BRASIL GUIA M&A 2016 - Transactional Track Record · O Guia de M&A TTR 2016 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe

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Análise do mercado transacional em 2015,incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

An analysis of transactions in 2015,including M&A, Private Equity and Venture Capital GUIA M&A 2016

PRIVATE EQUITYVENTURE CAPITAL

BRASILBRAZIL

M&A HANDBOOK 2016PRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

Líder em M&A - ValorRanking Anual TTR Brasil 2015

af_Guia_TTR_M&A_Marin.indd 2 6/29/16 8:00 PM

BRASILAnálise do mercado transacional em 2015,

incluindo M&A, Private Equity e Venture Capital

GUIA DE M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

2016

Nota dos Autores

O Guia de M&A TTR 2016 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe de Research e Business Intelligence do TTR - Transactional Track Record ao longo de todo o ano. A partir do contato diário com os principais players nacionais e internacionais são obtidos todos os dados transacionais (partes envolvidas, dados financeiros, assessores, detalhes de financiamentos, etc.) que são, em seguida, analisados e compilados na base de dados TTR (www.TTRecord.com).

Para o acesso completo as informações das transações do Brasil, América Latina e Mercado Ibérico (que comprende a Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Finaciamento de Aquisições e Project Finance) visite o TTR em www.TTRecord.com.

GUIA DE M&APRIVATE EQUITY

VENTURE CAPITAL

BRASIL2016

ÍNDICE

©2016 - Zuvinova, S.A.

Primeira edição, Junho 2016

Zuvinova, S.A.

Guia de M&A Brasil 2014 / M&A Handbook 2016

Junho, 2016

Todos os direitos reservados.

O conteúdo desta publicação não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, nem transmitido ou registrado por qualquer sistema de recuperação de informação, sob nenhuma forma ou por qualquer meio, sem a autorização prévia, por escrito, da editora Zuvinova, S.A.

TTR – Transactional Track Record e o logótipo TTR são marcas da editora Zuvinova, S.A.

©2016 [Zuvinova, S.A.]

Rua dos Cavalos, 30

7830-341 Serpa

Imprime:

G.E Soluções em Gráfica e Editora Ltda.

Rua Carlos Pavan, 40

Cep 05.537-090 São Paulo-SP

DEFINIÇÕES 9

SUMÁRIO GRÁFICO DE 2015 11

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A) 15 VISÃO GERAL DE 2015 16 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2015 19 EMPRESAS MAIS ATIVAS EM 2015 28

PRIVATE EQUITY 31 VISÃO GERAL DE 2015 32 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY EM 2015 33 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2015 34 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2015 35

VENTURE CAPITAL 41 VISÃO GERAL DE 2015 42 AS MAIORES TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL EM 2015 43 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2015 44 TRANSAÇÕES CROSS-BORDER EM 2015 45

SETORES & SUBSETORES (M&A, PE e VC) 49 SUBSETORES MAIS ATIVOS EM 2015 50 ENERGIA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 51 IMOBILIÁRIO E CONSTRUÇÃO 55 INDÚSTRIA 58 RECURSOS NATURAIS 65 SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 68 TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES 80

ASSESSORES (M&A, PE e VC) 87 ASSESSORES FINANCEIROS 88 ASSESSORES JURÍDICOS 92

PERFIS CORPORATIVOS 111

ÍNDICE DE ENTIDADES 169

TRANSAÇÕES DE M&A

Para efeito deste Guia de M&A o TTR não considera transações de M&A a compra/venda de ativos, aquisições intra-grupo ou qualquer outra aquisição corporativa que não inclua a compra de uma participação de capital social de uma empresa. Igualmente, o TTR não considera transações de M&A as operações de mercado que constituem simples investimentos em ações de empresas cotadas.

O TTR considera transações de M&A qualquer aquisição de participação em empresas, de capital aberto ou fechado, realizada por empresas industriais ou de serviços, bancos e fundos em geral.

TRANSAÇÕES DE PRIVATE EQUITY

Todos os investimentos ou desinvestimentos protagonizados por firmas de Private Equity e/ou por fundos sob gestão daquelas são considerados transações de Private Equity. Quando a compra ou venda de uma empresa é concretizada através de uma subsidiária de uma firma ou de um fundo de Private Equity, a operação só será considerada uma transação de Private Equity se a subsidiária for controlada pela referida firma ou fundo de Private Equity.

TRANSAÇÕES DE VENTURE CAPITAL

Investimentos protagonizados por fundos de capital de risco que centram sua atividade em empresas em fase startup, incluindo capital semente, early stage e expansão.

TRANSAÇÕES DE MERCADO ALTO

As operações de mercado alto no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO MÉDIO

As operações de mercado médio no Brasil são aquelas cujo valor é igual ou superior a R$200m e inferior a R$500m.

TRANSAÇÕES DE MERCADO BAIXO

As operações de mercado baixo no Brasil são aquelas cujo valor é inferior a R$200m.

DEFINIÇÕES

9

Brasil

SUMÁRIO GRÁFICO

2015

GUIA DE M&A 2016 SUMÁRIO GRÁFICO – BRASILSUMÁRIO GRÁFICO – BRASIL GUIA DE M&A 2016

1312 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)841

125

166 411

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00

134.285,47

70.095,57

1.071,78 17.906,21

127.651,56

128.320,65

13.518,46

14.049,47

1.043,85

700,99

16.425,29 1.210,16

M&APrivate Equity

Venture CapitalValor Total

Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR MÉDIO (R$M)

3.231,60

136

86 5 45TECNOLOGIA

2.329,76

125

46 5 74INTERNET

3.746,04

65 13 8

86

FINANCEIRO E SEGUROS

3.100,08

81

57 15 9DISTRIBUIÇÃO E VAREJO

2014 - M&A2014 - Private Equity2014 - Venture Capital




Sumário gráfico de 2015Sumário gráfico de 2015

Número e volume de transações por tipo - 2015, 2014, 2013 e 2012 Assessores

841

125

166 411

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00

134.285,47

70.095,57

1.071,78 17.906,21

127.651,56

128.320,65

13.518,46

14.049,47

1.043,85

700,99

16.425,29 1.210,16

M&APrivate Equity

Venture CapitalValor Total

Nº total de transaçõesNº total de transações com Assessores JurídicosNº de transações com Assessores FinanceirosNº de transações com Assessores Jurídicos e Financeiros

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES

VALOR MÉDIO (R$M)

3.231,60

136

86 5 45TECNOLOGIA

2.329,76

125

46 5 74INTERNET

3.746,04

65 13 8

86

FINANCEIRO E SEGUROS

3.100,08

81

57 15 9DISTRIBUIÇÃO E VAREJO





Subsetores mais ativos em 2015 - Distribuição por tipo de transação

Brasil

FUSÕES E AQUISIÇÕES

(M&A)

1716 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

GUIA DE M&A 2016 M&A – BRASILM&A – BRASIL GUIA DE M&A 2016

205

240

189 200 193 204 219

219

188 171

228 208

226

187 203

225

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

80.000,00

0

50

100

150

200

250

300

64.920,64

13.159,47 10.965,52

126.597,71

13.852,46 11.332,37

113.932,18

14.962,80 13.485,20

111.363,53

15.684,02 16.023,56

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2012 20142013 2015

2014 6%

5%

32% 57%

2013 7% 6%

37% 50%

20126% 6%

36% 52%

20155% 5%

28%

62%

Nº TRANSAÇÕES VALOR (R$m)

Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total R$m))

Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (≤ R$ 200m)Valor não divulgado

Nº DE TRANSAÇÕES (%)

2014 - Valor total2015 - Valor total


VALOR DAS TRANSAÇÕES

Mercado alto (R$ ≥ 500m)

Mercado médio (≥R$ 200m)

Mercado baixo (≤ R$ 200m)

Visão geral de 2015 Visão geral de 2015

Evolução trimestral desde 2012

Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$ 500m)

Mercado médio (≥ R$ 200m)

Mercado baixo (≤ R$m 200m)

Valor não divulgado Total

2015 - Nº de transações 41 42 235 523 8412014 - Nº de transações 46 42 251 456 7952013 - Nº de transações 55 47 311 422 8352012 - Nº de transações 49 48 300 437 834

Ano Nº total de transações

Valor total (R$m)

2015 841 89.045,63

2014 795 151.782,54

2013 835 142.380,18

2012 834 143.071,11

Distribuição do total de transações por tipo

618

567

584

626

91

94

99

127

132

134

152

81

2015

2014

2013

2012

70.095,57

134.285,47

127.651,56

128.320,65

17.906,21

16.425,29

13.518,46

14.049,47

1.043,85

1.071,78

1.210,16

700,99

2015

2014

2013

2012

NÚMERO DE TRANSAÇÕES

M&A Venture CapitalPrivate Equity

VALOR TOTAL (R$m)

Visão geral 2015 Transações Cross-border em 2015



Target Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

MBR - Minerações Brasileiras Reunidas Mineração FIP Multisetorial Plus II

Vale - Companhia Vale

do Rio Doce4.000,00

Alpargatas Moda e Têxtil J&F Investimentos Camargo Corrêa 2.667,00

Rede D'Or São Luiz Saúde, Higiene e Estética

Pacific RDSL Participações

Banco BTG Pactual,

BTG Pactual Participations

2.380,00

GaspetroPetróleo e Gas

Química e Materiais Químicos

Mitsui Gás e Energia do Brasil Petrobras 1.900,00

BRPR 47 Empreendimentos Imobiliários e Participações Imobiliário Brookfield Brasil BR Properties 1.279,00

Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana

Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade Educacional Leonardo da Vinci

Educação

Treviso Empreendimentos

e Participações(Carlyle, Vinci

Partners)

Kroton Educacional 1.105,00

Grupo ABC Marketing e Publicidade

Das Brasil Serviços de Marketing

Kinea Investimentos,

Acionistas Particulares

1.000,00(Aprox.)

Saraiva Educação Media, Multimedia e Editorial Editora Ática Livraria Saraiva 725,00

BPMB Parnaíba Financeiro e Seguros Petróleo e Gas Eneva Banco BTG

Pactual 695,05

Recovery do Brasil Consultoria

Financeiro e Seguros Consultoria, Auditoria e Engenharia

Banco Itaú Unibanco

Banco BTG Pactual

640,00


Souza Cruz Tabaco British American Tobacco Américas

Aberdeen Asset Managers, Accionistas

Particulares9.328,42

Novita Distribuição e Varejo Coty Hypermarcas 3.800,00

Rede D'Or São Luiz Saúde, Higiene e EstéticaGovernment of

Singapore Investment Corporation (GIC)

Acionistas Particulares, BTG Pactual Brasil Investment Fund I

3.200,00(Aprox.)

Rede D'Or São Luiz Saúde, Higiene e EstéticaCarlyle Partners VI, FBIE

FIP II, Carlyle South America Buyout Fund

-1.750,00(Aprox.)

Azul Linhas AéreasTransportes, Aviação e

LogísticaHNA Group Azul Holding Brasil 1.670,97

As 10 maiores operações envolvendo apenas empresas brasileiras(Não inclui Private Equity / Venture Capital / Cross-border)

As 5 maiores aquisições de empresas brasileiras por estrangeiras

Assessores Jurídicos

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados

Banco BTG Pactual (In-house)

Demarest Advogados

Morrison & Foerster US

Morrison & Foerster Japão

Pinheiro Neto Advogados

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados

PMKA Advogados

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados

Lobo & de Rizzo Advogados

Davis & Gilbert

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Vieira Rezende AdvogadosBanco Itaú Inibanco

Assessores Financeiros

Banco Bradesco BBI

Goldman Sachs Brasil

Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

Vinci Partners

Moelis & Company Brasil

Santander Global Banking & Markets Brasil


Deutsche Bank BrasilBanco Itaú BBA

Banco BTG Pactual


Credit Suisse Brasil

BR Partners

Bank of America Merrill Lynch

J.P. Morgan


Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - AdvogadosSouza Cescon Advogados


Rede DÓr São Luiz (In-house)

Demarest Advogados

Barbosa, Müssnich, Aragão

Kirkland & Ellis US

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US


Shearman & Sterling

Sidley Austin US

TozziniFreire Advogados



24.592,15

3.938,80 3.550,00

21.979,66

4.676,73 3.275,91

20.155,74

4.825,92 3.635,68

54.793,63

5.700,34 5.233,89

61

86

62

55 64 62

79

68 61

54 59 61 63

59

49

68

0,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


2012 20142013 2015

2015 2014 2013 20126%

6%

28% 60%

7% 5%

32% 56%

7% 7%

30% 56%

9% 5%

30% 56%


Nº de transaçõesTrendline (Nº de transações) Valor total (R$m) Trendline (Valor total (R$m))

Mercado alto (R$ ≥ 500m)Mercado médio (≥ R$ 200m) Mercado baixo (≤ R$ 200m)Valor não divulgado

Nº DE TRANSAÇÕES (%)



VALOR DAS TRANSAÇÕES

Mercado alto (R$ ≥ 500m)

Mercado médio (≥R$ 200m)


Transações Cross-border em 2015

Aquisições estrangeiras no Brasil



Valor total (R$m)

2015 239 32.080,95

2014 235 29.932,30

2013 273 28.617,34

2012 264 65.727,86

Número e valor total de transações por segmento de mercado

Mercado alto (≥ R$500m)



Valor não divulgado Total

2015 - Nº de transações 21 12 71 135 2392014 - Nº de transações 13 15 66 141 2352013 - Nº de transações 19 14 86 154 2732012 - Nº de transações 18 17 80 149 264


Banco Bradesco BBI

Bank of America Merrill LynchBanco BTG PactualBanco Itaú BBA

UBS Brasil


Moy Park Indústria Alimentar JBS Marfrig 4.851,59

GFSIndústria Alimentar

Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca

BRF Austria Acionistas Particulares 1.477,11

Fundamenture Tecnologia Valid Espanha Acionistas Particulares 354,49

Eclipse Holding Financeiro e Seguros BRFPampa Agribusiness

Follow-on Fund L.P, Pampa Agribusiness Fund

299,04

Quiport Aeroportos Transportes, Aviação e Logística

Alba Concessions, CCR España Black Coral Capital, Aecon 173,81

(Aprox.)

As 5 maiores aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras




Aquisições estrangeiras no BrasilPaíses com maior nº de empresas adquirindo empresas brasileiras

534,61 856,93

320,96 752,65

0

20

40

60

80

100

120

0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00

10.863,33

2.061,65

48,64

Estados Unidos França Espanha

Reino Unido Argentina

Alemanha Japão

VALOR MÉDIO DAS TRANSAÇÕES

Valor total R$m

Nº DE TRANSAÇÕES


Subsetores com maior número de aquisições realizadas por empresas estrangeiras no Brasil

10

6

7

4

5

3

3

5

4

3

2

3

3

1

3

1

1

1

2

4

4

2

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

4

1

1

1

1

2

4

1

2

3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4

6

2

1

3

4

1

2

2

4

1

2

3

1

1

0 5 10 15 20 25

2

Estados Unidos

Reino Unido

Alemanha

França

Argentina Demais Países

Espanha

Japão

Internet

Distribuição e Varejo

Tecnologia

Consultoria, Auditoria e Engenharia

Transportes, Aviação e Logística

Indústria Alimentar

Marketing e Publicidade

Financeiro e Seguros


Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção Industrial

Educação

Saúde, Higiene e Estética

Media, Multimedia e Editorial

Mineração

Turismo, Hotelaria, Restaurantes

Automóvel e Veículos de Recreação

Outros Bens de Consumo

Farmacêutico, Parafarmacia e Cosmética




Compras vs. Vendas realizadas por estrangeiras no Brasil

Subsetores com maior número de empresas estrangeiras vendendo participadas brasileiras

Países com maior número de empresas vendendo participadas brasileiras

2015

32.080,95

22.827,70

9

6

6

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

20

7

5 54

33

22 2

2

6.609,60

656,05 625,51 40,72 *

1.717,87

400,00 11,64 487,83 436,19

9.330,42

ComprasVendas

Nº de empresas vendendo Valor (R$m) * Valor não divulgado





Tecnologia

Internet


Mineração



Energia Elétrica

Carros, Motos e Outros Veículos

Telecomunicações


Estados Unidos

França Espanha Luxemburgo Alemanha Portugal Cingapura China Bermudas Países Baixos

Reino Unido

1

5

4

3 3 3

2

1 1 1 1 1 1

129,01 *

95,19 43,67 41,07 196,88

* * 23,07

* *

4.851,59

299,04

6

12

8

4

8 7

10

8

3 4

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

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2

4

6

8

10

12

14

16

18

8 9

17

8 8

10


2012 20142013 2015

Nº TRANSAÇÕES


VALOR (R$m)

Nº de aquisições Valor não divulgado*Valor (R$m)

Colômbia Suíça Espanha Estados Unidos

Equador Países Baixos

Canadá Argentina Venezuela Bolívia Portugal Irlanda Chile


Valor total (R$m)

2015 25 5.633,38

2014 27 14.372,38

2013 36 25.332,20

2012 42 5.721,13


Aquisições brasileiras no exterior


1

5

4

3 3 3

2

1 1 1 1 1 1

129,01 *

95,19 43,67 41,07 196,88

* * 23,07

* *

4.851,59

299,04

6

12

8

4

8 7

10

8

3 4

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,00

16.000,00

0

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8 9

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8 8

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2012 20142013 2015

Nº TRANSAÇÕES


VALOR (R$m)

Nº de aquisições Valor não divulgado*Valor (R$m)

Colômbia Suíça Espanha Estados Unidos

Equador Países Baixos

Canadá Argentina Venezuela Bolívia Portugal Irlanda Chile





Países onde o Brasil mais realizou aquisições



Subsetores alvo das empresas brasileiras que adquiriram no exterior

8

4

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1





Certificação




Portos


Petróleo e Gás

Aeroportos


Internet

Imobiliário

Organização e Gestão de Eventos



Alimentação e Bebidas



Empresas mais ativas em 2015

Empresas comprando

As empresas brasileiras que fizeram maior número de aquisições

As empresas brasileiras que maior valor investiram em aquisições

Ranking Empresa Nº de aquisições

1 Ambev 6

2 BK Brasil 5

3 Gerdau 4

4 BNDES 4

5 Gebbras Participações 4

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1 JBS 4.851,59

2 J&F Investimentos 2.667,00

3 CSN 2.620,02

4 Pacific RDSL Participações 2.380,00

5 BRF 1.980,03

Empresas mais ativas em 2015

Empresas vendendo

As empresas brasileiras que fizeram maior número de vendas

As empresas brasileiras que maior valor realizaram com vendas

Ranking Empresa Nº de vendas

1 Marfrig 4.851,59

2 Vale - Companhia Vale do Rio Doce 4.000,00

3 Hypermarcas 3.800,00

4 Camargo Corrêa 2.667,00

5 BTG Pactual Participations 2.380,00

Ranking Empresa Valor total (R$m)

1 Oi 22.166,70

2 Votorantim Metais 3.345,28

3 SS Towers Participações 2.255,00

4 Gerdau 1.915,76

5 Andrade Gutiérrez Participações 1.813,53

Brasil

PRIVATE EQUITY


GUIA DE M&A 2016 PRIVATE EQUITY – BRASILPRIVATE EQUITY – BRASIL GUIA DE M&A 2016

2012 20142013 2015

39 37

29

22

29 30

22

18 20

19

28 27 26 27

19 19

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


9.688,16

6.737,13

2014

11.111,53

2.252,59

2013

10.739,65

3.286,12

2012

9.388,12

8.518,09

2015

74

17

2015

78

16

2014

82

13

2013

103

21

2012


InvestimentosExits

VALOR TOTAL (R$m)

Nº DE NEGÓCIOS


Visão geral de 2015

Evolução trimestral desde 2012Transações envolvendo Private Equity Brasileiros

(Não inclui Cross-border)

Private Equity -Investimentos vs Exits*


Valor total (R$m)

2015 91 17.906,212014 94 16.425,292013 99 13.518,462012 127 14.049,47

As maiores transações de Private Equity em 2015


Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul,

Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade

Educacional Leonardo da Vinci

Educação

Treviso Empreendimentos e

Participações (Carlyle, Vinci Partners)


Grupo ABC Marketing e Publicidade


Kinea Investimentos,


1.000,00(Aprox.)

Somos EducaçãoEducação Media,

Multimedia e Editorial

Thunnus Participações (Tarpon Investimentos)

Acionistas Particulares 563,40

Somos EducaçãoEducação Media,

Multimedia e Editorial

Thunnus Participações (Tarpon Investimentos)

Abrilpar Participações 414,22

ElogTransportes,

Aviação eLogística

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica

Logística Brasil FIP (BRZ Investimentos) 214,00

Shopping Paralela Distribuição e Varejo

BRL II, Vinci FII (Vinci Partners) BR Malls 156,60

ElianeConstrução, Materiais e Máquinas

Kinea Investimentos Acionistas Particulares 150,00

West ShoppingDistribuição e

VarejoBRL II, Vinci FII (Vinci Partners)

BR Malls 113,20

MaderoTurismo,

Hotelaria, Restaurantes

HSI - Hemisferio Sul Investimentos

- 88,00

DucocoIndústria Alimentar

BRZ Investimentos(GP Investments)

- 85,00


Lobo & de Rizzo AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosDavis & GilbertPinheiro Neto AdvogadosSouza Cescon AdvogadosUlhôa Canto, Rezende e Guerra - AdvogadosBarbosa, Müssnich, AragãoStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de AdvogadosVeirano AdvogadosVinci Partners (In-house)BR Malls (In-house)Machado, Meyer, Sendacz e Opice AdvogadosPSP Investments (In-house)Mundie e Advogados


Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBABanco Bradesco BBIVinci PartnersMoelis & Company BrasilBR Partners

Intermediario

Credit Suisse Brasil Corretora

Virtual Data Room

RR Donnelley & Sons

*As transações podem ser contabilizadas como investimento e exit ao mesmo tempo, já que, em alguns casos, podese tratar de uma transação de secondary buyout.



Subsetores mais ativos em 2015

Subsetores com maior número e valor de transações envolvendo Private Equity


Os maiores investimentos realizados por Private Equity estrangeiro no Brasil


Rede D'Or São LuizSaúde, Higiene e

Estética

Carlyle Partners VI, FBIE FIP II, Carlyle South

America Buyout Fund-

1.750,00(Aprox.)

Hidrovias do BrasilTransports, Aviation

and Logistics

P2Brasil, AIMCo, Blackstone, BNDESPar, International Finance

Corporation (IFC), BTO FIP, Temasek Holdings (Pátria Investimentos)

- 980,51

Pague Menos Distribuição e Varejo General AtlanticAcionistas

Particulares600,11

Rede D'Or São LuizSaúde, Higiene e

EstéticaCarlyle

Government of Singapore Investment Corporation

(GIC)

400,00(Aprox.)

Integritas Participações Financeiro e SegurosCore Participações

(Advent International)

Bradseg Participações

(Banco Bradesco)311,90


Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US


Kirkland & Ellis US



Pinheiro Guimarães Advogados

BNDESPar (In-house)

Lefosse Advogados

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison

Demarest Advogados


Banco BTG Pactual


J.P. Morgan

G5 Evercore

Banco Itaú BBA

Banco Bradesco BBI

15 13

8

6 6 6

5 5

4 4 4 4 4

3 3

5.594,00

2.273,23

2.218,65

1.684,22

1.295,52

1.000,00

941,02

742,65

537,24

414,22

385,00

370,00

307,69

307,61

300,00

173,81

173,81

170,56

150,00

103,50


VALOR TOTAL (R$m)

Distribuição e Varejo Financeiro e Seguros


Química e Materiais Químicos Marketing e Publicidade

Transportes, Aviação e Logística Tecnologia

Internet Telecomunicações

Educação Alimentação e Bebidas

Indústria Alimentar Media, Multimedia e Editorial

Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Mineração



Energia Elétrica

Educação




Petróleo e Gás

Telecomunicações






Biocombustíveis

Portos

Aeroportos

Internet

Construção, Materiais e Máquinas





Investimentos estrangeiros no Brasil

Países com Private Equity que mais realizaram investimentos no Brasil


Vendas estrangeiras no Brasil (Exits)

Países com Private Equity que mais realizaramExits de participadas brasileiras

*

20142015

20122013

16

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

19

2 2 3 0 1 2

0 0 0 0

14

2 0

5

0 0 2

0 1 1 0

25

0 2

4 2

0 1 0 0 0 0

5.41

1,11

742,

65

4.18

0,51

* 0

537,

24

980,

51

* * 24,6

7 704,

91

4.92

0,79

20,0

0

48,3

0

20,0

0

0 0 48,3

0

0 0 0 0

2.19

2,70

1.06

0,00

0

1.67

3,92

0 0

1.18

1,21

0 * * 0

3.01

8,28

0

497,

80

429,

08

0 0

362,

80

0 0 0 0

20142015

20122013

NÚMERO DE INVESTIMENTOS

VALOR TOTAL (R$m)

Valor não divulgado

Estados U

nidos

Alemanha

Cingapura

Reino Unido

Bermudas

Colômbia

Canad

á

Argentin

a

Luxemburg

o

Austráli

a

Japão

Estados U

nidos

Alemanha

Cingapura

Reino Unido

Bermudas

Colômbia

Canad

á

Argentin

a

Luxemburg

o

Austráli

a

Japão

5

1 1 1 1

4

0 0 0 0

3

1

0 0 0

3

0 0 0 0

20142015

20122013

20142015

201220134.

002,

93

* * 173,

81

11,0

0

4.25

4,10

0,00

0,00

0,00

0,00

151,

00

* 0,00

0,00

0,00

2.23

1,03

0,00

0,00

0,00

0,00

NÚMERO DE VENDAS (Exits)

VALOR TOTAL (R$m)

Estados Unidos Alemanha Colômbia Canadá Bermudas

Estados Unidos Alemanha Colômbia Canadá Bermudas




Subsetores que mais atraíram investimentos dePrivate Equity estrangeiros


Private Equity - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

65%35% BRASILEIROSESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)

6.019,13

BRASILEIROS

NÚMERO TOTAL DE INVESTIMENTOS

8.622,43

ESTRANGEIROS

20142015

20122013


5

2

2

2

2

2

2

3

0

1

0

3

7

9

1

3

1

4

2

0

2

2

0

2




Química e Materiais

Químicos

Mineração

Internet

Brasil

VENTURE CAPITAL


GUIA DE M&A 2016 VENTURE CAPITAL – BRASILVENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2016


Couto Silva Advogados

Derraik & Menezes Advogados


Visão geral de 2015



Valor total (R$m)

2015 132 1.043,85

2014 134 1.071,78

2013 152 1.210,16

2012 81 700,99

As maiores transações de Venture Capital em 2015

Transações envolvendo Venture Capital Brasileiros (Não inclui Cross-border)


RBM Solutions Marketing e Publicidade Salix Group - 20,00

Acesso Soluções

Tecnologia Distribuição e Varejo

Acionistas Particulares, Duxx Investimentos

- 12,09

Seekr Tecnologia Cventures Primus -10,00

(Aprox.)

Resultados Digitais

Marketing e Publicidade Internet

FIP RPEV1BRAZIL (Redpoint Ventures )

- 7,10

aLavadeira Outros ServiçosCRP Empreendedor,

Cventures Primus- 6,40

Kickoff Internet Monashees Capital - 5,10

Ventrix Tecnologia

Fundo Inovação Paulista (Desenvolve SP), FIP

Criatec II (Triaxis Capital)

- 5,00

Hive Digital Marketing

Marketing e Publicidade Internet

Tecnologia

FIP Criatec II (Triaxis Capital)

- 4,00

Genotyping Saúde, Higiene e EstéticaFundo Inovação Paulista

(Desenvolve SP)- 4,00

ChefsClub Internet Confrapar - 3,00

10

18

21

32 31

35

40

46

34 32

38

30

44

32 28

28

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


2012 20142013 2015






Private Advising GroupDias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos

KLA - Koury Lopes Advogados

Veirano Advogados

Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados


Motta, Fernandes Rocha Advogados

Subsetores mais ativos em 2015

Subsetores com maior número de transações envolvendoVenture Capital


Os 10 maiores investimentos realizados por Venture Capital estrangeiro no Brasil


QMC Telecom Colombia, QMC Telecom Brasil, QMC Telecom

México

TelecomunicaçõesGrupo Santo Domingo (Côlombia),

Accel Partners

QMC Telecom

International537,24

99Taxis InternetQualcomm Ventures, Tiger Global Management, Monashees Capital

-125,00(Aprox.)

Psafe Tecnologia

Tecnologiae.ventures, Pinnacle Ventures, FIP

RPEV1BRAZIL, Qihoo 360 Technology, Redpoint Ventures, Grupo Xangô

- 94,81

BelezanawebDistribuição e Varejo,

InternetFundo de venture capital

não divulgado- 93,96

NubankFinanceiro e Seguros

TecnologiaTiger Global Management, Sequoia

Capital, QED Investors, Kaszek Ventures- 90,00

LoggiInternet


Monashees Capital, Dragoneer Investment Group, Qualcomm Ventures

- 50,00

GetNinjas Internet Tiger Global Management - 40,00

WebRadar TecnologíaQualcomm Ventures,

DGF FIPAC 2(DGF investimentos)

- 40,00

GeofusionTecnologia

Marketing e PublicidadeIntel Capital, DGF FIPAC 2

(DGF investimentos)Criatec 34,00

ThirdLevel Tecnologia MercadoLibre Commerce Fund - 32,68

74

45

15

11

10

10

9

8

5

5

610,84

313,22

175,56

128,66

92,30

79,67

60,28

21,77

18,53

18,49


VALOR TOTAL (R$m)

Internet

Tecnologia




Educação





Internet

Tecnologia




Educação


Imobiliário





30

12

4 2 2 2 1 1 1 1 1 1

19

10

6

0 2 2 3

0 1 1 0 0

28

3

13

0 0 3

0 0 0 1 0 0

27

8

4

0 2

0 0 1 0 0 0 0

20142015

20122013

599,

37

156,

45

39,3

38,6

5

6,00

101,

00

5,28

* 2,96

94,8

1

0,41

*

544,

17

470,

39

114,

34

373,

40

31,0

0

1,44

0

37,7

3

* 0 0

363,

81

6,7

134,

2

0 21,1

0

0 0 0

71,1

2

0 0

295,

22

81,3

5

61,0

6

0 0 0 * 0 0 * 0,00

0 0 0

*

20142015

20122013

Valor não divulgado

Estados

Unidos

Argen

tina

Aleman

ha

Japão

Cingapura

Reino U

nido

França

Luxemburg

o

Hong K

ong

China

Estônia

Índia

Estados U

nidos

Argentin

a

Alemanha

Japão

Cingapura

Reino Unido

França

Luxemburg

o

Hong Kong

China

Estônia

Índia

NÚMERO TOTAL DE AQUISIÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)


Aquisições estrangeiras no Brasil

Países com Venture Capital que mais realizaram investimentos no Brasil


Subsetores que mais atraíram investimentos de Venture Capital estrangeiros

32

3431

12

7

7

9

6

5

4

4

4

29

7

5

2

1

0

0

0

3

13

2

2 3

1

1 4

20142015

20122013


Internet

Tecnologia


Educação




Brasil

48 TTR - Transactional Track Record - (www.TTRecord.com)

VENTURE CAPITAL – BRASIL GUIA DE M&A 2016


Venture Capital - Investimento brasileiro vs Investimento estrangeiro

SETORES &

SUBSETORES

Na contagem dos valores totais, neste capítulo “Setores e Subsetores”, foram tidas em conta todas as transações de M&A, Private Equity e Venture Capital.

63%37%

ESTRANGEIROS BRASILEIROS

BRASILEIROSESTRANGEIROS

VALOR TOTAL (R$m)


659,13

483,68


GUIA DE M&A 2016 SETORES E SUBSETORES – BRASILSETORES E SUBSETORES – BRASIL GUIA DE M&A 2016

Subsetores mais ativos em 2015 Energia e Energias Renováveis

Número total de transações por subsetor em 2015

136

125

86

81

79

65

52

52

38

34

33

32

28

25

25

Tecnologia

Internet








Imobiliário


Energia Elétrica

Educação



9.719,14

9.624,42

9.328,42

7.435,32

6.391,99

5.815,46

3.746,04

3.667,18

3.606,59

3.231,60

3.100,08

3.099,11

2.950,36

2.883,88

2.747,06

2.714,14

2.658,74

2.329,76

1.809,70

1.712,22

NÚMERO TOTAL DE TRANSAÇÕES

VALOR TOTAL (R$m)



Tabaco

Mineração


Energia Elétrica


Petróleo e Gás

Educação

Tecnologia





Moda e Têxtil


Imobiliário

Internet



32

9

6

2

2

1

1

0

0

Energia Elétrica

Petróleo e Gás

Energia Eólica

Biocombustíveis

Biomassa

Energia Solar

Energia Hidráulica

Energia Nuclear

Energia Geotérmica



Energia ElétricaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL34

2

21

TOTAL9

0

9

TOTAL6

0

6

TOTAL7

0

7

1

2

3

2

4

6

8

32

0

1

2

Private Equity

Venture Capital

Estrangeiros comprando

no Brasil

Brasileiras comprando

no estrangeiro

Distressed



Mercado baixo (< R$ 200m)

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Petróleo e GásNúmero total de transações no subsetor

TOTAL34

2

21

TOTAL9

0

9

TOTAL6

0

6

TOTAL7

0

7

1

2

3

2

4

6

8

32

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Target Comprador Vendedor Valor (R$m)

Latin America Power SunEdisonP2Brasil, Banco BTG

Pactual, GMR Energía2.218,65(Aprox.)

Nova Renova Energia, Salvador Holding TerraForm Global Renova Energia 1.477,00

TNE - Triunfo Negócios de Energia, Rio Verde Energia - Recife, Rio Canoas Energia

China Three Gorges Brasil

Triunfo Participações 970,00


Uría Menéndez Espanha

Proskauer Rose

Ferrere

Akin Gump Strauss Hauer & Feld


Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US

Veirano Advogados


Souza Cescon Advogados


PwC Espanha

Banco BTG Pactual




As maiores transações

Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições

Barclays Natural Resource Investments (BNRI) Reino Unido 1

Private Equity/ Venture Capital que investiram no subsetor em 2015

1

2

3


GaspetroMitsui Gás e Energia

do BrasilPetrobras 1.900,00

Açu Petróleo Oiltanking Prumo Logística 742,65

Consórcio - Bacia Sedimentar do Solimões

Rosneft Brasil HRT O&G 164,97



Morrison & Foerster US



Chediak Advogados

Veirano Advogados

DLA Piper Rússia

Vinson & Elkins UK

Rosneft (In-house)

Rosneft Brasil (In-house)

PetroRio (In-house)

Vinson & Elkins

Vinson & Elkins UK


Banco Itaú BBA



1

2

3

1

2

Virtual Data Room

Intralinks

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Energia EólicaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL34

2

21

TOTAL9

0

9

TOTAL6

0

6

TOTAL7

0

7

1

2

3

2

4

6

8

32

0

1

2

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Imobiliário e Construção


Nova Renova Energia, Salvador Holding TerraForm Global Renova Energia 1.477,00

Pacific Hydro Energia do Brasil State Power Investment IFM Investors410,46(Aprox.)

Geradora Eólica Itaguaçu da Bahia, Geradora Eólica Ventos de Santa Luiza, Geradora Eólica Ventos de Santa Madalena, Geradora Eólica Ventos de Santa Marcella, Geradora Eólica

Ventos de Santa Vera, Geradora Eólica Ventos de Santo Antonio, Geradora Eólica Ventos de

São Bento, Geradora Eólica Ventos de São Cirilo, Geradora Eólica Ventos de São João, Geradora

Eólica Ventos de São Rafael

Furnas(Eletrobras)

Salus - FIP ND

Transações destacadas


Akin Gump Strauss Hauer & Feld

Ferrere


Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US

Uría Menéndez Espanha

Veirano Advogados

Carey

Herbert Smith Freehills Australia

King & Wood Mallesons China

Philippi, Prietocarrizosa & Uría Chile

Vicente Bagnoli Advogados


Banco BTG Pactual



Credit Suisse Group

Santander Global Banking & Markets Espanha

1

Virtual Data Room

Intralinks

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS


34

13

Imobiliário




ImobiliárioNúmero total de transações no subsetor

TOTAL36

2

TOTAL13

0

13

TOTAL33

0

TOTAL38

0

33

38

5

10

15

34

2 4 6 8

10 12

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




0

5

10

15

20

Construção, Materiais e MáquinasNúmero total de transações no subsetor


BRPR 47 Empreendimentos Imobiliá-rios e Participações

Brookfield Brasil BR Properties 1.279,00

Arraial do Cabo Empreendimentos Imobiliários

Franco da Rocha Investimentos Imobiliários

Cyrela Commercial Properties

236,00

São Bernardo Plaza Shopping CSHG Brasil Shopping FII Acionistas Particulares 144,00


Bienville Capital Management hhh Unidos 1Kaszek Ventures Argentina 1

PointState Argentum Estados Unidos 1




Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados


PMKA Advogados



Banco BTG Pactual

Banco Itaú BBA

1

2

3


Supremo Cimento NSOSPE Acionistas Particulares290,00 (Aprox.)

Arraial do Cabo Empreendimentos Imobiliários

Franco da Rocha Investimentos Imobiliários

Cyrela Commercial Properties

236,00

Eliane Kinea Investimentos Acionistas Particulares 150,00


Kinea Investimentos Brasil 1


DMGSA - Domingues Sociedade de Advogados


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosMundie e Advogados


BNP Paribas Portugal

Banco Itaú BBA



1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL36

2

TOTAL13

0

13

TOTAL33

0

TOTAL38

0

33

38

5

10

15

34

2 4 6 8

10 12

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




0

5

10

15

20 CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Indústria


38

33

25

21

14

12

8

3

3

1

1








Moda e Têxtil

Aeroespacial e Aeronáutica

Naval

Tabaco

Indústria AlimentarNúmero total de transações no subsetor

TOTAL36

2

TOTAL13

0

13

TOTAL33

0

TOTAL38

0

33

38

5

10

15

34

2 4 6 8

10 12

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




0

5

10

15

20


Moy Park JBS Marfrig 4.851,59

GFS BRF Austria Acionistas Particulares 1.477,11

Nissin Miojo Nissin Foods Holdings Ajinomoto1.000,00(Aprox.)


Black River Asset Estados Unidos 1

BRZ Investimentos Brasil 1

GTCR Estados Unidos 1

Warburg Pincus Estados Unidos 1




Banco Bradesco BBI




1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Indústria Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndústrialNúmero total de transações no subsetor

TOTAL36

2

TOTAL13

0

13

TOTAL33

0

TOTAL38

0

33

38

5

10

15

34

2 4 6 8

10 12

2 4 6 8

10 12

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




0

5

10

15

20

Indústria Química e Materiais QuímicosNúmero total de transações no subsetor

1

TOTAL25

0

25

TOTAL22

1

21

TOTAL12

0

12

TOTAL15

14

2 4 6 8

10 12 14

2

4

6

8

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Rontan GDSI Acionistas Particulares 635,00

Gerdau Cosigua Gerdau Banco Itaú Unibanco443,00 (Aprox.)

Gerdau Açominas GerdauBanco Itaú Unibanco,

ArcelorMittal Netherlands417,00(Aprox.)


Nexto Brasil 1






Banco Bradesco BBI


Gaspetro Mitsui Gás e Energia do Brasil Petrobras 1.900,00

Produquímica Compass Minerals Acionistas Particulares 452,00

Fertilizantes Heringer PCS Sales Acionistas Particulares 195,96


Aqua Capital Brasil 3

AFLG Investments Estados Unidos 1

NGP Energy Capital Management Estados Unidos 1

Performa Investimentos Brasil 1




Pinheiro Neto AdvogadosMorrison & Foerster US




Demarest Advogados

Jones Day US


Banco Itaú BBA

Rabobank Group

1

2

3

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Indústria Vidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e MadeirasNúmero total de transações no subsetor

1

TOTAL25

0

25

TOTAL22

1

21

TOTAL12

0

12

TOTAL15

14

2 4 6 8

10 12 14

2

4

6

8

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Indústria Farmacêutico, Parafarmácia e CosméticaNúmero total de transações no subsetor

1

TOTAL25

0

25

TOTAL22

1

21

TOTAL12

0

12

TOTAL15

14

2 4 6 8

10 12 14

2

4

6

8

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Inpa Embalagens Smurfit Kappa Acionistas Particulares 805,00

Arjo Wiggins Arconvert Brasil Sequana Group 286,05

Ingecon Marelli Acionistas Particulares100,00 (Aprox.)



Veirano Advogados

Smurfit Kappa (In-house)


Chiomenti Studio Legale


Sequana Group (In-house)



Banco Itaú BBA

G5 Evercore

Guapo Capital Group

Neo Investimentos


Buildit Estônia 1

GTCR Estados Unidos 1

Warburg Pincus Estados Unidos 1



Neodent Straumann Acionistas Particulares 680,00

Genix Qualicaps Acionistas Particulares 193,00

Neolatina Neo QuímicaAcionistas Particulares,

Toscana II FIP60,00


1

2

3


Benício Advogados


Souza Cescon Advogados3

2

2

1

2

3

Virtual Data Room

Intralinks

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Indústria Automóvel e Veículos de RecreaçãoNúmero total de transações no subsetor

1

TOTAL25

0

25

TOTAL22

1

21

TOTAL12

0

12

TOTAL15

14

2 4 6 8

10 12 14

2

4

6

8

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Recursos Naturais


16

14

3

Mineração


Florestal


CRP Investimentos Brasil 2



Rontan GDSI Acionistas Particulares 635,00

FBA Fundicao Brasileira de Alumínio Latasa Reciclagem Rontan 227,40

Affinia Automotiva Autopartners Participações Affinia Group 146,30






Banco Bradesco BBI

BR Partners

IGC Partners Assessoria Empresarial

1 2 3

33

3

2

3

1

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



MineraçãoNúmero total de transações no subsetor

TOTAL7

0

7

TOTAL14

0

14

TOTAL87

1

TOTAL16

0

16

1

2

3

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

5

10

15

20

25

86

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Agricultura, Agribusiness, Pecuária e PescaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL7

0

7

TOTAL14

0

14

TOTAL87

1

TOTAL16

0

16

1

2

3

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

5

10

15

20

25

86

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed








CSN (In-house)




Metropolis Capital Markets Alemanha 1

Mubadala Emirados Árabes Unidos 1

Pacific Road Capital Management Austrália 1



MBR - Minerações Brasileiras Reunidas

FIP Multisetorial Plus II Vale - Companhia Vale do Rio Doce 4.000,00

Congonhas Minérios CSNChina Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group - Pohang Iron and Steel

Company, JFE Steel Corporation, Itochu2.620,02

Gerdau Açominas GerdauBanco Itaú Unibanco,

ArcelorMittal Netherlands417,00(Aprox.)



Banco Bradesco BBI

Banco Itaú BBA


Bank of America Merrill Lynch1

1

2

2

2


GFS BRF Austria Acionistas Particulares 1.477,11

Fasa Corpesca do Brasil VJF&F Participações 171,59

NE Agrícola, DN Agrícola Janus Brasil Participações Acionistas Particulares 141,00



Axial Participações Brasil 1

Black River Asset Estados Unidos 1




Rui Celso Reali Fragoso e Advogados AssociadosStocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade

Janus Brasil Participações (In-house)

3

3

3

1

2

3

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Serviços e Distribuição


86

81

79

65

52

52

28

25

20

19

7

6

5

5

5

3

3

2

1

0

0

0







Educação




Carros, Motos e Outros Veículos

Lazer e Esporte/Desporto

Organização e Gestão de Eventos

Limpeza e Reciclagem

Certificação

Água e Saneamento

Outros Serviços

Segurança e Armas de Recreação

Bens e Serviços de Luxo

Gráficas e Tipografias

Agencias Funerárias

Correios

Financeiro e SegurosNúmero total de transações no subsetor

TOTAL7

0

7

TOTAL14

0

14

TOTAL87

1

TOTAL16

0

16

1

2

3

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

5

10

15

20

25

86

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




22

2

2



Banco Itaú Unibanco Banco BTG Pactual 640,00

Tempo Participações Hill Valley ParticipaçõesÉvora FIP, Acionistas Particulares, Brasil Capital, Tarpon Investimentos, Private Equity Partners B,

Private Equity Partners A318,57

Integritas Participações

Core Participações(Advent international)

Bradseg Participações 311,90

Private Equity/Venture Capital País Número de

aquisiçõesAdvent International Reino Unido 2

Alothon Group Brasil 1Bain Capital Estados Unidos 1

Berrini Ventures Brasil 1Blackstone Estados Unidos 1

Carlyle Estados Unidos 2Cventures Primus Brasil 1

Fundepar Brasil 1Kaszek Ventures Argentina 2


aquisições

Monashees Capital Brasil 1Pátria Investimentos Brasil 1

Plural Capital Brasil 1QED Investors Estados Unidos 1

Redpoint e.Ventures Brasil 1Sequoia Capital Estados Unidos 1

Tiger Global Management

Estados Unidos 1





Banco Itaú Unibanco (In-house)


Vieira Rezende Advogados




Banco BTG Pactual

Banco Barclays BrasilRothschild

Banco Bradesco BBI1

1

11

2

2

3

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Distribuição e VarejoNúmero total de transações no subsetor

5 10 15 20 25 30

TOTAL81

0

81

5

10

15

20

25

TOTAL79

0

79

2 4 6 8

10 12

TOTAL65

0

65

TOTAL52

0

52

0

5

10

15

20

25

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco Itaú BBABanco Bradesco BBI


Pague Menos General Atlantic Acionistas Particulares 600,11

Capgemini Brasil CapGemini France

Acionistas Particulares, SerPartners, Braxis Tecnologia da Informação, União Participações, Cristal Delaware, Nextgenb, Bds Technology, JLR, Infors Investimentos,

Cpm Holdings

476,83

Grupo Ação Ingram Micro Brasil Acionistas Particulares 189,00



Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e QuirogaAdvogadosPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison

Lefosse Advogados



Veirano Advogados

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

Dentons Cárdenas

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

1

31

1

3

3

3

3

3

31 Banco Credit Suisse Brasil

1

2

3



500Startups Estados Unidos 1


DGF investimentos Brasil 1

Duxx Investimentos Brasil 1

e.Bricks Digital Brasil 1

F2 investimentos Brasil 1

General Atlantic Estados Unidos 1

GP Investments Bermudas 1

HIG Capital Estados Unidos 1

Lumia Capital Estados Unidos 1

Monashees Capital Brasil 1

Nexto Brasil 1

NGP Energy Capital Management Estados Unidos 1

Pátria Investimentos Brasil 1

PSP Investments Canadá 4

Qualcomm Ventures Estados Unidos 2

Quasar Ventures Argentina 1

Riverwood Capital Estados Unidos 1

Triaxis Capital Brasil 2

Vinci Partners Brasil 4

Wayra Brasil Brasil 1

CareyEstudio Echecopar

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados

Guyer & Regules

Pérez, Bustamante & Ponce AbogadosRebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados FinancierosSouza Cescon Advogados

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi

CONCLUÍDAS

CANCELADAS




Banco BTG Pactual Banco Bradesco BBI Banco Credit Suisse Brasil


Banco BTG Pactual (In-house) Veirano Advogados Estudio EchecoparBanco Itaú Unibanco (In-house) Lefosse Advogados Souza, Cescon, Barrieu & Flesch

AdvogadosMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados

Guyer & Regules Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz

Vieira Rezende Advogados Pérez, Bustamante & Ponce Abogados Dentons CárdenasPinheiro Neto Advogados Bruchou, Fernández Madero & Lombardi Rebaza, Alcázar & De Las Casas

Abogados FinancierosSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados Carey

Consultoria, Auditoria e EngenhariaNúmero total de transações no subsetor

5 10 15 20 25 30

TOTAL81

0

81

5

10

15

20

25

TOTAL79

0

79

2 4 6 8

10 12

TOTAL65

0

65

TOTAL52

0

52

0

5

10

15

20

25

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Saúde, Higiene e EstéticaNúmero total de transações no subsetor

5 10 15 20 25 30

TOTAL81

0

81

5

10

15

20

25

TOTAL79

0

79

2 4 6 8

10 12

TOTAL65

0

65

TOTAL52

0

52

0

5

10

15

20

25

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




2



Banco Itaú Unibanco Banco BTG Pactual 640,00

Capgemini Brasil CapGemini France

Acionistas Particulares, SerPartners, Braxis Tecnologia da Informação, União Participações, Cristal Delaware, Nextgenb, Bds Technology, JLR, Infors Investimentos,

Cpm Holdings

476,83

Grupo AçãoIngram Micro

Brasilávea Investimentos


Private Equity/Venture Capital País Número de aquisiçõesAccion's Frontier Investments Estados Unidos 1

Cventures Primus Brasil 2Gávea Investimentos Brasil 1

Kaszek Ventures Argentina 3Monashees Capital Brasil 1

Plural Capital Brasil 1Redpoint e.Ventures Brasil 3



1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3


Banco Itaú BBA

Banco BTG Pactual


J.P. Morgan


Rede D'Or São LuizGovernment of Singapore

Investment Corporation (GIC)Acionistas Particulares, BTG

Pactual Brazil Investment Fund I3.200,00(Aprox.)

Rede D'Or São Luiz Pacific RDSL ParticipaçõesBanco BTG Pactual, BTG Pactual

Participations2.380,00

Rede D'Or São LuizCarlyle Partners VI, FBIE FIP II,

Carlyle South America Buyout Fund-

1.750,00(Aprox.)



Bain Capital Estados Unidos 1Berrini Ventures Brasil 5

Carlyle Estados Unidos 2Fundo Inovação Paulista Brasil 1

Joá Investimentos Brasil 1Pátria Investimentos Brasil 1

Performa Investimentos Brasil 1Vox Capital Brasil 3



Rede DÓr São Luiz (In-house)


Demarest Advogados


Kirkland & Ellis US

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosSkadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

2

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Cravath, Swaine & MooreDemarest AdvogadosFerrereGalicia AbogadosGarrigues MéxicoRitch MuellerTozziniFreire AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe AdvogadosUBM (In-house)


G5 Evercore

Marketing e PublicidadeNúmero total de transações no subsetor

5 10 15 20 25 30

TOTAL81

0

81

5

10

15

20

25

TOTAL79

0

79

2 4 6 8

10 12

TOTAL65

0

65

TOTAL52

0

52

0

5

10

15

20

25

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Transportes, Aviação e LogísticaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL25

0

25

TOTAL28

0

28

TOTAL53

1

52

TOTAL20

0

20

5

10

15

20

25

2 4 6 8

10 12 14

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Banco Itaú BBAMoelis & Company Brasil


Grupo ABCDas Brasil Serviços

de MarketingKinea Investimentos,

Acionistas Particulares1.000,00(Aprox.)

OUTFRONT Media Brasil, OUTFRONT Media Argentina, Vendor, OUTFRONT Media Uruguay,

OUTFRONT Media ChileCorameq OUTFRONT Media 296,21

Hospitalar Feiras, Congresos eEmpreendimentos

UBM Brazil Acionistas Particulares 150,00




aquisições500Startups Estados Unidos 1

Astella Investimentos Brasil 1Berrini Ventures Brasil 1

DGF Investimentos Brasil 1Digital News Venture Estados Unidos 1

e.Bricks Digital Brasil 3Fundepar Brasil 1

HIG Capital Estados Unidos 1


aquisiçõesInitial Capital Brasil 1Intel Capital Estados Unidos 1

Redpoint e.Ventures Brasil 2Rhodium Capital Cingapura 1

Triaxis Capital Brasil 1Victoria Capital

Partners Argentina 2

Salix Group Brasil 1


Davis & GilbertPinheiro Neto AdvogadosSouza Cescon AdvogadosUlhôa Canto, Rezende e Guerra - AdvogadosAllende & Brea AbogadosBaker & McKenzie US Blanco & Etcheverry AbogadosClaro y Cía. Abogados

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

1

3

3

1 Citigroup Global MarketsDeloitte Brasil

1

2

3


Azul Linhas Aéreas HNA Group Azul Holding Brasil 1.670,97

Hidrovias do BrasilTemasek Holdings, BTO FIP, International

Finance Corporation (IFC), BNDESPar, Blackstone, AIMCo, P2Brasil

- 980,51

NovaAgri Toyota Tsusho CorporationAcionistas Particulares,

P2Brasil704,91


aquisições Dragoneer

Investment Group Estados Unidos 1

Blackstone Estados Unidos 1

Equity International Estados Unidos 1Kaszek Ventures Argentina 1

Kima Ventures França 1


aquisiçõesLaSalle Investment

Management Estados Unidos 1


Pátria Investimentos Brasil 1


Solace Venture I Brasil 1

Valor Capital Group Estados Unidos 2




Pinheiro Neto AdvogadosShearman & Sterling Sidley Austin USTozziniFreire AdvogadosLefosse AdvogadosBNDESPar (In-house)


Pinheiro Guimarães AdvogadosBaker & McKenzie JapãoLobo & de Rizzo AdvogadosTrench, Rossi e Watanabe Advogados

2

2

2

2

2

2

3

3

1

1

1

1

3

3

1

2

3

Morgan Stanley Brasil

CONCLUÍDAS

CANCELADASCONCLUÍDAS

CANCELADAS



Media, Multimedia e EditorialNúmero total de transações no subsetor

TOTAL25

0

25

TOTAL28

0

28

TOTAL53

1

52

TOTAL20

0

20

5

10

15

20

25

2 4 6 8

10 12 14

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




EducaçãoNúmero total de transações no subsetor

TOTAL25

0

25

TOTAL28

0

28

TOTAL53

1

52

TOTAL20

0

20

5

10

15

20

25

2 4 6 8

10 12 14

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Saraiva Educação Editora Ática Livraria Saraiva 725,00

Somos EducaçãoThunnus Participações(Tarpon Investimentos)


Somos EducaçãoThunnus Participações(Tarpon Investimentos)




Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosPinheiro Neto Advogados



Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados



Goldman Sachs BrasilBanco Itaú BBA

Intermediario


1

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3


Digital News Ventures Estados Unidos 1

e.Bricks Digital Brasil 1

Tarpon Investimentos Brasil 2


1

2

3


Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade Educacional

Leonardo da Vinci

Treviso Empreendimentos e

Participações (Carlyle, Vinci Partners)

Kroton Educacional

1.105,00

Ibmec DeVryBurnside Strategies, Everett

Group, Verus Holdings, Acionistas Particulares

717,00

Somos EducaçãoThunnus Participações (Tarpon Investimentos)




aquisições500Startups Estados Unidos 1

Accel Partners Brasil 1Advent International Reino Unido 1

Amadeus Capital Reino Unido 1

Bozano Investimentos Brasil 1Carlyle Estados Unidos 1

Copacabana House Ventures Brasil 1

e.Bricks Digital Brasil 1e.ventures Estados Unidos 1


aquisiçõesFelicis Ventures Estados Unidos 1Grupo Xangô Brasil 1

Monashees Capital Brasil 1Omidyar Network Estados Unidos 2

Redpoint e.Ventures Brasil 1Tarpon Investimentos Brasil 2Valor Capital Group Estados Unidos 1

Vinci Partners Brasil 1Vox Capital Brasil 1



Lobo & de Rizzo AdvogadosMattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados

Halembeck Barros e Sicherle Advogados


Devry (In-house)

Barbosa, Müssnich, Aragão3


Banco Bradesco BBI

Banco BTG PactualBanco Itaú BBAVinci Partners

1

1

1

1 1

1

2

2

2

1

2

3

Intermediario


CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Turismo, Hotelaria, RestaurantesNúmero total de transações no subsetor

TOTAL14

1

14

1

2

3

4

TOTAL19

0

19

TOTAL9

0

9

TOTAL125

0

125

TOTAL136

0

136

2

4

6

8

10 20 30 40 50 60

20

40

60

80

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Alimentação e BebidasNúmero total de transações no subsetor

TOTAL25

0

25

TOTAL28

0

28

TOTAL53

1

52

TOTAL20

0

20

5

10

15

20

25

2 4 6 8

10 12 14

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





Campos Ferreira, Sá Carneiro & AssociadosCascione, Pulino, Boulos & Santos AdvogadosCastro, Barros, Sobral, Gomes AdvogadosCCA-OntierCuatrecasas, Gonçalves Pereira BrasilCuatrecasas, Gonçalves Pereira PortugalPLMJMinor Continental Holding Luxembourg (In-house)

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz

Marval O´Farrel & MairalSimpson Thacher & Bartlett US TozziniFreire AdvogadosAmaral Gurgel AdvogadosDavis Polk US Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


Insight Venture Partners Estados Unidos 1

Nexxus Capital México 1


Marinoteis, Hotéis Tivoli, Pojuca

Minor Continental Holding Luxembourg

Gespatrimónio Rendimento, Rioforte Brasil 1.281,68

Decolar.com Expedia Acionistas Particulares 847,11

Ingresso.com Fandango 8M Participações 280,00




Haitong Bank PortugalG5 Evercore

2

2

2

2

2

2

2

3

3

31

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

22

33


Jones Day BrasilJones Day US

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga AdvogadosSimpson Thacher & Bartlett US



MNA - Miguel Neto Advogados


Banco Itaú BBA

FG Agro

G5 Evercore


Axial Participações Brasil 1

Fundo Innova Capital Brasil 1

Península Participações Brasil 2


Carrefour Brasil Península II FIP Carrefour370,00(Aprox.)

Grupo Sinagro UPL (United Phosphorus Limited) Acionistas Particulares ND

Ouribom ParticipaçõesCafé Três Corações(Grupo 3 Corações)

Itamaraty(J. Marino)

ND



1

1

1

1

1

1

1

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



Tecnologia e Telecomunicações


TecnologiaNúmero total de transações no subsetor

TOTAL14

1

14

1

2

3

4

TOTAL19

0

19

TOTAL9

0

9

TOTAL125

0

125

TOTAL136

0

136

2

4

6

8

10 20 30 40 50 60

20

40

60

80

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




136

125

14

5

2

Tecnologia

Internet

Telecomunicações

Eletrônica

Biotecnologia




Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados



Veirano Advogados



Banco BTG Pactual

Merrill Lynch Brasil

Banco Bradesco BBI

Banco Itaú BBA


Bematech Makira II - 549,90

Capgemini Brasil

CapGemini France

Acionistas Particulares, SerPartners, Braxis Tecnologia da Informação, União Participações, Cristal Delaware, Nextgenb,

Bds Technology, JLR, Infors Investimentos, Cpm Holdings476,83

Fundamentur Valid Espanha Acionistas Particulares 354,49


2

2

2

1

1

3

1

1

1

3

2

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



InternetNúmero total de transações no subsetor

TOTAL14

1

14

1

2

3

4

TOTAL19

0

19

TOTAL9

0

9

TOTAL125

0

125

TOTAL136

0

136

2

4

6

8

10 20 30 40 50 60

20

40

60

80

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed






2bCapital Brasil 1

500Startups Estados Unidos 1

Astella Investimentos Brasil 1

Bambuza Capital Brasil 1

Berrini Ventures Brasil 2

Brasil Aceleradora de Startups FIP Brasil 1

Cventures Primus Brasil 2

DGF investimentos Brasil 3

DLM Private Equity Brasil 1

Duxx Investimentos Brasil 1

e.Bricks Digital Estados Unidos 1

e.ventures Estados Unidos 1

Fundepar Brasil 1

Fundo Inovação Paulista Brasil 2

Grupo Xangô Brasil 1

Intel Capital Estados Unidos 1

Invest Tech Brasil 2

Kaszek Ventures Argentina 4

MercadoLibre Commerce Fund Argentina 1


Performa Investimentos Brasil 1

Pinnacle Ventures Estados Unidos 1

QED Investors Estados Unidos 1


Redpoint e.Ventures Brasil 3

Redpoint Ventures Estados Unidos 2

Riverwood Capital Estados Unidos 1

S22 Capital Brasil 1

Sequoia Capital Estados Unidos 1

SP Ventures Brasil 2

Estarte.me Brasil 1

Tiger Global Management Estados Unidos 1

Triaxis Capital Brasil 4

Triple Seven Accelerator Brasil 1

Valor Capital Group Estados Unidos 2

Vox Capital Brasil 3

WOW Brasil 2


Wachtell, Lipton, Rosen & KatzMarval O´Farrel & Mairal

Simpson Thacher & Bartlett US


Baker & McKenzie US

Davis Polk US

Trench, Rossi e Watanabe Advogados

Veirano Advogados


Morgan Stanley

Virtual Data Room

Intralinks


Decolar.com Expedia Acionistas Particulares 847,11

Hotel Urbano Priceline - 188,91

NetshoesRiverwood Capital, International Finance

Corporation (IFC)- 140,56


2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

3

CONCLUÍDAS

CANCELADAS



TelecomunicaçõesNúmero total de transações no subsetor

CONCLUÍDAS

CANCELADAS

TOTAL14

1

14

1

2

3

4

TOTAL19

0

19

TOTAL9

0

9

TOTAL125

0

125

TOTAL136

0

136

2

4

6

8

10 20 30 40 50 60

20

40

60

80

0

1

2

3

Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed




Private Equity

Venture Capital


no Brasil


no estrangeiro

Distressed





QMC Telecom México, QMC Telecom Brasil, QMC Telecom Colombia

Accel Partners, Grupo Santo Domingo (Colômbia)

QMC Telecom International

537,24

Seicom Ezentis BrasilAcionistas

Particulares14,98

America Net Axxon Group, Invest Tech - ND


1

2


2bCapital Brasil 1

Accel Partners Estados Unidos 1

Axxon Group Brasil 1

Blackstone Estados Unidos 1

Invest Tech Brasil 1



Private Equity/Venture Capital País Número de aquisições Accel Partners Brasil 1

e.ventures Estados Unidos 1500Startups Estados Unidos 4

Accion's Frontier Investments Estados Unidos 1Amadeus Capital Reino Unido 1

Astella Investimentos Brasil 3Astellas Pharma Japão 1Berrini Ventures Brasil 4

Bozano Investimentos Brasil 1Confrapar Brasil 1

Copacabana House Ventures Brasil 1Cventures Primus Brasil 1

DGF investimentos Brasil 2Dragoneer Investment Group Estados Unidos 1

e.Bricks Digital Estados Unidos 2e.Ventures Brasil 1Estarte.me Brasil 2

F2 investimentos Brasil 1Felicis Ventures Estados Unidos 1

Fundepar Brasil 1Global Founders Capital Alemanha 1

GOA Investments Índia 1Grow Ventures Brasil 1Grupo Xangô Brasil 1HIG Capital Estados Unidos 1

Initial Capital Brasil 1Insight Venture Partners Estados Unidos 1

Invest Tech Brasil 2Kaszek Ventures Argentina 5

Lumia Capital Estados Unidos 1Monashees Capital Brasil 8Omidyar Network Estados Unidos 2

Performa Investimentos Brasil 1Plural Capital Brasill 1

Qualcomm Ventures Estados Unidos 4Quasar Ventures Argentina 1

Redpoint e.Ventures Brasil 8Redpoint Ventures Estados Unidos 1Rhodium Capital Cingapura 1

Ribbit Capital Estados Unidos 2Rigi Ventures Alemanha 1

Riverwood Capital Estados Unidos 2Rocket Internet Alemanha 2

S22 Capital Brasil 1Tiger Global Management Estados Unidos 5

Triaxis Capital Brasil 2uMov.me Brasil 2

Valar Ventures Estados Unidos 1Valor Capital Group Estados Unidos 1

Wayra Brasil Brasil 1WOW Brasil 2

3



Vieira Rezende Advogados

3

3

3


IGC Partners Assessoria Empresarial

Brasil

ASSESSORES


GUIA DE M&A 2016 ASSESSORES – BRASILASSESSORES – BRASIL GUIA DE M&A 2016



Assessores mais ativos em 2015*

• Base Capital Partners

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor (R$m)

Affero Lab Brasil EducaçãoErste BBI Participações, International Finance

Corporation (IFC)

Acionistas Particulares, BR Educacional FIP

165,00(Aprox.)

S/A Comunicação

BrasilMarketing e Publicidade

Llorente & Cuenca America


ND

Llorente & Cuenca do

BrasilBrasil


Financeiro e SegurosAcionistas Particulares

Llorente & Cuenca America

ND

*Inclui assessoria financeira em transações de M&A, excluindo ativos. Não inclui due diligene nem outro tipode assessoria especializada.

• Banco Itaú BBA

Target País(Target) Subsetor Comprador Vendedor Valor

(R$m)

Souza Cruz Brasil TabacoBritish American

Tobacco AméricasAberdeen Asset Managers,

Acionistas Particulares9.328,42

Rede D'Or São Luiz

BrasilSaúde, Higiene

e Estética

Government of Singapore Investment

Corporation (GIC)

Acionistas Particulares, BTG Pactual Brazil Investment

Fund I

3.200,00(Aprox.)

Congonhas Minérios

Brasil Mineração CSN

China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel,

Posco Group - Pohang Iron and Steel Company, JFE Steel

Corporation, Itochu

2.620,02

• Ártica Investimentos


Allabor Laboratórios BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaMérieux NutriSciences

CorporationAcionistas

ParticularesND

Laboratório São Marcos


e EstéticaLaboratório São Francisco - ME


ND

Centro Paraibano de Oncologia


e EstéticaOncoclínicas do Brasil


ND

• Banco Bradesco BBI


Moy Park Irlanda Indústria Alimentar JBS Marfrig 4.851,59


Brasil MineraçãoFIP Multisetorial

Plus IIVale - Companhia Vale do Rio Doce

4.000,00

Alpargatas Brasil Moda e Têxtil J&F Investimentos Camargo Corrêa 2.667,00

• Banco BTG Pactual


(R$m)Souza Cruz

Brasil TabacoBritish American

Tobacco AméricasAberdeen Asset Managers,


Rede D'Or São Luiz


e Estética


Corporation (GIC)

Acionistas Particulares, BTG Pactual Brazil Investment Fund I

3.200,00(Aprox.)

Rede D'Or São Luiz


e EstéticaPacific RDSL Participações

Banco BTG Pactual, BTG Pactual Participations

2.380,00

• Banco Santander



Tobacco Américas

Aberdeen Asset Managers, Acionistas


Saraiva Educação

BrasilMedia, Multimedia

e EditorialEditora Ática Livraria Saraiva 725,00

Grupo Ruette BrasilIndústria Alimentar

Biocombustíveis

Black River Agriculture

(Black River Asset)Acionistas Particulares 300,00

• Bank of America Merrill Lynch


Novita BrasilServiços e

DistribuiçãoCoty Hypermarcas 3.800,00

Rede D'Or São Luiz


e Estética


America Buyout Fund-

1.750,00(Aprox.)

GFS Brasil

Agricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca

BRF Austria(BRF)


1.477,00

A • Ártica InvestimentosB • Banco Bradesco BBI • Banco BTG Pactual • Banco Itaú BBA • Banco Santander • Bank of America Merrill Lynch • Base Capital Partners • BNP Paribas • BR PartnersG • G5 Evercore

I • IGC Partners Assessoria Empresarial

J • JK CapitalM • MagmaR • Rothschild V • Vinci Partners



• BR Partners


(R$m)

Novita Brasil Serviços e Distribuição Coty Hypermarcas 3.800,00

Pellegrino BrasilCarros, Motos e Outros

VeículosGrupo Comolatti Affinia Group 215,00

Shopping Light

Brasil Distribuição e VarejoZahav Empreendimentos

ImobiliáriosLevian

Participações150,00

• G5 Evercore


(R$m)

Hidrovias do Brasil

BrasilTransportes, Aviação e

Logística

Temasek Holdings, BTO FIP, International Finance Cor-poration (IFC), BNDESPar,

Blackstone, AIMCo, P2Brasil

- 980,51

Arjo Wiggins BrasilVidro, Cerâmica, Papel,

Plásticos e MadeirasArconvert Brasil

Sequana Group

286,05

Ingresso.com BrasilTurismo, Hotelaria,

Restaurantes Tecnologia Outros Serviços

Fandango8M


• BNP Paribas


Supremo Cimento BrasilConstrução, Materiais

e MáquinasNSOSPE


290,00(Aprox.)

Maverick BrasilTransportes, Aviação e

LogísticaManabi - 209,50

Relsa Brasil BrasilCarros, Motos e Outros Veículos

Arval Brasil

Empresas Relsa ND

• JK Capital


Centro Educacional Nossa Cidade

Brasil EducaçãoSociedade Educacional

Atual da AmazôniaAcionistas

Particulares90,00

Faculdade da Serra Gaúcha

Brasil Educação Advent InternationalAcionistas

ParticularesND

Heraeus Vectra do Brasil

Brasil Tecnologia PGM TechnologiesHeraeus Holding

ND

• Magma


Laticínios Carolina BrasilIndústria Alimentar

General MillsAcionistas

ParticularesND

Yema BrasilIndústria Alimentar

GranaroloAcionistas

ParticularesND

Laticinios Tania BrasilIndústria Alimentar

Lider AlimentosAcionistas

ParticularesND

• Vinci Partners


(R$m)

Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim,

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci

Brasil Educação

Treviso Empreendimentos

e Participações(Carlyle,

Vinci Partners)

Kroton Educacional

1.105,00

Shopping Paralela BrasilDistribuição

e VarejoBRL II, Vinci FII(Vinci Partners)

BR Malls 156,60

West Shopping BrasilDistribuição

e VarejoBRL II, Vinci FII(Vinci Partners)

BR Malls 113,20

• IGC Partners Assessoria Empresarial


Pellegrino BrasilCarros, Motos e Outros

VeículosGrupo Comolatti

Affinia Group

215,00

Affinia Automotiva BrasilAutomóvel e Veículos de

RecreaçãoAutopartners Participações

Affinia Group

146,30

Nterra Participações Brasil Financeiro e Seguros HortifrutiAcionistas

Particulares145,00

• Rothschild


(R$m)

Tempo Participações

BrasilFinanceiro e

SegurosHill Valley

Participações

Évora FIP, Acionistas Particulares, Brasil Capital, Tarpon Investimentos,

Private Equity Partners B, Private Equity Partners A

318,57

Tempo Participações

BrasilFinanceiro e

SegurosHill Valley

Participações

Private Equity Partners B, Private Equity Partners A, Tarpon Investimentos, Brasil

Capital, Évora FIP, Acionistas Particulares

310,55

Submarino Viagens

Brasil

Turismo, Hotelaria,

Restaurantes Internet

CVC Serviços Agência de

Viagens, CVC Brasil

B2W Companhia Digital 80,00



Assessores Jurídicos Transações destacadas

2

A • Arap, Nishi & Uyeda - Advogados • ASBZ Advogados • Azevedo Sette Advogados

B • Baptista Luz Advogados • Barbosa, Müssnich, Aragão • Benício Advogados

C • Candido, Martins & Galizzi Advogados • Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados • Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados • Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados • Chediak Advogados • Couto Silva Advogados

D • David e Aniceto Advogados Associados • De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados • Demarest Advogados • Derraik & Menezes Advogados • Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos • DMGSA Domingues Sociedade de Advogados

E • Eskenazi Pernidji Advogados

F • Fialho SAlles AdvogadosG • GT Lawyers

H • Halembeck Barros e Sicherle Advogados

K • KLA - Koury Lopes Advogados

L • L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados • Lanna Ribeiro, Carneiro de Souza & Fragoso Pires Advogados

• Lefosse Advogados • Lobo & de Rizzo Advogados • Loeser e Portela Advogados

M • Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados • Madrona Advogados • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados • MNA - Miguel Neto Advogados • Motta, Fernandes Rocha Advogados • Mundie e Advogados

N • Nunes & Sawaya Advogados

P • Pinheiro Guimarães Advogados • Pinheiro Neto Advogados

S • Siqueira Castro Advogados • Soares Bumachar Chagas Barros Advogados • Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados • Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados

T • Tauil & Chequer Advogados • Timoner e Novaes Advogados • TozziniFreire Advogados • Trench, Rossi e Watanabe Advogados

U • Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados

V • Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados • Veirano Advogados • Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados • Vieira Rezende Advogados

• Arap, Nishi & Uyeda - Advogados


(R$m)

Consórcio Inframérica Brasil Transportes, Aviação

e LogísticaCorporación

América Infravix Participações 220,00

Contrail BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaEurogate

BTG Pactual Infraestrutura II FIP, EDLP Estação da Luz

ParticipaçõesND

• ASBZ Advogados


Azul Linhas Aéreas BrasilTransportes,

Aviação e Logística

United - 352,61

Prime Sistemas de Atendimento ao

ConsumidorBrasil Tecnologia


Genesys Brasil

ND

• Azevedo Sette Advogados


(R$m)

Pontomobi Brasil Marketing e Publicidade

Dentsu Aegis

Network

Acionistas Particulares, e.Bricks

Digital

80,00(Aprox.)

Nansen BrasilDistribuição e

VarejoNingbo Acionistas Particulares 37,00

Zunnit Tecnologia BrasilInternet Marketing

e PublicidadeFundepar - 0,50

Sócios

Massami Uyeda Junior

Sócios

Ricardo Melaré Felipe Gruber

Guilherme Amaral

Sócios

Joyl Gondim de Alencar Filho Luis Ricardo Miraglia Ana Paula Terra Caldeira3

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

3

Assessores mais ativos em 2015*

*Inclui assessoria jurídica em transações de M&A, excluindo ativos. Não inclui due diligence nem outro tipo de assessoria especializada.



Sócios

Henrique de Faria Martins Gustavo Oliva Galizzi

• Candido, Martins & Galizzi Advogados


(R$m)

Loducca Brasil Marketing e Publicidade Acionistas Particulares, Grupo ABC


Dimicron BrasilQuímica e Materiais

QuímicosAminoagro


ND

Geneseas BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e Pesca Distribuição e Varejo

Aqua Capital - ND

• Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados


(R$m)

Marinoteis, Hotéis Tivoli, Pojuca

Portugal, Brasil

Turismo, Hotelaria,

Restaurantes

Minor Continental Holding

Luxembourg

Gespatrimónio Rendimento, Rioforte Brasil

1.281,68

JV Weener-Globalpack BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e

Madeiras

Weener Plastic Packaging Group

BrasilGlobalpack ND

1

1

2

2

3

222 31

Sócios

Augusto César Rodrigues Marcelo Vieira Rechtman Marcos Vinicius Pulino1 1 12

2

• Baptista Luz Advogados


(R$m)

e-Smart Brasil InternetB2W

Companhia Digital

Acionistas Particulares, HiPartners Capital & Work

13,00

Dress & Go BrasilInternet

Bens e Serviços de Luxo

Kaszek Ventures

- ND

Brasil Telecomunicações

Brasil TelecomunicaçõesClaro Brasil (América

Móvil)Blue Interactive Group ND

• Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados


(R$m)

Rede D'Or São Luiz Brasil Saúde, Higiene

e Estética


Corporation (GIC)


3.200,00(Aprox.)

Congonhas Minérios

Brasil Mineração CSN

China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel,

Posco Group - Pohang Iron and Steel Company, JFE

Steel Corporation, Itochu

2.620,02

Rede D'Or São Luiz




2.380,00

• Benício Advogados


Genix Brasil Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética Qualicaps Acionistas

Particulares 193,00

iTrade Marketing

Brasil Marketing e Publicidade SmollanAcionistas

ParticularesND

Sócios

Luis Felipe Baptista Luz Samueal Vilarinho Scarel

Sócios

Francisco Antunes Maciel Müssnich Tatiana Amorim de Brito Machado

Daniela Henriques Soares Barbara Rosenberg

Sócios

Fernando Cagnoni Abrahão Dutra

3

3 3

3

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

3

3

Sócios

Guilherme Tepedino Hernández Fernanda Alves Wolf

Tiago Franco Da Silva Gomes Helen Gaudio valente figurelli

• Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados


(R$m)Marinoteis,

Hotéis Tivoli, Pojuca

Portugal, Brasil


Minor Continental Holding Luxembourg

Gespatrimónio Rendimento, Rioforte Brasil

1.281,68

Brasbunker BrasilTransportes,

Aviação e Logística Naval

OprimeDSB Serviços de

óleo e gásND

1

2

2

2

1

1



Sócios

José Andres Lopes da Costa Cruz Patricia Regina Pinheiro Sampaio

Lídice Marques S. Xavier Alexandre Santos de Aragão

Luiz Claudio Salles Cristofaro

• Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados


Maynart Energética Brasil Energia Elétrica Vila Real Energia Novelis Brasil 44,45

Healthways Brasil Serviços de Consultoria

BrasilSaúde,

Higiene e Estética

Sul América Serviços de Saúde

Healthways International

ND

Telemática Soluções em Informática

Brasil TecnologiaAcionistas

ParticularesAcionistas

ParticularesND

• Chediak Advogados


(R$m)Açu Petróleo Brasil Petróleo e Gás Oiltanking Prumo Logística 742,65

Cortex Intelligence Brasil TecnologiaFIP RPEV-1BRAZIL

- 11,00

Hospital Santa Joana Recife


e EstéticaEsho Grupo Fernandes Vieira ND

1

1

2

2

3

3

2

1

1

1

1

Sócios

Alexandre Couto Silva Ricardo Mafra

Sócios

Guilherme Filardi João Claudio de Luca Junior

• Couto Silva Advogados


Energisa Brasil Energia Elétrica FIP da Serra Gipar613,40(Aprox.)

Acesso Soluções

BrasilTecnologia

Distribuição e VarejoAcionistas Particulares,

Duxx Investimentos- 12,09

Brasbunker BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaNaval

OprimeDSB Serviços de óleo e gás

ND

• David e Aniceto Advogados Associados


(R$m)

Companhia Brasileira de Esterilização

Brasil

Outros Bens de ConsumoIndústria Alimentar

Farmacêutico, Parafarmácia e Cosmética

GTCR, Warburg Pincus, Sterigenics

International

Acionistas Particulares, FIP Gamma

ND

Ubook BrasilMedia, Multimedia

e Editorial Internet

Koolen Participações


ND

Loggi Technology

Brasil Financeiro e Seguros Kaszek Ventures II

Koolen Participations

B.V., Acionistas Particulares

ND

• De Luca, Derenusson, Schuttoff e Azevedo Advogados


Degraus Brasil Construção, Materiais e Máquinas Loxam Acionistas

Particulares ND

OW Estacionamentos BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaGrupo Estapar


ND

Casa do Epi Brasil Distribuição e Varejo BunzlAcionistas

ParticularesND

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Sócios

Alexandre B. David

2

2

2

2

3 31

1

1

1

Sócios

Bernadete Dias Martim Machado René Gelman31 1 2

2 31

• Demarest Advogados


Rede D'Or São Luiz Brasil Saúde, Higiene

e Estética


Corporation (GIC)


3.200,00(Aprox.)

Rede D'Or São Luiz



Banco BTG Pactual, BTG Pactual


Rede D'Or São Luiz


e EstéticaCarlyle


Corporation (GIC)

400,00(Aprox.)

1

2

3

Sócios

Eloisa de Almeida Rego Barros Curi Fabio de Almeida Braga

Thiago Barbosa Sandim Paola Pugliese

António Manuel França Aires Rafael Villar Gagliardi

Thiago Giantomassi Medeiros

2

2

2

2

2

3

3

31

1



2

• Derraik & Menezes Advogados


(R$m)

WebRadar Brasil Tecnologia Qualcomm Ventures,DGF FIPAC 2 (DGF investimentos) - 15,00

Resultados Digitais Brasil


Internet

Astella Investimentos, Redpoint e.Ventures, Acionistas Particulares,

DGF Inova, Astellas Pharma- 15,00

Acesso Soluções

BrasilTecnologia



• Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos


(R$m)

Grupo Ruette Brasil Indústria AlimentarBiocombustíveis

Black River Agriculture(Black River Asset)

AcionistasParticulares 300,00

Nterra Participações

BrasilFinanceiro e

SegurosHortifruti


145,00

99Taxis Brasil Internet

Qualcomm Ventures, Tiger Global

Management, Monashees Capital

-125,00(Aprox.)

1

1

2

2

3

3

• DMGSA Domingues Sociedade de Advogados


(R$m)

Supremo Cimento Brasil Construção, Materiais e Máquinas NSOSPE Acionistas

Particulares290,00(Aprox.)

Reggia Participações Societárias, Serviço de

Hemodinâmica, Hospital Santa Cruz

Brasil Financeiro e SegurosAcionistas


ParticularesND

AAM do Brasil BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoAAM Comércio e Participações

Rio dos Poços Participações

e ServiçosND

• Eskenazi Pernidji Advogados


(R$m)

Multidisplay Brasil Tecnologia Cielo Acionistas Particulares, Interprint 82,70

Editora HR BrasilMedia, Multimedia

e EditorialHarperCollins

PublishersGrupo Editorial Record ND

• GT Lawyers


(R$m)MM Groupe

Participações, I-value Tecnologia

Brasil Financeiro e Seguros Famatown Finance Limited - ND

Mariol Medicamentos

BrasilFarmacêutico, Parafarmácia

e CosméticaUnither

FarmaceuticalsAcionistas

ParticularesND

Elismol Brasil



Groupe CGRAcionistas

ParticularesND

Sócios

Oswaldo da Rocha Miranda de Faria Sergio I. Eskenazi Pernidji

1

1

1

2

2

2

2

3 3

Sócios

Rodrigo Menezes 3

Sócios

Eduardo Zilberberg Joel Luis Thomaz Bastos

Thiago Vallandro Flores

31 12

2

Sócios

Gabriel Zugman Nereu DominguesSócios

Tamy Tanzilli Roberto Oliveira2

22

23

33

31

11

Sócios

Luciano Fialho de Pinho Leonardo Canabrava

Alice Dourado Roberto Salles

• Fialho Salles Advogados


(R$m)

Oncoclínicas do Brasil Brasil Saúde, Higiene e Estética Goldman Sachs

Acionistas Particulares, Fundotec II, Victoria

Capital Partners Brasil200,00

Nterra Participações BrasilFinanceiro e

SegurosHortifruti Acionistas Particulares 145,00

Maynart Energética Brasil Energia Elétrica Vila Real Energia Novelis Brasil 44,45

1

2

3

2

2

2

31



Sócios

Rodrigo Millar de Castro Guerra Valdo Cestari de Rizzo

Luciana Lorenzo Otávio Lucas Solano Valério

Marco La Rosa de Almeida Rodrigo Delboni Teixeira

Sérgio Varella Bruna

1

1

1

1

1

Sócios

Alessandra Höhne Karin Alvo 1

• Halembeck Barros e Sicherle Advogados


Ibmec Brasil Educação DeVry

Burnside Strategies, Everett Group, Verus Holdings, Acionistas

Particulares

717,00

Sociesc Brasil Serviços e DistribuiçãoAnima

EducaçãoAcionistas Particulares 52,50

Ibmec Brasil Educação DeVry Brasil Acionistas Particulares 26,00

• KLA - Koury Lopes Advogados


(R$m)

Pontomobi Brasil Marketing e Publicidade Dentsu Aegis Network

Acionistas Particulares,

e.Bricks Digital

80,00(Aprox.)

KPL Soluções Brasil Tecnologia Mercado LivreAcionistas

Particulares50,00

Loggi BrasilInternet


Monashees Capital, Dragoneer Investment

Group, Qualcomm Ventures

- 50,00

• L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados


Nansen Brasil Tecnologia Distribuição e Varejo Ningbo Acionistas

Particulares37,00

(Aprox.)

Heliocolor BrasilQuímica e Materiais

QuímicosWeilburger Graphics


ND

PPE Fios Esmaltados

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialASTA Energy


ND

Sócios

Cássia Monteiro Cascione Daniela Zaitz3

3

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

• Lanna Ribeiro, Carneiro de Souza & Fragoso Pires Advogados


Loducca Brasil Marketing e Publicidade

Acionistas Particulares, Grupo ABC


Agência Salve BrasilMarketing e Publicidade

Grupo ABCAcionistas

ParticularesND

• Lefosse Advogados


(R$m)

Hidrovias do Brasil BrasilTransportes,


Temasek Holdings, BTO FIP, International Finance

Corporation (IFC), BNDESPar, Blackstone, AIMCo, P2Brasil

- 980,51

DASA BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaCromossomo Participações

Oppenheimer Funds, Petros,


837,09

EBBA - Empresa Brasileira de Bebidas

e AlimentosBrasil


BritvicAcionistas

Particulares755,93

• Lobo & de Rizzo Advogados


(R$m)

Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul, Sociedade Lageana

Educacional, Sevita, Assevim,Sociedade Educacional

Leonardo da Vinci

Brasil Educação

TrevisoEmpreendimentos

e Participações(Carlyle, Vinci

Partners)


NovaAgri BrasilTransportes,


Toyota Tsusho Corporation


P2Brasil704,91

Arjo Wiggins Brasil

Vidro, Cerâmica,

Papel, Plásticos e Madeiras

Arconvert BrasilSequana Group

286,05

Sócios

Pedro Lanna Ribeiro Elio Nakano

Sócios

Christian Roschmann Andréa Caliento

Carlos Barbosa Mello Bruno Carramaschi

Luiz Octavio Duarte Lopes Rodrigo Azevedo Junqueira

3 3

3

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

Sócios

Bruno de Barros Carvalho Longo Luciana de Godoy Penteado Gattaz

Carla Dias Alves Anastácio Loures Penna Luiz Fernando Amaral Halembeck

Daniel Vianna de Azevedo Barros Lucca Walker Bradfield

Carolina Martins Mônaco

2

2

2 2

2

3

3

3

1 1

1

1

2 31

3

3

2

2

2



Sócios

Fabio Gazzoni José Luís Camargo Jr.2

2

Sócios

Fernando Tonanni Ana Karina Esteves de Souza

Adriana Pallis Romano José Prado

Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti José Virgílio Lopes Enei

Elton Minasse Gabriela Falcão Vieira

Roberta Danelon Leonhardt

21

1

1

1 1

• Loeser e Portela Advogados


Apriori TI BrasilConsultoria, Auditoria

e Engenharia Tecnologia

TMF Group PwC Brasil 66,00

Prakolar Rótulos BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e

MadeirasSato Europe Acionistas

Particulares ND

• Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados


(R$m)

Congonhas Minérios Brasil Mineração CSN

China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group -

Pohang Iron and Steel Company, JFE Steel Corporation, Itochu

2.620,02

TNE - Triunfo Negócios de Energia, Rio Verde Energia - Recife, Rio

Canoas Energia

Brasil Energia ElétricaChina Three

Gorges Brasil

Triunfo Participações 970,00

Inpa Embalagens BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos

e Madeiras

Smurfit Kappa


• Madrona Advogados


(R$m)Tito Global Trade Service USA, Tito Cademartori de México, Tito Cademartori de Argentina, Sudex Tito

Logística, Tito Global Trade Services

Estados Unidos, México,

Argentina, Brasil


Mitsui-Soko Acionistas Particulares 94,82

Corpflex Informática BrasilTecnologia

Telecomunicações

2bCapitalCapital de

Crescimento I FIP


ND

Glass Sentinal, RCD Equipamentos Blindados

Brasil

Electrónica Consultoria, Auditoria e Engenharia

Assa Abloy BrasilAcionistas

ParticularesND

Sócios

Fernando Loeser Marcela Turani Palhares2

2

1

1

1

2

2

2

3

3

1

1

1

1

3

3

• Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados


(R$m)MBR - Minerações Brasileiras Reunidas Brasil Mineração FIP Multisetorial

Plus IIVale - Companhia Vale do Rio Doce 4.000,00

Alpargatas Brasil Moda e TêxtilJ&F

InvestimentosCamargo Corrêa 2.667,00

Gaspetro BrasilPetróleo e Gás


Mitsui Gás e Energia do Brasil

Petrobras 1.900,00

• Motta, Fernandes Rocha Advogados


(R$m)

Geofusion BrasilTecnologia Marketing e Publicidade

Intel Capital, DGF FIPAC 2 Criatec 34,00

Logix Info BrasilTecnologia

InternetInterplayers

Soluções IntegradasAcionistas

ParticularesND

IMCD Brasil Comécio de Produtos Químicos

BrasilQuímica e Materiais

QuímicosIMCD Holding Brazil


ND

• MNA - Miguel Neto Advogados


Sabó Mangueiras Brasil Automóvel e Veículos de

Recreação Reflex & Allen Menfis FIP, Sabó ND

Ouribom Participações

BrasilIndústria Alimentar

Alimentação e BebidasCafé Três Corações Itamaraty ND

Pare Bem BrasilParques de

EstacionamentoP2Brasil


ND

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Sócios

Flavio Mifano Sergio Spinelli Silva Jr.

Marcio Dias Soares Claudio Moises Oksenberg

Marina Anselmo Schneider Giovani Loss

Fernando Amendola

1

1

1 3

3

2

2

Sócios

Bruno Hachebe Schiavoni Guarnieri Décio Andrade José Antônio Miguel Neto

Sócios

Daniel Kalansky

31

1

1 22



Sócios

Emir Nunes de Oliveira Neto Ricardo Emmanuel Vieira Coelho

José Alexandre Buaiz Neto Werner Grau Neto

Marcello Alfredo Bernardes Alvaro Silas Uliani Martins dos Santos

Marcello Portes da Silveira Lobo

2

2

Sócios

Bruno Lardosa Mauricio Negri Machado Paschoal

René Mostardeiro Brunet Francisco José Pinheiro Guimarães

Gustavo Machado Gonzalez

• Mundie e Advogados


Eliane Brasil Construção, Materiais e Máquinas

Kinea Investimentos


Ezlike Brasil Internet Gravity4Acionistas

ParticularesND

Motechfilm Produtos Plásticos

BrasilVidro, Cerâmica, Papel,

Plásticos e MadeirasDistribuição e Varejo

GFS Participações


ND

• Nunes & Sawaya Advogados


(R$m)

Consórcio Inframérica Brasil Transportes, Aviação e Logística

Corporación América

Infravix Participações 220,00

TruckPad BrasilInternet


MovileAcionistas

ParticularesND

• Pinheiro Guimarães Advogados


(R$m)

Hidrovias do Brasil Brasil Transportes, Aviação

e Logística



- 980,51

DASA BrasilSaúde, Higiene e

EstéticaCromossomo Participações

Oppenheimer Funds, Petros,


837,09

Gerdau Cosigua

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialGerdau


443,00(Aprox.)

Sócios

Kevin Louis Mundie Ana Cristina de Moraes

Rodolpho de Oliveira Franco Protasio

Sócios

Renato Nunes Rafael Younis Marques 2

1

1

1

2

2

2

3

3

1

1

1

• Pinheiro Neto Advogados


(R$m)

Gaspetro BrasilPetróleo e Gás Química e Materiais Químicos


Petrobras 1.900,00

Azul Linhas Aéreas

BrasilTransportes, Aviação e

LogísticaHNA Group

Azul Holding Brasil

1.670,97

Nissin Miojo Brasil Indústria AlimentarNissin Foods

HoldingsAjinomoto

1.000,00 (Aprox.)

• Soares Bumachar Chagas Barros Advogados


(R$m)Transenergia Renovável,

Transenergia São Paulo, MGE Transmissão, Goiás Transmissão

Brasil Energia Elétrica

Empresa de Energía de

Bogotá (EEB)

J. Malucelli Construtora, J. Malucelli Energia, Desenvix

Energias Renováveis547,98

Locatec, Quimatec BrasilTransportes,


Solenis do Brasil Químicas


Geekie BrasilInternet

EducaçãoOmidyar Network

- 5,00

1

1

2

2

• Siqueira Castro Advogados


(R$m)

Ducha Corona BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialDuratex Acionistas

Particulares 88,50

ESS - Engenharia de Sistemas e Soluções

Brasil TelecomunicaçõesIG Transmissão e Distribuição

Furukawa Industrial Produtos Elétricos

ND

1

2

3

3

3

2

21

1

3

3

1 1

1 1

1

1

Sócios

Carlos Fernando Siqueira Castro Otávio Pinto e Silva

João Daniel Rassi Simone Paschoal Nogueira

Márcio Costa de Menezes e Gonçalves Thais Matallo Cordeiro Gomes

Maucir Fregonesi Junior Antônio Garbelini Júnior

1 1

1 1

11

1

Sócios

Eduardo Soares Marcela Britto Correa Figueiró Thiago Rodrigues Maia 311 2



Sócios

Carlos Motta Alexandre Chequer

Celso Grisi Guilherme Vieira da Silva

Guido Vinci Victor Galante

Caio Cossermelli

• Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados


Bematech Brasil Tecnología Makira II(TOTVS)

Pátria Investimentos 549,90

Somos Educação BrasilEducação


Thunnus Participações


Rocha Terminais Portuários e

LogísticaBrasil


BNDESPar - 200,00

• Tauil & Chequer Advogados


(R$m)

Wise Up Brasil Educação Acionistas Particulares Editora Ática 398,00

Atlântico - Concessionária de Transmissão de Energia

do Brasil, Linhas de Transmissão de Montes

Claros

BrasilEnergia Elétrica

State Grid BrazilLintran

do Brasil200,00

Logbras Brasil

Imobiliário Transportes,


Acionistas Particulares, TRX Holding

Investimentos e Participações

Property Brasil

142,60

Sócios

André Mestriner Stocche

Flavio Roberto Penteado Meyer

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

• Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados


MBR - Minerações Brasileiras Reunidas Brasil Mineração FIP Multisetorial

Plus IIVale - Companhia Vale

do Rio Doce 4.000,00

Novita BrasilServiços e

DistribuiçãoCoty Hypermarcas 3.800,00

Grupo ABC BrasilMarketing e Publicidade


Kinea Investimentos, Acionistas Particulares

1.000,00(Aprox.)

1

2

3

• Timoner e Novaes Advogados


(R$m)

Logbras BrasilImobiliário


Acionistas Particulares, TRX Holding Investimentos e

ParticipaçõesProperty Brasil 142,60

Sieve Group Brasil

BrasilInternet

Tecnologia8M Participações

Acionistas Particulares, Usina

Internet Group88,55

uMov.me Brasil TecnologíaAccionistas Particulares,

Trevisan TecnologiaTOTVS Ventures

(TOTVS)1,60

Sócios

Carlos André Teixeira Ramos Novaes

1

2

• TozziniFreire Advogados


(R$m)Azul Linhas

Aéreas Brasil Transportes, Aviação e Logística HNA Group Azul Holding

Brasil 1.670,97

Hidrovias do Brasil

BrasilTransportes,




- 980,51

Decolar.com BrasilInternet Turismo,

Hotelaria, Restaurantes

ExpediaAcionistas Particulares

847,11

• Trench, Rossi e Watanabe Advogados


(R$m)

NovaAgri Brasil Transportes, Aviação e Logística

Toyota Tsusho Corporation


P2Brasil704,91

Hotel Urbano BrasilInternet


Priceline - 188,91

Hospitalar Feiras, Congresos e

EmpreendimentosBrasil

Marketing e Publicidade Saúde, Higiene e

EstéticaUBM Brazil


150,00

1

1

2

2

3

3

3

Sócios

Daniel de Miranda Facó Ana Carolina Castro Reia Passos

Marcos Flesch Fabíola Cammarota de Abreu2

2

2

1

1

2

2

21

1

1

Sócios

Marcio Mello Silva Baptista Martin Miralles Pose Marcel Medon Santos

Sócios

José Roberto Martins Lara Schwartmann Alexandre Simões Pinto

3

3

1

1

2

2

1 2



Sócios

Aloysio Meirelles de Miranda Rodrigo Brunelli

Vivian Santos Marcelo Santos

• Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados


(R$m)


TobaccoAméricas



BRPR 47 Empreendimentos

Imobiliários e Participações

Brasil Imobiliário Brookfield Brasil BR Properties 1.279,00



Kinea Investimentos, Acionistas Particulares

1.000,00(Aprox.)

• Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados


Mineração Aurizona Brasil MineraçãoPacific Road

Capital Management

Luna Gold 24,67

Intervalor BrasilFinanceiro e

SegurosArvato

ParticipaçõesAcionistas

ParticularesND

OW Estacionamentos

BrasilTransportes,


Grupo EstaparAcionistas

ParticularesND

• Veirano Advogados


Nova Renova Energia, Salvador Holding Brasil Energia Eólica TerraForm Global Renova Energia 1.477,00

Harald BrasilIndústria Alimentar

Fuji OilAcionistas

Particulares845,00(Aprox.)

Inpa Embalagens BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e

MadeirasSmurfit Kappa


805,00

• Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados


(R$m)

Safe seguros Brasil Financeiro e Seguros

Banco Itaú BMG Consignado

Itaú Soluções Previdenciárias,

Itaucard1,00

Lending Serviços de Administração

BrasilFinanceiro e

SegurosBMG

Participações- ND

Garda Empreendimentos e Participações

Brasil ImobiliárioMaraba

ParticipaçõesABL Shopping ND

• Vieira Rezende Advogados


(R$m)

Recovery do Brasil Consultoria Brasil

Financeiro e Seguros Consultoria, Auditoria

e Engenharia


Banco BTG Pactual 640,00

Sociesc Brasil Serviços e DistribuiçãoAnima

EducaçãoAcionistas

Particulares52,50

America Net Brasil TelecomunicaçõesInvest Tech,

Axxon Group- ND

1 1

1

11

2 2

2

22

3

3

3

33

Sócios

Jose Barreto Netto Erik Frederico Oioli

Sócios

Camila Borba Lefevre Marcelo S. Barbosa 2 3 3

3

3

3

Sócios

Carlos Alexandre Lobo Marco Antonio Moreira Monteiro

Marcio Calvet Neves Sergio Bronstein

Roberta Bassegio Gustavo Moraes Stolagli

Robson Goulart Barreto Ricardo Veirano

Tiago Kümmel Figueiró

2

21

1

1

1

1

1

Sócios

Frederico Buosi Rodrigo Vilardo Vella Priscila Brolio Gonçalves 31

1

2

1

2

21

1

Brasil

PERFISCORPORATIVOS


TRANSAÇÕES DESTACADAS

* Inclui transações de M&A e compra de ativos em 2014 e 2015.

TARGETPAÍS

(TARGET)SUBSETOR COMPRADOR VENDEDOR

VALOR TOTAL (R$m)

Prime Sistemas de Atendimento ao

ConsumidorBrasil Tecnologia


Genesys Brasil 600,00

Azul Linhas Aéreas BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaUnited - 352,61

Bombas Leão BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialFranklin Electric


71,60

Edifícios Residenciais em São Paulo

Brasil Imobiliário HinesOAS

empreendimentos32,00

ASBZ ADVOGADOSID no TTRecord.com: 17965

BRASIL

Endereço Av. Brig. Faria Lima, 4285 4º andar 04538-133, São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3145 6000Website www.asbz.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2011 Nº de Profissionais Mais de 250 profissionais

ASBZ Advogados

Advocacia como meio, felicidade como fim. Existimos para oferecer a todos um ambiente de trabalho inigualável, estimulando e investindo no desenvolvimento dos profissionais, valorizando a qualidade de vida.

Para que nossos clientes atinjam os melhores resultados, temos a coragem de desenvolver soluções criativas, com agilidade, responsabilidade e excelência.

Essas são as bases da nossa existência, permitindo o desenvolvimento de relações próximas e duradouras, para que nunca sejamos apenas mais um escritório de advocacia.

EQUIPE

Adriana PassaroSó[email protected]

Aitan PortelaSó[email protected]

Alexandre GleriaSó[email protected]

Alfredo ZuccaSó[email protected]

Antonio Ivo AidarSó[email protected]

Decio Daidone JuniorSó[email protected]

Felipe GruberSó[email protected]

Guilherme AmaralSó[email protected]

João BiazzoSó[email protected]

Marcelo ValençaSó[email protected]

Ricardo MelaréSó[email protected]

Sylvia Hossni Ribeiro do ValleSó[email protected]

Áreas de atuação

• Societário

• Governança Corporativa

• Concorrencial

• Contratos Comerciais

• Tributário

• Aduaneiro

• Imobiliário

• Trabalhista

• Remuneração Estratégica de Executivos e Empregados

• Consumidor

• Cível

• Arbitragem e Mediação

• Recuperação Judicial e Recuperação de Crédito

• Família e Sucessões

• Energia

• Aeronáutico

• Esportes e Entretenimento

• Fusões e Aquisições

• Projetos Financeiros

• Operações Imobiliárias


Talvez mais relevante do que a diversidade de setores e áreas em que atuamos é a nossa capacidade de transitar com sucesso em quaisquer cenários, locais e culturas. Negociações internacionais são parte da nossa rotina diária. “Startups” são parte da nossa cultura e grandes escritórios formaram a nossa filosofia de trabalho.

Áreas de atuação

Auditoria legal, consumidor, contencioso cível / arbitragem, contratos empresariais, fusões e aquisições, transações de tecnologia, direito da publicidade, mercado de capitais, planejamento sucessório, propriedade intelectual, trabalhista, tributário.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Dental Sorria Brasil Distribuição e Varejo Bunzl Acionistas Particulares ND

e-Smart Brasil Internet B2WHiPartners,

Acionistas Particulares ND

Benjamin Abrahão Brasil Distribuição e Varejo Innova CapitalAcionistas Particulares,Península Participações

ND

Scup BrasilMarketing e

Publicidade; InternetSprinklr Acionistas Particulares ND

Dress & Go BrasilBens e Serviços de

Luxo; InternetKaszek Venture - ND

Genesis Group BrasilTecnologia; Certificação

Actis - ND

Blinks Brasil Internet JWT Acionistas Particulares ND

Lavatec Brasil Outros Serviços Lavebras Acionistas Particulares ND

Brasil Telecomunicações

Brasil TelecomunicaçõesClaro Brasil

(América Móvil)Blue Interactive Group ND

* Inclui transações de M&A anunciadas e concluídas entre 2014 e 2015.

BAPTISTA LUZ ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7099

BRASIL

Endereço Rua Ramos Batista, 444 – 2° Andar Vila Olímpia 04552-020, São Paulo, SP

Telefone 55 (11) 3049-7950Website www.baptistaluz.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2004 Nº de Profissionais 35

Baptista Luz Advogados

Desde sua fundação em 2004, Baptista Luz Advogados passou por muitas mudanças, cresceu e incorporou novas áreas de atuação e serviços, sem perder suas duas características fundamentais: clientes inovadores e nosso compromisso com o resultado de nossos trabalhos.

Hoje, nossa atuação compreende diversas áreas do Direito Empresarial. Societário, Tributário, Contratos Comerciais, Direito Digital, Marketing, Propriedade Intelectual, Mercado de Capitais e Fusões e Aquisições são nossas principais áreas e em todas aplicamos a mesma qualidade, foco e dinamismo, sempre pensando no resultado de nossas ações.

Entre nossos clients, destacam-se empresas e corporações nacionais e internacionais, fundos de investimeno, investidores anjo e empreendedores. Nossos clients fogem do lugar-comum dos mercados com suas ações inovadoras, corajosas, precisas e visionárias, criando o mundo de amanhã. Essa mesma excelência e postura é o que nossos clientes nos exigem e nós entregamos.

Por meio de um time altamente qualificado, experiente, criativo e diversificado, prestamos serviços com foco nos resultados, de modo que possamos contribuir e zelar pelo sucesso de nossos clientes.

Dessa forma, temos a oportunidade de atuar em diversos setores da economia, especialmente telecomunicações, tecnologia, Internet, publicidade, cosméticos, laboratórios farmacêuticos, comércio varejista, construção civil, industria automotive e agronegócio.

EQUIPE

Luis Felipe Baptista LuzSó[email protected]

Alexandre FreitasSó[email protected]

Cristiano GimenezSó[email protected]

Luciana Simões Rebello HortaSó[email protected]

Jessica Bernstein HeumannSó[email protected]

Pedro Henrique Soares RamosSó[email protected]

Sandra AbateSó[email protected]

Thaís Hirata de OliveiraSó[email protected]



TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

PT Portugal Portugal Telecomunicações Altice Oi 20.108,09

Portugal Telecom Portugal Telecomunicações Oi Acionistas Particulares 14.721,77

Verallia FrançaVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Bpifrance, Apollo Global Management

Saint Gobain 12.669,98

JV Cielo Banco do Brasil

Brasil Financeiro e SegurosBB Elo Cartões

Participações, Cielo- 11.599,99

ALL - América Latina Logística

BrasilTransportes, Aviação

e Logística

Rumo Logística Operadora Multimodal

- 10.959,00

Global Workplace Solutions

Estados Unidos

Consultoria, Auditoria e Engenharia Imobiliário

CBRE Johnson Controls 5.390,92

Rede D'Or São Luiz BrasilSaúde, Higiene

e Estética


Corporation (GIC)


3.200,00


China Steel Corporation, Nisshin Steel, Kobe Steel, Posco Group -

Pohang Iron and Steel Company, JFE Steel Corporation, Itochu

2.620,02




2.380,00


e Estética

Carlyle Partners VI, FBIE FIP II, Carlyle

South America Buyout Fund

- 1.750,00

*Inclui transações de M&A e Joint Venture concluídas em 2015.

Áreas de Atuação

Comércio Internacional; Contencioso e Arbitragem; Direito Ambiental; Direito Concorrencial; Direito Imobiliário; Direito Societário e M&A; Direito Trabalhista; Direito Tributário; Esporte e Entretenimento; Ética Corporativa e Compliance; Infraestrutura, Regulação e Assuntos Governamentais; Mercados Financeiro e de Capitais; Propriedade Intelectual; Reestruturação e Recuperação de Empresas.

Prêmios e Reconhecimentos• Vencedor do Client Service Award 2013 e 2014 (Chambers and Partners)• Vencedor do Brazil Law Firm of the Year 2015 (Chambers and Partners)• Top Ranked Firm - Chambers Latin America 2016 e Chambers Global 2016 • Destaque no Análise Advocacia 500 - 2015 • Top Tier no The Legal 500 - 2015 • Listado no guia Latin Lawyer 2015

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1995 Nº de Empregados 501-1000

Endereço Av. Almirante Barroso, 52 / 31º andar 20031-000 – Rio de Janeiro/RJ Telefone +55 (21) 3824-5800

Endereço Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1455 / 10º andar 04543-011 – São Paulo/SP Telefone +55 (11) 2179-4600

Endereço SCS Quadra 01 Bloco F 30 / 7º andar 70397-900 – Brasília/DF Telefone +55 (61) 3218-0300

Website www.bmalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Criado na década de 90, quando o país vivenciou mudanças estruturais, o BMA – Barbosa Müssnich Aragão cresceu motivado pela missão de encontrar soluções inovadoras, legalmente viáveis e sustentáveis em um ambiente vigoroso de desenvolvimento, de criação de marcos regulatórios e modelos empresariais nos mais variados setores. Um escritório com vocação para o pioneirismo, para os grandes projetos e para os problemas mais complexos, que requerem as soluções mais sofisticadas.

Ativo participante das privatizações na década de 90 e já detentor de sólida reputação e de diversos reconhecimentos nacionais e internacionais, o BMA tornou-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos para o mercado de capitais em meados dos anos 2000, quando floresceram as ofertas de ações.

Presente em parte substancial das operações de fusões e aquisições realizadas nas últimas duas décadas, o escritório participou da criação de grupos empresariais com atuação global e líderes em seus diversos segmentos.

No campo da Infraestrutura, o escritório acumulou sofisticado know-how nos mais variados tipos de projetos, notadamente, nas áreas portuária, rodoviária, ferroviária, petróleo e gás, energia e telecomunicações. Participou ainda de todo o processo da Copa do Mundo da FIFA de 2014, tendo negociado com a FIFA os contratos que deram ao Brasil o direito de sediar o evento e assessorado intensamente o comitê organizador local.

Com profissionais experientes, o BMA busca o conhecimento profundo das questões de seus clientes. Trabalha sempre orientado a soluções criativas e eficazes a partir de uma visão multidisciplinar, obtida por meio da integração de suas equipes.

BARBOSA, MÜSSNICH, ARAGÃOID no TTRecord.com: 3973

Francisco Müssnich Founding [email protected]

Luiz Antonio Campos Founding [email protected]

Paulo Cezar Aragão Founding [email protected]

Plínio Barbosa Founding [email protected]



TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

HSBC Brasil Financeiro e Seguros Bradesco - 17.581,00


Brasil Financeiro e Seguros BB Elo Cartões




e LogísticaRumo Logística

Operadora Multimodal- 10.959,0

Moy Park Irlanda Indústria Alimentar JBS Marfrig 4.851,59

Aliança Geração de Energia

Brasil Energia Elétrica

Cemig Geração e Transmissão,

Vale - Companhia Vale do Rio Doce

- 4.500,0

MBR – Minerações Brasileiras Reunidas

Brasil Mineração FIP Multisetorial Plus IIVale – Companhia Vale do Rio Doce

4.000,00

Alpargatas Brasil Moda e Têxtil J&F Investimentos Camargo Corrêa 2.667,00

Lote D de usinas hidrelétricas

Brasil Energia Hidráulica Cemig ANEEL 2.216,40

SPE Primav Newco Brasil Rodovias ASTM, SIAS Primav 2.200,00

Fac Educacional, Fair Educacional, Famesul,

Sociedade Lageana Educacional, Sevita, Assevim, Sociedade

Educacional Leonardo da Vinci

Brasil EducaçãoTreviso

Empreendimentos e Participações


* Inclui transações de M&A e de compra de ativos anunciadas e concluídas em 2015.

• Maior transação de M&A no setor financeiro no Brasil em 2015 | Bradesco na aquisição do HSBC Brasil

• Maior transação de M&A no setor de varejo e consumo no Brasil em 2015 | Alpargatas na venda para a J&F

• 1º lugar em valor de distribuição e originação de emissões de dívida local | Ranking ANBIMA 2015

• 1º lugar em valor de distribuição e originação em securitização local | Ranking ANBIMA 2015

• Prêmio “Latin America Port Deal of the Year 2015 | Euromoney”: Porto do Açu (Renda Fixa)

• Bookrunner em todas as ofertas de ações com esforços de colocação em 2015

• Coordenador líder do único IPO no Brasil em 2015 | Par Corretora

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 2006 Nº de Empregados 440

Endereço Av. Paulista, 1450, 8º andar 01310-917 – São Paulo, Brasil

Telefone +55 (11) 2178-4800Website www.bradescobbi.com.brEmail [email protected]

Endereço 450 Park Avenue, 32nd floor 10022, New York, NY, United StatesTelefone +1 (212) 688-8258

Endereço 110 Bishopsgate, 25th Floor EC2N 4AY, London, United KingdomTelefone +44 (0) 20 7382-0070

Endereço Level 19 Two International, Finance Centre, 8 Finance Street - Hong Kong, ChinaTelefone +852 2251-8717

BRASIL

Bradesco BBI

O Bradesco BBI, Banco de Investimento da Organização Bradesco, é responsável pela originação, estruturação, execução e distribuição de transações nos segmentos de fusões e aquisições, renda variável, renda fixa, operações estruturadas e financiamento de projetos. Para isso, além de uma equipe altamente preparada e experiente, conta com total sinergia com as demais unidades de negócio do Banco Bradesco S.A.

Áreas de Atuação

Investment Banking• M&A: Assessoria completa em fusões, aquisições, vendas e reorganizações societárias de companhias no Brasil e exterior.• Renda Fixa: Assessoria completa na coordenação, estruturação e distribuição de instrumentos de dívida, incluindo debêntures, notas promissórias, CRIs, fundos imobiliários, FIDCs e bonds nos mercados de capitais local e internacional.• Renda Variável: Assessoria completa na coordenação, estruturação, intermediação e distribuição de ofertas públicas de ações nos mercados de capitais local e internacional.

Prêmios e Reconhecimentos

• Melhor Banco de Investimento do Brasil em 2016 pela Global Finance

• Melhor Banco de Investimento do Brasil em 2016 pela Euromoney

• 1º lugar em valor de transações de M&A anunciadas no Brasil | Ranking ANBIMA 2015

• Maior transação de M&A no setor de infraestrutura no Brasil em 2015 | Grupo CR Almeida na venda para o Grupo Gavio

BRADESCO BBIID no TTRecord.com: 2755

Leandro de Miranda Araújo MD, Head of Investment Banking [email protected]

Alessandro Farkuh MD, Head of Mergers and [email protected]

Filiais


EMPRESA ATIVIDADE

Aramis Varejo de vestuário masculino

Corpflex Serviços de computação em nuvem

Multi-Ar Varejo online de equipamentos de climatização

EMPRESA ATIVIDADE

CPFL Energias Renováveis Geração de energias renováveis

Foxx Haztec Gestão de resíduos sólidos

Active Sales Soluções de vendas e gestão de leads

Brennand Cimentos Produção e distribuição de cimento

Log Commercial Properties Propriedades comerciais (galpões)

EMPRESA ATIVIDADE

BR Towers Gestão de torres de telecomunicação

EQUIPEEQUIPE

DADOS PRINCIPAISDADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

SOBRE NÓS

PRINCIPAIS INVESTIDAS

PRINCIPAIS DESINVESTIMENTOS

PRINCIPAIS INVESTIDAS

Início de Atividade 2011 Nº de Empregados 1-20Início de Atividade 2012 Nº de Empregados 1-20

Endereço Av. Paulista, 1450, 12º andar 01310-917 – São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2178-5593 Endereço Av. Paulista, 1450, 12º andar 01310-917 – São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2178-5593Website www.2bcapital.com.br

BRASIL BRASIL

Bradesco Private Equity

O Bradesco Private Equity investe em empresas brasileiras com alto potencial de crescimento e capacidade para serem líderes em seus respectivos setores, oferecendo apoio estratégico e melhores práticas de governança corporativa. Procura desenvolver um relacionamento baseado em cooperação e visão de longo prazo. As análises estratégicas e financeiras do Bradesco Private Equity são amparadas pelo profundo conhecimento institucional sobre o mercado, a economia, e o ambiente competitivo da economia brasileira.

• Fase de investimento preferencial: empresas durante a fase de crescimento• Geografia preferencial: Brasil• Atuação multisetorial: infraestrutura, “infra-related”, indústria, serviços, consumo, varejo, internet & tecnologia, dentre outros• Montante de investimento habitual: R$ 80 – 300 milhões, com flexibilidade para casos específicos• Participação preferencial: minoritário relevante

2bCapital

A 2bCapital investe em empresas brasileiras de médio porte com alto potencial de crescimento e criação de valor, oferecendo apoio estratégico, financeiro, operacional e melhores práticas de governança corporativa. Procura desenvolver um relacionamento baseado em parceria e visão de longo prazo. As análises estratégicas e financeiras da 2bCapital são amparadas por um profundo conhecimento institucional sobre os diversos setores e agentes da economia brasileira.

• Fase de investimento preferencial: empresas em fase de crescimento• Geografia preferencial: Brasil• Atuação multisetorial: serviços, bens de consumo, varejo, tecnologia, dentre outros• Montante de investimento habitual: R$ 40 – 80 milhões, com flexibilidade para casos específicos• Participação preferencial: minoritário relevante

BRADESCO PRIVATE EQUITYID no TTRecord.com: 28044

2BCAPITALID no TTRecord.com: 7902

Manuel de SousaSuperintendente [email protected]

Guilherme Quintã[email protected]

Fabio [email protected]

Manuel de SousaSuperintendente [email protected]

Jean Pierre [email protected]

Daniel [email protected]


BRASIL

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1983Nº de Empregados 3.200

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar 04538-133 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3383-2000Website www.btgpactual.comEmail [email protected]

Banco BTG Pactual

O BTG Pactual é uma inovadora empresa financeira global que atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde a sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado no modelo de partnership. Atualmente, conta com 189 sócios, 3.200 colaboradores e patrimônio líquido de R$ 23,2 bilhões. O Banco tem escritórios em 20 países e a sua sede está localizada no Brasil.

Áreas de atuação

• Investment Banking

• Asset Management

• Wealth Management


World Finance

2013 e 2012 – Best Investment Bank: Brazil

2013, 2012 e 2011 – Best Investment Bank: Chile

Euromoney

2013 – Best Equity House: Latin America

2013 – Best M&A House: Brazil

2013, 2011 e 2010 – Best Equity House: Brazil

LatinFinance

2013 – LatinFinance Equity House of the Year: Latin America

2013 – LatinFinance Investment Bank of the Year: Chile

Global Finance

2015 – Best Investment Bank: Chile

2014, 2013 e 2012 – Best M&A Bank: Latin America

The Banker

2013 – Most Innovative Investment Bank: Latin America

DealMakers

2015 – Best Investment & Asset Management Bank of the Year: Brazil

BANCO BTG PACTUALID no TTRecord.com: 2764


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)


Tobacco Américas




e Estética


Corporation (GIC)


3.200,00



Banco BTG Pactual, BTG Pactual


Latin America Power Chile Energia Elétrica SunEdisonP2Brasil, Banco BTG

Pactual, GMR Energía2.218,65

SPE Primav Newco BrasilFerrovias


ASTM, SIAS Primav 2.200,00

BR Properties Brasil Imobiliário GP Real PropertiesEminence Holdings,



e Estética

Carlyle Partners VI, FBIE FIP II, Carlyle

South America Buyout Fund

- 1.750,00

Nova Renova Energia, Salvador Holding

Brasil Energia Eólica TerraForm Global Renova Energia 1.477,00




Fac Educacional, Fair Educacional,

Famesul, Sociedade Lageana Educacional,

Sevita, Assevim, Sociedade Educacional

Leonardo da Vinci




* Inclui transações de M&A concluídas em 2015.


BRASIL

Endereço Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 6º andar 04538-133, São Paulo, SP

Telefone 55 (11) 5545 4010Website www.cmglaw.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2 de agosto de 2010 Nº de Profissionais 15

Candido, Martins & Galizzi Advogados

Candido, Martins & Galizzi nasceu do encontro de vontades dos sócios fundadores que dedicam o sobrenome à formação da sigla CM&G: Alamy Candido, Henrique Martins e Gustavo Galizzi. Os três foram colegas de advocacia em São Paulo e resolveram ouvir a vocação empreendedora para abrir escritório próprio. Essa ideia ganhou vida com a criação, em agosto de 2010, do CM&G.

O escritório presta serviços nas áreas do direito empresarial e tributário, com ênfase em fusões e aquisições, consultoria e disputas relacionadas.

Nossos advogados têm formação acadêmica em prestigiadas instituições nacionais e estrangeiras estando aptos a conduzir operações locais e transnacionais.

O CM&G é um escritório de advocacia que busca reproduzir no trato com os clientes a proximidade e o comprometimento que medem a convivência entre seus integrantes. Diferencia-se pela atenção individualizada, que se reflete em soluções personalizadas.

A advocacia é uma atividade artesanal e artesanal é o atendimento do CM&G às pessoas que procuram o escritório. É, antes de tudo, um ofício de pessoas.

Áreas de atuação

Fusões e Aquisições, Consultoria societária e contratual, private equity, due diligence, consultoria e contencioso fiscal e estruturação de negócios, investimento estrangeiro e contratos internacionais, mercado de capitais, contencioso e arbitragem.

Prêmios e Reconhecimentos:

• The Legal 500 Latin America Leading Individual 2014 (para todos os sócios).• The Legal 500 Latin America Leading Firm 2014.• IFLR 1000 Financial and Corporate Recognised Firm 2015.• LACCA Latin American Corporate Counsel Association Approved Directory 2016 (Henrique Martins).

Missão

Entender o cliente e cuidar do seu caso com segurança e proximidade; servir como referência jurídica e parceiro constante de quem procura o escritório; ser um lugar de trabalho onde as pessoas importam.

Visão

Ser reconhecido como um escritório do primeiro time.

Valores

Nossos valores estão pautados no CUIDAR, saber a necessidade do outro, ouvir, compreender, respeitar. Está na colaboração, na cooperação que estabelece nossa sinergia. Está na integridade e no conhecimento que governam nossas decisões.

CANDIDO, MARTINS & GALIZZI ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 12468

* Inclui transações de M&A, Joint Venture, Reestruturação Societária anunciadas e concluídas entre 2014 e 2016.

TARGETPAÍS


VALOR (R$m)

Loducca Brasil Marketing e Publicidade Grupo ABCAcionistas

Particulares80,00

Positivo Informática da Amazônia, Positivo Informática

Brasil Tecnologia - - 40,00

JV Paulinho da Costa BrasilMedia, Multimedia

e EditorialNuclear - 1,50

Mix Brasil Indústria Alimentar Duas RodasAcionistas

ParticularesND

Qualyquímica BrasilQuímica e Materiais

QuímicosAqua Capital


ND

JV Regina Convergram BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Regina Festas - ND

Target Brasil BrasilQuímica e Materiais

QuímicosBrandt do Brasil


ND

Geneseas Brasil Distribuição e Varejo Aqua Capital - ND

Grupo MPR Brasil Brasil Financeiro e Seguros Alothon Fund IIAcionistas

ParticularesND

Agtal Brasil Indústria Alimentar CasadoceAcionistas

ParticularesND

JFLog Participações BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaAgro Improvement Marseille FIP ND

Novanis Animal Brasil Indústria Alimentar Agroceres MultimixAcionistas

ParticularesND

Aquafeed BrasilAgricultura,

Agribusiness, Pecuária e Pesca

Aqua CapitalAcionistas

ParticularesND



COUTO SILVA ADVOGADOSID no TTRecord.com: 25088

BRASIL

Endereço Av. Ataulfo de Paiva, 1.235, 4º andar - Leblon 22440-034, Rio de Janeiro, RJTelefone 55 (21) 2529 0650

Website www.coutosilva.com.brEmail [email protected]

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 2012 Nº de Profissionais 1-50

Couto Silva Advogados

COUTO SILVA ADVOGADOS foi concebido como escritório boutique, especializado em Direito Societário, Direito Tributário e Arbitragem, fundado no conceito de atendimento personalizado e diferenciado a cada cliente.

Com profissionais com sólida formação e experiências nas áreas societárias e tributárias, COUTO SILVA ADVOGADOS adota como premissa o relacionamento pessoal, exclusivo e confidencial com seus clientes.

Nossa ampla experiência em fusões e aquisições, societário e tributário, nos permite atuar em projetos, dos mais complexos aos mais simples, das grandes às pequenas operações. Nossa consultoria leva em conta o contexto financeiro, negocial e estratégico de nossos clientes. Para atingir esse nível de personalização, o escritório cuida de um número limitado de clientes e assuntos.

Atendemos clientes de vários setores da economia, com destaque para: instituições financeiras, fundos de investimentos, energia, petróleo, gás, mineração, siderurgia, tecnologia, farmacêutico, químico, alimentos e bebidas, automotivo, navegação, transporte aéreo, logística, entretenimento e varejo.

Áreas de atuação

• Administrativo


• Imobiliário M&A

• Mercado de Capitais

• Resolução de Conflitos

• Societário

• Trabalhista

• Tributário

* Inclui transações de M&A concluídas entre 2013 e 2016.

TARGETPAÍS


VALOR (R$m)

Odebrecht Ambiental Brasil Limpeza e Reciclagem FI - FGTS, Funcef - 615,00

Energisa Brasil Energia Elétrica FIP da Serra Gipar 613,40

Acesso Soluções BrasilTecnologia



FSB Consumo Brasil Marketing e Publicidade Acionistas ParticularesFSB

ComunicaçõesND

Brasbunker BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaNaval

OprimeDSB Serviços de óleo e gás

ND



DELOITTE BRASILID no TTRecord.com: 3342

BRASIL

Endereço Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1.240, 12º andar – Golden Tower, São Paulo, SP, 04711-130

Telefone 55 (11) 5186 1000Website www.deloitte.com.br

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 1911 – início das operações no Brasil, a partir do escritório do Rio de Janeiro.

Nº de Profissionais 5.500, em todo o Brasil, incluindo mais de 170 sócios.

Equipes de assessoria em transações de venda, fusões e aquisições e M&A

Deloitte Brasil

Deloitte oferece serviços de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestão de riscos e consultoria tributária para clientes públicos e privados dos mais diversos setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em mais de 150 países, trazendo capacidades de classe global, visões e serviços de alta qualidade para endereçar os mais complexos desafios de negócios dos clientes. Para saber mais sobre como os cerca de 225.000 profissionais da Deloitte causam um impacto que realmente importa, conecte-se a nós pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.

Escritórios no Brasil

Brasília, Belo Horizonte, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Soluções de Financial Advisory

A Deloitte apoia as organizações nas mais diversas operações corporativas e em seus desafios de negócios: de transações de fusão e aquisição a processos de reorganização; de avaliações econômico-financeiras à gestão de seus ativos.

A seguir, um sumário de nosso portfólio de soluções em Financial Advisory:

• Corporate Finance Advisory (inclui serviços de M&A e captação de incentivos fiscais)

• Assessoria em transações de venda, fusão e aquisição, Reorganização de Empresas e Administração Judicial

• Gestão integrada de ativos (inclui “capital projects”)

• Avaliação de empresas

• Serviços forenses e investigações de fraudes

EQUIPE

Afonso Silva Só[email protected]

André Bueno Só[email protected]

Carlos Rebelatto Só[email protected]

Cristina Hae Soh Só[email protected]

Eduardo Martins Só[email protected]

Érica Almeida Só[email protected]

John Cunningham Sócio [email protected]

Reinaldo Grasson Só[email protected]

Ronaldo Xavier Só[email protected]

Sérgio Caldeira Só[email protected]

Ubirata Bertelli Costa Sócio [email protected]

Corporate Finance Advisory e assessoria em transações de venda, fusão e aquisiçãoAssessoria a empresas nas mais diversas operações corporativas e nos seus desafios de negócios – de transações de fusão, venda e aquisição a captação de recursos para expansão das suas atividades ou readequação de sua estrutura de capital. Apoiamos também no processo de integração de empresas.

Reorganização de Empresas e Administração JudicialAssessoria às empresas em todas as etapas do ciclo de negócios, desde a reorganização operacional para reverter uma queda de desempenho e adequar-se à conjuntura de mercado, até a reestruturação financeira em uma eventual fase de pré-solvência, ajudando a recuperar o valor do negócio. Temos também forte atuação em processos de Administração judicial.

Gestão Integrada de Ativos A Deloitte oferece apoio especializado às empresas para avaliar as suas opções de investimento – por meio de aquisição ou construção –, bem como apoiar nos esforços de controle e redução de custos e maximização do potencial de retorno de capital e dos acionistas.

Devido à complexidade das obras de grande porte, a Deloitte oferece uma equipe especializada, composta por engenheiros com experiência no setor de construção, para auxiliar na avaliação de possíveis riscos ao investir em projeto de construção de capital intensivo.

Avaliação de empresasA Deloitte auxilia as organizações a resolver desafios de negócios e transações complexas com avaliação empresarial, revisão independente e modelagem de negócios.

Serviços forenses e investigação de fraudes A Deloitte possui equipes de trabalho com certificação profissional, comprovada experiência em situações de crise e os mais modernos sistemas e equipamentos para oferecer assessoria e soluções em situações envolvendo investigação de fraudes corporativas, due diligence e programas anticorrupção, além de assessoria em disputas judiciais e arbitragens.

Nossa abordagem para fusões e aquisições

Assessoria na definição da estratégia e execução de venda, fusão e aquisiçãoConjunto completo de soluções para apoiar empresas e investidores em todas as fases de uma operação de M&A, desde a definição da estratégia, passando pelas etapas de identificação e avaliação de targets, due diligence, execução da transação e integração, até o desinvestimento.

Assessoria em captação de recursos financeirosServiços com excelência, a partir de um conhecimento profundo e uma compreensão ampla dos mercados de dívida. Além disso, a nossa capacidade de relacionamento com bancos e instituições financeiras é fator fundamental para alcançar as metas das organizações.

Consultoria para empresas listadas em Bolsa de ValoresServiços a empresas privadas que desejam acessar recursos financeiros por meio de uma abertura de capital (Oferta Pública Inicial – IPO).

Principais indústrias atendidas

Serviços financeiros, imobiliário, bens de consumo, seguros, produtos e serviços industriais, life sciences, óleo e gás, portos, mineração, saúde e assistência social, varejo e atacado, telecomunicações, tecnologia, transporte, turismo e lazer, saneamento, automotivo, educação, mídia e produtos químicos.

Estruturas de atendimento a empresas de origens diversas (Country Desks)

Alemanha, China, Coreia, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido.


DEMAREST ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2760

BRASIL

Endereço Av. Pedroso de Moraes, 1.201 Centro Cultural Ohtake

05419-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3356-1800 Website www.demarest.com.brEmail [email protected]

EQUIPE DE M&A / SOCIETÁRIO

PERFIL

SOBRE NÓS

Fundação 1948 em São Paulo

Nº de Profissionais O escritório conta com uma equipe de 380 advogados sendo 63 sócios. O Demarest tem um dos maiores grupos de M&A / Societário no Brasil, com 15 sócios, 11 advogados seniores, 27 advogados e 20 estagiários e paralegais.

Escritórios São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Brasília, New York.

Demarest Advogados

Fundado há quase 70 anos, o Demarest Advogados é reconhecido por sua forte área de M&A e por ser um dos escritórios de advocacia mais ativos em transações corporativas no Brasil nas últimas décadas. O Demarest é um dos maiores e mais conceituados escritórios de advocacia do Brasil e da América Latina, e um dos líderes em atendimento full-service à empresas nacionais e estrangeiras.

Nosso grupo de prática corporativo atende uma gama completa de trabalhos desde high-end M&A, joint ventures e reorganizações corporativas até assuntos corporativos diários de nossos clientes. A área de M&A / Societário do Demarest é reconhecida por algumas das maiores e mais sofisticadas transações do mercado e por sua visão focada em negócios, abordagem prática e criatividade em negociações.

Nossos principais clientes de M&A

Demarest também é reconhecido pela sua capacidade, iniciativa e dedicação à prestação de serviço, eficiência e alta qualidade em serviços jurídicos para todos os seus clientes que fazem negócios no Brasil e no exterior. O escritório assessora empresas multinacionais e grandes grupos brasileiros de todos os tipos de indústrias, tais como: 3M, Air France, Bacardi-

Altamiro Boscoli, Só[email protected]

Andoni Hernández, Só[email protected]

André Alarcon, Só[email protected]

Edimara Wieczorek, Só[email protected]

Gabriel Kuznietz, Só[email protected]

Glaucia Ferreira, Só[email protected]

João Almeida, Só[email protected]

José Diaz, Só[email protected]

Lucas Tavares Bueno, Só[email protected]

Luciana Cossermelli Tornovsky, Só[email protected]

Maria Lúcia de Almeida Prado e Silva, Responsável por Societá[email protected]

Paulo Coelho da Rocha, Responsável por M&[email protected]

Roberto Portella, Só[email protected]

Thiago Sandim, Só[email protected]

* Inclui transações anunciadas e concluídas de compra/venda de ativos, participações societárias e joint venture entre 2014 e 2015.

Martini, BMW, Boehringer Ingelheim, Bombardier, BP, Braskem, British Telecom, Cencosud, Clariant, Deloitte, Diageo, Diebold, Dow, Goodyear, IAG Group (British Airways and Iberia), IBM, Johnson & Johnson, Metro, Mercedes-Benz, Monsanto, Motorola, Nestlé, Netflix, Nike, Odebrecht, Pfizer, PSA Peugeot Citroen, Reckitt Benckiser, Qatar Petroleum, TAM, Time Warner, Unilever, Universal Studios, Visteon, Volkswagen, Votorantim entre outras empresas. E também private equity, fundos de investimentos e fundos soberanos, como Abu Dhabi Investment Council, Assicurazioni Generali S.p.A., Banco BTG Pactual, CIC - China Investment Corporation, GIC - Sovereign Wealth Fund of Singapore, Invepar, Morgan Stanley, OTPP Board, Vinci Capital, Vinci Partners, entre outros.

Áreas principais de atuação

Aeronáutico, Agronegócio, Ambiental, Bancário e Financeiro, Biotecnologia, Comércio Internacional e Aduaneiro, Compliance, Concorrencial, Contencioso e Arbitragem, Contratos, Direito do Consumidor, Energia, Esportes e Entreteni-mento, Fusões e Aquisições, Imobiliário, Infraestrutura, Marítimo, Mercado de Capitais, Penal Empresarial, Petróleo e Gás, Previdência Social, Propriedade Intelectual, Público e Regulatório, Reestruturação de Empresas, Relações Governamentais, Seguros e Resseguros, Societário, Trabalhista, Tributário.

Foreign desks Asiático (Chinês, Coreano), Francês, Alemão, Ibérico (Espanhol e Português).


TARGETPAÍS


VALOR (R$m)

Ativos de Cimento

França, Alemanha, Hungria, Roménia, Serbia, Eslováquia,

Reino Unido, Canadá,Estados

Unidos, Filipinas, Brasil


CRHHolcimLafarge

24.585,60

Dow chlor-alkali Business

Estados UnidosQuímica e Materiais Químicos

Olin Corp Dow Chemical16.049,19 (Aprox.)

Pioneer Inves-tments, Santander Asset Management

Itália, Espanha


- - 15.251,85

TI Automotive Estados UnidosDistribuição

e VarejoFund XI - 7.157,07

BSI Bank SuíçaFinanceiro e

SegurosEFG International Banco BTG Pactual 6.056,45

Rede D’Or São Luiz BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaGovernment of Singapore

Investment Corporation (GIC)-

6.000,00(Aprox.)

Enlarged Group Reino UnidoFinanceiro e

SegurosICAP, Tullett Prebon,

ICAP NewCo- 5.974,32

Brit plc Reino UnidoFinanceiro e

SegurosFairfax


5.335,31

BSI Bank SuíçaFinanceiro e

SegurosBanco BTG Pactual Assicurazioni Generali 4.954,65

Joanes Industrial BrasilIndústria Alimentar

Outspan Brasil Importação e Exportação

Archer Daniels Midland ADM

3.471,37

Royal & Sun AllianceArgentina, Chile, Colômbia, Brasil,México, Uruguai


Suramericana

Sun Alliance Insurance Overseas,

Royal & Sun Alliance Group

2.657,61

Ativos de fabricação de fixadores

Estados Unidos


American Industrial Partners Anixter International 1.092,40

Ativos de tratamen-to de água

Argentina, Brasil, Colômbia

Água e Saneamento

Ecolab Clariant ND


EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Rua Helena 260, 10º andar, 04552-050 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3046-4404Website www.derraik.com.brEmail [email protected]

Endereço Rua Santa Luzia 651/31º andar, Centro 20021-903 Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 2271-3300

BRASIL


Com mais de uma década de existência, dois escritórios no Brasil e sólidas alianças com escritórios de primeira linha em todo o mundo, Derraik & Menezes Advogados presta assessoria jurídica a empresas nacionais e internacionais estabelecidas ou em fase de estabelecimento de seus investimentos no Brasil, bem como para empresas brasileiras na expansão de suas atividades no Brasil e no exterior.

Oferecemos serviços flexíveis e soluções customizadas para assessorar empresas de todos os perfis a enfrentar os desafios de seu ambiente de negócios e maximizar suas oportunidades, através da combinação de experiência local e know-how internacional.

Nossos escritórios são compostos de uma equipe de aproximadamente 25 talentosos advogados, que são frequentemente chamados a assistir muitas das maiores empresas e fundos americanos, asiáticos e europeus na gestão de seus investimentos, aquisições ou outros assuntos, simultaneamente no Brasil e em vários países da América Latina.

DERRAIK & MENEZES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 9003

DADOS PRINCIPAIS


Ana Cristina Kleindienst Associate

Ana Paula FerreiraAssociate

Bianca WolfAssociate

Breno BassoliAssociate

Camila DuarteAssociate

Carlos DerraikFounding Partner

Carlos Eduardo GonçalvesAssociate

Eduardo PedrosoAssociate

Fernanda LinguanottoAssociate

Gustavo DalcolmoAssociate

Gustavo GodoyAssociate

Irina SantarossaAssociate

Juliene PinianoAssociate

Júlio AlexandrinoAssociate

Lucilene PradoPartner

Marcela RosolenAssociate

Maysa ZardoAssociate

Pablo SalariniAssociate

Pedro Ferreira Associate

Raquel HagiharaAssociate

Rodrigo MenezesFounding Partner

Rodrigo RouxAssociate


* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas entre 2014 e 2015.

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

TRW (Engine Components Division)

BrasilAutomóvel e Veículos

de RecreaçãoFederal Mogul


1.073,22

Network1 BrasilTelecomunicações


CDC BrasilAcionistas Particulares

160,00

Dr. Consulta Brasil Saúde, Higiene e EstéticaLGTVP;

Kaszek VenturesAcionistas Particulares

30,00

WebRadar Brasil TecnologiaQualcomm Ventures,

DGF FIPAC 2(DGF investimentos)

- 40,00

Chefs Club BrasilInternet

Distribuição e VarejoCONFRAPAR


3,00

ProRadis Brasil Saúde, Higiene e EstéticaVox Capital,

Performa Investimentos- ND

GIP Medicina Diagnóstica

Brasil Saúde, Higiene e Estética Casa de GestãoAcionistas Particulares

ND

Resultados Digitais BrasilMarketing e Publicidade

Tecnologia

Astella, DGF Investimentos,

Redpoint (follow on)


ND

Ainstec Brasil TecnologiaDGF Investimentos e SP

Ventures (follow on)Acionistas Particulares

ND

Avante BrasilTecnologia Educação

Vox CapitalAcionistas Particulares

ND

Lupeon BrasilTecnologia


SP Ventures - ND

Áreas de Atuação

Antitrust e Direito Concorrencial, Aviação, Biotecnologia, Compliance, Construção e Desenvolvimento de Projetos, Financeiro, Bancário e Regulatório, Fusões e Aquisições, Propriedade Intelectual, Resolução de Conflitos, Societário e Comercial, Terceiro Setor, Trabalhista, Tributário, Venture Capital/Private Equity.


EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Av. Paulista 1079 - 4º e 5º andares 01311-200, São Paulo, SPTelefone +55 (11) 3087-2100

Website www.dcadv.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos

Fundado em 2002, DCA foi criado com uma base sólida de clientes internacionais devido a sua antiga associação com o escritório espanhol Uría Menéndez, combinando a experiência e os padrões de um grande escritório de advocacia internacional com atendimento personalizado, receptivo e eficiente aos clientes. Nos últimos anos, o escritório se tornou “full service“ com sólida reputação em diversas áreas de atuação tem sido constantemente apontado por todas as publicações nacionais e internacionais pertinentes como um dos mais conceituados escritórios do Brasil, incluindo Chambers Global e Latin America, IFLR, Latin Lawyer, Analise Advocacia, Legal 500, LACCA, entre outros. DCA tem participado em algumas das mais importantes fusões e aquisições nacionais e internacionais e de operações de financiamento, especialmente nos setores de infraestrutura e energia, incluindo várias transações que foram nomeadas “Deal of the Year” por publicações internacionais.

A área de Fusões e Aquisições, Societário e Mercado de Capitais do DCA tem como foco a estruturação de fusões e aquisições, joint ventures, reorganizações, fusões, cisões e a concepção e implementação de estruturas societárias complexas, além da assistência jurídica geral para seus clientes. Com um talento natural para as operações de médio porte, a área de Fusões e Aquisições, Societário e Mercado de Capitais do DCA tem um histórico de operações sólido e é particularmente conhecida nos setores de tecnologia, financeiro, infraestrutura e energia.

No atual cenário económico, a área de Fusões e Aquisições, Societário e Mercado de Capitais do DCA tem

DIAS CARNEIRO, ARYSTÓBULO, FLORES, SANCHES, TURKIENICZ, AMENDOLA, WAISBERG E THOMAZ BASTOSID no TTRecord.com: 2216

DADOS PRINCIPAIS

Início de Atividade 2002 Nº de advogados 100-150

Andre de Melo RibeiroSó[email protected]

Antonio AmendolaSó[email protected]

Arystóbulo de Oliveira FreitasSó[email protected]

Bruno Kurzweil de OliveiraSó[email protected]

Eduardo ZilberbergSó[email protected]

Henrique Dias CarneiroSó[email protected]

Ivo WaisbergSó[email protected]

Joel Luis Thomaz BastosSó[email protected]

Ricardo Brito CostaSó[email protected]

Ricardo Pomeranc MatsumotoSó[email protected]

Ricardo SanchesSó[email protected]

Thiago Vallandro FloresSó[email protected]

Eduardo TurkieniczSó[email protected]



trabalhado estreitamente com a área de reestruturação em várias reorganizações societárias e venda de ativos ou empresas em dificuldades financeiras.

A área de Venture Capital e Startups, cada vez mais ativa, também ajudou a incrementar o nivel de atividade em 2015, com a representação de fundos de venture capital com sede nos Estados Unidos e no Brasil, assim como de empresas de tecnologia em várias operações de venture capital.


• Ambiental• Anticorrupção e Integridade Corporativa• Bancário, Operações Financeiras e Financiamento de Projetos• Concorrencial• Contencioso Cível• Direito do Trabalho, Seguridade Social e Imigratório• Direito Público, Regulatório e Infraestrutura

• Franquia / Distribuição / Contratos Comerciais• Imobiliário• Licenciamento• Propriedade Intelectual / Entretenimento / Tecnologia• Reestruturação de Dívidas e Insolvência• Societário, Fusões e Aquisições e Mercado de Capitais• Tributário• Venture Capital e Startups

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

Banco BBM Brasil Financeiro e Seguros Bank of Communications Acionistas Particulares

525,00

Grupo Ruette BrasilIndústria Alimentar

BiocombustíveisBlack River Agriculture


300,00

Nterra Participações Brasil Internet HortifrutiAcionistas Particulares

145,00

99Taxis Brasil InternetQualcomm Ventures, Tiger

Global Management, Monashees Capital

- 125,00

GetNinjas Brasil Internet Tiger Global Management - 40,00

ZeroPaper Brasil Internet Intuit21212, Acionistas

Particulares, TOTVS Ventures

36,40

Aqualav Serviços de Higienização

BrasilOutros ServiçosModa e Têxtil

SRI Empreendimentos e Participações


13,60

BankFacil BrasilFinanceiro e Seguros

Internet

Accion’s Frontier Investments, Redpoint

e.Ventures- 10,31

Meus Pedidos BrasilTecnologia

Distribuição e VarejoQualcomm Ventures, Monashees Capital

- 6,00

Eneva BrasilEnergia e Energias

RenováveisICE Canyon and Pine

River CapitalPetra Energia ND

Magnetis Consultoria de Investimentos

BrazilFinanceiro e Seguros

InternetMonashees Capital, Redpoint e.Ventures

- ND


EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Praça General Gentil Falcão, 108, 3º Andar 04571-150, São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2613-5065Website www.excelia.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Excelia Gestão e Negócios

A Excelia é uma consultoria de gerenciamento para criação de valor, com abordagem voltada à execução.

Não somos uma empresa de consultoria tradicional que apresenta relatórios de recomendações. Somos uma empresa de implantação de iniciativas de valor e geração de resultados concretos, que atua no dia-a-dia do negócio para cumprir missões com senso de urgência e interesses alinhados aos dos acionistas.

Desafios de crescimento acentuado, startup, reestruturação, preparação para sucessão, profissionalização, preparação e condução de abertura de capital (IPO) são alguns exemplos de situações críticas vividas pelos sócios e pela equipe da Excelia.

Nossas soluções representam um ciclo de projeto completo da Excelia: Analisar como a empresa atuou até o momento, planejar as iniciativas de geração de valor para o curto prazo, implementação e execução das iniciativas de valor para uma nova realidade e, com uma empresa funcionando sobre uma plataforma mais robusta de gestão, atrair capital novo para um novo ciclo de crescimento com vistas no longo prazo.

Agrupadas em 4 conjuntos – Desempenho Financeiro e Operacional , Estratégia e Planejamento de Valor , Gestão e Execução de Iniciativas , Fusões, Aquisições e Negócios – nossas soluções tem um objetivo comum: Gerar Valor para acionistas.

DADOS PRINCIPAIS


Leonardo ToscanoDiretor [email protected]

André MadrugaDiretor de Operaçõ[email protected]

Alex SilvaDiretor de [email protected]

Demétrio HabibDiretor de [email protected]

Ricardo de JesusDiretor de [email protected]

Tomás Sallowicz [email protected]

Vinicius CostaDiretor de [email protected]

EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOSID no TTRecord.com: 28610


* Inclui transações concluídas entre 2013 e 2015.


• Desempenho Financeiro Operacional• Estratégia e Planejamento de Valor• Gestão e Execução de Iniciativas• Fusões, Aquisições e Negócios

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

Tecbril BrasilQuímica e Materiais

QuímicosPetroplus SOFAPE ND

Bace Healthcare BrasilSaúde, Higiene e Estética


Hartmann GroupAcionistas Particulares

ND

Lab SSJ,Affero

BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaEducação

- - ND

Aços Macom BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaHoshizaki America


ND


FELSBERG ADVOGADOSID no TTRecord.com: 7591

EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Av. Cidade Jardim, 803, 5º andar Edifício Cidade Jardim 01453-000, São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3141-9100Website www.felsberg.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Felsberg Advogados

Felsberg integra a seleta lista dos mais respeitados escritórios de advocacia do País, com relevante atuação nacional e internacional. A sólida reputação de que hoje desfruta é resultado do irrestrito comprometimento com as necessidades e expectativas de seus clientes, estratégia que norteou suas atividades desde a fundação, em 1970, por iniciativa de Thomas Benes Felsberg.

A reafirmação desse compromisso está alicerçada na diversidade de atuação, bem como na dedicação, no envolvimento e na excelente formação de seus integrantes. A plena realização do potencial de cada um de seus

DADOS PRINCIPAIS


Thomas Benes FelsbergSócio [email protected]

Maria da Graça de Brito Vianna PedrettiSócia [email protected]

Sergio Silva do Amaral Sócio [email protected]

Ivan Luiz Sobral CamposSócio [email protected]

Claudia Maniaci SalimSócia [email protected]

Marcus Alexandre Matteucci GomesSócio [email protected]

Anna Flávia de Azevedo Izelli GrecoSócia [email protected]

Thiago Rufalco MedagliaSócio [email protected]

Paulo Fernando Campana Filho Sócio [email protected]

Fabricio Dorado SolerSócio [email protected]

Evy Cynthia MarquesSócia [email protected]

Fernanda Costa do AmaralSócia [email protected]

João Carlos Anderson Corrêa de MendonçaSócio [email protected]

Daniel EngelSócio [email protected]

Luis Antonio Menezes da Silva Sócio [email protected]

Pedro Henrique Torres BianchiSócio [email protected]

Fabio Luiz Peduto SertoriSócio [email protected]

Fabiana Bruno Solano PereiraSócia [email protected]

João Paulo de Carvalho ViannaServeraSócio [email protected]

Maurício Pepe de LionSócio [email protected]


* Inclue transações de M&A concluídas entre 2012 e 2015.

profissionais, associada a um ambiente que incentiva permanentemente o desenvolvimento, é a forma de Felsberg Advogados assegurar ao mercado a qualidade técnica de seus serviços.

Esse processo de expansão elevou a proficiência da equipe e contribuiu para o fortalecimento da experiência de Felsberg em todas as áreas relevantes do direito empresarial, reforçando os valores essenciais que fazem do escritório uma referência no universo do Direito.

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

Celpa Brasil Energia Elétrica Equatorial Energia Rede Energia 2.325,00

Lupatech Brasil Petróleo e GásGarden City Group (as Representative)

- 737,23

Pan Corretora Brasil Financeiro e SegurosCaixaPar, Banco

BTG PactualBanco Pan 580,00

Andritz Hydro BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialAndritz Brasil

Inepar Indústria e Construções

52,50

Renova Corretora de Câmbio

Brasil Financeiro e SegurosConfidence Corretora

de Câmbio- ND

Pan Seguros Brasil Financeiro e Seguros BTGP Seguradora Banco Pan ND

Rede Energia Brasil Energia Elétrica EnergisaAcionistas Particulares

ND


• Societário• Arbitragem e Mediação• Comércio Internacional• Contencioso• Direito Administrativo• Direito Aeronáutico• Direito Ambiental• Direito Bancário• Direito Econômico e Concorrencial• Empresas e Contratos Empresariais• Energia• Esportes e Entretenimento• Imigração• Imobiliário Financeiro• Infraestrutura• Insolvência

• Investimento Estrangeiro• Marítimo• Mercado de Capitais• Mineração• Petróleo e Gás• Propriedade Intelectual• Relações de Consumo• Resíduos• Saneamento• Saúde• Seguros e Resseguros• Societário• Tecnologia da Informação• Telecomunicações• Trabalhista• Transportes e Logística• Tributário


GTLAWYERSID no TTRecord.com: 25255

EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço R. Bandeira Paulista, 275, 1º andar 04532 010, São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3504-7600Website www.gtlawyers.com.brEmail [email protected]

BRASIL

GT Lawyers

Idealizado por profissionais que concebem o direito empresarial como ferramenta para a resolução de impasses enfrentados quotidianamente pelos empresários e instrumento de otimização dos resultados das empresas, GTLa-wyers é formado por uma equipe de advogados com alto nível de comprometimento, todos com ampla experiência em transações cross-border, em especial no que tange a projetos envolvendo investimentos estrangeiros no Brasil, sejam estes projetos greenfield ou relacionados a parcerias empresariais como operações de aquisições e joint ventures.

GTLawyers foi fundado graças à sinergia entre sócios que contaram com a solidez de um portfólio construído ao longo de mais de 15 anos de trabalhos com empresas e grupos de médio e grande porte, investidores estrangeiros e famílias empresarias para alicerçar uma estrutura dinâmica, completa e moderna, com foco absoluto nos clientes, fomentando e acompanhando o crescimento das empresas e a implementação das parcerias e projetos de implan-tação no Brasil.

O escritório foi o vencedor da categoria Litigation Law Firm of the Year in Brazil - 2015 do 6º Global Law Experts Awards, prêmio concedido pelo guia jurídico Global Law Experts.

DADOS PRINCIPAIS


Tamy TanzilliSó[email protected]

Eduardo Junqueira de Oliveira MartinsSó[email protected]

Rafael Bertachini Moreira JacintoSó[email protected]

Roberto OliveiraSó[email protected]


* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas em 2015.


• Direito Societário e Empresarial• Operador Cross-Border• Direito Tributário• Direito Bancário e Mercado de Capitais• Direito do Trabalho• Direito Imobiliário• Contencioso Cível Estratégico

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

Elismol Brasil

Metalúrgica, Siderúrgica e Produção IndustrialAutomóvel e Veículos

de Recreação

Groupe CGRAcionistas

ParticularesND

Hartmann Indústria e Comércio de

Produtos Médico-hospitalares

BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Saúde, Higiene e EstéticaGroupe Cair


ND

Troya Tech Brasil

ElectrónicaConsultoria, Auditoria

e EngenhariaDistribuição e Retail

ERMA ElectroniqueAcionistas

ParticularesND

Mariol Medica-mentos

BrasilFarmacêutico, Parafarmácia

e CosméticaUnither Farmaceuticals


ND

SanMedical Brasil Saúde, Higiene e Estética MacopharmaAcionistas

ParticularesND

MM Groupe Par-ticipações, I-value

TecnologiaBrasil Financeiro e Seguros

Famatown Finance Limited

- ND

SBS - Serviços Brasi-leiros de Suprimentos

BrasilDistribuição e Retail



Entrepose Group

ND

FM do Brasil, FM Propertiesc


e LogísticaBresco Investimentos

FM Logistic do Brasil

ND


HALEMBECK BARROS E SICHERLE ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 8862

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Nº de Empregados 11 - 50

BRASIL

Halembeck Barros e Sicherle Advogados

Halembeck Barros e Sicherle Advogados é um escritório especializado em fusões e aquisições (M&A), bem como em direito societário e contratos comerciais.

Representando tanto vendedores como compradores, já realizamos mais de uma centena de operações de fusões e aquisições bem-sucedidas.

Além da experiência adquirida ao longo dos anos, os profissionais do escritório Halembeck Barros são permanentemente treinados no mais alto nível e estão sempre a par dos últimos desenvolvimentos em M&A, mantendo-se familiarizados com alguns dos aspectos mais complexos dessa área.

Endereço Av. Brig. Faria Lima, 1309, 10º Andar 01452-002 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3092-8080 Website www.hmbadvogados.com.br

Bruno de Barros Carvalho [email protected]

Camillo Stefano Maria [email protected]

Carla Dias Alves Anastácio Loures [email protected]

Carolina Martins Mô[email protected]

Daniel Vianna de Azevedo [email protected]

Laura Molinari de Cerqueira [email protected]

Lucca Walker [email protected]

Luciana de Godoy Penteado [email protected]

Luciane [email protected]

Luisa [email protected]

Luiz Fernando Amaral [email protected]

Mônica Scuro [email protected]

Patrícia [email protected]

Roberto [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Ibmec Brasil Educação DeVryBurnside Strategies, Everett

Group, Verus Holdings, Acionistas Particulares

717.00

Naturalle Brasil Indústria Alimentar Itochu Axial Participações 54.77

Neolog Brasil Tecnologia TOTVS Acionistas Particulares 15.55

Divisão de Equipamentos

BrasilTecnologia, Eletrônica

Furukawa Industrial

Produtos Elétricos(Furukawa)

AsGa ND

Alliar Medicina Diagnóstica


e EstéticaAcionistas

ParticularesAcionistas Particulares ND

Corpflex Informática BrasilTecnologia

Telecomunicações

2bCapital Brasil Capital de

Crescimento I FIPAcionistas Particulares ND

Contrail BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaEurogate

BTG Pactual Infraestrutura II FIP, EDLP Estação da

Luz ParticipaçõesND

Revolution Brasil BrasilMarketing e Publicidade


Propeg Comunicação ND

EcoSabor Alimentos BrasilAlimentação

e BebidasAxial

Participações- ND

Inteligência de Negócios Comércio de Software

Brasil TecnologiaAcionistas

ParticularesAcionistas Particulares ND

Naturalle Agro Mercantil BrasilAgricultura,


Axial Participações


* Inclui transações de M&A concluídas em 2015 .

Áreas de Prática

• Arbitragem• Corporate / M&A• Mercado de Capitais• Trade Finance• Planejamento Patrimonial


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Paulista, 1.636, 4º Andar, Conj. 410, Bela Vista São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 2348-4330 Website www.jkcapital.com.brEmail [email protected]

BRASIL

JK Capital

Somos uma assessoria independente de finanças corporativas, especializada em operações de Captação de Recursos, Fusões e Aquisições de Empresas (M&A).

Nosso objetivo é atuar como uma alternativa para o empreendedor, aos grandes bancos de investimento, oferecendo um alto padrão de expertise técnica, aliado a um processo seguro, objetivo e bastante próximo ao cliente. Buscamos sempre estruturas customizadas de negociação que maximizem o valor da operação e aumentem suas chances de sucesso. Prezamos pelo acompanhamento próximo ao cliente em todas as etapas e decisões que envolvem este tipo de processo.

Áreas de Prática

A JK Capital atua em operações de Captação de Recursos, Fusões e Aquisições, tanto assessorando empresas em projetos de captação de recursos, venda total ou parcial de participação societária, como também desenvolvendo projetos de investimento em empresas e liderando processos de aquisição.

Nosso objetivo é auxiliar nossos clientes interessados em processos de compra, venda ou capitalização de empresas, alinhando os interesses de ambas as partes, para maximizar o valor da operação como um todo, trazendo valor no expertise técnico e histórico de negociações bem sucedidas.

Nossos principais serviços são: • Valuation• Assessoria em Aquisições• Assessoria em Venda e Captação• Preparação para M&A

JK CAPITALID no TTRecord.com: 36994

José Kobori Managing Director (MD)[email protected]

Daniel Damiani Sócio [email protected]

Luís Mazzarella Martins Só[email protected]

Marcell Portugal Só[email protected]

Saulo Sturaro Só[email protected]

* Inclue transações de M&A concluídas entre 2012 e 2015.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Centro Educacional Nossa Cidade

Brasil EducaçãoSociedade

Educacional Atual da Amazônia


Faculdade ASSESC Brasil EducaçãoSociedade

Educacional Atual da Amazônia


Argofruta BrasilAgricultura, Agribusiness,

Pecuária e PescaDistribuição e Varejo

Total Produce Holdings Brasil


Heraeus Vectra do Brasil

Brasil Tecnologia PGM Technologies Heraeus Holding ND

Promax Engenharia e Projetos

BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaSegula Acionistas Particulares ND

Faculdade da Serra Gaúcha

Brasil Educação Advent International Acionistas Particulares ND

Escola Paulista de Direito

Brasil Educação Grupo SEB Acionistas Particulares ND

Rede International

Através de uma extensa rede de parceiros internacionais, com presença física na América Latina, EUA, principais países da Europa e Ásia, a JK Capital tem acesso aos principais mercados investidores.

Seu relacionamento constante com parceiros e grupos investidores internacionais permite à JK Capital um monitoramento contínuo do interesse de grupos estrangeiros em expandir suas operações para o Brasil e América Latina.


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1355, 18º andar 01452-910 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3799-8100 Website www.klalaw.com.brEmail [email protected]

BRASIL

KLA - Koury Lopes Advogados

O que nos diferencia e nos posiciona entre os mais modernos escritórios de advocacia do país é a nossa forma de colocar o conhecimento jurídico a serviço do negócio do cliente. Nossos especialistas usam o conhecimento técnico para propor as melhores soluções de negócio. Não só cuidamos das operações e consultas de maior complexidade, mas acompanhamos com igual atenção as questões do dia a dia, oferecendo apoio em tempo integral. Buscamos conhecer o negócio do cliente e estamos atentos às necessidades de agilidade, clareza na comunicação e praticidade. Procuramos antecipar tendências e novidades relevantes, agregando assim valor à assessoria jurídica.

Alocamos o profissional certo para cada trabalho, buscando a máxima eficiência na formação dos times dedicados ao cliente e assunto, garantindo rapidez e controle de custos. Os sócios participam ou gerenciam pessoalmente todas as etapas do trabalho e não se distanciam do cliente, pois relações duradouras fazem parte da nossa filosofia. Aliamos a esta filosofia de trabalho, a tecnologia de ponta e a flexibilidade na contratação dos nossos honorários. Nossos profissionais estão capacitados a prestar serviços em qualquer parte do Brasil e do mundo.

KLA - KOURY LOPES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5276

Alessandra Höhne Sócio [email protected]

Alexandre Pessoa Só[email protected]

Álvaro Lucasechi Só[email protected]

Ana Cristina Valentim Só[email protected]

André Fonseca Só[email protected]

Eloy Rizzo Sócio [email protected]

Fabio Ramos Só[email protected]

Fernando Koury Lopes Sócio [email protected]

Gianni Nunes Só[email protected]

Guilherme Ieno Sócio [email protected]

Henrique Lopes Só[email protected]

Isabel Franco Só[email protected]

Juliana Elorza Só[email protected]

Karin Alvo Só[email protected]

Luiz Filipe Aranha Só[email protected]

Marc Stalder Só[email protected]

Maria Cristina Junqueira Sócio [email protected]

Fernanda Levy Só[email protected]

Mariana Cortez Só[email protected]

Melissa Kanô Só[email protected]

Miriam Machado Só[email protected]

Paulo Prado Só[email protected]

Pedro Cortez Só[email protected]

Ricardo Higashitani Só[email protected]

Rodrigo Pontes Só[email protected]

Tania Liberman Só[email protected]

Tatiana Vikanis Só[email protected]

Tiago Cortez Só[email protected]

Vanessa Tafla Só[email protected]

Victor Polizelli Só[email protected]

* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas entre 2014 e 2016.

Uma equipe jovem e motivada de altíssimo nível está em nossos escritórios de São Paulo e Brasília. Vários dos nossos integrantes têm experiência profissional e acadêmica no exterior. Atendemos clientes dos mais diversos países.

Áreas de Prática

Direito Econômico e Concorrencial; Bancário & Financeiro; Falência e Recuperações Judiciais; Compliance, Investigação & Penal Empresarial; Contratos, Direito Societário e Fusões & Aquisições; Direito Ambiental; Direito de Família e Sucessões; Lifesciences; Infraestrutura, Direito Público e Administrativo, Seguros e Resseguros; Propriedade Intelectual; Direito Trabalhista; Contencioso e Resolução de Conflitos; Mídia & Entretenimento; Direito Imobiliário; Direito Tributário; Telecomunicações e Gestão Patrimonial.


Chambers Global, Chambers Latin America, Latin Lawyer, Who’s Who Legal, Legal 500, Análise 500, IFRL 1000.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Grupo Máquina BrasilMarketing e PublicidadeConsultoria, Auditoria

e EngenhariaCohn & Wolf

Acionistas Particulares,Maristela Mafei

Participações, E2MPD PR Comunicações

ND

Laticínios Carolina Brasil Indústria Alimentar General Mills Acionistas Particulares ND

Pontomobi Brasil Marketing e PublicidadeDentsu Aegis

Networke.Bricks Digital,

Acionistas ParticularesND

Navegg BrasilConsultoria, Auditoria

e EngenhariaDentsu Aegis

NetworkBuscaPé Company,

Acionistas ParticularesND

Apta Resinas BrasilQuímica e Materiais

Químicos,Distribuição e Varejo

Vinmar International Acionistas Particulares ND

Ativos para transporte de cargas


e LogísticaAliança Transporte

MultimodalReefercon Engenharia

de ContainersND

Target Brasil BrasilQuímica e Materiais

QuímicosBrandt do Brasil Acionistas Particulares ND

Kantar IBOPE Media

BrasilMarketing e Publicidade


Kantar Media IBOPE ND

KPL Soluções Brasil Tecnologia Mercado Livre Acionistas Particulares 50,00


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 12º andar Itaim Bibi - São Paulo, SP Telefone +55 (11) 3702-7000Website www.loboderizzo.com.br

Endereço Rua Lauro Muller, 116 – 42º andar - Sala 4205 Torre do Rio Sul – Rio de Janeiro, RJ Telefone +55 (21) 3299-7100Email [email protected]

BRASIL


Lobo & de Rizzo Advogados atua na área jurídica empresarial, em complexas e sofisticadas transações e disputas nacionais e internacionais, representando as maiores e mais importantes empresas dos mais diversos ramos de negócio, estejam elas já em operação no Brasil ou explorando oportunidades de investimento e de negócios no país. O escritório oferece uma grande variedade de serviços jurídicos em direito societário, M&A (Fusões e Aquisições), mercado de capitais, financiamento de projetos, imobiliário, tributário, contencioso cível, concorrencial, regulatório, ambiental, trabalhista e propriedade intelectual. Desde a sua fundação, em 2007, vem rapidamente expandindo suas atividades, agregando novas áreas de atuação e marcando, cada vez mais, sua presença no mercado de advocacia no Brasil. Lobo & de Rizzo é alicerçado em uma equipe altamente capacitada e especializada composta de mais de 90 advogados, pronta para oferecer um atendimento acolhedor, moderno e do mais alto nível de qualidade, a partir dos escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. A excelência dos serviços de Lobo & de Rizzo Advogados e sua forma participativa, transparente, criativa e eficiente de advogar vêm ganhando crescente reconhecimento do mercado e dos clientes nas mais conceituadas publicações jurídicas nacionais e internacionais.

LOBO & DE RIZZO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5372

Rodrigo Millar de Castro Guerra Managing [email protected]

Alexandre Siciliano Borges [email protected]

Daniella Tavares [email protected]

Eduardo Martinelli Carvalho [email protected]

Fabrizio de Oliveira Sasdelli [email protected]

Felipe Eluf Creazzo [email protected]

In Hee Cho [email protected]

José Orlando A Arrochela Lobo [email protected]

Luciana Pietro Lorenzo [email protected]

Luciano Porto [email protected]

Luis Fernando Guerrero [email protected]

Marcelo Bez Debatin da Silveira [email protected]

Marco La Rosa de Almeida [email protected]

Mariana Miranda Lima [email protected]

Otávio Lucas Solano Valério [email protected]

Regina Gasulla Bouza [email protected]

Rodrigo Delboni Teixeira [email protected]

Sérgio Varella Bruna [email protected]

Valdo Cestari de Rizzo [email protected]


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Fac Educacional, Fair Educacional,

Famesul, Sociedade Lageana Educacional,

Sevita, Assevim, Sociedade Educacional

Leonardo da Vinci




NovaAgri BrasilTransportes, Aviação

e LogísticaToyota Tsusho Corporation

Acionistas Particulares, P2Brasil

704,91

Arjo Wiggins BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Arconvert Brasil Sequana Group 286,05

Santa Clara Publicidade Brasil Marketing e Publicidade M&C Saatchi Acionistas Particulares 44,19

Good Food RS BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesBK Brasil Acionistas Particulares 42,00

Bgmaxx BA, Bgmaxx AL BrasilTurismo, Hotelaria,


Realty Consulting Planejamento

BrasilTurismo, Hotelaria,


Nexoleum BrasilQuímica e Materiais

QuímicosElekeiroz Acionistas Particulares 14,00

Studiare BrasilConsultoria, Auditoria e

Engenharia Internet

Kroton Educacional Acionistas Particulares 4,10

Bgmaxx ES BrasilTurismo, Hotelaria,


* Inclui transaçõe de M&A e compra de ativos concluídas em 2015 e 2016.

Áreas de Atuação

• Ambiental• Compliance • Concorrencial e Regulatório• Contencioso Judicial, Arbitragem e Solução de Conflitos• Energia, Óleo e Gás• Infraestrutura e Projetos• Mercados Financeiro e de Capitais• Negócios Imobiliários• Propriedade Intelectual e Direito Digital• Societário, Fusões e Aquisições• Trabalhista• Tributário


COMITÊ DIRETIVO

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144 - 11º andar 01451-000 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3150-7000Website www.machadomeyer.com.br Email [email protected]

BRASIL


Fundado em 1972, Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados é um dos mais respeitados escritórios de advocacia do Brasil. Com atuação harmônica em todas as áreas do direito, oferece assistência legal a clientes nacionais e internacionais, incluindo grandes corporações dos mais variados setores de atividades, instituições financeiras e entidades governamentais. Presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Nova Iorque, o Machado Meyer conta com cerca de 350 advogados. É um escritório com trânsito global e tem estreito relacionamento com as mais importantes bancas nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia.

Rede Internacional

Escritório em Nova Iorque110 East 55th Street - 10th Floor CEP 10022 - New York, NY, USA

MACHADO, MEYER, SENDACZ E OPICE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2780

Celso Costa Sócio-administrador

Adriana Pallis

Eduardo Avila de Castro

Ivandro Maciel Sanchez Junior

José Virgílio Lopes Enei

Marco Behrndt

Roberta Danelon Leonhardt


• Na edição 2016 da premiação IFLR Americas Awards, fomos reconhecidos na categoria Equity Deal of the Year pela atuação na oferta pública de ações no valor de 16 bilhões de reais pela Telefônica Brasil para financiar a aquisição da GVT.• Na edição 2015 do Deal of the Year da publicação Latin Lawyer, o Machado Meyer foi reconhecido pela participação em operações premiadas em duas categorias. Em “Disputes”, pela atuação em favor da Mitsubishi Corporation e da Metal One, acionistas da Usiminas, em ação judicial que discutiu o acordo de acionistas da

Áreas de Prática

• Societário, M&A e Mercado de Capitais • Bancos, Seguradoras e Mercado Financeiro • Infraestrutura e Financiamento de Projetos • Tributário • Propriedade Intelectual, Franquia e Tecnologia • Direito Imobiliário • Direito do Consumidor • Ambiental

Áreas de Prática

• Reestruturação e Insolvência• Resolução de Conflitos Preventivo, Consultivo, Contencioso e Arbitragem • Trabalhista e Previdenciário • Direito Econômico e Antitruste • Esportes e Entretenimento • Comércio Internacional • Compliance e Integridade Corporativa


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

GVT Brasil Telecomunicações Telefônica Brasil Vivendi 26.188,79


JFE Steel Corporation, China Steel

Corporation, Kobe Steel, Posco Group - Pohang Iron and Steel Company,

Nisshin Steel, Itochu

2.620,02

Elebat Alimentos Brasil Indústria Alimentar Lactalis do Brasil BRF 2.100,00

Rio Verde Energia - Recife, TNE - Triunfo Negócios de Energia, Rio Canoas Energia


Gorges BrasilTriunfo Participações 970,00

Inpa Embalagens BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Smurfit Kappa Acionistas Particulares 805,00

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Brasil Energia Elétrica Neoenergia Iberdrola 521,26

Complexos Eólicos Brasil Energia EólicaChina Three

Gorges BrasilEDP Renováveis Brasil 364,80

Companhia Providência Brasil Moda e Têxtil PGI Polímeros do Brasil

Acionistas Particulares, Sul América

Investimentos, VBI Investimentos

241,16

Affero Lab Brasil EducaçãoErste BBI Participações, International Finance

Corporation (IFC)

BR Educacional FIP, Acionistas Particulares

165,00

Shopping Paralela Brasil Distribuição e Varejo Vinci FII, BRL II BR Malls 156,60

*Inclui transações de M&A concluídas em 2015.

companhia entre o Grupo Nippon e o Grupo Ternium. E na categoria “Restructuring”, pela assessoria a credores da OAS no caso de recuperação judicial da companhia.• Além de conquistarmos o importante título de escritório brasileiro do ano, fomos reconhecidos pela LatinFinance por nossa participação em três operações vencedoras nas seguintes categorias:- Corporate Liability Management of the Year: pela assessoria prestada à BRF S.A. em uma emissão de green bonds no valor de 500 milhões de euros e oferta de recompra de bonds emitidos pela BRF e suas subsidiárias;- Cross-Border M&A of the Year: pela assessoria prestada à Telefonica Brasil S.A. na aquisição da GVT, no valor de 7,45 bilhões de euros.- Equity Follow-on of the Year: em que atuamos pela Telefônica Brasil na oferta pública de ações no valor de 16 bilhões de reais para financiar a aquisição da GVT;• O Machado Meyer foi eleito “Best Infrastructure Law Firm: Brazil”, pela Latin Finance em 2015.• Na edição 2015 do Global Legal Awards, a publicação The American Lawyer premiou o Machado Meyer pela operação de aquisição da GVT pela Telefonica, na categoria “Global M&A Deal of the Year: Latin America”.• Na edição 2015 do prêmio “Americas Women in Business Law Awards”, da Euromoney, o Machado Meyer foi premiado como melhor firma de advocacia do Brasil, melhor firma de advocacia para mulheres, melhor iniciativa em diversidade de gêneros e melhor em gestão de talentos.• Eleito o “Escritório do Ano, no Brasil” em 2015, por uma das mais relevantes publicações da advocacia mundial, International Financial Law Review (IFLR).


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Al. Joaquim Eugênio de Lima, 447 01403-001 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3147-7600Website www.mattosfilho.com.br Email [email protected]

BRASIL


O Mattos Filho é um escritório estruturado para atender nossos clientes em diversas áreas do Direito, de maneira coordenada e integrada. Assim, consegue alocar os melhores recursos para cuidar das demandas específicas dos clientes, trabalhando sempre que necessário em grupos multidisciplinares.

Essa dinâmica de atuação permite atender às demandas dos clientes de forma customizada, potencializando a capacidade de entendimento do negócio e se tornando um parceiro relevante. O escritório tem posição de destaque em mais de 30 áreas do Direito, e trabalha para que todas sejam referência no mercado. Desenvolve constantemente as práticas, ainda assim, também é parte de sua estratégia criar outras frentes de atuação. Grupos de indústrias e novos nichos, além de um olhar sempre atento para o mercado jurídico e as demandas de clientes, são exemplos dos esforços para se manter atualizado e à frente em termos da oferta de serviços.

Representa empresas nacionais e internacionais, instituições financeiras, investidores, agências multilaterais, fundos de investimento, fundos de pensão, companhias de seguro e resseguro, e organizações sem fins lucrativos.

MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS ID no TTRecord.com: 2782

José Eduardo Carneiro QueirozSó[email protected]

Áreas de Prática

• Ambiental• Compliance e Ética Corporativa• Contencioso e Arbitragem• Concorrencial e Antitruste• Gestão Patrimonial, Família e Sucessões• Infraestrutura• Investimentos Florestais• Life Sciences e Saúde• Meios de Pagamento• Mercado de Capitais

• Negócios Imobiliários• Óleo e Gás• Propriedade Intelectual, Telecomunicações e Tecnologia da Informação • Relações Governamentais• Seguros, Resseguros e Previdência• Societário/M&A• Terceiro Setor, Cultura e Responsabilidade Social• Trabalhista e Remuneração de Executivos• Tributário


Latin Lawyer Elite, 2015Reconhecido como elite do mercado jurídico brasileiro

Chambers & Partners Awards, 2015Latin America Law Firm of the Year

Brazilian Law Firm of the Year Latin Finance, 2011,2012,2013,2014

Brazilian Law Firm of the YearInternational Financial Law Review, 2010,2011 e 2014


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)


Brasil Financeiro e SegurosBB Elo Cartões






Gaspetro BrasilPetróleo e Gás



Petrobras 1.900,00

Rede D’Or São Luiz BrasilSaúde, Higiene

e Estética


America Buyout Fund- 1.750,00

Hidrovias do Brasil BrasilTransportes, Aviação

e Logística


Corporation (IFC), BNDESPar, Blackstone,

AIMCo, P2Brasil

- 980,51

Harald Brasil Indústria Alimentar Fuji Oil Acionistas Particulares 845,00

Pague Menos Brasil Distribuição e Varejo General Atlantic Acionistas Particulares 600,11

Carrefour Brasil BrasilAlimentação

e BebidasPenínsula II FIP Carrefour 370,00

Submarino Viagens BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesInternet

CVC Serviços Agência de Viagens, CVC Brasil

B2W Companhia Digital

80,00

Allied BrasilDistribuição e Varejo

TecnologiaDSTAR Participações

Acionistas Particulares, One Equity Partners

ND

* Inclui transações de M&A e Joint Venture concluídas em 2015.

Outros Escritórios

BrasíliaSHS Quadra 06 Conjunto A, Bloco C - Sala 190170316-109 Brasília, DF, BrasilTel.: +55 (61) 3218-6000

São Paulo - Faria LimaRua Campo Verde, 61 - 3º andar01456-010 São Paulo, SP, BrasilTel.: +55 (11) 3035-4050

Rio de JaneiroPraia do Flamengo, 200 - 11º andar22210-901 Rio de Janeiro, RJ, BrasilTel.: +55 (21) 3231-8200

New York712 Fifth Avenue, 26th Floor10019 New York NY, U.S.ATel.: (+1) 646 695 1100


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 50, 18º andar 04543-000 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3040-2900Website www.mundie.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Mundie e Advogados

Mundie e Advogados tem como objetivo prestar serviços jurídicos de alto nível a clientes nacionais e estrangeiros. O escritório atua em todas as áreas do direito empresarial, tem um perfil jovem e dinâmico e é reconhecido por seu profissionalismo e por sua abordagem moderna e objetiva da advocacia.

Desde sua fundação, em 1996, nosso escritório tem atuado em operações que contribuíram para moldar o atual ambiente econômico brasileiro, tornando-se um dos líderes na prestação de serviços jurídicos em várias de suas áreas de atuação, especialmente em fusões, aquisições e operações societárias, financiamentos, tributário, conten-cioso e arbitragem, licitações e contratos administrativos, mercados regulados e antitruste.

Nossos clientes têm o benefício de nosso conhecimento das necessidades empresariais e de nosso compromisso com a excelência. Nossa filosofia de trabalho, aliada à integração entre nossos escritórios, grupos de especializa-ção e advogados, coloca-nos em posição privilegiada para prestar serviços jurídicos da mais alta qualidade.

Rede Internacional

Áreas de Prática

Nossas áreas de atuação são agrupadas em seis principais grupos de prática:Societário/Private Equity M&A; Administrativo, Regulação e Concorrencial; Energia e Mineração; Tributário; Contencioso; Trabalhista.

MUNDIE E ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5433

Kevin Louis Mundie [email protected]

Eduardo Migliora Zobaran [email protected]

Rafael Fabbri DÁvila [email protected]

Patrícia Nakahara [email protected]

Rodolpho de Oliveira Franco Protasio [email protected]

Ana Cristina de Moraes [email protected]



• Chambers & Partners - Global, 2015

• Chambers & Partners - Latin America, 2015

• Who’s Who Legal - Brazil, 2015

• Best Lawyers, 2015

• Análise Advocacia 500, 2015

TARGETPAÍS


VALOR TOTAL(R$m)

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos

Brasil TecnologiaDB Trans

(FleetCor Technologies)

CCR, Arteris, Capital Group, GSMP,Raízen

Combustíveis, Acionistas

Particulares

4.086,00

JV Operadoras Telecom

Brasil TecnologiaTelefônica Brasil, Claro

Brasil, TIM Celular, Algar Telecom

-3.700,00 (Aprox.)

Eliane BrasilConstrução, Materiais e

MáquinasKinea Investimentos

(Banco Itaú Unibanco)Acionistas

Particulares150,00

Auto Expresso Tecnologia

BrasilFinanceiro e Seguros

TecnologiaDB Trans

(FleetCor Technologies)Acionistas

ParticularesND

Motechfilm Produtos Plásticos

Brasil Distribuição e Varejo GFS ParticipaçõesAcionistas

ParticularesND

Usati Refinadora de Açucar

Brasil Indústria Alimentar Refinadora Catarinense GIE Holding ND

Montana Indústria de Máquinas,

Montana Agriculture, Montana Argentina

Brasil, Argentina



Kuhn(Bucher Industries)


ND

Ezlike Brasil Internet Gravity4Acionistas

ParticularesND

Planta termoelétrica São Borja

Brasil Energia Elétrica Iguaçu EnergiaUte Iguaçu Borja

EnergéticaND

Siderúrgica Ibiraçu BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialAcionistas


ParticularesND

Acument Brasil Sistemas de Fixação

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica

e Produção IndustrialFontana Finanziaria


ND

* Inclui transações de M&A, compra de ativos e joint venture concluídas em 2014 e 2015.


PINHEIRO GUIMARÃES ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5571

EQUIPE

SOBRE NÓS

Endereço Av.Rio Branco 181, 27º Andar 20040-918, Rio de Janeiro, RJTelefone +55 (21) 4501-500Website www.pinheiroguimaraes.com.brEmail [email protected]

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima 3064, 14º Andar 01451-000 São Paulo, SPTelefone +55 (11) 4501-5000

BRASIL

Pinheiro Guimarães

Pinheiro Guimarães - Advogados é uma sociedade de advogados cuja existência remonta a 1922, quando Plínio Pinheiro Guimarães associou-se ao escritório de José de Miranda Valverde, já em atividade por várias décadas. Com escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo, presta serviços a clientes no Brasil e no exterior e conta com advogados, estagiários e funcionários fluentes em diversos idiomas.

Pinheiro Guimarães - Advogados possui vasta experiência internacional, sendo um dos principais escritórios brasileiros em operações de emissão e colocação de títulos e valores mobiliários no Brasil e no exterior, empréstimos sindicalizados, comércio exterior, fusões, aquisições, financiamento de projetos, private equity, securitização de recebíveis, fundos de investimento, reestruturação de dívidas, contencioso, arbitragem e consultoria tributária.

DADOS PRINCIPAIS


Francisco Pinheiro Guimarães N. Sócio [email protected]

William B. Meissner Só[email protected]

Beatriz Pereira de Souza Fortuna Sócia [email protected]

Roberto Thedim Duarte Cancella Sócio [email protected]

Plinio Pinheiro Guimarães N. Sócio [email protected]

Francisco José Pinheiro Guimarães Sócio [email protected]

Paula Pessôa Só[email protected]

Marcelo Lamy Rego Sócio [email protected]

Ivie Moura Alves Sócia [email protected]

Fábio Yanitchkis Couto Sócio [email protected]

Roberta Giamattey Pimentel Fonseca Sócia [email protected]

Pedro Barretto Vasconcellos Só[email protected]

Bruno Lardosa Só[email protected]

Sergio Ramos Yoshino Só[email protected]

Eduardo Augusto Mattar Só[email protected]

Rodrigo Marcilio Sócio [email protected]

Maria Amélia Lisbão Senra Mastrocola Sócia [email protected]

Gustavo Mota Guedes Sócio [email protected]

Daniela Viana Cordeiro de Melo Fassheber Só[email protected]

Tamara Rafiq Nahuz Só[email protected]

Gabriela Ponte Machado Só[email protected]

André Sigelmann Sócio [email protected]

Mauricio Negri Machado Paschoal Só[email protected]

Heber Gomes do Sacramento Só[email protected]

Carolina Testoni Alonso Camargo Só[email protected]

René Mostardeiro Brunet Só[email protected]

Cristina Tomiyama Só[email protected]

Gustavo Machado Gonzalez Só[email protected]

Renata Machado Veloso Só[email protected]



TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Eneva Brasil Energia Elétrica Banco Itaú Unibanco - 282,64

Oncoclínicas do Brasil BrasilSaúde, Higiene

e EstéticaGoldman Sachs

Victoria Capital Partners Brasil

200,00

Affero Lab Brasil Educação

International Finance Corporation (IFC)

Accionistas Particulares

BR Educacional FIP

165,00

Danubio Brasil Indústria Alimentaria Vigor Alimentos Arla Foods 156,25HSBC Bank Brasil, HSBC

ServiçosBrasil Financeiro e Seguros Banco Bradesco HSBC 17.581,00

BSI Bank Suíça Financeiro e Seguros Banco BTG PactualAssicurazioni

Generali4.954,65

Gerdau America Latina Participações, Gerdau

Cosigua, Gerdau Açominas, Gerdau Aços Especiais

BrasilMetalúrgica, Siderúrgica e

Produção IndustrialGerdau


1.690,70

Energisa Geração (Vista Alegre II, Santa Cândida II, Rio Grande, Centrais Eólicas RN, SPE Cristina

Energia),Pequena Central Hidrelétrica Zé Tunin,

Energisa Bioeletricidade

Brasil Energia Elétrica São João EnergéticaRede Energia,

Energisa1.500,00

Hidrovias do Brasil BrasilTransportes, Aviação

e Logística

Temasek Holdings, BTO FIP, International Finance Corporation

(IFC), BNDESPar, Blackstone,

AIMCo, P2Brasil

- 980,51

Bic Banco - Banco Industrial e Comercial

Brasil Financeiro e SegurosCCB Brazil Financial

HoldingPrivate

Shareholders443,83

Coplexo eólico Brasil Energia EólicaChina Three

Gorges Brasil

EDP Renováveis

Brasil364,80


Societário e Fusões e AquisiçõesMercado de Capitais• Fundos de Investimento• Derivativos• Ofertas de Dívida e Ações• RegulatórioBancário e Mercado Financeiro• Financiamento de Projetos• Structured Finance• Trade Finance• Regulatório

Reestruturação e InsolvênciaContencioso e ArbitragemTributárioProjetosRemuneração de Executivos


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1942

Nº de Empregados O escritório atualmente tem cerca de 430 advogados, sendo 88 sócios.

Endereço Rua Hungria, 1.100 01455-906 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3247-8400Website www.pinheironeto.com.brEmail [email protected]

BRASIL


Pinheiro Neto Advogados é um escritório de atuação abrangente (full service) fundado em 1942, em São Paulo. Ao longo de mais de 70 anos, o escritório cresceu de forma orgânica, desenvolvendo uma cultura própria marcante.

Clientes: O escritório representa empresas nacionais e internacionais de uma ampla gama de setores, sendo uma parcela relevante dos clientes sediada no exterior. Em 2014, o escritório recebeu o Prêmio Destaque na Exportação de Serviços Jurídicos, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), que reconhece as empresas brasileiras exportadoras de serviços em diversos setores.

Formação: De maneira a poder focar sua atenção em negócios de grande complexidade, Pinheiro Neto recruta seus advogados nas melhores faculdades de direito do país e segue desenvolvendo suas habilidades através dos cursos de sua Escola de Formação. Uma parcela significativa dos advogados de Pinheiro Neto é pós-graduada pelas melhores escolas nacionais e internacionais e fez estágios em firmas internacionais de renome.

Responsabilidade social: O escritório é pioneiro na formatação de um programa estruturado de advocacia pro bono; foi o primeiro escritório brasileiro a ter a certificação carbon neutral; e foi o primeiro escritório brasileiro a integrar o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), que agrega os maiores investidores sociais do Brasil. Pinheiro Neto foi, ainda, o primeiro escritório a receber, do governo do estado de São Paulo, o Selo Paulista da Diversidade, que reconhece iniciativas estruturadas relacionadas a diversidade no ambiente de trabalho.

Áreas de Prática

Escritório full service, com forte experiência em Societário, Fusões e Aquisições, Bancário, Financeiro, Mercado de Capitais, Tributário, Concorrência, Contencioso Cível e Comercial, Arbitragem, Administrativo, Propriedade Intelectual, Trabalhista, entre outras.


- Escritório do Ano no Brasil

IFLR (2016), Who’s Who Legal (2006 a 2016), Chambers (2009, 2011 e 2014)

- Escritório do Ano na América Latina

Chambers (2009, 2010 e 2013)

PINHEIRO NETO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 2759

Alexandre BertoldiSócio [email protected]

Fernando MeiraCoordenador da Área [email protected]


TARGET PAÍS (TARGET) SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR

TOTAL (R$m)

GVT Brasil Telecomunicações Telefônica Brasil Vivendi 26.188,79

Ativos de Cimento

França, Alemanha, Hungria, Roménia, Serbia, Eslováquia,

Reino Unido, Canadá,Estados Unidos, Filipinas,

Brasil


CRHHolcimLafarge

24.585,60

BG Group Reino Unido Petróleo e Gás ShellOferta pública de aquisição

217.024,50

Elebat Alimentos Brasil Indústria Alimentar Lactalis do Brasil BRF2.100,00 (Aprox.)

AtivosInmobiliários

Brasil ImobiliárioBRE Ponte

ParticipaçõesBR Properties

1.065,00 (Aprox.)

Grupo IBMEC Educacional

Brasil EducaçãoDeVry

Educacional do Brasil

Acionistas Particulares717,00(Aprox.)

SPE Primav Newco BrasilFerrovias


SIASASTM

Primav2.200,00(Aprox.)

Hortigil Hortifruti Brasil Indústria AlimentarDiba SP

ParticipaçõesBozano InvestimentosAcionistas Particulares

309,57

STP Serviços e Tecnologia de Pagamentos

Brasil Tecnología DB TRANS CCR 4.086,00

CNP Assurances Brasil Financeiro e Seguros CNP Assurances Banco BTG Pactual 700,00

* Inclui transações de M&A e compra de ativos concluídas em 2015.

- Deals of the Year relacionados a Fusões e Aquisições

• IFLR Equity Deal of the Year - 2016

• Latin Finance Cross-Border M&A - 2015

• The American Lawyer Global M&A Deal Latin America - 2015

• The American Lawyer Global Finance Deal (Acquisition Finance) - 2015

• China Business Law Journal - 2014


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Rua Funchal, 418, 11º andar - Edifício Etower 04551-060 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 3089-6500Website www.souzacescon.com.brEmail [email protected]

BRASIL

SOUZA, CESCON, BARRIEU & FLESCH ADVOGADOSID no TTRecord.com: 3495

Luis Souza Partner

Maria Cristina CesconPartner

Roberto Barrieu Partner

Marcos FleschPartner

Maurício Santos Partner

Ronald HerscoviciPartner

Joaquim OliveiraPartner

Alexandre BarretoPartner

• Ambiental

• Arbitragem e Mediação

• Bancário e Financiamentos

• Compliance e Anticorrupção

• Concorrencial

• Contencioso

• Fundos de Investimento


• Governança Corporativa

• Imobiliário

• Infraestrutura e Relações Governamentais

• Reestruturação e Recuperação de empresas

• Mercado de Capitais

• Private Equity

• Project Finance

• Tecnologia e Propriedade Intelectual

• Trabalhista

• Tributário

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados

Somos referência em disputas e operações estratégicas.

O Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados é um dos principais escritórios de advocacia do Brasil. Nossos advogados se destacam pelo comprometimento com a defesa dos interesses de nossos clientes e pela atuação em operações altamente sofisticadas e muitas vezes inéditas no mercado. Nosso objetivo é ser sempre a primeira opção de nossos clientes para suas questões jurídicas mais complexas e assuntos mais estratégicos.

Áreas de Prática


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

PT Portugal Portugal Telecomunicações Altice Oi 20.108,09

Portugal Telecom Portugal Telecomunicações OiAcionistas Particulares

14.721,77






Brasil MineraçãoFIP Multisetorial

Plus II

Vale - Companhia Vale

do Rio Doce4.000,00

TNE - Triunfo Negócios de Energia, Rio Verde Energia - Recife, Rio

Canoas Energia


Gorges BrasilTriunfo


Saraiva Educação BrasilMedia, Multimedia

e EditorialEditora Ática Livraria Saraiva 725,00

BPMB Parnaíba BrasilFinanceiro e Seguros

Petróleo e GásEneva

Banco BTG Pactual

695,05

Bematech Brasil Tecnologia Makira II - 549,90

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado

da BahiaBrasil Energia Elétrica Neoenergia Iberdrola 521,26

* Inclui transações de M&A concluídas entre 2014 e 2015.

Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco A, Sala 506 - Edifício Brasil 2170316-102 Brasília, DF, Brasil

Avenida Tancredo Neves, 620 Conj. 1522 e 1523 - Edifício Mundo PlazaCaminho das Árvores41820-020 Salvador, BA, Brasil

Outros Escritórios

Praia de Botafogo, 228 Conj. 1501 , Ala A - Edifício Argentina22250-906 Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Rua Rio de Janeiro, 2702 - Edifício Empresarial Ruy Soares Rodrigues30160-042 Lourdes - Belo Horizonte, MG, Brasil


EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS

Início de Atividade 1976 Nº de Empregados 1.100

Endereço Rua Borges Lagoa, 1328 04038-904 São Paulo, SP

Telefone +55 (11) 5086-5000Website www.tozzinifreire.com.brEmail [email protected]

BRASIL


TozziniFreire é um escritório de advocacia full service líder na América Latina com histórico de sucesso no atendimento a empresas nacionais e internacionais dos mais diversos setores.

Áreas de atuação

O escritório atua em transações comerciais, fusões e aquisições, direito da concorrência, reestruturação e recuperação de empresas, mercado de capitais, bancário e operações financeiras, contencioso, penal empresarial, arbitragem, mediação, relações governamentais, planejamento patrimonial, compliance e investigação, direito do consumidor, investimento social corporativo, contratos internacionais e locais, comércio internacional, fundos de investimento, corporate finance, project finance, tributário, propriedade intelectual, negócios imobiliários, ambiental, trabalhista e previdência social, imigração, contratos e projetos governamentais – direito administrativo.

TozziniFreire conta também com equipes de advogados voltados à assessoria a grupos industriais, como agronegócios, automotivo, bioenergia, ciências da vida e saúde, construção, cybersecurity & data privacy, defesa e aeroespacial, energia, investimentos florestais, fashion law, infraestrutura, transporte e logística, hotéis e resorts, serviços financeiros, mídia e entretenimento, mineração, mudanças climáticas e mercado de carbono, petróleo e gás, private equity e venture capital, seguros e resseguros, telecomunicações/tecnologia da informação e saneameto.

Rede Internacional

TozziniFreire possui relacionamento com os maiores e melhores escritórios do mundo. É membro também de duas redes internacionais: World Law Group e Pacific Rim Advisory Council.


• Fomos premiados na pesquisa Deal of the Year dos anos 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 de acordo com a Latin Lawyer.

• Recebemos os prêmios “Escritório Sulamericano do Ano” e “Caso Brasileiro do Ano” pela assistência dada a IBM na aquisição da Scopus Tecnologia, do Global M&A Network.

• Reconhecido pelo Chambers and Partner Latin America e Chambers and Partners Global 2016.

• Reconhecido pelo Latin Lawyer 250 2016.

• Somos nomeados Masters of M&A, de acordo com a Latin Lawyer.

TOZZINIFREIRE ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5308

Darcy Teixeira Junior Só[email protected]

Fernando Eduardo Serec Só[email protected]

Maria Elisa Gualandi Verri Só[email protected]

Marta Viegas Rocha Só[email protected]

Martin Miralles Pose Só[email protected]

Shin Jae Kim Só[email protected]


TARGET PAÍS (TARGET) SUBSETOR COMPRADOR VENDEDORVALOR TOTAL

(R$m)

Ativos de Cimento

SuíçaConstrução, Materiais e Máquinas

CRHHolcimLafarge

24.585,60

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaHNA Group - 1.700,00

Decolar Com BrasilTurismo, Hotelaria,

RestaurantesExpedia


847,11

Renova Energia Brasil Energia Elétrica SunEdison Light Energia 756,70

Hidrovias do Brasil BrasilTransportes,


Alberta Investment Management Corporation

- 682,02

Feira Hospitalar (São Paulo Feiras

Comerciais)Brasil



UBMAcionistas

Particulares150,00

Atlas Transportes e Logística

BrasilTransportes,

Aviação e LogísticaFemsa Logística

BrasilAcionistas

ParticularesND

Fábrica de medicamentos da

Novartis BiociênciasSuíça


União Química Farmacêutica

Nacional- ND

Grupo Sinagro BrasilAgricultura,


UPL - United Phosphorus

Limited


ND

Seven Boys BrasilIndústria Alimentar

Wickbold & Nosso Pão - Indústria Alimentícias


ND

* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A e compra de ativos entre 2014 e 2015.

Recomendações

Latin Lawyer 250: “The firm’s goal is to be the client’s partner not only in large transactions but also in day-to-day business – and the clear investments the firm makes in its breadth of practice areas and indeed locations are strong evidence of that. The full-service approach is complemented by a multidisciplinary structure – as clients demand an ever-more personalised service based on real industry knowledge, the firm has organised itself into a number of sector and country-based teams. As comfortably the largest top-end firm in Brazil, TozziniFreire can indulge in specialisation in a way many rivals can’t.”

Chambers & Partners Global: “Since 1976, TozziniFreire has distinguished itself as a premier, full-service law firm by consistently providing legal services to domestic and international companies in a wide variety of business sectors. Along these years, the firm has played a major role in many of the most significant transactions in the Brazilian market, contributing to the growth of the local economy and becoming one of the largest and most prestigious firms in Latin America.”


ULHÔA CANTO, REZENDE E GUERRA - ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5402

EQUIPE

DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Pres. Antônio Carlos, 51, 12 andar 20020 010 Rio de Janeiro Telefone +55 (21) 3824-3265Email [email protected]

Website www.ulhoacanto.com.br

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1847 01452 001 São Paulo Telefone +55 (11) 3066-3066Email [email protected]

BRASIL


Ulhôa Canto, Rezende e Guerra Advogados é referência em advocacia empresarial, destacando-se por sua contribuição para operações de grande relevância no cenário corporativo brasileiro e internacional. Fundado em 1959, concilia tradição e dinamismo, reunindo, a cada nova geração, talentos igualmente comprometidos com a excelência, o rigor profissional e a superação que o conduziram a uma posição singular no universo jurídico.

Reconhecido pelo pioneirismo de suas soluções, muitas vezes formadoras de precedentes nas esferas empresarial, judicial e administrativa, exerce a advocacia de maneira artesanal, combinando conhecimento, experiência e criatividade, para construir as soluções mais adequadas às pretensões de cada cliente.

Presente no Rio de Janeiro, em São Paulo e Brasília, atende clientes nacionais e estrangeiros de todos os setores da economia.

Partners:

Aloysio Meirelles de Miranda Filho Partner [email protected]

Guilherme Rocha Murgel de Rezende Partner [email protected]

Humberto Sanches Partner [email protected]

Marcelo Maria Santos Partner [email protected]

Luciana Pereira Costa [email protected]

Vivian Santos [email protected]

Fernanda Freitas [email protected]

Associates:

Pedro Chueiri Associate [email protected]

Mariana Louzada Associate [email protected]

Mariana Heck Associate [email protected]

Gabriel Pinto Associate [email protected]

Vanessa Muglia [email protected]

Maria Junqueira Associate [email protected]

Fernanda Oliveira Associate [email protected]

Eduarda Tavares [email protected]

Cecília Garrett [email protected]

Ana Clara Gonçales [email protected]

Luis Tuon [email protected]

Áreas de Prática

Tributário, Societário e Mercado de Capitais, Mercado Financeiro, Project Finance, Administrativo, Antitruste e Defesa do Consumidor, Compliance, Arbitragem, Energia Elétrica, Telecomunicações, Petróleo e Gás, Mineração, Saneamento,Meio Ambiente, Entretenimento e Esportes, Imobiliário, Planejamento sucessório e patrimonial e Aviação.


Chambers & Partners – Chambers Global

(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2006; e (ii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Societário/Fusões e Aquisições, Energia, Bancário e Financeiro e Resoluções de Controvérsias/Arbitragem.Chambers & Partners – Chambers Latin America

(i) Tributário – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009; (ii) Energia – topo do ranking desde a primeira edição do guia, em 2009; (iii) Entre os escritórios brasileiros mais bem avaliados nas categorias Projetos/Infraestrutura e Societário/Fusões e Aquisições.

Em 2010, o Ulhôa Canto foi indicado ao Prêmio de Excelência da Chambers Latin America

11th Annual IFLR Americas Awards

Em 2015, o Escritório foi vencedor do prêmio na categoria de “Operação de M&A do ano - pela operação envolvendo a Dow Chemical e Olin Corporation”.


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

Dow chlor-alkali Business

Estados Unidos


Olin Corporation Dow Chemical17.400,00(Aprox.)

Souza Cruz Brasil TabacoBritish American Tobacco

Americas (British American Tobacco International)

Acionistas Particulares,Aberdeen Asset

Managers

10.100,00(Aprox.)




Ativos imobiliários Brasil ImobiliárioBRE Ponte Participações

(Blackstone Group)BR Properties 1.065,00



(Omnicom Group)

Acionistas Particulares, Kinea Investimentos

1.000,00(Aprox.)

Videomar Rede Nordeste

Brasil TelecomunicaçõesACON Latin America

Opportunities Fund (ALAOF)(Acon Investments)


Crystal Aguas do Nordeste

BrasilAlimentação

e BebidasCoca-Cola Indústrias

Companhia Maranhense de Refrigerantes

25,00

Cervejaria Colorado BrasilAlimentação

e BebidasAmbev

Marcelo Carneiro da Costa

ND

* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A em 2015.


DADOS PRINCIPAIS

SOBRE NÓS


Endereço Av. Presidente Wilson, 231 - 23º andar 20030-021 Rio de Janeiro, RJ

Telefone +55 (21) 3824 4747Website www.veirano.com.brEmail [email protected]

BRASIL

Veirano Advogados

Fundado em 1972, Veirano Advogados é um escritório de advocacia que oferece uma gama completa de serviços jurídicos para suportar atividades empresariais em setores regulados e não regulados. Com mais de 240 profissionais trabalhando de forma integrada, lidamos com casos rotineiros e casos multidisciplinares complexos que exigem os talentos coordenados de profissionais experientes em áreas diversas.

Nossos serviços englobam desde assessoria em operações de fusão e aquisição, privatizações e estruturação de empresas até a representação de clientes em disputas, de aconselhamento em questões tributárias e projetos de infraestrutura até orientação de empresas de petróleo e gás através dos desafios inerentes a uma indústria altamente regulada, para citar alguns exemplos de nosso amplo leque de trabalho. Nosso principal objetivo é identificar necessidades e desenvolver soluções personalizadas, possibilitando uma tomada de decisão segura e embasada – um cliente por vez.

No Veirano, entendemos que nossos profissionais são o nosso patrimônio em um mercado globalizado. Com o intuito de formar fortes times de especialistas dedicados ao cliente, recrutamos advogados brasileiros com experiências multiculturais que receberam educação e treinamento complementares em escolas de direito e escritórios de advocacia de primeiro nível no exterior.

Há mais de 40 anos, criamos sólidos relacionamentos com empresas líderes em diversos segmentos, simplificando relações internacionais e abrindo caminhos para negócios no Brasil, do Brasil para o mundo e do mundo para o Brasil. É desta forma que contribuímos para o sucesso de nossos clientes e colaboramos para uma economia forte.

Áreas de atuação

A expertise do escritório abrange uma ampla gama de serviços jurídicos, com ênfase nas seguintes práticas e indústrias: Ambiental; Anticorrupção, Integridade Corporativa & Compliance; Antitruste & Concorrencial; Bancário & Financeiro; Comércio Exterior / OMC; Contencioso & Arbitragem; Contratos Comerciais; Direito Administrativo; Energia Elétrica; Recuperação de Empresas e Créditos & Distressed Investing; Imigração Empresarial; Imobiliário; Infraestrutura & Projetos; Insolvência & Reestruturação; Mídia & Entretenimento; Mineração; Naval; Penal Empre-sarial; Petróleo, Gás & Biocombustíveis; Private Equity & Mercado de Capitais; Propriedade Intelectual; Seguros, Resseguros & Previdência Complementar; Societário & Fusões e Aquisições; Tecnologia da Informação & Comunica-ções; Trabalhista; Tributário & Aduaneiro.


Além de reconhecimentos institucionais e individuais pelas principais publicações do mercado, tais como Chambers and Partners, Legal 500, Latin Lawyer e IFLR, destacamos algumas premiações recentes:

• Global Trade Review - GTR Best Deals – Project Finance 2015• Global M&A Network - South America Corporate Deal of the Year 2015

VEIRANO ADVOGADOSID no TTRecord.com: 5406


TARGETPAÍS


VALOR TOTAL (R$m)

JV Novartis GSKReino Unido


GlaxoSmithKline (GSK), Novartis

- 45.793,89

Negocio de vacinas SuíçaFarmacêutico, Parafarmácia e

CosméticaGlaxoSmithKline (GSK) Novartis 15.026,12

Latin America Power Chile Energia Elétrica SunEdisonP2Brasil, Banco BTG

Pactual, GMR Energía2.218,65

Nova Renova Energia, Salvador Holding

Brasil Energia Eólica TerraForm Global Renova Energia 1.477,00

Harald Brasil Industria Alimentar Fuji Oil Acionistas Particulares 845,00

Inpa Embalagens BrasilVidro, Cerâmica, Papel, Plásticos e Madeiras

Smurfit Kappa Acionistas Particulares 805,00

Açu Petróleo Brasil Petróleo e Gás Oiltanking Prumo Logística 742,65

Capgemini Brasil Brasil

Tecnologia Distribuição e Varejo Consultoria, Auditoria

e Engenharia

CapGemini France

Acionistas Particulares, SerPartners, Braxis

Tecnologia da Informação, União

Participações, Cristal Delaware, Nextgenb, Bds Technology, JLR, Infors Investimentos,

Cpm Holdings

476,83

Pacific Hydro Energia do Brasil

Brasil Energia EólicaState Power Investment

IFM Investors 393,69

Joanes Industrial Brasil Industria AlimentarOutspan Brasil Importação e Exportação

Archer Daniels Midland ADM

385,49

* Inclui transações anunciadas e concluídas de M&A, compra de ativos e Joint Venture em 2015.

• Global M&A Network - Brazil Corporate Deal of the Year 2015 • Global Competition Review - Matter of the Year 2015• The American Lawyer - Global Finance Deal of the Year – Restructuring South America 2015• Latin Lawyer – Restructuring Deal of the Year 2014

ÍNDICE DE ENTIDADES

169

Índice

Símbolos2bCapital 82, 85, 102, 121, 143

8M Participações 79, 90, 107

99Taxis 45, 98

500Startups 71, 74, 76, 82, 84

AAAM Comércio e Participações 98

AAM do Brasil 98

Aberdeen Asset Managers 19, 88, 89, 108

ABL Shopping 108

Abrilpar Participações 77, 106

Accel Partners 45, 76, 84, 85

Accion's Frontier Investments 72, 84

Acesso Soluções 43, 96, 98

Açu Petróleo 53, 96

Advent International 35, 69, 76, 91

Aecon 20

Affero Lab 89

Affinia Automotiva 64, 90

Affinia Group 64, 90

AFLG Investments 61

Agência Salve 101

Ajinomoto 59, 105

Akin Gump Strauss Hauer & Feld 52, 54

aLavadeira 43

Alba Concessions 20

Allabor Laboratórios 88

Allende & Brea Abogados 74

Alothon Group 69

Alpargatas 18, 88, 103

Amadeus Capital 76, 84

Amaral Gurgel Advogados 79

Ambev 28

America Net 85, 109

Aminoagro 95

Andrade Gutiérrez Participações 29

Anima Educação 100, 109

Apriori TI 102

Aqua Capital 61, 67, 71, 95

Arap, Nishi & Uyeda - Advogados 92, 93

ArcelorMittal Netherlands 60, 66

Arconvert Brasil 62, 90, 101

Arjo Wiggins 62, 90, 101

Arraial do Cabo Empreendimentos Imobiliários 56, 57

Ártica Investimentos 88

Arval Brasil 90

Arvato Participações 109

ASBZ Advogados 92, 93, 112

Assa Abloy Brasil 102

Assevim 18, 33, 76, 91, 101

ASTA Energy 100

Astella Investimentos 74, 82, 84, 98

Astellas Pharma 84, 98

Atlântico - Concessionária de Transmissão de Energia do Brasil 106Autopartners Participações 64, 90

Axial Participações 67, 78

Axxon Group 85, 109

Azevedo Sette Advogados 92, 93

Azul Holding Brasil 19, 75, 105, 107

Azul Linhas Aéreas 19, 75, 93, 105, 107

BB2W Companhia Digital 91, 94

Bain Capital 69, 73

Baker & McKenzie US 74, 83

Bambuza Capital 82

Banco Barclays Brasil 69

Banco Bradesco 18, 20, 33, 35, 59, 60, 64, 66, 69, 70, 72, 76, 81, 88

Banco Bradesco BBI 18, 20, 33, 35, 59, 60, 64, 66, 69, 70, 72, 76, 81, 88, 89, 90, 91

Banco BTG Pactual 18, 19, 20, 33, 35, 52, 54, 56, 69, 72, 73, 76, 81, 88, 94, 97, 109, 117, 122, 123, 131, 139, 157, 159, 161, 167, 72

Banco Credit Suisse Brasil 70, 72

Banco Itaú BBA 18, 19, 20, 33, 35, 53, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 88, 89

Banco Itaú BMG Consignado 108

Banco Itaú Unibanco 18, 60, 66, 69, 72, 104, 109

Bank of America Merrill Lynch 19, 20, 35, 52, 54, 59, 67, 73, 88, 89

Baptista Luz Advogados 92, 94, 114

Barbosa, Müssnich & Aragão Advogados 18, 19, 33, 35, 64, 66, 69, 73, 76, 77, 81, 92, 94, 116

Barclays Natural Resource Investments (BNRI) 52

Bds Technology 70, 72, 81

Belezanaweb 45

Bematech 81, 106

Benício Advogados 63, 92, 94

Berrini Ventures 69, 73, 74, 82, 84

Bienville Capital Management 56

BK Brasil 28

Black Coral Capital 20

Black River Asset 59, 67, 89, 98

Blackstone 35, 69, 75, 85, 90, 101, 104, 107

Blanco & Etcheverry Abogados 74

Blue Interactive Group 94

BMG Participações 108

BNDES 28

BNDESPar 35, 75, 90, 101, 104, 106, 107

BNP Paribas Portugal 57

Bozano Investimentos 76, 84

BPMB Parnaíba 18

Bradesco BBI 118, 120, 121

Bradesco Private Equity 120

Bradseg Participações 35, 69

Brasbunker 95, 96

Brasil Aceleradora de Startups FIP 82

Brasil Capital 69, 91

Brasil Telecomunicações 94

Braxis Tecnologia da Informação 70, 72, 81

BR Educacional FIP 89

BRF 20, 28, 59, 67, 89

BRF Austria 20, 59, 67, 89

British American Tobacco Américas 19, 88, 89

BRL II, Vinci FII 33, 91

BR Malls 33, 91

Brookfield Brasil 18, 56, 108

BR Partners 19, 33, 64, 88, 90

BRPR 47 Empreendimentos Imobiliários e Participações 18, 56, 108

BR Properties 18, 56, 108

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi 70, 72

BRZ Investimentos 33, 59

BTG Pactual Brazil Investment Fund I 73, 88, 94

BTG Pactual Brazil Investment Fund I 89, 97

BTG Pactual Infraestrutura II FIP 93

BTG Pactual Participations 18, 29, 73, 88, 94, 97

BTO FIP 35, 75, 90, 101, 104, 107

Buildit 63

Bunzl 97

Burnside Strategies 76, 100

CCafé Três Corações 78, 103

Camargo Corrêa 18, 29, 88, 103

Campos Ferreira, Sá Carneiro & Associados 79

Campos, Fialho, Canabrava, Borja, Andrade, Salles Advogados 45

Candido, Martins & Galizzi Advogados 92, 95, 124, 126, 128

Capgemini Brasil 70, 72, 81

CapGemini France 70, 72, 81

Capital de Crescimento I FIP 102

Carey 54, 70, 72

Carlyle 18, 19, 33, 35, 69, 73, 76, 89, 91, 97, 101

Carrefour Brasil 78

Casa do Epi 97

Cascione, Pulino, Boulos & Santos Advogados 79, 95

Castro, Barros, Sobral, Gomes Advogados 79, 92, 95

CCA-Ontier 79

CCR España 20

Centro Paraibano de Oncologia 88

Chaves, Gelman, Machado, Gilberto e Barboza Advogados 92

Chediak Advogados 53, 92, 96

ChefsClub 43

China Steel Corporation 66, 89, 94, 102

China Three Gorges Brasil 52, 102

Chiomenti Studio Legale 62

Citigroup Global Markets 74

Claro Brasil (América Móvil) 94

Claro y Cía. Abogados 74

Companhia Brasileira de Esterilização 97

Compass Minerals 61

Confrapar 43, 84

Congonhas Minérios 66, 89, 94, 102

Congresos e

Empreendimentos 74

Consórcio - Bacia Sedimentar do Solimões 53

Consórcio Inframérica 93, 104

Contrail 93

Copacabana House Ventures 76, 84

Corameq 74

Core Participações 35, 69

Corpesca do Brasil 67

Corpflex Informática 102

Corporación América 93, 104

Cortex Intelligence 96

Coty 19, 89, 90, 106

Couto Silva Advogados 43, 92, 96, 126

Cpm Holdings 70, 72, 81

Cravath, Swaine & Moore 74

Credit Suisse Brasil 19, 33, 52, 54, 70, 76, 77

Credit Suisse Group 54

Criatec 43, 45, 103

Cristal Delaware 70, 72, 81

Cromossomo Participações 101, 104

CRP Empreendedor 43

CRP Investimentos 64

CSHG Brasil Shopping FII 56

CSN 28, 66, 89, 94, 102

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Brasil 79

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira Portugal 79

Cventures Primus 43, 69, 72, 82, 84

Cyrela Commercial Properties 56, 57

DDASA 101, 104

Das Brasil Serviços de Marketing 18, 33, 74, 106, 108

Davis & Gilbert 18, 33, 74

Davis Polk US 79, 83

Decolar.com 79, 83, 107

Degraus 97

Deloitte Brasil 74, 128

Demarest Advogados 18, 19, 35, 61, 73, 74, 92, 97, 130

Dentons Cárdenas 70, 72

Dentsu Aegis Network 93, 100

Derraik & Menezes Advogados 43, 45, 92, 98, 132

Desenvix Energias Renováveis 105

Deutsche Bank Brasil 19

DeVry 76, 100

DGF FIPAC 2 45, 98, 103

DGF Inova 98

DGF investimentos 45, 71, 74, 82, 84, 98

Dias Carneiro, Arystóbulo, Flores, Sanches, Turkienicz, Amendola, Waisberg e Thomaz Bastos 45, 134

Digital News Venture 74

Digital News Ventures 77

Dimicron 95

DLA Piper Rússia 53

DLM Private Equity 82

DMGSA - Domingues Sociedade de Advogados 57

DN Agrícola 67

Dragoneer Investment Group 45, 75, 84, 100

Dress & Go 94

DSB Serviços de óleo e gás 95, 96

Duarte Garcia, Caselli Guimarães e Terra Advogados 18, 56

Ducha Corona 105

Ducoco 33

Duxx Investimentos 43, 71, 82, 96, 98

EEBBA - Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos 101

e.Bricks Digital 71, 74, 76, 77, 82, 84, 93, 100

Eclipse Holding 20

EcoRodovias Infraestrutura e Logistica 33

Editora Ática 18, 77, 89, 106

Editora HR 99

EDLP Estação da Luz Participações 93

Eliane 33, 57, 104

Elismol 99

Elog 33

Empresa de Energía de Bogotá (EEB) 105

Empresas Relsa 90

Energisa 96

Eneva 18

Equity International 75

Erste BBI Participações 89

Esho 96

Eskenazi Pernidji Advogados 92, 99

e-Smart 94

ESS - Engenharia de Sistemas e Soluções 105

Estarte.me 82, 84

Estudio Echecopar 70, 72

Eurogate 93

e.ventures 45, 69,72, 74 76, 82, 84, 98

Everett Group 76, 100

Évora FIP 69, 91

Excelia Gestão e Negócios 136

Expedia 79, 83, 107

Ezlike 104

FF2 investimentos 71, 84

Fac Educacional 18, 33, 76, 91, 101

Fair Educacional 18, 33, 76, 91, 101

Famesul 18, 33, 76, 91, 101

Fandango 79, 90

Fasa 67

FBA Fundicao Brasileira de Alumínio 64

FBIE FIP II 19, 35, 73, 89

Felicis Ventures 76, 84

Felsberg Advogados 138, 139

Ferrere 52, 54, 74

Fertilizantes Heringer 61

FG Agro 78

Fialho SAlles Advogados 92

FIP Criatec II (Triaxis Capital) 43

FIP da Serra 96

FIP Multisetorial Plus II 18, 66, 88, 103, 106

FIP RPEV1BRAZIL 43, 45, 96

Franco da Rocha Investimentos Imobiliários 56, 57

Fuji Oil 108

Fundamentur 81

Fundamenture 20

Fundepar 69, 74, 82, 84, 93

Fundo Innova Capital 78

Fundo Inovação Paulista 43, 73, 82

Fundotec II 99

Furnas 54

Furukawa Industrial Produtos Elétricos 105

GG5 Evercore 35, 62, 75, 78, 79, 88, 90

Galicia Abogados 74

Garda Empreendimentos e Participações 108

Garrigues México 74

Gaspetro 18, 53, 61, 103, 105

GDSI 60, 64

Gebbras Participações 28

Geekie 105

General Atlantic 35, 70, 71

Geneseas 95

Genesys Brasil 93

Genix 63, 94

Genotyping 43

Geofusion 45, 103

Geradora Eólica Itaguaçu da Bahia 54

Geradora Eólica Ventos de Santa Luiza 54

Geradora Eólica Ventos de Santa Madalena 54

Geradora Eólica Ventos de Santa Marcella 54

Geradora Eólica Ventos de Santa Vera 54

Geradora Eólica Ventos de Santo Antonio 54

Geradora Eólica Ventos de São Bento 54

Geradora Eólica Ventos de São Cirilo 54

Geradora Eólica Ventos de São João 54

Geradora Eólica Ventos de São Rafael 54

Gerdau 28, 29, 60, 66, 104

Gespatrimónio Rendimento 79, 95

GetNinjas 45

GFS 20, 59, 67, 89, 104

Gipar 96

Glass Sentinal 102

Global Founders Capital 84

Globalpack 95

GOA Investments 84

Goiás Transmissão 105

Goldman Sachs 18, 52, 53, 77, 99

Goldman Sachs Brasil 18, 52, 53, 77

Gómez-Pinzón Zuleta Abogados 70, 72

Government of Singapore Investment Corporation (GIC) 19, 35, 73, 88, 94, 97

GP Investments 33, 71

Gravity4 104

Groupe CGR 99

Grow Ventures 84

Grupo ABC 18, 33, 74, 95, 101, 106, 108

Grupo Ação 70, 72

Grupo Comolatti 90

Grupo Editorial Record 99

Grupo Estapar 97, 109

Grupo Fernandes Vieira 96

Grupo Ruette 89, 98

Grupo Sinagro 78

Grupo Xangô 45, 76, 82, 84

GTCR 59, 63, 97

GT Lawyers 92, 99, 140

Guapo Capital Group 62

Guyer & Regules 70, 72

HHalembeck Barros e Sicherle Advogados 76, 92, 100, 142

Harald 108

Healthways Brasil Serviços de Consultoria 96

Healthways International 96

Heliocolor 100

Herbert Smith Freehills Australia 54

Hidrovias do Brasil 35, 75, 90, 101, 104, 107

HIG Capital 71, 74, 84

HiPartners Capital & Work 94

Hive Digital Marketing 43

HNA Group 19, 75, 105, 107

Hortifruti 90, 98, 99

Hospitalar Feiras 74, 107

Hospital Santa Cruz 98

Hospital Santa Joana Recife 96

Hotéis Tivoli 79, 95

Hotel Urbano 83, 107

HRT O&G 53

HSI - Hemisferio Sul Investimentos 33

Hypermarcas 19, 29, 89, 90, 106

IIbmec 76, 100

IFM Investors 54

IGC Partners Assessoria Empresarial 64, 85, 88, 90

IG Transmissão e Distribuição 105

IMCD Brasil Comécio de Produtos Químicos 103

IMCD Holding Brazil 103

Infors Investimentos 70, 72, 81

Infravix Participações 93, 104

Ingecon 62

Ingram Micro Brasil 70

Ingresso.com 79, 90

Initial Capital 74, 84

Inpa Embalagens 62, 102, 108

Insight Venture Partners 79, 84

Integritas Participações 35

Intel Capital 45, 74, 82, 103

International Finance Corporation (IFC) 35, 75, 83, 89, 90, 101, 104, 107

Interplayers Soluções Integradas 103

Interprint 99

Intervalor 109

Intralinks 52, 54, 62, 83

Invest Tech 82, 84, 85, 109

Itamaraty 78, 103

Itaucard 108

Itaú Soluções Previdenciárias 108

Itochu 66, 89, 94, 102

JJanus Brasil Participações 67

JBS 20, 28, 59, 88

JFE Steel Corporation 66, 89, 94

J&F Investimentos 18, 28, 88, 103

JK Capital 88, 91, 144, 145

JLR, Infors Investimentos 70, 72, 81

J. Malucelli Construtora 105

J. Malucelli Energia 105

Jones Day Brasil 78

Jones Day US 61, 78

J.P. Morgan 19, 35, 73

JV Weener-Globalpack 95

KKaszek Ventures 45, 56, 69, 72, 75, 82, 84, 94, 97

Kickoff 43

Kima Ventures 75

Kinea Investimentos 18, 33, 57, 74, 104, 106, 108

King & Wood Mallesons China 54

Kirkland & Ellis US 19, 35, 73

KLA - Koury Lopes Advogados 45, 92, 100, 146

Kobe Steel 66, 89, 94, 102

Koolen Participações 97

Koolen Participations B.V. 97

KPL Soluções 100

Kroton Educacional 18, 91

LLaboratório São Francisco - ME 88

Laboratório São Marcos 88

Lanna Ribeiro, Carneiro de Souza & Fragoso Pires Advogados 92

LaSalle Investment Management 75

Latasa Reciclagem 64

Latin America Power 52

Lefosse Advogados 35, 70, 72, 75, 92, 101

Lending Serviços de Administração 108

Levian Participações 90

Linhas de Transmissão de Montes Claros 106

Lintran do Brasil 106

Livraria Saraiva 18, 77, 89

Llorente & Cuenca America 89

Llorente & Cuenca do Brasil 89

L. O. Baptista, Schmidt, Valois, Miranda, Ferreira, Agel Advogados 92

Lobo & de Rizzo Advogados 18, 33, 62, 75, 76, 92, 101, 148

Locatec 105

Loducca 95, 101

Logbras 106, 107

Loggi 45, 97, 100

Logix Info 103

Loxam 97

Lumia Capital 71, 84

Luna Gold 109

MMachado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 18, 33, 52, 57, 61, 62, 66, 69, 72, 102, 150

Madero 33, 70

Madrona Advogados 92, 102

Magma 88, 91

Makira II 81, 106

Manabi 90

Maraba Participações 108

Marelli 62

Marfrig 20, 29, 59, 88

Marinoteis 79, 95

Mariol Medicamentos 99

Marval O´Farrel & Mairal 79, 83

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 18, 19, 33, 35, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 66, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 92, 103, 152

Maverick 90

Maynart Energética 96, 99

MBR - Minerações Brasileiras Reunidas 18, 66, 88, 103, 106

Menfis FIP 103

MercadoLibre Commerce Fund 45, 82

Mercado Livre 100

Mérieux NutriSciences Corporation 88

Metropolis Capital Markets 66

MGE Transmissão 105

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy US 52, 54

Mineração Aurizona 109

Minor Continental

Holding Luxembourg 79, 95

Minor Continental Holding Luxembourg 79, 95

Mitsui Gás e Energia do Brasil 18, 53, 61, 103, 105

Mitsui-Soko 102

MM Groupe Participações, I-value Tecnologia 99

MNA - Miguel Neto Advogados 78, 92, 103

Moelis & Company Brasil 18, 33, 74

Monashees Capital 43, 45, 69, 71, 72, 75, 76, 82, 84, 98, 100

Morgan Stanley 75, 83

Morgan Stanley Brasil 75

Morrison & Foerster Japão 18, 53, 61

Morrison & Foerster US 18, 53, 61

Motechfilm Produtos Plásticos 104

Motta, Fernandes Rocha Advogados 45, 92, 103

Movile 104

Moy Park 20, 59, 88

Mubadala 66

Multidisplay 99

Mundie e Advogados 33, 57, 92, 104, 154

NNansen 93, 100

NE Agrícola 67

Neodent 63

Neo Investimentos 62

Neolatina 63

Neo Química 63

Netshoes 83

Nextgenb 70, 72, 81

Nexto 60, 71

Nexxus Capital 79

NGP Energy Capital Management 61, 71

Ningbo 93, 100

Nisshin Steel 66, 89, 94, 102

Nissin Foods Holdings 59, 105

Nissin Miojo 59, 105

NovaAgri 75, 101, 107

Nova Renova Energia 52, 54, 108

Novelis Brasil 96, 99

Novita 19, 89, 90, 106

NSOSPE 57, 90, 98

Nterra Participações 90, 98, 99

Nubank 45

Nunes & Sawaya Advogados 92, 104

OOi 29

Oiltanking 53, 96

Omidyar Network 76, 84, 105

Oncoclínicas do Brasil 88, 99

Oppenheimer Funds 101, 104

Oprime 95, 96

Ouribom Participações 78, 103

OUTFRONT Media 74

OUTFRONT Media Argentina 74

OUTFRONT Media Brasil 74

OUTFRONT Media Chile 74

OW Estacionamentos 97, 109

PP2Brasil 35, 52, 75, 90, 101, 103, 104, 107

Pacific Hydro Energia do Brasil 54

Pacific RDSL Participações 18, 28, 73, 88, 94, 97

Pacific Road Capital Management 66, 109

Pague Menos 35, 70

Pampa Agribusiness Follow-on Fund L.P 20

Pampa Agribusiness Fund 20

Pare Bem 103

Pátria Investimentos 35, 69, 71, 73, 75, 106

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison 35, 70

PCS Sales 61

Pellegrino 90

Península II FIP 78

Península Participações 78

Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz 72

Pérez, Bustamante & Ponce Abogados 70, 72

Performa Investimentos 61, 73, 82, 84

Petrobras 18, 53, 61, 103, 105

PetroRio (In-house) 53

Petros 101, 104

Philippi, Prietocarrizosa & Uría Chile 54

Pinheiro Guimarães Advogados 35, 60, 66, 75, 92, 104, 156

Pinheiro Neto Advogados 18, 19, 33, 43, 158, 53, 59, 61, 63, 64, 70, 74, 75, 76, 77, 81, 92, 105, 72

Pinnacle Ventures 45, 82

PLMJ 79

Plural Capital 69, 72, 84

PMKA Advogados 18, 56

PointState Argentum 56

Pojuca 79, 95

Pontomobi 93, 100

Posco Group - Pohang Iron and Steel Company 66, 89, 94, 102

PPE Fios Esmaltados 100

Prakolar Rótulos 102

Priceline 83, 107

Prime Sistemas de Atendimento ao Consumidor 93

Private Advising Group 45

Private Equity Partners A 69, 91

Private Equity Partners B 69, 91

Produquímica 61

Property Brasil 106, 107

Proskauer Rose 52

Prumo Logística 53, 96

Psafe Tecnologia 45

PSP Investments 33, 71

PwC Brasil 102

PwC Espanha 52

QQED Investors 45, 69, 82

QMC Telecom Brasil 45, 85

QMC Telecom Colombia 45, 85

QMC Telecom México 45, 85

Qualcomm Ventures 45, 71, 75, 82, 84, 98, 100

Qualicaps 63, 94

Quasar Ventures 71, 84

Quimatec 105

Quiport 20

RRabobank Group 61

RBM Solutions 43

RCD Equipamentos Blindados 102

Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros 70, 72

Recovery do Brasil Consultoria 18, 69, 72, 109

Rede D'Or São Luiz 18, 19, 35, 73, 88, 89, 94, 97

Redpoint e.Ventures 69, 72, 74, 76, 82, 84, 98

Redpoint Ventures 43, 45, 82, 84

Reflex & Allen 103

Reggia Participações Societárias 98

Relsa Brasil 90

Renova Energia 52, 54, 108

Resultados Digitais 43, 98

Rhodium Capital 74, 84

Ribbit Capital 84

Rigi Ventures 84

Rio Canoas Energia 52, 102

Rio dos Poços Participações e Serviços 98

Rioforte Brasil 79, 95

Rio Verde Energia 52, 102

Ritch Mueller 74

Riverwood Capital 71, 82, 83, 84

Rocha Terminais Portuários e Logística 106

Rontan 60, 64

Rosneft Brasil 53

Rothschild 69, 88, 91

RR Donnelley & Sons 33

Rui Celso Reali Fragoso e Advogados Associados 67

SS22 Capital 82, 84

Sabó 103

Sabó Mangueiras 103

S/A Comunicação 89

Safe seguros 108

Salix Group 43, 74

Salus - FIP 54

Salvador Holding 52, 54, 108

Santander Global Banking & Markets Brasil 18, 19, 77

Santander Global Banking & Markets Espanha 54

São Bernardo Plaza Shopping 56

Saraiva Educação 18, 77, 89

Sato Europe 102

Seekr 43

Sequana Group 62, 90, 101

Sequoia Capital 45, 69, 82

SerPartners 70, 72, 81

Serviço de Hemodinâmica 98

Sevita 18, 33, 76, 91, 101

Shearman & Sterling 19, 75

Shopping Light 90

Shopping Paralela 33, 91

Sidley Austin US 19, 75

Sieve Group Brasil 107

Simpson Thacher & Bartlett US 78, 79, 83

Siqueira Castro Advogados 92, 105

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom US 19, 35, 70, 72, 73, 81

Smollan 94

Smurfit Kappa 62, 102, 108

Soares Bumachar Chagas Barros 92, 105

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci 18, 33, 76, 91, 101

Sociedade Lageana Educacional 18, 33, 76, 91, 101

Sociesc 100, 109

Solace Venture I 75

Solenis do Brasil Químicas 105

Somos Educação 33, 76, 77, 106

Souza Cescon Advogados 19, 33, 52, 62, 63, 66, 69, 70, 74, 77, 78, 81

Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Advogados 18, 92, 106, 160, 72

Souza Cruz 19, 88, 89, 108

SP Ventures 82

SS Towers Participações 29

State Grid Brazil 106

State Power Investment 54

Sterigenics International 97

Stocche, Forbes, Padis, Filizzola, Clapis, Passaro, Meyer e Refinetti Sociedade de Advogados 33, 67, 77, 81, 92, 106

Straumann 63

Submarino Viagens 91

Sudex Tito Logística 102

Sul América Serviços de Saúde 96

SunEdison 52

Supremo Cimento 57, 90, 98

TTarpon Investimentos 33, 69, 76, 77, 91

Tauil & Chequer Advogados 92, 106

Telemática Soluções em Informática 96

Temasek Holdings 35, 75, 90, 101, 104, 107

Tempo Participações 69, 91

TerraForm Global 52, 54, 108

ThirdLevel 45

Thunnus Participações 33, 76, 77, 106

Tiger Global

Management 69

Tiger Global Management 45, 82, 84, 98

Timoner e Novaes Advogados 92, 107

Tito Cademartori de Argentina 102

Tito Cademartori de México 102

Tito Global Trade Service USA 102

TMF Group 102

TNE - Triunfo Negócios de Energia 52, 102

Toscana II FIP 63

TOTVS Ventures (TOTVS) 107

Toyota Tsusho Corporation 75, 101, 107

TozziniFreire Advogados 19, 35, 74, 75, 78, 79, 83, 85, 92, 107, 162

Transenergia Renovável 105

Transenergia São Paulo 105

Trench, Rossi e Watanabe Advogados 74, 75, 83, 107

Trevisan Tecnologia 107

Treviso Empreendimentos e Participações 18, 101

Triaxis Capital 43, 71, 74, 82, 84

Triple Seven Accelerator 82

Triunfo Participações 52, 102

TruckPad 104

TRX Holding Investimentos e Participações 106, 107

UUBM Brazil 74, 107

Ubook 97

UBS Brasil 20

Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 18, 19, 33, 56, 74, 92, 108, 164

uMov.me 84, 107

União Participações 70, 72, 81

United 78, 93

Unither Farmaceuticals 99

UPL (United Phosphorus Limited) 78

Uría Menéndez Espanha 52, 54

Usina Internet Group 107

VValar Ventures 84

Vale - Companhia Vale do Rio Doce 18, 29, 66, 88, 103, 106

Valid Espanha 20, 81

Valor Capital Group 75, 76, 82, 84

Vaz, Barreto, Shingaki & Oioli Advogados 92, 108

Veirano Advogados 33, 45, 52, 53, 54, 166, 62, 70, 81, 83, 92, 108, 72

Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados 92

Vendor, OUTFRONT Media Uruguay 74

Ventrix 43

Verus Holdings 76, 100

Vicente Bagnoli Advogados 54

Victoria Capital Partners 74, 99

Vieira Rezende Advogados 18, 69, 72, 85, 92, 109

Vila Real Energia 96, 99

Vinci FII 33, 91

Vinci Partners 18, 33, 71, 76, 88, 91, 101

Vinson & Elkins UK 53

VJF&F Participações 67

Votorantim Metais 29

Vox Capital 73, 76, 82

WWachtell, Lipton, Rosen & Katz 79, 83

Warburg Pincus 59, 63, 97

Wayra Brasil 71, 84

WebRadar 45, 98

Weener Plastic Packaging Group Brasil 95

Weilburger Graphics 100

West Shopping 33, 91

Wise Up 106

WOW 82, 84

ZZahav Empreendimentos Imobiliários 90

Zunnit Tecnologia 93

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BRASIL GUIA M&A 2016 - Transactional Track Record · O Guia de M&A TTR 2016 é o resultado do trabalho diário de pesquisa e análise do mercado transacional, realizado pela equipe