minpromtorg.gov.ruminpromtorg.gov.ru › common › upload › files › docs › S… · Web viewРазработка и реализация механизмов, стимулирующих

УТВЕРЖДЕНАраспоряжением Правительства

Российской Федерацииот 2016 г. № -р

ПРОЕКТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

1. Общие положения

Разработка предлагаемой версии Стратегии развития металлургической

промышленности России на период до 2030 г. обусловлена необходимостью

актуализации и совершенствования государственной промышленной

политики в соответствии с п. 2 Протокола совещания у Председателя

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № ДМ-П9-22пр.

В 2014-2015 гг. существенно изменились макроэкономические

параметры развития, как российской экономики, так и конъюнктуры

мировых рынков черных и цветных металлов. Сейчас они заметно

отличаются от тех, что были положены в основу действующих версий

Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 гг. и на

перспективу до 2030 г. и Стратегии развития цветной металлургии России на

2014-2020 гг. и на перспективу до 2030 г.

За прошедший период экономика России находилась в состоянии

стагнации, инвестиции в основной капитал упали на 10 %. Фактический

объем потребления металлопродукции на внутреннем рынке существенно

уменьшился.

Темпы ввода новых мощностей в мире стали существенно опережать

темпы роста спроса на металлы, что выразилось в увеличении доли

недозагруженных мощностей и, как следствие, значительному снижению цен

на черные и цветные металлы. Для рынка металлопродукции стали

характерны переизбыток предложения и высокая волатильность цен с

тенденцией к их понижению.

1

Кроме того, действующие в настоящее время Стратегии не учитывают

изменений, имевших место в нормативно-правовом регулировании

стратегического планирования и промышленной политики, а именно:

– вступление в силу Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

– вступление в силу Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»;

– вступление в силу постановления Правительства Российской

Федерации от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении правил

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля

реализации отраслевых документов стратегического планирования

Российской Федерации по вопросам, находящимся в ведении Правительства

Российской Федерации».

Актуальный прогноз социально-экономического развития Российской

Федерации (от 24 ноября 2016 г.) определен Минэкономразвития России на

период до 2019 г. Последний долгосрочный прогноз социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 г. был опубликован

в марте 2013 г. и обновлен в ноябре 2013 г. Прогнозы настоящего варианта

Стратегии базируются на сценарных условиях, обусловленных названными

выше документами.

В настоящей версии Стратегии рассмотрены три варианта развития

российской металлургической отрасли – в соответствии со сценарными

условиями социально-экономического развития Российской Федерации:

вариант 1 – консервативный сценарий, вариант 2 – умеренно-

оптимистический сценарий и вариант 3 – форсированный сценарий. В

качестве целевого сценария в рамках настоящей Стратегии рассматривается

вариант 3 (форсированный сценарий).

При разработке настоящей Стратегии помимо указанных также

использовались следующие нормативно-правовые акты:

2

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом

регулировании";

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности»;

- Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопросам стандартизации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта

2005 г. № 97 "О Правительственной комиссии по техническому

регулированию";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря

2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров,

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности

государства»;

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 294

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации

«Развитие здравоохранения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля

2014 г. № 303 «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 гг.»;



Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

3



Федерации «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02 июня

2014 г. № 506-12 «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля

2015 г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных

отраслей промышленности»;


2015 г. № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в

Российской Федерации»;


2015 г. № 779 «О промышленных кластерах и специализированных

организациях промышленных кластеров»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая

2016 г. № 425-8 «Об утверждении государственной программы Российской

Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития

Российской Федерации на период до 2020 года;

- Стратегия развития судостроительной промышленности на период

до 2020 года и на дальнейшую перспективу;

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030

г.;

- Стратегия развития авиационной промышленности Российской

Федерации на период до 2030 года (проект);

4

- Стратегия развития энергетического машиностроения на 2016-2020

годы и на перспективу до 2030 года (проект);

- Стратегия развития тяжелого машиностроения на период до 2020

года и на перспективу до 2030 года (проект);

- Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035

г. (проект).

2. Роль металлургической отрасли в экономике Российской

Федерации

Металлургическая промышленность является одной из ведущих

отраслей российской экономики.

Вклад металлургии в ВВП России составляет 2,5 %, в добавленную

стоимость обрабатывающей промышленности – 17,4 %, в экспорт – 10,0 %, в

экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2 % в занятость – 2,6 %. На

металлургических предприятиях занято более 900 тысяч человек, более чем в

55 городах металлургические предприятия являются градообразующими.

Отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные

отрасли: один человек, занятый в металлургии, обеспечивает занятость до 7

человек в смежных отраслях экономики.

Металлургия является одной из отраслей специализации России в

рамках международного разделения труда. Россия занимает 5-е место по

объемам производства стали (после Китая, Японии, Индии и США), 2-е

место в производстве стальных труб, алюминия, никеля, титана (после

Китая) в мире. Доля экспорта производимой продукции составляет до 40 % в

черной металлургии и до 85 % – в цветной. Зависимость отрасли от мировых

рынков требует отдельного анализа глобальных тенденций, определяющих

будущее состояние отрасли на перспективу до 2030 г.

5

3. Глобальные тенденции развития металлургической отрасли

3.1. Общие тенденции развития

3.1.1. Снижение темпов роста мировой экономики

Прогнозы развития мировой экономики не предполагают возврата на

докризисные темпы роста. После посткризисного восстановления в 2010 г.

мировая экономика на протяжении пятилетнего периода закрепилась на

нисходящей траектории: темпы прироста мирового ВВП снизились с 5,4 % в

2010 г. до 3,0 % в 2015 г. В соответствии с прогнозами Всемирного

экономического форума, дальнейший ежегодный рост мировой экономики до

2030 г. составит 2,5 %, что в 2 раза ниже докризисных значений последнего

десятилетия.

В среднесрочный период до 2020 г. Международный валютный фонд

прогнозирует сохранение низких темпов роста спроса в развитых и

развивающихся странах. В случае более значительного замедления темпов

роста в развитых и развивающихся странах велика вероятность снижения

спроса на сырьевые товары и последующего снижения цен.

ОЭСР прогнозирует долгосрочные темпы роста экономики США на

уровне в 2,6 %. При этом планируемые действия Федерального Резерва США

по повышению базовой ставки могут способствовать замедлению притока

инвестиционных ресурсов в развивающиеся страны, что неизбежно

затормозит реализацию крупных проектов, в том числе инфраструктурного

характера.

Текущие прогнозы Международного валютного фонда по

долгосрочным темпам прироста экономики стран ЕС составляют 1,5-1,6 %.

Однако стимулирующие меры монетарного характера, реализуемые

Европейским центральным банком, оказывают не одинаковое воздействие на

разные группы стран, что может привести к ухудшению этих прогнозов.

Дополнительными негативными факторами, влияющими на развитие

европейской экономики, являются дефляционное давление, вызванное

6

падающим спросом, и высокая суверенная долговая нагрузка стран. Эти

факторы будут препятствовать реализации крупных государственных

инвестиционных проектов, а также сдерживать рост инвестиций в

расширение существующих и строительство новых производств.

Экономика Китая будет находиться на траектории снижения темпов

роста: с уровня прироста ВВП 6,9 % в 2015 г. прогнозируется замедление

темпов прироста до 5,9 % в 2020 г. и дальнейшее снижение до 5 %

(среднегодовой темп прироста) к 2030 г., в соответствии с долгосрочным

прогнозом ОЭСР. Снижение инвестиционной активности в Китае более всего

скажется на динамике развития капиталоемких секторов – строительства и

недвижимости. Дальнейшее снижение темпов роста экономики Китая окажет

негативное воздействие на экономику стран азиатско-тихоокеанского

региона и снизит темпы роста спроса на глобальных рынках ресурсов.

Дополнительный риск для мировой экономики (стабильности мирового

рынка валют) представляет раздутый фондовый рынок Китая. В случае

падения фондового рынка правительство Китая может резко девальвировать

национальную валюту, что негативно скажется на ценах экспортируемой из

Китая продукции, в том числе продукции металлургии.

3.1.2. Структурные изменения в географии спроса

До 2030 г. ожидаются значительные структурные изменения в

географии спроса на металлургическую продукцию.

Наиболее быстрые темпы роста численности населения ожидаются в

Африке. Из 2,4 млрд прироста мирового населения к 2050 г. 1,3 млрд

придется на Африку, 0,9 млрд – на Азию. Наиболее высокие темпы роста

наблюдаются в странах, находящихся на стадиях, предшествующих бурному

экономическому росту.

Существенное влияние на изменение географии спроса окажут

растущие страны, имеющие достаточно высокие доходы для осуществления

7

модернизации: Индия, Иран, Нигерия. В ближайшие годы рост численности

населения в этих регионах будет сопровождаться масштабной

индустриализацией и интенсификацией потребления металлов, тем самым

создавая новый рынок сбыта черных и цветных металлов.

Модернизация экономики, происходящая в названных странах, будет

оказывать существенное позитивное влияние на темпы роста глобальных

рынков металлов. Индия вполне может повторить динамику «металлизации»

экономики, которую прошел Китай в период активной индустриализации.

При этом доля крупнейших потребителей металлов (ЕС, США, Китай) будет

уменьшаться на фоне роста спроса в новых регионах.

3.1.3. Рост требований к экологической эффективности

промышленности

На протяжении последних десятилетий в мире активно реализуются

государственные программы в сфере энергоэффективности и экологии.

Основная цель этих программ – снижение потребления энергетических

ресурсов и сокращение объема выбросов загрязняющих веществ на уровне

стран. При этом подход к выбору модели развития не универсален,

существует несколько моделей повышения энергетической эффективности.

Цели, преследуемые странами в сфере энергосбережения, варьируются от

уменьшения негативного воздействия на экологию до снижения

себестоимости производства за счет сокращения потребления топливно-

энергетических ресурсов и достижения сырьевой независимости

национальной промышленности.

Наиболее строгая и последовательная реализация инициатив в сфере

энергосбережения и экологии имеет место в Европейском Союзе.

Европейское законодательство побуждает предприятия переходить на

экологически эффективные технологии. Китайская модель предусматривает

обязательную модернизацию предприятий и реализацию мер по

8

энергосбережению с целью повышения конкурентоспособности

производства. Для США вопросы энергосбережения актуальны с точки

зрения обеспечения энергетической независимости и демпфирования скачков

цен на энергоресурсы; вмешательство в операционную деятельность

предприятий минимально.

В декабре 2015 г. в рамках 21-й сессии климатического саммита ООН

на смену Киотскому протоколу пришло Парижское соглашение по климату.

Парижское соглашение базируется на принципах общей, но

дифференцированной ответственности и учитывает различия в возможностях

стран. Механизмами соглашения предусматривается поддержка инициатив

«бедных» стран в части снижения углеродного воздействия и повышение

прозрачности национальных стратегий углеродного регулирования.

Цель Парижского соглашения – не допустить превышения

среднегодовой глобальной температуры воздуха более чем на 2 °C от

доиндустриального уровня (при прогнозном значении, равном 4 °C на конец

XXI века). Целевые значения выбросов устанавливаются от уровня выбросов

1990 г. и определяются странами самостоятельно с учетом различий в их

возможностях по достижению цели.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 г. после ратификации его

100 странами с суммарной долей выбросов более 55 %.

Документ также заявляет необходимость реализации мер

стимулирования развития инноваций, способствующих снижению выбросов

в долгосрочной перспективе. Все эти направления реализации соглашения

носят рекомендательный характер для стран-участниц.

3.1.4. Замещение металлургической продукции товарами-

субститутами

Технологический прогресс и изменение моделей потребительского

поведения приводят к пересмотру требований к материалам. С одной

9

стороны, данная тенденция отражается в части расширения применения

товаров-субститутов металлов: композитов и пластиков, – в автомобиле-,

авиа-, судо-, и вагоностроении, производстве упаковки, бытовой техники и

коммунальном хозяйстве. С другой стороны, рост требований к материалам

стимулирует производителей улучшать эксплуатационные свойства

металлов.

Данная тенденция является многогранной. Цветные и черные металлы

конкурируют за отдельные сегменты спроса между собой и с

неметаллическими аналогами (в основном пластиковыми и

композиционными материалами).

Происходит изменение технологии производства самих металлических

изделий – вместо производства отдельных составляющих из традиционных

металлоизделий готовую продукцию становится выгоднее производить

целиком за счет использования металлических порошков.

Совершенствование технологии производства порошков – повышение

выхода годного порошкового сырья с точки зрения сферичности и линейных

размеров гранул – позволит существенно снизить стоимость данного сырья и

расширить сферу его применения.

При этом значительное расширение использования неметаллических

аналогов ограничено сложностями их технологической обработки,

вторичного использования, весьма низкой ремонтопригодностью и высокой

стоимостью.

В краткосрочной и среднесрочной перспективе данная угроза не

окажет существенного влияния на динамику развития металлургической

отрасли. В долгосрочной перспективе черные и цветные металлы будут

уступать рынок пластикам, композитным изделиям. Однако с учетом

позитивной динамики развития отраслей-потребителей черных и цветных

металлов спрос на них все равно будет расти.

10

3.2. Тенденции развития черной металлургии

С 2000 по 2015 гг. объемы мирового производства и потребления стали

увеличились практически в 2 раза (с 850 до 1 597 млн т, c 860 до 1 513 млн т

соответственно). Большая часть прироста производства и потребления

стальной продукции была обеспечена Китаем, который за 2000-2013 гг.

увеличил объемы выпуска более чем в 6 раз – до 822 млн т, а объемы

потребления в 5 раз – до 765 млн т.

В результате инвестиционно-финансового кризиса, начавшегося в

Китае после 2013 г., резко снизился внутренний спрос на металлы, в

частности – из-за снижения потребления в строительной отрасли. Снижение

внутреннего потребления в Китае привело к увеличению экспортных

поставок страны на международные рынки.

Интенсивное наращивание сталеплавильных мощностей в мире,

опережающее рост потребления, а также снижение спроса в Китае привели к

снижению уровня загрузки производственных мощностей с 81 % в 2000 г. до

67 % в 2015 г. (Табл. 1). В свою очередь, это вызвало значительное снижение

мировых цен и усиление их волатильности. Избыток сталеплавильных

производственных мощностей в мире, по оценкам ОЭСР, составил более 770

млн т в 2015 г. Снижение загрузки производственных мощностей в мире

послужило для многих стран мира поводом защищать внутренние рынки

стальной продукции.

В целях защиты внутренних рынков страны инициируют проведение

торговых расследований с последующим введением компенсационных,

антидемпинговых, специальных пошлин, а также применяют нетарифные

методы регулирования внешней торговли. С 2010 г. количество торговых

расследований резко увеличилось. В частности, доля объемов торговли

плоским прокатом, попавшим под торговые ограничения, выросла с 0 % до

15 % за 5 лет (с 2010 г.).

11

Осложнение ситуации, связанной с избытком производственных

мощностей, привело к необходимости обсуждения инициатив поддержки

рыночного равновесия на мировом уровне. В 2016 г. в рамках G20 было

принято решение о наблюдении за сокращением мощностей по производству

стали в мире. Для мониторинга за процессом был организован глобальный

форум при ОЭСР.

Табл. 1. Загрузка сталеплавильных мощностей в мире, 2000-2015 гг.

2000 2005 2010 2015

Объем производства, млн т 850 1 148 1 433 1 597

Объем производственных мощностей, млн т 1 046 1 364 1 893 2 371

Загрузка мощностей, % 81 85 76 67

В 2016 г. правительство Китая заявило о намерении сократить

производственные мощности на 150 млн т в течение пяти лет. В случае

невыполнения планов сокращения излишних мировых мощностей

существует риск сохранения низкой загрузки предприятий отрасли, а

следовательно, сохранение жесткой конкуренции, продолжение эскалации

торговых барьеров и регионализации рынков. Тенденция локализации спроса

на сталь приведет к снижению доли экспорта в общем объеме производства.

Согласно прогнозу признанных в мире экспертов, в 2016 г. объем

потребления стали в мире упадет на 0,8 %, однако с 2017 г. ожидается

постепенное восстановление спроса с ежегодным темпом прироста 2 %. В

2020-2030 гг. спрос на сталь будет расти более низкими темпами –

среднегодовой темп прироста составит порядка 1 %. Регионами роста спроса

станут Индия, Азия и Ближний Восток: к 2030 г. более 70 % роста мирового

потребления будет приходиться именно на эти регионы. Регионами

стагнации останутся Китай и ЕС.

Негативное влияние на объемы потребления черных металлов в Китае

будет оказывать замедление роста национальной экономики. Серьезный спад

в строительном секторе станет одной из причин торможения развития всей 12

обрабатывающей промышленности, особенно в части производства стальных

изделий. При этом в среднесрочной перспективе отсутствуют явные

предпосылки восстановления строительной отрасли.

В то же время в странах-лидерах АСЕАН (Таиланд, Малайзия,

Вьетнам, Индонезия, Филиппины) благодаря активности строительного

сектора спрос на сталь сохранит среднегодовой темп прироста на уровне 5 %

до 2030 г.

На объеме мирового спроса отразится изменение цен газа и нефти.

Снижение мировых цен на природный газ и нефть оказывают отрицательное

воздействие на бюджеты стран, доходы которых основаны на реализации

природных источников углеводородов. В свою очередь, сжатие

государственных бюджетов будет непосредственно сказываться на

инвестиционных проектах, реализуемых в отраслях-потребителях продукции

черной металлургии. Фактор падения цен на природные ресурсы окажет

позитивное влияние на страны-импортеры этой продукции, оставляя

возможность для финансового стимулирования экономического роста и

проведения структурных реформ. Например, перспективы Индии выглядят

благополучно из-за низких цен на нефть, политики расширения

инфраструктуры и увеличения выпуска продукции обрабатывающей

промышленности.

Восстановлению рынка стали ЕС способствует улучшающаяся

экономическая ситуация. Но неуверенность в расстановке политических сил,

связанная с миграционным кризисом и выходом Великобритании из ЕС,

повышает вероятность ухудшения макроэкономических условий.

В США падение цен на нефть и укрепление доллара оказывают

негативное влияние на темпы роста спроса на сталь, но растущий рынок

труда и стабильный жилищный сектор позволят поддержать достаточный

спрос.

13

3.3. Тенденции развития цветной металлургии

Ключевая глобальная тенденция развития цветной металлургии –

профицит на рынке и вызванное им снижение цен (Табл. 2). В результате в

2015 г. цены большинства цветных металлов находились на уровне

существенно ниже уровня предкризисного 2007 г.

Табл. 2. Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME), долл./т, 2007-2015 гг.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Алюминий 2 638 2 573 1 665 2 173 2 398 2 120 1 846 1 864 1 663

Никель 37 230 21 111 14 655 21 809 22 894 17 536 15 018 16 949 11 835

Медь 7 144 6 956 5 150 7 535 8 821 7 950 7 326 6 877 5 502

Цинк 3 243 1 878 1 595 2 161 2 193 1 934 1 910 2 171 1 933

Олово 14 539 18 510 13 574 20 406 26 113 21 114 22 316 21 819 16 082

Свинец 2 580 2 091 1 719 2 149 2 402 2 037 2 142 2 098 1 787

Половина мирового объема производства и потребления большей части

цветных металлов приходится на Китай, поэтому от динамики развития

китайского рынка в значительной мере зависят перспективы развития

глобального рынка цветных металлов. В последние годы китайские

компании активно наращивали производственные мощности, при этом темпы

роста внутреннего рынка замедлились. В результате значительно вырос

экспорт цветных металлов из Китая.

Экспортная ориентированность китайской металлургической

промышленности поддерживается на государственном уровне. В начале

2016 г. Министерство промышленности и торговли Китая заявило о планах

дальнейшего наращивания производства цветных металлов до 2020 г.; в то

же время правительство намерено жестко контролировать производственные

мощности по производству алюминия, меди, цинка и свинца. В результате

дальнейшего активного наращивания производственных мощностей в Китае

не ожидается, что вкупе с положительной динамикой инфраструктурного

строительства в мире должно позитивно сказаться на динамике цен и

14

балансах производства и потребления цветных металлов на мировом рынке.

Ожидается, что спрос на цветные металлы до 2030 г. будет расти в среднем

на 2-3 % в год.

Следствием продолжающегося в течение нескольких лет снижения цен

на цветные металлы и высокой их волатильности является рост

заинтересованности предприятий в развитии производств более высоких

переделов. Так, компании, лидирующие на мировом рынке первичного

алюминия, не первый год диверсифицируют бизнес за счет расширения

производства различной металлической продукции. Эта тенденция

поддержит темпы роста мирового спроса и цены на цветные металлы.

3.4. Тенденции развития специальной металлургии

Мировой рынок специальных сталей и сплавов последнее десятилетие

активно растет. Объем производства специальных сталей и сплавов (включая

нержавеющие и электротехнические стали) в 2015 г. составил около 60 млн.

т. С 2009 по 2014 гг. объемы производства стабильно росли со

среднегодовым темпом 11%.

Крупнейшими производителями специальных сталей в мире

преимущественно являются компании-лидеры в отрасли черной

металлургии.

Рынок является глобальным за счет относительно низких затрат на

перевозку в структуре затрат потребителей, вследствие чего цены на

продукцию слабо варьируются по миру.

На мировом рынке специальных сталей и сплавов постоянно растет

доля малотоннажных производств. Малотоннажные производства (или мини-

заводы) работают по электросталеплавильной технологии, позволяющей

производить широкий спектр сталей и сплавов в небольших объемах и за

минимальный срок. Доля продукции мини-заводов в общем объеме выпуска

продукции специальной металлургии составила 30 % в 2015 г.

15

Основные усилия производителей специальных сталей и сплавов

направлены на уменьшение доли легирующих элементов, в частности хрома

и никеля, а также на последовательные улучшения свойств выпускаемой

продукции: увеличение показателей жаропрочности и легковесности

продукции, повышение ее экологической безопасности.

Складывается тенденция перехода к долгосрочным контрактам между

производителями и потребителями. Компании, потребляющие специальные

стали и сплавы, предпочитают строить долгосрочные отношения (5 лет и

более), чтобы дать возможность поставщикам выйти на приемлемый уровень

по показателям качества и себестоимости.

Основными сферами потребления специальных сталей в мире являются

отрасли топливно-энергетического комплекса, производство машин и

оборудования, транспортное машиностроение и производство бытовой

техники и посуды. Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и

сплавы до 2030 г. ожидаются на уровне 4-5%, что выше прогнозируемой

динамики развития черной и цветной металлургии.

4. Современное состояние и проблемы развития металлургической

промышленности Российской Федерации

4.1. Современное состояние черной металлургии

Динамика производства продукции черной металлургии в России в

2013-2015 гг. была схожа с общемировой: после роста в 2014 г. последовало

снижение в 2015 г. Наиболее существенно уменьшился выпуск сортового

проката (с 19,8 млн т в 2013 г. до 18,6 млн т в 2015 г.). По предварительным

оценкам в 2016 г. снижение продолжилось (Табл. 3, Приложение № 3).

Доля экспортных поставок в общем объеме российского производства

металлопродукции последние 10 лет составляла не менее 39 %. Объем

прямого импорта в 2013-2015 гг. сокращался (например, по сегменту

плоского проката с 3,2 млн т в 2013 г. до 2,4 млн т в 2015 г.). В первую

16

очередь, снижение вызвано падением спроса со стороны обрабатывающей

промышленности, девальвацией рубля и расширением производственных

возможностей российских предприятий в области выпуска продукции с

высокой добавленной стоимостью.

Табл. 3. Баланс производства и потребления продукции черной

металлургии, 2015 г.

Производство,млн т

Потребление, млн т

Экспорт,млн т

Импорт,млн т

Плоский прокат 27,7 21,4 8,7 2,4

Сортовой прокат 18,6 16,7 2,4 0,5

Трубы 11,4 10,9 0,9 0,4

Полуфабрикаты (экспортная заготовка)

13,9 - 13,9 -

В отечественной черной металлургии с 2010 г. объем производства

продукции с высокой добавленной стоимостью был увеличен более чем в 1,5

раза. В общем объеме производства российских металлургических компаний

за данный период доля продукции с высокой добавленной стоимостью

увеличилась с 14 до 20 %. Несмотря на то, что доля импортных поставок на

рынке черной металлургии в целом на протяжении последних 5 лет

уменьшалась (по сегменту плоского проката – до 11 %), она все еще остается

значительной в сегментах с высокой добавленной стоимостью: 16 % в

сегменте холоднокатаного проката, 19 % в сегменте оцинкованной стали, 27

% в сегменте проката с полимерными покрытиями. Одной из причин низких

темпов импортозамещения является большой срок окупаемости новых

производственных мощностей для производства продукции с высокой

добавленной стоимостью. Однако рост внутреннего спроса на такую

продукцию и планы компаний по увеличению объемов поставок на

внутренний рынок являются предпосылками дальнейшего снижение уровня

импортных поставок.

17

4.2. Современное состояние цветной металлургии

Объем производства большинства цветных металлов в 2013-2015 гг. в

России не изменился либо незначительно снизился (Приложение № 3). Это

было связано с негативной динамикой мировых цен и неблагоприятной

макроэкономической ситуацией в стране. По предварительным оценкам в

2016 г. объем производства большинства цветных металлов начал расти.

Исключением является никель, выпуск которого снизился в связи с

закрытием по экологическим соображениям никелевого завода Заполярного

филиала ГМК «Норильский никель».

Доля экспортных поставок в объеме производства российской цветной

металлургии находится на крайне высоком уровне. В 2015 г. 88 %

произведенного в стране алюминия, 97 % никеля, 72 % меди было

экспортировано (Табл. 4).

Объемы импорта большинства цветных металлов находятся на уровне

не более 15 %. Исключением являются олово, вольфрам и молибден, доля

импорта которых во внутреннем потреблении в 2015 г. составила 63 %, 27 %

и 45 % соответственно.

Табл. 4. Баланс производства и потребления продукции цветной


Производство,тыс. т

Потребление, тыс. т

Экспорт,тыс. т

Импорт,тыс. т

Алюминий первичный* 3 579 681 3 169 50

Никель 233,0 15,7 226,4 0,8

Медь 872,4 245,7 626,8 0,1

Цинк* 236,8 240,2 28,5 31,9

Свинец 125,0 49,5 76,5 1,0

Олово 1,0 2,2 0,2 1,4

Магний* 59,4 60,2 3,5 4,3

Титановый прокат 26,6 12,6 14,9 0,9

Оксид вольфрама в концентрате 3,5 2,6 1,6 0,7

18

Молибден в концентрате 3,5 5,9 0,3 2,7

* – с учетом сплавов

Россия специализируется на переработке концентратов в первичные

металлы и их экспорте. При этом остается весьма значительной доля импорта

металлической продукции дальнейших переделов (различные виды проката,

готовые изделия). Подобная ситуация ведет к потере добавленной стоимости.

Наибольшие перекосы в сторону экспорта первичного металла наблюдаются

по алюминию, никелю и свинцу.

4.3. Современное состояние специальной металлургии

Объем производства специальных сталей и сплавов (кроме

нержавеющей и электротехнической стали) в 2015 г. составил 30 тыс. т.

Данная продукция характеризуется низкой конкурентоспособностью, как

следствие – она практически не экспортируются, и более 70 % внутреннего

спроса покрывается импортной продукцией (Табл. 5, Приложение № 3).

Российское производство нержавеющей стали упало со 152 тыс. т в

2013 г. до 95 тыс. т в 2015 г. Объем экспорта в 2013-2015 гг. сократился

практически в 3 раза до уровня 10 тыс. т в 2015 г. В основном, российские

предприятия экспортируют плоский прокат, бесшовные трубы и сортовой

прокат. Объемы импорта в 2013-2015 гг. увеличились до 217 тыс. т в 2015 г.,

что более чем в 2 раза превышает объемы внутреннего производства. По

предварительным оценкам в 2016 г. объемы производства и экспорта

нержавеющих сталей в России изменились незначительно, однако объемы

импорта выросли до 321 тыс. т в связи с ростом внутреннего спроса.

Объем производства электротехнических (трансформаторной и

динамной) сталей в России в 2015 г. составил 616 тыс. т. Россия является

чистым экспортером электротехнических сталей: в 2015 г. объемы экспорта

превысили объемы импорта в 18 раз. Предварительные оценки

19

свидетельствуют, что в 2016 г. уменьшились производство и импорт

электротехнических сталей, при этом потребление и экспорт остались на

прежнем уровне.

Табл. 5. Баланс производства и потребления продукции специальной


Производство,тыс. т

Потребление, тыс. т

Экспорт,тыс. т

Импорт,тыс. т

Специальные стали и сплавы (кроме нержавеющей и электротехнической стали)

30 105 1 76

Нержавеющая сталь 95 349 10 217

Электротехническая сталь 616 107 480 27

4.4. Движущие факторы развития черной и цветной металлургии

4.4.1. Низкий внутренний спрос

Наибольшими показателями душевого видимого потребления стали

обладают страны-экспортеры металлоемкой продукции (Табл. 6). Данным

странам характерен высокий уровень развития машиностроения, а также

интенсивное инфраструктурное строительство. Отставание потребления

стали в России по сравнению с указанными странами составляет 117%, по

сравнению с прочими странами-лидерами в производстве стали – всего 9%

(Табл. 7).

Табл. 6. Видимое потребление стали на душу населения в 2015 г., кг Лидирующие страны-экспортеры Среднее

значение по странам

Южная Корея Китай Япония Германия Италия Россия

1114 489 497 484 401 597 275

20

Табл. 7. Видимое потребление стали на душу населения в 2015 г., кг Лидирующие страны (без учета лидирующих стран-экспортеров) Среднее

значение по странамТурция Канада США Франция Великобритания Россия

437 405 297 194 166 300 275

Аналогичная закономерность характерна для душевого потребления

цветных металлов: наиболее высокими показателями обладают страны ЕС и

Китай (Табл. 8). По сравнению с ними отставание душевого потребления

алюминия, никеля и меди в России составляет 197%, 414% и 239%

соответственно. При этом по сравнению с прочими регионами отставание

душевого видимого потребления в России составляет всего 21% и 14% по

никелю и меди соответственно, по алюминию отставание отсутствует (Табл.

8).

Табл. 8. Видимое потребление цветных металлов на душу населения, кгГруппа 1 Группа 2

РоссияКитай

Европа (без

России)

Среднее по группе Америка Азия (без

Китая)Среднее

по группе

Алюминий 21,35 14,66 19,30 8,01 3,10 4,34 4,87

Никель 0,72 0,58 0,67 0,19 0,11 0,13 0,11

Медь 8,10 6,26 7,54 2,88 1,67 1,95 1,72

Низкий спрос на продукцию металлургической промышленности на

внутреннем рынке ограничивает развитие производств продукции высоких

переделов в России.

Чтобы решить проблемы, связанные с низким внутренним спросом на

продукцию металлургической промышленности, обеспечить

инвестиционную привлекательность производства продукции высоких

переделов, необходимо более активно развивать машиностроительный

комплекс с учетом экспортных возможностей, осуществить масштабный

запуск инфраструктурного и жилищного строительства в стране.

21

4.4.2. Восстановление спроса на продукцию металлургии

Основными потребителями продукции металлургической

промышленности являются отрасли: жилищное и инфраструктурное

строительство, транспортное машиностроение, производство машин и

оборудования, химическая промышленность, оборонно-промышленный

комплекс, производство посуды, бытовой техники и медицинских изделий.

Строительство жилья. Прогнозируемый среднегодовой темп

прироста строительства до 2030 г. составляет 1,6 %. Он будет обеспечен за

счет выполнения планов по переселению граждан из аварийных и

подлежащих сносу домов, реализации программы «Жилье для российской

семьи» государственной программы «Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской

Федерации».

Строительство транспортной инфраструктуры. Транспортная

стратегия Российской Федерации до 2030 г. предусматривает развитие

транспортных систем крупных городских агломераций, обеспечение

транспортной доступности Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока.

Среди крупных инвестиционных проектов – строительство скоростных

международных транспортных коридоров «Запад-Восток» (1526 млрд руб. до

2024 г.), «Север-Юг» (1023 млрд руб. до 2022 г.), строительство

высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Ростов – Адлер

(2322 млрд руб. до 2024 г.), обеспечение подходов к портам Находка,

Владивосток, Советская Гавань, Ванино и развитие Байкало-Амурской и

Транссибирской магистралей (1778 млрд руб. до 2030 г.), развитие сети

железных дорог Урала и Западной Сибири (1598 млрд руб. до 2030 г.).

Строительство магистральных трубопроводов. В 2015 г. в новую

редакцию схемы трубопроводного транспорта страны были внесены

газопроводы «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Алтай», «Краснодарский

22

край – Крым», а также предусмотрена возможность реконструкции более 2

тысяч существующих объектов.

Транспортное машиностроение. Прогнозируемый среднегодовой

темп прироста транспортного машиностроения до 2030 г. составляет 8 %. Он

базируется на реализации подпрограммы «Транспортное машиностроение»

государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности».

Авиастроение. Прогнозируемый среднегодовой темп прироста

производства продукции авиастроительной отрасли до 2030 г. составляет 2,0

%. Данный прогноз базируется на прогнозируемом обновлении российского

авиационного парка в рамках реализации государственной программы

«Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 г.».

Тяжелое машиностроение. Прогнозируемый среднегодовой темп

прироста производства продукции тяжелого машиностроения к 2030 г.

составит 7,1 %. Данный прогноз базируется на реализации подпрограммы

«Тяжелое машиностроение» государственной программы «Развитие

промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Производство электрооборудования. Прогнозируемый среднегодовой

темп прироста производства электрооборудования до 2030 г. составляет 4,7

%. Данный прогноз базируется на прогнозируемом росте спроса со стороны

промышленности, обновлении мощностей и реализации планов по

строительству атомных электростанций на основе Энергетической стратегии

России на период до 2035 г. и государственной программы «Развитие

атомного энергопромышленного комплекса».

Нефтехимическая и химическая промышленность.

Прогнозируемый среднегодовой темп прироста производства продукции

нефтехимической и химической промышленности до 2030 г. составляет 1,6

%. Данный прогноз базируется на реализации программ модернизации

нефтеперерабатывающих заводов, увеличении глубины переработки сырья

для химического производства и повышении доли тяжелых фракций в 23

составе нефтегазового сырья на основе Энергетической стратегии России на

период до 2035 г. и подпрограммы «Химическая промышленность»

государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности».

Оборонно-промышленный комплекс. Прогнозируемый

среднегодовой темп прироста оборонно-промышленного комплекса до 2030

г. составляет 7,4 %. Данный прогноз базируется на реализации

Государственной программы «Развитие оборонно-промышленного

комплекса», предусматривающей доведение доли современной техники в

войсках до 70%.

Производство посуды, бытовой техники и медицинских изделий.

Прогнозируемый среднегодовой темп прироста производства посуды,

бытовой техники и медицинских изделий до 2030 г. составляет 4,0 %.

Предпосылки построения прогноза – рост платежеспособности населения

России и реализация Государственной программы «Развитие

здравоохранения до 2020 г.».

4.4.3. Устаревшие стандарты применения металлопродукции

Проблема низкого внутреннего спроса на продукцию

металлургической отрасли усугубляется применением устаревших

стандартов использования металлопродукции в отраслях, являющихся ее

ключевыми потребителями.

Внедрение новейших технических разработок в основные

металлопотребляющие отрасли сопряжено с применением металлопродукции

из стали и сплавов более высокого качества с особыми эксплуатационными

свойствами. Добиться широкого применения современных материалов в этих

отраслях невозможно без перехода к новой системе стандартов.

24

В отличие от практики ЕС, где обновление стандартов комитетами по

стандартизации осуществляется каждые 10 лет, в России больше половины

стандартов металлургической отрасли не пересматривались более 25 лет.

Высокая эффективность деятельности комитетов по стандартизации в

зарубежных странах объясняется взаимовыгодным сотрудничеством с

представителями металлургических компаний, металлопотребляющих

отраслей и органов государственной власти. При этом финансирование работ

по стандартизации в металлургии обеспечивается производителями или

государственными институтами, которые, в свою очередь, совершенствуя и

ужесточая национальные и региональные стандарты, обеспечивают освоение

новейших технических и технологических решений в производстве

металлопродукции, отвечая требованиям и ожиданиям потребителей.

Необходимость разработки новых стандартов в Российской Федерации

обусловлена назревшей потребностью применения в производстве новейших

технических решений, без чего невозможны ни повышение качества

металлопродукции, ни унификация общих требований к тому или иному

виду металлопродукции, ни приведение классификации марок стали в

соответствие международным нормам, ни удовлетворение потребности

металлопотребляющих отраслей в новых видах металлопродукции.

Реализация государственных программ импортозамещения также

предусматривает разработку новых национальных стандартов в России. В

2016 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный

закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации»

(далее 104-ФЗ). Среди важных его норм – изменения в законодательстве о

закупках: Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд» (далее 44-ФЗ) и Федеральный

закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц» (далее 223-ФЗ). В соответствии с 104-25

ФЗ с 1 июля 2016 г. использование национальных стандартов в сфере закупок

стало обязательным. При осуществлении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ

заказчики обязаны при описании объекта закупки использовать документы

национальной системы стандартизации.

Таким образом, актуализация существующей нормативной базы в

части стандартов позволит более надежно и уверенно удовлетворять

изменяющиеся требования к материалам в таких отраслях, как

строительство, машиностроение, оборонно-промышленный комплекс,

инфраструктура, и тем самым поддерживать на должном уровне спрос на

металлургическую продукцию.

4.4.4. Проблемы сырьевой обеспеченности

По большинству цветных металлов российские месторождения

характеризуются бедностью добываемых руд, труднодоступностью либо

запасы руд недостаточны для обеспечения независимости отрасли от

импорта.

Бедность руд снижает рентабельность их добычи, что в условиях

низких цен на металлы критическим образом влияет на финансовое

состояние добывающих предприятий. В ряде случаев низкое содержание

металла в руде может быть компенсировано увеличением извлечения, однако

для этого требуется внедрение новых технологий, что, как правило, ведет к

росту расходов на НИОКР, трансфер технологий и обучение персонала. В

настоящее время проблема бедности руд особенно актуальна для

производства алюминия и меди. Месторождения нефелиновых руд

характеризуются низким содержанием глинозема и, как следствие,

практически не разрабатываются. Переработке перспективных каолиновых

руд препятствует отсутствие опробованной промышленной технологии.

Содержание меди в концентратах, получаемых из российских руд

колчеданного типа, составляет 13-18%, в то время как концентраты,

получаемые из медно-порфировых руд за рубежом, содержат 28-35% 26

металла. В среднесрочной и долгосрочной перспективе проблема бедности

руд обострится для большинства цветных металлов.

Труднодоступность руд снижает инвестиционную привлекательность

их добычи. Во-первых, повышаются капитальные затраты на начальной

стадии реализации проекта (фаза создания энергетической и транспортной

инфраструктуры). Компании зачастую не располагают требуемым объемом

собственных финансовых средств и/или не могут заморозить их на столь

длительный срок, а доступ к заемным средствам осложнен в силу высоких

процентных ставок. Во-вторых, растут логистические издержки

транспортировки сырья, материалов и техники, необходимых для разработки

месторождений, и готовой продукции (концентратов). В настоящее время

наиболее остро проблема труднодоступности руд стоит для алюминиевой и

оловянной промышленности. Бокситы российских месторождений

расположены на значительных глубинах и зачастую добываются подземным

способом в сложных горно-геологических условиях. Российские оловянные

месторождения расположены преимущественно на Дальнем Востоке и их

освоение требует создания либо расширения существующей

инфраструктуры. Проблема труднодоступности руд также актуальна для

прочих металлов. Так, основная часть неосвоенных медных месторождений

сосредоточена в Красноярском и Забайкальском краях, в районах с

отсутствующей или слаборазвитой инфраструктурой.

В черной металлургии проблема бедности руд актуальна в части

марганцевых и хромовых руд, необходимых для производства ферросплавов.

Проблема сырьевой обеспеченности может быть решена путем

строительства энергетической и транспортной инфраструктуры России, что

повысит инвестиционную привлекательность освоения новых

месторождений, а также путем развития рынка ломосбора в России.

27

4.4.5. Проблемы обеспеченности транспортной инфраструктурой

Количество портов в России, способных принимать суда с большим

дедвейтом, недостаточно для обеспечения нужд экономики. Вкупе с

существующими лимитами пропускных способностей железнодорожной

инфраструктуры, примыкающей к портам, это не позволяет таким образом

регулировать грузооборот, чтобы гибко реагировать на изменение спроса и

предложения на мировых рынках сырья и металлов.

Данная проблема актуальна в силу существования дефицита сырья для

производства ряда цветных металлов на внутреннем рынке и, как следствие,

необходимости его импорта. Сохранение и/или увеличение объемов

производства и экспорта отечественной металлургической продукции

требует решения данной проблемы.

4.4.6. Проблемы высоких тарифов естественных монополий

В отличие от иностранных конкурентов, российская металлургическая

отрасль обременена необходимостью перевозки сырья и готовой продукции

на большие расстояния внутри страны.

Средние расстояния перевозок стального лома составляют 847 км, угля

– 1320 км, готовой стальной металлопродукции на экспорт – 1641 км.

Средние расстояния транспортировки глинозема составляют 3284 км, а

средние расстояния транспортировки готовой алюминиевой продукции –

4577 км.

Необходимость осуществлять транспортировку сырья и готовой

продукции на большие расстояния значительно снижает

конкурентоспособность российской продукции на глобальном рынке и

делает предприятия крайне чувствительными к постоянному росту

железнодорожных тарифов. При этом помимо роста тарифов происходит

увеличение дополнительных повышающих коэффициентов (надбавок). Так, в

2014 г. была введена максимальная надбавка к железнодорожному тарифу

28

(13,4 %) для всех грузов на экспортных направлениях. Решением

Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2016 г., с 1 января 2017 г.

надбавки снижены до 10 % и продлены на 2 года (2017-2019 гг.).

Помимо железнодорожных надбавок для металлургических компаний

возможен рост платы за электроэнергию из-за включения в тариф

дополнительных затрат: плата за резерв мощности, включение в ставку

оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) инвестиционных затрат

возобновляемых источников энергии (ВИЭ), перекрестное субсидирование

цены на электроэнергию промышленных потребителей Дальнего Востока за

счет промышленных потребителей других регионов России.

Развитие металлургической промышленности России требует

пересмотра правил тарифообразования в сторону повышения

предсказуемости изменения тарифов на железнодорожные перевозки и

электроэнергию.

4.4.7. Экологическое регулирование и регулирование в сфере

энергетической эффективности

В Российской Федерации реализуется ряд инициатив в сфере

энергосбережения, повышения экологической эффективности.

Задачи по повышению энергоэффективности экономики Российской

Федерации были поставлены в Указе Президента от 4 июня 2008 г. № 889

«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической

эффективности российской экономики». Цель – снижение энергоемкости

ВВП на 40 % к 2020 г. по сравнению с 2007 г. Основными НПА в данной

сфере являются Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об

энергосбережении и повышении энергетической эффективности» и

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности» государственной программы Российской Федерации

29

«Энергоэффективность и развитие энергетики», принятой Постановлением

Правительства Российской Федерации от 07 декабря 2015 г. № 1339.

В рамках реализации указанной подпрограммы Минэнерго России

проводит мониторинг удельных показателей энергоэффективности, в том

числе по металлургической отрасли, однако в силу отсутствия

финансирования конкретные инициативы не реализуются в полной мере. В

основном, речь идет о косвенных мероприятиях, таких как пропаганда

энергосбережения, установка счетчиков, маркировка продукции и т. п.

22 апреля 2016 г. Российская Федерация подписала соглашение о

присоединении к Парижскому соглашению, пришедшему на смену

Киотскому протоколу, регулирующему выбросы парниковых газов

(«углеродное регулирование»). Россия примет решение о целесообразности

ратификации соглашения в 2019 г.

В России в соответствии с Указом Президента Российской Федерации

от 30 сентября 2013 г. № 752 «О сокращении выбросов парниковых газов»

определен целевой объем выбросов парниковых газов к 2020 г. и заложена

основа разработки плана мероприятий до 2030 г. В соответствии с

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2014 г. №

504-р утвержден план мероприятий по достижению целевого значения по

выбросам к 2020 г. и на перспективу до 2030 г.

При ратификации Парижского соглашения обязательства по целевым

значениям выбросов уже превентивно реализуются в рамках национального

«углеродного регулирования»; соответственно, в сложившейся ситуации

российскую промышленность необходимо освободить от излишнего бремени

международных бюрократических процедур.

Реформирование системы экологического регулирования в Российской

Федерации будет реализовано с вступлением в 2019 г. в действие

Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Все действующие 30

экологические разрешения будут заменены одним комплексным

экологическим разрешением, регулирующим все виды негативного

экологического воздействия. В рамках подготовительного этапа до 2018 г.

должно быть завершено формирование Справочников НДТ для отраслей

промышленности, оказывающих наибольшее экологическое воздействие на

окружающую среду. Далее на базе показателей НДТ предприятиям будут

устанавливаться технологические нормативы. Данные нормативы определят

целевые показатели общего объема загрязнения для предприятий,

допустимые в рамках вводимого экологического регулирования. В случае

невозможности достижения целевых показателей будут составлены

программы повышения экологической эффективности, направленные на

модернизацию предприятий и снижение показателей воздействия на

окружающую среду до определяемого технологическими нормативами

уровня.

Соответствующие нормативные акты направлены, в том числе, на

стимулирование инвестиций с целью модернизации секторов экономики и

внедрения более чистых, материало- и энергоэффективных технологий.

Предполагается, что в ближайшие 10 лет данный вектор государственной

политики будет усиливаться. Это будет стимулировать рост внутреннего

спроса на продукцию машиностроения, которое в свою очередь будет

увеличивать потребление металлургической продукции, т.е. формировать

синергетический спрос.

С 2000 г. российские металлургические компании проводили

интенсивную модернизацию производственных мощностей. Устаревшее

оборудование было частично заменено более производительными,

энергосберегающими и соответствующими современным экологическим

стандартам мощностями.

В 2000 г. доля стали, выплавляемой в мартеновской печи, была 27,4%

от всего объема российского производства, 58,1% и 14,6% составляли доли

более энергоэффективных кислородно-конверторного и 31

электросталеплавильных процессов соответственно. В 2015 г. мартеновский

способ производства составил всего 2,4%, кислородно-конверторный –

67,7%, электросталеплавильный – 29,0%.

Наибольший интерес представляют уже внедряемые предприятиями

перспективные современные энергосберегающие и экологически чистые

технологии. В области черной металлургии стоит отметить внедрение

установок сухого тушения кокса, технологии вдувания пылеугольного

топлива в доменную печь, бесконусных загрузочных устройств доменной

печи, технологий утилизации отходящих газов, установок улавливания

неорганизованных выбросов, технологии увеличения содержания полезных

компонентов и снижения вредных примесей в руде (дообогощение руд),

технологии производства железа прямого восстановления и т.д. В области

цветной металлургии – экологический Содерберг, использование

обожженных анодов и нового электролизера РА-300, РА-400, РА-167,

подземное выщелачивание руд, переработка вторичного сырья с высокой

долей загрязняющих примесей, абсорбционное получение кислорода для

высокопроизводительных автогенных процессов, «мокрый катализ» при

переработке сернистых металлургических газов и т.д.

4.4.8. Социальные проблемы

Процесс дальнейшей модернизации металлургической отрасли,

предусматривающий закрытие или обновление существующих производств,

может быть ограничен социальным аспектом – проблемой моногородов. В

России 25 моногородов с металлургическими предприятиями относятся к

кризисным: возможно прекращение деятельности градообразующих

предприятий или масштабное сокращение производства. Еще 30

моногородов с металлургическими предприятиями находятся в зоне

возможного ухудшения ситуации.

32

В 2014 г. для решения этой проблемы был создан НКО «Фонд развития

моногородов», участвующий в диверсификации экономики моногородов,

создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций. По результатам

2015 г. в моногородах, получивших поддержку Фонда, за счет субсидий было

привлечено практически 8 млрд руб. инвестиций, заключено 8 соглашений о

софинансировании в целях реализации мероприятий по строительству или

реконструкции объектов инфраструктуры и 17 генеральных соглашений о

сотрудничестве по развитию моногородов, создано 702 рабочих места.

Необходимо обеспечить дальнейшее функционирование Фонда развития

моногородов и расширить возможности модернизации металлургической

отрасли.

4.5. Движущие факторы развития специальной металлургии

Развитие специальной металлургии в России осложнено наличием ряда

особенностей и проблем.

Во-первых, спрос на специальные стали и сплавы в России носит

спорадический характер.

Российский рынок специальных сталей и сплавов в 90-х годах стал

крайне нестабилен. Компании, потребляющие специальные стали и сплавы,

часто не нуждаются в регулярных заказах. Потребители не информируют

производителей о плановых закупках, что не позволяет им эффективно

планировать свое производство. Влияние нестабильности спроса на

российских производителей специальных сталей и сплавов усиливается

отсутствием у них малотоннажного производства.

Достижение заданных свойств выпускаемой продукции является

весьма сложной задачей, и это обостряет проблему слабой кооперации

российских потребителей и производителей специальных сплавов. Для

становления производства продукции нового типа и уменьшения доли

бракованной продукции до приемлемого уровня производителям требуется

33

от 3 до 6 месяцев. Однако российские потребители ориентируются на

текущую цену, а не на формирование долгосрочных партнерских отношений,

которые позволяли бы производителям отладить производственный процесс

и выйти на целевой уровень себестоимости продукции и требуемые

показатели качества.

Во-вторых, слишком высок порог допустимого объема поставки

продукции.

Российские предприятия ориентированы на выпуск крупных партий

продукции. При этом большинство потребителей заказывают сравнительно

небольшие партии (в среднем около 200 кг.) Как результат, производители

вынуждены отказывать заказчикам небольших объемов продукции либо

производить минимальный допустимый объем, чрезмерно повышая цену.

В-третьих, производство специальных сталей и сплавов на российских

предприятиях осуществляется преимущественно на устаревшем

оборудовании, что определяет высокое содержание вредных примесей

(преимущественно серы и фосфора) в производимой продукции, а также

большую вероятность механических повреждений. В настоящее время

финансовое положение отрасли не позволяет надлежащим образом

модернизировать производственные фонды.

В-четвертых, для предприятий характерен низкий уровень

кооперационных связей и несбалансированность структуры парка

оборудования: отсутствие оборудования по выполнению отдельных

производственных операций и переизбыток оборудования по другим

производственным операциям.

После существенного падения спроса на специальные стали и сплавы в

90-х годах показатели загрузки производственных мощностей снизились до

уровня 10 % и произошел разрыв производственной кооперации между

предприятиями. В настоящее время многие предприятия не встроены в

работающие производственные связи, вследствие чего вынуждены нести

34

непропорционально высокую долю фиксированных затрат, что еще сильнее

осложняет возможность конкуренции с иностранными поставщиками.

5. Прогноз развития металлургической отрасли Российской

Федерации

Прогноз развития металлургической отрасли построен в трех

сценариях: консервативный, умеренно-оптимистический и форсированный.

5.1. Прогноз развития черной металлургии

Прогноз развития российской черной металлургии построен с учетом

ключевых тенденций и проблем развития глобального и российского рынка.

В перспективе Россия останется крупным экспортером продукции

черной металлургии. Но избыток производственных мощностей на мировом

рынке и вызванная этим тенденция усиления протекционизма внутренних

рынков, в том числе стран-импортеров российской стальной

металлопродукции, приведут к усилению факторов, препятствующих

наращиванию или даже сохранению объема экспортных поставок. Снижение

зависимости российских производителей от экспортных поставок может

быть обеспечено за счет перенаправления части экспорта на внутренний

рынок. Помимо перенаправления экспортных поставок на внутренний рынок,

нивелирование риска неконтролируемого снижения экспортных поставок

возможно при принятии мер по развитию торговых связей в рамках ЕАЭС.

Страны-члены ЕАЭС входят в список ключевых импортеров российской

продукции, при этом объемы экспортных поставок российской продукции

государствам-членам ЕАЭС снижаются последние 5 лет.

Потребление продукции черной металлургии на внутреннем рынке

имеет существенный потенциал к росту, однако необходимыми условиями

его реализации являются интенсивное развитие в стране инфраструктурного,

жилищного строительства, а также машиностроения. В рамках 35

консервативного сценария предусмотрены низкие темпы роста внутреннего

потребления стальной продукции, что не позволит отрасли существенно

снизить уровень экспортных поставок в общем объеме производства (Табл. 9,

Табл. 10).

В рамках умеренно-оптимистического сценария предусмотрен

постепенный рост внутреннего рынка, связанный с реализацией

инфраструктурных проектов. Расширение внутреннего спроса со стороны

строительной отрасли будет обеспечено следующими факторами: замена

изношенного жилья; увеличение показателя площади жилья на душу

населения (достижение показателей развитых стран); замена инфраструктуры

ЖКХ; стимулирование использования металла в строительстве.

В рамках форсированного сценария предусмотрено увеличение

внутреннего потребления до исторических пиковых значений не только за

счет реализации инфраструктурных проектов, но также при помощи

сокращения импорта и увеличения экспорта металлоемкой продукции. Доля

экспортных поставок в общем объеме производства будет уменьшена

благодаря перенаправлению поставок на внутренний рынок. Доля импорта в

видимом потреблении будет уменьшена, в частности – за счет сокращения

импорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

Обязательным условием сокращения импорта продукции черной

металлургии в Россию является решение проблем сырьевой обеспеченности в

части марганцевых и хромовых руд (строительство объектов транспортной и

энергетической инфраструктуры для обеспечения запуска новых

месторождений, обеспечение льготного финансирования компаний-

разработчиков, решение социальных аспектов в части взаимодействия с

местным населением), высоких тарифов на железнодорожные перевозки и

электроэнергию.

Табл. 9. Черная металлургия – прогноз производства, млн т2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар.

36

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Плоский прокат 27,8 28,5 29,5 28,7 30,6 32,4 29,8 32,8 36,1

Сортовой прокат 20,9 21,4 22,0 21,6 23,0 24,2 22,4 24,6 26,9

Трубы 10,6 11,3 11,9 10,9 12,5 13,9 11,4 13,7 16,4


10,5 10,7 11,0 10,8 11,5 12,1 11,2 12,3 13,4

Табл. 10. Черная металлургия – прогноз потребления, млн т2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Плоский прокат 22,1 22,4 23,8 22,7 24,1 27,0 23,6 26,2 30,2

Сортовой прокат 18,2 18,6 19,7 18,8 20,0 22,2 19,6 21,8 25,0

Трубы 10,1 10,7 11,2 10,3 11,7 12,9 10,7 12,8 15,2


- - - - - - - - -

5.2. Прогноз развития цветной металлургии

Прогноз развития российской цветной металлургии построен с учетом

ключевых тенденций и проблем развития глобального и российского рынка.

Устойчивое снижение мировых цен на цветные металлы привело к

закрытию неэффективных производств и пересмотру сроков ввода новых

металлургических мощностей. В ближайшие годы это замедлит темпы роста

производства цветных металлов в мире и позволит сбалансировать мировые

рынки даже в условиях невысоких темпов роста мировой экономики. В

результате экспорт цветных металлов из России вырастет, но незначительно.

Потребление цветных металлов на внутреннем рынке имеет

существенный потенциал к росту, однако необходимыми условиями его

реализации являются создание в стране сильного машиностроительного

комплекса и запуск масштабного инфраструктурного строительства.

37

Выполнение этих условий невозможно без активной поддержки названных

отраслей экономики со стороны государства и притока в экономику России

инвестиций, предусмотренных в рамках форсированного сценария (Табл. 12).

В рамках умеренно-оптимистического сценария предусмотрены более низкие

темпы роста отраслей, являющихся ключевыми потребителями цветных

металлов, и, как следствие, более низкие темпы роста их потребления.

Консервативный сценарий основывается на инерционном росте и отсутствии

существенных структурных изменений в экономике России.

Существенный рост производства цветных металлов в России требует

решения проблем сырьевой обеспеченности (строительство объектов

транспортной и энергетической инфраструктуры для обеспечения запуска

новых месторождений), высокой стоимости заемного финансирования и

высоких тарифов на услуги естественных монополий. Решение данных

проблем предусмотрено в рамках форсированного сценария (Табл. 11).

Умеренно-оптимистический сценарий предусматривает частичную

реализацию планов компаний: запуск меньшего числа месторождений в

более поздние сроки, строительство горно-обогатительных и

металлургических мощностей меньшей мощности. Консервативный

сценарий не предусматривает существенного роста производства.

Табл. 11. Цветная металлургия – прогноз производства, тыс. т

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3

Алюминий первичный* 3 700 3 730 3 800 3 800 4 194 4 475 4 175 4 549 4 850

Никель 181 189 207 202 205 212 202 238 262

Медь 930 930 930 930 990 1 030 980 1 213 1 365

Цинк* 260 272 300 300 300 300 300 316 350

Свинец 120 126 140 100 154 200 100 175 240

Олово 2,0 2,4 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,9 8,0

Магний* 67 70 83 76 83 95 85 100 106

Титановый прокат 30 33 40 35 40 45 40 47 50

38

Оксид вольфрама в концентрате

3,4 3,6 4,2 3,7 4,9 6,5 4,7 5,7 7,0

Молибден в концентрате 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 5,2 5,0 7,6 9,5


Табл. 12. Цветная металлургия – прогноз потребления, тыс. т

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3 Вар. 1 Вар. 2 Вар. 3

Алюминий первичный* 680 735 850 810 872 1 135 885 975 1 445

Никель 18 18 25 20 21 29 20 23 33

Медь 251 264 266 251 275 312 284 323 391

Цинк* 265 270 300 300 313 370 370 411 420

Свинец 70 70 70 70 73 80 70 73 80

Олово 2,4 2,4 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,9 4,0

Магний* 66,0 67,0 80,0 75,1 80,0 91,0 84,1 96,6 102,0

Титановый прокат 15,0 15,0 18,0 17,0 20,0 27,5 19,0 27,0 36,2,0


2,4 2,4 3,0 2,5 2,6 4,5 2,9 3,3 5,0

Молибден в концентрате 6,9 7,0 8,5 7,4 8,3 8,7 7,4 8,9 10,0


5.3. Прогноз развития специальной металлургии

Фактором, определяющим развитие отрасли специальных сталей и

сплавов, является выполнение планов импортозамещения в отраслях,

потребляющих эту продукцию: оборонно-промышленный комплекс,

авиастроение, производство посуды, бытовой техники и медицинских

изделий, транспортное машиностроение, строительство, нефтехимическая,

энергетическая и химическая отрасли.

39

Успех реализации этих планов обусловливает характер различий в

сценариях развития отрасли специальных сталей и сплавов (Табл. 13, Табл.

14).

В консервативном сценарии предполагается стагнация в отраслях-

потребителях и, как следствие, низкая степень выполнения планов

импортозамещения.

В умеренно-оптимистическом сценарии реализация политики

импортозамещения сформирует устойчивый спрос на широкий ассортимент

продукции специальной металлургии. Расширение спроса должно

сопровождаться мерами государственной политики, направленными на

интеграцию российских производителей в цепочки поставок продукции

специальной металлургии и поддержку инициатив по запуску

малотоннажных производств.

В форсированном сценарии активная реализация государственной

политики и благоприятная макроэкономическая ситуация позволят успешно

реализовать планы импортозамещения и, как следствие, обеспечат высокие

темпы роста производства и потребления специальных сталей и сплавов.

Табл. 13. Специальная металлургия – прогноз производства, тыс. т

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3

Вар. 1

Вар. 2

Вар. 3


32 48 60 32 80 120 32 125 225

Нержавеющая сталь 101 249 300 101 320 400 101 400 550

Электротехническая сталь 757 909 980 863 1 275 1 487 986 1 785 2 255

Табл. 14. Специальная металлургия – прогноз потребления, тыс. т

2020 г. 2025 г. 2030 г.

Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар. Вар.

40

1 2 3 1 2 3 1 2 3


110 153 184 116 197 275 122 253 411

Нержавеющая сталь 429 511 547 451 634 694 474 777 879

Электротехническая сталь 110 154 179 110 211 271 110 288 409

6. Цель, задачи и механизмы реализации Стратегии

Анализ текущей ситуации в металлургической отрасли, важнейших

факторов развития мировых рынков и перспектив восстановления

российской экономики позволяет сделать вывод о возможности устойчивого

развития отрасли в перспективе до 2030 г. При этом необходимо учитывать

три фактора:

– отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков;

– потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию

(внутреннего потребления) в Российской Федерации реализован не

полностью;

– в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части

продукции с высокой добавленной стоимостью.

Исходя из этого сформулированы цель дальнейшего развития

отечественной металлургии и соответствующие задачи, которые необходимо

решить для ее достижения, что и составляет основное содержание настоящей

Стратегии.

Цель – обеспечить устойчивое развитие отрасли в перспективе до

2030 г. за счет удержания позиций на зарубежных рынках, стимулирования

внутреннего спроса и удовлетворения потребностей российских

потребителей.

Задача 1. Удержать позиции российских компаний на зарубежных

рынках.

41

Задача 2. Стимулировать внутренний спрос на продукцию

металлургического комплекса.

Задача 3. Способствовать импортозамещению металлургической

продукции на российском рынке.

Для каждой из задач намечены направления действий (механизмов),

задающих вектор государственной политики до 2030 г.

Для решения Задачи 1 необходимо предпринять следующие действия.

1.1. Реализация комплекса мер по стимулированию спроса на

отечественную металлургическую продукцию на мировом рынке.

Это направление предусматривает освоение и использование

инструментов поддержки экспорта, хорошо зарекомендовавших себя в

зарубежной практике; продвижение на зарубежных рынках крупных

инвестиционных проектов в сфере строительства транспортной и

энергетической инфраструктуры, развитие кооперационных связей с

зарубежными странами, в том числе в рамках ЕАЭС, а также реализацию

прочих мер, направленных на стимулирование спроса на металлургическую

продукцию на мировом рынке.

1.2. Защита интересов российских компаний на международной арене в

рамках переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и

сокращения избыточных мощностей.

В рамках данного направления государству необходимо оказать

отечественным производителям металлургической продукции всестороннюю

поддержку по вопросам расследований, проводимых зарубежными странами

с целью введения защитных мер в отношении продукции российских

производителей и поставщиков. В связи с последними тенденциями особое

внимание следует уделить участию в выработке и реализации

международных решений по сокращению избыточных мощностей в рамках

G20 и ОЭСР.

42

1.3. Разработка и реализация мер в рамках государственной политики в

сфере повышения экологической эффективности, энергоэффективности и

углеродного регулирования в соответствии с интересами предприятий

отрасли.

В связи с возросшими международными требованиями в области

экологии и энергоэффективности для сохранения позиций на зарубежных

рынках производство металлургической продукции должно удовлетворять

современным стандартам в области негативного воздействия на

окружающую среду и энергоэффективности.

Это направление предусматривает разработку и актуализацию

справочников наилучших доступных технологий и нормативов выбросов в

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и

Распоряжением правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.

№ 2178-р, а также реализацию иных мероприятий в области нормативно-

правового регулирования и стимулирования внедрения экологически чистых

и энергосберегающих технологий, отвечающих лучшей международной

практике, государственной политике в области экологической

эффективности, энергоэффективности и углеродного регулирования,

климатическим и технологическим особенностям металлургической отрасли

России.

1.4. Государственная поддержка проектов по сокращению избыточных

мощностей, закрытию неэффективных производств или их

перепрофилированию в моногородах.

Следование современным стандартам, нормативам и требованиям в

сфере экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного

регулирования, реализация государственной политики по оптимизации

избыточных мощностей могут привести к закрытию неэффективных

производств, использующих устаревшее оборудование и технологии.

Необходимо реализовывать политику по социальной адаптации и 43

трудоустройству работников, занятых на закрывающихся неэффективных

предприятиях, а также иные проекты, направленные на развитие

инфраструктуры и привлечение новых инвестиций в моногорода, зависящие

от металлургического комплекса. Такие инициативы могут быть реализованы

в рамках Фонда развития моногородов.

Решение Задачи 2 во-многом обеспечивается реализацией мер,

заложенных в стратегиях и государственных программах, определяющих

развитие машиностроительного комплекса, топливно-энергетического

комплекса, строительного сектора и транспортного комплекса, включая

Государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее

конкурентоспособности», Государственную программу «Развитие

авиационной промышленности на 2013-2025 г.», Государственную

программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса до 2025 г.»,

Энергетическую стратегию России на период до 2035 г., Государственную

программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации », Транспортную

стратегию Российской Федерации, региональные программы развития

промышленности и т.д. Помимо этого для стимулирования спроса на

металлургическую продукцию необходимо реализовать три направления

действий.

2.1. Совершенствование стандартов (технические регламенты, ГОСТы

и СНиПы) с учетом современных научно-технических достижений в области

разработки и использования металлопродукции.

Данное направление реализуется за счет мероприятий по

совершенствованию стандартов (технических регламентов, ГОСТов и

СНиПов), осуществляемых в рамках Технических комитетов в области

металлургической отрасли в соответствии с Федеральным законом от 27

декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и

Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2005 г. № 97 "О 44

Правительственной комиссии по техническому регулированию", а также

реализации иных инициатив нормативно-правового регулирования,

направленных на расширение сфер применения металлопродукции с учетом

современных научно-технических достижений и лучшей международной

практики.

2.2. Актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и

требований к используемому оборудованию с учетом современных

требований в области безопасности.

Угрозы безопасности нарастают вследствие физического устаревания

основных фондов. Эта проблема наиболее актуальна для подвижного состава

железной дороги, топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства. Необходимо пересмотреть нормативные сроки

службы транспортных средств и отдельных видов оборудования с учетом

современных требований в сфере безопасности. Эта работа должна

проводиться в тесной кооперации с профильными федеральными

министерствами.

2.3. Стимулирование разработки новых материалов с целью

минимизации рисков сокращения продаж вследствие замены

металлургической продукции товарами-субститутами в долгосрочной

перспективе.

В долгосрочной перспективе существует риск того, что металлы

уступят рынок товарам-субститутам (пластиковым и композитным

материалам). Для замедления данного процесса а также поиска новых ниш

необходимо стимулировать взаимодействие потребителей и производителей

металлоемкой продукции в части оценки востребованности отдельных

эксплуатационных характеристик различных материалов а также

реализовывать механизмы, направленные на поддержку разработки новых

видов сталей и сплавов с улучшенными техническими качествами.

Для решения Задачи 3 необходимо предпринять следующие действия.45

3.1. Стимулирование развития производств с целью выпуска

металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью в

соответствии с требованиями проектов по локализации производств и

планами импортозамещения.

В русле этого направления необходимо обеспечить инвестиционную

привлекательность проектов по производству металлургической продукции

высоких переделов, специальных сталей и сплавов. Эту задачу можно

решить, снизив чрезмерно высокие ставки заемного финансирования,

устранив различные инфраструктурные ограничения, снизив прочие риски. В

настоящее время разработаны различные инструменты финансирования

инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, включая

специальные инвестиционные контракты; займы Фонда развития

промышленности; механизм поддержки инвестиционных проектов в рамках

Постановления Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г.

№1044 «0б утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов,

реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного

финансирования»; субсидии в рамках Постановления Правительства

Российской Федерации от 03 января 2014 г. № 3 «Об утверждении Правил

предоставления субсидий из федерального бюджета российским

организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 гг.

на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по

приоритетным направлениям гражданской промышленности» и

Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г.

№ 1312 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального

бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по

приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках

реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов».

За исключением специального инвестиционного контракта, применимость 46

этих инструментов для металлургической отрасли ограничена лимитами

максимальной стоимости инвестиционного проекта. Необходимо

адаптировать перечисленные механизмы под потребности металлургической

отрасли и при необходимости устранить иные ограничения, препятствующие

реализации инвестиционных проектов по созданию производств продукции с

высокой добавленной стоимостью.

Одним из возможных вариантов развития производств

металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью является

создание промышленных кластеров, объединяющих производителей

первичных металлов и дальнейших переделов. Примером создания

подобного кластера в России является «алюминиевая долина», которая

объединит Красноярский алюминиевый завод и предприятия края по

глубокой переработке алюминия. Единая площадка позволит не только

укрепить кооперационные связи между предприятиями и минимизировать

логистические издержки, но и ускорить разработку новых материалов и

сплавов, применение аддитивных технологий, проведение технико-

внедренческой деятельности.

В целях снижения рисков создания в России избыточных

производственных мощностей необходимо при рассмотрении вопросов

оказания поддержки создания новых производств обеспечить рассмотрение

на уровне Минпромторга России с привлечением профильных ассоциаций

каждого инвестиционного проекта на предмет наличия текущего и

перспективного спроса на внутреннем рынке на продукцию, производство

которой создается или модернизируется и (или) осваивается в ходе

исполнения инвестиционного проекта, с подготовкой и направлением по

итогам рассмотрения в соответствующие институты развития и кредитные

организации соответствующего заключения.

3.2. Нормативно-правовое стимулирование увеличения доли

российского металла при обеспечении государственных и муниципальных

нужд; осуществлении закупок компаниями с государственным участием; 47

реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом

комплексе и транспорте; локализации иностранных производств.

Направление предусматривает мониторинг реализации Постановления

Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 г. №925 «О

приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,

оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим

из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым

иностранными лицами», внесение изменений в Постановление

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О

критериях отнесения промышленной продукции к промышленной

продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»,

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. №

708 "О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей

промышленности" и иные нормативно-правовые акты с целью

стимулирования спроса на продукцию российской металлургической

промышленности с учетом требований ВТО.

3.3. Разработка и реализация механизмов, стимулирующих кооперацию

между предприятиями оборонно-промышленного комплекса и другими

крупными потребителями, с целью консолидации спроса на производство

специальных сталей и сплавов, а также металлических материалов для

высокотехнологичной продукции (с учетом требований законодательства о

защите конкуренции).

Отрасль специальной металлургии характеризуется устаревшим

парком оборудования, его низкой загрузкой и неритмичностью работы

производства. В связи с этим развитие кооперации между предприятиями-

потребителями продукции специальной металлургии, направленной на

консолидацию спроса, может способствовать повышению эффективности и

инвестиционной привлекательности отрасли. Такая кооперация может быть

обеспечена за счет разработки и реализации программ оптимизации

мощностей в области специальной металлургии предприятиями оборонно-48

промышленного комплекса, созданием базы данных по производственным

мощностям и реализации иных инициатив в области кооперации между

предприятиями, являющимися потребителями продукции специальной


3.4. Применение мер торговой защиты от недобросовестного импорта.

В русле этого направления необходимо обеспечить оперативный

мониторинг влияния зарубежных импортеров на рынок металлургической

продукции ЕАЭС и Российской Федерации, своевременное проведение

торговых расследований и реализацию защитных мер в отношении

недобросовестного импорта, в том числе антидемпинговых пошлин,

предусмотренных законодательством ЕАЭС и Российской Федерации.

Важным также является постоянное совершенствование регулирования в

данной области в соответствии с актуальными потребностями рынка и

оправдывающей себя зарубежной практикой.

3.5. Разработка и реализация программ обеспечения металлургической

отрасли кадрами и повышения их квалификации.

В русле этого направления необходимо осуществить глубокий анализ

потребностей рынка в выпускаемых ВУЗами и учреждениями среднего

профессионального образования специалистах-металлургах, разработать

рекомендации по оптимизации программ подготовки соответствующих

специалистов, а также по развитию кооперации между предприятиями,

ВУЗами и учреждениями среднего профессионального образования с целью

повышения заинтересованности абитуриентов в обучении металлургическим

специальностям. Необходимо также поддержать развитие научной и

инженерной деятельности в ВУЗах, обеспечивающей повышение как

квалификации молодых специалистов, так и престижа данной профессии.

3.6. Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию

прикладных инноваций и активизации их коммерциализации в

металлургической отрасли.

49

Необходимо интенсифицировать взаимодействие предприятий отрасли

с научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими организациями и

потребителями металлургической продукции с целью расширения

ассортимента производимой продукции с высокой добавленной стоимостью,

улучшения ее потребительских характеристик, а также снижения

производственных издержек.

3.7. Реализация политики гибкого тарифообразования естественных

монополий, учитывающей актуальную ситуацию на рынках

металлургической продукции.

Необходимо пересмотреть тарифы естественных монополий,

обеспечить предсказуемое и прозрачное ценообразование, скорректировать

планы развития топливно-энергетического комплекса с учетом объективных

потребностей рынка.

3.8. Реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой

базы.

В этом направлении должны быть предусмотрены разработка и

реализация механизмов привлечения инвестиций в освоение месторождений

металлических руд и обеспечения российских предприятий импортным

сырьем. Решение этой задачи сопряжено со строительством энергетической и

транспортной, в том числе портовой, инфраструктуры и достаточно широким

использованием инструментов государственно-частного партнерства,

предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №

224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации». Необходимо использовать и

совершенствовать ныне действующие инструменты, позволяющие создавать

территории опережающего развития и заключать специальные

инвестиционные контракты. Должны быть предложены понятные механизмы

привлечения крупного (в том числе зарубежного) финансирования и возврата 50

затрат на создание инфраструктуры (например, за счет будущих налоговых

платежей, что потребует внесения изменений в Налоговый кодекс

Российской Федерации).

3.9. Разработка и реализация мер, направленных на повышение

обеспеченности российских предприятий ломом, в том числе за счет

активизации импорта.

Решение проблемы ограниченности рудной базы и устойчивое

развитие в долгосрочной перспективе может быть обеспечено, в том числе за

счет активизации вторичной переработки в стране. Для этого необходимо

реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение

собираемости лома в стране, а также снижение ограничений на импорт лома

из других стран, в том числе с использованием механизмов стимулирования

обращения отходов в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998

г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Реализация указанных направлений государственной политики может

быть осуществлена в два этапа.

Этап 1 (2017-2019 гг.). Разработка и реализация комплекса мер по

созданию необходимых основ для устойчивого развития металлургического

комплекса в долгосрочной перспективе. Эти меры должны предусматривать:

- удовлетворение внутреннего спроса на металлургическую продукцию;

- защиту интересов российских производителей на международной

арене;

- защиту внутреннего рынка от недобросовестного импорта;

- подготовку к внедрению энергоэффективных и экологически

эффективных технологий в долгосрочной перспективе.

Этап 2 (2020-2030 гг.). Разработка и реализация комплекса мер по

обеспечению устойчивого развития металлургического комплекса в

долгосрочной перспективе. Содержание этих мер будет касаться:

51

- международного торгового сотрудничества и кооперации;

- создания стимулов для практического использования энерго- и

экологически эффективных технологий;

- стимулирования новых разработок и инноваций, а также устранения

ограничений сырьевой базы.

Таблица с распределением направлений госполитики по задачам,

этапам и движущим факторам представлена в приложении 2.

7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии

В соответствии с целью и задачами настоящей Стратегии определены

целевые индикаторы ее реализации.

Целевым индикатором реализации цели (обеспечить устойчивое

развитие отрасли в перспективе до 2030 г. за счет удержания позиций на

зарубежных рынках, стимулирования внутреннего спроса и удовлетворения

потребностей российских потребителей) является объем производства

продукции металлургии.

Целевым индикатором реализации задачи 1 (удержать позиции

российских компаний на зарубежных рынках) является объем экспорта

продукции металлургии.

Целевым индикатором реализации задачи 2 (стимулировать

внутренний спрос на продукцию металлургического комплекса) является

объем потребления продукции металлургии.

Целевым индикатором реализации задачи 3 (способствовать

импортозамещению металлургической продукции на российском рынке)

является доля импорта во внутреннем потреблении продукции металлургии.

Приведенные ниже значения целевых индикаторов соответствуют

форсированному сценарию реализации Стратегии.

52

Для черной, цветной и специальной металлургии целевые показатели

реализации Стратегии приведены в таблицах (Табл. 15, Табл. 16 и Табл. 17

соответственно).

Табл. 15. Черная металлургия – целевые индикаторы реализации

Стратегии

Целевые показатели – значение к 2030 г.

Объем производства,

млн т

Объем экспорта, млн

т

Объем потребления,

млн т

Доля импорта во внутреннем

потреблении, %

Плоский прокат 36,1 8,0 30,2 7

Сортовой прокат 26,9 2,4 25,0 2

Трубы 16,4 1,4 15,2 2


13,4 13,4 - -

Табл. 16. Цветная металлургия – целевые индикаторы реализации

Стратегии



тыс. т

Объем экспорта, тыс. т

Объем потребления

,тыс. т




Никель 262 229 33 0

Медь 1 365 974 391 0

Цинк* 350 0 420 17

Свинец 240 160 80 0

Олово 8 4 4 0

Магний* 106 4 102 0

Титановый прокат 50 14 36,2 0


7 2 5 0

53

Молибден в концентрате 9,5 3,0 10 35


Табл. 17. Специальная металлургия – целевые индикаторы реализации

Стратегии



тыс. т

Объем экспорта, тыс.

т

Объем потребления,

тыс. т




225 12 411 48


Электротехническая сталь 2 255 1 876 409 7

К 2030 г. металлургическая отрасль России претерпит ряд изменений.

Основой для развития отрасли до 2030 г. станет рост внутреннего

рынка металлопродукции. Активная промышленная политика государства,

направленная на развитие машиностроительных отраслей, реализация

крупных инфраструктурных проектов приведут к увеличению спроса на

металлургическую продукцию с высокой добавленной стоимостью, что в

свою очередь качественно поменяет структуру отрасли: вырастет доля

продукции с высокой добавленной стоимостью и уменьшится доля экспорта

в структуре отечественного производства.

Устранение существующих инфраструктурных ограничений освоения

месторождений, внедрение инновационных технологических процессов

добычи и обогащения руд с максимальным извлечением полезного

компонента, развитие внутреннего рынка ломосбора обеспечат сырьевую

безопасность российской металлургической промышленности и позволят

нарастить производство и заместить импорт ряда цветных металлов.

54

Дальнейшая модернизация предприятий отрасли и внедрение

наилучших доступных технологий позволят уменьшить объем выбросов

загрязняющих веществ и парниковых газов, сбросов и образования отходов

производства.

В результате реализации настоящей Стратегии российская

металлургическая промышленность не только надежно закрепится на

траектории устойчивого роста, но и станет одним из конкурентных

преимуществ России на международной арене - производство современной и

качественной металлургической продукции на основе экологически чистых

технологий позволит ускоренными темпами наращивать объемы выпуска

машиностроения, развивать внутреннюю инфраструктуру и реализовывать

крупные инвестиционные проекты за рубежом.

8. Риски

Реализация настоящей Стратегии сопряжена с рисками как

глобального, так и национального масштаба.

К рискам глобального масштаба следует отнести:

– риск сохранения избытка мощностей в мире;

– риск девальвации национальной валюты Китая;

– риск появления новых конструкционных материалов, способных

составить конкуренцию металлам.

В случае сохранения избытка производственных мощностей в мире

цены на продукцию черной и цветной металлургии продолжат падение,

протекционизм усилится.

Девальвация национальной валюты Китая приведет к росту экспорта

китайской металлопродукции и окажет негативное воздействие на динамику

мировой цены.

Для минимизации внешнеторговых рисков необходимо активно

использовать инструментарий ВТО, осуществлять мониторинг развития

55

рынков торговых партнеров и принимать активное участие в «торговых

диалогах» со странами – торговыми партнерами.

Появление новых конструкционных материалов, способных составить

конкуренцию металлам или заместить их, снизит спрос. Для минимизации

этого риска необходимо расширять применение металлов в традиционных

сферах потребления.

К рискам национального масштаба относятся:

– риск ухудшения макроэкономической ситуации в стране;

– риск недостаточного финансирования государственных программ в

отраслях-потребителях металлургической продукции;

– риск возникновения дефицита на международных рынках сырья

металлургической промышленности.

Ухудшение макроэкономической ситуации в стране окажет негативное

влияние на инвестиционные планы компаний и на внутренний спрос на

металлургическую продукцию.

Для минимизации этого риска необходимо стимулировать спрос на

металлургическую продукцию, поддерживать реализацию крупных

строительных и инфраструктурных проектов в стране, проектов

строительства инфраструктуры за рубежом с использованием продукции

отечественной металлургии.

Урезание финансирования государственных программ в отраслях,

являющихся ключевыми потребителями металлургической продукции,

снизит темпы роста внутреннего потребления продукции российской


Для минимизации этого риска необходимо систематически

актуализировать настоящую Стратегии с целью ее синхронизации со

стратегическими документами развития смежных отраслей.

Возникновение дефицита на международных рынках сырья

металлургической промышленности повысит его стоимость и создаст

перебои в поставках. Этот риск особенно угрожает развитию российской 56

алюминиевой, титановой промышленности, производству легированных

сталей.

Для его минимизации необходимо осваивать перспективные

месторождения внутри страны, создать необходимые инструменты

государственной поддержки, особенно необходимой в случае

месторождений, удаленных от транспортной и энергетической

инфраструктуры, стимулировать исследования в сфере создания новых

технологий переработки, применимых к химическому составу рудных

месторождений, расположенных на территории России.

Реализация одного или нескольких названных рисков способна стать

серьезным препятствием для достижения прогнозных значений, приведенных

в Табл. 15, Табл. 16, Табл. 17.

9. Нормативное правовое обеспечение реализации Стратегии

Координация реализации Стратегии осуществляется Правительством

Российской Федерации.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

является федеральным органом исполнительной власти, ответственным за

разработку и корректировку Стратегии.

Реализация Стратегии на федеральном уровне осуществляется путем

формирования мероприятий государственных программ Российской

Федерации с необходимым ресурсным обеспечением, в том числе

определенным в соответствии с бюджетным прогнозом Российской

Федерации на долгосрочный период.

В целях реализации Стратегии осуществляется разработка плана

мероприятий на среднесрочный период.

Положения Стратегии могут стать основой для разработки

государственных программ субъектов Российской Федерации.

57

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к Стратегии развития

металлургической промышленности России на период до 2030 года

ПАСПОРТ СТРАТЕГИИ

1. Наименование

Стратегия развития металлургической промышленности Росси на период до 2030 года

2. Основание для разработки

Пункт 2 Протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 30 марта 2016 г. № ДМ-П9-22пр

3. Разработчик Стратегии

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

4. Цель Стратегии

Обеспечить устойчивое развитие отрасли в перспективе до 2030 г. за счет удержания позиций на зарубежных рынках, стимулирования внутреннего спроса и удовлетворения потребностей российских потребителей

5. Задачи Стратегии

Задача 1. Удержать позиции российских компаний на зарубежных рынкахЗадача 2. Стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургического комплексаЗадача 3. Способствовать импортозамещению металлургической продукции на российском рынке

6. Сроки и этапы реализации стратегии

Этап 1 – 2017-2019 гг.Этап 2 – 2020-2030 гг.

7. Перечень основных мероприятий

1.1. Реализация комплекса мер по стимулированию спроса на отечественную металлургическую продукцию на мировом рынке1.2. Защита интересов российских компаний на международной арене в рамках переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и сокращения избыточных мощностей1.3. Разработка и реализация мер в рамках государственной политики в сфере повышения экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного регулирования в соответствии с интересами предприятий отрасли1.4. Государственная поддержка проектов по сокращению избыточных мощностей, закрытию неэффективных производств или их перепрофилированию в моногородах2.1. Совершенствование стандартов (технические регламенты, ГОСТы и СНиПы) с учетом современных научно-технических достижений в области разработки и использования металлопродукции2.2. Актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и требований к используемому оборудованию с учетом современных

58

требований в области безопасности2.3. Стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации рисков сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции товарами-субститутами в долгосрочной перспективе3.1. Стимулирование создания новых производств или модернизации существующих предприятий с целью выпуска металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с требованиями проектов по локализации производств и планами импортозамещения3.2. Нормативно-правовое стимулирование увеличения доли российского металла при обеспечении государственных и муниципальных нужд; осуществлении закупок в компаниях с государственным участием; реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте; при локализации иностранных производств3.3. Разработка и реализация механизмов, стимулирующих кооперацию между предприятиями ОПК и другими крупными потребителями, с целью консолидации спроса на производство специальных сталей и сплавов, а также металлических материалов для высокотехнологичной продукции (с учетом требований законодательства о защите конкуренции)3.4. Применение мер торговой защиты от недобросовестного импорта3.5. Разработка и реализация программ обеспечения металлургической отрасли кадрами и повышения их квалификации3.6. Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию прикладных инноваций и активизации их коммерциализации в металлургической отрасли 3.7. Реализация политики гибкого тарифообразования естественных монополий, учитывающей актуальную ситуацию на рынках металлургической продукции3.8. Реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой базы3.9. Разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности российских предприятий ломом, в том числе за счет активизации импорта

8. Объем и источники финансирования Стратегии

Этап 1 – 2017-2019 гг. – 1 344 млрд руб.Этап 2 – 2020-2030 гг. – 4 928 млрд руб.Источниками финансирования являются собственные средства отрасли, заемные средства, инвестиции иностранных стратегических партнеров, а также государственное финансирование.

9. Ожидаемые результаты реализации Стратегии, целевые индикаторы

Целевые индикаторы: объем производства, объем экспорта, доля импорта во внутреннем потреблении.

Целевые индикаторы, 2030 г.

Объем производства

Объем экспорта

Объем потребления

Доля импорта во

59

, тыс. т , тыс. т , тыс. твнутреннем потреблении

, %

Плоский прокат 36 100 8 000 30 200 7

Сортовой прокат 26 900 2 400 25 000 2

Трубы 16 400 1 400 15 200 2

Экспортная заготовка 13 400 13 400 - -


Никель 262 229 33 0

Медь 1 365 974 391 0

Цинк* 350 0 420 17

Свинец 240 160 80 0

Олово 8 4 4 0

Магний* 106 4 102 0

Титановый прокат 50 14 36,2 0

Оксид вольфрама в концентрате 7 2 5 0

Молибден в концентрате 9,5 3 10 35


225 12 411 48


Электротехническая сталь 2 255 1 876 409 7


60



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПО ЗАДАЧАМ,

ЭТАПАМ И ДВИЖУЩИМ ФАКТОРАМ

Движущие факторы и особенности Направления действий Этап

Задача 1. Удержать позиции российских компаний на зарубежных рынках

Восстановление роста мирового спроса на продукцию металлургии при сохранении риска избыточных мощностей

1.1. Реализация комплекса мер по стимулированию спроса на отечественную металлургическую продукцию на мировом рынке

2

1.2. Защита интересов российских компаний на международной арене в рамках переговорных процессов по вопросам регулирования рынков и сокращения избыточных мощностей

1,2

Усиление роли экологии и энергоэффективности в развитии мировой экономики, социальная ответственность

1.3. Разработка и реализация мер в рамках государственной политики в сфере повышения экологической эффективности, энергоэффективности и углеродного регулирования в соответствии с интересами предприятий отрасли

1,2

1.4. Государственная поддержка проектов по сокращению избыточных мощностей, закрытию неэффективных производств или их перепрофилированию в моногородах

2

Задача 2. Стимулировать внутренний спрос на продукцию металлургического комплекса

Улучшение качественных характеристик металлов с расширением сфер их

применения

2.1. Совершенствование стандартов (технические регламенты, ГОСТы и СНиПы) с учетом современных научно-технических достижений в области разработки и использования металлопродукции

1,2

2.2. Актуализация нормативных сроков службы металлоизделий и требований к используемому оборудованию с учетом современных требований в области безопасности

1,2

2.3. Стимулирование разработки новых материалов с целью минимизации рисков сокращения продаж вследствие замены металлургической продукции товарами-субститутами в долгосрочной перспективе

2

Задача 3. Способствовать импортозамещению металлургической продукции на российском рынке

61

Восстановление роста в российских отраслях экономики, являющихся основными потребителями продукции металлургической промышленности

3.1. Стимулирование развития производств с целью выпуска металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью в соответствии с требованиями проектов по локализации производств и планами импортозамещения

1,2

3.2. Нормативно-правовое стимулирование увеличения доли российского металла при обеспечении государственных и муниципальных нужд; осуществлении закупок в компаниях с государственным участием; реализации крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом комплексе и на транспорте; при локализации иностранных производств

1

3.3. Разработка и реализация механизмов, стимулирующих кооперацию между предприятиями ОПК и другими крупными потребителями, с целью консолидации спроса на производство специальных сталей и сплавов, а также металлических материалов для высокотехнологичной продукции (с учетом требований законодательства о защите конкуренции)

1,2

3.4. Применение мер торговой защиты от недобросовестного импорта 1,2

3.5. Разработка и реализация программ обеспечения металлургической отрасли кадрами и повышения их квалификации

1,2

3.6. Разработка и реализация комплекса мер по стимулированию прикладных инноваций и активизации их коммерциализации в металлургической отрасли

1,2

Рост тарифов естественных монополий

3.7. Реализация политики гибкого тарифообразования естественных монополий, учитывающей актуальную ситуацию на рынках металлургической продукции

1,2

Проблемы сырьевой обеспеченности

3.8. Реализация комплекса мер, направленных на развитие сырьевой базы 2

3.9. Разработка и реализация мер, направленных на повышение обеспеченности российских предприятий ломом, в том числе за счет активизации импорта

2

62



БАЛАНС

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ В 2013-2016 ГГ. И ПРОГНОЗ

НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2030 Г.

Сортовой прокат

Вариант 1 (консервативный)

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030

Факт Оценка Прогноз

Производство млн т 19,8 20,3 18,6 17,9 20,9 21,6 22,4

Экспорт млн т 1,9 2,2 2,4 2,3 3,4 3,4 3,3

Импорт млн т 1,6 1,3 0,5 0,5 0,8 0,6 0,5

Потребление млн т 19,4 19,3 16,7 16,1 18,2 18,8 19,6

Доля экспорта в производстве % 10 11 13 13 16 16 15

Доля импорта в видимом потреблении

% 8 7 3 3 4 3 3

Вариант 2 (умеренно-

оптимистичный)

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 1,9 2,2 2,4 2,3 3,6 3,5 3,4

Импорт млн т 1,6 1,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,5




% 8 7 3 3 4 3 2

Вариант 3 (форсированный)

2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 1,9 2,2 2,4 2,3 2,9 2,6 2,4

Импорт млн т 1,6 1,3 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6

63




% 8 7 3 3 3 3 2

Плоский прокат


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 7,9 8,4 8,7 8,6 9,0 8,7 8,4

Импорт млн т 3,2 3,2 2,4 2,3 3,3 2,6 2,2




% 15 14 11 11 15 11 9



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 7,9 8,4 8,7 8,6 9,0 8,9 8,9

Импорт млн т 3,2 3,2 2,4 2,3 2,8 2,4 2,3




% 15 14 11 11 13 10 9


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 7,9 8,4 8,7 8,6 8,2 7,9 8,0

Импорт млн т 3,2 3,2 2,4 2,3 2,6 2,5 2,1



64


% 15 14 11 11 11 9 7

Трубы


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

Импорт млн т 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4




% 8 6 4 4 4 4 3



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 1,3 1,2 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2

Импорт млн т 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3




% 8 6 4 4 3 3 2


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 1,3 1,2 0,9 0,9 1,0 1,2 1,4

Импорт млн т 0,8 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2




% 8 6 4 4 3 2 2

65



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 12,5 13,0 13,9 10,2 10,5 10,8 11,2

Импорт млн т - - - - - - -

Потребление млн т - - - - - - -



% - - - - - - -



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 12,5 13,0 13,9 10,2 10,7 11,5 12,3

Импорт млн т - - - - - - -




% - - - - - - -


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт млн т 12,5 13,0 13,9 10,2 11,0 12,1 13,4

Импорт млн т - - - - - - -




% - - - - - - -

66

Первичный алюминий


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030


Производство* тыс. т 3723 3488 3579 3650 3700 3800 4175

Экспорт тыс. т 3117 2644 3169 3050 3070 3040 3340

Импорт тыс. т 152 96 50 60 50 50 50

Потребление тыс. т 758 720 681 660 680 810 885



% 20 13 7 9 7 6 6



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 3117 2644 3169 3050 3035 3357 3604

Импорт тыс. т 152 96 50 60 40 35 30




% 20 13 7 9 5 4 3


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 3117 2644 3169 3050 2980 3360 3425

Импорт тыс. т 152 96 50 60 30 25 20




% 20 13 7 9 4 2 1

* – с учетом первичных сплавов

67

Никель


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030


Производство тыс. т 243,1 239,7 233,0 211,0 181,0 202,0 202,0

Экспорт тыс. т 238,3 237,8 226,4 204,0 163,0 182,0 182,0

Импорт тыс. т 2,5 2,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0

Потребление тыс. т 18,1 15,6 15,7 16,0 18,0 20,0 20,0



% 14 14 5 5 0 0 0



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 238,3 237,8 226,4 204,0 170,0 184,0 215,0

Импорт тыс. т 2,5 2,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0




% 14 14 5 5 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 238,3 237,8 226,4 204,0 182,0 183,0 229,0

Импорт тыс. т 2,5 2,1 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0




% 14 14 5 5 0 0 0

68

Медь


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 603,1 652,4 626,8 635,0 679,0 679,0 696,0

Импорт тыс. т 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0




% 1 0 0 0 0 0 0



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 603,1 652,4 626,8 635,0 666,0 715,0 890,0

Импорт тыс. т 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0




% 1 0 0 0 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 603,1 652,4 626,8 635,0 664,0 718,0 974,0

Импорт тыс. т 1,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0




% 1 0 0 0 0 0 0

69

Цинк


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030


Производство* тыс. т 222,1 229,4 236,8 250,0 260,0 300,0 300,0

Экспорт* тыс. т 18,6 44,3 28,5 40,0 40,0 45,0 30,0

Импорт* тыс. т 37,3 33,9 31,9 30,0 45,0 45,0 100,0

Потребление* тыс. т 240,8 219,0 240,2 240,0 265,0 300,0 370,0



% 16 16 13 13 17 15 27



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 18,6 44,3 28,5 40,0 32,0 11,0 8,0

Импорт* тыс. т 37,3 33,9 31,9 30,0 30,0 24,0 102,0




% 16 16 13 13 11 8 25


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 18,6 44,3 28,5 40,0 20,0 0,0 0,0

Импорт* тыс. т 37,3 33,9 31,9 30,0 20,0 70,0 70,0




% 16 16 13 13 7 19 17

* – с учетом цинковых сплавов

70

Свинец


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт** тыс. т 63,5 66,9 76,5 94,0 50,0 30,0 30,0

Импорт** тыс. т 1,3 0,6 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0




% 2 1 2 8 0 0 0



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт** тыс. т 63,5 66,9 76,5 94,0 56,0 80,0 101,0

Импорт** тыс. т 1,3 0,6 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0




% 2 1 2 8 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт** тыс. т 63,5 66,9 76,5 94,0 70,0 120,0 160,0

Импорт** тыс. т 1,3 0,6 1,0 4,0 0,0 0,0 0,0

Потребление тыс. т 57,8 49,7 49,5 50,0 70 80 80



% 2 1 2 8 0 0 0

* – без учета свинца, произведенного на аккумуляторных заводах** – без учета сплавов

71

Олово


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 1,0 1,5

Импорт* тыс. т 1,9 2,0 1,4 1,4 0,4 0,0 0,0




% 79 83 64 67 17 0 0



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 1,0 2,1

Импорт* тыс. т 1,9 2,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0




% 79 83 64 67 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 1,5 4,0

Импорт* тыс. т 1,9 2,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0




% 79 83 64 67 0 0 0

* – без учета сплавов

72

Магний


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 2,7 3,5 3,5 2,5 2,7 2,8 3,0

Импорт* тыс. т 4,4 6,1 4,3 2,0 2,0 2,0 2,0




% 7 10 7 3 3 3 2



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 2,7 3,5 3,5 2,5 3,0 4,0 4,0

Импорт* тыс. т 4,4 6,1 4,3 2,0 0,0 0,0 0,0




% 7 10 7 3 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт* тыс. т 2,7 3,5 3,5 2,5 3,0 4,0 4,0

Импорт* тыс. т 4,4 6,1 4,3 2,0 0,0 0,0 0,0




% 7 10 7 3 0 0 0


73

Титановый прокат


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 16,0 14,5 14,9 14,5 17,0 19,0 22,0

Импорт тыс. т 1,4 1,2 0,9 0,5 1,0 1,0 1,0




% 10 8 7 4 7 6 5



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 16,0 14,5 14,9 14,5 18,0 20,0 20,0

Импорт тыс. т 1,4 1,2 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0




% 10 8 7 4 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 16,0 14,5 14,9 14,5 22,0 18,0 14,0

Импорт тыс. т 1,4 1,2 0,9 0,5 0,0 0,0 0,0




% 10 8 7 4 0 0 0

74

Оксид вольфрама (WO3) в концентрате


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 2,3 2,2 1,6 1,5 2,0 2,2 2,8

Импорт тыс. т 0,0 0,6 0,7 0,6 1,0 1,0 1,0




% 2 29 27 22 42 40 35



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 2,3 2,2 1,6 1,5 1,2 2,4 2,5

Импорт тыс. т 0,0 0,6 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0




% 2 29 27 22 0 0 0


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 2,3 2,2 1,6 1,5 1,2 2,0 2,0

Импорт тыс. т 0,0 0,6 0,7 0,6 0,0 0,0 0,0




% 2 29 27 22 0 0 0

75

Молибден в концентрате


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Импорт тыс. т 0,4 2,8 2,7 1,7 2,4 2,4 2,4




% 9 52 45 32 35 32 32



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

Импорт тыс. т 0,4 2,8 2,7 1,7 2,3 3,3 2,3




% 9 52 45 32 33 40 26


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 3,0

Импорт тыс. т 0,4 2,8 2,7 1,7 3,5 3,5 3,5




% 9 52 45 32 41 40 35

76

Специальные стали и сплавы (кроме нержавеющих и электротехнических сталей)


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030


Производство тыс. т 33 32 30 32 32 32 32

Экспорт тыс. т 1 1 1 1 1 1 1

Импорт тыс. т 77 77 76 75 79 85 91




% 70 71 72 71 72 73 75



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 1 1 1 1 2 3 5

Импорт тыс. т 77 77 76 75 107 120 133




% 70 71 72 71 70 61 53


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 1 1 1 1 2 5 12

Импорт тыс. т 77 77 76 75 126 160 198




% 70 71 72 71 69 58 48

Нержавеющие стали

Вариант 1 2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030

77

(консервативный) факт Оценка прогноз


Экспорт тыс. т 26 16 10 10 10 10 10

Импорт тыс. т 219 234 217 321 338 360 383




% 57 63 62 78 79 73 75



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 26 16 10 10 25 30 31

Импорт тыс. т 219 234 217 321 288 344 408




% 57 63 62 78 56 54 53


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 26 16 10 10 36 44 54

Импорт тыс. т 219 234 217 321 283 338 383




% 57 63 62 78 52 49 44

Электротехнические стали


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



78

Экспорт тыс. т 481 480 503 502 665 771 894

Импорт тыс. т 20 27 29 18 18 18 18




% 17 25 26 16 16 16 16



2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 481 480 503 502 775 1087 1524

Импорт тыс. т 20 27 29 18 20 23 27




% 17 25 26 16 13 11 9


2013 2014 2015 2016 2020 2025 2030



Экспорт тыс. т 481 480 503 502 822 1242 1876

Импорт тыс. т 20 27 29 18 21 26 30




% 17 25 26 16 12 10 7

79



ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ (СПРАВОЧНО)

Предприятие Проект Цель проекта Ориентировочные сроки реализации проекта, гг.

ОАО «ММК» Строительствоновой аглофабрики

Замена устаревшего оборудования, снижение себестоимости продукции 2017-2019

ОАО «ММК» Строительство новой коксовой батареи

Замена устаревшего оборудования, снижение себестоимости продукции 2019-2022

ОАО «ММК» Реконструкция стана 2500 горячей прокатки

Замена устаревшего оборудования, снижение себестоимости продукции, изменение сортамента продукции, увеличение объёмов производства

2017-2021

ОАО «ММК» Реконструкция производства жести

Замена устаревшего оборудования, снижение себестоимости продукции, изменение сортамента продукции, увеличение объёмов производства

2015-2018

ОАО «ММК» Строительство воздухоразделительной установки

Замена устаревшего оборудования 2016-2018

ОАО «ММК» Строительство АНГЦ Увеличение производства оцинкованного проката 2016-2026

ОАО «ММК» Строительство новой доменной печи Замена изношенного оборудования

ПАО «НЛМК»

Внедрение технологии вдувания пылеугольного топлива в доменном производстве на ДП№6 и №7

Снижение потребления кокса и природного газа при производстве чугуна 2017

80

ПАО «НЛМК»

Строительство отделения по производству металлургических брикетов производительностью 700 тыс. т в год

Вовлечение в рециклинг доменных шламов с заменой части традиционной железорудной шихты – окатышей и концентрата

2018

ПАО «НЛМК»

Реконструкция технологического оборудования аглопроизводства

Улучшение качества агломерата, снижение энергозатрат 2019

ПАО «НЛМК»Программа максимального использования вторичных энергетических ресурсов

В рамках стратегии по увеличению самообеспеченности электроэнергией 2017-2019

Стойленский ГОК Строительство фабрик окомкования (ФОК) Увеличение производства окатышей 2017

Стойленский ГОК

Модернизация средне-мелкого дробления и увеличение мощности 2 и 3 секций обогатительной фабрики

Увеличение производства окатышей 2017

ПАО «Северсталь» Реконструкция доменной печи №5 Увеличение производства чугуна 2017-2021

ПАО «Северсталь» Реконструкция коксовой батареи №4 Улучшение качества кокса, снижение затрат 2018

ПАО «Северсталь» Комплекс покрытий металла, АНГЦ и АПП Повышение производительности 2017

ПАО «Северсталь» Строительство установки печь-ковш №2 Повышение производительности 2017

ПАО «Северсталь» Техническое перевооружение стана 1700 Расширение сортамента 2016

ООО «ЕвразХолдинг» Строительство доменной печи №7 ЕВРАЗ НТМК

Увеличение объема производства металлопродукции и ванадиевого шлака 2018

81

ООО «ЕвразХолдинг»

Техническое перевооружение РБЦ ЕВРАЗ НТМК с организацией участка по производству шаров

Строительство шаропрокатного стана 2018

ООО «ЕвразХолдинг»Оптимизация производственных мощностей ЕВРАЗ ЗСМК

Обеспечение внутренней потребности в заготовке 2018

ООО «ЕвразХолдинг»Железорудное месторождение «Таёжное», Республика Саха (Якутия)

Развитие железорудной базы и объектов инфраструктуры (железнодорожная ветка, инженерная инфраструктура)

2018

ООО «УК Металлоинвест»

Строительство дробильно-конвейерного комплекса в карьере МГОК

Увеличение производительности 2018


Организация производства концентрата из окисленных кварцитов на МГОКе

Увеличение объемов производства 2018-2020


Строительство ЦГБЖ-3 на ЛГОКе

Увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью 2017-2018


Модернизация ЦГБЖ-2 на ЛГОКе Повышение производительности 2018-2019


Модернизация термического отделения ЛПЦ на Уральской Стали

Расширение сортамента производимой продукции 2017


Капитальный ремонт ДП-2 на Уральской стали Повышение эффективности производства 2017-2018


Модернизация МНЛЗ № 1 на Уральской стали

Расширение сортамента производимой продукции 2017


Модернизация установки металлизации №2 на ОЭМК Увеличение объемов производства 2017

ПАО «МЕЧЕЛ», ПАО «Челябинский

Реконструкция ККЦ с заменой конверторов

Замена физически изношенного оборудования 2018

82

металлургический комбинат» (окончание)

ПАО «МЕЧЕЛ», ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

Модернизация листопрокатного производства прокатного цеха №4

Повышение качества листа и его производства 2022-2024

ООО "Эльгауголь" Развитие Эльгинского угольного месторождения

Увеличение добычи угля коксующихся марок 2018-2020

ОАО «Белорецкий металлургический комбинат

Организация производства многопрядных канатов Освоение производства новой продукции 2017

АО «ОМК», АО «Выксунский металлургический завод», АО «ВМЗ»

Строительство высокотехнологичного центра финишной отделки обсадных трубдиаметром 139,7 – 426,0 мм для нефтегазового сектора,

включая создание муфтовых резьбовых соединений для сложных условий добычи

Расширение сортамента производимой продукции 2015-2019


Комплекс по производству и отделке нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб диаметром 60,3-177,8 мм и железнодорожных путей к нему

Расширение сортамента производимой продукции, освоение новой продукции 2016-2019


Комплексная программа технического перевооружения и модернизации производства обсадных и

Замена физически изношенного оборудования, расширение сортамента

2016-2022

83

нефтегазопроводных труб


Разработка технологии и освоение производства нефтегазопроводных труб из инновационной марки стали повышенной эксплуатационной надежности 05ХГБ с использованием технологии термической обработки труб

Разработка технологии 2015-2021

ООО УК «ПМХ» (группа «КОКС»)

Литейно-прокатный комплекс в г.Тула на площадке ОАО «Тулачермет» для производства высококачественного сортового проката

Производство высококачественного сортового и листового проката 2014-2017


Литейно-прокатный комплекс для производства нержавеющего проката на площадке ОАО «Тулачермет»

Производство нержавеющего проката 2016-2019


Строительство шахты им.Тихова в составе ООО «Кокс Майнинг»

Обеспечение потребности углем 2021


Строительство шахты Бутовская в составе ООО «Кокс Майнинг»

Обеспечение потребности углем 2017


Освоение новых горизонтов на ОАО «КМАруда» Обеспечение потребности в ЖРС 2021

ПАО «ТМК», ПАО «Волжский трубный

Комплексная программа развития трубопрокатного

Обсадные, газлифтные и нефтегазопроводные трубы

2012-2017

84

завод» производства (ТПЦ-3)

ПАО «Северский трубный завод»

Комплексная реконструкция трубопрокатного производства

Обсадные, газлифтные и нефтегазопроводные трубы 2007-2019

ПАО «Северский трубный завод»

Строительство линии отделки труб «Премиум»

Нефтегазопроводные трубы с наружным и внутренним антикоррозионным покрытиями 2018-2020

ПАО «Синарский трубный завод»

Строительство участков по производству ТЛТ, сварных передельных труб, бурильных труб, линии отделки нефтегазопроводных труб;модернизация/реконструкция линий отделки труб OCTG

Теплоизолированные лифтовые трубы (ТЛТ); обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные трубы; сварная труба-заготовка для производства насосно-компрессорных труб (НКТ), труба-заготовка для прецезионных труб; бурильные трубы; нефтегазопроводные трубы

2019-2022

ПАО «Синарский трубный завод»

Развитие трубоволочильного цеха№2 Расширение сортамента снижение себестоимости 2018-2022

ПАО «ТАГМЕТ»Реконструкция линии отделки OCTG и муфтового участка

Снижение себестоимости и улучшение служебных характеристик продукции 2018-2022

ПАО «ТАГМЕТ» Строительство участка термообработки труб Расширение сортамента 2018-2022

ОАО "Уральская горно-металлургическая компания"

Строительство подземного рудника (500 тыс. т руды) на Сафьяновском месторождении

Замещение морально и физически устаревших мощностей, снижение себестоимости производства меди

2016-2017


Разработка месторождений медно-цинковых руд со строительством подземных рудников на месторождениях Юбилейное и Подольское (ООО "Башкирская медь")

Компенсация выбывающих мощностей открытого рудника 2015-2018

85


Разработка месторождения медно-цинковых руд, строительство подземного рудника на месторождении "Ново-Учалинское"

Расширение горной базы, увеличение мощностей по добыче руд до 6 млн т 2017-2024


Освоение Еланского и Елкинского месторождений (Воронежская обл.)

Замещение выбывающих мощностей по добыче медно-цинковых руд 2017-2022


Строительство подземного рудника (500 тыс. т руды) на Сафьяновском месторождении

Расширение горной базы, увеличение мощностей по добыче медных руд, производство никеля 2022 (начало добычи)

ООО «Байкальская горная компания»

Разработка Удоканского медного месторождения, строительство предприятия по производству катодной меди

Расширение горной базы, увеличение мощностей по добыче руд на 36 млн т, создание металлургического передела мощностей 474 тыс. т катодной меди и 62,7 тыс. т медной катанки

2023 (первая очередь месторождения)

Производители алюминиевой продукции

Создание «алюминиевой долины» Переработка не менее 145 тыс. т алюминия в год 2018

ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник "Скалистый" Строительство рудника "Скалистый" объемом

добычи до 2,4 млн т руды в год Поэтапно до 2023

ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник "Октябрьский"

Развитие рудника за счет запуска новых пусковых комплексов с целью поддержания уровня добычи до 5,2 млн т руды в год

Поэтапно до 2023

ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник «Таймырский»

Развитие рудника за счет запуска новых пусковых комплексов с целью увеличения и поддержания объемов добычи руды до 3,9 млн т в год


ПАО "ГМК "Норильский никель" Рудник «Комсомольский»

Развитие рудника за счет запуска новых пусковых комплексов с целью поддержания уровня добычи до 4,1 млн т руды в год


86

ПАО "ГМК "Норильский никель" Быстринский ГОК

Строительство Быстринского горно-обогатительного комбината общей производительностью 10 млн т руды в год для производства медного золотосодержащего и магнетитового концентратов

2017

ПАО "ГМК "Норильский никель" (АО "Кольская ГМК")

Модернизация мощностей рафинировки никеля на КГМК

Поэтапная модернизация цеха электролиза никеля по технологии хлорного выщелачивания с повышением уровня извлечения Ni и увеличением общей мощности рафинировочного производства КГМК с 165 до 190 тыс. т в год

2019

87

Documents

minpromtorg.gov.ruminpromtorg.gov.ru › common › upload › files › docs › S… · Web viewРазработка и реализация механизмов, стимулирующих