Data collection and analysis of micro, small and medium ... · World Bank Group –MSME Preliminary Findings Report 9 Les principaux défis rencontrés par les incubateurs 1/5 des

Data collection and analysis of micro, small and medium sized enterprises (MSMEs) in four cities, and of the MSME ecosystem in the Democratic Republic of the Congo (DRC)World Bank Group (WBG) – Interim Findings Report, Draft, Phase 4 - Analysis of the entrepreneurship and MSME ecosystem

6th of july, 2018

© Deloitte LLP and affiliated entities. 2

Table des matières

World Bank Group – MSME Preliminary Findings Report

Sections Pages No.

Synthèse 3

Aperçu de l’écosystème des MPME et start ups 8

Capacités des MPME 16

Evolution et accessibilité du marché 19

Accès au financement 22

Contraintes en matière d’infrastructures 25

Contraintes réglementaires 28

Culture entrepreneuriale et motivation d’entreprendre 30

3

Synthèse

Copyright © 2017 Deloitte LLP. All rights reserved.

© Deloitte LLP and affiliated entities.

Synthèse de l’analyse de l’écosystème des MPME

Rappel des consultations menées pourconduire l’analyse :

✓ Consultations menées avec les acteurs del’écosystème dans les villes de Kinshasa,Matadi, Lubumbashi et Goma :

• Organisations professionnelles (FEC, réseauMakutano,…),

• Organisations de support aux MPME (KivuEntrepreneurs, I&F entreprenariat, ELAN…),

• Institutions financières (FINCA, KING CUBA,TMB,...),

• Représentants du marché (Hasson etFrères,…),

• Acteurs gouvernementaux (ANAPI,Copemeco,…).

✓ 32 entretiens conduits.

✓ 91 représentants de l’écosystème mobilisésdans le cadre de 3 ateliers de travail dansles villes de Kinshasa (19 participants),Lubumbashi (20 participants) et Matadi (52participants).

Les objectifs de l’atelier étaient les suivants :

• S’accorder sur les enjeux auxquels font faceles entrepreneurs en RDC ;

• Définir des solutions collaboratives afin desoutenir au mieux les entrepreneurs etMPME.

Des secteurs cibles validés par l’analyse del’écosystème et le sondage auprès des MPMEdans chacun des villes cible sont énumérés ci-dessous par ordre d’importance) :

✓ Goma : transformation agricole (agriculture,pêche, tannerie) et services – 50% des MPMEexistantes

✓ Matadi : industrie et agro-alimentaire, industrie(cimenterie, sucrerie, minauterie, panification),services (notamment les transports) - 40% desMPME sont actuellement dans l’industrie

✓ Lubumbashi : secteur en amont et aval desentreprises minières : BTP (plomberie,tuyauterie), agroalimentaire, industrie textile,transports et logistique, restauration - 23% desMPME sont actuellement dans l’industrie

✓ Kinshasa : NTIC, industrie et services – 37% desMPME

Un vrai potentiel de croissance et un importantmarché de consommateurs à exploiter :

✓ 65% des entreprises ont vu leurs revenusaugmenter ces trois dernières années

✓ Plus de 80 millions d’habitants qui traduisent unedemande locale forte pour les produits deconsommation courante et les produits alimentaires(premier poste de dépense des ménage)

✓ Un marché à développer pour les MPME au regardde la faiblesse du tissu industriel local enmatière de transformation des produitsalimentaires aussi bien en termes de quantité quede variété de produits


Une culture entrepreneuriale encore peudéveloppée dans le pays✓ Une culture de la « débrouillardise » plus qu’une

véritable envie d’entreprendre : 54% des entreprisesinterrogées expliquent leur motivation d’entreprendrepar la génération de revenu

✓ Absence de promotion et d’encouragement de laculture entrepreneuriale : à titre d’exemple, aucuneuniversité des 4 villes n’est mobilisée sur ledéveloppement de l’entreprenariat, à l’exception del’université de Goma.

Un environnement réglementaire et fiscal complexeet contraignant qui freinent l’activité économique✓ Le seul cadre réglementaire encadrant les MPME est porté par

la loi de février 2017 et le cadre régional OHADA,néanmoins les entrepreneurs congolais n’ont aucuneconnaissance de ces textes ;

✓ Des taxes légales et illégales alourdissent les dépenses desMPME. En conséquence, le secteur informel développé sert derefuge aux opérateurs économiques fuyant l'impôt ;

✓ L’accès au foncier est une contrainte majeure qui entraînedes difficultés d’accès au financement puisque l’immobilier nepeut pas servir de caution.

Une offre de financement limitée par plusieurs obstacles✓ Une capacité de financement du capital de démarrage nulle

et trop peu limitée pour les banques de micro crédit (tauxd’intérêt de 40% par an) et les banques commerciales (15 à18%). A noter l’absence d’incitation fiscale à l’investissementet l’absence de garanties insuffisantes soulevées par tous lesacteurs de l’écosystème ;

✓ Leviers de développement du crédit : discussions en coursavec le gouvernement sur la défiscalisation des provisions quiencouragerait l’investissement des banques ; loi sur le créditbail qui va permettre de soutenir le financement deséquipements (versement du crédit au fournisseur);

Réseau et collaboration✓ Un écosystème encore jeune et désorganisé au

sein duquel les acteurs opèrent sans se concerterce qui rend peu lisible l’offre de services.

✓ Le pays est divisé en un ensemble d'enclaveséconomiques. La faible densité desinfrastructures de liaison, les voies navigablessous-utilisées et les bateaux qui sillonnent lesrives des rivières, les temps de parcours et lescoûts de transport élevés limitent les flux deproduits entre les régions et fragmentent lemarché intérieur.

Un dividende démographique qui ne profite pas àl’entrepreneuriat✓ La très faible disponibilité de personnel qualifié

est soulignée par la majorité des acteurs : le manquede compétences est le premier facteur interneaffectant le développement des MPME (pointé par 70%des MPME interrogées), notamment en ce quiconcerne la gestion d’entreprise ainsi que lesméthodes et outils relatifs au cœur de métier desMPME/

✓ A cela s’ajoute l’absence de diversité et del’égalité de genre : préjugés sociaux et manque delégitimité des femmes auprès des investisseurs.Ainsi, 49% des femmes interrogées estiment que lesentreprises dirigées par des femmes sontconfrontées à des défis spécifiques.

Synthèse de l’analyse de l’écosystème des MPME


World Bank Group – MSME Preliminary Findings Report 6

ServiceNiveau de couverture

Acteurs pertinents couvrant le services

Accès au marché - recherche d’opportunités sur le marché, mise en relation de l’offre et de la demande

FEC, CCIFC, réseau Makutano, COPEMECO, OPEC,associations spécialisées

Accès à l’information sur le marché - Règles de passation des marchés, régulation, opportunités

FEC, CCIFC, associations spécialisées, incubateurs, OPEC, COPEMECO

Accompagnement sur les formalités administrative pour la création d’entreprise – Lien avec les administrations

GUCE, ANAPI, OPEC COPEMECO

Mise en relation entre les PME et fournisseurs de matières premières et marchandises de qualité à bon prix - intégration des MPME dans les chaînes de valeur nationales, approvisionnement en matières premières et marchandises à bon prix

ELAN, Incubateurs

Appui à l’élaboration de stratégies de développement - démarrage d’une nouvelle activité, conseil et stratégie

ELAN, I&F Entrepreneuriat, Kivu entrepreneurs, DELIANS

Communication & marketingVisibilité, mise en relation des MPME avec les grandes entreprises nationales et internationales

Réseau Makutano, FEC, CCIFC

Renforcement des capacités techniques Appui au développement de business plan, conseil et stratégie

Congo Call Center, I&F Entrepreneuriat, Kivu Entrepreneurs, Congolia, SilikonBantu, Proxytech, Deliance, ELAN

Renforcement des capacités en matière de gestion d’entreprisesConseil en gestion, management, marketing et commerce, appui juridique, financier et fiscal

Coaching et mentorat

IncubationFaire grandir un business, passer de l’idée au projet, appui dans le développement

Accès à l’énergieAssurer la fourniture d’énergie et d’un réseau électrique performant

Accès à des équipements et technologies modernes de production

Liste des services de soutien au développement au MPME

© Deloitte LLP and affiliated entities. World Bank Group – MSME Preliminary Findings Report 7

ServiceNiveau de couverture

Acteurs pertinents couvrant le services

Accès au crédit bancairePrêts et crédits pour le financement des MPME

TMB, Raw Bank, City Bank

Accès au microcréditPermettre au microentreprises et entreprises dirigées par des femmes d’avoir accès au financement

FINCA, MicrocredBaobab,, ProCréditBank, ADVANS Bank

Capital de démarrage NA

Capital de croissance et fond de roulementKing Kuba, SOFIDE et FPI (en cours de mutation)

Liste des services de soutien au développement au MPME

8

Aperçu de l’écosystème des MPME et start ups



Organismes de soutien aux MPME : les incubateurs, un maillon indispensable du tissu entrepreneurial dans le pays

Mapping des acteurs de l’écosystème en RDC


Les principaux défis rencontrés par les incubateurs

1/5 des projets accompagnés sont portés par des femmes

Une dizaine d’incubateurs, accélérateurs et fournisseurs de services, majoritairement basés à Kinshasa

Entre 10 et 20 entreprises accompagnées par les incubateurs en moyenne

✓ Modèle économique : Problème de subventions, desponsoring et pérennisation du modèle. Les incubateurssont majoritairement financés sur fonds propres, leurmodèle économique est principalement basé sur uneforme de prise de participation (actionnariat oucommissions sur ventes) même si certains ont instauréune redevance (forfait mensuel pour un package deservices ou loyer). Enfin les ressources capables depermettre un accompagnement des startups (formateurs,coach, mentors) sont très peu disponibles en RDC.

✓ Non-respect des engagements des entrepreneurs,en raison de la faiblesse du système judiciaire quin’impose pas de sanctions sociales. Les crédits pris pourl’entreprises ont parfois un autre objectif et les dépensesfamiliales ruinent les affaires. Pourtant, l’arbitrage esttoujours fait en faveur de questions familiales plutôtqu’en faveur de l’entreprise.

✓ Faiblesse de la culture entrepreneuriale : espritd’entreprendre et d’entreprise peu développé, il s’agitdavantage d’un esprit de débrouillardise.

✓ Défis culturel pour les femmes : on encourage peul’entreprenariat féminin, car on estime qu’il y a desactivités types pour la femme (secrétaire, infirmière). Enoutre, les femmes tendent à se fixer des barrières.

✓ Défis pour les jeunes: il faut trouver une idée viable.La période de pré-incubation est déterminante pourdéterminer si une idée peut rapporter de l’argent, et sioui, sur quel périmètre ?

ELAN, participe au développement descapacités des entrepreneurs à travers deuxoffres :

✓ « Making market for poor »: identifier les contraintes dumarché qui font que les MPME n’ont pas accès au marché,au financement et mettre en place des solutions tangiblesà disposition des MPME (par exemple : managementagreement, mise en place de garanties alternatives etgarantie partielle du prix – garantie silencieuse : ELANprend en charge 50% du risque afin d’encourager lesbanques à se positionner sur le segment);

✓ « Business Devlopment Services » et assistancetechnique : formation pour l’élaboration de business plans,de projet bancables afin d’attirer les crédits, renforcementdes capacités, mangement d’entreprise, facilité de mise enrelation et accès au marché.

✓ ELAN est un programme financé par UK Aid Direct etmis en place par Adam Smith.

✓ 130 projet accompagnés jusqu’à présent.

✓ Bureaux à Goma, Kinshasa, Lubumbashi et Mbandaka


Nom Descriptif FormationRéseau et visibilité

Equipements modernes

Accès au financement

Conseil & stratégie

Accompagnement juridique

I&FEntrepreneuriatMbanza-NugunguMatadi,Lubumbashi

3 offres pour les MPME etMPMI :

• L'Incubation.Accompagnement à partir de l’idée d’entreprise

• La pépinière. Mutualisation d’outils de production

• Le quartier industriel. Accueil des entrepreneurs incubés sortis de la pépinière

Entrepreneuriat et Management : mise au point d’un projet d’entreprise, coaching, calcul des coûts, créativité, management, marketing, fiscalité, comptabilité, etc.

Contrats audiovisuels pour assurer le marketing

Quartier industriel équipé

• Partenariats avec des institutions financières

• Proximité bancaire

• Accompagnement à la gestion

Conseil sur la partie approvisionnement en matières premières et emballages, distribution des produits

Accompagnement juridiqueet assistance

fiscale

CongoCallCenter -Kinshasa

Incubateur mis en place parle Congo Call Center.

Cible : startups / PMEsouhaitant passer de l’idéeà un business.

Accueil pendant 6 à 9 mois

Formationsgénéralistes

Mise en réseaudes entrepreneursgrâce au réseaupersonnel desdirigeants

Espace de coworkingmis à disposition(salle de gym +cafétéria)

• Aide sur larecherche definancementspour ledémarrage

• Prise departicipation viaSycomore

Coaching uniquement

Conseils

Kivu Entrepreneurs - Goma

Incubateur de startups privé. 2 offres :

• Académie : formation en entreprenariat et en anglais

• Incubateur de startups

• Initiation des jeunes

• Accompagnement à partir de l’idéesur le BusinessPlan

• Formations spécialisées (vente, comptabilité, etc.)

Réseau à l'international via TROPICORE

Infrastructures modernes et de qualité (Bureau individuel, Bonne connexion Wifi, Salle de réunion, Imprimante, Cuisine équipée, Service café etc.)

Financement de certaines entreprises via le fonds NGANGI

• Coaching local : accompagnement sur les premières étapes de leurs startups;

• Coachinginternational à distance

Conseils

Quelques modèles d’offres de services pérennes des incubateurs



Les institutions financières imposent des garanties trop élevées qui maintiennent à la marge les jeunes entrepreneurs



28%

50%

22%

Catégories de banques installées

en RDC au 31-12-2016

Banques localesBanques panafricainesBanques internationales

Source: Deloitte

• ADVANS BANQUE

• BYBLOS BANK

• CITIGROUP• STANDARD

BANK• ACCESS BANK• AFRILAND FB• BGFI BANK • BOA CONGO • ECOBANK• FBNBANK• FIBANK• UBA• PROCREDIT BANK

• BCDC• BIAC• RAWBANK• SOFIBANQUE• TMB

King Kuba, seul fond d’investissementprivé destiné à soutenir les PME

✓ King Kuba est le relais congolais du fonds decapital-investissement Central Africa SME(CASF), géré par la société XSML

✓ Cible : moyennes entreprises opérant dans unsecteur porteur, ayant un fort potentiel decroissance avec qui le fond peut construire unerelation de confiance sur le long terme.

✓ Niveau d’exigence élevé en terme de garantie etd’expérience.

✓ Services : actionnariat avec profit et fonds pourl’assistance technique provenant d’IFC.

✓ Défis majeurs identifiés : marché limité en ce quiconcerne les porteurs de projet et difficultés àinstaurer une relation de confiance.

Un état des lieux mitigé

✓ L’inclusion financière est faible, le secteur peine à évoluer et stagne avec un tauxde bancarisation autour de 6%.

✓ Le paysage bancaire congolais est hétérogène et fortement concentré. Il est dominépar 5 banques « locales » qui contrôlent plus de 50% du secteur. A cela s’ajoutent 18banques commerciales opérationnelles dont 2 mises sous tutelle de la BanqueCentrale du Congo : la BIAC & FiBank.

✓ Les banques commerciales accompagnent les MPME par l’octroi de prêts, de créditset de fonds de roulement mais cela reste limité car les critères d’éligibilité sontcontraignants :

• Obligation de fournir des garanties (hypothèques, gages de fonds decommerce, caution personnelle du promoteur);

• Ancienneté de 3 mois minimum.

✓ Les banques commerciales financent exclusivement les MPME du secteurformel. En revanche les banques de microcrédit n’hésitent pas à accorder uncrédit aux entreprises du secteur informel, et pallient le manque de créditsoctroyés au micro entreprises et jeunes entreprises. Elles demandent dans ce cas laprésentation de la patente, ainsi que le relevé des comptes sur une période de 3 mois.On en dénombre 102 dont 57 se trouvent au nord et au sud Kivu, 25 à Kinshasa, 15 auBas Congo, 2 au Kasaï occidental et 3 au Maniema.

✓ Les banques délivrent très peu de capitaux de démarrage pour les startups dufait du risque fort sur la capacité à rembourser et des cas d’insolvabilité.

✓ Les banques de microcrédit fournissent des conseil en gestion financière auprèsdes MPME. Cela est rarement le cas pour les banques commerciales.

Des leviers d’incitations des banques pour le financement des MPME

✓ Une évolution règlementaire souhaitée par les banques porte sur la défiscalisationdes provisions : actuellement, des impôts sont payés sur la base du montant quipasse en contentieux. Le taux de provisionnement requis pour les banques devraitêtre affiné en fonction du segment des entreprises financé. Des négociations sont encours avec le gouvernement sur le sujet.

✓ La nouvelle loi sur le crédit bail va permettre d’encourager le financement desMPME en ce qui concerne les équipements. Du fait de la mise en place d’un accordtripartite avec l’implication du fournisseur, le risque de déviation du montant de créditest moins important, de même que le risque d’insolvabilité.


Nom Services financiers fournis Services non financiersPrésence dans

les villes

% de MPME client

s

Cap

ital

de

dém

arrag

e

Sta

rtu

ps

Early

exp

an

sio

n

Cap

ital

de

crois

san

ce

MicrocredBaobab

• Propose des comptes épargnes

• Propose des crédits pour investissement, financement du besoin en fond de roulement

• Un véritable service d'accompagnement est offert aux micro entreprises.

• Assistance et éducation financière sont garanties par les gestionnaires de portefeuille pour permettre à celles-ci de mieux s'organiser.

Kinshasa,Kikwit

80%

FINCA

• Propose des crédits de groupe à ceux qui n’ont pas de gages à donner en collatéral

• Propose des crédits individuels moyennant une garantie hypothécaire ou financière

• Propose des comptes épargnes et des cartes bancaires

• Formation en gestion,• Accompagnement dans la

gestion de l’activité • Aide à l’élaboration de bilan

et compte de résultat

Kinshasa, Bas congo, Katanga, Sud Kivu

99%

Advans Bank

• Produits de dépôts (tout type de comptes)

• Produits de crédits • Moyens de paiement (carte,

chèque, transferts nationaux et internationaux)

• Advans mobile (mobile money)

• Formation en gestion,• Accompagnement dans la

gestion de l’activité, • Aide à l’élaboration de bilan

et compte de résultat

Kinshasa,Kikwit, Tshikapa, Mbuji-Mayi, Kananga

100%

Les banques légitimes sur le secteur des MPME



Nom Services financiers fournis Services non financiersPrésence dans

les villes

% de MPME client

s

Cap

ital

de

dém

arrag

e

Sta

rtu

ps

Early

exp

an

sio

n

Cap

ital

de

crois

san

ce

TMB Banque

• Prêts et crédits bancairespour les entreprises de plusde 3 mois, capital pourl’investissement

• Comptes courants, produitsd’épargne, produits detransfert

• N/ALubumbashi,Kinshasa etGoma

35%

Procredit

• Crédits pour les entreprisesde plus de 6 mois (moins de10 000 USD)

• Capital de croissance etdiversification

• Crédit salarié pour les jeunesentrepreneurs

• Comptes courants, produitsd’épargne, carte bancaire,produits de transfert

• Service de e-banking

• Conseil aux entreprises en cequi concerne la gestion

Kinshasa,Matadi etLubumbashi

25%

RawBank

• Prêts et crédits bancairespour les entreprises de plusde 3 mois, capital pourl’investissement

• Comptes courants, produitsd’épargne, produits detransfert

• Formations courtes à desentrepreneurs de l’informelou en processus deformalisation

• Renforcement de capacitésdes société cibles en leurpermettant de structurer leurprojets et d’apporter desgaranties suffisantes pourassurer le prêt

Kinshasa,Goma, Matadiet Lubumbashi

Non connu

Mapping des acteurs de l’écosystème en RDCLes banques légitimes sur le secteur des MPME


Universités et milieu académique : l’inadéquation entre les formations proposées et les besoins du marché qui pénalise le développement de l’entrepreneuriat auprès des jeunes



KINSHASAUniversités principales: Université de Kinshasa, Facultés Catholiques, Université Protestante au Congo, Institut des Bâtiments et Travaux Publics, Université Pédagogique Nationale, Institut Supérieur des Techniques Appliquées, Institut Supérieur de CommerceNombre d’étudiants :156.241% de femmes étudiants : 40%

LUBUMBASHINom des universités principales: Université de Lubumbashi, Université du Travail de Lubumbashi, Université Protestante de Lubumbashi, Université Baptiste du Congo de LubumbashiNombre d’étudiants:78.706% de femmes étudiants: 30%

MATADIUniversités principales: Universités de Matadi, Institut Supérieur de Commerce, Institut des Bâtiments et Travaux PublicsNombre d’étudiants :20.582% de femmes étudiants : 38%

GOMAUniversités principales: Université Libre des Pays des Grands Lacs, Université de GomaNombre d’étudiants : 54.076% de femmes étudiants: 33%

✓ Incubateurs : formations centrées sur la préparation de business plan, stratégie marketing, gestion d’entreprise, etc. (Kivu Entrepreneureurs, I&F, Dellions)

✓ Organisations professionnelles : mise en relation avec les réseaux professionnels et entrepreneurs dans tout le territoire (Réseau Makutano)

✓ Organismes financiers : assistance technique sur la gestion d’entreprise, l’accès au marché, formations en trésorerie, comptabilité, etc.

Une diversité d’acteurs prend le relais des universités pour dispenser des formations aux entrepreneurs

64 universités

43 centres et

instituts de recherche

✓ Aucune initiative gouvernementale favorisantl’entrepreneuriat chez les étudiants au sein des institutsde formation et la création / le développement desUnités de Recherches et laboratoires ;

✓ La seule université qui se démarque sur ledéveloppement de l’entreprenariat est l’UPLG àGoma, qui organise des conférences en invitant leschefs d’entreprises et les entrepreneurs. Elle travaille enlien avec Kivu Entrepreneurs et la FEC.

✓ Les formations professionnelles destinées à fournir de lamain d’œuvre qualifiée pour les MPME sontprincipalement assurées par l’INPP, le ReseauED et leCeformad.

✓ Ces formations touchent une très petite partie de lacible et ne sont financièrement pas accessibles au plusgrand nombre.

✓ Pour le secteur universitaire, le principal défis est demettre en relation les étudiants avec les milieuxprofessionnels. Deux problèmes se posent :

✓ Les étudiants côtoient peu le secteur privéau cours de leur formation (un mois de stage auniveau licence) ;

✓ La maturité du secteur privé ne permet pasd’absorber la totalité des étudiants à la sortie deleur cursus. Le manque de débouchés alimentele secteur informel et l’entrepreneuriat de survie.

✓ L’inadéquation entre l’offre de formation et lademande de ressources humaines qualifiées etopérationnelles sur le marché est un manque à gagneren terme de capital humain.


NomPrésence dans les

villes

Fo

rm

ati

on

In

form

ati

on

Réseau

et

vis

ibil

ité

Rep

résen

tati

on

et

lob

byin

g

Toutes villes

Kinshasa et Lubumbashi

Kinshasa, en déploiement à Goma et àLubumbashi

Toutes villes

Toutes villes

Des organisations professionnelles qui peinent à fournir un service adapté aux MPME, en raison de difficultés de financement


Quelques associations centrées sur la promotion des femmes entrepreneurs, mais qui ont un manque de moyens (ASOFE, CNFE)

Une vingtaine d’organisations professionnelles assurant un maillage sur tout le territoire à travers des représentations locales

Elles ont pour objectif de défendre les intérêts des entreprises quiadhèrent à l’organisation auprès des institutions, valoriser lesressources locales, cultiver l’esprit d’entreprendre, améliorer leclimat des affaires et promouvoir le développement du secteurprivé.

Dans leurs activités, les organisations commerciales font face à deux défis principaux :

✓ Disponibilité insuffisante des ressourceshumaines qualifiées ainsi que descompétences et de l’expertise nécessairepour venir en aide aux MPME ;

✓ Manque de coordination et de collaboration ausein de l’écosystème, réelles difficultés pour lesacteurs à s’unir et agir collectivement, à créerune synergie entre acteurs;

✓ Problèmes de financement pour mettre enœuvre des programmes d’appui aux MPME.

16

Les capacités des MPME



Des capacités limités identifiées par les MPME lors de l’enquête et validés par les acteurs de l’écosystème

World Bank Group – MSME Interview Preliminary Findings 17

Les entrepreneurs ont soulignél’opportunité de créer une sorte de« maison des MPME » facilitant :

✓ La mutualisation des services d’uncommissaire au compte, d’un cabinetd’audit ou d’un cabinet juridique. L’accès àces services est jugé trop coûteux maisbénéfique pour améliorer la trésorerie de leurentreprise et renforcer leur crédibilité sur lemarché ;

✓ La facilitation du partage d’expérience etl’accès à l’information (réglementation, aidesfiscales,…).

FormationBesoin de formation en matière de gestion d’entreprise notamment en comptabilité, management, connaissance juridique et fiscale. Les MPME souhaitent voir ces formations s’accompagner d’outils de gestion

Accès au financementBesoins en matière d’aide financièreet/ou des facilités d’accès au crédit,estimé trop complexe, notamment par lesjeunes entrepreneurs

Les besoins en matière de services desoutien au MPME


Capacités des MPME dirigées par les femmes


Un nouvel élan soutenant l’entrepreneuriat fémininqui n’empêche pas certaines discriminations àl’égard des femmes

✓ Parmi les femmes qui se lancent dans l’entrepreneuriat,on observe deux profils : pour les premières,majoritaires, il s’agit d’une nécessité et d’un moyen desubsistance. Pour les secondes, il s’agit davantage dedévelopper leur entreprise sur un segment de marchéprometteur. Les besoins identifiés varient entre cesdeux groupes.

✓ Des initiatives ont vu le jour et contribuent àpromouvoir un environnement dynamique et propice àl’entrepreneuriat féminin :

▪ Création d’une cellule de startups dédiée auxfemmes par le FPI ;

▪ Réformes axées sur l’égalité entre les sexes ;▪ Réforme du code de la famille permettant aux

femmes de signer des contrats ;▪ Essor du crédit-bail.

✓ De nombreux défis persistent :▪ Préjugés sociaux et manque de légitimité auprès

des investisseurs (on exige encore des femmesune autorisation maritale pour ouvrir un compteen banque ou que leur mari soit codébiteur sielles souhaitent obtenir un crédit) ;

▪ Difficultés d’accès au financement et manque deconfiance des organismes financiers ;

▪ Manque de compétences en matière de gestiond’entreprise, gestion financière et faible niveaud’instruction ;

▪ Lourdes responsabilités familiales.

✓ Face aux nombreux défis qui persistent et aux différents besoins, un accompagnement personnalisé s’impose.

✓ Les institutions de micro finance accordent plus de soutien aux femmes mais les taux d’intérêt appliqués sont tellement élevés que cela ne favorise pas vraiment l’essor de leurs activités.

✓ Plusieurs organisations professionnelles et associations de femmes contribuent au développement spécifiques des projets portés par des femmes entrepreneurs(ASSOFE et RENEDEF notamment).

Les institutions de microfinance et les associations de femmes

Des avancées en matière d’entrepreneuriat féminin qui restent néanmoins insuffisantes

Des femmes estiment que les entreprises dirigées par des femmes sont confrontées à des défis spécifiques(vs. 35% des hommes)

49%

Des femmes estiment qu’il existe des inégalités entre les entreprises détenues par des femmes et les entreprises détenues par des hommes(vs. 20% des hommes)

37%

19

Evolution et accessibilité du marché



Des opportunités de marché réelles pour les MPME

Opportunités et potentiel de croissance


5%

5%

5%

7%

9%

15%

27%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Transports & communication

Industrie

Agroalimentaire

Construction

Grossiste, détail & hôtellerie

Secteur primaire

Services communautaires

Augmentation du revenu par secteur (3

dernières années)

Le numérique et les nouvelles technologies : unmarché potentiel

✓ Beaucoup de startups opérant dans les domaines desnouvelles technologies et du digital ont vu le jour.

✓ Elles présentent l’avantage d’un business modelrelativement simple, moins risqué et bénéficient del’engouement de beaucoup de prospects.

✓ Un marché à développer pour les MPME : lanumérisation des données actuellement enformat papier (par exemple les fichiers d’état civil oudes titres fonciers) ainsi que leur sécurisationinformatique.

Un potentiel de croissance et des opportunitésde développement à la portée des MPME

Un important marché de consommateurs✓ Plus de 80 millions d’habitants✓ Une demande locale forte pour les produits de

consommation courante et les produits alimentaires(premier poste de dépense des ménage)

✓ Un marché à développer pour les MPME au regard dela faiblesse du tissu industriel local en matièrede transformation des produits alimentaires aussibien en termes de quantité que de variété deproduits

Des secteurs cibles validés par l’analyse del’écosystème et le sondage auprès des MSMEdans chacun des villes cible, énumérés ci-dessouspar ordre d’importance)

✓ Goma : transformation agricole (agriculture, pêche,tannerie) et services – 50% des MPME existantes

✓ Matadi : industrie et agro-alimentaire, industrie(cimenterie, sucrerie, minauterie, panification), services(notamment les transports) - 40% des MPME sontactuellement dans l’industrie

✓ Lubumbashi : secteur en amont et aval desentreprises minières : BTP (plomberie, tuyauterie),agroalimentaire, industrie textile, transports et logistique,restauration - 23% des MPME sont actuellement dansl’industrie

✓ Kinshasa : NTIC, industrie et services – 37% des MPME

Des entreprises ont vu leurs revenus augmenter ces trois dernières années

65%


Des contraintes liées au marché pesant sur le développement des MPME

Opportunités et potentiel de croissance


Malgré des opportunités réelles, la croissance est ralentiepar des obstacles issus du marché

De nombreux problèmes liés à la production affectent lacapacité des MPME à satisfaire la demande

✓ Difficultés à remplir les exigences de qualités et de quantitéattendues par les acheteurs (notamment les supermarchés, lesgrossistes et les entreprises de transformation qui se fournissentauprès des MPME) : ruptures de stock fréquentes, problèmes dequalité et de packaging des produits. En conséquence, la majoritéde la production de biens et services des MPME est actuellement àdestination des acheteurs particuliers (76%), bien que ce nombretende à diminuer à mesure que grandissent les entreprises : lespetites et moyennes entreprises vendent près d’un tiers de leurmarchandise à des grossistes alors que les micros entreprisestouchent essentiellement les particuliers (83%).

✓ Coûts liés à l’augmentation des importations de matièrespremières nécessaire à la production pour répondre auxexigences de qualité. Le prix élevé des matières premières et lescoûts liés au transport des marchandises affectent réellement larentabilité de la production des MPME.

Des moyens financiers inadaptés

✓ Des moyens financiers insuffisants qui ne soutiennent pas lescoûts auxquels font face les entrepreneurs et qui ne sont pasgarants d’un volume de production suffisant pour réaliser desmarges

✓ Cela va de paire avec la volonté politique qui est le socle duchangement de l’économie du pays. La présence de banquesd’investissement et le partage du risque entre le gouvernement etles institutions financières, devraient faire baisser les taux d’intérêtce qui favorisera l’accès au crédit

L’Etat peut agir sur la réglementation etimpulser des réformes visant à stabiliser lecadre macroéconomique et à améliorerl’environnement des affaires afin de permettreau MPME de s’insérer et de pénétrerdurablement le tissu économique local, àtravers la mise en place d’un :

✓ Fond de garantie pour les banquescommerciales afin d’aider lespromoteurs à obtenir des crédits mêmes’ils n’ont pas les garanties financièreset/ou immobilières exigées ;

✓ Fond de participation pour soutenir lesporteurs de projet dans la constitutionde leur part d’autofinancement à traversdes avances sur une durée définie.

Des initiatives gouvernementales pour ouvrir les capitaux aux MPME

Accès limité au marché

Prix élevé des matières premières et intrants

38%

32%

Les principales contraintes de marché ressenties par les MPME

22






Une capacité d’autofinancement qui fait défaut Les organismes financiers ne financent pas à 100% le besoin des entrepreneurs et le promoteur doit contribuer au financement jusqu’à 50%. Or, la majorité des entreprises ont une épargne limitée et dans le cas des jeunes entreprises, il est difficile pour elle de se rémunérer au lancement de leur activité.

02

Une faible culture du créditLes banques commerciales sont très méfiantes car la culture du crédit est peu développée dans le pays (détournement, non remboursement et peu de respect des engagements). A cela s’ajoute un manque de protection juridique et judiciaire pour les institutions financières en cas d’impayés. Par conséquent, le risque crédit et les taux d’intérêt sont très élevés : entre 15 et 18% pour les banques commerciales et autour de 40% pour les institutions de microfinance par an. Ces dernières ont mis en place des politiques de suivi des créances agressives.

01Des garanties insuffisantes La majorité des porteurs de projets ne disposent pas des garanties nécessaires à l’autorisation d’un prêt (hypothèque sur les bâtiment couvrant parfois jusqu’à 2/3 le montant sollicité, aval de la banque) et n’opèrent pas toujours dans le secteur formel (enregistrement au RCS, paiement des taxes, etc.).

Un environnement macroéconomique défavorableLa crise a des effets néfastes sur le cadre macroéconomique. Ce dernier n’assure pas aux porteurs de projets, ni aux organismes financiers et aux banquiers la stabilité suffisante pour développer des relations pérennes. La disponibilité de capital est donc insuffisante pour les MPME.

Des problèmes de gestion engendrant l’absence de confiance des investisseursCela concerne non seulement les jeunes entreprises en phase de démarrage qui n’ont pas les compétences requises en gestion d’entreprise mais également les entreprises déjà existantes, en phase de croissance mais qui ne sont pas formées et calibrées pour gérer des unités de grandes dimensions. Certaines banques proposent des formations sur le crédit et la gestion.

La demande de financement ne rencontre pas une offre suffisante

Des opportunités des développement du crédit relevéesUne évolution règlementaire souhaitée par les banques sur la défiscalisation des provisions : actuellement, des impôts sont payés sur la base du montant qui passe en contentieux. Le taux de provisionnement requis pour les banques devrait être affiné en fonction du segment des entreprises financé. Des négociations sont en cours avec le gouvernement sur le sujet. La nouvelle loi sur le crédit bail va permettre de soutenir le financement des MPME en ce qui concerne les équipements. Du fait de la mise en place d’un accord tripartite avec l’implication du fournisseur, le risque de déviation du montant de crédit est moins important, de même que le risque d’insolvabilité.

03 06

05

04




L’accès limité au financement s’illustre par :

✓ Le poids de l’épargne dans la formation de capital : 53% des MPME

✓ L’autofinancement : 85% des MPME

✓ Les femmes et les jeunes sont plus affectés: conditions d’éligibilité contraignantes pour l’obtention de prêts, manque de confiance envers les femmes, obligation de préfinancement, etc.

53%

19%

14%

3%1%

1%

9%

Répartition totale des entreprises en fonction

de la provenance du capital de lancement

Epargne

Amis / famille

Je n'en avais pas besoin

Remises (familles etamis à l'étranger)Investisseurs

Micro-credit

85%

6%2%

7%

Répartition totale des entreprises en

fonction de leur mode de financement

Autofinancement

Prêt

Financement par

action (equity)

Combinaison des

trois

Les obstacles émanant du marché ralentissentdonc la croissance des MPME

✓ La demande de financement et de crédit estconséquente en RDC : 62% des entreprises estimentavoir des besoins financiers non satisfaits quireprésentent un frein au développement de leurentreprise ;

✓ S’appuyant principalement sur l’épargne, les MPMEcherchent à avoir accès à des financements pour lesraisons suivantes : recrutement de personnel qualifié,achat et/ ou modernisation des équipements(notamment technologiques et informatiques), locationd’un espace de travail, augmentation des salaires,diversification et augmentation de la production,extension géographique de l’activité ;

✓ Selon les entrepreneurs, la demande de crédit varieentre 50 000 USD et 500 000 USD. Les créditsaccordés sont en général à court et moyen terme allantde 300 USD à 100 000 USD.

Une demande de financement croissante non satisfaite

25

Contraintes en matière d’infrastructures



Contraintes en matière d’infrastructures 1/2


Des entrepreneurs interrogés estimentque l’accès limité à l’une sourced’énergie représente un obstacle audéveloppement de le leur entreprise58%

Des entrepreneurs interrogés estimentque la faiblesse des infrastructuresentrave le développement de leuractivité et pose des problèmes entermes d’accès au marché.40%

L’accès limité aux infrastructures de base (coût etdisponibilité) entrave le bon fonctionnement de l’activitédes MPME

✓ L’accès limité à l’énergie est identifié par les entrepreneurscomme un des principaux facteurs représentant un frein audéveloppement des MPME. Les nombreuses coupures de courantposent plusieurs problèmes notamment :

• Difficultés à faire fonctionner les équipements ce quifreine la production et rend difficile l’atteinte des objectifsde l’entreprise

• Augmentation des dépenses (achat de carburant ou degroupes électrogènes)

✓ Le pays est divisé en un ensemble d'enclaves économiques. Lafaible densité des infrastructures de liaison, les voies navigablessous-utilisées et les bateaux qui sillonnent les rives des rivières,les temps de parcours et les coûts de transport élevés limitentles flux de produits entre les régions et fragmentent le marchéintérieur. Cela empêche à l'économie de se diversifier endehors du secteur minier :

• Transport de marchandises depuis les lieux deproduction vers les usines et lieux de vente

• Délais de livraison notamment dans les milieux enclavés• Difficile approvisionnement en matières premières

✓ En outre, le coût de l’internet, le faible développement ducontenu numérique local et les insuffisances en termes deservices d’accompagnement qui permettraient de créer de lavaleur ajoutée, font que le pays n’arrive pas à suivre ladynamique régionale sur l’économie numérique.

5 USD/jour

Le coût de la connexion est le plusélevée de la région, malgré lesinvestissements qui ont déjà eu lieu dansce secteur notamment plus de 100millions USD pour la connexion à la fibreoptique.

Des infrastructures dégradées et insuffisantes

La densité des routes pavées n'est quede 1 km pour 1 000 km2 de terrain, cequi est 16 fois plus faible que dans lepays au plus faible revenu moyen parpersonne. Les routes non revêtues sontpresque cinq fois plus basses


Contraintes en matière d’infrastructures 2/2


o

Des infrastructures qui n’assurent pas la connectivité entre les marchés et les citoyens

28

Contraintes réglementaires



Contraintes réglementaires


Loi février 2017 fixant les règlesapplicables à la sous-traitance dans lesecteur privéL’objectif est de soutenir les entreprises locales enpromouvant des contrats de sous-traitance avecdes entrepreneurs nationaux et non étrangersdans les grands secteurs de l’économie congolaise: « L’activité de sous-traitance est réservée auxentreprises à capitaux congolais promues par lescongolais, quelle que soit leur forme juridique,dont le siège social est situé sur le territoirenational. »Cette loi qui semble favoriser les MPME présentenéanmoins deux risques :

✓ Risque d’internalisation des serviceset produits initialement sous-traités liéau poids des contrôles administratifs decomplaisance ou intéressés ;

✓ Risque lié au non respect desengagements pris par les MPME : lesentreprises doivent payer au sous-traitant 30% du montant à titred’acompte. Cela permettrait de financerles MPME mais il existe un risque que lesentrepreneurs ne respectent pas leurengagement après avoir reçu cette part.

Un cadre réglementaire et fiscal incomplet,complexe et contraignant

✓ Le régime d'imposition est contraignant etinadapté pour les MPME. Il est caractérisé par destaux d'imposition trop élevé et l'absence d’incitationfiscale à l'investissement et encourageant l’activité, cequi freine l'activité économique et réduit l'assiettefiscale. Aux nombreuses taxes prélevées par l’Etat,viennent s’ajouter des taxes illégales prélevées par desagents de l’Etat et/ou du secteur privé qui alourdissentles dépenses des entrepreneurs (les tracasseries).Contrôle fiscal de complaisance ou intéressé, sinontotalement absent dans certains secteurs commel'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs;

✓ En conséquence, le secteur informel développé sertde refuge aux opérateurs économiques fuyant l'impôtet les acteurs négocient directement avec lescollecteurs d’impôts ;

✓ L’accès au foncier est une contrainte majeure quientraîne des difficultés d’accès au financement puisquel’immobilier ne peut pas servir de caution ;

✓ Les acteurs de l’écosystème regrettent leslenteurs administratives qui freinent larégularisation et l’utilisation abusive de la notiond'autorité et de force publique ;

✓ Le seul cadre réglementaire encadrant les MPMEest porté par la loi de février 2017 et le cadrerégional OHADA, cf ci-contre. Les entrepreneurscongolais n’ont aucune connaissance de ces textes, lespersonnes concernées ne sont pas informées. Il existeun vrai manque de culturel juridique dans le pays.

Cadre régional - OHADA :

Traité sur le statut de l’entrepreneuriat : letraité définit le statut juridique de la microentreprise ‘acte uniforme sur le droit commercialgénéral’ ainsi que le statut de l’entreprenenant etle commerçant (art 30).

30

Culture entrepreneuriale



Culture entrepreneuriale et motivations d’entreprendre


Une culture entrepreneuriale encore jeune dans lepays

La culture entrepreneuriale est une culture qui valorise lesinteractions, l’échange, la prise de risque, les habiletés sociales. Ellese base sur la confiance et encourage le succès tout en pardonnantl’échec. Tous les acteurs de l’écosystème ont souligné qu’enRDC, la culture entrepreneuriale était encore très peudéveloppée : absence de confiance, non-remboursement,individualisme des entrepreneurs rattachés à des considérationsindividuelles. Par ailleurs, en raison de la situation politique dégradéeet de la crise économique, ce que l’on pourrait qualifier de cultureentrepreneuriale s’apparente davantage à une culture de la« débrouillardise » qu’à une véritable envie d’entreprendre motivéepar l’ambition de développer une activité à long terme sur un marchéporteur. Malgré le dynamisme affiché, il existe une véritable dualitéparmi les entrepreneurs.

✓ Catégorie constituée de profils plus formés dont les ambitions de croissance sont réelles tant sur le plan des recettes que des employés;

✓ 55% des jeunes déclarent qu’ils souhaitent développer une opportunité sur le marché contre 32% des jeunes qui déclarent qu’il s’agit de leur seule source de revenu;

✓ Une motivation d’entreprendre relié auxopportunités offertes par le marché, comme lenumérique, pour créer des startups qui peuventévoluer vers des micro et petites entreprises;

✓ Néanmoins, ces « statuppeurs » répondentégalement à un effet de mode plus large qui fait lapromotion des entrepreneurs comme fer de lance del’économie locale.

✓ Catégorie principalement constituée de femmes et de personnes qui n’ont pas eu accès à l’enseignement supérieur;

✓ 48% des femmes déclarent que leur entreprise est leur seule source de revenu et d’emploi. Seulement 34% déclarent qu’elles souhaitent développer une opportunité sur le marché ;

✓ Motivations d’entreprendre liées au manqued’alternatives et la nécessité de subvenir à desbesoins plus que de répondre à de véritables objectifsde croissance : activité génératrice de revenus évoluantprogressivement vers une micro entreprise;

✓ Ne cherchent ni la formalisation ni la pérennisation deleur business;

✓ Manque de ténacité qui ne permet pas d’affronter unécosystème peu incitatif et un environnement desaffaires morose.

Entrepreneurs de la « débrouillardise » Entrepreneurs « Startuppeur »

11%

42%

43%

4%

Motivations d’entreprendre

Source de revenucomplémentaire

Opportunité de marché à

développer

Seule source génératrice

d’emploi et de revenus

Autre / Ne sais pas :

Des motivations variées qui illustrent la diversité des entrepreneurs et de leurs besoins mais une culture entrepreneurial encore très peu développée

Documents

Data collection and analysis of micro, small and medium ... · World Bank Group –MSME Preliminary Findings Report 9 Les principaux défis rencontrés par les incubateurs 1/5 des