33,34

18,99

326,43

245,12

654,12

400,32

102,43

33,34

18,99

326,43

245,12

654,12

400,32

102,43

54,32

256,54

235,67

43

33,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99323,93225,22754,12100,32602,43154,32386,54905,6733,5418,59316,43246,12632,12456,32102,7633,5020,99456,43785,12684,12420,32142,4357,32246,54275,6733,3818,91326,43245,12654,12400,32102,4333,3418,99326,43245,12654,12400,32102,4354,32256,54235,67

45%

23%

99%

96%

10%

71%

65%

2018

ECONOMIC REPORT Machine Tools and Manufacturing Technologies

Xabier Ortueta Director General de AFM Cluster

César Garbalena Presidente de AFM Cluster

AFM es la asociación que da origen a AFM Cluster y representa a los fabricantes de Máquinas-Herramienta y Tecnologías Avanzadas de Fabricación.

Con una trayectoria de 73 años nos enorgullece representar a un sector que es el tercero de la Unión Europea y el décimo del mundo y que destaca por su decidido carácter innovador, su elevada internacionalización, y sus personas magníficamente capacitadas para competir con los mejores en todo el mundo.

Les invitamos a conocer nuestro Informe Económico de 2018.

Les damos la bienvenida a AFM Cluster, organización que representa los intereses de la Fabricación Avanzada y Digital en España. A través de cuatro asociaciones industriales, AFM, ADDIMAT, ESKUIN, AFMEC y UPTEK, agrupamos a más de 500 empresas, que emplean a 16.500 personas y facturan más de 3.000 millones de euros al año.

Desde nuestra sede en San Sebastián, y nuestra implantación en Tianjin (China), trabajamos para promover la internacionalización, el desarrollo industrial y tecnológico, el posicionamiento estratégico, la digitalización y la capacitación de personas en nuestras empresas asociadas.

Gracias por su confianza.

Internacionalización y mercados

Fomento cooperación

Gestión de ayudas y subvenciones

Seguridad

Apoyo desarrollo tecnológico y I+D

Atracción de Talento y Formación

Planes de Marketing y

Comunicación

Innovación en Procesos y Ensayos

SERVICES

AFM CLUSTER: A QUIÉN REPRESENTAMOS

ASOCIADOS

+450PARTNERS

+60FACTURACIÓN

+3.000M€EMPLEOS DIRECTOS

+16.500

MÁQUINAS-HERRAMIENTA Y TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN

2018 2017 % 18/17Máquinas-Herramienta 1.192,27 1.127,61 5,73%

Arranque 741,36 640,79 15,69%Deformación 450,91 486,82 -7,38%

Componentes 209,99 196,38 6,93%Herramientas 135,05 129,08 4,63%Accesorios 71,12 70,60 0,74%Otras máquinas 123,54 130,44 -5,29%

Mecanizados y otros servicios 80,96 65,19 24,19%Total Producción* 1.796,10 1.703,49 5,44%

* Deducida la parte de componentes y accesorios que se incorporan a máquinas-herramienta nacionales.

01|Production and Exports

02|Empleo 03|Sectores

Millones de €

Millones de €

Producción

2018 2017 % 18/17Máquinas-Herramienta 1.004,35 902,15 11,33%

Arranque 672,58 593,64 13,30%Deformación 331,77 308,51 7,54%

Componentes 121,93 121,44 0,40%Herramientas 72,80 69,90 4,15%Accesorios 48,71 42,90 13,54%Otras máquinas 64,97 63,95 1,59%

Mecanizados y otros servicios 50,43 39,43 27,90%Total Exportación 1.363,19 1.239,77 9,96 %

Exportación

EMPLEOS DIRECTOS7.583

2018

Empresas medianas (51-250)

47,2%

Empresas pequeñas (<50) Empresas grandes

(>251)

28,4%24,4%

2018

Máquinas-herramienta y otros bienes de equipo

Aeronaútica y aeroespacial

Subcontratación

Generación de energía

Moldes y matrices

Ferrocarril

23%

11%

10%

4%3%

2%

Automotiveand Auto Parts

36%

Electrodomésticos y menaje

1%Otros8% Construcciones metálicas

2%

04| Producción, Comercio y Consumo2018 2017 % 18/17

Total Producción 1.192,27 1.127,61 5,73%Máquinas de Arranque 741,36 640,79 15,69%Máquinas de Deformación 450,91 486,82 -7,37%

Total Exportación 1.004,35 902,15 11,32%Máquinas de Arranque 672,58 593,64 13,29%Máquinas de Deformación 331,77 308,51 7,53%

Ventas Mercado Interior 328,23 225,46 45,58%Exportación / Producción 84,24% 80,01%Importaciones 542,24 500,90 10,24%Consumo aparente 745,23 726,36 2,59%Cobertura export / import 185,22% 180,11%Ventas Interior / Consumo 44,04% 31,04%

España

Millones de €

PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE LA UE3er PRODUCTOR Y EXPORTADOR

DEL MUNDO9o

1200

1000

800

600

400

200

0Producción Ventas Mercado

InteriorImportación Exportación Consumo

20152014 2016 2017 2018

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

Millones de €

Millones de €

Millones de €

Millones de €

2015 2016 2017 20181 Alemania 80,07 108,05 130,08 137,17

2 México 46,65 77,82 88,43 97,84

3 China 51,34 96,63 89,17 92,72

4 EEUU 97,05 65,48 75,45 86,66

5 Portugal 51,31 72,31 56,85 71,08

2015 2016 2017 20181 Alemania 98,07 99,32 122,1 137,92

2 Italia 61,52 73,15 90,18 100,35

3 Japón 43,03 61,54 53,34 47,45

4 Suiza 17,67 24,64 29,06 35,65

5 Corea del Sur 15,87 19,90 17,49 31,64

2015 2016 2017 20186 Francia 45,06 51,27 56,96 69,64

7 Italia 51,07 68,57 57,43 67,61

8 Reino Unido 48,75 24,31 36,46 38,30

9 República Checa 21,35 6,61 15,56 34,78

10 Polonia 35,27 34,30 30,86 33,03

2015 2016 2017 20186 China 20,76 23,29 29,58 31,47

7 Taiwán 33,44 35,10 29,40 24,12

8 Francia 16,74 18,32 15,15 23,50

9 Turquía 9,45 12,82 16,80 19,28

10 Reino Unido 18,73 17,03 16,35 14,14

Exportaciones 2018

Importaciones 2018

EEUU 8,6% CHINA

9,2%

ALEMANIA 13,7%

MÉXICO 9,7%

PORTUGAL 7,1%

ALEMANIA 25,4%

COREA DEL SUR5,8%

JAPÓN 8,8%ITALIA

18,5%

SUIZA6,6%

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

05| Actividad por paises

MÁQ

UIN

AS D

E AR

RAN

QU

E Producción Total: 741,36 mil. €

2018

Tornos

Fresadoras y Mandrinadoras

Rectificadoras

Máquinas Especiales y Transfer

Máquinas Proc. Físico-Químicos

Centros Mecanizado

Otras Arranque

Tornos

Fresadoras y Mandrinadoras

Rectificadoras

Máquinas Especiales y Transfer

Máquinas Proc. Físico-Químicos

Centros Mecanizado

Otras Arranque

Tornos

Fresadoras y Mandrinadoras

Rectificadoras

Máquinas Especiales y Transfer

Máquinas Proc. Físico-Químicos

Centros Mecanizado

Otras Arranque

0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220

149,23

222,8774,11

63,90

31,20

118,91

81,14

Imports Total: 373.71 mil. €

Exportación Total: 672,58 mil. €

Evolución

MÁQ

UIN

AS D

E DE

FORM

ACIÓ

N Producción Total: 450,91 mil. €

Imports Total: 168.53 mil. €

Exportación Total: 331,77 mil. €

2018

Prensas mecánicas

Prensas hidráulicas

Máquinas para curvar, plegar, aplanar

o enderezar

Máquinas para cizallar y punzonar

Otros deformación

Prensas mecánicas

Prensas hidráulicas

Máquinas para curvar, plegar, aplanar

o enderezar

Máquinas para cizallar y punzonar

Otros deformación

Prensas mecánicas

Prensas hidráulicas

Máquinas para curvar, plegar, aplanar

o enderezar

Máquinas para cizallar y punzonar

Otros deformación

0

0

040

40

4080

80

80120

120

120160

160

160200

200

200240

240

240

166,32

27,59

159,90

82,36

10,60

60,99

66,30

37,29

80,64

44,53

35,73

55,29

48,52

36,86

Evolución

38,29

0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220

107,80

26,34

15,19

90,09

10,98

110,88

12,43

0 20 40 60 80 100 120 140 160 200180 220

140,93

186,24

63,97

61,90

30,04

116,42

73,08

MÁQUINAS-HERRAMIENTA

06| Actividad por tipo de máquina

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

265,58

177,2585,72

77,90

337,51

373,50

486,82 450,91

331,77

168,47

308,51

142,75

Producción Exportación Importación

122,52

Producción Exportación Importación

112,82

297,52

611,98

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

555,40373,71

672,58

741,37

374,68

479,56393,61

271,52

Parque Científico y Tecnológico de GipuzkoaPaseo Mikeletegi, 5920009 Donostia - San Sebastián, Gipuzkoa (ESPAÑA)

Tel: 943 30 90 09e-mail: afm@afm.es www.afm.eswww.afmcluster.com