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Ahead of the Curve:
Perspectivas sobre tecnología y
crecimiento económico en PYMEs
Rodrigo Rivera – Partner and Managing Director
CEPAL - 22 de abril de 2014
BCG-Productividad digital-22Abr14-RR.pptx 1
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El estudio Ahead of the Curve – descripción y motivación
PyMES son clave para generación de empleo y crecimiento
Al buscar formas de crecer, las PyMES tienen la oportunidad de utilizar tecnología de información
• Con la llegada de la Nube, las PyMES encuentran caminos para aprovechar TI de maneras que antes estaban solo disponibles para grandes empresas
... pero la adopción ha sido muy dispar
• Riesgo de aumentar brecha digital a medida que el ritmo de innovación se acelera
... con impacto relevante
• Fuerte correlación entre utilización de TI y crecimiento de ventas y empleo
Para explorar este fenómeno en profundidad, Microsoft encargó el estudio a BCG
• 4000 PyMES de EEUU, Alemania, Brasil, India y China
• Incluyendo agricultura, manufactura, construcción, retail, educación, servicios y TI
• Con resultados extrapolables a otras geografías
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Ø 54
% fuerza laboral formal % PIB formal
Ø 43
Aporte de las
PYMEs al empleo
Aporte de las
PYMEs al PIB
Nota: Para el cálculo de Chile se considera PYME bajo la definición de la OCDE en base al número de empleados Fuente: Banco Central de Chile y SII, Ministerios de desarrollo, EU, etc.
PYMEs contribuyen positivamente al crecimiento económico
y a la generación de empleo en el mundo
22
21
32
46
40
50
55
49
54
59
40
63
72
58
60
0 20 40 60 80 100
Estudio Ahead of the curve
25
25
33
41
49
53
54
61
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63
64
64
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69
71
82
0 20 40 60 80 100
Ø 54
India
Russia
Chile
US
Brazil
UK
South Africa
Japan
Germany
France
Mexico
Netherlands
Turkey
Australia
China
Kenya
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Definimos tres niveles de adopción de TI en PYMEs Uso de TI varía sensiblemente entre los distintos niveles
Escalabi-
lidad &
Flexibili-
dad
Productividad
Individual &
Eficiencia
Conectividad
Global &
Comunic
1
2
3
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
Líderes Seguidores Rezagados
Desktop 64% 92% 97%
Internet 48% 97% 96%
Ofimática 56% 93% 98%
Smart phone 12% 43% 62%
Comunicaciones basadas en internet
0% 52% 88%
Implementación de ERP 6% 30% 79%
Página web de social media 5% 37% 64%
Portal on line para clientes 2% 18% 50%
Página web móvil 0% 12% 44%
Servicios basados en la Nube 0% 0% 100%
Usuario medio: 30-59% Usuario activo: >60% Usuario light: <30%
Estudio Ahead of the curve
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Las PYMEs Líderes en adopción TI superan consistentemente
al resto en crecimiento de ingresos y empleos...
Crecimiento
ingresos
Crecimiento
empleos
TCAC, 2010 –2012 (%)
TCAC, 2010 –2012 (%)
PYMEs economías
en desarrollo
PYMEs economías
desarrolladas
13
4
20
7
28
17
+13
puntos
porcentuales
+15
puntos
porcentuales
12
2
12
4
16 12
+10
puntos
porcentuales
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de SII
Líderes Seguidores Rezagados Promedio Pymes Chile
3
7
+4
puntos
porcentuales
Resultados cercanos a
economías desarrolladas
Estudio Ahead of the curve
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... y en atender clientes más allá de sus geografías
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
11
2225
4741
60
0
20
40
60
80
100
% Encuestados
Internacional Nacional (fuera de la región)
Líderes
Seguidores
Rezagados
3
1822
45
38
64
Internacional Nacional (fuera de la región)
PYMEs economías desarrolladas PYMEs economías en desarrollo
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Existe un uso mayoritario de la Nube en PYMEs Líderes en
adopción TI, especialmente en economías en desarrollo
8077
87
6057
0
20
40
60
80
100
%
Porcentaje de Líderes que usan la nube, comunicaciones
basadas en internet y tienen implementados sistemas ERP
PYMEs de mercados
desarrollados
PYMEs de mercados
en desarrollo Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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Privacidad y seguridad de los datos son temas relevantes
para PYMEs, particularmente para los Líderes en adopción TI
38
5864
0
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40
60
80
% cita asuntos de privacidad o seguridad
Rezagados
Seguidores
Líderes
4854
64
PYMEs de mercados
desarrollados
PYMEs de mercados
en desarrollo
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013
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Las PYMEs Líderes en adopción TI presentan en todas las
geografías crecimientos muy por encima del PIB país
0
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15 20 25 30
Ingresos PYMEs
TCAC (2010-12)
BRA: Líderes
EEUU: Seguidores
CHI: Seguidores
EEUU: Líderes
EEUU: Rezagados
ALE: Líderes
ALE: Seguidores
ALE: Rezagados
IND: Líderes
IND: Seguidores
IND: Rezagados
CHI: Líderes
CHI: Rezagados
BRA: Rezagados
BRA: Seguidores
PIB Nominal País TCAC(2010-12)
China
Brasil
Alemania
EEUU
India
Fuente: Encuesta cuantitativa de impacto económico hecha por The Boston Consulting Group, Abril 2013. Datos de Chile basados en informe de la Cámara Chilena de Comercio y SII
Chile
CL: Avg PYMES Los resultados globales de
PYMEs en Chile se
aproximan a los de
economías desarrolladas
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Principales aprendizajes
Fuerte correlación entre adopción de TI y desempeño del negocio de PyMES
• 2-4X crecimiento de lideres vs rezagados
Líderes se expanden a nuevos mercados y colaboran con clientes, proveedores, empleados
• Y reportan que colaboración vía tecnología es clave para competir con empresas mayores
(VoIP, manejo de FFVV, etc.)
... aprovechan la Nube por su flexibilidad y escalabilidad
• Internet le dio a las PyMES la posibilidad de competir más allá de su ubicación inmediata, la
Nube les permite cerrar brechas de escala (ej. reduciendo inversión, facilitando
actualizaciones)
... desarrollan nuevos modelos de negocio habilitados por tecnología
... e invierten inteligentemente
• Adopción correlaciona con resultados, pero no así la inversión en IT por empleado
¿Qué hemos aprendido respecto a acciones concretas?
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Oportunidades en política pública
Asegurar el acceso a infraestructura y redes de calidad
• Incluyendo el desarrollo de políticas de apoyo a la seguridad y privacidad de datos
Fomentar la innovación a través de la promoción del ecosistema TI local
• Ej. protección de propiedad intelectual, incubación
Apoyar el desarrollo de recursos humanos capacitados
Evitar costos innecesarios
• Ej. impuestos a las importaciones de tech (ej. +60% en caso de Brasil)
Oportunidades de acción
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Oportunidades a considerar por PYMEs
Atraer y desarrollar los RRHH necesarios
• Entender y abordar actuales brechas de conocimiento tecnológico
• Seguir de cerca la evolución de la tecnología
Abordar de forma holística la necesidad de inversión en tecnología
• Entender el riesgo de la sub inversión y cómo las TI pueden producir crecimiento
• Reevaluar cómo invertir: ej. la Nube ofrece nuevos modelos de pago por uso
Aprovechar las nuevas oportunidades a través de la tecnología
• Desarrollo de nuevos modelos de negocio; es clave adaptarse e innovar con
nuevas tecnologías
Aprender modelos y prácticas de clientes avanzados
• Aprender de ellos y adoptar soluciones para cumplir con sus expectativas
Oportunidades de acción
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Mensajes finales
La tecnología será cada vez más importante en los negocios
• En la última década vimos la emergencia de Internet de alta velocidad, redes
sociales, la Nube
• La próxima ola de innovación va a cambiar los negocios de maneras que aún ni
anticipamos
Y los futuros líderes de esos negocios parecerán que aparecieron de la nada...
... son las PyMES que hoy apuntan a ser líderes tecnológicos
• Desde tecnología como core hasta un habilitador clave
Los países con bases tecnológicas más fuertes darán las condiciones para que
estos futuros líderes prosperen