www.advanter.com.ua

Актуальные тренды потребительского поведения7-я международная научно-практическая конференция "Маркетинговые исследования: инструменты и технологии". REX 2010

Алексей Юзвяк

www.advanter.com.ua

Алексей Юзвяк

Руководитель проектов, консультант Центра стратегического маркетинга (входит в группу компаний Advanter Group).

Автор ряда практических и научных публикаций по вопросам стратегического маркетинга и валютно-финансовых отношений.

Аспирант Института мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины

Магистр международной экономики

Исследовательские проекты для клиентов:Mercedes-Benz УкраинаSportLifeKuehne&NagelСеть гипермаркетов ТехнополисСуматра ЛТД (сеть Космо)PanasonicСегодня МультимедиаSiemensVolWest GroupЕвпаторийский винзавод

www.advanter.com.ua

Advanter Group

За 15 лет работы на рынках Украины, России, Беларуси специалистами Advanter Group было реализовано более 800 проектов.

Опыт исследований по секторам рынкаFMCGТорговляМедиа, рекламаМедицина, фармацияАвтомобильная индустрия ТелекоммуникацииТабачные изделияСМИФинансы и страхованиеСельское хозяйство Промышленные товарыСтроительствоНедвижимость

www.advanter.com.ua

Люди

Кто они?

Какие они?

Чего они хотят?

Как они выбирают?

Какие мотивы ими движут?

Почему они должны выбрать нас или конкурентов?

www.advanter.com.ua

Люди

Кто они?

Какие они?

Чего они хотят?

Как они выбирают?

Какие мотивы ими движут?

Почему они должны выбрать нас или конкурентов?

Я хочу… Мне нужно…

Я люблю…

Мне мечтаю о …

www.advanter.com.ua

Методы

Количественные исследования

Качественные исследования

Customer satisfaction

Observations

Фокус-группы

Hall test

Mystery shopper

Mystery shopper

Органолептические тесты

Home test

Coolhunting

Eye tracking

www.advanter.com.ua

Вернемся к людям

Wake up!

Умылись

Завтрак

Дорога на работу

Обед

Дорога с работы Ужин

Домашние дела, время с семьей

Работа Работа

Good night!

www.advanter.com.ua

«Мне нужно больше времени для…»

Wake up!

Умылись

Завтрак

Дорога на работу

Обед

Дорога с работы Ужин

Домашние дела, время с семьей

Работа Работа

Good night!

www.advanter.com.ua

Место покупки бытовой химии и парфюмерии

Возле моего дома расположен один из таких магазинов 42%

По пути с работы мне удобно зайти в магазин 26%

На выходных я специально еду в крупноформатный магазин 9%

По дороге на работу расположен один из таких магазинов 6%

По пути с работы мне удобно заехать в супермаркет 5%

На выходных я могу поехать в торговый центр 3%

Во время рабочего перерыва у меня есть возможность зайти в такой магазин 5%

www.advanter.com.ua

Дорога на работу / с работы

Как я провожу время в дороге на работу / с работы

34,5%

32,0%

26,1%

18,5%

16,4%

11,3%

6,7%

Разговариваю по телефону

Ничего не делаю

Читаю новостные газеты

Слушаю музыку

Читаю книги / другую литературу

Играю

Кушаю

Да, я просто убиваю время. Но при этом занимаюсь тем, что у меня займет время потом.

www.advanter.com.ua

Как я питаюсь

Мой дом Моя работа

1. Завтрак

2. Дорога Дом-работа

4. Обед

5. Работа после обеда

Торгово-развлекательный центр

6. Дорога Работа-Магазин

7. Магазин

8. Дорога Магазин-Дом

9. Ужин

3. Работа до обеда84%

3%

21%

70%

26%

5%

5%

7%93%

Я люблю питаться полноценно с завтраком, обедом и ужином.

Особенно ужин – не могу от него отказаться, несмотря на рекомендации врачей

www.advanter.com.ua

Почему я хожу в рестораны и fast-food

Повод для посещения кафе / ресторана

Я посещаю кафе чаще всего для того, чтобы быстро перекусить

Ужинаю и завтракаю я обычно дома

www.advanter.com.ua

Где я питаюсь, если иду в кафе / fast-food

По дороге между работой/учебой и

домом38%

Возле места работы/учебы

30%

В торгово-развлекательном

центре24%

Возле дома8%

Какое расположение ресторана является для Вас наиболее удобным?

Если уж я иду в кафе, то выбираю такое, которое находится рядом с моей работой или в месте, которое находится на моем привычном маршруте

www.advanter.com.ua

Когда я ем полуфабрикаты

В целом, все продукты упрощенного приготовления рассматриваются в качестве еды на будний день и не рассматриваются в качестве продуктов для выходного дня.

Это объясняется тем, что в выходные дни потребители имеют достаточно времени для процесса приготовления домашней еды.

Да, я ем полуфабрикаты (82%).

Но, чаще, ем я их в будние дни, когда у меня просто не хватает времени на готовку.

www.advanter.com.ua

Где я выбираю технику для дома?

По дороге с работы домой или из дома на

работу20%

Далеко от дома, специально ехал

непосредственно в магазин (далеко от

дома)20%

Другое1%

Далеко от дома, совместил с поездкой по

другим делам (посещение кинотеатра,

встреча с друзьями и т.д)8%

Недалеко от дома39%

Рядом с работой12%

И даже при выборе и покупке бытовой техники я руководствуюсь мотивом сокращения времени – покупаю бытовую технику рядом с домом или на удобном мне маршруте.

www.advanter.com.ua

Так я выбирал место покупки 3 года назад

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6

ПокупкаВыбор

Первые два шага покупатели, в основном, выбирают товар и место покупки

Всего 3 года назад большинство из нас совершали 3-4 шага по выбору магазина и техники до того, как совершить покупку

www.advanter.com.ua

Так я выбираю сейчас

86%

46%

19%8% 4% 0%

14%

40%

27%

11%

5%4%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Шаг1 Шаг2 Шаг3 Шаг4 Шаг5 Шаг6

Покупка

Выбор

Сейчас же нам необходим только один шаг для выбора как товара, так и магазина для совершения покупки.

www.advanter.com.ua

Первый шаг42,7%

14,7%12,5%

1,9%

14,8%

5,4%7,9%

0,1% 0,0% 0,0% 0,0%0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%1.

Пос

ещен

иебл

изле

жай

шег

о м

агаз

ина

2. П

осещ

аете

дру

гие

маг

азин

ы го

рода

3. П

росм

атри

вает

епр

едло

жени

я в

Инт

ерне

те

4. П

осещ

аете

сам

ый

боль

шой

маг

азин

горо

да

5. К

онсу

льта

ция

удр

узей

/при

ятел

ей/к

олле

г

6. П

окуп

аете

вбл

изле

жайш

ем м

агаз

ине

7. П

окуп

аете

в м

агаз

ине,

где

Вас

все

уст

роил

о

8. П

окуп

аете

вИ

нтер

нете

9. П

окуп

аете

на

опто

вой

фир

ме

10. П

окуп

аете

на

ради

оры

нке

11. З

аказ

ыва

ете

вга

зете

/жур

нале

Выбор – 86% Покупка – 14%

Да, правильно, первым делом я посещаю ближайший магазин.

Мне некогда, и если мне явно не нагрубили, меня все устраивает в нем

www.advanter.com.ua

Как изменилось мое довериеСравнительный анализ индексов доверия источникам

информации при выборе электроники, 2007/2010 гг.

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

Родственники, друзья,коллеги

Консультанты вмагазине

Специализированныеиздания/интернет

Реклама

Сво

дны

й ин

декс

дов

ерия

(п

о ба

льно

й ш

кале

оце

нива

ния)

Индекс доверия в 2007 году

Индекс доверия в 2010 году

И вообще, я все меньше доверяю рекламе.

Мне легче поговорить с родственниками или коллегами и принять более правильное решение

www.advanter.com.ua

Выводы

Let me go!

Этим и объясняется успешность:

Private label – какой толк выбирать одну торговую марку из их миллиона. Я знаю торговую марку этой сети и она меня устраивает.

Магазинов возле дома – магазин для хлеба и молока

Гипермаркетов (продуктовые, DIY, техники) – все в одном месте, нет времени ездить отдельно в гастроном, отдельно на рынок за овощами и т.д.

Megamall – хочу объединить досуг и необходимость: кино и покупки

ИНТЕРНЕТ! – no comments

www.advanter.com.ua

Мировые тренды

Всегда on-line

Большинство информации ищется в сети

Аудитория украинского интернета растет – становиться старше

www.advanter.com.ua

Мировые тренды

Бум размещения информации на картах и поисковых системах

Если посмотреть Киев, то ссылок на картах в категории «посуда» аж 2!!!

Категории нет в «сети»!!!

www.advanter.com.ua

Итого

Время – деньги

Но:

Экономя время клиента – мы можем зарабатывать деньги

www.advanter.com.ua

Спасибо за внимание!

Украина, 03150, Киев, ул. Красноармейская, 60/5тел./факс: +380 44 383-00-41info@advanter.com.ua www.advanter.com.ua

Алексей Юзвяк

e-mail:a.yuzvyak@advanter.com.ua