2017. 9. 1. (금) No. 564

베트남 FOCUS

◇ 베트남 철강시장 동향

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정

◇ 국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정

◇ 산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM

◇ 7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움

투자기업을 위한 일정/안내

◇ 「K-Move 분기별 채용상담회」 개최 안내

◇ 베트남진출 중소․중견기업 핵심기술 보호를 위한 설명회 및 현장방문 컨설팅 행사 안내

◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

입찰정보

◇ Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

◇ North East and Red River Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

◇ Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to NH 1K, Bien Hoa City

◇ Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province

주요경제지표

2017. 9. 1. (금) No. 564

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베트남 철강시장 동향- 신도시개발, 인프라 확대 등 건설 경기 호황이 기회요인으로 작용할 것 -

- 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지녀 -

□ 상품명 및 HS Code

ㅇ 한국의 대베트남 주요 철강 수출 품목

- 철강제품(HS Code 72류)은 한국의 대베트남 10대 수출품목 중 하나로, 2017.1~6월

기준 대베트남 수출액은 전년동기대비 35.7% 증가한 5억 9200만 달러를 기록 중임.

- 열연강판, 냉연강판, 아연도강판 등 철강판 수출이 주를 이루고 있음.

□ 선정사유

ㅇ 건설, 인프라 등 전방 산업 성장에 따라 철강제품 수입 수요가 높음

- 철강제품 수요가 높은 베트남 건설 시장의 경우, 2017년 시장규모가 작년대비 9.7%

증가한 130억 달러를 기록할 것으로 예상되며, 향후 10년간 연평균 7.5%의 성장률을

기록할 것으로 전망됨(BMI). 특히 호치민, 하노이 등 베트남 대도시들을 중심으로 한

도시화 가속 및 신도시 개발 프로젝트 증가가 주택 및 상업 부문 건설 경기 확장을

이끌면서 건설용 철강 수요가 지속 증가할 것으로 예상됨.

- 도로, 철도, 공항 등 베트남 교통 인프라 시장 역시 베트남 정부 주도로 관련

프로젝트가 증가하면서 2026년까지 10년간 연평균 6%의 성장률을 기록할 것으로

기대되는 등 베트남의 건설, 인프라 시장 확대는 베트남 내 철강 수요를 증가시키는

주요 요인으로 작용할 것.

베트남 주요 인프라 프로젝트

자료원 : BMI

□ 시장 규모 및 동향

ㅇ 2016년 베트남 빌릿(billet) 생산량은 약 781만톤, 소비는 건축용 봉형강류 중심

- 2016년 한 해, 베트남 빌릿(반제품) 생산량은 약 7,815,500톤으로 전년동기대비 16%

프로젝트명 부문 규모(백만 달러) 진척상황

냐짱-호치민 철도 구간 현대화 프로젝트 철도 5,700 승인완료

혼콰이(Hon Khoai) 항구 개발 프로젝트 항구 2,500 승인완료

호치민 지하철 1호선 프로젝트 철도 2,490 공사 진행 중

호치민 지하철 2호선 프로젝트 철도 2,100 공사 진행 중

락후엔(Lach Huyen) 항구 프로젝트 항구 1,700 공사 진행 중

베트남 FOCUS

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생산량이 증가한 것으로 나타남. 베트남 현지 철강업체들의 생산 설비 투자 증가로

베트남 내 철강 생산량은 지속 증가하는 추세임.

- 동 기간 베트남 내 철강재 소비량은 약 2천만 톤으로 전년대비 약 8% 증가했으며,

건축용으로 많이 쓰이는 봉형강류 비중이 약 60%, 철강판 및 파이프류가 각각 30%,

10%의 비중을 차지함(베트남 산업무역부, 베트남 철강협회).

2016년 베트남 철강재 생산 현황

자료원 : 베트남 철강협회(VSA)

ㅇ 높은 수입의존도로 인해 만성무역적자 기록 중

- 한편, 베트남 철강재 시장은 매년 50~60억 달러의 무역적자를 기록하는 등

수입의존형 특징을 지님. 2016년 베트남의 철강재 수출액은 전년보다 약 20% 상승한 20억

달러를 기록했지만, 수입액은 약 80억 달러를 기록함.

- 이처럼 베트남의 철강재 무역적자 규모가 큰 주요 원인은 베트남 내 철강 생산이

품목별로 불균형적인 특징을 띄고 있기 때문임. 봉형강류의 경우 국내 수요를 100% 이상

충족시킬 수 있을 만큼 공급과잉 상태이지만, 이에 반해 열연강판 등의 판재류는

수입의존도가 매우 높은 특징을 지님.

최근 3년간 베트남의 철강재 수출입 규모 추이

(단위 : 천 달러)

자료원 : 베트남 관세청

제 품 생산량(톤) 전년동기대비 증가율(%)

빌릿(Billet) 7,812,500 16

완제품(Finished steel) 17,660,000 17.8

봉형강류(Long steel) 8,600,000 33.8

철강판(Flat) 9,060,000 21.8

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□ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

ㅇ 중국산 철강 수입액 비중이 전체의 50~60%로 높음

- 최근 3년간 베트남의 철강재 수입규모는 연평균 약 80~90억 달러를 기록 중이며,

이중 압연강판 품목의 수입액 비중이 약 70%를 차지하고 있음.

- 중국(51.8%), 일본(19.2%), 한국(12.2%), 대만(7.1%) 순으로 수입액 비중이 높았으며,

특히 중국산 저가 제품의 다량 유입은 베트남 국내 철강재 시장 불안정을 야기하는

동시에 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화의 주요 원인으로 작용하고 있음.

최근 3년간 베트남의 철강재 수입 상위 10개 국가(단위 : 천 달러)

주 : HS Code 72류 기준 / 2016년 수치는 미발표 / 순위는 2015년 기준

자료원 : ITC

베트남의 주요 철강재 수입국가별 수입액 비중(2015년)

중국52%

일본19%

한국12%

대만7%

홍콩1%호주1%미국1%

인도1%태국1%

말레이시아1%

기타4%

주 : HS Code 72류 기준

자료원 : ITC

순위 국 가 2013 2014 20151 중 국 2,493,315 4,069,155 4,518,4642 일 본 1,827,484 1,740,821 1,676,4993 한 국 1,139,385 1,118,531 1,069,0594 대 만 668,278 743,236 619,9705 홍 콩 99,160 144,194 119,0026 호 주 212,677 222,301 107,3347 미 국 209,992 134,839 85,7568 인 도 365,181 208,854 79,1729 태 국 55,662 90,915 65,00010 말레이시아 57,495 49,735 50,609

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□ 대한 수입 규모 및 동향

ㅇ 한국은 베트남의 철강 수입 3위 국가

- 2015년 기준, 베트남의 대한국 철강재 수입액은 약 10억 달러로 중국, 일본에 이어

3위를 기록함. 한국의 대베트남 주요 수출 철강제품은 열연강판, 냉연강판,

아연도강판, 철구조물, 선재 등이 주를 이루고 있음.

- 하기 표는 HS Code에 따른 베트남의 대한국 주요 수입 철강제품임.

베트남의 대한국 주요 수입 철강제품(2015년)

(단위 : 천 달러, %)

자료원 : ITC

□ 베트남 주요 철강생산업체

ㅇ 호아팟(Hoa Phat) 그룹

- 호아팟 그룹은 베트남 전체 철강시장에서 약 20%의 시장점유율을 차지하고 있는

베트남 대표 철강생산회사 중 하나로서, 주요 생산 제품은 건설∙토목용 자재로 많이

쓰이는 봉형강류와 강관류 제품임. 최근 제품 다양화 전략 차원에서 아연도금강판

생산을 위한 공장을 설립함.

- 2016년 기준, 그룹 전체 연 매출은 약 15억 달러를 기록했으며, 이 중 85%가 철강

부문에서 매출이 발생함. 동 기간, 호아팟의 철강재(파이프류 제외) 생산량은 180만

톤(전년대비 약 30% 증가), 수출량은 52,000톤(전년대비 약 50% 증가)을 기록함.

- 호아팟 그룹은 최근 철강 생산량 증대 및 제품 다변화를 위해 지속적으로 공장 추가

증설에 나서고 있음. 작년 2분기에는 하이즈엉(Hai Duong)에 위치한 신규 공장의

철강 생산이 가동되기 시작했으며, 올해에는 봉강 및 열연코일생산을 위해

꽝응아이(Quang Ngai)성에 신규 투자에 나섬. 또한 내년부터 흥엔(Hung Yen)성 소재

신공장에서 냉연강판, 아연도금강판, 칼라강판 등을 연 40만톤 규모로 생산할 예정임.

HS Code 품목명 수출액 비중

72류 철강 1,069,061 100

- 7208

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이

600밀리미터 이상인 것으로서 열간(熱間)압연한

것으로 한정하고, 클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한

것은 제외한다]

477,355 44.7

- 7219스테인리스강의 평판압연제품(폭이 600밀리미터

이상인 것으로 한정한다)258,686 24.2

- 7210

철이나 비합금강의 평판압연제품[폭이

600밀리미터 이상인 것으로서

클래드(clad)ㆍ도금ㆍ도포한 것으로 한정한다]

64,672 6.0

- 7213철이나 비합금강의 봉[열간(熱間)압연한 것으로서

불규칙적으로 감은 코일모양인 것으로 한정한다]54,069 5.1

- 7225그 밖의 합금강의 평판압연제품(폭이

600밀리미터 이상인 것으로 한정한다)39,667 3.7

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베트남 건설용 철강재 부문 호아팟 그룹 시장점유율 변화 추이

자료원 : Annual Report 2016, Hoa Phat Group

ㅇ 호아센(Hoa Sen) 그룹

- 호아센 그룹은 베트남 최대 철강판 생산 업체로서, 베트남 철강판 시장에서 점유율

1위, 강관류 시장에서 2위를 차지하고 있는 베트남 대표 철강 회사로, 동남아시아

최대 철강판 수출회사이기도 함(2015~2016년 약 47만 8천톤을 수출함).

- 2015~2016년 동안 판매량 132만톤, 순매출액 약 7억 9천만 달러를 기록했으며, 주요

생산 제품은 냉연강판, 아연도금강판, 알루미늄-아연합금강판, 용융아연도금파이프

등이 있음.

- 베트남 전역의 유통네트워크 확장(2017년까지 300개 지점 목표), 하남성(Ha Nam)과

빈딘성(Binh Dinh)에 생산설비 증대 등 베트남 내 시장점유율 확대를 위해 꾸준히

투자 중임.

베트남 철강판(Steel sheet) 부문 주요 생산업체별 시장점유율

자료원 : 베트남 철강협회

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□ 관세율 및 수입규제

ㅇ 대베트남 수출 시 주요 HS 코드 별 적용 관세율

자료원 : 2017 베트남 수출입 관세표 책자

ㅇ 최근 베트남 정부의 철강재 수입 규제 강화 움직임 뚜렷

- 베트남 정부는 수입 철강재에 대한 규제를 강화하고 있는 추세임. 특히 최근 2~3년

사이 중국산 저가 철강재 수입이 눈에 띄게 증가하면서 베트남 국내 주요 철강생산업체들을

중심으로 베트남 정부에 국내 산업 피해 최소화를 위한 대응을 마련해 줄 것을 요청하고

있음.

* 중국산 철강재 수입량(톤) 비중 변화 : 37%(2013년) → 58.9%(2016년)

* 중국산 철강재 수입액(달러) 비중 변화 : 35.9%(2013년) → 55.6%(2016년)

- 이에 베트남 정부는 총 5건의 철강제품에 대한 수입규제조치를 시행 및 조사 중임.

올해 상반기에는 한국산 도금강판 및 착색강판에 대해서도 반덩핑 및 긴급수입제한조치를

최종 판정한 바 있음.

베트남 정부의 철강제품 수입규제 현황

연번 HS Code 품목명한-아세안 FTA

적용 관세율

한-베트남 FTA

적용 관세율

1 7208.39 두께가 3밀리미터 미만인 것 0 0

2 7219.13두께가 3밀리미터 이상

4.75밀리미터 미만인 것0 0

3 7208.38두께가 3밀리미터

이상4.75밀리미터 미만인 것20 0

4 7213.91횡단면이 원형인 것으로 지름이

14밀리미터 미만인 것5~20 2.8~10

5 7208.51두께가 10밀리미터를 초과하는

것0 0

6 7210.70페인팅한 것ㆍ바니시한

것ㆍ플라스틱을 도포한 것0~5 0

7 7219.33두께가 1밀리미터를 초과하고

3밀리미터 미만인 것0 0

8 7219.12두께가 4.75밀리미터이상

10밀리미터 이하인 것0 0

9 7204.49 기타 철의 웨이스트와 스크랩 0 0

10 7219.34두께가 0.5밀리미터 이상

1밀리미터 이하인 것0 0

품목명 유형 조사개시일 최종판정일 대상국 비교

스테인리스강의

평판압연제품반덤핑 2013.7.2. 2015.9.5

중국,

인도네시아,

말레이시아,

대만

중국,

인도네시아

제품에 대한

반덤핑 관세율

상향 조정

2017. 9. 1. (금) No. 564

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자료원 : KOTRA 호치민 무역관 종합

□ 시사점

ㅇ 베트남 철강시장, 건설 경기호황으로 당분간 철강재 수요 지속 증가 전망

- 베트남 철강 시장은 다른 아시아 국가들에 비해서도 규모가 매우 큰 시장 중 하나임.

베트남 철강협회 응웬반수어(Nguyen Van Sua) 부회장에 따르면, 베트남 철강

수입시장은 동남아시아에서 1위, 전세계에서 7위 규모에 해당한다고 밝힌 바 있음.

- 이는 도시 개발, 인프라 확장 등 베트남 건설 경기 활황에 따라 주요 건설자재인

철강제품에 대한 수요도 동시에 확대되고 있기 때문임.

- 베트남 철강협회에 따르면, 2016년 베트남 건설 시장 규모는 전년대비 10%

증가했으며 베트남 철강 소비량 역시 8% 증가함.

ㅇ 열연강판 등 판재류 자급률 낮고, 고부가가치 철강제품 수입의존도 높은 특징 지님

- 베트남의 철강 무역구조는 만성적자 형태를 띄고 있는데, 이는 수요 대비 공급이

부족하기 때문임.

반가공 철강재 세이프가드 2015.12.25. 2016.7.18 전세계

- 2016.3.22.

잠정세이프가

드 조치 발효

-

2016.8.2.부터

4년간 종가세

부과

도금강 제품 반덤핑 2016.3.3. 2017.3.30

한국,

중국(홍콩

포함)

- 2016.9.1.

잠정

반덤핑관세

부과 결정

-

2017.4.14.부터

최종 확정

반덤핑관세

부과

착생강판 세이프가드 2016.7.6. 2017.5.31. 전세계

- 2016.12.22.

조사기간 최장

2개월 연장

결정

H형강 반덤핑 2016.10.5. -중국(홍콩

포함)

- 2017.1.

예비판정일

60일 연기

결정

- 2017.3.21.

잠정

반덤핑관세부

과 결정

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- 특히 자동차, 건설, 조선, 파이프, 산업기계 등 산업 전분야에 쓰이는 열연강판(HRC)의

경우, 아직까지 베트남 로컬 철강생산회사 중 생산가능한 곳이 없는 등 판재류

공급이 매우 부족하여 중국에서 50~60%를 수입하는 실정임.

- 한편, 대만 철강회사 포모사는 베트남 하띤성(Ha Tinh)에 베트남 최초로 열연강판

생산공장을 설립하여 올해부터 생산을 하기 시작함.

ㅇ 우리 기업들, 베트남 정부의 철강 수입 규제 강화 움직임 항상 주시 필요

- 최근 몇 년간 중국산 저가 철강제품이 대량 유입되면서 이로 인해 베트남 주요

철강생산업체들이 피해를 호소하고 있음.

- 동시에 베트남 정부 역시 수입산 빌렛, 봉강류 등에 대해서 세이프가드 판정을

내리는 등 국내 철강 산업 보호를 위해 노력 중임.

- 앞으로도 베트남 정부 및 기업들은 수입산 철강재에 대해서 적극적인 무역보호조치

대응을 할 것으로 예상됨에 따라, 우리 기업들은 이를 유념하고 항상 베트남 철강

규제 움직임을 예의주시하는 노력이 요구됨.

자료원 : BMI, 베트남 철강협회, 베트남 통계청, 베트남 관세청, 한국무역협회, ITS, VCBS,

각 사 홈페이지 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

지분양도세(CAPT) 제도 변경 예정

○ 산업전문가들은 인수 및 합병에 큰 영향을 끼칠 것으로 예상되는 베트남의 지분양도세

과세제도 수정안에 대한 의견을 제시하고 있음.

*투명성 보장

○ 8월 중순, 재무부는 지분양도세를 포함한 베트남의 조세제도에 대해 수정안을 제시함.

○ 법인세 일부인 지분양도세(CAPT)는 베트남 회사의 지분을 판매하는 외국인 투자자에게

부과됨. 이 판매로 인해 얻는 이익은 비용 및 거래비용을 제한 손익으로 계산되며, 현재

20%의 지분양도세가 적용됨.

○ 수정안에 따르면, 재무부는 자본이익 대신에 총 판매수익에 1%의 지분양도세를 부과하

는 것으로 과세제도를 변경하려고 함. 수정안이 통과될 경우, 개인소득세, 특별소비세, 부

가가치세의 점검과 함께 2019년 1월부터 실시될 것임.

○ 산업 전문가들에 의하면 수정된 지분양도세는 인수합병(M&A) 관련 세금 징수 및 운용

절차를 간소화할 것임. 인수합병의 경우, 자본이익의 과세금액을 시장가격의 유동성 및

투명성 등 여러 가지 이유로 산정이 어려움.

○ “ 세금 신고 및 조사와 관련하여 지분양도세 수정안은 정당한 시장가격의 복잡한 산출과

정 및 행정적 절차를 간소화할 것입니다. 또한 이는 세금조사의 투명성을 제고시킬 것입

니다. ”라고 KPMG의 세무사 따 홍 타이(Ta Hong Thai)은 밝힘.

○ Duane Morris LLP의 대표이사 Oliver Massann은 외국계 법인과 외국인 개인에게 다르게

적용되던 지분양도세를 통합시키려는 정부의 노력이 보인다는 점에서 이 수정안을 칭찬

함.

○ 주변국의 사례를 살펴보면, 지분양도세에 대한 엄격한 규율이 없다는 것을 쉽게 알 수

있음. PwC Vietnam의 세무사 히엠 호앙 란(Nghiem Hoang Lan)은 말레이시아, 홍콩, 싱

가포르와 같은 특정 국가들은 자국의 금융시장을 활성화하기 위해 지분양도세를 부과하

지 않음. 반면 태국은 구매자가 태국 거주인일 경우만 지분양도세를 부과함. 지분양도세

규제는 각 국가의 전략과 정책에 맞게 수정됨.

○ “ 이 국가들의 대부분이 광범위한 조세조약 네트워크를 보유하고 있고, 이에 따라 지분

양도세와 관련된 적절한 조약 하에 세금이 부과되는 것은 국내법에 우선합니다. 외국 투

자자들은 이 조약들에 따라 세금이 면제될 것이며, 베트남도 같은 경우입니다.” 라고 란

2017. 9. 1. (금) No. 564

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(Lan)은 설명함.

*영향

○ 이 지분양도세 수정안은 거래의 손실이 발생했을 때 베트남의 회사에 대한 자산이 설정

된 가격 혹은 구입가격에 비해 낮게 팔린다는 단점이 있음. 란(Lan)은 재무부는 1%의 지

분양도세 도입은 모든 거래에 5%의 이익을 창출할 것이라고 가정하지만, 실상 때로는

긍정적인 거래가 이뤄지지 않거나 손실이 발생하기도 한다고 밝힘.

○ “ 이는 기업들이 이익을 창출할 경우에만 법인세를 내야 한다는 과세 원칙과 일치하지

않을 수 있습니다” 라고 란(Lan)은 덧붙임.

○ 베트남금융투자위원회( Vietnamese Association of Financial Investors)의 부위원장 우엔

호앙 하이(Nguyen Hoang Hai)은 1%의 지분양도세는 손실이 발생하는 거래에는 너무

높다고 밝힘. “단적인 예로 투자자들은 큰 손실을 겪는 거래임에도 불구하고 백만 달러

의 거래에 10,000USD를 지불해야합니다” 라고 하이(Hai)는 덧붙임.

○ 또한 개정된 지분양도세가 베트남의 M&A 시장을 둔화시킬 것이라는 우려가 있음. 2017

년 베트남 M&A 포럼의 통계에 의하면 2016년에 성사된 거래의 규모는 580만 USD에

달하고, 외국 투자자들이 주요 거래에 중요한 역할을 함.

○ 하지만 산업전문가들은 걱정의 근거가 거의 없다고 밝힘. KPMG의 따 홍 타이(Ta Hong

Thai)는 M&A 활동은 과세제도가 아닌 장기적인 사업기회 및 전략계획에 달려있다고 덧

붙임. 더욱이 투자자들은 이미 베트남의 지분양도세를 인지하고 있고, 세금 그 자체는

M&A 거래에 큰 영향을 주지 않음.

○ 오히려 그 우려는 1%의 개정된 지분양도세와 베트남의 0.1%의 유가증권거래세의 확연

한 차이와 연관됨. 외국계 기업들이 0.1%의 낮은 세금을 적용시키기 위해 자본양도 거래

를 유가증권거래로 바꿀지 여부가 핵심임.

○ “ M&A 매수대상 기업을 유한회사에서 합작회사로 변경하는 것은 현지 거래처의 과세부

담을 줄이는데 자주 사용되는 방법입니다” 라고 Duane Morris의 Massmann은 밝힘.

○ 하지만 그는 이 접근법은 매수대상 기업 변경은 구매자들이 일반적으로 받아들이지 않는

전략이고, 비용 또한 발생하므로 최선의 방안이 아니라고 강조함.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

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국영 항공 관련 기업들, 주식 처분 예정

○ 항공시장에 대한 외국인 투자자들의 관심이 커지고 있는 가운데, 항공분야에서 가장 영

향력이 큰 두 기업 베트남공항공사와 베트남항공은 향후 개발 계획에 자금을 조달하기

위해 국가 소유의 많은 주식을 처분할 것임.

○ 부총리 브엉 딘 휴(Vuong Dinh Hue)는 지난 8월 17일 2017년-2020년 동안의 국영기업

(SOEs) 및 기업의 국가 소유의 주식처분을 승인하는 Decision No.1232/QD-TT를 통과시

킴. 베트남공항공사(AVC) 및 베트남 항공사(VNA)는 많은 주식 처분 대상 기업 중 하나

임.

○ 베트남공항공사(AVC)는 2018년에 국영주식의 20%를, 2019년에는 10.4%를 처분해야함.

반면 베트남 항공사(VNA)는 2019년에 국영주식의 35.16%를 처분해야함. 이에 따라 베트

남 공항공사와 베트남 항공사는 각각 회사 내 국영주식을 65%, 51%로 감소시킬 수 있

음.

○ “ 주식처분은 외국투자자들이 현지 항공시장에 진입할 좋은 기회가 될 것입니다. 많은

외국투자자들이 회사의 주식을 인수하는데 관심이 많습니다.” 라고 교통부 차관 레 딘

토(Le Dinh Tho)는 밝힘.

○ Tilleke & Gibbins Consultant Limited의 파트너이자 상무이사 Thomas Treutler는 외국투

자자들이 분명히 기반이 튼튼한 주요 항공사에 투자하는 데에 관심이 있을 것이라고 밝

힘. 베트남으로의 출장 및 여행은 지속적으로 증가할 것이고, 또한 베트남에서 투자자들

을 만나러 가는 해외로의 출장 및 여행 또한 증가할 것임.

○ “ 베트남 국내여행 또한 더 저렴한 가격으로 급격히 인기를 얻고 있습니다. 이에 확실히

항공분야는 지속적인 성장 잠재력이 높고, 수익성이 좋은 투자분야입니다.” 라고 Treutler

는 밝힘.

○ 베트남공항공사 및 항공사는 외국투자자들의 관심을 확실히 끌고 있고, 2016년에 두 기

업 모두 좋은 실적을 입증함.

○ 전국 22개의 공항을 운영 중인 베트남공항공사는 2016년 순수익이 13조 4천억VND(6억

9백만 USD)로, 이는 23% 증가한 수치이며 세전이익은 전년대비 4조 VND(1억 8180만

USD)이 증가하여 58%로 증가한 수치를 보임.

○ 반면, 국내 항공분야 42%의 시장점유율의 베트남 항공사는 2016년 76조 VND의 매출을

거두었으며, 이는 작년 대비 10% 증가한 수치임. 또한 항공사는 2조 5천억 VND(1억

1360만 USD)의 세전수익을 기록했으며, 이는 작년대비 140% 증가한 수치임.

○ 두 기업 모두 운영효율성을 높이기 위해 투자 분야에 야심찬 미래 계획을 세우고 있음.

2017. 9. 1. (금) No. 564

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특히 하노이 기반 항공사는 2020년까지 항공기를 93개에서 120개로 늘리기 위해 많은

금액을 투자하기로 결정함. 또한 다음 3년 동안 연간 성장률 16.1% 유지를 목표로 설정

함.

○ 강력한 성과 와 높은 잠재력을 지닌 항공 산업은 외국투자자들에게 다른 운송수단에 비

해 매력적인 분야임.

○ 베트남민항청(CAAV)에 따르면 항공산업은 국내총생산(GDP)에 매년 6백만 달러를 기여하

며, 2016년 탑승객은 전년대비 29% 증가함. 　

○ 베트남의 항공 탑승객 : 총인구 비율은 1:1일로 한층 발전된 시장인 싱가폴, 홍콩 및 미

국의 4:1 혹은 5:1 에 비해 낮음. 이는 미래 성장에 대한 충분한 여지가 있음을 의미함.

○ “ 외국인 투자자들은 대부분 그들과 비슷한 분야에 속한 대규모의 기업을 투자대상으로

선정합니다. 베트남공항공사 및 항공사는 투자대상 기업의 좋은 예입니다.”라고 교통부의

담당자는 밝힘.

○ 2016년에 이뤄진 베트남공항공사 및 항공사의 주식처분은 항공분야에서 가장 인기있는

분야 중 하나였고, 많은 국제기업들이 경매에 참가하려고 줄을 섰음.

○ 37개의 공항을 관리하는 파리공항공사은 싱가폴의 창이국제공항을 포함한 경쟁자들을

능가했으며, 일본 투자사 Taisei 및 JATCO가 베트남공항공사의 전략외투기업이 됨.

○ 또한 2016년에 베트남항공은 일본의 대규모 항공사 ANA가 본사의 주식 8.8%를 2조

3800억 VND(1억 800만 USD)에 인수함에 따라 귀중한 파트너를 얻음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

산업통상부 주식처분 주요 대상 : VEAM

○ 산업통상부는 2020년까지 산하의 6개의 기업을 처분할 계획이라고 발표함. 2017년

Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation(VEAM)의 주식 처분은 특히 주

목할 만한 사례임.

○ 8월 넷째 주, 일부 및 완벽한 주식처분의 대상이 된 6개의 기업목록이 8월 17일 부총리

브엉 딘 휴(Vuong Dinh Hue)이 승인한 Decision No.1232/QD-TTg에 따라 재무부에 의

해 발표됨.

○ 이 기업목록에는 수산업체 Seaprodox, 석유업체 Petrolimex, 직물업체 Vinatexm, 철강업

체 VNSteel과 같은 대규모의 기업들이 포함됨.

2017. 9. 1. (금) No. 564

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○ 처분의 규모는 첨부된 표에 표기된 것처럼 기업마다 다름. 가장 주목할 사항은 산업통상

부가 Vinaincon, VEAM의 처분은 두 시기로 나눈 반면 Vinatex의 경우는 2018년에 주식

모두를 한꺼번에 처분할 계획이라는 것임.

○ 처분대상 기업 중에서 VEAM은 2020년까지 산업통상부 소유 주식을 모두 처분한다는 목

표아래 2017년 올해 유일하게 즉각적인 처분대상임.

○ VEAM은 1990년에 설립되어 22개의 자회사와 7,700명의 직원과 함께 주요 국영기업임.

VEAM은 엔진과 트랙터 및 기타급수설비, 내륙운송장치을 포함한 농기계를 생산함. 또한

지난 8월에 주식을 공개상장(IPO)하여 240명의 투자자로부터 2조 1천억 VND(9230만

USD)에 달하는 자금을 조달함. 이 주식매매는 외국투자자에 의해 3천만 주가 거래되어

2016년의 가장 규모가 큰 거래에 해당됨.

○ 처분계획 외에 VEAM은 외국투자자들이 공개적으로 주식을 매매할 수 있도록 2017년 3

분기에 주식거래소에 상장할 계획임. 상장이 되면, VEAM은 외국인이 소유할 수 있는 지

분이 12.6%에 달하는 21세기의 대규모 주식회사가 될 가능성이 높음. 2016년에 공개상

장 이후 4번의 매매가 이뤄졌으나 아직 VEAM은 전략투자자를 찾지 못함.

○ 2016년 VEAM은 모회사의 수입을 2조 3천억VND(1억 1백만USD)로 보고하였고, 이는 전

년 대비 26% 증가한 규모임. 순수익은 3조 8천억VND (1억 6,700만USD)에 달하고, 전년

대비 13.4% 증가함. VEAM은 베트남의 여러 자동차회사의 지주회사로 수입보다 순수익

이 많은 점은 주목할 사항임. 이러한 제휴 회사들은 수년 간 VEAM에게 대규모의 배당금

을 지급해왔음.

○ VEAM은 현재 Honda Vietnam의 지분 30%, Ford Vietnam 25%, Toyota Vietnam 20%를

보유하고 있음. Saigon Securities Incorporation(SSI)의 조사에 따르면 이 수익성이 좋은

회사들의 대규모 재정적 이익이 없었다면, 2016년의 VEAM 경영실적은 순수익을 보지

못했을 것임.

○ 분석가들은 VEAM가 핵심 농업사업 대신에 이익 배당금에 의존하는 것은 장기적으로는

기업의 어려움을 야기할 수 있다고 밝힘. 이는 잠재적 투자자들이 VEAM의 산업통상부

소유 주식을 매입하는데 있어 주요한 우려사항이 될 수 있음.

○ “ 2016년 VEAM의 12개의 자회사들 중 단 5개의 회사만이 순이익을 보았고, 3개는 대략

순이익이 0이고, 4개는 손실을 기록했습니다. 이는 심각한 재건이 이뤄지지 않는 이상

장기적으로 모회사에 문제를 유발할 수 있습니다”라고 May bank Kim Eng Securities의

기관조사 담당자 리엔 리(Lien Le)는 밝힘.

○ 이는 VEAM이 자동차 회사들에게 부여받는 이익잉여금이 값싼 수입차와의 치열한 경쟁

에 따라 몇 년 사이 줄어들 가능성이 있기에 더욱 시급한 사안임. 더욱이 아세안 국가에

서 제조된 자동차는 2018년부터 베트남에서 관세가 면제됨.

2017. 9. 1. (금) No. 564

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○ SSI 본사 고객담당 부서장 응우엔 녹 타쯔(Nguyen Ngoc Thach)은 베트남 내 농산물 생

산에 대한 기계사용이 헥타르 당 1.6HP에서 3.2HP로 증가할 것으로 예상된다고 밝힘. 이

는 VEAM에게 이익배당금에 대한 과도한 의존을 줄이고 핵심 사업인 농기계 생산에 따

른 수익을 올릴 좋은 기회임.

○ “ 시장을 넓힐 분명히 좋은 기회임에도 불구하고, VEAM은 여전히 중국 및 일본의 강력

한 경쟁업체들과 맞서야 하기 때문에 VEAM의 성장 전망은 평균에 그칠 것으로 예상됩

니다. ”라고 타쯔(Thach)는 밝힘. 또한 그는 VEAM의 주식가격은 3년안에 안정화될 것으

로 예측함.

○ VEAM 및 다른 5개 기업에 대한 산업통상부의 주식처분 계획의 자세한 내용은 총리의

인준을 거쳐 곧 보고될 것임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1350 Aug 28 – Sep 3, 2017]

7,8월 베트남의 수출 호조, 무역적자 개선에 도움

○ 베트남 통계청(GSO)에 따르면 7, 8월 수출액이 수입액을 넘어서면서 그동안의 무역적자

개선에 도움을 주고 있음.

○ 2017년 1~8월 베트남은 21억 3천만 달러의 무역 적자(전체 수출액의 1.6%)를 기록하였

지만 7월 2억 6천 6백만 달러, 8월 4억 달러의 무역 흑자를 거둬 7, 8월 동안 총 6억 6

천 6백만 달러의 무역 흑자를 기록하였음.

○ 특히, 8월에는 수출액 182억 달러(전월대비 3%), 수입액 178억 달러(2.3%)을 기록하

여 4억 달러의 무역 흑자를 냈음.

○ 통계청에 따르면, 조사기간(2017년 1~8월) 동안 총 수출액 1,335억 달러(전년동기 대비

17.9%), 총 수입액 1,356억 3천만 달러(22.3%)로 21억 3천만 달러의 무역 적자를 기

록하였음.

○ 세부내용을 살펴보면, 외국인투자 기업이 베트남 국내 기업에 비하여 좋은 무역 성과를

거두고 있음. 베트남 국내 기업이 164억 천만 달러의 무역 적자(수출액: 378억 천만 달

러, 수입액: 542억 4천만 달러)를 낸 반면 외국인투자 기업은 142억 8천만 달러의 무역

흑자(수출액: 956억 7천만 달러, 수입액: 813억 9천만 달러)를 달성하였음.

○ 국가별 수출액은 △미국 272억 달러(전년동기 대비 9.7%) △EU 247억 달러(12.7%)

△중국 183억 달러(41.8%) △아세안 141억 달러(26.6%) △일본 109억 달러(16.1%)

△한국 90억 달러(24%)로 대미 무역이 가장 큰 비중을 차지하였으며, 수입액은 △중국

2017. 9. 1. (금) No. 564

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364억 달러(14.7%) △한국 302억 달러(47.5%) △아세안 181억 달러(17.8%) △일본

105억 달러(8.9%) △EU 79억 달러(12.5%) △미국 62억 달러(17.5%)를 기록하였음.

○ 한편, 8월 수출을 업종별로 분석한 결과 전월대비 기계/설비/장비 부문이 26.9%로 높은

성장률을 보였으며, △신발 18.4% △컴퓨터/전제자품 16.4% △핸드폰/핸드폰 부품

14.9%이 올랐음.

○ 2017년 1~8월 수출액은 핸드폰/핸드폰 부품이 전년동기 대비 14.8% 성장한 260억 달러

를 기록하였으며 △의류 등 생활용품 170억 달러(전년동기 대비 7.2%) △컴퓨터/전자

제품 157억 달러(39.3%) △신발 96억 달러(30.1%)임.

○ 한편, 동기 업종별 수입액은 △기계/설비/장비 241억 달러(전년동기 대비 33.5%) △컴

퓨터/전자제품 221억 달러(24.8%) △핸드폰/핸드폰 부품 87억 달러(33.3%)임.

[출처: The Saigon Times, No. 5506, August 30, 2017]

2017. 9. 1. (금) No. 564

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투자기업을 위한 일정/정보 안내

‘K-Move 채용상담회’에서

준비된 인재를 찾으세요!

KOTRA 호치민 K-Move센터는 진출기업에게 우수한 인력을 제공하고자 「K-Move 분기별 채용

상담회」를 개최합니다. 유능한 한국인 인력을 찾으시는 진출기업의 많은 관심과 참여 바랍니다.

□ 상담회 개요

ㅇ 행사명 : 2017 K-Move 채용상담회

ㅇ 일 시 : 2017년 9월 22일 (금), 오전 9시 ~ 12시

ㅇ 장 소 : LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON / 호치민 1군

ㅇ 내 용 : - 구인기업과 구직자간 현장 1:1 면접

- 온라인 화상면접 지원(구직자가 국내 및 제3국에 거주하는 경우)

□ 상담회 규모

ㅇ 참가기업 : 한국인 직원채용 구인기업 10개사

ㅇ 참가구직자 : 청년 구직자 50여명 (화상면접자 포함)

ㅇ 모집직종 : 전 직종(업종 무관)

□ 신청기간 : 9월 8일(금) 까지

□ 신청방법 : 참가신청서 이메일(kotrahcm@naver.com)로 제출

□ 문의처

KOTRA 호치민 K-Move센터 이경완 대리

- 전화/메일 : 028) 3822-3944 / kotrahcm@naver.com

- 카 페 : http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

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베트남진출 중소․중견기업 핵심기술 보호를 위한

설명회 및 현장방문 컨설팅 행사 안내c

중소벤처기업부에서는 베트남 호치민에 진출해 있는 중소기업을 대상으로

보유 핵심기술을 안전하게 보호할 수 있도록 대응방안 및 전략, 기술유출

사례를 설명하고 종합적인 가이드라인을 제시하는 현장방문 컨설팅을

실시하게 되었습니다.

중소․중견기업인분들의 많은 참석을 바라겠습니다.

□ 주최 : 중소벤처기업부 / 주관 : 대·중소기업·농어업협력재단

참여 : 특허청, 경찰청, 한국산업기술보호협회,

중소기업기술정보진흥원, 법무법인(유) 로고스

□ 방식 1 : 설명회 참석

ㅇ 행사일시 : 2017년 9월 5일(화), 12:30 ~ 17:00(오찬 후 본 행사 14:00 시작)

ㅇ 행사장소 : 베트남 호치민 뉴월드호텔

ㅇ 주요내용

① 해외진출기업의 IP자산 보호 전략

② 중국진출 중소기업 상표권 보호 전략

③ 산업기술 보호정책안내 및 사례발표

④ 침해사고 사례발표, 질의응답 등

□ 방식 2 : 현장방문 컨설팅

ㅇ 행사일시 : 2017년 9월 6일(수) 오전

ㅇ 진행방법 : 현장방문 컨설팅

ㅇ 주요내용 : 법률 또는 보안 전문가와 기술보호 지원 유관기관

담당자가 함께 방문하여 기업의 정책보호·보안역량

및 기술보호 진단, 애로사항 청취 등

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□ 세부일정

시간 ｢호치민｣ 설명회 주요내용(안) 비고

12:00~13:30 ∘ 오찬

13:30∼14:00 ∘ 등록 및 접수

14:00∼14:10 ∘ 인사말 중기부(정승국 사무관)

14:10∼15:00

1 주제 해외진출 중소기업 기밀사항 보호 전략

- 중소기업 기술유출 및 보안이슈 국제동향 (선진국 기술유출 사례, 보호방안 등) - 중기부 지원사업 제도 안내

산업보안경영연구소

(이숭희 전문가)

15:00∼15:502 주제 베트남 현지 지식재산권 법률 동향 및 기술유출 사례

- 베트남 현지 지재권 관련 활동 및 법률 동향 - 현지 기술유출사례 및 지재권침해 분쟁 동향

법무법인 로고스(김경섭 변호사)

15:50~16:00 ∘ 휴식(Coffee Break)

16:00~16:203 주제 산업기술 유출수사 정책안내 및 사례발표

- 산업기술 유출사례 및 예방정책 소개 경찰청(김승영 경감)

16:20∼16:40

4 주제 해외진출 기업에 대한 특허청 지원사업 안내

- 해외지식재산센터(IP-DESK)의 지재권 지원 제도 - 국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅 지원사업 - 영업비밀 보호관리 시스템 지원사업

특허청(고진아 사무관)

16:40∼17:00 ∘ 질의/답변 및 폐회

※ 참여하기를 희망하는 중소기업에서는 아래 연락처로 참여 신청을

접수하여 주시기 바랍니다.

◇ 연락처 : 법무법인 로고스

접수 이메일 : (snrhee@lawlogos.com)

접수 기간 : 2017년 8월 21일(월) ~ 2017년 9월 1일(금)

접수 내용 : 참여 희망하는 방식, 연락담당자 및 연락처

※ 접수하신 기업에는 법무법인 로고스에서 다시 연락을 하여 행사참여를 위한

상세내용을 협의하게 됩니다.

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KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

□ 해외 물류네트워크 사업이란?

ㅇ KOTRA 해외물류 네트워크 사업은 자격을 갖춘 물류기업을 협력기업으로 지정해 국내

수출기업에 대한 물류비용 일부를 지원하고, 무역관 상주 전문가를 활용한 컨설팅 서

비스를 제공함으로써 우리기업의 베트남 진출을 지원하는 사업

ㅇ 지원대상 기업

- 국내 사업자등록증을 소지한 대한민국 국적 기업

* 국내법에 의거 모기업이 대한민국 영토 내 소재. 공정위 발표 대기업군·공공기관 제외

ㅇ 지원사항

1) 물류비 지원 : 협력물류회사를 통한 현지발생 물류비 절감

2) 물류컨설팅

- 무역관 상주 관세사 활용 수입통관 및 FTA 활용 실무 지원(변상현 관세사)

- 거래선 발굴 등 현지 마케팅 활동 및 경영관리 지원

ㅇ 사업참가비 : 150만원 혹은 300만원(연간 - 기업의 상황에 맞게 선택가능)

* 별도의 물류비 지원 없이 물류컨설팅 서비스만 이용 가능. 참가비는 동일

□ 물류 컨설팅

ㅇ 수입통관/FTA 실무 지원

√ 통관업무 지원 : 수출입 신고 및 요건 확인, 보세제도, 적용 관세율 확인, 설비 통관

√ 관세환급 지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차 안내

√ 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격 등 컨설팅

√ FTA 활용 컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등 무역협정별 혜택 확인, 원재료 공급선 관리 등

√ HS코드 확인 : 수출입 대상국의 통관시 예상 가능한 HS코드 확인 (한국 ↔ 베트남)

√ 원산지 확인 : 품목별원산지결정(PSR), 원재료/중간재 원산지 확인(BOM작성), C/O 발급 지원

√ 원산지 컨설팅 : 원산지 확인시스템(버퍼설정, 관리체계), FTA 혜택확인 등

√ 수출입안전관리 우수공인업체(AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도 활용 및 혜택

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ㅇ 마케팅/경영관리 지원

√ 시장정보 제공 : 시장 동향 조사, 거래중인 현지 기업과의 업무 지원

√ 거래선 발굴 : 판로 구축을 위한 바이어 발굴, 상담대행 등 제반 마케팅 활동 지원

√ 투자법규/투자환경 컨설팅 : 업종별 규제사항, 라이센스 획득 절차, 공단 정보 제공

√ 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자 채용/해고시 유의사항 등

√ 금융/세무 : 투자 인센티브, 법인설립시 자본금 규모, 이익금 송금 절차, 현물출자 등

√ 지재권 보호 : 상표권 출원/등록 지원, 지재권 침해 구제 및 예방

□ 물류비 지원

항목 지원내용 비고

가입유형 및

지원내용

150만원 유형 : 기업당 년간

120CBM 무료제공 + 300만원

한도내 핸들링 비용 지원

300만원 유형 : 기업당 년간

240CBM 무료제공 + 600만원

한도내 핸들링 비용 지원

· 호치민 무역관이 지정한 물류

회사의 창고를 이용하는 방식

으로 물류비 발생시 코트라가

대납하는 방식

· 무료지원 공간 초과시, 초과

부분에 대해서는 참가기업이

부담비고 * 통관료 지원 가능,

내륙운송비는 지원 제외

□ 사업 신청 방법

ㅇ KOTRA 홈페이지(www.kotra.or.kr)에서 직접 신청 가능

- KOTRA 본사 참가비 입금 시점부터 1년 단위로 서비스 제공

ㅇ 세부내용 및 자세한 신청 절차는 호치민 무역관으로 문의해 주시기 바랍니다.

- 담당자 : 박경철 과장

- E-mail : pkc.kotra@gmail.com

- 연락처 : 84-8-3822-3944

2017. 9. 1. (금) No. 564

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1- Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

Introduction

Name of ProjectProcurement Package: Commissioning Package

Name of Project: Thai Binh 2 Thermal Power Plant Project

Nation Vietnam ProjectSiteThai Binh

province,Vietnam

Name of Ordering

Organization

PetroVietnam

Construction Joint Stock

Corporation (PVC)

Estimated Value of

PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International Open

Bidding; One-stage,

two-envelope bidding

Funding Sources Investor’s capitalDetails about

Funding Sources

EPC contract modified

in accordance with

Addendum No.26 dated

06/07/2017 with owner

Current Process Invitation for bid Bid Closing Time 1:30 pm, 10 Oct.2017

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationPetroVietnam Construction Joint Stock Corporation (PVC)

Name of Personnel Nguyen Trung Thanh,

Mr.Department Trade & Economics Division

Position Expert Main Job Project management

Tel 84-24-3768 9291 Email thanhnt.pvc@gmail.com

H.P N/A Website www.pvc.vn

Source: PetroVietnam Cosntruction JS Corp. & MPI(Issued on August 28,

2017)

입찰정보

2017. 9. 1. (금) No. 564

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2- North East and Red River Delta Regions Health System Support

Project (NORRED)

Introduction

Name of Project

Package ICB1.16: CT Scanner Systems

Name of Project: North East and Red River Delta Regions Health

System Support Project (NORRED)

Nation Vietnam ProjectSiteNorth east and Red river

delta regions,VietnamName of Ordering

Organization

Central Project

Management Unit

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International competitive

bidding procedures as

specified in the World

Bank’s Guidelines

Funding Sources International loanDetails about

Funding Sources

Loan from the World

Bank

Current Process Invitation for bids Bid Closing Time 10:00 am,18 Oct.2017

Organization Information

Name of Ordering

Organization

Central Project Management Unit (CPMU) –North East and Red River

Delta Regions Health System Support Project (NORRED)

Name of Personnel Dang Viet Hung, Mr. Department Management board

Position Vice Director Main Job Project management

Tel 84-24-3726 4248 Email norred.proc@gmail.com

H.P N/A Website www.moh.gov.vn

Source: The World Bank & MPI(Issued on August 29th,2017)

2017. 9. 1. (금) No. 564

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3- Construction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to

NH 1K, Bien Hoa City

Introduction

Name of ProjectConstruction Projectof Connecting Road from Bui Huu Nghia Road to

NH 1K, Bien Hoa City

Nation Vietnam ProjectSite Dong Naiprovince,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Dong Nai Department

of Transport

Estimated total

invest capitalUS$ 22.79 million

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International openbidding

with prequalification

Funding Sources Investor’s capitalDetails about

Funding Sources

Investor’s capital in the

form of BT contract

Current ProcessInvitation for PQ of

investorBid Closing Time 9:30 am, 05 October 2017

Implementation

Period2017 - 2018

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationDong Nai Department of Transport

Name of Personnel Trinh Tuan Liem, Mr. Department Management board

Position Director Main Job Project management

Tel 84-251-3847320 Email sgtvt@dongnai.gov.vn

H.P N/A Website http://sgtvt.dongnai.gov.vn

Source: Vietnam News – Thursday, August 31st,2017

2017. 9. 1. (금) No. 564

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4- Tan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot

City, Dak Lak Province

Introduction

Name of ProjectTan An Industrial Park Service Area, Tan Loi Ward, Buon Ma Thuot

City, Dak Lak Province

Nation Vietnam ProjectSite Dak Lak province,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Dak Lak Department of

Construction

Estimated total

invest capitalUS$ 24.51 million

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

International openbidding

with prequalification

Funding Sources Investor’s capitalDetails about

Funding SourcesInvestor’s capital

Current ProcessInvitation for PQ of

investorBid Closing Time 8:00 am, 20 Sep. 2017

Implementation

Period48months

Organization Information

Name of Ordering

OrganizationDak Lak Department of Construction

Name of Personnel Lam Tu Toan, Mr. Department Management board

Position Director Main Job Project management

Tel 84-262-3856168 Email xaydung@daklak.gov.vn

H.P N/A Website http://soxaydungdaklak.gov.vn

Source: Dak Lak DoC & MPI (Issued on August 14th,2017)

2017. 9. 1. (금) No. 564

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주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만)

구분 1988. 1. 1~2017. 8.20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액

한 국 6,251 55,620 520 2,173 6,023

일 본 3,495 45,935 249 4,829 5,743

싱가폴 1,917 41,375 126 2,841 3,930

대 만 2,531 30,694 74 178 1,068

버진아일랜드(영) 718 22,115 18 191 1,145

홍 콩 1,239 17,550 87 587 1,108말레이시아 561 12,137 20 79 151

중 국 1,727 11,931 176 1,271 1,720미 국 835 9,393 39 255 370

태 국 471 8,457 30 189 520

네덜란드 295 7,985 23 70 130

전체 합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

구분 2017. 8. 20 기준 누계 2017. 1. 1 ~ 8. 20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 총투자금액1 제조, 가공 12,218 182,592 586 4,827 11,6912 부동산경영 619 51,273 46 754 1,1613 전력,가스,용수제조 공급 114 17,816 8 5,363 5,3614 호텔, 외식서비스 598 11,924 70 119 2675 건설 1,448 10,759 85 134 8706 도소매,유지보수 2,594 5,817 364 308 1,1397 채광 106 4,919 2 1,279 1,2878 물류운수 642 4,432 47 85 1699 농,임,수산 515 3,450 10 130 12810 정보통신 1,582 3,279 113 91 17011 예술 오락 130 2,774 1 3 2012 기술과학전문 2,367 2,762 197 67 51713 의료와 사회복지 130 1,848 9 146 31714 용수공급, 폐기물처리 60 1,505 5 52 5415 금융, 은행, 보험 83 1,414 2 0.06 2516 교육, 양성 349 751 36 56 7817 기타서비스 147 742 7 25 3018 행정, 지원 서비스 266 528 36 16 7819 기타산업 4 7

합계 23,972 308,593 1,624 13,456 23,364

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베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015년 관세총국

베트남 주요품목별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 8월 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2017년 8월 순위기준

구 분 2014 2015 2016 2017.8

수 출 1,501.9 1,621.1 1,759.4 1,335.0

수 입 1,480.6 1,656.4 1,732.6 1,356.2

무역수지 21.3 -34.3 26.8 -21.2

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

각종 전화기 및 부품 23,607 30,176 34,505 25,963

섬유/직물제품 20,949 22,815 23,562 16,698

전기전자제품/부품 11,440 15,610 18,480 15,741

신발류 10,340 12,011 10,480 9,640

기계/플랜트 및 부품 7,314 8,168 9,330 8,143

수산물 7,836 6,573 7,019 5,180

목제품 6,232 6,899 6,916 4,875

수송수단 및 부품 5,627 5,844 5,985 4,608

채소 1,467 1,850 2,402 2,347

커피 3,553 2,567 3,358 2,343

기 타 46,054 47,418 54,185 37,965

합 계 150,186 162,112 175,942 133,503

품 목 명 2014 2015 2016 2017.8

기계/플랜트 및 부품 22,500 27,594 28,085 24,079

전자제품 및 컴퓨터 18,722 23,125 27,775 22,084

각종 전화기 및 부품 8,476 10,595 10,559 8,741

의류(원단) 9,428 10,156 10,497 7,417

철강제품 7,775 7,492 8,024 5,964

플라스틱 원료 6,317 5,958 6,283 4,845

유류제품 7,665 5,342 4,714 4,464

직물 및 의류 원부자재 4,692 5,004 5,097 3,682

기타 금속 3,434 4,136 4,804 3,584

자동차 및 부품파트 3,730 6,013 5,872 3,498

기 타 46,054 60,234 61,552 47,270

합 계 148,047 165,649 173,262 135,628

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베트남 주요국별 수출현황 (단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황 (단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 관세청 자료 /주*) General Statistics Office/ 2016년 순위 기준

한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS

구 분 2014 2015 2016 2017.7

수 출 22,352(6.0) 27,771(24.2) 32,651(17.6) 26,958(49.8)

수 입 7,990(11.4) 9,805(22.7) 12,495(27.4) 8,556(29.3)

무역수지 14,361 17,965 20,156 18,402

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.7

1 미 국 28,656 33,480 38,464 23,443

2 중 국 14,906 17,141 21,970 15,619

3 일 본 14,704 14,137 14,677 9,424

4 한 국 7,144 8,932 11,419 7,736

5 홍 콩 5,203 6,965 6,091 4,026

6 네덜란드 3,769 4,762 6,014 3,942

7 독 일 5,185 5,705 5,959 3,680

8 UAE 4,628 5,695 5,000 2,915

9 영 국 3,652 4,649 4,899 2,848

10 태 국 3,476 3,176 3,693 2,644

기 타 58,863 57,470 57,756 38,944

합 계 150,186 162,112 175,942 115,221

순번 국가명 2014(*) 2015 2016 2017.7

1 중 국 43,868 49,527 49,930 31,592

2 한 국 21,736 27,614 32,034 26,309

3 일 본 12,909 14,367 15,034 9,116

4 대 만 11,085 10,993 11,221 6,910

5 태 국 7,119 8,284 8,796 5,638

6 미 국 6,284 7,796 8,708 5,422

7 말레이시아 4,193 4,201 5,114 3,185

8 싱가포르 6,827 6,038 4,709 3,291

9 인도네시아 2,497 2,743 2,971 2,002

10 독 일 2,623 3,213 2,828 1,759

기 타 28,906 16,333 31,917 23,074

합 계 148,047 151,109 173,262 118,298

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한국의 대베트남 품목별 수출현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2016년 순위 기준

품 목 명 2014 2015 2016 2017.7

무선통신기기 2,271(45.0) 4,249(87.1) 5,192(22.2) 1,938(-33.5)

반도체 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 4,574(59.3) 5,170(94.7)

평판디스플레이및센서 597(-46.7) 1,266(85.1) 2,512(98.4) 3,295(178.5)

기구부품 938(1.2) 1,233(31.7) 1,722(39.6) 1,250(33.3)

합성수지 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 1,203(8.4) 808(25.0)

석유제품 600(23.7) 328(-45.3) 1,088(231.2) 1,153(101.5)

편직물 978(3.9) 8977(-0.1) 1,077(10.3) 636(5.2)

자동차 713(63.2) 1,137(59.4) 921(-18.9) 528(3.1)

플라스틱 제품 508(26.5) 740(45.6) 864(16.9) 610(45.0)

철강판 917(-4.7) 839(-8.4) 822(-2.1) 537(23.9)

기 타 10,853 5,779 12,676 11,033

합 계 22,352(6.0) 27,773(24.3) 32,651(17.6) 26,958(49.8)

품 목 명 2014 2015 2016 2017.7

무선통신기기 292(55.6) 1,471(403.4) 3,145(113.9) 2,070(29.3)

의류 2,160(28.4) 2,220(2.8) 2,426(9.2) 1,341(20.5)

신변잡화 506(34.2) 526(4.0) 642(19.2) 466(24.4)

컴퓨터 174(141.8) 400(130.1) 552(38.0) 351(15.4)

목재류 350(51.2) 348(-0.7) 428(23.1) 273(13.3)

영상기기 83(31.9) 150(80.7) 340(126.7) 240(55.2)

기타섬유제품 252(15.9) 272(7.8) 298(9.6) 140(24.7)

기구부품 104(167.2) 205(97.4) 268(30.7) 218(52.2)

갑각류 206(64.3) 165(-19.9) 172(29.4) 111(13.5)

계측제어분석기 136(185.5) 201(48.6) 172(-14.4) 125(27.7)

기 타 3,727 3,845 4,066 3,221

합 계 7,990(11.4) 9,803(22.7) 12,495(27.4) 8556(29.3)

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한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 임범상법무법인 로고스

/ 변호사84-28-3822-7161 bslim@lawlogos.com

법률

(노무/지재권)

자문변호사 홍은정법무법인 JP

/ 변호사84-28-3910-0619 njung1225@jplaws.com

법률

(FTA/투자)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 이홍배법무법인 율촌

/ 변호사84-24-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률

자문회계사 엄진용동아 회계법인

/ 회계사84-9-4354-9077 uhmcpa77@gmail.com 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망

▪ 담당자 : 노동욱 과장(kotrasgn@hanmail.net)

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com)

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원

비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)

중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net),

(T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페 (K-Move, 한국인 채용)

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

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코트라 모바일 앱 안내

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