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Heidelberg do Brasil Brazil – a country takes off! Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo giovedì 25 novembre 2010

2010 - viaggio Cile e Brasile II° parte

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Study Tour Brazil & Chile

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Brazil – a country takes off!

Paulo Faria – Division Manager SF/FS Lead Market São Paulo

giovedì 25 novembre 2010

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Agenda

2

1. Market growth Brazil 1.1. Increasing importance 1.2. Economic data overview

2. Printing Industry Brazil 2.1. Indicators 2.2. Trends und tendencies 3. Heidelberg – Lead Market São Paulo

3.1. Brazil 3.2. South America

4. ExpoPrint Latin America 2010

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1. Market growth Brazil

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The facts:

Confidence Natural development (population > 190 Mio) Raw materials (oil, mineral, etc.) Presidential elections in 2010

ExpoPrint Latin America 2010 Soccer World Cup 2014 Olympic Games 2016

1.1 Increasing importance

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Current Situation

Latin America's biggest economy, the tenth largest of the world, until 2018 the world's fifth largest

Conservative banking system with high interest rates

Strong domestic market

49% of the population with low income (classes C & D) only now gained access to the consumer market

Population rising at almost 3 million per year

Confidence and high interest rates attract foreign investors

1.1 Increasing importance

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1. 2 Economic data overview

Source: Business Intelligence

2009e 2010f

GDP (%) -0,6 5,0

GDP per capita (US$) 7,651 9,835

Unemployment (%) 7,3 6,8

Inflation (%) 4,48 4,3

Trade Balance (US$ bn) 25,5 18,0

Interest rate (%) 8,75 11,25

Net debt (in % of GDP) 11,6 10,1

Exchange rate 2,79 2,55

e = estimated; f = forecast

Economic Indicators

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Total Japan USA Germany Total China Brazil India

740

1313

347332

447

265

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators

Paper volume per capita

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Total Japan USA Germany Total China Brazil India

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Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators

Paper volume per capita

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Total Japan USA Germany Total China Brazil India

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Very high growth potential in Brazil!

Source: BM-DI-Estimate – April 2007, PIRA 2006, Jakkoo Pöyry 2005, Primir (GAMIS) 2006, FAO*Basis 2004

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators

Paper volume per capita

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2.1 Printing Industry Brazil

Number of print shops (2000 – 2008)

Source: Abigraf

Growth rate

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2.1 Printing Industry Brazil

Number of print shops (2000 – 2008)

Source: Abigraf

• Structural changes• Aggressive competition• Growth

Great opportunities!

Growth rate

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9Source: Abigraf

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators

Regional distribution of print(2008)

Others

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Small  companies:     10  to  19  employees

Medium  companies:     20  to  249  employees

Large  companies  :     250  employees  or  more

In 2008

Micro  companies:     9  employees

10Source: Abigraf

2.1 Printing Industry Brazil – IndicatorsStructure / size of the printing

Micro  companies  77,1%

Small  companies

19,4%

Medium  companies  3,1%Large  companies  

0,5%

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11Source: Abigraf

2.1 Printing Industry Brazil - Indicators

SEGMENTS (2008)

in %

Packaging Printing 41,6%

Publishing Printing 28,7%

Commercial Printing 11,7% Precursor, processing and Printing on different substrates

5,3%

Labels 4,5%

Magazines 3,8%

Forms 3,2%

Postcards / Business Cards / etc. 0,9%

Envelopes 0,3%

TOTAL 100%

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2.2 Printing industry Brazil – Trends Ecology

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Growing interest in state-of-the-art technology for maximum productivity

Integrated and transparent processes

Inline Features

In general well-trained staff and management level

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2.2 Printing Industry Brazil - Trends Profitability

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Markets in movement - Print buyer demand more and more locally - Print buy buyer more and more locally

Consumption growth outside the major centers

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2.2 Printing Industry Brazil - Trends Decentralization and globalization

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Personalization Hybrid printing Special Effects Different print materials and substrates

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2.2 Printing Industry Brazil - Trends

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3. Lead Market São PauloBrazil’s structure

1. North RegionOffice in Recife (1)Office in Brasilia (2)

2. Central RegionOffice Belo Horizonte (3)Office Rio de Janeiro (4)

3. Southeast RegionHead Quarter (5)Two PMA’s

4. South RegionOffice in Curitiba (6)Office in Porto Alegre (7)

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17Source: Abigraf

2 PMA’s for South America

Demonstrations Trainings Tests Open Houses

3. Lead Market São Paulo Print Media Academies

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3. Lead Market São Paulo - South America

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4. ExpoPrint Latin America 2010

The most important fair of the graphic industry in LA More than 30,000 sqm More than 400 exhibitors More than 35,000 visitors expected Heidelberg with the greatest Exhibition space (> 1500 m)

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4. ExpoPrint Latin America 2010

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4. ExpoPrint Latin America 2010

Mini drupa Solutions for all segments Product news 10% of international visitors expected

Soft- and Hardcopy

Proofs

CtPPrinting

Postpress/Finishing

DeliveryInterne

t

Prepress

Customers/ suppliers

Offset

Systems,Services & Consumables Consulting and Training

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Thank you!

Paulo FariaDivision Manager SF/FS Lead Market São Paulo [email protected]: 0055 11 5525-4499

LM São Paulo

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Capitale e Cultura GiapponesiFondata nel. 1994, nel 98 è stata potenziata 6000 mq

Work FlowN 4 offset 4 Fustelle 3

piegaincolla 150 dipendenti con fatturato

16 mio€ Certificati FSc

Clienti automotive, Colgate Panasonic Philips

Astucci e Blister e accoppiato microonda

Video

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mais que uma primeira impressãogiovedì 25 novembre 2010

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ABOUT  US

  KAWAGRAF   is   a   tradi(onal  printshop   of   cardboard   packaging   (blister   cards  and  folding  boxes)  for  various  market  segments

 Founded  in  1994

  Factory   area:   6.000m2     –     The   layout   has   been   developed   with   an  arrangement   of   the   machines   that   contribute   to   the   natural   flow   of   the  produc(on  stages  –  WORK  FLOW

 4  Offset  Printer  >  4  Die  CuMng  >  3  Folding-­‐Gluing  >  2  High-­‐Speed  CuTer  >  1  Varnishes  Coa(ng

 More  than  150  employees

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QUALITY

 Cer(fied  by  ISO  9001:2008  and  ISO  14001:2004

 Created  and  Follow  our  Own  SIG  (Sistema  Integrado  de  Gestão)IMS  (Integrated  Management  Systems)

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QUALITY

Cer(fied  by  FSC  (Forest  Stewardship  Council).

  Il  marchio  FSC   iden(fica   i  prodoM  contenen(   legno  proveniente  da   foreste  ges(te  in  maniera  correTa  e  responsabile  secondo  rigorosi  standard  ambientali,  sociali  ed  economici.

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CLIENTS

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PRODUCTS  

Fatturato16 mio di €/anno - lavorano su due turniCosto medio personale da 800 a 1200 €+ 40% per costo totaleStampatore guadagna da 2000 a 2400 €/mese + 40% - Il mercato brasiliero cresce dal 15% al 20%, loro nel 2010 +35% Faria dice che il mercato Brasiliano del foldingbox cresce +8%- Acquistano 5000 tons anno. Costo di MM 700€ + TAXKlabin 2000 $/ t Suzano 2200$/ton Cartulinas 1400+25%tax dice che é uguale a Klabin- Incidenza del fatturato materia prima un terzo di cui 75/80% cartone.

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BLISTER  CARDS

 Baterries,  Personal  Hygiene,  Home  Goods,  Automo(ve  Part

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FOLDING  BOXES

  R&D  –  Research  and  Development   –  Promotes   studies   of   packaging   design  and  dimensioning   in  order  to  develop  the   ideal  die  cuMng,  op(mizing   the  use  of  the  material  and  the  most  important  think,  thinking  out  of  the  box

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ACCOPPIATO  -­‐  MICROONDA

 Security  and  Protec(on  (eletronics,  wines,  automo(ve  part)

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POP  (Point  of  Purchase)

 Crea(vity,  Design,  Special  Colors,  Special  Finishing

 Coa(ng  with  Special  Varnishes,  Braille,  Holography  and  Hot  Stamping

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SUNSCREEN

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GRAZIE!!!

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos....si osserva, si copia...Alberto medita !

.....non è una esposizione di mobili

sono gli uffici gli uffici amministrativi !

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Antonio sorride perchè lo stabilimento è pulitissimo..... (come la Palladio)

la signora (resp. Commerciale) perché ha fatto + 30% di VENDITE

Giambattista perchè conta di fare qualche fustella anche lì....

l’Architetto Meana (qui a destra), non ride ...... è preoccupato per l’allineamento dei mobili !

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Alberto vuole sapere dal “Giapponese”come fa tenere così

pulito e ordinato !......

.......... col Kaizen o con l’aiuto dei Samurai con la spada !

ARIGATOOO

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Non siamo alla Drupa, ma in una cartotecnica !

TPM, 5S, ......ORDINE E PULIZIA

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Pulito e ordinato anche nei punti più

nascosti giovedì 25 novembre 2010

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Notare lo stato di questa macchina !!!!

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Altre immagini della perfezione

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

....senza parole ! giovedì 25 novembre 2010

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

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Quinta-feira11/11 Folding Kawagraf – Guarulhos

Adeus giovedì 25 novembre 2010

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Quinta-feira11/11

Si parte nel traffico caotico verso l’aeroporto di Sao

Puolo per Curitiba e poi in pulman alla volta della Fazenda KLABIN di MONTE ALEGRE

Oltre 4 ore di viaggio,

arriveremo alle 7,30

giovedì 25 novembre 2010

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Klabin BoardsSustainability Solutions for PackagingGIFASP - Nov/2010

Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

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Klabin’s milestones

Klabin Irmãos & Cia. is Founded

1899 1909 1940’s 1970’s 2008

In few years it was already among the largest paper producers in the country

First integrated paper and pulp plant in Brazil producing newsprint and packaging paper

Consolidates its leadership as the largest paper producer in Latin America

MA 1100 project:

New PM and a CTMP Plant

1980’s

Began carton board production

1998

Entered the FBB market

2009

Commercial offices: Europe and USA.

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Eucaliptusshort fiber

Pinuslong fiber

Virgin fibers – high performance

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Triple Bottom Line - Product

Prod

uct

Prot

ecti

on

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Triple Bottom Line - Product

Environment

Mechanical and Appearance Properties

Prod

uct

Prot

ecti

on

Sustainnability

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General overviewBoard structure

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Unbleached softwood pulp

CTMP, unbleached hardwood and softwood pulp mix

Bleached hardwood pulp

Triple clay coating

Surface sizing

General overviewBoard structure

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Fiber Combination Impact

0

100

200

300

400

500

600

700

200 250 300 350 400 g/m²

mN

Klabin 2008

Klabin 2003

Stiffness Klabin 2009

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Fiber Combination Impact

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200 250 300 350 400 g/m²

mN

Klabin 2008

Klabin 2003

Stiffness Klabin 2009

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KlaMulti D3

258278

KlaMulti W3

298

328

358

388

multi-packs

wet tear

seocampos©

KlaFold

185

227242262280295

320340

KlaFold FZwater barrier

358378

258278298

323

cartons

stiffness

tear

Products - General overview

Dry tear

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Board DesignKlafold

Protected productsProtected customers Sustainable business

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Board DesignKlafold

Protected productsProtected customers Sustainable business

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Next Step - Paper Machine

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre Video

1989 Fondazione della società1909 la società più grande in Brasile

1944 Costruzione dello stabilimento di Monte Allegre

1980 Inizio produzione cartonbaord La famiglia Klabin è originaria della Lituania, possiede il 60% delle azioni

450.000 ectars 40% foreste naturali 40% foreste coltivate a pino e eucaliptoLa foresta naturale è 1.7 volte più

estesa della coltivata e le due aree sono frammiste per permettere agli animali di

continuare la loro vita

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte AlegreEucaliptus fibra

corta 7 anni, Pino fibra lunga 10 anniStifness ridotto da

350 a 290 gr il peso a pari rigidita

(400mN) dal 2003 al 2009 lavorando sulle

fibre ed introducendo la

Ctmp

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

La Mc7 e la Mc9 producono ciascuno 350.000 ton/a di

cartonboard

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

Cesare, metti bene

quell’elmetto !!

.....ma non non vedi che mi sta largo ?!

....a me sta proprio bene,

me sento come

‘l Papa !!

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

Questi sono i tipi di cartone che

produciamo.....Kla Fold - Kla fold FZ(Water barrier) - Kla Multi D3 (Dry Tear) Kla Multi W3

(Wet Tear)

(In Brasile la pizza è

.....CHISSA’ SE MI PRESTERA’ UN PO’ DI

CTMP !!

....sssiii, se la paghi bene !!

.....a me la pizza piace fornita alla “capricciosa” !!

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

CIPS & CTMP

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

!!!!

c’è chi fotografa

chi telefona

chi pulisce e lavora

!!!!

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Sexta-feira12/11 Visita Cartiera Klabin - Monte Alegre

GRAZIE RODRIGO

ARRIVEDERCI in ITALIA giovedì 25 novembre 2010

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Sabado 13/11 SI VA A RIO .....

giovedì 25 novembre 2010

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NEBBIA E POCA SAMBA ...MA SIAMO FELICI

A D E U S F I N A L

Domingo 14/11

giovedì 25 novembre 2010