Upload
others
View
19
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
СИСТЕМА ЭКСПРЕСС ОПРОСОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
2
Методология:
Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с
помощью мобильного приложения Gradus. Панель состоит из респондентов в возрасте 18-60 лет
проживающих в городах более 50 000 жителей и репрезентирует эту генеральную совокупность по
полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.
ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Период поля: 26-27 мая 2020 года
Параметры выборки: люди в возрасте 18-60 лет, проживающие в городах с населением более 50 тысяч
жителей.
Размер выборки: 1000 респондентов
3
SUSTAINABILITY
ВЛИЯНИЕ НА ПОКУПКУ ЗНАНИЯ О ТОМ, ЧТО
КОМПАНИИ ЗАНИМАЮТСЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
Представим ситуацию: Вы намерены купить товар, который производят две разные
компании с одинаковым качеством и характеристиками. Повлияет ли на Ваш выбор
товара одной из компаний тот факт, что производитель помогает в решении
важных для Вас вопросов (экологических, социальных и т.п.)?
39%
42%
9%
3%
7%
Однозначно повлияет
Скорее повлияет
Скорее НЕ повлияет
Однозначно НЕ повлияете
Затрудняюсь ответить
4
База, все опрошенные. N=1000
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ УКРАИНЦЕВ
Какие из нижеперечисленных вопросов больше всего волнуют:
71%
67%
54%
53%
48%
41%
41%
38%
33%
30%
29%
27%
14%
13%
3%
Установление мира (отсутствие войны)
Здоровья и благополучия людей
Состояние экологии Украины
Качественное образование
Инфраструктура и благоустройство населенных пунктов
Поддержка малообеспеченных слоев населения
Экономное потребление природных ресурсов
Глобальные изменения климата
Защита животных и растений
Развитие чистой энергии
Защита прав детей
Ответственное потребление
Изменение стереотипов в отношении женщин
Изменение стереотипов в отношении меньшинств
Затрудняюсь ответить 5База, все опрошенные. N=1000
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ,
В КОТОРЫХ УКРАИНЦЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
В решении каких вопросов
лично принимают участие:
Установление мира (отсутствие войны)
Здоровья и благополучия людей
Состояние экологии Украины
Качественное образование
Инфраструктура и благоустройство населенных пунктов
Поддержка малообеспеченных слоев населения
Экономное потребление природных ресурсов
Глобальные изменения климата
Защита животных и растений
Развитие чистой энергии
Защита прав детей
Ответственное потребление
Изменение стереотипов в отношении женщин
Изменение стереотипов в отношении меньшинств
Затрудняюсь ответить
Не принимаю участие в решение НИ ОДНОГО из этих
вопросов 6
5%
12%
14%
8%
8%
5%
18%
2%
13%
1%
5%
17%
5%
4%
43%
Какие из вопросов больше
всего волнуют:
71%
67%
54%
53%
48%
41%
41%
38%
33%
30%
29%
27%
14%
13%
3%
База, все опрошенные. N=1000
КАК УКРАИНЦЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ
В ВОПРОСАХ, КОТОРЫЕ ИХ ВОЛНУЮТ
Как именно принимают участие в решении вопроса:
Сопереживают
Изучают информацию по вопросу
Распространяют информацию по вопросу
Принимают участие в мероприятиях для обсуждения / решения вопроса
Организовывают мероприятия для обсуждения / решения вопроса
Предоставляют средства / ресурсы для решения вопроса
Другое
Затрудняюсь ответить
7
Экономное
потребление
природных
ресурсов
Ответственное
потребление
Состояние
экологии
Украины
Защита
животных и
растений
Здоровья и
благополучи
я людей
28% 36% 37% 44% 35%
56% 68% 54% 54% 39%
42% 49% 54% 54% 43%
27% 30% 31% 37% 33%
5% 5% 9% 6% 11%
13% 7% 7% 41% 21%
14% 10% 9% 5% 8%
4% 7% 5% 6% 3%
N=180 N=168 N=141 N=130 N=124
НА РЕШЕНИЕ КАКИХ ВОПРОСОВ
ДОЛЖНЫ ВЛИЯТЬ БИЗНЕС / КОРПОРАЦИИ
Какие вопросы должен
решать бизнес:
Установление мира (отсутствие войны)
Здоровья и благополучия людей
Состояние экологии Украины
Качественное образование
Инфраструктура и благоустройство населенных пунктов
Поддержка малообеспеченных слоев населения
Экономное потребление природных ресурсов
Глобальные изменения климата
Защита животных и растений
Развитие чистой энергии
Защита прав детей
Ответственное потребление
Изменение стереотипов в отношении женщин
Изменение стереотипов в отношении меньшинств
Затрудняюсь ответить
8
15%
43%
58%
15%
36%
27%
50%
38%
23%
35%
8%
40%
7%
7%
13%
Какие из вопросов больше
всего волнуют:
71%
67%
54%
53%
48%
41%
41%
38%
33%
30%
29%
27%
14%
13%
3%
База, все опрошенные. N=1000
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ –
ВОЛНУЮТ, РЕШАЮТ, ДОЛЖЕН РЕШАТЬ БИЗНЕС
Какие вопросы должен
решать бизнес:
Установление мира (отсутствие войны)
Здоровья и благополучия людей
Состояние экологии Украины
Качественное образование
Инфраструктура и благоустройство
населенных пунктов
Поддержка малообеспеченных слоев населения
Экономное потребление природных ресурсов
Глобальные изменения климата
Защита животных и растений
Развитие чистой энергии
Защита прав детей
Ответственное потребление
Изменение стереотипов в отношении женщин
Изменение стереотипов в отношении
меньшинств
Затрудняюсь ответить
Не принимаю участие в решение НИ ОДНОГО
из этих вопросов9
15%
43%
58%
15%
36%
27%
50%
38%
23%
35%
8%
40%
7%
7%
13%
Какие из вопросов
больше всего волнуют:
71%
67%
54%
53%
48%
41%
41%
38%
33%
30%
29%
27%
14%
13%
3%
5%
12%
14%
8%
8%
5%
18%
2%
13%
1%
5%
17%
5%
4%
43%
В решении каких вопросов
лично принимают участие:
База, все опрошенные. N=1000
10
ENDS
46%
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ
ПОКУПКИ ТОВАРОВ / УСЛУГ
Имеют опыт отказа от
дальнейшей покупки товаров
или услуг любимых брендов
База, имели опыт отказа от использования товаров или услуг любимых брендов. N=456
11
72%
10%
10%
9%
7%
3%
9%
10%
Стоимость товара / услуги существенно
выросла
Ненадлежащее качество товара или услуги
Товар или услуга не понравились
Товар или услуга не отвечали обещанным
параметрам
Сервис при покупке товара / оказании
услуги был не на надлежащем уровне
Товар или услуга вызвали проблемы с
самочувствием
Другое
Затрудняюсь ответить
База, все опрошенные. N=1000
Причины отказа от дальнейшей покупки
41%
КОММУНИКАЦИЯ ОТ БРЕНДА ПОСЛЕ ОТКАЗА
ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОКУПКИ
Уведомляют компанию / магазин, о
том, что не удовлетворены
качеством товара или услуги
12
65%
48%
37%
36%
1%
12%
Замена товара / предоставления новой
услуги
Возврат денег
Предоставление бонуса / скидки для
будущих покупок товаров / услуг
Извинение со стороны компании /
магазина
Другое
Затрудняюсь ответить
База, все опрошенные. N=1000
Какой должна быть реакция компании / магазина на жалобу
или прекращение покупок товаров / услуг, чтобы вернуть
лояльность потребителя:
13
E-СOMMERCE
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ
ДО И ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Какими сервисами
пользовались до начала
карантина:
Оплата коммунальных платежей онлайн
Оплата товаров картой или приложением в телефоне
Покупка продуктов питания онлайн
Покупка товаров (кроме продуктов питания) онлайн
Доставка еды из кафе, ресторанов
Платное обучение онлайн
Вызов такси с помощью приложений (Uber, Uklon и др)
Платная подписка на видео (Megogo, Netflix, OLL.TV)
Платные онлайн консультации (врач, юрист и т.д.)
Покупка видео-игр
Другим
Никаким
14
70%
70%
12%
55%
28%
8%
33%
15%
2%
6%
0%
9%
Какими сервисами впервые
воспользовались во время
карантина:
14%
11%
11%
9%
8%
6%
6%
4%
2%
2%
0%
60%
База, все опрошенные. N=1000
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ
ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ КАРАНТИНА
Какими сервисами впервые
воспользовались во время
карантина и планируют
использовать в дальнейшем:
Оплата коммунальных платежей онлайн
Оплата товаров картой или приложением в телефоне
Покупка продуктов питания онлайн
Покупка товаров (кроме продуктов питания) онлайн
Доставка еды из кафе, ресторанов
Платное обучение онлайн
Вызов такси с помощью приложений (Uber, Uklon и др)
Платная подписка на видео (Megogo, Netflix, OLL.TV)
Платные онлайн консультации (врач, юрист и т.д.)
Покупка видео-игр
Другим
Никаким
15
32%
23%
17%
19%
12%
8%
11%
6%
2%
1%
0%
17%
14%
11%
11%
9%
8%
6%
6%
4%
2%
2%
0%
60%
База, все опрошенные. N=1000База, те, кто впервые воспользовался хоть одним онлайн
сервисом во время карантина. N=403
Какими сервисами впервые
воспользовались во время
карантина:
44%
УСТАНОВКА И ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯМИ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ
Устанавливали приложения онлайн-
сервисов на телефон / планшет во
время карантина
16
37%
47%
2%
1%
13%
Очень удобным
Скорее удобным
Скорее НЕ удобным
Очень НЕ удобным
Затруднились ответить
База, все опрошенные. N=1000
Насколько удобным в целом считают использование
онлайн-сервисов?
17
ПРИЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЛИ
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
База, устанавливали приложения во время карантина на телефон / планшет. N=430
Онлайн-банкинг
Glovo
Службы таксиZoom
Raketa
Дія: державні послуги онлайн
Новая Почта
Доставка продуктов
Доставка еды
Шоппинг-онлайн
Gradus
RozetkaProm.uaMegogo
Мессенджеры
Заказ косметики / парфюмерии онлайн
Uber
Uklon
Другое (спорт, здоровье, ТВ и пр.)
Не смогли вспомнить
18
REBRANDING
ЗАМЕЧАЮТ ЛИ РЕБРЕНДИНГ ПОТРЕБИТЕЛИ
Замечают ли обычно, если компания / бренд меняет свой логотип / название:
51%
18%
21%
11%
51%
29%
19%
2%
59%
16%
17%
9%
57%
15%
19%
9%
40%
18%
25%
17%
Среднее по выборке18-2425-3435-4445-60
19
ДА, если пользуются товарами / услугами
компании
ДА, даже если не пользуются товарами / услугами
компании
Обычно НЕТ
Затруднились ответить
Больше других
обращают
внимание на
ребрендинг
База, все опрошенные. N=1000
ЗАМЕЧАЮТ ЛИ РЕБРЕНДИНГ ПОТРЕБИТЕЛИ
Вызывает ли обычно новое название или
новый логотип желание купить товар или
услугу компании / производителя?
3%
21%
34%
17%
26%
7%
25%
32%
13%
23%
2%
18%
36%
19%
26%
3%
22%
31%
14%
30%
2%
19%
35%
19%
24%
Среднее по выборке18-2425-3435-4445-60 20
Точно вызывает желание
купить
Скорее вызывает
желание купить
Скорее НЕ вызывает
желание купить
Точно НЕ вызывает
желание купить
Затруднились ответить
у ЦА 18-24 ребрендинг
вызывает более
сильное желание
купить
База, все опрошенные. N=1000
16%
9%
11%
4%
28%
8%
7%
9%10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
В какой степени вызывает интерес, то, что
компания / бренд сменила логотип / название:
База, обращают внимание на смену лого / названия. N=1000
В большей степени
интересуются
ребрендингом
При этом, в
среднем, интерес к
ребрендингу
компаний
оценили на
4,6 баллов из 10
21
OLXМТС / Vodafone
Lifecell
ДТЭК (Ясно/Yasno)
RozetkaМоршинская
Kyivstar
McDonald's
Adidas
AXA / ARX
АТБ
Укрзалізниця
УкрпочтаCarlsberg
Coca Cola
Новая почта
Kasta
Samsung
LG
Mastercard
ТОП-20 КОМПАНИЙ, ЧЕЙ РЕБРЕДИНГ ПОМНЯТ
База, назвали компании, которые провели ребрендинг. N=309
22
COMMUNICATIONS TALKS
23
68%15%
12%
5%Проверяю то, что меня интересует/касается
Почти ничего не проверяю
Проверяю все, почти все негативные новости
Затрудняюсь ответить
ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Обычно, когда Вы на любом из ресурсов встречаете негативную новость, проверяете ли Вы
информацию, ища ее на других ресурсах?
База, все опрошенные. N=1000
ДОВЕРИЕ К МЕДИА
Какому источнику информации доверяют больше всего:
23%
21%
14%
7%
1%
1%
0%
2%
30%
Интернет-СМИ
Соцсети (Facebook, Instagram, YouTube и др)
Телевидение
Мессенджеры (Viber, Telegram и др)
Радио
Пресса (газеты, журналы)
Внешняя (уличная) реклама
Другое
Затрудняюсь ответить
24База, все опрошенные. N=1000
25
23%
33%
20%
19%
17%
17%
17%
17%
14%
14%
13%
Ukr.net
TSN.ua
Korespondent.net
Pravda.com.ua
Liga.net
Unian.net
Obozrevatel.com
Segodnya.ua
Nv.ua
Censor.net
Доверяют информации
Интернет-СМИ
TOP-10 сайтов:
ДОВЕРИЕ К ИНТЕРНЕТ–СМИ
Новостям на каких сайтах доверяют больше всего:
База, доверяют информации Интернет-СМИ. N=230База, все опрошенные. N=1000
58%
46%
34%
30%
18%
16%
12%
7%
7%
6%
Канал Україна
1+1
ICTV
СТБ
Інтер
Канал 112
Канал 24
UA
Новий канал
Прямий
26
ДОВЕРИЕ К ТВ–КАНАЛАМ
14%
Доверяют информации ТВ
База, доверяют информации ТВ. N=144База, все опрошенные. N=1000
TOP-10 ТВ-каналов:
Новостям на каких телеканалах доверяют больше всего?
78%
18%
3%1%
Через смартфон
Через компьютер
Через планшет
Через смарт ТВ
27
ТОЧКА ВХОДА
Каким образом чаще всего заходят в Интернет:
База, все опрошенные. N=1000
28
STRESS AT WORK
60%
ПРИЧИНЫ СТРЕССА
Испытывали в последние
несколько месяцев стресс
или сильную нервозность
База, испытывали стресс в последние месяцы. N=604
29
62%
52%
48%
44%
34%
23%
22%
8%
7%
2%
1%
Финансовые вопросы
Работа, рабочие вопросы
Эпидемия коронавируса, карантин
Социально-политическая ситуация в стране
Семейные дела и отношения
Состояние здоровья близких
Состояние собственного здоровья
Общение с друзьями, знакомыми
Романтические отношения
Другое
Затрудняюсь ответить
База, все опрошенные. N=1000
Что именно чаще всего становилось причиной стресса или
нервозности в течение нескольких последних месяцев?
ПРИЧИНЫ СТРЕССА НА РАБОТЕ
База, испытывали стресс, связанный с работой. N=31430
Что обычно вызывает стресс на работе:
38%
32%
31%
29%
28%
26%
24%
24%
22%
17%
17%
15%
13%
10%
3%
2%
2%
Перезагрузка, большое количество работы
Страх урезания зарплаты
Нехватка ресурсов на выполнение задач
Нехватка времени на выполнение заданий
Задержки с выплатами зарплаты / бонусов
Рутинность рабочих задач
Отношения с руководством
Страх увольнения
Сложность рабочих задач
Плохая коммуникация с коллегами и / или руководством
Рабочие выходные
Новые рабочие задачи
Отношения с коллегами
Отсутствие отпуска
Ничего из вышеперечисленного
Другое
Затруднились ответить
СРЕДСТВА БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ
База, испытывали стресс, связанный с работой. N=31431
35%
28%
27%
26%
22%
21%
20%
17%
16%
15%
14%
12%
10%
6%
2%
1%
4%
Смотрят ТВ / фильмы / сериалы
Уделяют время любимым делам, хобби
Слушают музыку, книги
Сидят подолгу в Интернете
Общаются с друзьями, семьей
Проводят время с близкими
Принимают лекарства от стресса / нервов
Выбираются на природу
Занимаются спортом
Заедают стресс
Погружаются в работу
Принимают алкоголь
Занимаются шоппингом (покупкой товаров)
Ничего не делают
Консультируются с психотерапевтом / семейным врачом
Другое
Затруднились ответить
База, испытывали стресс, не связанный с работой. N=361
Что предпринимают, чтобы справиться с нервозностью или стрессом:
Не связанным с работой
33%
31%
30%
30%
29%
28%
26%
25%
22%
17%
17%
16%
15%
13%
7%
6%
3%
2%
2%
Смотрят ТВ / фильмы / сериалы
Общаются с друзьями, семьей
Слушают музыку, книги
Сидят подолгу в Интернете
Уделяют время любимым делам, хобби
Проводят время с близкими
Выбираются на природу
Принимают алкоголь
Обсуждают проблемы с коллегами по работе
Занимаются спортом
Принимают лекарства от стресса / нервов
Погружаются в работу
Заедают стресс
Обсуждают проблемы с руководством на работе
Занимаются шоппингом (покупкой товаров)
Ничего не делают
Обсуждают проблемы с HR / рекрутером на работе
Другое
Затруднились ответить
Связанным с работой