ACTUALIZACIÓN DE CHINA - IFFO Events - XU - sp.pdf · INVENTARIO Y PRECIO DE HARINA DE PESCADO Anuncio de la cuota peruana ... de pescado 5. Resumen y perspectivas ... SUPERFICIE

El evento esencial para información y networking

ACTUALIZACIÓN DE CHINAConferencia Anual de IFFO Washington DC, Oct 2017

Director de China Maggie Xu 徐瑶[email protected]


AGENDA

1. Panorama económico de China

2. Producción y comercialización de harina de pescado

3. Producción y comercialización de aceite de pescado

4. Demanda de harina de pescado y aceite de pescado

5. Resumen y perspectivas


TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR

TRIMESTRE

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas

7.0% 7.0%

6.9%

6.8%

6.7% 6.7% 6.7%

6.8%

6.9% 6.9%

I 2015 II III IV I 2016 II III IV I 2017 II


EL CONSUMO IMPULSA EL CRECIMIENTO

ECONÓMICO10.4%

100 millones

14%

55%

63.4%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas; McKinseyEl evento esencial para información y networking

TASAS DE CRECIMIENTO DE LAS GANACIAS

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

4.8%

7.4%

6.5%

6.4%

6.2%

6.9%

8.4%

8.4%

8.6%

9.4%

8.5%

31.5%

28.3%

24.4%

22.7%

22.0%

21.2%

21.6%

Jan

/Fe

b 2

01

6

Jan

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r

Jan/

Ap

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Jan

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Jan/

Sep

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Oct

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No

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/De

c

Jan

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01

7

Jan

/Mar

Jan/

Ap

r

Jan

/May

Jan

/Ju

n

Jan/

Jul

Jan

/Au

g

Fuente: Oficina Nacional de EstadísticasEl evento esencial para información y networking

REDUCCIÓN DE SOBRECAPACIDAD Y

CONSOLIDACIÓN

5.5%

8.5%

10.4%

17.5% Restringido

Eliminado

Fuente: Oficina Nacional de EstadísticasEl evento esencial para información y networking

TENDENCIA DE LOS TIPOS DE CAMBIO USD - RMB

5.8

6

6.2

6.4

6.6

6.8

7

7.24

20

15

14

20

15

24

20

15

34

20

15

44

20

15

1 2

01

6

11

20

16

21

20

16

31

20

16

41

20

16

51

20

16

9 2

01

7

19

20

17

29

20

17

39

20

17

Ajuste en el modelo de cotización del tipo de cambio; Buenos fundamentos económicos de China;Debilitación continua de USD;

Reversión del requerimiento de reservas por el PBOC

Fuente: XEEl evento esencial para información y networking

AGENDA







SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN

NACIONAL DE HARINA DE PESCADO

Veda de pesca extendida

Inspección ambiental constante


PRODUCCIÓN DE HARINA DE PESCADO DE CHINA

408 393

330 353

466

530 535 560

500 480 460

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

KMT

？

Fuente: IFFOEl evento esencial para información y networking

IMPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO DE CHINA

Fuente: Aduanas de China

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

MT 2016 2017

Cumulative 2016 Cumulative 2017



IMPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO DE CHINAPOR ORIGEN

721,511

1,205,133

Jan/Aug 2016

Jan/Aug 2017

Peru Vietnam Africa

United States Chile Ecuador

Russia Thailand Others

MT


HARINA DE PESCADO DE MAURITANIA

ENVIADA A CHINA

Inversión china: alrededor de 13 plantas de harina de pescado

Capacidad: 1-2 líneas de producción en cada planta de harina de pescado

Mercado de China abrió en agosto de 2016

Importaciones de China: 7,067 tm en 2016 frente a 31,965 tm Ene / Ago 2017


COMPRADORES DE HARINA DE PESCADO DE

CHINA


70%

74%

68%

30%

26%

32%

2015

2016

JAN/AUG 2017

Feed Producers Traders


INVENTARIO Y PRECIO DE HARINA DE PESCADOAnuncio de la cuota peruana

Inventario portuario alto, demanda moderada, RMB más

fuerte, suministro nacional

Temporada de producción de alimentos balanceados, escasez de harina de pescado nacional, dificultades logísticas

Fuente: IFFO, JCIEl evento esencial para información y networking

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

50

100

150

200

250

Jan

-16

Mar

-16

May

-16

Jul-

16

Sep-

16

No

v-1

6

Jan

-17

Mar

-17

May

-17

Jul-

17

Sep-

17

RM

B/M

T

K M

T

Fishmeal stocks at Chinese ports Super prime fishmeal price

Chinese fishmeal price

AGENDA







PRODUCCIÓN DE ACEITE DE PESCADO DE CHINA

58.3 56.1

47.150.4

66.5

75.7 76.480

71.468.6

65.7

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

KMT

？

Fuente: IFFOEl evento esencial para información y networking

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Jan

Feb

Mar

Ap

r

May Jun

Jul

Au

g

Sep

Oct

No

v

De

c

MT

IMPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO DE CHINAACUMULADO POR MES

2015

2014

2016

2017

Fuente: Aduanas de ChinaEl evento esencial para información y networking

IMPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO DE CHINAPOR ORIGEN 2017


2,176 1,521

5,811

2,928

4,065

9,285

7,481

6,251

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

MT Peru Vietnam India Chile Malaysia Others



IMPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO DE CHINAPOR ORIGEN

23,650

39,518

Jan/Aug 2016

Jan/Aug 2017

MTPeru Vietnam India Chile Malaysia Others



AGENDA







TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS BALANACEADOS DE CHINAPor especies Ene/Jun 2017 interanual

Fuente: MOA

15.5%

10.8%

4.2%

-5.3%

-16.1%

-10.1%

-1.2%

-6.2%

Piglet

Sow

Mariculture

Layer Duck

Layer

Broiler Duck

Broiler

Fresh Water Aquaculture


CONSOLIDACIÓN EN LA INDUSTRIA DE

ALIMENTOS BALANCEADOS DE CHINA

Tasas de crecimiento interanual de la producción ENE/JUN 2017

>10 KMT/mes 5-10 KMT/mes <5 KMT/mes

Fuente: MOA

11.7% 7.1%

2.5%


TASAS DE INCLUSIÓN DE HARINA DE PESCADO EN CHINA

Fuente: JCI

Precio de la harina de pescado (RMB/TM)


Fuente: IFFO

CONSUMO DE HARINA DE PESCADO EN CHINAPOR ESPECIES

60%

59%

31%

33%

5%

5%

4%

3%

2015

2016

Aqua feed Hog feed

Poultry feed Others


INVENTARIO DE CERDOS Y CERDAS2016-2017

Fuente: MOA

30

32

34

36

38

40

400

410

420

430

440

450

Jan 16

Feb 16

Mar 16

Apr 16

May 16

Jun 16

Jul 16

Aug 16

Sep 16

Oct 16

Nov 16

Dec 16

Jan 17

Feb 17

Mar 17

Apr 17

May 17

Jun 17

Jul 17

Aug 17

Sep 17

Million Heads Hog Sow


INFLUENCIAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

2016

2017Se están cerrando las granjas de cerdos o trasladándolas hacia el norte o hacia el interior de China

Se impulsó la consolidación entre los criadores de cerdos chinos

Reciclaje de residuos y desarrollo sostenible

Fuente: MOA

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

601

20

16

5 2

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9 2

01

6

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17

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21

20

16

25

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16

29

20

16

33

20

16

37

20

16

41

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45

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49

20

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1 2

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25

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17

29

20

17

33

20

17

37

20

17

Price(RMB/ kg)Hog Piglets Carcass Meat

Cierre de granjas de cerdos, consumo débil, efecto de pisoteo de precios

Reducción del inventario, problemas de transporte, recuperación de la demanda


PRECIO DE CERDOS, LECHONES Y CARNE EN CANAL

Fuente: MOA


GANANCIAS DE LA CRÍA DE CERDOS

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

20

14

-Jan

Mar

May Ju

lSe

pN

ov

20

15

-Ja

nM

arM

ay Jul

Sep

No

v2

01

6-J

anM

arM

ay Jul

Sep

No

v2

01

7-J

anM

arM

ay Jul

Sep

RMB/Head

Fuente: JCI


IMPORTACIONES ACUMULADAS DE

CERDO FRESCO Y CONGELADO

50,000

550,000

1,050,000

1,550,000

Jan

Fe

b

Mar

Ap

r

May

Jun

Jul

Au

g

Se

p

Oct

No

v

Dec

MT

2015

2014

2016

2017

Fuente: Aduanas Chinas


PRECIPITACIÓN EN CHINA 2017

Días con precipitaciones durante el primer semestre de 2017

Fuente: CMA


35℃-40℃

>40℃

TEMPERATURAS EN CHINA

VERANO 2017

Fuente: CMA


SUPERFICIE DE ACUICULTURA Y MARICULTURA

Fuente: MOA

Tierra adentro: retirar la jaula de red en el reservorio, cerrar las calderas de carbón para actividades de acuicultura en las zonas costeras. 20% menos área en las provincias de Hubei y Hunan

En la costa: una veda de las actividades acuícolas dentro de 200 metros de la línea de marea en Wenchang, ampliado hasta 300 metros en la zona de Dongfang de la provincia de Hainan

Aguas profundas: actividades acuícolas (> 50 millas)

Cultivo de peces de agua dulce y de camarón en el extremo oeste de China


PRODUCCIÓN DE PRODUCTO ACUÍCOLA(ENE/JUN)

77.6%

78.3%

78.8%

85.5%

22.4%

21.7%

21.2%

14.5%

2014

2015

2016

2017

Aquaculture Output Wild Harvest

Fuente: MOA


8

9

10

11

12

13

14

15

1 20

165

2016

9 20

1613

201

617

201

621

201

625

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629

201

633

201

637

201

641

201

645

201

649

201

61

2017

5 20

179

2017

13 2

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17 2

017

21 2

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25 2

017

29 2

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33 2

017

37 2

017

Yellow catfish( RMB/250g)

Consumo de alimentobalanceado/ Año 2016

Tasa de inclusiónde harina de pescado 2016

Demanda de harina de pescado/Año 2016

250 KMT 20%-30% 50-75 KMT

Fuente: Feedtrade, shuichan

PRECIO DE MERCADO Y DEMANDA

DE HARINA DE PESCADO


80

90

100

110

120

130

140

150

160

1 201

65 2

016

9 201

613

2016

17 20

1621

2016

25 20

1629

2016

33 20

1637

2016

41 20

1645

2016

49 20

161 2

017

5 201

79 2

017

13 20

1717

2017

21 20

1725

2017

29 20

1733

2017

37 20

17

Japanese eel(RMB/1000g 3P/1000g)


Tasa de inclusión de harina de pescado 2016


200 KMT 65%-68% 130-136 KMT



Fuente: Feedtrade, Chinaeel


8

9

10

11

12

13

14

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16

17

1 201

65 2

016

9 201

613

2016

17 20

1621

2016

25 20

1629

2016

33 20

1637

2016

41 20

1645

2016

49 20

161 2

017

5 201

79 2

017

13 20

1717

2017

21 20

1725

2017

29 20

1733

2017

37 20

17

Soft-shelled turtle(RMB/500g)




160 KMT 55%-60% 88-96KMT





4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 201

65 2

016

9 201

613

2016

17 20

1621

2016

25 20

1629

2016

33 20

1637

2016

41 20

1645

2016

49 20

161 2

017

5 201

79 2

017

13 20

1717

2017

21 20

1725

2017

29 20

1733

2017

37 20

17

Snakehead( RMB/1500g)




331 KMT 25%-30% 83-99 KMT








220KMT 30% 66KMT




8

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16

18

20

Jul-

15

Sep

-15

No

v-1

5

Jan

-16

Mar

-16

May

-16

Jul-

16

Sep

-16

No

v-1

6

Jan

-17

Mar

-17

May

-17

Jul-

17

Sep

-17

Golden Pomfret(RMB/500g)



Tasa de inclusiónde harina de pescado 2016


210 KMT 30%-40% 63-84 KMT

5

7

9

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13

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19

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1 2

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01

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45

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49

20

16

1 2

01

7

5 2

01

7

9 2

01

7

13

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17

17

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17

21

20

17

25

20

17

29

20

17

33

20

17

37

20

17

Sea bass(RMB/500g)








1000 KMT 22%-28% 220-280 KMT

26,162

37,925

94,643

108,936

131,214

167,431

179,587

211,009

615,442

Liaoning

Hebei

Hainan

Zhejiang

Shandong

Fujian

Jiangsu

Guangxi

Guangdong

PRODUCCIÓN CHINA DE CAMARÓN POR PROVINCIA EN 2016



Fuente: Feedtrade, fishfist.com

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 20

16

5 20

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20

17

41

20

17

P. Vannamei( RMB/500g 40pc/500g)

P. Vannamei( RMB/500g 50pc/500g)


ESPECIES DE ALIMENTOS

BALANCEADOS ACUÍCOLAS 2016

Fuente: IFFO

29.5% 14.2%

7.6%

9.8% 9.8%

7.2% 14.2%7.6%

Camarón Anguila

Lubina

Tortuga de caparazón blando

Cabeza de serpiente

Dorado pámpano Otro alimento balanceado acuícola

Bagre amarillo


265.5

364.6

479.4

563.3

486.3554.8

603.5659.7

723.2

852.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Output (000 mt)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

RMB/KG

2016 2015 2014

Valor de la industria: 56.41 mil millones de RMB

Fuente: MOA

Áreas agrícolas: >600,000 hectáreas

Tasa de inclusión de harina de pescado: 5-10%

SECTOR DE CANGREJO DE RÍO

DE RÁPIDO CRECIMIENTO


CONSUMO DE HARINA DE PESCADO EN CHINA

1,4001,340

1,6701,740

1,410

1,790 1,840

1,5001,558

1,386

1,561

20

06

20

07

20

08

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20

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20

16

20

17

KMT

？

Fuente: IFFO


CONSUMO DE ACEITE DE PESCADO

50 58

65

82

127

105 107

126

88

69

55

20

06

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20

17

KMT

？

Fuente: IFFO


AGENDA







RESUMEN Y PERSPECTIVAS

Crecimiento económico más lento pero constante, centrado en la calidad y la eficiencia

Cambios revolucionarios en la acuicultura provocados por los avances técnicos

Consolidación y expansión en el extranjero de los productores y consumidores de harina de pescado

Capacidad de recuperación, precio menos fluctuante y mercado futuro gracias a la consolidación


Gracias

Para mayor información, visite www.IFFO.net

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