MERCADO DE LOS COSMÉTICOS EN BÉLGICAMERCADO DE LOS COSMÉTICOS EN BÉLGICA _____ PROCHILE Bélgica y Luxemburgo Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481, 40, rue Montoyer – 1000 BruselasPROCHILE

MERCADO DE LOS COSMÉTICOS EN BÉLGICA

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PROCHILE Bélgica y Luxemburgo Tel. 02 280 3077- Fax 02 280 1481, 40, rue Montoyer – 1000 Bruselas

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julio 2004

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Mercado de los Cosméticos en Bélgica 1.- PRODUCTO INFORMADO 1.1 Códigos aduaneros y tarifas arancelarias p .3 2.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO 2.1 Otros impuestos p. 4 2.2. Requisitos y barreras de entrada p. 4 2.2.1. Legislación belga y europea específica para cosméticos p. 4 2.2.2. Otra legislación de interés p.12 3.-ANÁLISIS DE MERCADO 3.1. Canales de Comercialización y distribución p.12 3.2. Precio de referencia (euros) y márgenes de comercialización p.16 3.3. Transporte y Logística disponible p.22 3.4. Análisis de la competencia

• CONTEXTO COMPETITIVO p.23 • DIFERENCIACIÓN POR LA IMAGEN p.24

3.5. Perfil del consumidor local p.28

• ANÁLISIS INTERNO. Segmentación p.28 • ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS. Posicionamiento p.29

3.6. Ferias y eventos locales con relación a los productos p.31 3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto p.32 3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre la estrategia a seguir para desarrollar el mercado del producto chileno p.32 3.9. Fuentes de información p.33 4.- ANEXOS 4.1. Importaciones de cosméticos de Bélgica años 2002 y 2001 p.38

4.2. WELEDA - Folletería de información distribuida en Bélgica p. 52

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Mercado de los cosméticos en Bélgica 1.- PRODUCTO INFORMADO. 1.1.- Códigos aduaneros y tarifas arancelarias. Los productos cosméticos están clasificados bajo los capítulos 33 y 34 del sistema armonizado de manera precisa y según el tipo de preparación; los aceites están clasificados bajo el capítulo 151590. El arancel aduanero aplicado por la Unión Europea a Chile es del 0% para los productos de los capítulos 33 y 34. Para los demás países en general es también del 0%, excepto para hilos dentales (4%), los productos de afeitar, los desodorantes y sales perfumadas (6,5%); sin embargo, numerosos países benefician de la tasa del 0% tal como Chile y para estos últimos productos. En cuanto al arancel aduanero aplicado por la Unión Europea sobre los aceites, varía según la clasificación del aceite entre 8,9% y 1,6%; además beneficia del desmantelamiento tarifario previsto dentro del Acuerdo de Libre Comercio firmado entre Chile y la Unión Europea. * Eliminación de aranceles gracias al acuerdo UE-Chile: el arancel aduanero de base a partir del cual se aplica el programa de reducciones arancelarias es el arancel preferencial. En este caso, sólo el aceite (1515909100) verá una reducción del arancel, los otros productos ya tienen un arancel base 0%. El calendario de eliminación del arancel para el aceite es el siguiente: ACUERDO UE-CHILE: TARIFA ADUANERA PARA LOS PRODUCTOS CHILENOS A SU ENTRADA EN LA UE.

Año

2002 (SPGL)

1.2.2003

1.2.2004

1.2.20051.2.20

06 1.2.200

7 1.2.20

08 1.2.20

09 1.2.20

10 Código aduane

ro TARIC

Descripción del producto

1515909100

1515 Las demás grasas y aceites

1516 vegetales fijos, incluido

el aceite de jojoba, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente

8,9 7,7 6,6 5,5 4,5 3,4 2,3 1,2 0,0

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12,5% 25% 37,5% 49% 61,5% 74% 86,5% 100% 2.- REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO. 2.1 Otros impuestos. Los productos cosméticos tienen un IVA del 21% en Bélgica el cual es de responsabiidad de el importador declararlo oportunamente. 2.2. Requisitos y barreras de entrada 2.2.1. Legislación belga y europea específica para cosméticos: La legislación en vigor en Bélgica relativa a los productos cosméticos está incluida en el Decreto real del 15 de octubre de 1997 que transpone en la legislación nacional belga todas las directivas del Consejo y de la Comisión de la Unión Europea en esta materia hasta la fecha del 14 de julio de 1997, fecha de la 21ª modificación por la Comisión europea de la Directiva de base 76/768/CEE del Consejo del 27 de julio de 1976. Cabe señalar que la directiva europea de base 76/768/CEE del 27 de julio de 1976 ha tenido 7 enmiendas (la última siendo la directiva 2003/15/EC), ha sido adaptada 30 veces al progreso técnico (la última adaptación por la Directiva 2003/83/EC), y ha tenido 11 directivas de aplicación de medidas relativas al chequeo de la composición de productos cosméticos, y 3 otras directivas de aplicación específicas sobre el etiquetado de ingredientes y el ensayo sobre animales (ver en párrafo 3.9. “Fuentes de información”). El Decreto real del 15 de octubre de 1997:

- retoma las diposiciones anteriores sobre las reglas de composición, de etiquetaje, y las diversas listas de productos cosméticos, la lista de sustancias prohibidas, la lista de sustancias afectadas por una limitación en su uso, la lista de agentes conservadores, colorantes y filtros solares autorizados;

- introduce una notificación; - instaura la obligación de constituir un conjunto de información sobre los

productos; - determina las responsabilidades en la fabricación de los productos cosméticos; - determina las responsabilidades en la concepción, el seguimiento y la inocuidad

de los productos cosméticos; - impone una declaración de fórmulas ante el centro anti-veneno; - da reglas de etiquetaje.

- - - - - 1515 90 91 Concretos, en envases inmediatos de contenido netono superior a 1 kg

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A continuación resumimos el contenido de dicha legislación. La definición de un cosmético: Cualquier sustancia o preparación destinada a estar en contacto con diversas partes superficiales del cuerpo humano (epidermo, sistemas piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los dientes y las mucosas bucales exclusivamente o principalmente a fin de limpiarlas, perfumarlas, modificar su aspecto y/o corregir los olores corporales y/o protegerlas o mantenerlas en buen estado. La definición de la fabricación del cosmético: La fabricación y la preparación para el comercio o la entrega al consumidor, incluyendo el modo de fabricación o de preparación, el condicionamiento y el etiquetaje. La importación: En Bélgica, se considera que la importación del cosmético y su introducción en el mercado es de la responsabilidad del importador. En caso de problemas, es él quien será el interlocutor de la autoridad belga en el territorio belga. Para los productos cosméticos, es necesario que exista un responsable en la Unión Europea, que sea fabricante o importador. Las exigencias legales son las mismas para un fabricante que para un importador de productos cosméticos que vienen de otro país. Las exigencias legales sobre la responsabilidad del producto cosmético están incluidas en el Decreto real del 15 de octubre de 1997, artículo 1ro, 7º. Cabe señalar sin embargo que un importador de productos cosméticos en Bélgica que se abastece a partir de otro estado miembro de la Comunidad europea no será sometido a ciertas obligaciones que son lógicamente asumidas por otra empresa ubicada en el territorio europeo; es el caso de la obligación de “notificación“ (ver párrafo sobre Medidas preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético”). Medidas preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético: Antes de introducir un cosmético en el mercado belga, es necesario cumplir con tres obligaciones que son las siguientes:

1. Notificación; 2. Información producto (Informe); 3. Declaración al Centro anti-veneno.

1. La notificación: La notificación es de la responsabilidad del importador, y una formalidad administrativa que consiste en enviar una carta a la autoridad belga competente, el Servicio Federal de la Salud Pública, de la Seguridad de la Cadena Alimenticia y del Medio Ambiente – Protección de la Salud Pública (ver en 3.9. “Fuentes de información”), y eso a fin de: a) darse a conocer; b) dar a conocer el lugar de fabricación, manipulación, importación, almacenamiento

de los productos; c) Indicar donde se pueden encontrar los elementos de información sobre los

productos que permiten definir sus características y sus diversas propiedades, incluso toxicológicas;

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d) dar a conocer los productos cosméticos como importador; es necesario mencionar las gamas y tipos de productos.

e) designar un interlocutor calificado en materia de fabricación. Dicha información debe remitirse en uno de los idiomas siguientes: francés, neerlandés, alemán, o inglés. ¿Quién debe hacer la notificación? El fabricante o el importador. En caso de que el importador en Bélgica se abastece a partir de un estado comunitario europeo, solamente deberá dar las referencias de su proveedor en la Unión Europea para las exigencias de los puntos c) y e) anteriormente mencionados. 2.- Información del producto (Informe): Se trata de disponer en un lugar determinado de la información necesaria accesible a los servicios de control. Esta información está bajo el control de su proprietario en el lugar que él escoge y designa. Las personas que tienen acceso a esta información están obligadas a mantener el secreto profesional. ¿Cuál es la información requerida para el Informe?

a) Composición calitativa y cuantitativa del producto cosmético.

Las composiciones perfumantes, por razones de secretos de fabricación y de propiedad intelectual o artísticas, pueden estar disponibles bajo un número de código con el nombre del fabricante. Cabe señalar que esta posibilidad no es válida para los productos que provienen de países terceros, a menos que sus proveedores domicilien estas fórmulas en la Unión Europea.

b) Especificaciones físico-químicas y microbiológicas de las materias primas y los criterios de pureza y de control microbiológicos del producto cosmético.

Ello permite de asegurarse y de controlar la calidad de las materias primas del producto.

c) Método de fabricación.

d) Perfil toxicológico del producto según los ingredientes. El perfil permite de obtener

garantías sobre la seguridad de los consumidores.

e) Datos disponibles o recolectados sobre los efectos indeseables en la salud humana. Ello permite distinguir entre efectos de un uso normal del producto y los usos ligados a un uso inapropriado.

3. Declaración al Centro anti-veneno: La declaración es obligatoria para cualquier producto cosmético introducido en el mercado belga y por la persona que lo introduce en Bélgica. Esta declaración permite actuar en caso de intoxicación debido a un uso inadecuado cuyos efectos necesiten una intervención urgente. Vigilancia de la calidad: La calidad es el resultado de 4 etapas distintas que tienen cada una su especificidad:

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1) La recepción de materias primas y suministros (frascos, empaques, etiquetas, etc...): es preciso asegurarse que las materias primas no lleguen dañadas o contegan sustancias indeseables y/o tóxicas, que correspondan realmente al pedido, que no sean contaminadas; la recepción de las materias primas implica que una vez aceptadas ellas deben almacenarse en condiciones adecuadas, que sean utilizadas sin alterarlas, y finalmente que sean administradas en su uso según su aptitud a la conservación.

2) La realización del producto: esta etapa implica varias operaciones técnicas. Pesar las materias primas es un elemento esencial, es la etapa de la fabricación en la cual el error humano puede terner consecuencias importantes, para la salud, si por ejemplo por una sobredosis, se alcanzan límites tóxicos o bien la elaboración del producto fracasa completamente;

3) El acondicionamiento: es preciso porcionar la masa del producto fabricado y ponerla en en recipiente directamente en contacto con él; la calidad y la naturaleza del recipiente tienen un papel en la conservación y la duración de vida del producto; la selección del empaque es por consiguiente importante y será necesario tomar en cuenta su comportamiento al evaluar la evolución del producto en materia de conservación y de una eventual alteración; el acondicionamiento incluye también el etiquetado del producto (ver más adelante párrafo “El etiquetado”);

4) La conservación y el almacenaje de los productos acabados: es importante conocer la manera de evolucionar del producto con el tiempo a fin de atribuirle una duración de vida durante la cual no solamente el producto se mantendrá seguro sino que también conservará sus cualidades y efectos. Es por consiguiente útil determinar y eventualmente recomendar condiciones de conservación. No se trata solamente de refrigerar un producto pero en algunos casos de evitar que sea expuesto a la luz, al calor, al hielo.

La seguridad: Es uno de los puntos fundamentales de la reglamentación sobre productos cosméticos y está incluida en la parte designada como “Información producto” (ver arriba párrafo sobre “Medidas preliminares a la introducción en el mercado de un producto cosmético”) La evaluación de la seguridad consiste en tomar en cuenta la información toxicológica conocida sobre los ingredientes del producto. Es preciso luego prever las transformaciones que ocurren tanto al momento de ensamblar los ingredientes como durante la evolución de las sustancias con el tiempo. La evaluación de la seguridad incluye parametros tales como el modo de uso, la frecuencia de uso, la posibilidad o no para ciertos productos de penetrar más allá del epidermo, tomando en cuenta variables como la superficie a tratar, la edad de los destinatarios del producto. Medidas relacionadas con la composición El Decreto real incluye un anexo de 8 capítulos :

I. Lista no exhaustiva de tipos de productos cosméticos y referencias de las guías de buenas prácticas reconocidas.

II. Lista de sustancias prohibidas. III. Lista de sustancias sin relación entre ellas forzosamente pero que por alguna

razón son limitadas o bien en su concentración, o bien en la gama de productos en los cuales están incluidas, o bien en su uso por ejemplo limitado a profesionales. Existe también productos cuyo uso requiere precauciones y sus advertencias son obligatorias.

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IV. Lista de colorantes que pueden incorporarse a cosméticos. V. Lista de sustancias por incluirse en otros capítulos mencionados según las fechas

previstas. VI. Lista de filtros ultravioletas autorizados.

VII. Lista de conservadores autorizados. VIII. Etiquetado.

Cabe señalar que estas listas se dividen en dos partes,una definitiva y otra provisoria; en la lista provisoria se incluyen sustancias para las cuales la información disponible no provoca inquietudes pero sin embargo tienen datos no disponibles. Se otorga un tiempo determinado según los datos para someter estos complementos de información al Comité Científico de Cosmetología y de Productos No Alimenticios (SCCNFP, ver en 3.9. “Fuentes de información”) . Se incluyen tres listas positivas: una de colorantes, otra de agentes conservadores y de filtros solares. El SCCNFP trabaja en la evaluación de un número importante de sustancias que constituyen ingredientes de tinta para cabello y que constituirán una cuarta lista. El etiquetado: En el etiquetado debe constar claramente:

• el nombre o razón social y dirección o sede social del fabricante (en el caso de productos chilenos se debe mencionar Chile como país de origen);

• el contenido nominal en el momento del acondicionamiento del producto; • la fecha de caducidad; • las precauciones y modo de empleo; • el número de lote de fabricación o la referencia para su identificación; • la composición del producto.

La información indicada en el producto debe ser redactada en el idioma de la región donde el producto es comercializado. Además si el fabricante estima que debe indicar precauciones de uso específicas, ellas deben ser redactadas también en el idioma de la región. Los idiomas oficiales de Bélgica son el neerlandés (región de Flandes y región de Bruselas-Capital), el francés (región Valona y región de Bruselas-Capital) y el alemán (en los cantones del Este de Bélgica). Las menciones legales específicas: ¿Cuáles son las menciones que deben figurar en la etiqueta? ¿Dónde deben figurar en el recipiente, en el empaque, o en los dos? ¿Qué hacer si no hay suficiente espacioy resulta imposible poner todo en la etiqueta? El cuadro siguiente describe la información que debe figurar en el etiquetado del cosmético. MENCIONAR NO IMPOSIBILIDAD IMPOSIBILIDAD

PRÁCTICA (*)

TAMAÑOS PEQUEÑOS Recipiente Empaque Folleto

explicativo, etiqueta, banda o tarjeta

Empaque Etiqueta Rótulo

Nombre y X X

dirección Cantidad nominal

X X

Fecha de duración (1)

X X

Precauciones de uso

X X X X

Nº de lote X X X Función X X Lista de ingredientes (2)

X X X X

(*) o símbolo

(1) Es obligatoria cuando la duración es inferior a 30 meses. Cuando es superior a 30 meses es preciso indicar la validez después de la apertura simbolizada por un frasco abierto y una indicación del número de meses de validez.

(2) Según la nomenclatura INCI y mencionando antes el término “Ingredientes” en mayúsculas y sin accento.

¿Porqué mencionar una lista de ingredientes? Tiene el objetivo de informar las personas alérgicas a una sustancia. La nomenclatura internacional INCI (International Nomenclature for Cosmetics Ingredients) permite a las personas que reaccionan a ciertas sustancias identificarlas y por ende evitarlas. Es la única medida posible frente a la alergia. Es la razón por la cual esta lista de ingredientes debe ser indicada en el empaque y no en el recipiente. Las menciones legales no específicas Ciertos cosméticos pueden tener la obligación de mencionar ciertas advertencias ligadas a la composición general de los productos, como por ejemplo una mención de inflamabilidad expresada por un pictógrama. Existen otros pictógramas de peligro que son obligatorios pero son impuestos primero para incitar los que los manipulan a tener prudencia, y también a respetar las prescripciones de uso. Menciones diversas A parte de las menciones legales, es habitual presentar el cosmético con menciones que pueden tener una influencia en no solamente el consumidor cuando efectúa la compra, sino que también sobre el estatuto del cosmético. Dos tipos de alegaciones se presentan:

a) Las menciones de salud: si bien es cierto que muchos cosméticos participan en el mantenimiento y la preservación de la salud, hay que tener cuidado en no pasar la frontera que define el cosmético como una medicina. La reinvindicación de una actividad terapeútica o de prevención en contra de ciertas enfermedades puede llevar a este cambio de estatuto. La asociación belga DETIC publicó un código de publicidad útil a este respecto (ver párrafo 3.9. Fuentes de información).

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b) Las menciones promocionales: si bien es legítimo dar a conocer lo que diferencia su producto de los competidores, es preciso no caer en la tentación de hacer afirmaciones no investigadas y jugar con la verdad. También afirmar que un cosmético se distingue de los demás porque respeta la reglamentación en vigor denigra no solamente los competidores pero también las autoridades competentes en la materia.

Los ensayos en animales La reglamentación exige que los métodos de ensayos sean lo menos agresivos, lo menos estresantes y reducidos en el número de animales empleados. Los métodos de ensayos deben desarrollarse porque las futuras disposiciones de la directiva europea impondrán el uso de metodos alternativos únicamente para los ensayos in vivo tanto para el producto cosmético acabado que para sus ingredientes. La Directiva europea 2003/15/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de fecha 27 de febrero de 2003, menciona que “con el objeto de proporcionar una protección óptima a los animales utilizados para ensayar cosméticos hasta que se aplique la prohibición de experimentar en animales para elaborar productos cosméticos y la de comercializar en la Comunidad cosméticos ensayados en animales, conviene, por tanto, modificar estas disposiciones de forma que se prevea la utilización sistemática de métodos alternativos, que reduzcan el número de animales utilizados o mitiguen el sufrimiento causado en los casos en que no se disponga todavía de alternativas para prescindir por completo de los animales, tal como prevén los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Directiva 86/609/CEE, en la medida en que estos métodos puedan ofrecer a los consumidores un nivel de protección equivalente al de los métodos convencionales que pretenden sustituir(...) De conformidad con la Directiva 86/609/CEE y con la Directiva 93/35/CEE es esencial perseguir el objetivo de abolir los experimentos en animales para ensayar productos cosméticos y conseguir que la prohibición de dichos experimentos entre en vigor en el territorio de los Estados miembros.” Estas restricciones, todavía no transpuestas a la legislación belga, suponen una amenaza para las empresas del sector en cuanto tienen que buscar otras fórmulas de investigación y experimentación que las llevarán en incurrir en gastos que no tendrían de no existir regulación al respecto. Protección del consumidor La Directiva europea 2003/15/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de fecha 27 de febrero de 2003, es la referencia para su futura adaptación en la legislación belga y los industriales del sector cosméticos tienen que considerar la obligación de respetar ciertas obligaciones, no solamente en relación con los ensayos sobre animales (ver párrafo anterior), sino que también en relación con la composición y el etiquetado del producto. A continuación detallamos las principales obligaciones:

- la prohibición de utilizar ingredientes cancerígenos, mutagenos o tóxicos (la lista de sustancias aprobadas o no es de la responsabilidad del SCCNFP (ver párrafo 3.9. Fuentes de información);

- la obligación de mencionar en la lista de ingredientes las sustancias alergénicas que son los perfumes y aromas;

- la obligación de mencionar en el etiquetado la fecha de duración mínima, excepto para productos cuya duración mínima es superior a treinta meses; para estos últimos productos, se deberá indicar la duración de utilización autorizada después

de apertura del producto sin daños para el consumidor (indicar con el símbolo de apertura del producto sin daños para el consumidor (indicar con el símbolo

seguido de la duración de uso en meses o años). 2.2.2. Otra legislación de interés. Contratos de distribución: Los contratos de distribución constituyen “acuerdos verticales” que, con frecuencia, tienen impacto anticompetitivo, al limitar las posibilidades de actuación del proveedor y/o del distribuidor. La defensa de la competencia se protege desde el ordenamiento Comunitario, constituido por el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Los artículos del TUE son muy esquemáticos, y por esta razón han sido desarrollados por varios Reglamentos: los más importantes son el Reglamento 1/2003 sobre la aplicación de los artículos 81 y 82, que constituye el marco general aplicable al Derecho comunitario de defensa de la competencia y el 2790/1999, que es un Reglamento específico, aplicable únicamente a acuerdos verticales y prácticas concertadas.

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3.-ANÁLISIS DE MERCADO. 3.-ANÁLISIS DE MERCADO. 3.1. Canales de Comercialización y distribución. 3.1. Canales de Comercialización y distribución. De manera global, la distribución de productos cosméticos en Bélgica y Luxemburgo presenta los siguientes canales, según se muestra en la figura. Un producto concreto tendrá su canal de distribución específico, dependiendo del segmento de mercado al cual se dirija. Por ejemplo, los grandes almacenes y supermercados pueden importar directamente los productos cosméticos.

De manera global, la distribución de productos cosméticos en Bélgica y Luxemburgo presenta los siguientes canales, según se muestra en la figura. Un producto concreto tendrá su canal de distribución específico, dependiendo del segmento de mercado al cual se dirija. Por ejemplo, los grandes almacenes y supermercados pueden importar directamente los productos cosméticos. Estructura de la distribución de cosméticos y perfumes en Bélgica. Estructura de la distribución de cosméticos y perfumes en Bélgica. Distribución Selectiva (20%). Distribución Selectiva (20%).

A continuación describimos brevemente cada uno de los tipos de tiendas que se encuentran en este canal : A continuación describimos brevemente cada uno de los tipos de tiendas que se encuentran en este canal :

• Perfumerías tradicionales• Perfumerías tradicionales: Normalmente venden productos correspondientes a la gama alta. A pesar de representar muy pequeño porcentaje en volumen, lo compensan con el alto precio de los productos.

• Cadenas de perfumería: Se distribuyen a lo largo de todo el país. En general

son tiendas de unos 200-250 m2, en la que el surtido de cosméticos y perfumes es muy completo (cubren prácticamente todas las gamas) y los precios muy competitivos. Entre estas tiendas se encuentran ICI PARIS XL (con 51 perfumerías por toda Bélgica), DOUGLAS y ELLE&LUI. Muchas de ellas se caracterizan por ser «hors -taxes", es decir, el cliente extranjero puede evitarse pagar el IVA para estos productos.

• Empresas especializadas de venta por correspondencia: Estos distribuidores solamente comercializan los cosméticos de sus propias marcas y la venta se hace

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mediante catálogos o en sitio web, con entrega de los productos a domicilio (ver Yves Rocher, Club des Créateurs de beauté, Daniel Jouvance, Dr Pierre Ricaud). “Yves Rocher” es un distribuidor que se distingue por tener además una cadena de tiendas en Bélgica con servicios asumidos por profesionales de la belleza.

mediante catálogos o en sitio web, con entrega de los productos a domicilio (ver Yves Rocher, Club des Créateurs de beauté, Daniel Jouvance, Dr Pierre Ricaud). “Yves Rocher” es un distribuidor que se distingue por tener además una cadena de tiendas en Bélgica con servicios asumidos por profesionales de la belleza.

• Droguerías-perfumerías• Droguerías-perfumerías: De carácter más tradicional, ofrecen en general

productos de gama media-baja. Este canal se encuentra en dura competencia con la gran distribución (ver en lista de contactos las cadenas de tiendas Di, Kruidvat).

• Tiendas de cosméticos naturales: Tras el éxito de la estrategia seguida por The Body Shop, el resto de empresas del sector se ha sumado a potenciar una perspectiva basada en la naturaleza en sus productos. Se denombran en Bélgica aproximadamente 600 tiendas de alimentos dietéticos, orgánicos, y cosméticos naturales (ver las cadenas de tiendas Sequoia-shop, Bioplanet, Svensson y en anexo nº 4.2. la lista de tiendas-clientes belgas de la marca de cosméticos “Weleda”).

Hacemos notar el paso del canal selectivo a la gran distribución, en el sentido de que hoy se suelen encontrar en los hipermercados productos cosméticos sofisticados que hace unos años sólo se encontraban en este canal o en farmacias.

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La Gran Distribución (63%). En Bélgica, cuatro cadenas representan mas de 2 tercios del mercado, siendo las cadenas de supermercados más importantes Carrefour, Delhaize y Colruyt.

PARTICIPACION DE MERCADO DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS EN BELGICA – 2004

Otras2,9%

Intermarché1,6%

Champion2,4%Alvo2%

Match,2,3%

Cora4,4%

Cash Fresh1,1%

Spar2,8%

Lidl2,9%

Makro6,9%

Aldi10,7%

Colruyt13,7%

Delhaize-Le Lion

20,3%

Carrefour Belgium

25,9%

Fuente: Comité Belga de la Distribución Cada distribuidor final tiene sus propias estrategias de ventas (presentación en tienda, cantidad de productos por estantería…). El exportador deberá analizar en qué medida estas estrategias son modificables según sus propios intereses. Ello dependerá de su poder de negociación. Por ejemplo, convencer al hipermercado para que ponga más productos propios que de la competencia, mejor situados, etc. mediante ofertas en precio por pedidos, facilidades para la promoción del producto…

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Profesionales de la Peluquería y Establecimientos de Belleza (10%). Estos productos se destinan a la utilización por estos profesionales, a su venta o a ambas posibilidades. Se denombran aproximadamente 8.500 establecimientos de profesionales de la belleza en Bélgica y 18.500 salones de peluquería. Las farmacias (7%) : Se caracterizan por ofrecer productos de presentación y contenido más sofisticado. En ciertos casos, los fabricantes disponen de gamas especiales para venta exclusiva en farmacias. Existen aproximadamente 4.900 farmacias en Bélgica. Cabe hacer notar el hecho de que muchos distribuidores recurren a Internet para concretar sus pedidos. De ahí la importancia de estar preparado logísticamente para una gestión de pedidos vía Internet (saber el tiempo necesario para abastecimiento, frecuencia de pedidos por cliente, etc.) 3.2. Precio de referencia (euros) y márgenes de comercialización. El factor precio dependerá del producto concreto que se trate, de las propiedades que incorpore y del canal de distribución a través del cual se comercialice. Como veremos en las tablas siguientes, un mismo producto perteneciente a distintas marcas, puede presentar diferencias de precio considerables. Normalmente, los productos que se venden a través del canal exclusivo o de farmacias ofrecen unas características diferenciadoras (prestigio, sofisticación, características pseudomédicas) que justifican su precio más elevado. Además, un precio alto refuerza la imagen de marca. Por otra parte, en el canal de la gran distribución es fundamental contar con un precio competitivo, sin descuidar la imagen de marca. Se debe tener en cuenta también la amenaza de las marcas propias, que por su relación calidad precio hacen mucho daño a la competencia. A título ilustrativo mostramos los precios de tres tiendas correspondientes a tres canales de distribución distintos: Tienda de productos naturales y dietéticos, Supermercado y Profesional de la Belleza. Estos cuadros también arrojan valiosa información sobre la política de segmentación de mercados y posicionamiento de los productos que siguen las distintas empresas competidoras. Precios recomendados por el distribuidor en Bélgica de la marca WELEDA (ver anexo nº4.2. con lista de tiendas belgas clientes). Nombre del producto Contenido Precio recomendado en euro Crema enriquecedora Rosa Mosqueta

30 ml 11,95 euro

Crema de noche Rosa Mosqueta

30 ml 11,95 euro

Crema de día Rosa Mosqueta

30 ml 11,95 euro

Crema hidratante Rosa Mosqueta

30 ml 10,95 euro

Perlas de aceite de rosa mosqueta para la cara

30 perlas 14,95 euro

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Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Geles de Baño.

Marca Laboratorio Producto Tamaño Precio (euros)

Nivea Beiersdorf Gel de ducha Aroma Agua 200 ml. 2,89 " " Gel de ducha Aroma Aire " " " " Gel de ducha Aroma Fuego " " " " Gel de ducha Aroma Tierra " " " " Gel de ducha Tendresse 250 ml. 1,95 " " Gel de ducha Fitness " 1,79 " " Gel de ducha Reveil Tonique " 1,91 " " Gel de ducha Mousse Vital " 1,91 " " Aceite de ducha 200 ml. 1,91

Ushuaia Garnier Gel de ducha Vainilla 250 ml. 2,38 " " Gel de ducha Multivitamina " 2,21 " " Gel de ducha Leche de Palma " 2,38

Fa Schwarzkop&Henkel

Gel de ducha Vitalizing 250 ml. 1,95

" " Gel de ducha Refreshing " 1,95 " " Gel de ducha For Men " 1,95

Sunlight Unilever Gel de ducha " 1,69 Dove Lever Fabergé Gel de ducha Cr+oil Shower " 3,24

" " Gel de ducha Hydro Shower (con crema hidratante)

" 2,77

" " Gel de ducha Indulging Shower " 2,67 " " Gel de ducha Massage Shower " 2,47

Marca propia

-- Gel de ducha Pepino " 1,53

" -- Gel de ducha Nectarina " 1,53 " -- Gel de ducha Durazno " 1,53

Tahiti Palmolive Gel de ducha Coco " 2,05 " " Gel de ducha Marina " 2,05 " " Gel de ducha Vainilla " 2,05 " " Gel de ducha Bois Tropical " 2,05

Sanex Sara Lee H&BC Gel de ducha Dermosensitive " 2,26 " " Gel de ducha Dermoprotector " 2,05

Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Jabones en pastillas. Marca Laboratorio Producto Tamaño Precio

(euros) Dove Lever Fabergé Pastilla de jabón 2x100 gr. 2,17 " " Pastilla de jabón

extrasensitive " "

Marca blanca

-- Pastilla de jabón Chevrefeuille

2x150 gr. 1,84

" -- Pastilla de jabón Flores Naranja

" "

" -- Pastilla de jabón Glicerina 8%

" 1,12

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CD Lever Fabergé Jabón a la Glicerina 150 gr. 1,44 Le Chat Henkel Jabón Glye 4x200 2,67 Fa Schwarzkop&Henk

el Jabón Aqua Fa 3x125 1,79

Sunlight Unilever Pastilla de jabón 3x150 1,84 Nivea Beiersdorf Pastilla de jabón 3x125 " Palmolive Pastilla de jabón 4x125 2,15 Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Cuidado Capilar.


Fructis Garnier Mascarilla en crema cabellos secos 150 ml. 6, 19 " " Acondicionador cabellos secos 200 ml. 2,87 " " Bálsamo cabellos teñidos 200 ml. 2,77

Pantene Procter&Gamble Acondicionador Classic " 2,77 " " Acondicionador Lisse+Soye " 2,75 " " Acondicionador Volume " 2,78

LÓreal Elseve Acondicionador Color-Vite " 3,18 " " Acondicionador Alpha-Jojoba " " " " Acondicionador Nutri-ceramide " 3,04

Garnier Garnier Acondicionador a la manzanilla, cabellos

rubios, ultrasuave

" 2,77

Nutri-extreme Jacques Dessange

Acondicionador Provitamina B5+aceite vitaminado

" 2,94

Herbal Essences

Clairol Acondicionador cabellos secos, teñidos o permanetados

250 ml. 2,36

" " Acondicionador Extra Volumen Cabellos finos

" 2,56

Dove Lever Fabergé Acondicionador cabellos secos con crema hidratante

200 2,98

Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Champús.

Marca Laboratorio Producto Tamaño

Precio (euros)

Fructis Garnier Champú cabellos grasos 250 ml. 2,81 " " Champú fortificante 250 ml. 2,87 " " Champú Ultra Suave Anticaspa " 2,32 " " Champú Ultra Suave Té Verde " "

Pantene Procter&Gamble Champú 2 en 1 Lisse+Soyeu 200 ml. 2,78 " " Champú Lisse+Soyeu " 2,75 " " Champú purificante volumen extra " " " " Champú Classic " "

Herbal Essences

Clairol Champú cabellos secos 250 ml. 2,26

" " Champú cabellos grasos " " " " Champú cabellos extra-volumen " 2,46

Herbal Clairol Champú cabellos grasos 250 ml. 2,36

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18

Essences " " Champú cabellos grasos " 2,56

Timotei Lever Fabergé Champú pepitas de uva " 2,01 " " Champú extracto de manzanilla " " " " Champú extracto de hierbas " 1,99

Schwarzkopf Schwarzkopf Champú 7 Hierbas 300 ml. 1,74 Schwarzkopf Schwarzkopf Champú For Men " 1, 68

Palmolive Palmolive Champú Aloe Vera 400 ml. 1,74 Marca Propia -- Champú cabellos grasos 300 ml. 1,33

" -- Champú cabello normal, provitamina B5

" "

Precios de Delhaize, supermercado de Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Cremas de tratamiento.


Nivea Visage

Beiersdorf Contorno de ojos reductor de arrugas coenzimas Q10+R

15 ml. 8,95

" " Crema Optimade Hidratante 50 ml. 8,85 Nivea Vital " Crema de Noche Regeneradora,

relajante Vitaminada " 7,78

Nivea Visage

" Crema de Noche Regeneradora, relajante Vitaminada

" 5,82

" " Crema de día normal vitaminada " 5,04 " " Crema de día pieles secas o

Sensibles vitaminada " "

" " Crema Complete Protection " 11,11 " " Toallitas desmaquillante frescas 25 piezas 3,32

Marca propia

-- Toallitas desmaquillantes " 2,56

Nivea Visage

Beiersdorf Leche desmaquillante pieles normales 200 ml. 3,65

Nivea Body " Agua de cuidado refrescante, tonificante, Hidratante

150 ml. 6,43

Garnier Garnier Leche desmaquillante piel natural 200 ml. 3,93 Marca propia

-- Gel Limpiador Skin Care 150 ml. 3,7

Nivea Soft Beiersdorf Crema hidratante 200 ml. 3,8 Nivea " Crema 250 ml. 2,32 Nivea Visage

" Loción tónica pieles secas sin alcohol limpieza diaria

200 ml. 3,39

" " Loción tónica pieles normales con alcohol

limpieza diaria

" 3,8

Marca propia

-- Crema de manos 250 ml. 2,02

Atrix Beiersdorf Crema de manos 150 ml. 2,11 Marca propia

-- Crema de manos 75 ml. 1,21

Nivea Beiersdorf Crema de manos anti-edad 100 ml. 4,83 Marca -- Loción tónica 250 ml. 2,36

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19

propia Dove Lever Fabergé Body Milk pieles secas 300 ml. 5,46

Oil&Olaz Procter&Gamble Fluido Hidratante general 100 ml. 4,73 LÓreal LÓreal Crema de noche anti-arrugas 50 ml. 9,9

" " Crema contorno de ojos anti-arrugas 15 ml. 9,63 " " Crema de día anti-arrugas 50 ml. 9,9 " " Crema de día Triple 75 ml. 5,15 " " Crema desmaquillante ojos 125 ml. 3,13

Precios de Profesional de la Belleza. Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Cremas de tratamiento.

Marca Laboratorio Producto Tamaño Precio

(euros) Issima, Guerlain -- Fluido Hidratante 30 ml. 53

" -- Crema de día 30 ml. 115 " -- Crema de día 30 ml. 69

Clinique -- Crema anti-arrugas 50 ml. 59 " -- Crema de día 50 ml. 62 " -- Crema tratamiento de ojos 15 ml. 36 " -- Crema hidratante reafirmante 50 ml. 44

Clarins Paris -- Loción tónica pieles mixtas o

grasas 200 ml. 17,2 " -- Crema multi-hidratante 50 ml. 48

" -- Crema super-hidratante multi-

confort 50 ml. 43 " -- Crema explosión de día 50 ml. 47 " -- Crema juventude de manos 100 ml. 17,2

Precios de Profesional de la Belleza. Louvain-la Neuve, noviembre de 2003. Productos de baño.


Clinique Haire Care -- Champú de día 200 ml. 16,5

" -- Champú ultra-eficaz 200 ml. " " -- Champú suave 200 ml. "

" -- Acondicionador cuidado

intenso 200 ml. " " -- Acondicionador super brillo 200 ml. "

Clarins Paris -- Champú total 200 ml. 24 Bulgary -- Gel de ducha 50 ml. 31

Eau de Rochas -- Leche hidratante 500 ml. 34

Estimación de márgenes de comercialización. Estimación de márgenes de comercialización. Cadena de comercio Margen Cadena de comercio Margen

Del CIF al Mayorista/Importador 15%

Del Mayorista/Importador al detallista 300%

Del detallista al Consumidor 100-125%

Ratio CIF al Precio consumidor 4.5 veces (IVA incl.)

3.3. Transporte y Logística disponible.

Las exportaciones a Bélgica cuentan con una amplia gama de servicios de transporte marítimo y aéreo.

TRANSPORTE MARITIMO

La infraestructura portuaria de Bélgica esta compuesta por 8 puertos y subpuertos para su intercambio comercial.

Amberes y Zeebrugge, principales puertos de entrada a Bélgica, poseen una ubicación geográfica única, sirven de enlace hacía los mercados de los Países Bajos, Gran Bretaña, Francia y Alemania.

Mientras Amberes se ubica a 75Km del Mar del Norte sobre el Río Schelde. Además se sitúa muy cerca de los principales centros de producción y consumo de Europa; es considerado para la distribución de mercancías como el punto de conexión multimodal dentro del eslabón de la cadena. Zeebrugge, se distingue por el tráfico de buques ro-ro, la importación de gas natural y fruta fresca.

TRANSPORTE AEREO

La ciudades belgas de Amberes, Bruselas, Lieja y Oostende cuentan con aeropuertos habilitados por la aduana. El aeropuerto Nacional de Bruselas, ubicado a 13 km al Nororiente del centro de la ciudad, además de poseer las mayores facilidades para el manejo de carga, incluidos perecederos, es la principal puerta de entrada de carga aérea al país.

De acuerdo con la estructura de servicios de cada aerolínea, y según el modo de transporte utilizado hasta Bélgica, se generan variaciones en los tiempos de tránsito totales. Siendo en cualquier caso, relativamente corto.

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20 ______________________________________________


20

3.4. Análisis de la competencia.

CONTEXTO COMPETITIVO La asociación belgo-luxemburguesa DETIC agrupa los principales, pero no la totalidad, de productores y distribuidores de productos cosméticos del mercado (aproximadamente 60 empresas). Los miembros produjeron por un valor anual en 2002 de 741.259.000 euro; los siguientes cuadros ilustran los diferentes tipos de productos cosméticos del mercado cubierto por los miembros de DETIC (ver 3.9. Fuentes de información):

COSMETICOS - FAMILIAS DE PRODUCTOS Valor 2002, % del total de 741.259.000 euro

7,2%

0,3%

23,6%

8,9%15,2%

24,5%

20,4% Cuidado de la piel

Cuidado del pelo

Cuidado bucal

Artículos de higiene

Varios

Perfumes

Maquillaje

Fuente: DETIC

Canales de distribución de cosméticos valor 2002, % del total de 741.259.000 euro

9,40%7,60%

61,80%

21,30% Farmacia

Profesional

Mercado de masa

Selectiva

Fuente: DETIC

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Barreras a tomar en cuenta:

• La sólida posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes (Proctel&Gamble Benelux, LÓréal, Estée Lauder, Colgate-Palmolive).

• Los requisitos de inversión en Inversión y Desarrollo, publicidad y marketing en general, debido a la existencia de economías de escala en estas áreas.

• La saturación de marcas y la consiguiente dificultad de acceso a canales de distribución.

• La madurez del mercado de los productos cremas para cuerpo y cara, jabones, champús, geles de baño.

Los operadores del sector de productos cosméticos vienen desarrollando su actividad en un marco de intensa competencia, caracterizado por la saturación de marcas en un mercado maduro dominado por grandes multinacionales y el alto poder negociador de la gran distribución, factores que se traducen en una fuerte presión sobre los márgenes comerciales. Por lo que se refiere a los competidores actuales, las propuestas más completas del sector provienen de: Cremas Volvemos a destacar el paso del canal de distribución selectivo a la gran distribución de muchos de estos productos. Asistimos hoy en día a la llegada a los supermercados de productos de inspiración sofisticada propuestos por marcas populares como Nivea y Plénitude de L'Oréal. Las principales marcas competidoras son Nivea Visage como líder del mercado, Plénitude y Oil of Olaz, que representan en conjunto casi el 80% del mercado. Garnier, Dove, Vittel, Ponds y otros se reparten el 20% restante. Leches hidratantes Las principales marcas son Biotherm, Cacharel Anaís Anaís, Christian Dior Dune, Clarins, Diadermine, Estée Lauder, 0 de Lancôme, Phas Hydra Futur, Pond's Aloe Vera, Roc Hydra + corps, Sanex, Vichy o Yves Saint Laurent, Dove Champúes Principales competidores: Panténe (Procter&Gamble), Nivea, (Beiersdorf), Ultra Doux y Fructis (Laboratoires Garnier), marcas propias, Herbal Essences (Clariol), Timotei (Lever Fabergé), Schwarzkopf, Palmolive (Colgate –Palmolive): El consumidor se muestra cada vez más exigente y demanda productos mucho más sofisticados. De esta forma el mercado se está abriendo cada vez más a productos específicos (por ejemplo, champú para cabellos grasos) que van incrementando paulatinamente su cuota de mercado frente a cosméticos de tipo general (por ejemplo, champú general). Además, todos los productos son creados sobre una fuerte base de investigación científica y orígenes naturales de sus componentes, ofreciendo así un mayor valor añadido en términos de salud. Los champús familiares están en cabeza con cerca de un tercio del mercado. Palmolive (Colgate -Palmolive) es la marca líder, por delante de Sunsilk. (Elida-Gibbs) y Schauma (Schwarzkopf).

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Los champúes suaves se encuentran en segundo lugar, con un 20% del mercado total. Destacan Ultra Doux (Laboratorios Garnier), Timotei (Lever Fabergé) y Nivea (Beiersdorf). Los champús con características cosméticas (20%) son los siguientes: Elséve de L'Oréal, Sunsilk Professional de Elida Gibbs, Gliss Kur de Schwarzkopf, Byogen Wash & Care de Weila y Compétence de Jacques Dessange (Gemey Paris). En cuanto a los champúes dos en uno, destaca Vidal Sassoon Wash & Go de Procter & Gamble, en retroceso. Entre los champúes específicos anticaspa, con una cuota de mercado sujeta a pocas oscilaciones de un 7% tenemos Pétrole Lahn (Procter&Gamble), Equilibre (Laboratoires Garnier), Seborin (Schwarzkoft), All Clear (Elida Gibbs) y Cristan (Wella). Por último, los champúes para bebés constituyen una familia importante del mercado de productos capilares, con Zwistal Babydop, Mixa y Johnson Suavizantes El mercado belga de los productos capilares para después del champú está poco desarrollado en comparación con el de los champúes. Destacan L'Oréal de Elsève, Laboratorios Garnier con su gama Ultra-Doux, Pantene de P &G, Nutri-extreme de Jacques Dessange, Herbal Essences de Clairol y Dove de Lever Fabergé. Asistimos a la lenta introducción de las espumas suavizantes sin aclarado, sustitutivos de los « dos en uno ».. Una vez más asistimos a una multisegmentación de mercados, de manera que el producto genérico se diversifica para atender las diferentes necesidades específicas de los consumidores. Cada una de estas marcas suele tener dos o tres versiones que se adaptan a los deseos de distintos nichos de mercado. Productos de baño y ducha Al igual que sucede con los jabones líquidos para las manos, los geles de baño y ducha experimentan una gran progresión, porque los consumidores los encuentran más prácticos que la tradicional pastilla de jabón. El 85 % de las ventas se realiza en supermercados, donde el cliente encuentra una mejor relación calidad/precio. Además de las marcas propias destacan como geles Sunlight, Dove Nivea, Sanex, Palmolive, Fa. Algunos, como Galenco o Louis Widmer, sólo se venden en farmacias, a un precio hasta 10 veces superior al de un producto de marca propia. Identificamos como competidor potencial, las marcas propias lanzadas como resultado de una integración vertical de los potenciales clientes de una empresa exportadora. Las barreras de entrada que frenan esta amenaza son:

• La sólida posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes. • Los requisitos de inversión y desarrollo y marketing, debido a la existencia de

economías de escala en las áreas de producción y marketing. • La saturación de marcas y la consiguiente dificultad de acceso a canales de

distribución. • La madurez del mercado.

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24

En cuanto al poder de negociación de los clientes es bastante alto, lo cual se debe a 2 motivos:

a) La existencia de concentración de la distribución, con una mayor participación de hipermercados y cadenas de supermercados en el canal de venta, y

b) La creciente penetración de marcas propias, que incorporan una mayor calidad.

Por lo que respecta a la posible amenaza de la existencia de productos sustitutivos en el sector cabe señalar que la intensidad de la misma es muy baja, ya que las necesidades satisfechas por este tipo de productos cosméticos específicos son difícilmente colmadas por otros productos. Gracias a la inversión en Investigación y Desarrollo, un par producto/mercado puede reunir una serie de características y atributos que lo hacen ser superior a los productos de la competencia en diversos aspectos:

Calidad-precio. Mejorar la cantidad y la calidad de la espuma Rentabilidad. Aroma. Facilidad de uso. Efectividad. Versiones específicas. Efecto desengrasante. Restablecimiento del equilibrio de la piel. Larga duración. Etc.

DIFERENCIACIÓN POR LA IMAGEN Además de poseer ventaja competitiva por diferenciación de producto, es interesante también tenerla por diferenciación por la imagen. Se trata de conseguir que el consumidor asocie la marca a determinados valores que le lleven a confiar en ella, como por ejemplo, las virtudes de los componentes naturales que el producto incorpora. Este tipo de ventaja competitiva requiere una fuerte inversión en publicidad.

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3.5. Perfil del consumidor local. ANÁLISIS INTERNO El cuadro siguiente ilustra el nivel de gasto promedio por hogar en Bélgica de productos cosméticos

Encuesta sobre el presupuesto de los hogares belgas (*) en 2001 - gastos

Repartición por regiones

descripción País Región de Bruselas

Región de Flandes

Región valona

Ingresos disponibles 32 017,35 29 564,34 33 091,70 30 948,58

Gastos promedio por hogar por año

(en euro)

descripción País Región de Bruselas

Región de Flandes

Región valona

Consumo total 28 653,34 27 115,70 29 609,23 27 487,15Cuidados corporales 542,11 557,74 565,99 494,93 Servicios de peluquería 200,98 194,57 218,94 171,56 Otros servicios de estética corporal 47,73 48,87 55,19 34,24 Productos para cuidados corporales 194,08 209,03 184,99 205,06 Aparatos no eléctricos 89,38 98,54 95,01 76,42 Aparatos eléctricos 9,95 6,73 11,86 7,66Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Bélgica (INS) (*) El número de hogares en Bélgica en 2001 era de 4.277.670. Segmentación: El objetivo de la segmentación del mercado es analizar la diversidad de necesidades que hay dentro de cada par producto-mercado. Es decir, se trata de identificar los submercados que, dentro del mercado de referencia y del par producto-mercado, buscan el mismo conjunto de atributos. Se tendrá en cuenta para ello el atractivo del mercado y la posición competitiva del producto.

Un ejemplo de segmentación sería el siguiente, aplicado al par producto/mercado crema hidratante de cara: Un ejemplo de segmentación sería el siguiente, aplicado al par producto/mercado crema hidratante de cara:

POBLACIÓN TOTAL

10.000.000 Hab

RENTA

SEGMENTO 1

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26 ______________________________________________


26

SEGMENTO 2

BAJA RENTA RENTA MEDIA-ALTA

4.000.000 6.000.000 Hab.

SEXO

SEGMENTO 2.2 SEGMENTO 2.3 HOMBRES MUJERES

2.800.000 3.200.000

EDAD

SEGMENTO 2.3.1 SEGMENTO 2.3.2 SEGMENTO 2.3.3

18-28 AÑOS 28-38 AÑOS MAYORES 38 AÑOS

1.500.000 1.000.000 1.500.000

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ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS.

Posicionamiento. Tras la segmentación, se ha de estudiar el posicionamiento a dar a un producto en determinado segmento. Una buena manera de llevar a cabo esta tarea consiste en estudiar cuáles son los atributos percibidos por el consumidor dentro de los segmentos que interesan al producto, de las principales marcas competidoras y de la propia marca. Siguiendo con el ejemplo anterior y centrándonos en el segmento 2.3.1, tenemos como atributos positivamente valorados por el consumidor los siguientes, para las cremas hidratantes de cara:

• Crema indicada para los distintos tipos de piel o de usos (frágiles, rugosas, finas, secas, envejecidas, grasas, de noche, de día, desmaquillante, anti-brillo, para la zona T...), es decir, que proponga cuidados específicos.

• Fuerte base de investigación científica, unida a ingredientes naturales. Por ejemplo, los laboratorios de Yves Rocher con su gama Bio Spécific adjudicaron a sus productos hidratantes una “Inteligencia Vegetal”, una serie de “complejos activos inteligentes” que activaban los mecanismos nutritivos de la piel reproduciendo los procesos de la hidratación de las plantas.

• Ingredientes naturales en constante innovación: aloe vera, hamamelis, concentrados activos de frutas, vitaminas,

• Perfume agradable. • Precio • Duración. • Aplicación agradable. • Garantía científica de resultados en un horizonte temporal determinado.

(Para confeccionar esta lista nos hemos basado en prensa especializada) La selección y definición de estrategias de posicionamiento debe basarse en este estudio y en las ventajas competitivas propias. En el mercado de cosméticos, estimamos como de gran importancia las siguientes: * Diferenciación por el producto: en este mercado es un factor clave la inversión en Inversión y Desarollo (I+D), que nos permitirá alcanzar varios de los atributos antes señalados. * Diferenciación por la imagen: mediante inversión en publicidad, promociones de venta... Estrategias de posicionamiento: A título de ejemplo, mencionamos varias estrategias que podrían servir para concluir nuestro ejemplo. Estrategia multisegmento: nuestra crema se dirige y atrae a consumidores de diferentes segmentos. Estrategia anticipativa: nuestra crema no solamente se anticipa a las necesidades de sus consumidores, sino que también las crea, ofreciendo siempre nuevos olores, texturas, etc., dentro del mismo producto.

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Estrategia defensiva: nuestra marca se defiende a través de patentes que protegen sus propiedades tecnológicas. Estrategia imitativa: adaptarse a los cambios que se observan en el mercado a través de los competidores. Es la estrategia seguida por la mayoría de las marcas propias. 3.6. Ferias y eventos locales en relación con los productos cosméticos. Las ferias de cosméticos en Bélgica son las siguientes:

• ESTETIKA Feria bi-anual profesional de cosmetología, cuidados de belleza, pedicuro y manicura. fecha: 27-29 de marzo de 2004 y del 2 al 4 de septiembre de 2004 lugar: Bruselas Contacto con organizadores:

- IFAS Congrescentrum 9000 Gent Tél : 32 (09)222 40 22 Fax : 32 (09)220 10 81 [email protected]

- BESKO, Unión profesional de institutos de belleza en Bélgica – sr J. Boeckx, Grote Steenweg 227, 2600 Berchem, [email protected]

• LIFE 2

Feria anual de la salud y del bienestar para público general fecha: del 12 al 14 de marzo de 2004 lugar: Bruselas Contacto con organizadores: Artexis nv – L. Schmidtlaan 97 – 1040 Bruselas; tel.: 32 2 740 10 11; fax: 32 2 740 10 10 [email protected]://www.artexis.com/life2/welcome.shtml 3.7. Opinión sobre el potencial que tiene el producto. Ciclo de vida del producto: El ciclo de vida del producto cosmético en general se sitúa en la fase de desarrollo. Es necesario distinguir entre los productos destinados al cuidado general del cuerpo de aquéllos que ofrecen soluciones específicas. Los primeros sí se hallan en una fase de madurez avanzada donde existe una gran competencia de productos y la demanda no sufre grandes variaciones. El mercado está en una fase de estancamiento. Por el contrario, el mercado de los productos que ofrecen soluciones específicas (como es el caso, por ejemplo, de un acondicionador a la manzanilla, para cabellos rubios, ultrasuave y demás soluciones específicas) está en pleno desarrollo gracias a los cada vez mayores esfuerzos en innovación y especialización dirigidos a mejorar la formulación, dotar de mayor valor añadido a los productos y buscar nuevas necesidades de los consumidores.

mailto:[email protected]

mailto: [email protected]


http://www.artexis.com/

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3.8. Sugerencias y recomendaciones sobre la estrategia a seguir para desarrollar el mercado del producto chileno. Como acabamos de señalar, el mercado de cosméticos que ofrecen soluciones específicas se presenta como interesante debido a que se trata de un mercado en crecimiento en Bélgica Tener en cuenta también el hecho de que la balanza comercial belga presenta un significativo superávit por lo que se refiere a este mercado. Sin embargo, existen ciertos factores que hacen que la tarea de exportar al mercado belga deba ser detenidamente estudiada. Entre estos factores, cabe resaltar la sólida posición e implantación de imagen de marca de las empresas líderes (grandes multinacionales), los requisitos de inversión en Inversión y Desarrollo y publicidad, y la dificultad de acceso a canales de distribución. Por lo que se refiere al canal de distribución, convendrá contar con un distribuidor belga que conozca bien el mercado y sepa colocar los productos en él. En todo caso, la gran distribución y la distribución selectiva parecen los canales más recomendables. Una buena manera de maximizar la probabilidad de éxito de un producto en un determinado segmento consiste en estudiar cuáles son los atributos percibidos por el consumidor dentro de los segmentos que interesan al producto, de las principales marcas competidoras y de la propia marca. Analizando si los atributos determinantes (aquellos percibidos y valorados positivamente por el consumidor) son colmados por la competencia, identificaremos oportunidades de éxito. En este mercado es un factor clave la inversión en I+D, que nos permitirá alcanzar varios de los atributos antes señalados. No menos importante en el mercado de cosméticos es la inversión en publicidad, que permitirá diferenciarse de la competencia de cara al consumidor. Las dos principales marcas de cosméticos a base de rosa mosqueta de Chile (“Weleda” y “Mosqueta”) han penetrado ya el canal de distribución de tiendas especializadas en productos naturales y dietéticos; la marca Weleda creó una red de información publicitaria sobre sus productos privilegiando la información sobre la producción misma del producto (por ejemplo , envío directo de una newsletter y catálogo a consumidores que describen las virtudes de una producción natural especificando el origen geográfico de los ingredientes). El factor precio dependerá del producto concreto que se trate, de las propiedades que incorpore y del canal de distribución a través del cual se comercialice. Llamamos la atención sobre la importancia de estudiar la estrategia y posición de las marcas propias, auténtica amenaza para las empresas líderes del sector, pero también una oportunidad para productos de buena calidad/precio que pueden ser de interés para las grandes cadenas, que de manera creciente están incorporando productos con sus propias marcas. Finalmente, ser miembro de una asociación profesional permite al productor de cosméticos defender sus intereses ante las autoridades nacionales y europeas, mantenerse informado sobre la evolución del mercado, sobre la legislación europea y nacional, etc...En Bélgica, los productores de cosméticos pueden hacerse miembros de la asociación DETIC (ver en párrafo 3.9. Fuentes de información) en su propio nombre o mediante su distribuidor local (el costo anual equivale al 0,35 por mil de la facturación de la empresa miembro).

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3.9. FUENTES DE INFORMACION A continuación se detallan algunas fuentes de información a las que se puede recurrir para más información:

- COLIPA

dirección: avenue Herrmann Debroux 15A, 1160 Bruselas tel.: 32 2 227 66 10; fax + 32 2 227 66 27 [email protected] Colipa es la asociación europea que representa los intereses de la industria europea de cosméticos, productos de higiene y belleza.

El sitio web, en inglés, www.colipa.com, permite consultar la lista de asociaciones y empresas que son miembros, la legislación europea en vigor, estadísticas del sector cosméticos; el sitio web también permite comprar publicaciones de la asociación.

- DETIC

dirección: Square Marie-Louise 49- B - 1040 Brussels Tel: 32 2 238 97 65; Fax: 32 2 230 82

Contacto: sra P. Halleux, Secretaria General; 88; e-mail: [email protected]; [email protected]

Asociación belga de profesionales de jabones, productos cosméticos, de higiene y cuidado personal, detergentes y pegamentos. Los miembros son afiliados a Fedichem, Federación belga de las industrías químicas. Los miembros ejercen una actividad de producción, importación, exportación o distribución en los sectores de:

- jabones; - detergentes; - productos de limpieza (incluidos desinfectantes, insecticidas, etc…); - cosméticos; - pegamentos.

El sitio web, en francés y neerlandés, www.detic.be, permite consultar la lista de miembros del sector cosméticos, estadísticas, noticias. etc...

- COMISION EUROPEA – DIRECCION GENERAL DE BIOTECNOLOGIA http://dg3.eudra.org El sitio web permite consultar en inglés la legislación en vigor para la industria cosmética en la Unión Europea. - SCIENTIFIC COMMITTEE ON COSMETIC PRODUCTS AND NON-FOOD PRODUCTS INTENDED FOR CONSUMERS (SCCNFP) Comité científico para productos cosméticos y productos no alimenticios para consumidores. Ágrupa científicos de varios países de la Unión Europea y está bajo la responsabilidad de la Dirección General de la Salud Pública de la Comisión europea.


http://www.colipa.com/



http://www.detic.be/

http://dg3.eudra.org/

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Su sitio web permite conocer sus actividades y también miembros: http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/sccp_en.htm Contactos en la Comisión europea: sr Terje Peetso European Commission Health & Consumer Protection DG Directorate C : Public health and Risk Assessment Unit C7: Risk Assessment Office: G-1, 1/07 B-1049 Brussels Tél: +32-2-298.74.37 Fax: +32-2-295.73.32

sr Antoon Van Elst European Commission Health & Consumer Protection DG Directorate C: Public Health and Risk Assessment Unit C7: Risk Assessment Office: G-1, 1/30 B-1049 Brussels Tél : +32-2-299.04.33 Fax : +32-2-295.73.32 E-mail : [email protected]

- COMISION EUROPEA – DIRECCION GENERAL DE EMPRESA http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/pdf/pink_book_2003.pdf El sitio web permite consultar en inglés la enumeración de directivas europeas en las cuales la Dirección General de Empresa ha trabajado para el sector industrial de cosméticos. - EUR -LEX Sitio web del motor de búsqueda de textos de la legislación europea (reglamentos, directivas, decisiones): http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html - SERVICIO FEDERAL DE LA SALUD PUBLICA, DE LA SEGURIDAD DE LA CADENA ALIMENTICIA Y DEL MEDIO AMBIENTE – PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA dirección: Cité administrative de l’Etat – Quartier Esplanade 11ème étage – Bd Pachéco, 19 – bot 15 B- 1010 Bruselas Tel.: 02 210 52 39 Es la autoridad belga competente a nivel federal para la aplicación de la legislación en materia de cosméticos para el mercado belga. Este servicio publicó una guía cosmética para el consumidor y para los profesionales del sector y está disponible en el cd rom incluido en el presente documento. Este CD contiene los siguientes textos en francés y neerlandés: guía cosmética, la legislación belga relativa a cosméticos (Decreto real del 15 de octubre de 1997 hasta su modificación del 20 de febrero de 2003), Líneas directrices de buenas prácticas de producción (BPPC) editadas por el Consejo de Europa para la protectión sanitaria del consumidor, y el formulario de notificación. La guía define los productos cosméticos y describe los pasos a seguir para poder introducir un nuevo producto en el mercado.

http://europa.eu.int/comm/health/ph_risk/committees/sccp/sccp_en.htm



http://europa.eu.int/comm/dgs/enterprise/pdf/pink_book_2003.pdf

http://www.europa.eu.int/eur-lex/es/search/search_lif.html

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32

El sitio web permite consultar en francés y neerlandés la guía de cosméticos destinada al consumidor: http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner.jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=1215) - INSITUTO BELGA DE NORMALIZACION : www.ibn.be El sitio web permite consultar en inglés, francés y neerlandés, las listas de normas aplicadas en Bélgica y comprarlas via internet. - BANCO NACIONAL DE BELGICA: www.bnb.be El sitio web permite consultar en inglés, francés, neerlandés y alemán, las estadísticas de importación y exportación de Bélgica (ver sección “Macro economic statistics”, luego “Foreign trade” y finalmente “Chiffres détaillés du commerce extérieur”) - REVISTA BELGA “DISTRIBUTION D’AUJOURD’HUI”: Revista profesional de la gran distribución (ver números publicados en octubre 2003, noviembre-diciembre 2003, y marzo-abril 2003). - CADENAS DE SUPERMERCADOS BELGAS EN INTERNET: www.caddyhome.be: sitio web del servicio de ventas con entrega a domicilio de la cadena de supemercados Delhaize; permite consultar los precios de venta al consumidor (ver sección “Hygiène et parfumerie”); www.collivery.be: sitio web del servicio de ventas con entrega a domicilio de la cadena de supemercados Colruyt; permite consultar los precios de venta al consumidor (ver sección “Hygiène / parfumerie”); - DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS NATURALES Y ORGANICOS CON VENTAS EN INTERNET:

- Bio service: www.bio-service.be Sitio web de la empresa belga “Bio Service” especializada en distribución para tiendas de productos orgánicos, dietéticos y naturales; permite consultar precios de gamas de cosméticos con precios de venta (ver sección “Catalogue”).

- Sequoia-shop: www.sequoia-shop.com Sitio web de la cadena belga de tiendas especializada en productos orgánicos, dietéticos y naturales; permite consultar gamas de cosméticos naturales con precios de venta (ver sección “Alimentation naturelle” y luego buscar en el catálogo los artículos cosméticos). - SITIOS WEB DE DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS EN VENTAS POR CORRESPONDENCIA EN BELGICA:

• DANIEL JOUVANCE www.danieljouvance.com

• DR PIERRE RICAUD www.ricaud.com

http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner.jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=1215

http://www.belgium.be/eportal/application?origin=navigationBanner.jsp&event=bea.portal.framework.internal.refresh&pageid=indexPage&navId=1215

http://www.ibn.be/

http://www.bnb.be/

http://www.caddyhome.be/

http://www.collivery.be/

http://www.bio-service.be/

http://www.sequoia-shop.com/

http://www.danieljouvance.com/

http://www.ricaud.com/

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33

• LE CLUB DES CREATEURS DE BEAUTE

www.ccb-paris.com

• YVES ROCHER www.yvesrocher.com 4.- ANEXOS 4.1. Importaciones de cosméticos de Bélgica años 2002 y 2001 El siguiente cuadro resume el total de productos importados no solamente del sector cosméticos sino también de los aceites esenciales y resinoides.

ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; PRODUCTOS DE PERFUMERIA O DE HIGIENE PREPARADOS Y PREPARACIONES COSMETICAS - 33

Valor 2002 (en euro)


Cantidad 2002 (en

kg)

Cantidad 2001 (en

kg) TOTAL IMPORTACIONES 949, 208 833

950 508483 140 717 643 139 488 439

ORIGEN UNION EUROPEA 835, 277 914

798 807753 126 686 080 124 585 307

Francia 291 822 517 277 358 568 42 483 753 37 519 481Alemania 154 005 837 148 368 538 30 120 335 30 412 845Países Bajos 126 185 746 121 041 595 24 673 139 26 311 604Irlanda 97 222 953 92 101 547 2 782 165 2 455 158Reino Unido 95 360 783 92 847 930 12 585 202 13 328 410Estados Unidos 52 840 991 80 361 129 3 291 334 4 295 441Italia 35 516 284 34 930 711 5 753 823 5 071 383España 22 956 339 18 496 490 3 859 752 3 840 333Emiratos arabes unidos 17 929 651 25 289 297 3 795 299 5 207 915Suiza 15 480 174 22 733 952 992 317 1 445 117Luxemburgo 3 918 610 3 284 557 288 143 1 609 516Sudáfrica 3 831 584 1 420 877 950 226 271 550Portugal 3 831 428 3 636 426 3 383 826 2 791 921China 3 670 670 2 481 350 552 825 390 554Brasil 3 265 758 2 705 133 2 282 709 1 432 144Taiwan 2 492 210 1 817 945 282 584 152 859Canada 2 195 611 4 071 030 191 370 319 870Polonia 2 150 473 1 065 785 389 224 229 661Suecia 1 916 516 1 736 422 407 162 329 293Israel 1 548 218 315 800 258 929 49 892Dinamarca 1 511 591 2 283 869 272 913 285 956India 1 271 693 890 773 200 125 106 738Gibraltar 1 221 985 961 825 17 014 12 426Japón 984 911 961 282 22 111 30 365Uruguay 604 279 271 990 36 624 7 343Austria 577 067 2 242 055 25 770 565 342Hungría 468 304 668 920 59 710 126 995

http://www.ccb-paris.com/

http://www.yvesrocher.com/

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34

Túnez 454 517 494 777 128 134 165 067Turquia 401 965 315 035 112 098 76 685Letonia 345 942 108 889 55 758 15 199Chequia 340 467 111 895 34 850 19 123Tailandia 318 345 675 054 106 696 82 546Arabia saudita 312 576 39 882 32 957 25 865Australia 257 571 156 261 23 316 31 576Finlandia 245 703 304 274 31 316 42 090Eslovenia 245 277 285 556 12 966 16 954Grecia 206 539 174 771 18 781 21 975Líbano 199 309 98 417 14 614 33 728Lituanie 117 149 71 867 32 634 3 564Kuwait 106 506 79 628 37 920 28 440Mauritania 101 430 0 19 599 0Singapúr 99 346 29 193 5 603 5 606Corea 91 193 1 241 690 1 982 15 146Hong Kong 69 495 230 853 10 989 16 459Viet Nam 60 448 265 744 2 040 45 310Estonia 55 607 0 7 680 0Jordania 44 606 14 130 4 950 35 656Marruecos 35 283 65 307 3 515 16 501Indonesia 33 332 31 762 2 313 13 491Sri Lanka 30 106 219 452 123 53 748Filipinas 27 236 0 11 563 0Siria 26 801 0 18 147 0México 26 724 76 637 8 754 6 295Argentina 23 903 17 975 512 193Madagascar 23 331 27 064 948 786Malasia 19 006 45 440 2 177 10 570Chile 1 18 955 0 550 0Venezuela 15 270 0 500 0Yugoslavia 14 944 9 349 125 2 850Costa de Marfil 10 720 0 8 265 0Nigeria 10 199 31 589 3 343 1 260Rusia 6 971 0 82 0Paraguay 5 791 0 200 0Pakistan 4 796 3 325 559 1 535Nepal 4 492 811 500 90Chipre 2 434 114 861 23 46 227Irán 2 252 0 700 0Polinesia francesa 1 968 0 111 0Congo (República democrática) 1 922 1 078 263 1 000Nueva Zelanda 1 709 1 498 10 53Etiopia 1 362 0 204 0Rwanda 1 284 0 760 0Congo 961 0 20 0

1 En 2002, Bélgica importó desde Chile por 6.857,- euro de aceites esenciales y por 12.098 euro de productos de belleza.

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35

Ucrania 908 0 109 0Andorra 0 57 655 0 254Bahrein 0 406 003 0 4 250Belarús 0 1 193 0 480Bulgaria 0 1 491 0 79Camerún 0 5 475 0 953Croacia 0 36 524 0 737Egipto 0 6 700 0 1 008Ghana 0 1 770 0 4 500Islandia 0 6 838 0 575Noruega 0 248 276 0 23 867Rumania 0 31 329 0 14 736Eslovaquia 0 15 369 0 1 300 A continuación indicamos las estadísticas de importaciones de Bélgica de las principales categorías de productos cosméticos:

Jabón de tocador (incluso los medicinales) - 3401100



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 33 898 317 31 123 358 19 129 989 15 816 404

ORIGEN UNION EUROPEA 24 738 333 24 260 314 13 914 501 12 526 829Alemania 11 741 727 9 701 516 7 310 504 5 235 504Israel 6 563 420 4 139 025 3 497 772 2 114 508Francia 4 310 312 6 504 721 1 604 586 3 015 501Italia 3 014 919 3 600 781 2 042 800 2 442 094Países Bajos 2 662 671 3 017 607 1 172 369 1 209 886España 2 039 140 194 976 1 421 720 99 330Chequia 1 139 477 670 823 980 942 581 448Reino Unido 669 034 1 005 007 152 977 401 062Egipto 386 042 151 021 247 707 93 402Turquía 292 599 266 396 259 562 304 199Estados Unidos 252 781 1 078 656 23 321 80 323Luxemburgo 113 748 143 155 78 832 96 390China 108 010 108 166 28 986 23 900Dinamarca 102 215 7 207 109 846 672Sudáfrica 98 940 1 601 50 576 340Brasil 59 833 96 204 1 312 5 753Singapúr 52 091 0 38 740 0India 50 828 2 201 12 175 422Ghana 50 214 0 36 910 0Austria 41 886 30 599 6 272 6 505Canadá 27 967 12 686 2 525 1 003Suecia 27 213 40 675 10 107 15 151Túnez 24 900 3 993 13 715 979Suiza 19 740 291 493 5 603 75 439

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36

Irlanda 10 417 7 344 1 488 1 062Siria 9 661 2 125 5 697 1 500Indonesia 9 272 0 4 025 0Hong Kong 5 416 0 1 309 0Finlandia 4 433 5 245 2 450 2 307Costa de Marfil 3 384 0 3 701 0Marruecos 2 887 0 726 0Ecuador 1 451 2 883 96 245Madagascar 1 070 0 88 0Grecia 618 1 393 550 1 353Arabia saudita 0 0 0 0Australia 0 11 120 0 354Burkina Faso 0 3 622 0 560Hungría 0 13 585 0 3 000Portugal 0 87 0 12Rumania 0 1 456 0 1 500Tailandia 0 5 987 0 700

Perfumes (excluyendo a preparaciones para lociones después de afeitar y desodorantes corporales) - 33030010



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 35 175 085 40 558 115 4 979 517 5 197 457ORIGEN UNION EUROPEA 21 723 688 18 537 892 2 009 704 642 692Francia 13 024 646 11 568 047 777 925 369 551Emiratos arabes unidos 12 693 456 19 769 391 2 950 940 4 513 617Italia 2 951 009 2 094 483 814 247 100 454Países Bajos 2 365 162 2 005 806 244 887 72 050Reino Unido 1 640 440 698 389 67 522 24 797Alemania 1 084 868 1 986 460 69 429 63 376Suiza 548 574 1 963 023 13 985 35 579España 383 946 134 827 15 202 11 652Gibraltar 182 753 138 290 1 828 1 364Austria 147 053 1 820 6 260 83Finlandia 64 943 0 12 296 0Luxemburgo 43 998 40 287 572 401Estados Unidos 17 281 135 340 2 131 2 657Suecia 15 195 0 1 226 0Túnez 4 546 0 479 0Grecia 2 235 7 438 124 314Arabia saudita 2 213 2 317 190 1 115Turquía 1 772 0 258 0Canadá 802 10 479 2 358Dinamarca 195 334 14 14

____________________________________________________________________


37

Rumania 0 1 384 0 75

Colonias (excluyendo a preparaciones para lociones después de afeitar y desodorantes corporales) - 33030090



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 96 353 197 102 466 022 4 325 969 4 927 333ORIGEN UNION EUROPEA 82 610 483 80 233 807 3 573 338 4 092 325Francia 54 363 317 55 239 286 2 186 721 2 352 817Países Bajos 9 040 684 8 378 871 618 773 933 183Alemania 7 536 137 6 398 549 342 279 358 620Suiza 7 111 602 12 941 905 243 943 489 490Reino Unido 6 309 245 5 442 802 207 789 244 222Estados Unidos 3 089 175 6 830 643 136 813 264 385Italia 2 744 156 2 568 277 129 539 111 978España 1 904 387 1 518 541 76 260 76 542Emiratos arabes unidos 1 379 216 122 070 306 069 24 194Gibraltar 1 008 377 814 705 14 075 10 947Luxemburgo 582 478 507 436 7 594 6 688Canadá 422 936 246 628 23 178 5 803Uruguay 388 398 203 618 12 118 6 272Polonia 170 364 1 698 4 181 51Austria 80 069 80 135 1 174 4 916Singapúr 68 907 6 162 995 160Turquía 38 802 58 101 8 900 17 190Australia 36 638 17 237 1 475 960Portugal 25 142 1 643 1 357 158Japón 14 391 23 793 105 1 044Irlanda 14 311 17 763 1 235 1 219Dinamarca 9 221 80 504 543 1 982Hong Kong 7 924 35 696 609 949Venezuela 4 801 0 100 0Grecia 1 335 0 74 0Sudáfrica 1 183 10 018 70 470Bahrein 0 406 003 0 4 250China 0 13 947 0 2 353Corea 0 381 830 0 731Croatie 0 36 524 0 737Lituania 0 71 867 0 3 564Nigeria 0 3 668 0 1 210Túnez 0 6 103 0 248

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38

Preparaciones para el maquillaje de los labios - 33041000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 18 417 994 22 666 660 791 702 1 035 741ORIGEN UNION EUROPEA 14 658 904 17 496 305 586 472 773 078Francia 6 530 587 8 456 821 149 382 270 041Italia 2 247 276 3 200 147 122 515 99 618Reino Unido 2 202 343 2 285 769 122 004 180 971Alemania 1 958 212 1 751 798 90 531 128 718Estados Unidos 1 688 228 2 492 649 28 052 36 287Países Bajos 1 382 113 1 297 958 22 200 32 604Emiratos arabes unidos 1 201 787 1 852 043 132 436 202 752Suiza 296 672 71 307 4 741 978Taiwan 230 044 69 646 18 010 3 630Canadá 183 893 352 272 2 370 5 461Suecia 161 096 279 868 3 599 49 156China 127 976 40 583 18 095 7 430Luxemburgo 66 840 48 547 1 309 542España 58 321 62 540 2 937 2 122Japón 22 789 288 794 345 6 016Dinamarca 22 567 48 642 70 100 938Austria 17 303 53 346 1 679 5 792Irlanda 7 131 10 785 169 2 575Turquía 4 054 0 1 150 0Grecia 3 993 0 31 0Hong Kong 2 402 0 6 0Singapúr 1 245 0 25 0Portugal 1 121 81 16 1Corea 0 885 0 10Tailandia 0 2 178 0 99

Preparaciones para el maquillaje de los ojos - 33042000



Cantidad 2002 (en kg)

Cantidad 2001 (en

kg) TOTAL IMPORTACIONES 22 626 672 24 170 695 824 103 883 471ORIGEN UNION EUROPEA 17 113 094 16 563 251 398 041 453 760Francia 9 481 257 9 572 323 177 665 196 877Italia 3 141 080 2 931 247 126 056 145 264Reino Unido 2 235 500 1 539 668 27 274 25 322China 1 453 714 569 555 173 708 68 084Alemania 1 384 448 1 641 531 35 547 69 128Estados-Unidos 1 271 431 3 221 889 28 055 61 376

____________________________________________________________________


39

Emiratos arabes unidos 1 059 463 1 434 859 121 320 155 072Taiwan 728 454 1 041 192 76 627 100 875Países Bajos 540 103 527 644 13 834 12 704Japón 422 274 143 667 2 138 3 311Canadá 333 400 898 644 5 784 15 770Irlanda 132 287 226 022 12 850 2 292Suiza 130 775 115 702 1 521 1 590España 97 531 15 356 3 183 289Tailandia 79 238 155 753 12 491 22 788Luxemburgo 59 260 45 648 656 635Israel 20 422 0 3 528 0Austria 20 079 23 615 243 678Dinamarca 15 339 40 197 96 571Marruecos 8 655 0 800 0Finlandia 4 133 0 626 0Singapúr 2 628 0 23 0Corea 2 182 1 535 20 5Grecia 1 003 0 6 0Congo 942 0 47 0Suecia 847 0 2 0Portugal 227 0 3 0Sudáfrica 0 824 0 10Pakistán 0 1 429 0 660Polonia 0 22 397 0 170

Preparaciones para manicure o pedicuro - 33043000



Cantidad 2002 (en

kg)

Cantidad 2001 (en

kg)

TOTAL IMPORTACIONES 17 764 104 17 291 872 1 536 299 1 976 600ORIGEN UNION EUROPEA 15 617 832 14 181 376 1 099 775 1 411 958Francia 11 695 149 9 959 009 743 848 1 070 284Alemania 1 132 630 1 530 805 141 555 160 583Países Bajos 1 043 063 1 033 823 29 225 52 251Emiratos arabes unidos 746 993 1 201 632 114 042 174 565Reino Unido 668 736 489 383 14 955 14 739Estados Unidos 630 647 904 188 22 307 56 480Suiza 616 792 742 140 283 169 313 720Italia 397 932 793 777 33 186 35 999Luxemburgo 355 972 234 336 53 096 39 190España 228 466 121 150 69 569 37 382Suecia 88 878 6 735 14 000 786China 82 861 177 014 13 871 17 450Corea 34 718 18 091 1 068 1 033Canadá 17 284 44 383 510 937Taiwan 7 062 1 834 980 18

____________________________________________________________________


40

Dinamarca 6 206 4 745 279 232Israel 4 363 0 475 0Pakistán 3 639 0 52 0Hong Kong 1 914 3 070 50 84Austria 641 0 28 0Grecia 128 0 32 0Irlanda 33 3 215 2 37Australia 0 3 327 0 26Japón 0 14 817 0 329Portugal 0 4 398 0 475

Polvos, para el maquillaje o el mantenimiento o los cuidados de la piel, incluyendo los polvos para bebés y los polvos compactos (excluyendo

medicinas) - 33049100



Cantidad 2002 (en

kg)

Cantidad 2001 (en

kg)

TOTAL IMPORTACIONES 8 807 214 12 023 449 541 127 584 037ORIGEN UNION EUROPEA 6 498 628 7 262 727 379 551 398 727Francia 3 321 261 3 716 820 237 257 195 456Italia 1 661 019 1 884 635 40 386 51 591Estados-Unidos 1 432 614 3 726 769 28 047 93 091Alemania 537 289 604 920 12 817 31 014Países Bajos 502 414 485 592 79 428 49 024Taiwan 421 149 27 337 70 284 1 828Emiratos arabes unidos 316 299 587 201 39 983 70 650Reino Unido 311 600 516 567 6 529 70 866Irlanda 92 378 4 479 2 141 85China 72 513 119 462 10 411 12 236Luxemburgo 59 390 41 430 622 489Canadá 26 019 282 348 251 5 458Suiza 23 758 16 232 1 164 799India 11 528 0 9 539 0Grecia 6 672 3 126 165 102Sudáfrica 4 706 0 1 897 0España 2 859 5 151 146 99Dinamarca 2 251 0 30 0Portugal 1 440 0 29 0Suecia 54 0 1 0Austria 0 6 0 1Hungría 0 1 374 0 1 248

____________________________________________________________________


41

Productos de belleza o de maquillaje preparados y preparaciones para el cuidado de la piel, incluyendo bloqueadores solares y bronceadores

(excluyendo medicinas, preparaciones de maquillaje para labios o ojos, preparaciones para manicure o pedicuros además de polvos, aun compactos).

- 33049910



Cantidad 2002 (en

kg)

Cantidad 2001 (en

kg) TOTAL IMPORTACIONES 198 496 084 191 336 055 17 936 154 15 833 226ORIGEN UNION EUROPEA 172 246 847 152 428 995 16 394 899 13 952 541Francia 78 815 656 72 528 677 5 627 320 5 611 678Reino Unido 31 944 478 29 567 042 1 728 943 1 633 357Países Bajos 22 768 176 14 820 335 3 782 906 2 132 773Alemania 21 142 409 20 162 973 2 859 739 2 257 977Estados Unidos 17 703 022 31 530 931 769 912 1 442 688Italia 7 557 236 5 275 220 676 035 691 518Irlanda 5 109 267 5 290 984 866 175 697 155Suiza 3 346 325 3 248 372 159 409 149 512España 2 329 721 2 522 873 691 149 739 484China 1 239 429 537 359 172 064 58 744Luxemburgo 1 158 830 986 323 40 759 49 008Taiwan 1 046 934 629 657 106 647 42 078Israel 937 618 160 175 167 773 31 514Dinamarca 716 997 507 887 35 699 16 801Sudáfrica 508 703 478 071 12 555 12 678Suecia 419 414 385 574 76 964 72 681Canadá 338 852 761 336 13 565 18 229Japón 230 536 99 600 8 619 2 987Uruguay 211 069 68 372 24 263 1 071Portugal 199 962 219 304 4 456 5 936Emiratos arabes unidos 171 148 150 379 43 374 41 912Australia 128 655 13 722 4 843 700Brasil 52 281 0 308 0Corea 52 142 726 388 794 3 243Grecia 51 839 71 038 2 587 2 119Hungría 50 284 29 174 22 340 11 746Jordania 44 606 2 084 4 950 328Hong Kong 35 761 10 442 1 573 164Polonia 29 153 10 454 862 524Finlandia 26 534 42 1 979 1Arabia saudita 21 905 37 565 11 150 24 750Chile 12 098 0 150 0Costa de Marfil 10 720 0 8 265 0Venezuela 10 469 0 400 0Gibraltar 10 466 0 550 0Nigeria 10 199 0 3 343 0

____________________________________________________________________


42

Singapúr 9 109 3 581 304 46Rusia 6 971 0 82 0Marruecos 6 573 14 587 669 1 967Austria 6 328 90 720 188 42 053India 5 830 6 645 274 165Tailandia 5 766 6 119 151 123Turquía 3 362 4 231 549 1 980Chipre 2 434 34 763 23 555Iran 2 252 0 700 0Túnez 1 483 0 75 0

Polinesia francesa 1 125 0 25 0Siria 997 0 674 0Congo 961 0 20 0Andorra 0 36 634 0 162Argentina 0 4 031 0 87Camerún 0 5 475 0 953China 0 0 0 0Egipto 0 816 0 48Ghana 0 1 770 0 4 500Guinea 0 0 0 0Indonesia 0 1 312 0 20México 0 76 637 0 6 295Noruega 0 205 563 0 11 461Nueva Zelanda 0 1 498 0 53Rumania 0 2 540 0 74Chequia 0 6 776 0 9 328

Champúes - 33051000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 49 395 440 48 801 650 21 812 031 19 602 329ORIGEN UNION EUROPEA 46 528 262 45 439 874 21 104 628 18 938 472Francia 23 885 213 19 936 765 9 933 876 7 818 608Alemania 7 252 267 8 722 738 4 206 395 4 687 873Países Bajos 5 012 292 5 548 375 1 822 102 2 144 335Portugal 3 489 881 2 833 966 3 340 474 2 671 308Reino Unido 2 892 253 2 596 120 878 484 504 848Italia 2 883 328 2 567 306 474 154 174 169Estados Unidos 1 501 216 1 875 675 307 084 274 853España 882 880 1 003 233 402 578 338 502Suiza 441 954 408 392 72 867 121 326Polonia 253 086 23 974 110 127 6 800Túnez 139 815 206 276 64 808 74 048Eslovenia 117 611 128 876 4 089 4 505Lituania 107 357 0 30 394 0Mauritania 101 430 0 19 599 0Dinamarca 75 921 549 880 12 491 97 064

____________________________________________________________________


43

Letonia 70 895 0 19 239 0Suecia 63 606 67 256 21 658 31 717Turquía 61 851 29 507 46 091 19 670Luxemburgo 51 970 79 485 7 828 12 693China 35 376 50 118 16 776 19 135Finlandia 15 923 35 780 620 5 566Grecia 13 378 8 398 2 701 3 776Emiratos arabes unidos 10 423 0 7 774 0Irlanda 7 851 22 488 661 2 024Taiwan 6 334 11 191 1 358 1 682Israel 6 122 4 658 587 413Chequia 4 196 3 862 2 150 3 057Sudáfrica 3 867 0 3 452 0Marruecos 2 630 50 720 728 14 534Austria 1 499 1 468 083 606 445 989India 1 141 0 153 0Canadá 982 14 170 7 2 367Filipinas 893 0 120 0Corea 0 111 615 0 10 061Hungría 0 327 143 0 70 881Indonesia 0 10 503 0 5 777Japón 0 3 770 0 105Jordania 0 0 0 0Libano 0 79 924 0 23 620Malasia 0 2 268 0 736Noruega 0 19 135 0 10 287

Preparaciones para la ondulación o desrizado permanentes - 33052000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 2 023 943 2 266 851 398 132 390 370ORIGEN UNION EUROPEA 1 974 683 2 191 160 390 149 380 835Alemania 624 401 911 928 138 347 136 647Reino Unido 604 364 558 093 92 487 99 230España 277 030 310 315 94 448 83 242Francia 249 160 190 325 34 466 34 708Países Bajos 160 499 124 077 18 773 8 408Estados Unidos 44 518 70 378 7 533 8 640Portugal 43 595 0 10 015 0Italia 15 545 95 516 1 595 18 510Taiwan 4 743 0 450 0Irlanda 56 159 14 55Luxemburgo 31 748 4 35Pakistán 0 985 0 455

____________________________________________________________________


44

Suiza 0 4328 0 440

Lacas para el cabello - 33053000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 14 469 733 15 670 940 4 376 565 4 539 252ORIGEN UNION EUROPEA 13 874 387 15 113 367 4 291 904 4 442 525Alemania 5 997 500 6 822 865 1 989 378 2 119 798Reino Unido 2 956 218 3 547 510 684 626 773 976Francia 2 493 869 1 536 805 846 016 571 477Países Bajos 1 432 442 1 733 549 480 170 559 682España 958 307 1 308 319 286 868 393 154Estados Unidos 517 450 415 293 75 177 41 724Estonia 55 607 0 7 680 0Italia 24 700 94 085 2 681 14 600Polonia 22 289 44 984 1 804 22 852Suecia 10 239 49 327 1 927 7 830Luxemburgo 1 112 14 604 238 377Austria 0 5 676 0 1 469Hungría 0 17 749 0 3 998Irlanda 0 627 0 162Rumania 0 14 374 0 9 250Suiza 0 65 172 0 18 903

Lociones capilares - 33059010



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 8 624 794 6 580 283 2 355 193 1 342 027ORIGEN UNION EUROPEA 7 761 007 6 071 531 2 296 624 1 303 596Francia 5 610 952 3 575 035 1 775 244 992 485Reino Unido 1 192 432 856 333 399 200 92 269Polonia 739 492 398 668 33 727 21 098España 464 719 662 445 51 477 79 796Países Bajos 321 466 420 490 43 427 64 081Estados Unidos 105 997 99 630 18 899 13 702Alemania 67 267 254 756 12 238 28 846Italia 50 644 180 218 12 090 24 883Grecia 41 209 0 1 929 0Luxemburgo 12 317 2 412 1 019 239Lituania 9 792 0 2 240 0Filipinas 3 263 0 432 0

____________________________________________________________________


45

Túnez 3 194 0 2 112 0Turquía 1 140 0 1 050 0Ukrania 908 0 109 0Austria 0 11 520 0 2 767China 0 10 454 0 3 631Finlandia 0 107 626 0 17 885Suecia 0 697 0 345

Las demás preparaciones capilares - 33059090



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 58 547 493 58 558 323 12 484 539 12 099 421ORIGEN UNION EUROPEA 52 863 758 53 406 334 11 558 546 11 313 635Alemania 21 135 328 16 695 258 4 774 697 3 843 376Reino Unido 9 862 206 10 475 131 2 352 323 1 991 439Países Bajos 8 759 563 11 165 356 1 935 541 2 570 244Francia 8 264 502 8 431 110 1 320 280 1 492 338Estados Unidos 3 974 408 4 156 958 614 565 618 806España 3 276 536 3 286 445 791 036 878 941Italia 1 237 084 2 873 743 325 763 423 404Suiza 469 047 164 887 82 597 27 109Polonia 292 832 0 25 352 0Turquía 267 444 0 43 073 0Túnez 259 937 183 832 49 572 58 386Japón 150 487 154 254 6 445 7 014Emiratos arabes unidos 134 185 157 176 12 635 17 566Luxemburgo 122 218 81 593 9 229 9 346Portugal 66 900 187 041 26 989 79 209Dinamarca 53 364 14 156 13 481 1 158Tailandia 46 336 0 57 081 0Suecia 35 656 43 242 1 449 4 880Australia 31 707 0 8 533 0Irlanda 29 526 39 479 4 128 4 316China 27 596 30 572 3 308 2 214India 13 293 1 395 16 793 255Austria 12 273 55 214 1 502 11 246Finlandia 8 068 52 123 2 009 3 425Siria 7 856 0 5 318 0Israel 3 989 804 414 92Corea 2 151 0 100 0Etiopía 1 362 0 204 0Taiwan 1 105 6 581 3 1 085Grecia 534 6 443 119 313Hungría 0 5 758 0 1 863

____________________________________________________________________


46

Islanda 0 6 838 0 575Marruecos 0 0 0 0Noruega 0 23 578 0 2 119Rumania 0 6 836 0 5 152Eslovaquia 0 15 369 0 1 300Chequia 0 2 699 0 180Viet Nam 0 234 450 0 42 070

Dentífricos - 33061000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 33 019 818 31 659 147 8 545 177 8 144 352ORIGEN UNION EUROPEA 25 530 931 25 427 349 5 888 060 6 324 357Países Bajos 7 907 590 6 148 367 782 323 1 057 519Reino Unido 5 309 465 5 155 169 1 635 497 1 373 539Italia 4 645 161 4 545 650 1 924 330 1 905 640Francia 3 293 863 2 870 304 502 460 614 473Alemania 3 103 030 4 241 631 690 563 874 441Sudáfrica 2 652 374 320 126 741 661 87 108Brasil 2 303 311 1 932 952 1 248 246 832 040España 1 155 443 1 080 806 343 525 317 833Estados Unidos 1 149 775 2 443 182 292 376 487 448Polonia 412 936 397 164 145 365 118 578Canadá 387 334 931 784 113 908 235 484Arabia saudita 288 458 0 21 617 0Letonia 165 340 69 066 27 375 12 002Irlanda 106 184 1 351 180 8 406 178 876India 65 966 2 157 46 267 149Filipinas 23 080 0 11 011 0Hungría 21 392 0 3 900 0Luxemburgo 10 124 32 466 948 1 795Túnez 7 088 16 122 1 934 4 044Turquía 3 725 0 1 237 0China 2 914 5 966 1 944 2 280Suiza 2 909 11 983 40 1 397Singapúr 1 307 0 20 0Congo 980 1 078 216 1 000Dinamarca 71 942 8 61Australia 0 52 205 0 20 301Austria 0 834 0 180Hong Kong 0 2 595 0 136Indonesia 0 14 122 0 7 094Israel 0 31 299 0 10 934

____________________________________________________________________


47

Hilos dentales, en empaques individuales para minoristas - 33062000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 801 240 266 547 17 483 12 678ORIGEN UNION EUROPEA 756 864 239 548 14 905 11 195Alemania 429 165 54 198 4 052 4 827Reino Unido 156 037 76 190 8 179 4 208Países Bajos 125 125 78 973 1 855 1 362China 38 846 26 999 2 218 1 483Luxemburgo 28 259 1 519 240 37Francia 16 565 26 408 560 757Estados Unidos 5 530 0 360 0Italia 1 713 824 19 2Suecia 0 1 436 0 2

Las demás preparaciones para el higiene bucal o dental - 33069000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES

7 141 510 6 351 279 1 362 312 1 401 240

ORIGEN UNION EUROPEA

6 728 147 5 976 066 1 291 310 1 326 862

Alemania 1 925 446 1 408 787 371 764 315 085Países Bajos 1 564 855 1 710 584 183 261 272 024Irlanda 1 374 566 992 521 134 399 108 548Reino Unido 783 847 744 847 271 465 187 765Francia 753 855 545 896 157 653 120 966Estados Unidos 257 360 187 304 52 748 22 899Italia 246 352 492 261 139 385 297 063Suiza 111 969 105 995 10 494 10 691España 71 548 56 946 32 868 18 705Australia 43 176 23 778 7 714 6 488Luxemburgo 7 652 5 798 513 316China 858 0 46 0Dinamarca 26 0 2 0Grecia 0 18 426 0 6 390Sri Lanka 0 58 136 0 34 300

____________________________________________________________________


48

Preparaciones para afeitado o para antes o después del afeitado - 33071000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 21 522 949 20 765 636 4 033 646 4 163 622ORIGEN UNION EUROPEA 20 282 477 20 053 184 3 773 873 4 092 690Francia 6 205 526 5 682 729 1 047 615 1 043 264Alemania 6 065 845 5 580 189 1 466 560 1 379 853Países Bajos 5 499 727 5 992 759 927 154 1 261 018Reino Unido 1 589 014 1 315 762 145 102 157 227Estados Unidos 727 519 241 700 182 429 8 433Italia 621 842 843 140 137 770 142 877Suiza 266 016 365 158 28 792 35 449Luxemburgo 171 967 72 159 36 807 9 833Hungría 149 085 55 505 23 596 22 371Dinamarca 68 903 241 688 7 808 45 204Emiratos arabes unidos 64 806 0 21 717 0España 59 614 317 008 5 056 51 888Gibraltar 16 069 8 831 267 115Turquía 6 565 6 172 2 388 2 404Túnez 3 890 0 194 0Uruguay 3 594 0 240 0Sudáfrica 2 928 0 150 0Austria 39 1 758 1 1 141Andorra 0 6 801 0 30Canadá 0 3 464 0 29Finlandia 0 4 257 0 195Grecia 0 1 734 0 190Japón 0 24 823 0 2 101

Desodorantes corporales y antitranspirantes - 33072000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 33 374 065 28 874 914 4 768 846 4 899 768

ORIGEN UNION EUROPEA 32 210 580 27 054 834 4 599 149 4 669 408Alemania 8 706 032 8 351 419 1 336 588 1 425 790Francia 8 075 352 7 455 080 1 341 947 1 223 385Países Bajos 7 463 591 5 191 801 1 385 540 1 127 440Reino Unido 7 352 682 5 222 255 449 251 732 138Sudáfrica 270 305 75 201 37 254 19 884España 258 810 294 579 50 300 76 623

____________________________________________________________________


49

Estados Unidos 224 521 510 437 34 476 63 625Líbano 187 587 940 8 995 1 360Italia 152 351 265 094 23 504 57 149Emiratos arabes unidos 149 915 0 44 954 0Luxemburgo 127 784 55 239 3 943 1 382Chequia 126 198 0 10 439 0Eslovenia 82 058 124 607 8 447 12 198Finlandia 55 705 65 024 4 170 10 488Suiza 42 905 676 258 3 453 94 985Polonia 25 433 96 699 616 2 420Túnez 18 954 18 210 6 175 6 171Siria 17 947 0 12 155 0Dinamarca 15 989 150 342 3 768 12 880Hungría 6 798 113 001 1 803 11 345Hong Kong 5 092 0 372 0Gibraltar 4 319 0 294 0Turquía 1 454 185 009 264 15 750Suecia 1 328 0 85 0Austria 734 3 980 24 2 132Irlanda 222 22 29 1Andorra 0 14 221 0 62China 0 3 535 0 735Chipre 0 782 0 1 626Tailandia 0 1 179 0 199

Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño - 33073000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 27 558 153 28 197 552 12 592 980 14 977 458ORIGEN UNION EUROPEA 26 615 848 26 971 684 12 283 069 14 546 164Países Bajos 10 017 102 10 060 875 5 284 815 5 298 738Alemania 8 030 030 6 678 622 3 473 068 3 447 981Francia 6 777 275 7 411 486 2 758 145 3 408 317España 716 489 635 315 325 314 253 315Italia 439 029 848 164 251 670 465 513Reino Unido 307 569 888 640 72 861 164 171Sudáfrica 287 045 214 845 145 638 129 160Canadá 202 224 109 688 14 609 9 143Suiza 192 493 353 418 39 429 98 213China 124 211 129 165 37 611 36 797Suecia 121 696 234 495 25 511 40 837Luxemburgo 111 483 48 676 67 859 1 436 982Israel 76 844 7 815 64 100 773Finlandia 45 122 33 149 6 649 4 245Estados Unidos 42 264 265 515 6 086 52 118

____________________________________________________________________


50

Grecia 34 758 9 575 9 371 5 285Dinamarca 10 895 23 142 5 181 5 902Hong Kong 6 423 0 468 0Polonia 5 625 0 116 0Austria 2 692 14 785 1 093 3 199Letonia 2 405 2 409 1 259 1 260Emiratos arabes unidos 1 960 0 55 0Irlanda 1 706 84 628 1 532 11 647Turquía 811 32 015 540 19 691Chipre 0 79 315 0 44 046Corea 0 1 347 0 63Japón 0 6 871 0 392Jordania 0 10 098 0 35 000Portugal 0 132 0 32Singapúr 0 1 582 0 90Chequia 0 1 030 0 85Tailandia 0 0 0 0Túnez 0 10 756 0 4 463

Depilatorios y demás productos de perfumería, tocador, o cosmética - 33079000



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 31 005 763 33 187 332 9 402 763 8 987 449ORIGEN UNION EUROPEA 29 433 837 31 804 904 9 249 256 8 847 526Francia 10 535 692 12 566 219 3 635 129 2 989 600Países Bajos 7 917 131 8 516 141 1 899 611 2 050 037Alemania 7 427 092 7 399 162 2 775 443 3 156 577Reino Unido 1 411 818 718 202 526 957 276 439Estados Unidos 856 885 678 583 76 356 51 339Suecia 820 787 623 306 237 746 110 885Luxemburgo 506 472 622 385 28 854 24 777Italia 432 188 475 420 86 135 75 366Suiza 411 199 180 750 16 572 6 128España 279 652 578 503 40 536 117 048China 122 862 113 507 21 251 18 701Dinamarca 96 602 278 474 18 490 44 555Koweit 53 302 27 152 18 960 9 480India 51 560 3 689 8 451 599Japón 17 255 0 80 0Polonia 13 661 0 1 140 0Hungría 13 174 0 262 0Chequia 8 966 0 2 243 0Tailandia 7 923 112 462 4 720 26 799Malasia 6 842 0 650 0

____________________________________________________________________


51

Turquía 3 821 0 998 0Israel 3 633 0 1 738 0Austria 2 928 24 352 74 1 926Finlandia 2 362 1 256 89 59Grecia 1 113 1 485 192 257Polinesia francesa 843 0 86 0Sudáfrica 0 57 658 0 15 320Canadá 0 162 579 0 7 702Hong Kong 0 43 092 0 3 479Jordania 0 1 948 0 328Túnez 0 1 008 0 48

Grasa y aceites vegetales fijos y sus fracciones, aun refinados, pero no químicamente modificados, concretas, presentados en empaques de peso neto inferior o igual a 1kg,

(se excluen grasas y aceites brutos destinados a usos técnicos o industriales) - 15159091



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg) TOTAL IMPORTACIONES 694 112 439 342 255 832 402 210ORIGEN UNION EUROPEA 694 112 436 435 255 832 402 157Francia 567 566 225 341 90 158 45 120Alemania 62 079 69 320 92 587 92 219Países Bajos 33 386 138 701 57 561 263 741Italia 31 081 2 299 15 526 1 051Reino Unido 0 774 0 26Suiza 0 2 906 0 53

Grasa y aceites vegetales fijos y sus fracciones, aun refinados, pero no químicamente modificados, concretas, presentados en empaques inmediatos de un contenido neto

superior a 1kg, o fluidos (se excluen grasas y aceites brutos destinados a usos técnicos o industriales) - 15159099



Cantidad 2002 (en

kg) Cantidad

2001 (en kg)

TOTAL IMPORTACIONES 4 249 599 2 941 356 2 975 871 2 367 560

ORIGEN UNION EUROPEA 4 078 581 2 859 582 2 954 008 2 345 734Italia 2 283 689 1 294 202 1 840 959 1 334 271Francia 953 262 742 480 436 391 290 158Países Bajos 697 958 711 434 552 942 619 767Alemania 121 539 69 123 118 626 77 496Canadá 104 863 0 7 043 0Estados-Unidos 42 671 16 572 6 938 2 714Reino Unido 19 582 20 430 2 260 1 557Israel 8 894 0 7 200 0Chile 6 334 6 735 367 400

____________________________________________________________________


52

4 506Suiza 3 556 65 81Austria 1 957 0 2 267 0Marruecos 1 935 0 100 0Japón 1 469 12 567 99 1 066Madagascar 1 295 0 51 0Portugal 452 0 512 0Luxemburgo 132 211 40 56España 10 21 702 11 22 429China 0 993 0 364Hong Kong 0 9 514 0 2 173Siria 0 803 0 1 814Turquia 0 28 502 0 13 104Yemen 0 1 581 0 110 4.2. WELEDA - Folletería de información distribuida en Bélgica http://www.prochile.cl/nexos/anexo_welleda.pdf

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