Click & Sign - Manual de Back Officecatalão, espanhol, inglês, francês, português. · Idiomada provadocumental (o idiomado documentoPDF que incluiosdetalhestécnicose as comunicaçõesdo

Manual de Back Office


Índice Acesso

Coleta inicial de dados

Tela principal

Novo envio

Lista de envios

Gestão de modelos

O que o signatário recebe

O que a empresa recebe

Documentos

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Acesse o back office de Click & Sign com seu nome de usuário e senha

Acesso


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Na primeira vez que você acessar o back office, esta janela básica de coleta de dados será exibida:

· Dados da empresa· Nome da empresa ou do contato· CNPJ da empresa

· Idiomas· Idiomas dos envios:

catalão, espanhol, inglês, francês, português.

· Idioma da prova documental (o idioma do documento PDF que inclui os detalhes técnicos e as comunicações do processo de Click & Sign):

catalão, espanhol, inglês, francês, português.· Remetentes

· Nome ou celular do remetente do SMS: número do celularou nome do remetente do SMS.

· Remetente dos correios: o endereço de e-mail.

Personalize a aparência da página que será exibida às pessoas que vãoassinar

· Logotipo da empresa: arraste ou carregue o logotipo.· Cor do texto.· Cor de fundo.· Cor do texto do botão de “Assinar”.· Cor de fundo do botão.

· Pré-visualização à direita da janela.

Coleta inicial de dados


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Tela principal

A tela inicial exibe:

Menu lateral:- Novo envio- Lista de envios- Gestão de modelos

Modelos disponíveis: clique no modelo que você preferir usar para o envio.

Existem três modelos por padrão:ClickAndSign: para assinatura clicando no botãoClickAndSign HW OTP: para combinação de assinatura manuscrita e assinatura com OTP (código One Time Password)ClickAndSign OTP: para assinatura com OTP

Idioma da plataforma: espanhol, catalão, inglês, francês, português

- Nome de usuário- Suporte: link para o site de suporte- Comprar créditos- Sair

Novo modelo: você pode criarnovos modelos com asconfigurações que preferir.

· Baixar manual· Comprar créditos

Créditos


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Novo envio

1. Selecione o modelo

Existem três modelos por padrão:ClickAndSign: para assinatura clicando no botãoClickAndSign HW OTP: para combinação de assinatura manuscrita e assinatura com OTP (código One Time Password)ClickAndSign OTP: para assinatura com OTP


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Novo envio

Adicione os documentos para assinar em formato PDF.

O nome do arquivo PDF é exibido na tela.

2. Adicionar documentos


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Novo envio

Você pode solicitar que o assinante faça o upload da documentação antes de assinar. Esse passo é opcional.

Você pode pedir o envio do documento de identidade, carteira de motorista, última folha de pagamento etc.

Basta clicar em Adicionar.

É possível solicitar até cinco documentos, que podem ou nãoser obrigatórios, com uma opção de certificação.

3. Documentação do signatário


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Novo envio

Escreva diretamente no espaço habilitado o tipo de documento que você deseja que o assinante envie antes de acessar o documento e assiná-lo.

- Eles podem ser obrigatórios ou não.

- A opção de certificá-los é dada.

- O tamanho total entre todos os documentos é de 25 MB.

3. Documentação do signatário


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Novo envio

· Um único signatário: você só precisará da assinatura de uma única pessoa.

· Assinatura em paralelo: os documentos são enviados ao mesmo tempo e podem ser assinados em qualquer ordem.

· Assinatura hierárquica: os documentos devem ser assinados na ordem estabelecida, de modo que o segundo nível não poderá assinar até que o primeiro tenha feito. Para cada nível, você pode estabelecer o número de signatários considerados necessários.

4. Dados do signatário


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Novo envio

UM ÚNICO SIGNATÁRIO

Adicione o nome e sobrenomes do(s) signatário(s). Issopermite personalizar os e-mails e o SMS do envio.

Adicione o e-mail e o celular do signatário.

O signatário receberá um e-mail certificado com o documento que foi adicionado em Adicionar documentos.

A maneira que você assina dependerá do modeloescolhido.

No campo (opcional) Adicionar código de acesso (clique nacaixa à sua esquerda para torná-lo visível), você pode definirum código alfanumérico exclusivo para cada signatário. O signatário deve ter este código para acessar o documento de assinatura.



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Novo envio

ASSINATURA EM PARALELO

Adicione o nome e sobrenomes do(s) signatário(s).

Adicione o e-mail e o celular dos dois signatários. Você podeadicionar mais signatários.

Adicione o código de acesso para acessar o documento de assinatura (opcional).

Os signatários receberão um e-mail certificado com o documento que foi adicionado em Adicionar documentos.




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Novo envio

ASSINATURA HIERÁRQUICA

Adicione o nome e sobrenomes do(s) signatário(s) do Nível 1Adicione o e-mail e o cellular. Você pode adicionar maissignatários.

Adicione o nome e sobrenomes do(s) signatário(s) do Nível 2Adicione o e-mail e o cellular. Você pode adicionar maissignatários.

Adicione o código de acesso para acessar o documento de assinatura (opcional).

Os signatários receberão um e-mail certificado com o documento que foi adicionado em Adicionar documentos.




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Novo envio


POSIÇÃO DAS ASSINATURAS

Se você selecionou a assinatura manuscrita, nesta seção, poderá localizar onde deseja que as assinaturas apareçam no documento assinado pelos destinatários. Por exemplo, na parte inferior de cada página ou ao lado.

Ao arrastar uma caixa, você coloca apenas uma caixa de assinatura. Já com o botão. , coloca uma caixa de assinatura em cada página.

As caixas do mesmo signatário que possuem este ícone podem ser movidas, redimensionadas ouexcluídas ao mesmo tempo.

As caixas que possuem este ícone sãoindependentes das demais. Se você as mover, redimensionar ou excluir, as ações afetarão apenas essas caixas.


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Novo envio

A partir daqui é possível modificar:

1 - O Circuito de assinatura: isto é, a maneira em que o documento será assinado.

2 - Os Documentos a serem assinados: se você quiser alterar o documento PDF por outro, este é o momento.

3 - Documentação do signatário: os documentos que você deseja solicitar ao signatário antes de assinar.

4 - Dados do signatário: altera os dados do signatário

Finalmente, clique em Enviar.

5. Resumo e enviar


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Lista de envios

Aqui são exibidos os envios feitos, seu status e o detalhe de cada um.

FILTROS DE PESQUISA• ID do envio•Modelos• Status: Todos / Novo / Pendente / Assinado / Expirado / Erro / Cancelado / Máximo de tentativas / Várias assinaturas• Data: permite pesquisar por intervalo de horas dentro das datas escolhidas.

DETALHES DO ENVIO• ID do envio• Dados do signatário• Data de envio• Data de validade• Tipo de assinatura• Documentos: os documentos originaisanexados em PDF. Uma vez assinado, a Prova documental e os Documentosassinados serão adicionados.• Ações

STATUS DO ENVIO• Assinado• Em andamento• Erro ou cancelado

EXPORTARExporta a lista de envios no formato CSV.

FILTROS DE PESQUISAID do envio | Modelos | Status | Data

Novo envio Exportar


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Gestão de modelos

Você pode realizar AÇÕES nos modelos existentes, bem como criar um "Novo modelo".

Nome do modelo: o nome que você atribuiTipo de assinatura: Assinatura com botão Assinatura com código Assinatura à mãoEmpresa: nome da empresa remetenteTempo de expiração: tempo disponível para o destinatário assinar o documento.Idioma: idioma do modelo (espanhol, inglês , catalão, francês ou portûgues).Ações: Detalhes Duplicar modelo Novo envio Baixar código fonte Desativar


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Gestão de modelos

· Nome do modelo: nome que ajuda a distinguir uns modelos de outros.· Dados da empresa ou do contato· CNPJ da empresa· Idioma dos envios

- catalão, espanhol, inglês, francês, português.· Idioma da prova documental

- catalão, espanhol, inglês, francês, português.· Remetente dos SMS: número do celular ou nome do remetentepara os SMS.· Remetente dos correios: o endereço de e-mail.· Tempo até a assinatura expirar:

Dias / Horas / Minutos

Personalize a aparência da página de assinatura· Logotipo da empresa: arraste ou carregue o logotipo.· Cor do texto.· Cor de fundo.· Cor do texto do botão de Assinar.· Cor de fundo do botão.

· Pré-visualização à direita da janela.

1. Dados básicos


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Gestão de modelos

Como você deseja notificar as pessoas de que elas precisam assinar?

Avisar por SMS: adicione o número do remetente e o texto da mensagemusando as etiquetas disponíveis.

Avisar por e-mail: adicione o e-mail do remetente e o texto da mensagemusando as etiquetas disponíveis.

Ambas as rotas podem ser certificadas.

Obs.: Se você quiser redirecionar o signatário a partir do seu site, nãoselecione nenhum método de aviso. Você receberá o URL da API para onde deve redirecionar o signatário.

2. Como notificamos os signatários


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Gestão de modelos

Selecione um ou vários tipos de assinatura

· Apenas com o clique de um botão.

· Um código de uso único: decida o número de caracteres do código, o número de tentativas e a forma de enviar o código (SMS ou e-mail). Escreva a mensagem usando as etiquetas fornecidas.

· Assinatura manuscrita: é possível combinar assinatura manuscrita + código ou apenas um tipo de assinatura.

3. Como você quer que eles assinem


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Gestão de modelos

Você pode solicitar que o assinante faça o upload da documentaçãoantes de assinar. Esse passo é opcional.

Você pode pedir o envio do documento de identidade, carteira de motorista, última folha de pagamento etc.

Basta clicar em Adicionar.

É possível solicitar até cinco documentos, que podem ou não ser obrigatórios, com uma opção de certificação.

4. Documentaçâo do signatário


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Gestão de modelos

Você deseja enviar lembretes e notificações para as pessoas que precisam assinar?

· Gestão de lembretes:Tanto para envio por SMS quanto por e-mail você deve indicar o remetente (se for deixado em branco, o valor padrão é usado) e escrevera mensagem.

Escolha quando deseja que o lembrete seja enviado.

Clique em Salvar.

5. Lembretes e notificações


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Gestão de modelos

Você deseja enviar lembretes e notificações para as pessoas que precisam assinar?

· Gestão de notificações:Notifique o signatário ou signatários, por SMS ou e-mail, nos seguintescasos (é possível adicionar os tipos de notificações que forem necessários):

§ Quando um usuário assinou.§ Quando uma assinatura foi cancelada.§ Quando uma assinatura expirou.§ Quando uma assinatura gerou um erro.§ Quando o limite máximo permitido de tentativas foi excedido.§ Quando um nível de assinatura foi concluído.§ Quando o processo de assinatura terminou corretamente.§ Quando o processo de assinatura NÃO terminou corretamente.

Notifique o(s) signatário(s)

· Opções avançadas:

Redirecionar o usuário para o seguinte URL ao finalizar a assinatura.

URL da API que você receberá as notificações de mudança de estado da assinatura para cada um dos signatários.

URL da API que você receberá as informações de mudança de status da assinatura global nos processos de várias assinaturas.

5. Lembretes e notificações


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Gestão de modelos

Revise as diferentes seções emodifique o que você achar necessário:

Dados básicos

Personalização da imagem

Como notificar os signatários: altere osdados do signatário

Tipo de assinatura

Notificações

Lembretes

Documentação do signatário

6. Resumo e salvar


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O signatário recebe um e-mail certificado.Clique no botão Ver documentos que direciona você ao siteonde é possível revisar o(s) documento(s) e assiná-lo(s).

Tanto o e-mail quanto o site da assinatura estão personalizados como logotipo e as cores escolhidas pela empresa usuária da plataformaClick & Sign.

Como o destinatário assina depende da escolha feita na preparação do modelo (Ponto 3. Como você quer que eles assinem).

1. O signatário recebe um e-mail com um link para o site da assinatura


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2. Site da assinatura

Se você escolheu Adicionar código de acesso na Etapa 4 - Dados do signatário, a primeira tela que o assinante verá depois de clicar em Ver documentos é a do código de acesso.

Se você optou por solicitar um upload de documento antes de assinar, na Etapa 3 -Documentação do signatário, este é o momento em que a documentação é pedida, sendo sua apresentação obrigatória ou não, dependendo do que for indicado nesta etapa do processo.

Uma vez enviados os documentos, o processo de assinatura continua. Existem três formas possíveis detalhadas nas seguintes páginas:

A. Assinatura clicando no botãoB. Assinatura com código OTPC. Assinatura manuscrita e com código OTP


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A. Assinatura CLICANDO no BOTÃO

O site da assinatura mostra o documento e ele estápersonalizado com o logotipo da empresa.

Após revisar o documento, o cliente clica emAssinar.

É exibida a mensagem de Documento assinadocorretamente.


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B. Assinatura com código OTP


Após revisar o documento, o cliente clica em Assinar.

Recebe por SMS ou e-mail o código único da assinatura.

Insere o código na janela do site habilitada para isso.

Se o código for inserido corretamente, é exibida a mensagem de Documento assinado corretamente.

2

1


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C. Assinatura manuscrita e com código OTP


Após revisar o documento, o cliente clica em Assinar.

O cliente desenha sua assinatura na janela habilitada.

Recebe por SMS ou e-mail o código único da assinatura.

Insere o código na janela habilitada.

Se o código for inserido corretamente, é exibida a mensagem de Documento assinado corretamente.

1

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3. E-mail com confirmação de assinatura

O signatário (ou signatários) recebe um segundo e-mail certificado confirmando que o contrato foi assinado.

A prova documental e o(s) documento(s) assinado(s) são anexados ao e-mail.


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O que a empresa recebe

O status e os detalhes dos envios mudam quando o destinatário assina o documento.

STATUS DO ENVIO

• Assinado• Em andamento• Erro ou cancelado

Documentos

Baixe a Prova documental.Clique no ícone Documentos originais para ver a janela “Documentos” e visualizar:

- Documentos originais.- Documentos assinados.- Documentos de provas.


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Documentos

Certificado de comunicação eletrônica

Click&Sign

Identificador do certificado: MS15710409790400000

A operadora de telecomunicações LleidaNetworks Serveis Telemàtics S.A. na qualidade de terceiro de confiança certificaque se registraram as seguintes operações realizadas em nome do usuário registrado com o nome/razão socialRoundHouse (123456789X), gerando em seus registros as seguintes evidências eletrônicas:

2019-10-14 11:30:38 UTC+2: O processo de multi-assinaturas do contrato 1571040977207 foi finalizado com êxito.

Anexam-se ao presente documento os certificados correspondentes a todos os assinantes e detalhamos na sequência arelação de datas e estados de todas assinaturas:

- 2019-10-14 11:30:38 UTC+2: Assinante MS15710409790400000_15710409790400000. Estado: Signed- 2019-10-14 11:30:38 UTC+2: Assinante MS15710409790400000_15710409790400001. Estado: Signed

No qual certifica-se a pedido do próprio interessado para efeitos comprovatórios quando seja considerado pertinente.

Anexos:

Arquivo Nome do arquivo

MS15710409790400000_15710409790400000.pdf Ver arquivo anexado. Visível nos documentos.

MS15710409790400000_15710409790400001.pdf Ver arquivo anexado. Visível nos documentos.

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Amostra da primeira página dos documentos:

• Prova documental• Documentos assinados

Os documentos são armazenados pela Lleida.net por cinco anos.

Prova documental Documento assinado

Parc Científic i TecnològicAgroalimentari de Lleida

PCiTAL | Edifici H1, 2a planta B25003 Lleida (SPAIN)

(+34) 973 282 [email protected]

www.lleida.net

LLEIDANET DO BRASIL LTDARua Joaquim Floriano 466, sala 505

São Paulo

+55(11)99618-5407 [email protected]

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