Oportunidades y Variables Críticas para Emprender Agronegocios Exitosos–

Estrategias para Reducir los Riesgos

Agrobanco – Lima, Enero 2014

Tony Salas, MS, MBA, PhD

This document is an exclusive property of ACM Perú SAC. Neither the whole document, nor any of its written parts, charts or photos can be used for any purpose, different from the one defined by ACM Perú SAC, or by previous notice and written authorization by ACM Perú.

Agronegocios en el Entorno Global

Es evidente que actualmente una nueva serie de factores está redefiniendo de forma acelerada la situación alimentaria mundial.

El crecimiento del ingreso, el cambio climático, los altos precios de la energía, la globalización y la urbanización están transformando el consumo, la producción y los mercados de alimentos.

La influencia del sector privado en el sistema alimentario mundial, especialmente la incidencia de los comerciantes minoristas de alimentos, también está aumentando rápidamente.

Los cambios en la disponibilidad de los alimentos, el aumento en los precios de los productos básicos y los nuevos vínculos entre los productores y los consumidores generan repercusiones importantes en los medios de sustento de las poblaciones pobres y de las que experimentan inseguridad alimentaria.

Los empresarios agrarios y los gerentes de agronegocios en general, se enfrentan hoy por un lado a mercados altamente sofisticados y competitivos, y por otro lado, a una heterogénea composición de servicios y actores en el proceso de realineamiento natural que están sufriendo los agronegocios.

Según los analistas, la tenencia de la tierra y la garantía de contar con suficiente recurso hídrico son una barrera de ingreso que limita la inversión privada en el país.

En tal sentido, en el Perú todo emprendimiento agroindustrial debe lograrse a través de un adecuado punto de equilibrio entre competitividad y sostenibilidad, donde se conjugan factores externos como el clima y el mercado, con factores endógenos relacionados a la tecnología y a las capacidades de gestión.

Inversiones en Agronegocios en el Perú

sugar cane 145

artichokes 18

asparagus 15

paprika (dried) 8

piquillo peppers 22

mangoes 20

avocados 19

table grapes 22

key lime 50

organic bananas 45

oil palm (fresh fruit) 24

burley tobacco 5

black tobacco (dried leaves) 3.5

Ventajas Comparativas Generan Altos Rendimientos (t/ha)

• Clima

• Suelos

• Agua

• Tecnología Básica

Competitividad en el Sector

INDICE DE ACCESO AL MERCADO

IND

ICE

DE

TE

NE

NC

IA D

E

RE

CU

RS

OS

ALTA TENENCIA DE RECURSOS

BAJO ACCESO AL MERCADO

ALTA TENENCIA DE RECURSOS

ALTO ACCESO AL MERCADO

BAJA TENENCIA DE RECURSOS

ALTO ACCESO AL MERCADO

BAJA TENENCIA DE RECURSOS

BAJO ACCESO AL MERCADO

INDICE DE ACCESO AL MERCADO

IND

ICE

DE

TE

NE

NC

IA D

E

RE

CU

RS

OS

SITUACIÓN FINAL

SITUACIÓN INICIAL

• Innovar en tres niveles: productos, procesos, servicios y/o modelos de negocio

• Bajo costo, bajo riesgo, alto impacto.

• Intentar cerrar la brecha entre ideas brillantes y mejoras económicas reales

Innovaciones en el Sector Agrario

Future Agribusiness Challenges

“The global food and agribusiness industry is in the midst ofmajor changes, and the pace of change seems to be increasing.”

(Michael Boehlje – Purdue Univ., 2011)

CAMBIANDO EL MODELO

“When you innovate you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts.”

(Steve Jobs – Apple, 2007)

Innovación Tecnológica - Costos

Innovación Tecnológica - Impactos

Innovación Tecnológica - Impacto

ROMPIENDO PARADIGMAS

“You cannot expect different results by doing the same thing over and over again.”

(Albert Einstein– 1950)

• Estrategia– Definir plan agrícola de acuerdo a análisis foliares y de suelos, edad de la

planta, genética, altitud, capacidades financieras, etc.

– Énfasis en control de plagas y malezas

– Manejo de incertidumbres climáticas en las etapas claves del cultivo

Innovación Tecnológica - Riesgos

Demanda anual de NPK para producción y vegetación de 1 qq de café

Demanda - Kg/haNutriente

N

P2O5

K2O

Vegetación Producción

3,6 2,6

0,38 0,23

2,8 3,0

Ejemplo: 40 qq/ha: 250 Kg N; 25 Kg P2O5; 230 Kg K2O/ha

Exigencias Minerales del Cafeto

• Cada planta recibe unos 100 ml caldo (agua con nutrientes disueltos), aplicada con una mochila dosificadora.

• La asimilación es más efectiva y rápida.

• Las pérdidas son menores.

• Sólo se utilizan unos 2 kg de producto “especiales” por barril de 200 lts (2.5 barriles/ha).

• Llevar el concepto del riego por goteo a las plantaciones de café.

Aplicación de “Drench”

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-8 0 8 16 24 32 40 48 56

Ac

um

ula

ció

n d

e M

ate

ria

Se

ca

Semanas Después de Cosecha

Vestir el

Cultivo

con alto Nitrógeno, Calcio, Boro, Zinc

y Carbono

Orgánico Oxidable

en Post Cosecha, para preparar una

Floración mas numerosa y Acumular

fotosintetizadospara la fase de

Máximo crecimiento

Más Granos

por Nudo

con alto Fósforo, Calcio, Magnesio,

Boro y Zinc

con el Control de Roya

en Prefloración y Floración,

para mayor % de flores en la Rama y mas granos por

Nudo

Calidad de Cosecha

con alto Potasio, Magnesio, Boro,

Zinccon el control de

Brocaen grano Garrapatapara evitar la caída

de granosy homogenizar la nutrición de los

mismos

Concentrar

la Recolección

con alto Fósforo,

Potasio, Boro, Zinc

en Llenado de Grano

para facilitar el transporte de

azúcares al granoy lograr menos

pases de cosecha

Incre

men

to E

sp

era

do

en

la C

osech

a:

más d

e 5

0 @

cp

s / h

a

Cuatro Etapas de complementación que ayudan a mejorar el negocio de la caficultura, aumentando el rendimiento y la

conversión y reduciendo la influencia del clima

1era Etapa: Vestir el cultivo

2da Etapa:Inducir floración y retener

más granos por nudo

3era Etapa: Promover el llenado de

grano y calidad de la cosecha

4ta Etapa: Concentrar la cosecha

Plan COSMO-Etapas para Café en Producción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-8 0 8 16 24 32 40 48 56

Semanas Después de Cosecha

Acu

mu

lació

n d

e M

ate

ria S

eca

Vestir el

cultivo

con alto

Fósforo,

Potásio, Calcio,

Boro, Zinc y

Carbono

Orgánico

Oxidable

en Post

Más

Granos

por Nudo

con alto Fósforo,

Potásio, Calcio,

Magnesio, Boro y

Zinc

con el Control de

Calidad de

Cosecha

con alto Fósforo,

Potásio,

Magnesio, Boro,

Zinc

con el control de

Concentr

ar la

recolecci

ón

con alto

Fósforo,

Potásio, Boro,

Zinc

Incre

mento

Espera

do e

n la C

osecha:

más d

e 5

0 @

cps /

ha

4 Basic Stages

Weeks after harvest

Dry

mat

ter

accu

mu

lati

on

Avg

. Yie

ldEx

pe

cte

do

f 4

5 q

q/h

a

Ubicación

Mercado

DimensiónIncertidumbres

Valor

Factores Determinantes para Tomar Decisiones de Inversiones Exitosas

UBICACIÓN

• Ubicación exacta del predio

• Entorno

• Vecinos

• Potencial de expansión

• Realidad geopolítica

• Distancias a la infraestructura básica y a la fuente de agua

• Logística del ingreso de insumos y la salida del producto

• Distancias a los centros poblados de mano de obra

• Distancia a la ciudad principal para atraer a una gerencia competente

• Distancias a puertos, aeropuertos, carreteras y vías de acceso en general (capacidad de supervisión)

• Cercanía a otro proyecto relacionado con el inversionista

• Potencial inmobiliario en el mediano y largo plazo.

MERCADO

• Nivel de saturación del mercado y la elasticidad del producto

• Mercados segmentados y de nichos

• Identificar las ferias más importantes

• Si es un mercado diversificado a nivel mundial o si está concentrado en 2-3 países (nro. de compradores, forma de pago, adelantos, financiamiento)

• Si se vende a precio fijo o al spot, si el acceso a los supermercados es a través de brokers, volúmenes mínimos, posicionamiento

• Productos de exportación o mercado local - mercados maduros

• Mercados o productos emergentes

• Incremento de variabilidad (consumidor quiere escoger)

• Competencia global

• Preocupación por la salud o calidad de vida

• Inocuidad Alimentaria, preservación de identidad, bioseguridad, trazabilidad

Alimentos$

Ingresos &Riqueza

Costo rela-tivo de losalimentos

CrecimientoPoblacional

Actitudes

Costumbres

Variedad

Comer fuera de casa

Nutrición

Salud

Ambiental

Comidas vs. Snacks

Demografía

Pluralismo étnico

Tamaño de familia

Doble ingreso familiar

Viejitos

Grupos

Sabores regionales

Educación

Consumidores:Factores Determinantes de Gastos en Alimentación

DIMENSIONES

• No necesariamente referida al tamaño de la propiedad en sí, sino al monto de inversión total y al ratio de inversión por hectárea neta

• Incluir al pago por la adquisición de la empresa o predio, los compromisos adicionales en inversiones y capital de trabajo

• Factibilidad de poderse apalancar con estas garantías en el sistema financiero

• Capacidades de expansión

• Benchmarck de volúmenes de otros actores /competidores

INCERTIDUMBRES

• Vulnerabilidades del clima

• Riesgos asistemáticos de cada cadena productiva

• Legalidad de la tierra y la factibilidad del recurso hídrico

• Acondicionamiento de la tierra

• Vaivenes del mercado

• Presión del costo de la mano de obra

• Cambio en las políticas públicas

• Beneficios actuales que pueden ser retirados

• Efectos de tipo de cambio

• Productos sustitutos

• Competidores agresivos

VALOR

• ¿Estamos comprando barato o caro?

• ¿Qué aspecto valora el que está vendiendo, qué valora el inversionista que compra?

• ¿Cuál es el upside de esta inversión?

• Todos los ratios financieros cuantitativos como el VAN, la TIR, el tiempo de repago, etc.

INTEGRACIÓN VERTICAL

Incrementa heterogeneidad de

miembros y riesgo de conflicto Incrementan los costos

transaccionales de concertación Incrementan los costos de

capacitación y traslado de información a los miembros

Margen económico y poder de negociación

Eficiencia en control de manejo

Cadena Productiva Simplificada

Punto Óptimo de Integración

Incremento de negociación Acceso a la información del mercado Mejor control de calidad

Lista Corta de Desafíos: Presente y Futuro

• Agua

• Mano de Obra

• RSC

• Innovación y Tecnología

• Logística

• Nuevos Mercados

• Información

• Gestión

• Cambio Climático

• Precios

• Sostenibilidad

Future Agribusiness Challenges

“The global food and agribusiness industry is in the midst ofmajor changes, and the pace of change seems to be increasing.”

(Michael Boehlje – Purdue Univ., 2011)

GRACIAS

“Imagination means nothing without doing.”

(Charles Chaplin – Actor & genius, 1977)

Tony SalasBusiness Development Officer

E-mail:tsalas@acmperu.com.pe

Dirección:Av. La Encalada 1388, Of 602Surco, Lima 33 – Peru

Fono: +51-14375052+51-999666609