Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
2018.07.31
1
Агуулга
2Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
• КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
• КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ
• ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
• САНХҮҮ ҮР ДҮН
• БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
• ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
• ЗОРИЛТОТ АЖЛУУД
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
3
Товч танилцуулга
Компанийн оноосон нэр “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК
Үүсгэн байгуулагдсан огноо 2007 он
Нийт гаргасан хувьцааны тоо 56,417,000 ширхэг
Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн
хэмжээ 6,431,538,000 төгрөг
Хөрөнгө оруулалтаа татан
төвлөрүүлсэн огноо2018 оны 5 сарын 23-ны өдөр
Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн
зарцуулалт
Үйлдвэрийн хүчин чадал болон бүтээгдэхүүний
төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэчлэл хийх,
шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, эх үүсвэрийн
өртөг бууруулах
Компанийн Удирдлага Ерөнхий Захирал Л.Ариунболд
Ажилчдын тоо 55
Одоогийн Суурилагдсан Хүчин
чадал1.2 тонн/цагт
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 2660 ш /2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн
байдлаар/
БИД 2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН
ХАМГИЙН АНХНЫ ЧУЛУУН
ХӨВӨН ДУЛААН ТУСГАААРЛАГЧ
МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭР
БАЙГУУЛСАН.
Өнгөрсөн 11 жилийн
турш бид өөрсдийн know-
how болон мятрашгүй
хөгжих хүсэл эрмэлзлээ,
хийсэн бүхэндээ шингээн
иржээ. Бидний үүсгэн
байгуулагч нар болон
хамт олон хуучин арга
техникийг тогтмол сорин,
шинэлэг санааг туршин
хөгжүүлдгийн үр дүнд бид
өнөөдөр байгалийн ганц
чулуунаас олон төрлийн
дэвшилтэд шийдлүүдийг
гарган авсан байна.
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
4
2009 онд
Үйлдвэрлэлийн хүчин
чадал, бүтээгдэхүүний нэр
төрлийг олшруулан, хүчин
чадлаа өргөтгөсөн
2007 онд
Монгол Улсын хамгийн
анхны базальт чулуун
хөвөнгийн үйлдвэр
байгуулагдсан.
2013 онд
Дулааны шугам хоолойн
дулаалга үйлдвэрлэх
термобазальт дулаалгын
үйлдвэрийг байгуулсан.
2016 онд
Шүршдэг базальт
үйлдвэрлэх
технологийг судлан Монгол
Улсад анх удаа нэвтрүүлэх
боломжыг нээсэн.
КОМПАНИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ:
2018 оны 5 сард
Компанийн 30%-г олон
нийтэд санал болгож 6.4
тэрбум төгрөг татан
төвлөрүүлэн Нээлттэй
Хувьцаат Компани болсон
2018 онд 6 сард
Анхны Шүршдэг Базальт
Хөвөнгийн Үйлдвэрийн
Шугамыг оруулж ирсэн
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
5
2018 оны 7 сард
Хөөсөнцөрийн хэрэглээг
орлох Шавардлагатай
Базальт Хавтангийн
Үйлдвэрийг оруулж
ирсэн
Хүний Нөөц
Захиргаа - 8
Нийт Ажилчдийн тоо: 55
Үйлдвэр - 40 Борлуулалт - 7
Ажилтнуудын Хүйсийн
Харьцаа
66% 33%
26%
22%
8%
35%
20 -30 нас
30 - 40 нас
40 - 50 нас
50 - дээш
Ажилтнуудын
Насжилт
6Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Шаравсамбуу ЭНХТӨР
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
7
Чансаа ЗОРИГТБААТАР Түвшинтөрийн ЦЭНД-АЮУШ
Лхагважав АРИУНБОЛД Галбадрах ГАНЗОРИГ Ариунболд ЭНХГЭРЭЛ
Пүрэвбанзрагч САЙНБИЛЭГ Ширэндэв БАТЖАРГАЛ Бадарч ШАРАВСАМБУУ
ТУЗ нь 9 гишүүнтэй,
үүнээс 3 нь хараат бус
гишүүн юм.
- Аудитын хороо
- Цалин урамшууллын
хороо
- Нэр дэвшүүлэх
хороотойгоор
ажиллаж байна.
* 2018.07.27-ны Хувьцаа
Эзэмшигчдийн Ээлжит
Бус хурлаас батлагдсан
бүрэлдэхүүнтэйгээр
ажиллаж байна.
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД
Хувьцааны ханшийн үзүүлэлт
340
360
380
400
420
440
төгр
өг
Хувьцааны үнэ
0200000400000600000800000
100000012000001400000
18
-05
-27
18
-06
-03
18
-06
-10
18
-06
-17
18
-06
-24
18
-07
-01
18
-07
-08
18
-07
-15
18
-07
-22
Тоо
ши
рхэг
Арилжсан тоо ширхэг
5 сарын 28 –аас 7 дугаар сарын 24
хүртэл хувьцааны арилжигдсан
нийт тоо ширхэг
6,215,916 ширхэг
5 сарын 28 –аас 7 дугаар сарын 24
хоорон дох арилжааны хувьцааны
дундаж үнэ
407 төгрөг
8Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
5 сарын 28 –аас 7 дугаар сарын 24
хүртэл хувьцааны арилжааны
нийт үнийн дүн
2,5 тэрбум төгрөг
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
9
30% 70%
100%
МОНГОЛ
БАЗАЛЬТ ХК
9% (Гадаад):
Япон
Узбекистан
Канад
Солонгос
21% (Дотоод):
Бусад
Аж Ахуйн Нэгж
Хөрөнгө Оруулалтын Сан
Банк санхүүгийн байгууллага
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН
10Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Санхүүгийн Байдлын Хураангуй Тайлан
Балансын үзүүлэлтүүд (мянган төгрөг) 2017 оны 4-р улирал 2018 оны 2-р улирал
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 115,260.0 4,951,699.1
Авлага 330,337.2 959,040.8
Бараа материал/ урьдчилж төлсөн
зардал 421,686.8 983,953.0
Нийт эргэлтийн хөрөнгө 867,284.0 6,894,693.8
Үндсэн хөрөнгө 19,388,943.8 19,246,210.4
Биет бус хөрөнгө 2,801,530.7 2,801,530.7
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - -
Нийт хөрөнгө 23,057,758.5 28,942,434.9
Дансны өглөг 419,972.3 504,392.2
Татвар/ НДШ-ийн өглөг 271,236.0 25,961.5
Богино хугацаат зээл 203,400.0 300,000.0
Богино хугацаат өр төлбөр 274,600.0 204,635.5
Урт хугацаат өр төлбөр 496,547.5 -
Нийт өр төлбөр 1,391,155.8 1,034,989.2
Хувьцаат Капитал 3,949,190.7 6,431,538.0
(Хувьцаа нэмж гаргасантай холбоотой шууд зардал)
- (331,033.4)
Хуримтллагдсан ашиг 613,608.0 422,913.0
Нийт эздийн өмч 21,666,602.7 27,907,445.7
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч 23,057,758.5 28,942,434.9
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
11
Орлого Үр дүнгийн Хураангуй Тайлан
Орлогын тайлан (мянган төгрөг) 2017 оны 2-р улирал 2018 оны 2-р улирал
Борлуулалт 773,742.4 639,350.0
ББӨ (653,857.2) (281,003.5)Нийт ашиг 119,885.1 358,346.5
Удирдлага болон Үйл ажиллагааны зардал
(100,625.0) (180,059.2)
(IPO-той холбоотой нэг удаагийн зардал)
- (423,793.6)
Бусад орлого 1,607.2 82,170.5
Бусад ашиг (алдагдал) (7,780.2) (20,967.7)Татварын өмнөх ашиг 13,086.8 (186,439.9)
Татварын зардал 2,086.7 4,255.1
Цэвэр ашиг 11,000.1 (190,695.0)
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
12
ХАГАС ЖИЛИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
13Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Basaltwool Batts
(Хатуу, Уян хавтан)
Шүршдэг Базальт Хөвөн
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
14
Базальт Шугам хоолойн
тусгаарлагч
Шавардлагатай Базальт
Хавтан
Шинэ бүтээгдэхүүн
ГАЛД ШАТДАГГҮЙ ШҮРШДЭГ БАЗАЛЬТ
ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛДВЭР
Хэрэглээ: /Аж үйлдвэрийн салбарын
агуулах, Граж, Өндөр Тааз гэх мэт/
Том обьектүүдийн галын болон дулаан
тусгаарлагчаар ашиглана.
Гүйцэтгэлийн явц:
60%
Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа
ашиглалтанд орох хугацаа:
2018 оны 10 сар
Борлуулалтанд эзлэх хувь:
25%
15Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Шинэ бүтээгдэхүүн Шинэ зах зээл
Галд шатдаггүй Шавардлагатай
базальт хавтангийн технологи
нэвтрүүлсэн
Хэрэглээ: /Хөөсөнцөр хавтанг орлох
бүтээгдэхүүн, гадна фасадны дулаалга/
Том обьектүүдийн галын болон дулаан
тусгаарлагчаар ашиглана.
Гүйцэтгэлийн явц:
70%
Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа
ашиглалтанд орох хугацаа:
2018 оны 9 сар
Борлуулалтанд эзлэх хувь:
15%
16Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Дотоодын онцлох үйл явдлаас
Шилдэг ногоон технологи
эрчим хүчний хэмнэлт
нэвтрүүлэгч байгууллагаар
шалгарсан -/БОАЖЯ, Эрчим Хүчний Зохицуулах
Хороо, МҮХАҮТ, GGGI /
GIZ-ийн мэргэжлийн
боловсролын сургалт ба аж
үйлдвэрийн зөвлөхөөр
ажиллах гэрээ байгуулсан
17Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Эрдэнэт хотод борлуулалтын
шинэ салбар байгууллаа.
/Шархай Төв/
Дахин Дулаалга ба Эрчим
Хүчний Хэмнэлтийн Сургалт
Сургалт хамарсан хүрээ:
Улаанбаатар хотын 3 дүүрэг /ЧД,
СХД, БГД/-ийн 40 хороо
Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо:
15,000
Дахин дулаалга хийсэн айл өрхийн
тоо:
2018 онд шууд хамааралтай 50
орчим
/манай компани дулаалгын ажил
гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэлд
зөвлөгчөөр оролцсон/
Борлуулалтын орлогод нөлөөлөх
хүлээлт:
2018 оны 11-12 сард
18Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Айл бүрт 15 сая хүртэл төгрөгийн
дүнтэй дулаалгын материалын зээл
олгох үйлчилгээ анхлан ХААН
Банктай хамтран нэвтрүүлэв
Айл бүрт 5 сая хүртэл төгрөгийн дүнтэй
дулаалгын материалын зээл олгох
үйлчилгээ анхлан ХАС Банктай хамтран
нэвтрүүлэв
Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Нийслэлийн
орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор дахин дулаалгын
эхний 50 айл төсөлд хамрагдсан
19Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Дахин Дулаалгын Төслийн Хамтрагчид
• Барилга Хот Байгуулалтын
Яамны Сайд Х.Баделхан
Монгол Базальт компанийн
үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирж,
үйл ажиллагаатай танилцан,
үндэсний үйлдвэрлэгчээ хэрхэн
дэмжиж ажиллах тухай санал
солилцлоо.
• Барилгын стандарт нормыг чангатган
сайжруулах, Галын эрсдлийг бууруулах,
Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийг
нэмэгдүүлэх, барилгын насжилтыг уртасгах
талаар зөвлөлдөв.
20Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
Дотоодын хамтын
ажиллагаа
Гадаад хамтын ажиллагаа
Шинэ үйлдвэрийн
төслийг БНХАУ, Япон
болон манай 3 улсын
гадаад хамтын
ажиллагааны
стратегийн ач
холбогдолтой төсөл
хэмээн Гадаад
Харилцааны Яамны
Сайд Д.Цогтбаатар
хүлээн авч уулзав.
БНХАУ-ын ICBC
банкны Монгол Улс
дах суурин
төлөөлөгчийн газрын
удирдлагуудтай шинэ
үйлдвэрийн төслийг
хэрэгжүүлэх ажлаа
эхлүүллээ.
Барилгын, аж үйлдвэрийн
салбарт шинэ стандартыг
нэвтрүүлэх; Галын эрсдлийг
бууруулах, эрчим хүчний
хэмнэлттэй, барилгын
насжилтыг уртасгах байгалийн
гаралтай үндэсний
үйлдвэрлэгчээ дэмжин,
хамтран ажиллах хүрээнд
Барилга Хот Байгуулалтын
Яамны Төрийн Нарийн
Бичгийн дарга хүлээн авч
төслийн багтай уулзалт
зөвөлгөөн зохион байгуулав.
21Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Гадаад хамтын ажиллагаа
БНХАУ-ын технологи инновацийн
хөрөнгө оруулагч New Time Foundation,
БНХАУ-ын чулуун хөвөнгийн №1
компанийн захирал Жанг,
Япон Улсын Chоgai Trade компанийн
зөвлөх инженер, Чулуун хөвөнгийн
үйлдвэрийн технологийн дэлхийн топ
инженер Вада сан нар
Монгол Базальт компанийн үйлдвэрийн
тоног төхөөрөмжийг хэрхэн хамтран
хөгжүүлэх, Япон болон БНХАУ -руу
бүтээгдэхүүн экспортлох төлөвлөгөөгөө
гаргалаа.
22Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
ХҮНИЙ НӨӨЦ / МЕНЕЖМЕНТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
23Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл
ахуйн шаардлагаа олон
улсын стандартын дагуу
эрчимжүүлэн ажиллах
“Компасс Консалтинг”
Зөвлөх Үйлчилгээний
Ажлын Тайлангийн
зөвлөмжүүдийн 3-6 сарын
дотор нэвтрүүлэх
Үйлдвэрлэлийн стандарт
дүрэм журмын
хэрэгжилтийг олон улсын
стандартын дагуу
нэмэгдүүлэн хангах
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
24
Дахин дулаалгын сургалтыг 2018 оны 9, 10
дугаар саруудад эрчимжүүлэх.
100,000 иргэнд хүрэх зорилт тавих.
ХААН болон ХАС банкуудтай Ногоон
Зээлийн Санг илүү идэвхижүүлэх
Маркетинг промошн явуулах. 10-12 сард
ДОТООДЫН СУРГАЛТ / МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Showroom-д долоо хоног бүр зохион
байгуулагддаг сургалт/сурталчигаа:
- Эрчим Хүчний Хэмнэлт
- Галын эрсдлээс урьдчилан
сэргийлсэн барилга
- Ногоон Барилга ба Зураг Дизайн
- Дахин Дулаалга ба агаарын
бохирдлыг бууруулах нь
ХАГАС ЖИЛИЙН ОЛОН УЛСЫН МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
25
2018 оны 11 дүгээр сарын
19 – 21 хооронд Шангхай
хот дах Олон Улсын
Дулаалгын Материал,
Эрчим Хүчний Хэмнэлт
Үзэсгэлэнд Монгол улсаас
анх удаагаа оролцоно.
55,340м2 Үзэсгэлэнгийн
талбай
300 + оролцогчтой
(20 гаруй улсаас)
25,000 + үзэгчтэй
(50 гаруй улсаас)
2018 оны 10 дугаар сарын 18-19 хооронд ОХУ
Москва хотод 3 дах удаагаа болох Олон Улсын
Базальт Тех Форумд Монгол Улсаас анх удаагаа
илтгэгчээр уригдсан (Л.Ариунболд Захирал)
СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД
26Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл
Ажиллагааны Тайлан
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
27
2022 ОН ХҮРТЭЛХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД
БРЭНДИНГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
- BASALTWOOL ® брэндийг зорилтот зах зээлд, хэрэглээний өргөн сонголттой, техникийн давуу шийдэлтэй,
үнээр өрсөлдөх чадвартайгаар дотоодын болон гадаадын зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэх
- Төв Азийн Базальт Дулаалгын Материалын №1 үйлдвэрлэгч, борлуулагч болох
БОРЛУУЛАЛТ
- 2017 оны борлуулалтыг 50% өсөлттэйгөөр төлөвлөж байгаа ба цаашид 2022 он хүртэл жил бүр дунджаар
45%-ийн өсөлт гаргах
- 2022 онд компанийн нийт борлуулалтыг 14 тэрбум төгрөг болгож 2017 оны гүйцэтгэлээс 7 дахин өсгөх
- Гадаад зах зээл дээр BASALTWOOL® брэндийн дистрибьюторын үйл ажиллагаас эрчимжүүлэн тэлэх
- Гадаадын экспортын зах зээлд бүрэн нэвтэрч байр сууриа тогтоон, 2021 он гэхэд борлуулалтын 50%-60%-ийг
бүрдүүлдэг болох
- Дотоод зах зээл дээр тэргүүлэгч байр суурийг тогтоон, дэлхийн жишигт нийцсэн чанар стандарттай
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дотоодын хэрэглэгчдэд олгох
ЧАНАР
- Бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, олон улсын ISO 9001:2015 стандартыг 2020 он
гэхэд нэвтрүүлэх
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ
-BASALTWOOL ® брэндийн онцолсон 5 бүтээгдэхүүн болох
1. Чулуун хөвөн хавтан (batts)
2. Чулуун хөвөн уян (flexible)
3. Чулуун хөвөн шүршдэг (spray wool)
4. Чулуун хөвөн шугам хоолой (pipe)
5. Чулуун хөвөн шавардлагатай (cement mortar BASALTWOOl®)-ний чанарын хяналтыг тогтмол барин
тогтворжуулан, зах зээл бүрдээ тохирсон бүтээгдэхүүний хэрэглээний стандарт арга зүйг таниулан нэвтрүүлэх
Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан
28
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
http://www.mse.mn
http://www.basaltwool.mn/ipo
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
29