documento_07_01_11190302 (prochile)

5/13/2018 documento_07_01_11190302 (prochile) - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/documento070111190302-prochile 1/21

Estudio de Mercado

de la Jibia Congelada

en Corea

;Junio 2011

www.prochile.cl

Documento elaborado por ProChile y Oficina Agricola en Corea

pro CHILE

http://www.prochile.cl/

http://www.prochile.cl/



prolCHILE

IND ICE

I. P ro d u cto : 4

1. C6digo Sistema Armonizado Chileno SACH: 4

2. Descripci6n del Producto: 4

3. C6digo Sistema Armonizado Local: 4

II. S itu a cio n A ra n ce la ria y P a ra - A ra nc ela ria 41. Arancel General: 4

2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*): 4

3. Otros Pafses con Ventajas Arancelarias: 4

4. Otros Impuestos: 5

5. Barreras Para - Arancelarias 5

I II . R equ is it os y Ba rre ras de A cceso 5

1. Regulaciones de importaci6n y norm as de ingreso 5

2. Identificaci6n de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de

productos y etiquetas: 5

3. Ejemplos de etiquetado de productos (Imageries) 6

IV . E s tad is ticas - Im po ria c ion es 7

1. Estadfsticas 2010 7



V . C a ra cte ris tic as d e P re se nta cio n d el P ro du cto 8

1. Potencial del producto 8

1.1. Formas de consumo del producto 10 Nrac:

' 6 ' 0

'rac . . .

ProChile I Informacion Comercial

Estudiode Mercado de laJibiaCongeladapara el Mercado de Corea- Ano 2011



prolCHILE

1.2. Nuevas tecnologias aplicadas a la presentacion/cornerciallzaclon del producto (ventas a traves

de Internet, etc.) 11

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selecclon de un producto 0

pais de origen) 12

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto 13

1.5. Principales zonas 0 centros de consumo del producto 13

V I. C a na le s d e C om e rc ia liz ac io n y D is tr ibu c io n 14

V II. P re cio s d e re fe re nc ia - re ta il y m ayo r is ta 14

V I II . E s tr a te g ia s y C am pa na s d e P ro m o c io n U tiliz ad as p or la C o m pe te nc ia 17

IX . C a ra c te ris tic as de P re sen ta c ion de l P roduc to 18X. Suge r enc i as y r e comendac i ones 18

X I. F eria s y E v e nto s L o ca le s a R ea liza rs e e n e l M erc ad o e n R e la cio n a l P ro du cto 19

X II. F uen te s R e levan tes de In fo rm ac ion en R e lac io n a l P ro du c to 20

mrac:

' 6 ' 0

'rac . . .


Estudio de Mercado de la Jibia Congelada para el Mercado de Corea - Ano 2011



prolCHILE

I. PRODUCTO :

1. C OD IGO SISTE MA ARM ON IZAD O C HILE N O SAC H:

0307.49.10

2. D E SC RIP CIO N D E L P RO D UC TO :

J ib ia s c on ge la da s (c alama re s c on ge la do s)

3. C OD IGO SISTE MA ARM ON IZAD O LOC AL:

0307.49.1020 Frozen squid

I I . S ITUACION ARANCELAR IA Y PARA - ARANCELAR IA

1. A RA N CE L G E NE R AL:

22%

2. A RA N CE L P RE FE RE N C IA L P RO D UC TO C HILE N O:

0%

3. O TR OS P ArS ES C O N V E NTA JA S A RA NC E LA RIA S:

TLC con ASE AN : 27%

TLC con la Union E uropea: 22% (vigente a partir del1Q de julio 2011)

C E PA con la India: 18%

TLC con Peru: 19.8% (desgravaclon a 10 afios]~

rac:'6 0'rac . . .

ProChi le I I nfo rm a cio n C omercia l

E studio de Mercado de la Jib ia C ongelada para el Mercado de C orea - Ano 2011



prolCHILE

4.QTROS IMPUESTOS:

Exenclon del IVA (10%)

5. BARRERAS PARA - ARANCELARIAS

No existen.

I I I • REQU IS ITO S Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULACIONES DE IMPORTACION Y NORMAS DE INGRESO

La lrnportacion de jibias congeladas esta sujeta a las disposiciones del Acta de Sanidad de Alimentos (Food

Sanitation Act). Esta requiere la presentaclon de una Declaraclon de lrnportaclon de Alimentos en las oficinas

locales della Agencia de Cuarentena y lnspecclon de Animales, Plantas, y Productos del Mar (QIA) ubicadas en los

puertos 0 en los aeropuertos de entrada.

2. IDENTIFICACION DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO

DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:

EIimportador debe presentar la Declaraclon de lmportacion de Alimentos ante la QIA.

EIproducto debe ser etiquetado de acuerdo a 1 0 que se estipula en los estandares de etiquetado de alimentos, y los

aspectos minimos que se debe considerar (traducidos al idioma corea no), e impresos directamente en el envoltorio

o la etiqueta son:

Nombre del producto

Nombre y dlreccion del importador

Nombre del exportador 0 fabricante

Fecha de vencimiento

Metodo de preservaclon

Peso de contenido del producto (el peso actual deber ser entre 95% y 105% de 1 0 que se indica)

Nombre de la materia principal y su proporcion

Nombre de los aditivos uti lizados

Materia del paquete si es empacado con resina slntetlca

Lnrac:

' 6 ' 0

'rac . . .





prolCHILE

Esta exigencia tiene por proposlto prevenir el ingreso de organismos perjudiciales para la salud y verificar que se

cumplan las normas sobre forma, color, tarnafio, frescura y temperatura de centro, tal como esta estipulado en los

estandares y especlflcaclon de alimentos conforme a las regulaciones del Acta de Sanidad de Alimentos.

Los estandares relacionados a las jibias congeladas son:

a. Lasjibias congeladas no debe tener partes secas u oxidadas.

b. Latemperatura de centro debe estar bajo -18Qcentfgrados.

c. Contenido maximo de mercuric: 0.5 mg/kg.

d. Contenido maximo de plomo: 2.0 mg/kg.

e. Contenido maximo de cadmio: 2.0 mg/kg.

EIActa de Comercio Exterior (Foreign Trade Act) estipula que la etiqueta del paquete debe indicar el pals de origen

del producto.

3. E JE MPLOS D E E TIQUE TAD O D E PROD UC TOS

TRADUCCI6N NO OFICIAL

Etiqueta de acuerdo a las normas del Codlgo Sanitario de Alimentos

1. Nombre del producto: Calamar congelado (aleta)

2. Tipo de producto: Producto no calentado antes de congelamiento.

(producto congelado, consumir despues de calentarlo)

3. Importador: Samsung Everland Co., Ltd.

Tel. 031-288-0837 U)rac:'6 0'rac . . .





prolCHILE

553-3, Mabuk-dong, Giheung-gu, Yongin-shi, Gyeonggido

4. Fecha de producclon: Marcado por separado (Ano/Mes/Dfa)

5. Fecha de vencimiento: 18 meses a partir de la fecha de producclon6. Peso: 20 Kg

7. Contenido: Calamar 100%

8. Origen: Chile

9. Preservaclon: Conservar a una temperatura menor a _180

No congelar nuevamente luego de ser descongelado.

IV .E STAD fsTIC AS - IMPORTAC ION E S

1. ESTADfsTICAS 2011 (ENERO - MAYO)

% Partlclpaclon en el

Mercado

Chile (1) 10,346,416 13,579,554 48.18

China 2,195,288 5,243,954 18.61

Peru 4,241,187 4,509,924 16.00

Vietnam 159,093 946,397 3.36

Subtotal 16,938,984 19,279,829 68.40Total 18,655,452 28,188,382 100.00

2. ESTADfsTICAS 2010

Peru 10,462,837 8,818,617 25.47

Chile(2) 6,695,652 6,110,548 17.65

China 2,344,000 5,380,051 15.54

Taiwan 2,000,475 3,579,051 10.34Subtotal 21,502,964 23,888,267 68.98

Total 25,753,156 34,634,921 100.00

Principales Pafses de Origen Cantidad Kg Monto (US$) % Partlclpaclon en el

Mercado

l"-rac:'6 0'rac . . .





prolCHILE


Peru 12,787,348 8,542,488 35.55

China 2,707,793 5,057,475 21.05

Argentina 2,146,244 3,363,759 14.00

Chile (6) 1,370,585 918,061 3.82

Subtotal 19,011,970 17,881,783 74.40

Total 21,266,226 24,034,539 100.00


Principales Pafses de Origen Cantidad Kg Monto (US$) % Partlclpaclon en el

Mercado

Peru 13,207,266 8,518,200 33.45

China 3,803,954 5,757,993 22.62

Argentina 3,457,373 3,596,304 14.13

Chile (8) 637,330 431,213 1.70

Subtotal 21,105,923 18,303,710 71.88

Total 23,901,533 25,465,279 100.00

Fuente: Korea International Trade Association (KITA)

Principales Pafses de Origen Cantidad Kg Monto (US$) % Partlcipaclon en el

Mercado

v. PO TENCIA L D EL PRO DU CTO

1. POTENCIAL DEL PRODUCTO.

EI mercado coreano de la jibia congelada ha exhibido un fuerte dinamismo en los ultlrnos afios, 1 0 que se ha

traducido en un crecimiento de las importaciones del 36% en el 2010 y en un aumento significativo del precio

domestico, cercano al 60% el afio pasado y superior al 100% en los primeros meses de este afio, en el mercadomayorista de Busan, el puerto mas grande de la penfnsula).

Esta expansion de las oportunidades en Corea es en parte es consecuencia del impacto que ha tenido el cambio

cllmatlco en la fauna marina yen las capturas de pesca. EIaumento de la temperatura promedio del mar del este

ha generado una drastlca reducclon de especies de aguas fr las, tradicionalmente incorporadas a la dieta coreana,

como el abadejo (pollock), y el hairtail. Por el contra rio ha aumentado la poblacion de especies de aguas tibias

como la caballa y el calamar.

00rac:

' 6 ' 0

'rac . . .





prolCHILE

Los cambios en la polftica pesquera del gobierno corea no, en particular la reducclon de los subsidios a la captura y

a la industria de la pesca en general y la mayor orlentaclon de los recursos fiscales a favor de la acuicultura,

tarnblen han incidido en una transformaclon sustantiva de la oferta de productos marinos y acufcolas. La

acuicultura se ha expandido en 75% en las ultirnas dos decades, incorporando especies como el pez mantequilla

(halibut) y la barracuda (sea bream). La producclon acufcola en el 2010 alcanzo 1.355.000 TM.

Adicionalmente, la mayor preocupaclon de la poblaclon por una allmentaclon sana ha incrementado aun mas el

consumo promedio de productos del mar y acufcolas, el que ya de por sf es uno de los mas elevados en el mundo.

Entre 1980 y 2008, el consumo per capita de estos productos sublo de 27 Kg a 54,9 Kg.

En el caso de la jibia y del calamar, estos cambios combinados se han traducido en una fuerte baja en los

volumenes de captura entre los meses de agosto y diciembre, epoca tradicional de captura en la marina coreana.

En promedio, la captura de calamar en Corea ha bajado a una tasa anual promedio del 15% en los ultlrnos 3 afios,

Esta reduccion se ha hecho mas manifiesta por el fuerte incremento de la demanda e importaciones china, la que al

preferir calamares de tarnafio pequefio ha terminado por perjudicar la poblaclon de la especie. Adicionalmente, la

captura y producclon en otras latitudes desde las cuales se abastece al mercado corea no, como por ejemplo las

islas Malvinas, tarnblen ha registrado una tendencia de largo plazo a la dlsrnlnuclon.

Como resultado de la escasez y el alza significativa de los precios, el Ministerio de Alimentos, Agricultura,

Silvicultura y Pesca (MIFAFF) ha decidido este afio incrementar el stock de compras estatales, incluyendo

importaciones, de 7 productos estrateglcos, entre los que figuran el calamar, la caballa, el abadejo (pollock), el

hairtail, la corvina y el pacific saury). Estas existencias se canalizan posteriormente (a partir de marzo) hacia el

mercado del retail (cadenas de supermercados y pescaderfas tradicionales) con el objeto de estabilizar el mercado.

enrac:'6 0'rac . . .





Formas de consumo del producto.

prolCHILE

Lajibia y el calamar se consumen de diversas formas, ya sea como entrada, plato de fondo 0merienda. Una de las

principales formas de consumo diario es deshidratada, vendlendose como snack 0elaborado como embutido para

ser consumido como los hot dogs.

Principales platos de calamar

Sushi

Fritos

Prietas

Sopa picante

Ensalada picante

Hot dogs

o' C " " " " I

rac:

' 6 ' 0

'rac . . .


Estudio de Mercado de la Jibia Congelada para el Mercado de Corea - Aiio 2011



prolCHILE

Deshidratados y condimentados con salsa de soja (Jomi Ojingeo) Sazonado con pasta de ajf

Snacks para acornpafiar con bebidas alcohollcas y la merienda

1.1. NUEVAS TECNOLOGfAS APLICADAS A LA PRESENTACION/COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO.

los cambios soclologlcos y laborales (creciente lntegraclon de la mujer al mercado laboral, hogares donde la pareja

trabaja, aumento del tiempo requerido para ir y volver del trabajo como consecuencia de las distancias en las

urbes), la firme y amplia cobertura del internet y los altos precios de los alimentos, y de los productos marines en

particular, en los supermercados y tiendas de conveniencia, han incidido en que las amas de casa estan optando

cada vez mas por hacer las compras on-line y prefir iendo adquirir platos preparados 0 semi-preparados (en el caso

de los calamares y la jibia, ya vienen despellejadas).





prolCHILE

1.2. COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES.

Los calamares importados son destinados principal mente a la industr ia de servicios de alimentos y a la fabrlcacion

de snacks y productos elaborados. De preferencia, deben ser blandos y con bajo contenido de agua para que de

esta manera sea mas rentable el procesamiento.

Existen dos segmentos del mercado. EI primero esta constituido por las importaciones de calamares que ya vienen

semi-procesados, es decir hervidos, condimentados y cortados. Esta la forma en que vienen la gran mayorfa de las

jibias y calamares importados desde Peru. Esto se debe a que Peru ha sido el mercado de origen, tradicionalmente,

de gran parte de las importaciones 10que ha permitido el establecimiento de relaciones empresariales de largo

plazo, la inversion coreana en plantas de procesamiento y la transferencia tecnologlca ligada a los procesos

productivos.

EI segundo segmento del mercado esta constituido por embarques de calamares y jibias congelada, sin hervir ni

condimentar, en su gran mayorfa provenientes de Chile. En Corea se les somete a procesamiento, en general para

ser usados para la elaboraclon de Jomi Ojingeo (calamar 0 jibia deshidratada y sazonada) y se distribuye

esencialmente a traves de restaurantes.

EIp recio de la jibia chilena es mas barato que el de la peruana, pero su competitividad se diluye en parte debido al

procesamiento al que es sometida, esto porque, segun los comentarios de algunos importadores, al provenir de

aguas mas t r ias tienen una textura mas dura una vez que han sido sometidas a procesamiento y tienen un mayor

contenido de agua, por 10que su rendimiento es menor.





prolCHILE

Contenedor con jibia chilena Etiqueta de lrnportaclon

Jibia envasada en bolsas de genero

Jibia cortada en tarnafio laptop

1.3. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

las jibias y calamares congelados se consumen durante todo el afio y los sazonados y deshidratados se consumen

mas durante la temporada de verano como snacks que acompafian con las bebidas alcohollcas,

1.4. PRINCIPALES ZONAS 0 CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

Seconsumen principalmente en los hogares, restaurantes, bares y servicios de alimentos (catering).





VI.

prolCHILE

CAN ALES DE CO MER CIA LIZACIO N Y D ISTR IBUCIO N

La jibia chilena se canaliza principalmente a traves de un importador quien distribuye a las plantas procesadoras

pertenecientes a empresas productoras de alimentos 0 proveedoras de servicios de catering. De ali i se comercializa

al consumidor final.

VII.

-*.-mportador v/ o Productor

+

PRECIO S DE REFERENCIA - RETA IL Y MAYOR ISTA

ProChile I Informaci6n Comercial


EI precio de calamar peruano es aproximadamente 25% mas alto que el chileno (22% del arancel mas 3% de

diferencia por el origen).

1

Planta procesadora de importador y 1 0 productor

+ +0

EIafio pasado el precio promedio al por mayor del kilo de jibia congelada (de mediana calidad) alcanz6 los US$3,18

en tanto que este afio, a la fecha, ha registrado US$6,35.



PRECIODEVENTA AL PORMENOR

prolCHILE

Origen: Corea del Sur

Peso: 180g

Precio: 8,800KRW (US$ 8.20)


Peso: ls0g

Precio: 9,sOOKRW(US$ 8.85)


Peso: 160g

Precio: 7,sOOKRW(US$ 6.99)


Peso: ls0g

Precio: 8,500 KRW (US$7.92)

Calamares procesados y condimentados con

mantequil la y manf





prolCHILE


Peso: 550g

Precio: 24,800 KRW (US$ 23.10)


Peso: 350g

Precio: 13,800 KRW (US$ 12.85)


Peso: una unidad (fresco)

Precio: 1,780 KRW (US$ 1.66)


Peso:9~10kg

Precio: 49,000 KRW (US$45.64)





prolCHILE

Drigen: Corea del Sur

Peso: 1Kg

Precio: 15,000 KRW (US$ 13.97)

Drigen: Corea del Sur

Peso: 600~650g

Precio: 12,000 KRW (US$ 11.18)

Fuentes:

Samsung Home Plus (www.homeplus.co.kr)

- The 11st (www.llst.co.kr)

- Amai Food ( www.amaifood.com)

Tipo de cambio: 1US$ = 1.073,7KRW (al 22 de junio)

VIII.ESTRATEG IAS Y CAMPANAS DE PROMOCION

UT ILIZAD AS PO R LA CO MPETENCIA

No se han detectado estrategias y carnpafias de prornoclon en particular, por ser este un producto de consumo

tradicional y masivo.





prolCHILE

IX . CARACTER fsT ICAS DE PRESENTACION DEL

PRODUCTO

Ver secci6n VII.

X. S UG ER EN CIA S Y R ECO MEN DA CIO NES

Laj ibia es un producto altamente consumido y popular, de baja estacionalidad, presentando una demanda estable

a 10largo del afio, EI precio es la variable principal en la decisi6n de compra de los importadores. Chile disfruta de

una ventaja importante dada la preferencia que Ie otorga el TLCy esta se mantendra durante algunos afios debido

a que el tratado con Peru contempla un cronograma de desgravaci6n de 10 afios, Sin embargo, dado el segmento

del mercado que ocupan los embarques chilenos, la competitividad de los precios es el factor relevante para

mantener la participaci6n del mercado alcanzada. Es,adernas, muy importante para lograr Ilegar a otros segmentos

adernas del HORECA,en el cual esta actual mente posicionado.

La mejor vitrina para la oferta exportable chilena es el conjunto de ferias especializadas, siendo las dos principales

la Seoul International Seafood Show, que se realiza anualmente en marzo y la Busan International Seafood and

Fisheries Expo, la que se organiza anualmente en noviembre. Ambas ferias son abiertas tanto a los ejecutivos de

compras e importadores como al publico general. La feria Seoul Food and Hotel (abril), es una muy buena

alternativa, por cuanto es la mayor feria del rubro de los alimentos en Corea y su secci6n internacional esta

restringida a la gente de negocios. ProChile tendra un pabell6n nacional en esta ultima e invita a los empresarios a

inscribirse para participar y establecer contactos de negocios en las mejores condiciones.

Se recomienda el establecer una relaci6n a mediano y largo plazo con un socio estrateglco que no s610 permitaconsolidar la presencia en el mercado corea no, el que debiera mantener la tendencia al aumento en las

importaciones y precios, sino que facilite adernas las inversiones conjuntas y transferencia tecnol6gica. Esto

permitiria procesar el producto en Chile y acceder asi a los segmentos mas dlnamlcos del mercado coreano como la

industria de alimentos, los platos preparados y el catering.

La calidad de los embarques y las condiciones de mantenci6n durante el transporte, en la medida que han

aumentado las empresas que exportan a este mercado, se esta constituyendo en un aspecto muy importante. Por

00' C " " " " I

rac:

' 6 ' 0

'rac . . .





prolCHILE

ello se recomienda un cuidado extreme para asegurar condiciones 6ptimas y evitar problemas de rechazo, a su

ingreso, por mala calidad 0 deterioro del producto. Cualquier problema que se produzca en ese sentido genera

muchas dificultades futuras para la exportaci6n de jibia congelada u otro producto del mar, por parte de la

empresa afectada. Se recomienda tam bien ser cuidadoso en la elaboraci6n del certificado de origen para poder

acceder a las preferencias arancelarias que tienen los productos chilenos.

XI. FER IAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACION AL PRODUCTO

1. S EO UL IN TER NA TIO NA L SEA FO OD S HO W 20 12

Fecha: Marzo 2012

Lugar: COEX

Organizador: BEXPOCO., LTD., Korea Fishery Products Marketing & Processing Association

Tel.: 82-2-6000-2800

Fax: 82-2-6000-2805

E-mail: [email protected]

www.seoulseafood.com

2. S EO U L F OO D & HO TE L 20 12

Fecha: Abril 2012.

Lugar: KINTEX

Organizador: Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA), Allworld Exhibitions, Korean Exhibition

Management Co., Ltd. (KEM)

Tel.: 82-2-3460-7265, 7

Fax: 82-2-3460-7916, 8


www.seoulfood.or.kr

3. B US AN IN TER NA TIO NA L FO OD EXHIB IT IO N 20 12

Fecha: Marzo 2012

Lugar: BEXCOOrganizador: Busan Metropolitan City, Korea Health Industry Development Institute, Busan Regional Food & Drug

Administration, Busan MBC

Tel.: 82-2-588-2480 (Ext 105)

Fax: 82-2-588-2599


www.bofas.com



mailto:[email protected]

http://www.seoulseafood.com/


http://www.seoulfood.or.kr/


http://www.bofas.com/

http://www.bofas.com/


http://www.seoulfood.or.kr/


http://www.seoulseafood.com/




prolCHILE

4. FOODWEEK 2011

Fecha: 9 al12 de Noviembre 2011

Lugar: COEXOrganizador: COEX

Tel.: 82-2-6000-1073, 1067

Fax: 82-2-6000-1310


www.foodweek.co.kr

5. BUSAN INTERNATIONAL SEAFOOD & FISHERIESEXPO2011

Fecha: 17 al19 de Noviembre 2011

Lugar: BEXCO

Organizador: Busan Metropolitan City

Tel.: 82-51-740-7520

Fax: 82-51-740-7360E-mail: [email protected]

www.bisfe.com

Fuentes:

COEX(The Korea Exhibition Center)

KINTEX(Korea International Exhibition Center)

BEXCO(Busan Exhibition and Convention Center)

XII. FUENTES RELEVAN TES D E IN FORMAC ION EN

RE LAC ION AL PROD UC TO

Ministry of Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (MIFAFF)

http://english.mifaff.go.kr/main.jsp

National Fisheries Products Quality Inspection Service (NFIS)

http://www.nfis.go.kr/English/index.asp

National Fisheries Research and Development Insti tute (NFRDA)

http://www.nfrda.re.kr/page?id=en2 sub600

National Federation of Fisheries Cooperatives

http://www.suhyup.co.kr/eng/index.jsp oNrac:

' 6 ' 0

'rac . . .




http://www.foodweek.co.kr/


http://www.bisfe.com/



http://www.nfrda.re.kr/page?id=en2

http://www.suhyup.co.kr/eng/index.jsp

http://www.suhyup.co.kr/eng/index.jsp

http://www.nfrda.re.kr/page?id=en2



http://www.bisfe.com/


http://www.foodweek.co.kr/




prolCHILE

Korea Agro -F isher ies Trade Corpora tion

http://www.at.or.kr/home/apenOOOOOO/index.action

No ryangjin F i she ri es Who lesa les Ma rket

http://www.susansijang.co.kr/index/index.do

Ko rea Ag r icu lt ural Ma rket ing Inf o rma ti on Se rvice

www.kamis.co.kr

Ko rea Mar it ime Ins t it ut e

www.kmLre.kr

Ko re a D r ug & Food Adm inis t rat ion

www.kfda.go.kr





http://www.kamis.co.kr/

http://www.kmlre.kr/

http://www.kfda.go.kr/

http://www.kfda.go.kr/

http://www.kmlre.kr/

http://www.kamis.co.kr/



Documents

documento_07_01_11190302 (prochile)