Documento Invent a Rio Gana Dero 2014

8/17/2019 Documento Invent a Rio Gana Dero 2014

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1Inventario Ganadero Colombiano – Año 2014

Federación Colombiana de Ganaderos

Fondo Nacional del Ganado

Análisis delInventario Ganadero

Colombiano - 2014

Comportamiento y variables

explicativas

Federación Colombiana de Ganaderos -

FEEG!"

Fondo "acional del Ganado #

F"G

$%icina de &laneación

$%icina de Investi'aciones Económicas

()b'erencia de (al)d y $peración

*e'ional


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Análisis del InventarioGanadero colombiano 2014

Comportamiento y variablesexplicativas

Gr)po de traba+o

()b'erencia de (al)d y $peración *e'ional,$%icina de &laneación, $%icina de Investi'acionesEconómicas

*es)men

El inventario ganadero en 2014 aumentó en 0,9%respecto a 2013 y totalizó 22,6 millones decabezas, ciras undadas en el segundo ciclo devacunación del a!o 2014" El aumento uegeneralizado en terneros, #embras y mac#os"$ic#o comportamiento puso de maniiesto ue laganader&a colombiana inició la ase de retencióndel ciclo bovino" El sacriicio se redu'o en 3,6% y laparticipación de las #embras en el aenado pasóde 44,9% en 2013 a 40,(% en 2014" )arios actoresinluyeron en este comportamiento del stoc*

ganadero" En primer lugar, los precios del ganadoen pie se mantuvieron atractivos para losganaderos y las e+pectativas de precios estuvieronal alza, por lo cual los productores, como agentesracionales decidieron retener vientres parapropiciar la repoblación del #ato y aprovec#ar alm+imo la coyuntura de precios altos"

-tro actor ue incidió signiicativamente en elaumento del #ato ue el comportamiento delmercado e+terior, en donde se observó unareducción de las e+portaciones, desestimulando elsacriicio y la e+tracción" $e esta manera, la altade demanda e+terna logró ser absorbida por elmercado dom.stico y no se generaron grandesdistorsiones en los precios, teniendo en cuentaue la oerta tuvo d.icit como consecuencia de lamisma retención de animales"

El descenso en la demanda por productos crnicosy lcteos colombianos por parte de nuestro

principal comprador, )enezuela, ue se e+plicatanto por las di&ciles condiciones actuales delvecino pa&s por cuenta del desplome en los preciosdel petróleo, como por el cambio de preerenciasal mercado de carne de /rasil, signiicaron para losganaderos colombianos una reducción importanteen las e+portaciones" in embargo, lase+pectativas estn centradas en la apertura denuevos mercados y en el aprovec#amiento demercados con los cuales olombia tiene relacionescomerciales vigentes" $e esta orma, se esperaaumentar la oerta utura de ganado, para lo cuales necesario realizar la retención de vientres,

situación ue e+plicar&a el aumento en elinventario"

a normalización del clima ue otro actor uepermitió la repoblación del #ato en el a!o 2014"ese a los pronósticos del $E5 y la altaprobabilidad de ue se presentara el 7enómenodel 8i!o, el eecto climtico no sucedió y aunuese presentaron uertes seu&as en algunas zonasdel pa&s con alta vocación ganadera, estas notuvieron un eecto prolongado y en general noaectaron los parmetros t.cnicos de la ganader&a"

$e #ec#o, el clima en la mayor parte del a!oavoreció las condiciones de los bovinos ycontribuyó a la me'ora de sus parmetrosproductivos y reproductivos"

ara 201 se espera ue se acent:e la etapa deretención y ue se logre diversiicar el comercioe+terior a trav.s de nuevos mercados y de laproundización de relaciones con otros pa&ses conlos ue #ay tratados comerciales vigentes" or lotanto, contin:a siendo de vital importancia lograrla admisibilidad sanitaria"

a recuperación del #ato siempre ser deseable,pero en un marco en donde se determine deacuerdo a las condiciones propias del pa&s, eltama!o óptimo del inventario bovino, basado enaltos niveles de eiciencia y productividad"


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1- Comportamientoinventario bovino 2014

11

Inventario .ovino

En el a!o 2014 el inventario bovino nacional sesituó en 22"93"2;3 cabezas, ue respecto al a!o2013 signiicaron un aumento de 0,9% especialmente al aumento en los a!os 2012 y 2013de las e+portaciones de animales en pie condestino al mercado venezolano ue incentivaronla ase de liuidación del ciclo ganadero, al rezagooriginado por enómenos climticos de a!osanteriores y a los precios del ganado en pie, ue

despu.s del cierre de rontera con )enezuela,empezaron a reaccionar a mediados de 2013"

in embargo, la desaceleración del ritmo de ca&dadel stoc* ue se presentó en 2013, permitiódeterminar ue la ganader&a se encontraba en unaase de transición entre la etapa de liuidación yretención y ue sumado a otros actores, como laba'a dinmica de las e+portaciones,principalmente #acia el mercado venezolano,determinar&an en 2014 el inicio de la ase deretención con una repoblación del #ato y porende una mayor oerta utura de bovinos"

Inventario .ovino 2001- 2014 /Cabeas

7uente? nventario ciclo de vacunación de 2014"

ubgerencia de alud y /ienestar 5nimal" 7edegn 78@

12 Gr)po etario y sexo

erneros En el a!o 2014, el #ato de ternerosaumentó 0,9%, euivalente a 33"0(0 cabezas" inembargo su participación en el #ato se mantuvoestable en 1(,4%" El aumento del n:mero deterneros en el #ato, obedeció tanto a un aumentoen el n:mero de #embras como al alza en la tasade natalidad, relacionada con mayores niveles dereproducción de las #embras propiciados por lanormalización del clima y me'ores condiciones

alimenticias"erneros 3 1 ao



20"000"000

21"000"000

22"000"000

23"000"000

24"000"000

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0

2 0 0 6

2 0 0 (

2 0 0 ;

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

a b e z a s

/ovinos olinómica


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C)adro Inventario bovino terneros 2001-

2014

Ao 3 1 A5$$A6

.ovinos&articipación

erneros

2001 3"96"391 20"204"9(9 1(,;0%

2002 3"(11"(19 20"4(("12 1;,13%

2003 4"00;"349 21"19"6( 1;,63%

2004 4"022"01( 22"133";01 1;,1(%

200 4"26"1;4 22"324"164 19,11%

2006 4"2(3";93 22"92";34 1;,92%

200( 4"112";1 22"324"29( 1;,42%

200; 4"124"0(9 22"622"96 1;,23%

2009 4"0(("612 22"40"21 1;,09%

2010 4"309"632 23"169"36 1;,60%

2011 4"0(9"493 23"04;"04 1(,(0%

2012 4"040"34( 22"666"(1 1(,;2%

2013 3";;("9(( 22"399"61; 1(,36%

2014 3"921"04( 22"93"2;3 1(,3%)ariación anual 0,9% 0,9%

)ariación absoluta 33"0(0 193"66

7uente? nventario ciclo de vacunaciónD 2014"

ubgerencia de salud y bienestar animal" 7edegn 78@

7embras or su parte, las #embras presentaronun aumento de 0,6%, euivalente a 69"(12cabezas, lo cual se e+plica principalmente porme'oras en los parmetros reproductivos y por elinicio de la ase de retención del ciclo bovino ueimplicó menor liuidación de vientres" or gruposde edad, el mayor aumento de #embras se

presentó en la categor&a de 2D 3 a!os, seguido delas #embras mayores de 3 a!os" En la categor&a de1 a 2 a!os el n:mero de #embras se redu'o demanera leve


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7embras 2- : aos



7embras 1 - 2 aos



C)adro Inventario bovino 8embras 2001-

2014

Ao 7 1-2 7 2-: 7 9:$A6

7embras&articip7embra

2001 2"403"326 2"39";12 6"39";41 11"33;"9(9 6,1%

2002 2"44("3;0 2"40("0(9 6"(0"092 11"9"1 6,%

2003 2"606"63; 2"400"63 ("112"424 12"119"69( 6,3%

2004 2"(3"1;4 2"463"934 ("333";96 12"1"01 6,(%

200 2"(46"46 2"4;0"3(2 ("332"300 12"9"13( 6,3%

2006 2"(62"0; 2"499"(6; ("406"20; 12"66;"4;4 6,1%

200( 2"(6;"696 2"23"263 ("23("14; 12"29"10; 6,1%

200; 2"(90"06 2"49"1;0 ("361"6;; 12"(00"924 6,1%

2009 2"(91";(0 2"36"046 ("321"412 12"649"32; 6,1%

2010 2";1"69; 2"3;"31 ("2";9 12"906"63; ,(%

2011 2";32";0; 2"66"199 (""193 12"94"200 6,2%

2012 2"(1"12 2"46"6(3 ("39;";01 12"696"9;6 6,0%

2013 2"662"166 2"66"129 ("21;"6;; 12"446"9;3 ,6%

2014 2"60"26; 2"60(";91 ("2;"36 12"16"69 ,4%

)ariaciónanual

D0,4% 1,6% 0,6% 0,6%

)ariaciónabsoluta D11;";9; 41"(62 39";4; 69"(12



;ac8os El n:mero de mac#os en 2014 se situó en6"1"41 cabezas, lo cual implicó un crecimientode 1,% respecto al a!o 2013" 5s& mismo laparticipación de los mac#os en el #ato totalaumentó de 2(,0(% a 2(,2%"

El mayor incremento en el inventario de mac#os

se presentó en la categor&a de mac#os mayores atres a!os


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$A6 mac8os

;ac8os 9 : aos

;ac8os 2-: aos

;ac8os 1-2 aos

7uente? nventario ciclo de vacunación de 2014" ubgerencia de

alud y /ienestar 5nimal" 7edegn 78@

C)adro Inventario bovino mac8os 2001- 2014

Ao ; 1-2 ; 2-: ; 9:$A6

;ac8os&articipación

;ac8os

2001 2"34("3;1 2"233"029 6;9"199 "269"609 26,0;%

2002 2"34"6(0 2"1(;"4;1 6(2"(04 "20"; 2,42%

2003 2"494"0;3 2"196"443 (01"0; "391"611 2,0%

2004 2"662"2(6 2"20;"4;; 690"00 "60"(69 2,12%

200 2"63("(04 2"202"9(1 69"16; "499";43 24,64%

2006 2"(3;"331 2"232"666 6(9"460 "60"4( 2,01%

200( 2"(43"940 2"266"221 6(2"1(; "6;2"339 2,4%

200; 2"(43"41; 2"3;0"401 6(4"143 "(9("962 2,63%

2009 2"699"23 2"424"192 6;9"96 ";13"311 2,(9%

2010 2"(3("413 2"4;("9(; (2("(04 "93"09 2,69%

2011 2"(31"004 2"61"14( (22"201 6"014"32 26,09%

2012 2"94"3(9 2"63("13( 69("902 "929"41; 26,16%

2013 2"62;"66( 2"692"103 (43";;; 6"064"6; 2(,0(%2014 2"69"00 2"6;6"916 ((3"( 6"1"41 2(,2%

)ariaciónanual

2,% D0,2% 4% 1,%

)ariaciónabsoluta

34"2;; 4"966 4"9;6 13"240

7uente? nventario ciclo de vacunación de 2014" ubgerencia de

alud y /ienestar 5nimal" 7edegn 78@

1: Inventario epartamental 201:-2014

En 2014 el inventario bovino aumentó en 1( de los32 departamentos del pa&s" En t.rminos

porcentuales los mayores incrementos sepresentaron en dos departamentos de la región dela 5mazon&a? )aup.s


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En las regiones aribe, -rinou&a y ac&ica,departamentos con alta vocación ganadera comolo son ucre, /ol&var, )ic#ada, asanare y 8ari!o,presentaron variaciones en sus inventarios de(,(%, 6,3%, 4,1%, 3,% y 3,2 respectivamente, locual signiicó un aumento de 204"0(( reses"

on incrementos entre 0,1% y 3% en sus #atosganaderos estuvieron departamentos comoGuind&o


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14 asa de natalidad

a tasa de natalidad se determina tanto por ladisponibilidad de #embras en el stoc* y el n:merode nacimientos como por la oerta orra'era uedetermina la condición corporal de los bovinos yse rele'a en la ertilidad de las #embras"gualmente actores de mercado como los precios,la oerta y demanda de bovinos inciden sobre lanatalidad al ser incentivos o desincentivos paraaumentar la reproducción"

istóricamente, la tasa de natalidad #a mostradodos tendencias marcadas" a primera, durante elperiodo 2001 a 200, en donde el indicadoraumenta por el est&mulo de actores de mercado,como las buenas e+pectativas de precios y el alzaen la demanda por parte del mercado venezolano"a segunda tendencia es a la ba'a y se presentadurante el periodo 2006 a 2013, por eecto de laetapa de liuidación, el aumento en el aenado, eldeterioro del mercado lec#ero comoconsecuencia de los A implementados y algunosenómenos climticos adversos ue aectaron los

parmetros reproductivos de las #embras"

$ebido al inicio de la etapa de retención ue seprodu'o en el a!o 2014, la tasa de natalidad #aempezado a incrementarse, puesto ue elsacriicio #a disminuido y el clima se #anormalizado" 5dems, en algunas regiones delpa&s se #a avanzado en cuanto a la me'ora deparmetros de producción de animales a trav.s deuna me'or alimentación y buenas prcticasganaderas"

asa de "atalidad /B 2001- 2014



lculos? -icina de laneación

1 Inventario de &redios 2001-2014

En 2014 la cantidad de predios se redu'o en 0,1%al pasar de 49("(4( predios en 2013 a 49("00; ela!o anterior" Este #ec#o, sumado al aumento del#ato, indica ue el n:mero promedio de animalespor predio tendió a aumentar en el :ltimo a!o, atrav.s de aumentos de eiciencia"

:,0B:,4B

4,B

:,1B

?,:B

,@B

4,>B

4,1B:,@B

,2B

2,2B

2,@B

2,0B

2,1B

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

,0%

6,0%

(,0%

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0

2 0 0 6

2 0 0 (

2 0 0 ;

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

Aasa de 8atalidad

olinómica


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"mero de predios bovinos 2001- 2014



or $epartamentos, llama la atención la reducciónen el n:mero de predios ganaderos entre 2013 y2014 ue se registra en Hisaralda


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Ia en 2014 el descenso en el nivel de aenado uems pronunciado, al presentar una ca&da de 3,6%respecto a 2013, mientras ue la participación delas #embras en el sacriicio, por primera vez en los

:ltimos cinco a!os, se redu'o al pasar de 44,9% en2013 a 40,(% en 2014"

El menor porcenta'e de #embras en el sacriicio,signiicó ;3 mil #embras ms en el inventario # 2014 /miles

5!o Aerneros embras ac#os acriicio para

E+portaciones

2009 (0,9 1"422,1 2"100,3 232,4

2010 61,; 1"314,( 2"229, 1(,4

2011 (1,2 1"0(,; 2"310,6 10,(

2012 (6,4 1"(;9,2 2"244,; 14,1

2013 66,3 1"((;,9 2"120,4 120,3

2014 6,; 1";6 2"20 44,9

)ar 14J13 D14,4% D10,;% 6,1% D62,(%

7uente? E5@D $58E

2%

2(%29%31%

33%3%

3(%39%41%43%4%4(%

49%

32%

34%

36%

3;%

40%

42%

44%

46%

e b

" D 0 9

' u l " D 0 9

d i c " D

0 9

m a y " D

1 0

o c t " D 1 0

m a r " D 1 1

a g o " D

1 1

e n e " D

1 2

' u n " D

1 2

n o v " D

1 2

a b r " D 1 3

s e p " D

1 3

e b

" D 1 4

' u l " D 1 4

d i c " D

1 4


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(acri%icio /miles de cabeas

7uente? 7@" 7edegn 78@" lculos? -icina de

laneación" 7edegn 78@

asa de extracción /B

7uente? 7@" 7edegn 78@" lculos? -icina de

laneación" 7edegn 78@

$e otro lado, la tasa de e+tracción registró undescenso, al pasar de 19,( en 2013 a 1;,( en 2014"Este comportamiento se e+plica por la ca&da en elsacriicio y la p.rdida de dinamismo del mercadointernacional, ue implicó una reducciónimportante en las e+portaciones"

5 pesar del descenso en la e+tracción, laproductividad en 2014 registró importantesavances" Esto se evidencia al considerarindicadores como el peso al sacriicio ue seg:n el

$58E pasó de 40( *gJcabeza en diciembre de2013 a 414 *gJcabeza en diciembre de 2014" $eigual manera, el peso promedio en canal aumentóde 210 *gJcabeza a 214 *gJcabeza y elrendimiento promedio en canal ue de 2%" oue indica grandes me'oras en productividad de laganader&a nacional"

*endimiento promedio por cabea /Dilos

7uente? E5@D$58E" lculos? -icina de laneación"

7edegn 78@

En s&ntesis, el descenso en el sacriicio se e+plicapor actores de mercado, como la e+pectativa deaumentos en precios del ganado en pie, uemarcan el inicio de la etapa de retención> por lap.rdida de dinamismo de las e+portaciones eigualmente se e+plica, por la me'ora en los

parmetros de rendimiento, ue permiten cubrirla demanda total con menores niveles desacriicio, por eectos de aumentos en el peso delas reses al momento del aenado" ero no sepuede desconocer ue 2014 estuvo marcado porla ba'a en la oerta de animales, como rele'o de laliuidación de a!os anteriores y de la incidencia

::00

:00

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4100

4:00

400

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0

2 0 0 6

2 0 0 (

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2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

( a c r i % i c i o d e a n i m a l e s

/ m i l e s d e c a b e 0 a s 1

(acri%icio /cabeas

14,00

1,00

16,00

1(,00

1;,00

19,00

20,00

21,00

2 0 0 0

2 0 0 2

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2 0 0 ;

2 0 1 0

2 0 1 2

2 0 1 4

202

204

206

20;

210

212

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216

39

400

40

410

41

420

m a r " D 1 1

' u n " D

1 1

s e p " D

1 1

d i c " D

1 1

m a r " D 1 2

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1 2

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1 2

m a r " D 1 3

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1 3

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1 3

m a r " D 1 4

' u n " D

1 4

s e p " D

1 4

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1 4

* e n d i m i e n t o e n c a n a l

* e n d i m i e n t o x a n i m a l

Hendimiento promedio por animal

Hendimiento en canal


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climtica en el desempe!o reproductivo poreventos como el enómeno de El 8i!o de 2009D2010 y los dos enómenos de a 8i!a entre 2010 y2012" En otras palabras la alta de animales llevó

los precios con tendencia alcista pero la menorsalida de e+portaciones y p.rdida de ritmo en elsacriicio no #icieron ue la trepada tuvierae+cesos de volatilidad"

22 Factores de mercado

a

&recio del Ganado Gordo

El precio promedio del ganado gordo en 2014 sesituó en K3"4 pesosJ*g y cerró un 2,(% porencima de la cira registrada en 2013 alzas en el primer semestre y ba'as en el segundo"in contar los eectos estacionales del precio, latendencia nominal del precio del ganado gordo seencuentra al alza desde 2009, cuando se produ'ouna uerte reducción de los precios por eecto delcierre de rontera con )enezuela" in embargo, siel anlisis es de precios constantes, aun es claro eldeterioro respecto a lo ue ocurr&a en 2006 o200("

&recio de Ganado Gordo en pie /=Dilo 1

calidad

7uente? 7rigor&icos" lculos? -icina de laneación"

7edegn 78@

a tendencia al alza del precio del ganado en pie,se e+plica por el a'uste a la ba'a ue se dio en elaenado, debido a la reducción en la demanda porproductos crnicos por parte del mercado

venezolano" El e+ceso de oerta ue pudogenerarse por la p.rdida de dinamismo delcomercio e+terior, se a'ustó en el mercadodom.stico y por lo tanto no se generaron grandesdistorsiones en los precios"

a reducción del sacriicio nacional y la ba'a en laparticipación de las #embras en el sacriicio total,indican ue actualmente la ganader&a seencuentra iniciando la etapa de retención del ciclobovino, por tanto es de esperarse ue en el cortoplazo se contraiga la oerta de ganado y los preciosse mantengan al alza, con las esperas de a'uste en

el mediano plazo sobre la oerta disponible"

or otro lado, debe tenerse en cuenta ue latendencia al alza en los precios, no #a logradocontrarrestar los altos costos de producción a losue se enrentan los ganaderos, de esta orma enla ganader&a se viene presentando un problema dep.rdida de rentabilidad ue aecta lasostenibilidad del #ato"

os costos de producción en actividades de cr&a yceba se #an incrementado de manera progresiva y

a un ritmo ms elevado ue los ingresos de losproductores representados en los precios" $esde2009 los costos #an crecido incluso por encima dela inlación" os altos costos desincentivan laproducción ganadera y ponen en peligro lasostenibilidad del #ato, en la medida ue podr&apresentarse una sustitución de la ganader&a porotras actividades económicas de mayorrentabilidad" 5dems, a los costos propios de laactividad, deben sumarse los altos costos detransporte, servicios p:blicos, impuestos y el di&cilacceso al cr.dito ue tienen los productoresrurales" En ese conte+to la rentabilidad de la

producción se convierte en un actordeterminante del comportamiento del #atobovino" a sostenibilidad del inventario ganaderodepender en buena medida de ue se logrencondiciones ue garanticen me'ores precios ymenores costos> lograr ese ob'etivo es a:n msapremiante dada la mayor e+posición del pa&s a los

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orrientes onstantes


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mercados internacionales con los Aratados deibre omercio"

Hndice de Costos Ganaderos Cra y Ceba

7uente? 7edegn L 78@ D -icina de laneación

b

6a demanda de carne de res

Cons)mo de carne de res. or segundo a!oconsecutivo la oerta interna de carne de rescontinuó decreciendo, como consecuencia delmenor sacriicio dirigido tanto al mercado internocomo para e+portaciones" os desa'ustes en laoerta contribuyeron al alza de los precios, yconsecuentemente, a una menor demandainterna de carne"

El 2014 inaliza as& con un nivel de consumo porpersona euivalente a 19,3 *g, ligeramente pordeba'o del dato de consumo de 2013 de 20 *g"

Es de esperar ue en 201 se aiance el ciclo deretención de la econom&a ganadera, y por lo tanto,la ca&da del sacriicio se prolongue pero a un ritmoms desacelerado y se reduzcan solo levementelos niveles de oerta con un alza ligera de precios"Esta situación depender en parte del

comportamiento del mercado e+terno, y enparticular, de ue persista el cierre del mercadovenezolano" En el mismo sentido, no se espera uelas importaciones de productos crnicos aecten

notablemente la oerta ni los precios internos" ortodo esto, para 201 el consumo de carne de respodr&a volver a mostrar una reducción, aunuemarginal"

Cons)mo per cápita de carnes 1>>0-201:

7uente? -icina de laneación" 7edegn 78@

En los :ltimos a!os, el consumo de prote&naanimal #a aumentado por eectos de una me'oraen los ingresos de los #ogares" in embargo, esnotoria la recomposición ue se #a generado enlos consumos de prote&na? en el a!o 2000 la carnerepresentaba el 4,;% del consumo total,mientras ue en 2014 representó el 34,3%" Elmayor consumo se concentra actualmente en elpollo principalmente por dos actores? el primeroes el precio, considerablemente menor al de lacarne y el segundo actor es la mayor oertagenerada por aumentos de productividad y

eiciencia y adems, como resultado del Aratadode ibre omercio con Estados Mnidos ue #aimplicado una uerte importación de este tipo deprote&na, a pesar ue en el :ltimo trimestre de2014 la subida de la tasa de cambio mitigó laentrada de carne de ave"

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onsumo 5parente


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Esta situación pone de maniiesto la necesidad decontinuar estimulando el consumo de productoscrnicos y lcteos tal como #a venido #aciendo7edegnD 78@" $e esta manera se impulsa la

actividad productiva y se generan est&mulos alcrecimiento del #ato"

Cons)mo per cápita de protena animal2000-2014

7uente? 7edegan, 7enavi y 5soporcicultores

Exportaciones 2014 representó para el sectore+portador de bovinos y productos crnicos una!o muc#o menos avorable de lo ue ueron el2012 y 2013" as e+portaciones totalizaron 33"29;toneladas, lo ue implica una ba'a de (6,9% renteal a!o 2013> en t.rminos de valor las ventasdecrecieron (9,4%, al pasar de MK 496, millonesa MK 102,04 millones" a uerte ca&da de lase+portaciones ue 'alonada por la menor demandavenezolana de animales vivos pues en dic#o rubrola ca&da ue de 69,9% al pasar de 236 mil a (1 milcabezas e+portadas" ara otros productosrepresentativos del portaolio e+portador, como

carne des#uesada congelada y carne en canal, lamerma en t.rminos del volumen e+portado ue de(;,6% y 62,6% respectivamente" os :nicosproductos ue registraron incrementos en lasventas e+ternas ueron los despo'os crnicos


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por a la reducción en el env&o de animales vivos,ue pasó de 236"292 en 2013 a solo (1"04; en2014" in embargo, las e+portaciones #acia otrosdestinos tuvieron un me'or desempe!o, tal como

se rele'a en los casos del &bano, con un aumentode 13,% en el n:mero de animales vivose+portados> Husia, a donde se logró posicionar1"(6; toneladas de carne des#uesada> y las5ntillas olandesas, con 1"10 toneladas decarnes des#uesadas y 33 toneladas de despo'oscrnicos" 8o menos importante resulta el accesoue se #a logrado mantener, aunue con cuotasms peue!as, en mercados como er:, Espa!a,ong Oong y 5ngola"

a dinmica reciente de las e+portaciones crnicasdemuestra la importancia de diversiicar el

portaolio e+portador ampliando la participaciónde productos con mayor valor agregado, pues losmismos representan uentes de mayores ingresospara los productores ganaderos"

as e+pectativas para el a!o 201 en lo reerentea e+portaciones estn determinadas por losavances ue se logren en varios rentes? por el ladode la demanda, el sector e+portador depende enparte de lo ue suceda con la econom&a en)enezuela, aunue son grandes los avances encuanto a la diversiicación del mercado" 5l vecino

pa&s le esperan vientos en contra tras el desplomede los precios del petróleo y el elevado d.icitp:blico, lo ue sumado a las restriccionescambiarias y las limitaciones al lu'o de divisas parael sector importador, tambi.n desdibu'an elpanorama para los e+portadores colombianos" inembargo, se espera conuistar nuevos mercadosproyectados como de alto crecimiento potencial,en una estrategia para disminuir la dependenciadel mercado )enezolano y para blindar a losganaderos rente a los eectos de los A conEstados Mnidos y la Mnión Europea"

En ese sentido, el pa&s se encuentra en buencamino de alcanzar la admisibilidad sanitaria parallegar a compradores de pa&ses como Egipto,Pordania y 5rgelia, #ina, Husia, &bano y orea delur" El a!o 201 tambi.n puede representaroportunidades al ser la tasa de cambio otro actorestimulante en la dinmica e+portadora"

Importaciones

ientras ue en 2013 seimportaron 4"(( toneladas valoradas en MK16,2millones de dólares, superando en (4% el volumentotal importado en 2012> en 2014 se importaron

3"42( toneladas, 2;% menos ue en 2013, por unvalor de MK12,( millones de dólares" El portaolioimportador se compuso seg:n su valorprincipalmente por despo'os crnicos


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&orta%olio de importaciones 200- 2014

7uente? $58E" lculos? -icina de laneación" 7edegn

78@

a notoria desaceleración de las importaciones sepresentó por una menor demanda de productoscrnicos e+tran'eros como consecuencia del alzadel dólar"

ara 201, se estima ue las importaciones

contin:en a la ba'a, puesto ue es probable ue ladevaluación del dólar sea cercana al 22%, conleves correcciones #acia mediados de a!o"

c

(ector 6ácteo

&recio pa'ado al prod)ctor $espu.s de dos a!osen los ue el precio pagado al productor seencontró a la ba'a


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$iversos actores de mercado y de &ndole pol&ticocontribuyeron al desplome de los preciosinternacionales" El primer elemento ue el e+cesode oerta generado en los principales pa&ses

e+portadores en razón de unas me'orescondiciones climticas, as& como al descenso delprecio de los cereales y de los costos deproducción" En segundo lugar, la ba'a en lademanda de importaciones por parte de grandesconsumidores como #ina y Husia, el primero porgran acumulación de stoc*s y el segundo porpro#ibiciones directas para la importación dediversos productos desde -ccidente" -tro actorue #a presionado los precios a la ba'a es elortalecimiento del dólar, lo ue #ace ms costosala importación de productos lcteos"

a ca&da de los precios internacionales ueespecialmente evidente en el caso de la lec#e enpolvo entera" Entre enero y diciembre de 2014, elvalor promedio de la tonelada de este commoditiecayó desde MK"000 a MK2";(0 dólares, pordeba'o del promedio de los :ltimos 6 a!oseuivalente a MK3"(00 dólares"

&recio internacional de lec8e en polvo

/J(=on


&rod)cción, acopio ind)strial e inventarios ascompras de lec#e resca por parte de la industriaaumentaron 4,(% durante 2014" a produccióntambi.n registró un incremento aunue ms

moderado, de 1,% para totalizar un volumen de6"(16 millones de litros"

as condiciones de producción estuvieronnotablemente inluenciadas por el actorclimtico" as circunstancias de seu&a ueprevalecieron entre el segundo y tercer trimestredel a!o generaron ba'as en la producción y acopiode algunas zonas del trópico ba'o, especialmentela osta aribe" 8o obstante, el clima no terminóaectando signiicativamente la oerta nacional,por cuenta de los mayores niveles de producciónalcanzados en zonas del trópico alto y zonas de

trópico ba'o no aectadas por el verano"

i se tiene en cuenta el destacado crecimiento delacopio industrial, euivalente a 4,(%, es posibleinerir ue durante 2014 se ortaleció la demandainterna por productos lcteos" as e+pectativaspara el primer semestre del a!o 201 estn i'adasen las mermas de producción ue puedan ocurrircomo consecuencia del verano tradicional" i elverano es uerte, es de esperar ue se presentenca&das sensibles en la oerta lec#era en zonascomo la osta aribe y la Hegión 5ndina"

5nte situaciones de esta naturaleza, nonecesariamente surgen presiones al alza sobre elprecio interno" Esto se e+plica porue la industriapuede ec#ar mano de los inventarios acumuladosde lec#e en polvo, ue 'ustamente ueronincrementndose desde mediados de 2014" areducción potencial de la oerta nacional de lec#esin un a'uste de precios representa una seriaamenaza para los productores ganaderos, uienesno solo ver&an aectados sus ingresos, sino ue son

'ustamente los ms vulnerables a perder susactivos productivos en situaciones climticas

e+tremas"

En cuanto a los inventarios, seg:n ciras de laMnidad de eguimiento de recios del 5$H,desde el mes de 'unio de 2014 los inventarios de laindustria lctea Llec#e en polvo, lec#e MA yuesosD comenzaron a aumentar

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signiicativamente" 5l mes de diciembre de 2014los inventarios se ubicaron en 12(,; millones delitros


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dólares, mientras ue en 2013 ue MK 3,2millones" $e esa manera, el 2014 cierra como elsegundo a!o con r.cord de importaciones en las:ltimas dos d.cadas, solo por deba'o de la cira del

2012 cuando .stas ascendieron a 33"09(toneladas por un valor de MK 114 millones dedólares"

as compras e+ternas estuvieronundamentalmente concentradas en lec#es enpolvo


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signiicaron el 6%, pero en 2014 llegaron a 41,4%"#ile, por su parte, pasó de contribuir con el % en200; a 22,1% en 2014"

a mayor penetración de productos importadosdesde otros bloues con los ue se #an irmadoacuerdos comerciales, como ercosur y la MniónEuropea, tambi.n se #a #ec#o notoria desde lavigencia de los acuerdos" El volumen de compras apa&ses del ercosur como Mruguay, 5rgentina y/rasil, representaron el 1;,4% en 2014, cuando en2004 eran el (%" a Mnión Europea actualmenteprovee el 11,9% mientras en 2012 contribuyó conel 1,1%"

5#ora bien, tal como lo #a venido advirtiendo7E$E@58D 78@, es muy alto el riesgo ue corren

los productores lec#eros nacionales rente a laoleada importadora ue suscitan los acuerdoscomerciales" 8o solo las brec#as productivas entrenuestro pa&s y los socios comerciales son muygrandes, sino ue la e+posición a niveles cada vezmayores de importaciones genera distorsiones enlos precios internos de mercado, los cuales secaracterizan por ser altamente sensibles dadas alas asimetr&as entre los productores primarios Due no gozan de poder de negociaciónD y lossiguientes eslabones de la cadena" El resultadosombr&o, como se #a visto en el pasado reciente,

ser&a la ca&da de los precios internos y lasustitución de la producción nacional por la oertaimportada, y con ello, la ruina de miles de amiliasganaderas"

Exportaciones istóricamente, la producción delcteos en olombia se #a destinadoprincipalmente al mercado interno, ms ue ale+terno, siendo el mercado venezolano el de msalta participación" 5 ra&z de las limitacionesimpuestas al intercambio comercial por parte de)enezuela, las e+portaciones lcteas colombianasse #an visto notablemente aectadas" En 2014 solo

se e+portaron a ese pa&s 1"921 toneladas deproductos lcteos, mientras 6 a!os atrs en 200;las ventas superaron las 29 mil toneladas"

Exportaciones lácteas oneladas

&rod)cto 201: 2014

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&orta%olio exportador de prod)ctos lácteos


5unue las e+portaciones del sector lec#ero sonpeue!as, ni siuiera con la implementación de

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inminente la avalanc#a importadora y por ende laerosión en la rentabilidad de los ganaderos" Estasituación generar&a una reducción del inventarioen la medida ue no resulta rentable mantener el

negocio por ba'a competitividad"

4 *ecomendaciones

El 201 vendr con grandes retos para el sector"or un lado, es probable ue durante el a!o seacent:e la ase de retención del ciclo bovino, conlo cual la oerta en el corto y largo plazo podr&areducirse y a mediano y largo plazo se generar&auna repoblación del #ato, ue se a'ustar&a con lademanda de nuevos mercados internacionales

ue #oy se comienzan a consolidar"

$e esta manera los retos para el sector en 201 seenocan en proundizar las relaciones comercialescon mercados con El &bano, Husia, edio -rientey 8orte de Rrica, y as& mismo e+plorar nuevosmercados, lo cual reuiere lograr la admisibilidadsanitaria para olombia" Esto e+igir enocar losesuerzos #acia la me'ora de la eicienciaproductiva, nutrición y alimentación"

Entre las recomendaciones se sugiere establecerun consenso para identiicar el tama!o óptimo del#ato, dadas las condiciones propias del pa&s,puesto ue no necesariamente un #ato de grantama!o es eiciente" ara lograr la eiciencia del#ato, los parmetros productivos deberngarantizar altos niveles de reposición ue nodependan altamente de los vaivenes del mercado"

as estrategias debern incluir diversos elementoscomo asistencia t.cnica, cr.dito, v&as terciarias,diminución del precio de los insumos deproducción, incremento del consumo yasociatividad entre productores e industriales" os

esuerzos no debern ser menores en cuanto alograr aumentos de productividad conimplementación de nuevas tecnolog&as y buenasprcticas ganaderas" Es indispensable entoncesdesarrollar estrategias para la me'ora deinraestructura ue permitan lograr una mayorcompetitividad, reorzar la capacitación


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Análisis del

Inventario GanaderoColombiano - 2014

LosM FMlix 6a%a)rie *iveraresidente E'ecutivo

Laime *a%ael aa Almendralesecretario @eneral

Al%onso (antana aPee -icina de nvestigaciones Económicas

$scar Lavier C)billos &edraaoordinador de laneación

Carolina $r+)ela Ec8andaroesional -icina de laneación

Cla)dia *omero (c8ade''roesional de alud y -peración Hegional

Lo8ana ;arcela C8aves Fallaroesional -icina de laneación

Documents

Documento Invent a Rio Gana Dero 2014