Financial Support in in Sustainable Renewable Energy Across Indonesia (Case : Electricity)

Disampaikan oleh :

Edi Pujiyanto

Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2

Jaringan

• 2.380 Cabang

• 2.011 jaringan mikro*)

• 17.341 ATM

• Bank Luar Negeri : Dili, Shanghai, Singapura, Malaysia, Cayman Island, Hongkong, UK

Jumlah Kartu

•Debit 12,80 juta

•Kredit 3,89 juta

•Prepaid 6,21 juta

Sekilas Bank Mandiri

Financial

• Asset Rp 905,8 Triliun

• Kredit Rp 560,6 Triliun

• Dana Pihak Ketiga Rp 654,6 Triliun

• Laba setelah Pajak Rp 14,6 Triliun

Anak Perusahaan

General Insurance Financial Services

Bank Mantap

(Mandiri Taspen Pos)

Jaringan dan Group Usaha yang lengkap

Pencapaian Finansial yang baik

*) Hanya unit Mikro dan Mikro Kios

Laporan Keuangan per September 2015

3

Kebutuhan Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.515 triliun sepanjang tahun 2013-2022 untuk mencapai Rasio Elektrifikasi sebesar 97% di tahun 2022

Sumber: RUPTL 2013-2022 (Rp Triliun)

PLN : Rp 235 Triliun PLN : Rp 176 Triliun

Distribusi Transmisi Pembangkit Listrik

15.8 27.9 55.6

91.3 110.3 108.4

81.3 68.4 54.1 42.2 36.5

34.7

48.6

52.5 48.5 52.3

42.6 43.9

43.8 47.1 33.1

36.5

35.6

38.5 24.9 24.9

11.0 6.3

4.8 1.8 17.4

15.0

15.3

16.7 17.4 17.4

18.5 18.9

18.8 19.7

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Distribution PLN Transmission PLN Power Plant PLN Power Plant IPP

IPP : Rp 655 Triliun

PLN : Rp 450 Triliun

4

Sumber Pembiayaan Sektor Ketenagalistrikan Perbankan telah menjadi salah satu sumber pembiayaan utama sektor ketenagalistrikan selain dari Capital Market

42%

38%

16% 4%

Bonds Bank LoansTwo Step Loans Government Loans

Komposisi pembiayaan dari capital market dan perbankan relatif berimbang dimana proporsi pembiayaan dari Surat

Berharga (bonds) mencapai sekitar 42%, sedangkan dari

perbankan mencapai 38%.

Contoh : Pada salah satu perusahaan sektor ketenagalistrikan terbesar

Pembangkit Listrik

Transmisi

Distribusi

5

Dukungan Bank Mandiri bagi Sektor Ketenagalistrikan Dukungan berupa pembiayaan bank, penjaminan emisi surat berharga dan layanan electricity bill payments

Total Pinjaman Bank untuk PLN & IPP

Total Underwriting dari Surat Berharga

PLN

43%

7%

Total Collection Tagihan Listrik

50%

Contoh Dukungan Pembiayaan Bank Mandiri

11%

23%

22% 17%

27%

Jalan

Ketenagalistrikan

Transportasi

Telekomunikasi

Minyak & Gas Bumi

1. PLTU Labuan Transmisi P1 Luar Jawa

2. PLTU Indramayu Transmisi P2 Jawa-Bali

3. PLTU Rembang Transmisi P3 Jabodetabek

4. PLTU Sumut Capex 2011, 2012, 2013

1. Obligasi PLN IX 2007 dan Sukuk Ijarah PLN II 2007

2. Obligasi PLN XI 2010 dan Sukuk Ijarah PLN IV 2010

3. Obligasi PLN XII 2010 dan Sukuk Ijarah PLN V 2010

4. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap I 2013 dan

5. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap I 2013

6. Obligasi Berkelanjutan I PLN Tahap II 2013 dan

7. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I PLN Tahap II 2013

Tagihan listrik dapat dibayarkan melalui seluruh channel elektronik, seperti Teller di Cabang, Autodebet Rekening, ATM, EDC, Internet Banking, Mobile Banking, Mandiri E-Cash dan Modern Channel seperti Toko Retail: Indomaret.

6

Critical Apect dalam Pembiayaan Kritikal Aspek yang harus diperhatikan dalam pembiayaan terhadap sector energi infrastruktur

Managing Liquidity Membutuhkan Strong Capacity yang besar

LDR Perbankan di Indonesia yang tinggi

per Agustu s2015

88.8%

CAR yang rendah per September 2015

14.7%

Membutuhkan Sinergi antar Institusi

7

Langkah Ke Depan BMRI memiliki komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri kelistrikan secara end-to-end

PEMBIAYAAN

• BMRI akan terus

mendukung pembiayaan investasi, baik untuk PLN dan IPP.

• BMRI juga telah bekerja sama dengan Agence Francaise de Developpement (AFD) untuk mendukung

pembangunan pembangkit tenaga listrik renewable energy.

• Mandiri Sekuritas (anak perusahaan BMRI) juga mendukung pembiayaan investasi kelistrikan melalui Pasar Modal (capital market)

PASAR MODAL TRANSACTION SOLUTION

• BMRI meningkatkan kapasitas IT untuk mempermudah pelanggan dalam membayar tagihan listrik

• Adapun bagi PLN, BMRI menyediakan layanan transaksi berupa treasury, liquidity management, trade finance services dan supply chain management

8

Dukungan Yang Dibutuhkan Pembiayaan infrastruktur memerlukan dukungan Alternatif Sumber Pembiayaan, Keringanan BMPK dan Jaminan Pemerintah

ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN

KERINGANAN BMPK JAMINAN PEMERINTAH

• Kebutuhan pembiayaan sangat besar. untuk itu dibutuhkan alternatif sumber pembiayaan selain perbankan karena adanya keterbatasan kapasitas pembiayaan.

• Sumber pembiayaan dari capital market perlu terus didorong secara intens.

• Bank Indonesia diharapkan dapat meringankan batas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), lebih spesifik kepada yang terkait dengan pembiayaan Program Infrastruktur

• Hal ini karena sektor infrastruktur umumnya membutuhkan modal yang besar dan memiliki tenor medium sampai panjang (multiyears).

• Jika terdapat suatu proyek yang memiliki peran

strategis dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (pelayanan publik), namun tidak terlalu layak dari sisi investasi,

• Jaminan Pemerintah dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Bank dalam memberikan pembiayaan.

9

Terima Kasih

“Di Bank Mandiri, kami memiliki Spirit Memakmurkan Negeri yang menjadikan kami

berkembang dalam lingkungan terbuka, positif dan progresif, untuk menciptakan

kemakmuran bagi rekan kerja, keluarga, nasabah, masyarakat dan Indonesia”