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Private, Wealth & Commercial Clients Deutsche Bank
Online, Mobile und Filiale: Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Agenda
1
Digitalisierung verändert Industrie fundamental und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 1
Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt 2
Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems 3
Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap und Design der digitalen Strategie „von morgen“ 4
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Bankgeschäftsmodell herausgefordert
Ohne Investitionen in Digitalisierung
Mit Investitionen in Digitalisierung
Digitalisierung verändert Industrie und Geschäftsmodell fundamental
2020 2015 2020
>> The changes to come
over the next 10 years
will be less visible than
the global financial crisis
or the bursting of the
dotcom bubble – and yet
their impact on banking‘s
economics and even
fundamental business
models will be much
more substantial. <<
2
57% 43%
LIKELY TO BE ATTACKED
Retail banking − Payments and transactions − Lending/consumer finance − Savings and deposits − Account management and investments
Corporate banking − Payments − Capital markets trading products, especially FX − Straight lending, especially to SMEs − More specialized lending, such as working capital loans and trade
finance
UNLIKELY TO BE ATTACKED
Existing revenue pools are at risk of being attacked by traditional competitors and new "nonbank banks" Total revenue pool in the German banking market, 2013
100% = EUR 115 bn
Quelle: McKinsey Quelle: McKinsey, Bain
Ertrags-rückgang
Inkrementelles Ertrags-
wachstum
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Privat-/ Gewerbekunden
Private Banking Kunden
Geschäfts1- und Firmenkunden
Digitalisierung Kernbestandteil der PW&CC Strategie 2020
3
Kun
dens
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Prop
ositi
on − Herausragendes Kundenerlebnis,
führende digitale Angebote − Standardisierte Produkte/Services − Digitalisierte End-to-End Prozesse
Foku
s
− Fokus auf Beratung − Führende Anlageprodukte & Beratung − Anspruchsvolle, digital unterstützte
Omni-Kanal Angebote
− Relationship-Ansatz als “Hausbank” − Einbringen der DB Stärken zusammen
mit GTB2: Transaction Banking, Kapitalmarktgeschäft und internationales Netzwerk
− Lösungen/Services von höchster Qualität – digital unterstützt
Optimierung – Effizienz erhöhen Wachstum – Erträge steigern
1 inkl. freie Berufe
− Signifikantes Wachstumspotenzial insbesondere durch Gewinnung Marktanteile ("Digitale Hausbank") und Erschließung neuer Revenue Pools (auch beyond banking)
− Signifikante Effizienzpotentiale aus Kanalmix und Prozessexzellenz
2 Global Transaction Banking
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Digitalisierungs-Strategie PW&CC 2020: Leitplanken und Fahrplan
4
Für die nachhaltige Profitabilität gilt es jetzt die Digitalisierung des Kerngeschäfts sowie Investitionen in Zukunftsoptionen zu forcieren.
Wertschöpfung verschiebt sich vom Produzent hin zu wenigen Distributoren – die Kundenbeziehung entscheidet und nicht die Bilanz.
Banken können und müssen für ihre Kunden täglich relevant, immer erreichbar und ihr Angebot intuitiv und begeisternd sein.
Beratung wird noch bedeutender im digitalen Zeitalter und muss nicht immer in persona vor Ort erfolgen.
Smart Data bietet die Möglichkeiten für neue Services und somit für die Ausweitung des Geschäftsmodells über das heutige Banking hinaus.
2020 2016 2015
Industry re-invention
Industry re-designing
Market leading
Neues Ökosystem
Transformation des Kerngeschäfts
Digitales Kundenerlebnis schaffen
Heute
Leitplanken Fahrplan
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Agenda
5
Digitalisierung verändert Industrie fundamental und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 1
Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt 2
Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems 3
Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap und Design der digitalen Strategie „von morgen“ 4
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Innovationen der vergangenen 12 Monate – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt
6
(Auszug) Innovationen der vergangenen 12 Monate Rational Strategische Digi-Initiativen
Erreichbarkeit Digitale Zugangswege − iPads, WiFi − Pilot Video-Beratung
Relevanz Digitales Marketing und Smart Data
− Next-Best-Action − InfoServices
Einfachheit & Bequemlichkeit Digitales Banking − Finanzplaner
− GINI, FingerPrint-Login + PhotoTAN
Differenzierung & Kompetenz
Digitales Wertpapiergeschäft/ Private Banking
Digital Business Banking
− Maxblue 2.0 / Anlagefinder − Digitale Beratung / FinanzCheck
− Finanzplaner Business − Unternehmerportal
Effizienz & Schnelligkeit − Self-Services − „Papierlose Filiale“ Digitale Prozesse
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Vielzahl an Innovationen rund ums Online-/Mobile-Banking in den vergangenen 12 Monaten
7
“Meine Bank” App Finanzplaner – Personal Finance Management
Postfach
FingerPrint-Login photoTAN InfoServices
Das digitale Konto der Deutschen Bank bereits heute mit führendem Leistungsspektrum
> 75% der Mobile-Logins via iPhone
mit Fingerprint Sensor
> 300.000 Aktivierungen
> 1,5 Mio. Downloads
> 1,25 Mio. Aktivierungen
> 600,000 Aktivierungen
> 750.000 Kunden erreicht
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Kunden ohne Konto
Kunden mit Konto
Kunden mit Konto und Online/ Mobile
Ertrag / Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte
Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg – heute und noch viel mehr morgen
8
+208%
+191% x20
x38
Basis: Kunden PCC, FY 2015
-17%
-41%
Quelle: SNL Financial, Kundenbefragung 2016, ca. 500 Teilnehmer, die innerhalb der letzten 12 Monate die Bankbeziehung gewechselt haben; Bain
27% … der Kunden wählen ihre Bank primär nach dem digitalen Angebot aus
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Relevanz: Mit persönlich und individuell konfigurierbaren InfoServices immer informiert – für unsere Kunden seit Okt. 2015
9
Ihr Konto hat die von Ihnen definierte Untergrenze von -200 EUR erreicht.
Ihr Depot überschreitet die von Ihnen festgelegte Risikoklasse.
Sie haben zum 01.07.2016 Ihren Freistellungsbetrag bei der Deutschen Bank i.H.v. 900 Euro ausgeschöpft.1
Die Sollzinsbindung Ihres Baufinanzierungsdarlehens endet im Juni 2017.
− Bestellbare InfoServices
# InfoServices 26 # Abonnenten >160 Tsd.
− Automatische InfoServices # InfoServices 19 # Kunden erreicht >750 Tsd.
− Breite der InfoServices marktführend − Nächste Schritte: Push, Mobile-Frontend, Real-
time 1 Go-live Juni 2016
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Differenzierung und Kompetenz: auf Wachstums- und Innovationskurs
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PORTFOLIO GESTALTEN Go-live Release I, 3.12.2015 ( ) Release I.I, Juni 2016
PROFESSIONELL HANDELN Go-live Release I, 4.12.2015
SPIELERISCH ERFAHREN Go-live Phase I, 22.3.2016
CHANCEN ERKUNDEN Go-live Release II, 17.3.2016
− maxblue als Innovationstreiber für Digitalisierung des Wertpapiergeschäfts − Erschließung wachsender Kundensegmente (“Investment Newbies” u.a.: HENRYs1, neue Erbengeneration)
Wachstum 2013-14 / 2014-15 Anzahl Depots: +1% / +5%
WP-Ertrag: +4% / +18%
Net New Assets: +0,9 Mrd. / +1,1 Mrd.
ANLAGEFINDER BROKERAGE APP GAMIFICATION simVestor
WEBSEITE
1 High Earnings Not Rich Yet
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Finanzcheck als ganzheitliches, DIN-basiertes Beratungstool für Kunden und Berater – einheitlich in Online, Mobile und Filiale
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live seit Dez. 2015
− 44% der Kunden durchlaufen Finanzcheck komplett (10-15 min) − Integration Tool in Online-Banking inkl. kunden-initiierte Vorbefüllung der Daten in Q4 ‘16
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Erreichbarkeit: Filialinfrastruktur modernisiert – 6.000 iPads und WiFi in 500 Filialen ausgerollt; Pilot Video-Beratung gestartet
12
WiFi in den Filialen
Corporate iPad
Beacons in den Filialen
Aktueller Stand Bis Dezember 2016
505 Filialen mit WiFi Hotspots ausgestattet
Rollout von bisher insg. 6.000 iPads
Pilot gestartet
Vollausstattung Vertriebseinheiten für Weiterentwicklung zum Digitalen Arbeitsplatz
Erweiterung Service für Kunden durch Integration in die neue Banking App.
Ausstattung aller DB Standorte für digitale Filialanbindung zur Nutzung von Multimedia-elementen in Service und Beratung
Video- beratung
31 Filialen mit stationärer Videoberatung sowie 33 iPad User mit mobiler Videoberatung
− 250 Filialen für B2B − Start Rollout für B2C − Rollout via iPad für 1.000 User
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Digitalisierung eingehender Post
Die digitale Auftragsabwicklung
Filiale mit Middle Office e2e Online/ Mobile mit Middle Office
Digitale Antwort Rückmeldung an Kunden vorzugsweise digital
~7 Mio. Briefe werden pro Jahr1) von Kunden physisch an die Deutsche Bank gesendet
~100 Mio. physische Briefe werden durch die Deutsche Bank pro Jahr versendet
~50 Tsd. Kilometer werden pro Tag/ Nacht gefahren
Start der Bearbeitung verzögert sich derzeit je nach Transportzeit um 1-3 Tage
Effizienz & Geschwindigkeit: Mit Digitalisierung auf dem Weg zur „papierlosen Filiale“
13
Handlungsfelder
Posteingang
Postausgang
Belieferung
Kernelemente
Bearbeitungs- zeit
Kunden-zufriedenheit
Ziele
Nachrichtenbox mit 1:1 Kommunikation
Self-Services
SignPad
Semantische Analyse (z.B. GINI)
Kosten-effizienz
Umwelt-bewusstsein
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600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive Analytics
Überblick weiterer Kern-Innovationen 2014/15 für ein digitales Kundenerlebnis in Online, Mobile und Filiale
14
DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live – damalige Features noch immer marktführend
Täglich relevant – Gut informiert in den Tag mit unserem CIO-View „Perspektiven am Morgen“
Self-Services (30 digitale Schalteraufträge) – bequem von unterwegs Banking erledigen
04/2015
10/2014
2009-heute
Aktualisiert 12/2015
Seite 34 Seite 38
Seite 35 Seite 39
So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank FingerPrint-Login, GINI & PhotoTAN
Unternehmerprotal als digitales Ökosystem für Geschäfts-/ Firmenkunden
05/2015 01/2016
Seite 37 Seite 40
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Agenda
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Digitalisierung verändert Industrie fundamental und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 1
Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt 2
Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems 3
Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap und Design der digitalen Strategie „von morgen“ 4
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− Digitalisierung Kerngeschäft für Wachstum und Marktanteils-gewinne
− End-2-end Prozessredesign für Effizienz-gewinn & verbessertes Kundenerlebnis
− Aufbau digitales Ökosystem/ neue Geschäfts-modelle für neue Einkommens-quellen
Innovationen der nächsten 12 Monate für Transformation Kerngeschäft und Bau eines digitalen Ökosystems
16
Rational
Erreichbarkeit
Relevanz
Effizienz & Schnelligkeit
Differenzierung & Kompetenz
Marktführer-schaft
Strategische Ziele
− Video-Beratung / Beratungscenter
− Content & Campaign Management − 3rd Party / Re-Marketing
− Digitale Konto- und Depoteröffnung − Paperless Branch
− Robo Advisor 2.0 − Digitale Vermögensverwaltung
− Digitale Heilberufebank − Multi-Banking Portal
− Blockchain-Technologie − Bank as a Service / API1
− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen
− DB Mobile, Multi Bank Aggregation & eSafe − Retail Deposit Marketplace − Click4Credit – digitaler Privatkredit
Einfachheit & Bequemlichkeit
Strategische Digi-Initiativen
Digitales Wertpapiergeschäft/ Private Banking
Digital Business Banking
Digitale Zugangswege
Digitale Prozesse
Innovation & Think Tank
Digitales Marketing und Smart Data
Digitales Banking
Innovationen der nächsten 12 Monate (Auszug)
Basisinvestition in Security & Infrastruktur + 1 Application Programming Interface
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Wir gehen bei der Entwicklung agil vor
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Product Vision Customer
Journeys User Stories
Epics Sprints Test Sprints Deploy Monitoring
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Deutsche Bank Mobile – eine neue Generation des Mobile Bankings startet am 26.04. als Kundentor zum digitalen Ökosystem
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FingerPrint-Login und Individualisierung
Überweisung an Freunde
„Time-Travel“ durch die Umsätze
Finanzübersicht
− Marktführende UX/UI mit kompletter Gesten-Steuerung ("Umsatz-Slider", "Swipe back“)
− Personalisierung1 von Erscheinungsbild, Funktionen etc.
− API-Plattform für externe Entwickler und FinTechs mit monatlichen Updates
− Beta-Tests neuer Funktionen / Rollout neuer Funktions-Kacheln in Customer-Co-Creation
Go-live 26. April 2016
1 Individuelles Hintergrundbild in App, Empfänger-Bild bei Überweisung an Freunde
POS Payment für Android Q3 empowered by
trxmAPI
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− Entwicklung gemeinsam mit Schweizer FinTech
− Interaktive Nachrichtenbox/ eSafe mit signifikantem Mehrwert für Kunden und Bank
− Bank mit spezifischen Stärken als Anbieter eines eSafes ggü. anderen Industrien / Technologieanbietern
Aus der Nachrichtenbox wird der eSafe als Kernbestandteil des digitalen Ökosystems
19
Nachrichtenbox für Kontoauszug, Kreditkartenabrechnung etc.
Archiv für Rechnungen u.a. Upload, Speicherung von GINI-Rechnungs-Scans
Mail-In durch Drittanbieter z.B. Versicherungen, Telefon-/ Strom-/ Gasanbieter
1:1-Kommunikation zwischen Bank und Berater
Daten werden geladen
Go-live Q4 2016
Go-live 2017
Go-live 2017
Mor
gen
Heu
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Konto ab November 2016 – mobil abschließen und taggleich nutzen
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Videolegitimation (Go-Live Juli 2015)
Papierloser Eröffnungsprozess
(Go-Live 2. HJ 2016)
− Digitale Services elementarer Bestandteil des Produktes und des Eröffnungsprozesses − Prozess einheitlich in allen Kanälen für "seamless customer experience" sowie Prozess- und Systemeffizienz
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Multi Bank Aggregation Robo Advice
Überweisungen/ Rechnungsscan Videolegitimation
Retail Deposit Marketplace
eSafe
Für Umsetzung Digitalisierungs-Strategie FinTech-Partner wichtiger Baustein
21
FinTech-Partner (Auswahl)
− Gezielte Auswahl FinTechs als B2B-Technologiepartner zur Beschleunigung sowie Qualitätsverbesserung von Produkt- und Service-Innovationen
− Equity-Investments als strategische Option im Zuge Kooperationsvereinbarung möglich
Unser Anspruch: Wir wollen für führende FinTechs der erste Ansprech-/ und Kooperationspartner in der Bankenwelt in Deutschland/ Europa sein. … … …
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Multi-Bank-Aggregation wird digitale Hausbank neu definieren – für Deutsche Bank Kunden ab Q3 2016
− Agile Entwicklung gemeinsam mit Marktführer Figo
− Kunde kann sein Gesamtvermögen, Liquidität und Umsätze sowie Kredite auf einen Blick sehen – Anzeige von Salden und Umsätzen von Fremdbanken und Finanzdienstleistern
− Grundlage für (automatisierte) digitale Mehrwertservices
− Entscheidend für (digitale) Erst-/ Hausbankbeziehung und damit Gewinnen (digitaler) Marktanteile
− Signifikanter First/ Early Mover Advantage
Q3
In Zusammenarbeit mit
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Weiterentwicklung Robo Advice-Technologie ermöglicht neues Kundenerlebnis & Beratungsangebot in Online, Mobile & Filiale
23
In Zusammenarbeit mit
− Anlage in wenige Schritten erstellt − Zwischen Einmalanlage, Sparplan und „Goal Planning“
entscheiden − Portfoliocheck und Re-Balancing durchführen
AnlageFinder 1
Q2 2016
12/2015
Vermögensverwaltung (erweitert) − Peer-to-Peer Vergleich (P2P) und
Szenario-Analysen durchführen − Portfolio in Echtzeit überwachen − Fremdbankdepots integrieren
Roadmap 3
Q4 2016
− „Client Profile“ aufnehmen
− Kunden individuelles Portfolio gestalten
− Portfolio automatisch/ aktiv verwalten
AnlageFinder Vermögensverwaltung 2
Q3 2016 In
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bd.)
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Termingeld-Angebote von Drittanbietern auf dem Marktplatz von Deutscher Bank und Deposit Solutions
24 1 mit Einlagensicherung 2 Anbieteroffene Architektur für Spareinlagen
Deutsche Bank Kunde sucht Termingeld-Angebot mit attraktivem Zins1…
…während EU Banken Retail Funding in Europa / Deutschland suchen
In Zusammenarbeit mit
− Kundenbasis mit großem Sicht-/ Spareinlagenbestand
− B2B Zugang zu Financial Institutions
− Digitaler Kundenzugang mit bequemer, direkter Produktkaufmöglichkeit
− Hoher Kundenmehrwert durch neuen Termingeld-Service über die Hausbank
− Wachstum (Neukunden + Erhöhung Share of Wallet)
− Ausbau digitales Ökosystem – auch durch Treuhandlösung Retail Deposit Marketplace
− Im Massengeschäft erprobte technologische Plattform
− Kundenorientierte Prozesse − Kompetenzträger für Einlagen-
abwicklung zwischen Banken − Zugang zu globaler Fintech-
Szene
− Steigerung der Attraktivität der
Deposit Solutions-Plattform für Produktbanken durch großes zusätzliches Einlagenvolumen
− Steigerung des Geschäftsvolumens
− Grundlage für weitere Skalierung der Plattform und Mitarbeiterausbau
Komplementäre Stärken
Nutzen
Deutsche Bank Deposit Solutions
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Neue Produkte & Services…
Konto/ Mobile …
Multi-Bank- Aggregation…
FinanzCheck/ Robo Advisor …
Cognitive Analytics …
Berater/ in 1, Community…
Das digitale Ökosystem der Deutschen Bank für Privatkunden
25
− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung − Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch
− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung notwendig
1via Filiale, Video, Chat/ Co-Browsing
... für bestmögliche Erfüllung der Kundenbedürfnisse
... als Zugang zum digitalen Ökosystem
… bietet alle Finanzen auf einen Blick
... für laufende real-time Empfehlungen
… für … … für individuelle Beratung nach persönlicher Präferenzen
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients
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Community
Mehrwert-Services (API-basiert) − Extern anbieten
− Intern entwickeln
Klassisches, digitales Angebot Konto / Zahlungsverkehr inkl. Multi Bank Aggregation
Geschäftskredite Online
FX Autobahn
Video-Beratung
UnternehmerMarkt
UnternehmerPlan
UnternehmerPartner
UnternehmerAnalyse
1
2
3
Finanzplaner Business
Heilberufe PraxisBörse
Heilberufe PraxisCheck
Das digitale Ökosystem für Geschäfts- und Firmenkunden
26
2. HJ 2016
NetworQ
− Vielzahl an Elementen in Entwicklung bzw. als stand-alone Service gelaunched
− Entwicklung einheitlich für Kunde & Berater
− Öffnung API-Plattform für Bank as a Service in Diskussion
Q4 2016
…
− Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung − Partnerschaften/ API-basierte Services erfolgskritisch
− Systematische Research & Development für Weiterentwicklung notwendig
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Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung und der Kunde kann jederzeit über Umfang der Nutzung seiner Daten entscheiden
27
Pop-up zu jeder Kategorie mit
Beispielen für den Kunden
Pop-up zu jedem Service mit einer kurzen
Beschreibung für den Kunden
In Kooperation mit der Gesellschaft
− Kunden ist Sicherung Ihrer Privatsphäre sowie Kontrolle über eigene Daten sehr wichtig
− Transparenz über erhobene Daten, genutzte Services sowie welche persönlichen Daten für diesen Service genutzt werden, mit hohem Begeisterungspotential gemäß Marktforschung
− Heutige Tools wie z.B. Personal Finance Management bereits jederzeit von Kunden aktivierbar/ deaktivierbar
Go-live Q4 2016
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Agenda
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Digitalisierung verändert Industrie fundamental und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 1
Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt 2
Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des Kerngeschäfts und Bau eines digitalen Ökosystems 3
Innovation Labs und Digital Factory für Umsetzung der digitalen Roadmap und Design der digitalen Strategie „von morgen“ 4
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients
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Technologie-Know-how ein Schlüsselfaktor für dauerhaften Erfolg der Banken: systematische Research & Development erfolgskritisch
29
»Die weltweite Nachfrage nach Kraft-fahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten – allein schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.«
Automobilindustrie
Maschinenbau
Gestern Heute / Morgen
− Blockchain-Technologie kann Schlüsseltechnologie insb. in Bereichen wie Global Markets, Transaction Banking werden
− API-Plattform / Bank as a Service für signifikante Verbreiterung Ökosystem erfolgskritisch; Ausgestaltung in Diskussion
− Cognitive Analytics / Maschinelles Lernen Technologie kann sehr hohes Disruptions-Potenzial im Beratungsgeschäft (z.B. Privat- und Firmenkunden) entwickeln
Gottlieb Daimler
»We always overestimate the change that will occur in the next two years and underestimate the change that will occur in the next ten. Don't let yourself be lulled into inaction.«
Bill Gates
Systematisches Research & Development erforderlich
Thesen
Banken
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3-D-Druck
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Öffentlicher Appathon
Crowdstorm
Q110 / NetworQ
InnoLabs, Appathon, Crowdstorm und insb. Digital Factory sind aktuelle Kernelemente des digitalen Research & Developments
30
− Pilot-Factory mit 80 Mitarbeitern seit Feb. 2016 − Eröffnung Digital Factory im Juni − Bündelung ca. 400 FTE (intern/extern) an einem
bestehenden Standort − Arbeitsflächen für Kooperationspartner /
FinTechs − 2017 Umzug in neue Location, auch als Teil
FinTech-Zentrum/-Campus Frankfurt
Weitere Formate Digital Factory
Lond
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5 Si
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Apr
il 20
16
Ber
lin
Nov
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5
− Oktober, 2016 in Berlin − 84 Teilnehmer aus
Startup-Szene − Bank API Test
− Entwickeln von Ideen als Community (~ 80.000 Kreative)
− Premium progressive – Developing ideas that create Premium Customer Experiences for Advisory Services
Frankfurt
Deutsche Bank Innovation Labs
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Backup
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32
Verändertes Kundenverhalten bestimmt neue Kunden-segmentierung – Beispiel Privatkunden
Neue Segmentierung – Beispiel Privatkunden
43 % der Kunden besuchen die Bankfiliale höchstens einmal im Jahr
60 % der Kunden wünschen Online/ Omni-Kanal-Zugang
27 % der Kunden wählen ihre Bank primär nach dem digitalen Angebot aus
Kundenverhalten Kommentar
− Finanzbedarf differenziert auch im digitalen Zeitalter stark nach Vermögen und Einkommen
− Affinität für digitale Zugangswege ebenfalls stark differenzierend und daher Customer Journey je Segmenten von besonderer Bedeutung
− Aus Multi-Kanal wird Omni-Access – Nicht die Bank wählt den Kanal, sondern der Kunde den Zugangsweg
− Wer auf ersten Stufen der CUSTOMER JOURNEY nicht relevant ist wird IRRELEVANT
Quelle: Bain, GBMR Deutsche Bank
!
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Der Umgang mit Daten – wofür die Deutschen Ihre persönlichen Daten preisgeben
33
− Banken trauen 64 Prozent der Befragten den sorgsamen Umgang mit ihren Daten zu – im Vergleich Top-Wert liegt bei 76%
− Die Mehrheit der Befragten (76 %) gibt an, immer genau und sorgfältig darauf zu achten, wem sie welche Daten im Internet über sich zur Verfügung stellt.
− Am ehesten haben die jüngeren, unter 30 Jahre alten Befragten keine größeren Bedenken, Daten über sich preiszugeben.
− 20 Prozent hätte eine monetäre Vergütung Einfluss auf die Bereitschaft, ihre Mobilitäts-, Kaufverhaltens- und Gesundheitsdaten zur Verfügung zu stellen.
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600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive Analytics
34
Online Banking
Inbound Channels – Anzahl der individuellen Kundenkontakte mit Nutzung predictive analytics und personalisierter real-time Kundeninteraktion
Banking Terminal – Beileger Kontoauszüge > 50 Millionen
Banking Terminal – Touchscreen > 50 Millionen
Kundenservice Berater > 25 Millionen
Call Center > 5 Millionen
„Zinsbindung endet in 6 Monaten.“
> 500 Millionen
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Gut informiert in den Tag starten – Perspektiven am Morgen mit Ulrich Stephan
35
Live seit Oktober 2014
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Finanzplaner als strategischer Baustein des neuen Ökosystems
36
~ 600.000 Aktivierungen
Ab Q3 inkl. Konto- und Depot-Aggregation
− Ganzheitliche und transparente Übersicht
über die finanzielle Situation den Kunden
− Automatische Kategorisierung der Kundenumsätze
− Über 600.000 Aktivierungen seit Dezember 2014
− Neuste Features: Sparziele, Budgetfunktion je Ausgabenart
− Vom Kunden jederzeit aktivierbar bzw. deaktivierbar
Beschreibung
Agile 2-monatliche Releases Q1ff
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Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank FingerPrint-Login, GINI und PhotoTAN
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Rechnungen mit 3 Klicks managen
Daten werden geladen
Kein PIN ! Automatisches Ausfüllen/ Überweisung Keine TAN !
FingerPrint Login gini pay photoTAN
Desktop-Lösung Desktop-Lösung Android-Lösung
Rechnungsscan (Mai ’15) „Copy/Paste“ Bezahlung (Mai ’15) „Drag&Drop“ Bezahlung (Mai ’15)
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Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live – damalige Features noch immer marktführend
38
„One of 20 Must Have Apps“
Apple Watch
– April 2015
Konten und Karten Depotübersicht Finanzplaner Menü
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Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Online Self-Services – 30 relevantesten Schalteraufträge durch Kunden im Online Banking bequem von unterwegs abrufbar
39
…
…
Nutzung Self-Services 2015 Stand Dezember
~ 1 Mio. mal haben Deutsche Bank Kunden die neuen
Self-Services im Online Banking genutzt
Über 360.000
Lastschriftrückgaben
Über 30.000
Kreditkartenfreischaltungen für Online
Über 60.000
Debitkartenfreischaltungen für das Ausland
~ 25.000 Dispokredit Anträge und Änderungen
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− Kostenlos für DB-Kunden; 10 EUR / Monat + VAT für Nicht-Kunden − Pipeline für Integration weiterer FinTechs für Phase 2 umfassen non-banking Services in Accounting/ Buchhaltung,
Businessplan-Erstellung, Daten-Backup, Website-Architekten
Mit Unternehmerportal die Wertschöpfungskette der Firmen-kundenbank beyond banking erweitert – empowered by BCGS
40
UnternehmerPlan
Beschreibung − Erstellung von Businessplänen
zur Unterstützung von Gründern oder bei Erweiterung des Geschäftsbetriebes
− Unterstützung durch strategische Fragestellungen
UnternehmerAnalyse
Beschreibung − Suche durchschnittlicher
Umsätze in einer Branche/Region
− Vergleich eigener Aktivitäten mit dem Wettbewerb (Benchmarking)
− Suche potentieller Kunden/ Zulieferer/ Wettbewerber
UnternehmerPartner
Beschreibung − Prüfung der Kreditrisiken
bestehender oder zukünftiger Geschäftspartner
− Grunddaten (z.B. Umsatz, Mitarbeiter) werden zusätzlich mitgeliefert Datenbasis aktuell: Bürgel (Wirtschaftsauskunftei)
UnternehmerMarkt
Beschreibung − Abfrage von Länder-, Import-
und Exportinformationen
− Marktinformationen für über 180 Länder (umfangreiche Informationen auf deutsch für 30 Kernländer)
− Analyse internationaler Märkte, auch in Bezug auf potentielle Geschäftspartner
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients
Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Das sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie beinhalten auch unsere Einschätzungen und Erwartungen und die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Plänen, Schätzungen und Prognosen, die der Geschäftsleitung der Deutschen Bank derzeit zur Verfügung stehen. Deshalb gelten zukunftsgerichtete Aussagen nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse anzupassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Deshalb kann eine Vielzahl von Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen Faktoren gehören der Zustand der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und andernorts, in denen wir einen erheblichen Teil unserer Erträge erzielen und einen erheblichen Teil unserer Vermögenswerte halten, die Entwicklung von Vermögenspreisen und Marktvolatilitäten, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten bei Handelsgeschäften, die Umsetzung unserer strategischen Initiativen, die Zuverlässigkeit unserer Grundsätze, Verfahren und Methoden im Risikomanagement sowie andere Risiken, die in den von uns bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) hinterlegten Unterlagen dargestellt sind. Diese Faktoren haben wir in unserem SEC-Bericht nach „Form 20-F“ vom 11. März 2016 im Abschnitt „Risk Factors“ detailliert erläutert. Kopien dieses Dokuments sind auf Anfrage erhältlich und stehen zum Download unter www.db.com/ir bereit.
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