Doc News No 8775 Document No 7240

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Estudio de Mercado – Perú

Sector de Software y Servicios deTecnologías de Información

Ø Software

Ø Servicios de tecnología de informaciónBogotá, D.C. Septiembre 2003

Proexport Colombiay

Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-FOMIN)

Proexport – ColombiaDirección de Información Comercial e Informática

www.proexport.gov.cowww.proexport.com.co

Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36Tel: (571) 5600100Fax: (571) 5600118Bogotá, Colombia

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Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 3257000Fax: (571) 3257050Bogotá, Colombia

Equipo ConsultorConsultor Senior: Luis Alberto Buitrago J ([email protected])

Consultor Junior: Mónica Mora PorrasCra. 16 # 80-11 Of. 203

Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362

[email protected]á, Colombia

El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DEINFORMACION AL EXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICANO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO, con aportes de Proexport Colombia y el BancoInteramericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin).

© 2003. Todos los derechos reservados. El Banco Interamericano de Desarrollo concede aProexport Colombia una licencia no exclusiva, a título gratuito, por un plazo indeterminado, sinderecho a sublicenciar, para utilizar la información obtenida en el presente estudio. Ni la totalidadni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónicoo mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento deinformación y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Proexport – Colombia.

Citese como: Proexport Colombia. 2003. Estudio de Mercado Perú – Sector de Software yServicios de Tecnologías de la información. Programa de Información al Exportador por Internet -Proyecto Cooperación Técnica No Reembolsable No. ATN/MT-7253-CO. Proexport Colombia –BID-FOMIN. Bogotá, Colombia, 217 páginas.

TABLA DE CONTENIDO

INFORMACION GENERAL 1

RESUMEN EJECUTIVO 1DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 2SUBSECTORIZACIÓN 3MARCO LEGAL 6SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 8SERVICIOS 8BIENES 9

COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO 12

TAMAÑO DEL MERCADO 12EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR 12Software 15Servicios de TI 17Hardware 18Telecomunicaciones 21CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 24DINÁMICA DE COMERCIO EXTERIOR 26DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 34DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO POR SEGMENTOS 36DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO 37Distribución del mercado peruano 37Macro región Centro Periferia 39Macro región Norte 44Macro región sur 46Macro región Centro 46Macro región Oriente 47Distribución del mercado de software y servicios de TI 49FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES 53CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 54ANÁLISIS DE LA DEMANDA 54CONSUMO DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI 58Consumo generado por las empresas 60Consumo generado por el Estado 66Demanda de recurso humano 70DESCRIPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CONSUMIDORES 70

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 72

ESTRUCTURA DE LA OFERTA 72CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE SOFTWARE 76SOLUCIONES PARA EL SECTOR UTILITIES (SERVICIOS PÚBLICOS) 86SOLUCIONES PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 88COMPUTACIÓN MÓVIL 89SOFTWARE PARA EL SECTOR BANCA Y FINANZAS 90SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 94SOFTWARE PARA EL SECTOR SALUD 97SOFTWARE PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN 100ANTIVIRUS 100CAPTURA Y PROCESAMIENTO DE DATOS 102MEZCLA DE MERCADEO 107ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 107COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 111CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 115CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS 116SOFTWARE PARA EL SECTOR SALUD 120

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION 125

DESCRIPCIÓN DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 125CONTRATACIÓN CON EL ESTADO 127Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 128COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL 133CULTURA Y COSTUMBRES DE NEGOCIOS 133BASE DE DATOS CLIENTES POTENCIALES 135

ACCESO AL MERCADO 136

RÉGIMEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MARCO DE LA OMC Y EL AGCS 136LEGISLACIÓN CAMBIARIA Y TRIBUTARIA DEL SECTOR 138DERECHOS ARANCELARIOS 138IMPUESTOS INTERNOS 139Impuesto a la Renta 139Impuesto General a las Ventas (IGV) 143Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 144REQUISITOS Y RESTRICCIONES 144Obtención de visas 145Convalidación de títulos 148Colegiación profesional 148Contratación con el Estado Peruano 149SITUACIÓN DEL SOFTWARE COLOMBIANO 151ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE NACIONALIZACIÓN EN PERÚ 154CÁLCULO DEL COSTO DE IMPORTACIÓN 154COSTO TOTAL DE LA IMPORTACIÓN 154GASTOS DE IMPORTACIÓN 155INVERSIÓN EXTRANJERA 156COMO CONSTITUIR UNA EMPRESA EN PERÚ 157Sociedad Anónima 158Sucursales 160

Contratos Asociativos 160OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS EN PERÚ 161Registro Único de Contribuyentes RUC 161Registro de Inversión Extranjera 162Licencia Municipal de Funcionamiento 163Registro Patronal 163CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN PERÚ 163

PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES 169

ANÁLISIS INTEGRAL DEL SECTOR UTILIZANDO LA MATRIZ DOFA 169PERSPECTIVAS A CORTO Y MEDIANO PLAZO E INVERSIONES FUTURAS 170

ANEXOS 171

TABLAS

TABLA 1: CLASIFICACIÓN CIIU DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DESOFTWARE Y SERVICIOS DE TI.________________________________________________ 4

TABLA 2: CLASIFICACIÓN CCP DE LOS PRODUCTOS (SERVICIOS) RELACIONADOS CON ELSECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI._______________________________________ 5

TABLA 3: CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE MEDIOS MAGNÉTICOS PARA ALMACENAMIENTODE SOFTWARE. ____________________________________________________________ 5

TABLA 4: NORMATIVA PRINCIPAL RELACIONADA CON EL SECTOR DE SOFTWARE Y SERVICIOSDE TI, 2003.______________________________________________________________ 7

TABLA 5: ETAPAS DE INTEGRACIÓN CAN, 2002. _________________________________ 9

TABLA 6: SITUACIÓN ACTUAL DEL ARANCEL EXTERNO,2003. ______________________ 11

TABLA 7: INDICADORES INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES, 1994-2001. _____ 23

TABLA 8: CABINAS PÚBLICAS, 1999-2001._____________________________________ 24

TABLA 9: COMERCIO DE SERVICIOS DE PERÚ, 1998-2000. _________________________ 26

TABLA 10: PRINCIPALES INVERSIONISTAS EN TELECOMUNICACIONES EN PERÚ, 2003. ____ 35

TABLA 11: TECNOLOGÍAS UTILIZADAS POR LAS EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES ENPERÚ, 2003._____________________________________________________________ 36

TABLA 12: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, 2002.__________ 40

TABLA 13 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONONORTE, 2002. ___________________________________________________________ 41

TABLA 14 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOESTE, 2002. _____________________________________________________________ 42

TABLA 15 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN EL CONOSUR, 2002.______________________________________________________________ 43

TABLA 16 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL, 2002. ______________________________________________________ 44

TABLA 17 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENTRUJILLO, 2002. _________________________________________________________ 45

TABLA 18 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002. __________________________ 47

TABLA 19 : UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORES ECONÓMICOSINTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE, 2002. __________________________ 49

TABLA 20: INGRESOS POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN PERÚ, 2000. _________________ 50

TABLA 21: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL PIB Y LA INFRAESTRUCTURA DETELECOMUNICACIONES, 2001._______________________________________________ 52

TABLA 22: FUERZAS COMPETITIVAS RELEVANTES, 2003. __________________________ 53

TABLA 23: GOBIERNO ELECTRÓNICO: SERVICIOS AL CIUDADANO, 2002.______________ 68

TABLA 24: FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SOFTWARE, 2000-2002. ___ 74

TABLA 25: CLIENTES OFISIS, 2003. _________________________________________ 82

TABLA 26: CLIENTES DE VISUALSOFT, 2003. ___________________________________ 89

TABLA 27: CLIENTES DE NOVATRONIC, 2003.___________________________________ 92

TABLA 28: PRINCIPALES PERIÓDICOS DE PERÚ _________________________________ 109

TABLA 29: EVENTOS ORGANIZADOS POR OFISIS, 2003 __________________________ 110

TABLA 30: PRECIOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SOFTWARE EN PERÚ, 2003. _______ 112

TABLA 31: PRECIOS DE PAQUETES DE SOFTWARE EN EL MERCADO PIRATA-WILSON_____ 114

TABLA 32: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDAS 8524310000 DISCOS DELECTURA POR LÁSER PARA REPRODUCIR FENÓMENOS DISTINTOS DEL SONIDO O IMAGEN ; Y8524390000 LOS DEMÁS DISCOS DE LECTURA POR LÁSER, 2003. ___________________ 152

TABLA 33: CUADRO COMPARATIVO ARANCELES, PARTIDA 8524400000 CINTASMAGNÉTICAS PARA REPRODUCIR FENÓMENOS DISTINTOS DEL SONIDO O IMAGEN, 2003. _ 153

TABLA 34: CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOS, 2003._______________________ 155

TABLA 35: COSTOS DE PERSONAL, 2002.______________________________________ 165

GRAFICAS

GRÁFICA 1: GRADO DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN RESPECTO DELPIB PER CÁPITA, 2001. ____________________________________________________ 13

GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DEL INDICE DE PIB PER CÁPITA EN EL PERÚ, 1991-2002(ESTIMADO). ____________________________________________________________ 14

GRÁFICA 3: TASA DE CRECIMIENTO DE PIB POR SECTOR ECONÓMICO, 1998-2002. ______ 15

GRÁFICA 4: PRODUCCIÓN DE SOFTWARE EMPAQUETADO EN PERÚ, 1997-1999. _________ 16

GRÁFICA 5: VENTAS DE LICENCIAS DE SOFTWARE EN PERÚ, 2000-2002. ______________ 17

GRÁFICA 6: VENTAS DE SERVICIOS DE TI EN PERÚ, 2000-2002.______________________18

GRÁFICA 7: VENTAS DE HARDWARE EN PERÚ, 2000-2002. _________________________ 19

GRÁFICA 8: BASE INSTALADA DE COMPUTADORES, 2000-2003(PRELIMINAR). __________ 20

GRÁFICA 9: PROMEDIO DE TERMINALES POR EMPRESA ENTRE LAS 2.000 PRINCIPALESCOMPAÑÍAS, 2001. _______________________________________________________ 21

GRÁFICA 10: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN EL PIB, 1994-2001.______________________________________________________________________ 22

GRÁFICA 11: BALANZA COMERCIAL DE SOFTWARE, 1997-1999. ____________________ 27

GRÁFICA 12: BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE SOFTWARE, 1998-2002. __________ 28

GRÁFICA 13: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DEL SECTOR SOFTWARE, 2002.___________ 29

GRÁFICA 14: PRINCIPALES IMPORTADORES DE SOFTWARE, 2002.____________________ 30

GRÁFICA 15: MATRIZ DE PARTICIPACIÓN / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR DESOFTWARE, 1998-2002.____________________________________________________ 32

GRÁFICA 16: PRINCIPALES EXPORTADORES DE SOFTWARE, 2002.____________________ 33

GRÁFICA 17: CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2000.___________________ 34

GRÁFICA 18: DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2001. ___ 37

GRÁFICA 19: MAPA DE PERÚ. _______________________________________________ 38

GRÁFICA 20: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002. 51

GRÁFICA 21: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTOR ECONÓMICO, 1998-JULIO DE 2002.______________________________________________________________________ 55

GRÁFICA 22: VENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI, 2000-2002._________________ 59

GRÁFICA 23: VENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI POR TIPO DE COMPRADOR, 2001. _ 60

GRÁFICA 24: GASTO EN TIC DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PERÚ, 2001. __________ 61

GRÁFICA 25: USOS DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001._________________________ 62

GRÁFICA 26: OBJETIVOS DEL USO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001. _____________ 63

GRÁFICA 27: UTILIZACIÓN DE INTERNET Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS 2.000PRINCIPALES EMPRESAS DE PERÚ, 2001. _______________________________________ 64

GRÁFICA 28: PRINCIPALES SECTORES CLIENTE DE LAS EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOSDE TI, 2003._____________________________________________________________ 65

GRÁFICA 29: PRESUPUESTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO, 2003. _ 69

GRÁFICA 30: PRESENTACIÓN SOFTWARE CONTABLE SISCONT. ____________________ 96

GRÁFICA 31: MATRIZ BCG – PRODUCTOS LOLIMSA ____________________________ 98

GRÁFICA 32: SOFTWARE EMPAQUETADO-LOLIMSA ____________________________ 107

GRÁFICA 33: CATÁLOGO Y WEB DE REAL SYSTEMS S.A. _________________________ 108

GRÁFICA 34: SERVICIOS DE CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS. _ 118

GRÁFICA 35: PANTALLA MÓDULO DE PACIENTES. ______________________________ 121

GRÁFICA 36: PANTALLA DEL MÓDULO DE COMPRAS ____________________________ 122

GRÁFICA 37: PANTALLA DEL MÓDULO DE DEFINICIONES. ________________________ 123

GRÁFICA 38: PANTALLA DEL MÓDULO DE HISTORIA CLÍNICA. _____________________ 124

GRÁFICA 39: TIENDA VIRTUAL PER ANTIVIRUS, 2003. ________________________ 127

GRÁFICA 40: TIPOS DE PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO POR TIPO DECOMPRA, 2003. _________________________________________________________ 128

GRÁFICA 41: PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO, SEGÚN VALORREFERENCIAL, 2003. _____________________________________________________ 131

ANEXOS

ANEXO 1: PRINCIPALES EMPRESAS DE CONSULTORÍA, INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DESISTEMAS DE INFORMACIÓN, 2003. __________________________________________ 171

ANEXO 2: PRINCIPALES EMPRESAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, 2003.____________ 173

ANEXO 3: PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE SOFTWARE, 2003._____________________________________________________________________ 174

ANEXO 4: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES, 2003. _____ 175

ANEXO 5: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR SEGUROS, 2003.___________________ 176

ANEXO 6: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR BANCA Y FINANZAS, 2003. __________ 177

ANEXO 7: PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 2003.__________ 178

ANEXO 8: PRINCIPALES ORGANISMOS DE DEFENSA, 2003. ________________________ 179

ANEXO 9: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR PETRÓLEO Y GAS, 2003. ____________ 180

ANEXO 10: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR MINERO, 2003. __________________ 181

ANEXO 11: PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTOS PARA ANIMALES, 2003.__________ 182

ANEXO 12: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE ALIMENTOS – CHOCOLATES YCONFITERÍA, 2003. ______________________________________________________ 183

ANEXO 13: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS, 2003. ___________ 184

ANEXO 14: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, 2003. _ 185

ANEXO 15: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE CERVEZA, 2003._____________ 185

ANEXO 16: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, 2003._____________________________________________________________________ 186

ANEXO 17: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TABACO, 2003. __________________ 187

ANEXO 18: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR TEXTILES, 2003.__________________ 188

ANEXO 19: PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES DE PRENDAS DE VESTIR, 2003. _____ 189

ANEXO 20: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR ELÉCTRICO, 2003. ________________ 190

ANEXO 21: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO, 2003. ____ 191

ANEXO 22: PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 2003._____________________________________________________________________ 192

ANEXO 23: PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO,2003. _________________________________________________________________ 194

ANEXO 24: PRINCIPALES EMPRESAS DE VENTAS AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES, 2003._____________________________________________________________________ 195

ANEXO 25: PRINCIPALES EMPRESAS MAYORISTAS DE PRODUCTOS VARIOS, 2003. _____ 196

ANEXO 26: PRINCIPALES EMPRESAS MINORISTAS - SECTOR COMERCIO, 2003.________ 198

ANEXO 27: PRINCIPALES TIENDAS POR DEPARTAMENTOS Y MINORISTAS DE OTROSPRODUCTOS, 2003. ______________________________________________________ 199

ANEXO 28: PRINCIPALES MINORISTAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES,COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR, 2003.________________________________ 200

ANEXO 29: EMPRESAS MINORISTAS DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, PINTURAS Y PRODUCTOSDE VIDRIO, 2003.________________________________________________________ 201

ANEXO 30: PRINCIPALES HOTELES, 2003._____________________________________ 202

ANEXO 31: PRINCIPALES UNIVERSIDADES, 2003. _______________________________ 203

ANEXO 32: PRINCIPALES CLÍNICAS Y HOSPITALES, 2003._________________________ 204

ANEXO 33: PRINCIPALES CENTROS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS, 2003. _____________ 205

ANEXO 34: OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD, 2003._____________________ 206

Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 1_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253

Septiembre de 2003

INFORMACION GENERAL

Resumen Ejecutivo

Entorno económico que favorece el buen comportamiento delsector.El sector peruano de software y servicios de tecnologías de lainformación (TI) presenta buenas perspectivas de desarrollo, entre otrascausas por la presencia de un entorno económico en francarecuperación después de la crisis que vivió el Perú entre 1998 y 2001, yel desarrollo que ha mostrado el sector de telecomunicaciones gracias ala inversión extranjera.

Incremento en los niveles de ventas en todos los segmentos delsector.En los dos últimos años se observa un incremento en los niveles deventas de todos los segmentos del sector: Software empaquetado(licencias), desarrollo de software y servicios conexos; así como de labase instalada de computadores.

La oferta de software en Perú está constituida principalmente porproductos importados.El segmento de software empaquetado en Perú se caracteriza por unalto nivel de importaciones proveniente en su mayoría de las grandestransnacionales del sector, cuyo origen principal es Estados Unidos. Encontraste, se encuentra un número importante de empresas que hatenido experiencia a nivel internacional, en mercados de la región.

Las empresas del sector son en su mayoría medianas y pequeñas.Las empresas más grandes del sector pertenecen a las áreas deconsultoría e integración de negocios, y a la importación y distribuciónde software. Las empresas medianas y pequeñas, que constituyen lamayoría, ofrecen principalmente software de tipo vertical. Además,existe un alto número de programadores independientes que ofreceservicios de desarrollo de software a la medida, contribuyendo a lainformalidad del sector, que es uno de los principales problemas queenfrenta junto con la piratería.

2 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253Septiembre de 2003

Los principales clientes del sector son el segmento corporativo ylas grandes empresas, especialmente del sector de banca yfinanzas.La mayor demanda de software y servicios de TI la generan el segmentocorporativo y las grandes empresas (66%), seguido por las medianas(19%) y el Gobierno (11%). Los sectores que mayor demanda generanson banca y finanzas, industria, minería y gobierno.

Oportunidades interesantes en el mercado peruano.Los programas del Gobierno en relación con el desarrollo de laSociedad de la Información1 han generado oportunidades para lasempresas del sector. Así mismo, se encuentran oportunidadesinteresantes en los segmentos de software vertical, en los cualesColombia tiene una importante oferta.

Descripción del comportamiento del sector

El sector peruano de software y servicios de Tecnologías de laInformación (TI) se encuentra en proceso de recuperación después de lacrisis económica que experimentó Perú entre 1998 y 2001. Un buennúmero de empresas, incluyendo extranjeras, se vio afectada por estasituación y tuvo que cerrar sus oficinas.

Sin embargo, las expectativas de las empresas frente al comportamientodel sector son positivas aunque cautelosas, pues encuentran que hayoportunidades en muchos sectores de la economía.

Por otra parte el compromiso del gobierno con el desarrollo del sector deTecnologías de la Información de y las comunicaciones, reflejado en eldesarrollo de diversas iniciativas enmarcadas en el Programa deGobierno Electrónico, ha generado importantes oportunidades para lasempresas del sector y ha contribuido a generar un entorno favorablepara la evolución del sector.

Así mismo, el desarrollo de un marco legal favorable para promover lainversión privada, ha permitido la entrada de importantes empresasextranjeras del sector de telecomunicaciones, las cuales han influido demanera positiva en el desarrollo del sector de software y servicios de TIy se espera que sigan contribuyendo a mejorar su comportamiento.

1 La Sociedad de la Información “es un estadio de desarrollo social caracterizado por lacapacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) paraobtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar yen la forma que se prefiera”. Los actores de la Sociedad de la información son: losusuarios, la infraestructura, los contenidos y el entorno.



Septiembre de 2003

Por su parte, el gremio del sector APESOFT2, viene realizandoesfuerzos por promover el desarrollo del software peruano con miras asu internacionalización. Aunque se encuentran casos de éxito aislados,es latente la falta de representatividad que sienten las empresas delsector.

En este sentido es importante anotar que la oferta de software en Perúestá constituida en su mayoría por productos importados, principalmentede las grandes transnacionales, de las cuales existe una altadependencia.

Subsectorización

A lo largo del presente estudio se entenderá como software al “conjuntode instrucciones (programas de computador) que cuando se ejecutanproporcionan la función y el rendimiento deseados, estructuras de datosque permiten a los programas manipular adecuadamente la información,y documentos que describen la operación y el uso de programas”.3

A su vez se considerarán dos tipos de software:

• El software empaquetado o software estándar, que se caracterizaporque se puede utilizar directamente, sólo con algunas pequeñasmodificaciones. Incluye al software del sistema (sistemas operativos,bases de datos, procesadores de palabra, hojas de cálculo, etc.), alsoftware de propósito general (software horizontal) o puede estarorientado a cubrir las necesidades de un sector específico (softwarevertical).

Este tipo de software se vende principalmente bajo licencia y otorgaal propietario los derechos de propiedad y uso, según los parámetrosestablecidos.

• El software a la medida, que corresponde al que se desarrolla pararesponder a las necesidades específicas de un cliente, por lo cual esconsiderado como un servicio.

Por su parte los servicios de Tecnologías de la Información comprendenuna serie de actividades que pueden estar asociadas con la venta odesarrollo de software, o realizarse de manera independiente. Entreestas se encuentran:

2 APESOFT: Asociación Peruana de Productores de Software3 (PRESSMAN;1998:17)



• Consultoría en sistemas• Integración de sistemas• Outsourcing de sistemas• Servicios de procesamiento• Educación y capacitación• Mantenimiento y soporte de equipos• Mantenimiento y soporte de software• Consultoría e integración de redes• Administración de redes• Desarrollo de software a la medida

Las clasificaciones económicas utilizadas en el plano internacional,relacionadas con el sector de software y servicios de TI, correspondena:• Clasificación por actividad: Clasificación Internacional Industrial

Uniforme – CIIU• Clasificación por producto: Clasificación Central de Productos –

CCP4. La clasificación CCP se deriva de la CIIU.

En relación con los servicios de software y servicios de TI se tiene lasiguiente clasificación:

Tabla 1: Clasificación CIIU de las actividades relacionadascon el sector de software y servicios de TI.

CIIU Descripción

72 Informática y actividades conexas

7210 Consultores en equipos de informática

7220Consultores en programas de informática ysuministro de programas de informática

7230 Procesamiento de datos

7240 Actividades relacionadas con bases de datos

7290 Otras actividades de informáticaFuente: www.ccb.org - Cámara de Comercio de Bogotá

4 CCP: Clasificación Central de Productos. Clasificación desarrollada por la Secretaríade las Naciones Unidas con el objetivo de armonizar los sistemas de clasificacionesexistentes, de manera que abarcasen tanto los bienes como los servicios. La CCP seutilizó en la elaboración de las categorías de servicios empleadas en las negociacionesde la Ronda Uruguay que condujeron al Acuerdo General del Comercio de Servicios-AGCS. En Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANEinició la adopción y adaptación de este sistema desde 1995, estando en la actualidadadaptadas las secciones de bienes (0 a 4) y se mantienen en proceso de revisión lassecciones correspondientes a servicios y activos (5 a 9).



Septiembre de 2003

Tabla 2: Clasificación CCP de los productos (servicios)relacionados con el sector de software y servicios de TI.

CPC Descripción

Servicios prestados a las empresasServicios de informática y servicios conexos

841Servicios de consultores en instalación deequipo de informática

842Servicios de aplicación de programas deinformática

843 Servicios de procesamiento de datos

844 Servicios de bases de datos

845+849 OtrosFuente: www.wto.org - Organización Mundial del Comercio

Por estar fuera del ámbito de este estudio, no se contemplan lasactividades y servicios relacionados con la provisión de equipos deinformática.

Por último, se presenta la clasificación arancelaria de los mediosmagnéticos utilizados para almacenar el software, y que se utiliza dentrode los medios de comercialización de software a nivel internacional.Esta clasificación se consideró dentro del análisis de la dinámica decomercio exterior, como se verá más adelante.

Tabla 3: Clasificación arancelaria de medios magnéticos paraalmacenamiento de software.

Posiciónarancelaria Descripción

8524310000Discos de lectura por láses para reproducirfenómenos distintos del sonido o imagen

8524390000 Los demás discos de lectura por láser

8524400000Cintas magnéticas para reproducirfenómenos distintos del sonido o imagen

Fuente: Arancel de Aduanas de Colombia-ALAS, Arancel de Aduanasconsolidado del Perú, 2002.Elaboración: Grupo Consultor



Marco Legal

Como países miembros de la Comunidad Andina de Naciones5-CAN-,Colombia disfruta de los beneficios de la Zona de Libre Comercio quepara el caso de Perú llega a una liberación total del arancel en el 2005.

El Gobierno Peruano en su esfuerzo por promover el desarrollo de laSociedad de la Información, ha adoptado un conjunto de medidas enrelación con las tecnologías de la información y las comunicaciones6

que deben ser consideradas por las empresas colombianas quebusquen entrar al mercado peruano.

Es importante anotar que la legislación peruana en relación con elcomercio electrónico es considerada una de las más adelantadas en laregión, gracias a la normativa en relación con las firmas y certificadosdigitales, la ley sobre contratos electrónicos, la ley de delitosinformáticos y la ley sobre notificación por correo electrónico.

En el ámbito nacional, es muy importante tener en cuenta el papel delINDECOPI- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual, en cuanto a la protección de lapropiedad intelectual y los derechos de autor; tema de gran relevanciaen la exportación de software y servicios de TI.

La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, entreotras funciones, tiene a su cargo el listado de licencias de uso detecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia yfranquicia, de origen extranjero.

La normativa principal incluye los siguientes decretos, resoluciones yleyes:

5 Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andinosuscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduaneraconformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela6 TIC: Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones.



Septiembre de 2003

Tabla 4: Normativa principal relacionada con el sector desoftware y servicios de TI, 2003.

NORMATIVA DESCRIPCION

Ley que permite lacontratación electrónica (Ley

27291 del 24.06.2000)

Permite la utilización de medios electrónicos para lacomunicación de la manifestación de la voluntad y lautilización de la firma electrónica en los casos en que la leyexige la firma.

Ley de delitos informáticos(Ley 27309 del 17.07.2000)

Agrega artículos al Código Penal (Decreto Legislativo 635)e incorpora el Capítulo XI sobre delitos informáticos.

Ley sobre notificación porcorreo electrónico (Ley 27419

del 07.02.2001)

Se pueden notificar por correo electrónico las siguientesresoluciones: admisión de un tercero con interés, la quedeclara fundada una excepción o defensa previa, la quedeclara saneado un proceso, entre otras.

Ley de firmas y certificadosdigitales (Ley 27269 del

28.05.2000)

Crea una infraestructura oficial de firmas y certificadosdigitales. Es tecnológicamente neutra y acepta certificadosdigitales emitidos en el país o en el exterior.

Reglamento de la ley de firmasy certificados digitales

(18.05.2002)

Se publicó el 21 de junio de 2001 y se aprobó el 18 de mayode 2002.

Reglamento de condiciones deuso de los servicios públicos

de Internet (Resolución deConsejo Directivo Nº015-2001-

SC/OSIPTEL)

Incluye normas relativas a las condiciones de uso de losservicios públicos de difusión y de servicios de valorañadido para acceso a Internet (servicio de conmutación dedatos por paquete y mensajería interpersonal en lamodalidad de correo electrónico), así como las respectivascláusulas de contratación.

Resolución suprema sobreadministración de nombres de

dominio (R.S. 292-2001-RE)

Encarga al Indecopi la administración del nombre dedominio correspondiente al Perú en Internet.

Decreto Supremo sobre lamasificación del acceso a

Internet (D.S. 66-2001-PCM)

Lineamientos de políticas generales para promover lamasificación del acceso a Internet en el Perú.

Decisión 351:Régimen Comúnsobre Derecho de Autor y

Derechos Conexos

Reconoce una adecuada y efectiva protección a los autoresy demás titulares de derechos que aplica para todos lospaíses de la Comunidad Andina. La protección reconocidaactúa sobre todas las obras literarias, artísticas ycientíficas que puedan reproducirse o divulgarse porcualquier forma o medio conocido o por conocer, dentro delas cuales se incluye los programas de ordenador(software).

Decreto Legislativo 822 - Leysobre el Derecho de Autor

Proteje a los autores de las obras literarias y artísticas delos titulares de derechos conexos, incluye los programasde ordenador (software). Es independiente de lanacionalidad, domicilio del autor o titular del respectivoderecho o el lugar de la publicación o divulgación.

Decreto Legislativo 823, Ley dePropiedad Industrial

Regula y protege los elementos constitutivos de lapropiedad industrial: patentes de invención, certificados deprotección, modelos de utilidad, diseños y secretosindustriales, marcas, nombres y lemas comerciales, y



NORMATIVA DESCRIPCION

denominaciones de origen. Aplica a todos los sectoreseconómicos para las personas naturales o jurídicasdomiciliadas en Perú o en el extranjero.

Ley de Propiedad Intelectual, promulgada el 8 de mayo de 1998, Registro Oficial N° 320del 19 de mayo de 1998

Decreto de Urgencia Nº67-2001(17.06.2001)

Crea el Fondo Nacional para el Uso de Nuevas Tecnologíasde la Información (Fondunet), que tiene por objetivo«propiciar, promover y garantizar el uso de nuevastecnologías de aprendizaje a fin de alcanzar la masificacióndel acceso y uso de Internet en la educación».

Ley de Transparencia y Accesoa la Información Pública (Ley

27806 del 02.08.2002)

Indica la obligatoriedad de publicación en Internet depresupuestos, metodologías, glosario, etc. de lasAdministraciones Públicas.

Decreto Legislativo Nº 702(05.11.91)

Declara de necesidad pública el desarrollo de lastelecomunicaciones y aprueba normas que regulan lapromoción de inversión privada en telecomunicaciones.

Decreto Supremo Nº013-93-TCC (28.04.93)

Aprueba el texto único ordenado de la Ley deTelecomunicaciones.

Fuente: MTC, Osiptel, INDECOPI, SICE (Sistema de Comercio Exterior)

En cuanto a la inversión extranjera es importante destacar losConvenios de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones quesuscriben los gobiernos nacionales, así como los mecanismos deprotección de las inversiones establecidos en el Acuerdo de Cartagena.7

Situación del sector en el marco CAN y perspectivas ALCA

Por la naturaleza del software, según la cual éste puede considerarsecomo un bien, en el caso del software empaquetado o vendido bajolicencia, o como un servicio, en el caso del desarrollo de software a lamedida; se presentan las dos posiciones del sector en el marco CAN ylas perspectivas ALCA.

Servicios

En el marco de la Comunidad Andina – CAN, la liberalización delcomercio de servicios se considera un elemento fundamental en elproceso de integración, ya que promueve la participación en el comerciointernacional de servicios, contribuyendo a la inserción en el mercadoglobal. Este proceso se rige por los principios y normas generales queincluidos en la Decisión 439, aprobada en junio de 1998.

7 PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional sepuede observar en www.proinversion.org.pe.



Septiembre de 2003

En este sentido es importante anotar el empeño de los países porconformar el Mercado Común en 2005, de manera que se eliminengradual y progresivamente las medidas que restringen el comercio deservicios entre los países de la región.

La normativa que se viene desarrollando busca establecer los principiosy normas para lograr la eliminación de las medidas restrictivas queobstaculizan la liberación del comercio de servicios. Entre las normasque se han establecido, aquella que tiene mayor incidencia para elsector de software y servicios de TI es la relacionada con lastelecomunicaciones.

Bienes

A nivel general los procesos de integración económica de cualquier áreade países, como el caso de la CAN siguen las etapas que se presentanen la siguiente tabla.

Tabla 5: Etapas de Integración CAN, 2002.

NivelIntegración

EliminaciónAranceles

ArancelExterno

PolíticasComerciales

PolíticasEconómicas

PolíticasGlobales

Zona de librecomercio *

UniónAduanera * *MercadoComún * * *Unión

Económica * * * *Integración

Global * * * * *Fuente: INTEGRACION ECONOMICA , LUIS DELLANEGRA PEDRAZA (2002)

La Comunidad Andina de Naciones CAN, ha demorado casi 30 años enllegar a la Unión Aduanera, y lo ha hecho de forma imperfecta; esteproceso, sin embargo, se ha acelerado en los últimos 3 años. Con baseen esta posición, en la actualidad se inician las negociaciones con mirasal ALCA como Zona de Libre Comercio.

El caso peruano es diferente al de los demás miembros de la CAN,principalmente porque el país ha entrado y salido del Acuerdo deCartagena. El Arancel Externo Común –AEC- adoptado por la CAN,previamente a la reinclusión de Perú, contempla cuatro niveles de



arancel 5, 10, 15 y 20 por ciento. Estas tasas se aplican de menor amayor nivel, correspondiendo al grado de elaboración del producto; detal manera que los insumos y materias primas tienen la menor tasa delos aranceles, correspondiente a un 5%, y los bienes de consumo final oelaborados tienen la mayor, es decir un 20%. Esta estructuracorresponde a determinados procesos de desarrollo industrial que llevanen marcha, especialmente países como Colombia y Venezuela, con elobjetivo de estimular y proteger el desarrollo de la industria nacional,pues una de las metas de la adopción del AEC es brindar una adecuadaprotección a los sectores industriales, de ahí su estructura escalonada,con mayor grado de protección a los bienes de consumo final oelaborados hechos en el país.

En el caso del Perú, ya en 1992 el país se apartó del programa deLiberalización Comercial de la CAN y adoptó desde ese año una políticade apertura comercial, con la baja general en las tasas arancelarias queno contemplaba la protección de ningún tipo de industria nacional.Actualmente Perú tiene un arancel de sólo dos niveles, 12% y 20%,donde el 98% de las importaciones tiene un arancel del 12%. Estaestructura arancelaria no contempla mayormente distinción entre bienesde capital, de insumo o bienes finales. De esta forma, la protección quese da a la industria por medio de este arancel es casi inexistente.

Ante esta situación, el pasado abril de 2003, el 94% del comercio de laCAN quedó con Arancel Externo Común -AEC-, que es la propuesta quepresentaron los países andinos frente a las negociaciones de la Zona deLibre Comercio de las Américas –ALCA-. Los países que quedaroncubiertos por el AEC en un 100% de los productos (Colombia,Venezuela, Ecuador y Bolivia) se acogieron a la Decisión 370, mientrasque Perú, con quien se logró un acuerdo en el 62% de las posicionesarancelarias, se acogió a la Decisión 5358. En general, los niveles dearancel acordados según la Decisión 370 y sus principales categoríasson:

8 Ver www.comunidadandina.org



Septiembre de 2003

Tabla 6: Situación Actual del Arancel Externo,2003.

AECacordado

Porcentaje dePartidas

Comprende Principalmente

0% 2,0 Semillas5% 48,4 Insumos Industriales y bienes de capital no

producidos en la región10% 12,2 Otros insumos y bienes de capital20% 37,4 Carnes, productos agrícolas no incorporados a

franjas de precios, productos de tocador ylimpieza, textiles y confecciones, muebles y

electrodomésticosFuente: CAN 2002Elaboración: Grupo Consultor

Durante el pasado mes de agosto de 2003,9 la posición peruana a nivelinternacional continúo por la vía de las negociaciones bilaterales. Perú yBrasil, suscribieron un acuerdo parcial de libre comercio en el marco delMercado Común del Sur (Mercosur). Este regirá a partir del 1 denoviembre y comenzará con 600 productos a los cuales no se lesaplicarán aranceles. Adicionalmente, la negociación con Paraguay yUruguay culminaría dentro de 60 días, en el convenio comercial suscritocon el Mercosur. El Perú por su parte, incluyó una cláusula para eliminarlos subsidios a la exportación.

En conclusión, en la actualidad los acuerdos comerciales realizadosbajo el marco de la CAN no tienen una perspectiva clara, estable y dereglas comunes para los miembros. El reconocimiento del problemaamplía las fisuras en la CAN y debilita cualquier posición unificada enlas negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).En consecuencia, el país andino que logre un tratado bilateral conEstados Unidos generará la unión de los demás países andinos,exceptuando Venezuela que ha expresado su posición anti ALCA.

9 Gestión, 26 de Agosto del 2003



COMPOSICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL MERCADO

Tamaño del mercado

Evolución de la actividad del sector

Antes de describir la evolución de la actividad del sector de software yservicios de TI en Perú, es necesario considerar el contexto quepresenta el mercado peruano en cuanto al grado de desarrollo de lallamada Sociedad de la Información-SI.

Según la clasificación realizada por Telefónica de España en relación aldesarrollo de la SI en los países latinoamericanos10 frente a los paísesmás evolucionados en este aspecto, Estados Unidos y Suecia; seencuentra que en 2001 Perú ocupaba el quinto lugar, 13,6 puntos pordebajo de Chile, el país de mayor desarrollo entre los latinoamericanos.Sin embargo, Perú se encuentra por encima de México, Colombia yVenezuela.

Este análisis, realizado con base en la comparación de los indicadoresdel año 2001, tomando como referencia los datos de Estados Unidos ySuecia; concluye que existe una estrecha relación entre el PIB percápita y el grado de desarrollo de la SI de los países11.

10 Países latinoamericanos considerados en el análisis: Argentina, Brasil, Chile,Colombia, México, Perú, Uruguay y Venezuela.11 Análisis realizado con base en la comparación de los indicadores correspondientes aPIB per cápita, líneas telefónicas por cada 100 habitantes, número de PCs por cada100 habitantes, y usuarios de Internet por cada 100 habitantes.



Septiembre de 2003

Gráfica 1: Grado de desarrollo de la sociedad de lainformación respecto del PIB per cápita, 2001.

GRADO DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION RESPECTO DEL PIB PER CAPITA, 2001.

Estados Unidos

Japón

Suecia

Alemania

España

VenezuelaMéxico

UruguayChile

Brasil ArgentinaPerú

Colombia0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Porcentaje PIB respecto de USA

Gra

do

de

des

arro

llo S

I

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002. Telefónica.Elaboración: Grupo consultor

En este sentido debe anotarse que el PIB per cápita peruano no hasufrido mayores variaciones en los últimos años, lo cual puede atribuirsea la recesión que vivió el país entre 1998 y 2001, la incertidumbrepolítica y los desastres naturales (terremoto en la zona sur del país en2001), entre otros.



Gráfica 2: Evolución del Indice de PIB per cápita en el Perú,1991-2002 (estimado).

EVOLUCION DEL INDICE DE PIB PER CAPITA EN EL PERU,1991-2002.

87,5

90,2

100,0

106,7107,5

112,8

89,6

110,2

109,3

110,9

109,4

111,8

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 EFuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en

Iberoamérica, 2002. Con base en datos del INEI y el FMI Elaboración: Grupo consultor

Año de base: 1994

Sin embargo, el comportamiento económico del país ha mostrado ungiro favorable desde finales de 2001, debido en parte a los importantesproyectos mineros que se vienen adelantando, en especial el proyectode gas de Camisea, y a la recuperación del sector de la construcción.Esta situación permite prever una influencia positiva en el desarrollo dela Sociedad de la Información en Perú.



Septiembre de 2003

Gráfica 3: Tasa de crecimiento de PIB por sector económico, 1998-2002.

TASA DE CRECIMIENTO DE PIB POR SECTOR ECONOMICO, 1998-2002.

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1998 1999 2000 2001 2002 (ene-julio)Val

ore

s p

orc

entu

ales

Agropecuario Pesca Mineria e hidrocarburos ManufacturasElectricidad y agua Construcción Comercio Otros

Fuente: INEIElaboración: Grupo consultor

29.2

-13.3

17.7

-10.5

12.9

9.6

Al describir el tamaño del mercado peruano de software y servicios de TIes necesario considerar la convergencia existente entre los sectores detelecomunicaciones y tecnologías de la información, que prácticamenteelimina las fronteras entre ellos, dando origen en su integración anuevos mercados, servicios y productos.

Es así como se consideran tanto los indicadores del sector detelecomunicaciones, como los del sector de tecnologías de lainformación en cuanto a hardware, software y servicios.

Software

En relación con la industria de software en Perú, es importantemencionar que en general no se manejan cifras oficiales del mercado.Se cuenta con datos del gobierno de Estados Unidos que han sidopresentados por APESOFT12 en sus estudios, y con datos obtenidos porfirmas de consultoría especializadas en tecnología como DOMINIOCONSULTORES, entre otras fuentes.

12 APESOFT: Asociación Peruana de Productores de Software.



Según los datos publicados por el gobierno americano la producciónlocal de software empaquetado, que incluye la producción para laexportación, mostró un crecimiento del 32% en el período 1997-1999,pasando de US$ 58,5 millones a US$77,4 millones.

Gráfica 4: Producción de software empaquetado en Perú, 1997-1999.

Por otra parte, según los datos publicados por DOMINIOCONSULTORES, la facturación correspondiente a la venta de licenciasde software mostró un crecimiento del 28% en el período 2000-2002, alpasar de US$36,6 millones en 2000 a unas ventas estimadas deUS$46,8 millones en 2002.

58.5

67.3

77.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Mill

on

es d

e d

óla

res

1997 1998 1999

PRODUCCION DE SOFTWARE EMPAQUETADO EN PERU,1997-1999.

Fuente: Embajada de Estados Unidos en Perú, Dpto.de Estado y Servicios Comerciales de USA, PROMPEXElaboración: Grupo consultor



Septiembre de 2003

Gráfica 5: Ventas de licencias de software en Perú, 2000-2002.

Servicios de TI

En cuanto a los servicios de TI, dentro de los que se contemplan eldesarrollo de software, la consultoría y otros servicios conexos, seencuentra que la mayor participación en el mercado corresponde a losservicios conexos, aportando en promedio el 42% de las ventas delsegmento en el período 2000-2002, seguidos por los servicios deconsultoría con el 34%; mientras que el desarrollo de software participócon el 24%.

36.638.5

46.8

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Mill

on

es d

e d

óla

res

2000 2001 2002 P

VENTAS DE LICENCIAS DE SOFTWARE EN PERU,2000-2002.

Fuente: DOMINIO CONSULTORESElaboración: Grupo consultor



Gráfica 6: Ventas de servicios de TI en Perú, 2000-2002.

En este contexto, las proyecciones realizadas por APESOFT en relacióncon el mercado de software, consideran que en el mediano plazo selogrará una facturación doméstica de US$100 millones, resultado de laoferta dirigida a las PYMES y el sector gobierno.

Hardware

Por otra parte, los niveles de producción de la industria de hardware enPerú son bajos, lo que ocasiona que la mayor parte de los equipos seimporte de países desarrollados, elevando los precios. Esta situación hadado origen a un mercado sustituto de armado de clones, que ofreceprecios inferiores en casi un 50%.

30.9 30.039.4

31.3

46.0

62.6

45.6

54.0

76.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mill

ones

de

dóla

res

Desarrollo de software Consultoría Servicios conexos

VENTAS DE SERVICIOS DE TI EN PERU, 2000-2002.

2000 2001 2002 P




Septiembre de 2003

Gráfica 7: Ventas de hardware en Perú, 2000-2002.

Con base en las proyecciones, entre los años 2000 y 2003 la baseinstalada de computadores mostrará un crecimiento del 81%,alcanzando la cifra de 4.179 computadores. El sector que máscontribuye a este comportamiento es el empresarial, con el 48% de laparticipación total, seguido por los hogares con el 40%, y el sectorgobierno el restante 12%.

205.4

270.3 267.6

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

Mill

on

es d

e d

óla

res

2000 2001 2002 P

VENTAS DE HARDWARE EN PERU,2000-2002.




Gráfica 8: Base instalada de computadores, 2000-2003(preliminar).

407,4

239,3

114,5

468,7

302,8

122,3

541,7

476,1

131,5

592,3

644,7

138,0

2000 2001 2002 P 2003 P

BASE INSTALADA DE COMPUTADORES EN PERU, 2000-2003.

Organizaciones Hogares Gobierno Fuente: DOMINIO CONSULTORESElaboración: GRUPO CONSULTOR

Nú

mer

o d

e co

mp

uta

do

res

(mile

s)

Según los datos de la consultora APOYO Opinión y Mercado,específicamente en el sector empresarial, en las 2.000 principalesempresas del Perú, el promedio de terminales incluyendo PC`s,celulares, PDA`s y portátiles ascendió en 2001 a 125, distribuidos así:



Septiembre de 2003

Gráfica 9: Promedio de terminales por empresa entre las 2.000principales compañías, 2001.

Telecomunicaciones

El sector que mayor influencia ha ejercido en el desarrollo de laSociedad de la Información en Perú ha sido el de telecomunicaciones,gracias a la evolución de las comunicaciones vía satélite, la telefoníainalámbrica, la fibra óptica e Internet, entre otros.

El marco legal favorable en relación con la inversión privada y laliberalización del sector de telecomunicaciones que se inició en 1993,contribuyó a la entrada de importantes inversiones, de nuevosoperadores al mercado y a la ampliación de la cobertura y calidad de losservicios.

Es así como en el período 1994-2001, la participación del sector detelecomunicaciones en el PIB total pasó de 1,3% a 3,0%; además deconstituirse como el principal sector receptor de inversión extranjera enPerú, proveniente en su mayoría de Telefónica de España.

PROMEDIO TERMINALES POR EMPRESA EN LAS 2.000 PRINCIPALES COMPAÑIAS, 2001.

67

29

19

10

PC's Celulares PDA's Portátiles

Fuente: APOYO OPINION Y MERCADOElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 10: Participación del sector de telecomunicaciones enel PIB, 1994-2001.

Por otra parte, con respecto a la infraestructura del sector detelecomunicaciones se observa una importante evolución, tal comopuede observarse en la tabla siguiente:

PARTICIPACION DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PIB, 1994-2001.

1.5

2.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1994 1998 2001

Po

rcen

taje

res

pec

to d

el P

BI

Fuente: Apoyo ConsultoresElaboración: Grupo consultor



Septiembre de 2003

Tabla 7: Indicadores infraestructura de telecomunicaciones,1994-2001.

Característica 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 20011 2002

Líneas Instaladas(Miles)

871 1,360 1,765 1,920 2,012 2,001 2,022 2,027 2,045

Líneas en Servicio(Miles) 2/

772 1,109 1,435 1,645 1,555 1,689 1,717 1,722 1,657

Densidad Telefónicatel.fija

3.21 4.53 5.45 6.18 6.14 6.26 6.19 5.92 6.15

Líneas de Telefoníade Uso Público

(Miles)

14 24 34 40 49 63 86 95 110

Densidad Telefónicatel.pública

0.58 1.02 1.40 1.60 1.95 2.46 3.28 3.56 4.06

Digitalización de laRed (%)

53 77 85 88 90 95 96 96 96

Líneas serviciosmóviles (Miles) 3

52 74 202 436 736 1,046 1,340 1,799 2,307

Densidad Telefónicatel.móvil 4

0.22 0.31 0.83 1.75 2.91 4.06 5.12 6.78 8.56

1 A partir del año 2001 se incluye a los nuevos operadores de telefonía fija.2 Hasta el año 2000 incluye Telefonía Fija y Telefonía de Uso Público, no consideraTeléfonos Públicos Celulares. A partir del año 2001 incluye Teléfonos Públicos yRurales con celulares.3 Incluye telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS) ytrunking digital.4 Líneas por cada 100 habitantes. Considerando las estimaciones de población delINEI publicadas en diciembre de 2002.La población a diciembre de cada año se estimó sobre la base de los datos de poblaciónpublicados por el INEI para junio de cada año, asumiendo una tasa de crecimiento mensualconstante.Fuente: Telefónica del Perú S.A.A., AT&T Perú S.A., BellSouth Perú S.A., Americatel PerúS.A., INEI, OSIPTEL.Fuente datos telefonía móvil: Telefónica Móviles S.A., BellSouth Perú S.A., Nextel del PerúS.A., TIM Perú S.A.C. e INEI.Elaboración: Grupo Consultor.

Sin embargo, como ya se observó, Perú sigue rezagado frente a otrospaíses de la región, por lo cual, según los empresarios del sector esnecesario incrementar la inversión en infraestructura de servicios deforma que se amplien la cobertura y la calidad de los servicios.

Adicionalmente, considerando la infraestructura de telecomunicacionesy tecnologías de la información, se encuentran las cabinas de Internet,que como se explicará más adelante son el principal medio de acceso ala Red en Perú.



Tabla 8: Cabinas Públicas, 1999-2001.

Rubro 1999 2000 2001

Número de Cabinas Públicas (Nivel Nacional) 1 580 1,000 1,740

Cabinas Públicas, según velocidad de acceso :

Ancho de Banda < 64 kbps ... ... 1,085

64 < Ancho de Banda < 128 kbps ... ... 466

Ancho de Banda > 128 kbps ... ... 189

Acceso a Internet mediante Cabinas Públicas 2 ... 76% 83%

Permanencia de Conexión (Horas /Mes) 3 13 10 20

Número de Enlaces a Internet 1,544 1,544 ...

Nota: Datos estimados por OSIPTEL. Ancho de Banda es la cantidad de datos que puede ser enviada en un periodo de tiempodeterminado a través de un canal digital. Unidad de medida: kilobits por segundo (kbps)1 Información correspondiente a junio 2001.2 Porcentaje de personas que acceden a Internet a través de las Cabinas Públicas. Los demásutilizan otros medios de acceso: trabajo, centro de estudios, casa, etc. Los porcentajescorresponden a Noviembre 2000 y a Octubre 2001.3 En el año 2000 el promedio de conexión fue de aproximadamente 20 minutos por día. En elaño 2001 el promedio fue de aproximadamente 40 minutos por día.Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL

Este mecanismo ha tenido gran aceptación en Perú, contribuyendo demanera importante al incremento de los niveles de penetración deInternet en el país y el desarrollo de los servicios asociados.

Caracterización de las empresas

Dentro del conjunto de empresas del sector peruano de software yservicios de TI se pueden identificar los siguientes segmentos:

• Empresas productoras de software, que se dedican al desarrollo deaplicaciones para cubrir necesidades específicas de un sector o deun área de negocio, aunque no van dirigidas a un cliente particular.

• Empresas de servicios de TI, dentro de las cuales a su vez sepueden distinguir varias categorías, como son: Empresasdesarrolladoras de software a la medida, servicios de Internet,consultoras en tecnología y procesos de negocios, integradoras desistemas, outsourcing informático, educación y capacitación,procesamiento y entrada de datos, principalmente.



Septiembre de 2003

En este segmento se encuentran las empresas más grandes delsector, que usualmente ofrecen un portafolio que incluye la mayoría otodos los servicios mencionados. En contraste, las empresas demenor tamaño ofrecen mayor especialización.

Las empresas de este segmento usualmente actúan a la vez comodistribuidores de las soluciones que implantan.

• Empresas importadoras de software, que en su mayoríacorresponden a transnacionales del sector o a empresasdistribuidoras.

Si se considera el nivel de facturación, las empresas que conforman elsector peruano de software y servicios, incluyendo las extranjeras, soncasi en su totalidad medianas y pequeñas. Las únicas empresasclasificadas como grandes, según el ranking de las 10.000 principalesempresas del Perú13, son IBM del Perú y GMD, ésta últimaperteneciente a uno de los más grandes grupos empresariales delsector de ingeniería en Perú.

Entre las principales empresas clasificadas como medianas según elranking, se encuentran las multinacionales (Microsoft, Oracle y SAP),además de importantes empresas peruanas pertenecientes a losprincipales grupos empresariales del país y compañías de origenextranjero, principalmente.

En cuanto al número de empresas que componen el mercado peruanode software y servicios, sólo se conoce un estimativo de las empresasdesarrolladoras de software, según el cual existen aproximadamente150 entre pequeñas y medianas, que emplean aproximadamente 200personas.

El gremio que agrupa a las empresas del sector es APESOFT-Asociación Peruana de Productores de Software. Sin embargo, según laopinión de las empresas entrevistadas, el Gremio aún carece derepresentatividad en el sector, contando tan sólo con 16 empresasafiliadas.

13 Perú: The Top 10.000 Companies. Publicado por Perú: Top Publications S.A.C.



Dinámica de Comercio Exterior

Por carecer de estándares internacionales, la medición y obtención decifras del comercio de servicios en el mundo presenta muchosinconvenientes. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio deServicios- AGCS se viene trabajando en la definición de un sistemaunificado que permita la medición y producción de estadísticas delcomercio de servicios; aunque ha habido grandes avances en cuanto ala definición del sistema, la recolección de datos, especialmente ennuestros países, sigue siendo un tema crítico que dificulta elconocimiento del comportamiento real en esta materia.

En el Perú, y en general en los países de Latinoamérica, es difícilencontrar cifras de comercio exterior de servicios desagregadas porsectores y sobre todo actualizadas. Sin embargo para tratar dedimensionar la actividad a nivel internacional del sector peruano desoftware y servicios, además de las cifras agregadas sobre el comercioexterior de servicios del país, se presentan algunos datos estimados deimportaciones y exportaciones de software empaquetado,complementados con las cifras de la Aduana del Perú – SUNADcorrespondientes al software comercializado por las vías tradicionalesque utilizan para ello medios magnéticos. Adicionalmente, se tiene encuenta la información suministrada por las empresas del sector quefueron entrevistadas.

Si se consideran las cifras de la UNCTAD en relación con el comerciode servicios de Perú se encuentra que la balanza ha sido deficitaria paralos sectores de transporte y otros servicios, en los cuales se contemplanlos de servicios informáticos; mientras que en el sector de viajes hapresentado un superávit.

Tabla 9: Comercio de servicios de Perú, 1998-2000.

Millones de dólaresTransporte Viajes Otros servicios

Año

Expo Impo Expo Impo Expo Impo

1998 305 957 845 453 623 10241999 221 793 889 444 464 10402000 237 854 911 531 424 970

Fuente: UNCTADElaboración: Grupo Consultor



Septiembre de 2003

Al revisar las cifras presentadas por el Departamento de Estado yServicios Comerciales Internacionales de los Estados Unidos para elperíodo 1997-199914, se confirma el déficit en la balanza comercial delsector, sin embargo se observa un crecimiento continuo durante todoslos años.

Gráfica 11: Balanza comercial de software, 1997-1999.

Estas cifras incluyen las exportaciones tanto de empresas locales comoextranjeras. Aunque no son datos recientes, muestran la realidadvigente del mercado peruano, en el cual la mayoría del softwareutilizado en las empresas es importado.

Según estimativos de APESOFT las exportaciones de software deproductores locales en 2002 fueron del orden de los US$7 millones y seespera que alcancen los US$40 millones en 2005. Los rubrosexportados corresponden principalmente a software aplicativo yservicios informáticos.

Según los datos proporcionados por las empresas entrevistadas, losprincipales países destino de exportación de sus productos y serviciosson Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay,México, Brasil y Panamá. Algunas empresas han abierto tambiénoficinas en Miami.

14 Documento “Guía Comercial del Perú”.

17.7

32.7

20.2

42.5

22.5

55.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mil

lon

es d

e d

óla

res

1997 1998 1999

BALANZA COMERCIAL DE SOFTWARE,1997-1999.

ImportacionesExportaciones Fuente: Dpto.de Estado y Servicios Comerciales de USA,

PROMPEXElaboración: Grupo consultor



Las exportaciones se llevan a cabo utilizando las diferentes modalidadesde prestación de servicios15, pudiendo hacerse la reproducción delsoftware en el país de destino, o mediante los medios tradicionales deexportación de bienes, en el caso del software comercializado enmedios magnéticos.

La estrategia que ha adoptado APESOFT para apoyar el desarrollo delas exportaciones de software peruano, es similar a la que se haimplementado en Colombia, la cual se basa en la ejecución deprogramas de exportación de grupos de pequeñas y medianasempresas, de forma que se comparta el riesgo en los mercadosexternos. Los mercados objetivo de esta estrategia son la ComunidadAndina de Naciones, Centro América y el Caribe.

En relación con el software empaquetado que ingresa y sale de Perú porlas vías tradicionales16 se constata el alto nivel de importaciones quecaracteriza al mercado peruano de software, y que también se observaen la mayoría de sectores de la economía peruana.

Gráfica 12: Balanza Comercial del sector de software, 1998-2002.

15 Ver descripción en el capítulo Acceso al Mercado.16 Ver posiciones arancelarias en el Apartado correspondiente a Subsectorización.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR DE SOFTWARE,1998-2002.

1,075,230

346,488305,503 192,124296,796

12,750,600

5.00%

16.60%

2.74%2.78%2.33%

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

1998 1999 2000 2001 2002

MIL

LO

NE

S U

S$

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Cob

ertu

ra d

e la

s E

xpor

taci

ones

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

COBERTURA X/MFuente: ADUANAS

Elaboración: Grupo consultor

10.980.368

7.018.5516.475.967 6.927.536



Septiembre de 2003

Las importaciones de medios magnéticos para almacenar softwareascendieron en 2002 a US$6.927.536, cifra que incluye importacionesde CD´s con información y música, entre otros.

El principal país origen de las importaciones peruanas es EstadosUnidos, con una participación del 49% en el total de importaciones de2002. Otros orígenes son España, Francia, Argentina y Brasil,principalmente.

Gráfica 13: Principales países de origen del sector software,2002.

Las empresas importadoras de software corresponden a lastransnacionales del sector y a las grandes distribuidoras de software,además de compañías integradoras. La gráfica siguiente ilustra lasmayores importadoras en el año 2002:

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN DEL SECTOR DE SOFTWARE, 2002.

ESTADOS UNIDOS49%

BRASIL6%

LOS DEMAS19%

ARGENTINA6%

FRANCIA6%

SUIZA4%

CANADA4%

ESPAÑA6%

Fuente : AduanasElaboración: Grupo Consultor



Gráfica 14: Principales importadores de software, 2002.

En 2002 las importaciones realizadas por IBM del Perú tuvieron comoorigen principal a Suiza, que aportó el 59% del total. A ese país sigueEstados Unidos con el 15.50% y Dinamarca con el 11.13%. Susimportaciones corresponden principalmente a software de IBM losproductos de IBM.

Es importante mencionar que en los años 2001 y 2002, IBM realizóimportaciones de Colombia por US$ 2.514 y US$1.165,respectivamente.

El segundo importador es Laboratorios Abbott, que en 2002 importó el98% de su software de Estados Unidos. Sus importacionescorresponden principalmente a software especializado para el sectorfarmacéutico.

El tercer importador es Telefónica del Perú, cuyo principal proveedor sinninguna sorpresa es España, que en 2002 contribuyó con el 63% de lasimportaciones de la empresa. En segundo lugar se encuentra EstadosUnidos, con una participación del 32%.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE SOFTWARE, 2002.

284,772227,003 373,143426,879

485,510

206,436145,875

138,779

4,639,138IBM DEL PERU S A C

ABBOTT LABORATORIOS SA

TELEFONICA DEL PERU SAA

TELEFONICA MOVILES S.A.C.

BELLSOUTH PERU S.A.

INGENIERIA CELULAR ANDINA S.A.

MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA

UNISYS DEL PERU

LOS DEMAS

Fuente: AduanasElaboración: Grupo Consultor

CIFRAS EN DOLARES



Septiembre de 2003

Entre sus importaciones se encuentran productos de Nortel, Lucent,Compaq, Cisco. En 2002 se registraron importaciones de productos deSun Microsystems y Veritas.

El cuarto importador en 2002 fue Telefónica Móviles, que recibe susproductos principalmente de Francia (75%) e Irlanda (25%). Entre susimportaciones se encuentran productos de Motorola y software detelefonía.

Bellsouth Perú, que en 2002 fue el quinto importador, trae productosbásicamente de Francia (50%) y Estados Unidos (49%). Importaproductos de Lucent, Unisys y Avaya principalmente.

Otros importadores importantes son Ingeniería Celular Andina, queimporta de Estados Unidos software relacionado con el sector detelecomunicaciones; la Minera Barrick Misquichilca que importa deEstados Unidos, Australia, Israel y Chile, software de entrenamiento,antivirus, software de administración y el sistema operativo Linux, entreotros; y Unisys del Perú que importa de Estados Unidos y Canadá,software de sistema para redes y computares y software deentrenamiento, principalmente.

En la siguiente gráfica se puede observar la participación de mercadoque han tenido estas empresas en el período 1998-2002.



Gráfica 15: Matriz de participación / crecimiento / tamaño delsector de software, 1998-200217.

Adicionalmente, si se consideran las exportaciones de software enmedios magnéticos, se encuentra que en 2002 estas ascendieron aUS$346.488.

17 La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestrael crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (1998-2002); el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación demercado del período (participación del año final menos participación del año inicial). Lalínea punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las partidas que hanincrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferiorderecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdidoparticipación. Los cuadrantes izquierdos evidencian partidas que han disminuido lasexportaciones colombianas a Perú, registrando en la parte superior aquellas queademás han incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que lahan perdido.

MATRIZ DE PARTICIPACION / CRECIMIENTO / TAMAÑO DEL SECTOR DE SOFTWARE, 1998-2002.

4,639,138

485,510

426,879

373,143284,772

206,436

227,003

145,875

138,779

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

%C

amb

io P

arti

cip

acio

n 1

998-

2002

LOS DEMAS

IBM DEL PERU S A C

ABBOTT LABORATORIOS SA

TELEFONICA DEL PERU SAA

TELEFONICA MOVILES S.A.C.

INGENIERIA CELULAR ANDINAS.A.

BELLSOUTH PERU S.A.

MINERA BARRICKMISQUICHILCA SA

UNISYS DEL PERU

Crec. Mdo. -45,67% %

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo

consultor



Septiembre de 2003

Los principales exportadores en el año 2002 corresponden adistribuidores de software o transnacionales que envían software aoficinas en otros países, no son exportadores permanentes. Lo anteriorse confirma al observar el período 1998-2002, pues estas empresassólo exportaron en el último año.

Gráfica 16: Principales exportadores de software, 2002.

La única excepción es Lolimsa, que como se verá en el capítulo Análisisde la Competencia es una empresa peruana que produce software parael sector salud. Sus exportaciones a través de medios magnéticos en1.999 fueron de US$ 21.000 y se dirigieron a Ecuador, y en 2.002 fueronde US$3.000 y se dirigieron a Colombia.

Como muestran las cifras la exportación física del software, es decir enmedios magnéticos, no es el principal medio de internacionalización delas empresas peruanas. Como se verá más adelante la modalidad másutilizada es la tenencia de representantes y la apertura de oficinas enotros países en donde usualmente se reproduce el software.

PRINCIPALES EXPORTADORES DE SOFTWARE, 2002.

77,5023,000

3,000

4,043

196,465

47,104

6,260

4,692

4,422

MASTER LINK S.A.

MACROSTUDIO S.A.

IMPERATIVO TECNOLOGICO S.A.

TECHNOTEL SRL

SOFTLAND PERU S.A.

BELLSOUTH PERU S.A.

DTS SOFTWARE LATIN S.A.C.

LOLIMSA CONSULTORIA DESISTEMAS S.ALOS DEMAS

Fuente: ADUANASElaboración: Grupo consultor

CIFRAS EN DOLARES



Descripción del mercado

Según el gremio y las empresas del sector, el mercado de software yservicios de TI en Perú es un mercado naciente, en el que tanto la ofertacomo la demanda han estado determinadas por las necesidades de lasgrandes empresas del país, pertenecientes a los diferentes sectores dela economía.

Sin embargo, la tendencia es la orientación hacia las PYMES, queconstituyen el 99% del sector empresarial peruano.

Gráfica 17: Clasificación de las empresas peruanas, 2000.

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS PERUANAS, 2000.Número de empresas

656.334

16.253

18.3596.426

Grandes: US$ 857.143 < ventasMedianas: US$ 171.428 < ventas < US$ 857.143Pequeñas: US$ 85.174 < ventas < US$ 171.428Microempresas: ventas < US$ 85.174

Fuente: SUNAT,RUC declaración jurada 2000Elaboración: Grupo consultor

La demanda se ha visto influenciada por el comportamiento económicodel Perú, que se encuentra en proceso de recuperación después de larecesión que sufrió en el período 1998-2001. Aunque las empresas,principalmente las grandes, ven la inversión en tecnología como unanecesidad, ésta no es siempre considerada como un elemento crítico,por lo cual, ante las dificultades financieras, es uno de los rubros queresulta sacrificado, en especial en las PYMES.

La oferta se ve afectada por la informalidad del sector, pues dentro delos competidores en el mercado se encuentra un alto número deprogramadores independientes que ofrecen soluciones a la medida porprecios mucho menores que los ofrecidos por las empresas.



Septiembre de 2003

Otro factor que ha influido en la estructura del mercado del sector es eldesarrollo del sector de telecomunicaciones, que por su convergenciacon las tecnologías de la información (hardware, software y servicios)tiene gran incidencia en la oferta y demanda de los dos segmentos.

Como ya se mencionó, el sector de telecomunicaciones en Perú haexperimentado un importante crecimiento gracias a los procesos deprivatización y apertura de la competencia que se iniciaron en los años1993 y 1994. Como resultado, este sector se ha convertido en elprincipal receptor de inversión extranjera en Perú. Entre 1994 y 2002 seinvirtieron US$4.695 millones18, siendo el principal inversor Telefónicade España con US$2.003 millones19.

Tabla 10: Principales inversionistas en telecomunicaciones enPerú, 2003.

INVERSIONISTA PAISEMPRESA

RECEPTORA

TELEFONICA ESPAÑATELEFONICA DEL

PERU

BELLSOUTH BVI Limt. REINO UNIDOBELLSOUTH PERU

S.A.

STET MOBILE HOLDING ITALIA TIM PERU S.A.C.

NEXTEL INTERNATIONAL REINO UNIDO NEXTEL DEL PERUMOTOROLA

INTERNACIONAL USA NEXTEL DEL PERU

MILLICOM HOLDINGPAISESBAJOS MILLICOM PERU S.A.

CORPORACION VICMARS.A. PANAMA

BELLSOUTH PERUS.A.

Fuente: Actualización del impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicaciónen el Perú, Diciembre de 2002. INEI.

La inversión extranjera también ha permitido el desarrollo de lastecnologías utilizadas, entre las que se encuentran:

18 Fuente: CONITE - Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías extranjera,COPRI-PROINVERSION - Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú.19 Fuente: Proinversión



Tabla 11: Tecnologías utilizadas por las empresas detelecomunicaciones en Perú, 2003.

Móvil: AMPS, TDMA, CDMA, GSM.Redes de datos: TDM, Frame Relay, ATM, IPTelefonía: POTS, ISDN, VolIPTelefonía Rural: HF, VHF, UHF, VSAT

LDI: Comunicación satélital análogica y digital,cable submarino de fibra óptica

Transporte de alta capacidad: Microondas, Fibraóptica, Satelital

Internet-banda ancha: Dial-up, líneas dedicadas,VSAT, FWA-WLL, ADSL, Cable Módem

Fuente: INEI – Sistema Nacional Informática

Distribución del mercado por segmentos

Considerando los niveles de facturación en 2001 de las principalesempresas del sector20, sin considerar las transnacionales, se encuentraque las actividades en las que se concentra el mercado21 correspondena la Consultoría en programas de informática y suministro de programasde informática (CIIU 7220) y a Otras actividades de informática (CIIU7290). Dentro de este último segmento se encuentran principalmentegrandes importadoras y distribuidoras de software; no obstante, tambiénincluye a la consultora e integradora de soluciones GMD, que comoparte de su actividad importa software y lo distribuye a través de sussoluciones.

La facturación promedio por empresa en 2001, de este grupo decompañías fue de US$ 2,5 millones.

20 Empresas que se encuentran dentro de las 10.000 primeras del Perú por niveles defacturación según el ranking “Perú: Top 10.000 Companies”, 2002.21 Actividad principal de acuerdo con la clasificación CIIU-Clasificación InternacionalIndustrial Uniforme.



Septiembre de 2003

Gráfica 18: Distribución del mercado entre las principalesempresas, 2001.

El mercado de estos segmentos corresponde principalmente al sectorempresarial, en especial las grandes corporaciones. Sin embargo, elsector público gana cada vez mayor participación, debido principalmentea las políticas del Gobierno Peruano para promover el desarrollo de lasociedad de la información en Perú.

Distribución geográfica del mercado

Distribución del mercado peruano

Antes de considerar la distribución geográfica del mercado de software yservicios de TI, es importante conocer la distribución de la actividadeconómica del mercado peruano a nivel general, para lo cual sepresenta una descripción de las diferentes regiones del país.

35,24136,220

6,551

3,653

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Facturación Miles US$ No.empresas

DISTRIBUCION DEL MERCADO ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS, 2001.

Fuente: Perú: The Top 10.000 CompaniesElaboración: Grupo consultor

1316

3 3



El primer punto a considerar es la desigualdad en el desarrollo del país,aspecto que determina la existencia de tres segmentos: una regióndesarrollada, la cual atrae las diferentes actividades y comprende elcentro-periferia (Lima y Callao); una región compuesta por un grupo deciudades de menor desarrollo pero que se destacan como polos dedesarrollo regional, como es el caso de Trujillo, Iquitos, Huancayo,Tacna y Arequipa; y por último, el resto del país, el cual gira en torno alas dos anteriores.

Gráfica 19: Mapa de Perú.

Fuente: Portal del Estado Peruano



Septiembre de 2003

Las regiones que se identifican de acuerdo con su desarrollo económicoson: la región Centro-periferia, la macro región norte, la macro regiónsur, la macro región oriente y la macro región centro. Las tres primerasconcentran el 85% del PIB Nacional.

Macro región Centro Periferia

La macro región centro periferia está conformada por Lima y Callao, esel principal polo de desarrollo, siendo el foco político y financiero de estepaís.

El comportamiento comercial de Lima es el de una ciudad importadorapor la cual ingresan la mayor parte de las mercancías provenientes delextranjero a Perú, la producción realizada en este territorio se destina acubrir el mercado nacional proveyendo a las provincias de artículos demayor valor agregado. Por otro lado, es abastecida de productosagrarios y alimentos desde el interior.

La centralización económica, política y financiera se ubica en losdistritos de Callao, Lima, San Isidro y Miraflores, generando al mismotiempo una concentración de la población, de productos y de servicioscomercializados en Perú, ofreciendo gran diversidad y variedad en losmismos. Las decisiones que se toman en Lima afectan directamente alas provincias y departamentos que la rodean es el caso de Pasco,Junín, Huancavelica, Ica, Huánco y Ancash.

La integración territorial de Lima con las demás regiones del país seefectúa por medio de tres ejes: la Carretera Panamericana, la cual uneal norte con el sur del país conectando en sus respectivas fronteras conEcuador, Chile y Bolivia; la Carretera Central, que une el este con eloeste y permite la conexión de la sierra con la selva; y el tercero es elPuerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez, los cuales son lasconexiones internacionales, resaltando que la comunicación por cadauna de las vías se realiza a través de esta ciudad.

Los principales centros productivos de la ciudad se encuentran ubicadosa lo largo de la línea del ferrocarril del centro que se inicia en el Callao,en las avenidas Panamericana Norte y Sur, y la avenida Tupac Amaru,donde adicionalmente a su alrededor hay concentración de viviendas ycomercio.



La estructura urbana y comercial que se ha desarrollado en Lima ladivide en siete zonas, que son:

Tabla 12: Distribución geográfica de la actividad comercial,2002.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

DENOMINACIONCOMERCIAL ZONA DISTRITO

PARTICIPACION22 COMERCIAL

(%)

Cono NorteCarabayllo, Comas, Independencia,los Olivos y San Martín de Porres

20.1

Cono EsteAte, El Agustino, San Juan de

Lurigancho, Santa Anita16.9MERCADO DE

CONOS

Cono SurSan Juan de Miraflores, Villa ElSalvador, Villa María del Triunfo

12.6

CentroBreña, Cercado, La Victoria, Rimac,

San Luis24.4

Sur Oeste

Barranco, Jesus Maria, Lince,Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre,

San Isidro, San Miguel, Surquillo13.2MARKET

Sur EsteLa Molina, San Borja, Santiago de

Surco, Chorrillos5.1

CALLAOCallao

Bellavista, Callao, Carmen de laLegua, La Perla, La Punta, Ventanilla

7.6

Fuente: Apoyo Opinión y Mercadeo, 2002

El consumo de las zonas está directamente ligado con los niveles deingresos que perciben sus habitantes, en el caso del mercado de losconos se estima que alcanza un nivel del 41% en términos de valor23.Actualmente, estas zonas se encuentran en un proceso de expansión yconsolidación dentro del ambiente limeño, pues vienen de considerarsecomo asentamientos humanos ilegales de emigrantes de las provinciasdel interior del país a ser centros potenciales de consumo de bienes yservicios.

A continuación, para cada una de las zonas comerciales másimportantes en cada uno de los conos, se hace referencia a lasprincipales vías comerciales, así como a la concentración y tipo deestablecimientos existentes en dichas zonas.

22 INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número deestablecimientos en Lima23 APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de LimaMetropolitana, Noviembre 2002



Septiembre de 2003

Cono Norte

Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que serefiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.

Muestra de esto es que posee el primer megacentro comercialinaugurado en alguno de los conos, ubicado en el Km. 15 de la av.Panamericana Norte, en el distrito de Independencia, en el cual sepueden encontrar locales como las tiendas por departamentos SagaFalabella y Ripley, la Cadena de Entretenimiento Cinemark,establecimientos financieros, gimnasio y restaurantes como KFC, Mc.Donalds, Burger King entre otros. Además del Royal Plaza.

Tabla 13 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Norte, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO NORTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

ComasAv. Belaúnde conAv. Tupac Amaru

Grandes mayoristas, farmacias, restaurantes,otros comercios y servicios. Es una zona con unalto índice de delincuencia

Comas Boulevard Retablo Centro de entretenimiento nocturno

Los Olivos eIndependencia

Av. Izaguirre conPanamericanaNorte Y Av. LasPalmeras

Centro de entretenimiento nocturno (BoulevardLos Olivos), hipemercado Metro, Santa Isabel,Mc. Donalds, Centro Bancario, Mercado Covida,Otros comercios y servicios

Independenciay San Martín dePorres

Av. Tomás Vallecon Av. TupacAmaru yPanamericanaNorte

Terminal interprovincial Fiori, HipermercadoMetro, Mayoristas, galerias, Mercado Central deIndependencia,

San Martín dePorres y Rimac

Av. Habich con Av.Mendiola y Av.Tupac Amarú

Centro de Salud y Clínica Cayetano Heredia,Centros de Entretenimiento (Casinos ydiscotecas)

San Martín dePorres y Rimac Av. Caqueta

Mercado de Caquetá, galerías, restaurantes yotros

Fuente: Apoyo Consultoría



Cono Este

Además de los puntos comerciales nombrados en la siguiente tabla, enesta zona se encuentran grandes empresas como Gloria, Nestle,Teckno, Corporación Gráfica Navarrete, Infarmasa, entre otras. Asímismo se encuentran los supermercados Santa Isabel e HipermercadosMetro.

Tabla 14 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Este, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DECOMERCIO EN EL CONO ESTE

DISTRITO DIRECCION TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juande Lurigancho

Av. Los Proceres de laIndependencia con av.Los Jardines

Hipermercado Metro, Mc. Donalds,Restaurantes, Farmacias, ComercioAmbulatorio, otros

San Juande Luriganchoy el Agustino

Av. Mariátegui entre laVía Evitamiento y Av.Gran Chimu

Tiendas de artefactos, restaurantes,centro bancario, almacenes, ferreterías,otros

Santa Anita y Ate

Av. Los Frutales yCarretera Central Centro bancario

Ate Carretera Central

Terminal interprovincial Fiori,Hipermercado Metro, Mayoristas,galerias, Mercado Central deIndependencia,

Ate Carretera CentralCentro de Salud y Clínica CayetanoHeredia, Centros de Entretenimiento(Casinos y discotecas)


Cono Sur

El Cono Sur, una de las áreas más importantes es el distrito de Villa ElSalvador, en el cual se concentran productores medianos y pequeñosprincipalmente en los rubros de la carpintería, el cual participa con el29.8%, metalmecánica, 29.5%, confecciones 12.4%, calzado 11.1%,fundición, 4.1% y los sectores de alimentos, molinería, plásticos,productos de papel y productos químicos participan conaproximadamente el 3.4%24.

24 www.pivesweb.com.pe



Septiembre de 2003

Tabla 15 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en el Cono Sur, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO ENEL CONO SUR

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

San Juan de

Miraflores

Av. De los Héroescon av. San Juan

Gran Mercado Ciudad de Dios (venta deproductos de consumo masivo, vestido,

calzado), farmacias, restaurantes, pequeñasgalerías, centro bancario, otros

Villa María Del Triunfo Av. Mariátegui

Restaurantes, bodegas, farmacias, ferreterías,pequeños locales comerciales

Villa Maríadel Triunfo

Av. Pierola conav. Villa María

Centro bancario, centro de entretenimientonocturno (Boulevard Villa María)

VillaEl Salvador

Entre la Av.SeparadoraIndustrial y

av. Pachacutec

Parque Industrial Villa El Salvador (venta demuebles, vestido, calzado, alimentos, etc.

VillaEl Salvador

Av. Velasco conav. Micaela

Bastidas

Venta de electrodomésticos, mercados,centro bancario, otros


El Market

Esta zona comercial llamada también Lima tradicional se destaca porsu alta influencia política, económica y financiera. Ha sido la de mayordesarrollo en la ciudad porque concentra la mayor parte de la poblacióncon ingresos altos y medios. Además es la ubicación preferida por lasgrandes empresas para establecer sus oficinas, show rooms y centrosde distribución y abastecimiento.

En esta zona también se encuentran ubicados la mayor proporción desupermercados, hipermercados, comercio mayorista, mercado deabastecimiento, tiendas por departamento, especializadas, entre otrascomo restaurantes, centros comerciales y centros de entretenimiento.



Tabla 16 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Lima Tradicional, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIO EN LIMATRADICIONAL

DISTRITO DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

La Victoria

Av. Parinacochas yav. San Pablo Av. Mexico

av. 28 de Julio

Centro de Gamarra (producción,comercialización, distribución de confecciones),Mercado Mayorista, Mercado Minorista, TerminalPesquero, Mercado 3 de Febrero, restaurantes,comercialización de autopartes, vidrio, madera,

entre otros.

Mirafloresy SanIsidro

Av. Angamos av. Benavidez

av. Javier Prado Paseo de la Republica

av. Arequipa

Bancos, restaurantes, centros nocturnos,casinos, centros comerciales, cines, embajadas,

consulados, entre otros.

Santiagode Surco

Av. Panamericana Sur,av. Santiago de Surco

Concentración de empresas, restaurantes,bodegas, entre otros

LimaAv. Abancay,

av. Andahuaiylas yav. Ayacucho

Centro histórico, político, Mercado Central,Biblioteca, comercio de artículos relacionados

con informática, centros de capacitación,comercio mayorista de artículos para el hogar,

entre otros.

Fuente: Grupo Consultor

Macro región Norte

La macro región Norte, está conformada por los departamentos de LaLibertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Amazonas. Enesta Macroregión se encuentran tres tipos de regiones naturales queson costa, sierra y selva representan el 15% de la extensión del territorioperuano.

En esta macroregión se destacan cinco ciudades: Trujillo, centro y ejeeconómico, que muestra una actividad económica diversificada entre lamanufactura y comercio, seguida por Chiclayo que suministra productospesqueros, agrícolas y agroindustriales; Piura cuya actividad se



Septiembre de 2003

concentra en la agroindustria y el comercio de frutas y hortalizas enconservas y derivados del pescado; Cajamarca, que proporcionaderivados lácteos y productos forestales entre los que se encuentran lamadera rolliza; y Chimbote, que se destaca por ser un centro pesquero yproveedor de conservas, harina de pescado y otros. Estas ciudadesinfluyen sobre otras poblaciones de menor magnitud a su alrededor.La ciudad de Trujillo, como ciudad principal de esta macro región sedivide en dos; por un lado se encuentra el área llamada centro histórico,rodeado por la Avenida España, y por el otro el resto de la ciudad o áreaperiférica. En el centro histórico, el mercado de Gamarra concentra unaparte del comercio que se podría denominar suntuario, como prendas devestir, calzado, restaurantes, hoteles y ferreterías. En el área periférica,el mercado mayor, el cual presenta una concentración en la distribuciónde abarrotes y productos de primera necesidad, como son alimentos,productos de aseo, artículos para el hogar, muebles y productosagrícolas.

Entre las empresas más representativas establecidas en esta ciudad seencuentran Sociedad Conservera del Norte, Lamper Trujillo, Alicorp,Trupal S.A. Curtiembre Chimú, Tableros Peruanos y Avícola del Norte,entre otras.

Tabla 17 : Ubicación geográfica de los principales puntos decomercio en Trujillo, 2002.

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LOS PRINCIPALES PUNTOS DE COMERCIOEN TRUJILLO

ZONA DIRECCIÓN TIPO DE ESTABLECIMIENTOS

CENTROAv. España, av.

Francisco Pizarro,Gamarra

Zona Turística, política, comercial ybancaria, ferreterías,

supermercados, Saga Flabella,mercado minorista de Gamarra,

electrodomésticos muebles, ropa,calzado.

PERIFERIAAv. Tupac Amarú, av.

América Sur, av. De losIncas, av. Sinchi Roca

Comercialización de autopartes,ferreterías, bodegas, restaurantes,

zona empresarial.

Fuente: Cámara de Comercio de Trujillo



Macro región sur

La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: LosLibertadores-Guari, conformada por los deparamentos de Ica,Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con losdepartamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macroregión produceel 20% del PIB nacional, comprende el 34% del territorio peruano yconcentra el 23% de la población del país.

Las regiones tienen escasa integración entre sí. En Los Libertadoresvale la pena resaltar Ica por su gran actividad comercial a causa de sucercanía con Lima, lo que la convierte en el centro distribuidor de laregión; sobretodo si se tiene en cuenta la situación de Huancavelica yAyacucho, ciudades donde sobresale la agricultura de subsistencia. EnInca, Cusco es el espacio geográfico de mayor diversidad económica,ya que concentra gran parte del turismo del país. De la regiónMariátegui se debe resaltar el foco de comercio de productosimportados y de contrabando presente en las ciudades de Puno, Tacnay Juliaca al ser limítrofes con Chile y Bolivia. Finalmente, Arequipa es laciudad más importante de la macroregión, reuniendo la mayor parte dela infraestructura social y productiva convirtiéndose así en el centro dedistribución de la región. La producción económica fluye inicialmentedesde las zonas de influencia de las ciudades intermedias hacia éstas, yde estas ciudades intermedias hacia Arequipa.

En Arequipa se puede identificar un parque industrial en donde seestablecen las empresas que han sobrevivido a la crisis y que hasta elmomento no han trasladado sus oficinas a Lima; y una zona en la cualse encuentran todos los repuestos para vehículos, un centro deconcentración de los materiales de construcción, y de muebles.

Entre las empresas más representativas establecidas en Arequipa seencuentran Alicorp, Consorcio Industrial de Arequipa, Corporación deAceros Arequipa, Cuzzi & Cia., La Ibérica, Franky & Ricky, Inca Tops,Laive, Praxair del Perú, Sacos del Sur, entre otros.

Macro región Centro

La macroregión centro está conformada por la región Andrés AvelinoCáceres (departamentos de Huanuco, Pasco y Junín). En la extensiónde su territorio abarca 106.404 kilómetros cuadrados y representan el8% del territorio total y produce el 9% del producto interno bruto.



Septiembre de 2003

En esta región se destacan tres ciudades: Huancayo, Huanuco y CerroPasco. La ciudad más grande de la macroregión es Huancayo, centro yeje económico, la cual muestra una actividad económica diversificadaentre la manufactura y comercio, seguida por Huánuco, que es centrocomercial y de provisión de servicios públicos a nivel departamental;cerro Pasco cuya actividad se concentra en los centros comerciales, deservicios financieros y turísticos. Otras ciudades que ejercen ciertainfluencia son Tingo María, Tarma, Jauja y Satipo, ciudades comercialesy de servicios, La Merced, mayoritariamente comercial y, por último, LaOroya, ciudad de transformación industrial (minería).

La región central se vincula con el resto del Perú a través de seisfrentes: Lima, de gran dinamismo; tres de mediano movimiento:Huancavelica-Ayacucho, Tarapoto y Pucallpa; y dos escasamenteusados y de menor dinamismo dada las deficientes condiciones decomunicación: Huaraz y Oyón.

Tabla 18 : Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión centro, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN CENTRO, 2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Huanuco

Tingo María-HuanucoProductos Agrícolas, café, cacao, frutas y vacunosPachitea-HuánucoCaña de Azúcar, menestras, café y cacao, vacunos.Alto Marañon-HuánucoProductos Agrícolas, papa, hbas y otros.

PascoPozuzo-PascoCafé, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.

Fuente: MTCVC

Macro región Oriente

La macro región oriente esta compuesta por los departamentos deLoreto, Ucayalí y San Martín. La extensión de su territorio abarca 522mil kilómetros cuadrados que representan el 41% del territorio total, yproduce el 8% del producto interno bruto.



Esta región presenta una escasa integración económica con el resto delterritorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta deinfraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en laregión es vía marítima por los principales ríos.

La ciudad más grande de la macroregión es Iquitos con 399 milhabitantes, la cual se encuentra a las orillas del rio Amazonas, en laprovincia del Maynas, departamento de Loreto. Es una ciudadprincipalmente turística y comercial, aunque la crianza de pecesornamentales es un rubro importante para la región.

Otras ciudades importantes dentro de la región son Tarapoto y Pucallpa.La primera se encuentra en San Martín y es un centro de distribuciónhacia Loreto, Moyobamba y las ciudades del sur. La segunda estáubicada en Ucayali y su economía se soporta en la extracción demadera, por lo que allí se encuentran las principales empresasproductoras del sector.

Esta región presenta tres ejes importantes para su comercialización:Iquitos, como núcleo, y Pucallpa y Tarapoto, como ejes secundarios,sobre los cuales Iquitos ejerce una fuerte influencia. La mayor cantidadde productos transables por este escenario son los agrícolas, productosderivados de la madera y productos pesqueros y vacunos.Adicionalmente, dado el boom turístico hacia Iquitos se ha generado unamayor demanda de productos de valor agregado dirigidos al turista.



Septiembre de 2003

Tabla 19 : Ubicación geográfica de los principales corredoreseconómicos intraregionales de la macroregión oriente, 2002.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES CORREDORESECONÓMICOS INTRAREGIONALES DE LA MACROREGIÓN ORIENTE,

2002.

EJE CORREDOR ECONOMICO

Iquitos

Caballococha-Pebas-IquitosPescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas

Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-IquitosArtesanias y servicios diversos

Tarapoto

Rioja-Moyobamba-TarapotoProductos agrícolas como arroz, café

Productos agroindustriales e indusrialesYurimaguas-Tarapoto

Café, cítricos, cacao y frutasBajo Mayo-Tarapoto

Arroz, café, madera y vacunos

Pucallpa

Aguaytía-PucallpaFrutas, madera e hidrocarburos

Inuria-PucallpaMadera, ganadería y artesanías

Renepachea-PucallpaCafé, frutas y piscicultura

Fuente: MTCVC

Distribución del mercado de software y servicios de TI

Al considerar la distribución geográfica del mercado de software yservicios de TI, es necesario observar la concentración que existe entorno a Lima, que en 2001 representó el 31,87% de la población y el43,58% del PIB nacional25, concentrando la actividad empresarial delpaís.

Lo anterior se confirma al observar la ubicación de las empresas delsector, encontrando que están concentradas en Lima, y aquellas queatienden otras regiones lo hacen principalmente a través dedistribuidores.

25 Fuente: INEI-Instituto Nacional de Estadística



Tabla 20: Ingresos por nivel socio económico en Perú, 2000.

NSE Ingresoprom. (US$)

A 2,943

B 883

C 344

D 185

E 139

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado – Julio 2000Elaboración: Grupo Consultor

Por otra parte, es importante anotar que Lima Metropolitana secaracteriza por tener la mayor concentración de NSE A y condicionessocioeconómicas mejores, -en un nivel general- seguido por las demásciudades costeras. Los niveles B y C se encuentran distribuidos por todala población urbana del país; y el nivel D, el más numeroso, sedistribuye proporcionalmente en todo el territorio nacional; finalmente, elnivel socioeconómico más bajo (E) se concentra principalmente en lasierra y en la selva.

Esta distribución nos muestra que el poder adquisitivo de la población seconcentra en Lima y en las regiones costeras. Según estimaciones delos gremios y las Cámaras de Comercio del país, el 70% del mercadoglobal se concentra en Lima, no sólo a causa de la concentración deriqueza, sino también por las características poblacionales de la zona.



Septiembre de 2003

Gráfica 20: Concentración de los niveles socio económicospor regiones, 2002.

Adicionalmente, en relación con la infraestructura detelecomunicaciones, se encuentra que Lima participa con el 69% de losabonados de telefonía fija, el 72% de los de telefonía celular, el 75% delos de televisión por cable y el 70% de las cabinas públicas de acceso aInternet del país 26; presentando las condiciones más favorables, enrelación con las otras zonas del país, para el desarrollo tecnológico.

26 Fuentes: OSIPTEL y Fundación Chasquinet.

CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONOMICOS POR REGIONES, 2002.

0.0%9.0%

18.0%27.0%36.0%45.0%54.0%63.0%72.0%81.0%90.0%

A B C D E

NSE

Lima

CostaNorteSierraNorteCostaSurSierraSurSelva

Fuente: INEI, APOYO



Tabla 21: Distribución geográfica del PIB y la infraestructurade telecomunicaciones, 2001.

PIB POBLACION PIB PERCAPITA

TELECOMUNICACIONESDepartamentos

Miles deDólares 1

Miles deHab.

Dólares 1 Líneas enservicio

telefonía fija2

Líneas enservicio

tel.públicos 2

Líneastelefoníamóvil 3

Amazonas 218,437 420.6 519 3,548 430 687Ancash 1,659,376 1,092.70 1,519 36,718 3,471 43,536

Apurimac 255,151 455.5 560 4,464 466 1,636Arequipa 2,517,922 1,087.50 2,315 75,085 5,320 118,124Ayacucho 418,309 541.4 773 9,286 1,050 6,348Cajamarca 1,320,004 1,480.70 891 15,542 1,684 22,454

Cusco 1,286,391 1,194.30 1,077 33,449 2,926 41,547Huancavelica 509,806 435.6 1,170 1,653 240 267

Huánuco 621,392 800.5 776 9,775 891 7,234Ica 1,159,283 676.2 1,714 33,927 2,535 26,647

Junín 1,652,336 1,232.30 1,341 36,563 4,292 40,278La Libertad 2,187,731 1,483.90 1,474 76,495 5,136 152,314

Lambayeque 1,650,409 1,110.10 1,487 44,175 3,731 22,570Lima 25,273,320 8,391.80 3,012 1,051,458 47,611 1,649,971

Loreto 1,271,157 894.3 1,421 20,338 1,582 16,911Madre de Dios 197,011 96.7 2,037 2,319 229 1,250

Moquegua 615,850 153.4 4,015 7,890 681 7,613Pasco 555,148 259.1 2,142 2,889 340 2,647Piura 1,979,225 1,611.60 1,228 40,758 3,742 61,636Puno 1,137,504 1,247.50 912 16,612 1,465 27,319

San Martín 777,448 746.2 1,042 13,136 1,246 4,778Tacna 834,071 286.5 2,911 17,505 1,523 37,711

Tumbes 261,914 197.6 1,325 6,367 532 6,572Ucayali 458,389 450.7 1,017 11,094 1,237 6,894TOTAL 48,817,584 26,347 36,678 1,571,046 92,360 2,306,944

1 Tipo de cambio promedio mensual nominal.2 Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.3 Datos a 2002. Fuente: Telefónica Móviles S.A., BellSouth Perú S.A., Nextel del Perú S.A. y TIM Perú S.A.C.Fuente datos PIB y población: INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección de CuentasNacionales.Elaboración: Grupo Consultor



Septiembre de 2003

Fuerzas competitivas relevantes

Tabla 22: Fuerzas competitivas relevantes, 2003.

FuerzasCompetitivas Intensidad

Nuevos competidores Locales: MediaDébil situación financiera de las empresas por crisis 1998-2001.Difícil acceso al crédito.

Concentración del mercado de servicios en las empresasgrandes.

Informalidad del sector, alto número de profesionalesindependientes.

Desarrollo de nuevas áreas de negocioNuevos competidores extranjeros: Alta

Recuperación económica que permite prever oportunidadesen diferentes sectores.

Legislación que favorece la inversión extranjera.Alianza con locales para entrar a mercados de la región

Entrada de nuevoscompetidores

Globalidad de la tecnologíaSoftware propio: Media

Muchos competidores en un mismo mercado, v.gr27.soluciones administrativas.

Segmentos con pocos competidores, v.gr. computaciónmóvil, salud.

Soluciones: alta Alta importación de productos de software

Intensidad de lacompetencia

Concentración del mercado de servicios en las empresasgrandes y las extranjeras.

Alta Amenaza deproductossustitutos

Informalidad del sector, alto número de profesionalesindependientes que ofrecen desarrollos a costos muchomenores.

Estado: Alta

Parámetros de selección establecidos por la Ley de Comprasy Adquisiciones del Estado

Priman las variables precio y financiación en la elección decompra Sector privado: Medio

Necesidades específicas de los clientes

Priman las variables precio y calidad en la elección de compra

Poder denegociación de los

clientes

Situación financiera de las empresas aún débil por crisis1998-2001.Difícil acceso al crédito.

27 V.gr. (verbi gracia): Es una abreviatura para decir “por ejemplo”.



FuerzasCompetitivas Intensidad

Software: Baja

Los proveedores del software utilizado en las soluciones sonen su mayoría las grandes transnacionales mundiales.

Hardware: Alta

Poder denegociación de los

proveedores

Posibilidad de armar clones a precios menores que losofrecidos por las marcas multinacionales.

Elaboración: Grupo Consultor

Características de la demanda

Los servicios de software y servicios de TI se caracterizan porque suprincipal materia prima es el conocimiento, ya que es precisamente através de su aplicación que se logra la concepción, diseño, desarrollo eimplementación de los diferentes productos de software, soluciones yservicios requeridos por los clientes.

Como ya se ha mencionado, la demanda del sector ha estadoimpulsada por el sector empresarial, en especial los sectores bancario yde telecomunicaciones.

No obstante, el Estado también se constituye en un demandanteimportante, en especial en los últimos años, cuando ha adoptado uncompromiso con el desarrollo del sector peruano de Tecnologías de laInformación y Comunicaciones, a través del cual ha venido ejecutandodiversos programas no sólo para ofrecer la infraestructura tecnológicaadecuada sino para modernizarse haciendo uso de las TI.

Análisis de la demanda

La demanda de software y servicios de TI se ve influenciada pordiversos factores externos, entre los cuales se encuentran, en orden deimportancia, la economía, la legislación, las políticas gubernamentales,la formación de la población, las actitudes empresariales y cultura, entreotros.

En el aspecto económico, el comportamiento de los diferentes sectoresy el poder adquisitivo de la población, así como el costo de la tecnología(terminales, conexiones, etc.), condicionan las inversiones y porconsiguiente la utilización de tecnología tanto en el sector empresarialcomo en el sector público y la ciudadanía.



Septiembre de 2003

En este sentido, es importante mencionar que según la opinión deexpertos en la materia28, para el período 2003-2005 se espera que laeconomía peruana presente un crecimiento moderado, superior al delresto de Latinoamérica pero inferior al de la economía mundial. Encontraste, se espera un crecimiento importante de algunos sectoresestratégicos como los de telecomunicaciones, minería e hidrocarburos yconstrucción, que han venido mostrando comportamientos favorables en2002 y 2003.

Gráfica 21: Tasa de crecimiento del PIB por sector económico,1998-Julio de 2002.

28 Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002.Telefónica.

11.7

-0.6

2.4

12.9

- 3 . 2

6.7

2.6

8.3

-10.5

-3.2

5.1

2.7

0.2

-10

0

10

Po

rcen

taje

s

Agrope

cuari

oPe

sca

Minería

e hid

rocarb

uros

Manufa

cturas

Electr

icidad

y ag

ua

Constr

ucció

n

Comerc

ioOtro

s

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR SECTOR ECONOMICO, 1998-2002.

1998 1999 2000 2001 2002 (enero-julio)

Fuente: INEI - TelefónicaElaboración: Grupo consultor

29.2

-13.4

9.6



En relación con la legislación, como se mencionó en el capítulocorrespondiente al Marco legal, en Perú se han realizado importantesadelantos en cuanto a la privatización de entidades estatales, laliberación del mercado de telecomunicaciones, delitos informáticos,comercio electrónico, firmas y certificados digitales, contratoselectrónicos y uso de Internet, entre otros.

Sin embargo, muchos cambios aún son necesarios para responder a lasnecesidades regulatorias del sector, especialmente en lo concerniente aprotección de datos personales, valor jurídico de los documentoselectrónicos y derechos de propiedad intelectual.

Con respecto a las políticas gubernamentales, el Estado Peruano vieneimplementando diversos programas que afectan de manera positiva lademanda de servicios de software y servicios de TI, entre los que sedestaca el Programa de Gobierno Electrónico, cuyo punto de partida hasido la Ley de Modernización del Estado, promulgada en Enero de 2002.

A partir de la promulgación de esta ley, se creó la Jefatura de GobiernoElectrónico, que funciona bajo la dirección de la Secretaría de GestiónPública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Su objetivo escoordinar las iniciativas generadas por el sector público, en torno aldesarrollo de la Sociedad de la Información, y establecer consensos eneste sentido con el sector privado.

Las áreas en las cuales se viene trabajando a través de diversos gruposconformados por representantes de entidades públicas, privadas yacadémicas son:• Educación y capacitación• Acercamiento al ciudadano• Estándares• Posicionamiento• Convergencia• Comercio electrónico y medios de pago• Integración comercial• Marco regulatorio y normativo

El estamento encargado de la promoción de las tecnologías deinformación en Perú es el Instituto Nacional de Estadística e Informática– INEI, quien ha diseñado un conjunto de iniciativas para construir elGobierno Electrónico. Este documento presenta los lineamientosestratégicos para promover la incorporación de las tecnologías de lainformación en la sociedad, pero especialmente en la gestión pública.Complementando esta estrategia, en abril de 2002 el Presidente delConsejo de Ministros lanzó el Plan Nacional de Competitividad (PNC),



Septiembre de 2003

llamado “Perú Compite”, que busca abrir mercados para el Perú (ATPA,APEC...) y a la vez generar oferta exportable.

Adicionalmente se creó el Consejo de Sistemas de Información paraComercio Exterior con el objeto de coordinar el intercambio deinformación y el desarrollo de aplicativos y sistemas de información decomercio exterior de las diversas instituciones relacionadas, de formaque no se dupliquen esfuerzos.

Además en 2002 se publicó la Ley de transparencia y acceso a laInformación, que promueve la transparencia de los actos del Estado yregula el derecho fundamental de acceso a la información.

En relación con la infraestructura el Gobierno peruano ha adelantadovarias acciones en el marco del Plan de Acción Nacional para Masificarel Uso de Internet, con el fin de garantizar el acceso universal a Internet,especialmente en las áreas rurales y otras zonas que por su bajarentabilidad no atraen el interés de empresas privadas. Para ello hacreado el Fondo de Inversión de Telecomunicaciones-FITEL,administrado por la entidad reguladora OSIPTEL, que recibe de losoperadores locales contribuciones correspondientes al 1% de susingresos.

Los proyectos que se vienen adelantando son el Proyecto PilotoFrontera Norte y el Programa de Proyectos Rurales (PPR), que buscanextender a las localidades rurales los servicios de telefonía concapacidad para transmitir voz, faxes y datos a baja velocidad, ademásde llamadas a los servicios de emergencia libres de pago. En unasegunda etapa se busca incrementar la densidad de teléfonos públicosen los lugares que cuentan con servicios insuficientes.

Otros proyectos consideran la masificación del acceso a Internetmediante el establecimiento de cabinas (telecentros) en las capitales delos distritos rurales del país, que contribuirán al desarrollo de laeducación así como a la promoción del desarrollo de contenidos locales.

En este sentido, es importante recordar que las cabinas públicas son elprincipal medio de acceso a Internet en Perú, concentrando el 89% delos usuarios de Lima según un estudio realizado por APOYO Opinión ymercado en junio de 2002; y que en Lima se encuentra el 70% de lascabinas públicas de Perú.



Otra iniciativa de gran importancia es el Proyecto Huascarán29, quebusca brindar acceso a Internet en las escuelas peruanas, en especialen las zonas desfavorecidas. Como parte del Proyecto, el Gobiernotiene previsto gastar US$22 millones en 7.000 computadoras, estimandoun gasto en los próximos años de US$255 millones. A principios de2002 ya se habían conectado alrededor de 100 escuelas rurales yurbanas, y para 2007 se espera que esta cifra alcance las 11.000.

Por último, en cuanto a la incidencia de la formación de la población enla demanda de software y servicios de TI, es necesario que la poblaciónconozca y comprenda las ventajas y beneficios que ofrecen lastecnologías de la información para propiciar su uso. Adicionalmente, ladisponibilidad de recurso humano capacitado influirá en elcomportamiento de la demanda.

Consumo de software y servicios de TI

Según los datos presentados por Dominio Consultores, los serviciosconexos y la consultoría aportan la mayor participación en las ventas delsector, con un promedio del 59% para el período 2000-2002. El 41%restante corresponde a las ventas de software, desarrollo y licencias.

29 Decreto Supremo N°067-2001-ED del 16 de noviembre de 2001



Septiembre de 2003

Gráfica 22: Ventas de software y servicios de TI, 2000-2002.

A pesar del crecimiento que se observa en todos los segmentos, esnecesario recalcar que la demanda se ha visto afectada por lainformalidad del mercado, que ofrece productos de contrabando,falsificados y subvaluados, generando la salida de muchas distribuidorasen los últimos años.

Si se consideran los diferentes tipos de compradores se encuentra quela mayor demanda la generan el segmento corporativo y las grandesempresas (66%), seguido por las medianas (19%) y el Gobierno (11%).En última instancia se encuentran las pequeñas empresas (2%) y loshogares (1%).

Las corporaciones y grandes empresas así como el Gobierno,demandan principalmente consultoría y servicios conexos, mientras quelas empresas medianas demandan software en mayor proporción queservicios. En las empresas pequeñas y en los hogares la proporción escasi igual.

36.6

30.9

31.3

45.6

38.5

30.0

46.0

54.0

46.8

39.4

62.6

76.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Mill

ones

de

dóla

res

2000 2001 2002 P

VENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI, 2000-2002.

Servicios conexosConsultoríaDesarrollo de software a la medidaLicencias software

Fuente: Dominio ConsultoresElaboración: Grupo consultor



Gráfica 23: Ventas de software y servicios de TI por tipo decomprador, 2001.

Consumo generado por las empresas

Como se ha mencionado en diversas ocasiones, el sector empresariales el principal motor de la demanda del sector30, seguido por el estado yen última instancia por las personas.

Este hecho se atribuye, principalmente, a que son las empresas quienesencuentran los mayores beneficios al aplicar las nuevas tecnologías, loque les permite amortizar las inversiones que realizan en este rubro.

30 Según datos de la SUNAT30 el número de empresas en Perú es deaproximadamente 700.000. De éstas el 99% son pequeñas y medianas.

41.15

17.15

2.06

1.376.86

69.97

14.99

2.00

1.00

12.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

Mill

ones

de

dóla

res

Software Servicios Conexos y Consultoría

VENTAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI POR TIPO DE COMPRADOR, 2001.

Corporativo y grandes Medianas

Pequeñas Hogares

Gobierno

Fuente: Dominio ConsultoresElaboración: Grupo consultor



Septiembre de 2003

En relación con la inversión en tecnología informática, se encuentra queentre las empresas medianas y pequeñas el porcentaje promedio delpresupuesto que se asigna a este rubro está entre el 5% y el 10%. Enalgunas empresas este porcentaje está atado a los resultadosfinancieros anuales.

Según los datos de la consultora APOYO Opinión y Mercadeo, el gastoestimado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones por partede las principales empresas del país en 2001, ascendió a US$ 423millones.

Gráfica 24: Gasto en TIC de las principales empresas de Perú,2001.

La utilización de Internet es un indicador importante del consumo de lastecnologías de la información en las empresas. Por esta razón acontinuación se presentan algunas cifras que pueden contribuir adimensionar y caracterizar la demanda.

GASTO EN TIC DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE PERU, 2001.

Millones de dólares

123

50

250

TecnologíaCapacitación en tecnologíaTelecomunicaciones

Fuente: APOYO OPINION Y MERCADEOElaboración: Grupo consultor



En primer lugar es necesario anotar que aproximadamente un 64,2% delas empresas tiene conexión a Internet. De este total, el 40,7%pertenece a los sectores de bienes, mientras que el 59.3% correspondeal sector de servicios31.

Estas cifras coinciden con los datos de Telefónica Publicidad eInformación, según los cuales de la totalidad de compañías que seanuncian en las Páginas Amarillas solamente alrededor del 10%, quecorresponde a 4.300 empresas, tiene una página web. Vale la penamencionar que la mayoría de estas últimas pertenecen al sector hotelero(94%).

Los servicios de Internet más utilizados por las empresas que cuentancon acceso a Internet son:

Gráfica 25: Usos de Internet en las empresas, 2001.

USOS DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001.

0,8% 1,2%6,5%15,6%

22,9%

60,9%

Correo ElectrónicoPágina web

Consulta de base de datos Servicio FTP

Video Conferencia Todas las anteriores

Fuente: INEI - CONCYTEC - Encuesta de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 1999.


Por otra parte entre los usos que las empresas dan a Internet, seencontró que la mayor proporción corresponde a la venta de productos.Otros usos son correo electrónico, consultoría y auditoría, promocionesy publicidad.

31 Los datos que se presentan corresponden a la Encuesta de Ciencia, Tecnología eInnovación Tecnológica, 1999, realizada por el INEI-CONCYTEC entre un conjunto de6.769 empresas medianas y grandes.



Septiembre de 2003

Entre los objetivos que las empresas persiguen a través del uso deInternet se encuentran:

Gráfica 26: Objetivos del uso de Internet en las empresas,2001.

Respecto a las principales 2.000 empresas de Perú, se encuentra quecasi la totalidad cuenta con Internet. Sin embargo, este recurso sólo esutilizado por un pequeño porcentaje para realizar comercio electrónico,siendo el sector industrial el que mayor uso presenta.

22.6%

45.2%

37.8%

11.5%8.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Difusión de laimagen de la

empresa

Negocios Investigación Capacitación Todas lasanteriores

OBJETIVOS DEL USO DE INTERNET EN LAS EMPRESAS, 2001.

Fuente: INEI - CONCYTEC - Encuesta de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica.




Gráfica 27: Utilización de Internet y comercio electrónico en las2.000 principales empresas de Perú, 2001.

Los factores que más influyen en la poca utilización del comercioelectrónico son el poco conocimiento de las TIC, la falta de recursos y lafalta de infraestructura de comunicaciones, principalmente.

Entre las 2.000 principales empresas de Perú se encuentra quealrededor del 50% cuenta con página web. Además de las que realizancomercio electrónico, el 88% lleva a cabo operaciones Business-to-Business (B2B) y e 38% operaciones Business-to-Consumer (B2C).

En conclusión, las empresas medianas y grandes muestran unaadopción importante y creciente de Internet, sin embargo, para laspequeñas su utilización de manera habitual se hace más difícil debido amotivos culturales y económicos.

En cuanto a la demanda de software y servicios de TI, como resultadode las entrevistas realizadas a un grupo importante de empresas delsector dedicadas a diferentes actividades, se encuentra que los sectoresque mayor demanda generan son banca y finanzas, industria y minería.

99%

27%

98%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Industria Comercio Servicios

UTILIZACION INTERNET Y COMERCIO ELECTRONICO EN LAS 2.000 PRINCIPALES EMPRESAS DE PERU, 2001.

Conexión a Internet Comercio electrónico

Fuente: APOYO Opinion y Mercado, Mercado informático y TI, 2001 Elaboración: Grupo consultor

91%

14%



Septiembre de 2003

Dentro del sector de industria se encuentran clientes de los sectores dealimentos y bebidas, automotor, farmacéutico, consumo masivo,manufactura, químico y textiles. El sector gobierno, que es el cuarto enparticipación se analizará más adelante.

Gráfica 28: Principales sectores cliente de las empresas desoftware y servicios de TI, 2003.

De acuerdo con la información recopilada a partir de las empresasentrevistadas, las áreas de negocio que mejores perspectivas muestranson el Business Intelligence, en especial en las áreas de CRM y DataWarehouse.

Otro segmento que apenas está naciendo en Perú, y que puede generaruna demanda importante, es el de computación móvil. Lasoportunidades para este desarrollo se irán generando en la medida enque las empresas identifiquen las áreas de utilización de estastecnologías.

16%

15%

14%

10%

6%

6%

5%

5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

Banca y finanzas

Industria

Mineria

Gobierno

Retail

Telecomunicaciones

Servicios

Utilities

PRINCIPALES SECTORES CLIENTE DE LAS EMPRESAS DE SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI, 2003.

Fuente: Investigación entre empresas del sector (14) Elaboración: Grupo consultor



Con respecto a la demanda por software vertical, existen oportunidadesinteresantes en el sector salud, debido a que el mercado estáconcentrado en una sola empresa, LOLIMSA, la cual ofrece unasolución que según los comentarios de algunos clientes, no se ajusta alos requerimientos.

También se encontró que el software de más demanda por lasempresas del sector de ingeniería y construcción es S10, un productodesarrollado por la empresa Sistema 10, que apoya la gestióneconómica de los proyectos de construcción.

En general las empresas del sector se muestran optimistas, previendooportunidad en todos los sectores, a pesar de la crisis que vivió Perú yque afectó el comportamiento del mercado.

Otro aspecto que es importante resaltar, es que las empresasconsideran que en los países de Latinoamérica existe un alto nivel dedemanda, hacia la cual se quieren dirigir.

Consumo generado por el Estado

El papel del Estado como promotor del consumo de software y serviciosde TI, se enmarca en su interés por contribuir al desarrollo de laSociedad de la Información en Perú.

En este proceso el Estado asume diferentes roles32:• Usuario de las TIC para apoyar sus labores internas.• Proveedor de servicios al ciudadano mediante herramientas como el

Programa de Gobierno Electrónico.• Generador de políticas, iniciativas y marcos regulatorios que ayuden

a incrementar los niveles de penetración de las TIC en todas lascapas de la sociedad.

• Garante y promotor de la participación ciudadana y la transparenciade los procesos adelantados por el Gobierno.

Como usuario de las TIC, ya se ha visto que el Gobierno es uno de losprincipales demandantes del sector (ocupa el cuarto lugar según lasempresas entrevistadas); contratando soluciones para apoyar la gestiónen sus diferentes estamentos.




Septiembre de 2003

La demanda en las empresas del Estado incluye aplicaciones estándarcomo Office, sistemas de gestión empresarial, sistemas de control,sistemas de información geográfica (SIG) e integración de sistemas,principalmente. Específicamente, existe un interés por conocersoluciones colombianas para empresas del sector de aguas ysaneamiento.

Como proveedor de servicios al ciudadano, el Estado vieneimplementando diversas iniciativas orientadas hacia la construcción delGobierno Electrónico, enmarcadas en el documento Política Nacional deInformática 2002-2006.

Casi la totalidad de las entidades del Gobierno cuenta con una páginaweb para brindar información y servicios al ciudadano, e incluso algunaspermiten descargar archivos. En cuanto a la actualización de lainformación, así como algunas manejan información reciente quepermanentemente se actualiza, también hay algunas que no realizanningún tipo de actualización.



Tabla 23: Gobierno Electrónico: Servicios al ciudadano, 2002.

El Portal del Estado Peruano posibilita el acceso vía Internet a información sobreservicios administrativos de las diferentes dependencias públicas.

www.perugobierno.gob.peEl portal aduanero de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria(Sunat, antes Sunad) permite a los usuarios realizar algunos trámites y consultasa través de Internet. También ofrece servicios de pagos electrónicos y subastas

en línea. www.sunat.gob.pe

El portal de la Comisión de Promoción de la Pequeña empresa y de laMicroempresa (Prompyme) del Ministerio de Trabajo expone y comercializa en

línea productos de pequeños empresarios y de microempresarios.www.prompyme.gob.pe

El portal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de laPropiedad Intelectual (Indecopi) ofrece servicios en línea (jurisprudencia, estado

de expedientes, búsquedas de marcas).www.indecopi.gob.pe

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ofreceservicios de información en línea y Programas de Declaración Telemática y se

encuentra trabajando en la modernización de sus sistemas mediante laimplementación de una plataforma que permita el pago de impuestos en línea.

www.sunat.gob.peInstituciones como la Oficina Registral de Lima y Callao o la Municipalidad de

Lima han comenzado a aceptar el pago de tasas con tarjetas de crédito.

La Oficina Registral de Lima y Callao también está realizando importantesesfuerzos en relación con la autenticación biométrica.

La Comisión para la Promoción de las Exportaciones dispone de un portal através del cual se puede consultar gran cantidad de informaciones sectoriales e

incluso acceder a varios marketplaces (sitios web orientados al comercioelectrónico que funcionan como punto de encuentro entre oferta y demanda, y

ponen en contacto a compradores y vendedores).www.prompex.gob.pe

El portal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil permite a losusuarios, entre otros servicios, emplear Internet para la solicitud de citas para la

tramitación del DNI33.www.peru.gob.pe/epsc/dni/

El Portal de Transparencia Económica constituye una plataforma informativa deacceso libre que permite disponer de información económica centralizada por el

Ministerio de Economía y Finanzas.http://transparencia-economica.mef.gob.pe/

Fuente: Informe sobre la Sociedad de la Información en Iberoamérica, 2002. Telefónica.

A pesar de las importantes iniciativas que se vienen desarrollando,según un análisis realizado por la Universidad de Harvard, Perú ocupael penúltimo lugar, entre los países latinoamericanos, en nivel dedesarrollo del gobierno electrónico, por encima de Paraguay. Colombiaestá un puesto arriba de Perú.

33 DNI: documento de identificación, equivale a la cédula de ciudadanía.



Septiembre de 2003

Sin embargo, es necesario resaltar que algunos de los servicios delGobierno Electrónico de Perú, presentan niveles de avance muy altosen comparación con países más desarrollados, dentro de los cuales sedestaca la gestión de servicios aduaneros, totalmente informatizadadesde 1997.

Como se verá en el capítulo de Canales de distribución ycomercialización, todas las compras y contrataciones realizadas por elEstado deben cumplir con lo establecido en la Ley de Adquisiciones yContrataciones del Estado.

En este sentido, es necesario considerar el presupuesto asignado por elGobierno al rubro de servicios en 2003, que según CONSUCODE -Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado,corresponde a US$38 millones34, de los cuales un 21% se destinó a lacontratación de servicios, mientras que un 58% se ha destinado para lacompra de bienes.

Gráfica 29: Presupuesto de adquisiciones y contratacionesdel Estado, 2003.

34 Tasas de cambio aplicada año 2003: S/. 3,45 por dólar

39,411

22,100,250

169,615

6,890,923

78,750130,719

7,962,961

148,510701,921

38,223,061

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

US

$

PRESUPUESTO ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, 2003.

ARRENDAMIENTO DE BIENESBIENESCONSULTORIAS OBRASOBRASSEGUROSSERVICIO DE CONSULTORIASERVICIOSSERVICIOS EN GENERALSUMINISTROSTOTAL

Fuente: CONSUCODE-Consejo Superior de Adquisiciones y Contrataciones del Estado




En el desempeño de su papel como generador de políticas, iniciativas ymarcos regulatorios, el Estado ofrece el marco de desarrollo delmercado de software y servicios, tal y como se presentó en el apartadoDescripción del mercado.

Como garante y promotor de la participación ciudadana y latransparencia de los procesos que adelanta, el Gobierno Peruano vienerealizando esfuerzos por modernizar los procesos electorales, para locual se ha apoyado en soluciones tecnológicas.

Demanda de recurso humano

Según la opinión de todas las empresas entrevistadas, en Perú existensuficientes profesionales en tecnologías de la información con niveles decalidad adecuados en cuanto a su formación.

Por otra parte, es importante considerar diversos estudios realizadossobre el desarrollo de la sociedad de la información en Perú, en dondese manifiesta que la demanda de profesionales expertos entelecomunicaciones en Perú es cada vez mayor, debido principalmenteal crecimiento del sector por la inversión extranjera.

En este contexto adquieren especial importancia los planes deformación de profesionales. No obstante, no se encontró ningún planespecial del Estado en este sentido, excepto del Programa deCapacitación en TIC´s para la Administración Pública, que incluye entresus acciones un Programa de especialización de técnicos yprofesionales de la Administración Pública.

Descripción del comportamiento de los consumidores35

Como ya se ha mencionado, el conjunto de clientes del sector desoftware y servicios de TI está conformado principalmente por lasempresas y el Estado, quienes muestran comportamientos similaresfrente a sus decisiones de inversión en tecnología.

En relación con el comportamiento frente a la decisión de invertir ensoftware, las empresas son cada vez más conscientes de los beneficiosque representa la utilización de los sistemas en su organización,valorando especialmente las mejoras en eficiencia y rapidez en laadministración de los recursos.

35 Fuente: Entrevistas con empresas del sector de software y servicios de TI, yencuestas a empresas de diferentes sectores.



Septiembre de 2003

Este tipo de decisiones responde principalmente a necesidadesestratégicas de las compañías, en el caso de las medianas y grandesempresas. En el caso de las pequeñas, éstas se deben a necesidadespuntuales, como es el caso de una contabilidad o un antivirus.

Los elementos más valorados por las empresas a la hora de seleccionara su proveedor de software y servicios de TI son: En cuanto al producto,que se ajuste a sus necesidades, además de la calidad y el precio. Encuanto al proveedor, su experiencia y reconocimiento (referencias).

En el sector gobierno, es requisito demostrar la experiencia a través decontratos y certificados de calidad de los trabajos realizados, que luegoson validados.

En cuanto a la valoración del servicio post-venta, soporte y/oasesoramiento, las opiniones de los empresarios del sector estánencontradas. Es así, como algunos consideran que el servicio haceparte de los elementos que el cliente considera más importantes,especialmente por la baja rotación del software en las empresas, conperiodos que oscilan entre 2 y 5 años. En contraste, la percepción deotros empresarios es que las empresas cliente no encuentran muchosentido al servicio post-venta, principalmente por el factor económico,por lo cual consideran importante entregar al cliente una descripciónclara del servicio desde el principio.

Otra característica importante de los clientes del sector empresarial, esque usualmente muestran altos niveles de lealtad frente a su proveedorde software y servicios. En general, las empresas tienen un proveedorprincipal, que atiende todas sus necesidades informáticas.



ANALISIS DE LA COMPETENCIA

Estructura de la Oferta

Si se consideran los niveles de facturación de las empresas del sector,sin tener en cuenta las transnacionales, se encuentra que pertenecenprincipalmente al segmento de servicios; ofreciendo solucionesinformáticas integrales que involucran en general, consultoríainformática especializada, provisión de hardware y software (propio oimportado), comercio electrónico, e-business, outsourcing, capacitación,auditoría y supervisión. Estos servicios están dirigidos especialmente aempresas grandes, tanto del sector privado como del público.

Estas empresas mantienen una política de alianzas abierta, siendo sussocios tecnológicos principales los proveedores mundiales del sector,tales como Microsoft, IBM, Oracle, SAP y Sun Microsystems, entreotros; pudiendo ser a la vez distribuidoras de sus productos. Lo anteriorexplica el alto componente de software importado que se utiliza en elsector corporativo peruano, y el valor que se da en el sector de TI36 a lascertificaciones en los productos sobre los cuales implementan sussoluciones.

Las tecnologías y herramientas que hacen parte de las solucionesofrecidas siguen las tendencias mundiales del mercado de software yservicios de TI. Es así como se encuentra que la mayoría de empresasofrece aplicaciones de BI-Business Intelligence, CRM-CustomerRelationship Management, ERP-Enterprise Resource Planning, E-business y comercio electrónico, principalmente. Por otro lado seobserva que algunas empresas ofrecen soluciones inalámbricasutilizando tecnología WAP.

Entre el grupo de las primeras empresas del sector también seencuentran aquellas que orientan sus servicios a sectores o áreas deaplicación específicas. Tal es el caso de SYNAPSIS con soluciones parael sector de utilities (servicios públicos), DEPESA para el sector detelecomunicaciones, TRANSOLUTIONS para el sector naviero, GrupoTecnológico del Perú S.A. (Servicios Complementarios EspecializadosS.A.) con servicios orientados al sector salud, VISUAL SOFT que ofreceaplicaciones para la racionalización de servicios telefónicos y PERSYSTEMS que es líder del mercado de antivirus, entre otras.

36 TI: Tecnologías de la Información



Septiembre de 2003

La procedencia de las principales empresas del sector esmayoritariamente peruana, siendo las empresas extranjerasprincipalmente chilenas. La mayoría de empresas tiene actividad a nivelinternacional en los países latinoamericanos, especialmente en Bolivia,Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, Argentina, Paraguay, México,Brasil y Panamá.

Es importante mencionar que algunas de las empresas entrevistadasmencionaron que su principal competencia provenía de compañíascolombianas. Los países considerados por las empresas del sectorcomo los más competitivos son: Chile, Costa Rica y España.

El proceso de internacionalización en las compañías más grandes sedebe, en general, al desarrollo de su estrategia de expansión. Sinembargo, en otras este proceso ha sido el resultado de un procesoreactivo, originándose en los requerimientos de sus clientestransnacionales que buscan replicar en otros países las solucionesimplantadas en Perú.

Un elemento importante a considerar en el análisis de la competencia esla existencia de un elevado número de programadores independientes,lo cual constituye una amenaza debido a que éstos manejan un rangode precios muy bajo en comparación con el ofrecido por las empresasdel sector.

Así mismo es importante considerar el alto índice de piratería existenteen el sector de software peruano, que influye en la oferta del sector. Esasí como en el mercado pirata se encuentra software contable, demarketing, administrativo y educativo a precios muy bajos.

Con el fin de contribuir a dimensionar el tamaño de las empresas y delmercado de software y servicios en Perú, a continuación se presentanlos niveles de facturación de las principales empresas del sector en losúltimos años:



Tabla 24: Facturación de las principales empresas desoftware, 2000-2002.

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SOFTWARE.2000 - 2002. (Miles de US$*)

EMPRESA 2000 2001 2002**

GRAÑA Y MONTERO DIGITALIngresos 28,858 19,214 n.d.

Activo Total n.d. n.d. n.d.Activo Fijo n.d. n.d. n.d.Patrimonio n.d. 2,700 n.d.

Utilidad 3,758 -743 n.d.COSAPI DATA

Ingresos 15,400 n.d. n.d. Activo Total n.d. n.d. n.d. Activo Fijo n.d. n.d. n.d. Patrimonio 1,692 n.d. n.d.

Utilidad 45 n.d. n.d.SYNAPSIS PERU S.A.

Ingresos n.d. 8,169 n.d.Activo Total n.d. n.d. n.d.Activo Fijo n.d. n.d. n.d.Patrimonio n.d. 247 n.d.

Utilidad n.d. 35 n.d.COSAPI SOFT S.A.

Ingresos 5,877 5,824 6,292Activo Total n.d. 2,174 2,056Activo Fijo n.d. 264 213Patrimonio n.d. 848 810

Utilidad 247 -229 -257GRUPO SYPSA S.A.C.


Utilidad 154 469 885ADEXUS PERU S.A

Ingresos 5,779 5,379 7,238Activo Total n.d. 3,547 1,948Activo Fijo n.d. 585 110Patrimonio n.d. 119 1,134

Utilidad 382 -374 -1,173



Septiembre de 2003

FACTURACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE SOFTWARE.2000 - 2002. (Miles de US$*)

EMPRESA 2000 2001 2002**

QUIPUDATA S.A.Ingresos 3,648 3,889 3,915

Activo Total n.d. 831 n.d.Activo Fijo n.d. 99 n.d.Patrimonio n.d. 375 n.d.

Utilidad 268 203 219BUSINESS CONSULTING & TECNOLOGY SERVICES S.A.

Ingresos 4,827 3,555 n.d.Activo Total n.d. 3,523 n.d.Activo Fijo n.d. 506 n.d.Patrimonio n.d. 114 n.d.

Utilidad -200 -103 n.d.DESARROLLADORES PERUANOS S.A. - DEPESA


Utilidad 68 34 85POLYSISTEMAS S.A.C.

Ingresos 1,660 2,285 1,841Activo Total n.d. 821 n.d.Activo Fijo n.d. 338 n.d.Patrimonio n.d. 292 n.d.

Utilidad 69 141 159*Tasas de cambio utilizadas: promedio bancario de compra año 2000: 3,49, año 2001: 3,51,año 2002: 3,45 **Datos 2002 PreliminaresFuentes: "PERU: The Top 10.000 Companies 2000-2002"; "Peruvian Business Directory2001", CONASEVElaboración: GRUPO CONSULTOR

Como resultado de las entrevistas realizadas a las compañías delsector, se identificaron los aspectos considerados por ellas comofactores claves de éxito, a saber la innovación tecnológica, la calidad delservicio y el cumplimiento. Por otra parte, las ventajas competitivasresaltadas por estas empresas fueron el conocimiento, la experiencia, lacontinua formación técnica del recurso humano, seguimiento y atenciónal cliente, soporte y reconocimiento.



Con respecto a la certificación de calidad, la totalidad de las empresasentrevistadas la consideran importante, aunque sólo las más grandes olas que cuentan con una estrategia a nivel internacional la han obtenido.La certificación ISO es considerada más como un elemento demarketing que como una exigencia, pues es común que los clientes nola exijan.

En cuanto a la disponibilidad y calidad del talento humano peruano, lasempresas en general consideran que el nivel de los profesionalesperuanos es bueno, aunque algunas mencionaron que hacen faltamayores periodos de práctica en las universidades.

Las empresas más grandes cuentan con plantilla fija para atender susproyectos. Entre las razones que mencionan para seguir esta estrategiase encuentra la necesidad de garantizar la calidad del servicio y portanto de su personal; además de considerar más costosa, en dinero ytiempo, la contratación temporal. Por el contrario, las empresas máspequeñas usualmente subcontratan los consultores según el proyecto.

Tomando en consideración los principales productos y servicios queconstituyen la oferta colombiana de software37, se presenta acontinuación un análisis de los más destacados competidores peruanosen los segmentos de mayor representación.

Consultoría, integración de sistemas y desarrollo de software

Como se mencionó anteriormente, es en este segmento en donde seencuentran las empresas de mayor facturación del sector, siendo lasempresas locales más representativas GMD y COSAPISOFT, las cualespertenecen a los dos grupos líderes en el área de ingeniería.

Los servicios de las compañías de este segmento están orientados engeneral hacia el cubrimiento de las necesidades de grandes empresasde todos los sectores, aunque algunas presentan cierta especializaciónen el sector al que pertenece la mayor proporción de sus clientes.

La estructura de estas compañías usualmente consiste en unidades denegocio por cada una de sus áreas de actividad.

Entre las empresas más representativas de este segmento seencuentran:

37 Fuente: Directorio Nacional de Industrias Afiliadas, Productos y Servicios. Fedesoft2003.



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GMDhttp://www.gmd.com.pe

GMD forma parte de la CORPORACIÓN GRAÑA YMONTERO, que es una de las principales del país en elárea de ingeniería. La Corporación está conformada por16 empresas que operan en 8 países de Latinoaméricay tienen inversiones estratégicas en 9 empresas deservicios públicos y de concesiones.

GMD se define como una empresa de servicios y proyectos,especializada en la provisión de soluciones en tecnologías deinformación para el mercado corporativo peruano.

Ofrece soluciones que cubren desde la provisión de equipos de cómputoy comunicaciones, pasando por la integración de sistemas y solucionesde negocios, hasta la completa externalización de procesos y formaciónde sociedades comerciales.

Su propuesta de valor se centra en la formación de sociedadesestratégicas con sus clientes, aportando soluciones innovadoras quegeneren valor agregado a sus procesos de negocio.

El mercado objetivo de GMD es el sector corporativo peruano,conformado por las empresas privadas e instituciones públicas másgrandes. Hace tres años iniciaron el proceso de expansión regional conla ejecución de importantes proyectos en los mercados de Colombia,Venezuela, Ecuador, Bolivia y Centro América.

Su oferta se divide en cuatro áreas de soluciones de negocios:Outsourcing, que incluye desde la provisión de equipos hasta laconsultoría e implantación de soluciones; Información, relacionada conel desarrollo de aplicaciones; Plataforma, que involucra la provisión deinfraestructura tanto de hardware como de software; y por último E-business.

GMD ha establecido alianzas estratégicas con Microsoft, HP, CiscoSystems; y es partner de Computer Associates, Dell, Accenture, IBM,3Com, EDS, Symbol y EMC2.

Entre sus principales clientes en Perú y América Latina se encuentran:Congreso del Perú, BellSouth, Telefónica del Perú, Universidad de Lima,Universidad San Martín de Porres, Siemens, EsSalud, Indecopi,Municipalidad de Surco, Minsa, AT&T, Edegel, Egemsa, Grupo Distriluz,



Millicom, BBVA, AFP Unión Vida, Banco de Crédito, Banco SantanderCentral Hispano, Bolsa de Valores de Lima, Unibanca, DECEVAL(Colombia), Entidad de Depósito de Valores de Bolivia (EDV), PDVSA(Venezuela).

COSAPISOFThttp://www.cosapisoft.com.pe

Pertenece al Grupo Peruano COSAPIORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, líder enel sector de ingeniería.

Se dedica al desarrollo de Sistemas deInformación, asesoría y consultoría

empresarial especializada y a brindar Soluciones de Alta Tecnología, enlas áreas de Banca, Finanzas y Seguros, Recursos Humanos, Ingenieríade software, E-security, Identidad Digital, E-Business, ConsultoríaERP38, Consultoría EAM39, Outsourcing, Business Intelligence, SistemasIntegrados, Desarrollo tecnológico, Empresas de servicio publico yCRM40.

Su propuesta de valor se basa en ofrecer soluciones de alta tecnologíaa las empresas que requieran apoyo y busquen excelencia a nivel decalidad y satisfacción del cliente.

Su actividad está orientada hacia las principales empresas privadas yorganizaciones estatales, siendo uno de sus principales clientes elsector gobierno.

Representa productos de software importados, además de comercializarsoftware propio de reconocido prestigio en Perú. Tienen varios años deexperiencia en implantaciones, consultoría y asesoría a nivelinternacional, en países como Colombia, Chile, Brasil, Nicaragua,Venezuela, Francia y Alemania, entre otros.

Está organizada en Unidades de Negocio autónomas. Estas son:• SARABANK• FONDOS MUTUOS• ADRYAN• ERP-BPCS Y PEOPLESOFT• BUSINESS INTELLIGENCE• EAM MAXIMO

38 ERP: Enterprise Resource Planning39 EAM: Enterprise Asset Management40 CRM: Customer Relationship Management



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• INGENIERIA DE SOFTWARE• OUTSOURCING• EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO• E-SECURITY• IDENTIDAD DIGITAL• E-BUSINESS• DESARROLLO TECNOLOGICO• SISTEMAS INTEGRADOS• CRM

COSAPISOFT tiene alianzas con un importante número de compañíasextranjeras proveedoras de software y servicios, en áreas de BusinessIntelligence, Information and Applications Management-IMS, EnterpriseInformation Management-EIM, Internet, seguridad, comunicaciones ycertificación digital, principalmente.

Entre sus aliados se encuentran: Check Point Software TechnologiesLtd., Cinnabar, Clearswift Ltd., Cognos, Computer Associates, CrystalDecisions, e-Eye Digital Security, Datakey, Digital Persona, Digital Signature Trust (DST), Entrust, Great Plains, IBM, InternetSecurity Systems, Inc., Intrusion Inc., Microsoft, NetIQ Corporation,Nokia Internet Communictions, RSA Security, Stonesoft Corporation,Symantec, Telelogic, Webgain, WebSense Inc.

Otra empresa que pertenece al Grupo COSAPI, que hace parte deconjunto de principales es COSAPIDATA41, cuyas áreas de negocio sonlos sistemas de información, especialmente desarrollos para Internet.

41 www.cosapidata.com.pe



ADEXUSwww.adexus.com

Es una empresa chilena, que en Perúse dedica a la provisión desoluciones y servicios especializadoscon contenido tecnológico desistemas de información y de

comunicaciones, integrando recursos humanos, equipos, programas yservicios varios.

Su propuesta de valor como integradores de soluciones es laindependencia al elegir la plataforma tecnológica requerida por susclientes, estableciendo relaciones de largo plazo y comprendiendo suspropios objetivos.

Tienen una cultura basada en el trabajo, la motivación por los desafíos yel compromiso con la calidad, valorando el contacto directo y personal.La ética en sus compromisos y relaciones transparentes con clientes yproveedores, define su manera de hacer negocios.

Su oferta está constituida por soluciones Internet, soluciones globales(horizontales) y sectoriales (verticales), además de serviciosprofesionales como administración de proyectos, desarrollo desoluciones Internet, planes de contingencia, mantenimiento y soporte,outsourcing y consultoría.

Sus soluciones verticales están dirigidas a los sectores de: Educación,Finanzas, Valores y Seguros, Sector Público y Gobierno, Industria yComercio, Minería y Telecomunicaciones.

ADEXUS tiene alianzas con las principales compañías del sectortecnológico en el mundo, tanto en el área de computación como en el decomunicaciones. Entre sus aliados se pueden mencionar: Adobe,Hewlett Packard, Computer Associates, Hitachi, Lotus, Metasoftware,SAP, Sun Microsystems, Microsoft, Oracle, Pay sis, Siebel, Veritas,Vicorp, etc.

Además de Perú, cuentan con oficinas en Chile, Ecuador y EstadosUnidos.

Una empresa que merece especial atención es OFISIS, que durante elpresente año ha sido protagonista de numerosas notas en los artículospublicados sobre el sector.



Septiembre de 2003

OFISISwww.ofisis.com

Empresa peruana fundada en 1993, quetiene como misión principal integrartecnologías de última generación parabrindar soluciones informáticas completasa las necesidades de las empresas.

La plataforma tecnológica que ha venido aplicando en los últimos años,ha sido el modelo cliente / servidor.

OFISIS ha desarrollado soluciones en las áreas de:Sistemas Contables, Administración de Recursos Humanos y Nóminas(OFIPLAN), Requisiciones, Aprobaciones, Gestión de Activos Fijos(OFIACTI), Presupuestos, Logística, Comercialización, Tesorería yAplicaciones Intranet / Extranet. Entre éstas vale la pena resaltar elERP42 OfiSMART, que ha tenido gran aceptación en el mercado y esconsiderado como uno de los productos líderes.

Esta empresa ha recibido importantes reconocimientos de sus aliadosde negocios. Entre éstos se encuentran:• Microsoft, que ha certificado nuevamente a OFISIS como Microsoft

Certified Partner. Además OFISIS es el primer Microsoft PartnerOffering que ha sido premiado por Microsoft Latinoamérica por haberdesarrollado un portafolio de soluciones E-business, considerado elmás completo e innovador, sobre plataforma .Net43.

• Oracle, ha certificado a OFISIS como miembro del Oracle PartnerProgram, lo que califica a la empresa para el desarrollo de solucionesque tomen como soporte a la base de datos Oracle.

• SAP ha invitado a la empresa para complementar la solución deRecursos Humanos de R/3 de SAP con el módulo de Nómina(Planilla) OFIPLAN.

• OFISIS ha logrado ser considerado dentro del programa InformixSolution Alliance, el cual reconoce a la empresa como desarrolladorcompetente en las herramientas y base de datos de Informix.

• SYBASE ha considerado a OFISIS como uno de los principalesdesarrolladores de aplicaciones basadas en sus productos, tanto ensus productos de implementación como en las bases de datosrelacionales de Sybase.

42 ERP: Enterprise Resource Management43 Fuente: Revista Empresa Privada. Noviembre de 2002.



• IBM certificó a OFISIS como Netfinity Server Proven, lo cualgarantiza el funcionamiento de la solución empresarial OfiSMART enla línea de Servidores IBM NetFinity hoy @Server xSeries.OfiSMART también esta disponible para la base de datos IBM DB2haciendo posible su funcionamiento en otros servidores de la líneaIBM @Server como: pSeries (RS/6000) y iSeries (AS/400).

• OFISIS ha sido seleccionada por Ernst & Young (antes ArthurAndersen); líder mundial en Consultoría, Asesoría tributaria y legal,Outsourcing, etc. para proveerle los sistemas para la gestión deplanillas y pago de remuneraciones con su solución OFIPLAN y elsistema de gestión de la información contable OFICONT para realizaroutsourcing a sus clientes.

• OFISIS ha establecido una alianza estratégica con Amadeus Perú44,mediante la cual las agencias usuarias del GDS Amadeus 45 podránacceder de forma exclusiva al sistema de contabilidad OFICONT,poniendo a disposición la primera solución integral para el manejoautomatizado de los procesos a las agencias de viaje del mercado.

Sus clientes son las principales empresas de los diferentes sectores dela economía entre los que se encuentran:

Tabla 25: Clientes OFISIS, 2003.

ALIMENTOS: HIDROCARBUROS: PESCA:

ALICORP TEXACO FIBRAS MARINAS

KRAFT FOODS HOTELES: PESQUERA HAYDUK

AGRICOLA HOJA REDONDA SONESTA LIMA - HOTEL ELOLIVAR

RETAIL:

SNACKS AMERICA LATINA INGENIERIA: ACE HOME CENTER

BIMBO GRAÑA Y MONTEROINGENIEROS (GMI)

BOTICAS FASA

ALIMENTACION INSTITUCIONAL: INMOBILIARIO: CASSINELLI

APC CORPORACIÓN INVERSIONES CENTENARIO TIENDAS PORDEPARTAMENTOS RIPLEY

BANCA Y FINANZAS: INSTITUCIONES RELIGIOSAS: TIENDAS ÉL

BANCO DEL PROGRESO CONFERENCIA EPISCOPALPERUANA (CEP)

SEGURIDAD:

SANTANDER SAP LABORATORIOS: TALMA OGDEN SERVICIOSAEROPORTUARIOS

BANCO SUDAMERICANO ALFRED H. KNIGHT DEL PERU SEGUROS:

WIESE LEASING EL PACIFICO - PERUANO SUIZA

44 Empresa que ofrece soluciones tecnológicas para las Agencia de viajes. Su casamatriz se encuentra en Estados Unidos.45 Solución informática para agencias de viajes.



Septiembre de 2003

LOGISTICA, DISTRIBUCION,ALMACEN:

NBK BANK RESPALDO GRUPO SANDOVAL INTERSEGURO

CAMPOS SANTOS: DEPOSITOS S.A. SERVICIOS PORTUARIOS:

COMPANIA INMOBILIARIA Y DEINVERSIONES HISPANA

MANUFACTURA: TERMINAL INTERNACIONALDEL SUR – TISUR

COMERCIO: CERAMICA SAN LORENZO TRABAJOS MARITIMOS(TRAMARSA)

ALCATEL DEL PERU CONISA - SAMITEX (JOHNHOLDEN)

TALMA OGDEN SERVICIOSAEROPORTUARIOS

CONSORCIO MINERO CORMIN FIDENZA DISEGNO TABACO:

E.B. PAREJA LECAROS CERAMICOS LIMA – CELIMA PHILIP MORRIS PERU

CONSULTORAS DE EMPRESAS: CETCO (EBELINTERNATIONAL)

TELECOMUNICACIONES:

ERNST & YOUNG CORPORACION DEINDUSTRIAS PLASTICAS

BELLSOUTH

KPMG CORPORACION PERUANA DEPRODUCTOS QUIMICOS –

CPPQ

TEXTILES:

PRICE WATERHOUSE COOPERS PAPELERA SUIZO PERUANATICINO DEL PERU

CONSORCIO TEXTIL SESAN

EDUCACION: KIMBERLY CLARK PERU ASA TEXTILES

ESAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN: TEXTIL DEL VALLE

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DELOYOLA

CIA. IMPRESORA PERUANA(DIARIO "LA REPÚBLICA")

FILAMENTOS INDUSTRIALES

EDITORIAL: EMPRESA EDITORA ELCOMERCIO (DIARIO "EL

COMERCIO")

TEJIDOS SAN JACINTO

SANTILLANA EMPRESA PERIODÍSTICANACIONAL (DIARIO "OJO")

TRANSPORTE:

ENERGIA: PANAMERICANA TELEVISIÓN SOYUZ

DUKE ENERGY INTERNATIONAL– EGENOR

MINERIA: LA HANSEATICA

EMPRESA DE TRANSMISION DELSUR – ETESUR

BHP TINTAYA TRANSPORTES CESARO

ESTUDIOS LEGALES: MINERA YANACOCHA VIAJES:

MUNIZ, FORSYTH, RAMIREZ,PEREZ-TAIMAN & LUNAVICTORIA ABOGADOS

COMPAÑIA MINERA MILPO AMADEUS

EXPLOSIVOS: ORGANIZACIONES NOGUBERNAMENTALES:

EXSA MOVIMIENTO MANUELARAMOS

SAMEX

Fuente: Sitio Web OFISISElaboración: Grupo Consultor



Otras empresas importantes en el segmento, que se diferencian de lasanteriores en que su actividad está centrada en la consultoría deaplicativos desarrollados por otras compañías, son:

GRUPO SYPSAhttp://www.sypsa.com

El Grupo SYPSA es una organizacióndedicada a la provisión de solucionesy servicios de alta tecnologíaorientados a la pequeña, mediana ygran empresa; campo en el cual

cuenta con más de 30 años de experiencia.

Su compromiso es obtener el máximo nivel de excelencia y satisfacciónen el valor agregado de las soluciones que otorgan a los clientes.

Actualmente es el socio de Negocios de IBM más antiguo del país y queha obtenido diferentes premios por parte de esta compañía. También esdistribuidor de 3Com, Compaq, Epson, HP y Microsoft.

Está certificada a nivel internacional por IBM World Trade Corporationen la comercialización de los Sistemas IBM AS/400, RS/6000 (UNIX) yServidores de PC (Netfinity), siendo el Asociado de Negocios con el másalto nivel de certificación que existe en el Perú.

Sus líneas de servicio principales comprenden:• Soluciones de alta disponibilidad, elaboración de planes de

contingencia, servicio de continuidad y recuperación de negocios.• Cableado estructurado & UPS, servicios eléctricos.• Manejo de redes y servicios de Networking• Consultoría de sistemas de aplicación (Soluciones Empresariales)• Servicios y soporte a Software y Hardware IBM y no IBM.



Septiembre de 2003

BUSINESS CONSULTING & TECHNOLOGY SERVICES S.A.www.bcts.com.pe

BCTS, empresa de origen chileno, es unade las firmas líderes en consultoría. Brindaservicios que proporcionan solucionesintegrales en organización y sistemas aproblemas de negocio de los clientes.

Su propuesta de valor se centra en el apoyo a los clientes para quelogren ser exitosos, innovadores y rentables; brindándoles serviciosprofesionales de consultoría con soluciones integrales de alto valoragregado, a través de la visión integral de la empresa y la incorporaciónde herramientas y técnicas de gestión y Tecnología de Información.

BCTS está conformado por las siguientes unidades de negocio:Business Consulting, BCTS Innovation Group, Exactus, BusinessIntelligence, BPM (Business Process Management)/Workflow, E-Business y CRM.

Es importante anotar que una de sus áreas principales es la deconsultoría, educación y soporte para sistemas SAP.

Es representante de los productos: Exactus (administrativo ymanufactura), Business Objects (Business Intelligence), Ultimus(workflow), Computer Associates, Gupta-Centura y PlumtreeSoftware.

TECNOLOGÍA & GERENCIA DEL PERUwww.tygperu.com

Es una firma peruana que comercializaSoftware del Sistema46, Tecnología deInformación, Software aplicativo yconsultoría informática especializada.

Cuenta con una importante base declientes de sectores empresariales privados y públicos, que incluyen labanca, finanzas y servicios, entre otros.

46 Tales como sistemas operativos y software para redes.



Es representante de importantes casas de Software como CullinetSoftware con soluciones de Bases de Datos como IDMS, y Software deSistemas para ambientes mainframes.

Desde 1987 es representante de Computer Associates con solucionesde Software de Sistemas, Enterprise Management, DatabaseManagement, etc., para los diferentes ambientes y sistemas operativos,y desde el 2000 es socio local de negocios en el área de Software deSistemas y Bases de Datos para mainframes.

Desde el año 2001 es partner autorizado por IBM para comercializar eimplementar en el mercado peruano Tivoli Software, para laadministración integral de Tecnologías de Información; Websphere parael negocio electrónico, Content Manager para la administración deContenidos, entre otros.

Es socio local de importantes casas de Software, lo que garantiza elsuministro de productos totalmente probados, maduros y estables, queson acondicionados a las necesidades de cada Institución, dandosoluciones específicas a cada cliente.

Su portafolio de servicios comprende áreas como: consultoríainformática, soporte técnico y capacitación. Además, como se dijoanteriormente, ofrecen soluciones en las áreas de tecnologías de lainformación, tecnología en Internet, infraestructura de datos, y softwarede sistemas.

Entre sus clientes se encuentran: Banco de Crédito del Perú, BancoCentral de Reserva del Perú, Banco Wiese, Banco de Lima –Sudameris, Banco de la Nación, Interbank, Infocorp, Ferreyros,Quipudata S.A (Backus & Johnston) , Quimica Suiza, Marina de Guerradel Perú, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Oficina Registral deLima y Callao, Ministerio de Educación, Foncodes, Indecopi,Laboratorios Pfizer.

Soluciones para el sector utilities (servicios públicos)

Como se ha visto, dentro del conjunto de soluciones de las empresasdel segmento de consultoría, integración de sistemas y desarrollo desoftware, se encuentran sistemas de tipo vertical dirigidos a sectoresespecíficos, como pueden ser: minero, telecomunicaciones, banca,utilities y transporte, entre otros.



Septiembre de 2003

Por su especialización en el sector de utilities se presenta en esteapartado la descripción de la compañía Synapsis, que es una de las quemayor facturación ha alcanzado dentro del sector en los últimos años.

SYNAPSIS PERU S.A.http://www.synapsis.cl/

Fue creada por el Grupo Enersisde Chile en 1988, que junto conEndesa de Chile hoy se encuentraintegrada a Endesa de España.

Su actividad está orientada a satisfacer cualquier necesidad tecnológicade las grandes empresas, brindándoles soluciones y servicios integralesa través de sus áreas de sistemas de información, sistemas de control ytelecomunicaciones. Tiene énfasis en la atención a empresas del sectorde utilities.

Su propuesta de valor es la experiencia, versatilidad y el profesionalismode su recurso humano, además del respaldo del grupo industrial al quepertenece.

Sus clientes son grandes empresas e instituciones de todos los sectoreseconómicos, no sólo peruanas sino de otros países, en especial las deservicios públicos (eléctrico, agua y gas) y estatales. Además de susoficinas en Perú y España, cuentan con sedes en Chile, Argentina,Brasil y Colombia.

Sus productos y servicios comprenden las áreas de:• Consultoría estratégica y tecnológica, para ofrecer soluciones

integrales a las empresas del sector de utilities.• Sistemas de Información comerciales, de gestión interna y técnicos.• Telecomunicaciones.• Telecontrol.• Outsourcing.• Internet.

Entre sus clientes en Perú y Colombia se encuentran:En Perú, la Distribuidora Eléctrica de Lima Norte S.A.A. – EDELNOR,Edegel, Etevensa, Ministerio de Agricultura, Piura.



En Colombia, la Central Hidroeléctrica de Betania S.A. E.S.P –BETANIA, Corporación Autónoma del Valle de Cauca – CVC,Distribuidora Energía de Bogotá - CODENSA S.A. E.S.P., Electrificadoradel Atlanta- ELECTROCOSTA, Electrificadora Tolima –ELECTROTOLIMA, Empresa de Generación Emgesa S.A. E.S.P. –EMGESA, Empresa Electrificadora de Santander – ESSA, ICEL, BancoAgrario, Distribuidora de Energía de Bogotá S.A. - CODENSA S.A.E.S.P.

Soluciones para el sector de telecomunicaciones

Como se observa en la tabla correspondiente a la facturación de lasprincipales empresas del sector, entre las empresas que mostraron unmayor nivel de ventas se encuentran algunas que proveen solucionespara el sector de telecomunicaciones. Las más importantes son:

DEPESA-DESARROLLADORES PERUANOS

Empresa formada en 1996 con el propósito de dar soporte informático alas empresas de telecomunicaciones.

Sus principales productos y servicios son los siguientes:• Ejecución de proyectos para compañías operadoras de telefonía:

Control operacional del tráfico facturado, sistema de estadísticas detráfico valorizado y de centrales móviles, atención de reclamos,atención personalizada de clientes preferenciales, sistema demantenimiento y reparaciones de red de telefonía.

• Sistemas de gestión de cobranza, GECO• Implementación de Business Intelligence con productos Info y Cristal

Report.• Soluciones para Auditoría, seguridad y detección de intrusos, con

PENTASAFE.• Implementación de aplicativos en dispositivos inalámbricos bajo

tecnología WAP.

VISUAL SOFThttp://www.pcsistel.com

Empresa peruanaespecializada en serviciosde análisis de gastos y en

el desarrollo de productos para administrar eficazmente los recursos deTelecomunicaciones.



Septiembre de 2003

Su principal producto es PC-SISTEL, que es un sistema de control dellamadas que permite la administración, manejo de seguridad, consultasy reportes gerenciales y operativos. Está diseñado para ser utilizado encorporaciones y empresas grandes. Para las empresas medianas ypequeñas, han desarrollado la versión PC-SISTEL Junior.

Otros de sus productos son DIRTEL, un directorio telefónico para laempresa; un reporteador de tráfico ACD; y Zziber Visual que es unsistema de administración de teléfono que permite controlar los usuariosy costos de las llamadas telefónicas. Además ofrece los servicios deanálisis de costos y personalización de las aplicaciones.

Entre sus clientes se encuentran empresas de todos los sectores, talescomo:

Tabla 26: Clientes de VisualSoft, 2003.

BANCOS CORPORACIONES OTRAS INSTITUCIONES

Banco de Crédito del Perú Grupo Alicorp AFP Profuturo

Wiese Sudameris Grupo Backus. Aerocontinente

Banco Santander BSCH. Grupo Repsol Molitalia

Interbank. Grupo Yobel ElectroPerú

NBK Bank Grupo Ferreyros S.B.S.

Banco Nuevo Mundo Grupo Editorial el Comercio Unibanca

Banco del Trabajo SEGUROS Cofide

Banco Sudamericano Seguros Rimac Intern. Sedapal

TELEFONIA El Pacifico-Peruano Suiza Bolsa de Valores de Lima

Telefónica Wiese AETNA Luz del Sur

Bellsouth Generali Perú

AT&T Latin America Mapfre Perú Fuente: Web VisualSoftElaboración: Grupo Consultor

Computación móvil

El desarrollo de soluciones de computación móvil es un área de negocioque apenas está comenzando a tomar fuerza en Perú, por lo cual laoferta aún no es muy amplia.



Como se mencionó anteriormente, entre las empresas que ofrecenservicios de consultoría, integración y desarrollo de software seencuentran algunas que incluyen dentro de su portafolio el desarrollo desoluciones inalámbricas utilizando tecnología WAP.

DMSwww.dms.com.pe

Es una de las compañías especializadasmás representativas, cuya actividad secentra en el desarrollo de software paradispositivos móviles, incluyendo también

la captura automática de datos a través de la tecnología de código debarras y la distribución de los dispositivos.

Su portafolio de soluciones incluye: Gestión de ventas en el campo,Administración y control de activos fijos, Administración de almacén víaradio frecuencia, Distribución en ruta, Control de producción, Sistema deadministración de asistencia y acceso y Control de comedores.

Sus principales clientes son las empresas corporativas y del sectortextiles. Además, es importante mencionar que tienen actividadinternacional en Colombia y Miami.

E-RECOURSEwww.e-recourse.net

Es una empresa que desarrolla software para el sector bancario,financiero y de seguros, y que recientemente inició el desarrollo dealgunas soluciones sobre PDA’s, para apoyar la toma de datos querealizan los analistas de crédito (ver presentación en el apartadoSoftware para el sector banca y finanzas).

Software para el sector banca y finanzas

En este segmento se encuentra una oferta muy amplia debido a que lamayoría de empresas del segmento de consultoría, integración ydesarrollo de sistemas tienen soluciones para este sector.

Entre las empresas especializadas en este segmento se puedenmencionar:



Septiembre de 2003

NOVATRONICwww.novatronic.com

Se dedica a proveer servicios dedesarrollo de aplicaciones, deintegración de sistemasmultiplataforma, de gerencia deproyectos y consultoría,implementación de redesinterinstitucionales, en lossectores, financiero, comercial ygubernamental.

Sus soluciones corresponden a arquitecturas Cliente/Servidor, SistemasDistribuidos, e Internet (Web), utilizando tecnología de Bases de Datos,de Seguridad, de Comunicaciones y de Ambiente Visual.

Ha desarrollado una familia de productos de software, SIX, para atenderlas necesidades de integración de sistemas, de teleacceso de clientes yde pago electrónico.

Los productos que conforman la familia SIX son:• SIX Cliente/Servidor: Software de integración de ambientes

multiplataforma. Es la base de la familia SIX.• SIX/TCL: Sistema de teleacceso de clientes. Permite el intercambio

de archivos y el procesamiento remoto.• SIX/WEBLINK: Posibilita servicios transaccionales seguros bajo

Internet e Infovía.• SIX/EFT Switch: Provee el procesamiento de transacciones desde

diferentes canales de entrega de servicios financieros.• SIX/ATM: Apoya el control y administración de una red de cajeros

automáticos.• SIX/HomeBanking: Software de web que apoya la banca personal

on-line.• CTI/IVR (Call Centers and Integrated Voice Response): Sistemas de

integración con central telefónica y de respuesta en voz.

Otros productos son:• SATC, un sistema integral de Tarjeta de Crédito, que permite

administrar el ciclo completo del negocio, inclusive la interconexión alas redes de intercambio, nacionales e internacionales.



• Terminales Puntos de Venta (POS), Sistemas de ComercioElectrónico, productos de seguridad y de autenticación (huella digital,botones electrónicos, Smartcard), entre otros.

Entre sus clientes se encuentran principalmente, bancos y entidadesfinancieras, empresas de telecomunicaciones, supermercados y tiendaspor departamentos, universidades y gobierno. Sus productos tambiénhan sido utilizados por el Gobierno para apoyar procesos electorales.

Tabla 27: Clientes de Novatronic, 2003.SECTOR FINANCIERO Diners Club del Perú Telefónica Data

Banco Continental Financiera CMR Telefónica Servicios MóvilesBanco de Crédito Financiera Daewoo TIM Peru

Banco de Crédito (Bolivia) Linkser (Bolivia) GOBIERNO

Banco del Trabajo Online Trading (Islas Vírgenes) SATBanco Exterior (Venezuela) Procesos MasterCard Perú ESSALUD – Seguridad Social

Banco Financiero SECTOR SEGUROS SEDAPAL – Servicio de AguaPotable y Alcantarillado de Lima

Banco Interamericano deFinanzas

Seguros Rimac Internacional SBS – Superintendencia deBanca y Seguros del Perú

Banco Mercantil (Bolivia) REDHER & ASOCIADOS RENIEC - Registro Nacional deIdentificación y Estado Civil

Banco Santander CentralHispano

SECTOR COMERCIO TECNOLOGIA

Banco Solidario (Bolivia) Santa Isabel IBM

Banco Standard Chartered SAGA/CMR Olivetti PeruanaBanco Sudamericano Boticas FASA UNIVERSIDADES

Banco Wiese Sudameris CENTRALES DE RIESGO Universidad Peruana deCiencias Aplicadas(UPC)

Banque Nationale de París INFOCORP Universidad de Lima

Bolsa de Valores de Lima CERTICOM SECTOR ELECTRICOCAVALI ICLV TELECOMUNICACIONES Luz del Sur

Citibank - Perú Bellsouth Peru Citibank (Santo Domingo) Telefónica del Peru

Fuente: Sitio Web NovatronicElaboración: Grupo Consultor



Septiembre de 2003

E-RECOURSEwww.e-recourse.net

E-Recourse es una empresa deorigen chileno, aunque su casamatriz hoy se encuentra enLima, Perú.

La actividad de E-recourse es el desarrollo de aplicaciones informáticaspara los sectores bancario, financiero y de seguros; así como lacomercialización de productos de otras casas.

Su principal producto es ExpertCob, una solución de cobranzas para elcontrol del riesgo crediticio. En esta categoría cataloga como susprincipales competidores a Cosapisoft y a una empresa colombiana conactividad en Perú.

Otros productos son:• VERIFICA, herramienta cliente - servidor que apoya el proceso de

verificaciones de datos de personas y/o empresas.• CAIN, que apoya los procesos de canje enviado, recibido y nacional,

y del cual E-Recourse es representante en Perú y Latinoamérica.• CASYS, grupo de aplicaciones integradas de Caja y BackOffice. E-

Recourse es representante en Perú y Latinoamérica.• Línea ALL FUSION. Resultado de la alianza que ha establecido con

Computer Associates para distribuir sus productos de apoyo alproceso de software: Erwin, Bpwin y Harvest.

E-Recourse complementa esta oferta con servicios en las áreas de:Desarrollo e implantación de sistemas hechos a la medida, migración ydesarrollo de aplicaciones distribuidas, soporte y mantenimiento deaplicativos Cliente/Servidor, modelamiento de datos y comunicaciónentre aplicativos, entre otros.

Además, como ya se mencionó, recientemente incursionó en el campode la computación móvil, implementado soluciones para PDA´s, paraapoyar la toma de datos de los analistas de crédito.

Sus clientes principales son: Banco Osorno-Chile, Banco de Crédito deChile, Banco Santander de Chile, Banco de Crédito e Inversiones Chile,FORUM Chile, Telefónica – Chile y el Banco de Crédito del Perú.



Software administrativo y contable

Este segmento, junto con el de consultoría e integración de sistemas,concentra el mayor número de empresas del sector en Perú.

Entre las principales empresas locales se encuentran Real Systems, consu sistema contable CONCAR, y SISCONT; las cuales tienen unaexperiencia importante en el mercado. Otras empresas importantes, conproductos en el segmento administrativo son EASYSOFT y ACON, estaúltima es además consultora e integradora de sistemas.

En relación con la competencia extranjera, las empresas localesconsideran que las compañías españolas constituyen su principal rival.Para las empresas extranjeras la localización del software en estesegmento presenta ciertas dificultades, por la complejidad del sistemacontable peruano, unida al manejo bimonetario de la economía (dólaresy nuevos soles). Sin embargo, esto no ha sido impedimento para queempresas colombianas como SIIGO hayan logrado un importanteposicionamiento en este mercado.

REAL SYSTEMShttp://www.realsystems.com.pe/

REAL SYSTEMS inició su actividaden 1994, dedicándose al desarrollo ycomercialización de softwareempresarial.

Su portafolio de productos comprende: el software de contabilidadCONCAR, que es el más reconocido de sus productos; el módulofinanciero para el control de proyectos y gastos SISFIN, que interactúacon CONCAR; el software de facturación SISVEN; el software dealmacenes SISALM; el software de órdenes de compra y liquidación deimportaciones RS-ORDEN; de cuentas por cobrar, SISCOB; de cuentaspor pagar, SISPAG; de activo fijo, RS-ACTIVO; de retenciones ,MODRET; software integral comercial para el control físico del almacén,ventas y la gestión de cobranzas, MODCOM; y software de planillas depersonal PLACAR. Adicionalmente, Real Systems cuenta con unproducto para apoyar la liquidación diaria de las estaciones de servicio,RS-GASCAR.

Sus productos están desarrollados en Visual Basic, y se ofrecen en dosversiones: La primera utiliza como administrador de base de datos unproducto canadiense que opera con DBF´s, llamado SequitersCodeBase, y la segunda opera con SQL Server 7/2000 de Microsoft.



Septiembre de 2003

Adicionalmente son distribuidores de productos de Microsoft y estániniciando la distribución de productos ORACLE.

Para atender su actividad internacional, la cual iniciaron en 1998, handesarrollado versiones internacionales de su producto CONCAR.

Su estrategia de comercialización, nacional e internacional, se centra endistribuidores localizados en diferentes provincias de Perú, tales comoIquitos, Tacna, Arequipa y Chiclayo; y en otros países como Chile,Bolivia, Ecuador y Panamá. Además en Lima cuentan con consultoresexternos que también distribuyen sus productos.

Según los datos proporcionados por su dueño y gerente, Real Systemstiene alrededor de 3.000 clientes fijos a nivel nacional, quecorresponden a pequeñas, medianas y grandes empresas. En esteúltimo segmento se destacan las compañías mineras, que en sumayoría son de capital extranjero. Su nivel de facturación anual es deaproximadamente US$500.000.

Con el fin de brindar información de los sectores cliente hacia los cualesdirigen sus productos las empresas de este segmento, se presentan losclientes de Real Systems S.A. Estos son:

ABB Alstom Power Hidro S.A. (sector energía y transporte), AsociaciónPeruana de Autores y Compositores APDAYC, Estudio Barreda MollerS.Civil D.R.L., Sertur Sur S.A.Restaurante Las Brujas de Cachiche,Editora Sport-Diario El Chino, CONFIEP-Confederación Nacional deInstituciones Empresariales Privadas, Del Monte Fresh Products S.A.(sector alimentos), Delta Airlines Inc. Sucursal del Perú, Minera Doe RunPerú S.R.L., Eathisa - Euroamericana de Tecnologías Hidráulicas S.A.Sucursal Perú (servicios sanitarios), Enotria S.A. (comunicaciones),Haug S.A. (sector ingeniería y construcción), IATA, Lufthansa AirlinesPerú, Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Minera Phelps DodgeSucursal del Perú, Colegio Salcantay, Sony Music Entertainment S.A.Tarea-Asociación de Publicaciones Educativas, Telecable, Translei(sector transportes), United Airlines Perú, Universidad Tecnológica delPerú, Weatherfold Sucursal Perú (sector hidrocarburos).



SISCONThttp://www.siscont.com/

Esta empresa inició su actividad en 1997, con elfin desarrollar y comercializar su software parasoportar la gestión contable y financiera,SISCONT.

Su producto va dirigido a todo tipo de empresas; sin embargo, unelemento a destacar de su estrategia es el posicionamiento que halogrado en el sector educativo, a través del establecimiento de alianzascon las universidades del país que han adoptado a SISCONT como elsistema contable utilizado en la enseñanza.

En torno a SISCONT Profesional, ha desarrollado otros productos, comoson:• SISCONT BOOKKEEPER WINDOWS: Sistema integral para el área

contable dirigido a la pequeña empresa.• SISCONT PYMES: Versión internacional del sistema para PYMES.• SISCONT ABC COMERCIAL: Sistema para controlar el inventario,

compras, ventas y cierre de caja diario.

Su facturación total es de aproximadamente US$200.000 anuales, delos cuales alrededor del 10% corresponde a las ventas de SISCONT. Elporcentaje restante proviene de otras soluciones realizadas paraclientes como el Banco de la Nación, Nike y Mc.Donalds.

Sin embargo su interés no está en este último segmento, sino que por elcontrario su objetivo primordial es posicionar el software contableSISCONT como un producto terminado, que se venda en las tiendas pordepartamentos (SAGA, RIPLEY) y almacenes especializados en laventa de software (FACTRON).

Gráfica 30: Presentación Software Contable SISCONT.

Fuente: www.siscont.com



Septiembre de 2003

SISCONT tiene representantes en las ciudades peruanas de Ica,Cajamarca y Trujillo; no obstante consideran que el mercado peruano esmuy pequeño dado el esquema de venta de su producto, como productoterminado. Esta es una de las razones para buscar mercados de mayortamaño como pueden ser México, Argentina y Chile.

Están iniciando su incursión en el mercado internacional, medianterepresentaciones en Chile y República Dominicana, y próximamente enCosta Rica; además de su Interés por Colombia.

Software para el sector salud

En este segmento la oferta local se encuentra prácticamenteconcentrada en una sola empresa, LOLIMSA, que está especializada enel sector salud y concentra más del 70% del mercado47. Los otrosproveedores corresponden a empresas de consultoría, integración ydesarrollo de software que atienden proyectos en este sector.

La principal dificultad para el desarrollo de software en este segmentoes la necesidad de conocer el sistema de salud local, y de esta formapoder ajustarse a los requerimientos de los clientes peruanos.

LOLIMSA PERUwww.lolimsa.com

Se creó en 1987 aunque inició operacionesen 1992. Se define como una empresaespecializada en consultoría de tecnologíaen el sector salud, dirigida a atender las

necesidades de grupos de hospitales, clínicas y farmacias.

La característica principal de sus productos es que consisten enpaquetes terminados. Su portafolio está compuesto por:• LOLMED, Sistema de Control y Gestión de Consultorios Médicos.• LOLFAR 2000, Sistema de Control y Gestión de Farmacias. Es un

modelo de administración de farmacias y boticas diseñado comoresultado de la experiencia de la empresa en sus implantaciones enLatinoamérica.

• LOLLAB, Sistema de Control y Gestión de Laboratorios.• LOLCLI2000, modelo de gestión asistencial para hospitales.

47 Fuente: Entrevista con LOLIMSA



Además ofrecen servicios de consultoría, imagenología y estadísticamédica. Si se considera el posicionamiento estratégico de susproductos, se tiene que su producto estrella es LOLCLI, que tiene unacuota de mercado alta y está en crecimiento; mientras que su softwareLOLFAR es el que mayores ingresos les genera, con una cuota demercado alta que se mantiene estable. Por otra parte el softwareLOLLAB tiene una menor cuota de mercado y no ha crecido mucho. Losresultados por la comercialización de su producto LOLMED aún estánpor verse.

Gráfica 31: Matriz BCG – Productos LOLIMSA

Fuente: LOLIMSAElaboración: Grupo Consultor

Su estrategia se ha centrado en la especialización, la diferenciación porcalidad e impacto, y la entrada a nuevos mercados asumiendo el riesgoque puede representar.

Su principal ventaja competitiva, además del equipo multiprofesional yespecializado con el que cuentan, es el conocimiento de los procesos,procedimientos y requerimientos de las instituciones de salud del ámbitolatinoamericano; producto del proceso de internacionalización que inicióen 1997 y que la ha llevado a realizar más de 2.000 instalaciones de susproductos en la región.

LOLIMSA tiene distribuidores en Ecuador, Venezuela y RepúblicaDominicana; y oficinas en Bolivia, Colombia (en Medellín desde abril de2002), y recientemente en México. A futuro planean entrar a Argentina,Brasil y Costa Rica.

LOLFAR LOLLAB

LOLCLI

LOLMED

?

Cuota relativa de mercado

Tasa de crecimiento

+ -

-

+

LOLFAR LOLLAB

LOLCLI

LOLMED

?

Cuota relativa de mercado

Tasa de crecimiento

+ -

-

+



Septiembre de 2003

Sus principales competidores a nivel internacional son TRANSTUL enEspaña, GMS en Argentina, SOFTECH en México, DOCTOR SALUD enVenezuela y SERVINTE en Colombia.

Además han obtenido la certificación ISO 9001:2000 para sus procesosde producción e implementación de software, y se encuentrantrabajando en la certificación CMM48.

Entre los reconocimientos que han obtenido sus productos vale la penamencionar:• LOLCLI2000 y LOLFAR 2000 son aplicaciones con la categoria

recomendada por Telefónica.• LOLCLI2000 es un software referenciado en la página web de

Microsoft.• LOLIMSA fue declarado finalista en dos oportunidades en el

Concurso Creatividad Empresarial, en Lima Perú.• LOLIMSA ha sido designada por APESOFT (Asociación de

Empresas Productoras de Software del Perú) entre las tresprincipales empresas exportadoras de software.

• LOLIMSA fue designado por SUNAT como empresa tipo PRINCIPALCONTRIBUYENTE.

Por otra parte cuentan con importantes alianzas estratégicas conempresas como Microsoft, Oracle, Telefónica e IMS49.

Entre sus clientes en Perú se encuentran:• Hospitales: Hospitales de Southern Perú, Ministerio de Salud-MINSA

Proyecto de salud y Nutrición Básica, Instituto de Seguridad Socialdel Perú, Instituto de Seguridad Social de Tacna, Hospital Regionalde Chimbote, Hospital de emergencias Casimiro Ulloa, HospitalLoayza, Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador.

• Clínicas: Clínica Arequipa, Clínica Limatambo, Clínica Mater Dei,Clínica Santa Teresa, Caja de Beneficios y Seguridad del Pescador,Clínica Internacional, Clínica San Lucas, Oncocenter, ComplejoHospitalario San Pablo.

• Otras Empresas del Sector: Compañía de Seguros Pacifico PeruanoSuiza, Compañía de Seguros Rimac Internacional, IMS

48 CMM-Capability Maturity Model: Modelo para medir la madurez del proceso dedesarrollo de software en las compañías que lo producen.49 IMS-International Market Survey: Empresa norteamericana, líder en manejoestadístico de información farmacológica y de diagnósticos.



Latinoamérica, Química Suiza, Cadena de Farmacias y Boticas FARMACOM.• Experiencia en Latinoamérica: Clínica Vallejos – PEMEX (México),

Caja de la Salud de la Banca Privada (Bolivia), Complejo HospitalarioPlaza de la Salud (República Dominicana), Hospital León Becerra(Ecuador), Cadena de Droguerías PASTEUR (Colombia), Cadenade Droguerías INSACA (Venezuela), entre otras.

Además, LOLIMSA es referido en Universidades e Instituciones queforman profesionales en el ámbito de la salud, y han apoyado al BID y elBanco Mundial en proyectos de tecnología en el sector salud enLatinoamérica.

Software para el sector construcción

SISTEMA 10www.s10peru.comEl producto más utilizado entre las empresas del sector de ingeniería y

construcción es S10,una herramienta parasoportar la gestión

económica de los proyectos de construcción, como son ejecución,supervisión, mantenimiento y control de las obras.

La empresa que ha desarrollado este producto es Sistema 10, que seconformó en 1986 con este fin. Sus clientes son empresas de ingeniería,profesionales y entidades estatales a nivel nacional.

S10 se diseñó sobre plataforma DOS, pero hoy en día cuenta conversiones para Windows. La oferta de Sistema 10, se complementa conlos servicios de capacitación y mantenimiento del software.

Como parte de su estrategia, Sistema 10 ha firmado importantesconvenios con el Colegio de Ingenieros del Perú y el Colegio deArquitectos, entre otras instituciones.

Antivirus

El mercado de antivirus en Perú está liderado por PerSystems, queademás es una de las principales empresas del sector de software yservicios por nivel de facturación. Otro representante importante en estesegmento es Hack Soft S.R.L., y el producto español PANDAANTIVIRUS SOFTWARE.

PERSYSTEMSwww.persystems.net



Septiembre de 2003

Su producto PER ANTIVIRUS®, se presentacomo el primer software peruano que detectay elimina toda clase de virus informáticos,nuevos y desconocidos, que afectan PC's yRedes. Actúa sobre virus de diversos tipos dearchivos, virus activos en memoria, virus en

mensajes de correo, CHAT, etc.

Es miembro registrado del Microsoft Developer Network Professional(USA), desde 1995, mantiene convenios vigentes con el MVI deMicrosoft/ICSA Labs (USA) y es Beta Tester de Microsoft, (USA). Asímismo mantiene un convenio de colaboración y participación con el CAT(Centro de Alerta Temprana) del Ministerio de Ciencia y Tecnología deEspaña.

Tienen un extenso conjunto de clientes a nivel nacional e internacional,pertenecientes a diversos sectores, además de usuarios individuales.

El esquema de comercialización que ha utilizado para su expansión anivel internacional ha sido el establecimiento de franquicias y la venta enlínea a través de su Tienda Virtual.

Ha comercializado más de un millón de licencias en Colombia, Ecuadory Bolivia, y ha realizado ventas en línea a usuarios de Bolivia, Ecuador,Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico, Cuba, EstadosUnidos, Canadá, España, Italia, Israel, Finlandia, Japón, etc.

HACK SOFT S.R.L.http://www.hacksoft.com.pe/

HackSoft es una empresas especializadaen el tratamiento de virus informáticos.

Su producto “The Hacker” detecta y elimina todos los virus conocidos, yprotege todas las posibles entradas del virus: E-mail, Red, Web,recursos compartidos, virus de CHAT (IRC), P2P (KAZAA), ICQ,Messenger -Yahoo, Netscape, MSN, Disquetes, etc.

Cuentan con distribuidores en Lima, en las principales provincias dePerú y en Colombia.



Captura y procesamiento de datos

En este segmento las empresas más representativas, según niveles defacturación son QUIPUDATA y POLYSISTEMAS.

QUIPUDATA pertenece al conjunto de empresas de serviciosdel Grupo Backus 50, del cual también hacen parte las empresasConstructores S.A., dedicada a la edificación; y la EPSNovasalud.

QUIPUDATA se encarga de proveer todos los servicios informáticos yde telecomunicaciones a las empresas de la Corporación. Administrauna red privada de comunicaciones y procesamiento de datos de altatecnología (WAN), que integra a las empresas corporativas distribuidasa nivel nacional.

POLYSISTEMASwww.polysistemas.com

POLYSISTEMAS51 se desempeña en elcampo de la captura y procesamientode datos, así como en el manejo

electrónico de documentos. Utiliza tecnologías COM (salida delcomputador hacia microfilm) y OMR (lectura óptica de marcas). Ademásdistribuye hardware y software para el tratamiento de información.

En el análisis de la oferta deben considerarse también las grandestransnacionales del sector, de las cuales las más destacadas en Perúson:

IBM DEL PERU S.A.C.SISTEMAS ORACLE DEL PERU S.A.MICROSOFT PERU S.R.L.SAP ANDINA Y DEL CARIBE C.A. SUC. DEL PERU

Otras como SUN MICROSYSTEMS y COMPUTER ASSOCIATES nocuentan con oficinas en Perú, en su lugar han establecido alianzas condiferentes empresas del sector que distribuyen sus productos ysoluciones.

50 BACKUS es uno de los grupos económicos más importantes del Perú, con negociosen el sector cervecero, envases y embalajes, transporte, alimentos y bebidas, serviciosy en el área social. El Grupo Empresarial Colombiano Bavaria es el principal accionistadel segmento cervecero.51 www.polysistemas.com



Septiembre de 2003

IBM DEL PERU

Es la principal transnacional del sector de TI52 .Además de su oferta de hardware, en el área desoftware y servicios cuentan con un portafolioque comprende:

Software para la administración de sistemas, base de datos yadministración de contenidos, e-commerce, e-business, trabajo engrupo, seguridad, Business Intelligence-BI, integración de información, yservidores Web.

En el área de servicios ofrece:• Consultoría, que cubre las áreas de outsourcing para la

transformación estratégica del negocio, CRM-Customer RelationshipManagement, integración de aplicaciones, gestión del áreafinanciera, gestión del recurso humano, SCM-Supply ChainManagement53, wireless e-business54, seguridad y privacidad(planeación, diseño, implantación y administración), Administracióndel Ciclo de vida del producto 55, e-procurement56, portales y gestióndel conocimiento, Business Intelligence BI, ERP’s57, administraciónde las aplicaciones empresariales.

• Servicios de tecnologías de información: infraestructura, gestión desistemas, integración de redes, outsourcing, y web hosting.

• Capacitación en e-business, entrenamiento en todos sus productos,e-business, etc. Además ofrece soluciones de e-learning yconsultoría en capacitación.

La oferta de servicios se orienta para cubrir las necesidades específicasde diferentes sectores como son: defensa y aeroespacial, banca yfinanzas, bienes de consumo, electrónico, salud, comercio, transporte,automotor, químico, educación, seguros, energía y utilities (serviciospúblicos), medios, telecomunicaciones, venta al por mayor y gobierno.

52 TI: Tecnologías de la Información53 SCM-Supply Chain Management: Gestión de la cadena de suministro54 Wireless e-business: soluciones de computación móvil para e-business.55 Product Lifecycle Management (PLM)56 e-procurement: abastecimiento electrónico57 ERP: Enterprise Resource Planning



ORACLE PERU

Entre sus productos se encuentranbase de datos, servidores de

aplicaciones, y herramientas e-business para apoyar la actividad detodas las áreas de la empresa.

Su portafolio se complementa con servicios de: consultoría, outsourcingpara administración de aplicaciones, capacitación y soporte.

Sus soluciones de negocios involucran: integración de datos, BusinessIntelligence BI, Gobierno corporativo, Portales empresariales, SCM-Supply Chain Management, Data Warehousing 58, Data Mining 59,seguridad, administración de la infraestructura informática y solucionespara PYMES, entre otras.

Al igual que en el caso de IBM Perú, la oferta se orienta hacia losdiferentes sectores que pueden ser usuarios de su tecnología.

MICROSOFT PERUAdemás de sus productos desoftware del sistema ofrece comoparte de su portafolio los siguientesservicios:

• Consultoría (Microsoft® Technology Strategy Consulting -TSC), enlas áreas de estrategia de tecnología, servicios de evaluación yrevisión de informática, servicios de planeación, arquitectura y diseñode informática, servicios de prueba de concepto, servicios desolución personalizada.

• Servicios de Internet (Microsoft Internet Services), que involucranservicios que van desde el desarrollo de sitios, pasando por ladefinición de estrategias de mercadotecnia, hasta la autenticación delcliente.

• Servicios de soporte, que incluyen administración de cuentadedicada, ingeniería en sitio, servicios de información, soporte enlínea personalizado según las necesidades del cliente y servicios desoluciones personalizadas.

• Servicios de capacitación, que incluyen cursos, seminarios yeventos.

58 Almacenamiento de Datos.59 Análisis de Datos.



Septiembre de 2003

Además ofrece soluciones apoyadas en sus productos de software enlas áreas de: Business Intelligence BI, Customer RelationshipManagement CRM, Integración de información empresarial (DigitalDashboard), administración de infraestructura, venta en línea, e-procurement, y soluciones de negocios para PYMES.

Para la prestación de sus servicios y soluciones se apoyan enMicrosoft® Certified Partners60.

Las operaciones de Microsoft en el mercado peruano crecieron 20%durante el año fiscal que finalizó en junio de 2002. Este comportamientose atribuye al buen desempeño en el interior del país 61.

SAP

SAP ofrece al mercado peruano, soluciones y servicios parala empresa.

Apoyado en su plataforma e-business: mySAP.com, brinda servicios deconsultoría de soluciones empresariales, servicios operacionales parasoluciones (implementación, integración, planificación de operaciones yoptimización), servicios de soporte, e infraestructura de servicios(arquitectura, administración, gestión de partners) y capacitación.

Al igual que las anteriores transnacionales, SAP cuenta con solucionesdirigidas específicamente a las PYMES (SAP Smart BusinessSolutions), además que su oferta está dirigida a todos los sectores de laeconomía que pueden ser usuarios de su tecnología.

Las soluciones que implementan cubren las áreas de BusinessIntelligence BI, CRM, Portales empresariales, e-procurement,marketplaces, gestión de recursos humanos, gestión financiera, SCM,administración de la relación con los proveedores62 y administración delciclo de vida del producto, entre otras.

Al igual que en el caso de Microsoft, SAP se apoya en partners paradistribuir sus productos y dar soporte a sus soluciones.

60 Los Microsoft Certified Partners son empresas independientes que proporcionan asus clientes, servicios de tecnologías de la información (TI) y productos TI basados entecnologías de Microsoft.61 Fuente: Maximixe.62 Supplier Relationship Management



En Perú, SAP cuenta con clientes en los sectores farmacéutico,educativo, gasífero, ingeniería, consumo masivo, comercio, salud ygobierno.

Otro segmento que debe considerarse dentro de la oferta peruana desoftware y servicios de TI es el correspondiente a las grandesconsultoras empresariales, entre las que se encuentran: KPMGConsulting (Bearing Point), Ernst & Young, BAAN y Price WaterhouseCoopers, entre otras.

Al analizar su portafolio de productos en el área de tecnología, seencuentra que éstas compañías ofrecen servicios similares a los quebrindan las grandes transnacionales del sector a través de sus unidadesde consultoría, complementados con servicios de integración desistemas, outsourcing 63, comercio electrónico, e-business, gestión deprocesos de datos y soluciones inalámbricas, entre otros.

El segmento de clientes de estas compañías está conformado en sumayoria por las grandes empresas de todos los sectores. Sin embargo,en general todas han orientado sus productos y/o servicios tambiénhacia el segmento de las PYMES, con el fin de atender la demanda enla utilización de aplicaciones que ya están incorporadas en las grandesempresas, tales como los ERP´s.

Distribución geográfica de las empresas

Las empresas del sector se encuentran concentradas en Lima, quecomo se verá en el apartado correspondiente a Canales de distribucióny comercialización, constituye el eje de la actividad económica peruana.

La actividad en otras ciudades se adelanta mediante representantes,especialmente en el segmento de software horizontal, como en el casode las soluciones administrativas y contables. Algunas de las ciudadesen donde se encuentra esta figura son Iquitos, Tacna, Arequipa,Chiclayo, Ica, Cajamarca y Trujillo.

Por otra parte, como se ha visto, las principales empresas del sector hanestablecido filiales en otros países de la región, como Bolivia, Chile,Colombia y Ecuador, entre otros, con el objetivo de ampliar su mercado.

63 Externalización de procesos



Septiembre de 2003

Mezcla de mercadeo

Al analizar la combinación de las cuatro variables fundamentales delmercadeo, a saber, producto, precio, promoción y distribución; esnecesario considerar de manera diferenciada los productos de software(aplicaciones) y los servicios relacionados, pues cada uno de ellospresenta características específicas.

Estrategias de mercadeo y publicidad

Como se ha visto, la oferta del sector está conformada por productos yservicios, o por una combinación de ellos en las llamadas “soluciones”.

En la categoría de productos existe la tendencia a tangibilizar elsoftware mediante la presentación en cajas, en las cuales además delmedio magnético de almacenamiento, se encuentran la licencia de uso,los manuales de usuario, y ocasionalmente puede incluir bonos decapacitación, según el caso.

Gráfica 32: Software empaquetado-LOLIMSA

Fuente: Sitio Web Lolimsa

De esta manera, las empresas buscan transmitir a sus clientes mayorseguridad y confianza, pues al tratarse de un producto terminado seespera que no presente errores, además de permitir una rápidaimplantación en la empresa.

Por otra parte es importante anotar que los productos de software llevanimplícita una oferta de servicios post-venta que en general contempla elsoporte, capacitación, mantenimiento y actualización de los sistemas.



En este punto se debe considerar la existencia de empresas comoSISCONT, que buscan posicionar sus sistemas como un productoterminado, distribuido a través de almacenes, cadenas y tiendasespecializadas, y que por lo tanto no involucra servicios post-venta.

En la categoría de servicios, la tendencia consiste en ofrecer solucionescompletas, que van desde la consultoría hasta la implementación desistemas, integrando productos de diferentes tecnologías yfuncionalidades de acuerdo con las necesidades del cliente. Estosproductos pueden ser propios o de otras casas, de las cualesusualmente la empresa es representante o partner.

En relación con los medios de promoción utilizados por las empresas delsector, se encuentra que además de la elaboración de catálogos para lapresentación de sus productos y servicios, es usual la publicación de lapágina web de la compañía. En general, estas páginas contieneninformación sobre los antecedentes de la empresa y sus socios, sumisión, visión, productos y servicios, clientes principales y alianzas.Además, según el caso, pueden soportar la venta en línea y ofrecerotros servicios complementarios.

Gráfica 33: Catálogo y Web de Real Systems S.A.

Fuente: Catálogo de Real Systems y Sitio Web de Real Systems



Septiembre de 2003

Otro medio de promoción usual en las empresas del sector es lapublicación de avisos publicitarios en los principales periódicos del paísy en revistas especializadas en tecnologías de la información. En estesentido es importante mencionar que como parte de los requisitos quealgunas empresas exigen a sus distribuidores de software en lasprovincias del Perú, se encuentra la publicación, por lo menos una vezal mes, de un aviso del producto en el periódico de la región.

Tabla 28: Principales periódicos de Perú

Periódico Home page

El Peruano - Lima, Perú (Diario Oficial) www.editoraperu.com.pe

El Comercio - Lima, Perú www.elcomercioperu.com.pe

Gestión - Lima, Perú www.gestion.com.pe

La República - Lima, Perú www.larepublica.com.pe

Expreso - Lima, Perú www.expreso.com.pe

Ojo - Lima, Perú www.ojo.com.pe

Síntesis - Lima, Perú www.sintesis.com.pe

Fuente: Portal del Estado Peruano – www.perugobierno.gob.pe

Por otra parte, las empresas que ofrecen soluciones para sectores oáreas específicas complementan su estrategia con la publicación deavisos en revistas especializadas del sector. Entre estas empresastambién es usual el establecimiento de alianzas con los colegios deprofesionales (ingenieros, contadores, etc.) y otras asociaciones queagrupen a los profesionales del sector cliente (Cámaras de comercio,Sociedad Nacional de Industrias, gremios, etc.).

En este sentido, como ya se había mencionado, empresas comoSISCONT han establecido alianzas con universidades que utilizan susoftware contable para la enseñanza. Las universidades tambiénpueden funcionar como prescriptores al referenciar aplicacionesespecializadas en diferentes áreas, como es el caso de LOLIMSA ensalud y S10 en ingeniería.

Así mismo, estas empresas suelen participar en eventos dirigidos a sussectores cliente, como por ejemplo las PYMES, con el fin depromocionar allí sus productos.



En relación con las alianzas, como se ha mencionado antes, es usualque éstas se establezcan entre empresas locales y extranjeras, bajo elesquema de partners de negocios. Las empresas locales funcionancomo distribuidores y prescriptores de los productos de las empresasextranjeras, y pueden ser a la vez sus representantes.

Entre las empresas de mayor reconocimiento, tanto nacionales comotransnacionales, es común encontrar dentro de sus estrategias depromoción, la realización de eventos para presentar y publicitar susproductos. Igualmente, la organización de encuentros de usuarios desus productos, que además de servir como medio de publicidadcontribuyen a mantener la lealtad del cliente.

Tabla 29: Eventos organizados por OFISIS, 2003

EVENTO TIPO DESISTEMA

DIRIGIDO A: ASOCIADOCON:

FECHA HORA LUGAR

SAD Sistema para laAdministraciónde Documentos

GerentesGenerales

Depsa 11 deFebrero

8:00 am a9:30 am

Hotel LosDelfines

MicrosoftDecisiones

2003

BusinessIntelligence,Intranets yPortales

GerentesGenerales yFuncionales

Microsoft 26 deFebrero

8:00 am. a6:00 pm.

Hotel LosDelfines

PortalesEmpresarialesy Soluciones

Intranet

Intranets yPortales

GerentesGenerales,

Administrativosy Financieros

Microsoft 24 deAbril

8:30 am a10:00 am

ClubEmpresarial

Inteligencia deNegocios

BusinessIntelligence, E-

Business y ERPs

Sector Salud Microsoft 08 deMayo

8:30 am a10:00 am

Microsoft Perú

PortalesEmpresarialesy Soluciones

Intranet

Intranets yPortales

GerentesGenerales,

Administrativosy Financieros

- 08 deJulio

8:30 am a10:00 am

Swissotel

OFIACTI Activo Fijo GerentesFinancieros,Contadores y

Sistemas

- 21 deAgosto

8:30 am a10:00 am

Swissotel

OFIPLAN RecursosHumanos

Gerentes deRecursos

Humanos ySistemas

- 13 deNoviem

bre

8:30 am a10:00 am

Swissotel

Fuente: Sitio Web OFISIS



Septiembre de 2003

Adicionalmente, algunas empresas escriben artículos relacionados conlas tecnologías que utilizan y sus productos, los cuales publican en lasprincipales revistas empresariales.

Otros medios utilizados en el sector son la realización de seminarios, laaparición en las páginas amarillas, el marketing directo y la realizaciónocasional de promociones, ofertas y descuentos; este último en el casode productos de software.

Además de los medios utilizados por las empresas, existe otro de granimportancia por el impacto que genera en el cliente: El boca a boca; queconsiste en la referenciación de la empresa o de sus productos por partede usuarios que ya han tenido experiencia con ellos o que a su vez hanrecibido buenas referencias por parte de otros usuarios.

Adicionalmente, otra herramienta que hace parte del servicio post-venta,pero que puede considerarse como elemento de mercadeo es eltelemarketing, a través del cual se hace seguimiento al cliente paraconocer el grado de satisfacción con el producto.

Comportamiento de los precios del sector

Al considerar los precios del sector, es necesario diferenciar losproductos de software de los servicios, pues en cada categoría semanejan estrategias y rangos de precios diferentes.

Es así como en la categoría de servicios de consultoría e integración desistemas, dado que en esencia se vende conocimiento, los factores quepriman son la calidad y la experiencia, sobre el precio.

Por su parte, en la categoría de productos de software, los preciosvarían de acuerdo con la funcionalidad de la aplicación y el mercadohacia el cual van dirigidos. Por ejemplo, en segmentos de softwarehorizontal como el administrativo y contable, la tendencia es lamasificación de los precios para enfrentar la competencia.

A continuación se presenta una tabla con los precios de las categoríasanalizadas, construida con base en la información proporcionada por lasempresas entrevistadas:



Tabla 30: Precios de productos y servicios de software enPerú, 2003.

PRODUCTO PRECIO


SISCONT PROFESIONAL US$ 420 + I.G.V.

SISCONT BOOKKEEPER PYMES US$ 100 + I.G.V.

SISCONT PYMES para exportación US$ 345

SISCONT ABC COMERCIAL US$ 100 + I.G.V.

Productos de REAL SYSTEMS - SequitersCodeBase

Alrededor de US$500

Productos de REAL SYSTEMS - SequitersCodeBase, en el mercado internacional

Alrededor de US$1.800

Productos de REAL SYSTEMS - SQL Server Alrededor de US$4.500

Productos de REAL SYSTEMS - SQLServer, en el mercado internacional

Alrededor de US$8.000

Software para dispositivos periféricos(lector de código de barras)

US$30.000 - US$60.000

Soluciones US$20.000 - US$30.000

Antivirus

PER Antivirus - 3 instalaciones US$ 36

Actualizaciones de antivirus US$ 20

The Hacker para 1 PC - 1 licencia anual US$ 42

The Hacker para 1 Servidor - 1 licenciaanual

US$ 80

Fuente: EmpresasElaboración: Grupo Consultor



Septiembre de 2003

Como se mencionó en otros apartados, los precios de los productos desoftware en Perú se ven afectados por la alta informalidad y pirateríaque se presentan en el sector.

Según la opinión de varias de las empresas entrevistadas, existe unatendencia a la baja en los precios de los productos de software debido aldesempleo en el país, lo cual ha llevado a que técnicos y profesionalesindependientes realicen desarrollos a precio muy bajo.

Esta situación preocupa a los empresarios del sector porque puedeoriginar una canibalización de precios, afectando además la calidad delos productos.

De acuerdo con el testimonio de empresas del sector, un profesionalindependiente puede ofrecer el desarrollo de un sistema que en elmercado se vende por US$9.00064, por un precio de sólo US$50065.

Por otra parte en el mercado pirata se encuentran productos de softwaregenéricos con precios del orden de los US$1066.

64 Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.65 Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.66 Tasa de cambio aplicada: S/.3,45 por dólar.



Tabla 31: Precios de paquetes de software en el mercadopirata-Wilson

PAQUETES MARCAS CONTENIDO PRECIO* TEMAS

CONCAR 7 CDS US$1,5 C/U BALANCES, LIBROSCONTABLES,

FACTURAS, ETC

CONTABLESSISCONCAR 8 CDS US$1,5 C/U BALANCES, LIBROS

CONTABLES,FACTURAS, ETC

ADMINISTRATIVOS GERENCIAEMPRESARIAL

6 CDS US$1,5 C/U ANALISIS FODA,ANALISIS

ESTRATEGICO

MARKETING MARKETING YVENTAS

6 CDS US$1,5 C/U TEORIA DEESTRATEGIAS DE

MARKETING

EDUCATIVOS ENCARTAS DEPENDEDEL TEMA

US$1,5 C/U

ANTIVIRUS HACKER,PANDA

2 CDS US$1,5 C/U

JUEGOS TODOS DEPENDEDEL TEMA

US$1,5 C/U

*Precio: S/.5,00 por CD. Tasa de cambio aplicada S/.3,45 por dólarFuente: Visita al Mercado Wilson

En cuanto a los precios para el mercado internacional por parte de lasempresas con actividad en otros países, en general se mantienen losmismos que en el mercado local, lo cual constituye una estrategia deglobalización.

Sin embargo, las compañías productoras de software administrativo ycontable han seguido otras estrategias, manejando rangos de preciossuperiores en el exterior, muy por encima del precio local según suspropios comentarios.

Algunas compañías toman como referencia para establecer sus preciosinternacionales el precio de una hamburguesa de Mc.Donald´s, pues enel medio económico se considera como el producto con el precio másestandarizado a nivel mundial. De esta forma, para cada país calculanun factor que está en relación directa con la capacidad adquisitiva de lapoblación.



Septiembre de 2003

Sobre todo en el segmento de servicios de tecnologías de lainformación, es necesario considerar para la definición de los precios,las variables de los costos asociados a la contratación de personal67. Deacuerdo con datos suministrados por las empresas, el nivel promedio desalario de los profesionales del sector en Perú se encuentra entre losUS$500 y US$1.200 mensuales, valores que varían de acuerdo con lapreparación del personal.

Estos costos pueden verse afectados por la disponibilidad de personal.Sin embargo debe anotarse que las empresas entrevistadas consideranque hay suficiente personal preparado en Perú para desempeñarse enel sector.

Los costos relacionados con la contratación de personal afectan tambiénlos resultados de las empresas extranjeras radicadas en Perú, lo que hallevado a que algunas compañías de países como Chile, cierren susoficinas en el país. Para amortiguar este efecto, la estrategia utilizadapor ciertas empresas ha sido la de mantener sus centros de desarrollode software en el país de su casa matriz.

Caracterización de productos y servicios

Para caracterizar la oferta del sector peruano de software y serviciosde TI se considerarán, además de los entornos y herramientas dedesarrollo más utilizadas, las categorías de productos y servicios másrelevantes, de acuerdo con la composición de la oferta y los sistemasidentificados como los más utilizados por las empresas peruanas dediferentes sectores en las encuestas realizadas en el mercado.

Con respecto a los entornos de desarrollo utilizados, las empresas delsector siguen las tendencias tecnológicas mundiales, que incluyen:arquitectura cliente/servidor, aplicaciones distribuidas, orientación aobjetos, Internet, etc.; sin embargo, también realizan desarrollos en losentornos más tradicionales (mainframe).

Entre las principales herramientas que utilizan para el desarrollo de susaplicaciones, se encuentran:

67 Los costos asociados a la contratación de personal en Perú se presentan en elcapítulo Acceso al Mercado.



• Lenguajes de Programación: Visual Basic 6.0, Visual Fox, Delphi,Java, Natural, Clipper, Fox Pro, RPG, Cobol, C.Se observa que Visual Basic 6.0 es una de las herramientas másutilizadas por las empresas desarrolladoras de software.

• Ambientes de desarrollo: Microsoft .NET y Java J2EE.• Sistemas Operativos: Unix, Win NT, Netware, AS/400, VSE/SP,

MVS. Para soluciones de computación móvil DOS, PALM O/S,Windows CE.

• Bases de Datos: Oracle, Informix, SQL Server, Sybase, Adabas,DB2, Access.

• Herramientas Case: Designer 2000, Natural Case, Excelerator,Easyase.

• Herramientas 4GL: Developer 2000, Power Builder, Lotus Notes,Natural Construct, Macromedia.

En cuanto a los productos y servicios más reconocidos y demandadosse encuentran los servicios de consultoría, integración y desarrollo desistemas, el software administrativo y contable y el software para elsector salud.

Consultoría, integración y desarrollo de sistemas

Como se ha visto, la categoría de servicios de consultoría, integración ydesarrollo de sistemas es responsable por los mayores niveles defacturación en el sector.

En Perú la oferta típica de las empresas que pertenecen a estesegmento comprende las siguientes áreas:

• Consultoría en tecnología y procesos de negocio, que a partir de unanecesidad del cliente y después de realizar un análisis exhaustivo dela situación propone una solución adecuada, que puede involucrardesde la infraestructura de hardware y software hasta la redefiniciónde procesos del negocio.

• Integración de sistemas, que con base en la solución propuestacomo resultado de la consultoría o de una necesidad presentada porel cliente, lleva a cabo el desarrollo o implantación de la soluciónidónea, seleccionando los productos y herramientas (hardware ysoftware) requeridos, y haciéndose responsable por la interaccióncon los proveedores.



Septiembre de 2003

Siguiendo las tendencias del mercado de TI a nivel mundial,usualmente involucra la integración de aplicaciones de BusinessIntelligence (BI), Customer Relationship Manager (CRM) y EnterpriseResource Planning (ERP).

• Desarrollo de sistemas, que comprende desde el diseño hasta laimplantación y puesta en marcha de aplicaciones, ya sea a la medidapor solicitud del cliente o en ejecución del desarrollo de aplicativospropios y estándares.

Estas aplicaciones empresariales pueden corresponder a software detipo horizontal (soluciones administrativas, call centers, etc), asoftware de tipo vertical (dirigido a sectores específicos) y/osoluciones para Internet (e-business, aplicaciones móviles, portales,etc).

• Outsourcing, que puede involucrar desde la externalización de laplataforma informática y la gestión de los activos informáticos de lacompañía, hasta la gestión, operación, supervisión y auditoría deprocesos de negocios, la administración de proyectos, soporte y laasesoría permanente en todos los temas relacionados con lastecnologías de la información.

En esta área es necesario resaltar que empresas como GDMincluyen dentro de su portafolio de servicios, la posibilidad demantener la operación informática de la empresa de forma remota ycontinua, a través de su Centro de Operaciones Tecnológicas, queopera con tecnología de punta.

• Representación y/o distribución de productos de proveedoresexternos. La prestación de servicios de integración de sistemasgenera la necesidad de establecer alianzas con los proveedores delas tecnologías que se requieren en la implantación de las solucionesestablecidas. De esta forma, las empresas se convierten usualmenteen representantes y distribuidores de estos proveedores, quecorresponden principalmente a empresas extranjeras.

• Entrenamiento y Capacitación, que es el resultado del desarrollo delos demás servicios mencionados y responde a las necesidades deconocimiento generadas en los clientes y usuarios de lasherramientas y productos.

• Soporte y mantenimiento.



Además de los servicios que conforman la oferta típica de las empresasdel sector, existen otros que vale la pena mencionar, como son:

• Planes de Contingencia, ofrecido por la empresa ADEXUS, queproporciona equipamiento e instalaciones de respaldo paragarantizar la operatividad de los sistemas de las empresas clienteante catástrofes y contingencias.

• Outsourcing de profesionales de TI, ofrecido por la empresaCosapisoft.

• Alquiler y ventas de equipos, que hace parte de la oferta de laempresa ACON.

En la gráfica siguiente se visualiza la interacción entre los diferentesservicios que conforman la oferta de este segmento.

Gráfica 34: Servicios de consultoría, integración y desarrollode sistemas.


Consultoríaprocesos de negocio

Integración deaplicaciones

Desarrollo de sistemasInfraestructurahardware y software

Capacitación

Outsourcing



Septiembre de 2003


En los sistemas contables de mayor reconocimiento en Perú, CONCARde REAL SYSTEMS y SISCONT, desarrollados en Perú se encuentranlas siguientes características funcionales:

• Plan de cuentas parametrizable, que permite su utilización porempresas de diversos sectores.

• Estados de cuenta de clientes, proveedores y otros.• Estados financieros y análisis de cuentas en soles y dólares68.• Reportes por centros de costos.• Reportes complementarios configurables por el usuario: balances de

comprobación y generales, ganancias y pérdidas, costos, diario,mayor, análisis de cuentas, registro de ventas y compras.

• Registro de comprobantes de varios meses en forma simultánea ydirectamente en el sistema.

• Emisión de cheque-voucher.• Interfase con el PDT (Programa de Declaración Telemática) de la

SUNAT69 que permite exportar los archivos correspondientes deacuerdo con las normas impuestas.

• Carga de asientos automáticos.• Conversión automática de asientos dólares.• Regularización y ajuste automático de diferencias de cambio.• Conciliación bancaria automática.

Como características generales de estos sistemas se puedenmencionar: Manejo del sistema bimonetario existente en Perú,posibilidad de actualización en línea, generación de reportes yposibilidad de exportación a archivos de diversos tipos, control yseguimiento, y seguridad.

Como características específicas vale la pena mencionar ladisponibilidad de un motor para recibir información de otros programas ycualquier base de datos, que ofrece el producto SISCONT Profesional.

Por su parte, el software administrativo se puede vender por módulos,con productos específicos para cada actividad, o también de maneraintegrada.

68 La economía peruana acepta el libre uso de dólares y Nuevos Soles.69 SUNAT: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.



Los módulos que usualmente conforman los sistemas administrativos son:• Cotizaciones• Pedidos• Facturación• Control de inventarios• Compras• Gestión Financiera• Contabilidad• Planillas (Recursos Humanos)• Costos• Activos fijos• Almacenes• Cuentas por cobrar y pagar

Software para el sector salud

Dado que el mercado se encuentra prácticamente concentrado enLOLIMSA, se describen con mayor detalle las características de susproductos.

Como atributos generales, todos los productos de LOLIMSA se basanen procesos estandarizados y en la utilización de tablas de ayuda quepueden ser alimentadas por el mismo usuario. Este esquemaproporciona una visión y una forma de uso uniforme para todos losmódulos.

Las características específicas de sus productos son las siguientes:• LOLMED, Sistema de Control y Gestión de Consultorios Médicos.

Esta aplicación permite el control integral de todas las actividadesrelacionadas con la administración de un paciente. Incluye 7módulos:1. Módulo de Intervinientes (compañías de seguros, contratantes y

planes de seguros).2. Módulo de Pacientes.3. Módulo de Consulta Externa: asignación de citas, considerando

tarifas y tipo de paciente. Además produce estadísticas.4. Módulo de Historia Clínica.5. Módulo de Facturación.6. Módulo de Caja: permite emitir el comprobante de pago que

corresponde a los pacientes y a las compañías de seguros.7. Módulo de Utilitarios: garantiza la seguridad y correcto

funcionamiento del sistema.



Septiembre de 2003

Gráfica 35: Pantalla Módulo de Pacientes.

Fuente: Sitio Web Lolimsa

• LOLFAR 2000, Sistema de Control y Gestión de Farmacias. Estaaplicación permite el control integral de todas las actividades quedesarrolla una farmacia, como son: Venta, compras, control deinventarios y gestión. Incluye 12 módulos:1. Módulo de Intervinientes (compañías de seguros, contratantes y

planes de seguros).2. Módulo de Pacientes.3. Módulo de Prescripción. Produce un reporte de los medicamentos

más formulados por especialidad, médicos y zonas.4. Módulo de Ventas.5. Módulo de Compras.6. Módulo de Inventarios.7. Módulo de Caja.8. Módulo de Clientes.9. Módulos de Proveedores.10. Módulo de Costos y Precios.11. Módulo de Bancos.12. Módulo de Utilitarios: Garantiza la seguridad y correcto




Gráfica 36: Pantalla del Módulo de Compras

Fuente: Sitio Web LOLIMSA

• LOLBAB, Sistema de Control y Gestión de Laboratorios. Permite elcontrol integral de las actividades que se llevan a cabo en unlaboratorio, además del control de inventarios y la gestión. Incluye 12módulos:1. Módulo de Definiciones: Exámenes, grupos de exámenes,

unidades, resultados y comentarios.2. Módulo de Exámenes.3. Módulo de Resultados.4. Módulo de Facturación.5. Módulo de Compras.6. Módulo de Inventarios.7. Módulo de Clientes.8. Módulos de Proveedores.9. Módulo de Bancos.10. Módulo de Contabilidad.11. Módulo de Gestión.12. Módulo de Utilitarios: garantiza la seguridad y correcto




Septiembre de 2003

Gráfica 37: Pantalla del Módulo de Definiciones.


• LOLCLI2000, modelo de gestión asistencial para hospitales. Sedefine como un ERP de saludo, pues soporta todas las actividadesrelacionadas con un paciente durante el tiempo que permanece en elhospital. El centro del modelo es la historia clínica.

Incluye 12 módulos:1. Módulo de Intervinientes (compañías de seguros, contratantes y

planes de seguros).2. Módulo de Pacientes.3. Módulo de Consulta Externa.4. Módulo de Hospitalización.5. Módulo de Emergencia.6. Módulo de Historia Clínica.7. Módulo de Farmacia.8. Módulo de Laboratorio Clínico.9. Módulos de Exámenes auxiliares.10. Módulo de Facturación.11. Módulo de Caja.12. Módulo de Utilitarios: Garantiza la seguridad y correcto


Los productos LOLFAR 2000 y LOLCLI 2000, por ser modelos degestión desarrollados por LOLIMSA, van acompañados de un serviciode consultoría.



Gráfica 38: Pantalla del módulo de Historia Clínica.




Septiembre de 2003

CANALES DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION

Descripción de los canales de distribución y comercialización

Antes de describir los canales de distribución y comercialización delsector peruano de software y servicios de TI, es necesario resaltar laimportancia de considerar en la definición de la estrategia decomercialización a nivel nacional, el desigual desarrollo del país, cuyomercado se encuentra concentrado en Lima, tal como se presentó en elcapítulo correspondiente a la Distribución geográfica del mercado.

Al describir los canales de distribución y comercialización de software yservicios utilizados en Perú, se distinguen, por un lado, los que seaplican a la comercialización de productos de software, y por otro, loscorrespondientes a los servicios asociados, tales como consultoría,integración de sistemas, desarrollo de software y mantenimiento, entreotros. Aunque existen canales comunes para el software y los servicios,existen algunas especificidades que vale la pena considerar.

En el segmento de servicios, el principal canal de comercialización es laventa directa, usualmente soportada a través del establecimiento dealianzas con productores de software, especialmente con los grandeslíderes del mercado mundial.

La venta directa involucra una etapa previa de conocimiento de losrequerimientos del cliente, con base en los cuales se elabora unapropuesta técnica y económica para ser presentada a los clientes, y quepuede ir acompañada por demostraciones de productos, si es del caso.A esta etapa le sigue el proceso de negociación que termina con la tomade decisiones. Según las empresas del sector el proceso de venta tomaen promedio tres meses, aunque puede variar de acuerdo con el sectorcliente.

En el segmento de productos de software, además de la venta directase encuentran otros sistemas de comercialización, cuya aplicaciónpuede variar de acuerdo con el segmento al que va dirigido el producto.



Uno de los esquemas de comercialización más utilizados es el dedistribuidores y/o agentes comerciales, principalmente para atenderotras provincias del país. Esta modalidad es común en el segmento desoftware horizontal, como los sistemas contables y administrativos.

Los distribuidores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos porla empresa, como pueden ser:• Contar con la infraestructura básica para realizar las presentaciones

y demostraciones, seminarios, capacitación, y demás actividadesrequeridas para la comercialización de los productos.

• Tener una licencia del producto.• Hacer publicidad periódica.

Además, debido a que el software y los servicios de TI llevansubyacente la transferencia de conocimiento, su venta involucrausualmente la asesoría de consultores, por lo cual dentro del conjuntode distribuidores se incluyen consultores externos.

Otro esquema de distribución que se utiliza en el caso del softwaregenérico, como el contable SISCONT, es la venta en la sección decomputadores de las tiendas por departamentos y en almacenesespecializados en la distribución de productos de TI. Las actualizacionesde estos productos pueden obtenerse directamente del sitio Web de laempresa, o en los puntos de venta.

Entre las principales tiendas por departamentos de Perú se encuentran:SAGA FALEBELLA y RIPLAY. Entre las tiendas especializadas sepuede mencionar a FACTRON S.A.C.

En el segmento de software genérico, específicamente en el caso de losantivirus, además de los sistemas tradicionales de venta algunasempresas brindan la opción de comprar en línea los productos y/oactualizaciones a través de su sitio en Internet.

Tal es el caso de PER SYSTEMS S.A., líder en el mercado peruano deantivirus, que cuenta con una Tienda Virtual.



Septiembre de 2003

Gráfica 39: Tienda virtual PER ANTIVIRUS, 2003.

Fuente: Sitio Web Per Systems S.A.

Los productos de software se venden usualmente bajo el esquema delicencias renovadas anualmente, que por lo general incluyen el soportetécnico y las actualizaciones.

Por último es importante mencionar que las principales barreras queencuentran las empresas del sector para comercializar sus productosson la piratería y la canibalización de los precios.

Contratación con el Estado

En la descripción de los canales de distribución y comercialización esimportante considerar también el relacionado con la participación enlicitaciones del Estado, pues aunque el consumo del sector estáimpulsado principalmente por el sector privado, el gobierno seconstituye en un cliente importante, especialmente si se consideran losprogramas de Gobierno Electrónico que se vienen implementando.

El esquema de licitaciones es usado por el Estado con la finalidad deadjudicar a la empresa más idónea la realización de sus proyectos,buscando garantizar que se obtengan los mejores resultados y unproceso de selección lo más transparente posible.



Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

El proceso de compras de bienes y servicios por parte del Estado serige por La Ley de Contrataciones y Adquisiciones (Ley 26850 de 1998)y su reglamento (DS Nº 013-2001-PCM), y se puede resumir en lossiguientes puntos:

Los elementos que pueden ser objeto de compra por parte del Estadoson bienes, servicios y obras; para cada uno de ellos aplicandeterminados procesos de selección, que varían de acuerdo con elmonto de la compra.

Los tipos de procesos de selección y su aplicación según el objeto decompra se presentan en la siguiente gráfica:

Gráfica 40: Tipos de procesos de selección de proveedoresdel Estado por tipo de compra, 2003.

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME

MENORVALOR

REFERENCIAL

MAYORVALOR

REFERENCIAL

MENORESREQUISITOS

PARAPARTICIPAR

MAYORES REQUISITOS

PARA PARTICIPAR

Adj.DirectaPública.

MenorCuantía

Adj.Directa

Selectiva

ConcursoPúblico

LicitaciónPública

Bienes

Obras

Servicios

Bienes

Obras

Servicios

ProcesosPúblicos

Procesos NoPúblicos



Septiembre de 2003

Los procesos no públicos corresponden a la adjudicación de menorcuantía y a la adjudicación directa selectiva. Los dos se utilizan para lacompra de bienes, obras y servicios; la diferencia básica radica en elmonto de la compra, el número mínimo de proveedores que debenconvocarse y la duración del proceso.

Por otra parte, los procesos públicos corresponden a la adjudicacióndirecta pública, los concursos públicos y las licitaciones públicas. Elprimero se aplica a los procesos de compra de bienes, obras y servicios,el segundo únicamente a los servicios y el tercero a obras y bienes. Losprocesos públicos siempre deben publicarse en el Diario Oficial “ElPeruano”70.

En el proceso de adjudicación por menor cuantía, el rango de montosmínimo y máximo para la contratación de servicios va desde US$0 hastaUS$4.34871, exigiéndose la notificación a PROMPYME 72 de losprocesos con valores superiores a los US$3.59473, para su divulgaciónentre las empresas registradas. Para la contratación de obras yconsultoría en obras, el rango va desde US$0 hasta US$26.08774 y seexige notificar a PROMPYME desde US$8.98675. En el caso de losbienes cubre las adquisiciones hasta por US$10.14576.

En cuanto al número de proveedores convocados el mínimo debe seruno. En el caso de las obras y consultoría en obras, la duración delproceso es de 7 días desde la publicación de la convocatoria hasta lapresentación de propuestas. Para los bienes y servicios no hay plazosestablecidos por la ley.

70 www.elperuano.com.pe71 Adjudicación menor cuantía: monto máximo en servicios: S/.15.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.72 PROMPYME: Comisión de promoción de la pequeña y microempresa.73 Monto mínimo divulgación: S/.12.400. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.74 Adjudicación menor cuantía: monto máximo en obras y consultoría: S/.90.000. Tasade cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.75 Monto mínimo divulgación: S/.31.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.76 Adjudicación menor cuantía: monto máximo bienes: S/.35.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.



En el proceso por adjudicación directa selectiva el monto mínimo para lacontratación de servicios es US$4.34877 y el máximo US$21.73978, parala contratación de obras el rango está entre US$26.08779 yUS$130.43580, y para la adquisición de bienes se encuentra entreUS$10.14581 y US$50.72582. En cuanto al número de proveedoresconvocados el mínimo debe ser tres. La duración del proceso es de 10días desde la publicación de la convocatoria hasta la presentación depropuestas.

Los concursos públicos se aplican en el caso de contratación deservicios con montos superiores a US$43.47883. En las licitacionespúblicas, el monto mínimo para la contratación de obras esUS$260.87084, y para la adquisición de bienes es US$ 101.44985.

En los procesos de concurso y licitación pública el plazo para lapresentación de propuestas es de por lo menos 20 días, que tambiéncomienzan a contar un día después de la publicación en “El Peruano”(www.elperuano.com.pe).

77 Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en servicios: S/.15.000. Tasa decambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.78 Adjudicación directa selectiva: monto máximo en servicios: S/.75.000. Tasa decambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.79 Adjudicación directa selectiva: monto mínimo en obras: S/.90.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.80 Monto máximo en obras: S/.450.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.81 Monto mínimo bienes: S/.35.000. Tasa de cambio aplicada: S/. 3.45 x dólar.82 Adjudicación directa selectiva: monto máximo bienes: S/.175.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.83Concursos públicos: monto mínimo en servicios: S/.150.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.84Licitaciones públicas: monto mínimo en obras: S/.900.000. Tasa de cambio aplicada:S/. 3.45 x dólar.85 Licitaciones públicas: monto mínimo en bienes: S/.350.000. Tasa de cambioaplicada: S/. 3.45 x dólar.



Septiembre de 2003

Gráfica 41: Procesos de selección de proveedores del Estado,según valor referencial, 2003.

Fuente: Introducción a las compras estatales – PROMPYME

Tanto los procesos públicos como los no públicos deben comunicarse alCONSUCODE - Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones86.

Puede ocurrir que una convocatoria se declare desierta, en este caso, siel proceso corresponde a un concurso o licitación pública se convierteen una adjudicación pública directa. Los demás se convierten enprocesos de menor cuantía.

Todo proceso de compra tiene cuatro momentos clave que son: laconvocatoria, la presentación de propuestas, la buena pro y la firma delcontrato.

86 CONSUCODE – Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, esel “organismo público rector en materia de contratación de la Administración Pública”.Se encarga de difundir la normativa correspondiente, además de velar por sucumplimiento y correcta gestión.

Adj. Directa Pública

Adj. Menor Cuantía

Adj. Directa Selectiva

Licitación Pública

US$10.145

US$50.725

US$101.449

Para el caso de BIENES

PROCESOS DE SELECCIÓN SEGÚN VALOR REFERENCIAL(Ley Anual de Presupuesto año 2003)

Adj. Menor Cuantía



Licitación Pública

US$26.087

US$130.435

US$260.870

Para el caso de OBRAS

Adj. Menor Cuantía



Concurso Público

US$4.348

US$21.739

US$43.478

Para el caso de SERVICIOS



Las etapas a tener en cuenta en el proceso de selección son:1. Compra de las bases, que contienen el tipo de proceso, el

calendario, el valor referencial, las especificaciones técnicas, losdocumentos que se deben presentar, la forma de entrega de laspropuestas y los criterios de calificación y evaluación. Para comprarlas bases el postor debe contar con el certificado de inscripciónvigente en el Registro Nacional de Contratistas87 y presentar losdocumentos requeridos.

2. Presentación de consultas, dudas, sugerencias y observaciones delos postores.

3. Integración de bases para producir una versión mejorada quecontempla las consultas y sugerencias y de los postores.

4. Presentación de propuestas. En el caso de los procesos públicos seentregan en acto público en dos sobres que contienen la propuestatécnica y la económica. Deben estar firmadas por el postor.

Para la asignación de la buena pro se evalúan las propuestas, tantotécnicas como económicas, con base en determinados factores ycriterios para asignarles su respectivo puntaje.

En el caso de la contratación de servicios, los factores que tienen encuenta en la evaluación técnica son: Calidad de la propuesta, postor,personal propuesto, plan de trabajo e innovación tecnológica, si aplica.En la evaluación financiera se considera el precio final y la oferta definanciamiento, si es del caso.

En la contratación de proveedores de bienes los factores que influyen enla evaluación técnica son: El plazo de entrega, los costos de operación,la eficiencia y compatibilidad del bien, la disponibilidad de servicios yrepuestos, la capacitación si es del caso, la seguridad contra accidentes,el impacto ambiental y la experiencia del postor.

En la evaluación económica se consideran el precio final, que incluyelos tributos, transporte y seguros en el lugar de entrega; y la oferta definanciamiento, si aplica.

La asignación de la buena pro se hace por escrito en el caso de losprocesos no públicos, y mediante anuncio en ceremonia pública para losprocesos públicos.

87 Ver capítulo Acceso al mercado para mayor información sobre el Registro Nacionalde Contratistas.



Septiembre de 2003

Comercialización internacional

Las estrategias de comercialización internacional más comunescorresponden a:• Alianzas con distribuidores y empresas consultoras en otros países y

con los grandes proveedores de software a nivel mundial.• A través de las transnacionales clientes en Perú, los cuales llevan los

productos a otros países en los cuales tienen filiales.• Establecimiento de oficinas en otros países.

En general, puede decirse que las fases que normalmente siguen lasempresas en su proceso de internacionalización corresponden a:Tenencia de distribuidores, tenencia de asociados, y según losresultados, llegan a establecer una oficina propia.

Un esquema de comercialización novedoso, es el ofrecido por PERSYSTEMS S.A., que establece contratos anuales de franquicia para lareproducción de su software antivirus en otros países. Entre lascondiciones que exige, se encuentran que la empresa esté legalmenteconstituida en el país y que únicamente lo distribuya y comercialice ensu país, entre otras. El costo de la franquicia a Septiembre de 2003 esde US$70.000 sin IGV88(IVA), que incluye software, manual deprocedimientos y know how.

Cultura y costumbres de negocios89

En el sector de software y servicios de TI, las condiciones denegociación con el Empresario Peruano se caracterizan por lossiguientes aspectos:

En general, el empresario peruano es formal y reservado, además deexigente en la negociación. Valora la diplomacia, el acercamiento contacto y sensibilidad, lo cual lo diferencia de la negociación con otrossocios comerciales de Colombia los cuales son más rápidos y abiertosen sus negociaciones, primero debe hacer una relación de confianzapara luego entrar a cerrar un trato.

88 El I.G.V. en Perú corresponde al 18%. Ver Capítulo de Acceso al Mercado.89 Colaboración de SIIGO Perú complementada con apreciaciones obtenidas en lasentrevistas con empresarios de diversos sectores.



En contraste, y a diferencia de los empresarios chilenos o colombianos,los peruanos se caracterizan por manifestar interés en el productoaunque desde el principio no lo tengan.

Adicionalmente, y sobre todo en los segmentos de empresas medianasy pequeñas, el empresario peruano no tiene mucho respeto por eltiempo, siendo en general incumplidos.

Es importante mencionar que los empresarios peruanos no encuentranmucho sentido al servicio post-venta, por lo cual es importantemostrarle siempre sus beneficios para contrarrestar el problemaexistente con el factor económico, pues en muchas ocasiones deseaneste servicio a cambio de ningún costo.

Lo principal es que al momento de hacer la presentación del producto sele pueda llegar con algo muy práctico y didáctico, lleno de contenido.Haga presentaciones enfocadas a beneficios que puede lograr. Una vezse genera una relación comercial esta es tan importante como larelación personal.

Las negociaciones en el sector de software se hacen dentro de los 10 o15 días siguientes a la presentación del producto. Las decisiones setoman considerando los efectos en la economía nacional, en lo cual seevidencia la conciencia de patria.

El empresario colombiano debe conocer que al peruano deben dárselereglas y condiciones claras del juego, siendo muy estrictos paragarantizar la seriedad del negocio.

Es vital que siempre exista un respaldo del pago, que usualmente esuna letra o una carta de crédito, pues debido a la facilidad para crearempresas en Perú, es frecuente el caso de empresas deudoras quecierran su empresa y crean otra para evadir el pago. Además, losprocesos judiciales en Perú son muy costosos.

Debido a que la venta de software generalmente está vinculada a unservicio, esto representa otro respaldo, pues este servicio puedesuspenderse en caso de no pago.



Septiembre de 2003

Base de datos clientes potenciales

Considerando que los servicios de software y servicios de TI atiendenlas necesidades de diversos sectores de la economía, se presenta enlos anexos un listado de las principales empresas peruanaspertenecientes a los sectores de mayor potencial e interés para lascompañías colombianas, que incluyen aquellas que demostraron interéspor conocer la oferta colombiana.

Los sectores que se incluyen son: Gobierno, ingeniería y construcción,minero, hidrocarburos, eléctrico, agua, alimentos y bebidas, tabaco,textiles, distribución mayorista, insumos de construcción, turismo,telecomunicaciones, salud, banca, seguros y educación.

Se incluyen también los datos de las principales empresas del sector desoftware y servicios de TI para los diferentes segmentos, las cuales seconsideran dentro del mercado objetivo dada la importancia que tiene laconstitución de alianzas en el sector.

136 Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información Proexport Colombia


ACCESO AL MERCADO

El conocimiento de los impuestos y requisitos relacionados con laexportación de software y servicios de TI hacia Perú constituye una delas fases previas más importantes en el proceso exportador, puespermite prever los costos, tiempos y trámites asociados al mismo,obteniendo de esta manera herramientas para poder evaluar lacompetitividad frente a las empresas locales y de otros países.

En este capítulo se describe el régimen de prestación de servicios en elmarco de la Organización Mundial del Comercio – OMC y el AcuerdoGeneral sobre el Comercio de Servicios – AGCS. Adicionalmente, sedescriben los impuestos y requisitos relacionados con la inversión y conla prestación de servicios por parte de empresas y profesionalesextranjeros en el Perú, así como los concernientes con el ejercicio de laactividad empresarial en este país.

Régimen de prestación de servicios en el marco de la OMC y elAGCS90

En relación con la exportación de servicios, es necesario anotar que adiferencia de los bienes no está sometida al pago de aranceles; elcomercio de servicios se rige por los principios del Acuerdo Generalsobre el Comercio de Servicios - AGCS91 de la Organización Mundial deComercio – OMC.

El AGCS establece cuatro (4) modos de prestación de servicios:• Comercio Transfronterizo: del territorio de un país miembro al

territorio de cualquier otro país miembro de la OMC. Por ejemplo elenvío de datos a través de algún medio electrónico.

• Consumo en el extranjero: en el territorio de un país miembro a unconsumidor de servicios de cualquier otro país miembro de la OMC.Por ejemplo el turismo.

• Presencia comercial: Por el proveedor de servicios de un paísmiembro mediante presencia comercial en el territorio de cualquierotro país miembro de la OMC.

• Movimiento de personas físicas: por un proveedor de servicios de unpaís miembro mediante la presencia de personas físicas en el

90 Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.91 En el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios – AGCS, los gobiernosMiembros de la OMC se comprometieron a liberalizar progresivamente el comercio deservicios. El Comercio de servicios es objeto de negociaciones comercialesinternacionales desde Enero de 2000.

Proexport Colombia Estudio de Software y Servicios de Tecnologías de información 137

Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.Septiembre de 2003

territorio de cualquier otro país miembro de la OMC. Está relacionadocon la “entrada y estancia temporal de personas con el fin desuministrar un servicio”.

Las obligaciones y disciplinas generales establecidos en el AGCS paralos países Miembro son:

• Nación más favorecida. Establece que cada país Miembro otorgaráinmediata e incondicionalmente a los servicios y a los proveedoresde servicios de cualquier otro país Miembro, un trato no menosfavorable que el que conceda a los servicios similares de cualquierotro país.

La única excepción permitida a este principio, además de las quehayan sido determinadas en la lista inicial de excepciones, es la quetiene que ver con la liberalización del comercio de servicios entre laspartes de un acuerdo de integración económica, sin que tenga queextenderse a los demás miembros del acuerdo.

• Transparencia. Determina que cada país Miembro publicará conprontitud "todas las medidas pertinentes de aplicación general" queafecten el funcionamiento del Acuerdo. Además los países Miembrodeben notificar las nuevas leyes, reglamentos o directricesadministrativas que afecten al comercio de servicios de acuerdo conlos compromisos específicos establecidos.

Las demás normas básicas contemplan la reglamentación nacional, elreconocimiento de los títulos académicos, el control sobre losmonopolios y proveedores exclusivos, las prácticas comerciales, lasmedidas de salvaguardia urgentes, los pagos y transferencias, lasrestricciones para proteger la balanza de pagos, la contratación pública,las subvenciones y algunas excepciones.

Los compromisos específicos giran principalmente en torno al libreacceso a los mercados y el Trato Nacional, y se basan en el principio deque cada país Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores deservicios de los demás países Miembro un trato no menos favorable queel previsto en su Lista de compromisos.

Las medidas contempladas en las negociaciones del AGCS que afectanel libre acceso a los mercados y que no se pueden aplicar a los serviciosextranjeros o a sus proveedores, a menos que sea especificado en lalista de compromisos, son las siguientes:• “Limitaciones en el número de proveedores• Limitaciones en el valor total de los activos o transacciones de

servicios.



• Limitaciones en el número total de operaciones de servicios o a la cuantía totalde la producción de servicios.

• Limitaciones al número total de personas físicas que puedenemplearse en un determinado sector de servicios o que un proveedorde servicios pueda emplear

• Medidas que restrinjan o prescriban los tipos específicos de personajurídica o de empresa conjunta por medio de los cuales un proveedorde servicios puede suministrar el servicio

• Limitaciones porcentuales a la participación de capital extranjero, olimitaciones al valor total de las inversiones extranjeras”92.

Por su parte, las medidas contempladas en las negociaciones del AGCSque afectan el Trato Nacional son:• “Medidas fiscales, subvenciones y donaciones• Prescripciones en materia de nacionalidad y residencia• Trámites de licencias, normas y calificaciones• Prescripciones en materia de inscripción• Prescripciones en materia de autorización• Prescripciones en materia de resultados• Prescripciones en materia de transferencia de tecnología”93.

Las prescripciones en materia de nacionalidad, residencia y otras queapliquen sobre el personal contratado por empresas extranjeras, lapolítica de migración, la reglamentación del mercado laboral y losimpuestos y tasas en concepto de seguridad social se encuentran fueradel ámbito del AGCS.

Legislación Cambiaria y Tributaria del sector

Las importaciones hacia Perú deben cumplir inicialmente con losderechos arancelarios y los impuestos internos: el Impuesto General alas Ventas I.G.V. y el Impuesto de Promoción Municipal. Sin embargo,debido a que las empresas del sector usualmente utilizan la modalidadde presencia comercial en el exterior para adelantar su proceso deinternacionalización, se incluye también una descripción del Impuesto ala Renta que es de particular interés para las empresas del sector.

Derechos Arancelarios

El Arancel de Aduanas de Perú, reglamentado a través de la Decisión507 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN),corresponde al nuevo texto único de la NANDINA (nomenclaturaarancelaria común utilizada por los países miembros de la CAN), desde

92 Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.93 Fuente: Organización Mundial del Comercio-OMC.



el 1º de Enero de 2002. La NANDINA está basada en en el SistemaArmonizado de Codificación y Designación de Mercancías y aSeptiembre de 2003 está actualizada hasta la Enmienda Nº 3 delsistema. Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero Perú,como todos los Países Miembros, puede crear Notas ComplementariasNacionales y desdoblamientos a diez dígitos, para la elaboración de susAranceles, siempre que no contravengan la NANDINA.

La tasa de arancel promedio en Perú ha disminuido progresivamentedurante los últimos años hasta situarse en 10.9% a finales de 2002.Conforme a los acuerdos comerciales que se vayan firmando, esta tasaseguirá reduciéndose /1. Por el Decreto Supremo Nº 239-2001 del 26 dediciembre de 2001 se establecieron los derechos arancelarios vigentesen el Arancel de Aduanas de Perú en una tasa general del 12% a partirdel 1º de enero de 2002. Bajo esta categoría se encuentran actualmentelos medios digitales (CD´s y disquetes) a través de los cuales secomercializan algunos productos de software.

Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigenciaen el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretendeconsolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció unArancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 deenero de 2004.

Los productos colombianos, por su parte, se encuentran beneficiadospor el Pacto Andino, ya que de acuerdo a la Decisión 414 dePerfeccionamiento de la Integración Andina, que determina elcronograma de liberación del comercio al interior de la región.

Impuestos Internos

Impuesto a la Renta94

El Impuesto a la Renta es un tributo que se paga anualmente y se aplicaa las rentas obtenidas por los contribuyentes domiciliados en Perú,independientemente de su nacionalidad en el caso de las personasnaturales, y del lugar de constitución de la empresa y de la ubicación dela fuente productora, en el caso de las empresas. Igualmente, esteimpuesto grava a los contribuyentes no domiciliados en Perú,únicamente en relación con la renta que provenga de fuente peruana.

94 Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas. Doing Business and Investing in Perú. Price Waterhouse Coopers.



Se consideran contribuyentes domiciliados en Perú a:• “Las personas jurídicas constituidas en Perú” 4.• “Las sucursales o agencias u otros establecimientos permanentes en

Perú de personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el país” 4.• “Las personas naturales de nacionalidad peruana que residan

permanentemente en Perú” 4.• “Los extranjeros que hayan residido en Perú por un periodo continuo

de dos años o más. Las ausencias temporales de hasta 90 días a lolargo del ejercicio gravable no interrumpen la continuidad de laresidencia” 4.

Por otra parte se consideran contribuyentes no domiciliados en Perú alas personas jurídicas constituidas o establecidas fuera del país, y a laspersonas naturales residentes en el extranjero.

Es importante considerar que si los joint ventures, consorcios y otroscontratos de colaboración empresarial llevan contabilidad independienteson considerados como contribuyentes del Impuesto a la Renta; en casocontrario los resultados se atribuyen a las partes integrantes de loscontratos de colaboración, que además serán las responsables ante laSUNAT - Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Las rentas de fuente peruana corresponden a:• Las rentas producidas por predios situados en territorio peruano.• Las rentas provenientes de capitales, bienes o derechos situados

físicamente o colocados o utilizados económicamente dentro delterritorio peruano, incluidas las regalías.

• Las rentas por servicios personales y actividades comerciales ociviles que se realicen en Perú.

• Rentas obtenidas por enajenación de acciones o participaciones delcapital social de personas jurídicas constituidas en Perú, si elaccionista es una compañía domiciliada.

También generan renta gravable las actividades realizadas parcialmenteen Perú por no domiciliados. En algunos casos, se incluyen lassucursales o agencias de personas jurídicas extranjeras establecidas enPerú. Según la ley estas rentas se calculan con base en un porcentajede los ingresos brutos.

Las actividades internacionales a las cuales se aplica esta rentapresuntiva y los porcentajes que se toman para el cálculo son:• Honorarios por servicios técnicos que presten personas jurídicas no

domiciliadas que requieran la realización parcial de actividades enPerú y en el extranjero. Se toma el 40% de los ingresos brutos.



• Actividades de no domiciliados relacionadas con el desarrollo deservicios específicos para la exploración, perforación, transporte ydesarrollo de la industria petrolera, 25% de los ingresos brutos.

• Las actividades de seguros y reaseguros desde el extranjero, 7%sobre las primas.

• El alquiler de naves de propiedad de compañías no domiciliadas,80% de los ingresos brutos.

• El alquiler de aeronaves pertenecientes a compañías no domiciliadas,60% de los ingresos brutos.

En general la renta gravable de las empresas corresponde a la gananciade capital, y puede responder a diferentes categorías de acuerdo con lafuente que las origina, de la siguiente manera:

La primera categoría corresponde a las rentas que se producen por elarrendamiento, subarrendamiento y cesión de bienes.

La segunda categoría incluye las rentas de otros capitales, tales comointereses originados en la colocación de capitales, regalías, el productode la cesión definitiva o temporal de derechos de marcas, patentes,regalías o similares; las rentas vitalicias, etc.

La tercera categoría está constituida por las rentas del comercio, laindustria y otras que considere expresamente la ley. Las rentas decualquier tipo obtenidas por las empresas hacen parte de estacategoría.La cuarta categoría comprende las rentas de trabajo independiente(honorarios profesionales).

La quinta categoría corresponde a la renta derivada del trabajodependiente y otras de trabajo independiente señaladas por la ley.

Las ganancias obtenidas por operaciones en el exterior que seanrecibidas por una empresa domiciliada en Perú también están sujetas alImpuesto a la Renta, sin embargo pueden utilizarse como crédito alpagar el impuesto.

La renta imponible total se calcula tomando el consolidado de losresultados de la renta imponible para cada tipo de renta y aplicando latasa correspondiente sobre la renta global.

Las tasas del impuesto sobre la renta se determinan con base en laclase de contribuyente y la categoría de la renta de la siguiente manera:



Contribuyentes domiciliados:

• Para las personas jurídicas, asociaciones en participación y jointventures, la tasa imponible es del 30% por sus rentas de terceracategoría.

• Para las personas naturales la tasa imponible es del 15% sobre surenta neta global anual, que incluye las rentas de primera, segunda,cuarta y quinta categoría. Si esta renta supera las 54 UIT95 se aplicauna tasa del 30% sobre el exceso.

Contribuyentes no domiciliados:

• Para las empresas el impuesto se calcula con base en los siguientesvalores:1. Intereses provenientes de créditos externos: 5%, siempre que

cumplan con los requisitos de ley.2. Intereses abonados al exterior por las empresas bancarias y

financieras establecidas en el Perú, por la utilización en el país desus líneas de crédito en el exterior: 1%.

3. Rentas provenientes del alquiler de naves y aeronaves: 10%.4. Regalías: 30%.5. Otras rentas: 30%.

• Las personas naturales, calcularán su impuesto aplicando la tasa del30% a las pensiones o remuneraciones por servicios personalescumplidos en el país, regalías y otras rentas.

La entrada de extranjeros está controlada por las siguientes reglas:• Si ingresa temporalmente con visa de negocios y no realiza

actividades que generen rentas de fuente peruana, debe entregaruna declaración jurada a las autoridades migratorias cuando salgadel país.

• Si ingresa temporalmente con visa de negocios y realiza actividadesque generen rentas de fuente peruana, debe entregar unadeclaración jurada a las autoridades migratorias cuando salga delpaís junto con la constancia de retención del impuesto extendida porel pagador de la renta.

• Si ingresa con visa de negocios o de no inmigrantes residentes, ycuenta con un contrato de trabajo aprobado o presentado ante lasautoridades de trabajo pertinentes, debe entregar a las autoridadesmigratorias cuando salga del país una carta de garantía de suempleador en la que certifique que es responsable por el tributo yque ha llevado a cabo la retención de impuestos correspondiente.

95 UIT-Unidad Impositiva Tributaria: 1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100)



El ejercicio gravable en Perú va desde el 1 de enero hasta el 31 dediciembre de cada año.

Impuesto General a las Ventas (IGV) 96

Es el impuesto al valor agregado, que corresponde al 16%, y grava laventa de bienes muebles, importación de bienes y prestación outilización de servicios en el país, los contratos de construcción y laprimera venta de inmuebles que realicen los constructores de losmismos. En Julio de 2003 el Congreso de Perú aprobó un incremento deun punto porcentual a este impuesto, que inicialmente se aplicará hastael año 2004, con el objetivo de cubrir el presupuesto fiscal que se vioafectado a causa del incremento inesperado de sueldos de empleadospúblicos durante el año.

Las siguientes transacciones comerciales relacionadas con los contratosde colaboración empresarial (sociedades de hecho, consorcios, jointventures, etc.), que pueden ser utilizadas como estrategia de entrada almercado peruano, no están gravadas con el IGV:

• “La adjudicación a título exclusivo de bienes obtenidos por laejecución de los contratos de colaboración empresarial, a cada partecontratante, en base a la proporción contractual, siempre quecumplan con entregar a Superintendencia Nacional deAdministración Tributaria - SUNAT la información que, para talefecto, esta establezca” 5.

• “La asignación de recursos, bienes, servicios y contratos deconstrucción que efectúen las partes contratantes de sociedades dehecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos decolaboración empresarial, que no lleven contabilidad independiente,para la ejecución del negocio u obra común derivada de unaobligación expresa en el contrato, siempre que cumplan con losrequisitos y condiciones que establezca la SUNAT” 5.

• “La atribución que realice el operador, de aquellos contratos decolaboración empresarial que no lleven contabilidad independientede los bienes comunes tangibles e intangibles, servicios y contratosde construcción, adquiridos para la ejecución del negocio u obracomún, objeto del contrato, en la proporción que corresponda a cadaparte contratante, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento” 5.

96 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. DecretoSupremo No. 055-99 EF.



Por otro lado debe considerarse el Régimen de RecuperaciónAnticipada del IGV, según el cual las empresas con actividadesproductivas de bienes y servicios destinados a la exportación, puedenrecuperar el impuesto pagado por importaciones y/o adquisicioneslocales de bienes de capital.

Por último es importante mencionar las operaciones exoneradas delpago del IGV, por realizarse en la zona de la Amazonía. Estas son:venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en lamisma, importación de bienes que se destinen al consumo en la zona,los servicios que se presten en la zona, y los contratos de construccióno la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de losmismos en dicha zona.

Impuesto de Promoción Municipal (IPM)97

Este Impuesto se aplica en los mismos supuestos y de la misma formaque el Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 2%, por estarazón, muchas veces funciona como un aumento de dicho Impuesto. Enla práctica, a todas las operaciones gravadas con el Impuesto General alas Ventas se le aplica la tasa del 18% (ahora el 19% por el incrementode un punto en el IGV), que resulta de la sumatoria de este impuestocon el de Promoción Municipal.

Requisitos y restricciones

Además de los aspectos tributarios y legales, los principales aspectosque deben considerarse en el proceso de entrada de las empresascolombianas de software y servicios de TI98 al mercado peruano son losrelacionados con el recurso humano y el ejercicio de su profesión en elPerú, así como los requisitos que deben cumplir las empresas paraacceder a las diferentes oportunidades de negocio.

En este sentido es necesario revisar los requisitos y restricciones enrelación con la obtención de visas de negocios y de trabajo, laconvalidación de títulos y la colegiación para el ejercicio de lasprofesiones asociadas. Por otro lado deben observarse los registros aque deben someterse las empresas para participar en licitaciones con elestado y competir en igualdad de condiciones con las compañíaslocales.

97 Ley de Tributación Municipal. Decreto Legislativo No. 776.98 TI: Tecnologías de la Información.



Obtención de visas

La expedición de visas se rige por la Ley de Extranjería, DecretoLegislativo No.703 y por el Reglamento Consular; siendo la DIGEMIN -Dirección General de Migraciones y Naturalización 99 la entidadencargada del control migratorio de ingreso y salida de extranjeros,entre otras de sus funciones. Las visas son otorgadas en las OficinasConsulares de Perú en el extranjero, o en los lugares de controlmigratorio o puestos fronterizos.

Para comenzar es necesario mencionar que los turistas de nacionalidadcolombiana, de acuerdo con la Decisión Nº 503 de la ComunidadAndina, están exentos del requisito de visa consular, pudiendo presentarpara el tránsito intracomunitario cualquiera de los documentosnacionales de identificación, como son:• Pasaporte.• Cédula de Ciudadanía para los mayores de 18 años.• Tarjeta de Identidad para los menores de edad entre los 7 y los 18

años.• Registro Civil de Nacimiento para los menores de 7 años.• En el caso de los extranjeros:− La Cédula de Extranjería para los mayores de 18 años.− La Tarjeta de Extranjería para los menores entre los 7 los 18 años

(los extranjeros menores de 7 años se identifican con su Pasaporte).

En el momento de ingresar a Perú, los extranjeros provenientes dealguno de los países que hacen parte de la Comunidad Andina, recibenla Tarjeta Andina de Migración (TAM), que tiene una validez de seis (6)meses después de los cuales debe renovarse. Esta tarjeta puederenovarse hasta tres (3) veces.Los requisitos generales para la obtención de visas para el ingreso aPerú son:• Formulario impreso correspondiente diligenciado.• Carta de Garantía con firma legalizada en Notaría con los siguientes

documentos:

1. Para las personas jurídicas:− Copia de Libreta Electoral o Carnet de Extranjería del representante

de la empresa, legalizada notarialmente o autenticada por laDIGEMIN.

− Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN delpago efectuado a la SUNAT por el último trimestre del IGV y del pagodel IES-Impuesto Extraordinario de Solidaridad (ex FONAVI).

99 www.digemin.gob.pe



− Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN de laLicencia de apertura de funcionamiento de su empresa o negocio.

− Registro Unico de Contribuyente (RUC) o Registro UnicoSimplificado (RUS)

− Registro Unificado.

2. Para las personas naturales:− Copia de l Libreta Electoral o Carnet de Extranjería, legalizada

notarialmente o autenticada por la DIGEMIN.− Solvencia económica equivalente a 8 Unidades Impositivas

Tributarias –UIT100 de renta neta.

Las visas son de diversos tipos de acuerdo con su utilización ypermanencia:

A. Visas temporales, entre las que se encuentran:• Visa de Negocios, solicitada por aquellas personas que ingresan a

Perú sin ánimo de residencia, que no pueden percibir renta de fuenteperuana pero que están habilitados para firmar contratos otransacciones.

Los requisitos para obtener esta visa son, además de los requisitosgenerales mencionados anteriormente:1. Pasaporte vigente o documento de viaje análogo expedido por la

autoridad competente.2. Pasaje de ida y vuelta.3. Bolsa de viaje en proporción con el tiempo que solicita permanecer

en Perú.4. Pago del derecho consular correspondiente en la oficina consular.5. Realización personal del trámite.6. Documento emitido por las Cámaras Binacionales o gremios

privados de Colombia, en este caso, sobre la calidad de empresarioo comerciante del interesado, si la Oficina Consular lo consideraconveniente.

La visa NIT Negocios es otorgada por un máximo de 90 días,prorrogables por la DIGEMIN una sola vez hasta por 30 días dentro deun año calendario.

• Visa de Trabajadores, se otorga a los que ingresan a Perú pararealizar actividades laborales en virtud de un contrato aprobadopreviamente por el Ministerio de Trabajo.

100 1 UIT corresponde a US$ 899 (S/.3.100 nuevos soles).



Los requisitos para obtener esta visa, además de los generalesmencionados arriba, son:1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del

contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al país, aprobadopor la Autoridad Administrativa de Trabajo.

2. El trámite en relación con la Carta de garantía mencionada en losrequisitos generales, debe ser efectuado por la empresacontratante.

3. En caso de un contrato firmado en el país, el interesado debeencontrarse con la calidad migratoria que lo habilita (cualquier tipode visa con excepción de aquellas de turista y/o de estudiante.).

El trámite debe realizarse en la DIGEMIN o en la Jefaturas deMigraciones.

Para los trabajadores de empresas extranjeras, además debenpresentarse:1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN, del

contrato de prestación de servicios ante la empresa extranjera yla persona natural o jurídica peruana que recibe el servicio.

2. Documento de designación del trabajador, emitido por la empresaextranjera debidamente legalizado en el consulado peruano yvisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, indicando eltiempo de la prestación del servicio en Perú.

• Visas para Independientes, otorgada a las personas que ingresan aPerú para realizar inversiones, usufructuar de su renta o ejercer suprofesión en forma independiente.

1. Visa para Inversionistas. Los requisitos son: Copia legalizadanotarialmente o autenticada por la DIGEMIN, de la Constituciónde la Empresa inscrita en los Registros Públicos, donde elinteresado figure con un capital mínimo de US$ 10,000 (enefectivo) o su equivalente en nuevos soles.

2. Visa para Profesional. Los requisitos son: Autorización delColegio Profesional correspondiente para ejercer en el Perú oTítulo convalidado en caso en que no haya en el Perú el colegiocorrespondiente.

B. Visas de residentes, que comprenden:

• Visa de trabajador. Los requisitos son:1. Copia legalizada notarialmente o autenticada por la DIGEMIN,

del contrato de trabajo celebrado antes del ingreso al país,aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo por unperíodo mínimo de un año, excepto los casos contempladosen el Decreto Legislativo Nro. 689 y su Reglamento.



2. El trámite en relación con la Carta de garantía mencionada enlos requisitos generales debe ser efectuado por la empresacontratante.

Para los trabajadores de empresas extranjeras los requisitos son losmismos que en el caso de las visas temporales.

• Visas para Independientes. Aplican los mismos requisitos que en elcaso de visas temporales.

Las visas de Residentes se solicitan y tramitan en la Dirección Generalde Migraciones y naturalización o las Jefaturas de Migraciones.

Convalidación de títulos

El trámite que debe adelantarse en Colombia para convalidar el título deingeniero, y en general cualquier título, comprende los siguientes pasos:

1. Presentación del diploma, el acta de grado y el certificado de notasante el ICFES, en la Calle 17 No.3-40, para que le sea colocado elsello respectivo. Este trámite tiene un costo de $1.800 por cadadocumento.

2. Presentación de los mismos documentos ante el Ministerio deRelaciones Exteriores, en la Calle 10 No.5-51, para que le seacolocado el sello respectivo. Este trámite tiene un costo de $20.000por cada documento.

3. Presentación de los mismos documentos ante el Consulado de Perúen Colombia, en la Calle 90 No.14-26 oficina 417, para que le seacolocado el sello respectivo. Este trámite tiene un costo de $90.000por cada documento.

Los documentos con los respectivos sellos deben presentarse en elColegio de Ingenieros en Perú, según se describe en el siguienteapartado.

Colegiación profesional101

Para el ejercicio de la profesión de ingeniero en Perú es obligatoria lacolegiación en el Colegio de Ingenieros de Perú - CIP. Los ingenierosextranjeros son considerados como miembros temporales y se lesreconoce el ejercicio temporal de la profesión en Perú.

101 Fuente: Colegio de Ingenieros del Perú



Los requisitos que deben cumplir los miembros temporales son:• Ser ingeniero con permiso de trabajo en Perú.• Solicitar incorporación al Consejo Departamental en donde está

ubicado el centro de trabajo.

Además, los requisitos para colegiarse son:• Comprar la ficha de inscripción.• Obtener el Estatuto del CIP• Pago por derecho de Incorporación al Consejo Departamental.• Pago por gastos de Incorporación al Consejo Nacional.• Presentación del título original, autenticado por la Universidad. (debe

tener el sello de certificación y Autentificación de firmas en la parteposterior del título, firmado por el Secretario general de laUniversidad)

• Fotografías reducidas del título de 10 x 15 cms. (una de cada lado)• Cinco fotos tamaño pasaporte (a color y en fondo blanco)• Dos fotocopias simples del DNI (equivalente a la cédula de

ciudadanía).• Dos fotocopias simples del título por ambos lados (tamaño A-4)• Fotocopia simple de la Resolución Rectoral, Universitaria o Acta de

Sustentación.• Copia de la tesis. En caso de haber obtenido el título con otras

modalidades solo se debe presentar copia de la Resolución Rectoral,Universitaria ó Acta de Sustentación.

Los egresados de universidades del extranjero deben realizar lossiguientes trámites adicionales:

• Llevar el título a la Asamblea Nacional de Rectores para que seareconocido, en caso que exista convenio entre el país sede de launiversidad y Perú. En caso contrario, se debe revalidar el título enuna universidad local.

• Una fotografía de la Resolución Rectoral de 10 x 15 cms• Dos fotocopias simples de la Resolución Rectoral (tamaño A-4).• Dos fotocopias del certificado de estudios.

Contratación con el Estado Peruano

Como ya se ha mencionado, uno de los canales principales decomercialización corresponde a la participación en los procesos deadquisición y contratación del Estado.



Los requisitos que deben cumplir las empresas que resulten ganadorasde la buena pro en los procesos de selección de proveedores del Estadocomprenden:

Para la firma del contrato es necesario que el postor ganador presentela constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y enel caso de las obras, la constancia de capacidad libre de contratación.Estas constancias son emitidas por el CONSUCODE y tienen unavigencia de 30 días desde su emisión.

Adicionalmente, se deben presentar las garantías que aseguren laejecución y cumplimiento del contrato; éstas son, la carta fianza, lapóliza de caución y una garantía de fiel cumplimiento por el 10% delmonto total del contrato con vigencia hasta su finalización. Por último, sedebe presentar el contrato asociativo en caso que se actúe comoconsorcio. Además pueden existir algunos otros requisitos específicos.

En relación con la contratación con el estado, es importante tener encuenta que de acuerdo con la Ley del Procedimiento AdministrativoGeneral, Ley No.27444, cada entidad del gobierno está obligada aelaborar el TUPA - Texto Unico de Procedimientos Administrativoscorrespondiente a los trámites administrativos de su dependencia, en elcual se incluyen los requisitos, costos, plazos de ejecución, lugar detrámite, autoridades y demás información relevante sobre cada uno delos procedimientos a su cargo.

Todas las entidades administrativas están obligadas a publicar su TUPAcada dos años, en el Diario Oficial “El Peruano” cuando la entidad es decarácter nacional o en el diario correspondiente de la provinciaresponsable en caso contrario.



Situación del software colombiano102

Colombia, al hacer parte de la Comunidad Andina de Naciones, entra deforma favorable al mercado peruano pues el gravamen arancelario(impuesto ad valorem) está liberado entre un 80% y un 100% endiferentes productos, llegando a ser un 0%, de igual forma paraVenezuela, Ecuador y Bolivia.

En las tablas a continuación se presentan las condiciones de accesopara los productos de análisis para los colombianos (por partida)contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás paísesmiembros de la CAN y países que tengan acuerdos comercialesvigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales de entradapara el resto de países que no se encuentren beneficiados porconvenios comerciales. Al final se muestra el procedimiento para elcálculo del valor final, lo que le permitirá al importador hacer elprocedimiento del cálculo del precio en el mercado.

102 Se refiere a las partidas arancelarias de los medios magnéticos en donde sealmacena el software que se exporta por medio de algún tipo de transporte (verCapítulo Subsectorización).


Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253 Septiembre de 2003

Tabla 32: Cuadro Comparativo aranceles, Partidas 8524310000 Discos de lectura por láser parareproducir fenómenos distintos del sonido o imagen; y 8524390000 Los demás discos de lecturapor láser, 2003.

AcuerdoPartida

ArancelariaADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro

VDES

VDER

Unid deMedida

Sobretasa

Vigencia

GENERAL 85243100008524390000

12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 -30/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 20/10/1999 -31/12/2005

ComunidadAndina deNaciones

Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003 -31/12/2003

ConvenioComercial Perú -

BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 04/10/1999 -31/12/2016

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL # 4Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999CO

NV

EN

IOS

INT

ER

NA

CIO

NA

LE

S

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL # 4Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U 0.0%

16/09/2000-31/12/9999

Control MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancíaNo aplica Derechos Específicos

Fuente: ADUANAS, Septiembre 2003. Elaboración: Grupo Consultor.



Tabla 33: Cuadro Comparativo Aranceles, Partida 8524400000 Cintas magnéticas para reproducirfenómenos distintos del sonido o imagen, 2003.

AcuerdoPartida

Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M SeguroV

DESV

DERUnid deMedida

Sobretasa Vigencia

GENERAL 8524400000 12.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% U 0.0%

Colombia 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 31/12/2002 -30/12/2003

Ecuador 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 24/12/2002 -31/12/2005

ComunidadAndina deNaciones

Venezuela 2.4% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/01/2003 -31/12/2003

ConvenioComercial Perú -

BoliviaBolivia 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 0.0% 100.0%

ALADI ACE 38 Chile 0.0% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 01/07/2003 -31/12/2016

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL # 4Brasil 11.28% 0.0% 17.0% 2.0% 1.75% 16/09/2000-

31/12/9999CO

NV

EN

IOS

INT

ER

NA

CIO

NA

LE

S

ACUERDO DEALCANCE

REGIONAL # 4Chile 10.8% 0.00% 17.0% 2.0% 1.75%

U 0.0%

16/09/2000-31/12/9999

Control MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES desde 04/02/2002 hasta 31/12/9999.No aplica la exoneración del certificado de inspecciónNo existen restricciones de InspecciónNo existen Prohibiciones de salida de la mercancíaNo existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancíaNo aplica Derechos Específicos

Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor


Proyecto BID FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253Septiembre de 2003

Estructura de los costos de nacionalización en Perú

Cálculo del costo de importación

Para calcular el costo de importación, deben tenerse en cuenta todos loselementos relevantes para una importación, los cuales son:

Precio FOB

• Flete• Seguro

Precio CIF

• Derechos• Gastos de Importación• Gastos Administrativos

Costo Total de la Importación

Existen dos formas para calcular el Costo de Importación, las cualesson:

A) Tomar como base la factura comercial, proforma o cotización.

B) Tomar como base las Normas de Valoración de la OrganizaciónMundial del Comercio (OMC).

En ambos casos, debe establecerse el Precio Normal, que es aquel alque cualquier comprador en un mercado de libre competencia puedeacceder. El objeto de la determinación de este Precio Normal, es el deestablecer la base sobre la cual se deben de calcular los derechos eimpuestos a pagar. El Precio Normal es el precio FOB (FCA) de lasmercancías, seguido se le agrega el valor del flete (precio consignadoen el documento de embarque correspondiente) y por último, se incluyeel valor del seguro, lo que determinará el Precio CIF, conocido como laBase Imponible, precio sobre el cual se calcularán los derechos eimpuestos que afectarán una importación determinada.

De acuerdo con las leyes vigentes, se puede establecer un cuadro parala determinación el valor de los derechos e impuestos a pagar en elmomento de nacionalizar la mercancía en el Perú:


Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Perú Atn/Mt7253Septiembre de 2003

Tabla 34: Cálculo del valor de los Impuestos, 2003.

CÁLCULO DEL VALOR DE LOS IMPUESTOSTRIBUTO BASE IMPONIBLE

Ad Valorem Valor CIF, AduaneroSobretasa Flexible *

Impuesto Selectivo alConsumo (ISC)

CIF + ADV + *

Impuesto General a las Ventas(IGV)

CIF + ADV + ISC

Impuesto de promociónmunicipal (IPM)

CIF + ADV + ISC

(*) Sobretasa Flexible, también denominada Derechos Específicos,aplicada a los productos alimenticios de acuerdo a una relaciónpublicada por las entidades que correspondan.A la suma total de estos tributos se les denomina ADEUDO, el cual serápaqado en ADUANAS, para la nacionalización de la mercadería.El ADEUDO, es desglosado íntegramente de la siguiente manera:

El IGV e IPM, formarán parte del Crédito Fiscal.El Ad Valorem, la Sobretasa flexible (si existiera) y e| ISC (si existiera)forman parte de los Costos de Importación.

El seguro

Cuando la mercancía no esta asegurada, ADUANAS, toma en cuenta,sus Tablas de seguro (el porcentaje es descrito en las tablas del cuadrocomparativo por países) estableciendo, el valor que ayudará a calcularla base imponible, (este valor solamente servirá para el cálculo de labase imponible, no significa que el importador deberá pagar este montoa ADUANAS).

Gastos de Importación

El Costo Total de la Importación estará formado por:

CIF + Derechos + Gastos de Importación + Gastos Administrativos yFinancieros103.

103 ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX



Los gastos de importación abarcan, el pago del informe de verificación ylos gastos adicionales en los que se incurre hasta el momento de llegarla mercancía a la bodega del cliente, entre los que se encuentran:

• Descarga• Handiing• Tracción• Movilización de Carga• Conducción• Gastos Operativos• Almacenaje• Servicio al cliente.• Uso de equipo.• Servicios Administrativos• Lavado de contenedor• Comisión del Agente de Aduana• Otros gastos (dependerán del producto importado)• De esta manera los desembolsos realizados por la empresa no sedeben elevar.

- Gastos Administrativos y Financieros

Los gastos administrativos y financieros dependerán de la operación arealizar entre los principales se encuentran:

• Comisiones por apertura y confirmación de la carta de crédito.• Comisiones por transferencia.• Intereses de Letras en descuentos.• Intereses de Pagaré (ejm: Garantía Warrañt)• Intereses del Advance Account.• Otros intereses y comisiones.• Gastos Administrativos.

Para el caso de la importación de software deben evaluarse los gastosde importación adicionales y los gastos administrativos y financieros queaplican.

Inversión Extranjera

Perú se ha preocupado por generar un ambiente propicio para lainversión extranjera, mejorando su solidez y estabilidad como resultadodel plan de estabilización económica y el proceso de reformasestructurales aplicadas desde inicios de la década de los noventas.



El marco legal vigente, garantiza y protege la inversión e incluye unrégimen de estabilidad jurídica para inversionistas extranjeros soportadomediante la suscripción de convenios con el Estado. Hasta mayo de2003, Perú había suscrito 28 Convenios de Promoción y ProtecciónRecíproca de Inversiones con igual número de países -entre ellosColombia-, en los cuales se garantiza un trato no menos favorable queel otorgado a las inversiones de nacionales y/o de otros países (si hayexpropiación es por necesidad pública justificada y se reconoce unaindemnización al inversionista), se garantiza también la transferencia defondos (las utilidades pueden ser repatriadas en su totalidad por losinversionistas extranjeros), y limita las facultades del Estado paraimponer prácticas restrictivas a la inversión.

En el ámbito externo, este marco legal se complementa con el acceso amecanismos de protección a nivel bilateral y multilateral, así como aeficientes mecanismos de solución de controversias. También se hansuscrito convenios para evitar la doble tributación, en los cuales losEstados firmantes renuncian a su jurisdicción tributaria sobredeterminadas ganancias, y acuerdan que sea uno de los Estados el quecobre el impuesto, o en todo caso que se realice una imposicióncompartida, es decir que ambos Estados sean los que graven a travésdel uso de tasas complementarias. Para el caso colombiano estosconvenios están consignados en la Decisión 40 del Acuerdo deCartagena.

Perú solamente exige como requisitos a la Inversión Extranjera, unacomunicación de que la inversión se ha realizado -sin tener que lograrautorizaciones previas-, y que la canalización de la inversión que serealice en moneda libremente convertible, sea a través del SistemaFinanciero Nacional.

Como constituir una empresa en Perú

El primer paso para establecer una empresa en el Perú es decidir si seva a constituir una empresa nueva o una sucursal. Una vez tomada estadecisión se debe definir el tipo de sociedad o constitución jurídica de lamisma. La legislación peruana define sociedad anónima, sociedadcolectiva, sociedad comercial de responsabilidad limitada, sociedad civilde responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones,asociaciones en participación, consorcios y sucursales.

Las formas empresariales más utilizadas son la sociedad anónima y lassucursales.



Sociedad Anónima

Las características de esta forma empresarial son las siguientes:

• No hay limitaciones a la denominación de la sociedad anónima, laúnica condición es que se indique claramente su naturaleza de“sociedad anónima” o las iniciales “S.A.”

• El capital se integrará por aportes de los socios y estarárepresentado por acciones nominativas; los socios no respondenpersonalmente por las deudas sociales. Para constituir la sociedades necesario que tenga su capital suscrito totalmente, y cada acciónsuscrita pagada, por lo menos, en un 25%. No hay un monto mínimode capital.

• El número de accionistas no puede ser menor a 2 personasnaturales o jurídicas, residentes o no residentes en el país.

• Existen dos formas de constituir una sociedad anónima: En un sóloacto (Constitución Simultánea) o en forma sucesiva (Constitución porOferta a Terceros). En ambos casos debe intervenir el NotarioPúblico, a quien los fundadores de la sociedad deben entregar losdocumentos e información necesaria para poder iniciar laconstitución.

En la Constitución Simultánea el aporte de capital social debedepositarse en una cuenta abierta en una Institución Financiera delPerú, luego de lo cual los fundadores redactarán la Minuta deConstitución debidamente refrendada por un abogado, y la llevaránasí firmada al Notario, quien la elevará a Escritura Pública, con lafinalidad de que se inscriba en el Registro Mercantil correspondienteal lugar donde se constituya.

En la Constitución por Oferta a Terceros, los fundadores debenredactar un Programa de Constitución que llevarán al Notario paraefectos de legalización de sus firmas. Una vez legalizadas, elPrograma de Constitución se depositará en el registro mercantil parasu posterior publicación, con la finalidad de encontrar potencialessuscriptores. La asamblea de suscriptores se realizará en el lugar yhora establecida en el Programa, o en su defecto, en los que señalela convocatoria que hagan los fundadores. En los 30 días siguientesa la celebración de la asamblea, las personas designadas, otorgaránla Escritura Pública de Constitución de la sociedad, la cual seinscribirá en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad.

• Gastos de Constitución: Dentro del proceso de constitución de unasociedad anónima, se incurre en gastos notariales, los cuales hacenreferencia al monto de capital y a la extensión de la EscrituraPública, gastos registrales que equivalen al 3/1000 del capital social,



y otros gastos como la inscripción del nombramiento de Directores,pago de honorarios de abogado, notario, etc.

• Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/oextranjera, bienes físicos o tangibles, o contribuciones tecnológicasintangibles, que puedan presentarse como bienes físicos,documentos técnicos e instrucciones; con la finalidad de que seansusceptibles a ser valuados. Los aportes no dinerarios seránrevisados por el Directorio.

• Dentro de la sociedad debe existir una Junta General de Accionistas- órgano máximo de la sociedad -, que decida por mayoría (teniendoen cuenta el número de acciones en que se encuentra dividido elcapital) los asuntos propios de la sociedad.

Es deber de la Junta General de Accionistas elegir el Directorio einscribir dicha designación en el registro mercantil del lugar dondese encuentra domiciliada la sociedad. El Directorio debe estarconformado mínimo por tres personas, y el número de directoresquedará fijado en el estatuto, o en su defecto, será fijado por laJunta. El Director no necesariamente tiene que ser accionista, salvoen el caso en que el Estatuto así lo disponga, y puede ser unextranjero no domiciliado.

El Directorio tiene las facultades de representación legal y de gestiónnecesarias para la administración de la sociedad. Sus obligacionescomprenden formular memorias, estados financieros y la propuestade aplicación de las utilidades. Estos documentos deben reflejar lasituación económica y financiera de la sociedad, las utilidadesobtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.

Otra función del Directorio es nombrar al Gerente, salvo que elEstatuto indique que esta facultad corresponde a la Junta General. ElEstatuto y/o la Junta General especifican el número de gerentes, laduración del cargo y las atribuciones de los mismos. Si lasatribuciones del gerente no han sido especificadas, se presume queel gerente está facultado para la ejecución de los actos y contratosordinarios correspondientes al objeto social.

• Es obligación de las empresas llevar los libros de contabilidadprincipales (Inventario y Balances, Diario, Mayor, Planilla de Sueldosy/o salarios, Actas, Caja, Registro de compras, Registro de ventas),los cuales deben llevarse en idioma castellano y en monedanacional, salvo en el caso en que se hayan suscrito contratosespeciales entre la empresa y el Estado, que les permita llevar sucontabilidad en moneda extranjera. Los libros deben legalizarse anteNotario Público, a excepción de las Planillas que se legalizan en el



Ministerio de Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en elBanco de la Nación.

• Utilidades: Sólo podrán ser pagados dividendos sobre las accionesen razón de utilidades obtenidas o reservas de libre disposición,siempre que el patrimonio no sea inferior al capital social. Ladistribución de dividendos a los accionistas se realizará enproporción a las sumas desembolsadas y al tiempo de integración alcapital social.

Sucursales

El único requisito para establecer sucursales de empresas colombianasen Perú, es inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento enel país. Para esto, deben validarse los siguientes documentosregistrados en Colombia:

1. Escritura Pública:

Debe contener como mínimo el certificado de vigencia de la sociedadprincipal en el país de origen en el cual conste que su pacto social nole impide establecer sucursales en el extranjero.

2. Copia del pacto social o del estatuto

Es un acuerdo sobre el establecimiento de la sucursal en el Perúadoptado por el órgano social competente de la sociedad, que debeindicar el capital que se le asigna a la sucursal para el inicio de susactividades en el país, la declaración de que tales actividades estáncomprendidas dentro de su objeto social, el lugar del domicilio de lasucursal, la designación de por lo menos un representante legalpermanente en el país, los poderes que le confiere, y susometimiento a las leyes del Perú para responder por lasobligaciones que contraiga la sucursal en el país. El representantelegal nombrado en el Perú debe tener poder para resolver cualquiercuestión relacionada con las actividades de la empresa, para obligara la sociedad por las operaciones que realice la sucursal, y lasfacultades generales de representación procesal que exige la ley.

Contratos Asociativos

También se considera inversión extranjera directa a los recursosdestinados a los contratos asociativos (contrato de asociación enparticipación, consorcio y joint venture), que otorguen al inversionistaextranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sinque esto implique aporte de capital, y que corresponde a operaciones



comerciales de carácter contractual. A través de estas operaciones elinversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresareceptora a cambio de una participación en volumen de producciónfísica, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de lareceptora.

Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar porescrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.

Obligaciones de las empresas extranjeras en Perú

Además de los requisitos legales establecidos para la constitución denuevas empresas o sucursales, las empresas que realicen inversiónextranjera en Perú adquieren ciertas obligaciones dentro de lalegislación peruana.

Registro Único de Contribuyentes RUC

La empresa debe registrarse como contribuyente ante laSuperintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), paraluego acceder al Certificado que acredita su inscripción en el RegistroÚnico de Contribuyentes. Para la obtención de este registro se deberápresentar:

1. Minuta de constitución.2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.3. Formato de inscripción de RUC104 de la SUNAT.4. Documento de identidad en original del representante legal.

* Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá presentar unacarta de poder simple otorgada por el representante legal, y eldocumento de identidad en original de la tercera persona.

La inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC, permiteque, de forma automática, las empresas obtengan su registro en losMinisterios competentes, así como las autorizaciones y permisos olicencias sectoriales necesarias para iniciar sus actividades, además elregistro correspondiente en el Instituto Peruano de Seguridad Social -IPSS, sin perjuicio del trámite que dichas empresas deberán efectuarante la Municipalidad.

104 RUC: Registro Unico de Contribuyentes (equivalente al NIT-Número deIdentificación Tributaria).



Registro de Inversión Extranjera

Toda inversión extranjera destinada al capital de una empresa, así comoaquellas formalizadas contractualmente con una empresa peruana,incluyendo las asociaciones en participación y cualquier otra forma deasociaciones de riesgo, deben registrarse ante la Comisión Nacional deInversiones y Tecnologías Extranjeras -CONITE. El procedimiento deregistro y los documentos requeridos dependen del tipo de aporteefectuado.

• Aportes en moneda libremente convertible: En los casos deconstitución de empresas, inversiones en bienes ubicadosfísicamente en el territorio nacional y contratos de asociación osimilares, se acompañará copia de los documentos que certifiquen lacanalización de los aportes a través del Sistema Financiero Nacional,en los cuales figure el nombre o razón social del inversionista comogirador en el exterior, contra cuenta abierta en banco o entidadfinanciera del exterior a nombre de la empresa receptora de lainversión. Cuando los aportes son destinados a la constitución deempresas, podrá acreditarse el giro a nombre del mandatario oapoderado del inversionista, debiendo certificarse tal condición.

• Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas con elexterior: Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendientede pago, mediante presentación de copia de los documentoscontables correspondientes.

• Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en casos de contratosde asociación en participación o similares. Requiere copia de lafactura comercial, libre de pago, y de póliza de importación emitidapor la Administración de la Aduana correspondiente.

• Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles : Se acompañarácopia del certificado de registro de marca, patente u otro elemento depropiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de Defensade la Competencia y Protección a la Propiedad Intelectual(INDECOPI) que acredite el derecho vigente, a nombre delinversionista, así como copia del Acta de la Junta de Directorio o dela Junta de Accionistas, donde conste la confirmación de lavalorización efectuada, o copia del contrato correspondiente, en elcaso de asociaciones en participación o similares.

• Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto deutilidades, dividendos, regalías u otro tipo de acreenciasdevengadas. Deberá acreditarse, mediante copia de los documentos



contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derechoa giro. Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarsecopia de la Resolución de Registro, ante el organismo nacionalcompetente, del contrato que generó la obligación.

Además, para todos los casos se adjuntará:1. Copia de la Escritura Pública de Constitución de la nueva

empresa o de la sucursal, según corresponda, con la constanciade inscripción en el Registro respectivo.

2. Copia del asiento contable de capitalización.3. En el caso de joint-ventures contractuales, copia del

correspondiente contrato.

Licencia Municipal de Funcionamiento

Esta licencia es requisito para funcionar comercialmente, y se solicitaante la Municipalidad de la jurisdicción, donde esté ubicada la sociedad.

Registro Patronal

Los requisitos son los siguientes:

• Formato otorgado por el Instituto Peruano de Seguridad Social(IPSS).

• RUC.• Libro de Planillas sellado por el Ministerio de Trabajo.• Licencia de funcionamiento o Registro Industrial según sea el caso.• Libreta Electoral del representante legal.

Contratación de personal en Perú

Otro de los aspectos que debe considerarse en el proceso de entrada almercado peruano, en el caso de establecimiento de empresas, es elrelacionado con los requisitos legales105 para la contratación depersonal. Estos son:

• Establecimiento de un contrato de trabajo que puede ser oral uescrito. En este sentido es importante anotar que la legislaciónlaboral vigente en Perú da un tratamiento único a los trabajadores,ya sean empleados u obreros.

105 Fuente: Doing Business and investing in Perú. Price Waterhouse Coopers. Agosto2002



En el caso de contratos escritos, deben ponerse en conocimiento dela Autoridad de Trabajo.

El contrato debe contemplar un periodo de prueba de tres meses,durante el cual el empleado no tiene derecho a indemnización pordespido injustificado, en caso en que éste se presente. Este períodode prueba puede extenderse a seis meses o un año en el caso detrabajadores de dirección, calificados o de confianza.

• Todos los empleadores y trabajadores están obligados a registrarseante el Ministerio de Trabajo-MT, ESSALUD-Seguro Social de Salud,el sistema de pensiones (público o privado) y la SUNAT-Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Por otra parte es necesario considerar los costos asociados con lacontratación de personal en Perú, los cuales se presentan en lasiguiente tabla.



Tabla 35: Costos de personal, 2002.

VALORES (mes)

DESCRIPCION

US$NuevosSoles(S/.)

%APLICADO OBSERVACIONES

Salario básico mensual 116 410 100,00%Remuneración mínima vital. Decreto de Urgencia Nº 012-2000

(09/03/2000).

Recargo horas extras diurnas

Recargo dominicales y festivos

Mínimo el 25% para las 2primeras horas y 35% para las

siguientes

Artículo 10° del Decreto Supremo N° 007-2002-TR TextoUnico Ordenado del Decreto Legislativo N° 854 Ley deJornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo,

modificado por Ley N° 27671

Asignación por transporte 23 80 19,51% Asignación por transporte

Vacaciones 10 34 8,29%

Asistencia mínima de 260 días si la semana de trabajo es de6 días y de 210 si es de 5 días. Se pueden acumular máximo

2 períodos de vacaciones

Prima Legal de Servicios 19 68 16,67%

GRATIFICACIONES: Corresponden cada una a unaremuneración mensual que se reciba de modo regular y con

libre disposición. Se pagan en la 1a.quincena de julio ydiciembre.Ver: Ley de Gratificaciones, Ley No.27753 de 28-05-2002 y Reglamento: Decreto Supremo No.005-2002-TR

ESSALUD (Seguridad Social) 10 37 9,00%



VALORES (mes)

DESCRIPCION

US$NuevosSoles(S/.)


Pensiones

- - -

Financiadas en su totalidad por los trabajadores: SistemaNacional de Pensiones (SNP): 13%. Sistema Privado de

Pensiones (AFP): 11.5%

Riesgos profesionales Existe un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo(SCTR) para dar cobertura a los afiliados regulares que

desempeñan actividades de alto riesgo.

SENATI - Servicio Nacional deAdiestramiento en Trabajo Industrial 1 3 0,75%

Asignación familiar 12 41 10,00% Asignación familiar

Gastos de enganche, Colectivo deVida, Permisos, Indemnización. 15 51 12,50%

Indemnización por despido arbitrario. Corresponde a unaremuneración y media ordinaria mensual por cada año

completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones

Compensación por Tiempo deServicios (CTS) 11 40 9,72%

CTS (Compensación por Tiempo de Servicios). Correspondea una remuneración mensual más 1/6 de la misma. Está libre

de impuestos.

IES - Impuesto Extraordinario deSolidaridad 2 8 2,00%

Seguro de vida

Al cumplir 4 años de servicios el trabajador tiene el derechoa que el empleador contrate a su favor una póliza de seguro

de vida. Sin embargo, el empleador lo puede tomar desde los3 meses de servicio.

Impuesto a la Renta 5a categoría Corresponde a un 15% del salario y es cubierto por el

trabajador



VALORES (mes)

DESCRIPCION

US$NuevosSoles(S/.)


Total Prestaciones 103 363 88,44%

Participación en las utilidades de la empresa

Minería 8,00%

Pesquería 10,00%

Industria 10,00%

Telecomunicaciones 10,00%

Empresas del comercio al por mayor yal por menor y restaurantes 8,00%

Otras actividades 5,00%

Aplica a los trabajadores de las empresas con actividadesgeneradoras de rentas de 3a.categoría y con más de 20

trabajadores. La participación de los trabajadores sedistribuye así: 50% en función a los días laborados por todos

los trabajadores, y 50% a las remuneraciones de cadatrabajador.

Tasa de cambio aplicada año 2002: S/. 3,52 por dólar.Fuente: Cámara de Comercio de Lima, Doing business and investing in Perú-Price Waterhouse Coopers.

Elaboración: Grupo Consultor. Diseño: Tecnicontrol



La contratación de extranjeros se rige por la Ley de Contratación deExtranjeros (Decreto Legislativo Nº 689 de 05/11/1991; DecretoSupremo 014-92-TR de 23/12/92, y la Ley 28196 de 10/06/93). En ellase determina que los empleadores deben dar preferencia a lacontratación de trabajadores nacionales. Sin embargo, esta limitaciónno aplica en el caso de extranjeros con visa de inmigrante, o si Perútiene convenio de reciprocidad laboral o de doble nacionalidad con elpaís de origen del extranjero.

Por otro lado se establece que las empresas nacionales o extranjeraspueden contratar un máximo de 20% del total de sus empleados, depersonal extranjero; y que las remuneraciones no pueden ser mayoresal 30% del total de la planilla de sueldos y salarios.

Proexport Colombia Estudio de Software yServicios de Tecnologías de información 169


PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

Análisis integral del sector utilizando la matriz DOFA

MATRIZ DOFA – SECTOR SOFTWARE Y SERVICIOS DE TI

DEBILIDADES FORTALEZASDesconocimiento del mercado Experiencia en los mercados de la región

Baja capacidad financiera Amplia oferta exportable

Carencia de estrategias para lainternacionalización en la empresa

Alto nivel de desarrollo tecnológico enáreas de negocio no explotadas aún en

PerúMayor fortaleza institucional y gremial

Calidad del software colombianoOPORTUNIDADES AMENAZAS

Incipiente desarrollo tecnológico de lasPYMES

Informalidad del sector que lleva a unadegradación de los precios.

Promoción de la inversión extranjera ytendencia por establecer alianzas con

empresas extranjeras Elevada piratería informáticaInterés de las empresas extranjeras por

cubrir el mercado regional - alianzasInmadurez de las PYMES peruanas enrelación con la utilización de software

Entorno económico favorable Debilidad gremial

Dependencia tecnológica del software debase extranjero

Especialización de la industria peruanade software en aplicativos de negocios

Iniciativas gubernamentales relacionadascon la promoción de las TI – Gobierno

electrónicoConcentración del mercado en las

empresas de mayor tamaño

Fuerte presencia de las empresastransnacionales

Dependencia tecnológica del software debase extranjero / respaldo de las

empresas transnacionales

Reconocimiento de la calidad ycompetitividad del software colombiano

Cultura de negocios difícil, en especialen las PYMES


La amplia oferta y la calidad del software colombiano abrenposibilidades interesantes en el mercado peruano, en especial en lasáreas de aplicación de las tecnologías de punta.

Aunque el nivel tecnológico de los dos países es similar, las empresascolombianas muestran ventaja en cuanto a su oferta y experiencia enciertas áreas de negocio, especialmente en áreas como la computaciónmóvil, software para el sector salud, soluciones integradas para el sectorde utilities y aplicaciones para PYMES.



Sin embargo, las empresas colombianas deben ser cautas y cuidadosasen este proceso, pues en el segmento de las PYMES, en el cual seidentificaron oportunidades, el mercado es aún inmaduro, lo cual exigeun proceso de culturización del cliente.

Aunque en principio se percibe como una amenaza, el hecho de que elsector empresarial peruano muestre una alta dependencia del softwareimportado, que le da el respaldo de las transnacionales del sector;puede convertirse en una oportunidad en la medida en que seaprovechen las relaciones comerciales que las empresas colombianastengan con estas transnacionales.

Por último es importante anotar que Perú viene mostrando unarecuperación económica importante, reflejada en el comportamiento delos usuarios de la tecnología de los diferentes sectores económicos.

Perspectivas a corto y mediano plazo e Inversiones Futuras

Con respecto al comportamiento del sector peruano de TIC y su relacióncon la economía, según las previsiones de algunos expertos para elperíodo 2003-2005106, los sectores que mayor influencia ejercerán en elmercado de tecnologías serán las telecomunicaciones y el sector debanca y finanzas. A éstos les siguen el sector comercio, minería ehidrocarburos, servicios públicos, alimentos y bebidas, químicos, pesca,construcción, metalmecánica y agropecuario.

Por otra parte, los programas que viene desarrollando el GobiernoPeruano para promover el desarrollo de la Sociedad de la Informaciónen todo el país, pueden generar un entorno propicio para ladescentralización de la actividad del sector de software y servicios de TI,que como ya se ha mencionado está concentrada en Lima. De estaforma pueden surgir nuevas necesidades que contribuirán a ampliar elmercado y las oportunidades para las empresas colombianas.



Proyecto DIB FOMIN Programa de información al exportador por Internet Atn/Mt7253 Co.. Septiembre de 2003

ANEXOS

Anexo 1: Principales Empresas de Consultoría, Integración y Desarrollo de Sistemas deInformación, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGO

IBM DEL PERU S.A.C. Lima Av. Javier Prado Este 6230 13176703 Eduardo AiraldiGerenteGeneral

SYNAPSIS PERU S.A. LimaJr. César López 201, Piso 10, Urb.

Maranga 15610386 Patricia MascaróGerenteGeneral

SISTEMAS ORACLE DELPERU S.A. Lima

Av. Paseo de la República 3245,Piso 4 12211566 Michelle Cooper

GerenteGeneral

MICROSOFT PERU S.R.L. LimaAv. Víctor A. Belaúnde 147, Torre

Real 1, Piso 3 12115600Juan

Alberto GonzálezGerenteGeneral

ADEXUS PERU S.A LimaAv. Víctor A. Belaúnde 147, Torre

Real 6, Of. 501 14224427 Miracel MoralesGerenteGeneral

SAP ANDINA Y DEL CARIBEC.A. SUC. DEL PERU Lima Calle Los Sauces 374 Of. 1203 12156900 Miguel Viacava

GerenteGeneral

COSAPI SOFT S.A. Lima Av. Javier Prado Este 4491 13133200 Waldo MarmanilloGerenteGeneral

GRUPO SYPSA S.A.C. Lima Jr. Choquehuanca 535 14226529 Grimaldo Del SolarGerenteGeneral

BUSINESS CONSULTING &TECNOLOGY SERVICES

S.A. Lima Calle Paz Soldán 170, Piso 10 14417273HéctorMartín Chang

GerenteGeneral

CISCO SYSTEMS PERU S.A. LimaAv. Víctor Andrés Belaúnde 147

Torre real 1 piso 13 12155100 John MartínezGerenteGeneral

J. C. L. M. S.A. COMPUTERSUPPORT Lima Av. Arenales 2569 12210115 Percy Fernández

GerenteGeneral

DESARROLLADORESPERUANOS S.A. Lima

Av. 28 de Julio 1173, Urb. SanAntonio 14459490 Héctor Portugal

GerenteGeneral

TS NET S.A. Lima Av. Paz Soldán 170, Of. 501, Piso 5 12210063 Alberto ManriqueGerenteGeneral




SOFTWARE S.A. LimaAv. Calle La Merced 810 Urb. Las

Violetas 14463897 Luis GoyzuetaGerenteGeneral

MIATECH INTERNATIONALS.A.C. Lima Av. Graú 273 12417000

MiguelAngel Pezzia

GerenteGeneral

DISKIT S.R.L. Lima Av. Diagonal 376 14448475Juan

Alberto MalcaGerenteGeneral

OPENTECH S.A.C. Lima Av. Pablo Carriquiry 282 14412915Pablo

Augusto PenagosGerenteGeneral

TECNOLOGIA Y GERENCIADEL PERU S.A.C. Lima Calle Julio C. Tello 184 14424880 Julio E. Riva

GerenteGeneral

CONSULTINGMANAGEMENT &

METHODOLOGY ONINFORMATION

TECHNOLOGY S.A.C. Lima Mártir Olaya 129, Of. 1202 14452200Marco

Antonio LazoGerenteGeneral

SLMSOFT.COM (PERU)S.A.C. Lima Manuel Gonzáles Olaechea 334 12210134 Ricardo Maggi

GerenteGeneral

ALCAZAR QUINTEROSALFREDO Lima

Av. Pablo Bermudez 177, Of. 303,Urb. Santa Beatriz Alfredo Alcazar

Representante Legal

INFORMA S.A. Lima Av. César Vallejo 1877 16126000 PatricioDe

AlmenaraGerenteGeneral

SYNOPSIS S.A. Lima Av. Caminos del Inca 1570 12757523 Ricardo PalmaGerenteGeneral

Fuente: “PERU The Top 10.000 Companies 2002”Elaboración: Grupo Consultor.



Anexo 2: Principales Empresas de Procesamiento de Datos, 2003.


CONTIDATA S.A. LimaAv. República de Panamá

3055 , Urb. El Palomar 12111939 Eddvyn Barrón Gerente GeneralALLTEL INTERNATIONAL INC.

SUC. PERUANA LimaAv. Paseo de La República

3074, Of. 701 Yalina Molina Apoderado

DATALINK S.A. Lima Calle 31 N° 125, Urb. Córpac 12250637José

FranciscoAlvarez

Calderón Gerente General

QUIPUDATA S.A. Callao Av. Oscar R. Benvides 3866 15611340José

AntonioLópez-Vecino Gerente General

PROCESAMIENTO PERUANODE DATOS S.A. Lima Av. La Molina 140 14378732

LuisMiguel Velásquez Gerente General

ORBIS VENTURES S.A.C. EX-ELCOMERCIO PERU.COM.PE

S.A.A. LimaJr. Antonio Miró Quesada

300 14259020José

AntonioMiró

Quesada Gerente General

POLYSISTEMAS S.A.C. Lima Av. Angamos Oeste 1332 14228272Francisco

Alfredo Zelasco Gerente General

LOGIMETRIC S.R.L. LimaJr. Maynas 380, Of. A, Urb.

La Viñita 14408312 Carlos Rodríguez Gerente General

BLOOMBERG L. P. SUC. PERU LimaAv. República de Panamá

3545, Of. 1101 12226262LilianaMaría Vidal

RepresentanteLegal

Permanente

APOYO TOTAL S.A. Arequipa Av. Mcal. Benavides 207 54241934 Eduardo SobenesDirector Gerente

GeneralEMPRESA MUNICIPAL DE

SERVICIOS INFORMATICOSMIRAFLORES S.A. Lima Av. Larco Cuadra 4 Piso 2 14449619 César Ramírez Gerente General

Fuente : “PERU The Top 10.000 Companies 2002”Elaboración: Grupo Consultor.



Anexo 3: Principales Empresas Importadoras y Distribuidoras de Software, 2003.


GMD S.A. Lima Av. Paseo de la República 4675 12412626 Jaime DassoGerenteGeneral

PERU MERCANTIL S.A. Lima Av. Salaverry 3030 12641580 David DurandGerenteGeneral

DISTRIBUIDORA MESAJIL HNOS.S.A. Lima Jr. Camaná 1163 14318772

AbelMarcelo Mensajil

GerenteGeneral

SISTEMAS & SERVICIOS S.A. Lima Av. Javier Prado Este 6230 13490050 Arturo GamioGerenteGeneral

SOCIEDAD INTERNACIONAL DETELECOMUNICACIONES

AERONAUTICAS SUC REG PERU Lima Av. Víctor Andrés Belaúnde 356 14219199 Aldo Schenone

RepresentanteLegal

HIPER S.A. LimaCalle Los Recuerdos 110

Chacarrilla 13726538Juan

Francisco ChuGerenteGeneral

TRANS SOLUTIONS SYSTEMS S.A. Lima Av. Los Rosales 285, Of. 602 14405010 Dante RebagliatiGerenteGeneral

U. P. S. LOGISTICS GROUP PERUS.R.L. Lima Av. Mariscal Cáceres 115 12411691 Jim Rodríguez

GerenteGeneral

SERVICIOS INFORMATICOSCORPORATIVOS S.A. Lima Calle Catalino Miranda 486 12470985

JorgeLuis Silva

GerenteGeneral

PREZCOM S.A.C. Lima Calle Miguel Seminario 190 14421400 FranzDelgado

De la FlorGerenteGeneral

INVERSIONES P. Q. S.A.C. Lima Av. Arequipa 4446 14466674 Pablo RubianesGerenteGeneral

COMPUTADORAS YTELECOMUNICACIONES S.A Lima Jr. Larrabure y Unanue 172 14334066

ArturoEduardo Espíritu

GerenteGeneral

SABRE INTERNATIONAL INC SUC.DEL PERU Lima

Av. Víctor A. Belaúnde 147, VíaPrincipal 110, Of. 502, Edif Real 5 14217878 Martín Bravo

GerenteGeneral

IMPORT SOUTH S.A.C. LimaAv. Nicolás Arriola 314 Of. 1001

Urb. Santa CatalinaSegundoEleazar Quiroz

GerenteGeneral




Anexo 4: Principales Empresas del Sector de Telecomunicaciones, 2003.


TELEFONICA DEL PERU S.A.A. Lima Av. Arequipa 1155 12101417 Juan RevillaGerenteGeneral

TELEFONICA MOVILES S.A.C. Lima Av. Juan de Arona 786 12157400 Javier ManzanaresGerenteGeneral

BELLSOUTH PERU S.A. LimaAv. República de Panamá 3055,

Piso 12 16902355JuanDavid Saca

GerenteGeneral

NEXTEL DEL PERU S.A. Lima Calle Los Nardos 1018, Piso 7 16111111Miguel

Eduardo RiveraGerenteGeneral

NEXTEL DEL PERU S.A. Lima Calle Los Nardos 1018, Piso 7 16111111

MiguelEduardo

M. RiveraPresidenteEjecutivo

TELEFONICA MULTIMEDIA S.A.C. LimaAv. Paseo de La República

3755, Piso 6 12104000 Michael DuncanGerenteGeneral

TIM PERU S.A.C. LimaCarlos Villarán 140, Edificio

Interbank 16131000 Sergio Bartoletti

DirectorGerenteGeneral

TELEFONICA DATA PERU S.A.A. Lima Av. Jorge Basadre 592, Piso 7. 12104948EduardoAntonio Airaldi

GerenteGeneral

AT & T PERU S.A. LimaAv. José Larco 1301, Edificio

Torre Parque Mar 16105555 José GanduliaGerenteGeneral

BRIGHTSTAR PERU S.R.L. Lima Av. Salaverry 3285 12643350Ricardo

José PazosGerenteGeneral

ZILICOM INVESTMENTS S.A. EX-CELLSTAR DEL PERU S.A. Lima Av. Jorge Basadre 350 12151100

FranciscoJavier Illes

GerenteGeneral

TELEATENTO DEL PERU S.A.C. Lima Jr. Camaná 650 13116400 Dimitri KaragounisGerenteGeneral

AMERICATEL PERU S.A. LimaAv. Enrique Canaval y Moreyra

480, Piso 20 16151977Alfredo

Gonzalo ParotGerenteGeneral

AVANZIT PERU S.A.C. EX-RADIOTRONICA DEL PERU S.A.C. Callao Av. Argentina 3090 14298077 Fernando Sánchez

GerenteGeneral

Fuente: “PERU; The Top 10.000 Companies 2002.Elaboración: Grupo Consultor



Anexo 5: Principales Empresas del Sector Seguros, 2003.


RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS Lima

Calle Las Begonias 475, Piso3 14223010 Alex Fort

GerenteGeneral

EL PACIFICO PERUANO SUIZACIA. DE SEGUROS Y

REASEGUROS Lima Av. Arequipa 660 14333626 Arturo RodrigoGerenteGeneral

LA POSITIVA SEGUROS YREASEGUROS Lima Francisco Masías 370 12110000

JaimeSevero Pérez

GerenteGeneral

GENERALI PERU CIA. DESEGUROS Y REASEGUROS Lima Jr. Antonio Miró Quesada 191 13111100 Bruno Orlandini

GerenteGeneral

ROYAL & SUNALLIANCE -SEGUROS FENIX Lima Av. Comandante Espinar 689 12412430 Rafael Padial

GerenteGeneral

MAPFRE PERU CIA. DESEGUROS Y REASEGUROS Lima Av. 28 de Julio 873 14444515

FranciscoJosé Marco

GerenteGeneral

SUL AMERICA CIA. DESEGUROS S.A. Lima Jr. Sinchi Roca 2728 12150515 Luis Salcedo

Presidente deDirectorio y

GerenteGeneral

INTERSEGURO CIA. DESEGUROS DE VIDA S.A. Lima

Av. Felipe Pardo y Aliaga 640Piso 2 16114700

JuanCarlos Vallejo

GerenteGeneral

SECREX CIA. DE SEGUROS DECREDITO Y GARANTIAS Lima Av. Angamos Oeste 1234 14424033

JuanAntonio Giannoni

GerenteGeneral

CIA. DE SEGUROS DE VIDASANTANDER CENTRAL

HISPANO S.A. LimaPsje. Los Delfines 159, Of.501, Urb. Las Gardenias 12751800 Francisco Zamarriego

GerenteGeneral

HERRERA D.K.P S.R.L.AJUSTADORES DE SEGUROS Lima

Av. Ricardo Rivera Navarrete765 Of. 71 14422040 Luis Lino Herrera

GerenteGeneral

DELPHOS CORREDORES DESEGUROS S.A.C. Lima

Ricardo Angulo Ramírez 840,Urb. Córpac 12242606 Guillermo Carrillo

GerenteGeneral




Anexo 6: Principales Empresas del Sector Banca y Finanzas, 2003.


BOLSA DE VALORES DE LIMA Lima Psje. Santiago Acuña 106 14260714 Federico OviedoGerenteGeneral

WIESE SUDAMERIS SOCIEDADAGENTE DE BOLSA S.A. Lima Av. Los Conquistadores 1098 12229090 Boris Ljubicic

GerenteGeneral

WIESE SUDAMERIS FONDOS S.A.S.A.F Lima

Av. República de Panamá 3411,Mezzanine 12116050 Enrique Spihlmann

GerenteGeneral

WIESE INVERSIONESFINANCIERAS S.A. Lima Dionisio Derteano 102, Piso 10 12116000

LeonardoJavier Román

GerenteGeneral

CITICORP PERU SOCIEDADAGENTE DE BOLSA S.A. Lima

Av. Enrique Canaval y Moreyra480, Of. 301 12152000

JuanCarlos Caveglio

GerenteGeneral

INTERFONDOS S.A. S.A.F. LimaAv. Carlos Villarán 140 Piso 5,

Urb. Santa Catalina 12192000 Marita BenavidesGerenteGeneral

SAN FERNANDO INVERSIONESS.A. Lima Av. República de Panamá 4295 12417555 Alberto Ikeda

DirectorGerente

HOLDING CONTINENTAL S.A. LimaAv. República de Panamá 3055,

Urb. El Palomar 12181141Alex Paul

Gastón FortReprese

ntanteCREDIBOLSA SOCIEDAD AGENTE

DE BOLSA S.A. LimaCalle Centenario 156, Urb. Las

Laderas de Melgarejo 13490500 José Aldo EspósitoGerenteGeneral

INTERFIP BOLSA SOCIEDADAGENTES DE BOLSA S.A. Lima Av. Los Libertadores 782 12221158 Roberto Hoyle

GerenteGeneral

GRUPO CORIL SOCIEDADAGENTE DE BOLSA S.A. Lima Av. República de Panamá 3420 16118000

EduardoAdrián Noriega

GerenteGeneral

PROMOTORES E INVERSIONESINVESTA S.A. SOCIEDAD AGENTE

DE BOLSA Lima Francisco Masías 544, Piso 12 14220400 ManuelBustamant

eGerenteGeneral

SEMINARIO Y CIA. SOCIEDADAGENTE DE BOLSA S.A.C. Lima

Jr. Antonio Miró Quesada 247 Of.403 14289014 Roberto Seminario

GerenteGeneral




Anexo 7: Principales Empresas de la Administración Pública, 2003.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEVILLA EL SALVADOR Lima

Av. Revolución S/N, Sector 2,Grupo 15 12871071

JaimeAlejandro Zea Alcalde

ZONA DE TRATAMIENTOESPECIAL Y COMERCIAL DE

TACNA TacnaCarretera Panamericana Sur Km.

1303, Complejo Zotac 52847090RobertoAntonio Anguis

GerenteGeneral

PROYECTO ESPECIALCHAVIMOCHIC

LaLibertad Av. Dos s/n, Pque. Industrial 44272272

ManuelReynaldoJoaquín Manrique

DirectorEjecutivo

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE TACNA Tacna Calle Inclán 404 52711711 Luis Ramón Torres Alcalde

INSTITUTO NACIONAL DEINVESTIGACION YCAPACITACION DE

TELECOMUNICACIONES Lima Av. San Luis 1771, Urb. Jacarandá 13461808 Pedro Oswaldo ValdiviaDirectorGeneral

FONDO NACIONAL DEFINANCIAMIENTO DE LA

ACTIVIDAD EMPRESARIAL DELESTADO Lima

Av. Paseo de la República 3121Piso 6-7 14404222 Cecilia Carrasco

DirectoraEjecutiva

MUNICIPALIDAD PROVINCIALMARISCAL NIETO

Moquegua Calle Ancash 275 53762762 Iván Germán Carrera Alcalde

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECIUDAD NUEVA Tacna

Calle M. Lorenzo de Vidaurre 448,A. H. Ciudad Nueva Edgar Ticona Gerente

DIRECCION REGIONAL DESALUD LA LIBERTAD

LaLibertad

Calle Las Esmeraldas 403, Urb.Santa Inés 44233901 Felipe Abdon Castillo Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRITALALTO DE ALIANZA Tacna Av. Pinto s/n 52715715 Jacinto Gómez Alcalde

SOCIEDAD DE BENEFICENCIADE HYO Junín Jr. Cusco 1576 64216330 Freddy Nelson Farfán

GerenteGeneral

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDEL CUSCO Cusco Plaza Cusipata S/N 84227152 Carlos Valencia Alcalde

MINISTERIO DE AGRICULTURA Lima Psje. Francisco de Zela 150 14333034 Alvaro Enrique Quijandría MinistroAUTORIDAD AUTONOMA DE

MAJESArequip

a Mz E, Lote 8, Urb. La Marina 54254040Victor Raúl

Juan BolañosDirector

Ejecutivo



RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGODIRECCION REGIONAL

AGRARIA-LAMBAYEQUELambay

equeAv. Arequipa 138, Urb.

Libertadores 74234234José Enrique

Agustín Polo GerenteMUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ILOMoqueg

uaMalecón Costero s/n, Urb. Túpac

Amaru 53795795ErnestoAmérico Herrera Alcalde

MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE CHINCHA Ica Plaza de Armas 100 56261204 Pablo Felipe Napa Alcalde

SOC DE BENEFICENCIA DEAREQUIPA

Arequipa Calle Piérola 201 54213213 Roberto Talavera

GerenteGeneral

ESSALUD – SEGURIDADSOCIAL DEL PERU Lima Jr. Domingo Cueto 120 12657000 José Luis Chirinos

Presidente

EjecutivoFuente: “PERU; The Top 10.000 Companies 2002.Elaboración: Grupo Consultor

Anexo 8: Principales Organismos de Defensa, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOMINISTERIO DE DEFENSA-CUARTEL

GENERAL DE LA FUERZA AEREA LimaAv. La Peruanidad

s/n 14234867 AurelioLoret de

Mola MinistroCOMANDANCIA GENERAL DE LA

MARINA LimaAv. Salaverry Cuadra

24 s/n 14635151 Ricardo ArboccóComandante General

COMANDANCIA GENERAL DELEJERCITO Lima Av. Boulevard s/n 13171803 José Félix Sánchez Gerente




Anexo 9: Principales Empresas del Sector Petróleo y Gas, 2003.


PERU PETRO S.A. Lima Av. Luis Aldana 320 14759590 Rodolfo StumpfleGerenteGeneral

PETRO-TECH PERUANA S.A. Lima Av. Los Incas 460, El Olivar 14409550 William Kallop

Presidente

Ejecutivo

PETREX S.A. Lima Calle Las Camelias 585 12215050 Luciano FuriniGerenteGeneral

SADE SKANSKA DEL PERUS.A. Lima

Av. Camino Real 390, TorreCentral, Piso 8, Of. 802 14405966

LuisAlberto Martin

GerenteGeneral

SAPET DEVELOPMENT PERUINC SUC. DEL PERU Lima Av. Benavides 2050, Of. 101 14447330 Ming Cai Wang

GerenteGeneral

GMP S.A. Lima Av. Paseo de la República 4675 14453554 Francisco DulantoGerenteGeneral

BGP INTERNATIONAL PERUJUNGLESEIS S.A.C. San Martín Jr. Maynas 286 Heping Li

GerenteGeneral

HALLIBURTON DEL PERUS.A. Lima

Av. Enrique Canaval y Moreyra425 Of. 31 14420699 Hossein Foltani

GerenteGeneral

PARKER DRILLING COMPANYINTERNATIONAL LIMITED,

SUC. DEL PERU Lima Av. Ricardo Rivera Navarrete 788 14411766 Rae Chaney GerenteCORPORACION PETROLERA

S.A.C. LimaCalle Los Cóndores Mz. B2, Lote

10 13710585 Gregory BiddleRepresentante Legal

DAILEY DEL PERU S.A. Loreto Calle Loreto 620 65236566Jesús

Ernesto NúñezGerenteGeneral

BRANDT SERVICIOSPETROLEROS S.A. Lima Mariano de los Santos 183 12211813 Carlos Suárez

GerenteGeneral

PERUANA DE PERFORACIONS.A. Piura

Av. H N° 114, ConjuntoHabitacional Talara 73382895

JulioCésar

Francisco Berninzon

Mandatario

NacionalSERVICIOS PETROLEROS

AMAZONICOS S.A. Loreto Calle Cuzco Nro. 595 65250412SegundoAlejandro Guerra Gerente




Anexo 10: Principales Empresas del Sector Minero, 2003.


MINERA YANACOCHA S.R.L. Lima Av. Camino Real 348, Piso 10 12152600

FedericoLeopoldo

Javier SchwaldGerenteGeneral

SOUTHERN PERU COPPERCORPORATION SUC. DEL PERU Lima

Av. Caminos del Inca 171,Chacarilla 13721414 Oscar Gonzáles

GerenteGeneral

MINSUR S.A. Lima Las Begonias 441, Of. 338 14421919 Fausto ZavaletaGerenteGeneral

SOCIEDAD MINERA CERROVERDE S.A.A. Arequipa Av. Alfonso Ugarte 304 54283363 Randy Davenport Presidente

CIA. MINERA ANTAMINA S.A. Lima Av. La Floresta 497, Piso 4 13726228 Ron SimkusGerenteGeneral

VOLCAN CIA. MINERA S.A.A. LimaAv. Gregorio Escobedo 710, Of.

301 14631919José

NicolásDe

BernardisGerenteGeneral

CIA. DE MINASBUENAVENTURA S.A.A. Lima

Av. Carlos Villarán 790, Urb.Santa Catalina 14192500 Roque Benavides

GerenteGeneral

MINERA BARRICKMISQUICHILCA S.A. Lima

Psje. Los Delfines 159, Piso 2,Urb. Las Gardenias 12750600 Igor Gonzales

GerenteGeneral

CIA. MINERA ARES S.A.C. LimaPasaje El Carmen 180 Urb. El

Vivero de Monterrico 13172000 Miguel BazaGerenteGeneral

CIA. MINERA MILPO S.A.A. Lima Av. San Borja Norte 523 12115500 Abraham ChahuánGerenteGeneral

MINERA AURIFERA RETAMASS.A. Lima Av. Trinidad Morán 821 14117400 Andrés Marsano

PresidenteEjecutivo

CIA. MINERA ATACOCHA S.A.A. Lima Av. Javier Prado Oeste 980 14402595 Juan José HerreraGerenteGeneral

BHP BILLITON TINTAYA S.A. Cusco Campamento Minero Tintaya 84301150 Jaap ZwaanGerenteGeneral

CONSORCIO MINEROHORIZONTE S.A. Lima Jr. Crane 102, Of. 5 - 6 16181000

FélixAlberto

NavarroGrau

GerenteGeneral




Anexo 11: Principales Empresas de Alimentos para Animales, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOALIMENTOS PROCESADOS

S.A. ArequipaAugusto Pérez Aranibar s/n variante

de Uchumayo Km. 1.5 54449473 Carlos ParedesGerenteGeneral

AGRIBRANDS PURINA PERU S.A. Lima Panamericana Norte Km. 17.5 14851875

RodolfoEugenio Campos

GerenteGeneral

INDUSTRIA HALLEY E.I.R.L.. Ucayali Carr. Federico Basadre 7200Raúl

Jesús SotoGerenteGeneral

PROFOODS S.A.C. Lima Calle Camino Real 1801 12145045CarlosJesús Potesta

GerenteGeneral

INDUSTRIA AMAZONASE.I.R.L.TDA Ucayali Av. Amazonas 389, Of. 10

Purificación Shapiama

GerenteGeneral

GP AGROINDUSTRIA S.A.(AHORA AGROPAITA S.A.) Lima Av. Choquehuanca 845 14419730 Alfonso Poblete

GerenteGeneral




Anexo 12: Principales Empresas del Sector de Alimentos – Chocolates y Confitería, 2003.


KRAFT FOODS PERU S.A. Lima Av. Venezuela 2470 13153000 Javier AbarcaGerenteGeneral

GOOD FOODS S.A. Lima Av. Maquinarias 2360 13367274 León FalcónGerenteGeneral

MACHU PICCHU COFFEETRADING S.A.C. Lima

Calle Thomas Edison 199, Urb.San Felipe 14212945

CarolinaRosario

Moromisato

GerenteGeneral

CONFIPERU S.A. LimaJr. Comunidad Industrial 250,

Urb. La Villla 12523089Michael

Luis SuccarGerenteGeneral

NEGUSA CORP. S.A. CallaoCalle Carbono 213-215, Urb.

Industrial Grimanesa 15720369Luis

Fernando GuzmánGerenteGeneral

FOODCORP S.A. Callao Av. Argentina 4670 15622490José

Carlos GrimberGerenteGeneral

PROCACAO S.A. Lima Av. Maquinarias 2250 13368113 Maurice WinterGerenteGeneral

COMERCIAL ALIMENTICIA S.A.C. Lima Miguel Dasso 153, Of. 5 14406543 Juan QueiroloGerenteGeneral

FABRICA DE CHOCOLATES LAIBERICA S.A. Arequipa

Av. Juan VidaurrazagaMenchaca 131 Pque. Industrial 54215670 Juan

Vidaurrazaga

GerenteGeneral

COOP. AGRARIA INDUSTRIALNARANJILLO LTDA. Huánuco Av. Sven Erickson 342 62562633 Antonio Mejía

GerenteGeneral

CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A.Lambaye

queCarr. Pimentel Mz. A, Lote 6,

Zona Industrial 74202700DemetrioAugusto Li

GerenteGeneral

KARINTO S.A. Lima Av. Manuel Cisneros 661 14732253 Luis HayashidaGerenteGeneral

DULFINOS S.A. LimaCamino Real 1801-C2, Pque.

Industrial San Pedrito 12473243 Jenny VásquezGerenteGeneral

F. Y D. INVERSIONES S.A.C. Lima Prolongación Pasos 228 - A 12518412 Fernando HospinalGerenteGeneral

URUMA S.A. Lima Calle Antabamba 153 14738365 Aldo UrumaGerenteGeneral




Anexo 13: Principales Empresas Productoras de Alimentos, 2003.


AJINOMOTO DEL PERU S.A. LimaAv. República de Panamá 2455,

Urb. Santa Catalina 14706050 Michiharu ShintaniGerenteGeneral

SOCIEDAD SUIZO PERUANA DEEMBUTIDOS S.A. Lima Av. Venezuela 2720 13367000

LuisClarence Salazar

GerenteGeneral

COCINA DE VUELO DO CAMPOS.A. Callao

Aeropuerto Internacional JorgeChávez S/N 15741818 Martín Do Campo

GerenteGeneral

PROTEINAS PERUANAS DE LAINDUSTRIA S.A.C. Lima Calle Camino Real 1801 D-2 14776060

LuisAlfonso Zúñiga

GerenteGeneral

INDUSTRIAS UNIDAS DEL PERUS.A. Lima Av. Julio Bayletti 646 14372712 Renato Cuba

GerenteGeneral

PRODUCTOS EXTRAGEL YUNIVERSAL S.A.C. Lima Jr. Río Tumbes 215, Urb. Las Moras 14743100 Genaro Zea

GerenteGeneral

VENDOMATICA DEL PERU S.A. LimaCalle Asteroides 115 - 117, Urb. La

Campiña 12523003 Carlo MalpartidaGerenteGeneral

EUROAMERICANA S.A.C.Lambaye

que Carr. Panamericana Norte km. 3.9 74227039JorgeLuis Grandez Gerente

CAFE RICALDE S.A.C. Cusco Av. Edgar De la Torre 607 84282221JulioFredy Ricalde

GerenteGeneral

TRANSANDINA DE ALIMENTOSS.A.C. Lima Av. Jorge Chávez 1071 12470126 Alvaro Zúñiga

GerenteGeneral

TODINNO S.A.C. LimaAv. Circunvalación 850 Urb. La

Capitana, Huachipa 13711190 Carlos BravoGerenteGeneral

DESHIDRATADORA TAMBO INCAS.A.C. Lima Jr. Ricardo Herrera 780 13365048 Víctor

GarridoLecca

GerenteGeneral

FREEKO PERU S.A. Piura Carr. Paita Sullana Km. 3 73611853 Kim Tae JoGerenteGeneral

GELATERIA LARITZA D. S.A. Lima Av. Los Calderos 286 Urb. Vulcano 13491183 Roberto De GasteriGerenteGeneral

PROCESADORA DE ALIMENTOSPERUANOS S.A.C. Lima

Calle El Milagro Mz. L2, Lote 4,Coop. 27 de Abril 13491072 José Luis Quispe

GerenteGeneral




Anexo 14: Principales Empresas Productoras de Bebidas Alcohólicas, 2003.


DESTILERIAS UNIDAS S.A. La LibertadAv. Santa Elena s/n, Coop.

Cartavio 44432246Mario

Fernando MaggiGerenteGeneral

GRUPO COMERCIAL BARI S.A. Lima Calle Las Hiedras 170 14366437 José PizarroGerenteGeneral

JUSCAMAITA GAVILAN CESARAUGUSTO Ayacucho Av. Mcal Castilla 157 66813648

CésarAugusto Juscamaita

Representante Legal

ALCOHOLES DEL NORTE YDERIVADOS S.A. Lambayeque

Calle Manuel María Izaga740, Of. 305 74226808

MarcoAntonio Chalco

GerenteGeneral

DESTILERIA CHICLAYO S.A.C. LambayequeCarr. Panamericana Norte

Km. 764 74215398EduardoGustavo Alvarado

GerenteGeneral


Anexo 15: Principales Empresas Productoras de Cerveza, 2003.


UNION DE CERVECERIAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Lima Jr. Chiclayo 594 13113000

CarlosFelipe Bentín

GerenteGeneral

CIA. CERVECERA DEL SUR DEL PERUS.A.A. Arequipa

Variante de Uchumayo1801 54470000

AlfonsoFernando Grados

GerenteGeneral

CERVECERIA SAN JUAN S.A.A. LimaAv. Felipe Pardo y

Aliaga 666 14112100 Walter PasacheGerenteGeneral




Anexo 16: Principales Empresas Productoras de Bebidas No Alcohólicas, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOEMBOTELLADORA

LATINOAMERICANA S.A. Lima Av. Oscar R. Benavides 1111 13370177 Eduardo LiraGerenteGeneral

CORPORACION JOSE R. LINDLEYS.A. Lima Jr. Cajamarca 371 13812000

ManuelJosé Salazar

GerenteGeneral

EMBOTELLADORA RIVERA S.A. Lima Av. Del Ejército 1260 12643023Víctor

Manuel RiveraGerenteGeneral

INDUSTRIAS AÑAÑOS S.A. LimaAv. La Paz Lote 41, La Capitana

Baja Huachipa 13711982Carlos

Enrique AñañosGerenteGeneral

EMBOTELLADORA FRONTERAS.A. Arequipa Variante de Uchumayo Nro. 1801

EliasRicardo Bentin

GerenteGeneral

AGUA MINERAL LITINADA SANMATEO S.A. Lima Jr. Chiclayo 594 14820900 Ricardo Bentín

GerenteGeneral

EMBOTELLADORA SAN MIGUELDEL SUR S.A.C. Arequipa

Calle Florida 204-206 Urb.Huaranguillo 54449157

JorgeRolando Añaños

GerenteGeneral

EMBOTELLADORA DON JORGES.A. Lima Av. Venezuela 2221 13376622 José Panizo

GerenteGeneral

EMBOTELLADORA PIURA S.A. Piura Carr. a La Tina Km. 1.5 73506272 Leónel SánchezApoderado General

EMBOTELLADORA SAN MIGUELE.I.R.L. Lima

Carretera Panamericana NorteKm.154 12322441

JorgeRolando Añaños

GerenteGeneral

EMBOTELLADORES UNIDOS S.A. Tacna Parque Industrial Mz. C Lote 1 52724470Fernando

Pablo MartorellGerenteGeneral

DUILIO CUNEO Y CIA. S.C.R.L. Tacna Pque. Industrial Mz. C, Lote 10 52745080 Guillermo MartorellGerenteGeneral

SOCOSANI S.A. ArequipaProlong. Av. Ejército 716-B,

Cerro Viejo 54220510HumbertoReynaldo Nadal

GerenteGeneral

EMBOTELLADORA LA SELVAS.A.C. Loreto Calle Putumayo S/N 65232831

JavierAbraham Tarazona Gerente

INDUSTRIAL IQUITOS S.A. Loreto Av. La Marina 405 65252490 Roberto PowerGerenteGeneral




Anexo 17: Principales Empresas del Sector Tabaco, 2003.


TABACALERA NACIONAL S.A.A. Lima Av. La Molina 140 14360388Jorge

Ernesto DawsonGerenteGeneral

TABACOS DEL PERU S.A. Lima Av. La Molina 140 14377851FernandoManuel Echeandía

GerenteGeneral

TABACALERA DEL SUR S.A. TacnaMz. E, Lote 13, Pque.

Industrial 52727253 Ricardo RuizGerenteGeneral




Anexo 18: Principales Empresas del sector Textiles, 2003.


SAN MIGUEL INDUSTRIAL S.A. Lima Av. Industrial 491 13365428 Carlos FernándezGerenteGeneral

CIA. INDUSTRIAL TEXTILCREDISA-TRUTEX S.A.A. Lima

Calle Los Hornos 185, Urb.Vulcano. 13480491

AlbertFrederick Horny

GerenteGeneral

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDOS.A. Lima Jr. José Celendón 750 13368110 Nissim Mayo


TEJIDOS SAN JACINTO S.A. Lima Av. Colectora Industrial 162 - 172 13170300Juan

Bautista IsolaGerenteGeneral

INDUSTRIA TEXTIL PIURA S.A. Piura Carretera Piura-Sullana Km. 3.5 73327741Carmen

Rosa ArribasGerenteGeneral

MICHELL Y CIA. S.A.Arequipa Av. Jacinto Ibañez 436 54239894 Derek Michell

GerenteGeneral

TEX TRADING S.A.C. Lima Av. Argentina 2577 14424426 Orlando LooGerenteGeneral

CIA. UNIVERSAL TEXTIL S.A. Lima Av. Venezuela 2505 13375260GeorgeRonald Schofield

GerenteGeneral

HILANDERIA DE ALGODONPERUANO S.A. Lima

Edificio El Regidor, Residencial SanFelipe, Piso 2 14638819 Jaime Abusada


INCALPACA TEXTILESPERUANOS DE EXPORTACION

S.A.Arequipa Calle Cóndor 100, Urb. Tahuaycani 54251025 Germán Freyre

GerenteGeneral

FILASUR S.A. Lima Av. El Santuario 1119 Urb. Zárate 14595858 Nagib AbusadaGerenteGeneral

FABRITEX PERUANA S.A. Lima Av. Argentina 2579 14524061 Felipe CebrecosGerenteGeneral

INCA TOPS S.A. Lima Av. Angamos Oeste 671 14466690Luis

Alberto ChávezGerenteGeneral

WESTERN COTTON S.A. LimaJr. Mariscal Agustín Gamarra 225,

Urb. El Pino 13264834 Francisco PatiñoGerenteGeneral




Anexo 19: Principales Empresas Fabricantes de Prendas de Vestir, 2003.


TOPY TOP S.A. LimaAv. El Santuario 1323 -

1325, Zárate 14590126 Aquilino FloresGerenteGeneral

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. Lima Av. Huarochirí 151 13541068Ana

María ChávezGerenteGeneral

INDUSTRIAS NETTALCO S.A. LimaCalle Cinco 115 Urb.

Vulcano 13480266 Carlos CastroGerenteGeneral

TEXTIL DEL VALLE S.A. Lima Av. Dos de Mayo 420 14469596 Fernando GaribaldiGerenteGeneral

COTTON KNIT S.A.C. LimaCalle Santa Sofía 171, Urb.

Industrial Aurora 13265429AlbertoEnrique Majluf

GerenteGeneral

CORPORACION FABRIL DECONFECCIONES S.A. Lima Av. San Andrés 6299 15370550

AdibAlberto Mitre

GerenteGeneral

CORPORACION TEXPOP S.A. Lima Av. Tomás Valle 671 15342341JoséYusof Lolas

GerenteGeneral

JEAN EXPORT CORPORATIONS.A.C. Lima

Av. Cajamarquilla 1435,Urb. Zárate 14595125

RicardoRoberto Márquez

GerenteGeneral

PERU FASHIONS S.A.C. LimaAv. De Los Precursores

256, Urb. Bellaluz 13721620 Dante AlbertiniGerenteGeneral

TEXTILES SAN SEBASTIAN S.A.C. Lima Jr. Washington 1807 Of. 702 14314211Luis

Javier TangGerenteGeneral

COPERTEX S.A. Lima Av. La Molina 315 13490917 Héctor AkamineGerenteGeneral

MANUFACTURAS SAN ISIDROS.A.C. Lima Jr. Azángaro 246 14275009

SegundoLuis Díaz

GerenteGeneral

INDUSTRIAS FULL COTTON S.A. LimaCalle Lamilla 220, Urb.

Industrial La Milla 15340184Enrique

Feliciano WongGerenteGeneral

SAMITEX S.A. LimaProlong. Iquitos 2625, Piso

2 14423638 José AckermanGerenteGeneral

AVENTURA S.A.C. Lima Antonio Bazo 1791 14732323 Juan BallénGerenteGeneral




Anexo 20: Principales Empresas del Sector Eléctrico, 2003.


LUZ DEL SUR S.A.A. Lima Av. Enrique Canaval y Moreyra 380 12719090 Mile CacicGerenteGeneral

EMPRESA DE DISTRIBUCIONELECTRICA DE LIMA NORTE

S.A.A. LimaJr. César López Rojas 201 Urb.

Maranga Etapa VII 15612001 Ignacio BlancoGerenteGeneral

ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.-ELECTROPERU Lima Prolongación Pedro Miotta 421 14660506 Iván La Rosa

GerenteGeneral

EDEGEL S.A.A. LimaAv. Víctor A. Belaúnde 147, Torre

Real 4 12156300 José GrisoGerenteGeneral

DUKE ENERGY INTERNATIONALEGENOR S.A. Lima Av. Felipe Pardo y Aliaga 699, Piso 4 16154600 Mickey J. Peters

GerenteGeneral

EMPRESA REGIONAL DESERVICIO PUBLICO DE

ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO S.A.-HIDRANDINA

LaLibertad Av. España 1030 44881200 Eduardo Castro

GerenteGeneral

EMPRESA DE TRANSMISIONELECTRICA CENTRO NORTE S.A.(AHORA RED DE ENERGIA DEL

PERU) Lima Av. Prolg. Pedro Miotta 421 14669150CarlosAriel Naranjo

GerenteGeneral

TERMOSELVA S.R.L Ucayali Carr. Federico Basadre 10 61576576 Dante LagattaGerenteGeneral

EMPRESA ELECTRICA DE PIURAS.A. Lima

Av. Víctor A. Belaúnde 147, TorreReal 4, Piso 6 12227200 Marciano Izquierdo

GerenteGeneral

ELECTRONOROESTE S.A. Piura Jr. Callao 875 73884030 Eduardo CastroGerenteGeneral

ELECTROCENTRO S.A. Junín Jr. Amazonas 641 64881030 Eduardo CastroGerenteGeneral




Anexo 21: Principales Empresas del Sector de Agua y Saneamiento, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOSERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LIMA -SEDAPAL Lima Autopista Ramiro Prialé 210 13173000 Pablo García

GerenteGeneral

ENTIDAD PRESTADORA DESERVICIO DE SANEAMIENTO

GRAU S.A. PiuraJr. Zelaya La Arena S/N, Urb.

Santa Ana 73333805 Carlos Jacinto PasaperaGerenteGeneral

SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE AREQUIPA Arequipa Calle Virgen del Pilar 1701 54215190 Víctor Manuel Núñez

GerenteGeneral

SEDALIB S.A.La

Libertad Av. Federico Villarreal 1300 44225452 Roberto César VigilGerenteGeneral

ENTIDAD PRESTADORA DESERVICIO DE SANEAMIENTO DE

LAMBAYEQUE S.A.Lambayeq

ue Av. Sáenz Peña 1860 74233741 Julio Aurelio RiosGerenteGeneral

EMPRESA PUBLICA MUNICIPALDE SERVICIO DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL CUSCO

S.A. Cusco Plaza San Francisco Nro. 344 Oscar Andres PastorGerenteGeneral

SERVICIO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO MUNICIPAL DE

HUANCAYO Junín Jr. Junín 987 64234721Luis Guillermo

Roberto Avendaño Gerente

SEDACHIMBOTE S.A. AncashAv. José Pardo 168, Casco

Urbano 43322161 José DelgadoGerenteGeneral


TACNA S.A. Tacna Av. 2 de Mayo 372 52711403 Fidel CaritaGerenteGeneral


LORETO S.A. Loreto Av. Guardia Civil Nro. 1260 65264343RicardoAugusto Velasquez

GerenteGeneral

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE

SAN MARTIN S.A. San MartínJr. Federico Sánchez 900

Punta Del Este Punta 42523345 Hugo Elías BernalGerenteGeneral




Anexo 22: Principales Empresas del Sector de Ingeniería y Construcción, 2003.


G. Y M. S.A. LimaAv. Paseo de la República

4675 12410444Juan

Manuel LámbarriGerenteGeneral

TECHINT S.A.C. Ica Av. Las Américas s/n 56533080CarlosAlfredo Marozzi

GerenteGeneral

COSAPI S.A. LimaAv. Nicolás Arriola 500, Urb.

Santa Catalina 12113500 Walter G. PiazzaGerenteGeneral

J. J. C. CONTRATISTASGENERALES S.A. Lima

Av. República de Chile 388,Piso 9 14331080

FernandoMartín Camet

GerenteGeneral

THIESS PERU S.A. LimaCalle Víctor Andrés Belaúnde

147 Of. 201 16162000 Terry BulmerGerenteGeneral

CORPORACION SAGITARIO S.A. Lima Av. Comunidad Industrial 240 12512190León

Yehuda PardoGerenteGeneral

HV S.A. CONTRATISTAS Lima Av. José Pardo 551 12413340

JavierCarlos

Alcibiades ZavalaGerenteGeneral

CONSORCIO SADE SKANSKA -J.J.C. Lima

Av. República de Chile 388,Zona Industrial 13323444


Representante Legal

INGENIEROS CIVILES &CONTRATISTAS GENERALES

S.A. Lima Av. Aramburú 651 12213050José

Fernando Castillo


CONSTRUCTORA QUEIROZGALVAO S.A. SUC. DEL PERU Lima

Av. Emilio Cavenecia 225, Of.720 14418686

LuizRonaldo Cherulli

GerenteGeneral

ENERGOPROJEKT HOLDINGS.A. Lima Av. Los Rosales 460 14429033 Markovic Zarko

GerenteGeneral

CONCYSSA S.A. LimaAv. Felipe Salaverry 148, Urb.

El Pino 13261265Garo

Eduardo RomeroGerenteGeneral

CONSORCIO SADE SKANSKA -LATINTECNA - J.J.C. Lima

Av. República de Chile 388,Piso 4 13323444


Representante

CONSORCIO SAGITARIO - LIDER Lima Av. Comunidad Industrial 240 12512190GustavoAdolfo Payet Apoderado

CONSORCIO GYM S.A.-THIESSPERU S.A. Pasco

Av. 28 de Julio s/n, C.P.M.Colquijirca 63701069

MarcoAntonio Becerra Gerente

CONSORCIO COSAPI SSK Lima Av. Nicolás Arriola 500 12112113 Galo Cayo Gerente



RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOGeneral

CONSORCIO IMPREGILO -COSAPI Lima Alvarez Calderón 185, Of. 202 14423535 Luca Molocchi

GerenteGeneral

DRAGADOSTELECOMUNICACIONESDYCTEL S.A. SUC. PERU Lima

Av. Pacto Andino 224-226,Urb. Villa 14675637 Antonino Lari

GerenteGeneral

IMPREGILO S.P.A. SUC. DELPERU Lima

Av. Alvarez Calderón 185, Of.202 14423535 Luca Molocci

GerenteGeneral

FLUOR DANIEL SUC. DEL PERU LimaAv. Paseo de la República

4667, Piso 5 12413500 Peter GopfsertGerenteGeneral

I. C. C. G. S.A. - TIZONASOCIADOS Lima Av. Aramburú 651 12213047

JoséFernando Castillo

GerenteGeneral

CONSORCIO INITECTEGNOLOGIA/DSD Callao Av. Argentina 6380 14523252 Wilfred Schmedes

GerenteGeneral

ENERGOPROJEKTNISKOGRANDJA S.A. SUC.

PERU Lima Av. Los Rosales 460 Of. 1601 14429033 Zarko CukicGerenteGeneral

CONSTRUCTORESTRANSMANTARO Lima

Jr. Contralmirante Montero535 14456172 Carlos Inope

GerenteGeneral




Anexo 23: Principales Empresas Mayoristas de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 2003.


SAN IGNACIO S.A. LimaAv. Naciones Unidas 1317 Urb.

Chacra Ríos Norte 14257778 Bernardo BravoGerenteGeneral

CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. LimaAv. Paseo de la República 3195,

Piso 11 12119800 Sergio LanataGerenteGeneral

CORPORACION E. WONG S.A.C. LimaCalle Augusto Angulo 130, Urb.

San Antonio 12130000 Martín EngelGerenteGeneral

DISTRIBUIDORA CENTRAL DELNORTE S.A.C.

LaLibertad Jr. Mantaro 333, Urb. El Molino 44296282

SandroFermín

Roncagliolo Gerente

SAN BENEDICTO S.A. EX-COMERCIAL EXCEL S.A. Lima Av. Asturias 588 13512190 Juvenal Sota

GerenteGeneral

REPRESENTACIONESALPAMAYO S.A. Lima Av. Sancho de Rivera 1184 14245680

JoséAntonio Talledo

GerenteGeneral

DISTRIBUIDORA DE TABACOS YLICORES S.A.C. Callao Calle Epsilon 208-214 14525422

FernandoEnrique Leigh

GerenteGeneral

SHEMA S.A.C. LimaPsje. B, Puesto 16-17, Mercado de

Productores 13541066Elvis

Richard OviedoGerenteGeneral

DISTRIBUIDORA DINAMICA S.A. Lima Av. Sancho de Rivera 1184 14245680José

Antonio TalledoGerenteGeneral

AMEROP PERU S.A. LimaAv. Camino Real 456,Torre Real,

Piso 7 14424766 Juan José

DeMadaleng

oitiaGerenteGeneral

SNACKS AMERICA LATINA PERUS.R.L. Lima

Av. Crnel Francisco Bolognesi550, Urb. Los Ficus 13133133

JoséAlberto Haito

GerenteGeneral

DISTRIBUCIONES DEL NORTES.A.

Lambayeque

Mz. F, Lote 1, Caserío, ParqueIndustrial 74208060

IvánGuillermo Garbich Gerente

CENTRAL DEL SUR S.A. Arequipa Carr. Variante de Uchumayo 1801César

Humberto SalasGerenteGeneral

SAN CAYETANO S.A. Cusco Av. La Cultura 725 84241457RenzoJorge Bertorini

GerenteGeneral

CENTRAL DEL ALTIPLANO S.A. PunoTaparachi Km. 2.5, Pueblo Joven

Municipal Taparachi 51321551 Julio DelgadoGerenteGeneral




Anexo 24: Principales Empresas de Ventas al por Mayor de combustibles, 2003.


REPSOL COMERCIAL S.A.C. LimaAv. Víctor Andrés Belaúnde 147, Of.

301, Edificio Real 5 12156225 José Luis MonteroGerenteGeneral

PERUANA DE COMBUSTIBLES.A. Lima Av. Pablo Carriquiry 857 14766111

JoséGonzalo Zúñiga

GerenteGeneral

CIA. DE PETROLEO SHELL DELPERU S.A. Lima Av. Nicolás Arriola 740 12241616 Jorge Ardanaz

GerenteGeneral

REPSOL YPF COMERCIAL DELPERU S.A. Lima

Víctor Andrés Belaúnde 147, VíaPrincipal 110, Torre Real 5, Piso 6 14751000 José Luis Bernal

GerenteGeneral

PETRO OIL S.A. Lima Malecón 28 de Julio 469 14479061 Richard AmielGerenteGeneral

CORPORACION DECOMBUSTIBLES Y DERIVADOS

S.A. LimaCalle Las Azucenas 117 Urb. Valle

Hermoso 12756938Luz

Chagayra RodríguezGerenteGeneral

ORGANIZACION DE NEGOCIOSMULTIPLES FERUSH S.R.L. Lima Av. San Borja Norte 1045 13461783

CarlosHumberto Fernández

GerenteGeneral

AMI OIL S.A. Lima Av. Javier Prado Este 5370 14340925 Jorge VargasGerenteGeneral

HERCO COMBUSTIBLES S.A. Lima Las Salinas C Int. 14-A 14302792 Adib AbudayehGerenteGeneral

ZETA GAS ANDINO S.A. Lima Av. Diagonal 380 Of. 201 12412023 Guillermo CárpenaDirector

Regional

LIMA GAS S.A. Lima Av. Aviación 2405, Piso 7 14756666José

Manuel CortinaGerenteGeneral

LLAMA GAS S.A. LimaAv. Primavera 1290, Of. 401, Valle

Hermoso 13441515 Rosario CáceresGerenteGeneral

MAPLE REFINING DEL PERUS.R.L. Lima Av. Camino Real 111, Piso 10 12218128 Guillermo Ferreyros

GerenteGeneral

EMPRESACOMERCIALIZADORA DE

PETROLEO S.A. CallaoCalle Edwin White 127-133 Urb. Ind.

La Chalaca 14655120 Eleodoro EleraGerenteGeneral




Anexo 25: Principales Empresas Mayoristas de Productos Varios, 2003.


QUIMICA SUIZA S.A. LimaAv. República de Panamá 2577, Urb.

Santa Catalina. 12114000 Ulrich FreiGerenteGeneral

KIMBERLY CLARK PERU S.A. Lima Av. El Bucaré 598, Urb. Camacho 16181800Marco

Antonio PeterGerenteGeneral

ALBIS S.A. Lima Calle Los Negocios 185 14410999 Stefan GochtGerenteGeneral

DROKASA PERU S.A. Lima Carlos Alayza y Roel 2180 14701111MiguelAngel Bazán

GerenteGeneral

ARBOIL S.A.C. Lima Comandante Marco de Aramburú 484 14603263

EvansGeorgeGastón Tapia

GerenteGeneral

REPRESENTACIONES DECOS.A.C. Lima

Calle 3 Las Orquídeas 145 - 165 Urb.Huertos de San Antonio 13440241 Carlos Espinoza

GerenteGeneral

M. G. ROCSA S.A. Lima Av. Bolívar 2405, Piso 14 16189000EdgardoRoberto Vargas

GerenteGeneral

BAYER S.A. LimaAv. Paseo de la República 3074, Piso

10 14219601Carlos

Enrique CornejoGerenteGeneral

CORPORACION MISTI S.A. Lima Calle Tudela y Varela 179 12226722Luis

Alberto ChocanoGerenteGeneral

PERUFARMA S.A. LimaSanta Francisca Romana 1092 Urb.

Pando Etapa III 15640900 Rafael E. BelmontGerenteGeneral

DELTRON COMPUTERWHOLESALERS S.A. Lima

Av. José Gálvez Barrenechea 330, Urb.Córpac 14150101 Roger Reátegui

GerenteGeneral

WARNER LAMBERT PERU S.A. Lima Av. Víctor Raúl Haya de la Torre 1779 13260038ErnestoManuel Ontaneda

GerenteGeneral

SONY SUC. DEL PERU Lima Calle Los Rosales 285 Of. 702 12227722 James LeaheyGerenteGeneral

MONTANA S.A. Lima Av. Los Rosales 280 13622350 Gastón PachecoGerenteGeneral

LOUIS DREYFUS PERU S.A. Lima Av. Camino Real 456 Of. 1303 14221931Jorge

Alfonso ChirinosGerenteGeneral

COLGATE PALMOLIVE PERUS.A. Lima Av. Grimaldo del Solar 346 12413190 Rubén Joven

GerenteGeneral




ROCSA INTERNACIONAL S.A. Lima Av. Bolívar 2100 14602260 Guillermo AlvarezGerenteGeneral

TAI HENG S.A. Lima Jr. Ucayali 706 14277204VíctorJavier Chian

DirectorGerente

PRODUCTOS ROCHE Q.F. S.A. Lima Av. Javier Prado Este 1921 16188888 Heinz BossartGerenteGeneral

BRISTOL-MYERS SQUIBBPERU S.A. Lima Av. Canaval y Moreyra 380, Piso 6 14116200 Antonio Pratto

GerenteGeneral

GLAXOSMITHKLINE PERU S.A. Lima Av. Javier Prado Oeste 995 12119705 Luis BayonaGerenteGeneral

COMERCIO & CIA. S.A. Lima Av. Los Ingenieros 154 13490920 Marciano RequejoDirectorGerente

NEGOCIACION COMERCIALSAN PEDRO S.A. Lima Jr. Mariscal Luzuriaga 475 14236162 Manuel Tomita

GerenteGeneral

INTERNATIONAL COMPUTINGEXPORT PERU S.A.C. Lima Calle Los Negocios 467 12229792 Luis Loranca

GerenteGeneral




Anexo 26: Principales Empresas Minoristas - Sector Comercio, 2003.


HIPERMERCADOS METRO S.A. LimaAv. Augusto Angulo 130, Urb. San

Antonio 12130000 Martín EngelGerenteGeneral

SUPERMERCADOS SANTAISABEL S.A. Lima Calle Morelli 150 16183001

AlfredoEmilio García

GerenteGeneral

E. WONG S.A. LimaAv. Augusto Angulo 130, Urb. San

Antonio 12130000 Martín EngelGerenteGeneral

CONSORCIO ANDINO S.A. ArequipaCal. Alfonso Ugarte 503, Barrio

Obrero Numero 1 54281829 Nancy TejadaGerenteGeneral

COMERCIAL VEGA ( ANTONIOVEGA PAREDES ) Lima Jr.Júpiter 168, Asoc. Villa Collique 15420727

AntonioMichel Vega

Representante

POLLOS SERVICES EXPRESSS.R.L. Lima

Psj. Huanchihuaylas 846, Urb. SanGregorio 14343222

JesúsEnrique Gamarra

GerenteGeneral

MERCANTIL PIZARRO S.A.La

Libertad Jr. Pizarro 700Juan

Carlos Piedra


REPRESENTACIONESINTERNACIONALES S.A. Arequipa Calle Piérola 108, Of. B-7 54284313 Ramiro Ordóñez

GerenteGeneral

ALBEMARCO S.A.C. LimaAv. Caminos del Inca 1012, Urb.

Las Gardenias 12717661 Vilma VílchezGerenteGeneral

RIMASSA GNECCO & CIA. S.C. Tacna Calle Arias y Aragüez 426 52721313 Bruno GneccoGerenteGeneral

CEDANO E HIJOS S.R.L. LimaJr. José Santos Atahualpa 878,

Urb. El Trebol Etapa III 15331849Antero

Lorenzo CedanoGerenteGeneral

DIMOS Y CIA. S.R.L. LimaAv. Tomás Valle 1865 Mz. I, Lote 4,

Urb. San Pedro de Garagay 15673036FlormilaBrigida Morales

GerenteGeneral

YUGOCORP S.A.C.La

Libertad Av. Daniel Alcides Carrión 209 44231861Luis

Alberto VillanuevaGerenteGeneral

WORD PERFECT INVERSIONESVIRGEN DEL CARMEN S.A. Lima Av. 1ro. de Mayo 2919 13852846

PíoWalter Hoyos

GerenteGeneral

ROQUE QUISPE FERMINUBALDO Pasco Jr. Huamachuco 350 63721358

FermínUbaldo Roque

Representante Legal

Fuente: “PERU; The Top 10.000 Companies 2002.Elaboración: Grupo Consultor.



Anexo 27: Principales Tiendas por Departamentos y Minoristas de otros Productos, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOTIENDAS POR

DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. Lima Av. Javier Prado Este 4200 16105100 Andrés BelfutGerenteGeneral

SAGA FALABELLA S.A. Lima Av. Paseo de la República 3220 16161000Juan

Xavier RocaGerenteGeneral

CASAS y COSAS S.A. Lima Calle San Lorenzo 855 14447700 Salvador MajlufGerenteGeneral

ACEROS BOEHLER DEL PERUS.A. Lima Calle Castro Ronceros 777 13368259 Francisco Guzmán


SCHNEIDER ELECTRIC PERUS.A. Lima Calle Los Telares 231, Urb. Vulcano 13484411 José Luis Romero

GerenteGeneral

AGUAYTIA SUMINISTROS YEQUIPAMIENTOS S.A. Ucayali Jr. Inmaculada Nro. 760 61579488

MarcoAntonio Seijas

GerenteGeneral

FRIO MERCANTIL S.A. Lima Av. La Marina 430 14602150 Carlos VeraGerenteGeneral

COMPUTER WAREHOUSES.R.L. Lima Calle Emilio Althaus 257, Of. B 14717302

LuisFernando Pérez

GerenteGeneral

UN MIX DE GOLOSINAS S.A. LimaCarr. Central Km 6.5, Of. 64, Piso 2,

C. C. Las Brisas de Ate 13461681 Jorge Luis FernándezGerenteGeneral

ALDEASA S.A. SUC. DEL PERU CallaoAv. Faucett s/n, Aeropuerto Jorge

Chávez 15751064EdgarMartín Farfán

GerenteGeneral

REATEGUI FLORES LUCASSan

Martín Jr. Martínez De Compagno 225 42524433 Lucas ReáteguiRepresentante Legal

DISTRIBUIDORACOMISIONISTA MUGURUZA

S.A.C. LimaLos Dátiles Mz. N, Lote 14, Canto

Grande, Etapa II 13878288 José MuguruzaGerenteGeneral

UNITED AGENCIES S.A. SUC.DEL PERU Lima Av. Nicolás Ayllón 1778 13260700 Roberto

Lowenstein

GerenteGeneral

MABEL INTERNATIONAL S.A. Lima Jr. Andahuaylas 1217, Of. 136 14260997JonnyLuis Romero

GerenteGeneral




Anexo 28: Principales Minoristas de Productos Farmacéuticos y Medicinales, Cosméticos yArtículos de Tocador, 2003.


ECKERD PERU S.A. Lima Av. Colonial 2042 13367541AngeloCésare Porcile

GerenteGeneral

BOTICAS FASA S.A. LimaCalle Víctor Alzamora 147,

Urb. Santa Catalina 16199000Juan

Ricardo PalominoGerenteGeneral

BOTICA TORRES DE LIMATAMBOS.A.C. Lima Av. San Luis 2022 16125000 Leandro García

GerenteGeneral

PRODUCTOS AVON S.A. Lima Carretera Central Km. 4.7 13172860 Carlos BarbozaGerenteGeneral

JORSA S.A.Lambaye

quePje. Los Negocios 160, Urb.

Limatambo 74222921 Jorge SánchezGerenteGeneral

MERCK SHARP & DOHME PERUS.C. Lima

Av. República de Panamá3956, Urb. Limatambo 14412565 Jorge Capello

DirectorGerente

NORTFARMA S.A.C. Piura Jr. Huancavelica 239 73304750Deysy

Emerita GarcíaGerenteGeneral

L'OREAL PERU S.A. Lima Av. La Floresta 497 13720668 Miguel Zamora

DirectorGeneralAdjunto

ORIFLAME PERU S.A. Lima Calle Morelli 181, Piso 5 16189920 Enrique MoralesGerenteGeneral

BOTICAS Y SALUD S.A.C. Lima Av. Alfredo Benavides 3886 12716408 Koening JohnsonGerenteGeneral

CONSORCIO CORPORACIONFARMATORRES Lima

Calle Manuel Villavicencio905 12125254

EmilianoAdrián Yrribarren Gerente

LABORATORIOS BAGO DEL PERUS.A. Lima Av. Aramburú 641 12225080 Jacqueline Vargas

GerenteGeneral

SUPERFARMA S.A. Lima Av. Central 717 Piso 10-A 12221575 Ricardo GaviriaGerenteGeneral

FARMACENTRO TASSARA (CESAR TASSARA CANEVARO ) Lima Av. Gral. Canevaro 398 12650621 César José Tassara

GerenteGeneral




Anexo 29: Empresas Minoristas de Artículos de Ferretería, Pinturas y Productos de Vidrio, 2003.


ACE PERU S.A.C. Lima Av. Enrique Canaval y Moreyra 555 12217123 Abraham VurnbrandGerenteGeneral

DISTRIBUIDORA FERRETERADEL SUR S.C.R.L. Arequipa Av. Dolores 127, Of. 5 54430017 Alejandro Gómez

GerenteGeneral

HELIO INVERSIONES S.A.C. Tacna Av. Industrial 2350, Pque. IndustrialHermoge

nes Mamani Gerente

FERRONOR S.R.L.Lambayeq

ue Av. Bolívar 716, Pueblo Joven Urrunaga 74256871 Kiko SamillanGerenteGeneral

ELEODORO QUIROGA RAMOSS.R.L. Piura Av. Sánchez Cerro 1271, Urb. Club Grau Oscar Quiroga Gerente

RAGEN S.A. Lima Av. Principal 745 12241221 Alejandro LlosaGerenteGeneral

DIMAVAL S.R.L. Arequipa Calle Andia 104 54452435 Rosa Luz ValderramaGerenteGeneral

DISTRIBUCIONES M. OLANOS.A.C.

Cajamarca Av. Mesones Muro 230 76732890

ManuelAntonio Olano

GerenteGeneral

SILVIO GABILLO LA SIRENAS.R.L. Lima Jr. Gonzales Prada 420 12414950 Gino Gabillo

GerenteGeneral

AZANERO DE PEREZGREGORIA

Lambayeque Calle Vicente De La Vega 1690 74206385 Gregoria Azanero

RepresentanteLegal

COMERCIAL MARAÑON S.R.L.Lambayeq

ue Calle Melchor Sevilla 871 74282255José

Rosario CiezaGerenteGeneral

EL PORTILLO S.C.R.L. Moquegua Calle Moquegua 123 53785705Luis

Rolando RodríguezGerenteGeneral

TRIPLEX INVERSIONES S.A. Lima Av. República de Panamá 1849 14729211EnriqueAlberto Flores

GerenteGeneral

COMERCIAL SANTA FE E.I.R.L. Tacna Av. Circunvalación Mz. C, Lote 11-12 52746025YovanaMaruja Quenta

GerenteGeneral

DISTRIBUIDORA REGIONALORO NEGRO S.A.C. Piura Av. Ramón Castilla 153 73345269

EugenioRicardo Malo Gerente




Anexo 30: Principales Hoteles, 2003.


INVERSIONES LA RIOJA S.A. Lima Av. Pardo y Aliaga 699, Of. 901 14400300José

Agustín De AliagaGerenteGeneral

CORPORACION TURISTICAPERUANA S.A.C. Lima Av. Larco 701 14440422 Eddie

Thormberry

GerenteGeneral

HOTELERA COSTA DELPACIFICO S.A. Lima

Vía Central 150, CentroEmpresarial Camino Real 14214400

MichaelLudwing Lapp

GerenteGeneral

PERU OEH S.A. Cusco Pumacurco 318 84211039 Marcel FilipGerenteGeneral

INVERSIONES NACIONALES DETURISMO S.A. Lima Las Begonias 441, Of. 240 14421995 Pierre Berthier

GerenteGeneral

INMOBILIARIA DE TURISMO S.A. Lima Calle Pancho Fierro 194 12212120 Gonzalo CillonizGerenteGeneral

CIA. HOTELERA LOS DELFINESS.A. Lima Calle Los Eucaliptos 555 12157000

Bartolomé Campaña

GerenteGeneral

INVERSIONES MALECON DE LARESERVA S.A. Lima Av. Malecón de la Reserva 1035 12423000 Filip Boyen


INVERSIONES BRADE S.A. Lima Jr. Independencia 141 12410410 Ricardo BracaleGerenteGeneral

OPERADORA DE HOTELES LASAMERICAS S.A. /HOTEL LAS

AMERICAS Lima Av. Benavides 415 12412820 David GriffithGerenteGeneral

CORPORACION HOTELERAMETOR S.A. Lima Av. Salaverry 2599 14119000 Miguel Netto

GerenteGeneral

HOTELES SHERATON DEL PERUS.A. Lima Av. Paseo de La República 170 13155016

LuisAlfredo Contreras

GerenteGeneral

INVERSIONES EN TURISMO S.A. Lima Malecón Armendaris 193 12418000 Liliana PicassoGerenteGeneral

BRUCE GRUPO DIVERSION S.A. Lima Jr. Bolognesi 191 14453198 Liu PingGerenteGeneral




Anexo 31: Principales Universidades, 2003.

RAZON SOCIAL DPTO DIRECCION TELEFONO NOMBRE APELLIDO CARGOPONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA

DEL PERU LimaAv. Universitaria Cuadra 18

s/n 14602870 Salomón Lerner RectorUNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERIA Lima Av. Túpac Amaru 210 14811070 Roberto Morales Rector

UNIVERSIDAD RICARDO PALMA LimaAv. Benavides Cdra. 54 s/n,

Urb. Las Gardenias 12750460 Elio Iván Rodríguez RectorUNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE

LA VEGA Lima Av. Bolívar 165 14632626 Benjamín Boccio Rector

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIASAPLICADAS S.A.C. Lima

Av. Primavera 2390,Monterrico 13133333 Mariana Rodríguez

ViceRectora

Administrativa

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANOHEREDIA Lima

Av. Honorio Delgado 430,Urb. Ingeniería 13190000 Oswaldo Zegarra Rector

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DEPORRES Lima Av. Tomás Marsano 242 12426484

JoséAntonio Chang Rector

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO Lima Av. Salaverry 2020 12190100José

Javier Pérez RectorUNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA

MARIA Arequipa Urb. San José s/n 54251210Luis

Enrique Carpio RectorUNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR

ORREGOLa

Libertad Av. América del Sur 3145 44259220GuillermoGregorio Guerra Rector

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DELOYOLA S.A. Lima

Av. La Fontana 550 Urb.San César de La Molina 13171000 Carlos Querol

GerenteGeneral

UNIVERSIDAD DE LIMA Lima Av. Javier Prado Este s/n 14376767 Ilse Wisotzki Rectora

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. Lima Av. San Felipe 1109 12650349 Fidel RamírezGerenteGeneral

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C.La

LibertadAv. Víctor Larco 1770, Urb.

Las Flores 44287237 César Acuña Rector

UNIVERSIDAD PERUANA UNION LimaCarretera Central Km.

19.900 Villa Unión-Ñaña 13590093 Leonor BustinzasGerenteGeneral




Anexo 32: Principales Clínicas y Hospitales, 2003.


ADMINISTRADORA CLINICARICARDO PALMA S.A. Lima

Av. Javier Prado Este 1066 SanIsidro 12242224 Luis Gálvez

GerenteGeneral

CLINICA SAN PABLO S.A.C. Lima Av. El Polo 789, Urb. El Derby 16103333 José AlvarezGerenteGeneral

SOCIEDAD FRANCESA DEBENEFICENCIA Lima Miguel Aljovin 208-222 14280455 Percy Raúl Valdivia

GerenteGeneral

LA ESPERANZA DEL PERU S.A.CLINICA SAN BORJA Lima Av. Guardia Civil 337 14754000 Victor Condemarín


ASOCIACION BENEFICA ANGLOAMERICANA Lima Calle Alfredo Salazar S/N Cdra. 3 12213656 Gonzalo

GarridoLecca

GerenteGeneral

NUESTRA SEÑORA DELSAGRADO CORAZON Lima Av. Paso de los Andes 923 14636666 Wilfredo Solís

GerenteGeneral

CLINICA SAN FELIPE S.A. Lima Av. Gregorio Escobedo 650 14630909 Andre BoritGerenteGeneral

CLINICA INTERNACIONAL S.A. Lima Jr. Washington 1471 - 1475 14334306 Artidoro BalarezoGerenteGeneral

CLINICA JAVIER PRADO S.A. LimaAv. Javier Prado Este 499, Urb.

Jardín 14400942 Jacobo BlufsteinGerenteGeneral

CLINICA JAVIER PRADO S.A. LimaAv. Javier Prado Este 499, Urb.

Jardín 14400942 Andrés WiegeringDirector

EjecutivoASOCIACION HIJAS DE SAN

CAMILO Lima Jr. Paruro 287 14277075 Amalia BernabucciDirectoraGeneral

VESALIO S.A. Lima Calle Uno 140, Urb. Santo Tomás 14762426 Alfredo Chávez


PROYECTOS MEDICOS S.A. LimaAv. El Polo 505, Urb El Derby,

Monterrico 14633630 Alberto AscenzoGerenteGeneral

CLINICA SANTA TERESA S.A. Lima Calle Los Halcones 410 12212027 Carlos PimentelGerenteGeneral




Anexo 33: Principales Centros Médicos y Odontológicos, 2003.


COLEGIO MEDICO DEL PERU Lima Malecón Armendáriz 791 14452010Alvaro

Eduardo Vidal Decano

MEDICINA EXTERNA S.A. LimaAv. República de Panamá 3065,

Piso 2 14426284 Jaime Arrisueño GerenteADMINISTRADORA CLINICA SAN

MIGUEL S.R.L. Piura Av. Los Cocos 153, Urb. Club Grau 73303862 Edmundo RodríguezGerenteGeneral

CENTRO MEDICOODONTOLOGICO AMERICANO

S.A. Lima Av. Juan de Arona 425 14216323César

Alberto DelgadoGerenteGeneral

PROSEMEDIC S.A. Lima Calle Los Geranios 362 14218534AlejandroHumberto Sarabia

GerenteGeneral

SERVICIOS MEDICOSINTEGRADOS S.R.L. Arequipa Av. D Int. 1, Urb. Jardín 54282241 Aníbal Flores

GerenteGeneral

LAIN INTERCORP S.A. Lima Av. Larco 632, Piso 2 14440644David

Eduardo LeviGerenteGeneral

INSTITUTO DE GINECOLOGIA YREPRODUCCION S.A. Lima

Av. Monterrico 1045 Of. 13, Urb. ElDerby de Monterrico 14354352 Luis Noriega Gerente

T. G. LASER OFTALMICA S.A. Lima Av. 2 de Mayo 666 14211282 Luis TobaruGerenteGeneral

CENTRO DE RADIOTERAPIA DELIMA S.A. Lima Calle 22 N° 202, Urb. Córpac 12249305

AlbertoGalileo Bullón

GerenteGeneral

INSTITUTO ONCOLOGICO DELIMA S.A. Lima Calle Veintidós 202 14764760 Cecilia Ferreyros

GerenteGeneral




Anexo 34: Otras Instituciones del Sector Salud, 2003.


NOVASALUD PERU S.A. ENTIDADPRESTADORA DE SALUD Lima Av. Salaverry 2423 12151010 Solón King

GerenteGeneral

RIMAC INTERNACIONAL S.A.EMPRESA PRESTADORA DE

SALUD Lima Las Begonias 475, Piso 3 14113000Alex Paul

Gastón FortGerenteGeneral

PACIFICO S.A. ENTIDADPRESTADORA DE SALUD Lima Av. Arequipa 660 14333626 Diego Ipince

GerenteGeneral

ASOCIACION CIVIL ASISTENCIASOCIAL CRISTAL Lima Jr. Patrocinio 128 14816056 Jorge Bentín

GerenteGeneral

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