Business Future of the Americas Conference · 2015-03-24 · Oportunidades en C. América ... ¾Crece la inversión colombiana en C.A ... zLiderazgo de países en desarrollo zPuente

Business Future of the Business Future of the Americas ConferenceAmericas Conference

Trends in Integration in Latin AmericaTrends in Integration in Latin AmericaOSVALDO ROSALESOSVALDO ROSALES

Director, International Trade Division, Director, International Trade Division, ECLAC, United NationsECLAC, United Nations

Former Chief Negotiation (Chile) FTA ChileFormer Chief Negotiation (Chile) FTA Chile--USA USA

22

Motivos para el optimismoMotivos para el optimismo20032003--2007 es el mejor lustro de los últimos 40 años2007 es el mejor lustro de los últimos 40 años

INFLACIÓN, 1990- 2000 7

0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0

100.0

1990-93 1994-97 1998-00 2001-02 2003-07

670

SALDO FISCAL(% del PIB), 1990-2006

-3.5

-3.0

-2.5

-2.0

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

1990-93 1994-97 1998-00 2001-02 2003-06

SALDO CUENTA CORRIENTE (% PIB) 1990 -2000 7

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

1990-93 1994-97 1998-00 2001-02 2003-07

DEUDA PÚBLICA (% de Xs), 1990- 20007

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

1990-93 1994-97 1998-00 2001-02 2003-07

2.2

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.019

8019

8119

8219

8319

8419

8519

8619

8719

8819

8919

9019

9119

9219

9319

9419

9519

9619

9719

9819

9920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

0620

07p

2008

p

Tasa

de

crec

imie

nto

0

20

40

60

80

100

120

Tasa de crecimiento del PIBTasa de crecimiento proyectadasTasa de crecimiento promedio 1980-2002PIB per cápita (2000=100)

2003-2008: 21%2003-2008: 21%

P = Proyecciones preliminares.

Desde el 2004, AL crece por encima del 4.5%. Se Desde el 2004, AL crece por encima del 4.5%. Se recupera el PIB recupera el PIB perper capita, tras 22 años de capita, tras 22 años de

estancamientoestancamiento

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial

OSVALDO ROSALESOSVALDO ROSALES 44

América Latina: Evolución de la ocupación, el desempleo y la pobreza, (1980-2006)

Pobreza como % de la población

Aumenta el empleo; cae el desempleo y se reduce la pobreza

50

52

54

56

58

60

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

e

Tasa

de

ocup

ació

n

6

7

8

9

10

11

12

Tasa

de

dese

mpl

eo

Tasa de ocupación Tasa de desempleo

Desocupación y desempleo (% PEA)

Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial

40.548.3 43.5 43.8 44.0 42.0 39.8 38.5

0

10

20

30

40

50

60

1980 1990 1997 1999 2002 2004 2005 2006p


Cambios en el coeficiente de Gini, 1990 - 2003/2005

AL( s)

BR

COHN

CLM X

PASV

ARECV EPY

UYCR

AL( p)

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65

1990

2003

/ 20

05

P aí ses do nde disminuyó la desigualdad

P aí ses do nde aumentó la desigualdad

AL(s): Promedio simple de América Latina;AL(p): Promedio ponderado de América Latina.

Persiste la desigualdad en la distribución del ingresoPersiste la desigualdad en la distribución del ingreso


El PIBEl PIB perper ccáápita regional crece pero menos que en pita regional crece pero menos que en el resto del mundo en desarrolloel resto del mundo en desarrollo

Tasas de crecimiento anualizadas del PIB per cápita en dólares del 2000

1.6% 1.8%

2.6%

1.0%

3.2%3.2%

1.7%

3.5%3.9%

3.3%

-0.7%

5.5%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

1980-1990 1991-2002 2003-2006

Mundo América Latina y el CaribePaíses en desarrollo (s/ALC, China e India) Países en desarrollo (s/ALC)

77

América Latina se integra cada vez más a la economía América Latina se integra cada vez más a la economía mundialmundial

PromedioSimple

PromedioPonderada

PromedioPonderado

PromedioSimple

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70

1980-1984

2000

-200

4

Nic

Br

Pan

CrHn

Sv

Ar

DRepPar

ChMx

Pr

Ecu

Gt

Ht

VeUy

Col

Bol

Coeficiente de Apertura(X+M)/2

88

0102030405060708090

100

Uru

guay

Mex

ico

Braz

il

Peru

Arge

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a

Vene

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ombi

a

Ecua

dor

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guay

Boliv

ia

Gua

tem

ala

Cos

ta R

ica

Chi

le

Nic

arag

ua

1980s 1990 2004

Promedios Aranceles NMFPromedios Aranceles NMF

> 100%

29%

10%

El arancel promedio ponderado por los AcuerdosPreferenciales es del orden del 5%

AméricaAmérica Latina y el Latina y el CaribeCaribe: : EvoluciónEvolución de de loslos arancelesarancelespromediopromedio NMF, 1980, 1990 y 2004NMF, 1980, 1990 y 2004

996.6

7.2

5.6

24.6

9.5

9.9

1.5

6.5

7.8

5.6

9.5

15.7

14.7

5.5

8.4

13.6

5.0

4.6

3.8

2.9

-4.4

-3.0

-2.1

-1.8

-1.8

-1.3

1.3

1.6

2.1

4.6

7.3

1.0

0.8

1.5

1.4

-0.9

-0.7

0.00.2

0.6

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Haití

Bolivia

Uruguay

República Dominicana

Perú

Chile

Paraguay

Brasil

Argentina

Panamá

América Latina y el Caribe

El Salvador

Costa Rica

Colombia

Guatemala

México

Ecuador

Venezuela

Honduras

Nicaragua

QuántumPrecio

1990-2000

2.4

1.9

5.5

6.6

5.2

5.7

11.1

6.0

9.6

11.7

16.6

8.3

14.4

6.1

12.9

6.5

7.4

12.7

13.8

9.3

7.1

2.5

4.7

4.9

3.8

5.5

6.6

1.7

8.0

5.9

4.5

3.0

12.3

6.3

15.2

10.6

17.4

17.4

15.3

21.5

28.9

32.0

0 10 20 30 40 50

República Dominicana

El Salvador

Paraguay

Costa Rica

Honduras

Guatemala

Panamá

México

Argentina

Haití

Nicaragua


Uruguay

CARICOM

Brasil

Colombia

Ecuador

Bolivia

Perú

Chile

Venezuela (Rep. Bol. de)

QuántumPrecio

2003-2006

El crecimiento de las exportaciones de ALC ha sido El crecimiento de las exportaciones de ALC ha sido favorecido con buenos precios. En los noventa, el volumen favorecido con buenos precios. En los noventa, el volumen

fue más importantefue más importante

1010

La mayor orientación exportadora se encuentra en La mayor orientación exportadora se encuentra en Panamá, Venezuela, Chile y Costa RicaPanamá, Venezuela, Chile y Costa Rica..

2005 (Coeficiente de apertura X/PIB)

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

Guatemala

Brasil

El Salvador

Países del Caribe

Colombia

Perú

Argentina

Uruguay

Bolivia

América Latina

Indonesia

México

Honduras

Ecuador

Finlandia

Nicaragua

China

Suecia

Paraguay

Costa Rica

Chile

Venezuela

Panamá

Irlanda

Tailandia

Vietname

Singapur (196.7%)

Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información oficial


0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

TLCAN

MERCOSUR

CARICOM

CAN


MCCA

África

Asia

2004-20061980-1982

Las Uniones Aduaneras de ALC se cuentan entre las más cerradas Las Uniones Aduaneras de ALC se cuentan entre las más cerradas en comparación con Asia y África. en comparación con Asia y África.

Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información oficial

2004-2006 (Coeficiente de apertura X/PIB)


ALC14%

EE.UU.39%

Asia Pacífico11%

Otros11%

UE25%

1990US$ 145 882

ALC17%

Asia Pacífico10%

Otros9%

UE13%

EE.UU.51%

2004-2006US$ 580 596

La Unión Europea pierde peso como mercado de destino de La Unión Europea pierde peso como mercado de destino de las exportaciones de ALC. EE.UU. aumenta su participaciónlas exportaciones de ALC. EE.UU. aumenta su participación

Proporción de las exportaciones totales, 1990 y 2004-2006

Fuente: CEPAL/DCII, sobre la base de información oficial de los países


Bol

ivia

Col

ombi

a

Ecu

ador

Per

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Nic

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inic

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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Asia PacíficoUEEE.UU.ALC

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Países Andinos MERCOSUR MCCA CARIBE

EE.UU. Primer socio comercial de la región, especialmente EE.UU. Primer socio comercial de la región, especialmente de México, Centroamérica y el Caribede México, Centroamérica y el Caribe

Proporción de las exportaciones totales, 2004-2006



Acuerdos con los Estados Unidos en las Américas

Chile

Perú

ColombiaCosta Rica

NicaraguaEl Salvador

Honduras República DominicanaGuatemala

México

Canadá

Ecuador

Panamá


CAN

MERCOSUR

MCCA

CARIBE

Chile

Perú

México Asia Pacífico

UE

EE.UU.

Asia Pacífico UE EE.UU.


Proporción de las exportaciones totales, 2004-2006

Negociaciones Comerciales y orientación Negociaciones Comerciales y orientación comercial en comercial en A.LA.L


AL: AL: diversidaddiversidad de de estadosestados de de ánimoánimoCentroaméricaCentroamérica: : ansiedadansiedad y y optimismooptimismo

ApuestaApuesta colectivacolectiva a a mejorarmejorar insercióninserción internacionalinternacionalPragmatismoPragmatismo y y lógicalógica de de geometríageometría variablevariableDistintasDistintas velocidadesvelocidadesTLC’s TLC’s actualizanactualizan esquemaesquema de de integraciónintegración (USA; UE)(USA; UE)NegociaciónNegociación conjuntaconjunta y y aplicaciónaplicación plurilateralplurilateral del CAFTAdel CAFTACAFTA CAFTA abordaaborda áreasáreas no no cubiertascubiertas porpor el SICAel SICACAFTA (CAFTA (accesoacceso y y origenorigen) ) profundizaprofundiza la la aperturaapertura en en CAméricaCAmérica

AméricaAmérica del del SurSur: : divergenciasdivergencias en en materiasmaterias comercialescomercialesDisensosDisensos sobresobre aperturaapertura y y negociacionesnegociaciones comercialescomercialesDiversidadDiversidad de de enfoquesenfoques y de y de opcionesopciones institucionalesinstitucionales en en integraciónintegración

•• MercosurMercosur--CAN?CAN?•• ComunidadComunidad SudamericanaSudamericana de Naciones?de Naciones?•• ALBA?ALBA?•• TLC de TLC de loslos Pueblos?Pueblos?•• CASACASA•• UNASURUNASUR


OportunidadesOportunidades en C. en C. AméricaAméricaOportunidadesOportunidades en el CAFTAen el CAFTA

NormasNormas de de origenorigen másmás flexible flexible queque laslascentroamericanascentroamericanasAcumulaciónAcumulación de de origenorigen ((CentroAméricaCentroAmérica y USA). y USA). IntegraciónIntegración textiltextil de México, de México, CAméricaCAmérica y y EstadosEstadosUnidosUnidosAmpliaciónAmpliación en en ofertaoferta de de insumosinsumos; ; inversionesinversionesconjuntasconjuntas; ; integraciónintegración de de cadenascadenas productivasproductivas; ; alianzasalianzas tecnológicastecnológicas y y cadenascadenas de de distribucióndistribución..

Gradual Gradual convergenciaconvergencia CAFTACAFTA--NAFTA NAFTA DisciplinasDisciplinas comercialescomerciales similaressimilares y y acumulaciónacumulación de de origenorigenConvergenciaConvergencia estructuralestructural de México y C. de México y C. AméricaAmérica con con la la economíaeconomía de USAde USATendenciaTendencia haciahacia espaciosespacios económicoseconómicos unificadosunificados


OportunidadesOportunidades en C. en C. AméricaAméricaAmpliaciónAmpliación del Canal de del Canal de PanamáPanamá

TercerTercer juegojuego de de esclusasesclusas (US$ 5.2 b)(US$ 5.2 b)AmpliaciónAmpliación cuencacuenca hidrográficahidrográfica y y construcciónconstrucción 3 3 represasrepresas (en (en estudioestudio))Terminal de Terminal de contenedorescontenedores del del PacíficoPacífico en en FarfánFarfánMegapuertosMegapuertos asociadosasociados en Balboa (en Balboa (PacíficoPacífico) y ) y CristóbalCristóbal((AtlánticoAtlántico) ) Nuevo Nuevo puertopuerto de de contenedorescontenedores en Rodman (en Rodman (inversióninversiónsingapurensesingapurense))AeropuertoAeropuerto parapara mantenciónmantención de de grandesgrandes avionesaviones de de pasajerospasajeros((SingapurSingapur))AutopistaAutopista entreentre ColónColón y y PanamáPanamáBoom Boom inmobiliarioinmobiliarioPanamáPanamá: : apuestaapuesta al hub al hub logísticologístico y y financierofinancieroDemandaDemanda elevadaelevada porpor materialesmateriales de de construcciónconstrucción submarinasubmarina y y de de superficiesuperficie, , necesidadnecesidad de de migraciónmigración calificadacalificada


ProyeciónProyeción ejeeje CAFTACAFTA--PanamáPanamá--ColombiaColombia

NegociacionesNegociaciones de de librelibre comerciocomercio de de Colombia con Colombia con PanamáPanamá y con y con CentroaméricaCentroaméricaIncorporaciónIncorporación de Colombia el Plan de Colombia el Plan PueblaPuebla--PanamáPanamáCreceCrece la la inversióninversión colombianacolombiana en C.A en C.A DéficitDéficit de de infraestructurainfraestructura en Colombiaen Colombia

TransporteTransporte y y puertospuertos ((BarranquillaBarranquilla, Santa , Santa Marta y Buenaventura)Marta y Buenaventura)


Exportaciones e innovación en Exportaciones e innovación en MercosurMercosurDinamismo y diversificación X en Argentina y BrasilDinamismo y diversificación X en Argentina y BrasilExportaciones de servicios en Exportaciones de servicios en MercosurMercosur

Brasil..ingeniería, construcción, servicios profesionales, Brasil..ingeniería, construcción, servicios profesionales, informática y servicios financierosinformática y servicios financierosArgentina..ing. y construcción, audiovisuales, Argentina..ing. y construcción, audiovisuales, publicidadpublicidadUruguay..informática, logística Uruguay..informática, logística

Clusters de innovación tecnológicaClusters de innovación tecnológicaInformática (Córdoba, Florianópolis y Recife)Informática (Córdoba, Florianópolis y Recife)Biotecnología (Rosario)Biotecnología (Rosario)

Brasil y Argentina, claves en Brasil y Argentina, claves en biocombustiblebiocombustibleRol de Brasil en GRol de Brasil en G--20 y en 20 y en biocombustiblesbiocombustibles

Articulación constructiva NorteArticulación constructiva Norte--SurSurLiderazgo de países en desarrolloLiderazgo de países en desarrolloPuente para el diálogo y la cooperación con China e Puente para el diálogo y la cooperación con China e IndiaIndia


A.LA.L ante los reordenamientos en la ante los reordenamientos en la economía globaleconomía global

La tríada del desafío del Siglo XXILa tríada del desafío del Siglo XXIGlobalizaciónGlobalizaciónIntensidad del cambio tecnológicoIntensidad del cambio tecnológicoEmergencia de nuevos actores (Asia) Emergencia de nuevos actores (Asia)

Asia en el centro de la agenda globalAsia en el centro de la agenda globalIniciativas asiáticasIniciativas asiáticas

•• Comunidad Económica de ASEANComunidad Económica de ASEAN•• China+ASEAN (CAFTA)China+ASEAN (CAFTA)•• CAFTA+Japón+Corea (CAFTA+2)CAFTA+Japón+Corea (CAFTA+2)•• Acuerdo Acuerdo PanAsiaPanAsia (CAFTA+India+Australia+NZ)(CAFTA+India+Australia+NZ)

Iniciativas en busca de AsiaIniciativas en busca de Asia•• UE en negociaciones con Corea y con ASEANUE en negociaciones con Corea y con ASEAN•• USA con Singapur, Australia y USA con Singapur, Australia y Corea…Corea…. Malasia y . Malasia y

TailandiaTailandia•• TIFA con ASEAN TIFA con ASEAN


A.LA.L mirando al Asia Pacíficomirando al Asia PacíficoAPEC 2008 en Perú: evento continentalAPEC 2008 en Perú: evento continentalInterés de Colombia, Interés de Colombia, C.RicaC.Rica, Ecuador y , Ecuador y Panamá por ingresar a APECPanamá por ingresar a APECChile invita a Perú al P4Chile invita a Perú al P4China,1er. ó 2º. socio comercial de China,1er. ó 2º. socio comercial de Argentina, Argentina, Brasil,ChileBrasil,Chile y Perúy PerúJapón y Corea ingresan al BID y a CEPALJapón y Corea ingresan al BID y a CEPALC. Rica establece relaciones diplomáticas C. Rica establece relaciones diplomáticas con Chinacon ChinaRed de acuerdos comerciales AsiaRed de acuerdos comerciales Asia--A.LatinaA.Latina


Acuerdos con países de Asia en las Américas

Tailandia

P.C. de Taiwán

CoreaChina

BruneiSingapur

Nueva Zelanda

India

Japón

Malasia

Chile

Perú

PanamáMéxico

Guatemala


Tender puentes entre los dos ejesTender puentes entre los dos ejes

Iniciativas conjuntas en busca de Asia Iniciativas conjuntas en busca de Asia PacíficoPacíficoAprovechar esos vínculos e Inversión Aprovechar esos vínculos e Inversión asiática para cooperación en infraestructura asiática para cooperación en infraestructura y energía y energía Recursos y programas hemisféricos en Recursos y programas hemisféricos en cooperación en cooperación en biocombustiblesbiocombustiblesAprovechar negociaciones con la UE para Aprovechar negociaciones con la UE para actualizar integración comercial en actualizar integración comercial en A.delA.del Sur Sur Estimular la convergencia en acuerdos Estimular la convergencia en acuerdos comerciales intracomerciales intra--América del SurAmérica del Sur


Integración: necesaria y urgenteIntegración: necesaria y urgenteEconomía global reclama mercados amplios y Economía global reclama mercados amplios y unificados y cadenas integradas de valor internacionalunificados y cadenas integradas de valor internacional

El El testtest clave es el aporte de cada instrumento comercial clave es el aporte de cada instrumento comercial a la competitividad y la innovación tecnológicaa la competitividad y la innovación tecnológica

Integración es más que comercio pero sin comercio, no Integración es más que comercio pero sin comercio, no hay integraciónhay integración

Voluntad política es necesaria pero no suficienteVoluntad política es necesaria pero no suficienteAceptar pluralidad de opcionesAceptar pluralidad de opcionesReducir brechas entre política y economíaReducir brechas entre política y economíaIncorporar a los actores privadosIncorporar a los actores privados


Propuestas en juegoPropuestas en juegoAcumulación de Acumulación de origen….carreraorigen….carrera contra el tiempo contra el tiempo

En En TLC´sTLC´s con USA?con USA?En Acuerdos de Asociación con la UE?En Acuerdos de Asociación con la UE?En Acuerdos intraEn Acuerdos intra--América del Sur? América del Sur?

Vínculos con AsiaVínculos con AsiaEsfuerzos individuales?Esfuerzos individuales?Iniciativas más colectivas (Pacífico+Atlántico)? Iniciativas más colectivas (Pacífico+Atlántico)?

Integración en América del SurIntegración en América del SurRegionalismo abierto? Regionalismo abierto? Con comercio o sin comercio?Con comercio o sin comercio?Biotecnología y Biotecnología y TIC´sTIC´s: aislados o cooperando: aislados o cooperando? ?

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