S&OP Sales and Operations Planning

Dejan Đorđević, Dmitar Zaklan, Vladimir Jovanović

Supply Chain direktor – Knjaz Miloš a.d.

COO – Imlek a.d.

Dmitar Zaklan Vladimir Jovanović

Vladimir Popadić Olja Lapčević Nemanja Petrašinović

Agenda:

• Šta je S&OP?

• S&OP ciklus

• S&OP proces i veza sa operativnim planiranjem (MPS)

• Implemntacija S&OP – upravljanje promenama

Benefiti S&OP procesa

S&OP (Sales and Operations) je proces koji obuhvata seriju sastanaka koji se ciklično održavaju na različitim nivoima prema unapred utvrđenom redosledu i šablonu sa ciljem da se kroz generisanje precizno definisanih informacija (planova i pokazatelja performansi) kao rezultata navedenih sastanaka obezbedi pravovremena i relevantna informacija za menadžment u cilju donošenja poslovnih odluka.

Šta je S&OP?

Ključne reči: - DisciplinaProces - Serija sastanaka - Unapred utvrđen šablon i redosled - Informacija - Donošenje odluka

Koja je svrha S&OP?

• Balans između ponude i tražnje • Usaglašavanje volumena i mix-a • Menadžment rizikom (Risk Management) • Disciplina u planiranju • Obezbeđenje efikasnog upravljanja i kontrole celokupnog biznisa • Razumevanje finansijskih implikacija donetih odluka i minimiziranje

odstupanja od biznis plana • Integracija operacionih planova sa finansijskim planovima

Koja je svrha S&OP?

S&OP ciklus

S&OP ciklus – učesnici i vremenski horizont

Vremenski horizont Nivo menadžmenta

Supply Review Fokus: • Planiranje potrebnih zaliha GP da bi se

zadovoljila tražnja YTG po mesecima i SKU. Fokus na 1+2 meseca .

• Trend zaliha po SKU ( min – opt zalihe) • Plan dopuna DC-a • Konsolidacija planova • Usklađivanje proizvodnih , ljudskih ,materijalnih

resursa ( repromaterijala) i logističkih resursa za ispunjenje plana zaliha / tražnje.

• KPI: analiza tačnosti planova za prethodni period (mesec- kvartal); mesečni KPI dashboard

Učesnici: demand and supply menadžer, menadžer

nabavke, menadžer proizvodnje, menadžer menadžer logistike

Ključni inputi: • Prognoza prodaje (plan) i preporuke sa

Demand/commercial review sastanka • Pregled realizacije proizvodnje i nabavake u

prethodnom periodu ( LY,YTD) • Raspoloživost resusra ( opreme, magacina,

transporta, radne snage ) • Plan remonta • Raspoloživost RM • Trenutne zalihe

Ključni outputi: • Plan zaliha • Plan proizvodnje • Plan nabavke • Plan iskorišćenja kapaciteta resursa (proizvodnih,

logističkih, dobavljača) • Odstupanja od plana i preporuke za prevazilaženje

GAP-a • Otvorena pitanja i preporuke za S&OP sastanak

Chairman: supply chain menadžer

S&OP ciklus

Neka od ključnih pitanja:

• Da li znamo tačnost naših predviđanja na srednjem i

dugoročnom nivou?

• Da li je fleksibilnost naših kapaciteta poznata za naš planski horizont?

• Da li back-up planovi postoje i da li pokrivaju najbolje i najgora scenarija?

• Da li donosioci odluka znaju ključne horizonte (mileston) i raspoložive scenarije i akcije?

S&OP proces I ključna pitanja

Strateško planiranje 1-5 godina

Sales & Operations Planning 1-18 meseci

MRP/MPS planiranje 1-3 meseca

Podaci za planiranje

Strategija, pravila i

parametri

S&OP proces i veza sa MPS

• Dobro definisani horizonti za planiranje i donošenje odluka omogućuju jasno identifikovanje odluka i mera koje je potrebno doneti kao i procesa ondnosno funkcije koje ce ih doneti (S&OP) sa ciljem balansiranja situacije ili iskorišćavanja prednosti i novih prilika na tržištu

MPS

S&OP

Scheduling

Purchace short LT

Purchace long LT

1

4

3

2

Purchase order

Production order

Purchase Koraci u

integrisanom biznis

planiranju

S&OP proces i veza sa MPS

Demand Supply

Volumen

Mix

S&OP

Master Scheduling

Supplier and Plant Scheduling

Distribution Scheduling

Demand Planning/

ForecastingSupply (Capacity)

Planning

S&OP proces i veza sa MPS

S&OP proces i predvidjanje

Prvo i najvažnije pravilo u predviđanju je…

Predviđanje je UVEK

POGREŠNO

• Predviđanje na Detaljnom nivou (Nivo artikla, SKU) dugačkog horizonta uglavnom neće poboljšati preciznost a sa druge strane zahteva ogroman napor I dosta resursa

• Fokusirati se na VOLUMEN ne MIX

S&OP proces i predvidjanje

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Otpuštanje privremenih radnika -1 smena 5 dana

Novi smenski model

Zapošljavanje privremenih radnika + 2 smene 5 dana Otpuštanje privremenih radnika -1 smena 5 dana

Kupovina opreme+ alati + 1 linije za montažu u 3 smene

Prekovremeni + 2 smene subotom

Moguće ograničenje Dobavljači

MAX (3 smene)

Trenutni kapacitet

MIN

Novi pogon/ fabrika

MAX (5 smena)

Fleksibilnost resursa

QTY

TIME

Zapošljavanje privremenih radnika + 1 smena 5 dana (na 2 linije)

Vreme 18 meseci

Nivo detalja Agregirani nivo Tacna konfiguracija…….Egzaktni materijali…#Ljudi………….Kapitalna ulaganja……….Fabrika

MIX Volumen

Detaljno predvidjanje I master raspored (MPS)

PTF (Planski horizont)

Raspored proizvodnje/pull

S&OP / Rough Cut

MPS

S&OP proces i veza sa MPS

• Izgubljeni u „šumi“ detalja • Uključiti TOP menadžment? • Daje malo dodatne

vrednosti izvan planskog horizonta

Super MPS

S&OP i MPS

112000

128000

96000 96000

128000

144000 144000 144000 144000

120000

96000

144000 144000 144000

108000 108000

160000 160000

-

20000,0

40000,0

60000,0

80000,0

100000,0

120000,0

140000,0

160000,0

180000,0

okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec jan feb mart

2017 2018 2019

UREA - scenario 1

Stock simulation with increased capacity Total forecast demand PROTO Capacity increase

36.000pcs/week

24.000

29.000 29.000 29.000

34.000 34.000 34.000 34.000

0 0

34.000 34.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

CW44 CW45 CW46 CW47 CW48 CW49 CW50 CW51 CW52 CW1 CW2 CW3

UREA - next 12 weeks

Average stock SERIAL Sim Demand Production plan 2 per. Mov. Avg. (Sim Demand)

250,000 250,000 250,000 250,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

CW36 CW37 CW38 CW39

Inventory level Demand Average demand Production level

Definisanje proizvodnog takta po VS (value stream)

• Definisanje proizvodnog takta (proizodnog volumena za definisani S&OP interval) • Stabilna proizvodnja– odrzavanje volumena na jednakom nivou do sledeceg ciklusa planiranja • Kontrola nivoa zaliha I fleksibilnost istih omogćava stabilni, ujednacen plan proizvodnje.

Stable takt time

Control of inventory level

Different level of demand

Struktura S&OP procesa – primer

S&OP implementacija

Preduslovi:

• Promena kulture ( S&OP spremnost)

• Podrska CEO-a ili vlasnika kompanije

• Usaglašenost na nivou top tima

• Među sektorska saradnja

• Disciplina

S&OP implementacija

Ovo je praksa u implementaciji Ovo treba da bude fokus

S&OP implementacija

S&OP implementacija – projektni pristup

S&OP Kultura

• Leadership

• Kontinuirano unapredjenje

• Poverenje

• Odgovornost

• Rusenje „silos“ mentaliteta

• Zajednicki KPI-evi

• Politika nagradjivanja zaposlenih

• Razviti razuman vid konflikta misljenja medju zaposlenima

Nivo zrelosti S&OP procesa

Četiri faze S&OP modela zrelosti (Lapide)