Драйв созидания

Исследовательско-консультационная фирма «АЛЬТ»

«Разработка стратегии» Описание услуги

Драйв созидания

Анализ зарубежных

рынков

2

Что выход на мировые рынки может дать Вашей Компании?

Россия – это лишь 2,5% мирового рынка,

остальные 97,5% - это зарубежные рынки

Кратное

расширение

размеров рынка

Развитие

компетенций

мирового уровня

Повышение имиджа

и капитализации

Кроме того, анализ зарубежных рынков и компаний

позволяет руководителям по-новому взглянуть на

собственный бизнес и его перспективы – он задает

качественно новую «планку» для компании

3

Наши преимущества

Консультанты и

эксперты во всех

регионах мира благодаря

нашему стратегическому

партнеру GIA

Богатый опыт

проведения анализа

зарубежных рынков

Стратегический

анализ рынков - наша

ключевая компетенция

Global Intelligence Alliance (GIA) имеет

офисы во всех основных регионах мира, что

дает возможность проводить исследования

рынка силами местных специалистов*.

В ходе реализации совместных c GIA

проектов для компаний "Газпром нефть",

"Роснанотехнологии" и др. отработана

система взаимодействия на проекте

Благодаря этому

вероятность получить в

результате проекта

объемный набор

статистических и

фактологических данных о

зарубежном рынке без

серьезной аналитики (что

характерно для некоторых

ресёчерских компаний) в

нашем случае

минимальна

Наш опыт показывает,

что для получения

действительно полезных

для Заказчика

результатов очень важно

говорить с ним на одном

языке (в прямом и

переносном смысле) и

уметь выявлять

значимые именно для

его бизнеса особенности

изучаемого рынка

* Подробнее о GIA см. на стр. 11

4

При решении каких задач мы можем быть полезны?

• Оценка емкости рынка, сегментация и выделение ниш

• Анализ устройства рынка, цепочки создания стоимости и каналов дистрибуции

• Определение наиболее перспективных для компании географических рынков, сегментов и каналов продаж

• Разработка стратегии выхода на рынок: дистрибуция, маркетинг, цена

• Определение эффективной модели выхода: партнерство, дистрибуция, свой офис или M&A

• Выявление потенциала роста продаж на зарубежных рынках, где вы уже работаете

Наиболее сложными аспектами при оценке потенциала зарубежных рынков

является не столько оценка рынка и емкости сегментов, сколько анализа

реальных перспектив Вашей продукции и выработки серьезных

конкурентных преимуществ

5

Подход к анализу зарубежных рынков

Объем

предложения

Ключевые игроки

и их доли рынка

Уровень цен

Объем спроса

Соотношение импорта

и внутреннего произ-ва

Специфика и культура

потребления

Динамика рынка и

тенденции

Каналы сбыта

Отношение к

импорту

Таможенное

регулирование

Сертификация

Логистика

Характеристики

продукции на рынке

Важной особенностью нашего подхода к анализу международных рынков

является комплексный анализ конкурентоспособности продукта,

специфики спроса и предложения на рынке, а также внешних факторов и

инфраструктуры

Налогообложение

6

Этапы и логика работ

Емкость и тенденции

рынка

I. Анализ

спроса и

отрасли

Особенности

потребителей,

Сегменты и ниши

Устройство отрасли

и цепочка создания

стоимости

Бизнес-модели

лидеров рынка

II. Анализ

конкурентов

Нормативные тре-

бования и характе-

ристики предлагае-

мых на иностранном

рынке продуктов

Бенчмаркинг

критических

показателей бизнеса

и бизнес-процессов

Структура каналов

сбыта, требования к

поставщикам

III. Анализ

каналов

дистрибуции

Переговоры и

контакты с потен-

циальными партне-

рами и экспертами

Оценка потенциала

продаж , прибыль-

ности и инвестиций

IV. Разработка

стратегии

выхода на рынок

Варианты выхода

(партнерства, погло-

щение, представите-

льства и т.д.)

Необходимые

изменения в

компании и план

действий

Позиционирование и

ценоообразование

Сбытовая стратегия

7

Используемые нами методы анализа зарубежных рынков

Классический инструментарий

стратегического анализа,

необходимый для систематизации

и обобщения данных и генерации

полезных выводов и ценных

бизнес-идей

Анализ статистических данных по

производству, экспорту, импорту и

т.д. на английском и любых

местных языках

Анализ информации в других открытых источниках (сайты компаний, СМИ, материалы конференций и т.д.) на английском и любых местных языках

Интервью с экспертами рынка: отраслевыми ассоциациями и журналами, разработчиками, конкурентами, поставщиками и т.д. на английском и любых местных языках

Анализ информации в закрытых

(платных) источниках (базы

данных, готовые отчеты и т.д.) на

английском и любых местных

языках

Интервью с потенциальными потребителями: компаниями, дистрибуторами, розничными сетями, конечными потребителями (в т.ч. личные) на английском и любых местных языках

Нашим ключевым преимуществом является проведение интервью и анализ

информации на любых необходимых языках местными специалистами

благодаря нашим стратегическим партнерам GIA

При этом Клиент постоянно взаимодействует с русскоязычным руководителем

проекта и получает все необходимые ему результаты работ (отчет,

транскрипты интервью и т.д.) на русском языке

8

Что получает клиент в результате проекта?

АНАЛИЗ

ЗАРУБЕЖНЫХ

РЫНКОВ

Среднесрочный

прогноз продаж

Понимание

устройства системы

дистрибуции

Понимание наиболее

перспективных

сегментов рынка

Рекомендации по

стратегии выхода на

зарубежные рынки

Идеи по адаптации

продуктов Клиента к

зарубежным рынкам

В результате проекта по исследованию зарубежных рынков Клиент получает не

только маркетинговую аналитику, но и рекомендации по стратегии выхода.

При необходимости, мы также можем помочь в первоначальной организации

бизнеса в зарубежной стране, в первую очередь: поиске потенциальных

клиентов и партнеров, проведении переговоров и созданию экспортной

команды.

9

Коротко о компании «АЛЬТ»

• Наша специализация – стратегический и управленческий консалтинг

• С 1992 года нами реализовано более 350 сложных проектов для ведущих российских и

международных компаний

• Методический опыт и авторские разработки: в области систем управления; стратегического

анализа и планирования; технологий консультирования; исследования успешного управления.

• Международная экспертиза - возможности анализа зарубежных рынков и бенчмаркинга: мы

являемся представителем по России и СНГ международной консалтинговой компании GIA

• Мы выбрали слоган «ДРАЙВ СОЗИДАНИЯ», потому что нам интересно решать сложные задачи -

помогать внедрять новое, создавать новые продукты и бизнес-модели!

Наши услуги Наши клиенты

КОНСАЛТИНГ НАЦЕЛЕННЫЙ

НА РЕЗУЛЬТАТ

10

«АЛЬТ» является официальным представителем

Global Intelligence Alliance в России и СНГ

• АЛЬТ является официальным представителем в России и СНГ международной консалтинговой

группы Global Intelligence Alliance, специализирующейся на стратегическом анализе рынков и

комплексных решениях в области маркетинга

• Это позволяет нам активно использовать возможности офисов по всему миру при изучении опыта

лучших международных компаний

Среди клиентов компании Офисы компании

Офисы группы GIA

Компании, входящие в сеть GIA: Представители GIA в регионе

Исследовательские партнеры GIA: Сертифицированные компании-партнеры, работающие под проектным управлением GIA

11

Нами накоплен большой опыт в анализе зарубежных рынков

и разработке экспортных стратегий

Исследование рынка березовой фанеры

и МДФ России, Европы, США, Северной

Америки и Азии в рамках анализа

рыночных предпосылок для стратегии

компании «Юнайтед Панел Групп»

(один из крупнейших производителей

фанеры в России)

Исследование мирового рынка газовых

баллонов, буровых замков и бурильных

труб для ОАО "Орский машинострои-

тельный завод" (входит в "Трубную

металлургическую компанию" (ТМК))

Исследование рынка шин в 23

европейских странах в целях разработки

экспортной стратегии для компании

«Сибур-Русские шины» (один из лидеров

российской шинной отрасли, входящий в

двадцатку крупнейших мировых шинных

производителей)

Анализ европейского рынка газосвароч-

ного оборудования и редукторов, разра-

ботка экспортной стратегии для

компании «Krass» (российская торгово-

производственная компания, занимаю-

щаяся газосварочным оборудованием)

Анализ мирового и европейского рынка

услуг перевода, разработка экспортной

стратегии и проведение первичных

переговоров для компании «Ego

Translating» (крупнейшее переводческое

агентство в СЗФО)

Анализ европейского рынка фасадов для

мебели, разработка экспортной стратегии

и проведение первичных переговоров для

компании «Sidak» (российский произво-

дитель фасадов для мебели)

Исследование мирового рынков иннова-

ционной продукции (изотопа кислород

18, высокоэнергетических постоянных

магнитов и др.), участие в разработке

экспортной стратегии для ФГУП «Си-

бирский химический комбинат» (один

из крупнейших в мире ядерных центров)

Исследование рынка металломатричных

нанокомпозитов в странах Западной

Европы и США, России и СНГ для ГК

«Роснанотехнологии»

Анализ потенциала мирового рынка

энергомашиностроения для компании

«Силовые машины» (крупнейшая

российская энергомашиностроительная

корпорация)

Анализ рынка льняной продукции (ткани и

домашний текстиль) Восточной и

Западной Европы; разработка детальной

ассортиментной матрицы (около 300 SKU)

и прогноз экспортных продаж для рынков

для ГК «Линум» (российский

производитель льняных тканей)

12

Примеры выполненных проектов нашими стратегическими

партнерами GIA

Оценка потенциала рынка и определение привлекательных сегментов и мест расположения производства сухого молока, а также

рекомендации по стратегии выхода на рынок Индии

Оценка рынка витаминов в Турции

Оценка конкурентоспособности картонной упаковки в сравнении с упаковками из других материалов, таких как полиэтилен,

пластик (гибкий и жесткий), бутылки и банки на рынке Бразилии

Оценка емкости и потенциала рынка химикатов, используемых в водоочистке, в Бразилии

Анализ рынка строительства и девелопмента в Нидерландах

Анализ рынка бесшовных стальных труб в Европе

Разработка стратегии оптимизации сбыта, снабжения и логистики для крупной сети ресторанов быстрого питания в Китае

Анализ конкурентной ситуации на рынке услуг для горнодобывающей и металлургической промышленности в Северной Америке

Стратегия запуска формата упаковки вида «пакет в коробке» (bag-in-box ) на традиционных рынках бутылок в Европе для

ведущего производителя вина во Франции

Изучение и оценка возможностей рынка марочной говядины в Японии, Южной Корее и Тайване

Стратегия выхода на рынок для нового бренда виски в Китае

Изучение рынка розницы консервированных, замороженных и свежих фруктов и овощей, импортируемых из США в Гонконг, а

также разработка рекомендаций по маркетингу и сбыту для экспортеров из США

Изучение трендов и потенциала рынка покрытий, применяемых в автомобилестроении в Китае и Индии

Разработка рекомендаций по стратегии дистрибуции на рынке Мексики для глобального поставщика диагностического

оборудования

Анализ провайдеров складских услуг в Швеции: обзор 10 ключевых конкурентов, включая стратегии и подробную информацию о

складских возможностях и устройствах

Рекомендации по выходу на рынок гидроэлектростанций в Бразилии для корейского производителя оборудования для передачи

энергии

13

О нас говорят наши клиенты

«Представленные консультантами АЛЬТ

данные подтвердили правильность

выбранной нами стратегии и позволили

скорректировать её в части

сегментирования рынка»

Гаврилов В.Д., Глава представительства

Volvo Penta International

«Мы положительно оцениваем полученные

результаты, оперативность и четкость

работы сотрудников ИКФ АЛЬТ на уровне

лучших международных стандартов»

Преображенский В.В., Заместитель

Генерального директора по экономике и

финансам «СУЭК»

«Отдельно хочу отметить работу АЛЬТа

по изучению зарубежных рынков и

устройству лучших мировых машинострои-

тельных компаний. Результаты этого

анализа были базой для конструктивной

критики и подчас неудобных вопросов,

которые стали для нас хорошим импульсом

для появления новых идей и движения

вперед»

Николаев С., директор по инвестициям и

развитию ОАО “ОМЗ”

«Консультанты компании «АЛЬТ» сумели

предметно разобраться в сложившейся

ситуации и выявить ключевые резервы

повышения эффективности системы

управления логистикой»

Федоренко В.И., Генеральный директор

АО «Хлебный дом»

«В ходе работ специалисты ИКФ "АЛЬТ"

выработали наиболее эффективные

варианты организации центра,

учитывающие стратегические цели

компании и существующие

организационные и экономические

ограничения…»

Чириков В.Л., Вице-президент по

корпоративному развитию и управлению

НПК «Иркут»

«Благодаря высокому профессионализму

совместной команды специалистов ЗАО

"Первомайская заря" и консультантов ИКФ

«АЛЬТ» нам удалось решить ряд сложных

вопросов, связанных с реорганизацией

фирменной торговли, и сделать важный шаг

в развитии компании»

Синцова Г.Г., Генеральный директор ЗАО

«Первомайская заря»

«Результаты исследований и разработок

фирмы «АЛЬТ» позволили нашей Компании

успешно провести сложный многоуровневый

процесс диверсификации бизнеса….»

Высоцкий А.В. , Генеральный директор

ADD ENGINEERING

«Благодаря консультантам нам удалось

избежать серьезных методических ошибок и

учесть вопросы «на стыках». Также в

качестве отдельного результата проекта

хотелось бы отметить обучение и

развитие специалистов нашей компании,

которое наблюдается на протяжении всех

совместных проектов с компанией «АЛЬТ»»

Чепенко И.Б., Генеральный директор

«Брок-Инвест-Сервис»

199178, Санкт-Петербург,

В.О., 7-я линия, д. 76

БЦ "Сенатор"

Тел./факс: (812) 332-82-34

E-mail: alt@altrc.ru

107076, Москва

Колодезный переулок

д. 3 корп. 25

Тел./факс: (495) 788-59-29

E-mail: alt@altrc.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «АЛЬТ»

www.altrc.ru www.altrc.ru