Рынок фармацевтических и медицинских услуг:

История, тенденции, перспективы

Команда “Башня 7”

Junior Club

2008 рубли

2008 кол-во

2009 рубли

2009 кол-во

2010 рубли

2010 кол-во

2011 рубли

2011 кол-во

0.00% 50.00% 100.00%

49.90%

26.50%

48.70%

26.40%

51.00%

28.00%

53.00%

30.00%

50.10%

73.50%

51.30%

73.80%

49.00%

72.00%

47.00%

70.00%

Соотношение продаж рецептурных и безрецептурных ЛС в коммерческом секторе России

2008-2011, %

рецепутрные

безрецептурные

стоимостное выражение - серый, красный цвета

количественное выражение-розовый, желтый цвета

Junior ClubОбзор отрасли. Обзор российского рынка

(по данным ООО «Фармэксперт. Аналитика и консалтинг».)

Рецептурный и безрецептурный

Отечественных и импортных препаратов

Коммерческий, государственный сегмент, парафармацевтика

54%

25%

22%

Соотношение продаж лекарств в коммерческом, государственном сегментах,

парафармацевтика

коммерческий

государственный

сегмент нелекарственного ассоримента

2008 рубли

2008 кол-во

2009 рубли

2009 кол-во

2010 рубли

2010 кол-во

2011 рубли

2011 кол-во

2020 кол-во*

25.30%

63.90%

25.70%

64.70%

24.00%

61.00%

23.00%

59.00%

50.00%

74.80%

36.10%

74.30%

36.30%

76.00%

39.00%

77.00%

41.00%

Соотношение объёмов продаж импортных и отечественных ГЛС на коммерческом аптечном рынке России 2008-2011 г., %

отечественные импортные

стоимостное выражение-серый, красный цветколичественное выражение - розовый, желтый цвет

*доля росс. производства в общем объёме потребления на внутреннем рынке

рецептурные

безрецептурные

Описание отрасли. Обзор мирового рынка Junior Club

Количественные показатели:$ 952 тратит на медицину в год средний американецБолее 90% затрат на разработку делается фармацевтическими гигантамиБолее $ 1,5 млрд могут составлять штрафы за производство некачественных лекарств91% затрат на медицину в развивающихся странах оплачивает государство

АТР

Развитые рынки

Ближний восток, Африка

$ 550

5% ВВП

$ 2500

9,6% ВВП

$ 300

4% ВВП

До 10000 мелких производителей 55% производства дженериков Крайне малые вложения в R&D

15 лет - цикл разработки препарата 20% затрат - отчисления на R&D

Неразвитость отрасли Импортозависимость Значительные государственные инвестиции

Регион Объем рынка Региональные особенности

Ключевые игроки на мировом фармацевтическом рынке

PfizerGlaxoSmithKline

NovartisSanofi-Aventis

AstraZenecaRoche

Johnson & JohnsonMerck & Co.

AbbottEli Lilly and Company

AmgenWyethBayerTeva

Takeda

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Продажи в 2010 году, $ млрд

170

204

20

США Европа

Прочие

Ключевые игроки – Центральная Европа и АмерикаНа диаграмме указаны суммарные продажи в $ млрд

Ключевые игроки на мировом рынке медицинской техники

Ключевые игроки – Центральная Европа и АмерикаНа диаграмме указаны суммарные продажи в $ млрд

40.9

56

Европа

США

Johnson & Johnson

GE Healthcare

Medtronic

Baxter Int.

Cardinal Health

Tyco Healthcare

Siemens

Philips

Boston

Stryker

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Продажи в 2010 году, $ млрд

История медицины Junior Club

Junior Club

BAYER SCHERING PHARMA AG

F.HOFFMANN-LA ROCHE LTD

ФАРМСТАНДАРТ

NOVARTIS

SANOFI-AVENTIS

3.1%

3.4%

3.5%

3.8%

4.2%

Рейтинг производителей по объему продаж ~80 млрд. руб.

Alliance Healthcare

РОСТА

Катрен

СИА

Протек

9.0%

13.2%

15.7%

21.9%

22.2%

Рейтинг дистрибьюторов по объему продаж,~390 млрд.руб.

Радуга

Имплозия

Фармакор

Ригла

Аптечная сеть 36,6

1.7%

1.8%

2.2%

2.8%

4.1%

Рейтинг аптечных сетей по обороту, ~52 млрд.руб.

Производите

ли

Дистрибьюто

ры

Аптечные се

ти

18%

82%

13%

Доля ТОП-5 в каждом сегменте

Основные игроки на российском фармацевтическом рынке

(данные на 2010 г.)

Junior ClubОсновные игроки на российском рынке медицинского страхования

17

27%

10%

8%

7%

6%

6%

Прочие

СОГАЗ

РОСНО

Альфастрахование

РОСГОССТРАХ

РЕСО-Гарантия

Ингосстрах

Взносы в страховые компании, 1 половина 2011, млрд. руб

Рынок консолидирован, на долю 6 гигантов приходится 64% взносов

Китай

Бразилия, Индия

Третий эшелон*

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Рост рынка за 3 года, $ млрд

Основные тренды в отрасли:

Консолидация рынка в развивающихся странах Разделение ведущих концернов на более мелкие компании Становление систем медицинского страхования в развивающихся странах Рост продаж препаратов по борьбе с гипертонией и диабетом в развитых странах

Китай

Индия, Бразилия

Африка

Мир в целом

0% 5% 10% 15% 20%

20%

11%

10%

6%

CAGR, %

Количественные показатели:

Размер рынка в 2013 - $4 трлн До 80% дженериков будет произведено в странах БРИК Развитые рынки будут расти всего на 4% ежегодно

Перспективы развития в мире

*к странам третьего эшелона относят развивающиеся страны и Восточную Европу

Junior Club

Перспективы развития в России Junior Club

Иностранные инвесторыПрепятствия и проблемы развития

• несовершенство нормативно-правовой базы• нехватка квалифицированных врачей и

оснащенных медучреждений• неэффективность лекарств• социальные проблемы

Государственная поддержка

• Более 2,3 триллиона рублей израсходовано на фармацевтику в 2010

• 660 миллиардов рублей– государственные инвестиции в модернизацию отрасли в 2011-2012

Материально-

техническая база

49%

IT4%

Качество обслужива

ния47%

Финансовые средства, выделенные для решения следующих задач:

~5 млрд.руб.