bservatoire ÉCONOMIE - Saint-Malo Développement · Préoccupation majeure pour les agglomérations ren-naise et malouine, l’économie constitue un axe de coo-pération à renforcer

L’économie maritimedans le grand territoire

Rennes Saint-MaloPRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC

OCTOBRE 2016

ÉCONOMIEbservatoire

PHOTOS COUVERTURE : SAINT-MALO AGGLOMÉRATION (M. CLAUZIER) ET DR

Sai

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3L’économie maritime dans le grand territoire Rennes Saint-Malo - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR octobre 2016

04 PRÉFACE

L’économie maritime à Rennes Saint-Malo en résumé06 Les principaux chiffres07 Les principaux constats

Les marchés de l’économie maritime10 Les huit principaux marchés identifiés12 L’emploi par marché 14 La mer : un marché exclusif ou de diversification

15 La géographie de l’emploi en Ille-et-Vilaine

Les grands acteurs de l’économie bleue en Ille-et-Vilaine18 Les structures d’accompagnement 20 Les principaux acteurs économiques24 Enjeux mondiaux liés à l’économie bleue25 La recherche publique et privée

Les spécificités des territoires malouin et rennais30 L’économie bleue dans l’aire urbaine de Rennes31 L’économie maritime sur le littoral malouin32 Les complémentarités territoriales33 Zoom sur le numérique et l’électronique au service de la mer

Benchmarking Grand Ouest40 Estimation de l’emploi lié à l’économie maritime en Bretagne41 Évolution de l’emploi en Bretagne42 Benchmarking des grands projets en cours

SOMMAIRE

Étude réalisée avec l’appui de Rennes Atalante Technopole

4 L’économie maritime dans le grand territoire Rennes Saint-Malo - Principaux éléments de diagnostic octobre 2016 AUDIAR

PRÉFACESaint-Malo agglomération et Rennes Métropole sont engagées depuis 2009 dans un dispositif de coopéra-tion territoriale. Celle-ci s’est déclinée dans des opé-rations de natures diverses portant sur l’aménage-ment et les mobilités, le rayonnement et l’attractivité internationale ainsi que l’économie, l’innovation et la recherche.

Préoccupation majeure pour les agglomérations ren-naise et malouine, l’économie constitue un axe de coo-pération à renforcer afin d’identifier les complémen-tarités des territoires et de susciter des croisements entre filières (numérique, tourisme, agro-alimenta-tion, mer…).

Dans le domaine du numérique, les territoires rennais et malouins portent en eux des ressources impor-tantes mises en synergie dans le cadre de la French Tech Rennes Saint-Malo et de Rennes Atalante no-tamment. Entreprises et start-ups, laboratoires et centres de recherche, établissements de formation constituent un écosystème dynamique et innovant.La mer est également un élément central du rappro-chement de Rennes et Saint-Malo ; les deux collec-tivités soutiennent le navigueur Gilles Lamiré et son trimaran baptisé « La French Tech Rennes Saint-Ma-lo ». Outre le positionnement en termes d’image et de marketing territorial, la mer est également porteuse d’emplois et d’innovations. Toutefois, l’économie ma-ritime est un champ mal connu car difficile à identifier.

Les deux agglomérations ont donc demandé à l’Au-diar d’explorer la filière de l’économie maritime dans le territoire de Rennes Saint-Malo. Mené en partenariat avec Rennes Atalante, relais du Pôle Mer Bretagne At-lantique, ce diagnostic vise plusieurs objectifs :– conduire un recensement précis de l’ensemble des

acteurs privés et publics (emplois, marchés, chiffres d’affaires, technologies clés, recherche publique et privée…) ;

– appréhender les dynamiques de marchés et les po-sitionnements des entreprises rennaises et ma-louines ;

– analyser le positionnement de l’économie maritime locale dans le Grand Ouest (benchmark) afin d’en ex-traire les principaux enjeux ;

– favoriser la reconnaissance de l’économie maritime du territoire Rennes – Saint-Malo dans les politiques économiques régionales et le SRDEII (Schéma Ré-gional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation).

Ces travaux se poursuivront par un partage du dia-gnostic avec les acteurs afin d’identifier des actions à mener pour développer les croisements de filières et faire naitre de nouvelles opportunités de croissance dans les deux territoires.

Henri-Noël Ruiz Directeur de l’Audiar

5L’économie maritime dans le grand territoire Rennes Saint-Malo - Principaux éléments de diagnosticAUDIAR septembre 2016

L’ économie maritimeà Rennes Saint-Malo

en résumé


L’ÉCONOMIE MARITIME EN RÉSUMÉ

Les principaux chiffres

870 établissements relevant, pour partie ou totalité de l’écono-mie maritime (hors hébergement, restauration)une grande richesse des marchés adressés (biotechnolo-gies, pharmacie, bioperformance, alimentation, naval et nau-tisme, énergie, nouveaux matériaux, numérique & mer…).

≈ 9 300 emplois en Ille-et-Vilaine dans les entreprises s’adressant aux marchés de la Mer (8 300 emplois URSSAF, 800 marins pêcheurs-conchyli-culteurs ou de commerce ou de plaisance, 100 dans la Ma-rine Nationale, 130 en recherche publique) hors tourisme et hôtellerie.

85 % de ces emplois sont installés dans Rennes Métropole et Saint-Malo agglomération (1 900 + 6 000 emplois)Une véritable complémentarité entre les aires urbaines de Saint-Malo (pêche-aquaculture-transformation de pro-duits de la mer, beauté-bien-être et bioperformance) et de Rennes (numérique, environnement).

+ de 130 chercheurs du public et une forte R&D privée (Roullier, Lab de la Mer, Codif, Cris, Goëmar… et les acteurs du numé-rique).

45 acteurs renno-malouins engagés dans des projets du Pôle mer Bretagne Atlantique.

≈ 40 entreprises identifiées sur le segment Numérique & Mer, en lien très étroit avec la Défense nationale pour certaines.


L’ÉCONOMIE MARITIME EN RÉSUMÉ

En Ille-et-Vilaine, plus de 870 entreprises s’adressant aux marchés de la merL’économie maritime recouvre en Ille-et-Vilaine huit princi-paux marchés : la transformation alimentaire des produits de la mer, l’extraction des actifs marins au service de la san-té-cosmétique, le nautisme et le naval, le transport maritime, la préservation et l’exploitation de l’environnement littoral et des énergies marines, la formation et la recherche dédiée aux technologies et milieux marins, les activités des deux chargeurs historiques du port de Saint-Malo (Roullier et PMB) et les autres services maritimes.*

On considère qu’une entreprise s’adresse au marché mari-time si elle utilise le milieu marin pour ses ressources, si elle recourt de façon importante aux installations portuaires (sa présence s’expliquant essentiellement par la présence du port) ou si elle produit une technologie, un objet, un service destiné au monde maritime.870 entreprises s’adressent pour partie ou en totalité à ces marchés et regroupent près de 9 300 emplois en Ille-et-Vi-laine.

Dans le Grand territoire Saint-Malo – Rennes 8 600 emplois liés à l’économie maritime85 % des emplois brétiliens de l’économie maritime sont localisés dans le Grand territoire Saint-Malo – Rennes. Les aires urbaines du littoral et de la Métropole offrent un pro-fil très complémentaire : Saint-Malo dispose d’une véritable spécialisation dans les produits alimentaires marins, la beau-té-pharmacie-cosmétique et la bioperformance alors que Rennes concentre davantage des acteurs positionnés sur le numérique & la mer et l’environnement littoral. En outre, les entreprises rennaises appréhendent souvent le maritime comme un marché complémentaire à leur activité alors que les trois quarts des acteurs malouins identifiés font l’essen-tiel de leur chiffre d’affaire sur la mer. Un rapprochement des

* La restauration et l’hébergement touristique n’ont pas été étudiés dans notre approche.

deux systèmes semble donc offrir de réelles opportunités de développement au service du Grand Territoire Saint-Malo – Rennes.

Une offre de formations, de plate-formes technologiques et de recherche à valoriserDu point de vue de la recherche académique, Rennes –Saint-Malo se classe au 13e rang des sites de recherche français avec 130 chercheurs en sciences marines, loin der-rière Brest – Roscoff qui cumulent plus de 2 000 chercheurs et se classent incontestablement comme le site français majeur de recherche sur la mer, conforté récemment par le pacte État-Métropoles.Toutefois, la Bretagne orientale offre des dispositifs de for-mation et R&D de qualité comme l’École nationale supé-rieure maritime (ENSM), le Centre d’entrainement à la survie et au sauvetage en mer (CESAME) et le lycée maritime à Saint-Malo, le Centre de recherche et d’enseignement sur les systèmes côtiers (CRESCO) à Dinard et des masters spécialisés à l’université de Rennes 1, à l’Agrocampus et à l’école des métiers de l’environnement (EME) notamment. Peu lisible actuellement car dispersée dans différents sites, différents organismes et différentes spécialisations (sys-tèmes électroniques embarqués, environnement littoral, ali-mentation, sports aquatiques…), cette offre de « recherche sur le maritime » pourrait gagner en visibilité. La R&D mobi-lisée par le secteur privé dans les biotechnologies, l’alimen-tation ou le numérique et la mer est également mal connue. La création du centre mondial de R&D du groupe Roullier à Saint-Malo offre à cet égard une véritable opportunité de synergies entre acteurs.

Un croisement de filières à accompagnerL’économie bleue devra relever des enjeux mondiaux ma-jeurs comme l’exploitation des ressources halieutiques pour la santé, l’alimentation, l’énergie et les nouveaux matériaux.

Les principaux constats

PONT

OS

M. C

LAUZ

IER

La création des ports du futur, l’amélioration de la sureté et de la sécurité maritime et la conception navale innovante sont d’autres défis à saisir. Les entreprises de Saint-Malo – Rennes détiennent des atouts indéniables pour se placer sur ces marchés du futur. Néanmoins c’est souvent dans le croisement de filières que résident les innovations les plus riches.

Dans ce contexte, il pourrait être intéressant d’accompa-gner des dynamiques d’acteurs. Le savoir-faire technolo-gique agro-alimentaire de Rennes peut-il être davantage mis au service des transformateurs des produits de la mer ? Les TPE et PME innovantes du nautisme de la Côte d’Éme-raude ont-elles connaissance des ressources disponibles à Rennes sur les matériaux, le traitement de signal ? Les acteurs du tourisme balnéaire connaissent-ils les technolo-gies développées en marketing prédictif des membres de la French Tech ? Les spécialistes du big data rennais ont-ils saisi l’ampleur des données maritimes à capter et analyser dans le monde ? Autant de pistes à investiguer pour ima-giner de nouveaux relais de croissance dans ce fabuleux terrain d’expérimentation qu’offre la côte d’Émeraude et son arrière-pays rennais.


Les marchés de l’économie maritime

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PÔLE

MER

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LES MARCHÉS DE L’ÉCONOMIE MARITIME

Les huit principaux marchés identifiésL’économie bleue, en Ille-et-Vilaine, repose sur huit princi-paux marchés :– La pêche et l’aquaculture, le commerce de gros et la

transformation alimentaire des produits de la mer– L’extraction de principes actifs marins au service de la

biologie-pharmaceutique-cosmétique– Le marché du nautisme et du naval :

- construction et réparation navales- équipementiers nautiques et accastillage- équipementiers technologiques et numériques pour la

navigation maritime- location-vente de bateaux et d’autres matériels de

sports nautiques, écoles de nautisme– La préservation et l’exploitation de l’environnement litto-

ral et des énergies marines– Le transport maritime :

- transport, entreposage et manutention de frêt maritime- transport de passagers

– La recherche et la formation – Les deux chargeurs historiques du port de commerce

de Saint-Malo :- les activités du groupe Rouiller spécialiste des engrais

et de la bioperformance- activités autour du bois

– Les services maritimes :- assurance maritime, administration d’État, syndicats

professionnels de pêche…- autres activités exclusivement liées à la mer : par

exemple aquarium de Saint-Malo, Le Marin (groupe Ouest-France), librairies maritimes, antiquités ma-rines…

Bioperformance, engrais

1 534 emplois

Pêche et aquaculture, commerce de gros

1 893 emplois

Alimentation492 emplois

Autres activités liées directement à la mer (hors CHR)

41 emplois

Cosmétique-Beauté737 emplois

Biotechnologies Santé/pharma

571 emplois

Sports nautiques et location/ventes

de bateaux244 emplois

Construction et réparation navales

246 emploisNumérique pour la Mer940 emplois

Nouveaux maté-riaux biosourcés

31 emplois

Environnement et énergie443 emplois

Transports passagers126 emplois

Transport maritime, port

417 emplois

Recherche et formation319 emplois

Bois144 emplois

Autres services maritimes705 emplois

Équipementiers, accastillage313 emplois



L’Ille-et-Vilaine compte près de 870 établissements exerçant des activités liées à mer regroupant environ 9 300 emplois.

Source : SIRENE 2e T 2014, Direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche Ouest, Ministères de la Défense et de la Recherche(Hors Hôtellerie, commerce, restauration – poissonnerie de détail) et ENIM*

Recensements établis par la connaissance terrain de l’Audiar et avec les annuaires de Rennes Atalante, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Pôle naval, BDI, Bretagne nautisme, CEVA, GICAN

* ENIM : chiffres 2014 - Nombre de marins actifs sur les navires armés à Saint-Malo dont les armateurs sont basés en Ille-et-Vilaine.

Pêche, aquaculture et alimentation26%

Engrais et bois

18%

Chantiers et équipementiers navals

6%

Numérique pour la mer

10%

Pharmacie, Santé, Biotech, Beauté

14%

Servicesmaritimes

8%

Transportet entrepo. 7%

Environnement, énergie5%

Sports nautiques, tourisme,loc. vente bâteaux

3%

Formation et recherche

3%

Nouveaux matériaux

0%

RÉPARTITION DES EMPLOIS LIÉS À LA MER EN ILLE-ET-VILAINE

Entreprises exclusivement liées à la mer

51%

Entreprises multi-marchés

31%

Chargeurshistoriques du port

(bois, engrais) 18%

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE MARITIME

> en Ille-et-Vilaine

68%

5%

27%22%

77%

1%

> dans l'aire urbaine de Rennes > dans l'aire St-Malo - Émeraude - Baie Mont-St-Michel




(bois, engrais)

Chargeurs historiquesdu port (bois, engrais)





L’emploi par marchéL’Ille-et-Vilaine compte près de 870 établissements exerçant des activités liées à la Mer (hors hôtellerie, café, restaurant, hébergement) regroupant 9300 emplois.Ces emplois sont répartis dans des secteurs d’activités très divers. On compte quatre grands domaines :– 26 % de l’emploi est issu des activités de pêche et aqua-

culture* (1 900 emplois) et de l’alimentation (500 emplois).– Les deux entreprises historiques du port (PBM et Roullier)

fournissent 1 500 emplois dans la bioperformance (en-grais) et 140 dans le bois ; soit 18 % de l’emploi total .

– Les chantiers navals et leurs équipementiers y compris les fournisseurs de technologies informatiques et numé-riques regroupent au total 1 500 emplois (16 %).

– Les entreprises de bien-être (thermes et cosmétiques) comptent 700 emplois et la pharmacie/biotechnologies 570, soit 14 % au total.

Puis viennent quatre autres activités :– Les services maritimes privés et publics et l’administration

comptent environ 700 salariés (8 % du total).– Le transport-manutention-entreposage portuaire et le

transport de passagers génèrent 600 emplois.– L’environnement littoral et les énergies comptent 440 em-

plois.– Enfin, les loueurs-vendeurs de bateaux de plaisance et

sports nautiques représentent 240 emplois environ.

* L’Aquaculture concerne notamment les productions de poissons (pisciculture), de coquillages (conchyliculture), de crustacés (astaciculture et pénéiculture), de coraux (coraliculture) ou encore d’algues (algoculture).



Effectif salariés + indépendant

ENIM, Défense, Recherche publique

Total emplois Part

Administration publique 324 108 432 4,7%Autres services maritim. 274 274 3,0%Organisation de salons pro et congrès - tourisme * 41 74 0,4%Beauté, bien-être 737 737 7,9%Pharmacie, santé, Biotech 571 571 6,2%Bois 144 144 1,6%Engrais, bioperformance 1 534 1 534 16,6%Alimentation 492 492 5,3%Pêche 1 212 681 1 893 20,4%Chantier naval 246 246 2,7%Équipementiers nautiques 313 313 3,4%Location, vente de bâteaux 67 67 0,7%Sports nautiques 131 46 177 1,9%Numérique ** 940 940 10,1%Environnement, énergie 443 443 4,8%Nouveaux matériaux 31 31 0,3%Formation - recherche 211 108 319 3,4%Transport et entreposage maritime fret 417 76 493 5,3%Transport maritime passagers 126 126 1,4%Total général 8 248 1 019 9 267 100,0%

Source : SIRENE 2e T 2014, Direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche Ouest, Ministères de la Défense et de la Recherche.

* Cette catégorie comprend l’aquarium de Saint-Malo et des organisateurs de salons, congrès et courses comme BG Race, Voyez Large...** 939 emplois dans le numérique. Chiffre certainement surévalué par rapport au CA réalisé effectivement sur la Mer et aux effectifs qui y sont consacrés (par précaution, on ne prend que 10 % des emplois à Thales et Sagem (111 emplois au lieu 1 100 personnes).

MÉTHODOLOGIE UTILISÉE

Codes APE liés à la mer enrichis par les annuaires de Rennes Atalante, de Bretagne nautisme, de Bretagne Pôle Naval, du Port de Saint-Malo et les entreprises identifiées dans la veille économique de l’Audiar. 915 établissements dont : 30 associations , 15 administrations.

Source : SIRENE 2e T 2014, Direction interrégionale de la mer Nord-Atlantique Manche Ouest, Ministères de la Défense et de la Recherche(Hors Hôtellerie, commerce, restauration – poissonnerie de détail) et ENIM*

Recensements établis par la connaissance terrain de l’Audiar et avec les annuaires de Rennes Atalante, Pôle Mer Bretagne Atlantique, Pôle naval, BDI, Bretagne nautisme, CEVA, GICAN

* ENIM : chiffres 2014 - Nombre de marins actifs sur les navires armés à Saint-Malo dont les armateurs sont basés en Ille-et-Vilaine.

Pêche, aquaculture et alimentation26%

Engrais et bois

18%

Chantiers et équipementiers navals

6%

Numérique pour la mer

10%

Pharmacie, Santé, Biotech, Beauté

14%

Servicesmaritimes

8%

Transportet entrepo. 7%

Environnement, énergie5%

Sports nautiques, tourisme,loc. vente bâteaux

3%

Formation et recherche

3%

Nouveaux matériaux

0%

RÉPARTITION DES EMPLOIS LIÉS À LA MER EN ILLE-ET-VILAINE


51%


31%


(bois, engrais) 18%

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE MARITIME

> en Ille-et-Vilaine

68%

5%

27%22%

77%

1%

> dans l'aire urbaine de Rennes > dans l'aire St-Malo - Émeraude - Baie Mont-St-Michel




(bois, engrais)






La mer : un marché exclusif ou de diversificationEn Ille-et-Vilaine, 69 % de l’emploi identifié est exclu-sivement lié à la mer (4 700 emplois dans les entre-prises directement liées à la mer + 1 700 emplois chez les deux chargeurs histo-riques du port malouin), 31 % se trouvent dans des entreprises multi-marchés (2 900).Dans l’aire urbaine de Rennes, 22 % des emplois de l’économie maritime sont strictement liés à la mer (570 emplois).Sur le littoral, à l’inverse 77 % des emplois de l’éco-nomie maritime sont stricte-ment liés à la mer (plus de 5 600 emplois).

MÉTHODOLOGIE

Les entreprises qui relèvent exclusivement de l’économie maritime ont été identifiées à partir de leurs activités. Les sociétés qui diversifient leur carnet de commande via le maritime sont, pour beaucoup, des entreprises du numérique, de l’électronique, du traitement de l’eau, du transport...

Vitré Communauté

Fougères Communauté

CC Pays de Dol de Bretagne

RENNES METROPOLE

Vannes

Nombre d’emploissalariésAu 31/12/2014

INFOGRAPHIEJANVIER 2016

0 20 kmSource : ACOSS URSSAF - ENIM - Mindef- AUDIAR

1 000

Périmètre des intercommunalités au 01/01/2015

4792

1 904411

399

200

10

CC Côte d'Emeraude 314

780

SAINT-MALO AGGLOMERATION

Vitré Communauté



RENNES METROPOLE

Vannes




1 000


4792

1 904411

399

200

10


780


Vitré Communauté



RENNES METROPOLE

Vannes




1 000


4792

1 904411

399

200

10


780


Infographie : Audiar - septembre 2016Sources : ACOSS URSSAF - Mindef - Audiar

NOMBRE D’EMPLOIS AU 31/12/2014



Les 9 300 emplois liés à la mer en Ille-et-Vilaine sont principalement concentrés dans l’agglomération de Saint-Malo (52 % soit 4 800 emplois), Rennes Métropole représentant 20 % soit 1 900 emplois.

La géographie de l’emploi


Les grands acteurs de l’ économie bleue

en Ille-et-Vilaine

ENSM


LES GRANDS ACTEURS DE L’ÉCONOMIE BLEUE EN ILLE-ET-VILAINE

Le grand territoire Saint-Malo – Rennes et plus généralement l’Ille-et-Vilaine comporte les six maillons nécessaires à l’ac-compagnement et à l’épanouissement de l’économie bleue :– des structures de R&D et des plateformes technologiques

spécialisées dans le maritime,– une offre de formations initiales et continues dans le do-

maine de la mer,– un réseau d’organismes d’accompagnement et de finan-

cement,– des espaces d’accueil dédiés avec des équipements

spécifiques,– des événementiels liés à la mer,– et bien sur des chefs d’entreprises innovants.

Les structures d’accompagnement

ENSM Saint-MaloIUT (module EMR en génie industriel) Saint-MaloLycée maritime de Saint-MaloLycée privé technique et école marine : Les Rimains (prépa concours ENSM) Saint-MaloCESAME à Saint-MaloRennes 1 : Diplôme d’Université guide naturaliste en plongée sous-marine (avec CRESCO), Master signal, image, systèmes embarqués, automatique (en lien avec pôle Mer), Diplôme d’établissement sécurité, défense et intelligence stratégique (SE-DEFIS)Agrocampus Rennes : Formation continue : Bases scientifiques de la gestion des pêches, aujourd’hui et demain / La certification biologique en aquaculture et récolte d’algues de rive : quelles modalités de mise en œuvre ? / La valorisation des produits de la merCampus de l’excellence sportive Dinard : Sauvetage sportif côtier, Brevet professionnel Jeunesse éducation populaire (BPJEP) : mentions Activités Aquatiques et natation, Plongée subaquatique…EME Bruz : Bachelor Coordinateur Environnement labellisé Pôle Mer

Pôle Mer AtlantiqueRennes Atalante (à Rennes et Saint-Malo)Comité local de l’Institut français de la MerSaint-Malo Station Nautique (SMSN) Centre Culinaire Contemporain RennesValorialID2SantéCBB CapbiotekBioGenOuest CEVA (centre d’étude et de valorisation des algues Pleubian 22)Chambre syndicale des algues (Brest)SATT Ouest ValorisationPôle Images & Réseaux, Cluster Event&Sens…

Exemples de parcours originaux :Alex Udin (Flying Phantom)Servane Escoffier Louis Burton (BG Race)Victorien Erussard, Frédéric Dahirel (Energy Observer)Lionel Bouillon (Felor)Daniel Roullier (Groupe Roullier)Kévin Festocq et Loïg Peigné (Loké Composite)…Depuis 2006 AOP moules de Bouchot de la baie du Mont-St- MichelEnviron 10 % de la production d’huitres en France

Port de Saint-MaloPort du Vivier-sur-MerZones d’activités spécialisées notamment :Atalante Saint-Malo (St-Malo / St-Jouan-des-Guérets) : Biotechnologies et TICzone du Vauhariot (Cancale) : prod. et valorisation des produits de la merDispositif de pompage d’eau de mer depuis la pointe de la Varde (rejet en Rance)

CRESCO Centre de Recherche et d’Enseignement sur les Systèmes Côtiers (= Muséum national d’Histoire naturelle

+ Ifremer) Laboratoire de Géomorphologie et Environnement littoral

(UMR 8586 PRODIG École pratique des hautes études)DRSM détection & recherche sous-marine

ANSES agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation

CESAME (centre d’Entraînement à la Survie et au sauvetage en mer) et Recherche à l’ENSM

Agrocampus Ouest - INRA : Labo physiologie & génomique poissons, Labo Écologie santé des

écosystèmes (halieutique)EME : Qualité des eaux et des effluents

Centre mondial de R&D de RoullierR&D Compagnie pêches Saint-Malo Santé

R&D Laboratoires de la mer…

Exemples :Route du Rhum

Québec Saint-MaloCourse des grands voiliers

Raid des corsairesMarathon de la Baie du Mt-St-Michel

Étonnants voyageurs/étonnants créateursRéseau des ports de monde

….Forum Blue Cluster

CosmingColloque annuel à Rennes du pôle

halieutique de l’INRA – Agrocampus….

Winch pitchMiniMaker Faire au lycée maritime

Formation

Structures d’accompagnement

de l’économiemaritime à

Saint-Malo Rennes

Espacesd’accueil

Réseaux d’acteurs/

Financement

Talents

R&D Plate-formes

technologiq.

Événemen-tiels liés à la mer



BureauVeritasNavires119

Saltel Industries

86

LaboratoireGefa48

Morvan FilsTransit

48

Sofrica48

Javenech45

Estar41

Syrlinks41

Cultimer40

Cie des pêchesde St-Malo

437

BCM*Cosmétique

43

Hôtel La FalaiseThalasso

123

Laboratoirede la mer

122

Transport Lambec

110SogitecIndustries

108ENIM108

Eneria50

Thalès*Micro

electronics44

Kerlink40

Goëmar83

ENSM75

ANSES70

TransportsAubin69

RoullierTimac agro

Timab industriesHypred1 451

DianaNaturals

180

ONEMA77

MétéoFrance

76

ATLManche

39

ALLIOMER36

BrittanyFerries

35

Portmaritime

35

Affaires maritimes

35

Lycée prof.maritime

35

LaVivaraise

35

Aquarium34

Rototec34

Biotrial134

MytilimerProduction

68Infomer

59Siradel

57

HPC Envirotec

52

Cie Corsaire

51

Thermesmarins

de St-Malo413

A et PLithos184

Panpharma177

AlyotechTechnologies

176

PBMImport144

Sagem*67

CODIF71

Adex54

St-MaloManutention

33

YvesRocher*

29

Parcs St-Kerber

27

Prévost Laboratory

26

BRC 7723

Salardaine21

Edixia21

Pêche, aquaculture et alimentation

Formation, enseignement sup., recherche

* 10 % de l’effectif total de l’établissement

Infographie : Audiar - juin 2016

Site implantation dans l’aire urbaine de Rennes

Engrais, bioperformance, bois

Pharmacie, santé, biotech,Cosmétique

Services liés à la mer

Chantier naval, équipementnautique, numérique pour la mer

Effectifs 2014 de plus 20 emplois localisés dans les établissementsd’Ille-et-Vilaine

Source : Audiar (Compilation des données INSEE-SIRENE, CCI, Rennes Atalante, etc.)

Transport, entreposagefrêt maritime

BureauVeritasNavires119

Saltel Industries

86

LaboratoireGefa48

Morvan FilsTransit

48

Sofrica48

Javenech45

Estar41

Syrlinks41

Cultimer40

Cie des pêchesde St-Malo

437

BCM*Cosmétique

43

Hôtel La FalaiseThalasso

123

Laboratoirede la mer

122

Transport Lambec

110SogitecIndustries

108ENIM108

Eneria50

Thalès*Micro

electronics44

Kerlink40

Goëmar83

ENSM75

ANSES70

TransportsAubin69

RoullierTimac agro

Timab industriesHypred1 451

DianaNaturals

180

ONEMA77

MétéoFrance

76

ATLManche

39

ALLIOMER36

BrittanyFerries

35

Portmaritime

35

Affaires maritimes

35

Lycée prof.maritime

35

LaVivaraise

35

Aquarium34

Rototec34

Biotrial134

MytilimerProduction

68Infomer

59Siradel

57

HPC Envirotec

52

Cie Corsaire

51

Thermesmarins

de St-Malo413

A et PLithos184

Panpharma177

AlyotechTechnologies

176

PBMImport144

Sagem*67

CODIF71

Adex54

St-MaloManutention

33

YvesRocher*

29

Parcs St-Kerber

27

Prévost Laboratory

26

BRC 7723

Salardaine21

Edixia21

Pêche, aquaculture et alimentation

Formation, enseignement sup., recherche

* 10 % de l’effectif total de l’établissement

Infographie : Audiar - juin 2016

Site implantation dans l’aire urbaine de Rennes

Engrais, bioperformance, bois

Pharmacie, santé, biotech,Cosmétique

Services liés à la mer

Chantier naval, équipementnautique, numérique pour la mer

Effectifs 2014 de plus 20 emplois localisés dans les établissementsd’Ille-et-Vilaine

Source : Audiar (Compilation des données INSEE-SIRENE, CCI, Rennes Atalante, etc.)

Transport, entreposagefrêt maritime



Les principaux acteurs économiquesL’écosystème est organisé autour de quelques grands établissements, comme le groupe Roullier et ses enseignes Timac Timab (1er chargeur du port), la Compagnie des pêches de Saint-Malo et les Thermes malouins.Les 56 premiers établissements (de plus de 20 salariés) rassemblent la moitié de l’emploi identifié.

Utilisateur d’algues :Felor, CODIF (Phytomer), C-Weed, Goëmar, Timac,

Thermes Marins de Saint-Malo…



L’économie bleue en Ille-et-Vilaine comporte des marchés très divers (mer nourricière, mer connectée…) sur lesquels sont placées des entreprises très innovantes.

Un ensemble d’entreprises en cosmétique gravite autour de l’exploitation des ressources marines : Océalia (Bourgbarré), ABC Texture (Dinard), BCM (Vitré), Phykidis (Tinténiac), Pré-vost Laboratory (Nouvoitou), CODIF international - Phytomer (Saint-Malo et Roz-sur-Couesnon), Yves Rocher (Rennes La Gacilly) et Cosmobeauté Thermes Marins.Les Thermes Marins de Saint-Malo viennent de commerciali-ser un séjour de 3 jours - 2 nuits en partenariat avec le CHP de Saint-Grégoire. Ce séjour permet aux curistes de réaliser une journée de bilan de santé complet au CHP Saint-Gré-goire (neuf examens médicaux), en parallèle des soins de thalassothérapie proposés aux Thermes. C’est la première fois qu’un centre de thalassothérapie français propose cette formule avec un véritable bilan de santé hospitalier.

La biotechnologie-santé rassemble des entreprises très innovantes comme le malouin CODIF qui propose des pro-duits de dermatologie esthétique (pansement, anti-acné, anti âge) issus de cultures d’algues de la Baie du Mont-Saint-Michel. HTL Javenech et Caref (Javené) travaillent no-tamment sur le collagène des méduses. Cellis Pharma et ses filiales Kelia et Cris Pharma (Saint-Malo) découvre des thérapies contre le cancer et les maladies métaboliques. La-boratoire de la Mer, spécialiste en hygiène du nez, distribue largement ses produits Physiomer estampillés 100 % eau de mer malouine en Europe.C-Weed aquaculture produit différentes espèces d’algues pour les transformateurs alimentaires ou cosmétiques. L’entreprise participe aussi à la sélection d’espèces avec le CNRS de Roscoff. Amarok Biotechnologies (Saint-Malo) développe notamment des essais sur la biodiversité marine.

Goëmar (Saint-Malo) vise une amélioration de la bio per-formance des plantes grâce aux algues, alternatives aux pesticides. Engagé dans des projets du pôle mer, le groupe

consacre 15 % de ses effectifs à la R&D. Le groupe Rouil-ler (et ses filiales Timac, Timab) a investi 27 millions € dans son centre mondial de R&D implanté à Saint-Malo (220 in-génieurs).

Au sujet de l’alimentation-santé, on peut citer quatre socié-tés particulièrement innovantes : SLP (Cancale) qui commer-cialise la crépidule, Odemer (Saint-Méloir-des-Ondes) qui propose de l’eau de mer comme complément alimentaire et Triballat (Noyal-sur-Vilaine), engagé dans le Programme d’investissement d’avenir sur les macro algues hautement nutritives.

Les matériaux biosourcés sont développés par Felor et Es-prit Planète. Felor (Vern-sur-Seiche) fabrique des peintures à base d’algues ; Algopack (anciennement Saint-Malo et pro-chainement à Pleucadeuc) les utilise comme alternative au plastique pour des emballages, des lunettes, des jouets… commercialisés en partie par d’autres sociétés comme Es-prit Planète (Rennes), Naoned (Nantes) ou Coq en Pâte (Saint-Briac-sur-Mer).



Parmi la construction navale et nautique, quelques entre-prises particulièrement représentatives sont à citer : Aqua-shell (Miniac-Morvan) qui conçoit des maisons flottantes et Phantom International (Saint-Lunaire) qui développe le cata-maran volant Flying Phantom ; les malouins Etoile Marine et MayDayBoat sont spécialisées en navigation sur vieux grée-ments. Pontos propose des winchs innovants.

Concernant le numérique pour la mer, on trouve des spécialistes de divers domaines : radar et sonar (Siecmi à Saint-Malo, Sogitec à Bruz), images aériennes et carto-graphies (Wipsea à Cesson-Sévigné, Tellus environnement à Bruz), sondes et capteurs (Airmar à Saint-Malo), électro-nique et optronique (Sagem à Fougères), détection de me-naces en mer (Alyotech à Rennes), drones (Teknisolar Seni à Saint-Malo, R&D Tech à Saint-Jacques-de-la-Lande), ma-quettes virtuelles en construction navale (Epsilon 3D)…

Les entreprises de tourisme maritime et sports nautiques innovent sous différentes formules : BG Racing (Saint-Malo) est une écurie de course au large combinée à une agence de communication et à un chantier naval BG Race. Event Access (Saint-Briac-sur-Mer) propose des séminaires d’en-treprises en lien avec la mer (sports nautiques, géocaching, chasse au trésor…).

Enfin, les acteurs de la mer recourent à de nombreux ser-vices spécifiques, parmi lesquels Surtymar (Rennes), spé-cialiste en sureté et sécurité maritime et portuaire reconnu à l’international ou BA Systèmes (Mordelles) qui a conçu un porte-container automatisé dans le cadre du Port du futur (PIA).

POINTS DE VIGILANCE Comme dans d’autre marchés, l’économie maritime inno-vante peut butter sur des échecs. Innovations qui n’ont pas rencontré leur clientèle ou modèle économique difficile à maintenir dans un environnement concurrentiel acéré. Voici quelques points de vigilance à mémoriser :– Estar, spécialiste des communications et radar, a été li-

quidée en juillet 2016 (39 salariés, 4,3 M€ CA).– Étoile Marine Croisières a été reprise par Wilfrid Provost,

qui a travaillé chez Veolia Transport. Il apporte 500 000 € dans l’entreprise, conserve 7 des 12 salariés et maintient l’ensemble de la flotte des vieux gréements à Saint-Malo.

– Algopack, cédée à Corely Belgium, quitte Saint-Malo pour Pleucadeuc (56).

– Laboratoire de la Mer : un protocole de sortie de crise a été signé entre les salariés et le groupe Perrigo, proprié-taire de l’entreprise.

– ALD-SLP a été placée en liquidation judiciaire en août 2016. Un contrat de 15 t/mois de crépidules pour l’Amé-rique du Nord n’a pas été confirmé. Des offres de reprise sont actuellement étudiées.

– Tête en Mer (Saint-Malo) qui concevait des boissons aux algues n’a pas rencontré son marché.



Les entreprises de la pêche et l’aquaculture innovent éga-lement : La compagnie des pêches de Saint-Malo déve-loppe des ingrédients à vocation santé, à partir du merlan bleu : Slimpro®, un actif minceur qui améliore le processus de digestion en augmentant, de manière naturelle, la sécré-tion des hormones de satiété et Peptibone® qui favorise le maintien de la masse musculaire après 60 ans et réduit la fragilité osseuse.Mytilimer plus connu sous sa marque La Cancalaise (Can-cale et Vitré) diversifie ses produits.



L’économie maritime représente un volume d’affaires mondial de 1 100 milliards d’euros annuels, dont 150 milliards d’euros réalisés dans des secteurs qui n’exis-taient pas il y a encore 10 ans : les algues, les éner-gies marines, les hydrocarbures offshore profonds, les minerais, le dessalement et les services associés au maritime. Ces activités nouvelles représenteront 400 milliards d’euros environ d’ici 2020. Elles pèseront au-tant que le marché mondial du luxe ou que l’industrie mondiale du transport aérien.

L’ambition de la France est de conquérir 10 % de ces nou-veaux marchés pour dégager un chiffre d’affaires supplé-mentaire de l’ordre de 50 milliards d’euros, c’est-à-dire un quasi-doublement du chiffre d’affaires actuel.La France, deuxième puissance maritime derrière les États-Unis et devant l’Australie, compte 310 000 emplois directs hors tourisme (autant que l’automobile et deux fois plus que l’aéronautique) et entend relever les nouveaux enjeux de l’économie bleue.

La Bretagne et le grand territoire Saint-Malo – Rennes doivent également saisir les opportunités de développement dans les domaines suivants :• Alimentation-santé et ressources halieutiques

– Algues alimentaires– Molécules pharmaceutiques– Cosmétiques– Engrais et vaccins naturels

• Énergies marines– Algo carburant, substituts aux produits pétroliers– Énergies marines renouvelables

• Matériaux– Polymères, substituts aux plastiques et bitumes– Exploitation des fonds océaniques (mines, gaz…)

• Aménagement du littoral et exploitation des fonds océa-niques– Protection et gestion de la submersion marine, cités

flottantes– Exploration des abysses– Câbles, drones et infrastructures sous-marines

• Port du futur– Port de fret : automatisation, multimodalité, sécurité et

sureté– Port de plaisance/ de voyageurs : Blablaboat, services

aux clients, automatisation• Sureté et sécurité maritimes

– Piraterie et terrorisme en mer – cyber-mer– Sauvetage en mer– Connaissance et prévision des océans (hauteur va-

gues, courants, submersion…)• Construction navale

– Bateaux à propulsion propre– Équipements numériques embarqués– Conception navale innovante

• Et beaucoup d’autres…

Enjeux mondiaux liés à l’économie bleue

0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000

Brest

Marseille-Aix

Paris

Nice

Montpellier/Palavas/Sète

Nantes

La Rochelle

Boulogne/Mer

Roscoff

Toulouse

Bordeaux/Arcachon

Toulon

Rennes/Saint-Malo-Dinard

Banyuls/Mer

Caen

Compiègne

La Tremblade

Rouen

EFFECTIFS DÉDIÉS À LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA MER

Effectifs 2008 Effectifs 2014



La recherche publique et privéeBrest est la 1ère Métropole de France pour la recherche en sciences marines (CEDRE, CEREMA, CNRS, Ecole Na-vale, IFREMER, ENSTA, IRD, SHOM) avec plus de 1 800 chercheurs.Nantes se place au 6ème rang, grâce aux effectifs de l’IFREMER (189).Rennes – Saint-Malo ar-rive au 13ème rang (avec le CNRS, ENSM, IFRE-MER-MNHM CRESCO, INRA LPGP) avec 130 per-sonnes.

À cette recherche publique, il faut ajouter de grands ac-teurs privés : le Centre mon-dial d’innovation du groupe Rouiller (27 millions €, 220 ingénieurs-chercheurs à terme, avec une spéciali-sation sur les ressources marines et l’agriculture) et la R&D mobilisée par Labo-ratoire de la Mer, codif, c.ris pharma, Goëmar… Ainsi que la recherche dévelop-pée sur le volet du numé-rique au service de la mer.

12 acteurs AU Saint-MaloAlunoxC.RIS PharmaCODIF internationalC-Weed aquacultureLaboratoires GoëmarKeliaLe LokeyaMorgèreRoullier - CFPR agrofinance internationalSlipper Limpet ProcessingSocarenamTimac

En couleurs : acteurs privésEn blanc : Recherche publique

En couleurs : acteurs privésEn blanc : Recherche publiqueFichier au 01/10/2016Source : Pôle Mer

31 acteurs AU RennesAB ActiveAgrocampusAlyotech TechnologiesAvel Vor TechnologieBiotrialBlueM FRanceCEMAGREFCNRS GéosciencesCNRS IETRCNRS IGDRCNRS ISCRCRAMEN BretagneCRPM BRETAGNEECAM Rennes de BroglieEcole Métiers de l’EnvironnementENSCRIETRInnova ProteomicsINRA LPGPINRA SASINSA RENNESINSERM RennesIPSIS It LinkLesterglasMétéo FranceMorgan Conseil ITPolymorphSIRADELSUEZ EnvironnementSocofag NégoceSyrlinksSysaafTDFTelecom BretagneTES Electronic SolutionsTriballatUniversité de Rennes 1Université de Rennes 2

2 acteurs à Rennes et Saint-MaloC2 InnovativESTAR



La participation des Rennais et Malouins aux projets du Pôle Mer Bretagne Atlantique34 entreprises et 18 organismes de recherche publique d’Ille-et-Vilaine participent à 68 projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne Atlantique.Ces projets portent sur des domaines très variés : voilier du futur éco-conçu, chalut moins impactant sur les ressources, nouveaux fertilisants à base d’algues marines bretonnes, ra-dars innovants, meilleure gestion de la pêche, surveillance de la qualité des eaux, identification de molécules marines anticancéreuses…

Parmi les 68 projets labellisés par le Pôle Mer Bretagne Atlantique auxquels participent des acteurs malouins ou rennais, 40 projets associent des acteurs renno-malouins à des Brestois, 34 avec des parisiens et 13 à des acteurs de Méditerranée, mais l’international ne concerne que deux dossiers (AMPHORE sur les aires marines protégées avec la recherche sénégalaise et NEMO sur les neuropeptides chez les animaux marins).

Ces projets soutenus par le Pôle Mer Bretagne Atlantique permettent aux acteurs locaux d’être en contact avec de grands groupes comme DCNS, Louis Dreyfus armateur, Als-tom Marine ou l’institut Pasteur.

Nantes/St Nazaire

Vendée

Nîmes

Toulon

Île-de-France

Bordeaux

Toulouse MontpellierMarseille-Aix

Nice

Lyon

Strasbourg/Alsace

Compiègne/Oise

Troyes

Epernay

Caen/Calvados

ToursAngers

La Rochelle/Charente-Maritime

Cherbourg

Roscoff/Morlaix

LorientReste du Morbihan

Côtes d’Armor

Saint-Lô

Dijon

Grenoble

Quimper//Cornouaille

Nancy

DunkerqueBoulogne-sur-Mer/Pas-de-Calais

Brest

Etranger

Siège du Pôle Mer Bretagne Atlantique

40

20

16

34

30 18 6 1

RENNES - SAINT-MALO

Nombre de projets associant des partenaires entre deux territoires Reste de l’Aquitaine

12

20

Orléans

Granville

Sarreguemines

Rouen

Gençay

NOMBRE DE PROJETS ASSOCIANT DES PARTENAIRES ENTRE DEUX TERRITOIRES

Infographie : Audiar - octobre 2016Source : Pôle Bretagne Atlantique (au 01/10/2016)




Les spécificitésdes territoires

malouin et rennais

187

41

281

285

1 658

42

601

781

2 012

62

433

424

135

20

787

200

233

246

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Formation, recherche& enseignement sup.

Envment, énergie,nouv. matériaux

Services maritimeset administrations

Transport etentreposage maritime

Engrais,bioperformance, Bois

Numérique pour la Mer

Chantiers navalset éqpmtiers& plaisance

sports nautiq.

Pharmacie, santébiotech, beauté

Pêche et alimentation

SPÉCIALISATION DES AIRES URBAINES D'ILLE-ET-VILAINE DANS LES MARCHÉS DE LA MER (emplois salariés privés)

AU Reste 35AU RennesAU Saint-Malo Emeraude à St-Michel

Numérique

Environnement, énergie

Alimentation - pêche

Services maritimes

Pharm., santé, biotech.,beauté - bien-être

Chantier navaléquipement nautique

Location - vente bateaux et sports nautiques

Transport et entreposage maritime

Administration publique

Autres

RÉPARTITION DE L'EMPLOI LIÉ À LA MER DANS L'AIRE URBAINE DE RENNES

67%

6%

27%

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE MARITIME DANS L'AIRE SAINT-MALO - ÉMERAUDE - BAIE MONT-SAINT-MICHEL




(bois, engrais)

Pêche, alimentation

Engrais, bioperformance

Beauté bien-être /santé pharma

Servic. maritimes privés et administ. publique

Chantier naval,équipementiers nautiques

Sports nautiques, loc. vente de bâteaux

Transport et entreposagemaritime fret & passagers

Formation & Recherche Autres

PROFIL DE L'ÉCONOMIE MARITIME DU LITTORAL DE SAINT-MALO DINARD BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL

22%

77%

1%

RÉPARTITION DE L'EMPLOI DE L'ÉCONOMIE MARITIME DANS L'AIRE URBAINE DE RENNES




51%

20%

10%

6%

4% 3%

3% 2% 1%

31%

16%

10%

10%

9%

7%

6%

5% 4% 2%

187

41

281

285

1 658

42

601

781

2 012

62

433

424

135

20

787

200

233

246

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000








sports nautiq.





Numérique



Services maritimes






Autres


67%

6%

27%





(bois, engrais)










22%

77%

1%





51%

20%

10%

6%

4% 3%

3% 2% 1%

31%

16%

10%

10%

9%

7%

6%

5% 4% 2%


LES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES MALOUIN ET RENNAIS

L’économie bleue dans l’aire urbaine de RennesOn estime à environ 2 500 les emplois dans les entre-prises positionnées sur le marché de la mer rennais. 22 % sont liés exclusive-ment à la mer (570 emplois) et 77 % multimarchés (2 000 emplois environ).

On retrouve la grande do-minance rennaise du numé-rique, cette fois-ci au ser-vice de la mer.

187

41

281

285

1 658

42

601

781

2 012

62

433

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20

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0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000








sports nautiq.





Numérique



Services maritimes






Autres


67%

6%

27%





(bois, engrais)










22%

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1%





51%

20%

10%

6%

4% 3%

3% 2% 1%

31%

16%

10%

10%

9%

7%

6%

5% 4% 2%

187

41

281

285

1 658

42

601

781

2 012

62

433

424

135

20

787

200

233

246

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000








sports nautiq.





Numérique



Services maritimes






Autres


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6%

27%





(bois, engrais)










22%

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1%





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6%

4% 3%

3% 2% 1%

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10%

10%

9%

7%

6%

5% 4% 2%



L’économie maritime sur le littoral malouin (de Dinard au Mont-Saint-Michel)

70 % des emplois liés à l’économie maritime sont si-tués sur le littoral (de Dinard à Dol-de-Bretagne).Parmi ces 7 600 emplois liés à l’économie maritime les trois quarts sont exclusive-ment liés à la mer (plus de 5 600 emplois).La pêche, l’exploitation, la transformation et le com-merce de gros de produits de la mer représentent près de la moitié des emplois.Les chargeurs historiques du port, la beauté-santé et la construction-réparation navale cumulent ensemble un tiers de l’emploi identifé.

SPÉCIALISATION DES AIRES URBAINES D’ILLE-ET-VILAINE DANS LES MARCHÉS DE LA MER (EMPLOIS SALARIÉS PRIVÉS)

187

41

281

285

1 658

42

601

781

2 012

62

433

424

135

20

787

200

233

246

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000








sports nautiq.





Numérique



Services maritimes






Autres


67%

6%

27%





(bois, engrais)










22%

77%

1%





51%

20%

10%

6%

4% 3%

3% 2% 1%

31%

16%

10%

10%

9%

7%

6%

5% 4% 2%



Le Grand territoire Saint-Ma-lo – Rennes représente l’es-sentiel de l’emploi salarié lié à la mer en Ille-et-Vilaine : 90 %.Chaque aire à ses spécifici-tés : – le numérique (780 em-

plois) et l’environne-ment-énergie (400) pour Rennes ;

– la pêche-aquaculture et transformation de pro-duits de la mer (2 000 salariés), la beauté-bien-être (600), la bioper-formance (1 600) et le naval-nautisme (600 em-plois) pour Saint-Malo-Di-nard-Dol.

Toutes deux comportent des acteurs économiques de la pharmacie-santé-biotech (160 pour St-Malo / 170 pour Rennes).

Grand territoire Saint-Malo – Rennes : Aires urbaines de Rennes et Saint-Malo, Dinard, et Communautés de Bretagne Romantique, Dol-de-Bre-tagne, Baie du Mont-Saint-Michel

Les complémentarités territoriales



Zoom sur le numérique et l’électronique au service de la merUne quarantaine d’entreprises identifiéesUne quarantaine d’entreprises du grand territoire Rennes - Saint-Malo sont positionnées sur le Numérique/électronique au service de la mer. On trouve des spécialistes de techno-logies variées : – Radar et sonar (Estar, Siecmi, Sogitec , Abem, TDF),– Sondes, balises et capteurs (Airmar, Elta, Syrlinks ),– Électronique et optronique (Adex, Alten, A&P Lithos,

Edixia, Siecmi, Sensup),– Mécatronique (DNRsys, Cimtech, Sefi, Seifel, Seatronic),– Systèmes d’information de haute sécurité embarqués,

marétique (Sagem, Akka, c2innovativ, Kerlink, Siradel)– Système de gestion de pêche (Novelios),– Détection de menaces en mer (Alyotech, Thales),– Drones marins militaires et civils (Teknisolar Seni, R&D

Tech),– Traitements images aériennes et cartographies de

fonds sous-marins (Wipsea, Tellus environnement), images sous-marines (Boom audio vidéo),

– Maquettes virtuelles en construction navale (Epsilon 3D, Artefacto),

– Apps et community managment (Marnaa, Addviso, Weather&Co).



LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POSITIONNÉS SUR LE NUMÉRIQUE ET LA MER

Entreprises Effectif Commentaires LocalisationA ET P - LITHOS 184 Fabrication de circuits imprimés de haute technologie. Hyperfréquences. Membre du Pôle Mer

AtlantiqueChâteaubourg

ABEM FRANCE 6 Instruments de mesure géophysiques (radars, sismomètres…) CintréADDVISO 6 Community management, webmarketing : Vendée globe 2012-2013, tentative de record autour

du monde de Sodebo T. Coville…Rennes

ADEX 54 Sous-ensembles électroniques pour les professionnels et les industriels Saint-DomineucAIRMAR EMEA 3 Transducteurs, capteurs NMEA et accessoires, Instruments WeatherStation, boussole et

capteurs GPSSaint-Malo

AKKA informatique & syst 7 Logiciels embarqués et architecture électronique s’adresse au secteur naval (dont la Défense) Cesson-SévignéALKANTE 25 Objets connectés. Réflexion sur port connecté Noyal-sur-VilaineALTEN 16 Ingénierie et conseil en technologies ; systèmes de signalisation pour la Navale, information en

temps réel…Rennes

ALYOTECH TECHNOLOGIES

176 Détection de menaces en mer, Membre du Pôle Mer Atlantique Rennes

ARTEFACTO 34 Mise en scène du nouveau concept de sous-marin de DCNS dans un film 3D scénarisé BettonBOOM AUDIO ET VIDEO 2 Océano’Cam, système de prise de vues sous-marines profondes en haute définition BruzC2 INNOVATIV SYSTEMS 15 Système d’alerte lié aux tsunamis, haut débit en mer. Membre du Pôle Mer Atlantique RennesCIMTECH 2 Mécatronique dont équipements nautiques BourgbarréDNRSYS 0 Motorisation électrique de voiliers avec possibilité de recharger les batteries lorsque le bateau

est sous voile ; commande de voiles automatisées pour bateau de pêche…Québriac

EDIXIA AUTOMATION 21 Intégrateur de systèmes de vision industrielle et de robotique y compris pour la construction navale

Vern-sur-Seiche

ELTA 4 Marégraphe automatique Cesson-SévignéEPSILON 3 D 13 Modélisation 3D en architecture navale Le RheuESTAR 41 Équipements de communications et supervision pour la Marine. Membre du Pôle Mer

AtlantiqueAcigné La Richardais

KERLINK 40 Systèmes embarqués dont internet accessible en mer sans satellite Thorigné-FouillardMARNAA 0 Application d’aide à la navigation. Teste actuellement son dispositif auprès de plaisanciers de

la société nautique de la baie de Saint-Malo, en partenariat avec le loueur de bateau Locn’seaSaint-Malo

MESURIS 4 Bathymétrie, cartographie des fonds sous-marins Saint-GrégoireNOVELIOS 0 Système d’information dématérialisé pour les organisations de pêche RennesPORT AUTOMATION SYSTEMS

N.C. Solution d’automatisation des ports de commerce mondiaux. Issu de BA Systèmes Mordelles

R&D TECH FRANCE 8 Drones maritimes de surface (BICA) Saint-Jacques-de-la-Lande

SAGEM Défense Sécurité (10 % de l’effectif)

67 Équipements et de systèmes conçus pour répondre aux besoins de protection et de sécurité du trafic maritime

Fougères

SEATRONIC 2 Spécialiste de l’énergie et de l’informatique marine Saint-Malo



SEFI 11 Distribution de fournitures industrielles pour la transmission de puissance, la maîtrise des fluides et des plastiques techniques (dont maritime)

Pacé

SEIFEL(10 % de l’effectif)

27 Produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications (bornes sur les pontons, port du futur…)

Saint-Malo

SENSUP 1 Systèmes électro-optique à base de lasers. Applications pour : Marine marchande, Course au large / Yachting, Industrie Offshore

Cesson-Sévigné

SIECMI 1 Fourniture, installation, entretien du matériel Electronique , Informatique et Communication sur les navires de : plaisance, pêche, offshore, militaire, scientifique, commerciale, fluviale

Saint-Malo

SIRADEL 57 Réseau de communication sans fil à bord des navires. Membre du Pôle Mer Atlantique Saint-GrégoireSOGITEC INDUSTRIES 108 Simulateurs, sonars BruzSYRLINKS 41 Balise miniature à faible coût et intégré dans les équipements de sécurité maritime. Membre du

Pôle Mer AtlantiqueBruz

TDF 34 Membre du Pôle Mer Atlantique, engagé sur un projet de nouveaux radars Cesson-SévignéTECKNISOLAR SENI 8 Solutions d’énergie solaire pour balises, drones, bateaux… Saint-MaloTELLUS ENVIRONMENT 1 Cartographie HD sous marine BruzTHALES Microelectronics (10 % de l’effectif du site)

44 Solutions et services de lutte sous la mer: sous-marins, bâtiments de surface, hélicoptères, avions de patrouille, drones navals

Etrelles

WEATHER’N’CO 0 Prévisions pour tous les sports de voile LangouëtWIPSEA 1 Automatise l’analyse d’images aériennes pour le suivi et le comptage d’espèces marines Cesson-SévignéHDM ELECTRONIQUE 1 Spécialisée dans l’installation et étalonnage des équipements électroniques et informatiques

embarquésSaint-Malo

TOTAL 1 200 emplois locaux

40 établissements1 200 emplois en ne prenant en compte que 10 % des effectifs de Thales, Sagem et Seifel

1 053 emplois dans l’Au de Rennes (87 %) ;163 emplois dans l’Au Saint-Malo Fougères

CNRS

(ERW

AN A

MIC

E)

IFRE

MER



Des centres de recherche et des formations variées sur l’électronique et le numérique au service de la merLe territoire propose également des formations variées sur le champ du numérique et de l’électronique :– Mécatronique maritime :

- ENSM (école des officiers et des chefs mécaniciens) - Lycée professionnel maritime Saint-Malo : MASEN

(maintenance de systèmes électro navals)– Cybersécurité au service de la marine :

- IUT Saint-Malo- IETR Cesson-Sévigné- Rennes 1 : IRMAR Institut de Recherche Mathéma-

tiques de Rennes, Diplôme d’établissement sécurité, défense et intelligence stratégique (SE-DEFIS)

- IRISA : association de sept établissements tutelles (CNRS, ENS Rennes, Inria, INSA de Rennes, Institut Mines-Télécom Bretagne, UBS, Université Rennes 1, Centrale-Supélec) : recherche en sécurité des sys-tèmes

– Maintenance Énergie marine renouvelable :- IUT Saint-Malo labellisation du DUT Génie industrie et

maintenance parcours énergies marines renouvelables- Lycée Maupertuis Saint-Malo : Baccalauréat Profes-

sionnel Electrotechnique, Energie et Equipements Communiquants (ELEEC)

En outre, 29 thèses portant pour partie sur la mer ont été soutenues dans les écoles doctorales de Rennes entre 2006 et 2015 (2,6 %).Elles concernent des sujets en rapport avec les spéciali-sations des établissements de recherche rennais comme l’informatique/traitement du signal, la physique/chimie/trai-tement des matériaux, la biologie et ethnologie/géographie.Parmi les plus intéressantes en termes de valorisation bu-siness, on peut citer les travaux sur les algues, la vitesse des courants marins, le winch augmenté, la détection de polluants et les travaux sur les effets des marées sur le litto-ral… et également des thèses en lien étroit avec la Défense, portant sur les radars en mer.


BenchmarkingGrand Ouest


BENCHMARKING GRAND OUEST

PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES

Ce benchmarking a été réalisé à partir des données statistiques disponibles. Ce chapître n’a donc pas la finesse d’analyse du panorama dressé dans les pages précédentes pour l’Ille-et-Vilaine.

Pour la source ACOSS-URSAFF, il a été fait le choix de travailler à partir de 14 codes strictement en lien avec la mer dans la nomenclature APE. Ont également été pris en compte l’emploi ENIM, par quartier maritime (marins pêcheurs, marins de commerce, plaisanciers professionnels, aquaculteurs), les personnels de la Marine Nationale et de la Recherche publique (sources : Ministères idoines).Cette méthode sous-estime donc le poids des activités maritimes mais permet de donner des éléments de comparaison.

EMPLOIS ACOSS-URSSAF : CODES APE (ACTIVITÉ PRINCIPALE EXERCÉE) UTILISÉS :

03.11Z Pêche en mer 103.21Z Aquaculture en mer 210.20Z Transformation et conservation de poisson, de

crustacés et de mollusques3

26.51A Fabrication d’équipements d’aide à la navigation 430.11Z Construction de navires et de structures flottantes 530.12Z Construction de bateaux de plaisance 633.15Z Réparation et maintenance navale 742.91Z Construction d’ouvrages maritimes et fluviaux 846.38A Commerce de gros de poissons, crustacés et

mollusques9

50.10Z Transports maritimes et côtiers de passagers 1050.20Z Transports maritimes et côtiers de fret 1152.22Z Services auxiliaires des transports par eau 1252.24A Manutention portuaire 1377.34Z Location et location-bail de matériels de transport

par eau14

Évolution 2014 2009

-7

-32

-201

57

91

-128

44

621

378

-322

889

326

-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Construct. ouvragesmaritimes et fluviaux

Transp. maritim. de frêtet manutention portuaire

Construction bateauxde plaisance

Services auxiliairesdes transports par eau

Réparationet maintenance navale

Commerce de grosde produits de la mer

Recherche publique

Fab. d'équipementsd'aide à la navigation

Transp. maritimeset côtiers de passagers

Transform. et conservationproduits de la mer

Construct. navireset structures flottantes

Pêche et aquaculture en mer(ACOSS et ENIM)

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI LIÉ À LA MER ENTRE 2009 ET 2014 EN BRETAGNE (HORS DÉFENSE)

657

714

862

1 003

1 190

1 705

1 977

2 100

2 064

2 234

3 302

8 414**

24 512*

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Quimper

Vannes

Auray

Douarnenez

Paimpol

Saint-Brieuc

Morlaix

Penmarch Le Guilvinec

Saint-Pol-de-Léon

Concarneau

Saint-Malo Rennes

Lorient

Brest

EMPLOIS LIÉS À LA MER DANS LES AIRES URBAINES BRETONNES (emplois totaux : ACOSS, ENIM, Défense, Recherche)

Source : ACOSS 2009-2014, ENIM 2010-2014, recherche publique. Hors Défense



Évolution de l’emploi en BretagneL’emploi salarié privé stricte-ment lié à la mer progresse en Bretagne entre 2009 et 2014, essentiellement dans la construction navale et ses équipementiers (+1 600 em-plois) et dans le transport de passagers (+ 380 emplois).La construction de plai-sance recule (- 200 emplois) ainsi que le commerce et la transformation de produits de la mer (- 450 emplois).

Voir précautions méthodologiques en p. 38.

Évolution 2014 2009

-7

-32

-201

57

91

-128

44

621

378

-322

889

326

-2 000 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Construct. ouvragesmaritimes et fluviaux

Transp. maritim. de frêtet manutention portuaire

Construction bateauxde plaisance

Services auxiliairesdes transports par eau

Réparationet maintenance navale

Commerce de grosde produits de la mer

Recherche publique

Fab. d'équipementsd'aide à la navigation

Transp. maritimeset côtiers de passagers

Transform. et conservationproduits de la mer

Construct. navireset structures flottantes

Pêche et aquaculture en mer(ACOSS et ENIM)

ÉVOLUTION DE L'EMPLOI LIÉ À LA MER ENTRE 2009 ET 2014 EN BRETAGNE (HORS DÉFENSE)

657

714

862

1 003

1 190

1 705

1 977

2 100

2 064

2 234

3 302

8 414**

24 512*

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

Quimper

Vannes

Auray

Douarnenez

Paimpol

Saint-Brieuc

Morlaix

Penmarch Le Guilvinec

Saint-Pol-de-Léon

Concarneau

Saint-Malo Rennes

Lorient

Brest

EMPLOIS LIÉS À LA MER DANS LES AIRES URBAINES BRETONNES (emplois totaux : ACOSS, ENIM, Défense, Recherche)

* Le pôle métropolitain du Pays de Brest évalue à 30 500 le nombre d’emplois totaux liés à la mer.** Complément : l’Audelor estime l’emploi maritime dans le Pays de Lorient à 13 500 emplois dont 1 100 dans le tourisme maritime. Son enquête auprès de plus de 200 entreprises permet d’identifier précisément les acteurs de l’économie bleue à Lorient, quelque soit leurs codes d’activités.Emplois ENIM disponibles au quartier maritime.



Estimation de l’emploi lié à l’économie maritime en BretagneLa 1ère aire urbaine bretonne dans le domaine maritime est sans conteste celle de Brest avec 24 500 emplois. Lorient se caractérise par la forte présence de la construction de navires et structures flottantes (1 650 emplois) et la répa-ration-maintenance navale (300 emplois) qui totalisent à eux deux près de la moitié des emplois salariés privés (hors marins).Se placent ensuite les aires urbaines de Saint-Malo – Rennes (3 300 emplois) et de Saint-Pol-de-Léon (2 100 emplois dont 85 % est lié à la présence de la Brittany Ferries).

Concarneau se distingue par le commerce de gros et la transformation de pro-duits de la mer (400 emplois salariés privés et 1000 em-plois de marins) de même que Penmarch-Le Guilvinec (le commerce de gros de poisson représente 500 em-plois à Penmarch ; le port du Guilvinec accueille près de 1 300 marins).

Vannes se place au 12e rang, en raison notamment des difficultés pour isoler les activités nautiques dans les codes APE.

CA Lorient Agglomération

CA MorlaixCommunauté

Nantes Métropole

Rennes Métropole

CA Caen la Mer

Brest Métropole(18 957)

CA ConcarneauCornouaille Agglomération

CC de laPresqu'îlede Crozon

CC du PaysBigouden Sud

CA de la Région Nazairienneet de l'Estuaire (Carene)

CC duPays Léonard

CA Saint-Brieuc AgglomérationBaie d'Armor

Saint-MaloAgglomération

CU de Cherbourg

Sources : ACOSS URSSAF -ENIM - Mindef- AudiarInfographie Audiar - octobre 2015

Nombre d’emplois salariésau 31/12/2014

100

1 000

10 000

0 40 km

EMPLOIS SALARIÉS DE L’ÉCONOMIE MARITIME DANS LE GRAND OUEST



Sans aucune surprise, l’emploi se localise principalement sur le littoral et dans les Métropoles apportant services et équipements à la filière (Rennes, Nantes).

Le poids de Nantes s’explique pour partie par la persistance d’immatri-culation de navires de commerce et surtout par le site DCNS - La Mon-tagne spécialisé en propulsion navale (850 emplois) ; celui de la Vendée par la présence du groupe Béneteau (970 millions de chiffre d’affaires consolidé).



Benchmarking des grands projets en coursUn benchmarking des projets en lien avec la mer a été effectué. Sans être exhaustif, il permet de situer le grand territoire Rennes-Saint Malo parmi les investis-sements menés dans le Grand Ouest.Il faut noter que le duo Nantes – Saint-Nazaire se po-sitionne fortement sur le business et la recherche liée à l’économie bleue.

Projets territoriaux liés à la mer en Région Bretagne – BREST : un positionnement majeur et reconnu : 220 mil-

lions € pour le port (éoliennes offshore) + « Campus des industries de la mer » autour du lycée Vauban +siège de France énergies marines + 5 millions € nouvelle Criée + 10 millions € dans l’extension de l’Institut Universitaire Eu-ropéen de la Mer + 12 millions € extension siège Ifremer

– SAINT-BRIEUC : Parc éolien offshore (2 milliards €, hors raccordement au réseau électrique)

– LORIENT : - site de formation des professionnels des travaux

sous-marins (800 k€)- site du port : modernisation de la gare de marée et

parc d’activités dédié aux activités nautiques sur le site de Keroman

- dragage des deux bassins à flot– CONCARNEAU : 14,3 millions € pour moderniser le port – ROSCOFF : Blue Valley biotech sur les algues (17 mil-

lions €)– SAINT-MALO :

- conduite d’eau de mer pour la ZA Atalante Saint-Malo (500 k€) et pompage d’eau de mer à la Varde (600 K€)

- lycée maritime (25 millions €) - agrandissement du CESAME 4,3 millions € - rénovation du Barrage de la Rance 100 millions € 2013-

2023- aménagement de l’avant port (déroctage - nouveau

terre-plein dans le bassin Bouvet - zone de mouillage pour des bateaux de pêche dans l’avant port) 5,8 mil-lions €

- rénovation de la gare maritime et élargissement de la souille pour la Brittany Ferries

- aménagement du port (5 millions € extension stockage nutrition animale & nouveaux bâtiments chantiers na-vals)

Projets territoriaux liés à la mer à Nantes – St-Nazaire– Parc éolien offshore (2 milliards €)– Plateforme Algosolis sur les microalgues (3,8 millions €)– Technocampus Océan Nantes pour construction navale

et énergies marines renouvelables (40 millions €)– Chaire Navire du futur (7,5 millions € sur 10 ans)– Centre de Droit Maritime et Océanique à Nantes portant le

« Human Sea Marisk »

Source : Presse – sites webs des organismes ou collectivités.

ContactsHélène Rasneur02 99 01 85 12 [email protected]

Raphaëlle Lebreton02 99 12 73 78 [email protected]

Photos(non mentionnées) DR

AGENCE D'URBANISMEET DE DÉVELOPPEMENT INTERCOMMUNAL

DE L'AGGLOMÉRATION RENNAISE

3 rue Geneviève de Gaulle-AnthoniozCS 40716 - 35207 RENNES Cedex 2T : 02 99 01 86 40 www.audiar.org 20

16-0

66-E

XT-0

82

Documents

bservatoire ÉCONOMIE - Saint-Malo Développement · Préoccupation majeure pour les agglomérations ren-naise et malouine, l’économie constitue un axe de coo-pération à renforcer