SERIE ESTUDIOS DE MERCADO

ALIMENTOS

PROCESADOS

Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai

El presente trabajo integra una serie de ESTUDIOS de MERCADO elaborados por el Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai con los aportes y la colaboración técnica de WealthTree Advisors Private Limited. Estos trabajos buscan relevar diferentes sectores de la económica India en los que la oferta exportable Argentina - particularmente aquella ligada a las PyME’S - puede tener posibilidades de inserción.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL PROCESAMIENTO DE LOS ALIMENTOS EN LA INDIA ........... 2 DEMANDA ......................................................................................................... 5

ALIMENTOS ENVASADOS ...........................................................................................................................................5 BEBIDAS..................................................................................................................................................................6 FRUTAS FRESCAS .....................................................................................................................................................6

IMPULSORES CLAVES DE LA DEMANDA.......................................................................8

ALIMENTOS PROCESADOS IMPORTADOS .....................................................................9 PASTAS.................................................................................................................................................................10 PRODUCTOS LÁCTEOS (YOGUR, QUESOS Y MANTECA) ..............................................................................................10 FRUTAS FRESCAS Y EN CONSERVA ...........................................................................................................................11 SALSAS Y ADEREZOS...............................................................................................................................................13 CARNE Y PESCADO ................................................................................................................................................16 DULCES ................................................................................................................................................................16

CANALES DE DISTRIBUCIÓN ..................................................................................15 JUGADORES IMPORTANTES INDIOS Y EXTRANJEROS .................................................... 17 PROCESAMIENTO DE LOS ALIMENTOS Y EL MARCO REGULADOR INDIO .............................. 18

LEYES APLICABLES .................................................................................................................................................18 ARANCELES ...........................................................................................................................................................19 NORMAS DE FDI ....................................................................................................................................................19

OPORTUNIDADES Y EL FUTURO .............................................................................21 OPORTUNIDADES PARA LA INVERSIÓN.....................................................................................................................21 MEGA FOOD PARKS ...............................................................................................................................................23 LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO DE LOS ALIMENTOS ...............................................24 INICIATIVAS POLÍTICAS ...........................................................................................................................................25

ANÁLISIS SWOT ................................................................................................ 26

Introducción

La industria global del sector de alimentos y bebidas procesadas está dominada por un puñado de corporaciones multinacionales. Entre los líderes se encuentran Unilever, Cadbury Schweppes, H. J. Heinz, Kraft Foods, General Mills y Nestlé. Unilever, por ejemplo, estima que 150 millones de personas compran sus productos todos los días, en 150 paises alrededor del mundo, en un rango que va de las sopas de Knorr hasta las comidas dieteticas SlimFast. La industria alimenticia entera, de la producción al procesamiento y luego la venta al consumidor final, es un rubro extremadamente competitivo, donde los márgenes de ganancia son generalmente tan bajos que, con frecuencia, mantener la rentabilidad representa un verdadero desafío. El sector de alimentos procesados del mundo se ha visto amenazado por tasas de crecimiento bajas, costos de energía altos y cambios en el gusto de los consumidores. No obstante, hay unos cuantos segmentos de alto crecimiento que incluyen: comida sana, bebidas energéticas, agua mineral y comida orgánica. La India esta emergiendo como un mercado minorista de rápido crecimiento debido a múltiples factores: una población de jóvenes profesionales con alta capacidad de consumo en rápido aumento, redimensionamiento de los núcleos familiares en las áreas urbanas, una creciente participación de la mujer en el sector laboral, un incremento en los ingresos disponibles y en las expectativas de los consumidores, aumento del gasto en artículos suntuarios y una baja participación del mercado minorista organizado. Estos factores fomentan el crecimiento de comercio minorista indio, y se espera un índice compuesto de crecimiento anual de más de 9% para el mismo en los próximos cinco años que puede no ser mayormente afectado por la desaceleración económica de los últimos meses.

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Estructura de la industria del procesamiento de los alimentos en la India

El sector de procesamiento de alimentos es grande y abarca actividades como la agricultura, la horticultura, plantaciones, cría de animales de granja y las industrias pesqueras. También incluye otras industrias que usan los productos agrícolas para la elaboración de comestibles. El Ministerio de Industrias de Procesamiento de Alimento del gobierno indio ha definido los siguientes segmentos dentro de la industria de procesamiento de alimentos:

• Productos lácteos, procesamiento de frutas y vegetales • Procesamiento de granos • Procesamiento de carne y aves de corral • Industria pesquera • Alimentos para el consumidor: alimentos envasados, bebida y agua mineral

embotellada

(Fuente: Investigación de D&B)

Mientras que la industria es grande en cuanto al tamaño, todavía está en una etapa incipiente en cuanto al desarrollo. Del producto total de agricultura y alimentos del país, sólo se procesa alrededor del 2 %. El procesamiento de alimentos representa el 9% de las manufacturas totales. La carne, los pescados, las frutas y los vegetales contribuyen con alrededor del 40% del procesamiento.

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El 25 % es procesado por el sector organizado y el 42% por el sector no organizado; finalmente, las PyME’s representan el 33% del procesamiento de los comestibles. La transformación de alimentos primarios (frutas y hortalizas envasadas, leche, harina molida, arroz, té, especias, etc.), constituye alrededor del 60 % de los alimentos procesados. La industria tiene una estructura altamente fragmentada que incluye millares de moliendas de arroz y descortezadoras, moliendas harineras, de pulso y de semilla oleaginosa, varios millares de panaderías, locales tradicionales y unidades de procesamiento para frutas, hortalizas y especias, dentro del sector no organizado. En comparación, el sector organizado es relativamente pequeño, con alrededor de 516 molinos harineros, 568 unidades para el procesamiento de pescado, 5.293 para el procesamiento de frutas y hortalizas, 171 para la carne y numerosas unidades para la elaboración de leche, a nivel de estado y de los estados.

Fuente ( FAIDA/ El Ministerio de Alimentos Procesados de India)

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Sector Sector Lechería

Frutas y Verduras

Carne y Pollo Procesado

Industria pesquera

Alimentos Envasados Bebidas

Alimentos Basicos

La tasa del crecimiento del mercado

15% 20% 10% 20% 8% 27% 85%

Sectores Claves

Productos lácteos de valores agregados como mantequilla, queso y grasa (ghee)

Frutas y Veduras Crudas, Puplas de frutas, Frutas Enlatadas y Encurtidos

Ganado Búfalo y Pollo

Industria Pesquera Marinera, Productos Helados, Pescado Picado

Fideo, vermicelli

Bebidas basadas en Frutas y Gaseosas

Azúcar, Trigo, Harina y Sal

Amplitud de tratamiento

37% 2% 1% 12% - - -

Parte del sector ordenado

15% 48% 5% - 80% 77% 50%

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Demanda

Según el informe ‘Indian Food Report 2008’, se estima que el mercado interno de alimentos en más de US$ 182 mil millones, que representa alrededor de dos tercios del total del mercado minorista indio. Visto en términos globales, la participación de India representa cerca del 0.03 %. en el mercado global de alimentos procesados.

Con una población grande como base, una clase media que crece y un entorno macroeconómico solido, el mercado de alimentos y bebidas en la India ha emergido como el segmento de más rápido crecimiento del comercio minorista indio. A esto se suma una rápida transformación en el estilo de vida de los indios, particularmente de aquellos que viven en áreas urbanas. Todos esos factores han provocado un aumento de la demanda de productos alimenticios procesados, comida sana, alimentos envasados y comidas listas para llevar. La llegada de empresas multinacionales de alimentos y la proliferación de puntos de venta de comida rápida han impulsado aún más el crecimiento de la industria. El cambio de escenario en el comercio minorista indio, con la apertura de supermercados /hipermercados y centros comerciales con puntos de venta de comidas rápidas, junto con la tendencia hasta ahora favorable de la economía prevé cambios substanciales en la industria de alimentos y bebidas indias.

Los indicadores que muestran la incidencia del consumo actual de los alimentos procesados y preparados sigue siendo bajo en la India; la enorme mayoría de la población depende de alimentos de subsistencia, como cereales, pan, semillas de legumbres y aceites comestibles. Los alimentos a menudo se compran frescos y se preparan en casa, lo que implica menos para el consumo de productos con valor agregado, la diferenciación de productos y los productos de marca. Si bien puede esperarse que esta tendencia se prolongue en las áreas rurales, el crecimiento de los puntos de venta minoristas modernos en áreas urbanas desafía, cada vez más, los hábitos alimenticios tradicionales, y se espera una alta demanda de alimentos procesados, comida lista para llevar, comida sana y tentempiés. Si bien en términos proporcionales estas modalidades pueden representar una porción relativamente menor del consumo total indio, en términos absolutos representan cifras muy interesantes

Alimentos envasados El segmento de alimentos envasados en la India tuvo un crecimiento de 8 % en 2005-06. Los tallarines/fideos fue la categoría de más rápido crecimiento del segmento, con un CAGR de 15%. El mercado de ‘tallarines de marca’ se estima en 230 millones de porciones por año. El mercado de ‘sopas’ sigue siendo pequeño y reciente en la India, y tiene un valor de aproximadamente US$ 14 millones. El mercado para productos culinarios se estima en los US$ 475.000, y se calcula que crecerá a una tasa de 18-20 % anual. Actualmente, los productos como el ketchup y los dulces tienen niveles bajos de penetración, aunque crecen rápidamente. El ketchup, por ejemplo, tiene una penetración de apenas 3 % en la India; sin embargo, se estima que la categoría continuara creciendo al 20 % anual.

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Bebidas El mercado de bebidas consiste mayormente en bebidas sin alcohol que se pueden clasificar en general como gaseosas, bebidas no gasificadas y bebidas calientes. El segmento se estima en US$ 155 millones, de los cuales, los jugos de fruta y bebidas a base de frutas representan US$ 60 millones. El tamaño del mercado organizado de gaseosas se estima en US$ 119 millones. En la última década, el mercado de gaseosas tuvo un índice de crecimiento sostenido de 20 %, promovido por un cambio positivo en el perfil del consumidor indio.

Frutas frescas La India produce una gran cantidad de frutas de hoja caduca: frutas de ‘pepita’ como la manzana y la pera; y frutas de ‘carozo’ como el durazno, la ciruela, el damasco y las cerezas. A pesar de la débil infraestructura interna, y que el mercadeo ‘sofisticado’ está sólo en su etapa incipiente en la India, ya han comenzado a aumentar rápidamente las importaciones indias de frutas y hortalizas frescas. Se espera que los tres factores: la infraestructura, la venta minorista y las importaciones maduren de manera simbiótica en los próximos años. Si entre el 10 y 15 % de la población puede permitirse comprar fruta importada: eso implica entre 100 y 150 millones de personas.

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Indicadores de la industria de alimentos procesados -- Datos históricos y pronósticos (US$bn)

2005 2006 2007 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f

Producción de alimentos procesados 55.6 58.94 62.47 66.22 71.52 77.24 83.42 90.09

Venta de alimentos envasados 10.51 11.71 12.97 14.17 15.54 17.31 19.53 21.72

Consumo Per Capita 9.63 10.57 11.54 12.43 13.45 14.78 16.45 18.06

Tendencia de leche entera en polvo (miles toneladas)

2007 2008f 2009f 2010f 2011f 2012f Producción de leche entera en polvo 313.8 3585 3770 4020 4296 4576

Consumo de leche entera en polvo 248.8 3582 3781 4039 4315 4579

Balance comercial neto 57.5 3.5 -10.8 -18.7 -19.7 -3.2

Sin embargo, todavía existe una amplia brecha entre la India urbana y la India rural, y el gobierno está tomando medidas para reducirla, mediante el desarrollo adicional de la infraestructura y la extensión de servicios a zonas rurales, junto con las industrias de procesamiento de alimentos producidos en el sector agrario. El gobierno le da especial prioridad a estas medidas, a fin de generar empleo, reducir la pobreza y elevar el nivel de ingresos de los productores y las masas que viven en zonas rurales. Considerando que dos tercios de los consumidores indios viven en áreas rurales, y que casi la mitad de la renta nacional proviene del sector agrario indio, el mercado rural ofrece grandes oportunidades tanto al mercado interno como a las compañías extranjeras de alimentos y bebidas

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Impulsores claves de la demanda Con una población de más de mil millones de habitantes, la India representa uno de los mercados de consumo más grandes de la tierra. El país tiene uno de los sistemas demográficos más grandes y más equilibrados del mundo en términos de edad, ya que más del 50% de la población está por debajo de los 30 años. El enorme crecimiento de la población joven de la India, probablemente, promueva cambios tanto en las pautas de consumo como en la industria de alimentos y bebidas indias. Los jóvenes son impulsores claves en la demanda de alimentos procesados y comida sana. Más del 50% de los hogares de la India están dentro del grupo de ingresos de entre US$ 1.000 y US$ 3.000 (anuales). En 2007 había casi 92.4 millones de hogares con una renta de más de US$ 3.000. Además, actualmente, el país está atravesando un período de urbanización masiva. Debido a la urbanización y al aumento de los ingresos de la población, el poder adquisitivo de la nueva clase media está en gran medida orientado hacia la compra de productos alimenticios modernos de preparación rápida. Es probable que los ingresos más altos impulsen un cambio en los hábitos de consumo, y un aumento en la demanda de comida sana y orgánica, alimentos procesados y envasados. Todos esos factores: una población que crece, el aumento en los ingresos disponibles y el proceso de urbanización están impulsando el aumento en el consumo de alimentos, que creció a una tasa compuesta de crecimiento anual de más de 9% entre 2003 y 2007. Los hábitos de consumo son muy sensibles a los cambios en los ingresos. Esos cambios manifiestos en el estilo de vida de los indios, particularmente la de aquellos que viven en áreas urbanas, han promovido un marcado aumento en la demanda de comida sana y alimentos procesados. La razón principal por la que este segmento atrae el sector urbano indio es la comodidad que ofrece a la opción de cocinar, especialmente en cuanto a reducir el tiempo dedicado a la cocina. Además, la incorporación de un gran número de mujeres al sector laboral y el predominio de familias nucleares con doble-ingreso, también promueven el cambio en el estilo de vida. La creciente concientización sobre temas de salud entre la población joven y educada de la India también produce cambios en los gustos y las preferencias. Los consumidores tienden a elegir comidas y bebidas más sanas e higiénicas. Los avisos publicitarios y la preocupación por la obesidad, expresada por el cuerpo médico, promueven esa tendencia a optar por alimentos más sanos. Asimismo, el acceso a recursos informáticos como Internet estimula el conocimiento de prácticas éticas y sustentables para el medio ambiente. El poder adquisitivo más alto permite a los consumidores de ingresos altos expresar esas inquietudes optando por alimentos más sanos.

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Alimentos procesados importados Aunque los alimentos procesados importados son sólo asequibles por el 25% de la población india, el número de personas de ingresos medios y altos va en aumento, y la población está adquiriendo el gusto por productos importados. Crecientemente las góndolas de los supermercados han comenzado a ofrecer una gran variedad de alimentos importados: queso de Italia, manzanas de Nueva Zelanda, galletitas de Tailandia, chocolate de Brasil, y la lista crece día a día. Los alimentos procesados importados que han tenido éxito en el mercado han sido generalmente alterados para satisfacer el gusto local, y en algunos casos, las especias regionales se utilizan para que los productos resulten más atractivos para el mercado indio. Además, se ofrecen envasados en cantidades más reducidas para adaptarse a las limitaciones del poder adquisitivo y la capacidad de almacenamiento de los consumidores indios. Actualmente, los alimentos procesados importados en la India son las salsas de tomate, jugos de fruta, chocolate, pastas, galletitas, jarabe de chocolate, mezclas para torta, latas de sopa en conserva, palomitas de maíz, papas fritas, pescados en conserva, helados y choclos en conserva.

Importaciones de alimentos procesados en la India

Valor en US$ millón Cantidad en 1000 kilogramos.

País 2006-07 2007-08 Crecimiento

% 2006-07 2007-08 Crecimiento

% AUSTRALIA 0 0.03 CHINA 0 0 -28.55 0.01 0.2 1.233.33 DINAMARCA 0.01 2.52 FRANCIA 0 0.03 ALEMANIA 0 0.07 INDONESIA 0 0.01 291.29 0.22 14 6.263.64 JAPÓN 0.01 0.81 MALASIA 0 0.02 HOLANDA 0.01 0.05 SINGAPUR 0.27 1.94 TAIWÁN 0.11 10.7 EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

0 0.06

REINO UNIDO 0 0.01 1.524.10 0.11 3.3 2.846.43 ESTADOS UNIDOS 0.34 0.95 SIN ESPECIFICAR 0.91 0 -99.7 5 0.17 -96.52 YEMEN 0.01 11.5

Total 20.8 30.89 148.51% (Fuente: www.exim.net)

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Pastas Hay interés por la cocina italiana y las pastas son populares entre los vegetarianos. El tamaño actual del mercado de pastas importadas es de 5200 toneladas, con un índice de crecimiento anual del 26%. Hay diez marcas de pastas disponibles en el mercado y las dos marcas más vendidas son San Remo 125Mt (tonelada métrica ) y Barilla 250-300Mt (tonelada métrica ). Existe una buena oportunidad para la pasta de trigo como alternativa saludable. Importaciones de pastas en la India Valor in USD Milliones

País 2006-07 2007-08 Crecimiento % ARGENTINA 0.14 AUSTRALIA 0.08 0.06 -25.43 CHINA 0.02 0.08 384.78

FRANCIA 0 0.03 2.075.74 HONG KONG 0 0.01 574.48

ITALIA 1.1 1.53 38.9 JAPÓN 0.02 0.04 74.59 COREA 0.02 0.04 153.25

NEPAL 0.97 6.12 530.13 SINGAPUR 0.09 0.18 101.02 TAILANDIA 0.03 0.09 173.95 REINO UNIDO 0.06 0.03 -45.91 ESTADOS UNIDOS

0.04 0.04 0.99

Total 2.55 8.51 234.11 (Fuente: www.exim.net)

Productos lácteos (yogur, quesos y manteca)

En el mercado del yogur importado, Pascuals (España) penetró en el mercado indio hace tres años y tiene el monopolio; hay también dos marcas nacionales, Nestle y Viva, aún no establecidas. La oportunidad existe para tres o cuatro marcas más de yogur de distintos sabores (mango, durazno, frutilla, ananá, maracuyá, sabores densos y cremosos) y las variedades sin contenido graso. Actualmente, el queso importado tiene una participación de 5% en el mercado total de los quesos en la India, y son las marcas nacionales, Amul y Le Bon, las que dominan el mercado. HappyCow (Austria), ‘Laughing cow’ (Francia) y Kraft (Australia) son las marcas

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importadas predominantes. Existe una buena oportunidad para quesos de bajo contenido graso en la categoría de comida sana y para variedades de quesos untables.

Importaciones de queso y cuajada/requesón en la India

Valor en US$ millón País 2006-07 2007-08 Crecimiento % ARGENTINA 0 0 0 AUSTRIA 0.05 0.05 -1.54 DINAMARCA 0.64 1.05 62.62 FRANCIA 0.31 0.77 152.39 ALEMANIA 0.05 0.22 376.2 ITALIA 0.46 1.06 129.5 HOLANDA 0.51 0.92 79.77 POLONIA 0.12 0.11 -13.82 SINGAPUR 0.01 0.01 11.44 SUIZA 0.02 0.03 24.54 REINO UNIDO 0.09 0.14 51.44 ESTADOS UNIDOS 0.11 0.02 -84.92

Total 2.92 4.79 64.21 (Fuente: www.exim.net)

Frutas frescas y en conserva Las importaciones de uvas, peras, cítricos y frutas de carozo tienen una gran oportunidad de crecimiento en la India. Las manzanas continúan siendo el principal producto de importación pero, hay una rápida diversificación en otras frutas importadas como las frutillas y los higos frescos. Esas importaciones llegan hasta ciudades secundarias como Agra, Coimbatore y otras. El Departamento de Comercio de la India muestra como las importaciones indias de manzanas se dispararon de 32.000 toneladas métricas en 2005-06 a las 49.000 toneladas métricas en 2006-07. Eso significa un aumento de 51%. En el mismo período, las importaciones de pera y membrillo subieron de 4.400 toneladas a 5.500 toneladas. El tonelaje de naranjas importadas, incluyendo el fruto seco/deshidratado, subió de 1.500 toneladas a 2.000. Otros commodities que fueron importados son: uvas, kiwis, ciruelas, tamarindo, damascos, duraznos, higos y frutillas. Los embotellamientos son ausencia de infraestructura de almacenamiento en cámaras frigoríficas, la práctica de cobrar de menos, mercado gris, tramitación mala, etiquetas falsas.

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Importaciones de manzanas frescas en la India

Valor en US$ millón Cantidad en 1000 kilogramos.

País 2006-07 2007-08 Crecimiento

% 2006-07 2007-08 Crecimiento

% AUSTRALIA 0.85 0.97 13.98 1.264.57 1.038.93 -17.84 CHILE 4.32 13.48 212.03 6.440.61 14.872.56 130.92 CHINA 6.93 14.6 110.77 11.270.96 18.857.96 67.31 FRANCIA 0.06 0.13 106.66 57 110.73 94.26 NUEVA ZELANDIA 2.62 3.83 46.21 3.857.47 3.762.38 -2.46 SUDÁFRICA 0.01 0.1 1.145.73 14 100.35 616.79 TAILANDIA 0 0 356.44 0.29 1.84 533.1 ESTADOS UNIDOS 17.7 19.64 10.97 26.057.21 19.500.50 -25.16 Total 32.51 52.93 62.81 48.962.11 58.245.25 118.96%

(Fuente: www.exim.net)

Importaciones de manzanas secas en la India Valor en US$ millón Cantidad en 1000 kilogramos. País 2006-07 2007-08 Crecimiento % 2006-07 2007-08 Crecimiento % CHINA 0.01 3.08 FRANCIA 0 0.02 ITALIA 0.03 2.02

Total 0.04 5.12 (Fuente: www.exim.net)

Importaciones de peras frescas en la India Valor en US$ millón Cantidad en 1000 kilogramos.

País 2006-07 2007-08 Crecimiento

% 2006-07 2007-08 Crecimiento

% AUSTRALIA 0.28 0.1 -63.85 461.22 111.3 -75.87 CHINA 1.26 2.48 97.05 3.574.33 5.107.41 42.89 SUDÁFRICA 0.36 1.14 219.09 604.97 1.169.45 93.31 ESTADOS UNIDOS 0.53 1.94 263.05 782.65 1.794.95 129.34

Total 2.44 5.65 132.14 5423.17 8183.11 150.89% (Fuente: www.exim.net)

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Importaciones de higos frescos y secos en la India

Valor en US$ millón Cantidad en 1000 kilogramos.

País 2006-07 2007-08 Crecimiento

% 2006-07 2007-08 Crecimiento

% AFGANISTÁN 0.41 32.65 7.802.42 56.68 4.724.24 8.234.79 IRÁN 0.37 0.17 -54.58 388.8 166.4 -57.2 PAQUISTÁN 22.36 3.06 -86.3 3.210.73 549.19 -82.9 TURQUÍA 0.05 0 -93.18 30 4.9 -83.67 REINO UNIDO 0 0.01 ESTADOS UNIDOS 0.04 20

Total 23.23 35.89 54.49 3706.22 5444.73 146.91% (Fuente: www.exim.net)

Importaciones de damascos, duraznos, cerezas y ciruelas en la India Valor en US$ millón

País 2006-07 2007-08 Crecimiento

% AFGANISTÁN 0.01 0.12 1.648.40 AUSTRALIA 0.14 0.11 -25.98 CHILE 0.08 0.11 41.11 CHINA 0 0.01 220.82 ITALIA 0.04 0.31 617.13 TURQUÍA 0.09 0.03 -67.08 ESTADOS UNIDOS 0.12 0.3 145.69

Total 0.72 1.02 42.23 (Fuente: www.exim.net)

Salsas y aderezos

Las salsas y aderezos ocupan un espacio considerable en las góndolas, entre los productos alimenticios importados: mayonesa, aderezos, salsas, aceitunas, dulces, miel envasada. Kraft (Filipinas) y Remia (Holanda) son marcas importadas líderes. La salsa de tomate es la más popular, y hay otras salsas que están adquiriendo popularidad - chiles, soja, ajo, pastas. Remia (Holanda), Barilla (Australia), Prego (Estados Unidos), Tabasco (Estados Unidos) son algunas de las marcas importadas.

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Carne y Pescado Los requisitos del gobierno con respecto a los certificados de cualidad son restrictivos. El Gobierno ha limitado la importación de productos de carne de algunos países Europeos. Alto costo es un obstáculo mayor del crecimiento de este sector. Solo hoteles de cinco estrellas son compradores mayores de productos de carne importados. Algunos supermercados tienen productos de Holanda.

Dulces El mercado está inundado de productos fabricados localmente de Cadbury y Nestle. Marcas importadas conocidas Toblerone Mars y Lindt etc.

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Canales de distribución

Los proveedores de ingredientes para alimentos importados pueden acceder al mercado indio de tres maneras:

(a) Proveer directamente a los procesadores locales del alimento; (b) Proveer a través de agentes/distribuidores locales a los procesadores locales del alimento; o (c) Establecer centros de producción/ distribución en la India.

Canales de distribución de los alimentos en la India

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Supermercadoes N. de tiendas Presencia

% de estanteria dedicada a alimentos importados

Venta de alimentos importados a venta total

Toma de decisión para comprar product o nuevo

FoodWorld 55 Casi todo al sur de india 10% <2% Centralizado

Nilgiris 27 Al sur 10-15% 4-10% Decentralizado

Vitan 9 Chennai y Bangalore 2-5%

Centralizado para Bangalore,Decentralizado para Chennai

Fabmall 6 Bangalore 3-4% Centralizado

Nuts n Spices 5 Chennai 40% Centralizado

Food Bazaar 9 A través de India 5% 2% Centralizado

D-Mart 3 Mumbai 7% Centralizado

Crossroads 4 Gurgaon 25% 35% Centralizado

Jugadores importantes indios y extranjeros

Empresas Multinacionales Empresas Indias mayores Empresas Conjuntas esperadas

Nestle, Pepsi, Coke, Kelloggs, Conagra, Unilever, Perfetti, GlaxoSmithkline, Heinz,Ajinomoto, NissinMet, Walmart

ITC, Dabur, Britannia, Amul, Haldiram, Godrej, Venky's

Reliance, Bharati Group, Wipro, Thapars

El ingreso de compañías multinacionales ha aumentado la competencia en la industria de procesamiento de los alimentos. Al mismo tiempo, estas compañías compiten con marcas indias fuertes. El nivel de competencia ha fomentado la innovación, facilitando el crecimiento sostenido del sector y mejorando su competitividad mundial. Esta fase de crecimiento del sector está en su etapa inicial y tiene el potencial de convertir a la India en un actor principal en la industria de procesamiento de alimentos en el mercado mundial.

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Procesamiento de los alimentos y el marco regulador indio

Hay diversas leyes que gobiernan el sector de procesamiento de los alimentos en la India. Las leyes y los estándares que fueron adoptados por el gobierno indio para verificar la calidad de los alimentos y de las drogas están en concordancia con sus pares en el resto del mundo. Hay muchas leyes y normas que prescriben diversos estándares con respecto a aditivos alimenticios, contaminantes, colorantes para comida, conservantes y el etiquetado. Para racionalizar la multiplicidad de leyes de alimento, se nombró recientemente a un grupo de ministros para sugerir los cambios legislativos y otros, a fin de formular una ley de alimentos, moderna e integral, que será el único punto de referencia en lo que respecta a la regulación de productos alimenticios. El Director General del Servicio de Salud, del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, del Gobierno de la India es el encargado de velar por el cumplimiento de esas leyes.

Leyes aplicables

Hay varias leyes para alimentos aplicables a los alimentos y a productos afines en la India. • Acta de Prevención de Adulteración del Alimento, de 1954 y Normas (Ministerio de Salud y Bienestar Familiar) • Acta de estándares de pesos y medidas, de 1976, y Estándares de pesos y medidas (commodities envasados) Normas, 1977 • Acta de productos agrícolas (calificación y marcado) (Ministerio de Desarrollo Rural). • Pedidos de productos frutales, 1995. • Pedido de productos alimenticios de la carne, 1973. • Pedido de leche y productos lácteos, 1992. • Acta de exportación (control de calidad e inspección), 1963. • Acta de protección del medio ambiente, 1986.

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Aranceles

Commodity Básico CVD SAD Aduanas Cess. Tarifa Pastas 30% 0 4% 3% 32.14% Manzana fresca 50% 0 4% 3% 53.56% Peras y membrillos 35% 0 4% 3% 37.49% Damasco, durazno, cereza 30% 0 4% 3% 32.14% Manzana seca 30% 0 4% 3% 32.14% damasco seca 30% 0 4% 3% 32.14% Queso fresco 30% 0 NTF20/06 3% 30.90% Queso procesado 30% 0 4% 3% 32.14% Manteca 30% 0 4% 3% 32.14%

(Fuente www.infodriveindia.com)

CVD : un impuesto equivalente a los impuestos internes

SAD : un impuesto restrictivo

NTF : Notificación

Normas de FDI La afluencia real de inversiones directas extranjeras en el sector de procesamiento de alimentos entre 2004-05 y 2005-06 (hasta noviembre de 2005) fue de 66.4 mil millones US$. Se concede aprobación automática a las inversiones extranjeras hasta 51%, en las industrias con alta prioridad, que incluye todas las industrias de procesamiento de alimentos (excepto los productos lácteos, alimentos malteados y la harina); y todos los artículos para el envasado en la industria de procesamiento de alimentos. Los inversionistas deben presentar una solicitud al Banco de Reserva de la India con el formulario apropiado; la aprobación generalmente se concede en el plazo de los quince días. Para la inversión extranjera que excede el 51%, y para las inversiones en industrias que no están en la lista de alta prioridad, la autorización debe tramitarse en Secretaria de Apoyo Industrial ( Secretary of Industrial Asístance(SIA)). Las solicitudes se procesan por mérito, caso por caso; generalmente, le toma a SIA alrededor de dos meses completar todos los trámites. Para establecer una unidad 100 % orientada a las exportaciones, también se debe tramitar la autorización a través de SIA. Para establecer una unidad en una ‘zona de procesamiento para exportación’ (EPZ), la solicitud debe presentarse ante la Comisión de Desarrollo de EPZ en cuestión. La participación de inversores extranjeros de hasta el 24% del total de participación en las acciones, también está permitido en el sector de pequeña escala. Se permiten los acuerdos tecnológicos internacionales con trámites automáticos en las industrias listadas como prioritarias. Actualmente, también se permite el uso libre de marcas de fábrica y/o marcas comerciales extranjeras. Para proporcionar acceso a mercados externos, participación mayoritaria extranjera de hasta el 51% se permite a las compañías trading que operan principalmente en la exportación de productos.

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Inversion extranjera directa con participacoion de hasta el 100% del capital accionario es permitido en companias dedicadas al comercio mayorista de la modalidad ‘cash & carry’, por vía automática. La política de permiso vigente sólo permite hasta el 100 % de FDI en operaciones comerciales mayoristas ‘cash & carry’; lo que es claramente distinto al comercio minorista que incluye la venta al consumidor final, a través de los puntos de venta usuales. Recientemente, el Gobierno de la India ha permitido el comercio minorista para artículos de una sola marca de fábrica. No se permite la inversion directa extranjera en ningún otro sector/actividad agrícola.

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Oportunidades y el futuro

Oportunidades para la inversión

Aunque la numerosísima población de la India la convierte en un mercado teóricamente atractivo para fabricantes y proveedores de alimentos, la mayor parte del pueblo indio no tiene poder adquisitivo suficiente para comprar comestibles importados. Según Merrill Lynch, se espera que para fines de 2008, el22% de hogares indios (44 millones de hogares) podrán adquirir alimentos importados — un aumento significativo, considerando que era menos de 7% en 1997. Hay también demanda de alimentos procesados de alto-costo por parte de la ‘nueva clase consumidora’, cada vez más grande, de la India. Esos consumidores están más interesados en los productos importados, aprecian tanto la conveniencia como los ingredientes de alta calidad. Los alimentos procesados que han tenido aceptación en el mercado son; el queso, la manteca, los helados, productos de panadería, alimentos de preparación rápida, galletitas, chocolate, té y otros productos lácteos. Otros alimentos procesados que tienen buen potencial de mercado en la India son los condimentos y salsas, como el ketchup, los dulces, las jaleas/gelatinas y pickles, además de la comida y bebida sana, los jugos de frutas, cereales, repostería, tentempiés y curry en polvo. También hay buenas oportunidades para la exportación de tecnologías para el procesamiento y el envasado, así como alternativas para almacenamiento y transporte de alimentos. La industria de procesamiento de los alimentos india se esfuerza por capitalizar el excedente actual de alimentos para aumentar su capacidad de procesamiento, y así ganar un status prominente en el mercado mundial de alimentos.

Mega Food Parks

A fin de impulsar el sector alimentario, el Gobierno desarrolla el concepto de ‘mega-parques de alimentos’ en zonas rurales. Se crearán veinte mega parques cerca de varias ciudades del país, con el fin de atraer inversión directa extranjera al sector de procesamiento de alimentos. Entre enero de 2002 y mayo de 2005, el Gobierno aprobó 105 propuestas de empresas extranjeras para instalar industrias de procesamiento de alimentos en la India, lo que significa US$ 144 millones. El ministerio ha asignado la suma total de US$ 23 millones para implementar el proyecto de los parques. Hasta el momento, 50 Mega-Parques de Alimentos fueron aprobados en todo el país. El Centro también planea adjudicar un subsidio de US$ 22 mil millones para los mega parques de la India.

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La inversión extranjera en la industria de procesamiento de los alimentos La inversión privada ha sido una de las impulsoras claves en el crecimiento del sector de alimentos indio. El ‘Indian Food Report 2008’, informa que la cantidad total de inversiones en el sector del procesamiento de los alimentos, ya asignado, para los próximos tres años es más de US$ 23 mil millones.

• Texas Chicken, la marca de pollo de comida rápida norteamericana de Church’s Chicken, ya abrió su primer punto de venta en Hyderabad y planea abrir por lo menos 300 más en la India en los próximos diez años.

• Papa John’s, la tercera cadena de pizzerías más grande del mundo planea abrir cien puntos de venta en diversas partes del país, con una inversión de US$ 51 millones.

• Coca-Cola-India, gigante de bebidas gasificadas planea invertir US$ 250 millones en la India en los próximos tres años.

• McDonald's, la cadena de comida rápida está invirtiendo US$ 83.4 millones para dejar su huella en la India

• En el frente interno, Devyani Food Industries de RJ Corp ha adquirido 100% de las acciones en la empresa del helado Cream Bell, valorada en aproximadamente US$ 92 millones.

• Un total de US$ 16.9 millones se han invertido en siete bodegas por establecerse en Maharashtra. El estado ahora tiene 58 bodegas con una inversión total de alrededor de US$ 68.5 millones (Ver Informe Sectorial: VINOS de esta misma serie).

• ITC Limited planea una inversión de alrededor de US$ 68 millones para desarrollar una nueva planta integral de procesamiento de alimentos al oeste de Bengala.

• SRS Group, uno de los líderes del desarrollo inmobiliario en la India ha anunciado su plan de invertir US$ 31.3 millones, con el objetivo de ampliar su cadena SRS -7Dayz Food Courts y SRS- Dazzle Restrobars en el norte de la India.

• Jumbo-King Foods de Mumbai ha diseñado planes para una inversión de US$ 15.4 millones en los tres próximos años.

• El fabricante Rasna, de bebidas a base de fruta concentrada está buscando llevar adelante empresas compartidas con compañías de países de la Ex Repúblicas Soviética (CIS) y naciones africanas, para ‘profundizar’ su huella en el marco global.

Una tendencia dominante en tiempos recientes ha sido que firmas de capitales privados/riesgo se preparan para invertir en restaurantes indios.

• La firma (PE) Jacob Ballas ha comprado el 21.5 % de Devyani Internacional por US$ 61.5 millones, valorando la firma en alrededor de US$ 287 millones.

• Aún más, otra firma de capitales privados, New Silk Route (NSR), está en etapa de negociación avanzada con Dorsal Group, uno de los dos titulares de la franquicia de la marca ¡Yum!, Pizza Hut y KFC; han comprado 30-40 % de la compañía.

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Iniciativas políticas Según el ‘Indian Food Report 2008’, se esperan inversiones por una suma de US$ 23 mil millones en el sector de alimentos procesados durante los próximos tres años.

• El Gobierno planea crear 30 ‘Mega-Parques de Alimentos’ en diferentes partes del país a través de una sociedad público-privada. Según el modo público-privado de la sociedad, el Gobierno daría US$ 10.2 millones por proyecto, como subsidio por establecer el parque, mientras que el resto es contribuido por los socios privados.

El gobierno también instalaría mataderos y centrales lecheras, y otorgara un subsidio de US$ 3.1 millones por matadero y US$ 2.08 millones por central lechera.

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Análisis SWOT Análisis SWOT de la industria del procesamiento de los alimentos

Puntos fuertes

• Abundante disponibilidad de materia prima • Estatus prioritario del sector agro-procesador otorgado por el Gobierno Central • Extensa red de centros de manufactura en todo el país • Mercado interno grande

Puntos Débiles

• Baja disponibilidad de instalaciones con infraestructura adecuada • Carencia de métodos adecuados de control de calidad y ensayo, según estándares

internacionales • Cadena de suministro ineficiente debido a la gran cantidad de intermediarios • Alto requerimiento de fondos para las operaciones. • Enlaces inadecuados entre laboratorios de investigación y desarrollo y la industria. • Materia prima estacional

Oportunidades

• Cosecha y base material grande, que tiene gran potencial para actividades de procesamiento de productos agrarios

• Establecimiento de ‘las zonas económicas especiales (SEZ)y ‘las zonas económicas especificas para el procesamiento agrícola (AEZ) y Mega Parques de Alimentos para proporcionar mayor incentivo al desarrollo de proyectos de desarrollo rural

• Aumento en el nivel de ingresos y cambios en los hábitos de consumidor • Perfil demográfico favorable y cambio en el estilo de vida • Integración del desarrollo de tecnologías contemporáneas como la electrónica,la

biotecnología, etc., que ofrecen herramientas para el desarrollo rápido y el progreso

• Apertura de mercados mundiales

Amenazas

• Disponibilidad y preferencia cultural por alimentos frescos • Inventario alto de costos de capital para bienes inactivos • Impuestos altos • Alto costo de envasado

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Consulado General y Centro de Promoción de la Republica Argentina en Mumbai

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