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Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Paris Toronto
Shanghaï Buenos Aires
Baromètre Direct Assurance des cyberconsommateurs 3ème vague
DIRECT ASSURANCE
Connection creates value
Avril 2013
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 2
Méthodologie
Échan0llon
Pour ce(e étude, un échan0llon na0onal représenta0f de 1013 Internautes Français âgés de 15 ans et plus a été interrogé. La représenta5vité de l’échan5llon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégories socio-‐professionnelles, région, catégorie de commune).
Mode de recueil
L’étude a été réalisée online.
Dates du terrain
Les interviews se sont déroulées du 14 au 20 décembre 2012.
@
SOMMAIRE
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 3
RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d’une assurance
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 4
8 internautes sur 10 sont des cyberconsommateurs
Q1. Au cours des 12 derniers mois, avez-‐vous déjà acheté un produit ou un service sur Internet ? -‐ Base : ensemble = 1013
20%
80%
Oui, plusieurs fois
Rarement voire jamais
è Comme observé en lors des 2 précédentes vagues, les cyberconsommateurs ayant réalisé plusieurs fois des achats sur Internet sont plus nombreux au sein de la popula5on CSP+. Ce(e tendance est confirmée par les résultats de la dernière vague du baromètre Médiamétrie/Fevad de l’audience du e-‐commerce en France.
Connection creates value 4
77%
23%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 5
5%
36%
42%
17% 5 heures et plus
Entre 2 et 5 heures
Entre 1 et 2 heures
Moins d'une heure
2/3 des cyberconsommateurs passent en moyenne 2 heures ou plus par jour sur Internet
Q2. En dehors de la consulta5on de vos mails et de votre usage professionnel, combien de temps environ passez-‐vous par jour sur Internet, quel que soit l’endroit de connexion (domicile ou autre lieu) ?
Connection creates value 5 æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Total 2 heures et plus : 59%
47%
29%
66%
æ
è è
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 6
Près d’1 cyberconsommateur sur 5 possède un smartphone et a déjà acheté un produit avec
Q3. Et avez-‐vous déjà acheté un produit ou service via votre smartphone ? Q4. Avez-‐vous téléchargé des applica5ons sur votre smartphone ? Q5. Quel(s) type(s) d’applica5on avez-‐vous téléchargé ?
57%
18%
43%
27%
21%
5%
2%
28%
Possède un smartphone
...et a déjà acheté un produit avec
...et a déjà téléchargé des applica5ons
« réseaux sociaux »
« banque »
« bourse »
« assurance »
autre applica5on
Dont une
app
lica0
on
(Jeux, immobilier, information, géolocalisation, tourisme…)
Q3B. Et avez-‐vous déjà acheté un produit ou service via votre table(e numérique ? Q4B. Avez-‐vous téléchargé des applica5ons sur votre table(e numérique ? Q5B. Quel(s) type(s) d’applica5on avez-‐vous téléchargé ?
21%
11%
17%
11%
8%
2%
1%
11%
Possède une table(e
...et a déjà acheté un produit avec
...et a déjà téléchargé des applica5ons
« réseaux sociaux »
« banque »
« bourse »
« assurance »
autre applica5on (Jeux, immobilier, information, géolocalisation, tourisme…)
Nouvelles ques0ons
Þ36%
Þ17%
Þ48%
Dont une
app
lica0
on
è L’étude TNS Sofres /Orange Advertising 2012 confirme ce taux : plus d’1 utilisateur sur 2 de tablettes numériques a utilisé ce support pour effectuer un achat au cours des 6 derniers mois
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 7
L’applica0on permeWant d’être en contact direct avec l’assureur est légèrement plus plébiscitée que celle permeWant une ges0on de sinistres
Q6. Si des assureurs proposaient les applica5ons suivantes, seriez-‐vous très intéressé, assez intéressé, peu intéressé ou pas du tout intéressé par chacune d’entre-‐elles ?
51%
17%
34%
49%
31%
18%
TOTAL INTERESSE
Très intéressé
Assez intéressé
TOTAL PAS INTERESSE
Peu intéressé
Pas du tout intéressé
Une application vous permettant d’être en relation directe avec votre assureur
Une application de gestion de sinistres
44%
15%
29%
56%
35%
21%
Nouvelle ques0on
SOMMAIRE
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 8
RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d’une assurance
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
4% 9%
43%
34%
10%
2 fois par semaine et plus 1 fois par semaine 1 à 3 fois par mois
4 à 6 fois par an 3 fois par an et moins
Connection creates value 9
Comme observé dans les vagues précédentes, un peu plus d’1 cyberconsommateur sur 2 est un acheteur régulier(1)
Q7. A quelle fréquence avez-‐vous fait des achats sur Internet au cours des 12 derniers mois ?
Soit 56% d’acheteurs au moins une fois par mois
(1) une fois par mois ou plus
Connection creates value 9
6%
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
è
En termes de profil, ils sont davantage : + Détenteurs de tablette (71%) + CSP+ (67%) + Détenteurs de smartphone (64%) + 25-34 ans (64%)
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 10
Achats sur Internet : des résultats globalement stables, en dépit de baisses sur certaines catégories des produits (1/2)
Q8. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez-‐vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d’achats ?
Vous achetez ce produit/service … sur Internet Jamais / Pas encore sur Internet
Acquis internet (achètent exclusivement ou majoritairement sur Internet)
Mixtes (majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet TOTAL ACHETENT
SUR INTERNET
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
18%
20%
17%
27%
15%
22%
19%
15%
24%
52%
48%
44%
34%
44%
32%
30%
34%
14%
30%
32%
39%
39%
41%
46%
51%
51%
62%
Billets de train
Séjours à l’hôtel ou loca5on de vacances d’été
Séjours à l’hôtel ou loca5on de vacances d’hiver
Places de spectacles -‐ hors cinéma
Billets d’avion
Téléphone portable/ smartphone
Micro ordinateur/Table(e
Développement photos
Places de cinéma
70%
68%
61%
61%
59%
54%
49%
49%
38% 42% è
55% è
65% è
è Globalement, quel que soit le produit, les habitants de la région parisienne, les CSP+ et les détenteurs de Smartphone ou de tablette achètent davantage sur Internet que la moyenne des cyberconsommateurs.
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 11
Q8. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez-‐vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d’achats ?
Vous achetez ce produit/service … sur Internet Acquis internet (achètent exclusivement ou majoritairement sur Internet)
Mixtes (majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet TOTAL ACHETENT
SUR INTERNET
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
10%
11%
12%
11%
11%
11%
8%
9%
7%
25%
10%
8%
9%
9%
8%
7%
5%
4%
65%
79%
80%
80%
80%
81%
85%
86%
89%
Loca5on de voiture
Assurance automobile
Assurance habita5on
Assurance santé, mutuelle
Voitures d'occasions
Produits d’épargne
Crédit à la consomma5on
Voitures Neuves
Prêt immobilier
35%
21%
20%
20%
20%
19%
15%
14%
11%
43% è
15% è
Achats sur Internet : des résultats globalement stables, en dépit de baisses sur certaines catégories des produits (2/2)
è Globalement, quel que soit le produit, les habitants de la région parisienne, les CSP+ et les détenteurs de Smartphone ou de tablette achètent davantage sur Internet que la moyenne des cyberconsommateurs.
Jamais / Pas encore sur Internet
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 12
Des achats sur Internet qui se font en grande majorité en semaine
Q9. Parlons de vos habitudes d’achat sur Internet. Faites-‐vous vos achats sur Internet…?
82%
36%
46%
18%
Total "Achètent plutôt en semaine"
Plutôt le soir, en semaine
Plutôt en journée, en semaine
Achètent plutôt le week end
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90%
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
82 72 83 81
39 20 28 33
43 52 55 48
18 28 17 19
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Des achats de produits financiers sur Internet stables depuis 2010, à l’excep0on des prêts immobiliers qui connaissent un léger recul ceWe année
Connection creates value 13
14%
14%
15%
14%
12%
9%
8%
9%
8%
7%
6%
4%
5%
3%
3%
3%
4%
2%
33%
32%
32%
27%
27%
28%
40%
42%
42%
49%
51%
57%
Assurance automobile (n=641)
Assurance santé, mutuelle (n=638)
Assurance habita5on (n=645)
Produits d’épargne (n=624)
Crédit à la consomma5on (n=524)
Prêt immobilier (n=569)
Mais vous pourriez envisager de le faire
Jamais sur internet Majoritairement sur internet
Exclusivement Majoritairement sur un autre canal de vente mais aussi sur internet
Q10. Parlons plus précisément de vos achats sur Internet au cours des 12 derniers mois. Pour chacun des produits ou services suivants, pouvez-‐vous indiquer laquelle des proposi5ons correspond le mieux à vos habitudes d’achats ?
27%
26%
26%
24%
22%
15%
TOTAL ACHETENT SUR INTERNET
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
26%
24%
25%
25%
25%
18%
Résultats 2010
Résultats 2011
26%
27%
24%
27%
25%
20% 4% è
è
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 14
Malgré un léger retrait, le prix reste le principal atout recherché pour les achats sur Internet
Q11. Acheter des produits ou services sur Internet présentent différents avantages. Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 3 avantages les plus importants ? Pour cela, vous donnerez une note de 1 à 3, la note 1 signifiant l’avantage le plus important pour vous
57%
44%
50%
39%
36%
31%
29%
10%
3%
31%
14%
17%
10%
11%
6%
7%
3%
1%
Trouver le prix le plus bas
Disposer du meilleur rapport qualité/prix
Gagner du temps
Pouvoir acheter au moment qui vous convient le mieux
Pouvoir acheter des produits que vous ne trouveriez pas près de chez vous
Disposer d’un choix élargi
Pouvoir tranquillement vous informer sur des produits ou services
Pouvoir acheter des produits très spécifiques (technologiques, rares, ...)
Privilégier un mode d’achat plus écologique
Total les 3 plus importants
i En premier
i
❶
Résultats 2011
61%
45%
43%
39%
35%
30%
27%
13%
5%
❷
❸
Total prix : 80%
❶
Résultats 2010
60%
44%
49%
37%
32%
30%
32%
11%
3%
❷
❸84% 81%
ÞÞ
à
à
à
à
18%
12% à
+39%: 15-24ans
-29%: 15-24ans
+51%: 49-24ans / Nord-Est +50% : Foyer de 4 pers. et +
+16% : CSP+ +13%: Homme
+45% : CC1 -31%: 35-49ans -30% : CC4
+65% : CSP- +64% : 25-34ans -49%: CSP+ -44% : 65ans et +
-1%: 35-49ans / CC3
+42% : 65ans et + -24% : Foyer sans enfant
+85% : CSP-
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
49% 49% 40%
Trouver le prix le plus
bas
Gain de temps
Meilleur rapport qual/prix
Connection creates value 15
Raisons d’achat sur le net -‐ Le Top 3 par cible
Femmes
58% 53%
40%
Trouver le prix le plus
bas
Gain de temps
Meilleur rapport qual/prix
15-‐24 ans
CSP+ Détenteurs de Smartphone
60%
50%
40%
Trouver le prix le plus
bas
Gain de temps
Acheter des prod. difficiles à trouver
58% 51%
43%
Trouver le prix le plus
bas
Gain de temps
Meilleur rapport qual/prix
Q11. Acheter des produits ou services sur Internet présentent différents avantages. Parmi la liste suivante, quels sont pour vous les 3 avantages les plus importants ? Pour cela, vous donnerez une note de 1 à 3, la note 1 signifiant l’avantage le plus important pour vous
¢ % de la cible ayant déclaré cet avantage parmi les 3 plus importants
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 16
Comme l’an dernier, une prudence qui s’accroît, globalement, à l’égard des sources d'informa0on issue d’Internet
Q12. Voici différentes sources d’informa5on sur internet que vous pouvez être amené à consulter avant d’effectuer un achat Quelle note de 1 à 10 donneriez-‐vous à chacune des sources suivantes selon le niveau de confiance que vous y accordez ? La note 10 signifie que vous avez tout à fait confiance en ce(e source et la note 1 que vous n’avez pas du tout confiance, les notes intermédiaires vous perme(ent de nuancer votre jugement
41%
41%
38%
37%
22%
21%
16%
17%
18%
9%
10%
8%
5%
4%
5%
4%
27%
33%
34%
34%
36%
41%
28%
37%
13%
16%
17%
20%
37%
32%
50%
40%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Rela5ons personnelles
Avis de consommateurs / commentaires clients
Ar5cles d’experts
Comparateurs de prix (leguide.com, shopzilla.com, Kelkoo.com ; acheter-‐moins-‐cher.com ...)
Comparateurs d’assurances, mutuelles, banques
Sites ou publicités des marques
Réseaux sociaux (facebook, youtube, myspace,...)
Blogs
Ont un bon niveau de confiance
59%
50%
48%
45%
26%
26%
21%
21%
Notes 5-‐6 Notes 1-‐4 Notes 7-‐8 Notes 9-‐10 NSP
Ont un faible niveau de confiance
40%
49%
51%
54%
73%
73%
78%
78%
Moyenne
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
6,7
6,2à
6,0
5,9à
4,8à
5,1à
4,2à
4,5à
Þ 12%
à 7%
Þ 15%
Þ 5%
Þ 45% à 20%
à 21% à 24%
Résultats 2011
6,7
6,4à
6,1à
6,2à
5,0
5,3Þ
4,5à
4,8
Résultats 2010
6,7
6,7
6,3
6,5
5,2
5,1
4,7
4,7
SOMMAIRE
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 17
RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d’une assurance
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 18
Une tendance stable de l’u0lisa0on des comparateurs de prix, malgré quelques évolu0ons observées pour certains produits
Q13a. Plus précisément, pour chacune des catégories d’achat suivantes, avez-‐vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois ? (oui systéma5quement, oui de temps en temps ou non jamais)
Q13b. Et pour chacune de ces catégories d’achat suivantes, avez-‐vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois ? (ques5on posée en oui/non, plusieurs réponses possibles)
78%
68%
66%
42%
33%
29%
24%
20%
19%
Produits High Tech*
Billets d'avion*
Tours opérateurs, agences de voyage*
Abonnement téléphone mobile
Abonnement ADSL
Assurances
Voiture
Prêt immobilier
Banques * % oui systéma5quement
+ % oui de temps en temps
Connection creates value 18 æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Rappel vague 2011
è 72%
è 36%
æ 36%
è 71%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 19
Comparateurs de prix : résultats par cible
Q13a. Plus précisément, pour chacune des catégories d’achat suivantes, avez-‐vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois ? Q13b. Et pour chacune de ces catégories d’achat suivantes, avez-‐vous u5lisé un site de comparateurs de prix au cours des 12 derniers mois ?
78%
68%
66%
42%
33%
29%
24%
20%
19%
Produits High Tech*
Billets d'avion*
Tours opérateurs, agences de voyage*
Abonnement téléphone mobile
Abonnement ADSL
Assurances
Voiture
Prêt immobilier
Banques
* % oui systéma5quement + % oui de temps en temps
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
74 70 83 80
69 58 75 71
63 51 69 70
42 43 42 45
29 24 35 35
25 24 33 35
20 20 24 28
16 17 30 23
19 18 26 23
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 20
Une cri0que un peu plus prononcée concernant l’indépendance des comparateurs et leur prise en compte de l’ensemble du marché
Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
66%
58%
58%
53%
45%
22%
12%
10%
13%
12%
9%
25%
28%
29%
33%
3%
5%
4%
5%
10%
Les comparateurs de prix sont très u5les pour vous aider à faire votre choix entre plusieurs
produits ou services
Les comparateurs de prix 5ennent compte d’un nombre suffisant d’informa5ons
Les comparateurs de prix sont très exhaus5fs des offres du marché
Acheter via un comparateur de prix me revient toujours moins cher que de passer directement
par le site de la marque
Les comparateurs de prix sont des ou5ls neutres, indépendants des marques
88%
70%
68%
66%
57%
Total D’accord
Q14. En tant qu’u5lisateur de comparateurs de prix, diriez-‐vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des proposi5ons suivantes ?
Rappel vague 2011
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
88 90 83 87
70 69 65 69
68 73 66 68
65 68 67 68
61 60 54 58
61%
3%
62% 73%
64% 7% 52%
à à
à à
Þ
Þ
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 21
Une percep0on des comparateurs de prix et des comparateurs de tarifs d’assurance rela0vement proche
Q14. En tant qu’u5lisateur de comparateurs de prix, diriez-‐vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des proposi5ons suivantes ?
Q14b.En tant qu’u5lisateur de comparateurs de tarifs d’assurance, diriez-‐vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des proposi5ons suivantes ?
Différences significa8vement supérieures ou inférieures à 90% entre les deux cibles
Comparateur de prixbase=683
Comparateur de tarifs d'assurancebase=247
% TOTAL ACCORD 88% 85%
% Tout à fait 22% 27%
% TOTAL ACCORD 70% 70%
% Tout à fait 12% 19%
% TOTAL ACCORD 68% 73%
% Tout à fait 10% 15%
% TOTAL ACCORD 66% 62%
% Tout à fait 13% 20%
% TOTAL ACCORD 57% 64%
% Tout à fait 12% 19%
Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont très utiles pour vous aider à faire votre choix entre plusieurs
produits ou services
Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont très exhaustifs des offres du marché
Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance tiennent compte d’un nombre suffisant d’informations
Acheter via un comparateur de prix/tarifs d'assurance me revient toujours moins cher que de passer
directement par le site de la marque
Les comparateurs de prix/tarifs d'assurance sont des outils neutres, indépendants des marques
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 22
Pour la plupart des u0lisateurs, les comparateurs de tarifs d’assurance sont u0les pour choisir un produit/service
Q14b. En tant qu’u5lisateur de comparateurs de tarifs d’assurance, diriez-‐vous que vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des proposi5ons suivantes ?
Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
58%
58%
51%
45%
42%
27%
15%
19%
19%
20%
13%
21%
25%
29%
33%
2%
6%
5%
7%
5%
Les comparateurs de tarifs d’assurance sont très u5les pour vous aider à faire votre choix entre
plusieurs produits ou services
Les comparateurs de tarifs d’assurance sont très exhaus5fs des offres du marché
Les comparateurs de tarifs d’assurance 5ennent compte d’un nombre suffisant d’informa5on
Les comparateurs de tarifs d’assurance sont des ou5ls neutres, indépendants des marques
Souscrire via un comparateur de tarifs d’assurance me revient toujours moins cher que de passer directement par le site de l’assureur
Total D’accord
85%
73%
70%
64%
62%
Les résultats des 15-24 ans ne sont pas présentés faute de base suffisante
Rappel vague 2011
Femmes CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
82 88 86
65 81 71
72 82 72
65 69 65
63 74 63
2% Þ
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 23
Dans des propor0ons iden0ques à 2011, les comparateurs de produits d’assurance sont par0culièrement sollicités pour l’automobile
73%
44%
41%
Une assurance auto
Une assurance habita5on
Une assurance santé
Rappel vague 2011
36% Þ
Femmes CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
62 79 72
37 54 46
46 43 40
Q14c. Vous avez dit avoir u5lisé un site de comparateur en ligne de produits d’assurance. Etait-‐ce pour… ?
Les résultats des 15-24 ans ne sont pas présentés faute de base suffisante
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
FemmesDétenteurs
d'un Smartphone
42 64
73 61
65 72
47 54
32 51
Connection creates value 24
1 cyberconsommateur sur 2 a consulté le site d’un assureur direct à l’occasion de sa comparaison en ligne de prix de voitures
Q13d. Vous avez dit avoir u5lisé un site de comparateur en ligne pour l’automobile. Etait-‐ce pour comparer… ? Q13e. A l’occasion de votre comparaison en ligne des prix de voitures, avez-‐vous été amené à consulter également… ?
62%
59%
69%
53%
49%
Voitures neuves
Voitures d’occasion
Le site d’une mutuelle en assurance
Le site d’un assureur tradi5onnel
Le site d’un assureur direct
Type de voiture comparé en ligne :
Autres sources consultées à cette occasion :
Rappel vague 2011
49% Þ
Les résultats des 15-24 ans et des CSP+ ne sont pas présentés faute de base suffisante
La suppression de l’item « Comparateur en ligne d’assurance » empêche toutes comparaisons avec les résultats obtenus l’an dernier
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90% æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
SOMMAIRE
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 25
RESULTATS DETAILLES a. Qui sont les cyberconsommateurs? b. Les achats sur Internet c. Les comparateurs de prix d. Le choix d’une assurance
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Une assurance directe qui est globalement en retrait par rapports aux autres assurances, à excep0on de l’autonomie de la ges0on de son contrat
Connection creates value 26
Q15. Êtes-‐vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord avec chacune des affirma5ons suivantes.
Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
56%
57%
54%
55%
54%
52%
28%
26%
26%
24%
24%
20%
13%
14%
16%
18%
18%
23%
3%
3%
4%
3%
4%
5%
Répond aux besoins de chacun
Facilite et simplifie la rela5on entre assureur et assuré
Permet de choisir les op5ons qui sont vraiment u5les
Donne facilement accès aux informa5ons nécessaires pour faire le bon choix
Permet à l’assuré de choisir le produit qui correspond parfaitement à ses besoins,
sans superflu
Permet de gérer son contrat de façon autonome
Une assurance traditionnelle
Une assurance qui …
57%
51%
55%
55%
55%
56%
21%
23%
23%
20%
22%
23%
17%
20%
16%
19%
18%
16%
5%
6%
6%
6%
5%
5%
56%
58%
54%
58%
55%
55%
27%
23%
28%
23%
25%
20%
14%
15%
14%
14%
15%
20%
3%
4%
4%
5%
5%
5%
Une assurance directe Une mutuelle
TOTAL D’ACCORD
84%
83%
80%
79%
78%
72%
83%
81%
82%
81%
80%
75%
TOTAL D’ACCORD
TOTAL D’ACCORD
Nouvelle ques0on
78%
74%
78%
75%
77%
79%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 27
Confirmant les observa0ons de l’an dernier, pour s’informer sur les assureurs automobiles, les cyberconsommateurs privilégient leurs rela0ons et Internet, principalement via des comparateurs…
Q16. Si demain, vous deviez choisir un assureur auto ou en changer, quelles sont les sources d’informa5on que vous consulteriez en priorité ? Et ensuite ?
60%
57%
45%
30%
24%
30%
32%
22%
10%
6%
Vos rela5ons
Le web
Un cour5er ou agent en assurance
Une banque
Autres (presse, associa5ons de consommateurs, etc)
En priorité i
AU TOTAL i
9% à
Q16B. Et plus précisément, pour le web, vous consulteriez avant tout… (une seule réponse) ? Et ensuite ?
73%
57%
54%
31%
9%
8%
46%
22%
21%
6%
2%
3%
Des comparateurs d’assurances
Les sites des assureurs
Des avis de consommateurs / commentaires clients/ forum
Des ar5cles spécialisés
Des blogs
Des réseaux sociaux (facebook, youtube, myspace,...)
En priorité i
AU TOTAL i
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 28
… et avant tout pour s’informer sur le prix des offres ainsi que sur leur contenu
Q16. Si demain, vous deviez choisir un assureur auto ou en changer, quelles sont les sources d’informa5on que vous consulteriez en priorité ? Et ensuite ?
60%
57%
45%
30%
24%
30%
32%
22%
10%
6%
Vos rela5ons
Le web
Un cour5er ou agent en assurance
Une banque
Autres (presse, associa5ons de consommateurs, etc)
En priorité i
AU TOTAL i
9% à
Q16C. Et quel type d’informa5ons chercheriez-‐vous avant tout sur le web ? Des informa5ons sur…
44%
37%
13%
6%
Le prix des offres
Le contenu des offres proposées
L’avis des internautes sur les assureurs
Le nom des différents assureurs présents sur le marché
æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 29
1 cyberconsommateurs sur 5 consulterait en priorité un assureur direct pour choisir son assurance auto
Q17. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez-‐vous en priorité… ?
49%
30%
21%
Le site d’une mutuelle
Le site d’un assureur tradi5onnel
Le site d’un assureur direct, assurance sans agence où tous les contacts se font par internet ou
téléphone
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
49 44 56 46
33 43 21 31
18 13 23 23
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
21%
23%
21%
13%
12%
19%
32%
32%
15%
46%
9%
9%
7%
3%
1%
9%
10%
18%
6%
28%
57%
53%
36%
23%
21%
18%
9%
8%
5%
34%
29%
15%
8%
6%
2%
3%
2%
1%
Pour le prix
Pour le bon rapport qualité/prix
Pour la simplicité des démarches
Pour la rapidité à s’assurer
Pour être plus autonome dans votre rela5on avec l’assurance
Pour avoir un bon niveau de garan5e
Pour avoir un interlocuteur dédié
Pour la confiance que vous avez dans ce type d’assureurs
Pour avoir été conseillé par vos proches
Pour le fait de pouvoir vous rendre dans une agence
Connection creates value 30
Dans le cadre d’une assurance auto, le choix de consulta0on d’un assureur direct est avant tout guidé par la rentabilité
Q17. Si vous deviez demain choisir une assurance auto ou en changer, consulteriez-‐vous en priorité… ? Q18. Pour quelle raison principale consulteriez-‐ vous en priorité … ? Et ensuite ?
le site d’assureur direct le site d’assureur tradi0onnel le site d’une mutuelle
En priorité i
AU TOTAL i
34%
47%
10%
9%
10%
27%
18%
35%
15%
33%
19%
23%
3%
2%
3%
7%
5%
20%
6%
12%
En priorité i
AU TOTAL i
Item non proposé
Nouvel item
En priorité i
AU TOTAL i
Nouvel item
Choisirait… (n=169) (n=237) (n=405)
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 31
2/3 des cyberconsommateurs pensent que les assureurs directs et les assureurs tradi0onnelles/mutuelles offrent des garan0es similaires
Q19. Pensez-‐vous que les assureurs directs, assureurs sans agence où tous les contacts se font par internet ou téléphone (ID Macif, Amaguiz, Direct Assurance, …) offrent des garan5es meilleures/ équivalentes/ moins bonnes à celles des assureurs tradi5onnels ou des mutuelles ?
8%
65%
27%
Meilleures
Équivalentes
Moins bonnes
Rappel vague 2011
11% à
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
6 12 14 9
65 60 55 67
29 28 31 24
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90% æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 32
Bien qu’en retrait, le prix et le fait d’être certain de conserver son niveau de garan0e restent des éléments clefs pour jus0fier le recours à un assureur direct
Q20. Si demain vous deviez changer d’assureur, quelle est la principale raison qui pourrait vous inciter à consulter un site d’assureurs directs, où tous les contacts se font par internet ou téléphone ( ID Macif, Direct Assurance, Amaguiz, …) ? Et ensuite ?
62%
44%
33%
27%
26%
19%
19%
43%
16%
10%
9%
11%
5%
6%
Le prix
Etre certain de garder le même niveau de couverture
Leur engagement sur les garan5es et les services
Le fait que sa plateforme soit ouverte en permanence
Avoir un interlocuteur dédié
Une formula5on simplifiée du contrat d’assurance
Le fait qu’il prenne en charge les démarches liées au changement
En priorité i
AU TOTAL i
Rappel vague 2011
72% à
59% à
32% à
23% à
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
59 66 60 64
47 28 45 44
35 25 33 30
29 28 29 29
26 24 32 24
18 35 14 21
15 24 20 21
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90% æ è Différences significa8vement supérieures ou inférieures par rapport aux résultats de la vague 2011, au seuil de confiance de 90%
Baromètre Direct Assurance des Cyberconsommateurs – Avril 2013
Connection creates value 33
Un cyberconsommateur sur deux pourrait envisager de devenir client d’une assurance directe
Q21. A l’avenir, seriez-‐vous prêt à souscrire une assurance directe où tous les contacts se font par internet ou téléphone mais n’ayant pas d’agence ?
50%
11%
39%
50%
36%
14%
PRÊT A SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DIRECTE
Oui, tout à fait
Oui probablement
PAS PRÊT A SOUSCRIRE UNE ASSURANCE DIRECTE
Non probablement pas
Non certainement pas
Taux de souscription pondéré : 17% 14% 11% 20% 18% 80% de « oui, tout à fait » + 20% de « oui, probablement »
Femmes 15-‐24 ans CSP+Détenteurs
d'un Smartphone
47 44 57 56
8 4 14 12
39 40 43 44
53 56 43 44
36 44 29 33
17 12 14 11
Différences significa8vement supérieures ou inférieures entre la cible indiquée et l’ensemble, au seuil de confiance de 90%