Развитие кредитных программ Visa в Украине

Развитие кредитных Развитие кредитных программ программ VisaVisa в Украине в Украине

Игорь КовалевСтарший менеджерVisa International

Киев, Украина

6 июня 2007 г.

Динамика развития рынка кредитных карт

Presentation Identifier.3Information Classification as Needed 3

Украина - рынок кредитных карт

На 1 апреля 2007 г. в Украине выпущено 22,1 млн. платежных карт Visa

В том числе 3,6 миллиона кредитных карт Visa

Стратегия ряда банков направлена на занятие лидирующих позиций на рынке кредитных

карт и обеспечение своему бренду потребительского

предпочтения среди прочих кредитных предложений.


Рост количества кредитных карт

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

мар.03 мар.04 мар.05 мар.06 мар.07

Коли

чест

во к

арт,

ты

с

Electron Classic Gold Platinum

Y/E March

106%YoY growth (all products)

Значительный рост количества карт на протяжении последних трех лет

175%

265%

496%


Кредитные продукты

92%98% 98%

76%

49%

5%2.0%2.0% 0.0%

24%

50%

2%1% 1.0%0.0%0.0%1.0% 0.0%0.0%0.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Коли

чест

во к

арт,

(% д

оля)


Рост количества карт Visa Classic начиная с 2006

Y/E March


Операции в торгово-сервисной сети

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


Опе

раци

и в

торг

ово-

серв

исно

й се

ти ($

млн

.)


191%YoY growth (all products)

Значительный рост операций в торгово-сервисной сети - в значительной степени благодаря Classic

441%

190%

Y/E March


Кредитные продукты Операции в торгово-сервисной сети

1%12% 17%

10% 12%

34%

38% 25%45%

49%

50%

45%

49%

37%

16%4% 9% 8%

16%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Опе

раци

и в

торг

ово-

серв

исно

й се

ти (%

дол

я)


Операции по картам Visa Classic доминируют

Y/E March


Сравнение с другими странами

7%24%

36%

56%

70%

80% 80%63%

6%20% 18%

18%

19%

63%

1%

25%

6% 1% 2%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

UKR RSA Poland Spain Turkey UK

Кред

итны

е ка

рты

(% д

оля)


7%1% 4%

32%

33%

68% 74%61% 55%

15%

39%

25% 25%

29%24%

6%17%

4% 1%10%

21%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

UKR RSA Poland Spain Turkey UK Опе

раци

и в

торг

ово-

серв

исно

й се

ти (%

до

ля)


Y/E Sept 06


$0.0k

$0.8k

$2.5k

$8.6k

$0.3k

$0.9k$1.1k $1.1k

$0.3k $0.5k

$1.5k

$3.2k

$0.8k

$1.9k

$2.7k

$0.3k$0.6k

$1.8k$1.5k

$1.8k

$2.9k

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000


Сре

дние

сум

мы

зад

олж

енно

сти

($)

UKR South Africa Poland Spain Turkey UK

Y/E Sept 06 Average Outstandings =Current Amount + Grace Period Amount + 30 Day Delinquency Amount

Current Count + Grace Period Count + 30 Day Delinquency Count

Средние суммы задолженности (включая льготный период)

Исследование рынка кредитных карт


Знание источников заемных средств *

Какие источники заемных средств Вам известны? Какие из перечисленных источников заемных средств Вам известны?

%93

93

91

88

88

86

63

40

15

60

68

61

43

30

17

57

8

Family/ relatives

Consumer bank loan

Friends/ neighbours/colleagues

Retail loan

Credit card

Car loan

Loan from employer(Salary advance)

Mortgage

OverdraftПо спискуСпонтанное знание

Семья / родственникиБанковский

потребительский кредитДрузья / соседи / коллегиПотребительский кредит

в торг.точкеКредитная карта

Кредит на покупку автомобиля

Заем у работодателя (аванс з/п)

ИпотекаОвердрафт

* - по материалам исследования проведенного * - по материалам исследования проведенного Visa International Visa International в 2006 г.в 2006 г. в Украинев Украине


1530

2841

1594

3002

3756

2176

нет данных

нет данных

нет данных

Использование источников займа *

Сумма займа (гривны)

39

35

33

21

17

7

3

1

1

25

16

16

12

3

1

9

Family/ relatives

Credit card

Friends/ neighbours/ colleagues

Retail loan

Consumer bank loan

Loan from employer (Salary advance)

Car loan

Overdraft

Mortgage За 2 годаПоследний раз

Пользование источниками займа, %

Когда Вы занимали более 50$, какими источниками займа Вы пользовались в течение последних 2 лет?Каким источником займа Вы пользовались последний раз?

Семья / родственники

Кредитная карта

Друзья / соседи / коллеги

Потребительский кредит в торговой точке

Банковский потребительский кредит


Кредит на покупку автомобиля

Овердрафт

Ипотека



29

27

25

21

17

7

7

1

1

1

Родственники


Друзья/соседи/коллеги

Банковский потреб.кредит

Розничный потреб.кредит


Автомобильный кредит

Овердрафт

Ипотека

Ломбард

Будут использовать вбудущем

Источники займов, которые будут рассматривать в будущем *

Структура пользования источниками заемных

средств в будущем точно повторяет структуру их

использования в настоящее время.

Какими источниками заемных средств Вы стали бы пользоваться в будущем?



Автокредит



Кредит в торг.точке

Заем у работодателя

Семья / родственники


0%

10%

20%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Общая привлекательность источников заемных средств *

Исп

ольз

овал

и в

посл

едни

й ра

з

- среднее

Кредитные карты, в целом, более привлекательны, чем

равные по распространенности займы у друзей и более часто практикуемые займы у родных

Более Более привлекательпривлекатель

ныеные

Более Более популярныепопулярные

Менее популярныеМенее популярные

Менее Менее привлекательпривлекатель

ныеные

Общая привлекательность* - по материалам исследования проведенного * - по материалам исследования проведенного Visa International Visa International в 2006 г.в 2006 г. в Украинев Украине


Причины выбора источников заемных средств *

Кредитные карты Обеспечивает потребителям лучший контроль над средствами / более широкий выбор товаров и услуг: - Чтобы управлять моими затратами- Мгновенное удовлетворение моих желаний- Чтобы порадовать моих близких- Чтобы иметь больший выбор при покупках

Семья / родственники&


Наиболее подходящий для незапланированных расходов: - «Подстраховка» на случай непредвиденных обстоятельств- Стоимость покупки превысила запланированную сумму- Чтобы «дотянуть» до зарплаты- Когда недостаточно собственных сбережений

Потребительский кредит

(банковский или в месте покупки)

Дает возможность покупки без предварительного накопления средств: - Чтобы не платить большую сумму сразу (лучше потом небольшими частями) - Чтобы не копить деньги- Чтобы позволить себе лучшее качество жизни:



Причины выбора источников заемных средств *

Какое из высказываний лучшим образом описывает причины, по которым Вы решили использовать определенный источник займа ?

Лучший Лучший контрольконтроль

Друзья/соседи/ коллеги

Родственники

Займ у работодателя

Retail loan


Кредитные карты

Резерв на непредвиденный случай

Если цена выше ожидаемой

Своих средств недостаточно

Купить престижные/статусные вещи

Купить ч-л более современное

Доставить удовольствие семье

Побаловать себя

Лучшее качество жизни

Не быть ограниченным бюджетом

Не платить крупную сумму сразу

Мгновенное удовлетворение желаний

Больший выбор при покупке

Недостаточно средств на предметыпервой необходимости

Контроль над расходами

Не надо копить

По опыту кредита других

Попробовать этот кредит

Покрыть расходы между з/п

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

Не надо Не надо копитькопить

Для Для незапланированннезапланированн

ых расходовых расходов

Лучшая жизньЛучшая жизнь



Восприятие кредитных карт *

Кредитные карты

- Это более современный источник займа денег

- Можно получить большую сумму денег сразу

- Подходит для людей, ценящих независимость



47

31

31

28

27

12

12

9

7

7

5

4

4

3

2

По рекомендации других людейИз рекламы

Из информационных брошюр в банкеНа примере других людей

От сотрудника банкаИз предыдущего опыта сотрудничества с банком

От работодателя

Из газет / жураловИз Интернета

Из книг / фильмовКогда банк оформил мне карту

От агента по продажам

От консультанта / сотрудника торговой точкиИз предложения по почте

В банковской телефонной службе поддержки

* Более часто упоминается женщинами

* Более типично для Киева

%

Как Вы узнали о кредитных картах?

Источники информации о кредитных картах *



Самостоятельное получениечаще отмечается в Киеве, в то

время как предложение от работодателя более типично для

Днепропетровска.

Способ получения кредитных карт *

З/О

Активное получение

Пассивное получение

17

13

9

7

7

4

2

1

1

2

32Самостоятельно оформил(а) эту карту в банке

Предложение от работодателя

Одновременно с получением кредита в банке

Хотел получить любую, была предоставлена кредитная

При оформлении кредита в торговой точке

Предварительно одобренное предложение от банка

Банк выдал после погашения банковского кредита

Через коммерческого агента банка

В рамках промо-акции

После погашения потреб. кредита в торговой точке

Предложение от банка по телефону

Активное получение:Оформил(а) самостоятельноПринял(а) предварительно одобренное предложениеПредложение от работодателяЧерез коммерческого агента банкаПринял(а) предложение от третьего лицаПредложение от банка по телефонуВ рамках промо-акции

Пассивное получение:Автоматически с розничным потреб.кредитомАвтоматически с банковским потреб.кредитомВыдана банком после погашения банковского кредитаПо почте после выплаты розничного потреб.кредитаХотел получить любую, была оформлена кредитная

Как Вы получили кредитную карту?

62%

4%

34%



Особенности использования кредитных карт *ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

51%

37%

5%

16%

10%

2%

4%

4%

2%

54%

36%

14%

8%

2%

6%

5%

2%

24% >Пассивное

Рассказали вбанке

Из контракта сбанком

Семинар наработе

Брошюры ипрочие

печатныеНаблюдал(а),

как используютдругие люди

Точно непомню

Понял(а) насобственном

опытеОпыт

использованиядебетовой

Где-тослышал(а)

(A) Пассивное получение

(B) Активное получение

ЦЕЛИ

КРУПНЫЕ / МЕЛКИЕ ПОКУПКИ

29%

29%

36%

Для крупных покупок сдолгой выплатой

Для мелких покупок сбыстрой выплатой

И для тех и для других

58%

54%

47%

70%>A

Для снятияналичных

Оплата покупокв кредит

(A) Пассивное получение (B) Активное получение

Откуда Вы узнали о способах использования кред.карт? Как Вы обычно используете кредитную карту?

Для чего Вы используете кредитную карту?

Рассказали в банке

Из контракта с банком

Семинар на работе

Брошюры и прочие печатные материалы

Наблюдал(а), как используют другие

Точно не помню

Понял(а) на собственном опыте

Опыт использования дебетовой карты

Где-то слышал(а)



Выписки по счету

Только одна треть владельцев кредитных карт получают выписки по счету *

Выписка - наиболее эффективный способ коммуникации с существующими клиентамиПовышение лояльности клиентов

Перекрестные продажи

Понижение доли проблемных кредитов

Дополнительная реклама (в том числе для активизации и повышения использования карт)

Обучение



ДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ВЫПЛАТДОСТУПНЫЕ СПОСОБЫ ВЫПЛАТ

75%

58%

18%

15%

14%

12%

11%

9%

5%

5%

3%

Через любоеотделениеЧерез то

отделение, гдеЧерез банкомат

банка,Через почтовое

отделениеЧерез

отделениеЧерез любой

банкоматАвтоматическим

переводом со

Через Интернет

ЧерезэлектронныеПо телефонучерез колл-С помощьюмобильного

Через любое отделение банка, выпустившего карту

Через то отделение, где получал(а) карту

Через банкомат банка, выпустившего карту

Через почтовое отделение

Через отделение другого банка

Через любой банкомат

Автоматическим переводом со счета

Через Интернет

Через электронные терминалы по оплаты наличными

По телефону через колл-центр банка

С помощью мобильного телефона

Выплата задолженности по карте *



Для более эффективных продаж необходимо -

более удобное погашение Через банкомат банка выпустившего карту

Интернет

Электронные терминалы по оплате наличными

Выплата задолженности по карте


Потенциал кредитных карт *

Хотя категория кредитных карт уже довольно сильно развита по сравнению с другими способами кредитования, потенциал КК остается довольно значительным: 66% пользователей банковских услуг не имеют кредитных карт.

В настоящее время у потребителей есть только один основной источник информации о кредитных картах – рекомендации других людей.

31% пользователей банковских услуг заявляют, что не знают точно, как оформить кредитную карту



Выводы и рекомендации

В Украине, очевидно, меньше барьеров для кредитных карт, чем, например, в России:• Высокий уровень знания продукта (включая спонтанное знание) – до 88% с подсказкой. • С точки зрения использования, кредитные карты являются более «повседневным» продуктом

(используются для мелких и повседневных покупок, оплаты счетов; относительно небольшие суммы займа)

• Около 60% пользователей банковских услуг готовы оформить кредитную карту в будущем.

Среди других особенностей восприятия кредитных карт в Украине отмечаются:• Среди мотивов использования КК отмечаются «лучший контроль над средствами и лучший выбор»• КК в Украине являются признаком современности

В целом, рынок характеризуется доминированием небанковских способов кредитования наравне с кредитными картами.

Существует возможность позиционирования кредитных карт в нише розничных и банковских потребительских кредитов.

Спасибо за внимание!

Documents

Развитие кредитных программ Visa в Украине