1

סוכנים ויועצים-פרק ו

סוכנים ויועצים -פרק ו'

וחיסכון ביטוח, ההון שוקאגף

4102 - ל

4102 אוגוסט

י

2

סוכנים ויועצים-פרק ו

מבוא .1

פרק זה סוקר את הפעילות בענפי הביטוח השונים, המגמות במספר בעלי הרישיונות הפעילים, היקף העמלות של סוכנים

וסוכנויות ביטוח וייעוץ פנסיוני בתאגידים בנקאיים. כמו כן מוצגים נתונים על בחינות הרישוי של הסוכנים ויועצים ועל

ת. שיעורי ההצלחה בבחינות הנדרשות לקבלת רישיונו

קיימים שלושה סוגי רישיונות ליחידים ולתאגידים בענף הביטוח והפנסיה:

בעל רישיון בענף אחד לפחות מבין ענפי ביטוח כללי, ימי או פנסיוני; -סוכן ביטוח .א

סוכן שיווק פנסיוני )עובד גוף מוסדי(; .ב

יועץ פנסיוני. .ג

רישיונות בעלי מספר .2

יחידים .2.1

0-ו לוח

4102-4100פעילים, יחיד רישיון בעלי

2011 2012 2013 2014

-4104שינוי 4102

-4102שינוי 4102

בעלי רישיון בעלי רישיון בעלי רישיון בעלי רישיון בעלי רישיון ענף )אחוזים(

בעלי רישיון )אחוזים(

6.7% 6.1% 66,7,1 06,,67 60,,67 01,,67 פנסיוני

7.0% %,.7 ,,1,6 ,1,61 ,,1,7 1,7,6 כללי

-7.0% 67, 66, 60, ,6, ימי 7.6%-

1.1% 0.1% 04,241 04,200 04,040 00,111 סה"כ בעלי רישיון

.: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכוןמקור

הערות:

בעלי רישיון משולם בתוקף -

לעסוק ביותר מענף אחדסך בעלי הרישיון אינו סכום מספר בעלי הרישיונות בכל הענפים, כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים -

3

סוכנים ויועצים-פרק ו

0 -ו תרשים

4102-4100 רישיון, סוג לפי פנסיוני, ביטוח בענף פעילים רישיונות בעלי מספר

נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.מקור:

הערות:

בעלי רישיון משולם בתוקף -

. מופיעים פעמייםבעלי רישיון שהמירו את רישיונם במהלך השנה -

4

סוכנים ויועצים-פרק ו

תאגידים .2.2

4-ו לוח

אלפים(ב מספרים) 4102-4100 פעילים, ביטוח( סוכנויות) תאגיד סוכני

4100 4104 4102 4102

ענף מספר סוכני

התאגיד

שינוי ב%

מספר סוכני

התאגיד

שינוי %ב

מספר סוכני

התאגיד

שינוי %ב

מספר סוכני

התאגיד

שינוי %ב

%,1.7 6,6,0 %,1.7 ,,6,6 %,,.1 6,660 %,0., ,6,71 פנסיוני

1.60% ,,6,7 1%..1 6,7,1 %,1.1 6,767 6%,., 10, כללי

%,1.6 .6,76 1.10% 6,, 1.66% 17, 1%,., 76, וכללי פנסיוני

-6.06% 6,0 7 ,,6 ימי 6,. 6.7,% 6,. 7

2.11% 0,220 2.12% 0,412 2.11% 0,411 2.01% 0,021 "כסה

: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.מקור

הערות:

בעלי רישיון משולם בתוקף -

.כיוון שישנם בעלי רישיון המורשים לעסוק ביותר מענף אחד סך בעלי הרישיון אינו סכום מספר בעלי הרישיונות בכל הענפים, -

5

סוכנים ויועצים-פרק ו

ותאגידים יחידים - ביטוח סוכני של העמלות היקף .3

4 -ו תרשים

4100-41021 ,וכללי פנסיוני בענפים עמלות סך לפי סוכנויות התפלגות

.עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח מקור:

2-ו תרשים

2עמלותה סך לפי ביטוח סוכני התפלגות 4100-4102 וכללי, פנסיוני בענפים

.עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוחמקור:

.בממוצע ש"ח בחודש 6777 -מ עמלות נמוך תשלום ןת אשר דווח בגיניוסוכנו ללא 1 .בממוצע בחודשש"ח 6777 -מעמלות נמוך תשלום סוכנים אשר דווח בגינם ללא 2

6

סוכנים ויועצים-פרק ו

ביטוח וסוכנויות סוכנים עמלות .4

3-ו לוח

"ח(ש )באלפי 4104-4102 לענפים בחלוקה רישיון לבעלי ששולמו עמלות

4104 4102 4102

עמלות ביטוח חיים )כולל ריסקים ללא 6,1,,,6,6 6,660,601 160,,6,61 חסכון וכולל פוליסות חסכון(

..,,,,.,6 ,61,01.,6 ,,,,..6,6 עמלות ביטוח כללי ,,,,,6,17 ,6,,0,.,6 .6,6,1,11 עמלות ביטוח בריאות

110,1,0 ,1,7,11 ,,7,,,1 גמל ופנסיה

1,111,221 1,221,401 1,024,111 סה"כ

עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדוחות השנתיים של חברות הביטוח. מקור:

2-ו לוח

הביטוח שחברות עמלות3

כללי בביטוח שילמו 4

(ש"ח )באלפי 4102-4102 מהפרמיות, כשיעור

חברה העמלות שיעור

מהפרמיה 4102 לשנת

העמלות שיעור מהפרמיה

4102 לשנת

השינוי שיעור 4102-4102 בין

מסך נתח 4102 העמלות

%.,.66 1.6% %,60.7 %,..61 הראל ביטוח 6%,.60 6.0% %,6.,6 1%,.,6 הפניקס

61.06% -7.0% 60.01% %,,.60 קבוצת מנורה %,..,6 -6.7% %.61.6 61.17% קבוצת כלל

%,,.66 -%,., %,,.60 67%.,6 מגדל %,1.1 -6.0% %,..61 61.17% איילון

%,1.. 6.6% %,,.66 66.06% הכשרה 6.11% -%..6 %,..67 %,,.67 שירביט

1%..6 %,6 66.17% 67.10% ש. שלמה %.6.6 %,., %,.., 6%,., ביטוח חקלאי

AIG 1.,1% 1.17% 1.,%- 6.71% %,7.1 7%., 6%..1 1%,.. דקלה

011% 4% 01.11% 02.11% ביטוח "כסה

.חהביטו חברות של השנתיים לדוחות וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף עיבודי: מקור

קבוצת כלל כוללת את כלל אשראי, כלל בריאות וכלל ביטוח. קבוצת מנורה כוללת את מנורה ושומרה. 34

.בריאות בענף גם עמלות כוללת זו טבלה

7

סוכנים ויועצים-פרק ו

2-ו לוח

5חיים בביטוח שילמו הביטוח שחברות עמלות ש"ח( )באלפי 4102-4102 ,מהפרמיות כשיעור

חברה העמלות שיעור

מהפרמיה4102 לשנת

העמלות שיעור מהפרמיה

4102 לשנת

שיעור השינוי 4102-4102 בין

מסך נתח 4102 העמלות

%.0..6 %.6.. 66.70% 67.01% קבוצת כלל %,66.1 -%,..6 %.0.0 6%,.0 מגדל

%,66.1 %.0.0 %,6..6 66.61% הראל ביטוח 76%.,6 0%..1 %.6., 1%,., הפניקס

67.10% -1%,., %...66 07%..6 קבוצת מנורה %,0.. 0%,.61 %,7.,6 61.61% הכשרה %.6.0 %,0.6. %,0..6 %,67.7 איילון %,7.7 01%., 7.66% 7.66% דקלה

AIG 6..,% 6.6,% 66.77%- 7.7,% 011% 4.12% 01.11% 1.14% ביטוח סה"כ

עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדוחות השנתיים של חברות הביטוח. מקור:

1-ו לוח

4102 ,כללי ביטוח בענף עמלות להם שילמו הביטוח שחברות הביטוח וסוכנויות הסוכנים מספר

סוכנויות' מס חברה מסך שיעור

סוכנויות סוכנים מסך שיעור סוכנים' מס

0%,.,, .,,,6 07.66% 1,7 הראל

66%..1 6,716 61%.,1 171 מנורה קבוצת

71%.,, 6,0,1 %.,.11 176 הפניקס

%,0.,. ,,6,6 76%.,, 67, כלל קבוצת

%,,.11 .6,11 %,6.0, ,,1 מגדל

16.61% ,0.,6 %,1..1 ,17 הכשרה

6.00%. ,6,71 %,,..1 171 איילון

%,1..6 117 6%,.67 .,6 שלמה. ש

AIG 66, 6..,6% ,1 6.11%

7%,.61 .10 7%..66 661 שירביט

6%,.67 1,. %,1., ,, אליהו

: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.מקור

השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכנות ביטוח עבדה עם יותר מחברה אחת. -

1-ו לוח

.בריאות בענף גם עמלות כוללת זו טבלה 5

8

סוכנים ויועצים-פרק ו

4102 ,חיים ביטוח בענף עמלות להם שילמו הביטוח שחברות הביטוח וסוכנויות הסוכנים מספר

סוכנויות' מס חברה מסך שיעור

סוכנויות סוכנים מסך שיעור סוכנים' מס

16.00% 16,,. %,,.01 7,, הראל

%.0.6, 661,. %,06.6 1., הפניקס

%,,.6, ,6,,6 6%,.10 0,1 מגדל

%,6.,1 ,6,06 10.71% ,00 כלל קבוצת

1.17%, 7,6,. 17%.,1 0,1 מנורה

77%.,6 6,761 %,,.7. 0,. הכשרה

%,61.6 77, 61.10% 71. איילון

AIG , 7.1.% . 7.7,%

שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות הביטוח.: עיבודי אגף מקור השיעור הוא מסך הסוכנים והסוכנויות שעבדו עם חברות הביטוח. ייתכן שסוכנות ביטוח עבדה עם יותר מחברה אחת. -

1-ו לוח

4102 הפנסיה, בענף עמלות להם שילמו מנהלות שחברות הביטוח וסוכנויות הסוכנים מספר

סוכנים מסך שיעור סוכנים' מס סוכנויות מסך שעור סוכנויות' מס חברה

%,.6. ,0, 17.7% ,,6 מיטב דש

%,.17 ,01 %..0. 611 אלשטולר שחם

61.1% ,7. %,.6. 6.1 אקסלנס נשואה

%,.61 1,1 60.1% 6,0 פסגות

1.7% 01 61.6% 676 ילין לפידות

%.., 0, 67.7% 06 אינפינטי

6.6% 16 %.., ,, אנליסט

6.7% 1. %,.0 1, הלמן אלדובי

%,.1 ., %..1 6. אי.בי. איי

: עיבודי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון לדיווחי חברות מנהלות על העמלות ששילמו.מקור

.השוק מכלל ולא, מנהלות חברות עם שעבדו והסוכנויות הסוכנים סך מתוך הוא השיעור -

9

סוכנים ויועצים-פרק ו

יםיבנקא בתאגידים פנסיוני ייעוץ .5

סניפים ברחבי 61, -יועצים פנסיוניים ב 7,.פנסיוני באמצעות לייעוץ רישיון בעלי הבנקאיים התאגידים פעלו, 6761 -ב

וכן ייעצו חדשיםלקוחות 0.6,.. -ל הבנקים ייעצו 6761 -ב .6מסך הסניפים הפעילים בבנקים אלו 11% -כ שהםהארץ,

ש"ח. מתחילת הפעלת הייעוץ הפנסיוני במערכת מיליארד ,.,6 של כוללנכסים בהיקף לגבילכלל לקוחותיהם

,.1, -לקוחות, בקשר לנכסים בסכום כולל של ,76,66. -ל הבנקאיים התאגידים ייעצו, 6761הבנקאית ועד סוף

(.6761ש"ח )נכון לסוף מיליארד

2-ו תרשים

4102-4111,תאגיד פנסיוני יועץ רישיון בעלי יםיבנקא בתאגידים פנסיוני ייעוץ שקיבלו חדשים לקוחות מספר

ים.איהבנק התאגידיםדיווחי לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עיבודי: מקור

. 6761נכון לרבעון האחרון של 6

11

סוכנים ויועצים-פרק ו

2-ו תרשים

השקעה, מסלול לפי תאגיד, פנסיוני יועץ רישיון בעלי בנקאיים תאגידים לקוחות של מיועצים נכסים התפלגות

*4102 דצמבר

ים. איהבנק התאגידיםדיווחי לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עיבודי: מקור

בסיכון גבוה הינם מסלולי השקעה במניות, במט"ח, השקעות בחו"ל והשקעות לטווח ארוך. מסלולים סולידיים הינם מסלולים*

, או כאלה המתמחים בהשקעה באיגרות חוב ממשלתיות או 67%מדד, מוגבלים בהשקעה במניות עד צמודי, שקלייםמסלולי השקעה

בהשקעות לטווח הקצר.

אוכלוסיית כלל בקרב לשיעורו ביחסבמעט נמוךוהוא ,המיועציםהנכסים מ 01% -כ מהווהמסלול השקעה כללי

. 7%,-כ - החוסכים

11

סוכנים ויועצים-פרק ו

1-ו תרשים

4102-4111 ,מוצרים לפי ,תאגיד פנסיוני יועץ רישיון בעלי םיבנקאי תאגידים לקוחות של מיועצים נכסים התפלגות

ים. איהבנק התאגידיםדיווחי לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עיבודי: מקור

1-ו תרשים

, תאגיד פנסיוני יועץ רישיון בעלי יםיבנקא תאגידים של מיועצים לקוחות בבקר חדשים פנסיונים מוצרים התפלגות

4102-4111*

.יםאיהבנק התאגידיםדיווחי לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון עיבודי: מקור

הנתונים הוצגו על פי , 6766הממונה עד שנת בדוחות על פי הנתונים המצטברים של כל שנה קלנדרית.בתרשים זה חושבו הנתונים*

הרבעון האחרון בכל אחת מהשנים.

12

סוכנים ויועצים-פרק ו

ויועצים סוכנים של רישוי בחינות .6

אצל שנה חצי של והתמחות, המבוקש הרישיון לענפי בהתאם, שונות בבחינות עמידה כולל רישיון בעלי של הרישוי תהליך

הרשות ידי ועל וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף ידי על נערכות הבחינות. רישיון מבקשי לאמן המורשה מוסמך רישיון בעל

.ערך לניירות

1-ו לוח

רישיון מבקש של חובותיו

.וחיסכון ביטוח, ההון שוק אגף :מקור

01-ו לוח

4102-4100 ענפים, לפי ,רישוי בבחינות ההצלחה ושיעור הנבחנים מספר

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. מקור:

בחינות גמר התמחות בחינות יסודות ענף סוג רישיון

סוכן ביטוח

כללי

יסודות הביטוח;

יסודות ייעוץ השקעות;

כלכלה, חשבונאות,

סטטיסטיקה ומימון

)רשות ני"ע(

חודשים 6

ביטוח רכוש; ביטוח תאונות

ביטוח ימי ימי

פנסיוני

ביטוח פנסיוני;

מקצועית א' )רשות ני"ע( סוכן שיווק פנסיוני

יועץ פנסיוני

נושא הבחינה

4100 4104 4102 4102

מספר נבחנים

אחוזי הצלחה

מספר נבחנים

אחוזי הצלחה

מספר נבחנים

אחוזי הצלחה

מספר נבחנים

אחוזי הצלחה

%,, 6,117 11% 6,1,1 16% 60,,6 %,1 06,,6 יסודות הביטוח

%,. ,,6,6 %., 6,7,1 6%, 6,707 %,, 6,6.6 פנסיוני

%., .16 0%. 07. 1%, .6. %,, 71. כללי -רכוש

%.1 ,61 1%, 1.. %,1 ,61 01% 611 כללי -תאונות

67% ,6 %.1 ,1 %,, 66 %.0 61 ימי

2,111 "כסה

2,211

2,240

2,221