Bilanzpressekonferenz 2008/2009

Bilanzpressekonferenz 2008/2009Hamburg, den 5.11.2009

Das Jahr in Ereignissen

Slide

„lead agency of the future“

SinnerSchrader 2008/2009

3

2008

E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media

2009

Performance Marketing

mediaby

2009

Profiling & Targeting

Technology

newtention

E-Commerce & Marketing-Plattformen

SinnerSchrader

2009

E-Commerce Outsourcing

next commerce

Slide 4

E-Commerce & Marketing Platforms

E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media


mediaby


Technology

newtention


next commerce

Pionier im E-Commerce seit 1996

Mehr als 80% des Umsatz E-Commerce-getrieben

SinnerSchrader


Slide

Wurzeln: Erfolgreiche E-Commerce Start-Ups

5

IPO1998

IPO1999

IPO2000

1996Intershop

1997bücher.de

1998ricardo.de

Slide

Heute: wir entwickeln das Marketing-betriebssystem unserer Kunden

AnalyticsE-CRM

E-Commerce ContentManagement

Filial-Order

FulfillmentERP CRM

consumer consumer

consumer consumer

consumer consumer

Ad Management

6

Slide

Heute: wir entwickeln das Marketing-betriebssystem unserer Kunden

AnalyticsE-CRM

E-Commerce ContentManagement

Filial-Order

FulfillmentERP CRM

consumer consumer

consumer consumer

consumer consumer

Ad Management

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CREATINGRADICALRELATIONSHIPS

Slide 8


E-Shop Maintenance

E-Dialog


mediaby


Technology

newtentionSinnerSchrader


next commerce

Fokussiert auf E-Shop Maintenance und E-Dialog

Seit Anfang 2008 Teil von SinnerSchrader

spot-media


Slide 9


E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media



Technology



next commerce

Online-Media-Agentur mit Fokus auf Performance Marketing

Technologie-getriebener Ansatz: dynamische Werbemittel, Targeting, Business Intelligence

Differenzierung im Markt: Profil-basierte Display-Werbung

mediaby


mediaby

Slide 10

Profil-basierte Displaywerbung

SEO

AFM

SEM

reach

perfo

rman

ce

DISPLAY

profile-drivendisplay

advertising

Slide 11


E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media


mediaby


Technology

SinnerSchrader


next commerce

Pionier für Profiling- und Targetingtechnologie seit 1999

Teil von SinnerSchrader seit 2009

Differenzierung im Markt: Ausrichtung auf die werbungtreibenden Unternehmen

newtention


Slide

newtention profiling & targeting technology („software as a service“ model)

DisplayAdvertising

optimisation

DisplayAdvertising

Network

Targeting

E-Shopus

er p

rofili

ng

profiling

Profil-basierte Werbung – so funktioniert‘s

12

profiling

profilingSearch(Google)

Organic& Newsletter

user profiling

LiveContent

Re-Targeting

Slide

Regionale Unterstützungdurch Onlinewerbung

Überregionale Kampagneüber Print/TV

Beispiel „Regio-Targeting“: Zusammenspiel von Klassik & Online

13

+

Re-Targeting

Search

landing page

re-targeting with dynamic display ads

Marke

Slide 18


E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media


Mediaby


Technology



Bündelung von 13 Jahren E-Commerce-Erfahrung in einem Outsourcing-Modell für Marken

Übernahme von unternehmerischer Verantwortung gegen eine mehrjährige Umsatzbeteiligung

Differenzierung im Markt: Marketing- und nicht Logistik-getrieben

next commerce


Slide

Herausforderung: Konsumenten-erwartungen sind stark gestiegen

19

inspiration

relevance

performance

reliability

yesterday today

working at all

grow faster

Slide

Agentur-Leistungen

Technologie

Payment

Fulfillment

Erfolgreiche Lösungen mit den besten Partnern

20

mediaby

Und...

Slide

Wir veranstalten die erfolgreichste Konferenz über die Zukunft des Webs...

23

Slide

... und diese Woche die coolste Entwicklerkonferenz in Berlin

24

Das Jahr in Zahlen

Slide 26

Verbesserung von Umsatz und Ergebnis trotz Finanz- und Wirtschaftskrise.

Dabei möglichst nah heran an die mittelfristigen Ziele:

_ zweistelliges Umsatzwachstum

_ operative Marge (EBITA/Nettoumsatz) von 13% - 15%.

Unsere Ziele für 2008/2009 waren

Slide

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

20,9

18,3

14,213,2

12,2

Umsatzwachstum erreicht - EBITA-Marge allerdings rückläufig

1,5%

4,6%

7,4%

12,6%

Nettoumsatz in Mio. € EBITA in % des Nettoumsatzes

6,9%

27

+14,5%

Slide 28

Einstieg in das Adservinggeschäft durch den Erwerb der newtention-Gruppe

Organischer Einstieg ins E-Commerce-Outsourcing

Gesamtkosten für den Ausbau des Leistungsportfolios

SinnerSchrader hat 2008/2009 in den Ausbau des Leistungsportfolios investiert

Anlaufverluste/Transaktionskosten

in Mio. €

0,6

0,4

1,0

Slide

Ohne Portfolioausbau stünde Marge erheblich besser da

29

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

20,9

18,3

14,213,2

12,2

1,5%

4,6%

7,4%

12,6%

Nettoumsatz in Mio. € EBITA vor Ausbaukosten in % des Nettoumsatzes

11,7%

27

+14,5%

Slide

Entwicklung der wesentlichen Kennzahlen 2008/2009

30

2008/2009Veränderung zu 2007/2008Veränderung zu 2007/2008

Nettoumsatz Mio. € 20,9 +2,6 +14%

EBITA Mio. € 1,4 -0,9 -37%

EBITA/Nettoumsatz % 6,9 -5,7 -45%

Konzernergebnis(Anteil der SinnerSchrader Aktionäre)

Mio. € 1,2 -0,4 -23%

Ergebnis je Aktie € 0,11 -0,03 -21%

Slide

Portfolioausbau führt zu neuen operativen Segmenten

31

E-Shop Maintenance

E-Dialog

spot-media


mediaby


Technology

newtention

E-Commerce & Marketing

Platforms

SinnerSchrader


next commerce

Holding/Konsolidierung

Interactive Marketing

Interactive Media

Interactive Commerce

Nettoumsatz (in Mio. €)

19,7 / +2,2 1,3 / +0,5 0,2 / +0,2 -0,3 / -0,3

EBITA (in Mio. €)

2,6 / +0,1 -0,1 / -0,6 -0,4 / -0,4 -0,6 / -0,0

224 / +16 23 / +19 4 / +4 28 / -1Mitarbeiter (31.08.09, Köpfe)

Entwicklung der Umsatzstruktur in 2008/2009

07/08 08/09jeweils bezogen auf den Nettoumsatz

15,6

47,4

21,2

22,7

85,7 84,5

Top 1

Top 2-5

Top 6-10

07/08 08/09

Bestands-kunden

Neu-kunden

5

95

in % in %

90

10

44,4

18,9

07/08 08/09

Handel &Konsumgüter

in %

Finanzdienst-leistungen

Kommunikation& Technologie

Reise &Transport

Medien &Unterhaltung

Sonstige

27,9 31,6

28,3 26,5

19,419,4

20,0 15,0

Konzern-Gewinn-und-Verlustrechnung 2008/2009Tsd. € 2008/2009 2007/2008 VeränderungVeränderung

absolut in %

Umsatz 27.664 24.170 3.494 14%Mediakosten -6.728 -5.823 -905 16%Nettoumsatz 20.936 18.347 2.589 14%Umsatzkosten -13.988 -12.154 -1.834 15%Bruttoergebnis 6.948 6.193 755 12%Vertriebskosten -1.891 -1.217 -674 55%Verwaltungskosten -3.370 -2.672 -698 26%F&E-Kosten -333 -47 -286 609%Sonstige Erträge/Aufwendungen 87 49 38 78%

EBITA 1.441 2.305 -864 -37%

Überleitung des EBITA zum Konzern-ergebnis (nach Fremden) 2008/2009

EBITA08/09

Konzern-ergebnis

08/09

Erträge aus Liquiditäts-

anlage

Latente und laufende

EE-Steuern

1,41,2

- 0,5

+ 0,1

in Mio. €

- 0,3

AFA immaterielle VGaus Erstkonsol.

Darlehns-verzicht

newtention

+ 0,2 + 0,3

Ergebnisanteil fremder

Gesellschafter

Konzern-Kapitalflussrechnung 2008/2009

Cashflow aus der ...

... Investitionstätigkeit

... Finanzierungstätigkeit

Veränderung der Liquiden Mittel und Wertpapiere

-2,4 -1,6 -0,8 0 0,8 1,6 2,4

2,2

-1,6

-1,7

-1,1

... operativen Tätigkeit

in Mio. €

Konzern-Bilanz zum 31.08.2009

Tsd. € 31.08.2009 31.08.2008 VeränderungVeränderungabsolut in %

Liquide Mittel und Wertpapiere 7.988 9.075 -1.087 -12%Sonst. kurzfr. Vermögensgeg. und ARAPsSonst. kurzfr. Vermögensgeg. und ARAPs 6.221 6.318 -97 -2%Sonst. langfr. VermögensgegenständeSonst. langfr. Vermögensgegenstände 266 431 -165 -38%Sachanlagen 1.028 1.081 -53 -5%Immat. Vermögenswerte (inkl. Goodwill)Immat. Vermögenswerte (inkl. Goodwill) 4.839 3.029 1.810 60%Aktiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%

Verbindlichkeiten 4.261 4.340 -79 -2%Sonstige Rückstellungen 1.702 1.815 -113 -6%Steuerrückst. und passive lat. SteuernSteuerrückst. und passive lat. Steuern 1.845 808 1.037 > 100%Eigenkapital 12.534 12.971 -437 -3%Passiva, gesamt 20.342 19.934 408 2%

EK-Quote 62% 65% -3%

Performance der SinnerSchrader-Aktie auch 2008/2009 über dem Markt

-60

-40

-20

0

20

SinnerSchrader +0,6% DAXsec Softw. -7,4% TecAllShare -17,3%

1,68 € 1,69 €

29.08.08 31.08.09

in %

Mit Dividende von 0,08 € wurde 08/09 ein Rendite von 5,4 % erwirtschaftet

Kurs der SinnerSchrader-Aktie am 29.08.2008: 1,68 €

Kursgewinn vom 29.08.2008 - 31.08.2009 0,01 € 0,6%

Dividende für das Geschäftsjahr 2008/2009 0,08 € 4,8%

Erwirtschaftete Gesamtrendite 0,09 € 5,4%

Dividendenauszahlung im Geschäftsjahr 08/09 0,12 € 7,1%

Erlöste Gesamtrendite 0,13 € 7,7%

Slide

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09

20,9

18,3

14,213,2

12,210,811,3

13,0

15,7

11,4

Nach 10 Jahren geht es jetzt richtig los!

Nettoumsatz in Mio. € EBITA in Mio.€ 39

∅ Vollzeitmitarbeiter

3,4

-4,3

1,4

103

222

129

244

2,3

20,9

-0,6-1,6 -1,4

0,2 0,6 1,0

Slide 40

1. Höheres Umsatzwachstum als in 2008/2009

2. Überproportionale Verbesserung des EBITA ggü. 2008/2009 trotz weiterer Anlaufverluste im Segment Interactive Commerce

Unsere Ziele für 2009/2010 sind

Vielen Dank

SinnerSchrader AktiengesellschaftVölckersstraße 3822765 Hamburg

Martin Recke, Leiter Unternehmenskommunikation

T 040.398855-0F 040.398855-55

[email protected]