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Le Panotrade 2010, édité par Le Site Marketing, est l'ouvrage de référence depuis 8 ans pour les stratèges de la grande consommation. Analyse des stratégique, décryptage des plans d'action commerciales, investissements media et hors media
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Editeur du PanoTrade 2010®
La bible des Experts des Actions Commerciales de la grande consommation
Contenu du PanoTrade 2010®
Partie 1 : ANALYSE DE LASTRATEGIE :A. Communication médias et
hors médiasB. Prospectus C. Pression promotionnelle
et prix D. Marketing directPartis-pris et perspectives
Partie 2 : ANALYSE DE LA STRATEGIE
DES ENSEIGNES A. Conclusions : stratégie de
chaque enseigneB. Partis pris et perspectives
PARTIE 3 : BENCHMARK QUANTITATIF1. Communication/ Investissements2. Pression publicitaire3. Prospectus
Opérations nationales et offre produitOffre produit par activité et par rayonOffre produit par marque
4. Pression promotionnelle et offre prix
PARTIE 4 : BENCHMARK QUALITATIFP.A.C & marketing direct en images NOUVEAU : • 1 benchmark sous Excel sur votre
rayon• 11 PanoPratiQ enseignes • 7 PanoPratiQ outils
Editeur du PanoTrade 2010®
Un classeur
+ + +
un cd-rom Benchmark rayons
sous Excel
18 PanoPratiQ enseignes&outils
1- Maison 2- Route 3- Parking 4- CentreCommercial
5- EntréeMagasin
6- IntérieurMagasin
PanoTrade® 2010 : Sources de l’information
Pige 100%media
Pige B.A.L100% ISA
& campagnes Majeures MD
Pige 100% bannières
Pige Internet 2.0: logiciel
Ami Software
Store check chaque mercredi :
centre-ville, centres commerciaux
IDF+event
Store check chaque vendredi :
HM, SM toute France+ event
Présentation du PanoTrade 2010®
Exemples de livrables
Analyse Stratégique catalogues-promotions-prix
6
Le prospectu
s est il (encore)
stratégique ?
Clé
N°2
Pour toucher un client le catalogue est efficace
Par temps de crise, la proximité de ce média l’emporte sur son coût
Le support prospectus n’a pas la même vocation stratégique d’une enseigne à l’autre
Le prospectus est il encore stratégique ?
77
Clé
1C
lé 2
Clé
3
Pour toucher un client, le catalogue est efficace
Sur 2009, 77 Sur 2009, 77 opérations nationales testées avec 500 consommateurs, répondant à chaque fois à un test d’appréciation des catalogues dans la semaine de clôture de ces opérations, donnent les enseignements suivants.
se souviennent de recevoir des catalogues
lisent les catalogues (base : se souviennent de l’avoir reçu)
visitent l’enseigne dont 12% uniquement grâce au catalogue (base : se souviennent de l’avoir reçu)
visitent l’enseigne et achètent au moins un produit en prospectus (base : visite de l’enseigne)
Trois années de tests(*) : le catalogue est bien vivant
29%
47%
63%
61%
(*) Post Test quantitatif Isabal LeSiteMarketing / Opinion Way auprès de 500 clients d’une enseigne majeure de la GSA)
Le prospectus est il encore stratégique ?
Analyse stratégique prospectus
8
Qu’est ce qui est
stratégique dans
un prospect
us ?
Facte
ur 2
La cohérence entre 1ère de couverture et reste du
catalogue
Le choix de l’offre produit et de l’ordonnancement
Le choix du nombre de produits et leur
diffusion
Qu’est ce qui est stratégique dans un catalogue?
Indice de comparaison entre les mécaniques majeurs annoncées en première de couverture et l’intérieur du catalogue
Cohérence entre le fond et la forme
9
128
125
117
43
74
89
95
97
101
105
107
112
115 médias et hors médias
médias et hors médias
42 % de produits sont porteurs de lots virtuels
5 produits à 50 %
Qu’est ce qui est stratégique dans un catalogue?
Les l
evie
rs a
cti
vés StandardMéga Prix
Catégorielle
Calendaire
+10 pts en 3 ans
Cohérence entre le fond et la forme
Tout en essayant d’être de plus en plus impactant
Qu’est ce qui est stratégique dans un catalogue?
Exemple de données PanoTrade
11
Enseigne 2009 2008 Evolution en pts 1 T 2010 1 T 2009 Evolution en ptsAUCHAN 14,4% 14,5% -0,1 15,8% 16,2% -0,4
CARREFOUR 24,9% 24,0% 0,9 26,4% 23,8% 2,6CENTRE LECLERC 19,0% 19,0% 0,0 14,3% 19,3% -5,0
CORA 5,4% 5,6% -0,2 4,8% 5,3% -0,6GEANT 6,5% 6,6% -0,1 6,4% 5,3% 1,0
HYPER U 2,0% 1,6% 0,4 1,7% 1,8% -0,2
72,2% 71,3% 0,9 69,3% 71,8% -2,5
ATAC/SIMPLY MARKET 0,3% 1,0% -0,7 0,4% 0,2% 0,2C. MARKET/ CHAMPION 2,7% 3,4% -0,7 2,1% 1,7% 0,4
CASINO 1,5% 1,2% 0,3 4,6% 3,0% 1,5INTERMARCHE 9,0% 8,5% 0,5 8,7% 8,9% -0,2
MONOPRIX 1,7% 2,7% -1,0 1,7% 1,5% 0,3SUPER U 6,3% 6,6% -0,3 6,0% 6,4% -0,4
SUPERMARCHE MATCH 0,7% 1,0% -0,3 0,8% 1,0% -0,3
22,2% 24,5% -2,3 24,4% 22,7% 1,7
ALDI 0,9% 0,6% 0,3 0,9% 1,0% 0,0ED 0,6% 0,4% 0,2 0,7% 0,6% 0,0
LEADER PRICE 0,8% 0,9% -0,1 0,6% 1,1% -0,4LIDL 3,1% 2,1% 1,0 3,8% 2,5% 1,2
NETTO 0,3% 0,2% 0,1 0,3% 0,2% 0,1
5,7% 4,2% 1,5 6,3% 5,4% 0,9
100% 100% 100% 100%
Total Hard Discount
Total
Evolution 2009 vs 2008 Evolution 1T 2010 vs 1 T 2009
Hyp
erm
arch
és
Total Hypermarchés
Supe
rmar
chés
Total Supermarchés
Har
d Dis
count
Le choix du nombre de produits et leur niveau de diffusion
12
Le prospectus est il encore stratégique ?
13
Sur trois années, tendance lourde constante sur les trois premiers trimestres de 2010 à 2008 (chiffres sur 1T 2010 vs 2008) :
En chute
DH : -5%Liquides : -13%Parfumerie : -12%Produis frais laitier: -6%
En progressionEpicerie salée : +19%Boucherie : +26%Volaille : +18%
Le choix de l’offre produit et leur ordonnancement
Le prospectus est il encore stratégique ?
Exemple de données PanoTrade ®: Benchmark rayons
14
15 mois d’initiatives qui vont marquer les années à venir
15
15 mois d’initiatives qui aide à prévoie l’avenir
L’analyse : voir panoTrade 2010
15 mois d’initiatives qui vont marquer les années à venir
16
Economies logistiques + la fidélisation des clients
Deux initiatives sur quatre sont non mesurables par la concurrence (garantie promo et Promo Libre)
Hors spectres des industriels
100% Hypermarchés
80% = Immédiateté
15 mois d’initiative (enfin !) qui aide à prévoir l’avenir?
L’analyse : voir panoTrade 2010
Editeur du PanoTrade 2010®
Tarif : 2500€ht
Les Experts des Actions Commerciales de la grande consommation nous le disent :« Avec le PanoTrade, je gagne 25% de temps en amont de la préparation des
plans ! »
Pour commander [email protected]
01 42 04 88 70
