Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Executive Program Finanza e Mercati
Formula Weekend
8 novembre 2019
2
Executive Program Finanza e Mercati
Introduzione
L’Executive Program in Finanza e Mercati è un percorso
altamente formativo e specializzante offerto dalla LUISS
Business School per fornire strumenti e conoscenze per capire,
gestire e sfruttare la complessità finanziaria aziendale. Il
Programma rilascia 60 CFU e viene erogato in formula part time,
nel fine settimana, permettendo così di non assentarsi
dall’azienda e di mettere in pratica da subito le conoscenze
acquisite.
I problemi legati alla gestione finanziaria, alla raccolta ed
all’impiego delle risorse, sono sempre più rilevanti per le aziende
e coinvolgono un ampio spettro di attori, tra i quali manager
provenienti da diverse funzioni aziendali, professionisti che
operano in istituzioni finanziarie e società di consulenza,
imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese.
3
Executive Program Finanza e Mercati
Obiettivi
L’obiettivo principale del programma è fornire ai partecipanti riferimenti teorici e
metodologie applicative, avanzate ed innovative, per affrontare le decisioni
concernenti il reperimento delle risorse finanziarie e il loro impiego nelle attività
aziendali.
La necessità di prendere decisioni sulla base di prospetti finanziari, di gestire flussi
monetari complessi e di valutare alternative di finanziamento innovative richiede un
costante aggiornamento su queste tematiche.
Al termine del programma, il partecipante avrà una visione più ampia e approfondita
del ruolo della finanza in azienda, della gestione dei finanziamenti bancari e del
sistema finanziario nel suo complesso, a partire dal Financial Management fino al
Corporate Banking, alla valutazione degli investimenti e alle M&A.
La maggiore e rinnovata consapevolezza di problemi e metodi consentirà di
rispondere in modo più tempestivo ed efficace agli stimoli provenienti dai mercati e
dall’organizzazione.
Destinatari
Il Programma è rivolto a professionisti che abbiano già acquisito un’esperienza
lavorativa, non necessariamente in ambito finanziario, e che vogliano allargare la loro
conoscenza della finanza e dei mercati e al contempo conoscere approfonditamente
le tematiche più rilevanti ed innovative del mondo finanziario. Il percorso risponde ad
esigenze professionali di diversa natura e facilita il raggiungimento di importanti
progressi nel proprio percorso di carriera di:
• Dipendenti ad alto potenziale della funzione Corporate Finance di una grande
azienda
• Imprenditori e dirigenti di piccole o medie aziende
• Professionisti delle divisioni di Corporate Banking, Investment Banking e
Structured Finance di una banca
• Manager o Dirigenti che vogliono sostanziare o formalizzare la propria
esperienza nel Finance
• Dipendenti di aziende o istituzioni pubbliche
• Commercialisti, consulenti, avvocati d’affari ed esperti di diritto finanziario
• Professionisti che si interfacciano con istituti di credito
• Coloro che vogliono cimentarsi in una carriera nel Finance
4
Executive Program Finanza e Mercati
Sono requisiti fondamentali
• una significativa esperienza di lavoro (non necessariamente nell’area
finanziaria)
• una buona conoscenza della lingua inglese
• una forte motivazione
• una marcata predisposizione al team working
Struttura
Il programma ha una durata complessiva di 12 mesi, viene erogato in formula part
time, nel fine settimana e prevede 13 corsi, divisi in 4 term basati su lezioni frontali,
conferenze, seminari e case study. Al termine del percorso si rilasciano 60 CFU.
Orario Venerdì 16:00 - 19:30 Sabato 10:00 - 18:00 Sede LUISS Business School – Villa Blanc Via Nomentana, 216 – 00162 Roma
Programma
1° TERM – FONDAMENTI E METODI
I corsi hanno l’obiettivo di richiamare ed approfondire alcuni concetti teorici della finanza aziendale e del sistema economico e finanziario, di rivedere metodi ed applicazioni, approfondendo le basi quantitative e analizzando gli strumenti informatici disponibili.
Fondamenti di finanza aziendale
• Valore dell’azienda e dei progetti
• Metodi di valutazione degli investimenti
• Flussi di cassa
• Costo delle fonti di finanziamento.
• Struttura finanziaria e decisioni di finanziamento
• Valutazione in presenza di leverage.
• Corporate governance e valore dell’impresa
Financial accounting
• Principi contabili nazionali ed internazionali
• Bilancio di esercizio
• Tecniche e regole di consolidamento
• Riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
• Rendiconto finanziario.
• Analisi per indici e per flussi.
• Tecniche di misurazione della performance economica
5 Executive Program Finanza e Mercati
Fondamenti di macroeconomia per l’analisi dei mercati finanziari
• Analisi del ciclo economico
• Analisi delle variabili rilevanti per le dinamiche dei mercati finanziari
• Politica monetaria e tassi d’interesse.
• Analisi del rischio economico e finanziario di un sistema
• Rischio di cambio e mercati finanziari
• Introduzione agli Intermediari Finanziari
2° TERM – CORSI CORE
I corsi affronteranno le tematiche fondamentali della gestione finanziaria dell’impresa e del suo rapporto con le
banche e i mercati finanziari.
Capital Markets
• Mercati mobiliari e mercato dei capitali: funzioni, struttura e organizzazione
• Equity markets
• Initial Public Offers: attori coinvolti, fattori critici di successo, procedure di emissione, il ruolo e le attività
degli intermediari
• I mercati primari e secondari del debito
• Le emissioni di obbligazioni
• Mercato dei Titoli Derivati
Corporate Banking
• Il bilancio bancario
• La valutazione e il pricing del credito
• Fonti di finanziamento a medio e lungo termine, pricing, garanzie e strutture dei tassi
• L’assegnazione del rating
• Asset-Liability Management
• Analisi e gestione dei rischi
• Gli accordi di Basilea
• Securitization: Attori, Struttura Finanziaria, Garanzie e Valutazione
• Non Performing Loans
Financial Management
• Pianificazione finanziaria di breve e di lungo periodo
• Gestione finanziaria dei progetti
• Gestione del capitale circolante
• Cash management
• Analisi delle fonti di finanziamento
• Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese
Valuation
• Analisi di casi di valutazione degli investimenti
• Costruzione di piani previsionali di flussi di cassa
• Analisi dei progetti: Break-even, Scenario and Sensitivity Analysis
• La valutazione d’azienda: Obiettivi e contesti
• Metodi sintetici per la valutazione d’azienda (multipli)
6 Executive Program Finanza e Mercati
• Metodi finanziari analitici per la valutazione d’azienda (Dividend Discount Model, Discounted Cash
Flows, Adjusted Present Value e Flow to Equity)
• Metodi reddituali e patrimoniali
3° TERM – ADVANCED TOPICS
I corsi riguardano aspetti specifici della gestione finanziaria, quali le operazioni complesse di finanza strutturata
e straordinaria.
Corporate Finance and M&A
• Aspetti finanziari, contabili, legali e fiscali legati ad un’operazione Merger & Acquisition (M&A)
• La gestione di un’operazione di M&A
• Le operazioni di M&A e l’attività di advisory fornita dagli intermediari finanziari
• Pianificazione finanziaria in operazioni di M&A
• Aumenti di capitale: regole, procedure e valutazione
• Mercato dei Minibond
• Quotazione Aim
Structured Finance
• Project Finance: la normativa, gli attori, la struttura delle operazioni, i modelli di valutazione
• Prestiti sindacati.
• Private Equity e Venture Capital
• Leverage/Management Buy-Out
• Fondi di investimento chiusi e aperti
• Fondi immobiliari
• Structuring Leasing
4° TERM – SPECIAL TOPICS
I seminari specialistici hanno l’obiettivo di affrontare alcuni temi che sono emersi e che hanno assunto
particolare rilievo a seguito della recente crisi economico finanziaria:
Corporate Governance
• Corporate Governance
• Meccanismi di Governance
• Modelli di Amministrazione e Controllo
• Consiglio di Amministrazione
Insurance
• Aspetti Economico-Gestionali delle Imprese di Assicurazione
• Aspetti Statistico-Attuariali dell’attività Assicurativa
• Il Mondo Assicurativo nel Nuovo Scenario di Solvency II
Risk Management
• Risk Assessment and Internal Control
• Cyber Risk and Cyber Law
• Market Risk
7 Executive Program Finanza e Mercati
Digital Finance
• Digital Transformation Finance & Legal
• Innovation Tools for Digital Finance
• Digital Asset Management
Executive Education Experience:
Attività e Servizi
L’offerta formativa Executive Education della LUISS Business School, sebbene
comprenda diversi programmi che assolvono a molteplici obiettivi formativi, si
caratterizza per un approccio metodologico fortemente interattivo ed esperienziale
che coinvolge il partecipante ben oltre la didattica tradizionale.
L’esperienza di apprendimento è costruita intorno alla persona, con l’obiettivo di
ampliarne il network, e promuoverne lo sviluppo professionale e personale,
fornendo strumenti immediatamente applicabili nel proprio contesto organizzativo
per coglierne in maniera efficace le sfide. Ad ogni percorso di apprendimento sono
associati attività e servizi che si sviluppano, prima, durante e dopo la fase di aula.
METODOLOGIA DIDATTICA
SVILUPPO PERSONALE .
EDUCATION ADVISORY Prima dell’inizio del programma i partecipanti avranno l’opportunità di discutere le proprie esigenze e aspettative personali con il proprio coordinatore, che supporterà il candidato nella costruzione di un percorso di apprendimento personalizzato e in linea con i principali trend di employability.
PERSONALITY ASSESSMENT Attraverso la compilazione di un questionario online e successiva restituzione individuale da parte di un Assessor qualificato, i Personality Assessment forniscono un quadro approfondito delle caratteristiche personali e del poten-ziale. Questi strumenti, scientificamente validati e utilizzati a livello internazionale, accrescono la consapevolezza dei punti di forza e delle possibili aree di sviluppo a livello personale e nel proprio contesto organizzativo, oltre a favorire l’integrazione operativa dei contenuti discussi in aula, aumentandone l’impatto. COACHING Attraverso i percorsi di individual coaching con un professionista qualificato dalle migliori associazioni internazionali, in un contesto non valutativo e confidenziale, i partecipanti potranno personalizzare l’apprendimento in aula appli-candolo al proprio contesto, integrando la loro storia professionale con gli obiettivi futuri e acquisendo una migliore consapevolezza delle proprie risorse, aree di forza e di sviluppo.
8 Executive Program Finanza e Mercati
SVILUPPO PROFESSIONALE E NETWORKING
Direttore Scientifico e Faculty
La faculty è composta da accademici dell’Università LUISS Guido Carli e di altri
prestigiosi atenei, oltre che da professionisti e manager con consolidata esperienza
aziendale e didattica.
Direttore del programma
Renato Giovannini, Direttore Corporate Investment Banking LUISS Business School.
Faculty
Giulio Baratta, Head of Corporates Debt Capital Markets BNP Paribas
Marco Bigelli, Ordinario di Finanza Aziendale Università di Bologna – Docente LUISS Business School
Saverio Bozzolan, Ordinario di Economia Aziendale LUISS Guido Carli
Flavio Caruso, CFO Sandoz Novartis Group
Fabio Cassi, Presidente Prestinuova
Luca Maurizio Duranti, Direttore Generale NEM SGR
Lorenzo Langella, Head of Corporate Finance Equity Capital Markets BNP Paribas
Franco Masera, Presidente Protos e IBL Banca
Gennaro Olivieri, Emerito di Matematica Finanziaria LUISS Guido Carli
Raffaele Oriani, Ordinario di Finanza Aziendale LUISS Guido Carli
Massimo Pecorari, Global Co-Head of Project & Commodity Finance UNICREDIT
Valerio Pesic, Ricercatore Universitario Confermato – Professore Aggregato di Private Equity e Venture Capital Sapienza Università di Roma
Alberto Petrucci, Ordinario di Macroeconomia LUISS Guido Carli
Luca Mazzoni, CEO Protos
Andrea Valenti, Managing Partner Advance Corporate Finance
Marco Vulpiani, Partner Deloitte Financial Advisory Services
Alessandro Zattoni, Ordinario di Strategie d’impresa LUISS Guido Carli
L4E – LEADER FOR EXECUTIVE Incontri con leader, top manager ed esponenti del mondo aziendale, fortemente orientati all’operatività e alla ge-stione pratica delle dinamiche aziendali.
CAREER ADVISORY Permette ai partecipanti, attraverso incontri dedicati, di confrontarsi sulle sfide che caratterizzano i diversi momenti di carriera, dal raggiungimento di posizione di leadership, al cambiamento del percorso di carriera finora svolto, alla costruzione di competenze professionali specifiche.
NETWORKING ACTIVITIES I partecipanti saranno coinvolti negli eventi di Networking dedicati all’Executive Education. Conferenze, Seminari e Networking Cafè daranno l’opportunità di coltivare relazioni utili per il proprio percorso professionale e di attivare un processo spontaneo di trasferimento reciproco di conoscenze, esperienze e best practices.
9 Executive Program Finanza e Mercati
Come Iscriversi
Requisiti di Ammissione
• Laurea di I o II livello o ordinamento unico
• Test d’ammissione
Test d’ammissione
Il test d’ammissione valuta le capacità, la motivazione e il potenziale dei candidati. Il test
può essere sostenuto in sede oppure da remoto.
Il test d’ammissione è composto da:
− Test d’inglese (I candidati in possesso di un certificato TOEFL/IELTS con elevato
punteggio possono essere esonerati dal test d’inglese)
− Test di logica CEB SHL – verbale e numerica (I candidati in possesso di un
certificato GMAT/GRE con elevato punteggio possono essere esonerati dal test di
logica)
− Colloquio motivazionale
Domanda di ammissione
Per accedere al test d’ammissione è necessario inviare a [email protected] la
seguente documentazione:
• Modulo di ammissione compilato nell’apposito modello
• Copia del certificato di laurea (o autocertificazione) *
• CV
• Fototessera digitale
• Copia documento di identità
• Ricevuta di versamento della quota d’accesso alle selezioni pari a 75 EUR
(non rimborsabile)
• Eventuale Certificato TOEFL/IELTS (opzionale)
• Eventuale Certificato GMAT/GRE (opzionale)
*i candidati possono fornire un’autocertificazione ed inviare i documenti richiesti in un momento successivo.
10 Executive Program Finanza e Mercati
Pagamenti
Il pagamento della quota d’accesso alle selezioni può essere effettuato tramite
bonifico bancario. In alternativa, tramite versamento su conto corrente postale. Le
ricevute di pagamento dovranno essere inviate via mail a [email protected].
Coordinate Bancarie
BANCA: INTESA SANPAOLO - Filiale N. 06793 Piazza Bologna n. 45, 00162 Roma
INTESTAZIONE: LUISS Guido Carli
C/C: 100000300001
IBAN: IT37 U030 6905 0601 0000 0300 001
SWIFT: BCITITMM
Coordinate Postali
INTESTATARIO: LUISS Guido Carli – Divisione LUISS Business School
c/c n°: 57861007
INDIRIZZO: Viale Pola 12, 00198 Roma
Costi e Agevolazioni
Quota di Iscrizione
La quota di iscrizione all’Executive Program in Finanza e Mercati è pari a EUR
12.000 da corrispondere in tre rate. La quota comprende il materiale didattico e
l’accesso alle strutture.
Agevolazioni Finanziarie
• I partecipanti che hanno già frequentato a titolo personale un
Corso/Seminario LUISS Business School e i laureati LUISS Guido Carli
potranno usufruire di una riduzione delle rispettive quote d’iscrizione pari al
10%.
• Per iscrizioni aziendali multiple allo stesso Corso/Seminario è prevista una
riduzione delle rispettive Quote d’iscrizione pari al 10%.
• Per le richieste di iscrizione pervenute alla Segreteria Corsi almeno 30/60
giorni prima della data di inizio del Corso/Seminario si applica una riduzione
del 5%/10% sul totale
11 Executive Program Finanza e Mercati
Contatti
LUISS Business School
Via Nomentana 216 – 00162 Roma
T. (+39) 06 85 22 2371
www.businessschool.luiss.it
Modalità di Recesso
l candidato potrà recedere dal contratto senza corrispondere alcuna penale entro e non oltre i 15 giorni
di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso, comunicando la decisione del recesso via
e-mail seguita da lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed indirizzata a: LUISS Business
School - Divisione LUISS Guido Carli - Via Nomentana 216 – 00162 Roma.
È, inoltre, consentita la facoltà di recedere dal contratto, corrispondendo una penale pari al 50% della
Quota, comunicando la decisione del recesso con le medesime modalità sopra descritte entro e non
oltre i 5 giorni di calendario anteriori la data di inizio del Corso/Percorso. In tali casi LUISS Business
School provvederà a restituire l’importo della quota versata per cui sia eventualmente dovuto il
rimborso ai sensi di quanto previsto dai precedenti periodi entro i 60 giorni successivi alla data in cui
LUISS Business School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso.
In aggiunta al diritto di recesso previsto nel precedente capoverso, in caso di sottoscrizione del
contratto da parte di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, è
consentita, ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso senza dover corrispondere alcuna
penale e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo giorno successivo alla sua
conclusione.
Per esercitare tale diritto, il candidato è tenuto a far pervenire, entro il medesimo termine, alla LUISS
Business School - Divisione LUISS Guido Carli – Via Nomentana 216 – 00162 Roma – a mezzo lettera
raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere dal contratto. A tal
fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo, non obbligatorio, di recesso allegato alla presente
Brochure.
In caso di recesso validamente esercitato, LUISS Business School provvederà a rimborsare al
candidato la somma da questi versata entro il quattordicesimo giorno successivo alla data in cui LUISS
Business School avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno effettuati
utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non
dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso.
12 Executive Program Finanza e Mercati
Accreditations
& certifications
LUISS Business School è accreditata EQUIS
(EFMD Quality Improvement System)
LUISS Business School è socio ASFOR (Associazione Italiana per la
Formazione Manageriale)
Il sistema di gestione LUISS Business School è conforme ai requisiti della
norma per il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per la
progettazione e realizzazione di servizi di formazione manageriale e
consulenza direzionale (Settore EA: 37 - 35)
LUISS Business School è Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI
(Project Management Institute). The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of
the Project Management Institute, Inc.
LUISS Business School è struttura accreditata presso la Regione Lazio per le
attività di formazione e orientamento
LUISS Business School è partner GRLI - Globally Responsible Leadership
Initiative
LUISS Business School è membro PRME - United Nations Principles for
Responsible Management Education (PRME)