + en verde) de departamentos es de
37.543 unidades.
• Durante el segundo trimestre del 2018 las
ventas totales (entrega inmediata + en verde)
en departamentos fueron de 7.130 unidades..
Venta (u) Oferta (u)
Respecto al Trimestre Anterior 6,0% 5,5%
Respecto al mismo Trimestre 2017 3,8% 13,9%
1er Semestre 2017 / 1er Semestre 2018 2,9%
25© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago
Unidades (2006 – Junio 2018) - DEPARTAMENTOS
Un
ida
de
s
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Oferta 2do Trim 2018
37.543
Venta 2do Trim 2018
7.130
Crisis FinancieraTerremoto
Efecto IVA
26© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Distribución Comunal de Ventas 2do Trimestre 2018 - Dptos
1.068
1.021
904
847
435
345
304
301
287
279
251
196
137
128
117
104
93
89
67
35
34
26
25
22
09
04
02
SAN MIGUEL
ÑUÑOA
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
LA FLORIDA
LAS CONDES
LA CISTERNA
MACUL
QUINTA NORMAL
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
VITACURA
RECOLETA
PUENTE ALTO
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
SAN JOAQUIN
LA REINA
MAIPU
LAMPA
HUECHURABA
PUDAHUEL
CERRILLOS
PEÑALOLEN
CONCHALI
COLINA
BUIN
Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2
Base : 7.130 Unidades Base : 37.543 Unidades Promedio : 3.795 UF Promedio : 69,3 Uf/m2
2.597
4.666
2.779
1.986
3.010
8.658
1.906
3.102
1.954
2.203
8.176
11.928
2.854
2.280
13.221
1.979
2.772
5.741
2.748
1.784
5.306
2.505
2.376
5.713
2.238
10.933
4.295
SAN MIGUEL
ÑUÑOA
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
LA FLORIDA
LAS CONDES
LA CISTERNA
MACUL
QUINTA NORMAL
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
VITACURA
RECOLETA
PUENTE ALTO
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
SAN JOAQUIN
LA REINA
MAIPU
LAMPA
HUECHURABA
PUDAHUEL
CERRILLOS
PEÑALOLEN
CONCHALI
COLINA
BUIN
4.652
5.435
4.210
4.839
3.296
1.715
1.758
2.353
1.135
1.336
1.036
779
661
844
970
381
542
297
573
90
137
87
176
111
67
14
49
SAN MIGUEL
ÑUÑOA
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
LA FLORIDA
LAS CONDES
LA CISTERNA
MACUL
QUINTA NORMAL
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
VITACURA
RECOLETA
PUENTE ALTO
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
SAN JOAQUIN
LA REINA
MAIPU
LAMPA
HUECHURABA
PUDAHUEL
CERRILLOS
PEÑALOLEN
CONCHALI
COLINA
BUIN
53,8
76,1
60,3
50,1
52,5
92,9
46,0
55,0
43,0
51,6
88,5
98,6
53,3
38,4
89,8
41,9
54,7
81,0
47,1
29,8
49,5
42,6
39,8
59,3
49,2
67,0
35,8
SAN MIGUEL
ÑUÑOA
SANTIAGO
ESTACION CENTRAL
LA FLORIDA
LAS CONDES
LA CISTERNA
MACUL
QUINTA NORMAL
INDEPENDENCIA
PROVIDENCIA
VITACURA
RECOLETA
PUENTE ALTO
LO BARNECHEA
SAN BERNARDO
SAN JOAQUIN
LA REINA
MAIPU
LAMPA
HUECHURABA
PUDAHUEL
CERRILLOS
PEÑALOLEN
CONCHALI
COLINA
BUIN
27© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018© GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Julio 2018
Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago
2do Trimestre 2018
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