1 LEconomia Peruviana e le Relazioni Economiche Perù - Italia Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del

11

L’Economia Peruviana e le L’Economia Peruviana e le Relazioni Economiche Relazioni Economiche

Perù - ItaliaPerù - Italia

Carlos Rossi Carlos Rossi

Console Aggiunto agli AffariConsole Aggiunto agli Affari

Economici e CommercialiEconomici e Commerciali

Consolato Generale del PerConsolato Generale del Perù ù a Milanoa Milano

www.conpermilan.comwww.conpermilan.com

Gennaio 2009Gennaio 2009

22

Il territorio del Perù è quattro volte più grande di quello Il territorio del Perù è quattro volte più grande di quello dell’Italia dell’Italia

Fonte: CIA: the World factbook e Google Earth. Elaborato dal Consolato Generale del Perù a Milano.

33

FERROVIE 0.3%AEROPORTI 9.6%

PORTI 0.4%

STRADE 53.4%

TRASPORTO METROPOLIT.

1.8%

COMUNIC., 34.5%

Perù: Investimento Pubblico in Infrastruttura (Gennaio - Marzo 2008)

Investimento pubblico in infrastrutturaInvestimento pubblico in infrastruttura

Fonte: Ministero di Trasporti e Comunicazioni: www.mtc.gob.pe

44

RANKING

Paese Porto TEU 2005 TEU 2006 TEU 20072007

1 Brasile Santos 2,236,580 2,445,941 2,532,900

2 PanamaColón (MIT, Evergreen, Panama Port) 2,054,285 1,946,986 2,056,095

3 Jamaica Kingston 1,670,800 2,150,408 2,016,792

4 Panama Balboa 664,185 988,583 1,833,778

5 Argentina Buenos Aires (incluye Exolgan) 1,370,015 1,624,077 1,710,905

6 Bahamas Freeport 1,121,285 1,390,000 1,636,000

7 Messico Manzanillo 872,386 1,249,630 1,411,146

8 Perù Callao 887,035 938,119 1,022,246

9 Colombia S.P.R Buenaventura 403,471 622,233 914,720

10 Cile Valparaiso 377,275 614,841 845,234

Fonte: Profilo Marittimo, CEPAL - Nazioni Unite

Ultimo aggiornamento: 5 Settembre 2008

Perù, “hub” naturale del Pacifico SudamericanoPerù, “hub” naturale del Pacifico Sudamericano

55

Crescita del PIL (% annuale)

Il Perù presenta uno sviluppo alto e sostenutoIl Perù presenta uno sviluppo alto e sostenuto

Fonte: Proinversion. www.proinversion.gob.pe

3,9%5,1%

6,4%

7,6%8,9%

9,9%

2003 2004 2005 2006 2007 Genn-Ott 08

66

Italia Perù Brasile Messico Argentina

Sofisticazione del mercato finanziario 91 45 64 66 117

Sofisticazione del mercato finanziario 70 54 21 56 88

Finanziamento attraverso il mercato locale azionario 74 52 56 77 103

Facilità d'accesso ai prestiti 108 53 77 95 119

Disponibilità di venture capital 87 56 79 99 108

Restrizioni sui flussi di capitali 123 29 119 45 127

Solidità della protezione degli investitori 39 15 50 26 81

Solidità della banca 79 42 24 55 129

Regolazione dello scambio di titoli 73 35 28 43 74

Indice di diritti legali 93 72 119 93 93

Efficienza del mercato dei beni 62 61 101 73 122

Intensità della concorrenza locale 104 47 43 78 109

Estensione ed effetto delle tasse 129 74 134 89 130

Tassa Totale 121 62 116 92 126

Diffusione di proprietà straniera 106 19 80 25 96

Impatto delle regole FDI sugli affari 122 30 82 62 126

Indice di Competitività Globale del WEF 2008 - 2009 (1)Indice di Competitività Globale del WEF 2008 - 2009 (1)

77

Italia Perù Brasile Messico Argentina

Stabilità macroeconomica 100 67 122 48 64

Superavit/deficit del governo 86 27 91 59 41

Tasso nazionale di risparmio 82 43 86 74 41

Inflazione 21 16 54 57 108

Debito del governo 123 48 85 34 97

Istituzioni 84 101 91 97 128

Deviazione dei fondi pubblici 74 70 118 95 125

Favoritismo dei funzionari del governo 91 79 63 90 128

Dispendio delle spese del governo 128 63 129 80 126

Carico di regolazione del governo 130 123 133 121 119

Trasparenza nella politica del governo 111 96 101 94 132

Crimine Organizzato 124 99 116 127 94

Solidità dell'audizione e rapporti di standard 85 68 60 71 100

Efficacia dei consigli aziendali 117 50 46 82 91

Protezione degli azionisti in minoranza 110 65 42 69 117

Efficienza del mercato del lavoro 126 75 91 110 130

Indice di Competitività Globale del WEF 2008 - 2009 (2)Indice di Competitività Globale del WEF 2008 - 2009 (2)

Fonte: www.weforum.org

88

Situazione del Perù: principali indicatori macroeconomiciSituazione del Perù: principali indicatori macroeconomici

Indicatori macroeconomiciIndicatori macroeconomici 20072007 20082008

PIL (miliardi USD) *PIL (miliardi USD) * 107,40107,40 131,38131,38

Crescita PIL (var % Genn-Ott 08)Crescita PIL (var % Genn-Ott 08) 8,9 8,9 9,99,9

Crescita PIL 2009-2014Crescita PIL 2009-2014 > 6%> 6%

PIL Costruzione (var % Genn-Ott 08)PIL Costruzione (var % Genn-Ott 08) 16,516,5 17,717,7

Investimento Privato (var % annuale III sem 08)Investimento Privato (var % annuale III sem 08) 23,223,2 27,827,8

Esportazioni (var % Genn-Nov 08)Esportazioni (var % Genn-Nov 08) 16,316,3 17,317,3

Importazioni beni di capitale (var % Genn-Nov 08)Importazioni beni di capitale (var % Genn-Nov 08) 41,041,0 59,959,9

Inflazione (var %) Inflazione (var %) 1,781,78 5,795,79

Riserve internazionali US$ miliardi (13/Genn/09)Riserve internazionali US$ miliardi (13/Genn/09) 27,6927,69 30,6230,62

Borsa IGBVL (var % Genn 09)**Borsa IGBVL (var % Genn 09)** 36,0236,02 -0,47-0,47

Fonte: Proinvesion www.proinversion.gob.pe, BCRP www.bcrp.gob.pe, Borsa de Lima www.bvl.com.pe.*Stimato per il FMI. Gennaio - Dicembre 2009: US$ 146.94 miliardi** Nel 2006, la Borsa Valori di Lima è stata la Borsa più redditizia del mondo (var. 168.3%)

99

America LatinaPaese S&P Fitch Moody´s

Cile A+ A A2

Messico BBB+ BBB+ Baa1

Perù BBB- BBB- Ba1

Brasile BBB- BBB- Ba1

Colombia BB+ BB+ Ba1

Venezuela BB- BB- B2

Argentina B+ RD B3

Bolivia B- B- B3

Ecuador B- CCC B3Fonte: Standard & Poor's, Fitch Ratings y Moody'sAttualizzato a Settembre 2008

Il Perù ha ottenuto il grado d’investimentoIl Perù ha ottenuto il grado d’investimento

1010

Trattamento non discriminatorioTrattamento non discriminatorio Accesso senza restrizione ai settori economiciAccesso senza restrizione ai settori economici Non vengono imposti requisiti di rendimentoNon vengono imposti requisiti di rendimento Libero trasferimento dei capitaliLibero trasferimento dei capitali Libera concorrenzaLibera concorrenza Garanzia alla proprietà privataGaranzia alla proprietà privata Libertà d’acquisizione d’azioni ai nazionaliLibertà d’acquisizione d’azioni ai nazionali Libertà di accedere ai crediti interni ed esterniLibertà di accedere ai crediti interni ed esterni Libertà di trasferimento di regalieLibertà di trasferimento di regalie Membro di CIADI e MIGA e del Comitato Membro di CIADI e MIGA e del Comitato

d’Investimento dell’OCDEd’Investimento dell’OCDE

Il Perù offre un regime legale favorevole per Il Perù offre un regime legale favorevole per l’investimento stranierol’investimento straniero

1111

Belgio e Lussemb. Danimarca Finlandia Francia Germania Italia Norvegia Olanda Portogallo Regno Unito Rep. Ceca Romania Spagna Svezia Svizzera

Argentina Bolivia Cile* Colombia Ecuador Paraguay Venezuela

Australia Cina Corea del

Sud Giappone Malesia Singapore* Tailandia

Canadá* Stati Uniti*

Cuba El Salvador

Rete di 29 Accordi d’investimento tra cui l’Accordo Perù-Rete di 29 Accordi d’investimento tra cui l’Accordo Perù-Italia sulla Promozione e la Protezione degli InvestimentiItalia sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti

* TLC

1212

Accordi di Stabilità Giuridica Garanzie che lo Stato riconosce:

ALL’INVESTITORE •Stabiltà del diritto alla non discriminazione•Stabilità del regime dell’Imposta sul Reddito (dividendi)•Stabilità del diritto di usare il tasso di cambio più favorevole del mercato•Stabilità del regime di libera disponibilità di divise e del diritto di libera rimessa degli utili, dividendi e regalie ALL’AZIENDA RICEVENTE•Stabilità del regime dei contratti lavorativi•Stabilità del regime di promozione delle esportazioni•Stabilità del regime dell’Imposta sul Reddito

Requisito: Investimento minimo US$ 5 miliardi e US$ 10 miliardi nel settore minerario ed idrocarburi Validità: 10 anni. Nelle concessioni, termine soggetto alla durata del contratto (massimo 60 anni)

Un sistema legale che garantisce la stabilità delle norme Un sistema legale che garantisce la stabilità delle norme e regolazioni essenzialie regolazioni essenziali

1313

Imposta Tasso

Redditi

Utilità Corporativa30%

Agricoltura, agroindustria e acquicoltura 15%

Dividendi 4,10%

Regalia (Royalty) 30%

Interessi per prestiti dall’estero 4,99%

sul Valore Aggiunto (IVA) 19%

sulle Transazioni Finanziarie 0,07% durante 2008

temporanei sugli Attivi Netti per l’eccesso di S/. 1 000 000 (US$ 330,000) 0,5%

Nota: prodotti gravabili: combustibile, beni di lusso, liquori e sigarette.

Il Decreto Legislativo N. 973 del 12.03.07 unifica il trattamento per tutte le attività economiche nel recupero anticipato

dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Rimane stabilito che i contribuenti che acquistino beni di capitale e tuttavia non

inizino le loro operazioni, nell’ambito di contratti d’investimento che sottoscrivano con lo Stato, potranno recuperare

l’IVA pagata per i suddetti acquisti.

Un regime tributario stabileUn regime tributario stabile

1414

TARIFFA AD VALOREM +

SOVRACCOSTI

CODICE DOGANALE

NUMERO

PROPORZIONE (%)

0 3,952 53.7

9% 2,616 35.5

17% 792 10,8

Totale 7,360 100,0

Tariffa doganale media 5,0

Deviazione standard della distribuzione tariffaria 7,7

Struttura delle tariffe doganali ridotte e con bassa Struttura delle tariffe doganali ridotte e con bassa dispersionedispersione

1515

Produzione Nazionale secondo i settoriProduzione Nazionale secondo i settori

SETTORI ECONOMICI

Ponderazione Variazione % Var. % Dic.07-Nov.08 /

Dic.06-Nov.07

1/ Nov Genn-Nov

PRODUZIONE NAZIONALE 100,0 5,08 9,46 9,53

Agricolo e zootecnico 7,60 4,20 5,88 6,03

Ittico 0,72 -8,75 3,94 3,44

Minerario ed Idrocarburi 4,67 12,38 7,99 8,40

Manifatturiero 15,98 1,27 7,87 7,90

Elettricità e Acqua 1,90 4,49 8,34 8,29

Costruzione 5,58 10,21 16,91 17,51

Commercio 14,57 6,67 12,45 12,22

Altri Servizi 2/ 39,25 4,11 8,73 8,99

Dazi Import. e altre imp. sui prodotti

9,74 7,39 9,48 9,53

1/ Corrisponde alla struttura del PIL valorizzato ai prezzi di base. Anno Base 1994.

2/ Include Servizi Governativi, Trasporti, Comunicazioni e Altri Servizi

Fonte: INEI, Min. dell'Agricoltura, Min. Energia e Risorse Minerarie, Min. della Produzione e SUNAT

1616

PRODUZIONE MANIFATTURIERA (var %)

SETTORE 2007 Genn-Ott.2008

Industria del ferro e acciaio 8,1 25,2

Minerali non metallici 16,0 23,1

Vetro 26,3 72,0

Altri minerali non metallici 13,1 23,8

Cemento 6,7 11,7

Prodotti metallici, macchinari ed attrezzature 21,2 22,2

Materiale di trasporto 40,7 57,8

Prodotti metallici 15,8 23,6

Macchinari elettrici 24,9 4,0

Macchinari e attrezzature 24,9 3,5

Prodotti alimentari e bibite 8,8 9,2

Birra e malto 10,6 18,6

Bibite gassate 3,2 13,7

Prodotti lattei 8,1 11,4

Alimenti per animali 12,0 6,6

Industria della carta e della stampa 11,6 9,2

1717

SETTORE 2007 Gen.-Ott.2008

Prodotti chimici, caucciù e plastiche 12,8 8,9

Pitture, vernici e lacca 22,4 23,6

Altri prodotti chimici 8,2 11,2

Sostanze chimiche essenziali 19,1 9,5

Prodotti farmaceutici 12,8 9,3

Prodotti di toilette e pulizia 20,1 8,4

Plastiche 10,9 7,7

Caucciù 5,8 4,0

Fibre sintetiche 8,5 3,1

Tessile, cuoio e calzature 6,8 -4,5

PROCESSAMENTO DI RISORSE PRIMARIE 0,7 6,2

Raffinazione dei metalli non ferrosi -11,2 11,0

Zucchero 13,1 10,7

Prodotti della carne 6,4 6,6

TOTALE 10,8 8,6Fonte: INEI www.inei.gob.pe e Ministero della Produzione www.produce.gob.pe

1818

Fonte: OMC, Banca Mondiale

Integrazione competitiva con visione commerciale a lungo termine

EE.UU. (firmato)

PIL: US$ 13.8 bilioniPopolazione: 302 milioni

MESSICO (vigente)


CILE (firmato)

PIL: US$ 0.08 bilioniPopolazione: 16.6 milioni

MERCOSUR (vigente)


CAN (vigente)


UNIONE EUROPEA


TAILANDIA (firmato)


SINGAPORE (firmato)


EFTA


CINA

PIL: US$ 3.28 bilioniPopolazione: 1,320 milioni

CANADA (firmato)


1919

Esportazioni (Miliardi US$ FOB)

Il Perù presenta una crescita sostenuta delle Il Perù presenta una crescita sostenuta delle esportazioniesportazioni

77% Tradizionale23% Non Tradizionale

Fonte: BCRP www.bcrp.gob.pe

6,67 6,94 7,618,94

12,37

17,30

23,57

27,5929,16

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072008*

* Genn-Nov.

2020

Settore Milioni US$ FOB Partecipazione var % gen-nov 08

Abbigliamento 1.505 21,67% 23,00%

Legumi 716 10,31% 16,10%

Prodotti di rame 392 5,64% 14,90%

Frutta 374 5,39% 47,00%

Prodotti chimici 321 4,62% 41,20%

Altri prodotti chimici 306 4,41% 35,50%

Prodotti metalmeccanici 291 4,19% 50,10%

Crostaci e molluschi congelati 245 3,53% 20,40%

Te, caffè, cacao 205 2,95% 50,00%

Conserve di pesce 180 2,59% 54,80%

Tessuti 172 2,48% 43,20%

Altri prodotti agricoli 168 2,42% 47,80%

Altri prodotti vegetali 165 2,38% 34,70%

Legno, grezzo o laminati 155 2,23% 4,80%

Prodotti di zinco 148 2,13% -25,60%

Prodotti di ferro 139 2,00% 67,80%

Pesci congelati 126 1,81% 19,90%

Altri 1.337 19,25% 15,01%

Totale 6.945 100,00% 24,30%

Esportazioni peruviane di prodotti non tradizionaliEsportazioni peruviane di prodotti non tradizionali

2121

Esportazioni Peruviane nel Mondo Esportazioni Peruviane nel Mondo

Fonte: Sunat http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informae/boleindi.htm

(Gennaio - Novembre 2008)

18%

12%

11%6%6%6%

3%3%

3%

26%

3%

3%

Stati Uniti Cina Svizzera Cile Canada Giappone

Venezuela Spagna Germania Italia Brasile Altre

2222

Importazioni per l’industriaImportazioni per l’industria

Fonte: BCRP www.bcrp.gob.pe

IMPORTAZIONI PERUVIANE SECONDO L'USO O DESTINAZIONE ECONOMICA (Gennaio-Novembre 2008)

30%

20%19%

8%

8%

7%5% 0,3%0,4%3%

Materie prime ed input per l'industria Capitale per l'industria

Carburanti B. Consumo non durevole

B. Consumo durevole Attrezzatura per trasporto

Materiale di costruzione Materie prime ed input per l'agricoltura

Altre Capitale per l'agricoltura

2323

Importazioni Peruviane dal Mondo Importazioni Peruviane dal Mondo


Importazioni peruviane secondo paesi d´origine (Gennaio - Novembre 2008)

19%

13%

8%6%5%4%4%4%

4%3%

3%

3%

21%

3%

Stati Uniti Cina Brasile EcuadorArgentina Colombia Giappone CileMessico Angola Germania Corea del SudItalia Altre

2424

Incremento dell’investimento nazionaleIncremento dell’investimento nazionale e straniero e straniero

1.631

4.4415.055

6.3017.379

8.2319.634

12.30513.090

14.153 14.03613.96915.466

15.80316.867

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Mili

ardi

US

$PERU: STOCK D'INVESTIMENTO STRANIERO

DIRETTO 1993-2008 (Giugno 2008)

Fonte: Proinversion www.proinversion.gob.pe

2525

Investimento Diretto in Perù secondo il Paese d'origine della casa madre (Giugno 2008)

25%

16%11%9%

5%

5%4%

2% 13%2%2%

4%2%

Spagna EE.UU. Sudafrica Cile Svizzera

Messico Canada Regno Unito Giappone Brasile

Cina Italia Altre

Paesi d’origine degli investimenti Diretti in PerùPaesi d’origine degli investimenti Diretti in Perù


2626

Settore di destinazione dell’investimento straniero in Settore di destinazione dell’investimento straniero in PerùPerù

Settore di destinazione dell'Investimento Straniero in Perù

22%

21%

16%

15%

10%

4%3% 3% 2% 1%1% 1%1%

Comunicazione Minerario Industria Finanze Energia

Commercio Immobiliare Servizi Trasporti Petrolio

Pesca Costruzione Altre


2727

Settoremilioni

US$

Elettricità 1,340

Idrocarburi 1,300

Idro-energia e irrigazione 938

Costruzione ed Immobiliare 750

Risanamento 484

Telecomunicazioni 422

Complessi Portuari (Paita, Pisco, Iquitos, Pucallpa, Ilo, Salaverry e Yurimaguas) 394

Trasporto Terrestre 381

Aeroporti (Tacna, Juliaca, Arequipa, Puerto Maldonado, Ayacucho e Andahuaylas) 157

Turismo 13

Totale 6,179

* Cifre d’investimenti stimati a Dicembre 2008.

Programma d’investimenti di Proinversión 2009Programma d’investimenti di Proinversión 2009

2828

Primo esportatore mondiale di asparagi e secondo di paprika. Importanti esportazioni di caffè e banana organica, agrumi, cipolla bianca e fagioli. Accesso a "finestre stagionali” nei più importanti mercati con premi nei prezzi (Stati Uniti, Europa e Asia).

Attrazioni del Settore AgroindustrialeAttrazioni del Settore Agroindustriale

Produttività dell’Agroindustria Peruviana

ProdottoPosizione del prodotto

Mondo America Latina

Canna da zucchero 1º 1º

Asparago 3º 1º

Olive 3º 1º

Carciofo 3º 2º

Uva 5º 2º

Mango 13º 3º

Fonte: FAO, 2007.

2929

Attrazioni nella Pesca e AcquicolturaAttrazioni nella Pesca e Acquicoltura

Primo produttore ed esportatore mondiale di farina e olio di pesce. Grande ricchezza idrobiologica: scarico medio annuale di 6 milioni di tonnellate (principalmente di anchoveta: acciuga peruviana). 3,080 km di costa e centinaia di laghi e lagune che offrono condizioni propizie per lo sviluppo dell’acquicoltura marina e continentale. Espansione delle esportazioni di prodotti congelati, in conserva e processati. Molte specie non ancora sfruttate pienamente come gamberetti, capesante, trote e pesci ornamentali.

3030

Attrazioni del Settore Tessile e ConfezioniAttrazioni del Settore Tessile e Confezioni Primo produttore mondiale di fibre di vicuña e alpaca, animali originari del Perù. Riconosciuta qualità del cotone Pima peruviano. Negli ultimi 8 anni le esportazioni del settore si sono più che raddoppiate, mantenendo un ritmo di crescita medio annuale del 12%. Si produce abbigliamento per le più rinomate marche mondiali.

Abercombrie & Fitch Izod

Adolfo Dominguez JC Penny

Ara Intersales J. Meneses Group Inc.

Armani Exchange Massimo Dutti

Calvin Klein Nautica

Donna Karan Inc. New Balance

DKNY Lacoste

Duck Head Apparel Co. Kenneth Cole

Eddie Bauer Levy Strauss and Co.

Guess Oakley

Inditex/Zara Palacio de Hierro

Polo Ralph Lauren Ragman

Perry Ellis International Reebok

Russel Corporation Vanity Fair

The Gymboree Corp. Saks Inc.

Tommy Hilfiger

3131

Attrazioni del Settore ForestaleAttrazioni del Settore Forestale Secondo paese per area di boschi naturali in America Latina, dopo il Brasile e decimo a livello mondiale. 78,8 milioni di ettari di area boschiva naturale: 10 milioni per riforestazione ed altre aree per piantagioni. Legname ad alto valore commerciale: mogano, cedro tropicale e cumula. Potenziale per esportare annualmente US$ 3 milardi in legname e derivati. Opportunità d’investimento in complessi industriali del legno.

Boschi totali (milioni di ettari)Pos. Paese Area boscosa

1 Russia 851,40

2 Brasile 543,90

3 Canada 244,60

4 Stati Uniti 226,00

5 Cina 163,50

6 Australia 154,50

7 Congo 135,20

8 Indonesia 105,00

9 Angola 69,80

10 Perù 65,20

3232

Attrazioni del Settore MinerarioAttrazioni del Settore Minerario

• Solo il 10% del potenziale minerario è stato sfruttato.• Primo produttore di argento del mondo. Secondo di zinco e rame. • Primo produttore di argento, oro, zinco, stagno, tellurio e piombo dell’America Latina. Secondo produttore di rame, bismuto e molibdeno.• Operano in Perù praticamente tutte le grandi multinazionali minerarie.

Ranking di Produzione Mondiale

America Latina Mondo

Argento 1 1

Zinco 1 2

Stagno 1 3

Tellurio 1 3

Piombo 1 4

Oro 1 5

Rame 2 2

Bismuto 2 3

Molibdeno 2 4

Fonte: Min. Energia e Risorse Min.

3333

• Gli investimenti annunciati per i prossimi anni nel settore si aggirano intorno ai US$ 23 miliardi.• Alto potenziale per i minerali non metallici: borato, diatomite, bentonite, roccia fosforica, travertino ed altri.• Si prevede l’espansione della raffinazione di minerali.

Attrazioni del Settore MinerarioAttrazioni del Settore Minerario

Esportazioni peruviane, 2006-2008 (milioni US$)

Minerale 2006 2007 Gen-Nov 2008

Rame 5,986 7,241 7,249

Oro 4,004 4,113 5,041

Zinco 1,991 2,535 1,226

Molibdeno 835 982 1,048

Piombo 713 1,033 1,000

Argento 480 537 561

Stagno 349 254 278

Ferro 256 285 214

Altri 24 51 517

Totale 14,638 17,031 17,135

Fonte: Sunat.

3434

L’Italia importa oro da Chiasso ma potrebbe farlo L’Italia importa oro da Chiasso ma potrebbe farlo direttamente dal Perùdirettamente dal Perù

0,000,501,001,502,002,503,003,50

US$

Miliardi

2000 2002 2004 2006 2008** Genn-Nov. 2008.

Esportazioni peruviane di oro secondo mercato di destinazione

Regno Unito Svizzera Stati Uniti Canada

3535

Lima Roma

Cusco Milano

Relazioni Economiche Perù - ItaliaRelazioni Economiche Perù - Italia

3636

Investimento Italiano Diretto in PerùInvestimento Italiano Diretto in Perù


INVESTIMENTO ITALIANO DIRETTO REGISTRATO IN PERU 1993-2008* (Giugno 2008)

0

50

100

150

200

250

300

* 2008 include investimento delle filiali d´aziende italiane con sede in altre paesi

mil

ion

i U

S$

3737

64% è destinato al settore delle finanze64% è destinato al settore delle finanze

INVESTIMENTO ITALIANO DIRETTO REGISTRATO IN PERU (PER SETTORI DI DESTINAZIONE - GIUGNO 2008)

64%

26%

5% 2% 2% 1% 0,4%

Finanze Energia Minerario Industria Servizi Commercio Altri


3838

Il PerIl Perùù è il quarto fornitore sudamericano dell’Italia… è il quarto fornitore sudamericano dell’Italia…

Fonte: Coeweb www.coeweb.istat.it

IMPORTAZIONI ITALIANE DAL SUDAMERICA

39%

14%

7%6% 4% 4% 1% 1%

24%

0,4%

BRASILE CILE ARGENTINA PERU COLOMBIA

VENEZUELA ECUADOR URUGUAY PARAGUAY BOLIVIA

3939

……e ha avuto la maggiore crescita (56%) negli e ha avuto la maggiore crescita (56%) negli ultimi due anniultimi due anni

Fonte: Coeweb www.coeweb.istat.it

56%

37%32%

15% 15%10%

5% 5% 2%

-2%-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ESPORTAZIONI SUDAMERICANE IN ITALIA (CRESCITA MEDIA 2006-2007)

4040

Record storico d’interscambio commercialeRecord storico d’interscambio commerciale


0100200300400500600700800900

US$

Milioni

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

anno

Interscambio Commerciale Peru-Italia 2001-2008 (*Gennaio-Novembre 2008)

Esportazioni Peruviane Esportazioni Italiane

4141

Esportazione che ha bisogno di essere diversificataEsportazione che ha bisogno di essere diversificata


ESPORTAZIONI PERUVIANE IN ITALIA 1994-2008 (Gennaio-Novembre 2008)

0

200

400

600

800

1.000

Milio

ni

anno

US

$

Rame raff inato in forma di catodi Altri Prodotti

4242

Principali Prodotti Peruviani Esportati in Italia Principali Prodotti Peruviani Esportati in Italia

PRODOTTI US$ FOB % FOB

ITALIA (Gennaio – Novembre 2008) 877 419 006 100%

1 CATODI E SEZIONI DI CATODI DI RAME RAFFINATO 579 600 615 66,06%

2 MINERALI DI PIOMBO E SUOI CONCENTRATI 99 662 892 11,36%

3 MINERALI DI ZINCO E SUOI CONCENTRATI 25 736 405 2,93%

4 ALTRI CAFFE NON TORREFATTI, NON DECAFFEINIZZATI 16 574 977 1,89%

5 PIOMBO GREZZO RAFFINATO 15 121 056 1,72%

6 ALTRI PELI FINI CARDATI O PETTINATI: DI ALPACA O DI LAMA 9 369 174 1,07%

7ALTRE SEPPIE, SEPPIOLINE, CALAMARI E CALAMARETTI, CONGELATI, SECCHI, SALATI O IN SALAMOIA 8 948 281 1,02%

8FARINA, POLVERE E (PELLETS), DI PESCE CON UN CONTENUTO DI GRASSI SUPERIORE AL 2% IN PESO 7 831 611 1,01%

9FILATI DI LANA PETTINATA NON DESTINATI ALLA VENDITA AL DETTAGLIO CON UN CONTENUTO DI LANA >=85% IN PESO 7 306 229 0,83%

10 ALTRE “T-SHIRTS” DI COTONE, PER UOMO O DONNA 5 633 629 0,64%

TOTALE 10 PRODOTTI 776 784 870 88,53%

ALTRI 100 634 136 11,47%

4343

L’Italia è il quinto importatore di prodotti tessiliL’Italia è il quinto importatore di prodotti tessili


(Gennaio - Novembre 2008)

39,9%

32,2%

3,4%2,5%

11,6%

1,7%1,3%

1,4%2,3%

1,2%

2,5%

Stati Uniti Venezuela Colombia CileItalia Ecuador Brasile FranciaGermania Regno Unito Altre

4444

L’Italia ancora non approfitta sufficientemente delle L’Italia ancora non approfitta sufficientemente delle importazioni dei prodotti agroindustriali peruviani come i importazioni dei prodotti agroindustriali peruviani come i

suoi vicini europeisuoi vicini europei


Mercati di destinazione delle esportazioni di prodotti agroindustriali

peruviani (gennaio-nov. 2008)

32%

12%7%5%5%

5%3%

29%

2%

Stati Uniti Germania Spagna Olanda Regno Unito

Belgio Francia Italia Altre

4545

Gruppi di Prodotti Peruviani di Esportazione in Italia secondo tasso di crescita 2006-2007% crecita

media 2006/2007 Prodotti

Esport. Media Euros 2006/2007

575,05% 18-Cacao e sue preparazioni 763.041

115,00% 84-Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 2.071.160

95,95% 25-Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 316.835

82,59% 8-Frutti commestibili; scorze di agrumi o di meloni 446.533

74,91% 61-Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 10.591.821

69,17% 95-Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 275.731

65,64% 16-Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 3.430.576

52,40% 73-Lavori di ghisa, ferro o acciaio 248.867

51,43% 14-Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove 1.776.704

42,19%28-Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 3.459.670

37,55% 20-Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante 1.338.650

36,85% 56-Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia 295.141

34,60% 7-Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci 5.556.768

31,53% 96-Lavori diversi 193.802

25,85% 9-Caffè, tè, mate e spezie 4.245.489

25,47% 51-Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 17.173.761

20,71% 23-Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 7.456.075

17,59% 81-Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 550.345

16,72% 12-Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 368.502

15,79%94-Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati nè compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 1.534.417

10,21% 3-Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 17.100.271

3,72%71-Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete 237.690

3,38% 52-Cotone 4.219.867

3,09% 17-Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 272.683

4646

Principali Aziende Peruviane che Esportano in ItaliaPrincipali Aziende Peruviane che Esportano in Italia

AZIENDE US$ FOB %FOB

TOTALE PAESE (Gennaio – Novembre 2008) 877 419 006 100%

1SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL DEL PERU 503 951 273 57,44%

2 AYS S.A. 90 405 454 10,30%

3 DOE RUN PERU S.R.L. 81 452 606 9,28%

4 CIA MINERA RAURA S A 10 375 408 1,18%

5 COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. 9 041 503 1,03%

6 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. 8 704 391 0,99%

7 HILANDERIA DE ALGODON PERUANO S.A. 8 243 027 0,94%

8 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A 7 474 642 0,85%

9 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A 6 970 288 0,79%

10 MICHELL Y CIA S.A. 6 958 246 0,79%

TOTALE 10 AZIENDE 733 576 838 83,61%

ALTRE 143 842 168 16,39%


4747

Principali Prodotti Importati dall’Italia Principali Prodotti Importati dall’Italia

PRODOTTI US$ CIF % CIF

TOTALE PAESE (Gennaio – Novembre 2008) 698 096 141 100%

1ALTRI COMPRESSORI DI POTENZA SUPERIORE O UGUALE A 262,5 KW (352 HP) 152 869 709 21,90%

2TUBI DEI TIPI UTILIZZATI PER OLEODOTTI O GASDOTTI, SALDATI LONGITUDINALMENTE AD ARCO SOMMERSO 87 844 899 12,58%

3 VALVOLE SFERICHE 18 139 182 2,60%

4 PARTI DI ALTRE TURBINE A GAS 17 173 971 2,46%

5MACCHINE E APPARECCHI PER LA FABBRICAZIONE DI PASTE ALIMENTARI 11 675 731 1,67%

6 ALTRE TURBINE A GAS DI POTENZA SUPERIORE A 5.000 KW 8 990 024 1,29%

7ALTRI TUBI E PROFILATI CAVI SENZA SALDATURA (SENZA CUCITURA), DI FERRO O ACCIAIO 8 172 072 1,17%

8 MACCHINE E APPARECCHI PER SBIANCARE O TINGERE 7 924 329 1,14%

9MACCHINE E APPARECCHI PER AGGLOMERARE, FORMARE O MODELLARE LE PASTE CERAMICHE 6 759 496 0,97%

10 ALTRE MACCHINE PER LA PREPARAZIONE DI MATERIE TESSILI 4 878 760 0,70%

TOTALE 10 PRODOTTI 324 428 172 46,47%

ALTRI 373 667 969 53,53%

4848

Turismo: Arrivo di stranieri in Perù secondo nazionalitàTurismo: Arrivo di stranieri in Perù secondo nazionalitàPaese 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

1 Stati Uniti 183.686 194.153 196.120 251.698 290.226 295.737 309.813

2 Cile 105.844 142.401 160.581 291.275 83.030 81.087 301.890

3 Ecuador 32.185 57.089 53.497 90.583 48.650 86.836 117.573

4 Bolivia 46.701 57.760 60.845 72.072 73.246 86.974 79.079

5 Argentina 38.146 36.448 41.159 52.127 53.726 59.791 70.589

6 Colombia 28.239 33.452 32.767 42.993 46.743 55.602 62.403

7 Spagna 31.360 35.032 34.135 48.809 62.031 64.982 62.035

8 Regno Unito 43.052 44.042 47.912 52.465 57.900 59.184 53.877

9 Brasile 23.956 24.871 28.848 35.902 44.331 46.446 50.598

10 Francia 36.396 40.083 42.122 47.306 51.403 52.384 48.971

11 Germania 33.841 35.064 36.397 390.047 44.482 43.354 43.971

12 Canada 21.622 23.079 22.921 28.944 36.364 42.185 42.050

13 Giappone 16.240 19.167 22.226 30.384 33.892 35.262 33.628

14 Italia 22.011 25.510 24.470 28.624 29.733 29.093 27.292

% Italia 2,67% 2,73% 2,51% 2,16% 2,49% 2,25% 1,75%

15,90% -4,08% 16,98% 3,87% -2,15% -6,19%

Totale 824.927 933.627 975.938 1.324.252 1.192.602 1.290.822 1.557.999

13,18% 4,53% 35,69% -9,94% 8,24% 20,70%

4949

Grazie millewww.conpermilan.com

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1 LEconomia Peruviana e le Relazioni Economiche Perù - Italia Carlos Rossi Console Aggiunto agli Affari Economici e Commerciali Consolato Generale del