Embed Size (px)
Citation preview
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
2020 М А Т Е Р И А Л Ы
Традиционным потребителем пе-нопласта являются строительный ком-плекс, ЖКХ и промышленность. Об-ласть применения пенополистирола очень широка. Это и упаковка (в т.ч. пищевая, одноразовая посуда), и то-вары народного потребления (напри-мер, игрушки, бескаркасная мебель), реклама и упаковка для оборудования и многое другое. Если же говорить о пенопласте как о материале, который используется в строительстве и ремон-те, то можно выделить такие области его применения:
• утепление фундаментов, стен, пе-рекрытий и крыш в гражданском и промышленном строительстве;
• изготовление опалубки при моно-литном строительстве;
• для фасадного декора и создания декоративных элементов интерьера.
В преддверии повышения тарифов на газ, электроэнергию и, как следствие, повышение счетов за отопление, мно-гие украинцы задумываются об утепле-нии своего жилища. Можно отметить, что увеличился процент розничных покупателей, выбирающих пенопо-листирольные утеплители в качестве теплоизолятора. На их выбор влияет несколько факторов. Пенопласт явля-ется эффективным теплоизоляционным материалом по доступной цене. По сво-им теплоизоляционным качествам он превосходит следующие материалы: железобетон – в 35 раз, кирпич – 17,5; керамзитобетон – 7,5; дерево – почти в 4 раза; минеральную вату – в 1,5 раза (за основу расчета взят пенопласт тол-щиной 12 см). Также привлекает воз-можностью самостоятельно выполнить монтажные работы, что в свою очередь
ведет к экономии денег домовладельца. Еще один фактор, способствующий раз-витию рынка пенополистирольных уте-плителей – различные национальные программы кредитования по термомо-дернизации, утеплению индивидуаль-ных домов и ОСМД, а также городские и международные программы и проекты.
Главное – выбрать правильный и качественный утеплитель на основе пенопласта, который соответствует го-сударственным стандартам, предъяв-ляемым к теплоизоляционным изде-лиям из вспененного полистирола для фасадной или другой теплоизоляции.
Потребление пенополистирола в мире
Половина мирового рынка пенопо-листирола приходится на страны с раз-витой экономикой Северной Америки
ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ:
анализ рынкаНи для кого не секрет, что для строительства многих объектов компании обращаются за помощью к
кредитным средствам, а с приходом кризиса эта ниша практически закрылась для застройщика. И как следствие – стройки «замораживаются», а это, в свою очередь, снижает рост продаж теплоизоляцион-ных материалов в целом и пенополистирольных утеплителей в частности. С другой стороны, интерес населения к энергосбережению увеличивается с каждым годом, и многие рассматривают пенопласт как вариант утепления. Что же сейчас происходит на отечественном рынке пенополистирольных утепли-телей? В этом нам поможет разобраться Ассоциация «Производители пенопласта» Украины, а также ведущие игроки рынка.
2121
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
М А Т Е Р И А Л Ы
и Европы. Объемы потребления вспе-нивающегося полистирола в Европе вывели его на первое место в мире. По данным компании CMAI (США) стра-нам Западной Европы принадлежит около 23 % от общемирового потре-бления, что в натуральном выраже-нии составляет порядка 900 тыс. тонн. К примеру, 8 из 10 частных домов во Франции утеплены пенополистиро-лом. А лидерами по применению пе-нополистирола выступают: Германия – с долей рынка в 24 %, Польша – 19 %, Италия – 16 % и Франция – 15 %.
Столь широкое применение данного материала объясняется соответствую-щим уровнем теплозащиты при срав-нительно небольшой толщине и прием-лемой цене, комфортностью в работе и легкостью, экологичностью и возмож-ностью повторного использования.
То, что пенополистирол активно про-изводится в Европе говорят и следующие факты: в Италии производителей пено-полистирола насчитывается более 400, а вот Польша имеет 160 крупных заводов.
Если говорить о количестве пено-полистирола, производимого в разви-тых странах на душу населения, то мы увидим, что на одного жителя Поль-ши приходится 5,3 кг, Чехии – 4,8 кг, Германии – 3,8 кг. В то время как для
Украины эта величина составляет 1 кг, то есть в 5 раз меньше чем, к примеру, в Польше. Это говорит о том, что Ев-ропа утепляется, используя существу-ющие возможности снижения затрат на энергоносители. Да что там Европа, давайте посмотрим на нашего ближ-него соседа – Республику Беларусь. Там потребление пенополистирола на 1 человека больше, нежели в Украине, более чем в два раза.
Если детальнее проанализировать использование пенополистирола как теплоизоляционного материала в той же Европе, то мы увидим, что его доля на рынке фасадных систем Германии составляет 87 %, в Италии – доля на рынке ТИМ – 44 %, а на общеевропей-ском рынке теплоизоляционных мате-риалов пенополистирол занимает 27 %.
Мировую структуру потребления пенополистирола можно условно раз-делить на два больших сектора: стро-ительство и упаковка. Эти два рынка практически равны по занимаемым долям в потреблении и составляют 48 % – строительные/изоляционные материалы и 46 % – промышленная и пищевая упаковка соответственно. Но это не означает, что такое соотноше-ние действует во всех отдельно взятых регионах. Чем сильнее экономически
развита страна, тем больше процент-ный показатель строительных матери-алов. Это отчетливо видно на примере стран Европы: здесь упаковка занима-ет лишь 22 % рынка потребления, а строительные материалы – 74 %.
Отечественный рынок пенополистирола: особенности
и результатыОсновными производителями пе-
нопласта на украинском рынке явля-ются такие компании, как «Евробуд», «Вік Буд Трейд», «Сонат», «Диск-С», «Термпек», «Поли-Стар», «Альфа-М», «Рось-Пласт», которые покрывают 80 % потребности всего рынка Украины. Среди поставщиков сырья можно вы-делить компании «Тэлко Украина» и «Полимерград». В целом, состав игро-ков на рынке пенопласта за последний год существенно не изменился.
Среди особенностей, тормозящих раз-витие рынка пенополистирола Украины в 2014–2015 годах, также можно назвать: незначительные объемы строительства, рост и колебания курсов валют, ужесточе-ние конкуренции, 100-процентную зави-симость от импортного сырья и т.д.
Но говоря об особенностях рынка пе-нополистирольных утеплителей, нужно учитывать и тот факт, что этот рынок по
МИРОВАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, %
48%
46%
6%
Строительство
Упаковка
Другое 74%
22%
4%
Строительство/Изоляция
Упаковка
Другое
ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, %
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯПЕНОПОЛИСТИРОЛА В МИРЕ, %
33%
29%
17%
16%
5%Европа
Азия
Северная Америка
Китай
Южная Америка
РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА В ЕВРОПЕ, %
24%
19%
16%
15%
26%Германия
Польша
Италия
Франция
Другие
2222
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
М А Т Е Р И А Л Ы
темпам развития практически всегда опережает строительство. Даже в ситу-ации, когда строят меньше, – изоляция все равно используется, сохраняя объ-емы за счет утепления старых объектов.
Структура украинского рынка тепло-изоляционных материалов за послед-ние годы не претерпела существенных изменений. Однако, проанализировав данные Агентства индустриального мар-кетинга за последние три года, можно увидеть: доля рынка EPS (вспененный полистирол) увеличивается с каждым го-дом – от 44,2 до 49,7 %, а с учетом XPS (экструдированного пенополистирола) – с 50,3 до 55,7 %. Это дает нам основания полагать, что популярность фасадных систем утепления с использованием пе-нопласта будет и дальше увеличивать-ся. К тому же, мировой опыт доказывает нам эффективность, долгосрочность и экономическую оправданность исполь-зования пенопласта в качестве фасад-ного и внутреннего утеплителя.
Лидером по потреблению остается сектор малоэтажного строительства. Это объясняется сравнительно недо-рогой стоимостью материалов, что всегда важно для частного застройщи-ка, а также общей ситуацией в эконо-мике страны. Ведь в кризисное время, как правило, основным потребителем стройматериалов становится имен-но частник. Что же касается больших объектов, то девелоперы не торопятся строить новые планы, перед ними встал вопрос, как расплатиться за старые про-екты. Это, в свою очередь, вынуждает как крупных, так и мелких поставщи-ков пенополистирольных утеплителей переориентироваться с «мега-строек» на более малые объемы строительства.
В такой ситуации, конечно же, в выигрышном положении находятся крупные производители – они более гибкие в ценовой политике. Но нельзя сказать, что они полностью «на коне». Арифметика кризиса немного иная. Рядом с выигрышным положением по цене, есть не очень привлекательная другая сторона, а именно: с приходом кризиса появляется риск неполной за-грузки производственных мощностей, а это в свою очередь – значительные убытки. Еще можно дополнить несво-евременными платежами потребите-лей, сложностью с сырьем и т.п.
Последний упомянутый фактор – болезненный вопрос для Украины. Если раньше Украина импортировала толь-ко часть сырья, а вторую часть рынка покрывал (30–40 % рынка сырья) оте-чественный производитель ПАО «Кон-церн Стирол» (Горловка, Донецкая обл.), то с мая 2014 года он приостано-
Сфера применения/марка EPS
EPS S EPS 60-100
EPS 100-150
EPS 150-200
EPS 200-250
Eps 250-300
EPS T
ПОДВАЛЫВнутренняяизоляция
# # * * * * &
Внешняя изоляция
& & # # & & &
Изоляция попериметру
& & •+) •+) •+) & &
ЦОКОЛЬНЫЕ ЭТАЖИФундамент & # # # # & &
Бетонная стяжка
& # # * * * &
Доработкапола
& # # * * * #
Ремонтныеработы
& •1) # * * * &
МЕЖЭТАЖНЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯПотолки/изоляциячердаков
& # * * * * &
Плавающие полы
& # # # * * #
СТЕНЫ/ ТОРЦЫ ЗДАНИЯСИП-панели/другое
& # # * * * &
Изоляция дляоблегченнойкладкистен
# •+) # * * * &
Сэндвич–панели /стальные
& # # * * * &
ОБЩИЙ ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ КОМБИНАЦИЙ «МАРКА/СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ»
Гармонизированный европейский стандарт EN 13163 с требованиями к про-изводству пенополистирольных плит относится к так называемому «открытому стандарту». Это означает, что производитель может самостоятельно определять спецификации для своей продукции в зависимости от планируемой сферы при-менения и декларировать на рынке свойства произведенной продукции.
Обозначения в таблице:# – материал обычно применяется в странах, где действуют гармонизирован-
ные европейские нормы для производства пенополистирола;* – используют в отдельных случаях, когда для реализации проекта необходи-
мы характеристики продукции данной марки;& – невозможно применение, так как марка пенополистирола не соответствует
функциональным требованиям сферы использования;•1) – с применением плит для распределения нагрузки;•2) – при соблюдении проектных требований по нагрузке на элемент
сооружения;•+) – при соблюдении требований •1) и •2)
2323
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
М А Т Е Р И А Л Ы
вил свою работу в связи с напряженной ситуацией в регионе. Поэтому весь пе-нопласт, производимый на украинских предприятиях, выпускается из импорт-ного сырья, что в свою очередь отрази-лось на цене конечного продукта в сто-рону увеличения (в среднем на 25–40 %
по сравнению с прошлым годом). В связи с резкими колебаниями курса ва-лют возникали ситуации, когда цена на сырье менялась несколько раз в тече-ние транспортировки (от зарубежного производителя сырья до украинского потребителя пенопласта).
Зависимость от зарубежного сырья вынуждает многих производителей максимально снижать сырьевую со-ставляющую, но зачастую это приво-дит к ухудшению качества материала и его удешевлению. И хотя все больше потребителей задумываются над без-опасностью, экологичностью и эконо-мичностью применяемых материалов, и отмечается спрос на продукцию, из-готовленную согласно ГОСТам, но ска-зать, что большинство покупателей руководствуется именно этим – нель-зя. Вопрос цены, к сожалению, все еще остается решающим.
Другой особенностью отече-ственного рынка утеплителей на ос-нове пенопласта – недостаточная осведомленность потребителей о правильном выборе (вернее выборе толщины) пенопласта, что уже само по себе влияет на энергосберегаю-щий эффект от утепления, а также на объемы продаж в м3.
«Если ранее большинство использо-вало для утепления пенопласт толщи-ной в 5 см, то сегодня этот показатель приравнивается к 10–15 см, – рассказы-вает Иван Король, руководитель отде-ла сбыта ООО «Евробуд Вест Трейд». – Утепление правильно подобранным материалом – лучший показатель эф-фективности вложенных инвестиций. Ведь основным фактором, влияющим на наш кошелек, является показатель теплопотерь. К примеру, экономия газа на обогреве хорошо утепленного дома в сравнении с неутепленным состав-ляет 2599 м3 газа за отопительный се-зон. А в условиях, когда тариф на 1 м3
газа зависит от количества его потребле-ния, с градацией чем больше потребил, тем больше тариф – эффект от утепления будет особенно ощутимым. При этом, стоит понимать, что для утепления дома нужно правильно спроектировать обо-рудование на отопление и кондициони-рование для того, чтобы этот комплекс мер давал максимальный эффект».
Сфера применения/марка EPS
EPS S EPS 60-100
EPS 100-150
EPS 150-200
EPS 200-250
Eps 250-300
EPS T
Внешняяизоляция
# # * * * * #
Фасадныесистемыизоляции
& •+) # * * * &
СКАТНЫЕ КРОВЛИ
Внутренняяизоляция(полная)
& # * * * * &
Сэндвич-панели (по всему размеру)
& # * * * * &
Внешняя изоляция
& # •2) •2) * * &
ПЛОСКИЕ КРОВЛИ
Теплые кровли
& •1) # # # * *
Холодныекровли
& # # * * * &
Перевернутые(обратныекрыши)
& &
&
&
&
# * * *
Применениев другихсферахгражданскогостроительства
& # # # # # *
СТРУКТУРА РЫНКА ТИМ УКРАИНЫ (ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ 2014 Г.), %
35%
28%
32%
5%
Каменная вата
Стекловолокно
ЕPS
XPS
СТРУКТУРА РЫНКА ТИМ УКРАИНЫ (ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2015 Г.), %
37%
24%
34%
5%
Каменная вата
Стекловолокно
ЕPS
XPS
2424
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
Гармонизация стандартовГлавная цель гармонизации стандар-
тов – создание активной конкуренции между производителями, более откры-того и широкого рынка и справедливых условий производства и применения те-плоизоляции в строительстве.
Единые Европейские стандарты обеспечивают продукции более широ-кий рынок, а потребителю – возмож-ность объективно оценивать качество теплоизоляции и эффективность при-менения в строительстве.
Развитию данного направления также способствует Ассоциация «Производите-ли пенопласта» Украины. Это некоммер-ческая организация, которая объединяет
ведущих украинских производителей полистирола, пенополистирола (пено-пласта) и товаров из него. Ассоциация была создана в 2002 году и за 13лет своей активной деятельности в Украине объ-единила в своих рядах всех ведущих игроков отрасли, совокупная рыночная доля на рынке нашей страны которых со-ставляет 80 %.
Одним из основных направлений де-ятельности Ассоциации «Производи-тели пенопласта» Украины является по-стоянная работа над законодательной базой Украины, которая позволяет эф-фективно использовать пенополистирол в строительстве. При поддержке Ассо-циации разработаны и утверждаются
национальные стандарты, идентичные (гармонизированные) к европейским стандартам:
ДСТУ Б ЕN 13163:2012 Матеріали буді-вельні теплоізоляційні. Вироби зі спіне-ного полiстиролу (EPS) Технічні умови (ЕN 13163:2008, IDТ);
ДСТУ Б ЕN 13164:2012 Матеріали буді-вельні теплоізоляційні. Вироби із екструдованого пінополістиролу (XPS). Технічні умови (ЕN 13164:2008, IDТ).
Почему это важно и что дает Украи-не гармонизация национальных стан-дартов с европейскими?1. Защищает право потребителя на бо-
лее качественную и безопасную для здоровья продукцию;
2. Увеличивает экспортную возмож-ность национального производителя;
3. Обеспечивает доверие внутренних и зарубежных потребителей к каче-ству продукции;
4. Облегчает и упрощает выбор необ-ходимой продукции потребителям;
5. Обеспечивает потребителю полу-чение объективной информации о качестве продукции;
6. Способствует более длительному успеху и защите в конкуренции с из-готовителями несертифицирован-ной продукции;
7. Уменьшает объем импорта в страну аналогичной продукции;
8. Предотвращает поступление в стра-ну импортной продукции несоот-ветствующего уровня качества;
9. Стимулирует улучшение качества научно-технической документации путем установления в ней более прогрессивных требований;
10. Способствует повышению органи-зационно-технического уровня про-изводства;
11. Стимулирует ускорение научно-тех-нического прогресса;
12. Способствует выполнению приро-доохранных мер, направленных на улучшение экологической обста-новки и защиту окружающей среды.
М А Т Е Р И А Л Ы
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА НА ПРИМЕРЕ СТРАН
Польша 5,3 кг/чел
Чехия 4,8 кг/чел
Германия 3,8 кг/чел
Швейцария/Голландия 3,1 кг/чел
Беларусь 2,1 кг/чел
Украина 1,0 кг/чел
Россия 1,0 кг/чел
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К СОПРОТИВЛЕНИЮ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ
СтраныR, (м2 К)/Вт
Стены Окна Покрытие Перекрытия над подвалом
Норвегия 5,5 0,83 7,7 8,3
Болгария 2,9 0,6 3,3 2,5
Словакия 3,1 0,6 5 4
Чехия 3,3 0,67 4,2
Германия 4,2 0,91 5 4,2
Финляндия 5,9 1 11,1
Франция 2,3 0,5
Польша 4 0,77 5 4
Украина (с 2013 г.) 3,3 0,75 5,35 3,75
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА, %
35%
25%
20%
8%
5%5%
2% Теплоизоляция стеновых ограждающих конструкций Фасадная марка для штукатурных систем теплоизоляции Кровли, полы, фундаменты
Формовые изделия, упаковка Несъемная опалубкаСэндвич-панелиДекоративные элементы
2525
CAPITAL
BUILD
WWW.KAPSTROY.KIEV.UA №9-10 2015
М А Т Е Р И А Л Ы
Перспективы развития рынка пенополистирола
В Украину пенополистирол прак-тически не завозится. Это товар ре-гиональный, и везти его на большие расстояния экономически невыгод-но, что в свою очередь сужает рынок сбыта и практически вычеркивает из этого списка экспорт. Теплоизоля-цию имеет смысл перевозить в том случае, когда расходы на транс-портировку не превышают 10 % себестоимости продукции. Даже ис-пользование транспорта, который
идет обратно в Европу после отгруз-ки какого-либо товара по импорту в Украине – экономически нецелесоо-бразно.
Также на развитие отечественно-го рынка влияют и другие факторы, в том числе и проблемы, имеющиеся на рынке. Среди наиболее явных это:
• отсутствие собственного произ-водства сырья и, как следствие – зависимость от импортного сырья;
• мифы, окружающие пенопласт, которые возникают из-за плохой проинформированности игроков
рынка о его основных характери-стиках, и вследствие недобросо-вестной конкуренции;
• выход на рынок маленьких, ло-кальных производителей, кото-рые не всегда соблюдают стан-дарты производства материала, продавая некачественный пе-нопласт. И как результат, стра-дает конечный потребитель, не получая ожидаемого эффекта, и прочее.Безусловно, все перечислен-
ные выше проблемы не решаются в один год, но будем надеяться, что с приходом стабильности и при под-держке государства их все же станет меньше. А развитие энергоэффек-тивных технологий будет стимули-ровать качественный рост отрасли, так как потребуются новые продукты и усовершенствование свойств су-ществующих материалов.
Светлана Бондаренко
Редакция и Ассоциация «Производители пенопласта» Украины благодарит участников Ассоциации
(«Вик Буд Трейд», «Альфа М», «Полимерград» и др.) за помощь
в подготовке материала
С уверенностью можно сказать, что весь пенопласт, реализованный в Укра-ине, изготовлен отечественным произ-водителем. Этот вывод можно сделать, опираясь на наши оценки – доля продук-ции зарубежных производителей доста-точно мала и незначительна. Учитывая колебания валют, затраты на транспор-тировку, ввозную пошлину и импортный сбор, рентабельность поставок импорт-ной продукции очень низкая.
Линейка продукции на рынке пенопласта осталась тра-диционной. Увеличился спрос на марки пенопласта, произ-веденных согласно техническим условиям (ТУ) компаний, поскольку данная продукция позволяет предложить конеч-ному потребителю товар без существенного изменения каче-ства по цене ниже, чем товар, изготовленный по ГОСТу.
Относительно объемов рынка, то здесь есть небольшая проблема. Производители, выпускающие пенопласт и не имеющие членства в Ассоциации «Производители пено-пласта» Украины, неохотно делятся информацией об объ-емах выпускаемой продукции. Но основываясь на данных по Ассоциации и мощностях производственного оборудо-вания, можно предположить, что среднее количество выпу-скаемого пенопласта в целом по Украине составляет около 100 000 м3/месяц или 1 млн 200 тыс. м3/год.
2015 год был, безусловно, сложным, но пока рано еще подводить итоги в целом. Сейчас мы наблюдаем традицион-
ный сезонный спад спроса на пенопласт. Это связано с окон-чанием строительно-ремонтных работ. Но по предваритель-ным данным мы оцениваем показатели на уровне прошлого года, возможно, будет небольшой рост, в связи с активным развитием кредитных программ по энергоэффективности и термомодернизации, а также внедрением Европейских норм и стандартов в Украине.
Как будет развиваться рынок пенопласта в ближайшие годы? Жилой фонд Украины с каждым годом становится все более старым, и потери тепла, и цены на отопление только увеличиваются. С другой стороны, приняты новые нормативы теплопотерь. Одним из методов решения вопроса по энерго-эффективности как отдельно взятых зданий, так и в Украине в целом является ряд мероприятий по энергомодернизации зданий (Государственная программа по термомодерниза-ции жилых зданий, программа по «теплым» кредитам и др.). Это включает в себя также и уменьшение теплопотерь за счет утепления фундаментов, стен, перекрытий и крыш. Также со-гласно результатам социологического исследования в рам-ках Проекта USAID «Муниципальная энергетическая рефор-ма», 52 % респондентов готовы инвестировать в повышение энергоэффективности и экологичности жилья при условии государственной поддержки на принципах софинансирова-ния, 23 % – готовы за счет инвестсоставляющей в тарифах, 4 % – не готовы ответить, 3 % – другое и только 7 % респон-дентов не готовы инвестировать. Поэтому мы видим боль-шой потенциал рынка пенопласта и прогнозируем его рост и развитие.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Алена Шевчук, исполнительный директор Ассоциации «Производители пенопласта» Украины
