������������������ �-jornada monitor mercado-Benidorm 28-10-2014

OET Varsovia - Turespaña

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�Polonia: economía

�Polonia mercado emisor: cuantitativo�Polonia mercado emisor: cuantitativo

�Polonia mercado emisor: cualitativo

�Polonia: perspectivas

� ���� ���economía emergente con una población abundante y joven pero con escaso poder adquisitivo (en continua mejora)

���� 38.384.000 habitantes���� edad media: 40 años���� 60% ciudades / 40% medio rural

� ���� ���población

���� una de las economías UE menos afectada por la crisis

���� claves:- consumo interno- fondos europeos- exportaciones

� ���� ���PIB

evolución PIB 2005-2014

DESEMPLEO (%)

� ���� ���otros indicadores económicos

SECTORES PRODUCTIVOS % PIBAGRICULTURA 4

INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN 32

SERVICIOS 6412,4

12,5

13,4 13,513,3

13,1

INFLACIÓN (%) FINANZAS PÚBLICAS 2013

DÉFICIT PÚBLICO -4%

DEUDA PÚBLICA 58%

¿€?

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,6

4,33,7

0,90,3

1,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

���� economía en crecimiento pero…

���� RPC 2013: 15.550 €� 66% media de la UE (5º por la cola)

� 900 €

� ���� ���poder adquisitivo

3316,909 3434,8893602,418 3.7284.000

SALARIO MENSUAL MEDIO BRUTO (PLN)

3175,403316,909 3434,889

2.000

3.000

2008 2009 2010 2011 2012

���� 2,06 millones de inmigrantes

* importancia factor precio en la decisión del viaje

* tamaño de mercado limitado: 2012 sólo el 14% de la población (+15 años: 5.4millones)participa en viajes internacionales.

� ���� ����mercado emisor emergente en continuo crecimiento

���� 28º mercado emisor de turistas en el mundoOMT 2010� por delante de México, Argentina,

Turquía o Rep. Checa.

���� 16º mercado emisor de turistas hacia España

� ���� ���mercado emisor emergente

���� 16º mercado emisor de turistas hacia EspañaFRONTUR 2013� por delante de Austria, Brasil, Japón,Argentina, Republica Checa o Grecia.

317.417

433.700

555.400543.600

575.000

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+21 % +3 %

+36 %

+28 % -2,1%

+6 %

192.740

253.089307.582 317.417

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

+31 %

+21 %

Fte. EOH 2006-2009 / FRONTUR 2010-2012 – Instituto de Estudios Turísticos

1.366.411 1.465.355

1.773.400

2.454.486 2.359.8202.420.000

� ��� ������ ������ �����������������

+37%

+38%-3,8%

+1,3%

804.368990.208

1.366.411 1.465.355

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fte. Encuesta de Ocupación Hotelera – Instituto de Estudios turísticos

���� + 9,1% clientes en 2013 (nov12-oct 13) PZOT. Concentración de viajes en verano (83,6%)

� ���� ���evolución reciente emisor internacional organizado

� ���� ����mercado emisor ¿cómo, dónde y cuándo viajan los polacos?

� ���� ����turismo organizado // individual

���� ITP (mayo 2013): 60% individual // 40% organizado

���� FRONTUR 2013: 50,4% sin paquete (+3% que en 2012)49,6% con paquete (+8% que en 2012)

���� Ranking por países y destinos

País TVI 2013 % Cuota %1 Grecia 42,5% 22,7%2 Turquía 7,1% 17,8%3 Egipto -22,1% 14,3%

4 España 2,0% 13,6%5 Bulgaría 16,8% 6,8%6 Italia 28,5% 5,0%7 Túnez 6,9% 4,4%

Destino TVI 2013 %1 Antalia 5,9%2 Hurghada -29,2%3 Heraklion 37,5%4 Sharm el Sheik -23,3%5 Burgas 12,6%6 Rhodos 8,9%

� ���� ���emisor internacional organizado por destinos 2013 - PZOT

7 Túnez 6,9% 4,4%8 Croacia -3,8% 2,9%9 Chipre 24,6% 2,0%

10 Portugal 17,6% 1,8%11 Austria 2,1% 1,3%12 Marruecos -14,9% 1,1%13 Francia -8,6% 1,0%14 Montenegro 82,5% 0,7%15 Kenia -6,3% 0,5%16 Rep. Checa 10,8% 0,4%17 Dominicana 33,9% 0,4%18 Cabo Verde ++ 0,3%19 Eslovaquía 67,4% 0,2%20 Georgia -11,1% 0,2%

7 Bodrum 4,7%8 Chania 32,9%9 Corfú 48,5%

10 Tenerife 9,6%11 Fuerteventura -14,2%12 Zakynthos 68,5%13 Kos 42,7%14 Mallorca 2,6%15 Monastir 34,5%16 Varna 35,9%17 Dalaman 6,2%18 Marsa Alam -8,0%19 Taba 17,8%20 Lanzarote 7,4%

� ���� ���emisor internacional organizado

Canarias (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria)Baleares (Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera) Andalucía (Costa del Sol, Almería, Costa de la Luz-Huelva y Sierra Nevada)

DESTINOS ESPAÑOLES OFERTADOS POR LOS TTOO POLACOS 2014

Cataluña (Costa Brava y Costa Daurada) C. Valenciana (Costa Blanca)

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EOH 2013 viajeros variación 2012 cm %Cataluña 153.745 -2% 31%I. Canarias 111.337 3% 22%Andalucía 72.931 13% 15%I. Baleares 52.363 2% 11%Madrid 35.955 -16% 7%C. Valenciana 26.617 30% 5%Galicia 10.420 -7% 2%Galicia 10.420 -7% 2%Castilla y León 7.922 -2% 2%País Vasco 6.349 21% 1%Aragón 4.869 47% 1%Asturias 2.596 12% 1%Castilla - La Mancha 2.591 -36% 1%Extremadura 2.108 28%R. Murcia 1.559 -10%Navarra 1.188 32%Cantabria 1.038 -5%La Rioja 723 10%ESPAÑA 494.313 2%

FRONTUR 2013 viajeros variación 2012 cm %I. Canarias 172.500 -1% 30%Cataluña 162.725 10,4% 28,3%I. Baleares 73.600 8,2% 12,8%Andalucía 58.075 2,1% 10,1%Madrid 56.350 6% 9,8%Otros 51.750 8%ESPAÑA 575.000 6%

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EOH viajeros 2012 2013 variación ene-ago 2014 variaciónAlicante 7.389 11.920 8.893Castellón 3.071 2.143 1.276Valencia 9.320 12.555 7.812

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25% 15%

EOH pernoctaciones 2012 2013 variación ene-ago 2014 variaciónAlicante 24.892 50.816 38.271Castellón 5.534 7.540 4.558Valencia 21.953 26.925 18.919

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38% 15%

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� ���� ����estacionalidad y gasto

���� ESTACIONALIDAD: 60% viajes entre jun y sept y 65% pernoctaciones

���� GASTO: EGATUR 2013: gasto medio diario turista polaco 111,6€ (+7%)gasto medio estancia (8,5 días) 947€ (+6,8%) gasto medio estancia (8,5 días) 947€ (+6,8%)

gasto medio diario 2013138 €Rusia

120-130€Escandinavia, Suiza111 € Polonia101 €Alemania, Italia

96 €UK90-95€Belgíca, Holanda

83 €Francia

� ����������������� ���¿perspectivas?

� �� !"�#$%&'!�#( $(�")'*(��+,�-��en positivo

���� Indicadores y previsiones económicas positivas � buenas expectativas consumo de viajes

���� EOH ene-ago 2014 España ���� +15% pernoctaciones y +17% pernoctaciones

���� Ampliación actividades tour operación polaca en C.Valenciana � Costa Blanca verano 2015

���� Mejora conectividad aérea:

� 12 nuevas conexiones directas 2014: 6 verano + 6 invierno-Norwegian (entre Varsovia y Madrid, Barcelona, Málaga, Tenerife y Gran Canaria) -Vueling (entre Varsovia y Cracovia y Barcelona)-Ryanair (entre Varsovia y Madrid, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura)

� 2 nuevas 2015: RyanAir (entre Gdansk y Alicante) y Wizzair (entre Varsovia y Alicante)

���� Ampliación actividades tour operación polaca en C.Valenciana � Costa Blanca verano 2015ITAKA + Rainbow Tours

� �� !"�#$%&'!�#( $(�")'*(��+,�-��en negativo

���� Pérdida de competitividad en precios � temporada verano 2014: precio medio del paquete a España un 23% por encima de la media de los ofertados por los competidores (837€ frente a 678€)

���� Nuevas conexiones aéreas� un vuelo diario Fly Emirates y Qatar Airways: Varsovia-Dubai y Doha

���� Apuesta por los destinos exóticos en temporada de invierno.

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���� Incertidumbre evolución tipo de cambio.

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���� Polonia es un mercado con recorrido como resultado de la combinación de dos factores:-unas perspectivas positivas de crecimiento económico, cuyo ritmo previsiblemente se dinamizará a partir de 2014 y-un elevado volumen de población con una todavía incipiente participación en turismo al extranjero.

���� España: excelente imagen como destino turístico y uno de los 5 destinos top aspiracionales del turista polaco.

���� Inversión en el mercado polaco: -estrategia inteligente de diversificación de mercados (destinos no dependientes)-crecimiento sostenido-estable en la demanda emisora de turistas (pero quizás sin crecimientos de dos dígitos).

Atención/ Conocimiento

Interés Deseo AcciónDesconocimiento

turista polaco.