Upload
vitaliy-georgiev
View
350
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
1
DIGITAL ADVERTISERS PULSE Исследование мнения рекламодателейотносительно рынка интернет-рекламы в Украине
Киев, 25 октября 2017
2017/2018
Виталий Георгиевмодератор UDAC
От имени организаторов исследования благодарю компанию Customer Service, ответственных респондентов и наиболее активных участников digital-рынка, без которых проведение этого исследования было бы невозможным:adpro isobar, Grape Ukraine, havas digital, New Strategies Group, Smartica/Skykillers, SPN Communications, UA MASTER, Yarche.
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
3
Цели и задачи исследования
Цель исследования:• Изучение мнения рекламодателей относительно рынка
интернет рекламы
Задачи:• Изучение используемых каналов• Изучение изменения тенденций отношения к интернет
рекламе• Оценка рекламодателями эффективности интернет
рекламы
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
4
Клиенты digital-агентств, входящих в UDAC
57 телефонных интервью(в среднем по 21,6’ мин)
25.07 – 05.08.2017
Аудитория:
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
5
39 %
25 %
21 %
7 %9 %
Менее 2-х летОт 2-х до 3-х летОт 3-х до 6-ти летОт 6-ти до 10-ти летБолее 10-ти лет
Профиль участников
Срок работы в маркетинге Занимаемая должность Участие в распределении рекламного бюджета
Распределяю весь рекламный бюджетРаспределяю бюджет на интернет рекламуУчаствую в решении рекламного бюджетаУчаствую в решении бюджета на интернет рекламу
34 %
46 %
21 %
Руководитель высшего звенаРуководитель среднего звенаСпециалист
7 %
34 %
19 %
41 %
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
Количество участников в отрасляхВсего — 57 представителей
Другое20
Напитки 6
Продукты питания6
Косметика, уход6
Розничная торговля5
Финансовые услуги 4E-commerce
4
Фармацевтика3
Электроника3
6
Обзор бюджетов 2016-2017,изменения в 2018
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
8
Каналы продвиженияКакие каналы для продвижения вашего бренда Вы используете в 2017-м году?
100% 74% 67%
40%61% 56%
Радио
Интернет-реклама Мобильная реклама ТВ
Наружная реклама Печатные СМИ
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
9
Изменения рекламного бюджета
7 %
58 %
23 %
12 %
2016 vs 2017
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
9 %
56 %
33 %
2 %
2017 vs 2018
Общие тенденции изменения бюджетов
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
10
Изменения рекламного бюджетаТенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)
Косметика
Напитки
Продукты питания
Розничная торговля
33%
17%
67%
50%16%17%
33%
83%
67%
17%
17%50%
50%
33%
50%
20%
60%
60%
40%
20%
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
11
Изменения рекламного бюджета
Финансовые услуги
E-commerce
Электроника
Фармацевтика
50%
50%
25%
50%
25%
25%
25%
50%
50%
25%
25%
33%
100%
67%
67%33%
33%67%
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
Тенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
12
ФармацевтикаРозничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Доли закупки медиа Расходы на покупку рекламных мест без учета расходов на создание рекламных материалов
Общий бюджет Интернет-маркетинг
Всего
62%41%
72% 43%
55%35%
48%35%
79% 25%
90% 25%
75%55%
37%22%
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
13
Один из элементов нашей digital-стратегии
Это одно из главных направлений в интернет рекламе
Новое экспериментальное направление
Роль мобильной рекламы минимальна
Не используем мобильную рекламу
Мобильная реклама – безусловный приоритет нашей digital-стратегии
4 %9 %
9 %
11 %
20 %
48 %
Роль мобильной рекламы в стратегии бренда
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
14
17%
17%
17%
17
17
17
100%
67%
75%
75%
50%
17%
25%
17%
17%
33%
33%
50%
25%
50%
17%
50%
безусловный приоритет digital-стратегии одно из главных направлений в интернет рекламе новое экспериментальное направлениеодин из элементов digital-стратегии ее роль минимальна не используем мобильную рекламу
Роль мобильной рекламы в стратегии бренда
Косметика
Напитки
Продукты питания
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Электроника
Фармацевтика
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
15
Вспомогательные решения, которые используются для мобильной рекламы
37%
41%
47%
53%
65%
76%
96%Адаптация рекламируемого сайта, лендинг-страниц мобильные устройства
Отдельные настройки таргетинга для показов на десктопных и на мобильных устройствах
Адаптация или создание отдельных креативов для мобильных устройств
Реклама с точной геопривязкой
Покупка рекламы в мобильных рекламных сетях
Создание мобильных приложений
Покупка рекламы в мобильных приложениях
Тренды интернет рекламыв Украине
ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
17
7 %
70 %
21 %
2 %
2016 vs 2017
9 %
75 %
16 %
2017 vs 2018
Общие тенденции изменения бюджетов
Изменения бюджета на интернет рекламу
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
18
Изменения бюджета на интернет рекламуТенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)
Косметика
Напитки
Продукты питания
Розничная торговля
33%
17%
67%
50%33%
33%
50%
67%
50%
17%67%
67%
17%
33%
80%
80%
20%
20%
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
19
Финансовые услуги
E-commerce
Электроника
Фармацевтика
25%
50%
50%
50%
25%
25%
50%
75%
50%
100%
100%
100%
100%
Изменения бюджета на интернет рекламу
Сократился Не изменился Вырос Затрудняюсь ответить
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
2016vs2017
2017vs2018
Тенденции изменения бюджетов по каждой отрасли (2016vs2017 / прогноз 2017vs2018)
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
20
23%
54%
56%
61%
63%
75%
82%
88%
93%
98%
Использование интернет рекламы
10%
35%
46%
40%
31%
65%
75%
62%
40%
79%
Используется сейчас Прогноз увеличение доли в бюджете
С оплатой за результат
Реклама в соц сетях
Баннерная реклама
Контекстная реклама
Видеореклама
Мобильная реклама
Rich-media реклама
Специальные проекты
Нативная реклама
Объявления
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
21
Тренды интернет рекламы в Украине
89%
84%
74%
70%
47%
26%
26%
11%
16%
26%
30%
53%
74%
74%
Да Нет
Через несколько лет деление на обычную ИР и мобильную практически исчезнет
В Украине ИР никогда не сможет догнать ТВ по объемам рекламных бюджетов
Со временем вся реклама будет в интернете
Интернет-реклама – наиболее эффективная из всех видов рекламы
Технологии ИР сложные для понимания
Использование ИР позволяет полностью отказаться от других видов рекламы
Через несколько лет основная часть рекламы уйдет на смартфоны и планшеты
ИР - интернет-реклама
Имеет ли смысл инвестировать в инертне рекламу?
НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ СТАВКУ НАРЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ?
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
23
Да. Рынок активно двигается в сторону интернет рекламы — её возможности и опции растут, а доля выделенного на нее бюджета в разных отраслях увеличивается.
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
24
93% 91% 80%
Точный таргетинг Увеличение количества времени, которое люди проводят онлайн
Драйверы увеличения бюджета на интернет рекламу
33% 31% 15%
Дешевизна интернет рекламы Удорожание рекламы, медиаинфляция Другое
75% 75% 64%
Высокая измеряемость Эффективность Стратегия штаб-квартиры: фокус на digital
Рост количества пользователей интернета
(в т.ч. мобильного интернета)
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
25
Барьеры увеличения бюджета на интернет рекламу
54% 54% 34%
Недостаточный охват аудитории интернетом Недостаток квалифицированных специалистов
20% 20% 5%
Невозможность сокращения расходов в других медиа
Другое Ничего из перечисленного
30% 29% 20%
Высокая стоимость Недостаточная эффективность Консервативность руководства
Неспособность решать определенные маркетинговые задачи
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
26
Контекстная / поисковая реклама
17%
17%
15%
30%
42%
6%
6%
6%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
27
Баннерная реклама
17%
17%
27%
22%
18%
22%
21%
13%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
28
Таргетированная реклама в социальных сетях
20%
15%
5%
10%
6%
16%
16%
47%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
29
Видеореклама
15%
31%
18%
9%
8%
15%
23%
14%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
30
Мобильная реклама
8%
5%
11%
7%
11%
7%
15%
5%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
31
Специальные проекты
8%
7%
5%
2%
1%
6%
5%
8%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
32
Реклама с оплатой за результат (Lead Generation)
2%
0%
1%
7%
8%
4%
4%
1%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
33
Rich-media реклама
6%
0%
18%
6%
4%
3%
5%
3%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
34
Нативная реклама (native)
6%
4%
0%
2%
1%
12%
3%
2%
Электроника
Фармацевтика
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
Косметика
Напитки
Продукты питания
Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
35
Объявления (Classifieds)Распределение доли бюджета на даный вид рекламы
Бюджет 2016 года
Электроника
Фармацевтика
2%
4%
Розничная торговля
Финансовые услуги
E-commerce
0%
4%
2%
Косметика
Напитки
Продукты питания
1%
0%
0%
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
36
Новые решения интернет рекламы
Используют сейчас Планируют использовать
46%
57%
61%
68%
79%
80%
50%
38%
39%
13%
9%
9%Ретаргетинг (ремаркетинг)
Кроссмедийное планирование рекламных коммуникаций
Алгоритмизированные закупки через RTB платформы
Нативная реклама
Автоматическая оптимизация рекламных кампаний
Автоматическая генерация рекламы, оптимизация и адаптация под разные
устройства
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
DIGITAL ADVERTISERS PULSE 2017/2018
При использовании данных этого исследования примите, пожалуйста, во внимание, что оно проводится в первый раз и как каждый пилотный проект имеет свои недостатки.
Ключевым из них, на наш взгляд, является недостаточность выборки, что не позволяет экстраполировать результаты на генеральную совокупность – все интернет-рекламодатели Украины.
Будем искренне благодарны за обратную связь и вопросы.
Если вы являетесь представителем компании-рекламодателя с бюджетом более 1 млн гривен в год, приглашаем вас принять участие в опросе в следующем году.
Виталий Георгиев, модератор UDAC 067 621 61 15, [email protected]