DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA - microemprendeduria · 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 CanadáUSASuecia FinlandiaAlemania 18.8% 8.2% 7.6% 7.0% 16.8% Principales Exportadores de

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MADERERO DEL

ECUADOR

INCAE

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA

Quito, Julio de 1999.

IN CAE

1994 CONSUMO DE MADERA A NIVEL MUNDIAL

45%

55%

Madera Industrial Madera para Combustión (Leña)

Total: 3.44 billones m3

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Canadá USA Suecia Finlandia Alemania

18.8%

8.2% 7.6% 7.0%

16.8%

Principales Exportadores de MaderaPrincipales Exportadores de Madera

Fuente: FAO 1998, Datos 1996

Canadá 25.333USA 22.558Suecia 10.996Finlandia 10.301Alemania 9.438

(MM USD)

INCAE

Exportaciones e Importaciones de Madera del Ecuador (MM USD)

INCAE

87705

117862 11610794249

175420154396

139512154170

0

50000

100000

150000

200000

1995 1996 1997 1998

Exportaciones Importaciones

Fuente: Banco Central

45834

6625461079

49876

28585 31068

40030

31517

295

10870

1850812581 11092

14962105 17902122311 242 268

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

1995 1996 1997 1998

Madera y Manufactura de Madera sin TablerosTablerosMueblesPasta de MaderaPapel y Cartón

Exportaciones de Madera del EcuadorExportaciones de Madera del Ecuador INCAE

(miles de USD)


INCAE

152764135864

120586132778

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1995 1996 1997 1998

Papel y Cartón

Importaciones de Madera del EcuadorImportaciones de Madera del Ecuador

(miles de USD)


INCAE

10992477

4405

2144 2344

49676401 6570 6285

14446

8233 8358

16522245

2268

7612

02000400060008000

10000120001400016000

1995 1996 1997 1998

Madera y Manufacturas de Madera sin Tableros TablerosMueblesPasta de Madera

Importaciones de Madera del EcuadorImportaciones de Madera del Ecuador

(miles de USD)


¿Por que Madera?

INCAE

La Madera en el Ecuador

Importancia Económica delImportancia Económica delSector MadereroSector Maderero

INCAE

• En 1998 las exportaciones de madera representaron el 2.7% del total de las exportaciones del Ecuador, sin incluir petróleo, representando el sexto rubro de exportación.

• 94.3 millones de dólares de exportación en 1998.

• Genera alrededor de 300 mil puestos de trabajos, directos e indirectos, representando el 8.4% de la PEA del país.

Principales Productos de Exportación del Ecuador (1998)

INCAE

Producto % ExportaciónBanano 31.4Camarón 25.5Productos Elaborados Mar 7.5Flores 4.7Café y Elaborados 3.1Madera 2.7Atún 1.8Cacao y Elaborados 1.3% de Exportación sin incluir petróleoFuente: Banco Central

INCAE

Cuantificación del Recurso Forestal

ITEM SUPERFICIE (Ha.) % del Patrimonio Forestal % Superficie PaísAreas Protegidas 4,669,871 40.13 17.25

Bosques Protectores 2,391,029 20.54 8.83Patrimonio Forestal del Estado 1,900,000 16.32 7.02

Otros Bosque Naturales Privados 2,512,100 21.59 9.28Subtotal Bosques Naturales 11,473,000

Plantaciones 165,000 1.42 0.01TOTAL 11,638,000 100.00 42.39

El 42.39% de la superficie del país está cubierta con

bosques. Más del 50% de las tierras tienen aptitud

forestal.

Fuente: AIMA, artículo: Potencial Forestal del Ecuador, 1998

INCAE

Bosque y Deforestaciónen el Ecuador

• La superficie forestal del país es de aproximadamente 11.6 MM de Has.– 99% son bosque nativo.

• De 1990 a 1995 la superficie forestal del Ecuador se redujo en 945.000 Has.– 158.000 Has. deforestadas por año.

Fuente: FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 1999; datos a 1995

Destino de la Maderaen el Ecuador

INCAE

5,5 5,5

1,9

0,50

1

2

3

4

5

6

m3/ año

Leña

Madera en Rollo

Madera Aserrada

Otros (pulpa, papel,paneles, cartón)

(Millones de m3/ año)

Fuente: FAO, Situación de los Bosques del Mundo, 1999; datos a 1995

De los 13.4 millones de m3/ año de madera consumida, el 41% corresponde a leña.

Consumo Maderero en el EcuadorConsumo Maderero en el Ecuador

450.000GRANDES

(5.3%)

1’210.000Industria, ArtesaníaPequeña Industria

(14.2%)

1’170.000Construcción Civil, Palets, Otros

(13.7%)

5’700.000Leña, Carbón, Desperdicios,

Contrabando(66.8%)

INCAE

Fuente: 1992, INEFAN-ITTO PD 137/91

INCAE

Mapa del Sector Maderero del Ecuador INCAE

Propietarios deTierras y Bosques

Bosques Naturales y Plantados

Aprovechamiento ForestalEmpresas/Intermediarios

Tableros AstillasAserraderos

Artesanos MUEBLES Construcción Pallets

SilviculturaViveros y Plantas

Trans. Nacional

Químicos e Insumos

Maq Industrial

Diseño

Transporte Internacional

Institu-cionesPúblicas

ONG’S

ProyectosInterna-cionales

Comunida-des

Locales

CAPACITACION

BANCA

SEGUROS

ORG

COMER

EXT

INCAEAnálisis del Diamante de Madera en el Ecuador

Estrategia, Estructura y Rivalidad

de Empresas

Estrategia, Estructura y Rivalidad

de Empresas

Industrias Relacionad

as y de Apoyo

Industrias Relacionad

as y de Apoyo

Condiciones de los Factores

Condiciones de los Factores

Condiciones de la

Demanda

Condiciones de la

Demanda

Fortalezas: Debilidades: Fortalezas: Debilidades:

Fortalezas: Debilidades:

Fortalezas: Debilidades:

Condicionesde los

Factores

Condicionesde los

Factores

INCAE

Fortalezas:• Alto abastecimiento

de M.P. en relaciónal 100% del mercadolocal.

• Disponibilidad de transporte nacional aprecios competitivos.

• Bosques: Recursos humanos especializados,excepto en el manejo sustentable de bosquesnaturales.

Debilidades:• Falta de infraestructura

víal.• Falta de cultura forestal de

la población ecuatoriana.• No existen recursos

financieros, líneas de crédito e incentivos.

• Falta de predisposición para invertir con recursospropios.

• Baja especialización de los obreros y de nivel medio.

• Deficiente aplicación de medidas ambientales de protección de la M.P. (madera).

Debilidades:• Incidencia de la

cotización del dólar en el precio de la M.P. e insumos.

• Altos aranceles en importación de materia prima.

• Concentración en el puerto de Guayaquil en cuanto a logística.

• Bosques: Disminución del bosque nativo por falta de manejo sustentable.

• Tableros: Falta de alternabilidad de puertos.- No hay repuestos para la maquinaria instalada y esto encarece el producto.

• Muebles: Deficiencia en calidad de pinturas, lacas y pegamentos.

• Químicos: Escasez de capacidad de almacenamiento de M.P. química líquida en puerto.

INCAECondicionesde los

Factores

Condicionesde los

Factores

Estrategia, Estructura y Rivalidad de

Empresas


Empresas

INCAE

Fortalezas:• > velocidad de

crecimiento de las especies maderables,gracias a la ubicacióngeográfica.

• Posee alto valor agregado• Total abastecimiento de

M.P. (madera)• Naturaleza del sector

facilita alianzasestratégicas.

• Bosques: rivalidad sanaentre productores de bosques nativos y plantados.

• Tableros: vocación y cultura de exportación en permanente crecimiento.- Tecnología actualizada- Reinversión alta en tecnología, > al 50% de las utilidades.

• Químicos:- Resinas: la industria

posee la calidad que el mercado requiere.- Respaldo y asistencia

técnica internacional.- Adhesivos y Lacas:existe capacidad de adaptarse en tecnología si los clientes lo exigen.


Empresas


Empresas

INCAE

Debilidades:• Inseguridad en la

tenencia de la tierra.• Imagen negativa, ya que se

cree que todos son loscausantes de la deforestación.

• Falta de apertura entre las empresas para alianzas estratégicas para responder a las oportunidadesde negocios.

• Falta de predisposición para asumir el alto costo de inversiones.

• Falta de conocimiento y uso de especies alternativas.

• Falta flujo de información• Falta de apoyo por parte de

las agregadurías comerciales.• Bosques: Falta de estadísticas

forestales actualizadas.- Baja valoración al recurso forestal.

- Deficiente gestión del Estado en el fomento forestal.

• Muebles: Falta de experiencia exportadora.- Capacidad instalada subutilizada (45%)

Fortalezas:• La producción forestal

abastece el 100% del mercado local.

• Alta demanda en el mercado global.

• Clientes exigentes en el mercado global y en el mercado local con la misma tendencia.

• Apertura comercial y liberalización de los mercados de la Comunidad Andina, ALADI, USA y UE.

• Bosques: Alta demanda de M.P. de bosquesnativos por su mayor madurez y variedad de especies.- Alta adaptabilidad de especies exóticas.

• Tableros: - Plywood: mercado global sofisticado y exigente.- Aglomerado y MDF: mercado local y global exigente (= calidad).- Venta al mismo nivel todo el año.

• Químicos - Resinas: en tableros la demanda local es muy exigente.

INCAECondiciones de la

Demanda

Condiciones de la

Demanda

Condiciones de la

Demanda

Condiciones de la

Demanda INCAE

Debilidades:

• Decrecimiento en el mercado local porcrisis económica.

• Depresión del sector de la construcción por la crisis económica.

• Falta de promoción de los productos en el mercado internacional.

• Bosques: No existenestándares nacionales de calidad.

Industria Relacionadasy de Apoyo


INCAE

Fortalezas:• Facilidad en trámites

de exportación.• Apoyo por parte de

CORPEI.• Existencia de Ley:

Internación temporal yDrawback.

• Tableros: El 87% de insumos es abastecido por el mercado local.

- Existe interrelación con otras industrias a través de AIMA y COMAFORS.

• Muebles: apoyo de losproveedores de tableros a la exportación.

• Químicos: Regulaciónambiental: Ordenanza 2910, aunque sólo se aplica en Quito.

Debilidades:• Alto desperdicio de la

madera a lo largo de la cadena. Las industrias de tableros tienen mejores rendimientos.

• No existe infraestructura adecuada en servicios básicos (alcantarillado y agua potable).

• La baja calidad del servicio eléctrico incrementa el costo por autogeneración.

• Inseguridad en la tenencia de la tierra.

• No hay incentivos financieros para reforestación.

• Falta de líneas definanciamiento especializadas para el sector.

• Falta sistemas de información a nivel gremial.

• Crisis e inestabilidad política, económica y social.

• Carencia de seguros de exportación.

• Trámite engorroso en leyes de internación temporal y drawback.

• Altos costos en telefonía internacional desde el Ecuador.

• Aduanas lentas y burocráticas para importaciones.

INCAEIndustria Relacionadasy de Apoyo


INCAE

INCAE

Problemas PrioritariosProblemas Prioritarios• Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques • Falta de gestión del Estado en el fomento

forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.

• Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo plazo.

• Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y permanentes para el sector.

INCAE

Problemas PrioritariosProblemas Prioritarios• Falta de apertura para alianzas estratégicas en

el sector de muebles. • Falta de recursos financieros y líneas de crédito• Falta de conocimiento de los mercados y falta de

promoción de los productos a nivel internacional.

Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques

INCAE

Justificación:• Desincentiva la inversión en reforestación y

bosques.• En los últimos 100 años sólo se han reforestado

apenas 163.000 hectáreas, existiendo tierras potenciales para la reforestación de entre 2 y 3 millones de hectáreas.

• Escasez de materia prima a futuro• Constante invasión de la que son víctimas los

propietarios de tierras y bosques.

INCAE

Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques

Causas:• No existe un catastro rural vinculado al registro

de la propiedad.• Bajo nivel de titularización de propiedades

rurales.• Falta de aplicación de la legislación vigente y

debilidad institucional.

Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.

INCAE

Justificación:• Conversión del uso del suelo• Desperdicio de la madera a lo largo de la cadena• Alto consumo de la madera para leña (63% del

corte de madera, información del estudio ITTO).• No hay inversionistas que vean atractivo el

negocio de reforestación.• No se ha frenado la destrucción de bosques

nativos y no se han incrementado el número de plantaciones.

Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.

INCAE

Causas:• Mala administración de la autoridad forestal• Falta de incentivos para plantaciones forestales• Falta de valoración del bosque y sus productos• Impuestos y otros ingresos no se han dirigido al

manejo forestal sustentable.

Justificación:• Existen varias entidades públicas y privadas

encargadas de fomentar y regular el comercio exterior, ejemplo: MICIP, MRREE, MAG, CORPEI, FEDEXPORT, CÁMARAS, COMEXI, etc., lo que provoca paralelismos, duplicidades y falta de políticas de Estado.

• Falta de conocimiento de la oferta exportable• Deficientes negociaciones bilaterales y

multilaterales.

Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo

plazo.

INCAE

Causas:• No hay coordinación entre el sector público y

privado correspondientes.• Falta de iniciativa de los empresarios• Falta de manejo técnico• Varias entidades públicas y privadas de comercio

exterior.• Discontinuidad de políticas gubernamentales de

comercio exterior.

Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo

plazo.

INCAE

Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y

permanentes para el sector.

INCAE

Justificación:• No hay catastro de tierras y bosques, ni información

de aprovechamiento y manejo de bosques, por lo que se formulan políticas de Estado en base a supuestos.

• No se dispone información sobre la demanda interna y externa, actual y futura, de productos forestales que permita una planificación a largo plazo.

• Falta de información de la capacidad instalada y tecnología de la industria lo que no permite conocer la oferta del sector.

• Información limitada y dispersa, no sistematizada y actualizada en el sector público y privado que permita el buen uso de la misma.

Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y

permanentes para el sector.

INCAE

Causas:• Falta de políticas claras e inversión estatal y

privada en un sistema de información para el sector forestal.

• Falta de conocimiento e interés de los actores del sector.

• Altos costos de establecimiento y operación del sistema.

INCAE

Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles

Justificación:• Balanza comercial de muebles negativa• Subutilización de la capacidad instalada • No existe justificación para acceder a tecnología

de punta.• No existe interacción entre las empresas y esto

no permite tener una oferta exportable.

INCAE

Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles

Causas:• Cultura individualista• Falta de gestión gremial• Falta de información sobre las industrias• Falta de conocimiento y uso de los instrumentos

legales.• Estructura familiar de las empresas en el

Ecuador.

INCAE

Falta de recursos financieros y líneas de crédito

Justificación:• No existe inyección de recursos financieros para

la industria a largo plazo.• Desigualdad en la adquisición de tecnología con

respecto a otros países.• No hay líneas de crédito de fomento para las

exportaciones.• Descapitalización de las empresas

INCAE

Falta de recursos financieros y líneas de crédito

Causas:• Sólo existen créditos a corto plazo y con altas

tasas de interés.• Marco legal• Falta de seguridad para inversión extranjera• Limitada capitalización de los empresarios• Ecuador no es un país sujeto de crédito directo

de los proveedores.

Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los

productos a nivel internacional.

INCAE

Justificación:• Balanza comercial negativa en muebles• Alta exportación de materia prima (tableros)• La participación del Ecuador es insignificante

frente al comercio internacional (49.000 millones de USD).

Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los

productos a nivel internacional.

IN CAE

Causas:• Falta de estrategias de mercadeo• Falta de preparación del empresario en comercio

exterior y mercadeo.• Falta de actualización en las tendencias del

mercado.

Proceso para la mejora de la Competitividad Proceso para la mejora de la Competitividad del Sector de la Madera en Ecuadordel Sector de la Madera en Ecuador

Etapa deEtapa de Benchmarking

INCAE

Benchmarking

INCAE


Etapa deEtapa de BenchmarkingBenchmarking

Contenido:

1.- Introducción

2.- Países y Temas de Estudio– Chile– Fomento Forestal en Costa Rica– Muebles en México

3.- Análisis y Conclusiones

INCAE



1.1.-- INTRODUCCIONINTRODUCCION

INCAE

Análisis de Benchmarking Análisis de Benchmarking -- MADERA / ECUADORMADERA / ECUADOR

Tema/Problema Prioritarios y Posible Sujetos de Benchmarking

Temas/Problemas

• Inseguridad en la tenencia de la tierra y bosques.

• Falta de gestión del Estado en el fomento forestal, control y manejo de los remanentes de bosques nativos.

• Inexistencia de una política de Estado clara para impulsar el comercio exterior a largo plazo.

País/Industria

Chile / Costa Rica

Chile / Costa Rica

Chile / Colombia

País/Industria

Uruguay / Bolivia

Uruguay

Malasia / Taiwan

País/Industria

Perú / Finlandia

Finlandia

Finlandia

INCAE

Análisis de Benchmarking Análisis de Benchmarking -- MADERA / ECUADORMADERA / ECUADOR

Tema/Problema Prioritarios y Posible Sujetos de Benchmarking

Temas/Problemas

• Falta de sistemas de información y estadísticas actualizadas y permanentes para el sector.

• Falta de apertura para alianzas estratégicas en el sector de muebles.

• Falta de recursos financieros y líneas de crédito.

• Falta de conocimiento de los mercados y falta de promoción de los productos a nivel internacional.

País/Industria

Chile / Costa Rica

Italia

Chile

Chile

País/Industria

Perú

España / México

México

España

País/Industria

USA

Taiwan

Brazil

Finlandia

INCAE



2.2.-- PAISES Y TEMAS DE ESTUDIOPAISES Y TEMAS DE ESTUDIO

INCAE


Etapa de Etapa de BenchmarkingBenchmarkingPaíses y Temas de EstudioPaíses y Temas de Estudio

CHILE CHILE

INCAE

ChileChileExportaciones de Productos de la MaderaExportaciones de Productos de la Madera

19881988--1998 (en 1998 (en millmill. de US$). de US$)

0

500

1000

1500

2000

2500

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Prod. primarios Prod. secund. Otros Total

Fuente: INFOR

INCAE

ChileChilePulpa Pulpa quimicaquimica: principal producto : principal producto

19881988--1998 (en1998 (en millmill. de US$). de US$)

0

500

1000

1500

2000

2500

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Pulpa Total

Fuente: INFOR

INCAE

ChileChileOtros Productos de Exportación Seleccionados Otros Productos de Exportación Seleccionados


0

50

100

150

200

250

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Muebles Astillas Molduras Aserrada

Fuente: INFOR

INCAE

ChileChileCrecimiento en Pulpa Crecimiento en Pulpa QuimicaQuimica y Mueblesy Muebles


1985 1998 Crec. 1985-1998Pulpa 151 692 541 Muebles 0.4 46 46

Fuente: INFOR

INCAEChileChileTenencia de la TierraTenencia de la Tierra

Chile Ecuador80% del bosque 55% del áreaestá legalizado está legalizada (est.)

• Catastro forestal en Chile .- Financiado por BID y CONAF.- Costo de US$5 MM .- Realizado en 3 años (1994 - 1997) .- Area catastrada de 13.5 MM has, de un total de 15

MM.- Delimita las áreas de vocación forestal y agrícola.- Estableció el remanente de bosque nativo

• Legislación en contra de la expropiación de la tierra. En general, alto respeto a la propiedad privada.

• La entidad autónoma, técnica que legaliza las tierras en Chile es el Ministerio de Justicia a través de un registro oficial denomindado “Conservador de Bienes Raíces”.

INCAE

ChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos

2.1.- Incentivos directos en Chile:

– Leyes de Incentivo a las Plantaciones (Ley 701, desde 1975).

– Capacitación técnica e investigación: PROCHILE, Fundación Chile.

– Infraestructura; extensión de arancel para adquisición de bienes de capital (en un plazo determinado exoneran el arancel a cambio de un

volumen de exportación grande).– Institución que controla los incentivos forestales es

CONAF (Corporación Nacional Forestal).

INCAE


Leyes de incentivo a la plantación:

.- Marco legal sencillo, sanciones drásticas y alto grado de cumplimiento.

.- Subsidio de 75% de los costos de plantación durante los 2 primeros años (canalizado por CORFO).

.- Política forestal con conciencia ambiental: “Se siembra lo que se corta...”

.- Alto crecimiento de la actividad, pero mayormente en 4 empresas grandes (Arauco, Mininco, ..., éstas conocen muy bien la capacidad del Ecuador).

INCAE


Forestación e Incentivos: (1974-1998)

.- Inversión de US$264 millones.- 0.8 millones has reforestadas con bonificación de 1.7 millones de has. en total

.- Beneficios para el Estado Chileno:.- US$2000 millones en exportación/año.- US$24 millones en ingresos al Estado por impuestos en 1998.- VAN financiero y económico positivo

Fuente: CONAF

INCAE


Ley 701 Nueva Ley

a.- En teoria para todos a.- En teoría busca incentivar pequeños y medianos

b.- En la práctica b.- En la práctica percibida mayormente para los como en contra de los grandes, grandes; concentración por lo que van a invertir fuera.del capital en 4 empresas.

Chile logró su objetivo a pesar de que pasó de un extremo al otro, con consecuencias en ambos casos.

INCAE


En Chile las grandes inversiones se estántrasladando a otros países: Argentina, Uruguay

y Brasil, debido principalmente a:

• Nueva ley desincentiva a grandes empresas• Las tierras óptimas en Chile se están agotando• Recientes y crecientes problemas y conflictos

sociales con indigenas mapuches.• Costos crecientes en tierra y mano de obra

INCAE


2.2.- Explotación del Recurso Forestal en Chile

• En Chile las hectáreas sembradas son mayores a las explotadas.

Fuente: elaborado por CORMA en base a datos de INFOR (promedio de años 90)

• En Uruguay y Argentina ambas cifras son mas o menos iguales.

• En Brasil y Ecuador las hectáreas explotadas son muy superiores a las sembradas.

Tasa de Plantación Promedio Niveles de Cosecha Promedio108.000 Ha/año 30.000 Ha/año

INCAEChileChileFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos

Chile Ecuador

15 MM de has de bosque 11.6 MM de has de bosque

Se siembra lo que se corta No

Se explota 40 mil has/año Se explota >100 mil has/año mayormente de bosque mayormente de bosquereforestado nativo

US$2.000 MM en export. US$100 MM en export.

2.3 MM hectáreas 140 - 160 mil hectáreasreforestadas en 25 años reforestadas en 30 años

ChileChileInstituciones de Apoyo

INCAE

Instituciones de Apoyo

• Políticas, instituciones y reglas claras durante 20 años .- Continuidad institucional

• CORFO, PROCHILE, CONAF e INFOR como instituciones principales en el auge de la madera en Chile:

.- CORFO (Corporación de Fomento de la Producción) Líneas de crédito e Innovación tecnológica.

.- PROCHILEPromoción de exportaciones

.- CONAF (Corporación Nacional Forestal)Administración de política forestal y Fomento

.- INFOR (Instituto Forestal) Información y catastro

INCAEChileChileInstituciones de ApoyoInstituciones de Apoyo

• La opinión general de los entrevistados es que las ADUANAS son excelentes.

• El arancel es del 11% (fijo), y 5.5% promedio ya que muchos productos entran con 0% de arancel por acuerdos comerciales.

• Impuesto sobre la renta: Chile: 15%, Ecuador: 25%

• Chile tiene 30 años de reglas claras y estables en materia tributaria. Ecuador en 3 años ha cambiado sus leyes sobre impuestos varias veces.

• Puertos eficientes y algunos especializados para la exportación de productos de la madera.

INCAE

ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Prochile Prochile

• La opinión de los entrevistados es que PROCHILE funciona muy bien, en especial en cuanto al apoyo en misiones empresariales y ferias internacionales

• También apoyan en estudios de mercado, desarrollo de nuevas tecnologías, material publicitario y capacitación

• En el caso de muebles, estudios de mercados de países vecinos– Argentina, Perú y Bolivia

• Todo es cofinanciado Gobierno - Sector privado

INCAEChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Prochile (cont.)Prochile (cont.)

Ferias internacionales:

• En el caso de ferias internacionales, PROCHILE financia el 50% de los costos, siempre que existan por lo menos 4 empresas interesadas que proponen el proyecto

• Iniciativa de las mismas empresas• El costo de asistir a una feria internacional es de

unos US$20.000 por empresa, divididos a partes iguales entre PROCHILE y la empresa

• PROCHILE asume el compromiso logístico de las ferias

“Al asistir a ferias hay que entender que en la primera feria no se vende, sino hasta la 4ta. feria. Hay que ser constante en las ferias cada año, ya que eso da imagen de permanencia y seriedad...” Productor mediano de muebles chileno.

INCAE

ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: CORFO CORFO

• CREDITO: Banco de segundo piso para financiamiento de recursos a largo plazo:

- Los recursos de CORFO pueden representar el 40% de los fondos de largo plazo de los bancos- Dirigidos a empresas de hasta US$30 MM en ventas anuales- Plazo de gracia de 2 años- Tasas de interés competitivas, pero no subsidiadas- Líneas de crédito para financiar a importadores de productos chilenos (igual que Bancoldex en Colombia)- Leasing

INCAE

ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: CORFO (cont.)CORFO (cont.)

• INVESTIGACION:

– CORFO apoya proyectos de innovación tecnológica a nivel de empresa. Subsidia entre 30% y 50% del costo de I&D del proyecto. Un proyecto de estos puede costar hasta US$200 mil.

– De 500 proyectos presentados, los técnicos aprueban 40.

– Se financia en parte con recursos del Estado, pero en parte también con recursos de los bancos multilaterales.

– Apoya a pequeños y medianos empresarios

INCAE

ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Fundación ChileFundación Chile

• Fundación Chile es una institución de apoyo en el área de investigación y transferencia tecnológica. La innovación es expresada a través de la formación de empresas en actividades novedosas (capital de riesgo). Algunos ejemplos: salmón, berries, vinos, quesos de cabra y piezas y partes de muebles para la exportación.

• En madera, el principal logro de Fundación Chile fue demostrar que sí puede ser buen negocio exportar productos con valor agregado (muebles) desde Chile.

• Los muebles de Chile compiten por costos, pero en esta industria también es necesario segmentar los mercados, debido a la gran variedad de mercados y productos.

ChileChileInstituciones de Apoyo: Instituciones de Apoyo: Fundación Chile (cont.)

INCAE

Fundación Chile (cont.)

• Chile hasta ahora ha sido competitivo en la venta de materia prima y capacidad de producción

• Ahora está empezando a comercializar directamente en USA a través de empresa propia

• Producción en red, o “cluster”: “…es la única forma de que una industria pequeña pueda ser competitiva internacionalmente” Entrevista en Fundación Chile

• La globalización de la industria del mueble es intensa. La formación de clusters competitivos ha quebrado a empresas integradas en USA

• Países de Asia: >40% de exportaciones de muebles a EEUU– China: 21%

INCAEChileChileIndustria de MueblesIndustria de Muebles

• Su primer paso fue hacer un inventario de la capacidad instalada que poseen los mueblistas

• No existe una cultura de exportación; sólo 2 o 3 empresas grandes exportan muebles

• Casi el 80% del mercado de muebles es informal

• No han cristalizado alianzas estratégicas para exportar

• Desde hace 10 años quieren trabajar con redes de proveedores para exportar, como es el caso de Italia en la zona de Udine donde se fabrican el 40% de las sillas que se producen en el mundo; pero hasta el momento Chile no lo ha logrado


• Sólo debe existir un gestor que comercialice en el exterior toda la capacidad productiva de la red de proveedores

• Se debe conseguir un solo “comprador” o intermediario que canalice toda esa producción a las grandes cadenas de distribución

• Para vender a las grandes cadenas en USA deben utilizar un intermediario, ya que directamente es muy difícil

• Barreras al comercio, como son las normas ISO, que muy pocas empresas logran cumplir. – Ejemplo: problemas con el tipo de cartón con el cual

envían los muebles a USA; teóricamente no cumplen con las normas ISO 14000


• Compromiso de las empresas con PROCHILE en el proceso de exportación (3 años: 1 año al interior de la empresa, 2 años para identificar mercados, canales de distribución y para introducir los productos)

• La participación en ferias debe ser constante, ya que eso da imagen de permanencia y seriedad

• PROCHILE pide seriedad a los mueblistas, ya que luego de proponer un proyecto o de solicitar ayuda, incumplen con sus compromisos internacionales

• Han comprobado que Chile no impone la moda en mobiliario, el diseño viene de afuera. La variable relevante no es el diseño, sino el precio que el mercado exige en cuanto a modelos y diseños


• Consumo nacional de muebles en Chile: US$300 MM, con US$80 MM importados, exporta US$50 MM

• Venta de muebles en malls:– El 40% de los muebles en Chile se vende a través de

grandes tiendas en Malls. El sector no entendió esta nueva tendencia sino hasta hace poco, lo que les costo los US$80 MM en importaciones que antes eran casi cero.

Tamaño del Mercado de Muebles en Chile(300 millones de USD)

21%79%

ImportacionesProducción Local

• Comercialización directa de muebles de Chile en USA:

– Desde hace 10 años, Fundación Chile (corporación de derecho privado sin fines de lucro) tiene una empresa comercializadora en Miami, USA. (American Impressions)

– Ha sido un proceso difícil, y hasta hace poco han alcanzado el punto de equilibrio (cabe anotar que las personas que manejan el proyecto son las mismas desde su inicio)

– Empresa manejada casi en su totalidad por personal de USA

– Diseños y diseñadores de USA, en USA y para USA

– Unica restricción: sólo pueden comprar muebles de Chile.

ChileChileIndustria de Muebles: Industria de Muebles: Comercialización directa Comercialización directa

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INCAEChileChileBancos y FinanciamientoBancos y Financiamiento

• Chile: no hay problemas de financiamiento de corto y largo plazo – Los comentarios generales es que los bancos funcionan

muy bien– Hay alta competencia y los margenes de intermediación

son bajos (entre 0.5 y 2 pp real)

• Disponibilidad de recursos a largo plazo, debido a los fondos de pensiones y la limitación de éstos para invertir en el exterior

• Créditos de 8 a 12 años plazo, y pueden llegar hasta 15 años plazo. Tasas de interés bastante bajas (8% real, 11% en dólares). El negocio forestal en Chile no es el más atractivo para los bancos, pero sí lo consideran interesante

INCAEChileChileBancos y FinanciamientoBancos y Financiamiento

• La morosidad en Chile es muy baja: entre 1% y 2%. Pero la morosidad de créditos CORFO en un importante banco comercial es 0%.

• La Superintendencia de Bancos funciona muy bien desde hace 15 años. La gente confía en los bancos, y no se percibe bancos malos. Las diferencias en tasas no es mayor de 2 pp entre el mejor y el peor banco.

INCAEChile Chile Inversión en el Sector Forestal Inversión en el Sector Forestal

11%

70%

8% 6% 5%11%

70%

10% 8%2%

0%10%20%30%40%50%60%70%

1991-1995 1996-2003*Plantación Pulpa y PapelAserraderos/ Elaboración Tableros y ChapasOtros

Fuente: Boletín Informativo de PROCHILE, 1999

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FOMENTO FORESTAL FOMENTO FORESTAL EN COSTA RICA EN COSTA RICA

INCAE

Costa RicaCosta Rica

• País pequeño, pero ejemplo mundial en fomento, control y manejo forestal– Forestador neto– Leyes e incentivos al sector forestal

• Productos del bosque1. Ecoturismo

Genera US$1.000 MM al año2. Servicios ambientales

Pioneros en secuestro de carbón3. Madera (puertas, molduras, artesanías, etc.)4. Implicaciones sobre otras actividades

- Agricultura- Energía (Plantas hidroeléctricas)

INCAE

Costa RicaCosta RicaFomento, control y manejo de recursosFomento, control y manejo de recursos

• Alta concientización de actores en fomento forestal

• Pioneros en el pago por servicios ambientales

• Efectivas leyes reguladoras para el establecimiento de plantaciones

• Efectivos mecanismos de control y vigilancia de la extracción de madera

INCAE

Costa RicaCosta RicaRecurso Forestal (en hectáreas)Recurso Forestal (en hectáreas)

Categoría de Uso Cobertura (ha) % Superficie TotalAreas Protegidas más 1'000.000 25Bosque Primario 180.000 3,5Bosque Secundario 400.000 7,8Plantaciones (*) 139.167 2,7TOTAL 1'719.167 39

Fuente: Políticas Forestales en Centro América 1997

* Hectáreas reforestadas con incentivos Fiscales a 1995 de acuerdoal SINAC. A esto se suman reforestaciones de empresas privadas

Costa RicaCosta RicaAreas Protegidas (en hectáreas)Areas Protegidas (en hectáreas)

INCAE

0200.000400.000600.000800.000

1.000.0001.200.0001.400.0001.600.0001.800.000

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

Extensión de Area Sivestre Protegida

Fuente: Principales Indicadores Ambientales de Costa Rica 1996

INCAE

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000

1970

1972

1974

1977

1985

1987

1989

1991

1993

Tasa Promedio Deforestación

Costa RicaCosta RicaDeforestación Anual (en hectáreas)Deforestación Anual (en hectáreas)


Costa RicaCosta RicaReforestación Anual con Incentivos (en hectáreas)Reforestación Anual con Incentivos (en hectáreas)

INCAE

0

5000

10000

15000

20000

25000

3000019

79

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Area Reforestada con Incentivos Forestales


Costa RicaCosta RicaIncentivos ForestalesIncentivos Forestales

INCAE

• Bosque y plantaciones forestales son aceptados como garantía para préstamos bancarios

- Tierras con bosque de propiedad privada como garantía hipotecaria

- Tierras con plantaciones forestales en tierras de propiedad privada, como garantía hipotecaria

- Arboles como garantía prendaria

Costa RicaCosta RicaIncentivos ForestalesIncentivos Forestales

INCAE

• Protección contra Invasiones (Desalojos)- Protección contra invasiones a inmuebles sometidos al régimen forestal o dedicados a la actividad forestal

• Condición de residencia a inversionsitas– Inversiones por un monto mayor o igual US$100.000

• Excenciones tributarias– Impuestos de bienes inmuebles y de activos – Impuesto sobre la renta de ganancias obtenidas por

venta de productos de plantaciones forestales

INCAE



MUEBLES EN MEXICO MUEBLES EN MEXICO

INCAE

MéxicoMéxicoProducción de MueblesProducción de Muebles

19931993--1998* (en 1998* (en millmill. de US$). de US$)

18061575

18281611 1573 1519

0200400600800

100012001400160018002000

1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Fuente: Banco de México

INCAE

MéxicoMéxicoExportación de MueblesExportación de Muebles

19931993--1998* (en 1998* (en millmill. de US$). de US$)

224 161 149 157 146 178115219

286

485

749 783

338 380 435

641

895 961

0

200

400

600

800

1000

1200

1993 1994 1995 1996 1997 1998*

Maquila Otros Total


INCAE

MéxicoMéxicoParticipación en EEUU Participación en EEUU -- MueblesMuebles

1998 (en 1998 (en millmill. de US$). de US$)

Canadá22%

China21%Taiwan

10%Italia10%

Malasia5%

Indonesia4%

Otros19%

México9%

Total Importaciones EEUU: US$6000 millones


INCAE

MéxicoMéxicoExportaciones de mueblesExportaciones de muebles

• US$ 961 millones de exportación

• Por su materia prima– Madera 61%– Metal 27%

• Por su uso– Hogar 59%– Oficina 25%

• Por su destino– EEUU 91%


INCAE

MéxicoMéxicoImportaciones de mueblesImportaciones de muebles

• US$ 326 millones de importación

• Por su materia prima– Metal 42%– Madera 29%

• Por su uso– Oficina 48%– Hogar 25%

• Por su destino– EEUU 76%


INCAE

MEXICOMEXICOCompra Vende

Muebles de oficina, de metalde alto segmentode mercado

Muebles de hogar, de madera de bajo segmentode mercado

Compra

UUSSAA

Vende

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3.3.-- ANALISIS Y CONCLUSIONESANALISIS Y CONCLUSIONES

ChileChilePuntos principales

INCAE

Puntos principales

• Reglas claras y estables- Favorables para inversión a largo plazo

• Alta capitalización - Plantas modernas: pulpa y muebles

• Forestación - Explotación sostenible de RRNN

• Apoyo del Gobierno- Incentivos a la forestación y fomento forestal

• Financiamiento a largo plazo • Exportación de Muebles

- Proceso lento y difícil

- Comercialización internacional complicada

Costa RicaCosta RicaPuntos principales

INCAE

Puntos principales

• País pequeño, pero ejemplo mundial en fomento, control y manejo forestal– Forestador neto– Leyes e incentivos al sector forestal

• Productos del bosque1. Ecoturismo

Genera US$1.000 MM al año2. Servicios ambientales

Pioneros en secuestro de carbón3. Madera (molduras, puertas, otros)4. Implicaciones sobre otras actividades

- Agricultura- Energía (Plantas hidroeléctricas)

INCAEMéxicoMéxicoPuntos principalesPuntos principales

• 9% de la importación de muebles en USA• Fuertes ventajas comparativas con muebles de

bajo segmento de mercado- Mano de obra barata- Cercanía a USA- NAFTA

• Rivalidad intensa, especialmente con asiáticos– Segmento de bajo costo– China, Taiwan, Indonesia (40% importaciones EEUU)

• Mayor énfasis hacia nuevos mercados- Europa- Latinoamérica

EcuadorEcuadorPuntos principales

INCAE

Puntos principales

• Alto Potencial

• Deforestación, poco fomento y mal manejo de RRNN- Casi cero en reforestación:

Serias dudas en la sostenibilidad- Leña: principal producto

• Las reglas aún no son claras- Alto riesgo país, poca inversión a largo plazo

• Condiciones naturales y geográficas favorables– En especial: Crecimiento rápido de las maderas tropicales

• Baja capitalización de gran parte de la actividad

INCAE

Madera en EcuadorMadera en EcuadorObjetivos GeneralesObjetivos Generales

Parar el uso irracional del

BosqueForestar Uso del Bosque

y la madera

INCAEIndustria de MueblesIndustria de MueblesEstrategias GenéricasEstrategias Genéricas

EEUU

Canadá

Italia

China

México-Chile

Costo Diferenciación

Todo elMercado

Nicho

INCAEEcuadorEcuador¿Opciones complementarias?¿Opciones complementarias?

Grandes

Pequeños

ExtranjerosNacionales

•Alto valor agregado unitario•Incorpora pequeños con altoimpacto social

•Bajo volumen de exportación y crecimiento lento•Baja compra de materia prima forestada•Mercados vecinos: PerúColombia, Venezuela

•Bajo valor agregado unitario, pero alto valor agregado total•Capital y empresas grandes•Alto volumen de exportación y crecimiento rápido•Alta compra de materia prima forestada•Mercados vecinos y globales: Europa, Asia

EcuadorEcuador¿Opciones complementarias?

INCAE

¿Opciones complementarias?

•Potencial a largo plazo•¿US$50 MM en 10 años?

Muebles

¿Pulpa?

• Más viable • Alto y rápido impacto• Mediano plazo• ¿US$500 MM en 10 años?

Grandes

Pequeños

Nacionales Extranjeros

INCAE

Madera en EcuadorMadera en EcuadorObjetivos GeneralesObjetivos Generales

Parar el uso irracional del

BosqueForestar Uso del Bosque

y la madera

•Tableros•Astillas•Pulpa•Muebles y molduras•Ecoturismo•Servicios Ambientales•Madera•Otros

INCAE

Madera en EcuadorMadera en EcuadorIdeas Ideas parapara elel ProcesoProceso de de ImplementaciónImplementación

1.- Catastro Forestal e Industrial, Estadísticas y Servicios de Información

2.- Parar el uso irracional del Bosque

3.- Forestación e Incentivos

4.- “Paquetes” atractivos a inversionistas nacionales y extranjeros

5.- Estudios de Mercado.- Países: Colombia, Perú, Venezuela, otros.- Productos: Muebles, molduras, otros

6.- Industrias Aliadas (Ecoturismo, Agricultura)

INCAE

Madera en EcuadorMadera en EcuadorComisiones SugeridasComisiones Sugeridas

A.A.-- PARAR EL USO IRRACIONAL DEL BOSQUEPARAR EL USO IRRACIONAL DEL BOSQUE.- Catastro forestal.- Sistema de estadísticas y servicios de información

B.B.-- FORESTACIÓN E INCENTIVOSFORESTACIÓN E INCENTIVOS.- Legislación

C.C.-- ATRACCION DE INVERSIONESATRACCION DE INVERSIONES.- “Paquetes” atractivos a inversionistas

D.D.-- COMERCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓNCOMERCIALIZACIÓN Y COORDINACIÓN.- Catastro industrial.- Estudios de Mercado .- Industrias aliadas.- Coordinación con el Gobierno y otras instituciones

Documents

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA - microemprendeduria · 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 CanadáUSASuecia FinlandiaAlemania 18.8% 8.2% 7.6% 7.0% 16.8% Principales Exportadores de