Prospects for development of the grain processing industry in Ukraine: future belongs to modern technologies

Зерновой Форум 2015

Перспективы развития перерабатывающей отрасли Украины: будущее за современными технологиями

Одесса28 июня 2015 г.

2 | © Bühler |

Динамика производства муки в Украине, млн. тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

2.942.70

2.91 3.032.73 2.63 2.59 2.61 2.54 2.47

568 предприятий 444 предприятия

438 предприятий

Grain Forum 2015 | Andriy Sharan 28.05.2015

3 | © Bühler |

Производство муки в Украине в разрезе областей, тыс. тонн

Область 2005 2010 2013Киевская 269,3 284,7 273,9Харьковская 196,7 181,3 267,2Донецкая 304,5 231,8 227,7Винницкая 154,5 146,3 175,2Луганская 108,6 152,0 136,3Черкасская 88,8 150,5 134,3Днепропетровская 191,8 139,0 133,0Одесская 123,5 102,3 103,5Херсонская 76,2 96,8 82,7Сумская 97,8 98,3 72,7Полтавская 73,3 68,8 69,9Запорожская 126,7 63,9 67,0Львовская 100,1 52,3 63,9Хмельницкая 76,8 113,8 60,8Ивано-Франковская 33,3 54,2 60,3Тернопольская 47,3 60,1 56,8Кировоградская 72,8 29,0 52,0Ривненская 46,9 55,3 46,9Николаевская 66,5 60,0 39,5Волынская 50,9 33,6 30,7Черниговская 61,6 33,1 29,3Закарпатская 32,3 26,7 20,4Черновицкая 30,0 31,5 19,9Житомирская 16,0 10,4 6,7


4 | © Bühler |

Динамика экспорта муки из Украины, тыс. тонн

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

17.4 10.5

87.6

260.1

166.9

83.5119.5

156.7

213.5245.0


5 | © Bühler |

Динамика производства круп в Украине, тыс. тонн

326 предприятий207 предприятия

219 предприятий

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

341.6 322.0 317.9363.0

396.5340.4 355.8 364.9 367.1

337.8


6 | © Bühler |

Производство круп в Украине в разрезе областей, тыс. тонн

Область 2005 2010 2013Винницкая 4,97 5,45 11,93Волынская 1,40 0,44 1,73Днепропетровская 6,63 14,75 12,73Донецкая 5,31 4,19 1,79Житомирская 1,87 3,81 4,32Закарпатская 0,39 0,13 0,74Запорожская 3,16 2,81 1,43Ивано-Франковская 2,70 3,32 2,93Киевская 87,04 25,06 32,99Кировоградская 22,86 19,11 14,36Луганская 26,93 29,57 24,46Львовская 1,59 0,48 0,35Николаевская 5,39 1,45 0,33Одесская 2,11 4,43 3,44Полтавская 2,77 4,99 3,38Ривненская 1,00 0,63 0,66Сумская 0,16 0,00 7,82Тернопольская 5,02 6,25 6,67Харьковская 29,53 37,33 70,18Херсонская 8,53 15,50 21,51Хмельницкая 36,28 17,12 12,67Черкасская 37,32 56,25 63,85Черниговская 9,42 14,23 12,53Черновицкая 0,82 1,37 0,29


7 | © Bühler |

Прирост производства некоторых круп в Украине, тыс. тонн

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

июл./jul.

авг./aug.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Пшенные

2013/14 2014/15

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

июл./jul.

авг./aug.

0

1000

2000

3000

4000

5000

Гороховые

2013/14 2014/15

сен./sep.

окт./okt.

ноя./nov.

дек./dez.

янв./jan.

фев./feb.

мар./mar.

апр./apr.

май./may.

июн./jun.

июл./jul.

авг./aug.

0

400

800

1200

1600

2000

Ячневые

2013/14 2014/15Grain Forum 2015 | Andriy Sharan 28.05.2015

8 | © Bühler | Grain Forum 2015 | Andriy Sharan 28.05.2015

Увеличение мирового населения и его урбанизация означают: более

высокие потребности в основных продуктах

Изменение привычек в еде, что означает: больше удобных продуктов

Потребности в безопасной и здоровой еде

Продукты роскоши и стиля жизни

Тренды в потреблении продуктов на зерновой основе.

Наше решение – здоровая пища!


Гипохондрический факторБольше информации и фактов для здоровья

Удовольствие без чувства вины

Низкое & легкое – без компромиссов во вкусе и текстуре

Удобность плюс

Удобность, качество и привлекательность

Эффективное питание

Быстро, но натурально и полезно

Временной факторБольше контроля над временем и качеством приготовления

Чувственный опыт Больше награды и потокания

ЗДОРОВЬЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ

УДОБНОСТЬ

Тренды в питании.


Проблемы здоровья 21го Века.Возрастание ожирения

11 | © Bühler |

Возрастающий рынок для муки из Цельного зерна и Обогащенной клетчаткой.

Натуральные ингредиенты из зерна(ясность в маркировке)

Содержит биоактивные компоненты(фенольные кислоты, лигнины, фолаты, бетаин)

Улучшение здорового питания(т.н. пребиотики)

Эффект снижения холестерина для здоровья сердца


12 | © Bühler |

Требования в мукомольной промышленности.


Получение наилучшего результата из имеющегося сырья

Высокий выход Эффективная эксплуатация завода

Низкая себестоимость Наилучшие технологии и оборудование

Высококачественная продукция Высокая санитария, инжиниринг

завода Безопасность продукции


Структура затрат на мельнице. Пример европейской мельницы

Сырье 72 - 76 %

Капитальные затраты: 4 - 8 %

Амортизация ~4 % Интерес ~4 %

Прибыль 4 - 8 %

Производство: 6 - 9 % Энергия 3 - 4 % Персонал 2 - 4 % Обслуживание ~1 % Сбыт: 4 - 8 % Упаковка ~2 % Транспортировка ~2 % Персонал ~2 % Маркетинг ~1 %

Сырье 72 - 76 %

6 - 9 % 4 - 8 %4 - 8 % 4 - 8 %

Потенциал в снижении

Как насчет этого?

14 | © Bühler |

Выше стоимость энергии.

■ Повышение стоимости энергоносителей становится все более и более в центре внимания в мукомольной промышленности

■ Mукомолы ищут поддержки в поисках решения для сохранения энергии

4.3. Erzeugerpreisindizes Strom bei Abgabe an gewerblichen Anlagen und an Sondervertragskunden, Verbraucherpreisindex Strom

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

J an 00 J ul 00 J an 01 J ul 01 J an 02 J ul 02 J an 03 J ul 03 J an 04 J ul 04 J an 05 J ul 05 J an 06 J ul 06 J an 07 J ul 07

Erzeugerpreisindex Strom bei Abgabe an gewerbliche Anlagen Erzeugerpreisindex Strom bei Abgabe an Sondervertragskunden

Verbraucherpreisindex Strom



Molineria Futura – Мельница будущегоПроизводительность: 1200 т/ 24 часа

Снижение потребление энергии/Возобновляемость: 25%Cнижение выбросов СO2 : 4060т/год

Накопители тепла

от rT- энергии

rT- энергия (внутри)

Ветровая турбина

Солнечные панели

16 | © Bühler |

СВИССМИЛЛ, Цюрих, Швейцария.


Солнечные панели на SWISSMILL (Швейцария):- 1996 стена элеватора- 2001 зерновой элеватор в Базеле- 2005 на крыше склада


Как мы пытаемся преодолеть все эти требования рынка

■ Мы создали 4 профессиональных группы

■ Промышленное мукомолье■ Специализированное

мукомолье■ Продукты с добавленной

стоимостью■ Пивоварение

■ Промышленное мукомолье мы разделили на 2 рыночных сегмента, так называемые

■ ТОП рынок■ МЕДИУМ (Промышленный)

рынок


Требования ТОП Рынка.Движители, определяющие лучшее решение.

Низкие

Высокие

Разделение рынка Функциональность

Адаптированные решения заводов Максимальная гибкость от приемки до конечной продукции Максимальное время работоспособности Минимальное количество персонала Минимальное потребление энергии на тонну Инновации продукции

…..в соответствии со стандартами Безопасности Пищевой Продукции.

Инвестиции

Tоп рынок

Медиумрынок

Упрощенный

Высокая

Средняя

Низкая


Требования ТОП Рынка. Интегрированные решения определяют разницу.

Интегрированное решение Технология Оборудование Aвтоматизация Здание, включая систему

управления воздухом

Автоматизированное производство и контроль качества, включая активное управление

Наивысший уровень санитарии

Единое решение по сервису


Требования Медиум Рынка. Движители, определяющие лучшее решение.

Стандартное оборудование и процессы Стандартная мука в соответствии с потребностями рынка Быстрая окупаемость Быстрое время изготовление Минимальное потребление энергии на тонну Максимальное время работоспособности с низкоквалифицированным персоналом

…..имея в виду также Пищевую Безопасность Продукции..

Низкие

Разделение рынка Функциональность

Инвестиции

Toп рынок

Медуим рынок

Упрощенный

Высокая

Средняя

Низкая

Высокие


Требования Медиум Рынка. Простые конкурентоспособные решения.

Стандартное решение

Tехнология

Основная автоматизация

Экономичное здание

Простое решение по сервису

Легкая эксплуатация

Прочное оборудование со стандартными опциями

Простая конструкция

Спроектировано для хорошего качества конечной продукции

Стандартный уровень автоматизации.

22 | © Bühler |

Где производится оборудование Performance Line

Очистительные машины Вальцевые станки Ситовейки Шлюзовики


Wuxi Changzhou XianShenzhen

Ковейеры Фильтры

Весовое оборудование

Фасовочное оборудование

Автоматизация Контроль влаги Сортекс

Рассева


Современная мельница пшеницы. Мельница ЭКО Плюс.

36m

17m

12m

Производство стандартной хлебопекарной муки - зольностью ~ 0.7% СВ

Производительность 150т/сутки по твердой пшенице




Antares Plus.Актуальное будущее мукомольной промышленности.

Antares Plus- Постоянное качество продукции

- Максимальная рентабельность


Antares Plus.Оптимизация автоматизированного технологического процесса.

Функция:

- Настройка оптимального помола

- Постоянное измерение размера частиц измельченного продукта с помощью датчика PSM Online MYTA в режиме реального времени

- Мгновенный автоматический сброс до предварительно заданного оптимального значения

Преимущество:

Готовая продукция с постоянными параметрами качества (независимо от разного уровня качества

входящего сырья / профессиональных навыков оператора/ доступности)

Оптимальный результат процесса помола

Близкий к оптимальному результат процесса помола, автоматическая регулировка зазора


Antares Plus.Высокая производительность.

Изменения характеристик сырья или настроек рабочего зазора влияют на значениезольности.

Antares Plus обеспечивает постоянный контроль результата размола и регулировку рабочего зазора, благодаря чему выход муки увеличивается как минимум на 0,1 %.


Antares Plus. Контроль извлечения.

Исключительная точность. Практически идентичные результаты благодаря использованию датчика PSM Online MYTA и традиционного метода просеивания для определения извлечения.

30 | © Bühler |

Оптический сортировщик SORTEX A MSOB.Чистое зерно – Безопасные продукты питания.Машина с климат контролем для сортировки фузариозного зерна

Улучшенное освещение

Внешний чиллер Контроль температуры

Активный климатконтроль


31 | © Bühler |

Оптический сортировщик SORTEX A MSOB.Чистое зерно – Безопасные продукты питания.Резюме.

Надежность

Точность

Безопасностьпродукта

Производительность

Рентабельность


Надежные технологии и компоненты

Высокое разрешение камер, точность и высокая скорость эжекторов

Возможность снижения заражения

До 5 каналов в одной машине

Быстрая окупаемость, лучшая полная стоимость владения

32 | © Bühler |

Sortex AПрибыль/Рентабельность при переработке зерна


33 | © Bühler |

Buhler в Украине более чем 100 лет


34 | © Bühler |

Спасибо за внимание!

Представительство Бюлер в Украинеул. Юрия Шумского 1аКиев,02098, УкраинаТел.: +3 8044 520 55 85Fax: + 3 8044 294 14 [email protected]


35 | © Bühler |

Создавая ценности.


Business

Prospects for development of the grain processing industry in Ukraine: future belongs to modern technologies