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Intelligence Economique et Innovation
Comprendre les enjeux et les démarches
d’IE et d’innovation
Version du 01/04/2010
© Maxime DESCHAMPS
https://fr.linkedin.com/in/maximedeschamps
(c) Maxime DESCHAMPS 2
Agenda général
Concept et démarche d’IE
IE et Innovation
(c) Maxime DESCHAMPS 3
Agenda
Approche de l’Innovation
Relations Innovation et Intelligence Economique
Les outils d’Intelligence Economique au service de l’Innovation
Retours d’expérience
Cas pratiques
Qu’en pensez-vous ?
(c) Maxime DESCHAMPS 4
L’entreprise comme acteur d’un système complexe
Triple échiquier sur lesquels vous évoluez, avec quel
positionnement / exposition ?
(c) Maxime DESCHAMPS 5
Echiquier sociétal Echiquier politiqueEchiquier économique
Exposition
Action
Exposition
Action
Exposition
Action
« Agir en homme de pensée et penser en homme d’action » (Bergson)
Les mouvements actuels
(évolution, transformation et mutation)
(c) Maxime DESCHAMPS 6
Au niveau de l’entreprise
Client-fournisseurs
Concurrents
Partenaires
Au niveau de la société
Place de l’entreprise dans la vie sociale et économique
Internationalisation
Besoin de transparence
Décisions rationnelles incluant de nouvelles préoccupations
(développement durable, respect des chartes sociales,
des droits de l’homme, nouveaux de modes de
consommation…)
Les enjeux actuels de l’entreprise
(c) Maxime DESCHAMPS 7
Contexte de crise globale Restriction budgétaire
Rationalisation et optimisation des coûts
Allongement du cycle de décision
Priorisation des chantiers
Attente des signaux forts du marché
Gestion du risque Stratégique
Commercial
Produit/service
Humain
Financier
Environnemental
Recherche de la performance Financière
Economique
Technologique
Contexte d’émergence de l’innovation Evolution rapide du marché
Modification du modèle économique de l’entreprise
Roadmaps technologiques et des cycles de vie spécifiques des produits
Cycles de vie spécifiques des technologies
Les enjeux de marché
Réduction des cycles d’innovation Dans la plupart des secteurs, les cycles de vie des produits, et les cycles technologiques se
sont raccourcis
Le design amont est remplacé par un design tiré par l’aval (customer design, codesing)
Montée de l’innovation de service Héritage historique: ingénierie mécanique et fonctionnelle
Tertiarisation de l’économie
Capacités technologiques standardisées et génériques
Sous-traitance dans zones à faibles coûts de main d’oeuvre
« Servicisation » des offres techniques (recherche de valeur ajoutée)
(c) Maxime DESCHAMPS 8
L’innovation dans les grands groupes, des obstacles à
lever…
L’innovation, résultat d’une culture de l’excellence individualiste L’innovation est rarement le résultat d’un processus managérial
Les réseaux de découverte et d’exploration sont interpersonnels
Les roadmaps sont maîtrisées mais le processus d’innovation lui-même n’est pas géré
L’héritage pèse lourd Culture de centre technique centralisé
Le facteur humain est généralement soit ignoré soit intégré ex-post, ou dans des
organisations ad hoc
Excès d’ingénierie et de culture ingénierique L’absence d’intégration des facteurs humains entraîne la domination d’une culture technique
de l’innovation
Manque de discipline dans la gestion des processus Processus extrêmement intensif en connaissances, donc coûteux
La discipline de gestion de processus est nécessaire, surtout en phase précoce de maturité (émergence, découverte)
Politiques d’incitation défaillantes Les inventeurs salariés rarement rémunérés à hauteur de leurs efforts
Les créatifs ont des motivations intrinsèques, mais sont également sensibles aux incitations numéraires
La standardisation des actifs créent des « silos » verticaux Les modèles économiques de volumes entraînent la verticalisation d’offres reposant sur la
pensée technique qui préalable à toute évolution(c) Maxime DESCHAMPS 9
Les 5 piliers de l’innovation
(c) Maxime DESCHAMPS 10
Culture Connaissance Créativité Gestion/Processus Protection
Innovation
(c) Maxime DESCHAMPS 11
Agenda
Approche de l’Innovation
Relations Innovation et Intelligence Economique
Les outils d’Intelligence Economique au service de l’Innovation
Retours d’expérience
Cas pratiques
Les mots clés de l’innovation et de l’IE
Innovation
• Synthèse créative
• Approche marché
IE
• Recherche
• Analyse
• Diffusion
• Protection
(c) Maxime DESCHAMPS 12
Les relations entre l’innovation et l’IE
Innovation IE
(c) Maxime DESCHAMPS 13
Vers l’intelligence inventive ?
« L'innovation ne peut vivre sans l'association de
l'intelligence économique et de la pensée inventive.
L'intelligence économique fournit des informations
et valide les concepts générés par la pensée
inventive.
La pensée inventive valorise les idées, l'intelligence
économique s'assure de les transformer en
innovation à succès à travers l'utilisation de
l'ensemble des leviers à disposition de l'entreprise.
La pensée inventive s'organise autour d'un
processus, l'intelligence économique identifie et
fédère l'ensemble des acteurs de l'innovation, qu'ils
soient dans l'entreprise ou en dehors de
l'entreprise.
L'intelligence inventive, au travers de l'association
de ces deux approches, fournit au chef d'entreprise
une méthode d'identification des freins à
l'innovation, une vision claire du processus
d'innovation associée à des outils simples et
efficaces. »
(c) Maxime DESCHAMPS 14Source : www.intelligence-inventive.fr
(c) Maxime DESCHAMPS 15
Agenda
Approche de l’Innovation
Relations Innovation et Intelligence Economique
Les outils d’Intelligence Economique au service de l’Innovation
Retours d’expérience
Cas pratiques
Taxinomie des outils d’IE utilisables en innovation
(c) Maxime DESCHAMPS 16
Processus de développement de
nouvelles offres
Génération d’idées et
filtrage
Concept du nouveau produit
Conception du nouveau produit
Prévisionnel de vente
Lancement
Lancement dans des contextes
internationaux
Source : Richard Soparnot et Eric Stevens
Détection et concept
Conception
Développement Protection
Entreprise et produit
Détection et concept
Evaluation d’un marché
(c) Maxime DESCHAMPS
17
Rechercher et détailler les caractéristiques (techniques et économiques) du produit concurrent
Utiliser des sources variées
Compiler le plus grand nombre d’indicateurs « produit »
Se concentrer sur les informations les plus récentes
Questions difficiles à résoudre (indisponibilité des informations)
Ne pas chercher de nouvelles approches Se contenter des informations officielles (marketing…)
Connaître l’état de l’offre de produits concurrentiels pour apprécier son degré de viabilité et de maturité
Déterminer la viabilité technique et économique de son produit pour mettre en œuvre les conditions optimales de compétitivité de son offre
Enjeux
Une entreprise de BTP veut des informations sur des cellules photovoltaïques (caractéristiques d’installation, performances, prix et conditions offertes par leurs fabricants pour leur installation.
Interroge directement les 3 principaux fournisseurs régionaux, leurs principaux clients et un expert du photovoltaïque.
Décide de la technologie à proposer à ses éventuels clients et choisit le fournisseur aux meilleures conditions de vente.
Exemple
1. Renseignement sur le produit
Le produit
- Les qualités techniques du produit : la conception (matériaux
utilisés ou mode de conception du service), la fonction
(applications), l’utilisation (mode et rapidité de mise en oeuvre),
la performance (fiabilité, efficacité), etc.
- Les qualités économiques du produit : le prix (élevé ou pas par
rappor t aux autres produits similaires ?), les coûts du SAV, le
volume de production et des ventes si possible, etc.
- En déduire le degré de nouveauté et les risques d’obsolescence
du produit : l’ensemble des qualités technicoéconomiques =>
degré de maturité du produit => risques d’obsolescence et de
substitution (évolution techonologique, réglementaire,
sociétale…)
Autour du produit
- Le cycle de vie du produit : s’informer sur les circuits de
distribution => forces et faiblesses de sa commercialisation.
- La satisfaction produit : s’informer auprès des différents
utilisateurs pour déduire le degré de satisfaction(revendeurs,
installateurs, clients, consommateurs, etc.) et les types de
retours (positifs ou négatifs) sur le produit.
2. Démarche de recherche sur le produit
Dans le cycle de vie du produit (entreprise,
commercialisation, clients…)
Hors du cycle de vie du produit (presse, salon, colloque,
organismes spécialisés, banque de données…)
Méthode et modalités
Facteurs clés de succès
Ecueil
Conception
Synthèse créative
(c) Maxime DESCHAMPS
18
La connaissance doit être librement partagée.
Capitaliser sur les retours d’expérience.
Implication de chaque personne dans l’entreprise avec le développement d’une culture d’entreprise adaptée orientée vers l’intelligence collective.
Croire que l’information est source de pouvoir. Se contenter de mettre en place des outils sans animer
les hommes.
Prendre le meilleur de chaque domaine pour créer une nouveauté.
Adresser un marché de manière pertinente au regard des besoins latents.
Ouvrir une brèche pour aller dans l’Océan Bleu.
Enjeux
Une entreprise de conseil IT veut rayonner au niveau européen pour asseoir son leadership et pour cela veut capitaliser sur ses savoir faire internationaux
Mise en place de solutions de travail collaboratif, puis de solutions Web 2.0 avec la conduite du changement adaptée (phase de pilote auprès de population cible, formation aux outils et surtout ateliers de travail et partage thématiques pour apprendre à travailler ensemble et casser les silos.
De nouvelles offres sont élaborées/promues
Exemple
Partir de l’existant et des besoins réels (analyse des
méthodes de travail, identification des sources de
connaissance internes et externes)
Déterminer les méthodes de collaboration et ses freins
Définir des rôles pour les individus en s’appuyant sur les
éléments moteurs pour créer un effet d’entrainement
Mettre en œuvre les outils collaboratifs pertinents et
accompagner le changement
Méthode et modalités
Facteurs clés de succès
Ecueil
Développement
Trouver des partenaires commerciaux
(c) Maxime DESCHAMPS
19
Identifier les méthodes et les sources d’informations utiles à la recherche de partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, partenaires développement, sous-traitants, etc.).
Savoir évaluer le potentiel des partenaires identifiés : crédibilité, solidité financière, fiabilité, savoir-faire et compétence.
Engager sa crédibilité auprès de ses investisseurs sans vérification des risques inhérents au projet d’affaires avec un partenaire (besoin de garanties, notamment financières) même si perspectives de développement.
Trouver les partenaires susceptibles de concourir au développement des activités de l’entreprise, sur la base de leur crédibilité
Développer son CA sur les marchés nationaux et/ou étrangers (nouveaux débouchés)
Enjeux
Une jeune PME française active dans le domaine de l’extraction de principes actifs à partir de ressources végétales cherche à renouveler sa gamme de produits en tissant des partenariats avec des laboratoires compétents.
Sollicitation de certaines ambassades de France et Chambres de Commerce internationales
Exemple
Presse spécialisée par secteurs d’activités (LSA pour la
grande distribution…).
Organisations et associations professionnelles : avoir accès
aux adhérents, bénéficier de leurs connaissances et identifier les
acteurs principaux dont elles possèdent une liste.
Exemple : le Groupement des Industries Françaises
Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est une fédération
professionnelle qui regroupe 265 sociétés – depuis les grands
maîtres d’oeuvre et systémiers jusqu’aux PME.
Salons, colloques, foires ou expositions :
L’analyse des acteurs qui comptent par la comparaison de
ceux qui sont présents chaque année de ceux qui ne font qu’une
participation.
Pôles de compétitivités (71 pôles)
Réseaux consulaires nationaux et à l’étranger
Centre de Ressources et d’Informations Techniques (1400
sociétés indexées et plus de 6 000 produits référencés).
Réseaux d’expatriés
Annuaires professionnels du Web (www.usinenouvelle.com)
Méthode et modalités
Facteurs clés de succès
Ecueil
Protection
Protéger ses informations sensibles et savoir-faire
(c) Maxime DESCHAMPS
20
Déterminer et classifier les informations dites sensibles pour l’entreprise.
Mettre en place des procédures claires de sécurisation physique et humaine des informations sensibles.
Déposer des droits de propriété intellectuelle pour protéger et valoriser le capital immatériel.
Privilégier la sécurité physique sur la sécurité humaine. S’abstenir d’une politique de protection de la propriété
intellectuelle et de formalisation des savoir-faire. Ne pas consacrer de budget.
Prévenir les fuites et vols de données à caractère stratégique pour l’entreprise.
Préserver le capital de l’entreprise et développer l’activité.
Faire preuve d’une plus grande crédibilité.
Enjeux
Une start-up spécialisée dans le domaine mécanique (conception/fabrication/commercialisation d’un produit) s’est positionnée sur un marché en innovant.
Révèle certaines informations sensibles sur sa technologie dans le cadre d’un prototypage et d’une fabrication industrielle de son produit à Taïwan.
Disposait d’un brevet solide mais en raison des risques de contrefaçon importants, en supplément dépôt international d’un Modèle 3D.
Exemple
1. Protéger ses informations sensibles
Déterminer le périmètre de ces informations
- Identifier ses données sensibles :
De toutes natures (stratégie commerciale, grilles tarifaires, fichiers
clients, sources d’approvisionnement, savoir-faire, secrets d’affaires,
etc.) et matérialisées sur tous supports (papier, ordinateurs,
périphériques externes comme les portables et clés USB, etc.).
- Classifier ses informations en fonction du degré stratégique des
données pour l’entreprise.
Mettre en place de procédures de sécurisation
- Sécuriser le site, les locaux et les déplacements dans
l’entreprise.
- Sécuriser le facteur humain
Sensibiliser le personnel aux enjeux de la protection des
informations sensibles à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.
2. Instaurer une politique de protection du capital immatériel
de l’entreprise
Protéger par la propriété intellectuelle
- Politique de protection des créations (brevets, desseins et
modèles, marques, droits d’auteurs pour les logiciels, etc.)
Protéger le savoir-faire et certaines innovations par le secret
- Mesures de sûreté industrielle (sauvegarde physique des actifs,
sécurité des procédures et confidentialité des processus) ; droit
des contrats (NDA…) ; droit de la responsabilité (civile, pénale).
- Se constituer des preuves en cas de litige : l’enveloppe Soleau
pour dater ses idées et se constituer une preuve de création
de ses innovations techniques.
Méthode et modalités
Facteurs clés de succès
Ecueil
(c) Maxime DESCHAMPS 21
Agenda
Approche de l’Innovation
Relations Innovation et Intelligence Economique
Les outils d’Intelligence Economique au service de l’Innovation
Retours d’expérience
Cas pratiques
(c) Maxime DESCHAMPS 22
L’Oréal – Eclairer le présent par le futur
Contexte Volonté du PDG d’avoir une vision du futur =>
prospective
Solution 7 veilles + 1 :
Technologique
Concurrentiel
Commercial
Sociétal
Législatif
Géographique
Géopolitique
=> « faire tracter le présent par le futur »
Favoriser le recueil et le partage de l’information avec une vrai démarche d’IE :
Etonnement généralisé (focal grand angle et zoom)
Veille intelligente
« Cooparaison » mi-partenariat, mi-émulation avec les meilleurs
Ecoute fine des experts (langage imagé, stimulation en petits groupes, radioscopie de ses comportements
Enjeux Disposer de la bonne information pour prendre
des décisions tournées vers l’avenir => pb du prisme, du vécu et du poids du passé
Résultat Une des sociétés françaises les mieux
protégées et fortement innovante
Bonnes pratiques Qualité d’intuition et de rationalité
Coordination et mobilisation des acteurs
Distinguer les signaux forts et faibles, ces derniers permettent la prospective
(c) Maxime DESCHAMPS 23
Coface – L’IE au service du développement
Contexte Forte croissance interne et externe de la
COFACE avec 5 400 employés
Besoins d’information stratégique très différents (quatre marchés globaux, taux de concentration, dynamique de consolidation…)
Spécificités du secteur des services (activités peu mesurables de l’extérieur, info financières agrégées, R&D diffuse, rôle de l’IE banalisé ou dénaturé, forte perméabilité informationnelle avec la volatilité des emplois sensibles type commercial…)
Solution 3 aspects de l’IE : sécurité informationnelle,
influence et veille stratégique
Démythifier l’IE qui sert à : surveillance des marchés, évolutions en terme d’offre, de type d’acteurs, de technologies, de substitutions entre lignes métiers… => détecter les signaux faibles pour visualiser les « potentiels de situation » (Julien F.)
Mise en place d’une veille stratégique sur Internet
Constitution d’un réseau global de correspondants
Enjeux Collecter, partager de diffuser l’information à
des fins stratégiques en fonction des
spécificités de pays et culture
Etre le numéro 1 d’ici 2014 avec 70 pays (60
pays en 2010)
Résultat Développement de la COFACE
Management = clé de voute
Enjeux du temps réel et de l’implication des
acteurs (collaboratif)
Bonnes pratiques 3 types de livraison de l’info (brute, synthèse,
synthèse + enjeux)
Veille par projet
Veille autonome centralisée (blog collaboratif)
Marquer la reconnaissance aux contributeurs
Gérer le fossé culturel (contraintes
hiérarchiques…)
(c) Maxime DESCHAMPS 24
Sisley – L’IE est plus affaire d’état d’esprit que de taille
Contexte Entreprise familiale fabricant en France et
commercialisant à l’international parfum et cosmétique
haut de gamme
Solution Collecte :
Définir le contour de la recherche (domaines de
recherche, but, applications pratiques, temps
consacré)
Organiser (ponctuelle, régulière…)
Apprendre aux équipes à collecter (formulaires
types)
Informer les salariés des informations nécessaires
et inutiles…
Faire comprendre aux collecteurs l’importance et
l’usage de leurs informations => motivation,
qualité…
Traitement :
Définir le circuit de l’information (destinataires de
l’info, à quels types de données accéder, quel
usage,
Réunions moins formelles > rapports écrits
Traitement systématique et non au coup par coup
=> réunions, procédures, notes prévues…
Ne pas déborder le décideur par trop d’information
Circuit de l’information
Entre la recherche, le marketing et la vente
Réunion de recherche hebdomadaire
Enjeux Concurrence et innovation très fortes
Problème de surabondance de l’information
Résultat RAS
Bonnes pratiques Partage de l’information amont – aval
Implication des collaborateurs dans le
processus de collecte (les commerciaux sont
au cœur de l’information/clients)
(c) Maxime DESCHAMPS 25
Dacral – L’IE : une démarche partagée pour y parvenir
Contexte Joint venture européenne
Démarche forte d’amélioration de la résistance contre la
corrosion automobile
Certification ISO 9001
Filiale 100% de Metal Coating International Inc avec
regroupement des activités en 94 sur un même site
Croissance des effectifs et du CA de 94 à 98 (28
pers/50 pers et 46/100 Millions F)
Solution Management de l’entreprise par la qualité et des
principes simples
« Innover ensemble pour progresser » + innovation
+ écoute client + valorisation du personnel +
respect environnement
TQM avec CODIR et auto-évaluation via le
référentiel EFQM
IE externe
Contrat de licence avec chaque applicateur des produits
Assistance technico-commerciale, audit process
Produits et procédés si possible breveté
IE interne
ISO
Plan marketing à 3 ans
Coordination des activités internes en par une organisation en
DAS et Services Fonctionnels, Améliorations des Processus
Critiques
Coordination des activités externes par représentant ou
succursales
Enjeux Démarche qualité forte
Atteinte des objectifs de développement par
croissance interne difficile
Résultat Amélioration et développement de l’entreprise
=> réseau de licenciés et ses représentants,
DAS… => organismes officiels au centre des
décisions
Bonnes pratiques Cadrer via des processus clairs
Responsabiliser / impliquer
Gérer la qualité
Démarche de LT avec une vision (projection)
(c) Maxime DESCHAMPS 26
Agenda
Approche de l’Innovation
Relations Innovation et Intelligence Economique
Les outils d’Intelligence Economique au service de l’Innovation
Retours d’expérience
Cas pratiques
(c) Maxime DESCHAMPS 27
Cas pratiques en classe
Travail de groupe de 4 personnes maximum avec présentation orale à la fin
Objectif : traiter l’un des cas suivants :
A partir de vos expériences (stage, job d’été en entreprise), identifier un axe de progrès dans
l’entreprise où vous étiez et un plan d’action via une démarche d’innovation / d’IE
Cas que vous connaissez de mise en œuvre d’une démarche d’IE
Ex : problème de croissance commerciale d’une entreprise, difficulté à remporter des appels
d’offres, lancement d’un nouveau produit à préparer…
Modalités :
Temps de préparation 20 minutes
Temps de restitution 5 – 10 minutes
Classement des meilleures prestations selon les critères suivants : :pertinence/intérêt de
l’idée, cohérence de la démarche, facilité de mise en œuvre, gains espérés, points d’attention
identifiés
(c) Maxime DESCHAMPS 28
Merci de votre attention
Des questions ?